Главная Коллекция "Revolution" Менеджмент и трудовые отношения Комплексный анализ среды организации как условие выявлений конкурентных преимуществ

Комплексный анализ среды организации как условие выявлений конкурентных преимуществ

Подходы к определению конкурентных преимуществ. Описание основных методов и инструментов анализа среды организации. Сервис контекстной рекламы myTarget и особенности его деятельности. Улучшение конкурентных позиций компании на рынке контекстной рекламы.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 21.11.2019
Размер файла 791,8 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет бизнеса и менеджмента

Выпускная квалификационная работа

Комплексный анализ среды организации как условие выявлений конкурентных преимуществ

Москва 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Конкурентные преимущества. Понятие, источники, подходы

1.2 Описание существующих подходов и инструментов анализа среды организации

ГЛАВА 2. КОМПАНИЯ MAIL.RU, СЕРВИС MYTARGET И РЫНОК КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

2.1 Описание и виды деятельности компании Mail.ru Group и сервиса контекстной рекламы myTarget

2.2 Рынок интернет-рекламы в России и его основные игроки

ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ КОМПАНИИ MAIL.RU НА РЫНКЕ КОНТЕКСНОЙ РЕКЛАМЫ, КОНКУРЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА MYTARGET И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ

3.1 Анализ макроокружения компании Mail.ru на рынке контекстной рекламы

3.2 Анализ микроокружения компании Mail.ru на рынке контекстной рекламы

3.3 Анализ внутренней среды сервиса myTarget

3.4 Конкурентные особенности компании Mail.ru на рынке контекстной рекламы и список рекомендаций

Заключение

Список литературы

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): «Комплексный анализ среды организации, как условие выявления конкурентных преимуществ». Обосновывается выбор темы желанием применить на практике инструменты анализа среды организации, изученные в рамках бакалаврской программы

«Менеджмент» НИУ «Высшая Школа Экономики» и самостоятельного анализа научной литературы в рамках данной ВКР. Конкурентоспособность является ключевым фактором эффективности функционирования предприятия на современном рынке и позволяет компании быть успешной и развиваться. Однако, развитие невозможно без постоянного поиска путей увеличения эффективности, объемов продаж и узнаваемости на рынке.

Актуальность выбранной темы, заключается в необходимости компаний быть конкурентноспособными в виду динамичности развития рынков, в том числе рынка контекстной рекламы как на территории России, так и во всем мире. Интернет-реклама в наши дни - это основной источник привлечения новых клиентов для компаний малого и среднего бизнеса, которые вместе являются важнейшим элементом рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. Этот элемент во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. При этом интернет-реклама остается одним из самых доступных способов для продвижения в сети интернет, аудитория которой с каждым годом увеличивается. Определение конкурентных преимуществ одной из самых технологичных компаний российского сегмента интренета - это возможность определить тенденции развития компаний IT-сектора, который развивается в нашей стране стабильно высокими темпами.

Целью работы является выявление конкурентных преимуществ и недостатков компании Mail.ru Group и формирование списка практических рекомендаций по методам усиления конкурентных позиций компании на рынке контекстной рекламы.

Задачи ВКР: изучить понятие, источники и подходы к изучению конкурентных преимуществ, описать существующие подходы и инструменты анализа среды организации, рассмотреть деятельность компании Mail.ru и выбранной стратегической бизнес-единицы (сервис myTarget), проанализировать рынок интернет-рекламы в целом и его сегментов, а также провести комплексный анализ внутренней и внешней макро- и микро-среды компании.

Объектом исследования ВКР является направление контекстной рекламы компании Mail.ru Group, которое представлено стратегической бизнес- единицей компании - сервисом myTarget. Данный выбор обосновывается заинтересованностью в изучении данного сегмента рынка интернет-рекламы, доступом к информации, необходимой для анализа среды организации, которая представлена пресс-релизами и годовыми отчетами, возможностью проведения интервью с менеджерами проекта, а также стремительным ростом популярности сервиса myTarget и прибыли рекламного направления деятельности компании Mail.ru.

Предметом этого анализа будут выступать внешняя и внутренняя среда компании, а также конкурентные преимущества сервиса контекстной рекламы myTarget.

Настоящее исследование со структурной точки зрения состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

В Главе 1 будет проведено теоретическое исследование понятия конкурентных преимуществ, методом исследования теоретических научных материалов разобраны подходы, а также инструменты анализа среды организации, которые в дальнейшем будут применены в Главе 3.

В Главе 2 настоящей работы с помощью обзора доступной информации о компании Mail.ru в сети интернет и детального изучения доступных документов отчетности компании будет приведено описание холдинга Mail.ru и основные показатели его деятельности. Далее будет рассказано про основные особенности исследуемого сервиса - myTarget, и приведена информация об изучаемом рынке, включая данные об основных финансовых показателях разных сегментов рынка и ключевых игроках.

В Главе 3 данной ВКР будут выполнены поставленные цели дипломной работы и произведен комплексный анализ как внешней, так и внутренней среды компании Mail.ru, сделаны выводы относительно конкурентных позиций компании и даны практические рекомендации, которые могут быть использованы руководством компании для усиления позиций компании на рынке контекстной рекламы.

Информационная база данного исследования состоит из списка научных публикаций как на русском, так и на английском языках, учебной (научной) литературы известных исследователей в области стратегического менеджмента, исследований аналитиков об изучаемом рынке, доступных в сети интернет, отчетов и пресс-релизов компании Mail.ru, доступных на официальном сайте компании, а также ответов респондентов в рамках проведенного интервью.

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Конкурентные преимущества. Понятие, источники, подходы

Понятие конкурентных преимуществ

Понятие конкурентных преимуществ, безусловно, тесно связано с понятием конкуренции на рынке. Согласно учебнику Гранта, конкуренция с одной стороны поощряет установление преимущества одной фирмы над другой, однако с другой стороны сама становится средством его разрушения. (Грант, 2008) Поэтому необходимо понимать особенности рыночной конкуренции для того, чтобы можно определить возможности получения конкурентного преимущества. Само понятие конкурентного преимущества чаще всего определяется ситуацией, когда на рынке есть несколько фирмы, однако одна из них получает большее количество прибыли из своей деятельности. Стоит отметить, что бывают и другие ситуации, когда, обладая конкурентным превосходством, компания отказывается от прибыли в пользу инвестиций в долю рынка, лояльности клиентов, технологий или дополнительных выплатысвоим сотрудникам.

Источники конкурентных преимуществ

Согласно теории Гранта (Грант, 2008), источники конкурентных измений бывают трех видов: внешние; приобретенные за счет чувствительности к изменениям; полученные на основе инноваций.

Внешние источники изменений. Конкурентные преимущества могут появляться у конкурирующих компаний в следствие разного уровня прибыльности, что возможно в случае, когда на рынке нарушается равновесие. Отсутствие такого равновесия связано с внутренними или внешними источниками изменений в отрасли. Так, например, внешнее изменение при неодинаковом воздействии на фирмы в виду их различий в ресурсах, способностях, особенностях позиционирования может создать конкурентное преимущество для одной фирмы и оказать противоположный эффект для конкурента. На рисунке 1 изображены источники появления конкурентного преимущества.

Рис. 1. Источники появления конкурентного преимущества организации

Внешние изменения оказывают тем большее влияние на фирмы внутри отрасли, чем сильнее выражена неустойчивость окружающей среды в ней, чем больший масштаб этих изменений и чем менее схожи стратегии конкурирующих фирм. Таким образом, отрасль, которая не претерпевает значительных изменений долгое время, не зависит от технологий, моды или непредсказуемых изменений в интересах потребителей, менее подвержена внешним изменениям.

Конкурентное преимущество на основе чувствительности к изменениям. Влияние внешних изменений на конкурентное преимущество тесно связано со способностью фирмы реагировать на эти изменения. Необходимо уметь замечать появившуюся возможность для получения прибыли в связи с изменениями и быстро на нее реагировать. Согласно высказыванию Ричарда Румельта, «способность выявлять новые появившиеся возможности для создания бизнеса и их использование и называется предпринимательством». [17, с. 137] То есть внешние изменения являются отличной возможностью для новых предпринимателей войти на рынок и завладеть конкурентным преимуществом, в случае, если существующие игроки не смогут вовремя на эти изменения среагировать. Особенно это актуально в нынешних условиях неустойчивости рынков. Стоит добавить, что способность реагировать включает в себя и умение прогнозировать изменения. То есть проходя через определенный жизненный цикл компаниям внутри отрасли нужно учитывать и предугадывать изменения потребительских предпочтений и моделей конкуренции, выстраивая и адаптируя свои стратегии с учетом изменения ключевых факторов успеха. Скорость реагирования при этом имеет решающее значение для конкурентного преимущества, так Джорж Сток утверждал, что «скорость, достигаемая за счет своевременного производства, продаж, дистрибуции и инноваций, является главным конкурентным преимуществом многих ведущих японских компаний». [18, с. 41-51] Таким образом, научившись прогнозировать, замечать и использовать возникшие возможности, фирма может увеличить свое конкурентное преимущество в отрасли.

Конкурентное преимущество на основе инноваций. Как уже было

отмечено, изменения, порождающие конкурентное преимущество могут быть внешними и внутренними. Внутренние в первую очередь возникают из-за инноваций, которые внедряет фирма. При этом инновации не только создают конкурентное преимущество для внедрившей их фирмы, но и лишают других фирм возможности этим конкурентным преимуществом обладать.

Рис. 2. Макро- и микро- среда организации

Стоит понимать, что инновация в бизнесе - это не только новая технология, продукт или процесс, но и новые подходы и идеи относительно ведения бизнеса, так называемые стратегические инновации. Обычно внедрение таких инноваций ведет к увеличению эффективности всего бизнеса и обретению фирмой конкурентного превосходства на рынке. Гарри Хэмэл в своей книге утверждает, что время постепенной эволюции подходит к концу, а мы вступили в эпоху революций. Под эпохой революции подразумевается, что на современных рынках успешными будут компании, которые предложат инновации в области создания концепций бизнеса и воплотят их в новых моделях бизнеса.

«Инновационная концепция бизнеса - это способность представить себе совершенно иные концепции бизнеса или совершенно иные пути дифференциации существующих концепций бизнеса». [18 - с. 41-51] Сейчас уже можно утверждать, что Гарри Хэмэл верно спрогнозировал тенденцию, и многие компании, которые сделали ставку именно на модель своего бизнеса, не обладая при этом инновационным продуктом или технологией, сейчас испытывают значительный рост, например, китайский холдинг Alibaba Group или американская компания Amazon, которые по сути занимаются обыкновенной дистрибьютерской деятельностью.

Подходы к определению конкурентных преимуществ

В специализированной литературе по менеджменту можно встретить разные подходы к определению конкурентных преимуществ фирмы. При этом в основном схема стратегического анализа фирмы начинается с анализа внешней среды, а уже затем внутренней. Для компании ближайшая внешняя среда - это отрасль, на которой компания ведет свою деятельность. Так Артур А. Томпсон- мл. и А. Дж. Стрикленд говорят о том, что отраслевая и конкурентная среда компании состоит из поставщиков, конкурентов, покупателей, новых компаний на рынке и производителей товаров-заменителей. (Томпсон и Стрикленд, 2007) При этом все компании в отрасли действуют в единой макросреде, где влияние оказывают экономика, общественные ценности, демографические изменения, нормативные и законодательные акты и также технологии, что изображено на рисунке 2. Эти факторы влияют на все существующие отрасли, но естественно, что на одинаковые изменения различные отрасли реагируют по-разному. Так, например, Роберт Грант приводит пример проблемы глобального потепления, которая не оказывает на большинство областей экономики значимого влияния в наши дни, однако является ключевой для компаний автомобильной промышленности из-за возрастающих налогов на производство и использование автомобилей с двигателям. (Грант, 2008) Факторы внешней среды, которые по источнику происхождения делятся на политические, экономические, общественные и технологически, анализируются в составе классического PEST- анализа, который будет описан в следующей части Главы 1 данной работы.

1.2 Описание существующих подходов и инструментов анализа среды организации

Ресурсный подход к фирме

Стратегический анализ фирмы не может обойтись без определения ее ресурсов и способностей. Роберт Грант в своей книге о современном стратегическом менеджменте подчеркивает особенную роль ресурсов и способностей в фирмы в формировании стратегии. (Грант, 2008) Эта стратегия направлена в первую очередь на то, чтобы ресурсы компании и возможности их использования соответствовали возможностям окружающей среды. Таким образом, стратегия фирмы должна учитывать и соответствовать внутренней среде фирмы.

Рис. 3. Анализ ресурсов и способностей: взаимодействие между стратегией и фирмой

На рисунке 3 показано, что на стратегию, которую выбирает фирма влияют взаимодействие как между стратегией и окружающей средой, так и взаимодействие между фирмой и стратегией.

Основная идея ресурсного подхода заключается в том, что ресурсы и способности фирмы являются первостепенными для определения при составлении стратегии. То есть необходимо вначале ответить на вопрос «Что представляет наш бизнес?», а уже потом проводить анализ внешней среды. Это связано с тем, что в условиях постоянного изменения окружающей среды (меняющиеся предпочтения потребителей, их идентичность и технологии обслуживания) стратегии, которые ориентированы на рынок, будут нестабильны в долгосрочной перспективе. Поэтому при составлении стратегии стоит ориентироваться на то, что фирма способна делать и какими ресурсами обладает сейчас. Тэд Левит, например, говорил про необходимость широкого определения своего рынка, то есть при определении стратегии компании, занимающиеся железнодорожными перевозками должны рассматривать себя как транспортный бизнес и рассматривать возможность расширения сферы своих услуг на рынке воздушных и автобусных перевозок, учитываю имеющиеся ресурсы и способности. (Levitt, 1960) Однако стоит отметить, что этот подход не всегда являлся успешным, если брать в пример те же железнодорожные компании, но может быть крайне уместным, если рассмотреть пример компании 3М, которая производит более 30 тыс. товаров, но использует схожие ресурсы и технологии при производстве, а также наработанные методы управления разработкой и маркетинга. Компания доказала, что может грамотно использовать свои ресурсы и с помощью своих способностей (компетентностей) добиваться организационной способности.

Организационная способность является сутью эффективной деятельности фирмы, при которой компания может задействовать свои ресурсы для осуществления производственной деятельности. При этом важно различать понятия ресурсов и способностей фирмы. Так ресурсы бывают материальными, нематериальными и человеческими и при этом не способны сами по себе создавать организационную способность. А способности - это то, что фирма может сделать, таким образом, фирма задействуют все свои ресурсы, и это приводит к появлению у компании конкурентного преимущества. На рисунке 4 можно наблюдать взаимосвязь ресурсов, способностей и конкурентного преимущества.

Рис. 4. Взаимосвязи между ресурсами, способностями и конкурентным преимуществом.

Инструменты анализа среды организации

Для проведения запланированного исследования необходимо определить список наиболее эффективных инструментов определения конкурентных преимуществ и недостатков компании.

1. Расширенный PEST-анализ (PESTEL-анализ). Сущность проведения PEST-анализа заключается в последовательном рассмотрении следующих параметров:

• политический

• экономический

• социально-демографический

• технологический

• окружающая среда (природный)

• правовой

(Narayanan & Fahey, 2001)

2. Анализ влияния 5 сил М. Портера на отрасль. Одним из важнейших методов выявления конкурентных преимуществ компании является исследование так называемых 5 сил Портера, разработанная Майклом Портером из Гарвардствой школы бизнеса. По мнению исследователя, на конкуренцию и прибыльность влияют 5 источников конкурентного давления: конкуренция со стороны товаров-заменителей, конкуренция между потенциальными и существующими участниками рынка, а также рыночная власть поставщиков и производителей. (Porter, 1980) В дополнение к модели пяти факторов конкуренции Портера может быть применен инструмент сравнения конкурентных позиций фирм - разработка карты стратегических групп. (Porter, 2008)

3. Ключевые факторы успеха. При использовании этого инструмента определяется список ключевых факторов, которые влияют на успех компаний на рынке. Каждому критерию назначается коэффициент значимости. Затем по 10-бальной шкале выставляются оценке исследуемой компании и ее основным конкурентам. Согласно взвешенной оценке составляется конкурентный профиль компании.

Множество различных инструментов может быть применено и для стратегического анализа внутренней среды организации. Роберт Грант предлагает оценить ресурсы и способности компании для составления стратегии, используя известный ресурсный подход к фирме. Майкл Портер, например, описывает другой инструмент стратегического анализа - цепочку ценности.

4. Цепочка ценности М. Портера. В своей книге автор измеряет общую ценность, которую фирма обеспечивает своим клиентам общей выручкой. Каждая стратегия фирмы создает общую ценность, которая превышает общие издержки и максимизирует общую маржу. Ценность и, соответственно, маржу создают стратегические важные виды деятельности, которые используют входящие материалы, человеческие ресурсы и технологии для выполнения своей функции. Результатом деятельности является информация по каждому промежуточному этапу (например, количество произведённых заказов), показатели производительности и брака, а также финансовые показатели. Все этапы деятельности компании подразделяются на основные и вспомогательные. (Porter, 1985) Во время использования инструмента оценки цепочки ценности М. Портера будут проанализированы следующие группы основных видов деятельности компании:

• входящая логистика;

• операции;

• исходящая логистика;

• маркетинг и продажи;

• сервис.

В качестве дополнительных видов деятельности анализируются следующие пункты:

• снабжение;

• развитие технологий;

• управление человеческими ресурсами;

• инфраструктура компании. (Porter, 1995)

Профессор также считает, что осуществляя свою деятельность, компания создает для своих клиентов определенную ценность или набор ценностей. Клиенты должны на самом деле нуждаться в такой ценности и быть готовыми за нее платить. Анализ цепочки ценности позволяет выявить сильные и слабые стороны внутренней среды компании. Аналогичные результаты достигаются при проведении других инструментов, например, 7S-анализ (матрица McKinsey). (Porter, 1985)

При этом перечисленные выше методы обеспечивают оценку различных сфер деятельности и учитывают один или ограниченное число элементов. Однако существуют и комплексные методы стратегического анализа. Самый известный из них - SWOT-анализ, который дополняется SNW-анализом для более глубокого исследования преимуществ и недостатков фирмы в сравнении с конкурентами.

5. Расширенный SWOT-анализ. Последовательно рассматриваются следующие особенности организации относительно существующих конкурентов:

• сильные стороны (Strengths);

• слабые стороны (Weaknesses);

• возможности (Opportunities);

• угрозы (Threats).

Далее необходимо выявить возможности и угрозы для компании, используя пункты SWOT-анализа. Для этого создается новая матрица, где возможности компании (конкретные методы и стратегии) получают путем поочередного сопоставления сильных(S) и слабых(W) сторон с возможностями(O), а угрозы - сильных(S) и слабых(W) сторон с угрозами(T). (Минцберг, 2001) (Kotler, 2010)

6. SNW-анализ. Исследуемая компания сравнивается с выбранным конкурентом по выбранным стратегическим позициям, при этом позиции оцениваются как:

• сильные (S);

• нейтральные (N);

• слабые (W).

Все указанные методы определения конкурентных позиций компаний на рынке имеют не только теоретическую, но и практическую значимость. Они подлежат применению на практике при определении конкурентной позиции сервиса myTarget на рынке контекстной рекламы в России и подготовке рекомендаций по усилению конкурентных позиций компании Mail.ru.

ГЛАВА 2. КОМПАНИЯ MAIL.RU, СЕРВИС MYTARGET И РЫНОК КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

2.1 Описание и виды деятельности компании Mail.ru Group и сервиса контекстной рекламы myTarget

Основные направления деятельности компании Mail.ru Group

Mail.ru Group Limited (далее Mail.ru и Mail.ru Group) - одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети. Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», службы мгновенного обмена сообщениями ICQ и Агент Mail.Ru, служба электронной почты Почта Mail.Ru, портал Mail.ru и составляющие его сервисы. Другими словами, Mail.Ru - лидирующий портал российского Интернета, ядром которого являются социальные сети и популярная электронная почта в России. Каждый день портал имеет более 25,7 млн. пользователей, каждую неделю - более 46,1 млн., каждый месяц - более 59,8 млн. Компания при этом активно развивается и в рамках своей стратегии развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. В активах компании помимо перечисленных известных сервисов множество других менее известных сервисов, порталов и сайтов, таких как фотохостинг «Радикал-Фото» (80 % - доля Mail.ru в проекте), блог-платформа Diary.ru (50 %), туристический портал Nezabarom.ua (34,34 %), служба знакомств Mamba.ru (не менее 31,19 %), системе статистики Liveinternet и службе блогов Li.ru (30 %), финансовый порталах Meta.ua (25,5 %) и Finance.ua (25 %), сервис сравнения цен Nadavi.ru (25 %), управляющая компании рекламной сети AdRiver (20 %) и разработчика игр Nival Networks (10,8 %), Qiwi (1,31 %). [19]

При этом деятельность компании не ограничивается российским рынком. На международном рынке компания представлена порталом My.com и опубликованными на нём картографическим сервисом MAPS.ME, почтовым клиентом myMail, службой обмена сообщениями myChat, gif-мессенджером Pixit и игровым проектом myGames.

Также Mail.Ru Group реализует системную работу в области развития образования в сфере IT в России. Ежегодно компания проводит международную олимпиаду для программистов Russian Code Cup, Форумы Технологий, активно сотрудничает с кафедрами в вузах.

Сама компании на своем официальном сайте выделяет 5 основных направлений бизнеса: Почта (100 млн. активных аккаунтов) и Портал (50,9 млн. пользователей), Поиск (14,6 млн. пользователей ежемесячно) и e-commerce (2,6 млн. пользователей Товаров Mail.Ru ежемесячно), Социальные сети (62 млн. пользователь у Вконтакте ежедневно и 51,6 млн. у Одноклассников), Мессенджеры (18,8 млн. пользователей в мире в месяц у Агент Mail.ru), Игры (175,6 млн. установок игр в социальных сетях).

Не смотря на широкий спектр деятельности компании на российском и зарубежном рынке, детально проанализировано будет только рекламное направление бизнеса компании. Это направление бизнеса функционирует практически на всех порталах, сервисах и сайтах Mail.ru Group и приносит основной доход всему холдингу. Клиентам компании являются как юридические лица, так и физические. Основной инструмент размещения рекламы в социальных сетях и проектах Mail.ru Group - сервис myTarget.

Сервис контекстной рекламы myTarget и особенности его деятельности

Сервис myTarget - рекламная платформа Mail.Ru Group, которая объединяет все крупнейшие в России и СНГ социальные сети и сервисы с общим обхватом более 140 млн человек. Все посетители просматривают контекстную рекламу на своих мобильных или стационарных устройствах, которую компании размещают в сети через сервис myTarget компании Mail.ru Group. Помимо этой рекламы пользователи также видят баннеры, размещенные рекламодателями без использования сервиса (медийная реклама), которую покупают у Mail.ru стандартным способом (фиксированная стоимость за количество показов).

Сервис myTarget был запущен в марте 2015 года, и согласно годовому отчету компании [25] уже в следующем месяце Mail.Ru Group запустила сеть партнерских программ для своего стартапа. Особенность сервиса в том, что он использует гибкое таргетирование мобильного трафика при работе с социальными сетями и сервисами холдинга Mail.ru. Таргетинг (таргетирование, targeting) - (от англ. target - цель) - это механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданым критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей. При этом механизм ценообразования - аукционная система и модели ограничения и распределения бюджета, с помощью которой рекламодатели по минимальным ценам смогут привлечь на свои проекты - сайты и мобильные приложения, целевую аудиторию. Эта новая платформа обладает возможностями размещения как стандартных для отрасли таргетированной рекламы тизеров и баннеров разных размеров, так и медийных роликов с возможностью автозапуска и без, интерактивных Flash-баннеров, широкоформатных баннеры в ленте событий социальных сетей, баннеров в видео и т.д. конкурентный контекстный реклама

Среди инструментов myTarget:

• Реклама сайтов и групп в социальных сетях, мобильных игр и приложений;

• Выбор площадок для трансляции объявлений - Одноклассники, Мой мир и сервисы Mail.Ru;

• Использование UTM-идентификаторов для получения детальной информации по трафику;

• Создание целевых аудиторий по источникам - игры, приложения и группы в сообществах Одноклассники и Мой мир, загрузка текстовых файлов с ID пользователей из соц. сетей;

• Таргетирование трафика - по возрасту и полу, моделям мобильных устройств и установленным операционным системам, по личному доходу и другим показателям;

• Геотаргетинг - страны СНГ, регионы и города;

• Настройка времени работы рекламной кампании - дни и часы;

• Корректировка ценообразования - оплата кликов или показов, использование фиксированной ставки и стратегии минимального расхода бюджета;

• Синхронизация показов нативной рекламы во Вконтакте и Одноклассниках с рекламой по телевидению на основе данных TNS Россия в режиме реального времени.

Стоит отметить, что это платформа образовалась на замену ранее существовавшей Target.Mail.Ru, созданной еще в 2011 году. Инвесторы, согласно пресс-релизу на сайте компании [23], довольны созданным инструментом размещения рекламных объявлений, так как выручка от этого направления, которая в первом квартале 2016 года увеличилась на 34% по сравнению с прошлым годом и составила 3 911 млн руб. [25] Наблюдается также продолжение тренда второго полугодия 2015 года: стабильный спрос на таргетированную рекламу Mail.Ru Group, особенно нативную мобильную рекламу в социальных сетях. При этом рост мобильной аудитории, а также внедрение рекламных технологий по-прежнему стимулируют перераспределение рекламных бюджетов в мобильный сегмент.

В своих прогнозах аналитики компании говорят о том, что ожидают хорошего роста по направлению рекламного бизнеса в течение 2016 года. Благодаря продолжающемуся фокусу на развитии нативной и в особенности мобильной рекламы выручка Вконтакте в первом квартале 2016 года увеличилась на 45,9% и составила 1 879 млн руб.

Согласно годовому отчету за 2014 и 2015 года, направление онлайн - рекламы является самым прибыльным в деятельности компании и приносит более 40% от всей выручки холдинга. Так, в 2014 году оно принесло компании выручку в размере 12,257 млн рублей, а в 2015 году - 14,603 млн рублей. Важно добавить, что согласно оценкам «Сбербанк CIB», 45% рекламной выручки Mail.ru Group в 2015 году обеспечивает реклама на мобильных устройствах. [20]

Рис. 5. Финансовая информация по направлениям

2.2 Рынок интернет-рекламы в России и его основные игроки

Виды интернет-рекламы, объем и темп роста рынка

Объем рынка интернет-рекламы в России в 2014 г. вырос до 81,4 млрд рублей, что на 20% выше, чем в 2013 году. Среднегодовой темп роста в период с 2012 по 2015 г.г. составит 16,5% (Рисунок 6, согласно данным на 2014 год), сообщает компания J'son & Partners Consulting. По их оценкам на сегодняшний день рынок интернет-рекламы растет самыми интенсивными темпами по сравнению с другими сегментами рекламного рынка страны, такими как реклама в СМИ, на радио- и телевидении.

При этом увеличивается рост аудитории сети интернет. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в России, интернет-реклама демонстрирует положительную динамику, в первую очередь, благодаря контекстной рекламе, а также за счет видеорекламы. [22] На рынке интернет-рекламы выделяются два основных направления: медийная и контексная. К медийной относятся баннеры, подложки сайтов, видеореклама, которая не таргетирует пользователя по его уникальным параметрам (геоположение, возраст, пол и т.д.). Контексная реклама таргетирует пользователей по их уникальным параметрам и предлагает рекламу, которая этим параметрам соответствует. Так как компания Mail.ru Group представлена на обоих сегментах рынка интеренет-рекламы, необходимо рассмотреть их подробнее.

Рис. 6. Динамика развития рынка интернет- рекламы

Рынки контекстной и медийной рекламы, доли игроков и темпы роста

Объем сегмента контекстной интернет-рекламы в России в 2014 г. составил около 64 млрд. рублей. Тройка крупнейших игроков следующая -- «Яндекс» (доля свыше 70%), Google (более 20%) и Mail.ru (около 6%).

Рис. 7. Распределение долей игроков на рынке контекстной рекламы

Объем рынка медийной рекламы в 2014 г. составил около 17 млрд. руб, что на порядок ниже объема рынка контекстной рекламы. Компания Mail.ru по итогам прошлого года заняла 33% этого сегмента, «Яндекс» -- 19%. [22]

Рис. 8. Распределение долей игроков на рынке медийной рекламы

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что лидером рынка контекстной рекламы является компания «Яндекс». Однако, по данным отчета Russian Media and Internet «Яндекс» - очевидный лидер в сегменте поиска и интернет-рекламы на стационарных компьютерах, с другой стороны, в сегменте мобильной рекламы компания испытывает давление из-за рекламы в социальных сетях (Mail.ru Group) и Google, которому принадлежит операционная система Android. Доля мобильного поиска в общем объеме поискового трафика

«Яндекса» в третьем квартале 2015 года составила 26%, тогда как у Google эта доля на российском рынке уже приблизилась к 50%. [24]

Согласно тому же отчету Russian Media and Internet аналитиков

«Сбербанка CIB», основным драйвером роста рынка интернет-рекламы в ближайшие годы будет реклама на мобильных устройствах. С 2015 по 2018 г. этот рынок, по их прогнозам, будет расти в среднем на 33% в год. Для сравнения: в целом весь рынок интернет-рекламы будет расти ежегодно на 14%. [20]

Таким образом, можно сделать вывод, что компания Mail.ru Group не является лидером рынка контекстной рекламы, однако контролирует треть рынка медийной рекламы, являясь на нем крупнейшим игроком. Согласно мнению аналитиков нескольких компаний, включая саму Mail.ru Group, в ближайшие годы будет наблюдаться рост рынка интернет-рекламы в том числе за счет роста интернет-трафика с мобильных устройств. Позиции компании Яндекс могут ослабиться на рынке контекстной рекламы за счет ее конкурентов: Google, у которого в активах есть мобильная платформа Android и Mail.ru Group, владелец крупнейших социальных сетей российского сегмента интернета.

ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ КОМПАНИИ MAIL.RU НА РЫНКЕ КОНТЕКСНОЙ РЕКЛАМЫ, КОНКУРЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА MYTARGET И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ

3.1 Анализ макроокружения компании Mail.ru на рынке контекстной рекламы

Расширенный PEST-анализ (PESTEL-анализ) компании Mail.ru

Предложенный PEST-анализ, как и другие методы исселедования компании, основаны в первую очередь на результатах интервьюирования менеджеров компании. Менеджерами являются три человека: руководитель отдела маркетинга, менеджер по развитию сервиса, руководитель проекта myTarget. Интервью-гайд (см. Приложение 1 «Интервью-гайд для анализа отрасли интернет-рекламы и сервиса myTarget») был составлен с целью провести интервью согласно общему плану данной ВКР и получить информацию, необходимую для использования описанных ранее инструментов анализа среды компании. Ответы респондентов приведены в общем виде и предворительно были обобщены. Также для проведения PEST-анализа был использован метод анализа открытой информации в сети интернет. [21, 25]

Согласно проведенному PEST-анализу, самым критичным политическим фактором для компании является «усложнение общей политической ситуации на глобальном рынке», так как это может затруднить выходы на зарубежные рынки или ограничить действия дочерних компаний Mail.ru Group Limited на рынке РФ.

Таблица 1

Политические факторы (P)

Экономические факторы (Е)

Изменение географических границ

Экономическая ситуация в РФ

рынка (например, присоединение Крыма

нестабильная (снижающиеся темпы

позволит компаниям привлечь новых

роста, что мешает эффективному

клиентов, что позволит увеличить долю на

развитию компаний)

рынке РФ)

Изменения инвестиционного

Усложнение общей политической

климата в России (отмечается, что в

ситуации на глобальном рынке, в связи с

последнее время инвестиционный климат

событиями в некоторых странах мира и

улучшается, особенно в регионах РФ, что

несовпадении взглядов на ситуации РФ и

позволит компаниям на рынке

других стран (введение санкций по

контекстной рекламы увеличить свое

определенным секторам экономики, с одной

проникновение на региональные рынки и

стороны - появились новые компании,

привлечь новых клиентов)

которые также могут стать клиентами для

Падение покупательской

контекстной рекламы, с другой стороны -

способности потребителей (что приводит

это закрытие крупных иностранных

к уменьшению покупок, совершаемых

компаний, а также, может дойти до

потребителями)

запрещения деятельности некоторых

Изменение структуры расходов на

компаний в РФ и т.п.)

рекламу у компаний (перераспределение

Изменение антимонопольного

расходов в сторону более дешевой

законодательства. Так как все три

контекстной или медийной рекламы)

крупнейшие социальные сети принадлежат

Изменения кредитно-денежной

одной группе компаний, то это может

политики страны по отношению к

привести к проверке Федеральной

иностранным компаниям, ведущим

Антимонопольной службы

деятельность на территории РФ

Социальные факторы (S)

Технологические факторы (Т)

Увеличение количества людей, которые с детства знают, что такое Интернет и активно им пользуются для решения ежедневных задач (увеличение аудитории поисковиков, что приводит к большей заинтересованности компаний-клиентов в предлагаемых услугах контекстной рекламы)

Увеличение потребления в Интернете (увеличение сделок в Интернете, что приводит к увеличению потока целевых покупателей на Интернет-порталах, а значит к увеличению эффективности контекстной рекламы)

Тренд

“Импортозамещения” (негативно сказывается на компаниях иностранных, так как некоторые клиенты могут сознательно обращаться в российские компании, предоставляющие аналогичные услуги, в связи с общей политической ситуацией на мировой арене)

Рост недоверия к рекламе в интернете (тренд, который показывает, что рынок рекламы в Интернете очень активен, на нем рекламируются, как качественные товары, так и неполезные (например, Интернет- казино), это приводит к тому, что у потребителей в интернете падает доверие к рекламируемым товарам и услугам)

Культурные аспекты регионов (возможность или невозможность рекламы определённых товаров в отдельных регионах, что сокращает или расширяет возможные рынки)

Желание пользователей сети интернет сохранить конфиденциальность и не раскрывать свои персональные данные и личную информацию, в том числе для таргетинга в сети рекламными компаниями

Смещение активности пользователей. Использование мобильных устройств и мобильного интернета вместо ноутбуков, стационарных компьютеров

Увеличение проникновения Интернета в РФ (следовательно, расширенияе рынка, где компании могут предлагать свои услуги)

Рост популярности интернет- рекламы (увеличение потребностей клиентов-компаний в продвижении своих товаров/услуг через средства и возможности сети интернет)

Общее развитие технологий (например, появление новых гаджетов, на которых компании могут размещать более доступную и целенаправленную контекстную рекламу)

Возможность таргетирования по более узким критериям пользователей, за счет интеграции сервисов в браузер, операционную систему, приложения и т.д.

Технологии таргетинга становятся доступны большему числу компаний на рынке (разработчики приложений, владельцы сайтов, государство). Также появляется больше платформ для внедрения рекламы и появляется угроза снижения барьеров входа на рынок

Экологические факторы (Е)

Правовые факторы (L)

Зарубежные IT-компании стараются соответствовать самым строгим экологическим стандартам. Большая часть энергии, которую используют зарубежные компании является возобновляемой

Изменение законодательства о рекламе в РФ (например, запрет на использование персональных данных приведет к ухудшению качества контекстной рекламы, или, наоборот, законодательное расширение возможностей для контекстной рекламы позволит ей более точно находить целевого потребителя для каждой компании-клиента)

Особенности регионального законодательства (например, в регионе может быть разработано специальное законодательство в области рекламы, запрещающее определенные виды рекламы или иные аспекты контекстной рекламы)

При этом для компании важно быстро реагировать на любые изменения и следовать тенденциям, в том числе активно следить за изменениями правовых и экологических норм. «Желание пользователей сети интернет сохранить конфиденциальность и не раскрывать свои персональные данные и личную информацию, в том числе для таргетинга в сети рекламными компаниями» - важнейшим момент, на который следует обратить внимание. Пользователи сети интернет не хотят, чтобы данные об их действиях передавались третьим лицам (например, компании Mail.ru), и это явление становится массовым. В следующей части работы будет проведен анализ микроокружения компании, что позволит обратить внимание не только на глобальные тенденции и изменения, но и оценить специфику отрасли и игроков в ней.

3.2 Анализ микроокружения компании Mail.ru на рынке контекстной рекламы

Анализ 5 сил Портера

Микроокружение компании исследовалось на основе эмпирической базы в результате общения с менеджерами компании, информации о рынке в сети и проведенных ранее исследованиях рынка. (см. Приложение 1 «Интервью-гайд для анализа отрасли интернет-рекламы и сервиса myTarget») [23] [24].

Таблица 4

Оценка товаров - заменителей

Параметр оценки

Комментарии

Количество альтернативных видов рекламы

Большое количество альтернативных видов рекламы, которые также доступны клиентам

Эффективность альтернативных методов рекламы

Статистика показывает, что, по- прежнему, наиболее эффективным методом продвижения является контекстная реклама, то есть в общих условиях альтернативные способы рекламы менее эффективны

Издержки переключения

Издержки переключения высокие, так как все альтернативные методы имеют более высокие затраты, нежели контекстная реклама

Склонность к товарам-заменителям

У покупателей низкая склонность к товарам-заменителям, так как они в разы менее эффективны, нежели контекстная реклама

Таким образом, угроза переключения на товары-заменители низкая. Это связано с тем, что контексная реклама без финансовых вложений может быть заменена только на медийную рекламу (не видеоролики). Альтернативные виды рекламы, такие как наружная, радио- или телереклама требуют больших финансовых вложений. При этом массовость будет больше, а эффективность будет ниже.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы на рынке и показывает степень монополизации отрасли. Данные для расчета берем из раздела «2.2.2. Рынки контекстной и медийной рекламы, доли игроков и темпы роста»:

Таблица 5

Оценка существующей конкуренции

Параметр оценки

Комментарии

Концентрация рыночной власти в отрасли

Высокая концентрация рыночной власти в отрасли (HHI = 5704), что говорит о малом количестве игроков на рынке и низкой конкуренции (расчеты приведены ниже)

Темп роста рынка

Стабильный темп роста рынка интернет-рекламы (среднегодовой темп роста в период с 2012 по 2015 г.г. составил 16,5%)

Издержки выхода

Относительно низкие издержки выхода, так как контекстная реклама - это только дополнительный сервис к основным сервисам и сайтам, но выйти из отрасли значит лишиться выручки по всем остальным направлениям бизнеса, монетируемым с помощью рекламы

Отличительные особенности услуг

В настоящее время у конкурентов более удобная система настройки и управления рекламными кампаниями, у Mail.ru Group платформа для рекламы в социальных сетях и внутри free-to-play игр.

Сила бренда

Наличие сильного бренда дает преимущество компаниям в отрасли

HHI=72^2+22^2+6^2= 5184 + 484 + 36 = 5704

Таким образом, рынок контекстной рекламы в России относится к I типу - высококонцентрированные рынки, так как при 70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI < 10000.

Уровень конкуренции в отрасли неинтенсивный и характеризуется малым количеством игроков. Компании в этой отрасли монетизирует существующие проекты, и уровень издержек крайне низкий, в связи с чем барьеры выхода минимальны, но при этом бесполезны. Однако, существует угроза передела рынка и долей участия на нем за счет перераспределения трафика с десктопных устройств на мобильные, а также высокого темпа развития отрасли в целом.

Таблица 6

Оценка угрозы входа новых игроков

Параметр оценки

Комментарии

Привлекательность рынка

Высокая привлекательность рынка - желание новых игроков прийти на рынок

Барьеры входа на рынок

Высокие барьеры входа на рынок (высокие издержки для создания площадки для контекстной рекламы)

Доступ к ресурсам

Ограниченный доступ к ресурсам, так как для осуществления деятельности по продаже контекстной рекламы необходима популярная площадка (поисковик или популярный сайт, группа сайтов).

Оценка угрозы вх новых игроков

Параметр оценки

Комментарии

Доступ к каналам распределения

Добраться до конечного потребителя в сети интернет несложно даже новому игроку на рынке, необходима только площадка и методы таргетинга

Постоянные издержки

Низкие, но необходимо поддерживать работоспособность ресурса для размещения рекламы

Низкая угроза появления новых игроков на рынке, несмотря на привлекательность рынка, доступ к каналам распределения и низкие постоянные издержки. Существующие игроки используют все популярные интернет- площадки, сервисы, приложения, социальные сети для размещения рекламы, и новым игрокам придется либо объединять менее популярные ресурсы в одну сеть, либо искать другие возможности для входа на рынок. При этом доступ к ресурсам у новых компаний будет ограничен, а барьеры входа останутся высокими.

Таблица 7

Поставщики

Параметр оценки

Комментарии

Поставщики

Прямые поставщики отсутствуют. При этом основной ресурс, который необходим для размещения рекламы - сайт или другая площадка. У основных игроков основные ресурсы находятся под их управлением, то есть у Яндекса и Google - поисковик и свои популярные сервисы, у Mail.ru Group

- сервисы и приложения. При этом размещение рекламных блоков на сайтах других компаний тоже возможно, в этом случае сайты - партнеры являются поставщиками площадей для размещения рекламы

Количество поставщиков

Компаний, которые готовы предоставить место для размещения рекламного блока на своем сайте, ресурсе или в приложении, достаточно много

Объем ресурсов

Свободных площадей достаточно много, поэтому ресурсы обеспечивают потребности рынка

Издержки переключения

Низкие

Приоритетность отрасли для поставщиков

Высокая, так как размещения рекламных объявлений - наиболее популярный способ монетизации интернет - ресурса или free-to-play приложения

Так как поставщиков большое количество, а издержки переключения между поставщиками низкие, то можно отметить крайне низкое влияние поставщиков на отрасль. На это также оказывает влияние неуникальность предоставляемых ресурсов (площади для размещения рекламы).

Таблица 8

Покупатели

Параметр оценки

Комментарии

Число потребителей

Большое число потребителей на рынке, сильно заинтересованных в услугах рынка

Доля потребителя

Доля каждого потребителя в выручке компаний менее 1%

Переключение на конкурента

Легко переключиться на конкурента, так как это не требует особых изменений

Информация о рынке

Высокая открытость информации о рынке, прозрачность цен и их автоматическое формирование с помощью аукциона

На рынке большое количество фирм, которым необходимо привлекать клиентов через интернет и соответственно интернет-рекламу. При этом у этих фирм четкое понимание о порядке формирования цен на рынке и о тарифах основных игроков. Выбор компании для запуска своей рекламной кампании остается за покупателем, при этом издержки переключения незначительные. Таким образом, оценивая власть покупателей на рынке контекстной рекламы, можно говорить об их среднем влиянии.

На основе приведенного анализа влияния 5 сил Портера на отрасль можно заключить, что контекстная реклама в России довольно привлекательная среда для бизнеса. Уровень конкуренции низкий, а из-за высоких барьеров входа на рынок угроза появления новых конкурентов также низкая. Власть потребителей средняя и при сохранении аукционного режима выставления цен на услуги, уход покупателей скорее всего не будет угрозой для существующих игроков, поскольку слишком уж велика их потребность в интернет-рекламе. Также важно и отсутствие влияния со стороны поставщиков, поэтому можно сказать, что существующие в отрасли игроки способны генерировать стратегическую прибыль и устойчиво развиваться.

Ключевые факторы успеха

Для определения ключевых факторов успеха (КФУ) компании были выделены следующие критерии, которые являются ключевыми аспектами развития и успешности стратегической бизнес-единицы myTarget.

Согласно изучению отзывов в сети о работе сервиса, интервью с менеджерами проекта (см. Приложение 1 «Интервью-гайд для анализа отрасли интернет-рекламы и сервиса myTarget») и общему анализу рынка контекстной рекламы были выделены следующие показатели:

· Бренд компании. Так как во многом ассоциации с именем компании, сформированные внешними источниками, зачастую влияют на выбор компании клиентом.

· Репутация. В любом деле, а особенно в таком масштабном и жизненно необходимом для клиентов-фирм, как реклама, огромную роль играет репутация компании, предлагающей площадки для размещения, поэтому, компании, при выборе контрагента также анализируют репутационную составляющую образа компании. Для этого клиенты изучают отзывы о компаниях на тематических ресурсах и смотрят на основные показатели эффективности таргетинга в сети, такие как Click through rate -- показатель кликабельности (отношение количества кликов к показам) и Cost per click (стоимость клика - отношение списаний к количеству кликов).

· Юзабилити. Под данным критерием рассматривается удобство системы для клиента, насколько компании-клиенту просто и понятно настраивать свои рекламные кампании, необходимость использования дополнительных знаний и людей для осуществления управления кампаниями.

• Полнота статистики. Данный показатель оценивает насколько подробно и информативна представлена статистика по рекламным кампаниям и об их эффективности.

· Ценовая политика. В данном критерии оценивается общий уровень цен, который устанавливается на рекламные кампании, как показатель оптимальных или не оптимальных расходов компаний-клиента.

· Охват аудитории. Под данным показателем понимается максимально возможное количество пользователей (посетителей) сайта-платформы для размещения рекламы.

· Соответствие целевой аудитории. Оцениваются возможности соответствия аудитории сайта-площадки для рекламы запросам клиентов-фирм.

Каждому критерию присвоен вес, соответствующий вкладу показателя в общий успех компании. Обобщенные результаты оценки всех респондентов приведены в таблице ниже.

Таблица 9

Критерии

Mail.ru Group

Google

Yandex

Вес

Бренд

7

8

9

0,1

Репутация

8

8

9

0,1

Юзабилити

8

6

8

0,15

Ценовая политика

9

6

7

0,15

Критерии

Mail.ru Group

Google

Yandex

Вес

Полнота статистики

6

8

7

0,1

Охват аудитории

6

8

9

0,2

Соответстви е целевой аудитории

9

8

8

0,2

Взвешенная сумма

7,65

7,40

8,15

Далее на основе полученных данных можно построить конкурентный профиль исследуемой отрасли.

Таким образом, Mail.ru Group согласно оценке ключевых факторов успеха отстает по большинству показателей от главного конкурента на рынке контекстной рекламы - Яндекс с итоговым показателем оценки всех КФУ 7,65 против 8,15 у Яндекса. При этом сервис myTarget лучше конкурентов соответствует целевой аудитории и является более дешевым для компаний- клиентов. С другой стороны, обхват аудитории на порядок ниже, чем у Яндекс.Директ и Google AdWords, полнота аналитической статистики не соответствует всем потребностям потребителей.

...

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены