Организация производства диоксида углерода и осажденного карбоната кальция

Размещено на http://www.allbest.ru/

Организация производства диоксида углерода и осажденного карбоната кальция

• Меморандум конфиденциальности
• двуокись углерода карбонат кальция

Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта

При проведении работ использовались исходные данные, предоставленные заказчиком, результаты ранее проведенных исследований, данные из открытых источников, собственные материалы ООО «Акрафт».

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Расчеты основных показателей проекта произведены на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» с использованием программного продукта Альт-Инвест Сумм 5.05.

• Настоящий отчет не является офертой и/или предложением инвестировать в данный объект. Любое лицо, рассматривающее возможность участия в проекте и/или осуществления инвестиций в проект, должно провести собственный финансовый и экономический анализ, независимую комплексную экспертизу и анализ любой информации, содержащейся в настоящем отчете. Исполнитель снимает с себя любую ответственность перед третьими лицами за прямой или косвенный ущерб, убытки, затраты, издержки или обязательства, так или иначе понесенные в связи с полным или частичным использованием настоящего отчета, а также информации, результатов анализа или рекомендаций, содержащихся в нем, в иных целях, чем предусмотрено в Договоре.
• Резюме

Название инвестиционного Проекта

Организация производства СО2 и карбоната кальция.

Суть инвестиционного Проекта

Настоящий Проект предполагает организацию производства двуокиси углерода и карбоната кальция на действующем заводе по производству извести ОАО «Завод производства извести», Владимирская область, Ковровский р-н, п. Мелехово.

Для реализации проекта планируется строительство цехов с установкой оборудования для производства СО2 производительностью 1000 кг/час (8 760 т/год) c импортом газов от действующего производства извести, а также оборудования для производства карбоната кальция производительностью 20400 т/год, основным сырьем для которого служит производимая на действующем заводе известь.

Описание продукции

Проектом предполагается производство и продажа двуокиси углерода (далее по тексту - СО2) в сжиженном виде и осажденного карбоната кальция (далее по тексту - ОКК) трех основных видов: стандартного, тонкодисперсного и нано.

География

Проект реализуется на мощностях действующего завода по производству извести ОАО «Завод Производства Извести», Владимирская область, Ковровский р-н,

п. Мелехово, Россия.

Реализация продукции проекта будет осуществляться по России.

План-график реализации Проекта

Подготовка проекта начата в сентябре 2016 г.

Ведутся переговоры по характеристикам и условиям поставки оборудования, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

На инвестиционной стадии потребуется построить здание цехов, установить оборудование, нанять необходимое количество сотрудников, а также иное в соответствии с графиком инвестиционных затрат.

Запуск производства и старт продаж предварительно запланированы:

- на декабрь 2017г - январь 2018г для производства СО2;

- на июль 2019 для производства ОКК.

Финансовое моделирование производится на период в 72 месяца (6 лет).

Стоимость Проекта и потребность в финансировании

Инвестиционные затраты	Сумма затрат, млн.р.	Структура расходов, %
Проектирование цеха СО2	12,1	1,2%
Проектирование цеха ОКК	56,3	5,5%
Строительство цеха СО2 (12х30 м)	5,6	0,5%
Строительство цеха ОКК (50х100 м)	28,2	2,8%
Система водоподготовки	0,5	0,0%
Хранилище СО2	5,0	0,5%
Оборудование СО2	122,0	12,0%
Оборудование ОКК	702,6	69,0%
Доставка оборудования СО2	4,0	0,4%
Доставка оборудования ОКК	16,1	1,6%
СМР и подготовка производства СО2	7,0	0,7%
СМР и подготовка производства ОКК	105,4	10,3%
Минимальный остаток на счете	0,5	0,0%
Итого	1065,3	100,0%
В т.ч. финансирование из прибыли	46,9	4,6%

Проведенный расчет показывает потребность проекта в финансировании в размере 1018,4 млн. руб. При валютном курсе не более 75 руб./евро. Расчетный курс 72 руб./евро.

Потребность в финансировании, млн.р.	1 год	2 год	3 год	Итого
Целевое финансирование Порядок учета средств финансирования проекта может быть изменен исходя из фактической учетной политики компании. (Например, вложения могут быть оформлены как займ/кредит, что выгодно для цели минимизации налогообложения)	419,3		599,1	1 018,4

Ключевые финансовые показатели Проекта

Основные показатели, млн.р.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	Итого
Выручка от реализации (без НДС)		67,4	353,0	858,3	858,3	858,3	2 995,2
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	- 12,0	30,8	193,8	708,6	708,7	708,7	2 338,5

Рисунок 1. Доходы и расходы проекта



Рисунок 2. Чистая прибыль

Оценка эффективности инвестиций

Показатели эффективности	По Проекту в целом	Отдельно для СО2	Отдельно для ОКК
Инвестиции, млн. р.	1 018,4	156,7	955,0
Выручка от реализации (без НДС), млн. р.	2 995,2	334,1	2661,1
EBITDA, млн. р.	2338,5	169,4	2 185,5
Годовая ставка дисконтирования	18,0%	18,0%	18,0%
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн.р.	948,2	15,8	955,0
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR)	32,1%	18,9%	34,4%
Простой срок окупаемости (PP), лет	3,71	4,02	3,65
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	4,12	5,44	3,97
Рентабельность продаж Чистая прибыль/Выручка (нетто) в среднем по месяцам	до 55%	до 43%	до 56%

Рисунок 3. Дисконтированный поток нарастающим итогом (NPV)

Краткие выводы

Анализ проекта показал его инвестиционную привлекательность и реализуемость в существующих экономических условиях.

Проект представляется приоритетным для региона (ЦФО) в связи с направленностью на импортозамещение продукции в технологической отрасли производства ОКК, а также утилизации углекислого газа. Представляется, что настоящий проект может быть поддержан, в том числе финансово, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ), Фондом развития промышленности.

1. Описание компании

Сведения о Компании

Инициатором Проекта выступает Открытое акционерное общество «Завод производства извести».

Юридически проект будет реализовывать общество с ограниченной ответственностью, специально созданное для реализации настоящего проекта.

Общество с ограниченной ответственностью, согласно Гражданскому Кодексу и Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», - это структура, при которой учредители образуют хозяйственное общество с капиталом, разделенным на определенные доли, размер которых определен учредительными документами. Участники ООО несут ответственность только в пределах тех сумм, которые были внесены ими в уставной фонд.

Подобная схема ограничивает риски участников проекта и разделяет ответственность за отдельные производства завода.

ОАО «Завод производства извести» создано как самостоятельное предприятие 24 марта 1992 года. Непосредственно сам завод был построен и введен в эксплуатацию в 1979 году.

Многолетний опыт производства извести, инвестиции в развитие производства и новые технологии, современное оборудование, высококвалифицированные кадры (95 чел.) и качественное сырье тут же расположенного Мелехово-Федотовского месторождения известняка (содержание CaCO3 более 95%, содержание MgCO3 не превышает 2%) позволяют изготавливать известь, которая соответствует требованиям нормативных документов.

На площади в 7,4 га расположены шахтные печи для обжига извести, работающие на природном газе, а также участок переработки извести.

Предприятие производит все виды строительной извести.

Продукция имеет сертификаты соответствия, паспорта безопасности, протокол на соответствие нормам радиологической безопасности, проходит лабораторный контроль в процессе производства.

Предприятие поставляет продукцию более чем в 30 регионов России.

Акционеры завода - физические лица.

Годовой оборот около 200 млн.руб.

Долговых и иных обременений не имеется.

2. Суть проекта

Описание проекта

Настоящий Проект предполагает организацию производства СО2 и осажденного карбоната кальция на действующем заводе по производству извести ОАО «Завод производства извести», Владимирская область, Ковровский р-н, п. Мелехово.

Для реализации проекта планируется установка оборудования для производства СО2 методом прямого сжигания производительностью 1000 кг/час (8 760 т/год) c импортом газов от действующего производства извести, а также оборудования для производства карбоната кальция производительностью 20400 т/год, основным сырьем для которого служит производимая на действующем заводе известь.

Месторасположение

Проект реализуется на мощностях действующего завода по производству извести ОАО «Завод Производства Извести», Владимирская область, Ковровский р-н, п. Мелехово, Россия.

Реализация продукции проекта будет осуществляться по России.

Описание продукции (услуги)

Проектом предполагается производство и продажа двуокиси углерода в сжиженном виде и осажденного карбоната кальция (далее по тексту - ОКК).

Диоксид углерода или углекислота, СО2 - стратегический продукт, используемый сейчас больше в пищевой промышленности, в основном, для производства газированных напитков. Другие важные потребители углекислоты - промышленные предприятия, использующие ее для сварки. В меньших объемах она также идет на другие нужды (огнетушители и другие средства пожаротушения, очистка цистерн, применение в медицинских учреждениях и т.д.)

Агрегатное состояние	Области применения
жидкость	- для быстрого замораживания пищевых продуктов в скороморозильных аппаратах - здесь преимущество углекислоты перед другими хладагентами бесспорно;- как растворитель в производстве лекарственных трав, облепихового масла, лаврового листа и т.д. - 100%-е извлечение;- в системах пожаротушения;- при металлообработке резанием.
сухой лед	- для транспортировки замороженных продуктов;- в производстве мороженого;- для очистки узлов и деталей от эксплуатационных загрязнений;- для повышения качества силоса; -как хладагент в лабораторной практике.
газ	- для увеличения срока хранения всех пищевых продуктов;- для улучшения роста и повышения урожайности в теплицах;- при изготовлении газированных напитков;- в автоматизированной сварке металла;- для сушки пресс-форм в стальном и чугунном литье;- в нефтедобыче для более полного вытеснения нефти из пласта;- в борьбе с грызунами.

Для продажи продукции потребуется сертификат соответствия.

В рамках проекта также предполагается создание 3-х линий для производства ОКК различных видов, востребованных на рынке.

Назначение ОКК	Средняя крупность частиц, мкм	Морфология (форма кристаллов)
Наполнитель для бумаги	1.30 - 2. 50	Скаленоидрическая - кластеры (розетки) кристаллов трехгранного сечения. Призматическая- отдельные кристаллы гексагонального сечения. Гексагональные (призматические) кристаллы в окружении кластеров.
Наполнитель для краски	1.50 - 2.80	Скаленоидрическая или игольчатая
Для покрытия бумаги	0.60 - 1.00	Призматическая - отдельные частицы или Игольчатая- индивидуальные иглообразные орторомбические кристаллы
Для производства пластмасс	0.80 - 2.80	Игольчатые и/или ромбоэдрические кристаллы Кристаллы сферической формы
«Нана» ОКК	0.05 - 0.08	В основном призматические кристаллы

Использование ОКК в производстве бумаги

Уникальность структуры ОКК обеспечивает широкий диапазон его использования в качестве заполнителя бумаги и сокращает необходимость в TiO2 для улучшения ее качества. Таким образом, добавление ОКК в бумагу позволяет снизить издержки производства за счет замены более дорогих пигментов.

Управляемость технологии производства ОКК позволяет соответствовать требованиям, предъявляемым практически ко всем типам бумаги. Например, ОКК скаленоидрической формы превосходно подходит для производства бумаги с максимальным рассеянием света (непрозрачность и яркость) и большой производительности. С другой стороны, ОКК призматический формы идеален для улучшения работоспособности машин и покрытия листов.

Иглообразные, стреловидные кристаллы (арагонит) оптимизируют характеристики печати мелованной бумаги, придавая ей гладкую и непрозрачную поверхность для ясной, четкой цветной печати. ОКК добавляет глянец, белизну и непрозрачность, поверхности бумаги.

ОКК для краски и покрытий

ОКК обычно используется в производстве красок в качестве распределителя двуокиси титана (TiO2). Узкий грансостав при малой величине крупности частиц ОКК частицы помогает распространению частиц TiO2 тем самым максимизирует их кроющую способность. Такое распределение основного белого пигмента позволяет улучшить непрозрачность и снизить стоимость производства.

В отличие от измельченного карбоната кальция (ИКК), имеющего только одну форму, независимо от месторождения и размера, ОКК может выпускаться во многих формах и более малкой крупности, недостижимых простым измельчением.

Иглообразные арагониты и кластерные скаленоидральные кальциты - типичные кристаллические типы ОКК, используемые как распределители для увеличения непрозрачности и пористости при сухом покрытии, а более мелкие призматические формы с очень однородной крупностью частиц позволяют увеличить целостность пленки.

Такое разнообразие кристаллической морфологии и размеров ОКК дают большой выбор для разработки и использования различных формул покрытия. Многие ОКК продукты для производства красок выпускаются в виде пульпы, сохраняющей дисперсность частиц, что позволяет исключить необходимость повторного диспергирования высушенных порошков.

По сравнению с ИКК, ОКК находит более широкое применение для внутренних и внешних архитектурных покрытий, покрытий из порошкового материала - особенно тонкие и ультратонкие сорта «нано» ОКК, позволяющие получить отделку “Класс A”.

В дополнение к стандартным непокрытым гидрофильным сортам некоторые ОКК выпускаются с покрытием из стеариновой кислоты. Эти сорта увеличивают гидрофобность, дисперсность и совместимость в красках на основе растворителей или 100-процентных порошковых твердых покрытиях.

Степень, стандартности использования ОКК в качестве сырьевого материала для создания формул краски изменяется в зависимости от региона. ОКК широко используется в производстве декоративных красок в Европе, Южной Америке и Азии, но менее обычен в Северной Америке. Выбор в общем случае зависит от наличия другого минерального сырья и его стоимости.

ОКК для пластмассы

Постоянно расширяющийся диапазон полимеров с улучшенными характеристиками позволил пластмассам заместить более традиционные материалы. Пластмассовые продукты всюду - в наших домах, автомобилях и рабочих местах.

Минеральные порошки, такие как ОКК, тальк и диатомит широко используются в этих пластмассовых продуктах, придавая им новые функциональные возможности и улучшая рабочие характеристики полимерных смол. Они позволяют снизить расходы на наполнители, за счет улучшения распределения или замещения более дорогих смол.

Технология производства ОКК дает массу возможностей для усовершенствования пластиков, путем использования «нано» ОКК.

ОКК очень функционален и придает превосходную ударную вязкость твердым или непластичным системам на основе поливинилхлорида, используемые для производств оконных профилей, ограждений, сайдинга и вспененного ПВХ. ОКК также используется производстве систем из полиэтилена, полипропилена и полиэстера для придания им глянца и необходимого объема.

ОКК для герметиков, клея и резины

Ультратонкий или «нано» ОКК улучшает реологию и прочность герметиков для автомобильной промышленности, коммерческого и промышленного строительства.

В этих применениях ОКК используется как высокорентабельный тиксотропный компонент. Ультратонкий и «нано» ОКК армирует герметики, таким образом увеличивая пределы и модули их прочности.

ОКК -это выгодный продукт для производств резины, особенно при составлении резиновой смеси улучшенной технологичности, лучшей дисперсности и с уменьшенным количеством циклов отверждения и высоконапряженными механическими характеристиками, а также улучшенной формуемостью. ОКК широко используется в обувной, шинной, трубной и других отраслях промышленности.

Другое использование ОКК включает в себя: пищевую промышленность, производство пищевых добавок, фармацевтических препаратов и предметов личной гигиены. В этих случаях часто требуется очень чистый ОКК, не содержащий других минеральных примесей.

Требования к ОКК для пищевой промышленности:

Сорт ОКК
SOCAL® R1E FG, S2E FG
Содержание CaCO3 (%)	98.5 - 100.5
Потери при сушке (%)	? 2
Нерастворимые в кислоте (%)	? 0.2
Фтор (ppm)	? 50
Кадмий (ppm)	? 1
Мышьяк (ppm)	? 3
Сурьма, медь, хром, цинк, барий (ppm)	? 100
Свинец (ppm)	? 3
Mg и щелочные металлы (%)	? 1

Требования к ОКК для фармацевтической промышленности:

Сорта ОКК
SOCAL® P2PHE, E2PH. Eur
Нерастворимые в кислоте (%)	? 0.2
Хлориды (ppm)	? 330
Сульфаты (%)	? 0.25
Мышьяк (ppm)	? 4
Барий	нет
Железо (ppm)	? 200
Mg и щелочные металлы (%)	? 1.5
Тяжелые металлы (ppm)	? 20
Потери при сушке (%)	? 2
Содержание CaCO3 (%)	98.5 - 100.5

Прочие востребованные виды ОКК, подлежащие производству в рамках реализации проекта:

Параметр	Марка ОКК
	суперлегкий	легкий	нормальный
Плотность объемная, кг/м3	280-360	375-450	660-800
Удельная поверхность, м2/г	20,06	19,8	12
Средний диаметр частиц, мкм	1.1	1.3	2.3
Содержание СаСО3,%	99.5	99.5	99.5
Максимальная влажность, %	1%	1%	1%
Остаток на сите 45 мкм, %	0,01	0,1	0,3

Текущий статус

Подготовка проекта начата в сентябре 2016 г.

Согласованы предварительные условия поставки оборудования, подтверждено необходимое качество текущей продукции (извести) для дальнейшей переработки в ОКК.

Сделаны запросы коммерческих предложений на проектные и строительно-монтажные работы.

4. Маркетинг

Анализ рынка и конкуренция

Диоксид углерода

Диоксид углерода (углекислый газ, CO2) является бесцветным газом (при нормальных условиях), не обладает запахом. В промышленных количествах углекислоту получают из дымовых газов, либо в качестве побочного продукта химических процессов, например, при разложении природных карбонатов (известняк, доломит) или при производстве алкоголя (спиртовое брожение).

Диоксид углерода получил применение в пищевой промышленности (как консервант и разрыхлитель), в системах пожаротушения и в огнетушителях, для газирования лимонада и газированной воды, в пневматическом оружии, в качестве источника энергии для двигателей в авиамоделировании.

Твёрдая углекислота применяется в качестве хладагента в лабораторных исследованиях, в розничной торговле, при ремонте оборудования и т. д. Для сжижения углекислого газа и получения сухого льда применяются углекислотные установки.

На первое место в потреблении вышли пищевики, а именно производители газированных напитков.

Это направление рынка сейчас особенно успешно развивается. Эксперты отмечают такие тенденции рынка газировки, как вытеснение с рынка импортной продукции, активность региональных производителей, рост инвестиций, появление новых брендов.

Углекислота, которая используется в производстве газированных напитков, должна удовлетворять ряду требований, связанных с безопасностью использования продукта в питании. В связи с этим центральным моментом становится вопрос качества продукта, в частности, степень его очистки, которая существенно влияет на вкусовые качества напитка и даже на его токсичность.

Рынок диоксида углерода находится в стадии устойчивого роста. При этом, по мнению экспертов, несмотря на растущие объемы производства безалкогольных напитков как основной сферы потребления углекислоты на данном этапе, конкурентная борьба на рассматриваемом рынке ежегодно обостряется. Поэтому основным вопросом для производителей является совершенствование существующих технологических линий. Кроме того, помимо качества, на решение о покупке оказывает существенное влияние такой фактор, как расстояние, поскольку СО2 достаточно сложен для транспортировки. Все же, несмотря на видимую стабильность рынка, специалисты отмечают прямую зависимость спроса на углекислоту от платежеспособности населения, потребляющего газированные напитки, а потом уже и от общего состояния экономики в регионе. Более того, динамика продаж углекислого газа служит своеобразным барометром состояния дел во многих отраслях народного хозяйства, прежде всего, в пищевой, машиностроительной, медицинской и др.

Рынок углекислоты характеризуется достаточно большим количеством производителей, выпускающих углекислоту в самых разных объемах и по разным технологиям

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства диоксида углерода. Так в 2014 году производство диоксида углерода показало увеличение на 5,9% и по итогам года составило 430 242,2 тонн.

Основные регионы-продуценты российского рынка диоксида углерода - это Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 42,6% по состоянию на 2014 год, Центральный федеральный округ - 29,1%, Сибирский федеральный округ - 10,8%.

Крупными компаниями-производителями диоксида углерода являются ОАО «Новомосковская акционерная компания «АЗОТ», ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж» Проектная мощность выработки углекислоты 50000 т/год, ООО «Автозаводская ТЭЦ» и др.

Объемы производства диоксида углерода в России по результатам 2011-2014 гг. увеличились на 10,7%, а за январь-февраль 2015 года выпуск составил 51,8 тыс. тонн, что ниже аналогичного показателя 2014 года на 2,3%.

Импортные поставки диоксида углерода выросли по итогам 2011-2014 гг. на 12%. Основными зарубежными поставщиками являются различные страны дальнего зарубежья.

По итогам 2014 года экспортные поставки диоксида углерода в стоимостном выражении составили 1,5 млн. долл., что на 6,6% меньше аналогичного показателя 2013 года. При этом за январь-февраль 2015 года Россия экспортировала 0,6 тыс. тонн продукции, что выше данного показателя прошлого года на 14,7%. Основные потребители отечественного диоксида углерода - страны СНГ, доля которых по итогам 2014 года составила около 96% всего экспорта. Среди стран-импортеров диоксида углерода из России лидируют следующие страны: Казахстан, Беларусь, Абхазия.

За прошедшие 2 квартала 2016 года выручка производителей промышленных газов отрасли по коду ОКВЭД: «Производство промышленных газов (24.11)» составила 10,3 млрд. руб., что на 12,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В период 2013-2016 гг. средние цены производителей для российских потребителей на углекислоту жидкую упали на -9,0%, с 8 768,2 руб./тонн до 8 199,6 руб./тонн.

Объем импорта диоксида углерода на российский рынок в январе-июле 2016 года составил 8 329 726 кг, что в стоимостном выражении составляет 1 209 тыс. долл.

Средняя цена импортируемого газа снизилась со 192 долл. за тонну в 2015 году до 155 долл. (9000 - 10000 руб. в зависимости от валютного курса) в 2016 г. По данным Таможенной службы РФ по коду ТН ВЭД 2811210000 (диоксид углерода).

Основную долю импортируемой продукции в 2015 году на российский рынок диоксида углерода (в тонн) поставляет Финляндия (50,5%). На продукцию производства страны Белоруссия приходится около 11,2% поставляемых товаров.

Объем российского экспорта диоксида углерода в 2015 году в натуральном выражении повысился по сравнению с предыдущим годом на 713 тонн (+15%) до 5 451 тонн. В стоимостном же выражении экспорт сократился на -10% и составил 1 308 тыс. долл.

В приложении приведена информация Таможенной службы об импорте исследуемых товаров.

В целом с точки зрения проекта отмечаем следующее.

Рынок СО2 в России сформирован. Проект позволит производить до 8 760 т в год, что не превышает 2% рынка СО2 в России.

Спрос на качественный СО2 в России постоянно растет. С учетом возросшей стоимости импортного газа в рублевом выражении, конкурентоспособность российской продукции значительно выросла.

Осажденный карбонат кальция

За последние десятилетия ОКК приобрел существенную востребованность в качестве наполнителя и как функциональных добавок по всему миру, и его производство превзошло производстве всех других минеральных добавок. Мировое использование ОКК в производстве бумаги, пластмасс и красок превысило 14 миллионов тонн в год.

Развитие отраслей резинотехнической и электротехнической, полимерной, лакокрасочной и др. промышленностей требует увеличения выпуска качественных наполнителей, к которым в первую очередь относится мел. Ежегодное потребление природного мела в кусковом, дробленом и измельченном виде в развитых странах составляет более 170 млн. т. В США и Канаде ежегодно производится свыше 8 млн. т молотого мела, в Европе - более 15 млн. т. Основными мировыми производителями молотого товарного мела являются США, Китай, Франция, Англия, Бельгия и РФ. Ведущими экспортёрами молотого мела являются Франция, Дания, и Германия, импортерами - Германия, Бельгия и Нидерланды. Ряд европейских стран, например Германия, импортирует мел для помола и последующего экспорта тонкодисперсного продукта, который стоит значительно дороже.

Основные производители ОКК: Specialty Minerals Inc, филиал Minerals Technologies Inc (США), Huber (США), Omya (ЕС) и Imerys (ЕС). Эти компании не продают и не передают технологию производства ОКК.

Среди этих компаний Minerals Technologies имеют самую сильную технологическую базу и производят по всему миру более 4 млн. тон ОКК в год на 65 заводах.

Помимо этих главных производителей, имеется несколько более мелких компаний в Китае, Индии и Ближнем Востоке. Широкое использование ОКК нашел в бумажной промышленности, где он первоначально использовался в качестве наполнителя. Далее он использовался для покрытия бумаги, производства красок и пластмассы, а также в пищевой и фармацевтической отраслях.

Порядка 70% производства GCC приходится на долю 10 крупнейших компаний, в том числе: швейцарская Omya (30%) и французская Imerys (10-15%). Однако доминирующая доля этих транснациональных компаний в последние годы сокращается за счет увеличения объемов производства GCC непосредственно предприятиями бумажной промышленности, особенно в Китае.

В Западной Европе и Северной Америке производство GCC осуществляется, преимущественно, компаниями, которые самостоятельно добывают и перерабатывают сырье (такие как OMYA и Imerys). В то же время в Азии, в основном в Китае и Японии, производство GCC осуществляют непосредственно производственные подразделения целлюлозно-бумажных комбинатов, закупающие сырье у добывающих компаний.

Основными потребителями GCC являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, а также производители пластмасс и полимеров.

На долю целлюлозно-бумажной промышленности в настоящее время приходится около 40% потребления GCC. Кроме того, данная отрасль является крупнейшим потребителем химически осажденного карбоната кальция (PCC).

Также значительный объем GCC (порядка 20% мирового потребления) используется при производстве полимеров и пластмасс.

Основной рост спроса на GCC наблюдается в Азии, что обусловлено динамичным ростом китайского рынка. В Европе и Северной Америке рост потребления тонкодисперсных карбонатных наполнителей обусловлен ростом производства проницаемых полимерных материалов.

В приложении приведена информация Таможенной службы об импорте исследуемых товаров.

Стоимость ОКК в России начинается от 200 евро/т и растет по мере роста качества продукции до 500-800 евро/т с минимальной партией 1 т.

По данным поставщика оборудования и инициатора проекта средняя отпускная цена продукции ОКК планируемого проекта составит 700 евро/т.

Выбор стратегии для выхода на рынок

Существует несколько основных стратегий выхода на рынок. Определения конкретной стратегии или их совмещения определяется исходя из анализа рынка.

В настоящее время продукция проекта востребована на национальном рынке. Схема продаж - B2B.

СО2 производится различными производителями. В целом покупатели отмечают нестабильное качество поставок. Импортный же газ имеет высокую цену. В рамках реализации проекта следует установить среднюю по рынку цену при высшем качестве продукции с последующем повышением цены. С учетом необходимости 100% загрузки производства СО2, рекомендуется заблаговременная подготовка клиентской базы путем торговли СО2, произведенного третьей стороной.

Ситуация на рынке ОКК более благоприятная. Спрос на ОКК удовлетворяется по большей части импортом, цена которого неконкурентоспособна по сравнению с продукцией проекта.

Одновременно отмечаем низкий спрос на поиск в интернете продукции проекта, что говорит о необходимости холодный и теплых продаж активными менеджерами без значительного продвижения и продаж в интернете на входящих обращениях.

Следовательно требуется исходящие обращения в компании - потребители СО2 и ОКК с выгодными коммерческими предложениями и тестовыми партиями.

Ценообразование и план продаж

Проектом предполагается продажа как крупно, так и мелко оптовых партий товара. Диапазон цены на исследуемую продукцию на Российском рынке сформирован. Несмотря на высокое предполагаемое качество производимой проектом продукции, для целей расчетов принят консервативный вариант цен реализации на основе среднерыночных показателей.

Исходя из выше описанного, прогноз продаж основан на следующих допущениях:

Проектом предполагается продажа двуокиси углерода в сжиженном виде и осажденного карбоната кальция 3-х основных видов.

Для целей финансового моделирования номинальная 100% производительность линий принята согласно данным производителя в размере:

- 8 760 т/г - СО2;

- 8160 т/г - ОКК (стандарт.) для пищевой промышленности;

- 6732 т/г - ОКК (тонкодисп.) для производства красок, пластмасс, герметиков и клеев;

- 5508 т/г - ОКК (нано) для производства резины.

Номинальная 100% производительность линии СО2 рассчитана с учетом круглосуточной работы 365 рабочих дней в году.

Номинальная 100% производительность линий ОКК рассчитана с учетом круглосуточной работы 340 рабочих дней в году.

Объем продаж с первого месяца реализации СО2 принят в размере 100% производительности.

Объем производства и продаж ОКК на 1-ый месяц реализации ОКК принят в размере 40% производительности.

Объем производства и продаж ОКК на 2-ой и каждый последующий месяцы увеличивается на 10 процентных пунктов до достижения 90% производительности.

Цена реализации принята в рублях для СО2 в связи с нахождением основных производителей-конкурентов на территории РФ (ценообразование и конкуренция в национальной валюте) с учетом анализа рынка и данных инициатора проекта.

Цена реализации принята в евро для ОКК в связи с нахождением основных производителей-конкурентов за рубежом (ценообразование и конкуренция привязаны к иностранной валюте) с учетом анализа рынка и данных инициатора проекта.

Средняя цена реализации принята в размере:

- 9 000 руб./т - СО2;

- 700 евро/т - ОКК для пищевой промышленности;

- 700 евро/т - ОКК для производства красок, пластмасс, герметиков и клеев;

- 700 евро/т - нано-ОКК для производства резины.

Ниже приведен план сбыта продукции.

Таблица 1. План продаж

Объемы реализации		2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	Итого
СО2	т	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	43,8
ОКК стандарт.	т	-	2,7	7,3	7,3	7,3	24,7
ОКК тонкодисп.	т	-	2,2	6,1	6,1	6,1	20,4
ОКК нано	т	-	1,8	5,0	5,0	5,0	16,7
Доходы от продаж		2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	Итого
СО2	млн.р.	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	394,2
ОКК стандарт.	млн.р.	-	133,7	370,1	370,1	370,1	1 244,1
ОКК тонкодисп.	млн.р.	-	110,3	305,4	305,4	305,4	1 026,4
ОКК нано	млн.р.	-	90,2	249,8	249,8	249,8	839,7
Итого	млн.р.	292,4	1 287,5	3 048,0	3 048,0	3 048,0	10 723,9

5. Организационный план

Организационная структура реализации Проекта

Инициатором Проекта выступает Открытое акционерное общество «Завод производства извести».

Юридически проект будет реализовывать общество с ограниченной ответственностью, специально созданное для реализации настоящего проекта.

Общество с ограниченной ответственностью, согласно Гражданскому Кодексу и Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», - это структура, при которой учредители образуют хозяйственное общество с капиталом, разделенным на определенные доли, размер которых определен учредительными документами. Участники ООО несут ответственность только в пределах тех сумм, которые были внесены ими в уставной фонд.

Подобная схема ограничивает риски участников проекта и разделяет ответственность за отдельные производства завода.

ООО закупит необходимое оборудование, произведет строительно-монтажные работы (силами подрядчиков) на территории Завода Производства Извести.

Сырье (известь, углекислый газ) для производства поступает непосредственно с Завода.

Реализацию товара рекомендуется осуществлять мелко и крупно оптовыми партиями. Наработку клиентской базы, нацеленной на долгосрочное сотрудничество, рекомендуется вести как посредством интернета, так и путем холодных и теплых продаж на исходящих обращениях.

Для удобства клиентов рекомендуется использование общей системы налогообложения. При необходимости выделить отдельное юр.лицо для работы с ИП, мелким оптом с упрощенной системой налогообложения.

Календарный график проекта

Подготовка проекта начата в сентябре 2016 г.

Ведутся переговоры по характеристикам и условиям поставки оборудования, проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

На инвестиционной стадии потребуется построить здание цехов, установить оборудование, нанять необходимое количество сотрудников, а также иное в соответствии с графиком инвестиционных затрат.

Запуск производства и старт продаж предварительно запланированы:

- на декабрь 2017г - январь 2018г для производства СО2;

- на июль 2019 для производства ОКК.

Таблица 2. График реализации проекта

План персонала

Для целей финансового моделирования персонал проекта разделен на 2 части: производственный персонал, работающий круглосуточно по сменам и административно-коммерческий персонал.

Затраты на производственный персонал учтены в текущих расходах на производство СО2 в размере 250 руб./час и текущих расходах на производство ОКК в размере 300 руб./час согласно данным производителя оборудования и данных инициатора проекта.

Административно-коммерческий штат проекта составляет 10 человек, начиная с 13-ого месяца реализации проекта (1-ый месяц производства и продаж).

Таблица 3. Перечень должностей и размеров окладов

Должность	Оклад	Кол-во работников по окончании 7-ого месяца Проекта, чел
Технолог-лаборант	61 538	1
Инженер	61 538	1
Генеральный директор	61 538	1
Бухгалтер	61 538	1
Администратор	61 538	1
Менеджер	61 538	1
Всего, чел		6

Полный состав и распределение работников по месяцам в разрезе должностных функций представлены в Приложении к данному документу.

Размер оклада сотрудников принят как средний, предлагаемый по Владимирской области на сервисе Яндекс-Работа, по соответствующей должности.

Частота выплаты зарплаты - 15 дней.

Отмечаем, что в целях обеспечения эффективной работы отдела продаж рекомендуется активное использование систем мотивации.

Пример такой системы приведен ниже.

Дополнительно к окладу, размер которого может быть пересмотрен при использовании бонусов:

- премирование по итогам выполнения плана отдела продаж (ежемесячно)

% выполнения общего плана отдела продаж	Размер оплаты
От 0% до 59,9%	0 рублей
От 60% до 79,9 %	15000 рублей
От 80% до 99,9%	25000 рублей
От 100% и выше	55000 рублей
% выполнения общего личного плана продаж	% от фактической суммы личных продаж
от 0% до 99,9%	1%
от 100% и выше	2%

- премия 15000 рублей за выполнение 40% общего плана продаж к 16 числу месяца, в случае выполнения общего плана продаж за отчетный месяц.

Текущие расходы

В качестве текущих расходов в проекте рассмотрены:

- расходы на доставку оборудования;

- затраты на оплату труда административно-коммерческого персонала;

- коммерческие расходы, принятые в размере 1% от продаж соответствующего месяца;

- производственные расходы, рассчитанные удельно на единицу продукции.

Расходы по месяцам приведены в Приложении.

Расходы на доставку оборудования

Оценка стоимости логистики сделана на основе рыночных предложений услуг грузоперевозчиков.

Поставленная задача - определить стоимость поставки партии оборудования из Милана (Италия) во Владимир (РФ).

По данным производителя, в качестве стандартной партии оборудования СО2 принято 14 40-ка футовых контейнеров.

В качестве партии оборудования ОКК принято 56 40-ка футовых контейнеров.

В стоимость доставки включены:

- перевозка контейнеров со склада производителя до объекта;

- оформление груза.

Для целей моделирования использована стоимость доставки 1 контейнера в размере 4 000 Требует индивидуального уточнения с перевозчиком в зависимости от уточненных объемов и условий поставки. евро.

Итого расходы на доставку оборудования СО2 приняты в размере 56 млн.евро, на доставку оборудования ОКК - в размере 224 млн.евро.

Затраты на оплату труда административно-коммерческого персонала

Описание приведено в предыдущем пункте.

Производственные расходы, рассчитанные удельно на единицу продукции

Описание приведено в пункте 7.4 «Себестоимость продукции» ниже.

Анализ возможности привлечения государственной поддержки в рамках существующих программ

Для возможности привлечения в Проект дополнительных средств были рассмотрены действующие государственные программы по поддержке инвестиционных проектов.

В качестве характерных черт проекта для целей соответствия национальным приоритетам и требованиям программ отмечаем импортозамещение (для ОКК), экология и утилизация парниковых газов (СО2), технологические инновации (ОКК).

К настоящему моменту в России наработан опыт реализации и софинансирования проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

Механизм совместного осуществления инвестиционных проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и переуступку прав на достигнутые сокращения инвестору проекта (далее - проекты совместного осуществления, ПСО), заработал в Российской Федерации в 2009 году с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 843 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата», которое было изменено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 780 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» (постановление № 780).

Главными особенностями российского порядка реализации ПСО были:

- ключевая роль и финансовая ответственность оператора углеродных единиц Сбербанка России;

- обязанность инвесторов проектов совместного осуществления представлять инвестиционные декларации, содержащие намерения заявителя реинвестировать средства, полученные от продажи сокращенных единиц выбросов в новые проекты технической модернизации на период до 2020 года, в том числе в проекты, направленные на ликвидацию накопленного экологического ущерба и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

К концу 2010 года приказами Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года № 843 в России утверждены 33 ПСО на общий объем 59 962 993 ЕСВ в энергетическом секторе, металлургии, нефтегазовой и химической промышленности, а также в гидроэнергетике, лесопромышленном комплексе и ЖКХ.

В результате реализации ПСО (по 33 проектам) в Российской Федерации предприятия реального сектора экономики смогли привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в объеме 455 млн. евро (за счет выручки от продажи ЕСВ) и в целом профинансировать мероприятия по перевооружению производства на сумму свыше 2,6 млрд. евро.

В 2011-2012 гг. в соответствии с уточненным порядком отбора, утверждения и проверки хода реализации проектов, осуществляемых в рамках Киотского протокола, были утверждены 75 ПСО с суммарным объемом сокращений 213 867 664 углеродных единиц.

Всего Минэкономразвития РФ утверждено 108 проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов с совокупным углеродным потенциалом в 311,6 млн. тонн СО2-экв.

По данным оператора углеродных единиц - Сбербанка России, всего было инициировано 156 проектов с потенциальным объемом сокращений выбросов - свыше 386 млн. тонн СО2-экв. за период 2008-2012 гг. Таким образом, Россия выходила на лидирующее место на мировом углеродном рынке после Китая с портфелем проектов на 700 млн. т СО2-экв., опережая конкурентов (Индия, Украина и др.).

В реализации российских «углеродных» проектов участвовало более 250 российских компаний, включая непосредственных инвесторов проектов, поставщиков оборудования, кредитных организаций, страховых компаний, девелоперов, консультационных и инжиниринговых фирм и т.д.

Проектной деятельностью были охвачены ключевые отрасли российской экономики, включая:

- нефтегазовую промышленность

- химическую промышленность

- черную и цветную металлургию

- тепловую энергетику и гидроэнергетику

- лесопромышленный комплекс

- жилищно-коммунальное хозяйство

- угольную промышленность

- переработку отходов

- лесное и сельское хозяйство и др.

В проектах участвовали многие компании - лидеры российского бизнеса, в том числе:

«Газпром нефть», «Газпром добыча Уренгой», НК «Роснефть», Лукойл, «ТНК-ВР Менеджмент», «Самотлорнефтегаз», «РИТЭК», «Сургутнефтегаз», «Группа Илим», «Архангельский ЦБК», «Соломбальский ЦБК», «Фортум», «ЭОН Россия», «Иркутскэнерго», «Мосэнерго», «Сахалинэнерго», «ММК», «СУАЛ», «РУСАЛ», «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Уральская Сталь», «СУЭК-Кузбасс», «СИБУР Холдинг», «Череповецкий «Азот», ПО «Химпром», «Минудобрения», «КуйбышевАзот», МГУП «Мосводоканал» и многие другие.

С повышением энергоэффективности, энергосбережением и использованием возобновляемых источников энергии было связано 62% проектов. Таким образом, реализация проектного механизма Киотского протокола в России способствовала частичному достижению цели по снижению энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году. Углеродные инвестиции выполняли роль дополнительного стимула модернизации производства и повышения энергоэффективности.

В 2012 г. цена на мировом углеродном рынке значительно колебалась. Если в начале 2012 г. российские компании получали 4 Евро/т СО2-экв., то к июню цена снизилась до 3,5 Евро, а к ноябрю - до 0,7 Евро. Объем прямых иностранных инвестиций (доходов от продажи углеродных единиц) в российские проекты до конца 2012г., по оценкам, составил более 32 млрд. рублей.

Тенденции развития углеродных рынков свидетельствуют о том, что совокупный спрос на компенсационные кредиты будет расти. Поэтому восприятие и развитие опыта механизма совместного осуществления представляется критически важным, как с точки зрения захвата ниши на этих рынках, так и для разработки аналогичного механизма и его элементов при внутреннем регулировании парниковых выбросов.

При нынешних тенденциях развития «углеродных» рынков, формировании глобального рынка на основе нового соглашения к 2020 г. доминирующее положение на нем могут занять Россия и Китай. Китай с будущим крупнейшим национальным «углеродным» рынком (свыше 2 млрд. т СО2-экв. к 2020 г.), а Россия как потенциально крупнейший поставщик компенсационных кредитов (до 1 млрд. т СО2-экв. при условии развития механизма компенсационных кредитов и достаточного спроса).

Законодательство и механизмы России в сфере СО2 постоянно совершенствуются.

Концепцией формирования системы мониторинга, отчётности и проверки объёма выбросов парниковых газов в России (утверждена распоряжением Правительства от 22 апреля 2015 года №716-р) определено, что на II этапе её реализации (2017-2018 годы) обязанность по представлению отчётов о выбросах парниковых газов будет распространена на организации с объёмом выбросов более 50 тыс. тонн СО2-экв./год с учётом косвенных энергетических выбросов парниковых газов.

Подписанным распоряжением от 11 мая 2016 года №877-р план дополнен новыми позициями.

Предусматривается разработка методических указаний по количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов.

Также планируется разработка концепции проекта федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов».

Принятые решения направлены на совершенствование системы мониторинга, отчётности и проверки объёма выбросов парниковых газов в России, будут способствовать эффективной реализации мер по сокращению объёмов выбросов парниковых газов, формированию целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов по стране в целом и отдельным секторам экономики.

Распоряжение от 3 ноября 2016 года №2344-р «О совершенствовании государственного регулирования выбросов парниковых газов» принято в целях реализации Парижского соглашения об изменении климата утверждён комплекс мер, предполагающий корректировку действующих стратегических документов и подготовку новых, определяющих государственную политику в области изменения климата, а также разработку модели государственного регулирования сокращения выбросов парниковых газов в России.

30 ноября 2015 года на конференции ООН по климату в Париже президент РФ В.В. Путин заявил, что Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу, а сокращение ей выбросов парниковых газов сравнимо с суммарным годовым объемом загрязнения атмосферы в мире. Кроме того, Россия вышла из данного протокола, что делает невозможным компенсацию за утилизацию СО2.

Также были рассмотрены программы РФ:

- Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности №328;

- Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования от 11 октября 2014 года №1044;

- Создание фонда развития промышленности (распоряжение правительства №1651-р от 28.08.14);

- Программа поддержки инвестпроектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования (пост. правительства №1044 от 11.10.14);

- Закон «О промышленной политике в РФ» №488-ФЗ от 31.12.14;

- 20 отраслевых планов импортозамещения (приказы Минпромторга от 31.03.15);

- «О специнвестконтрактах для отдельных отраслей промышленности» (пост. правительства №708 от 16.07.15).

В общем, основные критерии для софинансирования проектов следующие:

- Наличие опыта;

- Наличие собственных средств от 20% стоимости проекта;

- Российская локализация;

- Стоимость проекта от 1 млрд.р.;

- Приоритетность отрасли экономики;

- Импортозамещение;

Основные формальные препятствия для Проекта:

- Наличие импортозамещения в сфере, не относящейся к приоритетной;

- Покупка оборудования за рубежом.

По итогам анализа государственных программ полного соответствия проекта действующим программам не выявлено. ...