Рис. 4 Темпы роста компании, млрд долларов [Составлено автором]

В 2021 году компания показала впечатляющие финансовые результаты и добилась значительного прироста эффективности в ключевых сегментах.

Таблица 4 Сегменты выручки, сравнение 2020 и 2021 года [Источник: Total Energies

Сделки слияний и поглощений

1. Поглощение Maersk Oil в 2018 году. В рамках этой сделки TotalEnergies приобрела дочернюю компанию Maersk Oil, входившую в состав датской транспортно-логистической компании Maersk. Сделка была оценена в 7,45 миллиарда долларов.

Приобретение Maersk Oil позволило TotalEnergies укрепить свои позиции в Северном море и получить доступ к дополнительным месторождениям нефти и газа.

Кроме того, сделка позволила компании увеличить свою добычу на 300 тысяч баррелей нефти в эквиваленте в день.

2. Приобретение Anadarko Petroleum в 2019 году. TotalEnergies присоединилась к компании Occidental Petroleum и Berkshire Hathaway для приобретения Anadarko Petroleum за 55 миллиардов долларов.

Anadarko была крупнейшей независимой нефтяной компанией в США и имела значительные активы в различных странах, включая Мексику и Мозамбик.

Сделка позволила TotalEnergies увеличить свою добычу на 900 тысяч баррелей нефти в эквиваленте в день и получить доступ к новым рынкам и активам.

3. В 1996 году французское правительство продало свою долю, сохранив золотую акцию. В 2000 году Elf Aquitaine объединилась с Total Fina, образовав TotalFinaElf, которая в 2003 году сменила название на Total.С 2021 года Elf является основным брендом Total Energies.

4. Приобретение G2mobility -- французский стартап, предлагающий зарядные устройства для электромобилей. К сентябрю 2018 года у компании насчитывается почти 10 тыс. зарядных станций, управляемых при помощи веб-платформы. Благодаря последней обеспечивается интеллектуальное управление энергетическими системами.

В сентябре 2018 года Total объявила о покупке G2mobility по цене, которую называть не стали. Эта сделка подчеркивает стремление нефтегазовых компаний работать в электроэнергетике, поскольку автомобильная отрасль продолжает двигаться в этом направлении. Total расширяет деятельность в области новых источников энергии, чтобы быть мобильной.

После приобретений PitPoint в Европе 2017 году и 25-процентной доли Clean

Energy в США в этом году, которые позволили компании ускорить внедрение топлива на природном газе для транспортных средств, покупка G2mobility стала ключевым шагом на пути улучшения продуктов для зарядки электромобилей. На данный момент почти 100 станций технического обслуживания в Европе уже оборудованы, и компания управляет более чем 25 000 пунктами зарядки электромобилей в Европе от имени местных властей и бизнес-клиентов, с целью эксплуатации 150 000 пунктов зарядки электромобилей к 2025 году. В последующие годы Total Energies намерены расширить сеть в Европе, установив зарядные станции для электромобилей через каждые 150 км. Они получили крупнейший в Европе концессионный контракт на зарядку электромобилей и планируют установить и эксплуатировать до 20 000 новых общественных пунктов зарядки в Нидерландах от имени столичного региона Амстердам Электрик.

В соответствии со стремлением обеспечить доступную энергию, компания также начала оснащать сеть станциями сверхбыстрой зарядки электромобилей на основных автомагистралях.

2.3 Международные коммерческие операции

Сбыт нефти и газа по всему миру по правильной цене означает управление двумя важными переменными:

Финансовые рынки и ценовые риски, связанные с волатильностью рынка, которые зависят от ряда экономических, геополитических и даже климатических факторов.

Организация доставки с производственных площадок в центры потребления по всему миру в оптимальных условиях безопасности, своевременно и с минимальными затратами.

Чтобы справиться с этими вызовами, торговые и судоходные команды компании по всему миру работают в тесном сотрудничестве с бизнес-сегментами Total Energies в области добычи и переработки нефти и газа, создавая "единый центр" на рынках нефти и газа. Это оптимизирует транзакции и означает, что компания способна предлагать индивидуальные решения широкому кругу игроков, от производителей, перевозчиков и переработчиков до финансовых институтов и промышленных фирм.

Total Energies ежедневно торгует с обширной глобальной сетью партнеров, что предоставляет весьма разнообразный ассортимент ресурсов и источников поставок в дополнение к объемам производства. Это максимизирует шансы на продажу продукции как собственных производителей, так и производителей-партнеров, обеспечивая при этом бесперебойные поставки на нефтеперерабатывающие заводы и в систему дистрибуции https://totalenergies.com/group/energy-expertise/ship-market/our-trading-and-shipping-operations.

Рис.4 Продажи ТТЕ по регионам за 2021 год. [Источник: составлено автором]

Компания разработала инструменты мониторинга и поддержки принятия решений на переднем крае торговли. Круглосуточный глобальный доступ к потокам в режиме реального времени и информации о сегментах. В результате компания может оперативно реагировать на изменения, необходимые для максимизации стоимости собственных активов и активов клиентов https://totalenergies.com/group/energy-expertise/ship-market/our-trading-and-shipping-operations.

1.Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и Total Energies подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на углубление давнего партнерства и изучение новых возможностей для роста по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике.

Соглашение было подписано в присутствии президентов 2 стран М. бен Нахайяна и Э. Макрона во время государственного визита президента ОАЭ во Францию.

В соответствии с условиями соглашения, ADNOC и Total Energies будут изучать возможности сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, в тч в области добычи газа, утилизации и хранения углерода (CCU), а также торговли и поставок продукции.

Total Energies является давним стратегическим партнером ADNOC c 1939 года.

Соглашение открывает возможности для ускорения роста и создания большей и более устойчивой стоимости для нашей взаимной выгоды.

Total Energies является важным международным партнером ADNOC и работает в нефтегазовом секторе Абу-Даби с 1939 г.

В настоящее время Total Energies сотрудничает с ADNOC по всей цепочке создания стоимости, от разведки на шельфе и на суше, разработки и добычи нефти и газа до переработки и сжижения газа, маркетинга продукции, исследований и разработок (R & D) и развития национальных талантов.

Это соглашение о стратегическом партнерстве следует за подписанием Всеобъемлющего стратегического энергетического партнерства ОАЭ-Франция (CSEP), которое направлено на повышение энергетической безопасности, доступности энергии и декарбонизации, а также прогрессивных действий в области климата в преддверии COP28, которая состоится в ОАЭ в 2023 г.

· В 2021 г. Total Energies добывал 280 тыс. бнэ / сутки.

· В партнерстве с ADNOC Total Energies имеет следующие интересы:

· 10% в концессии ADNOC на добычу нефти на суше;

· 20% в оффшорной нефтяной концессии Умм-Шаиф и Наср и 5% в оффшорной нефтяной концессии Нижний Закум;

· 15% в переработке газа ADNOC (бывшая GASCO);

· 5% в ADNOC LNG (бывший ADGAS);

· 5% в Национальной газовой судоходной компании (NGSCO);

· 40% в концессии на добычу нетрадиционного газа в Рувайс-Дияб.

В партнерстве с Mubadala Total Energies владеет 24,5% акций Dolphin Energy, первого проекта по сбыту газа между Катаром, ОАЭ и Оманом (2007).

2.Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация CNOOC и французская TotalEnergies совершили первую для КНР сделку по продаже сжиженного природного газа за юани через Шанхайскую биржу нефти и природного газа. Информацию о сделке обнародовало издание The Business Times.

CNOOC продала TotalEnergies 65 тыс. тонн СПГ, поставленных из Объединенных Арабских Эмиратов.

Организационные формы для выхода на зарубежные рынки компания Total Energies

Экспорт -- это продажа товаров или услуг за пределы страны-производителя без создания дочерних компаний или филиалов.

1.Французская компания TotalEnergies станет первой иностранной компанией, которая получит долю в проекте Qatar Energy по увеличению экспорта газа под названием North Field East. Total Energies получит 6,25% акций на первом этапе плана. Проект обойдется почти в $29 млрд и будет включать строительство четырех установок или поездов. Это позволит увеличить годовую мощность Катара с 77 млн до 110 млн тонн к 2026 году.

TotalEnergies будет владеть 25% совместного предприятия с Qatar Energy, а предприятию, в свою очередь, будет принадлежать 25% North Field East. Кроме того, еще один партнер будет объявлен позднее на этой неделе. По данным агентства, среди подавших заявки также Exxon Mobil и ConocoPhillips, Shell.

2.Total и Mubadala заключили партнерские отношения для поставки Shams 1, одной из крупнейших в мире установок концентрированной солнечной энергии (CSP). Mubadala в настоящее время является ведущей международной энергетической компанией.

Дочерние фирмы -- это компании, которые являются полностью или частично контролируемыми материнской компанией. По состоянию на 31 декабря 2013 года Total S.A. (ныне TotalEnergies) имела 898 дочерних компаний, консолидированных в соответствии с результатами группы, а также значительные дочерние инвестиции и совместные предприятия, в основном в области сжиженного газа. Кроме того, Total имела другие значительные пакеты акций на сумму около 3 млрд. евро, которые рассматривались как инвестиции и были вовлечены в ряд значительных совместных предприятий, в основном связанных с разведкой, добычей и транспортировкой сжиженного газа и LNG. Дочерние фирмы есть во Франции, США, Бельгии, Нидерландах, Турции, России, Великобритании, Швейцарии, Италии, на Бермудских островах, Германия, Казахстан, Африка, Аргентина и др. Большая часть из них называется Total E&P (далее название страны), Total (далее название страны).

1.Например, Elf Aquitaine - французская марка масел и других моторных продуктов (таких как тормозные жидкости) для легковых и грузовых автомобилей. Elf - бывшая нефтяная компания, которая объединилась с TotalFina в "TotalFinaElf". Новая компания сменила название на Total в 2003 году и Total ENERGIES в 2021 году. С тех пор Elf является основным брендом Total Energies.

2.Новатэк (русский: ПАО «НОВАТЭК», MCX: NVTK, LSE: NVTK) - второй по величине производитель природного газа в России (после Газпрома) и седьмая по величине публичная компания в мире по объему добычи природного газа.[2] Первоначально компания была известна как ОАО "ФИК Новафининвест". Новатэк базируется в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири и имеет офис продаж в Москве. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2020 год Новатэк занял 316-е место по величине публичной компании в мире. Total Energies принадлежит 16,96% компании Новатэк.

3.Корпорация SunPower является американским поставщиком фотоэлектрических систем производства солнечной энергии и продуктов для хранения энергии в аккумуляторах, в первую очередь для бытовых потребителей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, была основана в 1985 году Ричардом Свенсоном, профессором электротехники из Стэнфордского университета. Cypress Semiconductor приобрела контрольный пакет акций компании в 2002 году, быстро наращивая его, пока SunPower не стала публичной в 2005 году. TotalEnergies, французская энергетическая и нефтяная компания, приобрела контрольный пакет акций SunPower за 1,37долларов в 2011 году.

Ранее компания разрабатывала и производила фотоэлектрические панели, прежде чем выделить эту часть своего бизнеса в 2020 году под названием Maxeon Solar Technologies. Компания также ранее продавала свою продукцию коммерческим и промышленным потребителям, прежде чем согласилась продать это направление бизнеса TotalEnergies в феврале 2022 года.

В феврале 2022 года инвестор SunPower TotalEnergies приобрел коммерческие и промышленные подразделения SunPower за 250 миллионов долларов в рамках перехода SunPower к сосредоточению внимания на жилых установках. В мае 2022 года SunPower объявила о партнерстве с IKEA для продажи покупателям в своих магазинах в Калифорнии.

4. Total Energies EP Uganda (TEPU) - компания по разведке нефти и газа в Уганде. Является дочерней компанией TotalEnergies SA, многонационального нефтяного, газового и нефтехимического конгломерата со штаб-квартирой в Париже, Франция. Она отделена от другой угандийской дочерней компании, Total Energies M & S Uganda, которая отвечает за маркетинг и услуги и существует в стране с 1955 года.

До середины 2016 г. TotalEnergies (на тот момент - Total) была оператором Харьягинского СРП. В августе 2016 г. компания сократила долю в проекте, передав 20% и функции оператора «Зарубежнефти». С этого момента у «Зарубежнефти» стало 40%, у норвежской Equinor (ранее - Statoil) осталось 30%, у TotalEnergies - 20%, у Ненецкой нефтяной компании - 10%. Но Equinor в конце мая 2022 г. заявила, что подписала соглашение о выходе из Харьягинского проекта. TotalEnergies добавила, что сделка подлежит одобрению российскими властями. Но, по данным Reuters, TotalEnergies намерена сохранить свои доли в «Новатэке» (19,4% акций) и его проектах «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2» и «Тернефтегаз». По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Рональда Смита, нежелание TotalEnergies выйти из «Ямал СПГ» вполне понятно. «Это проект мирового уровня, и 20% Total в нем представляют собой крупный актив для французской компании», - говорит он. К тому же поставки СПГ не попадают под санкции ЕС, добавляет Фролов.

Заключение

По итогу можно сделать вывод о том, что компания занимает высокие позиции в своей отрасли. Особенно доминирующее положение Total Energies занимает в области инвестиций в зеленую энергетику. В своих планах к 2030 году компания собирается снизить нефтедобывающую отрасль и нарастить зеленую энергетику за счет сжиженного природного газа. Однако компания может столкнуться со следующими рисками:

- Цены на ископаемые ресурсы волатильны. А, значит, выручка компании и котировки акций нестабильны.

- Госорганы могут ужесточать давление на нефтегазовый сектор с целью скорейшей декарбонизации.

- Компания имеет активы в странах третьего мира, где может столкнуться с политической и экономической нестабильностью, вплоть до «национализации» имущества https://start-investing.ru/blog/obzor-kompanii-total-bez-sheluhi.

Total Energies делает упор на зеленую энергетику, и такая политика компании имеет свои риски и специфику. Также, компания стремится внести инновации в свое производство, контактируя с академическими исследователями. Total Energies видит себя в ответственном, экономичном и устойчивом производстве энергии, которая всем необходима в нашей повседневной жизни. Цель - стать ответственным энергетическим гигантом, обеспечивая более доступные по цене, более надежные, более чистые и доступные для как можно большего числа людей нефть и газ.

Список литературы

1. Абдураимов Э. Р., Аджимет Г. Х. Конкурентные преимущества ведущих зарубежных и российских ТНК //Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. - 2019. - №. 1.

2. Азатян М.О. Роль ТНК и прямых иностранных инвестиций в современных тенденциях международного движения капитала // Молодой ученый. - 2018. - № 45.

3. Бородин А.Н. Деятельность ТНК и устойчивость хозяйственной системы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. №4 (112).

4. Владимирова И.Г. В57 Международный менеджмент : учебник / И.Г. Владимирова. -- 2-е изд., перераб. -- М. : КНОРУС, 2013. -- 440 с.

5. Геоэкономическая парадигма глобального развития: [академический словарь-справочник] / Авт.-сост. [М. Г. Никитина, Е. И. Осадчии, В. В. Побирченко, Е. А. Шутаева]; под общ. ред. М. Г. Никитинои" Махачкала: Издательство «Апробация», 2019.

6.Дронова О.Б. Козлова Ж.М. Состояние и тенденции развития зарубежных транснациональных корпораций/ Экономические отношения. - 2019. - Т.9 - №2.

7. Ефремов В.С. Бизнес-системы постиндустриального общества// Менеджмент в России и за рубежом. -2018. - № 5.

8. Королев В. И. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д.

9. Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018.

10. Капустина Л. М., Фальченко О. Д. Транснациональные корпорации: роль в экономическом развитии России. Екатеринбург, 2015.

11. Конина, Н. Ю. Маркетинг ТНК в условиях цифровой трансформации экономики 4.0 / Н. Ю. Конина, Е. А. Пономарева, Е. А. Панова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2020. - № 6.

12. Кошко О.В., Романова Е.М. К вопросу о проблемах привлечения прямых инвестиций ТНК США в экономику России в условиях введения санкций // Финансы и кредит. 2018. № 36.

13. Кржевицкая К.С., Побиченко В.В. Транснациональные банки в мировой экономике: понятие, особенности, тенденции развития // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2017. - № 5.

14. Кудрявцева Л. В., Камардина В. С., Невдах Е. А. Анализ инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе на территории г. Краснодар // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11.

15. Мокропуло, А. А. Конкурентоспособность как фактор устойчивого развития предприятия//Научный вестник Южного института менеджмент. 2017. № 3.

16. Сторожева Е. В. Теория и практика корпоративного управления: учебное пособие / Е. В. Сторожева, Е. Ю. Хамутских. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2020.

17. Столярова К.В. Передовой опыт в оптимизации системы отношений с инвесторами /.// Транспортное дело России, 2011, №4(89).

18. Транснациональные корпорации: роль в экономическом развитии России: Монография / Под ред. Л. М. Капустина, О.Д. Фальченко; М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: ( Изд-во Урал. гос. экон. ун-та), 2015.

19. Трифонова И.В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики // Молодой ученый. 2013.

20. Чернова В.Ю., Старостин В.С., Зобов А.М. Тенденции маркетинговых коммуникационных стратегий ТНК // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики / серия «Гуманитарные науки» № 10. 2017.

21. Stonehouse, G. H., & Konina, N. Y. (2020). Management Challenges in the Age of Digital Disruption. Conference Paper. Conference: Proceedings of the 1st International Conference on Emerging Trends and Challenges in the Management Theory and Practice (ETCMTP 2019).

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

1. Сайт компании Total Energies https://totalenergies.com/

2. Обзор компании на сайте Start Investing https://start-investing.ru/blog/obzor-kompanii-total-bez-sheluhi

Размещено на Allbest.ru