Во-вторых, учет влияния на развитие товарного рынка большого числа факторов, тенденция развития которых в будущем могут существенно измениться, определяет необходимость построения нескольких вариантов моделей развития рынка и нахождения оптимального варианта из нескольких.

Третьим существенным моментом, составляющим проблематику построения модели развития рынка, является определение степени агрегации товарных групп. Надо четко представить, на каком уровне следует строить прогноз емкости товарного рынка, - в целом по товарной группе, по видам, типам, моделям.

Основными источниками информации о будущих характеристиках рынка являются:

-человеческий опыт и интуиция;

-экстраполяция тенденций, процессов, закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны;

-модель исследуемого процесса, отражающая ожидаемые или желательные тенденции его развития.

В соответствии с этим существуют три дополняющих друг друга способа разработки прогноза.

1. Анкетирование- выявление мнений населения, экспертов с целью получения оценок прогнозного характера.

2. Экстраполирование- продолжение в будущее тенденций процессов, отражаемых в виде динамических рядов их показателей, на основе разработанных моделей регрессивного типа.

3. Аналитическое моделирование- построение и использование модели, отражающей внутренние и внешние взаимосвязи в ходе развития рынка.

Результатом работы по определению емкости рынка должен явиться комплексный аналитический обзор состояния рынка и формирующих его факторов, а также многовариантный прогноз развития товарного рынка с учетом тенденций изменений изменения влияющих на него внутренних и внешних факторов.

1.3 Основные объекты конъюнктурных исследований товарного рынка

товарный конкурентоспособность конъюнктурный спрос

Задача конъюнктурных исследований состоит в определении степени воздействия отдельных факторов на формирование конъюнктуры в определённый момент времени. Решить такую задачу возможно, если вести исследование конъюнктуры с учетом новых явлений, возникающих в сфере производства. Для того, что бы представлять ситуацию, происходящую на рынке, недостаточно знать изменения цен, биржевых индексов, движение запасов и колебания других показателей. Исследование рыночной конъюнктуры требует знаний закономерностей развития экономики, взаимодействий рынков в воспроизводственном процессе.

Выделяются три уровня исследования конъюнктуры:

- Общехозяйственный (показывает состояние мирового хозяйства или хозяйства отдельной страны, группы стран, складывающихся под воздействием конъюнктурообразующих факторов, включает следующие аспекты: экономический потенциал хозяйства и его элементы (природные, производственные, трудовые, финансовые ресурсы., научно-образовательный и инфраструктурный потенциал; институциональная структура хозяйства. Включает фирменную структуру, масштабы концентрации, специализации производства и сбыта, организационные формы государственного регулирования экономики; система региональных рынков и ее структура, характеристики реализуемых товаров, факторы, влияющие на формирование региональных рынков, уровень экономического развития, распределение доходов между хозяйствующими субъектами и населением, соотношение цен на конкурирующие товары, накопление товарных запасов и др.; соотношение спроса и предложения с учётом степени использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов; коммерческие и финансовые условия реализации товаров.

- Отраслевой (показывает положение в отрасли национального или мирового хозяйства).

- Отдельного товара (показывает положение отдельного товара в масштабе мирового, национального или регионального рынка).

Одним из главных понятий исследования конъюнктуры является изучение изменений в динамике и соотношении цен. Необходимо установить причины, вызвавшие сдвиг в уровне или структуре цены. Так же необходим анализ изменений технологии производства, условий потребления товаров, учет изменений в оптовой и розничной торговле. Исследования этих изменений помогают лучше понять направления движения цен. На цены и издержки производства товаров воздействует ряд различных факторов.

Оценка этого воздействия, т.е. учет происходящих изменений в уровне цен, производится путём анализа соответствующих показателей, определяющих динамику и уровень цен различных товаров. После того как получено представление о направлении развития экономики в целом, следует переходить к исследованию развития тех отраслей экономики, которые являются главными потребителями на данном рынке. В результате исследований изменений в объёме и структуре потребления составляется оценка развития производства товара, конъюнктура рынка которого изучается. Анализ развития потребления и производства позволяет сделать вывод об изменении в соотношении между спросом и предложением, определить возможную емкость рынка и будущий уровень цен.

Методы исследования конъюнктуры любого товарного рынка, хозяйства или отрасли разрабатываются на основе показателей, которые могут помочь в определении направления развития производства, торговли и финансов в будущем. При этих исследованиях проводится оценка соотношения предложения и спроса за необходимый отрезок времени, изучение колебаний цен, продажи товаров и услуг, товарных запасов, оценка устойчивости развития рынка.

При изучении конъюнктуры рынков необходимо рассматривать показатели, которые могут дать количественную оценку различным изменениям, которые происходят в экономике исследуемой отрасли.

Количественное состояние конъюнктуры может быть оценено с помощью следующих групп показателей:

- Измеряется объём и динамика производства в целом, размер инвестиций, уровень занятости, размеры заработной платы, данные о заказах. Это так называемые показатели сферы производства.

- Платёжеспособный спрос, размеры реализации товаров в кредит, данные о розничной и оптовой торговле - перечисленное относится к показателям внутрирегиональной торговли.

- Объёмы, динамика, географическое распределение межрегиональных связей, объёмы импорта и экспорта, объемы грузоперевозок. Данная группа показателей относится к группе межрегиональных и внешнеэкономических связей.

- Кредитно-денежное обращение. К этой группе оценки относятся курсы акций и других ценных бумаг, процентные ставки, размеры банковских депозитов, валютные курсы.

Основной характеристикой конъюнктуры рынка является степень сбалансированности спроса и предложения. Она проявляется в поведении цен, скорости оборачиваемости товаров. Эта оценка позволяет определять тип конъюнктуры, Типы конъюнктуры различают на благоприятный или неблагоприятный.

При благоприятной конъюнктуре достигается сбалансированность спроса и предложения, цены удерживаются на стабильном уровне. При неблагоприятной конъюнктуре спрос отстает от предложения, что приводит к росту товарных запасов, замедлению оборачиваемости товаров, наблюдаются затруднение в сбыте товаров.

Успех конъюнктурных исследований зависит от скорости получения объективной и полной информации о причинах, характере и размере колебаний соответствия спроса и предложения на различных рынках.

Главные требования к информации - оперативность и достоверность. Информация состоит из трёх этапов:

- Определение круга показателей;

- Разработка схемы передачи информации во времени и пространстве;

- Объём и форма представления информации.

При изучении конъюнктуры рынка ведутся систематические наблюдения за всеми экономическими показателями, изменение которых показывает сдвиги в соотношении спроса и предложения, а также позволяет анализировать причины этих изменений. После переработки информации составляется аналитический документ, который называется конъюнктурный обзор.

Рынок- это совокупность реальных или потенциальных продавцов и покупателей, осуществляющих процесс купли-продажи какого-то продукта на основе взаимоприемлемых условий.

Рынок- это форма организации экономических взаимосвязей между экономическими агентами по поводу обмена разнообразными благами путем их купли-продажи.

Анализ рынка начинается с подготовки подробной оценки существующей емкости и потенциала рынка, или максимально возможного спроса всего рынка. Второй шаг анализа рынка- прогнозирование развития будущего рыночного объема. Это является основой для решения вопроса о действительной или предполагаемой рыночной доли предприятия. Указание рыночной доли обеспечивает основу для планирования объема продаж и, следовательно, для производственной программы.

А ) Сегментация рынка

Сегментация рынка- углубление исследования рыночных возможностей предполагает необходимость членения рынков в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товаров, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации.

Существует 3 метода выбора целевого рынка:

1) массовый маркетинг;

2) сегментация рынка;

3)множественная сегментация.

Потребители, к какой стране или к какому социальному слою они бы ни принадлежали, всегда имели и будут иметь сходные потребности- это потребности в еде, одежде, лекарствах и т.п. Но потребители с их многочисленными и сложными потребностями на узкие, однородные по характеристикам требований группы.

Сегментация рынка требует детального знания требований потребителей к товару и характеристик самих потребителей.

Сегментация рынка бывает нескольких видов:

а) макросегментация- делит рынки по регионам, странам;

б) микросегментация- в рамках одной страны по более детальным критериям;

в) сегментация вглубь- начинают с широкой группы потребителей, затем углубляют, служат (например, наручные часы для мужчин- часы для деловых мужчин);

г) сегментация вширь- начинают с узкой группы, затем расширяют;

д) предварительная сегментация- охватывает большое число возможных рыночных сегментов;

е) окончательная сегментация- определяет завершающую стадию определения оптимальных сегментов рынка. Необходимо различать сегментацию покупателей товаров индивидуального потребления и производственного назначения.

Основные критерии сегментации товаров потребительских товаров:

географические (климат, рельеф);

демографические;

экономические (зависимость спроса от цены);

имущественные (уровень доходов слоев населения);

социальные;

культурные;

психографические;

национальные;

половозрастные и др..

Критерии сегментации товаров производственного назначения:

производственно-экономические (состояние отраслей и предприятий, технологические процессы, экономический регион, к которому относится потребитель и др.);

специфика организации закупки (скорость, условия поставки, размер оплаты, метод расчетов);

личностные характеристики лиц, от которых зависит предоставление заказа на покупку. Следует отличать понятия «сегментация», «целевой рынок» (включает несколько сегментов), «рыночное окно» (сегменты рынка, которыми пренебрегли производители данной продукции, но не дефицит: потребности удовлетворяются в результате использования других товаров), «рыночная ниша» (сегмент для которого наиболее оптимальными являются товары данной фирмы и ее возможности поставки).

Маркетологи нередко говорят, что правильное выделение рыночного сегмента - половина коммерческого успеха; часто упоминается модификация известного принципа Парето: 20% сегментов данного рынка обеспечивают, как правило, 80% доходов и прибылей фирмы. Точных правил сегментации не существует. Каждая фирма в зависимости от товара и иных обстоятельств вырабатывает собственную стратегию.

Б ) Изучение фирменной структуры рынка.

Структура рынка- основные характерные черты рынка, в число которых входят количество и размеры фирм; степень, в которой товары разных фирм похожи между собой или, наоборот, отличаются друг от друга, легкость входа и выхода с конкретного рынка; доступность рыночной информации.

Для того, чтобы ответить на вопрос, какие участники рыночных отношений и как действуют на интересующем нас рынке, какие фирмы и организации могут оказать содействие предприятию в продвижении его продукции на выбранных рынках, кто и как может противодействовать коммерческой работе, рекомендуется провести систематизацию и изучение участников рыночных отношений. Исследование обычно проводят по трем группам фирм.

Фирмы-контрагенты (фирмы-покупатели).

Фирмы-конкуренты.

Фирмы-посредники.

Фирмы-контрагенты - это сегодняшние и потенциальные покупатели продукции, которую уже поставляет или намерено поставлять на данный рынок предприятие. Через сегментацию фирм-покупателей предприятие вправе выбрать наиболее интересных, прежде всего, с коммерческой точки зрения. При этом критерии выбора фирм-покупателей практически полностью совпадают с критериями, которые обычно применяются при сегментации покупателей (потребителей) товаров производственного назначения, индивидуального потребления и культурно-бытового назначения. В том случае, когда предприятие выступает в роли заказчика определенной товарной продукции и услуг, всегда следует изыскивать реально возможные альтернативные варианты удовлетворения потребности. Конкуренция среди поставщиков -- есть основа для получения предприятием оптимальных условий закупки.

Наличие альтернативных вариантов сделок особенно важно при осуществлении закупочных операций. Только в условиях конкуренции покупатель может получить максимально благоприятные возможности для закупки товаров (имеются в виду цены, сроки поставки, качество продукции, гарантии, условия платежа (кредита) и др.). Обычно переговоры о закупке товаров ведутся с несколькими фирмами, что позволяет достигать оптимального уторгования (улучшения для покупателя) условий импортных сделок.

Важную информацию об условиях проведения сделок можно получить в результате изучения фирм-конкурентов. Предприятие должно заимствовать наиболее сильные стороны их деятельности. Если в процессе изучения будут обнаружены недостатки и упущения в работе конкурентов на рынке, то эти знания позволят сделать технические и коммерческие предложения более привлекательными для покупателя по сравнению с предложениями конкурентов.

Изучение фирм-посредников позволяет на основе объективных данных выбрать наиболее эффективного коммерческого посредника, который в состоянии обеспечить предприятию поддержку в коммерческой деятельности на выбранном рынке. При выборе коммерческого посредника (агента) для реализации продукции предприятия рекомендуются следующие критерии.

1. Посредник не должен представлять на выбранном рынке другую иностранную или национальную фирму, изготавливающую аналогичную продукцию.

2. Посредник должен располагать соответствующими торговыми, демонстрационными и складскими помещениями.

3. Торговый и технический персонал посредника должен обладать необходимыми знаниями и опытом работы с соответствующей продукцией.

Широкая сеть маркетинговых посредников способна оказать помощь фирме в продвижении и сбыте ее продукции. Структура маркетинговых посредников включает в себя: торговых посредников, транспортные, страховые, кредитно-финансовые учреждения, рекламные, консалтинговые фирмы. Роль и значение каждой из них неодинаковы, различны и выполняемые ими функции.

Посредником может выступать ассоциация или иное организационное объединение. Есть ряд весьма существенных позиций, где проще, удобнее, выгоднее действовать сообща: транспортировка, складирование, маркетинг, реклама, страхование, охрана и т.д. В результате снижаются затраты посредников, а соответственно и стоимость их услуг.

Обращение к маркетинговым посредникам может быть обусловлено как постоянными, так и эпизодически возникающими причинами (недостаток оборотных средств, отсутствие складских помещений, рост продаж и т.д.). В целом маркетинговые посредники способствуют более эффективному распределению и сбыту продукции.

Изучению торговых посредников следует уделять особое внимание. В зарубежной практике промышленные и торговые фирмы достаточно широко пользуются услугами посредников, отличающихся по размеру и характеру деятельности, формам расчетов и стимулирования. Торговыми посредниками выступают агенты, брокеры, комивояжеры, дистребъютеры (торговые представители), консигнаторы, оптовые и розничные торговцы.

В) Изучение товарной структуры рынка.

Рыночные исследования выступают как информационная основа достижения таких целей, как реализация определенного объема продаж, создание введение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли. Постановка этих целей предполагает, что речь идет о рынке конкретного товара данной связи, раскрывая содержание рыночного исследования, в первую очередь необходимо остановиться на изучении товарной структуры рынка должно определить что и как необходимо исследовать и какие задачи должны быть решены в процессе исследования.

Понятие «рынок» в данном случае используется с определением товарный. Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара (услуги) или группы товаров, связанных между собой определенными призами производственного или потребительского характера. Например, рынок музыкальных инструментов и рынок аккордеонов, рынок одежды и рынок легкого платья.

Основой подобной классификации рынка является материально-вещественная форма товара. Степень агрегирования потребительских благ зависит от целей исследования. Могут быть выделены следующие уровни детализации:

а) обще групповой: продукты питания; вино-водочные и табачные изделия; продовольственные товары; предметы длительного пользования; услуги;

б) групповой -- по группам товаров (услуг): радиотовары; одежда; мебель и т.д.

в) видовой -- по видам товаров в каждой группе: телевизоры; радиоприемные устройства; пальто мужские; платья легкие и т.д.

Существует множество различных признаков классификации товарных рынков. Использование тех или иных признаков зависит от целей исследования. Отметим лишь наиболее важные, которые имеют первостепенное значение для нужд практического исследования рынка. Одним из важных признаков товарных рынков является территориальный охват. Анализ рынка в каждом конкретном исследовании проводится в рамках внутреннего (совокупного) рынка, внешнего (мирового), регионального (определенного территориального подразделения). Исследования совокупного внутреннего и внешнего рынков, как правило, носят стратегический характер и проводятся по укрупненным товарным группам. При исследовании регионального товарного рынка (экономический район, республика, город и т.д.) наряду с региональными особенностями необходимо учитывать состояние совокупного рынка.

Товарные рынки могут различаться по характеру конечного использования товара: рынки товаров потребительского назначения (ТНП); рынки товаров производственного назначения. Специфика исследования рынков ТНП связана с тем, что эти товары рассчитаны на множество индивидуальных потребителей; большое внимание в таких исследованиях уделяется изучению вкусов, желании, поведения потребителей. Характерной особенностью товаров производственного назначения является их тесная связь с производственным процессом. Особое внимание в исследовании подобных рынков уделяется изучению взаимосвязей потенциальных покупателей и производителей товара.

Классификация рынка может проводиться и по способности товаров удовлетворять потребности определенных групп потребителей: рынок мужской, женской одежды, рынок товаров для фотолюбителей, туристов, охотников и т.п. Особенностью исследования таких товарных рынков является учет взаимосвязей различных форм и средств удовлетворения определенной потребности.

Различные типы товарных рынков могут быть выделены по срокам использования товаров: товары длительного пользования, среднего срока пользования, краткосрочные (одноразовые). Специфика такой классификации товаров особенно важна для процесса реализации продукции, поэтому при исследовании этих рынков особое внимание уделяется изучению наиболее эффективных методов сбыта и распределения конкретных товаров.

Рыночные исследования требуются, если производитель товаров хочет сориентироваться относительно рынков, на которых он может реализовать свою продукцию, и факторов, воздействующих на данные рынки. Иными словами, производителей и, прежде всего, маркетинговые службы многих предприятий интересует рынок сбыта, продукции.

Рынок, сбыта продукции -- это часть рынка (совокупного, регионального), в пределах которой осуществляется сбыт (оптовая реализация и розничная продажа) товаров, производимых данным предприятием, объединением, отраслью. Рынок сбыта формируется и развивается в рамках определенного товарного рынка.

Рынок сбыта отдельного товара можно условно разделить на несколько частей: потребители, которые не знают о товаре (спящий сегмент); знают о товаре, но не приобретают его; приобретают продукцию конкурентов; приобретают нашу продукцию у конкретного предприятия).

Подобное представление рынка сбыта товара показывает необходимость анализа существующих и потенциальных покупателей и позволяет определить объект рыночного исследования. Объект исследования товарных рынков представляет ту совокупность населения, которая является объектом наблюдения (население страны, отдельного региона, города, отдельные половозрастные группы потребителей).

Предметом исследования рынков отдельных товаров является соотношение спроса и предложения этих товаров при определенных экономических и социальных условиях. Представление об объекте и предмете исследования товарных рынков позволит определить проблематику исследований -и дать ответ на вопрос: что мы изучаем?

Исследование любого товарного рынка всегда исходит из существования на нем определенной проблемы и направлено на ее решение. Необходимо подчеркнуть особую важность определения проблемы и целей исследования. От этого во многом зависит достижение намеченного результата и рациональность проведенных затрат. Не зря говорят, что правильно сформулированная проблема -- наполовину решенная проблема. Именно установление проблемы исследования и его целей есть первый шаг в осуществлении предстоящей работы.

Проблематика рыночного исследования обусловливается характером и содержанием тех рыночных проблем, которые возникли на рынке исследуемого товара и требуют решения. Конкретное проявление рыночные проблемы находят в чрезмерном превышении предложения отдельных товаров над спросом на них либо, наоборот, в отставании предложения от спроса и нехватке товара на рынке.

Все рыночные проблемы в зависимости от масштабов можно классифицировать как общие и частные.

Общие рыночные проблемы характеризуются нарушением соответствия между спросом и предложением в пределах всего рынка, т.е. соответствия между общими размерами товарного предложения и совокупным платежеспособным спросом населения. В настоящее время наличие общих рыночных проблем является результатом нарушений народнохозяйственных пропорций, инфляционных процессов, миграции населения и др.

Частные проблемы характеризуются возникновением несоответствия между спросом и предложением на рынке отдельных товаров. В основе этих проблем -- несоответствие ассортимента и качества предлагаемых товаров, структуры платежеспособного спроса населения, нарушение соответствия между спросом и предложением на различных территориях (республиках, экономических районах, городах).

Охарактеризовав проблемы исследования товарных рынков, необходимо определить основные требования к проведению исследования, ответить на вопрос: «как изучаем?». Выявить основные проблемы товарного рынка можно на основе анализа информации, знакомясь с которой исследователь изучает проблемную ситуацию, а затем, продвигаясь дальше, нащупывает частные проблемы, находит все больше информации (проводит специальные обследования) для решения частных проблем.

Системный сбор, обработка и анализ информации о состоянии рынка -- одно из основных требований к рыночному исследованию. Под системой информации понимается совокупность источников информации, характеризующая состояние товарных рынков за определенный период и позволяющая дать прогноз их развития. К основным источникам информации о рынке относятся: государственная статистика; отраслевой учет и статистика; информация, поступающая от оптовой и розничной торговли; данные специальных обследований.

Следует иметь в виду, что проблемы, имеющие место на товарном рынке, как правило, носят комплексный характер, выражающийся во взаимопереплетении факторов, определяющих рыночную ситуацию. С учетом этого следующим требованием к исследованию товарного рынка является комплексный подход, необходимость всестороннего изучения элементов рынка в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход означает охват всех составляющих элементов рынка (анализ выпуска, поставки товаров, изучение структуры потребительского спроса, потребительских предпочтений, каналов и форм сбыта, активных форм воздействия на рынок и др.). Выпадение из поля исследовательской деятельности одного из этих элементов ведет к неполной характеристике проблемы.

Изучая проблемы товарного рынка, исследователь сталкивается с различной реакцией потребителей на предлагаемый товар. Тем не менее один и тот же товар может быть предназначен для различных групп потребителей, имеющих разные вкусы. Учет различий и ориентация продукции на конкретные группы потребителей -- характерная черта концепции маркетинга. Поэтому важным требованием к исследованию товарных рынков является дифференцированный подход, позволяющий учесть особенности отдельных региональных рынков и конкретных групп потребителей.

Рассмотрев проблематику исследования товарных рынков и ответив на вопрос «что изучаем?», а также ознакомившись с основными требованиями к рыночным исследованиям и ответив на вопрос «как изучаем?», мы должны определить «какие задачи решаем?», что является результатом исследования. На рис. 2 представлена общая модель изучения товарной структуры рынка.

Исследование рынка осуществляется в двух разрезах: оценка тех или иных рыночных параметров для данного момента времени и получение прогнозных значений. В первую очередь оценивается ситуация на рынке (конъюнктурная ситуация), затем определяется величина емкости рынка и проводится его сегментация.

2. Состояние товарного рынка на СП ОАО «Спартак»

2.1 Характеристика основных направлений развития СП ОАО «Спартак»

Кондитерская промышленность - одна из наиболее доходных и динамично развивающихся пищевых отраслей любого европейского государства. В связи с этим выявление характерных черт и тенденций развития данной промышленности очень важно и предполагает изучение размещения кондитерских предприятий, их размеров, производственных мощностей, форм собственности, ассортиментной политики, стратегии продвижения товара, рекламной активности.

Белорусская кондитерская промышленность представлена семью предприятиями, входящими в концерн «Белгоспищепром». Наиболее мощными кондитерскими фабриками являются СП ОАО «Спартак» и ОАО «Коммунарка». Ассортимент продукции у них сходный. Эти предприятия производят основные объемы карамели в республике (в 2005 году 8,2 тыс.тонн и 7,6 тыс.тонн соответственно) и мягкие глазированные конфеты (4,4 тыс.тонн и 6,3 тыс.тонн). Кроме того, они крупнейшие в стране производители шоколада и шоколадных изделий (1 695тонн и 2 035 тонн.) Глазированные и неглазированные конфеты, ирис, мармелад и зефир производит ОАО «Красный Мозырянин». В 2005 году им было выпущено 4,4 тыс.тонн этой продукции.

Остальные 4 кондитерские фабрики концерна «Белгоспищепром» работают в других сегментах кондитерского рынка. Так, ОАО «Слодыч» (г.Минск) и Бобруйское ОАО «Красный пищевик» (их годовые объемы составили в 2005 году 9,6 и 15,2тыс.т.) - сосредоточены на выпуске печенья, зефира и мармелада. Еще две фабрики, входящие в структуру «Белгоспищепрома» - Молодечненская «Конфа» и Ивенецкий «Ивкон» - выпускают до 6 тыс.т кондитерских изделий в год. Первая из них специализируется на пряниках, вторая на карамели («Ивкон» выпустил в 2005 г. ее 2,6 тыс.тн).

Объем производства семи предприятий «Белгоспищепрома» за 2004 год составил 95,4 тыс.тонн кондитерских изделий, а за 2005 год-89,7 тыс.тонн. Кроме предприятий концерна «Белгоспищепром» в республике работают другие предприятия, производящие кондитерскую продукцию:

Таблица 2.1.1

Наименование предприятия	Место расположения	Выпускаемая продукция
УПП «Витьба»		г.Витебск	Сухие завтраки, печенье, вафельная продукция
ИП «Сладушка»		г. Столбцы	Шоколад, кондитерская плитка в ассортименте
СП «Михаэлла»		г.Минск	Экзотические фрукты в шоколаде, зефир
ООО «Белорусская кофейная компания»		г.Брест	Шоколад
ИП «Викос - продукты питания»		г.Витебск	Пасты шоколадно-ореховые, глазури для кондитерских изделий, наполнители.
ИП «Вителла»		г.Витебск	Шоколадная глазурь

Основную часть рынка кондитерских изделий Республики Беларусь формируют предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром». Объем производства и доля каждого из них в общем объеме выпуска кондитерской продукции в республике приведена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Таблица 2.1.3

Как видно из таблицы доля сахаристых и мучных практически сохранилась, производство конфетно-шоколадных изделий возросло на 9,8 % или на 2 088 тонн (в основном это ОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спартак»). Обусловлено это прежде всего стремлением предприятий выполнить доведенные прогнозные показатели. Общий объем производства кондитерских изделий предприятиями Концерна «Белпищепром» сократился на 5,9 % или на 5 655 тонн.

Фактически в настоящее время ОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак» и ОАО «Красный Мозырянин» работают на рынке как одна структура, обмениваются опытом, помогают друг другу сырьем, материалами. По взаимному согласию они прекратили выпускать продукцию одноименного ассортимента в пользу того, у кого она более рентабельна или более высокого качества. Конечным результатом такого сотрудничества стало создание ими общей дилерской сети. Общими усилиями участников осуществляется обучение персонала современным методам работы в условиях рыночной экономики с привлечением известных ученых и специалистов республики.

Главной проблемой белорусских предприятий остается устаревшее оборудование, не позволяющее в полной мере удовлетворять потребительский спрос на кондитерские изделия и достаточно значительный уровень затрат на их производство.

Малые белорусские предприятия находятся в тяжелой ситуации, многие из них - на грани выживания. Их конкурентная политика - ориентация в основном на узкий сегмент рынка со специфическими потребностями, копирование у ведущих производителей способов позиционирования товаров, торговых марок, упаковки и т.д. В области ассортиментной политики наблюдается взаимозаменяемость внутри ассортиментных групп, что распыляет средства, затрудняет продвижение продукции на рынок. Таким образом, перед белорусской кондитерской промышленностью стоит задача корпоративного конкурентного противостояния усиливающемуся давлению со стороны российских и украинских кондитеров. Необходимость этого выражается и в отношении потребителей к отечественной и импортной кондитерской продукции. Белорусские потребители значительно лучше относятся к отечественной продукции (более натуральная, качественная, вкусная, полезная).

Кондитерская отрасль республики в настоящее время решает ряд важнейших задач по обновлению ассортимента, снижению себестоимости, созданию конкурентоспособных кондитерских изделий, по повышению пищевой и биологической ценности, продлению сроков годности кондитерских изделий, по оформлению готовой продукции, по поиску новых рынков сбыта.

В последние годы наблюдается рост импорта кондитерских изделий в Республику Беларусь, причем основная часть импортируемой продукции поступает из стран СНГ. Основными импортерами кроме Российской Федерации, являются Германия, Польша, Литва и Украина. Техническая оснащенность кондитерских предприятий республики отстает сегодня не только от уровня западноевропейских, но и предприятий стран ближнего зарубежья.

Предприятия кондитерской отрасли России, Украины, стран Балтии за счет привлечения частного капитала иностранных и частично отечественных компаний значительно обновили свой производственный потенциал.

Характеризуя ситуацию на кондитерских рынках соседних государств, можно отметить, что их объемы постоянно растут. Основные игроки на кондитерском рынке России - Nestle (“Россия”), “Kraft Foods International” (“Покров”), “Бабаевский”, “Красный Октябрь”&”Рот Фронт”, “Слад&Ko”, “Cadbury”, “Русский шоколад”, “Коркунов”, эти же компании являются и основными конкурентами продукции СП ОАО “Спартак” на внутреннем рынке Беларуси. Основными конкурентам в ценовой группе со «Спартаком» в группе сахаристых кондитерских изделий на Российском рынке являются «Невский кондитер», «Саратовская КФ», ОАО «Ламзурь» (г.Саранск), УПИ «Рошен».В Российской Федерации и в Украине кондитерские предприятия, как правило, объединены в холдинги - участники холдинга уплачивают налог на прибыль по итогам консолидированного баланса, что позволяет определенным структурным подразделениям холдинга захватывать новые рынки, применяя ценовой демпинг.

СП ОАО “Спартак” - это многопрофильное предприятие, с замкнутым циклом производства, способное гибко реагировать на потребности рынка и специализирующееся на изготовлении карамели, печенья, вафель, конфет, глазированных шоколадом, шоколадных изделий.

На предприятии действует четыре основных цеха:

конфетно-шоколадный;

карамельный;

бисквитный;

вафельный.

На предприятии производится более 360 наименований кондитерских изделий.

	Ед. изм.	ГОД	Темп
		2004 г.	2005 г.
Производство кондитерских изделий - всего	Тн.	32 747	28 879	88,2
Продукция промышленности	Млн.руб	118 560	107 225	90,4
Производство продукции в фактических ценах	Млн.руб	114 060	112 463	98,6
Потребительские товары	Млн.руб	124 211	112 144	90,3
Производительность труда на 1 чел. ППП	Тыс.руб.	57 692,6	52 433,2	90,9
Среднесписочная численность работающих - всего	Чел.	2 206	2 199	99,7
Среднесписочная численность ППП	Чел.	2 055	2 045	99,5
Среднемесячная зарплата - всего	Тыс.руб.	393,9	464,7	118,0
В т.ч. декабрь	-//-	493,1	579,5	117,5
Отгружено кондитерских - всего	Тн	32 653	28 877	88,4
в т.ч. Республика Беларусь	-//-	21 237	20 493	96,5
Экспорт	-//-	11 416	8 384	73,4
Удельный вес экспорта	%			*
		с НДС	Без НДС	С учетом индексации
Внешнеторговый баланс	Тыс. $
Экспорт	-//-	11 928,8	8 618,8	79,1
Импорт	-//-	17 966,9	16 059,2	91,6
Сальдо	-//-	-6 038,1	-7 440,4	*
Выручка от реализации продукции	Млн.руб.	112 249,8	117 046,0	105,2
Затраты реализованной продукции	-//-	88 125,3	95 450,2	108,3
Прибыль от реализации	-//-	6 399,1	4 558,8	71,7
Рентабельность реализованной продукции		7,3	4,8	*
Бухгалтерская прибыль	Млн.руб.	1 806,3	1 600	88,6
		На 01.01.05.	На 01.01.06
Дебиторская задолженность	Млн.руб.	27 015	31 573	116,9
Кредиторская задолженность	Млн.руб.	25342	29 581	123,5
Остатки готовой продукции : конд.изделия	Тн	2367,5	2342	98,9
в отпускных ценах	Млн.руб.	11967,3	8933	74,6

Произведено кондитерских изделий - 28 879 тонн, что на 3 868 тонн меньше, чем за 2004 год. Темп в натуральном выражении составил 88,2 %.

Структурный объем 2005 года в натуральном и стоимостном выражении в разрезе групп кондитерских изделий представлен следующей информацией:



Как видно из представленных данных наибольший удельный вес в натуральном выражении занимает карамель - 28,4%, в стоимостном выражении в ценах продукции промышленности -17,6%, шоколадные изделия в натуральном выражении -5,9%, в стоимостном -12,7%, удельный вес печенья и вафель в натуральном выражении составляет 25,1 % и 24,6%, а в стоимостном -14,8% и 20,1%.

Динамика выпуска кондитерских изделий в натуральном выражении (тоннах) за 2004-2005 гг. представлена следующей диаграммой:



Из приведенных данных видно, что за 2005 год наблюдается падение объемов производства на 11,8 %.

За 2005год произведено 28 879 тонн кондитерских изделий, что на 3868 тонн меньше, чем за аналогичный период 2004 года. Производство конфетно-шоколадного цеха сократилось на 142 тонн или на 2,4 % к соответствующему периоду прошлого года, производство вафельного - сократилось на 789 тонн или на 9,6%, производство бисквитного цеха сократилось на 1 887 тонн или 20,4 %. Падение объемов наблюдается также в карамельном цехе - на 1 050 тонн или на 11,3 %.

Сокращение объема выпуска по конфетно-шоколадному цеху сказалось на снижении объема в ценах продукции промышленности в размере 3 423,1 млн.руб., снижение по карамельному цеху в ценах продукции промышленности составило 2 778,8 млн.руб., по вафельному цеху снижение по продукции промышленности - 1 914,4 млн.руб., бисквитному цеху падение в ценах продукции промышленности - 2 990,1 млн.руб.

В целом по предприятию за 2005 год наблюдается падение объема продукции промышленности на 9,6 % или 11 332,3 млн.руб., потребительских товаров 9,7 % или на 12 065,4 млн. руб.

Сравнительная структура выпуска в натуральном и стоимостном выражении представлена в следующей таблице:

Сравнительный анализ использования мощностей отражает следующая диаграмма:

Средняя заработная плата - 464,7 тыс.руб. ( декабрь- 579,5 тыс.руб.).

Рост зарплаты за 2005 год к уровню прошлого года составил 118,0 %, при росте объема производства в действующих ценах 98,6 %. Удельный вес заработной платы с отчислениями в затратах на производство продукции составил 15,6%, в объеме выпуска - 13,2%. Всего на оплату труда с отчислениями на социальные нужды израсходовано 14,8 млрд. рублей или 12,5 % выручки от реализации продукции.

	2004г.	2005г.
Всего на оплату, млн. руб.	10 465,6	12 309,1
В т.ч. ППП	9 907	11 639,9
Служащие (руководители, специалисты, служащие)	1 592,1	2 017,5
Рабочие	8 314,9	9 621,8
Удельный вес в оплате ППП
Служащие (руководители, специалисты, служащие)	16,1	17,3
Рабочие	83,9	82,7
Выплата заработной платы
На 1 руб. ТП (действ цены)	0,092	0,110

Внешнеторговый баланс по результатам работы за 2005 год имеет отрицательное сальдо в - -7 440,4 тыс. долларов США. Следует отметить, что изменилась методология расчета темпов по экспорту и импорту, в связи с отменой ставки НДС по России.

с НДС без НДС с учетом индексации

2004г. 2005г. Темп Задание

Экспорт- 11 928,8 8 618,8 79,1 115,1%

Импорт- 17 966,9 16 059,2 91,6 120,0 %

Темп по импорту с учетом индексации составил 91,6 %.

Это обусловлено:

- колебанием цен на сырье, материалы;

сокращением поставок из-за пределов республики какао-бобов, жировой продукции, муки, эмульгаторов, орехов;

- сокращением поставок из-за пределов республики этикеточной продукции;

- закупкой гофроящиков с логотипом из-за пределов республики;

- увеличением расходов на оборудование и запасные части.

В 2005 году СП ОАО «Спартак» продолжило работу по мониторингу затрат на производство с целью их снижения. Разработана и утверждена «Программа по снижению издержек производства на 2005 год», ключевыми моментами которой являются следующие:

выполнение календарного плана пересмотра норм выработки;

внедрение технических мероприятий, направленных на энергосбережение;

пересмотр норм расхода вспомогательных материалов на 1 тонну готовой продукции по вафельному цеху;

снижение норм расхода писчего этикета на шоколад и шоколад с начинками на 0,5%;

- экономия сырья за счет сокращения норм технологических потерь.

Структура себестоимости - всего по СП ОАО «Спартак» по статьям калькуляций за 2005 год следующая:



Анализируя структуру затрат по экономическим элементам основного производства за 2005 год следует отметить, что наибольший вес в структуре себестоимости занимают затраты на сырье и материалы (73,6%), что определяет предприятие как материалоемкое и в некоторой степени ограничивает возможности по снижению затрат.

Кредитование: Общество постоянно испытывает значительный недостаток финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств за счет собственных источников.

Для пополнения оборотных средств Общество активно использует банковский краткосрочный кредит. Действует возобновляемая кредитная линия в сумме 4,7 млн. $ США в БелВЭБ и линия в ОАО «Приорбанк» в сумме 300,0 тыс. $ Всего за 2005 год было получено кредитов на сумму 5,1 млн. $. Погашено кредитов на сумму 5,4 млн. $. За пользование кредитами за 2005 год выплачено 422,3 тыс. $. Просроченных кредитов за 2005 год не было.

В целях расширения выпускаемой продукции и технического перевооружения производства открыты инвестиционные кредиты в ОАО «Приорбанк» на сумму 738,1 тыс.евро для приобретения установки для производства шоколадных плиток с крупными добавками и установки для глазирования шоколадных конфет.

Рентабельность реализованной продукции за 2005 год составила 4,8 % (за 2004 год - 7,3 %).

Получена бухгалтерская прибыль в размере 1 600 млн. руб.

Выручка от реализации за 2005 год составила 118 125 млн.руб., темп 105,1 %.

На финансово-хозяйственную деятельность и, соответственно, итоги работы предприятия отрицательно сказалась значительная дебиторская задолженность, которая составила 27 015 млн. руб. на 01.01.2005г. и 31 573 млн.руб. на 01.01.2006г., в том числе 11 454 млн. руб. или 36,3 % - просроченная. Уровень просроченной задолженности увеличился по сравнению с началом года на 8 %.

На предприятии постоянно ведется работа по снижению дебиторской задолженности, а именно: посещение неплательщиков, телефонные переговоры, взыскание просроченной задолженности через судебные органы и налоговую инспекцию.

За 2005 год было удовлетворено 286 претензий из 297 заявленных. Удовлетворено исков на сумму 1522,5 тыс.руб., из них поступило на расчетный счет 1430 тыс.руб. Помимо этого, было взыскано с дебиторов через ИМНС за 2005 г. 1480,6 млн. руб., через ФСЗН-120 млн.руб.

Основные направления деятельности предприятия:

Выпуск продукции в соответствии с требованиями рынка, расширение ассортимента выпускаемой продукции с целью максимального удовлетворения потребителя в продукции предприятия;

Глубокое маркетинговое исследование рынков сбыта, возможностей поставщиков и конкурентов;

Разработка и реализация комплекса маркетинговых мероприятий, призванных увеличить долю рынка, в том числе разработка и проведение различного рода акций по продвижению на рынке Беларуси определенных видов товаров;

Постоянное совершенствование технологий, внедрение и освоение нового оборудования;

Улучшение дизайна оформления и упаковки продукции;

Проведение рациональной ценовой политики, обеспечивающей конкурентоспособность продукции предприятия на кондитерском рынке, применение системы скидок и отсрочек платежей, как инструмента стимулирования увеличения объемов продаж;

Введение в действие кредитной политики как инструмента по управлению дебиторской задолженностью;

Введение системы прямых продаж на территории Гомельского региона и развитие дилерской сети на территории Гомельской области;

Мониторинг затрат на производство с целью их снижения;

Постоянное повышение квалификации работников, целенаправленное профессиональное обучение работников, приобщение персонала к современным технологиям и к работе в рыночных условиях;

Совершенствование программы мотивации специалистов предприятия с целью их максимальной заинтересованности в результатах труда;

Применение современных методов управления качеством, соответствующих требованиям международного стандарта ИСО 9001-2001;

Внедрение автоматизации, механизации технологических процессов, сокращение использования ручного труда при изготовлении продукции;

Оснащение предприятия природоохранным оборудованием и коммуникациями, своевременный пересмотр норм расхода природных ресурсов;

Обеспечение роста благосостояния членов трудового коллектива, забота об оздоровлении, отдыхе работающих, улучшении условий их труда.

Стратегия развития предприятия направлена на выполнение следующих задач:

1. Существенное увеличение объема продаж, обеспечивающее выполнение запланированных финансовых показателей и получение прибыли, постоянное улучшение экономического положения предприятия.

2. Лидерство в выпуске кондитерских изделий на внутреннем рынке, закрепление на рынках России и других стран СНГ, выход на международный рынок.

3. Достижение лидерства на Белорусском кондитерском рынке в области качества продукции, что обеспечит укрепление положительного имиджа «Спартака» как производителя высококачественной продукции из натурального сырья и даст гарантию потребителям продукции её высокого качества, в соответствии с их ожиданиями.

4. Увеличение собственных оборотных средств и обеспечение значительного прироста акционерной стоимости предприятия.

5. Проведение технического перевооружения производства путем приобретения современного оборудования.

6. Руководители СП ОАО «Спартак» постоянно уделяют внимание повышению квалификации руководящего, инженерно-технического и производственного персонала. В 2005 году на обучение (подготовку) кадров было израсходовано 67,1 млн. белорусских рублей.

Планируемый на 2006 год объем денежных средств на проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке кадров составляет около 85 млн. белорусских рублей.

Повышение квалификации работающих планируется производиться с отрывом и без отрыва от производства согласно плану подготовки кадров и посредством участия в различных семинарах и тренингах.

В связи с необходимостью освоения смежных профессий производить оплату в размере 10% тарифной ставки “наставника” на период обучения по заключенному трудовому соглашению сроком на один - три месяца в зависимости от сложности осваиваемой профессии.

Руководителям и специалистам производить оплату за проведение учебных занятий в размере 10% ставки первого разряда РБ на данный период за каждый час проведения занятий.

7. Совершенствовать действующие системы оплаты труда и премирования, обеспечивать дальнейший рост заработной платы работников, увязывая его с результатами производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Повышать ставку первого разряда путем совершенствования состава заработной платы работников не реже одного раза в полугодие с учетом “Рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь” от 30. 06. 2003 г., №81.

Производить индексацию заработной платы в соответствии с Законом РБ от 21.12. 1990 г № 476-ХII “Об индексации доходов населения с учетом инфляции” в редакции от 16.06.2000года №402-3. Индексация осуществляется по нормативу, установленному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2002 года № 1778 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции».

Выплату заработной платы производить не позднее 21 числа месяца, следующего за отчетным, при наличии средств на счету СП ОАО “Спартак” производить выплату аванса 29-31 числа каждого месяца, выдавать каждому работнику расчетные листки не позднее, чем за три дня до срока выплаты заработной платы.

Обеспечить систему гарантий рабочим и служащим согласно Трудовому Кодексу РБ при переводах на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, временном переводе в связи с простоем на нижеоплачиваемую работу, при предоставлении отпуска и выплате отпускных, при сокращении.

Установить ряд дополнительных выплат и гарантий: при выходе работника на пенсию, в зависимости от стажа работы, при достижении определенного стажа работы, при достижении юбилейных дат, выделять единовременную материальную помощь работникам (в том числе неработающим ветеранам) при наличии средств.

8. Выполнить соглашение по охране труда.

Выполнить к 1 октября 2006 года все запланированные мероприятия по подготовке цехов к работе в зимних условиях.

Обеспечить работников (имеющих на это право) лечебно-профилактическим питанием (молоком), средствами индивидуальной защиты.

Работникам, утратившим трудоспособность по вине СП ОАО, выплачивать, сверх установленного в таких случаях возмещения ущерба, единовременное пособие в зависимости от степени утраты трудоспособности, но не менее 5 среднемесячных заработков (должностных окладов).

В случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве по вине предприятия, лицам, имеющим на это право, выплачивать единовременную компенсацию в размере десяти среднегодовых заработков погибшего.

Усиление ответственности по директиве № 1.

Программа технического перевооружения, механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствования и внедрения новых технологий в 2006 году включает в себя следующие основные моменты:

Приобрести и внедрить в производство мини установку для темперирования и отливки шоколадных изделий, нагрева форм и охлаждения шоколадных изделий.

Приобрести и внедрить в производство глазировочную машину, охлаждающий шкаф, декоратор - II этаж конфетно-шоколадного цеха.

Приобрести и внедрить в производство устройства, препятствующие попаданию в продукцию ферромагнитных примесей.

Приобрести и внедрить в производство диспергатор объемом 1 м3 на сахарной линии.

Приобрести и внедрить в производство электрическую печь для выпуска сдобных сортов печенья.

Приобрести 2 ротора для затяжных сортов и 2 ротора для выпуска сахарных сортов.

Оснастить 2 печатные машины в ТЛЦ приборами контроля качества.

Приобрести и установить датчики для определения температуры воды в отливочной машине на линии ШОК-3.

Приобрести прибор для измерения твердости металла после термической обработки (для РМЦ ).

Приобрести вискозиметр для определения вязкости шоколадной глазури для ЦПЛ, КШЦ, цеха шоколадных полуфабрикатов.

...