Комплексное исследование конъюнктуры рынка

Приобрести рефрактометр РПЛ-3 для КШЦ-7шт, цеха шоколадных полуфабрикатов- 1 шт.

Завершить работы по доведению приточно-вытяжной вентиляции в КШЦ на II и III этаж, в ликерном отделении, отделении «Мушкетеров».

Провести оснащение всех котлов приборами контроля неплотности закрытия газовой аппаратуры, модернизации системы автоматики котла №1 с оснащением частотно-регулируемыми приводами.

Провести реконструкцию лифта №14 в бисквитном цехе с оборудованием остановочной площадки на 2-ом этаже цеха.

Модернизация градирни АКЦ с целью повышения эффективности ее работы.

Провести испытания на эффективность пылегазоочистных установок (10 шт).

Приобрести и установить конденсатоотводчики (10шт) и регуляторы давления пара (10шт).

Изготовить, смонтировать и внедрить в производство вытяжную вентиляцию на коншах CRT-3000.

Осуществить комплекс мер по автоматизации производственных процессов, оснащению производства современными контрольно-измерительными средствами, охране труда, окружающей среды и энергосбережению (подробно перечень этих мероприятий отражен в «Программе технического перевооружения, механизации и автоматизации производственных процессов на СП ОАО «Спартак».

Мероприятия по финансовому оздоровлению и обеспечению стабильности производственной деятельности:

Контроль за оптимальными запасами готовой продукции на складах в целях сокращения потерь оборотных средств.

Активизация работы по возврату просроченной дебиторской задолженности, применение финансовых санкций за неисполнение договоров, личные посещения должников.

Совершенствование политики эффективного взаимодействия с дистрибьюторами в области формирования гибкой системы скидок и отсрочек платежей как инструмента мотивации их в увеличении объемов продаж.

Улучшение дизайна оформления и упаковки продукции.

Внедрение автоматизации, механизации технологических процессов, сокращение использования ручного труда при изготовлении продукции.

Применение современных методов управления качеством, соответствующих требованиям международного стандарта ИСО 9001-2001.

Оснащение предприятие природоохранным оборудованием и коммуникациями, своевременно пересматривать нормы расхода природных ресурсов.

Снижение издержек производства.

Развитие программы маркетинговых исследований рынка в целях расширения рынков сбыта продукции.

Наряду с поставленными задачами и обозначенными в 2006 году направлениями деятельности руководство СП ОАО «Спартак» обязано обеспечить выполнение Директивы Президента РБ от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

В этой связи на протяжении 2006 года будет уделяться большое внимание контролю за дисциплиной на производстве и применяться соответствующие меры к нарушителям, основной из которых по прежнему останется расторжение трудового соглашения.

2.2 Показатели развития товарного рынка предприятия и их динамика

Анализ отгрузки кондитерских изделий на CП ОАО «Спартак» за 2004-2005 гг. на внутренний рынок и за пределы РБ представлен в таблице 2.2.1.

Как видно из таблицы 2.4, отгрузка за 2005 год составила 28 876,6 тонн, что составляет 88,4 % к уровню отгрузки соответствующего периода прошлого года, произошло снижение поставок на внутренний рынок на 11,6 %, уменьшился удельный вес отгрузки на экспорт на 26,6 %.

Таблица 2.2.1 Анализ отгрузки кондитерских изделий по СП ОАО «Спартак»

Структура экспортных отгрузок в разрезе групп кондитерских изделий имеет колебание в сравнении с прошлым годом: наибольший удельный вес по-прежнему занимает карамель, которая в основном экспортируется на российский рынок (но удельный вес в структуре экспорта увеличился на 3,3 %).

Соотношение уровня производства, отгрузки и остатков представлено в таблице 2.2.2

Таблица 2.2.2

Что касается географии отгрузок, то за рассматриваемый период в разрезе регионов Республики Беларусь сохраняется та же тенденция, что и в прошлом году, наибольший удельный вес занимают Гомельская, Витебская и Брестская области. При общем снижении удельного веса экспорта, увеличилась отгрузка в страны дальнего зарубежья на 131,4 тонны, однако удельный вес в общей отгрузке по-прежнему невелик и составляет за 2005 год всего 1,9 %.

Таблица 2.2.3

Cтруктуру отгрузки по областям Республики Беларусь в натуральном и стоимостном выражении отражают следующие таблицы:



Структура экспорта в российских рублях и долларах США представлена в следующих таблицах:



Как видно из приведенных данных, за 2005 год увеличилась отгрузка по всем группам кондитерских изделий в тоннах (рост на 31,4 %) и долларах (рост на 43,5% ).

Отгрузка за российские рубли снизилась по карамели на 16,5 %, хотя из-за применения системы скидок падение в денежном выражении составило 19,1 % (эта группа кондитерских изделий занимает 68,1 % в натуральном выражении и только 56,4 % в денежном выражении), отгрузка по печенью сократилась на 44,4 % в натуральном выражении, в денежном выражении на 41,7 %, падение по шоколаду 28,7 % в тоннах и 25,2 % в денежном выражении (но удельный вес в отгрузке 1,1 % в натуральном выражении и 4,0 % в денежном выражении), характер отгрузки конфет на Российский рынок имеет тенденцию к снижению.

Структура отгрузки Приложение 1на рынок Республики Беларусь в свободно-отпускных ценах представлена следующими данными:

Как видно из представленных выше данных, наибольший удельный вес в отгрузке в денежном выражении занимают конфеты (30,4 % в 2004г. и 33,3% в 2005г), темп к уровню прошлого года составил 124,1 %, удельный вес вафель в отгрузке незначительно уменьшился (с 23,9% в 2004г. до 21,7% в 2005г.), темп к уровню прошлого года составил 102,8 %; сократился удельный вес в отгрузке в денежном выражении печенья (15,3 % в 2004 г. и 14,3 % в 2005 г.), связано это со снижением объемов отгрузки печенья в натуральном выражении на рынок РБ на 9,0%, темп к уровню прошлого года - 105,9 %, увеличилась отгрузка шоколадных изделий (с 16,1 % в 2004 г. до 18,3 % в 2005 г.), темп к уровню прошлого года составил 139,9 %.

Пересчет отгрузки в сопоставимые цены 2005 года отражает следующая таблица:

Таблица 2.2.5

Таблица 2.2.6

Пересчет отгрузки в белорусских рублях на рынок РБ произведен без учета скидок, темп в пересчете в сопоставимых ценах 2005 года по всей отгрузке составил 97,1 %, а по отгрузке на рынок РБ -101,8%. Из представленных данных видно, что рост в денежном выражении составила отгрузка по группе шоколада и конфет в натуральном выражении темп всей отгрузки и на рынок РБ составил соответственно 109,1% и 116,7% ).

Реальная картина распределения по пунктам конечного назначения (т.е. конечный пункт доставки продукции посредниками) по областям представлена в следующей таблице:

Таблица 2.2.7

Выборка квот по шоколаду представлена следующей таблицей:

Таблица 2.2.8

Как видно из представленных данных процент освоения квот по шоколаду составил всего лишь 50,6% , в том числе по Гомельской области - 47,9 %, Брестской области - 33,2%, по Могилевской области - 16,3 %,по самому большому региону Минску и Минской области - 23,2 %.

Процент выборки квот по мучным составил в целом по Республике Беларусь 139,4%, наибольший процент составил по Минску и Минской области- 218,9%, по Гомельской области - 186,3%, наименьший процент освоения квот по мучным в Могилевской области -90,7 %.

Таблица 2.2.9

Следует отметить, что квоты, доведенные торговым организациям по группе мучных изделий на 2005 год, занижены (фактическая выборка квот за 2004 год составила 12823,3 тонны).

Невыполнение торговлей обязательств по выборке доведенных квот. По данным Министерства статистики и анализа емкость рынка республики имеет тенденцию к росту, но невостребованные кондитерские изделия отечественных производителей восполняются и замещаются кондитерскими изделиями, произведенными в других странах. Особенно это чувствительно в сегменте шоколадных изделий. Так доля рынка шоколада, приходящегося на иностранного производителя, превышает в ряде регионов 50%.

При сложившейся ситуации предприятия торговли не несут никакой ответственности за частичное освоение доведенных квот. Министерство торговли и руководство Белкоопсоюза не принимают действенных мер по исправлению сложившегося положения. Это в свою очередь отражается на ритмичности работы предприятия, приводит к увеличению товарных остатков на складе, ставит под угрозу выполнение плановых заданий прироста товарной продукции.

Конкуренция на кондитерском рынке Российской Федерации усиливается с каждым годом. Это вынуждает СП ОАО «Спартак» искать новые формы сотрудничества. Так большинство российских компаний работают по системе отсрочки платежа, в свою очередь СП ОАО «Спартак», стремясь избежать финансового риска, вынуждено работать с новыми клиентами на условиях предоплаты, что затрудняет привлечение новых клиентов.

Взыскание НДС по принципу «страна назначения» (необходимость подтверждения уплаты налога) привело к сокращению клиентской базы и как следствие снижение объемов продаж.

Несвоевременность расчетов за отгруженную продукцию. Несмотря на большую работу, проводимую с покупателями по изысканию просроченной дебиторской задолженности, долги погашаются крайне медленно. Это обусловлено низкой платежеспособностью как предприятий Минторга, так и Белкоопсоюза, волевым направлением вышестоящими организациями денежных средств торговли на оплату в первую очередь определенным поставщикам.

На протяжении всего года, учитывая сложившуюся негативную ситуацию с неоплатами за полученные кондитерские изделия по системе Белкоопсоюза, предприятие вынуждено приостанавливать работу по ряду договоров.

Производственная программа на 2005 год была рассчитана на темп по продукции промышленности и по потребительским товарам равный 108,0% к уровню 2004 года и была выполнима только при условии освоения торговыми организациями Республики Беларусь объема выборки шоколада в количестве 3,5 тыс. тонн и обеспечении своевременных расчетов за полученную продукцию.

2.3 Функциональные отделы предприятия и их работа в области комплексного исследования товарного рынка

В процессе исследования конъюнктуры товарного рынка на СП ОАО «Спартак» задействован ряд служб и структурных подразделений Приложение 2

Рассмотрим основные отделы и их функции

1. Служба директора по продажам и маркетингу

Маркетинговые исследования и предложения по разработке нового продукта;

Постановка задачи (определение основных характеристик продукта или серии продукта);

Рекомендации по созданию дизайна;

Создание рабочего названия продукта или серии продуктов;

Подготовка маркетингового продвижения;

Определение прогнозируемых объемов продаж продукта;

Связь с потребителем;

Оценка положения на рынке ТМ в целом и различных товаров в частности;

Предложения по изменению внешнего и вида и позиционирования продукта.

Структура:

- директор по продажами маркетингу - 1 чел.

- маркетолог - 3 чел.

- специалист по рекламе - 2 чел.

- специалист (по интернет-маркетингу) - 1 чел.

2. Служба технического контроля

Подготовка заявки на сертификацию продукции.

Проведение инспекционного контроля производства, отбора образцов серийного выпуска продукции, проведение испытаний образцов в лабораториях ЦСМС. Выписка сертификата соответствия.

Структура:

- начальник службы - 1 чел.

- инженер по качеству 1 категории - 4 чел.

- инженер по качеству 2 категории - 2 чел.

- контролер в производстве пищевой продукции - 4 чел.

3. Отдел упаковки

Разработка и утверждение дизайна упаковки и размещения заказа на упаковку;

Модернизация, плановое изменение упаковки продукции;

Структура:

- начальник отдела - 1 чел.

- заместитель начальника отдела - 1 чел.

- специалист по упаковке - 2 чел.

- специалист по дизайну - 1 чел.

4. Отдел главного технолога

Разработка рецептуры, предложений по вкусовому ряду, серии, подготовка образцов;

Утверждение рецептуры;

Структура:

- главный технолог - 1 чел.

- инженер-технолог 1 категории - 3 чел.

5. Служба ИТ и АСУП

Размещение информации на сайте предприятия;

Размещение информации в интернете;

Структура:

- начальник службы - 1 чел.

- заместитель начальника службы - 1 чел.

- ведущий инженер-программист - 1 чел.

- инженер- программист 1 категории - 2 чел.

- инженер по АСУП 1 категории - 2 чел.

- инженер по АСУП 2 категории - 4 чел.

- инженер-электроник 2 категории - 2 чел.

- инженер по организации производственных процессов связи - 1 чел.

6. Финансовый отдел

· Финансирование проекта;

Структура:

- начальник отдела - 1 чел.

- экономист 1 категории - 1 чел.

- экономист 2 категории - 1 чел.

- экономист по финансовой работе 2 категории - 4 чел.

7. Планово-экономический отдел

· Формирование цены на продукцию;

· Плановое изменение цены в рамках конъюнктуры рынка;

Структура:

- начальник отдела - 1 чел.

- ведущий экономист по себестоимости - 1 чел.

- ведущий экономист по планированию - 1 чел.

- экономист 1 категории - 1 чел.

3. Направления дальнейшего совершенствования в области конъюнктуры товарного рынка

3.1 Пути повышения конкурентоспособности продукции

В нижеприведённой таблице указаны объёмы (в тысячах тонн) и обороты (в розничных ценах, в миллионах долларов США) основных категорий кондитерского рынка, в которых активно работает СП ОАО «Спартак» (2005-2007 г.г. - прогнозируемые цифры).

Таблица 3.1.1

Категория	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	оборот	объем	оборот	объем	оборот	объем	оборот	объем	оборот	объем	оборот	объем
Бисквитная группа	577,8	415,7	676,0	439,0	769,7	448,4	785,9	453,0	766,7	457,7	765,7	461,9
Вафельные торты	32,0	8,7	32,4	7,6	36,4	7,4	36,8	7,6	36,4	7,9	37,1	8,2
Весовое печенье	220,9	247,0	268,9	267,2	306,2	276,0	312,7	277,8	301,9	278,8	299,2	279,7
Упакованное печенье	131,0	69,8	157,9	73,4	187,7	79,7	195,3	82,9	192,7	85,8	194,7	88,6
Весовые вафли	76,6	56,0	88,8	58,6	101,0	56,1	106,5	56,6	105,5	57,0	105,9	57,1
Упакованные вафли	117,2	34,3	128,0	32,1	138,4	29,1	134,6	28,1	130,1	28,2	128,8	28,3
Шоколад	1684,8	406,7	2336,4	456,0	2890,6	494,0	3149,5	526,2	3221,6	554,4	3331,1	579,7
Батончики	254,2	49,0	353,4	61,1	466,9	70,7	504,3	77,0	510,3	82,5	526,1	87,6
Плитки	589,9	126,3	719,0	131,5	860,9	135,1	921,4	137,6	929,6	139,8	945,9	142,0
Коробки конфет	425,1	59,7	577,3	66,8	719,8	71,1	776,9	72,6	791,5	74,2	810,1	75,8
Весовые конфеты	415,6	171,7	686,8	196,5	843,1	217,1	946,9	239,1	990,2	257,8	1049,1	274,4
Карамель	507,3	167,5	602,2	170,9	712,6	172,7	768,8	174,0	775,1	174,6	798,8	175,5
Весовая карамель	211,5	127,3	221,2	125,8	235,0	124,7	236,4	124,5	224,8	123,5	220,4	122,9
Упакованная карамель	295,8	40,2	381,0	45,2	477,7	48,0	532,5	49,5	550,3	51,1	578,4	52,6
Итого	2769,9	989,9	3614,6	1065,9	4372,9	1115,1	4704,1	1153,2	4763,4	1186,6	4895,6	1217,1

В связи с огромным потенциалом и не наполненностью рынка РФ планируется принять усиленные меры для освоения данного рынка.

Структура российского рынка кондитерских изделий в натуральных и стоимостных показателях.

Анализ структуры кондитерского рынка РФ показывает, что в денежном выражении наиболее емким является сегмент шоколадных кондитерских изделий, рост этого сегмента за 2005 год прогнозируется до 12% в объемных показателях и 10% в денежных. (в 2004 г. соответственно 23% и 10%). В последние годы происходит замедление роста этого сегмента рынка, в 2006 году он прогнозируется на уровне 5% в натуральных и 8% в денежных показателях.

Лидерство развесных конфет во многом объясняется их низкой стоимостью: средние розничные цены на эту продукцию как минимум вдвое ниже по сравнению с ценами на другие виды шоколадных изделий. Таким образом, развесные конфеты доступны для широких слоев населения. Вторым по объемам продаж является сегмент шоколадных плиток, на который приходится одна пятая части рынка. Удельный вес шоколадных конфет в коробках остается достаточно небольшим - около 6% в натуральном выражении, однако из-за высоких цен на эту продукцию в стоимостной структуре продаж доля этого сегмента почти вдвое больше - порядка 17%.

Сегмент упакованных шоколадных конфет - единственный на рынке шоколадных кондитерских изделий, где в течение последних лет отмечалось увеличение доли импортной продукции. Если в 2001 году на долю импорта приходилось не более 5% продаж сегмента в натуральном выражении, то к 2004-му этот показатель приблизился к 15%. Причем основной рост импорта конфет в коробках приходится на премиальную продукцию из Западной Европы. Значимую роль в сегменте играет итальянская компания Ferrero, продвигающая на российском рынке марки Raffaello и Ferrero Rocher.

В данном сегменте лидером является Nestle. Объединение крупнейших отечественных кондитерских предприятий в холдинг “Объединенные кондитеры” вывело их на вторую позицию в данном сегменте: по итогам 2004 года, холдинг контролировал почти пятую часть общего объема продаж шоколадных конфет в коробках. Третье место принадлежит еще одному международному гиганту - компании Kraft Foods. Далее следуют КО “СладКо” и “Одинцовская кондитерская фабрика” (ТМ “А.Коркунов”). Суммарно пятерка крупнейших компаний контролирует более 70% общих продаж сегмента. В то же время, так же как и в сегменте развесных конфет, для сегмента шоколадных конфет в коробках характерно присутствие значительного числа региональных предприятий.

В настоящее время кондитерский рынок в Беларуси оценивается в 140 млн. долларов США, из которых импортная продукция составляет около 40 млн. долл. США. Доля «Спартака» на этом рынке составляет 16%. Размер рынка стран СНГ и Балтии оценивается в 4 млрд. долларов США. Продукция «Спартака» и других кондитерских предприятий реализуется по системе госзаказов через торговую сеть Министерства торговли. Потенциальные возможности «Спартака» огромны и простираются за пределы Беларуси в друге страны СНГ. Продукция, которая будет выпускаться на стадии программы перестройки, будет годиться для продажи в частных киосках, поскольку ее можно будет продавать поштучно. Глазированные шоколадом кондитерские изделия, шоколадные плитки с наполнением и карамель с начинкой имеют наивысший рыночный потенциал, как в Беларуси, так и в остальных странах СНГ.

Опыт центрально-европейских стран показывает, что кондитерская промышленность должна одной из первых пройти переходный период к рыночной экономике. В своих планах повторного выхода на российский рынок «Спартак» имеет преимущество, которое заключается в том, что в отличии от конкурентов за пределами СНГ, его продукция не облагается недавно введенной высокой пошлиной на кондитерские изделия.

Стратегический анализ по методу SWOT.

Сильные стороны:

Хорошая репутация. Сильной стороной «Спартака» является репутация, известность за выпуск вкусных и сравнительно не дорогих и высококачественных изделий, которой фабрика пользуется среди потребителей в Беларуси и других республиках СНГ в течение уже более чем 80 лет. Исследование рынка подтвердило факт, что репутация все еще сильна, несмотря на засилье кондитерских изделий.

«Спартак» -легко воспринимаемое фирменное название до сих пор связывается с качеством и изделиями, которые появились десятилетие назад и пользуются широким спросом.

Рабочая сила. На фабрике работают преданные и квалифицированные рабочие. Это особенно важно в кондитерской промышленности, где необходимы богатый опыт и вкус для выпуска неизменно качественных изделий.

Лидерство на рынке. «Спартак» является крупнейшей кондитерской фабрикой Беларуси. Второй за ней следует другая кондитерская фабрика - «Коммунарка».

Рыночные связи в СНГ. Это очень важное достижение, несмотря временную меньшую долю на этом рынке в результате трудностей переходного периода. Но этот рынок начинает приходить в норму и спрос на кондитерские изделия постоянно растет.

Широкая номенклатура изделий, соответствующая вкусам жителей СНГ. В номенклатуре «Спартака» 115 изделий плюс другие изделия, выпуск которых был прекращен, но может быть возобновлен без необходимости утверждения норм на качество изделий.

Богатые основные фонды.

У «Спартака» есть хорошие здания и оборудование. Только восстановительная стоимость зданий по самым консервативным оценкам составляет около 22,5 млн. долларов США.

Отлаженная система сбыта, четко продуманная и достаточно эффективная.

Наличие сети фирменных магазинов, расположенных не только в гомельской области но и в других областях республики.

Эффективная работа по управлению товарными запасами. Оперативное принятие заявок от покупателей и доставки заказов.

Наличие зарубежных партнеров.

Слабые стороны:

Недостаток оборотного капитала. Это самое слабое место «Спартака».

Неиспользуемые мощности. Производственные мощности «Спартака» используются на 80%. Основной причиной является недостаток оборотного капитала. Но на предприятии планируется ряд мер, которые должны увеличить оборотный капитал. Одной из мер является привлечение нового оборотного капитала путем выпуска очередной серии акций. Более того, проектная мощность предприятия основана на 2-х сменной работе.

Несоответствующий учет амортизации. Существующая система бухгалтерского учета «Спартаке» не позвонить учитывать стоимость активов с поправкой на инфляцию. Пока на предприятии «Спартак» по устранению этого несоответствия не принимается никаких мер, но важно, что оно уже замечено руководящими работниками.

Хаотичное приобретение сырья. Хотя вышеупомянутая нехватка оборотного капитала является основной причиной низкого коэффициента использования производственных мощностей, дополнительным фактором является неэффективная практика снабжения предприятия.

Отсутствие проведения четкой рекламной политики. Использование рекламы в недостаточной мере периодично и постоянно в зависимости от наличия свободных средств.

Возможности.

Высокий спрос на новые кондитерские изделия в Беларуси и странах СНГ. Рынок кондитерских изделий - один из самых популярных в СНГ. Прогнозируемый рост спроса на нем составит до 11%, а рост спроса на импортные изделия в Центральной и Восточной Европе составит около 20%.

Экономический союз с Россией расширяет потенциальные возможности «Спартака» по сбыту продукции.

Угрозы.

Сильная конкуренция из-за рубежа. Конкуренция со стороны зарубежных поставщиков (особенно батончиков) будет постоянно возрастать, особенно если государственным поставщикам будет разрешено переключится на зарубежных поставщиков кондитерских изделий;

Нерешительное внедрение системных перемен. Наибольшую угрозу для «Спартака» представляет продолжение нынешней политики в отношении экономических реформ. Кондитерская промышленность будет основным бенефициаром повышения реальных доходов, которое последует в будущем;

Ненадежность оплаты заказчиками. Слабость банковской системы и финансовые трудности потенциальных клиентов, являются критическими факторами, влияющими на финансовое положение всех предприятий;

Произвольная политика правительства в отношении валютных расчетных счетов белорусских предприятий и косвенное налогообложение экспортных валютных операций. Есть симптомы медленного прогресса экономических преобразований. Для «Спартака» очень важно работать в безопасных финансовых условиях, иметь свободу в международной торговле и оптимально использовать свою экспортную выручку.

Имидж радиоактивного загрязнения. Несмотря на документально подтвержденную низкую радиоактивность продукцию «Спартака», стереотип о ее радиоактивном загрязнении может присутствовать на некоторых рынках. «Спартак» намеревается бороться с этой угрозой путем продолжения и расширения проверок на радиоактивность сырья и готовых изделий.

Сильные стороны и возможности вытекают из истории «Спартака» и его репутации и объясняются все более либеральной экономической обстановкой, в которой работает фабрика. Слабые стороны и угрозы почти в каждом случае, в общем-то, понятны и легко преодолимы, если у компании будет достаточно финансовых средств.

Программа рекламной деятельности и маркетинговых исследований рынка на 2006 год.

В целях повышения эффективности функционирования товаропроводящей сети в 2006 году планируется:

· Проведение промо-акций отделом рекламы и маркетинга на территории РБ,

По Гомельской области:

· Поддержка фирменной сети рекламными мероприятиями,

· Расширение фирменной сети за счет создания фирменных секций,

· Проведение рекламной компании совместно с РТЦ РУП «Телерадиокомпания Гомель».

По экспорту:

· Поиск новых клиентов при участии в выставках,

· Продвижение брэнда в сетях Интернет.

В целях повышения имиджа предприятия и престижа торговой марки СП ОАО «Спартак» продолжило активное участие в международных, республиканских выставках и конкурсах (Лучшая продукция года, Брэнд года, Олимпийское качество, Продукт Года, Лучшие товары Республики Беларусь).

Для достойного представления на выставках представляются стенды индивидуальной застройки, которые по уровню оформления и представления экспозиции соответствуют лучшим мировым образцам, самым высоким требованиям.

Планируемые в 2006 году рекламные мероприятия:

· реклама фирменной торговли,

· участие в международных и республиканских выставках,

· размещение информации о продукции в информационных каталогах,

· изготовление и монтаж наружной рекламы

· размещение рекламной информации о продукции в средствах массовой информации,

· изготовление сувенирной продукции, пакетов,

· организации дегустаций,

· модернизация сайта,

· распространения рекламных листовок, плакатов, воблеров, ценников,

· распространение календарей на 2006 год,

· проведение предновогодней компании.

Для достижения поставленных задач в области рекламы привлекаются сторонние организации, оказывающие услуги в области разработки и изготовления рекламных материалов.

Планируемые в 2006 году маркетинговые мероприятия:

· Анализ работы дилеров по присутствию продукции в розничной сети

· Анализ цен производителей кондитерских изделий,

· Регистрация товарных знаков в Национальном центре интеллектуальной собственности (РБ) и Роспатент (РФ),

· Анализ товарных знаков кондитерских рынков РБ и рынка РФ по тождеству и сходства до степени смешения,

· Разработка новых товарных знаков,

· Внедрение стандартов мерчендайзинга,

· Поиск перспективных новинок продукции, для внедрения на производстве.

· Полевые исследования конечного потребителя,

· Разработка предложение по снятию с производства продукции или исключению из ассортимента товаров, находящихся на завершающейся стадии жизненного цикла

· Разработка предложений и рекомендаций по изменению характеристик и технологий производства кондитерских изделий с целью улучшения ее потребительских свойств,

· Подготовка предложений и рекомендаций по плану производства продукции по объемам и номенклатуре.

· Определение направлений совершенствования существующей и разработки новой продукции, определение ключевых потребителей и сбытовой политики.

· Маркетинговая и коньюктурная оценка рынков сбыта продукции,

· Разработка маркетинговых программ для различных сегментов рынка,

· Анализ факторов составляющих основу для позиционирования продукта,

· Определение реакции потребителей на продукцию предприятия, обработка информации о сбыте продукции.

3.2. Предложение по реализации основных конъюнктурных разработок по расширению товарного рынка

На сегодняшний день потребление шоколадных конфет в РБ составляет около 19-20 тыс. тонн в год. Объем производства белорусскими производителями шоколадных конфет в тоннах по годам представлен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1

Производитель	2003 г	2004 г	Темп 2004/2003
«Спартак»	3179	3424	7,7%
«Красный пищевик»	111	134	20,7%
«Коммунарка»	6548	6874	5%
«Красный Мозырянин»	1621	1845	13,8%
«Идеал»*1	100	500	500%
«Сладушка»*2		600

*¹ «Белорусская кофейная компания» зарегистрирована в СЭЗ, и 70% продукции обязана реализовывать на экспорт.

*² Данных об объеме выпуска нет, по собственным оценкам приблизительно 600 тонн.

С учетом не зарегистрированного импорта, составляющего по оценке Министерства торговли приблизительно 20% от объема реализуемых шоколадных конфет, общее потребление их в Республике Беларусь можно оценить в 19-20 тысяч тонн в год.

Необходимо отметить, что потребление шоколадных кондитерских изделий зависит от роста доходов населения. По данным исследования республиканского конкурса «Продукт года 2004» шоколад «Спартак» занимает лидирующие позиции на рынке Беларуси (по рейтингу покупок СП ОАО «Спартак» занимает второе место после минской ОАО «Коммунарка») по узнаваемости и покупательским предпочтениям. СП ОАО «Спартак» ежемесячно в среднем реализуется около 200 тонн шоколадных конфет, а в предпраздничные месяцы объем реализации увеличивается до 700 тонн в месяц.

С планируемым к внедрению оборудование позволит предприятию повысить качество оформления шоколадных конфет, тем самым увеличив потребительскую привлекательность продукции СП ОАО «Спартак». Продукцию более высокого качества с принципиально новым оформлением предприятие будет реализовывать как на сложившемся отечественном кондитерском рынке, так и на зарубежных рынках.

Шоколадные конфеты пользуется устойчивым спросом у потребителей. В последнее время тенденции кондитерского рынка отмечают увеличение интереса со стороны покупателей к шоколадной продукции с более высокой стоимостью и качеством продукта. Потребление шоколадных конфет ежегодно увеличивается на 8-10%.

Основным конкурентом на рынке шоколадных конфет в Республике Беларусь является ОАО «Коммунарка», в ассортиментный перечень которой включено порядка 133 наименований, а объемы реализации составляют около 5,5 тыс.тонн в месяц. ОАО «Красный мозырянин» выпускает 22 наименования, реализует примерно 1,6 тыс.тонн.

ОАО «Красный пищевик» производится 3 наименования шоколадных конфет, объем производства в месяц составляет 120 тонн.

Основными конкурентами являются российские производители, имеющие в своем ассортименте аналогичную продукцию:

· ОАО «Сладко» Россия

· «Объединенные кондитеры» Россия (в состав входит 26 кондитерских фабрик)

· УПИ «Рошен» Украина (объединение состоит из пяти фабрик)

· «АВК» Украина

· «Киев-Конти» Украина

· фабрика «Мечта» Россия

· КФ Воронежская

Объемы реализации глазированных конфет в Республике Беларусь составляют около 20 тыс.тонн в год.

Оценивая потенциал основных конкурентов по производству шоколадных конфет, можно отметить следующее:

ОАО «Коммунарка» в 2003 году приобрела дорогостояшее оборудование, которое было приобретено в кредит сроком на 7 лет, в настоящее время в связи с этим обстоятельством фабрика ограничена в финансовых ресурсах, которые могли бы быть направлены на модернизацию технологического оборудования. В связи с тем, что остальные отечественные кондитерские предприятия выпускают небольшой объем глазированных шоколадных изделий у них отсутствует необходимость в приобретении высокопроизводительного оборудования для глазировки кондитерских изделий. Из-за высокой стоимости производственного оборудования по выпуску и глазировке шоколадных конфет в ближайшее время появление на отечественном рынке новых производителей в этом сегменте маловероятно.

Потенциал российских и украинских конкурентов ограничен требованием с 2004 года Министерством торговли РБ обязательств по наличию в ассортименте рознично-торговых предприятий продукции отечественных производителей не менее 70,0%.

Таблица 3.2.2 Географический анализ предпочтений при покупке шоколадных конфет

Покупаю	Регион
	Минск	Минская область	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Могилевская область
Коммунарка	82,1%	81,3%	49,8%	56,6%	43,1%	66,9%	56,5%
Спартак	40,3%	35,7%	49,3%	65,2%	78,2%	43,8%	71,2%
Идеал	6,2%	9,4%	13,8%	6,1%	4,4%	10,1%	9,0%
Nestle	5,9%	3,6%	12,0%	2,5%	0,9%	10,7%	5,6%
Россия	7,6%	8,0%	7,8%	6,1%	2,7%	7,1%	6,2%
Бабаевский	7,6%	1,8%	6,0%	4,0%	2,2%	4,1%	3,4%
Рот-Фронт	7,6%	4,9%	8,8%	5,1%	3,1%	3,0%	3,4%
Покров	3,4%	4,0%	6,0%	2,0%	3,1%	3,0%	2,3%
Сладко	3,4%	1,3%	3,7%		3,1%	3,0%	1,1%
Красный пищевик	1,7%	1,3%	1,4%	1,0%	2,7%	3,0%	18,6%
Не знаю, затрудн. ответить	2,4%	1,8%	3,2%	2,5%	4,4%	3,0%	1,7%
Не покупаю	4,8%	2,7%	8,8%	11,1%	10,2%	10,1%	4,0%

Наиболее активно покупают шоколадные конфеты в г.Минске, Минской и Могилевской областях.

В г.Минске, Минской и Гродненской областях с большим отрывом от других марок лидирует по потреблению и предпочтению марка «Коммунарка».

Конфеты «Спартак» на первом месте по потреблению и предпочтению в первую очередь в Гомельской области, а также в Могилевской.

«Спартак» покупают чаще, чем «Коммунарку» в Витебской области. В Брестской области эти марки идут наравне. Но вот лучшими в этих регионах чаще называют конфеты «Коммунарка».

Конфеты «Идеал» и «Nestle» наиболее популярны в Брестской и Гродненской областях.

СП ОАО «Спартак» в производстве шоколадных конфет используется исключительно натуральное сырье высокого качества, что выгодно отличает его от импортных аналогов, как правило содержащих в составе заменители натуральных ингридиентов.

В ассортимент СП ОАО «Спартак» включены практически эксклюзивные наименования шоколадных конфет, не имеющие аналогов среди отечественных производителей. На рынке Республики Беларусь в сегменте глазированных шоколадных конфет с ликерными начинками СП ОАО «Спартак» является крупнейшим производителем и практически не имеет потенциальных конкурентов. Производимая продукция отмечена престижными наградами на республиканских международных конкурсах, подтверждающих высокие качественные характеристики. Кроме того, информацию о выходящих новинках ежеквартально публикуется в отечественном специализированном издании журнала «Премьер-продукт», а так же зарубежном российском издании журнала «Кондитерские изделия». Отелом рекламы и маркетинга постоянно проводятся дегустации продукции в розничной сети. При проведении промо-акций используются: фирменное торговое оборудование (семплинговые столы), одежда, раздаточные рекламные материалы (плакаты, постеры, календари, ручки).

Основные характеристики приобретаемого оборудования:

Один комплекс глазировочного оборудования типа Glossmaster S 40, состоящий из следующих компонентов:

1.1 один стол загрузки,

1.2 одна глазировочная машина S 40,

1.3 один узел для откачки избыточной массы обратно к накопителю,

2.1 один стол на входе холодильника,

2.2 один охлаждающий туннель UK 40,

2.3 одна камера охлаждения,

2.4 один приводной блок,

3.1 одно устройство декорирования,

3.2 одна темперирующая машина для шоколада MINITEMPER TURBO тип TFD 100,

4.1 один стол на входе холодильника,

4.2 один охлаждающий туннель UK 40,

4.3 одна камера ожлаждения,

4.4 один приводной блок,

5.0 одна темперирующая машина CHOCOTECH для шоколадных масс,

6.0 один бак для плавления шоколадных блоков тип ТВ 0,5 ,

7.0 один декристализатор WT-C 1,0/15,

8.0 один агрегат для циркуляции теплой воды тип TRG 2/4,5,

9.0 один холодильный агрегат обратной воды VWK 70/1.

Технические характеристики:

Размеры установки:

Рабочая ширина 400 мм

Рабочая высота на входе 1 000 мм

на выходе 1000 мм

Формы:

Размеры накопительной емкости: 18 кг

Скорости:

Скорость движения ленты: безступенчатая регулировка в диапазоне от 1,5 м/мин.до 3,0 м/мин.

Управление процессами перемещения движущихся элементов машины осуществляется с помощью электроники. Управление, включая элементы обслуживания глазировочной линии, размещено на пульте управления.

Объем капитальных вложений, необходимых для проведения модернизации и расширения производства СП ОАО «Спартак» определен на основании предконтрактных предложений.

При прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках проект является достаточно надежным и рентабельным. Продукция СП ОАО "Спартак" отличается рядом положительных особенностей, благодаря которым она стала широко известной на внутреннем рынке и в странах СНГ.

Реализация проекта позволит:

отработать технологию производства шоколадных изделий современным методом и расширить ассортимент выпускаемой конфетно-шоколадным цехом продукции;

увеличить долю выпуска конкурентоспособной продукции повышенного качества, изготавливаемой на современном автоматизированном оборудовании;

увеличить экономию по электроэнергии.

Приобретение глазировочной машины усилит конкурентный потенциал предприятия, что в свою очередь, позволит увеличить долю на белорусском рынке за счет импортозамещения, а также расширить экспорт своей продукции.

Разработанная стратегия маркетинга обеспечит реализацию продукции СП ОАО "Спартак" в запланированных объемах, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Предложения

В целях дальнейшего совершенствования и развития предлагаются следующие пути повышения маркетинговой и сбытовой деятельности на СП ОАО «Спартак».

Одним из путей повышения коммерческой деятельности предприятия является ревизия маркетинга. Она позволяет комплексно исследовать маркетинговую среду предприятия и объективно оценить основные цели, стратегии, методы и процедуры организации оперативной деятельности. Хочется порекомендовать проводить такие ревизии на СП ОАО «Спартак» 1-2 раза в год. Цель этих ревизий - представить руководству предприятия портрет того положения, в котором находится предприятие, включая его цели, коммерческую и иную деятельность.

Ревизору должна быть предоставлена полная свобода в проведении интервью с руководителями, клиентами и прочими лицами, которые могут пролить свет на состояние маркетинговой деятельности предприятия.

Краткий план ревизии маркетинга.

Часть 1. Ревизия маркетинговой среды.

Макросреда.

Демографические факторы

Экономические факторы

Природные факторы

Научно-технические факторы

Политические факторы

Факторы культурного порядка

Микросреда.

Рынки

Клиентура (заказчики/конкуренты)

Система распределения и дилеры

Поставщики

Вспомогательные и маркетинговые организации

Часть 2. Ревизия стратегии маркетинга.

Программа деятельности предприятия

Задачи и цели маркетинга

Стратегия

Часть3. Ревизия организаций службы маркетинга.

Формальная структура

Функциональная эффективность

Эффективность взаимодействия

Часть 4. Ревизия системы маркетинга.

Система маркетинговой информации

Система планирования маркетинга

Система маркетингового контроля

Часть 5. Ревизия результативности маркетинга.

Анализ прибыльности

Анализ эффективности

Часть 6. Ревизия функциональных составляющих маркетинга.

Товары

Цена

Распределение

Реклама, стимулирование сбыта.

[источник №10]

Решение о проведении контроля собственными силами или с помощью экспертов со стороны можно принять лишь с учетом ситуации.

Преимущество контроля с привлечением сторонней организации заключается в объективности, большие знания и опыт, преодоление трудностей со временем и персоналам.

Преимущество собственного контроля в знании производственных проблем, сохранении тайны.

Для повышения эффективности маркетинговой деятельности предлагается более углубленно изучать потребителей продукции, выявляя изменения в потребительском отношении до того как они скажутся на сбыте. В таком случае руководство получит возможность заблаговременно принять необходимые меры.(см таблицу 12 )

Для изучения потребительского спроса на местах нужно проводить всевозможные анкетирования, отмечать с какими жалобами чаще всего обращаются клиенты. Основными методами слежением за отношением клиентуры является система жалоб и предложений, потребительские панели и опросы клиентов, проведение анализа и потребности.

Для того чтобы выявить силу конкурентов и увидеть свои сравнительные преимущества, мало только анализировать продукцию конкурентов. Необходимо по возможности получит информацию о других аспектах их деятельности: финансовом положении, целях на конкретном рынке, особенностях производственной деятельности, управления.

В современных условиях, когда наряду с конкуренцией усиливается специализация предприятий, а сам потребительский спрос, запросы потребителей становятся в высшей степени индивидуализированными, важно также научится находить возможность для сотрудничества, кооперации (прежде всего производственно-технологической) с возможными конкурентами. Этот подход противоречит традиционному расширению рынка, его монополизации. Конкуренция, в том числе и ценовая, здесь сохраняется, а на стыках различных сегментов рынка (когда идет речь о выпуске близких изделий-аналогов) - даже усиливается. Но формирование разного рода альянсов между предприятиями-конкурентами позволяет им более эффективно удовлетворять потребительский спрос, как бы повышая емкость рынка, сверх тех границ, которые устанавливаются в рамках традиционного подхода.

Конечный итог маркетингового исследования конкуренции на рынке, в котором концентрируется результат анализа всех аспектов производства., финансов, сбыта и стратегии предприятий-конкурентов и формируются выводы о возможных способах противостояния им.

Анализ приведенных характеристик позволяет седлать выводы относительно возможных вариантов выхода на рынок.

Для повышения конкурентоспособности мы предлагаем:

Расширение ассортимента вырабатываемых изделий и внедрение новых технологий за счет

разработки и внедрения в производство новых сортов,

снижение калорийности выпускаемых изделий,

внедрение новых видов сырья,

проведения испытаний и создание новой нормативной документации на продукцию с целью увеличения сроков годности.

Улучшение качества и оформления выпускаемой продукции за счет:

совершенствования переработки какао-бобов,

освоение технологии применения пищевых добавок, стабилизирующих качество готовой продукции,

разработка фирменного стиля оформления продукции,

применение современных методов управления качеством за счет сертификации системы качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9002,

использование новых видов упаковки,

за счет современных упаковочных материалов.

Заключение

С 2006 года предприятие определило для себя приоритетным создание и развитие в каждой из областей Республики отделов прямых продаж в целях повышения эффективности функционирования товаропроводящей сети. На это затрачено уже не мало усилий- создано и развивается минское представительство, начал работу отдел прямых продаж в Минске, Могилеве и в Гомеле, в ближайших планах - город Гродно.

Появление собственного оптового звена позволит чувствовать себя увереннее и на российском рынке, где выживать становится труднее с каждым годом. С участием еще четырех кондитерских предприятий (Коммунарка, Слодыч, Красный пищевик и Красный Мозырянин) СП ОАО «Спартак» решил пойти по пути создания собственного торгового дома «Белкондитер», который занимается реализацией кондитерских изделий в России.

Политика продаж и концепция развития заказчиков в 2006 году по Республике Беларусь:

· Проведение промо-акций отделом рекламы и маркетинга на территории РБ,

· Проведение рекламной компании, по продвижению шоколада и шоколада с начинками, с розыгрышем призов для потребителей.

По Гомельской области:

· Поддержка фирменной сети рекламными мероприятиями,

· Расширение фирменной сети за счет создания фирменных секций,

· Проведение рекламной компании совместно с РТЦ РУП «Телерадиокомпания Гомель».

По экспорту:

· Поиск новых клиентов при участии в выставках,

· Продвижение брэнда в сетях Интернет.

В целях повышения имиджа предприятия и престижа торговой марки СП ОАО «Спартак» продолжит активное участие в международных, республиканских выставках и конкурсах (Лучшая продукция года, Брэнд года, Олимпийское качество, Продукт Года, Лучшие товары Республики Беларусь).

Для достойного представления на выставках будут представлены стенды индивидуальной застройки, которые по уровню оформления и представления экспозиции соответствуют лучшим мировым образцам, самым высоким требованиям.

Планируемые в 2006 году рекламные мероприятия:

· реклама фирменной торговли,

· участие в международных и республиканских выставках,

· размещение информации о продукции в информационных каталогах,

· изготовление и монтаж наружной рекламы

· размещение рекламной информации о продукции в средствах массовой информации,

· изготовление сувенирной продукции, пакетов,

· организации дегустаций,

· модернизация сайта,

· распространения рекламных листовок, плакатов, воблеров, ценников,

· распространение календарей на 2006 год, проведение предновогодней компании.

Для достижения поставленных задач в области рекламы привлекаются сторонние организации, оказывающие услуги в области разработки и изготовления рекламных материалов.

Мероприятия по финансовому оздоровлению и обеспечению стабильности производственной деятельности

Контроль за оптимальными запасами готовой продукции на складах в целях сокращения потерь оборотных средств.

Активизация работы по возврату просроченной дебиторской задолженности, применение финансовых санкций за неисполнение договоров, личные посещения должников.

Совершенствование политики эффективного взаимодействия с дистрибьюторами в области формирования гибкой системы скидок и отсрочек платежей как инструмента мотивации их в увеличении объемов продаж.

Улучшение дизайна оформления и упаковки продукции.

Внедрение автоматизации, механизации технологических процессов, сокращение использования ручного труда при изготовлении продукции.

Применение современных методов управления качеством, соответствующих требованиям международного стандарта ИСО 9001-2001.

Оснащение предприятие природоохранным оборудованием и коммуникациями, своевременно пересматривать нормы расхода природных ресурсов.

Предприятие находится в постоянной динамике, непрерывно происходит обновление производства, что позволяет расширять ассортимент и повышать качество продукции. За 2005 год в основной капитал привлечено 2,9 миллиардов инвестиций, из них почти 90% отправлено на приобретение оборудования. В этом политика предприятия, которую поддерживает инвестор, ибо только так сокращаются затраты и открываются новые рынки сбыта. В течение года постоянно проводилась работа по обновлению и модернизации производства, обновлению упаковки кондитерских изделий. Проводились маркетинговые исследования по изучению вкусов наших потребителей и соответственно разрабатывались новые наименования. Следует отметить, что предприятие не отступает от своего основного принципа - использовать в производстве только натуральные компоненты. Это принцип предприятия, разумность которого давно оценили не только покупатели, но и специалисты. Счет побед «Спартака» в профессиональных конкурсах превышает полсотни. В послужном списке «Спартака» медали, дипломы и грамоты со специализированных выставок, международные призы. В течение года предприятие стало победителем в номинации «Признание потребителей» на конкурсе «Брэнд года-2004» в городе Минске.

Мы заинтересованы и стремимся вкладывать денежные средства в обновление основных фондов. Эксплуатируемая в данное время линия по производству батончиков и конфет типа «Ассорти», износ которой составляет 100%, не позволяет удовлетворить потребности рынка в данной продукции. В этой связи планируется приобрести и ввести в эксплуатацию линию фирмы «OPM SpA» (Италия) для производства шоколадных конфет типа «Ассорти» и батончиков, производительностью 1000 кг/час. Освоение установки позволит внедрить новую современную технологию производства шоколадных изделий.

Данный проект является частью общей стратегии предприятия, направленной на комплексное и всестороннее техническое перевооружение производства, повышение использования производственных мощностей, приобщение персонала к современным технологиям и к работе в рыночных условиях, а также повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и доведение предприятия до европейского уровня производства.

Фирма «OPM SpA» осуществит установку и пуско-наладку оборудования с предоставлением для этих целей своего персонала, привязку предлагаемого оборудования к производственным площадям и энергоносителям. Отличительной особенностью данной линии является то, что она рассчитана на производство изделий с широким спектром начинок. Шоколадные продукты без начинки можно производить на одной отливочной машине. Линия может быть расширена при помощи установки дополнительных модулей.

Список используемой литературы

1. Основы маркетинга. Ф. Котлер. “Вильямс”. 2002г.

2. Мировые рынки ценных бумаг. Б.Б. Рубцов. “Экзамен”. Москва. 2002г.

3. Ф.М. Левшин, В.В. Пономарёв КОНЬЮКТУРА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ М.Инфра - 2000г/

4. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. “Проспект”. Москва. 2002г.

5. Основы маркетинга. Голубков Е.П. Учебник. 2-е издание.2003г.

6. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, С.А. Красильников под ред. А.Н. Романова. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ - 2000г.

7. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов-на-Дону, издательство “Феникс”, 1999г

Размещено на Allbest.ru

...