Анализ внешней маркетинговой среды предприятия "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Переход Беларуси на рыночную систему хозяйствования, затронул предприятия всех форм собственности. Ранее руководители предприятий даже не задумывались о конкуренции, о повышении эффективности, об увеличении прибыли, теперь же политика предприятий полностью изменилась и руководство вынуждено включать в аппарат управления службу маркетинга, уделять большое внимание товарной и ассортиментной политике. Потому что, отказ от административного распределения товаров и переход к свободной торговле ими привели к тому, что предприятия не могут уже продавать свою продукцию в прежних объёмах, так как многие потребители предпочитают покупать более качественную продукцию зарубежных производителей. В результате показатели использования производственных мощностей белорусских предприятий резко ухудшились. Это и является важнейшим сигналом для анализа и пересмотра ассортимента продукции предприятия, а также развития стратегии предприятия в целом.

Современный маркетинг - это деятельность по изучению рынка, разработке, распределению и продвижению товаров для осуществления сделок купли-продажи, с помощью которых наилучшим способом достигаются цели организации и удовлетворяются потребности покупателей.

В условиях рыночной экономики использование маркетинга является объективной необходимостью, он является основой любой предпринимательской деятельности. В связи с этим маркетинг часто называют философией управления, методологией рыночной деятельности, на основе которой строится производство и осуществляется сбыт продукции.

Тема данной курсовой работы - «Анализ внешней маркетинговой среды предприятия». В данной курсовой работе объектом исследования является ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».

Целью курсовой работы является анализ деятельности предприятия и разработка возможностей и путей совершенствования ее деятельности. В связи с поставленной целью в ходе анализа были определены следующие задачи:

1) дать общую характеристику предприятия;

2) проанализировать макросреду функционирования предприятия ;

3) проанализировать микросреду функционирования предприятия;

4) разработать стратегии усовершенствования деятельности предприятия и показать экономический эффект от предлагаемых мероприятий.

Исследуемый период деятельности ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 2006-2008 года. При проведении анализа использовались статистические и бухгалтерские отчетности, оперативная информация ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» за 2006-2008 год.

1. Анализ макросреды функционирования ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

1.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Светлогорский ЦКК»

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат образован в 1968 году, вводом в эксплуатацию первого цеха по производству гофрированного картона и ящиков из него. Таким образом, комбинат начал свою историю с производства гофрированного картона и ящиков из него с привозного сырья (картон и бумага). С пуском производства целлюлозы комбинат начал осуществлять полный цикл производства основной продукции - гофрированного картона и ящиков из него.

В 1993 году комбинат преобразован в акционерное общество открытого типа ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».

Среди производителей гофрокартона ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» занимает особое место и представляет собой одно из крупнейших и передовых предприятий на территории бывшего СССР и Европы. Комбинат осуществляет полный цикл производства основной продукции (тары из гофрированного картона), так как самостоятельно изготавливает хвойную целлюлозу, служащую сырьём для производства картона и бумаги. Для обеспечения производства продукции комбинат использует два вида сырья - древесину и макулатуру. В этом процессе в рамках одного предприятия задействованы мощности целлюлозного завода, картонно-бумажной фабрики и фабрики картонно-бумажной тары.

ОАО «Светлогорский ЦКК» является единственным производителем целлюлозы в республике. Кроме этого, комбинат производит:

- 2-х, 3-х и 5-ти слойный гофрированный картон и тару из него;

- картон для плоских слоёв гофрокартона;

- бумагу для гофрирования;

- коробочный склеенный картон;

- фильтровальные картоны;

- бумажные мешки, соты и другие виды продукции.

Предприятие оснащено современным оборудованием ведущих европейских фирм: «Эмба» (Швеция), «Саймон» (Великобритания), «Бобст» (Швейцария), «Виндмёллер и Хёльшер» (Германия). Особое внимание обращает на себя полностью автоматизированный гофроагрегат немецкой фирмы «Петерс», установленный на комбинате в 1999 году, обладающий высочайшей производственной мощностью и компьютерной системой управления.

В зависимости от количества слоёв гофрокартон классифицируется как:

- Д - двухслойный, состоящий из одного плоского и одного гофрированного слоёв;

- Т - трёхслойный, состоящий из двух плоских и одного гофрированного слоя;

- П - пятислойный, состоящий из трёх плоских (двух наружных и одного внутреннего) и двух гофрированных слоёв и т.д.

Комбинат расположен в центре Республики Беларусь, и рынок сбыта ориентирован на западные регионы стран СНГ. Поставка продукции осуществляется в адрес более 1500 потребителей Республики Беларусь, других стран СНГ, Прибалтики и стран Европы. ОАО «Светлогорский ЦКК» является практически единственным производителем своей продукции в Республике Беларусь.

ОАО «Светлогорский ЦКК» входит в концерн “Беллесбумпром” на партнерских началах, являясь самостоятельным хозяйственным субъектом, обладающим правами юридического лица, имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс. ОАО «Светлогорский ЦКК» является предприятием с частной формой собственности. Акционерами предприятия являются как юридические, так и физические лица.

На комбинате построены вспомогательные цеха, энергетические объекты, очистные сооружения, подъездные железные и автомобильные дороги. За последние годы проведена модернизация и техническое перевооружение ряда производств.

Для оперативного управления имеется:

- диспетчерская служба;

- промышленное телевидение;

- громкоговорящая связь по всей территории комбината, факсы, телефоны городской и внутренней АТС на 600 номеров, коммутаторы, радиосвязь и др.

Для того, чтобы определить насколько предприятие является финансово-устойчивым и имеет возможность подстраиваться под изменяющуюся рыночную конъюнктуру, необходим анализ технико-экономических показателей предприятия. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия представлены в табл. 1.1

Таблица 1.1. Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Светлогорский ЦКК»

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей	Темп роста, %
		2006	2007	2008	2009 (9 мес.)	2007/ 2006	2008/ 2007
1. Товарная продукция:
- в действующих ценах	млн. руб.	128160	141032	184105	185387	110,0	130,5
- в сопоставимых ценах	млн. руб.	128160	128211	145538	-	100,04	113,5
2. Объем реализованной продукции	млн. руб.	115644	139254	183242	177920	120,4	131,6
3. Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	104433	133066	173332	168291	127,5	130,3
4. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)	млн. руб.	9180	6188	9910	9629	67,4	160,2
5. Рентабельность реализованной продукции	%	8,8	4,7	5,7	5,7	-	-
6. Прибыль отчетного периода	млн. руб.	6745	3388	6338	7697	50,2	187,1
7. Среднесписочная численность работающих	чел.	3015	3182	3178	3187	105,5	99,9
8. Производительность труда:
- в действующих ценах	млн. руб./ чел.	42,5	44,3	57,9	58,2	104,2	130,7
- в сопоставимых ценах	млн. руб./ чел.	42,5	40,3	45,8	-	94,8	113,7
9. Стоимость основных средств	млн. руб.	132604	168326	183372	436419	126,9	108,9
10. Рентабельность основных средств	%	5,1	2,0	3,5	1,8	-	-

Исходя из данных, приведенных в табл. 1.1 можно сделать следующие выводы. На протяжении трех анализируемых лет наблюдается достаточно стабильная работа предприятия. В 2007 г объём реализованной продукции в действующих ценах увеличился на 20,4 %, а объём производства - на 10,0 %, что позволит снизить себестоимость продукции и увеличить рентабельность. Однако наблюдается снижение прибыли от реализации, что связано с ростом себестоимости продукции на больший процент, чем объем производства. Как следствие, снизилась и рентабельность реализованной продукции. В 2008 г объёмы реализации и производства в действующих ценах возросли на 31,6 % и 30,5 % соответственно.

Обратимся к численности предприятия. В среднем наблюдается постоянство среднесписочной численности персонала на предприятии. В 2006 г году среднесписочная численность составила 3015 человек, в 2007 г - 3182, в 2008 г - 3178.

Стоимость основных средств в 2008 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8,9 %, в 2007 году увеличилась к 2006 на 26,9 %. Это связано с вводом нового оборудования, которое было приобретено в 2007 году, а также со снижением износа оборудования (был проведен капитальный ремонт оставшегося оборудования).

Снижение рентабельности в 2007 году произошло за счет роста цен на сырье, а затраты на сырье составляют около 70 % от себестоимости. Цена на сырье увеличились из-за постоянного роста цен на его компоненты (составляющие), что привело к увеличению объемов закупок из стран ближнего зарубежья.

На основании анализа можно сделать вывод о том, что на предприятии в 2006-2008 гг. отмечается равномерное увеличение основных показателей деятельности. Отрицательным моментом явился постоянный рост себестоимости продукции.

Рассмотрим производство каждого вида продукции в стоимостном выражении за 2006-2008 гг., который представлен в табл. 1.2.

Рост производства продукции в стоимостном выражении произошел практически по всем ассортиментным позициям, что обусловлено ростом цен на производимую продукцию с каждым годом за счет роста затрат на ее изготовление. Лишь производство такой позиции как мешки бумажные сокращается с каждым годом как в натуральном, так и в стоимостном выражении, что связано с тем, что данный вид продукции не востребован на внешнем рынке, а на внутреннем наблюдается падение спроса на него.

Таблица 1.2. Динамика производства продукции по ассортименту в стоимостном выражении, млн. руб.

Наименование продукции	2006	2007	2008	Темп роста, %
				2007/ 2006	2008/ 2007
Гофроящики	61290,9	62356	70326	101,7	112,8
Гофрокартон	37716,8	40223	49573	106,6	123,3
Картон фильтровальный	4905,2	6484	5861	132,2	90,4
Изделия из сот	4152,6	3600	3767	86,7	104,6
Бумага для гофрирования	17358,3	22027	42735	126,9	194,0
Мешки бумажные	1353,6	1946	1362	143,8	70,0
Пиломатериалы	-	3550	8131	-	229,0
Прочая продукция	1383	841	2350	60,8	279,4
ВСЕГО	128160,4	141032	184105	110,0	130,5

Рассмотрим удельный вес каждого вида продукции в общей реализации за 2006-2008 гг., который представлен в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Удельный вес продукции по ассортименту в общей реализации

Наименование продукции	2006 год	2007 год	2008 год	Изменение, %
				2007 от 2006	2008 от 2007
Гофроящики	47,8	44,2	38,2	-3,6	-6,0
Гофрокартон	29,4	28,5	26,9	-0,9	-1,6
Фильтровальный картон	3,8	4,6	3,2	0,8	-1,4
Изделия из сот	3,2	2,6	2,1	-1,4	-0,5
Бумага для гофрирования	13,5	15,6	23,2	2,1	7,6
Мешки бумажные	1,1	1,4	0,7	0,3	-0,7
Пиломатериалы	-	2,5	4,4	-	2,4
Прочая продукция	1,1	0,6	1,3	-0,5	0,7

Как видно из табл. 1.3 наибольший удельный вес в выпуске изделий занимают тара картонная транспортная (гофроящики и гофрокартон) , в 2007 году этот показатель составил 44,2% и 28,5% соответственно от общего объема, в 2008 году данные показатели сократились и составили 38,2% и 26,9% соответственно, показатель доли бумаги для гофрирования в общем объеме выпуска продукции в 2007 году составлял 15,6%, в 2008 году этот показатель увеличился и составил 23,2%, что обусловлено изменением предпочтений потребителя в сторону данных изделий, в результате чего их удельный вес выпуска увеличился в 2008 году на 7,6 процентных пункта.

Таким образом, рынок экспорта продукции предприятия с каждым годом растет, но некоторые позиции ассортимента являются для него не востребованными. В данном случае необходима действенная работа отдела маркетинга в области стимулирования сбыта данного товара, либо проведение исследований о необходимости его производства, оптимизации ассортимента с целью сокращения нерентабельных позиций и разработки новых видов товара, либо усовершенствования новых. Все эти вопросы должны находится в компетенции отдела маркетинга, однако, как показал анализ, служба маркетинга на ОАО «Светлогорский ЦКК» не выполняет и половины того, что входит в компетенцию специалистов-маркетологов. Следовательно, руководству предприятия необходимо пересмотреть функциональное значение службы маркетинга на предприятии.

Важным направлением обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии является:

- выявление высококачественных товаров на основе всесторонней оценки их потребительских характеристик и их продвижение на внутреннем и внешнем рынке;

- обеспечение широкого доступа потребителей к объективной информации о качестве промышленных товаров путем проведения выставок-продаж.

Для роста конкурентоспособности ОАО «Светлогорский ЦКК», имеется резерв в следующих направлениях развития:

- инвестиции в оборудование по производству гофроящиков с 3-х и 4-х цветной флексопечатью;

- повышение уровня обслуживания заказчиков.

В целях обеспечения создания конкурентоспособной продукции за счет максимального использования конкурентных преимуществ ОАО «Светлогорский ЦКК» необходимо наибольшее внимание уделить продукции, которая в большей степени удовлетворяет потребностям потребителям и востребована на современном рынке промышленных товаров. Такой продукцией для ОАО «Светлогорский ЦКК» может стать именно производство гофротары и картона.

На предприятии проводится работа по изучению и освоению рынков сбыта. Работа предприятия направлена на максимизацию сбыта, увеличение доли продукции предприятия на рынках РБ, РФ, Украины и стран дальнего зарубежья и увеличение производства, повышения качества изделий, гибкой ценовой политики, находящихся в доступных для нас рынках, и, в свою очередь, в кратчайшие сроки освоение их выпуска и запуска в серийное производство.

В плане долгосрочной стратегии работы на внешних рынках приоритетным направлением определен рынок РФ, где сосредоточены основные платежеспособные потребители продукции предприятия, при условии полного удовлетворения потребности в ней потребителей Республики Беларусь, также намечено дальнейшее освоение рынков сбыта в странах СНГ.

1.2 Анализ макросреды предприятия

1.2.1 Анализ факторов макросреды. Экономические факторы

В стране наблюдается высокий темп роста инфляции, что приводит к отсутствию единых тенденций роста доходов и цен. Этот фактор оказывает сильное отрицательное воздействие на работу предприятия, т.к. увеличение инфляции приводит к увеличению цен на продукцию предприятия, что в свою очередь приводит к снижению спроса. Цены на картонно-бумажную продукцию растут медленнее, чем затраты на производство, что повлекло за собой рост затрат на 109,4% в 1 руб. выручки от реализации и снижению величины прибыли на 50,6% в 1 руб. выручки от реализации в 2008 по сравнению с 2007. При высоком уровне инфляции в РБ будет происходить дальнейший рост затрат на производство и сбыт продукции, превосходящий рост выручки, что будет приводить к снижению прибыли и рентабельности.

Таблица 1.4.Среднегодовой уровень инфляции (%)

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Уровень инфляции	38,4	30	22,8	14,4	7,2

Снижение уровня инфляции - это положительный фактор как для деятельности предприятия, так и для населения страны. Однако на фоне других стран СНГ уровень инфляции в РБ остается очень высоким.

В настоящее время наблюдается постоянное снижение платёжеспособности клиентов, что ведёт к росту кредиторской и дебиторской задолженностей завода. Так дебиторская задолженность в 2007 составляла 10838 млн. руб., кредиторская - 8360 млн. руб.; в 2008 - дебиторская задолженность - 12633 млн. руб., кредиторская - 12475 млн. руб. Темп роста дебиторской задолженности - 116,6%; кредиторской - 149,2%. В ближайшем будущем тенденции по улучшению платёжеспособности предприятий вряд ли возможны, что отрицательно скажется на деятельности предприятия.

Денежные доходы населения имеют немаловажную роль в деятельности предприятия, поскольку предприятие выпускает продукцию, которая используется для упаковки не только промышленных товаров, но и товаров народного потребления.

Таблица 1.5. Денежные доходы населения (млрд. руб.)

Год	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
доходы	12868	76524	136979	238228	492129	1871550	6011	12478	19154	26449
темп роста, %	100	594,69	1064,50	1851,33	3824,44	14544,22	47,39	96,97	148,85	205,54

В настоящее время наблюдается рост экономического благосостояния населения.

Чем выше уровень дохода населения, тем выше их покупательская способность и выше объемы реализации продукции. При росте экономического благосостояния людей повышается спрос на товары народного потребления, для которых предприятие производит упаковку.

Политические факторы

Политико-экономические изменения в стране оказывают сильное влияние на деятельность предприятия. В связи с распадом СССР, изменением государственного строя и изменением системы управления экономикой в деятельности предприятия произошли значительные изменения - нарушились налаженные связи с поставщиками сырья и материалов, произошла потеря некоторых рынков сбыта, произошло снижение платёжеспособного спроса, что привело к невостребованности значительных объёмов продукции, что в свою очередь привело с сокращению производственных мощностей, а как следствие и прибыли. В ближайшем будущем изменения в политико-экономическом климате страны практически невозможны.

В настоящее время имеется соглашение о снятии таможенных барьеров между Россией и Беларусью, позволяет вести активную торговлю и способствует деловому сотрудничеству. Так же для предприятия не существует значительных таможенных барьеров с другими странами. У предприятия имеются торговые договора со странами бывшего СССР - Украиной, Литвой, Латвией, также с Венгрией, Финляндией, Францией, Италией, что способствует увеличению реализации, а, следовательно, и доходов.

В рамках кредитной политики происходит предоставление ссуд под проценты на определённый период времени. В связи с недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами предприятие вынуждено привлекать заёмные средства. Наблюдается рост зависимости предприятия от кредиторов, так в 2008 по сравнению 2007 она увеличилась на 18,5%. Невыгодные условия кредитования вынуждают в будущем искать другие пути для привлечения дополнительных средств.

Демографические факторы

Наблюдается падение рождаемости и рост смертности, старение населения.

Средняя продолжительность жизни в Республике: мужщины-57 лет, женщины-63 года. Среди всех стран мира Республика Беларусь занимает последние места по продолжительности жизни населения.

Рассмотрим численность населения Республики Беларусь за 2004-2008 год (табл.1.6.).

Таблица 1.6. Численность населения РБ 2004-2008 гг. (тыс.чел.)

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Численность	9990	9951	9898,6	9849,1	9800,1

Как видно из табл.1.6 наблюдается снижение численности населения. С 2004 по 2008 год численность населения снизилась на 189,9 тыс. человек.

Технологические факторы

Внедрение ЭВМ для облегчения труда работающих и для быстроты обработки информации. В 2008 году на внедрение ЭВМ предприятие потратило 5400 у.е., а в 2007 году - 6200 у.е. В последнее время наблюдается тенденция повсеместного внедрения ЭВМ как для управления процессом производства, так и для принятия управленческих решений, что будет способствовать повышению манёвренности и гибкости.

Недостаточность финансовых ресурсов приводит к применению и закупке устаревшего оборудования, что приводит к неконкурентоспособной по цене и качеству продукции. Постоянно осуществляется механизация и автоматизация трудоёмких процессов. Происходит техническое переоснащение и внедрение новых средств контроля качества на всех технологических переделах производства отливок, а также совершенствование заводской системы управления качеством и производством на базе СТБ ИСО-9002. В дальнейшем намечено значительное обновление оборудования цехов современной прогрессивной техникой, что будет способствовать совершенствованию технологии производства продукции.

Социальные факторы

В последнее время общество стало с большим доверием относится к государственной политики в области регулирования экономики. В легкой промышленности без государственного регулирования практически невозможно. Общество поддерживает государственное регулирование экономики и довольно жёсткое отношение к частному бизнесу.

Природные факторы

Одним из главных факторов макросреды является цена на энергоноситель для РБ. Данный фактор относится как к политической, экономической так и к природной группе. Влияние его основополагающее для ОАО «Светлогорский ЦКК», учитывая промышленный характер деятельности производства и долю себестоимости энергоносителей и сырья и материалов из РФ в 50-70% для различных машин.

1.2.2 Оценка значимости проанализированных факторов макросреды предприятия

На основе результатов анализа внешней среды ОАО «Светлогорский ЦКК» произведем оценку факторов внешней среды при помощи матрицы «вероятность усиления фактора - воздействие фактора на предприятие», результаты представим в табл. 1.7.

Таблица 1.7. Оценка факторов внешней среды ОАО «Светлогорский ЦКК»

Факторы внешней среды	Воздействие фактора на предприятие	Вероятность реализации фактора
Экономические факторы
1 Высокий уровень инфляции	С	С
2 Величина налогового бремени	В	В
3 Платежеспособность клиентов	С	В
4 Кредитная политика	Н	С
Демографические факторы
1 Численность населения РБ	В	С
Технологические факторы
1 Применение современной вычислительной техники	В	В
2 Изменения в технологии производства	В	В
3 Изменения в технологии информационного обеспечения	В	В
Политические факторы
1 Таможенная политика государства	С	С
2 Интеграционные процессы России и Беларуси	В	В
Факторы природной среды
1 Обеспечение соблюдения охраны окружающей среды	В	С
2 Рост цен на энергоносители	В	В
Факторы культурной среды
1 Изменение в предпочтении потребителей	В	В

На основании оценок угроз и возможностей, имеющихся во внешней среде для ОАО «Светлогорский ЦКК» составим перечень самых значимых угроз и возможностей (табл.1.8).

Таблица 1.8. SWOT - анализ факторов макросреды

Сильные стороны	Слабые стороны
Улучшение технико-экономических показателей предприятия Стабильность в кадрах Расширение производственных мощностей с заменой устаревшего оборудования Крупнейший производитель в РБ Широкий ассортимент продукции	Рост себестоимости продукции. Руководство сосредоточено на решении тактических задач. Снижение темпов обновления ОС Снижение эффективности выставочной деятельности Перегруженность ассортимента малоэффективными позициями
Возможности	Угрозы
1. Отсутствие таможенных границ с Россией. 2. Совершенствование технологии производства, что позволяет выпускать конкурентоспособную и качественную продукцию. 3. Отлаженные каналы сбыта продукции и хороший имидж предприятия. 4. Возможность выхода на зарубежные рынки.	1. Высокой уровень инфляции. 2. Низкая платёжеспособность клиентов. 3. Увеличение размеров кредиторской задолженности. 4. Невыгодные условия кредитования. 5. Рост конкуренции со стороны российских предприятий и снижение занимаемой доли рынка. 6. Слабая система скидок.

На протяжении трех анализируемых лет наблюдается достаточно стабильная работа предприятия. Рост технико-экономических показателей работы в 2008 году обеспечивает успешные предпосылки для дальнейшей работы с увеличением прибыли.

Однако важной проблемой для ОАО «Светлогорский ЦКК» является совершенствование комплекса маркетинга предприятия. Предприятие производит пять ассортиментных групп продукции: целлюлозная продукция, картонно-бумажная продукция, картонно-бумажная тара, фильтровальные картоны, бумажные мешки.

В политике ценообразования ОАО «Светлогорский ЦКК» придерживается нескольких целей - это сбыт продукции и получение прибыли. В целях обеспечения конкурентоспособности продукции по ценовому фактору основной задачей предприятия является снижение затрат на изготовление продукции.

В своей программе маркетинговых коммуникаций предприятие использует сочетание 5 видов продвижения товара: реклама, стимулирование сбыта, связь с общественностью, личные продажи, прямой маркетинг. Однако каждое из средств стимулирования имеет для предприятия разную значимость. Личные продажи занимают первое место в продвижении товара ОАО «Светлогорский ЦКК» (41%). На втором месте по значимости в системе маркетинговой коммуникации для ОАО «Светлогорский ЦКК» стоят - стимулирование сбыта и реклама, по 18 % и 17 % соответственно. 13 % принадлежат прямому маркетингу. Связь с общественностью находится на последнем месте (11 %).

Среди всех видов продвижения специалистами ОАО «Светлогорский ЦКК» выставки признаны одним из самых эффективных средств, поскольку в них одновременно участвуют специалисты, производители и потребители, что даёт возможность параллельно решать проблемы сбыта, рекламировать продукцию, а также определяет круг потенциальных партнёров и покупателей предприятия.

Экспорт готовой продукции в 2008г для предприятия является одним из основных источников прибыли, и в настоящее время разворачивается работа по укреплению и расширению сектора внешнего рынка. Наиболее востребованной продукцией предприятия на всех экспортных рынках является изделия гофротары и фильтровальный картон. Такие позиции, как мешки, сумки и пакеты являются не востребованными для экспорта и реализуются только на внутреннем рынке страны.

2. Анализ микросреды деятельности ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

2.1 Общая оценка факторов микросреды предприятия

2.1.1 Оценка поставщиков

Поставщики сырья оказывают значительное влияние на производственную деятельность завода. Суть этого фактора состоит в том, что любое увеличение цен на поставляемое сырьё и материалы, а также несвоевременность или некомплектность поставок может нарушить отлаженный производственный процесс. Воздействие фактора заключается в следующем: рост цен на закупаемое сырьё приводит к росту цен на продукцию предприятия, а несвоевременность, а также некомплектность поставок увеличивает затраты связанные с простоем оборудования, всё это приводит к снижению объёмов продаж и снижению прибыли. Но, так как при выборе поставщиков предприятие анализирует цены и условия поставок, и с основными поставщиками у предприятия существуют долговременные контракты, то изменения в поставках мало вероятны.

При выборе поставщиков предприятие анализирует цены и условия поставок. Импортную деятельность ОАО «Светлогорский ЦКК» осуществляет в большинстве со странами СНГ, в основном - это Россия, Украина.

Как видно из рис. 2.1 на протяжении 2006-2008 гг. основными поставщиками являются страны СНГ, причем с каждым годом происходит увеличение количества поставщиков из стран СНГ (61%, 62%, 64,2% соответственно). Зато количество поставщиков из дальнего зарубежья небольшими темпами снижается. Это связано с увеличением цен на сырье от этих поставщиков, а также с увеличением суммы уплаты таможенных платежей.



Рисунок 2.1. Поставщики ОАО «Светлогорский ЦКК», (%)

Основным сырьем для комбината являются - древесина, макулатура, картон тарный и химикаты: сера и окись магния.

Потребность комбината в хвойных балансах для производства целлюлозы составляет 240,0 тыс. м³. Для обеспечения производства пиломатериалов на вводимой в эксплуатацию фрезерно-брусующей линии в 2009 году потребуется 125,0 тыс. м³ пиловочника хвойных пород 1 и 2 сорта. В связи с изменением порядка отпуска древесины на корню и во исполнение Постановления Совета Министров РБ от 8 декабря 2005 года № 1400 «О расширении биржевой торговли отдельными товарами» потребность комбината в лесном сырье обеспечивается за счет покупок на биржевых торгах в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» и частично за счет освоения выделенного концерном «Беллесбумпром» лесосечного фонда. Поставка лесоматериалов круглых осуществляется в основном по железной дороге.

Стоимость 1м³ балансов колеблется от 15 до 17 USD, пиловочника - от 35 до 50 USD, транспортировка - 1,5 - 2,5 USD.

Макулатура приобретается от заготовительных организаций Республики Беларусь в количестве 28730 тонн/год, России - 30000 т.

Основные поставщики:

Гомель ОПС - 9400 т

Предприятия и другие фирмы РБ - 18600 т

Россия - 30000 т

Средняя стоимость 1 тонны макулатуры с учетом доставки 93,6 USD.

Картон для плоских слоев поступает из России производства ОАО «Архбум», ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарского ЛПК» железнодорожным и автомобильным транспортом, плановая поставка 4,8 тыс. тонн в год.

Средняя стоимость 1 тонны картона - 575 USD, транспортировка - 50 USD.

Сера в жидком состоянии поступает в цистернах из Мозырьского нефтеперерабатывающего завода.

Стоимость 1 тоны серы - 19,13 долл. США, транспортировка - 1,07 USD.

Окись магния поступает из России, г. Сатка, Челябинской области, комбинат “Магнезит”.

Стоимость 1 тонны - 97,67 USD, транспортировка - 26,98 USD.

Закупки сырья и материалов оформляются контрактами. При заключении их основное внимание обращается на качество, обеспечение экологических требований, цену сырья и материалов, и на удалённость поставщиков. Приобретение основных видов сырьевых ресурсов производится на тендерной основе. На предприятии создана тендерная комиссия, права и полномочия которой следить за правильным проведением и оформлением процедур закупок.

Основные материалы закупаются непосредственно от заводов-производителей, что исключает посредников и снижает затраты на приобретение. Оплата за товар производится по факту поставки.

Для бесперебойной работы предприятия осуществляется месячный запас сырья и материалов на складах.

На предприятии приняты нижеследующие критерии оценки поставщиков:

- наличие сертификата на систему качества или сертификат соответствия на продукцию;

- прямые поставки;

- удалённость поставщиков;

- выполнение договорных обязательств по объёмам и срокам поставки;

- цена продукции;

- результаты входного контроля.

Все это обеспечивает регулирование производства и сбалансированность его ресурсов с производственной программой по выпуску готовой продукции.

За счет снижения закупки металлопродукции, песка за пределами Республики Беларусь удалось добиться снижения веса импортного сырья в 2008 году на 10%.

Показатель по импорту прогнозируется на уровне 109%.

Организация материально-технического обеспечения рассматривается в бизнес-плане, как экономически взаимосвязанная система, обеспечивающая регулирование производства и сбалансированность ресурсов с производственной программой по выпуску и реализации продукции, а так же снижение затрат на их приобретение.

С основными поставщиками у предприятия существуют долговременные контракты. У каждого поставщика имеется поставщик-дублёр. Тенденций изменения не предвидится, так как предприятие имеет дело с одними и теми же поставщиками долгое время.

2.1.2 Анализ потребителей

Близкое географическое положение, традиционно сложившиеся партнерские связи, отсутствие таможенных барьеров, практически неограниченная емкость российского рынка - вот главные факторы, способствующие тому, что РФ является главным экспортером продукции Светлогорского ЦКК, в первую очередь, гофрокартона и гофроящиков.

Начиная с 2006 года наметился некоторый спад экспорта в РФ в натуральных показателях. Данная ситуация обусловлена, в первую очередь, введением с 1.01.2005 г. нового порядка уплаты НДС по стране назначения товара, услуги. Российский потребитель осваивал новую методику оформления документов длительное время, что отразилось на объеме поставок.

В апреле-мае 2007 года Светлогорским ЦКК было дважды предпринято повышение цен для экспорта в Российскую Федерацию. В результате по сравнению с 1.01.2007г. цена на конец года выросла:

на гофроящик - +11,9%

на гофрокартон - + 8,3%

Это также отразилось на объеме поставок.

Однако, начиная с сентября, ситуация улучшилась, объемы продаж гофротары в РФ начали расти. Это обусловлено тем, что цены российского производителя «подтянулись» вверх, часть объемов вернулась на комбинат. Кроме того, валовые продажи в денежном выражении выросли после повышения цен.

Таблица 2.1. Емкости основных региональных сегментов рынка продукции Светлогорского ЦКК

Региональные сегменты рынка	Республика Беларусь	Российская Федерация
Наименование продукции	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Гофротара, млн.м2/год	172,3	176,5	193,9	2000	2 150	2 386
Фильтровальные картоны, т/год	818	818	780	3 190	3 100	2 900
Бумага для гофрирования, тыс.т/год				490	526	552

Анализируя динамику доли рынка в данном контексте, можно говорить о том, что она будет постепенно убывать в 2007 - 2010 г.

Такая динамика обусловлена следующими причинами:

- не предвидится кардинальный рост экспорта гофротары в РФ в натуральных показателях. Это связано с высокой конкуренцией среди местных производителей и возможностью конкурировать только по цене.

- рынок гофротары России будет расти на 12-15% ежегодно. То есть при отсутствии роста экспорта в натуральных показателях доля рынка будет снижаться.

Как видно из табл. 2.1, по продукции фильтровальные картоны доля реализации на региональных сегментах с каждым годом снижается как на внутреннем рынке, так и на рынке Российской Федерации. По остальным позициям отмечается положительная ситуация с каждым годом.

Доля продукции Светлогорского ЦКК на рынке гофротары России представлена в табл. 2.2 и рис. 2.2.

Таблица 2.2. Доля продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» на российском рынке гофротары

Показатели	2006	2007	2008
Емкость рынка, млн. м2	2000	2150	2386
Доля Светлогорского ЦКК на рынке, млн. м2	61,8	48	55
Доля Светлогорского ЦКК на рынке %	3,1	2,2	2,3

Как показывают данные табл. 2.2 и рис. 2.2, доля продукции Светлогорского ЦКК на рынке гофротары России с каждым годом снижается как в абсолютном выражении, так и в относительном. Это связано с высокой конкуренцией среди местных производителей и возможностью конкурировать только по цене.

Оценивая основные рынки гофротары, нужно проанализировать внутренний рынок Республики Беларусь, который в 2006-2008 годах доминирует в продажах и растет на 19-23% в год. Этот процесс прогнозируется и на последующие годы по ряду факторов:

1. Рост ВВП сохранится, т.е. основные потребители гофротары в республике Беларусь нарастят объемы производства;

2. Ожидается падение импорта гофротары в Республику Беларусь;

3. Светлогорский ЦКК с вводом линии многокрасочной печати сможет обслуживать сегменты рынка, на которых до сих пор работали другие производители, в том числе и зарубежные.

Рисунок 2.2. Объем реализации Светлогорского ЦКК на рынке гофротары России за 2006-2008 гг.

В табл. 2.3 и на рис. 2.3 представлена динамика внутреннего рынка гофротары Республики Беларусь.

Таблица 2.3. Динамика рынка гофротары РБ за 2006-2008гг.

Показатели	2006	2007	2008
Емкость рынка, млн. м2	172,3	176,5	193,9
Доля Светлогорского ЦКК на рынке, млн. м2	93,1	114,9	121
Доля Светлогорского ЦКК на рынке %	54	65	62,4

Как показывают данные табл. 2.3 и рис. 2.3, доля продукции Светлогорского ЦКК на рынке гофротары РБ с каждым годом растет как в абсолютном выражении, так и в относительном. Это связано с низкой конкуренцией среди местных производителей и возможностью конкурировать только по цене.

Рисунок 2.3. Объем реализации продукции Светлогорского ЦКК на рынке гофротары РБ за 2006-2008 гг.

Далее проанализируем динамику рынка фильтрованных картонов России Республики Беларусь за 2006-2008 гг.

Таблица 2.4. Динамика рынка фильтрованных картонов Российской Федерации за 2006-2008гг.

Показатели	2006	2007	2008
Емкость рынка, млн. м2	3190	3100	2900
Доля Светлогорского ЦКК на рынке, млн. м2	273	380	386
Доля Светлогорского ЦКК на рынке %	8,6	12,3	13,3

В отличии от российского рынка гофрокартона, на рынке фильтрованного картона позиции Светлогорского ЦКК отличаются в положительную сторону. Это обусловлено с наименьшей конкуренцией на данном рынке и сокращением его емкости.

Рисунок 2.4. Объем реализации продукции Светлогорского ЦКК на рынке фильтрованных картонов РФ за 2006-2008 гг.

Далее при помощи табл. 2.5 и рис. 2.5 проанализируем динамику рынка фильтрованных картонов России Республики Беларусь за 2006-2008 гг.

Таблица 2.5. Динамика рынка фильтрованных картонов РБ за 2006-2008гг.

Показатели	2006	2007	2008
Емкость рынка, млн. м2	818	818	780
Доля Светлогорского ЦКК на рынке, млн. м2	358	365	375
Доля Светлогорского ЦКК на рынке %	43,7	44,6	48

Позиции Светлогорского ЦКК на рынке фильтрованного картона аналогичны российскому рынку - доля продаж растет, а емкость рынка снижается. Ритмичность реализации продукции за период 2006-2008 года представлена в табл. 2.6.



Рисунок 2.5. Объем реализации продукции Светлогорского ЦКК на рынке фильтрованных картонов РБ за 2006-2008 гг.

Таблица 2.6. Ритмичность реализации продукции за период 2006-2008 гг.

Период	Объем реализации продукции за год, млн.руб.	Удельный вес продукции, %	Выполнение плана, коэффициент	Доля продукция, %
	план	факт	план	факт
2006	137500	115644	28,6	26,4	0,841	26,4
2007	153910	139254	32,0	31,8	0,905	31,8
2008	190100	183242	39,5	41,8	0,963	39,5
Итого	481510	438140	100	100	2,709	97,7

Один из наиболее распространенных показателей при анализе ритмичности работы предприятия - коэффициент ритмичности. Величина его определяется путём суммирования фактических удельных весов выпуска за каждый период, но не более планового их уровня. Для оценки ритмичности реализации рассчитаем показатель аритмичности (чем менее ритмично работает предприятие, тем показатель аритмичности выше). Коэффициент аритмичности для нашего предприятия составляет 0,29, что свидетельствует о ритмичности работы предприятия.

Таблица 2.7. Региональные рынки ОАО «Светлогорский ЦКК» за январь-декабрь 2008 года

Продукция	Г/ящик	Г/картон	Ф/картон	Бумага для гофрирования	Картон для плоских слоев	Соты и изделия из них	Мешки, сумки, пакеты	Пиломатериалы
	тыс. м2	%	тыс. м2	%	тн.	%	тн.	%	тн.	%	м3	%	тыс. шт.	%	м3	%
Всего	100924	100	86580	100	1235	100	45863	100	1123	100	45492	100	3875	100	24902	100
в т.ч. экспорт	43243	42,8	23226	26,8	821	66,5	45063	98,3	693	61,7	1746	3,8	-	-	7568	30,4
Беларусь	57681	57,2	63354	73,2	414	33,5	800	1,7	430	38,3	43746	96,2	3875	100	17334	69,6
Россия	38891	38,5	13990	16,2	407	33,0	38472	83,9	-	-	771	1,7	-	-	-	-
Украина	130	0,1	1278	1,5	292	23,6	6487	14,1	79	7,0	-	-	-	-	-	-
Литва	2750	2,7	681	0,8	0	0,0	104	0,2	-	-	28	0,1	-	-	2243	9,0
Латвия	562	0,6	1904	2,2	17	1,4	-	-	-	-	947	2,1	-	-	1213	4,9
Эстония	340	0,3	2281	2,6	7	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1035	4,2
Болгария	-	-	-	-	-	-	-	-	614	54,7	-	-	-	-	-	-
США	168	0,2	317	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1896	7,6
Польша	-	-	1788	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413	1,7
Молдова	-	-	102	0,1	52	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Узбекистан	-	-	-	-	7	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Азербайджан	83	0,1	-	-	20	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Туркменистан	-	-	-	-	19	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Великобритания	319	0,3	885	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	3,1

Таблица 2.8. Продажи на региональные рынки за 2007-2008 гг.

Региональные рынки	Продажи в январе-декабре 2008 г., тыс. $	Доля продаж, %	Продажи в...

Подобные документы

• Влияние факторов микросреды на маркетинговые решения предприятия

  Организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия, анализ его деятельности и место на рынке, оценка сильных и слабых сторон. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия на основе факторов микросреды.
  
  курсовая работа [554,5 K], добавлен 18.02.2013
  

• Маркетинговые исследования потребительского рынка

  Основные показатели отрасли целлюлозно-бумажной промышленности. Характеристика потребителей, покупателей и поставщиков. Анализ конкурентов ОАО "Светлогорский ЦКК". Тенденция развития внешней среды. Анализ маркетинговой деятельности на предприятии.
  
  курсовая работа [78,9 K], добавлен 11.12.2013
  

• Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия (на примере ОАО "Строительный трест № 20" ОАО "Светлогорский завод железобетонных изделий")

  Понятие и основные категории маркетинговой деятельности предприятия. Основные методы оценки эффективности маркетинговой деятельности промышленного предприятия. Модель отраслевой конкуренции Портера. Характеристика состояния отраслевого рынка предприятия.
  
  дипломная работа [148,2 K], добавлен 24.07.2017
  

• Влияние внешних и внутренних факторов маркетинговой среды на достижение маркетинговых целей предприятия на материалах РУП "Гомельхлебпром" филиал Речицкий хлебозавод

  Маркетинговые цели фирмы, ее ситуационное положение на рынке, оценка сильных и слабых позиций. Характеристика, анализ и оценка влияния факторов макро- и микросреды предприятия. Пути совершенствования деятельности с учетом влияния маркетинговой среды.
  
  курсовая работа [435,1 K], добавлен 18.03.2013
  

• Анализ и оценка внешней среды организации

  Анализ внешней среды и макросреды предприятия. Анализ внешней среды предприятия на примере коммерческого предприятия ООО "Центр-обои Челны". Основные показатели продаж. Ранжирование среды предприятия. Взаимодействие предприятия с внешней средой.
  
  курсовая работа [64,3 K], добавлен 26.05.2012
  

• Организация деятельности торгового предприятия на примере ФГКУ комбинат "Заречье"

  Организационно-экономическая характеристика предприятия ФГКУ комбинат "Заречье". Анализ внешней среды комбината и оценка информационного обеспечения его деятельности. Организация оптовых закупок, формирование ассортимента и организация продажи товаров.
  
  отчет по практике [61,1 K], добавлен 18.09.2014
  

• Анализ маркетинговой деятельности предприятия

  Сущность и содержание маркетинговой деятельности предприятия. Анализ управления маркетингом на ОАО "Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат". Выявление рыночных возможностей предприятия. Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности.
  
  курсовая работа [66,0 K], добавлен 21.05.2013
  

• Анализ маркетинговой среды предприятия

  Сущность микро- и макросреды организации. Методы маркетингового исследования и анализа внутренней и внешней среды организации оптовой торговли. Общая характеристика и основные показатели деятельности предприятия, мероприятия по улучшению маркетинга.
  
  курсовая работа [220,0 K], добавлен 13.05.2015
  

• Влияние маркетинговой среды на финансовую деятельность ОАО "ЕВРАЗ НТМК" (Нижнетагильский металлургический комбинат)

  Анализ маркетинговой среды ОАО "ЕВРАЗ НТМК", оценка сильных и слабых позиций предприятия на рынке: потребители, конкуренты, торговцы и посредники по сбыту, а также поставщики. Оценка технологических факторов микро- и макросреды ОАО "ЕВРАЗ НТМК".
  
  курсовая работа [490,6 K], добавлен 05.12.2014
  

• Анализ внешней среды организации

  Сущность и понятие внешней среды организации, ее основные элементы. Организационно-экономическая характеристика ООО "Регион". Анализ внешней среды исследуемого предприятия. Разработка и реализация маркетинговой стратегии на примере ООО "Регион".
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.06.2014
  

• Разработка маркетинговых стратегий

  Общая характеристика предприятия, его организационная структура и направления деятельности. Исследование факторов маркетинговой среды: внешней и внутренней, оценка конкурентов и места на рынке. Разработка стратегии маркетинга и оценка ее эффективности.
  
  курсовая работа [43,6 K], добавлен 17.04.2014
  

• Анализ маркетинговой среды предприятия

  Маркетинговая среда и ее структура. Факторы микросреды и макросреды. Маркетинговые посредники, контактные аудитории. Ряд основных тенденций, которые следует учитывать, рассматривая природные факторы. Основные этапы анализа маркетинговой среды предприятия.
  
  контрольная работа [27,1 K], добавлен 17.04.2011
  

• Анализ маркетинговой среды ОАО "Уралкалий"

  Факторы функционирования макро- и микросреды предприятия. Анализ маркетинговой политики ОАО "Уралкалий"; конкуренты. Оценка финансового состояния компании. Структура и динамика изменения издержек производства, эффективность мероприятий по их снижению.
  
  контрольная работа [22,1 K], добавлен 07.05.2015
  

• Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия

  Особенности комплекса маркетинга: товар, место, цена, продвижение, люди. Анализ маркетинговой деятельности предприятия ОАО "Агромашхолдинг". Организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ внутренней и внешней среды данной организации.
  
  курсовая работа [282,8 K], добавлен 08.05.2011
  

• Современная маркетинговая среда предприятия торговли города (на примере ООО "Национальная электротехническая компания Морозова", г. Москва)

  Маркетинговая среда предприятия и ее структура. Краткая характеристика предприятия ООО "НЭКМ", анализ внутренней и внешней среды предприятия. Рекомендации по формированию и улучшению маркетинговой среды, экономическая оценка предложенных мероприятий.
  
  дипломная работа [2,0 M], добавлен 20.03.2014
  

• Разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности ОАО Волгодонской Рыбокомбинат

  Сущность маркетинговой деятельности и задачи современного маркетинга. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия, анализ внутренней и внешней среды. Разработка проекта улучшения маркетинговой деятельности, его экономическое обоснование.
  
  дипломная работа [633,0 K], добавлен 11.03.2012
  

• Организация и планирование маркетинговой деятельности на предприятии ООО "Стройпроект"

  Организационно-экономическая оценка и анализ аспектов маркетинговой деятельности предприятия. Анализ целевой аудитории и основных конкурентов ремонтно-строительного рынка. Разработка мероприятий по организации и планированию маркетинговой деятельности.
  
  курсовая работа [86,8 K], добавлен 08.12.2013
  

• Анализ маркетинговой деятельности ОАО "Тульский оружейный завод"

  Анализ внешней и внутренней маркетинговой среды компании. Организационно-экономическая характеристика деятельности современного предприятия. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров и услуг. Углубление и расширение ассортимента товара.
  
  курсовая работа [47,2 K], добавлен 12.01.2016
  

• Разработка плана маркетинга ОАО "Лепельский молочноконсервный комбинат"

  Ресурсы ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", производство и реадизация продукции, состав затрат. Возможности и угрозы внешней среды предприятия, совершенствование каналов товародвижения. Оценка эффективности маркетинговой деятельности комбината.
  
  курсовая работа [64,9 K], добавлен 11.03.2012
  

• Маркетинговая среда

  Понятие маркетинговой среды, ее факторы и структура, степень влияния на деятельность предприятия. Характеристика внешней макро- и микросреды маркетинга. Взаимодействие внешней и внутренней маркетинговой среды. Матрица Бостонской консалтинговой группы.
  
  контрольная работа [28,3 K], добавлен 28.09.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам