Ценовая политика РУП "СПО "Химволокно"

Для оптимизации транспортных расходов транспортировка сырья осуществляется ж.д. вагонами (цистернами) вместо автотранспорта. При закупках сырья в дальнем зарубежье и транспортировки морским транспортом поставки осуществляются грузовыми контейнерами вместимостью 20 тн и более. Закупки ТВВ, красителей осуществляются транспортом продавца, а ПЭГа, ЛПС, авиважа, кратекса осуществляются транспортом РУП «СПО «Химволокно» с загрузкой автотранспорта в оба конца, т. е применяются схемы попутной доставки продукции.

Наиболее значимыми поставщиками сырья для РУП «СПО «Химволокно» являются:

· BahiaPulp, Бразилия - целлюлоза;

· ОАО «Волжский оргсинтез» - сероуглерод;

· «КСМ», Пловдив, Болгария;

· «ХайнаньДжонгхинЧемикал», Китай;

· «Синохем Шанхай» - сульфат цинка;

· ОАО «Иваново Химпром», РФ - ЛПС, авиваж;

· ОАО «Казаньоргсинтез», РФ - ПЭГ-68;

· РДУП «БНТД» - полипропилен, каустик;

· «Синохем Шанхай», Китай - гидразин сульфат;

· «КлариантМастербач», Германия;

· «Бецема», Швейцария, «Пигмент», РФ - красители;

· «ЦХТ», Германия, «Клариант», «Текстиль колор»Швейцария, - ТВВ;

· «СонокоАлькор», Польша - патроны бумажные;

· «СонокоПластикс», Германия - патроны перфорированные;

· «Гомельский химзавод» - серная кислота;

· ОАО «Гродно Азот» - олеум, плав соды кальцинированной;

· ОАО «Полимир» - полиэтилен.

На РУП «СПО «Химволокно» 34 % в приобретении сырья и материалов занимают сырье и материалы, поставляемые из РФ и ДЗ, то основными факторами, влияющими на рост цен, являются повышение мировых цен на нефтепродукты, энергоресурсы и транспортировку грузов.

При расчете прогнозных цен на сырье и материалы на 2011 г.:

· на сырье и материалы, произведенные в РБ применяется индекс роста цен промышленной продукции равный 108,4 % по году, кроме ПЭТФ, цена на который взята на уровне 2010 г. т.е. 420руб/кг без налогов;

· на сырье и материалы, произведенные в РФ, индекс составил 103% по году, также в цену включены транспортные расходы по доставке груза;

· на сырье и материалы, произведенные в ДЗ, по видам сырья исчислялся индекс роста цен равный 103% по году, а также в цену включены транспортные расходы по доставке грузов и таможенная очистка.

В таблице 2.9. представлен перечень основных производителей сырья и материалов, поставляемых на внутреннем рынке.

Таблица 2.9. Перечень основных производителей сырья и материалов

Наименование потребителя	Наименование сырья	Предприятие - поставщик	Ед. изм.	Планируемый объем поставок на 2011 г.
РУП СПО "Химволокно"	Полиамид - 6	РУП "Гродненское ПО "Химволокно"	тн	84
	Полиэтилентерефталат	ОАО "Могилевхимволокно"	тн	15,635
	Аммиак	РУП "Гродненское ПО "Азот"	тн	144
	Соль пищевая поваренная	РУП "ПО "Беларуськалий"	тн	2,498
	Солидол	ОАО "Завод горного воска" г. п. Свислочь	тн	3,8
	литол		тн	1,4
	графитная смазка		тн	0,7
	циатим		тн	1,6
	Лаки, краски	ОАО "Лакокраска ", г.Лида	тн	15,0
	Шины	ОАО "Белшина"	шт	350
	Бензин, топливо	РУП СПО "Беларусьнефть"	тн	800
	Текстильные изделия	ОАО "Речицекий текстиль"	шт	1,500

Источник: собственная разработка на основе данных организации

Наличие серьезных проблем в производственно-хозяйственной деятельности предприятия (недостаток оборотных средств, материало- и энергоемкость выпускаемой продукции) потребует в 2011 году максимальной оптимизации процесса закупки, широкого использования принципов логистики, конкурсных закупок с целью повышения эффективности работы коммерческих служб предприятия в целом.

В ходе анализа поставщиков РУП «СПО «Химволокно» были выявлены возможности и угрозы для предприятия (табл.2.10.).

Таблица 2.10.Возможности и угрозы РУП «СПО «Химволокно»

Возможности	Угрозы
1.Поиск новых поставщиков	1.Удорожание стоимости сырья
2.Приобретение новых материалов	2.Поставка некачественного сырья

Источник: собственная разработка на основе данных организации

2.2.7 Оценка качества и конкурентоспособности продукции

На предприятии функционирует система менеджмента качества (СМК), разработанная в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 и сертифицированная в Национальной системе подтверждения соответствия (сертификат соответствия № BY/ 112 05.0.0.0105, дата регистрации - 09.02.2004, дата подтверждения - 23.06.2008, срок действия - до 06.02.2010).

Результаты инспекционного контроля за сертифицированной СМК, проведенного органом по сертификации в мае 2009 г. (совместно с сертификацией системы управления охраной труда (СУОТ), подтвердили результативность функционирования СМК на предприятии.

В 2009г. был разработан и выполнен в установленные сроки План мероприятий по переходу на новую версию МС ИСО 9001 - СТБ ISO 9001-2009, а так же подана заявка в орган по сертификации - РУП «БелГИМ» на сертификацию СМК предприятия на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009.

Сертификация СМК была проведена в январе 2010 г. в рамках совмещенного аудита с СУОТ. В 2010 г. продолжены работы по дальнейшему развитию и совершенствованию интегрированной системы менеджмента, включающей СМК, систему управления охраной труда (СУОТ) и систему управления охраной окружающей среды (СУОС).

Основная продукция РУП «СПО «Химволокно» не подлежит обязательной сертификации в Республике Беларусь. Обязательной сертификации подлежит только продукция цеха по производству швейных изделий ПТНП, удельный вес которой в объеме сертифицированной продукции не превышает 9%. Для выполнения доведенного предприятию целевого показателя «доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства» в 2007 г. была проведена добровольная сертификация самого массово выпускаемого вида продукции - нити полиэфирной текстурированной текстильной, удельный вес которой в объеме сертифицированной продукции составляет около 88 %. За это время ни одним потребителем не была затребована копия сертификата соответствия на данный вид продукции, что подтверждает полное безразличие потребителей к ее сертификации. Зато обращений по поводу наличия на предприятии сертифицированной СМК предостаточно, т.к ее наличие создает потребителю определенную уверенность в том, что процессы разработки, производства, мониторинга и измерения продукции, а также сама продукция соответствуют всем установленным для нее требованиям (законодательным, а так же установленным в технологической документации и ТНПА на продукцию).

С целью осуществления поставок продукции предприятия в Россию была проведена добровольная сертификация полиэтиленовой пленки в национальной системе подтверждения соответствия с переоформлением сертификата соответствия на российский (выданный в системе ГОСТ Р), а также сертификация полипропиленовых среднетоннажных контейнеров в системе ГОСТ Р и Министерстве транспорта Российской Федерации (в Республике Беларусь отсутствуют испытательные центры, аккредитованные на проведение испытаний контейнеров).

С целью продвижения полиэфирной нити и нетканых полипропиленовых материалов на мировой рынок в 2009 г.был продлен международный сертификат ЭКО-ТЕКС на полиэфирные нити (сертификат выдается только на 1 год) и подана заявка через российское представительство немецкого института Хохенштайн на сертификацию Спанбонда и АкваСпана в соответствии с требованиями Эко-Текс Стандарт 100.

Целевой показатель "доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства" на 2010 год составил 29 %.

Наряду с работой по совершенствованию системы менеджмента качества в 2010 году на предприятии проводилась реконструкция и техперевооружение производства включающую в себя модернизацию оборудования по следующим направлениям:

· реконструкция цеха нетканых материалов - организация производства нетканых материалов нового поколения из полипропиленовых непрерывных филаментных нитей.

· увеличение производственной мощности ЗПТН до 38 500 тонн полиэфирных нитей в год;

· увеличение производства мягкой полипропиленовой упаковочной тары;

· увеличение мощности производства углеродных волокнистых материалов (УВМ) до 360 тонн в год.

Для того чтобы практически оценить конкурентоспособность предприятия, необходимо собрать разнообразную информацию об имеющихся предприятиях, производящих аналогичную продукцию. При этом вначале следует учитывать максимально возможное количество имеющихся и потенциальных конкурентов, а затем сосредоточить внимание на основных. Если конкуренция очень высока, то типичной ошибкой можно считать попытку внедриться на перенасыщенный рынок.

Основными конкурентами РУП «СПО «Химволокно» являются:

· ОАО «Могилевхимволокно», РБ;

· ОАО «Тверской полиэфир», РФ;

· ООО «Лента», РФ;

· ОДО ОЭП "Комета", РБ.

При анализе конкурентоспособности РУП «СПО «Химволокно» были выявлены возможности и угрозы для предприятия (табл. 2.11.)

Таблица 2.11. Возможности и угрозы РУП «СПО «Химволокно»

Возможности	Угрозы
1.Поиск новых рынков сбыта	1.Завоевание конкурентами рынков сбыта
2.Поиск партнеров, предлагающих поставку на более выгодных условиях	2.Переключение потребителей на товары конкурентов

Источник: собственная разработка на основе данных организации

2.2.8 Анализ потребителей предприятия

В региональном разрезе наибольший объем полиэфирной нити РУП «СПО «Химволокно» реализуется в Российскую Федерацию (14433,4 тонн или 54,99% от общего объема реализации в 2008 году), около 27,8 % продается на внутреннем рынке, остальные 17,21% реализуется на рынки других стран (Польша, Украина, Узбекистан, Италия, Франция, и т.д.).

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, рынки поставок полиэфирных нитей РУП «СПО «Химволокно» в 2010 году остались прежними. Кроме этого предприятие осуществило поставки полиэфирной нити на новые региональные рынки - Бельгия, Турция, Чехия, Словения, Испания, Индия.

Исходя из структуры реализации полиэфирных нитей, наиболее важными рынками сбыта для РУП «СПО «Химволокно» являются Россия, Республика Беларусь, Польша, Украина и Узбекистан. Основными потребителями вискозных технических нитей и тканей являются 5 крупнейших корпораций, имеющих на территории Европы 70 заводов. Это группы компаний: GoodYear, Michelin, Continental, Pirelli и Bridgestone, на долю которых приходится более 90% рынка Европы, использующие вискозные технические нити и ткани «Супер-2» и «Супер-3» с общим объёмом потребления около 46 тыс. тонн в год.

Структура продаж вискозных технических нитей и тканей РУП «СПО «Химволокно» в 2010г. по секторам рынка:

· кордные ткани: РФ - 96%; Украина - 4%;

· вискозные технические нити: РБ - 4%; РФ - 11%; ДЗ - 85%.

Потенциальные рынки сбыта - страны ЕС, Южная Корея, Турция.

Основным рынком сбыта волокон Арселон является Российская Федерация.

Структура реализации в 2010 году выглядит следующим образом: в географическом разрезе РБ - 9%; РФ - 68%; Ближнее Зарубежье - 9%; Дальнее Зарубежье - 14% ; в разрезе сегментов потребления: фильтрация - 45%; фрикционные композиты - 30%; специальная защитная одежда - 15%; другое - 10%.

Наиболее емкими рынками сбыта для термостойких волокон Арселон являются Германия и Италия. Германия импортировала в 2008г. 3000 т штапельного волокна (39,5% импорта ЕС) и 5500 т нити (30,6%). В Италию было ввезено 1500 т штапельного волокна (19,7%) и 2600т нити (14,4%). Импорт обеих стран составил 49% от объема импорта арамидных волокон в ЕС-27.

Потребность республиканских предприятий в полипропиленовых мешках плоских и коробчатого типа составляет 32-33 млн.шт/год, из них:

· предприятия Минсельхозпрода - 11,8 млн.шт./год на тендерной основе;

· предприятия Белгоспищепрома - 10,97 млн.шт/год, в т.ч. ОАО «Мозырьсоль» - 7,96 млн. шт/год, сахарных заводов - 3,01 млн. шт/год;

· предприятия концерна «Белнефтехим» - 9,5 млн. шт/год (с учетом мешков коробчатого типа в объеме 6,3 млн.шт/год).

В настоящее время емкость рынка полипропиленовых мешков коробчатого типа составляет 5,5 млн. шт./год, потребителем которых является завод «Полимир» ОАО «Нафтан», которая удовлетворяется за счет мешков коробчатого типа, производства РУП «СПО «Химволокно».

В 2008 году РУП «СПО «Химволокно» являлось единственным производителем полипропиленовой ткани в РБ. Емкость рынка Республики Беларусь в полипропиленовой ткани оценивается в 1200тн / год (12 млн. кв. метров). Потенциальные объемы потребления ткани составляют 12 млн.м2 в год (с учетом перспектив развития на 2010-2011г.г.).

В 2011 году планируется реализовать продукции на экспорт на сумму 78,5 млн.долл. США, темп роста к 2010 году составит 117,0%.

Основной объем экспорта полиэфирной нити планируется в Россию и составит в 2011 году 14,6 тыс. тн на сумму 32,915 млн.долл.., в том числе через ООО «Белнефтехим-Рос» 10,55 тыс.тн на сумму 22,2 млн.долл.

Вторым регионом потребления полиэфирной нити по объему экспорта является Польша - 2,5 тыс.тн на сумму 5,3 млн.долл.. Основными торговыми партнерами считаются фирма «Инатекс ЛТД» г. Бяла - 1,1 тыс. тн на сумму 2,2 млн.долл. и фирма «Мадо» г. Лодзь - 1,2 тыс. тн на сумму 2,6 млн.долл., торговая компания концерна в Польше - 240 тонн на сумму 0,46 млн.долл.

Объем экспорта полиэфирной нити в Украину должен составить 350 тн на сумму 1,2 млн.долл., в том числе через ООО «Белнефтехим» г. Киев 187 тн на сумму 0,45 млн.долл..

Предполагается увеличение экспорта нити в Испанию. Экспорт в Молдову составит порядка 25 тн на сумму 0,06 млн.долл.

В 2011 году планируется поставить Спанбела в Россию в объеме 5030 тн на сумму 11,3 млн.долл.

При анализе потребителей РУП «СПО «Химволокно» были выявлены возможности и угрозы для предприятия (табл. 2.12.)

Таблица 2.12. Возможности и угрозы РУП «СПО «Химволокно»

Возможности	Угрозы
1. Расширение рынков сбыта	1. Снижение конкурентоспособности товара

Источник: собственная разработка на основе данных организации

3. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ДЛЯ РУП «СПО «ХИМВОЛОКНО»

3.1 SWOT - анализ деятельности организации

Методика SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, далее - установление связей между ними, которые затем могут быть использованы для выявления стратегий.

На основании анализа, сведем в таблицу выделенные сильные и слабые стороны работы предприятия, определим возможности и угрозы для хозяйственной деятельности РУП «СПО «Химволокно» и разработаем стратегию развития предприятия (табл. 3.1.).

Таблица 3.1. SWOT-анализ производства РУП «СПО «Химволокно»

Сильные стороны	Балл	Слабые стороны	Балл
1	2	3	4
1.Увеличивается темп роста производительность труда 2.Темпы роста производительности труда опережают темпы роста его оплаты 3.Увеличение рентабельности персонала 4.Увеличение фондовооружённости 5.Увеличение фондоотдачи 6.Уменьшение фонодоемкости 7.Возрастает эффективность использования основных средств 8.Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами не превышает предел 0,85, следовательно, организация считается устойчиво платежеспособной. 9.Увеличение коэффициента оборачиваемости капитала 10.Положительные значения показателей рентабельности 11.Достаточно широкий ассортимент продукции 12.Большой опыт работы на рынке(более 10 лет) 13.Сложившиеся связи с рядом предприятий и фирм, в том числе зарубежных	5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 3 3	1.Снижение среднесписочной численности работников вследствие модернизации производства 2.Слабые моральные стимулы к работе по причине низкой оплаты труда 3.Накопление устаревшего оборудования 4.Коэффициент текущей ликвидности организации за исследуемый период не соответствует нормативному значению 5.Коэффициент абсолютной ликвидности в недопустимой норме 6.Снижение коэффициента основных средств 7.Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными не соответствует нормативному значению 8.Возрастание цен на продукцию предприятия вследствие роста издержек производства 9.Высокая себестоимость выпускаемой продукции	3 3 3 4 5 5 3 5
Итого:	54	Итого:	31
Возможности	Балл	Угрозы	Балл
1.Поиск новых поставщиков 2.Приобретение новых материалов 3.Поиск новых рынков сбыта 4.Поиск партнеров, предлагающих поставку на более выгодных условиях 5.Расширение рынков сбыта	5 3 5 4 4	1.Удорожание стоимости сырья 2.Поставка некачественного сырья 3.Завоевание конкурентами рынков сбыта	5 3 5
Итого:	21	Итого:	13

Источник: собственная разработка на основе данных организации

Оценим каждую сильную и слабую сторону, каждую возможность и угрозу по 5-балльной шкале оценок с точки зрения важности каждой из них (1 - наименее важная, 5- наиболее важная).

Далее сформулируем 4 альтернативные стратегии развития РУП «СПО «Химволокно».

Маркетинговые стратегии являются средством для достижения целей маркетинга. Они связаны с товарами, ценообразованием, рекламой продвижением и распределением.

Альтернативные стратегии оформим в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Стратегии развития РУП «СПО «Химволокно»

Стратегия	Тактические приемы	Балл
1	2	3
Стратегия №1 1.Расширение рынков сбыта продукции	В РФ сохранить объемы продаж через OOO «Белнефтехим-Рос» и конечным потребителям; в Польше - увеличить объемы продаж через ООО «Белнефтехим-Польска» и сохраненить объемы реализации польским торговым компаниям; в Украине - осуществлять продажи через представительство концерна ООО «Белнефтехим», торговые компании «Химресурс» и «ФИМ». На остальных региональных рынках Европы (Германия, Франция, Чехия, Бельгия) реализацию нити осуществлять напрямую конечным потребителям и торговым компаниям, а также через существующую ТПС концерна «Белнефтехим». С целью освоения новых рынков сбыта развивать ТПС предприятия согласно стратегии развития ТПС концерна «Белнефтехим».	1134
Стратегия №2 1.Реорганизация рекламы 2.Увеличение охвата выставочной деятельности	Проведение рекламных мероприятий: создание информационно-рекламных материалов о продукции предприятия (мультимедийные презентации, рекламные видеоролики, каталоги, буклеты, рекламные модули и другая имиджевая продукция) для их последующего размещения на всех видах информационных носителей (СМИ, интернет).	702
Стратегия №3 1.Увеличение экспорта продукции 2. Увеличение импортной закупки сырья	Основной объем экспорта полиэфирной нити должен осуществляться в Россию и составлять в 2011 году 14,6 тыс. тн на сумму 32,915 млн.долл.., в том числе через ООО «Белнефтехим-Рос» 10,55 тыс.тн на сумму 22,2 млн.долл. Объем экспорта полиэфирной нити в Украину должен составить 350 тн на сумму 1,2 млн.долл., в том числе через ООО «Белнефтехим» г. Киев 187 тн на сумму 0,45 млн.долл.. Необходимо увеличение экспорта нити в Испанию. Экспорт в Молдову составит порядка 25 тн на сумму 0,06 млн.долл.	651
Стратегия №4 1.Изменение маркетинговых каналов	Решение задач по увеличению продаж продукции РУП «СПО «Химволокно» до 2015 года предполагает изменение регионально - страновой структуры экспорта. В 2010 году около 80% экспорта будет приходиться на Российскую Федерацию. Реализация инвестиционных проектов по полиэфирным текстильным нитям, вискозному производству и нетканым материалам изменит соотношение в сторону стран дальнего зарубежья. По всем другим товарным направлениям ожидается следующее: - вискозные технические нити - основным регионом продаж станет Европа; - по специальным волокнам (УВ и «Арселон») - США, Китай, Ю.Корея, страны Европы; - нетканые материалы - Российская Федерация, страны Европы. Продажи всех видов продукции в Китае, Польше, Германии, Литве, США, Турции будут осуществляться через торговые организации концерна «Белнефтехим». Остальная продукция с учетом ее специфики может в большей мере продаваться по прямым каналам.	403

Источник: собственная разработка на основе данных организации

Затем оценим каждую стратегию и выберем ту, которая набрала наибольшее количество баллов. Эта стратегия развития и будет наиболее приемлемой для рассматриваемого предприятия.

Так как стратегия №1 набрала наибольшее количество баллов (Сильные стороны * Возможности = 54*21=1134), следовательно, она является наиболее приемлемой для РУП «СПО «Химволокно».

Инвестиционная программа РУП «СПО «Химволокно» включает в себя реализацию следующих важнейших инвестиционных проектов:

· реконструкция цеха нетканых материалов;

· увеличение производственной мощности ЗПТН до 38 500 тонн полиэфирных нитей в год;

· увеличение производства мягкой полипропиленовой упаковочной тары;

· увеличение мощности производства углеродных волокнистых материалов (УВМ) до 360 тонн в год.

Освоение инвестиций по указанным проектам в 2011 году ожидается в объеме около 80 942 млн. рублей.

Параллельно с реализацией инвестиционной программы 2011 года, в соответствии с Планом мероприятий по работе с иностранными компаниями, РУП «СПО «Химволокно» продолжает заниматься поиском привлечения прямых иностранных инвестиций по инвестиционному проекту «Организация производства вискозного штапельного волокна на РУП «СПО «Химволокно».

Цель проекта - повышение эффективности вискозного производства и повышение конкурентоспособности продукции за счет организации производства вискозного штапельного волокна. Ориентировочная стоимость проекта (без НДС) - 40, 2 млн. евро.

В течение 2010 года проведен ряд встреч и переговоров с потенциальными зарубежными инвесторами из Швеции, Китая, Турции. Проект представлялся на Немецком инвестиционном форуме в г.Франкфурт-на-Майне, Белорусском инвестиционно-экономическом форуме в г. Минск, деловым кругам Ирана.

Проработка вопроса показывает, что

· потенциальными инвесторами проявлен интерес к небольшим (5 - 7 млн. евро) высокорентабельным проектам, а также проектам в областях микроэлектроники, биотехнологии и альтернативной энергетики;

· потенциальные инвесторы не планируют вкладывать прямые инвестиции в данный проект путем создания совместного предприятия с различным долевым участием;

· потенциальные инвесторы готовы оказать содействие в привлечении кредитных ресурсов и реализации готовой продукции.

В соответствии с постановлением ТЭС концерна «Белнефтехим» от 24.03.08 г. №3 РУП «СПО «Химволокно» прорабатывает вопрос организации производства бумажной навивной тары по различным вариантам, в т.ч. и с привлечением иностранных инвестиций.

Заинтересованность в организации производства бумажной навивной тары (патроны, барабаны, катушки, бобины, шпули) на производственной площадке «РУП «СПО «Химволокно» выразил крупнейший производитель данной продукции - концерн «Sonoco Alcore SA», с которым обсуждены предварительные аспекты создания совместного предприятия по производству бумажной навивной тары.

В качестве вклада со стороны РУП «СПО «Химволокно» предполагается внести производственное здание (остаточная стоимость на 1.01.2010 г. - 1,615 млрд. руб. до переоценки). Со стороны компании «Sonoco - Alcore, SARL» - оборудование для организации производства бумажной намоточной тары, «ноу-хау», денежный вклад. Также, компания «Sonoco - Alcore, SARL» произведет ремонт здания, в котором предполагается размещение совместного предприятия.

Цель проекта - производство «безвозвратной» намоточной тары для обеспечения потребности РУП «СПО «Химволокно» и предприятий концерна «Белнефтехим». Планируемая производственная мощность - 22 млн. штук в год.

С учетом перспектив потребность РУП «СПО «Химволокно» в таре составит 16-17 млн. шт./год, по предприятиям концерна «Белнефтехим» - 5,5 млн.шт./год, в том числе: ОАО «ГродноХимволокно» -2,7 млн.шт./год, ОАО «МогилевХимволокно» -2,5 млн.шт./год, ОАО «ПолоцкСтекловолокно» -0,3 млн.шт./год.

В 2011 г. предприятием планируется заключить договора со сторонними организациями на выполнение НИОКР по следующим тематикам:

1. «Разработка технологического процесса получения азотно-серосодержащего удобрения из отходов серной кислоты РУП «СПО «Химволокно»» позволит решить проблему утилизации отработанной серной кислоты и расширить ассортимент выпускаемой продукции;

2. «Оптимизация технологического процесса получения пленочной полипропиленовой нити» С целью снижения материалоемкости полипропиленой продукции и повышения прочностных характеристик согласно требованиям потребителей планируется использование в технологическом процессе вторичного полимера без ухудшения физико-механических показателей мягкой упаковочной тары.

3. «Оптимизация технологического процесса производства нити арселон с целью повышения удельной разрывной нагрузки некрученой нити до 42сН/текс и увеличения ее гидролитической устойчивости в среде насыщенного водяного пара при температуре 180 градусов до 10 часов без потери прочности».

4. «Оптимизация структуры нетканого углеродного материала для обеспечения минимальной теплопроводности при температуре 1500-2000 градусов в инертной среде». Данные разработки позволят повысить конкурентоспособность углеродного материала Карбопон В-22 и увеличить объемы его реализации.

Сильные стороны и возможности вытекают из истории РУП «СПО «Химволокно» и его репутации и объясняются все более либеральной экономической обстановкой, в которой работает фабрика. Слабые стороны и угрозы почти в каждом случае понятны и легко преодолимы, если у компании будет достаточно денежных средств.

Стратегической целью развития РУП «СПО «Химволокно» является перспективное развитие предприятия, заключающееся в создании условий для привлечения инвестиций, направленных на техническое перевооружение производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, снижение себестоимости, обеспечение прибыли, закрепление позиций на белорусском рынке, выход на новые рынки.

Для достижения поставленных стратегических целей РУП «СПО «Химволокно» необходимо выполнить разработанный инвестиционный и инновационный план, улучшить систему продвижения товара на рынке, а также совершенствовать планирования сбыта.

3.2 Разработка проекта рекламной кампании

Основная цель РУП «СПО «Химволокно»: увеличение доли рынка путем повышения числа потребителей РУП «СПО «Химволокно» и за счет эффективной стратегии продвижения.

Стратегия продвижения включает в себя разработку эффективной рекламной кампании.

При размещении рекламы товара необходимо, прежде всего, осуществить отбор необходимых средств рекламы, делая выбор между газетами, журналами, теле и радиорекламой и т.д.

Главная цель рекламных сообщений - стимулирование предпочтений потребителей.

Для достижения наибольшей эффективности от рекламной кампании целесообразно использовать следующие инструменты:

· Телевидение - ОНТ и БТ. Эти каналы очень популярны среди населения и охватывают широкий круг потребителей. Поэтому на них обязательно нужно разместить рекламу в виде проката видео - ролика, заставки и бегущей строки;

· Радио - единственный канал информации, воздействующий на потенциального потребителя в течение всего дня, где бы он не находился;

· «Гомель -FM». Эта радиостанция имеет высокий рейтинг у населения и очень популярна в г. Гомеле;

· «Пилит -FM». Данная радиостанция имеет также высокий рейтинг, вещает в диапазоне FM, поэтому здесь стоит разместить рекламу.

· Наружная реклама в виде щитов может охватить достаточно большой сегмент рынка.

Целью проекта рекламной кампании РУП «СПО «Химволокно» являлось увеличение прибыли от реализации продукции.

В табл. 3.3. приведен бюджет рекламной кампании РУП «СПО «Химволокно»

Таблица 3.3.Бюджет рекламной кампании РУП «СПО «Химволокно»

Рекламное средство	Рекламный продукт	Ед. измерения	Цена единицы измерения	Длительность	Кол-во	Сумма
1. Телевидение
- ОНТ	Прокат видеоролика	Мин.	1400000	30 сек.	12	8400000
- БТ	Прокат видеоролика	Мин	1200000	30 сек.	10	6000000
2. Радио
- Гомель FM	Радиоролик	Мин.	300000	30 сек.	8	1200000
- Пилит FM	Радиоролик	Мин.	300000	30 сек.	10	1500000
3. Наружная реклама
- реклама на щите	Рекламный щит	Шт.	1900000		2	3800000
Итого:						20900000

Источник: собственная разработка

Из таблицы 3.3. следует, что бюджет рекламной компании будет составлять 20 900 000 бел. руб.

Рассмотрим преимущества по видам рекламных носителей основных конкурентов РУП «СПО «Химволокно» в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Преимущества предприятий по рекламной деятельности

Предприятие	Вид рекламы	Регион распространения
ОАО «Могилевхимволокно»	Выставочная деятельность, наружная реклама	РБ, РФ
ОАО «Твердый полиэфир»	Выставочная деятельность	РБ, РФ
РУП «СПО «Химволокно»	Выставочная деятельность, телевизионная реклама, наружная реклама, радио	РБ, РФ, ближнее и дальнее зарубежье

Источник: собственная разработка

Как видно из таблицы лидером в рекламной деятельности является предприятие РУП «СПО «Химволокно» по сравнению с конкурентами оно проводит достаточно активную рекламную кампанию.

Рассчитаем эффективность разработки рекламной компании.

Эффективность рекламы - это результат, полученный от применения рекламного средства или организации рекламной кампании.

До проведения рекламной кампании предприятие ежегодно реализовывало объём продукции, представленный в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Объём реализованной продукции

Наименование	2008	2009	2010
	млн. руб	уд. вес,%	млн. руб	уд. вес,%	млн. руб	уд. вес,%
Мужские костюмы	13210	6,7	18792	6,7	26301	7,2
Всего	264206	100	280488	100	365292	100

Источник: собственная разработка

Рассчитаем прирост реализованной продукции:

Q=- ,

где Q1 - объём реализованных костюмов до рекламных мероприятий, млн. руб.;

Q2 - объём реализованных костюмов после рекламных мероприятий, млн. руб.

Q=30918-26301=4617 млн. руб.

Рассчитаем прибыли предприятия после проведения рекламной кампании:

П=(Q*R)/100% ,

где R - рентабельность продукции.

П=(4617*2,56)/100=118,19 млн. руб.

Т.к. прибыль превышает затраты на рекламу, то проведение данной рекламной кампании является экономически эффективным. Рассчитаем экономический эффект:

=(Д-З),

где Д - выручка от реализации костюмов;

З - затраты на проведение рекламной кампании.

=26301-20,900 =26280,1 млн. руб.

Рассчитаем экономическую эффективность

=Д/З

=26301/20,900=1258 руб.

Значит, на каждый вложенный рубль в проведение рекламной кампании предприятие получает доход 1258 руб.

Рассчитаем показатель эффективности.

=(Д-З)/З

=(26301-20,900)/ 20,900 =1257 руб.

Данный показатель подтверждает тот факт, что на каждый вложенный рубль в проведение рекламной кампании предприятие получает доход 1257 руб.

3.3 Расширение ассортимента

Проанализировав ассортиментную политику РУП «СПО «Химволокно» заметим, что ассортимент достаточно большой, однако предприятие не выпускает детской линии спортивных костюмов, тем самым упуская потенциальных потребителей. Предприятию следует обратить внимание на данный сегмент рынка так как в основном спортивные костюмы приобретают для детей. Для увеличения прибыли предприятия я считаю целесообразно предложить выпустить детскую линию спортивных костюмов.

Для определения целесообразности введения детской линии спортивных костюмов необходимо будет провести опрос потребителей женщин и мужчин возрасте от 20 до 60 лет. Рассчитаем численность выборки, необходимой для проведения исследования в приложении В. При расчёте мы получили, что необходимый объём выборки для проведения исследования мнения потребителей составляет 55 человек.

Далее проведём опрос с помощью анкеты представленной в приложении Н.

По результатам опроса, 47% респондентов покупают спортивные костюмы для детей, 7% в качестве подарка, 21% для повседневного использования, 6% для занятий спортом и 19% для отдыха. Следовательно, выпуск предприятием данной ассортиментной группы будет рациональным.

Так как спортивные костюмы РУП «СПО «Химволокно» являются отечественного производства, то в ходе опроса было выявлено, что 56% респондентов не устраивает модель, фасон, 10% качество материала, 18% качество пошива, 10% марка, 3% цена и 3% удобство. Следовательно нам нужно разработать ассортиментную группу, где преимущественно будет продаваться спортивные костюмы у улучшенной моделью и качеством материала.

Рассчитаем калькуляцию затрат на производство женского костюма, где будет преимущественно использоваться ткань твид. Данный костюм будет состоять из пиджака и брюк.

Таблица 3.6. Калькуляция отпускной цены на женский костюм из шерстяной ткани и вискозного волокна

Статьи затрат	Сумма, руб.
1	2
1. Сырьё и материалы	43800
2. Вспомогательные материалы	10740,36
3. Фурнитура	6387,14
4. Итого материальных затрат (п.1+п.2+п.3)	60927,5
5. Транспортно-заготовительные расходы	917,57
6. Возвратные отходы	90,76
7. Уценка малом. остатков	478,11
8. Стоимость газа	1420,18
9. Стоимость электроэнергии	3571,23
10. Всего материальных затрат (п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+п.9)	67405,35
11. Сдельная заработная плата	15800
12. Основная заработная плата	20400
13.Отчисления на обязательное страхование	89,37
14. Отчисления в соцстрах	8031
15. Общепроизводственные расходы	8983
16. Общехозяйственные расходы	9063
17. Проценты за кредит	600
18.Затраты на обработку (п.12+п.13+п.14+п.16+п.17)	38183,37
19. Производственная себестоимость (п.10+п.18)	105588,72
21. Коммерческие расходы	1317,8
22. Полная себестоимость (п.19+п.20+п.21)	106906,52
24. Оптовая цена (п.22+п.23)	128117,3
25.Оптовая цена без НДС (с округлением)	128117
26. Оптовая цена с НДС (с округлением)	154000

Источник: собственная разработка

С учётом опроса наших потребителей рассчитаем ёмкость рынка. На вопрос «Как часто Вы меняете спортивные костюмы детям?»

a) 2 раза в год (5%)

b) 1 раз в год (12%)

c) 1 раз в два года (44%)

d) 1 раз в три года и более (39%)

Ёмкость рынка найдём по формуле:

Ё = ЦА*КП

где ЦА - наша целевая аудитория чел.;

КП - количество костюмов в среднем на одного ребенка в год, %.

Ё = 1737400 * 0,5 = 868700 чел.

Далее в таблице 3.7 представим среднюю прибыль, затраты и цену от предполагаемых моделей детских костюмов, данные значения возьмём из расчёта калькуляций.

Таблица 3.7. Расчёт средней прибыли, затрат и цены по выпускаемой продукции

Костюм из ткани	Общие затраты, бел. руб.	Средняя цена ед. продукции, бел. руб.	Прибыль, бел. руб.
Лавсан Тэкс 18	106906,52	154000	21670
Лавсан Тэкс 17	98115,31	147000	18543
Лавсан Тэкс 20	127554,13	180000	27694

Источник: собственная разработка

Выпустим 130 тыс. шт. детских спортивных костюмов различных фасонов, расцветки, модели, размера и т.д.

Далее в табл. 3.8 представим прибыль и выручку от реализации продукции на 5 лет, предполагая, что инфляция каждый год будет составлять примерно 5%.

Таблица 3.8. Прибыль от реализации спортивных детских костюмов за 2011 - 2015 годы

Показатели	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015
Объём продаж, тыс. шт.	130	130	130	130	130
Средние общие затраты на ед. продукции, руб.	124503	130728	137264	144127	151330
Средняя цена ед. продукции, руб.	155400	163170	171328	179894	188888
Выручка от реализации, тыс. руб.	28375000	29793750	31283457	32847629	34490010
Прибыль от реализации ед. продукции, руб.	26514	27839	29230	30691	32225
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	4517918	4743813	4981003	5230053	5491555

Источник: собственная разработка

Нашу новую ассортиментную линию детских спортивных костюмов необходимо выпустить под новым брендом.

В результате могут быть сформулированы следующие характеристики нового бренда.

Продукт: Детские спортивные костюмы.

· продукт соответствует модным тенденциям;

Целевая аудитория:

· потребителями детских спортивных костюмов являются женщины и мужчины проживающие в городах Беларуси;

Конкурентные преимущества:

· не высокая цена;

· большое количество моделей различных по расцветке и фасону;

Далее рассчитаем затраты на разработку бренда в таблице

Таблица 3.9. Затраты на разработку бренда

Показатель	Стоимость, бел. руб.
Исследование аудитории	1 500 000
Исследование рынка	1 500 000
Нейминг	1 940 000
Создание brand book	3 800 000
Разработка концепции по продвижению бренда	1 950 000
З/п работникам	1 030 000
Итого	11 720 000

Источник: собственная разработка

Рассчитаем точку безубыточности для нового бренда по формуле:

Тб = З/СП, (Д.3)

где З - затраты на разработку бренда, бел. руб;

СП - средняя прибыль продукции, бел. руб.

Тб = 11 720 000/26 514 = 442 шт.

Следовательно, чтобы покрыть все затраты на разработку бренда нам нужно продать 442 костюмов и при реализации следующей единицы товара предприятие будет получать прибыль.

Размещено на Allbest.ru

...