Исследование восприятия медицинских представителей широкой публикой

Работа медицинского представителя - предмет оживленной и агрессивной дискуссии. Медицинский представитель как ключевая фигура в продвижении продукции и основа маркетинга в фармацевтической области. Отношение широкой публики к медицинским представителям.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.09.2013
Размер файла 563,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет Инженерно-экономический

Кафедра Экономической теории и маркетинга

Специальность Маркетинг

Специализация Маркетинг в химической промышленности

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Маркетинговые исследования

Тема Исследование восприятия медицинских представителей широкой публикой

Исполнитель

студент (ка) 3 курса группы 16 А.В. Гордина

Руководитель

Ассистент В.А. Усевич

Руководитель В.А. Усевич

Минск 2012

Реферат

Пояснительная записка ______ с., 4 рис., 18 литературных источников, 2 приложения.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, План ИССЛЕДОВАНИЯ, УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, ПРОБЛЕМА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОИСКОВЫЕ ВОПРОСЫ, ГИПОТЕЗЫ

Целью выполнения курсовой работы является изучение восприятия медицинских представителей широкой публикой.

Представлена информация о работе медицинских представителей. Произведен анализ выдвинутых гипотез. Проведены качественные и количественные исследования. Сделаны выводы и рекомендации.

Содержание

  • Реферат
  • Содержание
  • Введение
  • 1. Определение проблемы исследования
  • 1.1 Подход к проблеме
  • 1.2 План исследования
  • 2. Анализ вторичной информации
  • 3. Количественные исследования
  • 4. Качественные исследования
  • 5. Анализ данных
  • 6. Выводы и рекомендации
  • 6.1 Выводы
  • 6.2 Рекомендации
  • Заключение
  • Список использованных источников
  • Приложения

Введение

Маркетинговое исследование предполагает сбор и анализ данных, которые требуются для маркетинговой деятельности. Оно необходимо, чтобы уменьшить неопределенность, которая всегда сопутствует принятию маркетинговых решений.

Маркетинговые исследования - это систематический сбор и объективная запись, классификация, анализ и представление данных, относящихся к поведению, потребностям, отношениям, мнениям, мотивациям отдельных личностей, предприятий, государственных учреждений в контексте их предпринимательской, экономической, общественной, каждодневной деятельности.

Маркетинговые исследования могут дать информацию относительно множества аспектов, связанных с рынком. Однако не следует путать маркетинговое исследование и исследование рынка. Маркетинговые исследования - более общее понятие, которое включает в себя исследования рынка, исследования потребителей, исследования конкурентов.

Маркетинговые исследования позволяют:

· принимать более обоснованные управленческие решения;

· лучше узнать потребности и предпочтения покупателей;

· оценить рыночные перспективы продуктов;

· оценить и повысить эффективность кампании по продвижению товаров/услуг;

· выбрать наиболее эффективные средства продвижения товаров/услуг;

· определить сильные и слабые стороны по отношению к конкурентам;

· выработать эффективные способы противодействия конкурентам.

Национальный фармацевтический рынок, сохраняя лидерство отечественного производителя, может и должен развиваться с ориентацией на нужды и перспективы развития отечественного здравоохранения, способствуя тем самым улучшению здоровья и качества жизни населения страны. Каждый день необходимо находить новые перспективные походы к производству, продвижению и сбыту лекарственных препаратов.

Стратегические аспекты продвижения лекарственных средств, и коммуникативный комплекс базируются не только на общей теории маркетинга, но и на ряде предпосылок, обусловленных особенностями лекарств как товаров, факторами, определяющими формирование спроса на лекарственные средства, содержанием модели жизненного цикла фармацевтического продукта, регулированием рекламы и пр.

Интенсификация продаж относится к плану мероприятий, которые проводят фармацевтические компании в целях обеспечения беспрепятственного доступа медицины и пациентов к лекарственным препаратам. Эта деятельность относится как к работе по оптимизации взаимодействия производственных звеньев и торговых систем, так и к работе, направленной на получение консолидированных заказов в результате тендеров и конкурсов. Именно фармацевтические компании являются для общества самым главным источником информации о лекарствах. Никто, кроме них не обладает более широким и глубоким знанием о своем продукте

В современном мире именно фармацевтические компании являются инициаторами и спонсорами развития медицины, коммуникационное воздействие фармацевтических компаний на медицину имеет в итоге положительное значение, способствуя развитию медицинских знаний, повышению эффективности диагностики и терапий, наполнению медицинских бюджетов от чего, в результате, выигрывают все. Важность института медицинских представителей в фармацевтике трудно переоценить.

Именно они являются проводниками любых изменений, касающихся продуктов или самой компании (отзыв продукта, слияния и аквизиции, заключение и прекращение партнерств и лицензионных отношений). Можно сказать, что медицинские представители являются лицом и голосом фармацевтической компании. Но роль медицинского представителя пока не получила достаточно четкого определения как профессиональная. Как повысить эффективность работы медицинских представителей, в условиях стремительно меняющейся бизнес-среды? Над этим вопросом бьются сегодня многие фармацевтические компании, разрабатывая новые подходы к маркетингу и формулируя новые требования к подготовке и оценке "полевых" сотрудников, для того, чтобы создавать положительное восприятие их персон в сознании широкой публики, что несомненно будет способствовать росту и развитию фармацевтического бизнеса.

медицинский маркетинг фармацевтический

1. Определение проблемы исследования

1.1 Подход к проблеме

Выявление проблемы исследования считаются важнейшим этапом исследования. Правильно выявленная проблема маркетингового исследования является залогом его успешного проведения. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести не только к неоправданным затратам на проведение маркетинговых исследований, но и к обострению истинных проблем, связанных с потерями времени.

Фармацевтический рынок является самым закрытым в белорусской экономике. Ведь и контролируют с государственных высот, и делают деньги на нем в основном люди с соответствующим узким образованием - врачи, фармацевты, провизоры.

Среди всех приемов продвижения, используемых на мировом фармацевтическом рынке, самым распространенным и наиболее эффективным являются личные продажи (т.е. деятельность медицинских представителей, которая подразумевает прямое общение представителя фармацевтической компании с врачами или провизорами). Преимуществами личных продаж как приема продвижения фармацевтической продукции являются, во-первых, обеспечение непосредственного контакта с потребителем, что стимулирует реализацию продукции с учетом индивидуальных особенностей; во-вторых, обеспечение обратной связи, снабжающей компанию важной информацией о рынке. Сегодня для провизоров и врачей медицинские представители - главный источник знаний о новых лекарственных средствах, однако медицинским работникам не стоит забывать о том что, несмотря на свою компетентность, торговые представители не всегда дают полную информацию о продвигаемом товаре. Если медицинские работники (врачи и провизоры) будут полагаться исключительно на подобные источники информации, это приведет к использованию дорогих лекарственных препаратов, продвижение которых осуществляется при помощи широких рекламных кампаний, но которые при этом могут не иметь никакого отношения к действительным потребностям в лекарственной помощи.

Сегодня фармацевтический рынок в нашей стране растет, развивается и претерпевает качественные изменения. Внедряются новые технологии производства и продвижения препаратов. Соответственно, отечественные производители стремятся повысить свою конкурентоспособность. Происходит поглощение мелких компаний более крупными. На смену отдельным аптечным киоскам приходят сети аптек с единой структурой, ценовой и маркетинговой политикой и централизованным управлением.

В связи с этим растет спрос на высококвалифицированных профессионалов в области маркетинга и продвижения лекарственных средств. Вот как раз здесь медицинский представитель и играет важную роль.

Профессия медицинского представителя сегодня популярна и востребована на рынке труда. Хотя, надо сказать, что подготовкой специалистов данного профиля не занимается ни один вуз.

Медицинский представитель - ключевая фигура в продвижении продукции, являясь основой маркетинга в фармацевтической области. Ведь компании в этой сфере деятельности не могут сами продавать свою продукцию напрямую ни пациентам, ни врачам. А также не имеют права рекламировать ее (продукцию) в СМИ. В связи с этим и возникает необходимость использования медицинских представителей для работы с врачами и медучреждениями.

Именно медицинские представители реализуют политику компании по продвижению препаратов, дают докторам полную информацию о тех или иных медикаментозных средствах, отвечают на вопросы и консультируют.

После общения с медицинским представителем, врач может прописать препарат своему пациенту. Тот, в свою очередь, пойдет в аптеку, чтобы купить это лекарство. И далее по цепочке: аптека закажет лекарство у дистрибьютора, а дистрибьютор закажет его у изготовителя препаратов. Понять, насколько эффективно работают медицинские представители, можно только изучив динамику спроса в течение какого-то времени.

Медицинский представитель - как бы лицо компании. Соответственно, от его коммуникабельности, способности убеждать и владения технологией эффективных продаж во многом зависит процветание компании.

Проблема маркетингового исследования - это проблема, решение которой предполагает получение определенной информации. Она заключается в том, какая информация необходима и как ее получить наиболее эффективно.

Проблема маркетингового исследования:

· Выяснить, что является источником получения информации о новых препаратах и его свойствах

· Определить степень доверия людей к медицинским представителям

· Выявить факторы, влияющие на восприятие медицинских представителей широкой публикой

Подход к проведению маркетинговых исследований включает следующие компоненты: методология исследования, аналитические модели, поисковые вопросы, гипотезы и факторы, влияющие на план исследования.

Маркетинговое исследование должно основываться на объективных данных и теоретических положениях. Теория - это взаимосвязь определенных концепций (понятий), опирающаяся на фундаментальные утверждения, называемые аксиомами, которые принимаются как истинные. Объективные данные беспристрастные и подтвержденные эмпирически, собираются из вторичных источников. Теоретико-методологический фундамент исследования маркетолог может обосновать на основании изучения академической литературы: книг, журналов и монографий. Теоретические соображения не только определяют, какие переменные должны исследоваться, но и как их обработать и измерить, как составить план исследования и провести выборку. Теория также служит базой, на которой исследователь собирает и интерпретирует полученные данные.

Применение теории в прикладных маркетинговых исследованиях требует творчества со стороны исследователя. Он может не найти прямого указания в теоретических трудах на то, каким образом использовать категории и законы для объяснения явлений реального мира. Кроме того, теории несовершенны. Они построены на ограниченных реальных данных. Следовательно, маркетолог-исследователь должен также определить и исследовать другие факторы, которые не имеют своего объяснения с точки зрения той или иной концепции.

Аналитическая модель включает набор переменных и их взаимосвязей и предназначена для того, чтобы представить с ее помощью в целом или по частям некоторую реальную систему или процесс. Модели могут иметь много различных форм. Наиболее общие - это вербальные, графические или математические. В вербальной модели переменные и их связи установлены в словесной форме. С их помощью можно просто подтвердить главные принципы теории. Графическая модель наглядна и используется для обособления переменных и для предположения направлений связей между ними, но не предназначена для предоставления численных результатов. Построение графических моделей является логичным подготовительным шагом для разработки математических моделей. Математическая модель точно определяет связи между переменными, обычно в форме уравнения.

Поисковые вопросы уточняют отдельные компоненты проблемы, каждый из которых может быть в свою очередь разбит на составляющие - поисковые вопросы. Поисковые вопросы определяют круг конкретной информации, которая потребуется для решения проблемы исследования. При формулировке поисковых вопросов нужно руководствоваться не только определением проблемы, но методологией исследования и аналитической моделью. Для определенного компонента проблемы скорее всего должно существовать несколько поисковых вопросов.

Поисковые вопросы:

1. Откуда люди чаще всего узнают о новых препаратах?

2. Какими навыками должен обладать медицинский представитель в первую очередь?

3. Какие цели преследует медицинский представитель, рассказывая о препарате?

4. Насколько люди доверяют медицинским представителям?

В курсовой работе были сформулированы гипотезы, которые подвергнутся проверке:

1. О новых препаратах люди чаще узнают из рекламы

2. О новых препаратах люди чаще узнают в аптеках

3. Медицинский представитель должен обладать хорошими коммуникационными способностями

4. Медицинский представитель должен безукоризненно знать препарат, который он продвигает

5. Главная цель работы - информирование о новинке и полезных свойствах препарата.

6. Главная цель работы - это коммерческая выгода от продажи того препарата, о котором он говорит.

7. Люди прислушиваются к рекомендациям медицинских представителей

8. Люди скептически относятся к медицинским представителям

1.2 План исследования

При проведении исследования необходимо собрать первичную информацию, с помощью которой можно решить маркетинговую проблему. Первичные данные могут быть получены качественными и количественными методами.

Качественные исследования помогают понять, что чувствуют люди по отношению к продукту, рекламе или компании; этот подход обычно гораздо более глубокий, чем при количественном исследовании, поэтому размер выборки (количество респондентов) будет значительно меньшим.

Нередко качественное исследование проводится перед тем, как будет разработан план количественного исследования, чтобы узнать все аспекты проблемы; затем исследователь может провести исследование типа опроса, чтобы установить, сколько человек согласны с утверждениями, сделанными во время качественного исследования.

Было выбрано такое качественное исследование как глубинное интервью.

Количественное исследование представляет собой сбор и анализ первичной информации. Исследования подобного рода, как правило, проводятся, когда необходимы точные, статистически выверенные численные данные.

Существует несколько видов количественных исследований:

· опрос по телефону

· личный опрос

· опрос по почте

· опросы через интернет

Был выбран личный опрос: уличное интервью. Поиск респондентов происходит случайным образом.

После сбора первичных данных необходимо проанализировать полученную информацию и сделать выводы.

2. Анализ вторичной информации

Вторичная информация собирается для целей, отличных от целей данного исследования.

Вторичные данные - информация, предварительно собранная для других целей, не связанных с проблемой текущего маркетингового исследования. Вторичные данные обладают рядом преимуществ по сравнению с первичными. Их можно легко, быстро и сравнительно недорого собрать. Вторичная информация позволяет:

· идентифицировать маркетинговую проблему и точно ее сформулировать;

· разработать подход к решению проблемы;

· разработать соответствующий план исследования;

· найти ответы на определенные поисковые вопросы и проверить имеющиеся гипотезы;

· тщательнее изучить и правильнее интерпретировать первичные данные.

Прежде чем приступить к сбору первичных данных, необходимо тщательно изучить имеющиеся вторичные данные. К сбору первичных данных можно переходить лишь в том случае, когда все источники вторичной информации исчерпаны или строго ограничены. Из анализа вторичной информации можно получить ценные сведения по интересующему вопросу и создать условия для сбора и анализа первичных данных.

Источники вторичной информаций могут быть представлены в виде документов, сообщений, результатов маркетинговой деятельности и маркетинговых исследований, могут быть выражением определенных тенденций и закономерностей. В ряде стран предприятия и организации добровольно или в обязательном порядке публикуют определенный набор сведений о себе, издаются регистры предприятий и справочные бюллетени по постоянному кругу показателей.

К основным источникам вторичной информации относятся:

· внутренние отчеты компании;

· отчеты о продажах; бухгалтерские и финансовые отчеты;

· жалобы и предложения потребителей;

· средства массовой информации; различные бюллетени;

· публикации исследовательских и консалтинговых фирм;

· статистические сборники;

· Интернет, тематические и отраслевые сайты, сайты конкурирующих компаний.

В современном обществе рыночные отношения вошли во все сферы деятельности, в том числе в здравоохранение. Медицинская деятельность является отображением рыночных взаимоотношений между врачом и пациентом, основу которых составляет система лекарственного обеспечения.

Национальный фармацевтический рынок, сохраняя лидерство отечественного производителя, может и должен развиваться с ориентацией на нужды и перспективы развития отечественного здравоохранения, способствуя тем самым улучшению здоровья и качества жизни населения страны.

Продвижение лекарственных средств - это механизм передачи информации о товарах для целевой аудитории, привлечение ее внимания к товару, стимулирование работы посредников, представителей оптового и розничного звена. Существует несколько приемов продвижения, среди которых - реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, деятельность медицинских представителей. Очень часто реклама не соответствует определенным нормам.

Самые большие споры вызывает деятельность медицинских представителей. Медицинский представитель - это специалист, занимающийся продвижением лекарственных препаратов компаний-производителей в больницах, поликлиниках, медицинских центрах и аптеках. Он является лицом компании, поэтому должен иметь презентабельный внешний вид, обладать хорошими коммуникативными навыками, владеть технологией эффективных продаж. Медицинские представители, продвигающие безрецептурные препараты, работают не только с медперсоналом, но и простыми гражданами (продвижение биологически активных добавок).

Сегодня это самый эффективный прием продвижения, преимущества которого заключаются в следующем. Медицинские представители обеспечивают прямой контакт фармацевтической компании-производителя с провизором и врачом и учитывают их индивидуальные особенности. Другое преимущество состоит в том, что медицинские представители дают картинку обратной связи для компании-производителя. Ни один другой прием не дает обратную информацию о ситуации по препаратам на фармрынке.

Помимо всего вышеназванного, представители пользуются высоким уровнем доверия. По проведенным ранее исследованиям, из 400 опрошенных провизоров и фармацевтов 47,8% доверяют медицинским представителям. Другой опрос был проведен в 1998 году в Латвии, Литве и Эстонии. На вопрос, можно ли доверять медицинским представителям, 97% из 4000 опрошенных специалистов ответили, что это один из самых важных источников информации о лекарственных препаратах [18].

Если в России по распространенности приемов продвижения на первом месте пока стоит реклама, то, к примеру, в Великобритании самыми распространенными приемами являются личные продажи и деятельность медицинских представителей. По мнению специалистов, в нашей стране в самое ближайшее время этот прием также выйдет на первое место, вытеснив рекламу.

Нужно заметить также, что это и самый затратный прием продвижения лекарственных средств. Около 50% всех средств, которые мировые фармацевтические компании тратят на продвижение своей продукции, уходит на медицинских представителей. Причем 30% из них тратится на их подготовку, различные психологические тренинги и т.д. А фармпроизводители не будут вкладывать деньги в то, что не дает отдачи.

Провизоры и врачи во всем мире ненавидят данный способ продвижения товара, в первую очередь, потому что медицинских представителей очень много. Врачи не успевают принимать больных, медицинские представители обычно не дожидаются очереди. Мировой опыт показывает, что негативное восприятие медицинских представителей специалистами здравоохранения в значительной мере объясняется качеством предоставляемой ими информации: иногда медицинские представители не полностью озвучивают сведения о побочных эффектах, противопоказаниях, допускают неаккуратное изложение остальных положений о продвигаемом препарате.

Как показывают зарубежные исследования, из 100 медицинских представителей только 30 озвучивают ключевые сообщения по продвигаемому препарату компании в ходе визита к врачу и только четыре доносят их до целевой аудитории, для которой они действительно предназначены.

В фармацевтических компаниях не всегда учитывают обратную связь с медицинскими представителями, что становится одной из причин низкой эффективности работы медицинских представителей.

Существует мнение некоторых специалистов о том, что эффективность работы медицинских представителей снижается, если он продвигает несколько препаратов. Некоторые зарубежные фармацевтические компании придерживаются принципа, что медицинский представитель с целью повышения эффективности работы должен заниматься продвижением лишь одного медицинского препарата.

В любом случае, продвигает ли медицинский представитель один либо несколько препаратов, информация, которую он доносит до целевой аудитории, должна быть адаптирована под потребности конкретных групп специалистов, помогать решению проблем врачей и пациентов, ясно показывать преимущества препарата.

3. Количественные исследования

Количественные методы маркетинговых исследований нацелены на получение количественной информации о большом числе объектов исследования: покупателей, потребителей, предприятий. Главной задачей количественных исследований, в отличие от качественных исследований, является получение численной оценки изучаемой темы. Такие исследования применяются, когда необходимы точные, статистически надежные количественные данные.

В основе количественных методов исследований всегда лежат строгие статистические модели, используются большие выборки. Это позволяет не просто получить мнения и предположения, а выяснить точные количественные значения изучаемых показателей. Исследования с использованием количественных методов исследований - это основной инструмент получения необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда необходимые гипотезы относительно поведения потребителей уже сформированы при помощи качественных методов. В таких сферах, как исследование потребителей, количественные методы наиболее распространены. Опрос может носить структурированный и неструктурированный характер; при структурированном опросе все опрашиваемые отвечают на одни и те же вопросы, при неструктурированном - интервьюер задает вопросы в зависимости от полученных ответов.

Существует несколько видов количественных исследований, которые позволят собрать первичные данные. Был выбран личный опрос: уличное интервью.

Личное интервью - это наиболее распространенный метод сбора количественных данных в процессе маркетинговых исследований. Метод личного интервью основан на непосредственном общении интервьюера с респондентом. Личное интервью проводится по структурированной анкете. Длительность личного интервью может варьировать от нескольких минут до полутора часов.

Метод личного интервью применяется во многих сферах исследований, требующих статистически значимых результатов. Личное интервью позволяет получить ответы на вопросы повышенной сложности, поскольку интервьюер имеет возможность точнее разъяснить их толкование. Интервьюер в ходе личного интервью может заинтересовать респондента, установить с ним наиболее качественный контакт, уменьшить вероятность отказа от ответов. Интервьюер сам ведет опрос по анкете, что исключает путаницу, пропуски вопросов из-за непонимания их смысла. Личному интервью свойственна высокая гибкость, в его процессе можно получить большие объемы информации.

Поиск респондентов происходил возле поликлиник случайным образом с определенным шагом (опрашивался каждый четвертый прохожий). Количество опрашиваемых респондентов составило 60 человек.

Для проведения количественного исследования был разработан перечень вопросов, объединенных в анкету. Образец опросного листа представлен в Приложении А.

Возраст опрашиваемых составил 18 лет и старше. Они заполняли анкеты в письменной форме. Перед заполнением анкеты респондентам в устной форме задавался вопрос "Сталкивались ли Вы с медицинскими представителями?", объяснялась цель исследования, давались подробные инструкции. Не все заполняли анкеты, т.к. многие вообще не знали, кто такие медицинские представители и чем они занимаются

Выборка исследования составила 60 человек. Опросный лист состоял из 8 вопросов. Среднее время опроса одного респондента составило 7 минут.

4. Качественные исследования

Выбор методов исследования зависит от цели проводимого исследования, а также из источников доступной информации.

Качественные исследования - это неотъемлемая часть большинства маркетинговых исследований. В отличие от количественных, опирающихся на статистические процедуры, качественные методы имеют не стандартизированный характер. Качественные исследования, в отличие от количественных, опираются на понимание, объяснение и интерпретацию эмпирических данных и являются источником формирования гипотез и продуктивных идей. По сути, они отвечают на вопросы "что?", "как?" и "почему?".

Как правило, качественные методы исследования носят разведывательный, поисковый характер и применяются на этапе ориентации, углубления понимания проблем, которые волнуют клиента. Полученная информация позволяет выдвигать более обоснованные гипотезы. Отличительная черта качественных исследований в том, что они позволяют поведение клиентов медицинских представителей и их мотивацию к сотрудничеству не только на уровне осознанных, вербальных ответов респондентов, но и позволяет изучать неосознаваемые компоненты поведения.

Качественные исследования могут предварять количественные замеры, либо проводиться самостоятельно для уточнения каких-либо вопросов, отслеживания динамики изменений (например, изменение восприятия и отношения к медицинским представителям)

Был выбран такой основной качественный метод как глубинное интервью с врачом-дерматологом Шпаковской Светланой Владимировной, которая лично сталкивалась с медицинским представителями. Беседа проводилась в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере.

Результаты нашей беседы таковы:

Как часто Вам приходится сталкиваться с медицинскими представителями?

Довольно часто с ними приходится сталкиваться. Если ещё лет 10 назад - это было редкое и удивительное явление, то сегодня уже всё по-другому. То и дело появляются новые препараты, а вместе с ними и люди, их продвигающие. Конечно, всё это оживление и положительная динамика роста фармацевтического рынка не может не радовать. Тем более, что новые препараты зачастую оказываются более эффективными средствами для лечения, и многие из них имеют меньше побочных эффектов. То есть можно сказать, что фармацевтические компании являются своего рода инициаторами и спонсорами развития медицины.

Как Вы лично воспринимаете визит медицинского представителя?

Лично у меня всегда положительное отношение к их визитам и я в принципе не понимаю тех людей (врачей, в первую очередь), кому их визиты так уж неприятны. Мол, у них одна цель - это коммерческая нажива. Может быть оно отчасти и так, но опять же из всего можно извлечь свою личную выгоду. Ведь они выполняют и другие свои функции - информирование, к примеру. Кто если не они расскажут о новом препарате?! К тому же мне по профессии необходимо быть в курсе тех вещей, с которыми они обычно ко мне приходят.

Бывало в вашей практике так, что общение с медицинским представителем по каким-то причинам не складывалось?

Да, конечно, и такое бывало. Иногда они просто наносят свой визит в неудобное для меня время и я само собой не могу уделить им должного внимания.

Может ли возникшая личная неприязнь к человеку стать препятствием для вашего дальнейшего сотрудничества?

Однозначно да. Но дело в том, что медицинские представители - это люди призванные работать с людьми и поэтому подавляющее большинство из них очень виртуозно находят поход. Хотя нельзя не принять во внимание, что встречаются личности, которые начинают навязывать продукцию определенной компании и делают это не очень профессионально. Некоторые из них начинают заведомо неадекватно информировать о препарате. Бывает трудно добиться от него объективного мнения. Встречаются и такие, которые едва ли не с порога начинают говорить не о самом препарате, а о том сколько я буду получать за то, что буду рекомендовать и назначать их препарат своим пациентам. И это я считаю неправильно.

Какую роль вы отводите внешнему виду медицинского представителя в формировании вашего мнения о нём?

Опрятность идёт человеку с любой профессией, будь то слесарь, библиотекарь или медицинский представитель. Но в целом это не самый главный критерий, по которому следует оценивать специалиста. Конечно, внешнее содержание накладывает определённый отпечаток на восприятие личности, но в целом куда важнее его содержание. Если он одет с иголки, но недостаточно осведомлён о препарате, который представляет или он элементарно не умеет общаться и убеждать, то никакой нарядный костюм его, разумеется, в этой ситуации не спасёт. В первую очередь нас всех интересуют профессиональные качества. К тому же я считаю, что каждый уважающий себя специалист не позволит себе появиться у своего клиента в каком-то неприглядном виде.

Так уж получилось, что в общественном сознании многим профессиям соответствует определенная внешность. Какая внешность соответствует медицинскому представителю?

На мой взгляд, человек такого рода деятельности, должен в первую очередь нравиться. Приятно иметь дело с человеком, имеющим респектабельный внешний вид, приятные манеры, грамотную и четкую речь без акцента и слов-паразитов. И хотя такие качества в большей степени достигаются не предметами гардероба, а внутренним состоянием уверенности и гармонии, всё-таки считаю, что необходимо подбирать костюмы в деловом или достаточно официальном стиле. Он должен создавать образ человека, который занимается серьёзными делами, тогда психологически создаётся впечатление, что человек пришёл, чтобы сказать что-то дельное, а не просто решил попусту отнять время.

Замечали ли вы, что применялись какие-либо психологические уловки со стороны медицинского представителя, с целью добиться вашего расположения?

Конечно, и такая неприятная ситуация порой имеет место. Ну вот, например, всем известная уловка, когда последовательно задаются вопросы, на которые ты отвечаешь "Да", и, подсознательно, стремишься ответить на заключительный ключевой вопрос тоже "Да". Понятно, что их специальность требует каких-то психологических навыков и, наверное, они должны пользоваться какими-то психологическими приёмами в этом нет ничего такого, но когда это делается грубо и непрофессионально, то ставится под сомнение искренность намерений и он мгновенно превращается из специалиста, который готов поведать о новинках фармацевтического рынка, в самого обычного торгаша, отчаянно пытающегося всучить какой-нибудь недоброкачественный товар.

Насколько часто визит медицинского представителя влечёт за собой дальнейшее сотрудничество?

Дальнейшее сотрудничество зависит от многих факторов. Первостепенным является, конечно, препарат, который он представляет. Если я знаю, что есть препарат эффективнее и дешевле этого, то сотрудничество станет под сомнение. Если мои пациенты будут выздоравливать дольше, да ещё и с большими потерями, я не вижу смысла назначать им этот препарат. Если медицинский представитель сумеет со мной договориться, то он будет слыть хорошим медицинским представителем, а если я буду назначать малоэффективные лекарства, то в конце концов окажусь плохим врачом.

5. Анализ данных

После проведения опроса анкета была обработана и сделаны соответствующие выводы.

Первоначально задавались нейтральные вопросы, такие как: " Ваш возраст?", "Имеете ли вы отношение к медицине?". Было опрошено 60 человек, среди них 68,3% лица в возрасте от 18 до 30 лет, 20% 30-50 лет, 11,7% лица старше 50. Из них 15% напрямую связаны с медициной; 56,7% вообще не имеют отношения к медицине, а 28,3% косвенно связаны (близкие родственники или друзья вплотную связаны с медициной).

Результаты ответа на вопрос: "Откуда чаще всего Вы узнаете о новых препаратах?" представлены на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 - Откуда чаще всего Вы узнаете о новых препаратах

Отсюда видно, что о новинках люди чаще всего узнают из рекламы (63,3%) и от врачей (45,0%). Лишь только 8,3% респондентов ответили, что узнают о новых препаратах от медицинских представителей. 20% получают информацию в аптеках, 21,7% от друзей, 11,7% из других источников, таких как Интернет-ресурсы, от родственников, коллег по работе.

Что касается отношения широкой публики к медицинским представителям, то 35% относятся положительно, считая, что они позволяют получить много новой информации о препаратах, помогают в проведении информационных мероприятий и знакомствах с новыми технологиями; 6,7% отрицательно, т.к. считают главной их целью продать как можно больше товара, а 58,3% относятся нейтрально (рисунок 5.2)

Рисунок 5.2 - отношение к медицинским представителям

По мнению широкой публики медицинский представитель, в первую очередь, должен обладать следующими качествами: умение убеждать (41,7%), хорошие коммуникационные способности (36,7%), владение технологией продаж (15%). Однако самым главным является безукоризненное знание препарата, который он продвигает (71,7%). Именно это поможет ему достичь наибольшего успеха в своем деле.

Результаты можно представить в виде диаграммы (рисунок 5.3)

Рисунок 5.3 - Качества, которыми должен обладать медицинский представитель

Результаты ответа на вопрос "Какие цели, на ваш взгляд, преследует медицинский представитель, рассказывающий Вам о каком-либо препарате?" представлены на рисунке 5.4

Рисунок 5.4 - Цели, которые преследует медицинский представитель

По мнению респондентов, главной целью, которую преследует медицинский представитель, рассказывая о как-либо новом препарате, является коммерческая выгода от продажи этого препарата (ответили 68,3% опрошенных), а уже после идет информирование о новинке и полезных свойствах препарата (46,7%). Ни один из опрошенных не предложил свои варианты.

6. Выводы и рекомендации

6.1 Выводы

В современном мире именно фармацевтические компании являются инициаторами и спонсорами развития медицины, коммуникационное воздействие фармацевтических компаний на медицину имеет в итоге положительное значение, способствуя развитию медицинских знаний, повышению эффективности диагностики и терапий, наполнению медицинских бюджетов от чего, в результате, выигрывают пациенты.

Понятие продвижения лекарственных средств может рассматриваться в двух аспектах: широком и узком. В узком смысле обычно имеют в виду коммуникативную составляющую, или совокупность сигналов, исходящих от фирмы. В широком аспекте оно подразумевает весь комплекс стратегических решений по маркетингу, охватывающий сбытовую, ценовую и коммуникативную составляющие, а также решения по иерархии и взаимосвязи этих составляющих на разных этапах существования препаратов на рынке.

И стратегические аспекты продвижения лекарственных средств, и коммуникативный комплекс базируются не только на общей теории маркетинга, но и на ряде предпосылок, обусловленных особенностями лекарств как товаров, факторами, определяющими формирование спроса на лекарственные средства, содержанием модели жизненного цикла фармацевтического продукта, регулированием рекламы и пр. Интенсификация продаж относится к плану мероприятий, которые проводят фармацевтические компании в целях обеспечения беспрепятственного доступа медицины и пациентов к лекарственным препаратам. Именно фармацевтические компании являются для общества самым главным источником информации о лекарствах. Никто, кроме них не обладает более широким и глубоким знанием о своем продукте

Ресурсы продвижения можно отнести к четырем основным технологическим группам: реклама, личные продажи, интенсификация продаж и общественные отношения. В обеспечение личных продаж в отрасли работает исторически сложившаяся практика использования медицинских представителей. Основываясь на постоянной работе - по обучению своих представителей, на их профессионализме, фармацевтические компании всего мира пользуются уникальной возможностью личной (не опосредованной) передачи информации о лекарстве тому, от кого зависит или может зависеть в будущем назначение лекарства больному, либо иное ключевое решение.

Традиционно высокий уровень доверия к личному общению делает работу медицинских представителей особенно эффективной.

Ценность медицинских представителей для фармацевтических компаний подтверждается еще и тем, что отрасль, тратит на них 46-63% своих бюджетов продвижения. Эти инвестиции легко окупаются, так как медицинские представители обеспечивают своим компаниям значительный доход.

В результате качественных и количественных исследований были получены данные, которые подтвердили гипотезы:

· О новых препаратах люди чаще узнают из рекламы

· Медицинский представитель должен безукоризненно знать препарат, который он продвигает

· Главной целью работы медицинского представителя является получение коммерческой выгоды от продажи того препарата, о котором он говорит.

· Люди прислушиваются к рекомендациям медицинских представителей

При проверке гипотез опрашивались люди возле аптек, поликлиник.

Менее половины респондентов, заполнивших анкеты воспринимают медицинских представителей положительно. Такое восприятие базируется на том, что они позволяют получить информацию о новейших препаратах, помогают в проведении информационных мероприятий, знакомств с новыми технологиями, т.е. несмотря на коммерческую подоплёку, они всё же занимаются благородной просветительской деятельностью.

Следует отметить такой положительный момент, выяснившийся в процессе работы как совершенно небольшой процент тех, кто даёт отрицательную оценку деятельности медицинских представителей, аргументируя свой ответ своим предположением о том, что главный интерес медицинского представителя и в целом медицинского представительства состоит в том, чтобы сбыть как можно больше продукции, нежели способствовать эффективному оздоровлению, что в свою очередь является выражением недоверия и формирования в сознании потребителей ассоциаций медицинского представителя с обычным торговцем, стремящемся продать недоброкачественный товар. Следует также принять во внимание, что более половины анкет свидетельствуют тому, что большинство респондентов вообще никак не воспринимают медицинских представителей, т.е. равнодушно. Это объясняется тем, что медицинские представители в основном работают с врачами различных категорий, с аптеками, провизорами, и лишь небольшая доля деятельности медицинских представителей отдаётся конечным потребителям, поэтому можно говорить о том, что сегодня далеко не каждый простой обыватель знает, кто такой медицинский представитель и в чём заключается его деятельность, а если знает, то во всяком случае не каждый сталкивался с ним лично и активно с ним сотрудничал. Некоторые простые обыватели путают медицинских представителей с вендорами, но в отличие от вендоров, торгующих потребительскими товарами, медицинские представители - это специалисты значительно более высокого уровня, так как от уровня их собственной медицинской квалификации напрямую зависит эффективность работы.

Подавляющее большинство людей считают главным, чтобы медицинский представитель безукоризненно знал препарат, который он представляет и открыто рассказывал о его свойствах. Каждый, кто в дальнейшем каким-то образом собирается столкнуться с препаратом, будь то, врач, назначающий его своего пациенту или пациент, который его будет принимать, желает знать не только положительные эффекты от применения препарата, но и все возможные отрицательные. Как показали результаты исследований тот факт, что иногда медицинские представители говорят о препарате только хорошие моменты и это, конечно, не может не вызывать сомнений в искренности сказанного, поскольку всем знакома поговорка про лекарства "одно лечит - другое калечит", поэтому люди уже подсознательно начинают не доверять.

Также в процессе исследований выяснилось, что люди извлекают информацию о препаратах из реклам, брошюр, плакатов в вестибюлях общественных учреждений, чаще всего в поликлиниках, лишь небольшой процент черпает информацию из интернет ресурсов, а подавляющее большинство узнаёт о препаратах врачей. И это доказывает тот факт, что внедрение и распространение препарата среди общественности посредством врача наиболее эффективно.

В современном мире наблюдаются положительная динамика роста фармацевтического рынка, большое количество новых препаратов, но, к сожалению, наши врачи не всегда своевременно узнают о новинках, поскольку заработные платы наших работников медицины невелики для того, чтобы посещать международные конференции и семинары, а наше государство не желает брать на себя расходы для проведения подобных мероприятий, полагая, что для того, чтобы иметь актуальные знания достаточно проходить курс повышения квалификации через отведённые сроки. Как показывает практика, обновлять и дополнять свои знания необходимо гораздо чаще. Тут на помощь приходит медицинский представитель. Сегодня это самый эффективный прием продвижения, преимущества которого заключаются в следующем. Медицинские представители обеспечивают прямой контакт фармацевтической компании-производителя с провизором и врачом и учитывают их индивидуальные особенности. Другое преимущество состоит в том, что медицинские представители дают картинку обратной связи для компании-производителя. Ни один другой прием не дает обратную информацию о ситуации по препаратам на фармрынке.

Важность института медицинских представителей в фармацевтике трудно переоценить. Именно они являются проводниками любых изменений, касающихся продуктов или самой компании (отзыв продукта, слияния и аквизиции, заключение и прекращение партнерств и лицензионных отношений). Можно сказать, что медицинские представители являются лицом и голосом фармацевтической компании. Внимание аудитории к информации, происходящей из личного общения, значительно превышает показатели обезличенной рекламы, прямой почтовой рассылки или любого другого информационного воздействия.

Поэтому очень важно для медицинского представителя войти в расположение к врачу и побудить у него желание сотрудничать. Врачи оценивают его по значимости для них как третье после справочников и специализированных медицинских изданий. Оценка врачами роли как торговых агентов, продвигающих на рынок определенные лекарственные средства отрицательно сказывается на отношении к ним. Оценка врачами роли медицинских представителей, как носителей новой информации о лекарственных средствах повышает их значимость и престиж представляемой ими компании, увеличивает количество назначений данного препарата во врачебной практике.

Для того, чтобы выяснить как воспринимаются визиты медицинских представителей и какие они вызывают эмоции было проведено глубинное интервью с врачом, который многократно имел дело с медицинскими представителями. Как выяснилось, врач довольно душевно отзывается, и благодарит за то, что благодаря их работе они имеют возможность обладать актуальными знаниями в области новейших разработок фармакологии, проводить более эффективно лечение, развиваться, в общем, оставаться на гребне волны. Врач так же как и широкая публика хочет услышать, прежде всего объективную оценку препарата, поэтому если медицинский представитель не в состоянии её дать по каким-либо причинам, то возникнут подозрения и недоверие, что в свою очередь является препятствием на пути формирования сотрудничества.

Что касается внешнего вида, то исследования показали, что это не самый главный критерий, по которому следует оценивать специалиста. Хотя, внешнее содержание накладывает определённый отпечаток на восприятие личности. Человеку с любой профессией, в том числе и медицинскому представителю к лицу опрятность. Если он одет с иголки, но недостаточно осведомлён о препарате, который представляет или он элементарно не умеет общаться и убеждать, то никакой нарядный костюм его, разумеется, в этой ситуации не спасёт. В первую очередь всех интересуют профессиональные качества. Но также ни один уважающий себя специалист не позволит себе появиться у своего клиента в каком-то неприглядном виде. Приятно иметь дело с человеком, имеющим респектабельный внешний вид, приятные манеры, грамотную и четкую речь без акцента и слов-паразитов. И хотя такие качества в большей степени достигаются не предметами гардероба, а внутренним состоянием уверенности и гармонии. И всё же необходимо подбирать костюмы в деловом или достаточно официальном стиле. Он должен создавать образ человека, который занимается серьёзными делами, представляет серьёзную компанию, тогда психологически создаётся впечатление, что человек пришёл, чтобы сказать что-то дельное, а не просто решил попусту отнять время. Работа медицинским представителем требует от исполнителя и некоторых психологических навыков, но уже если их применять, то но когда это делать это надо умело, в противном случае, ставится под сомнение искренность намерений и он мгновенно превращается из специалиста, который готов поведать о новинках фармацевтического рынка, в самого обычного торгаша, отчаянно пытающегося всучить какой-нибудь недоброкачественный товар. Поэтому медицинские представительства, выпуская своих сотрудников в свободное плавание, должны быть уверены в том, что они достаточно подкованы это касается не только навыков в области психологии, коммуникации и манипуляции, но также и общих навыком и самое главное это умение ориентироваться на рынке фармакологии, знать не только тот препарат, что продвигает, но и ещё ряд тех, аналогов и прототипов, что производят конкуренты.

Дальнейшее сотрудничество с врачами зависит от многих факторов. Первостепенным является, конечно, препарат, который он представляет. Если есть препарат эффективнее и дешевле этого, то сотрудничество станет под сомнение. Так как каждый врач заинтересован прежде всего в том, чтобы его пациент выздоравливал как можно быстрее - в конечном итоге, эффективность лечения, и отзывы пациентов могут повлиять на его дальнейшую карьеру.

Итак, в результате можно сделать вывод, что всё-таки доверие к медицинским представителям выше, чем к той же рекламе и воздействовать на аудиторию им гораздо проще, поскольку наладив сотрудничество с одним врачом можно сразу приобрести ряд покупателей в лице пациентов, которые ежедневно обслуживаются этим врачом. Добиться лояльности врача можно приятным внешним видом, хорошей речью, личным обаянием, коммуникативными способностями, а так же профессиональными качествами. Задача достаточно облегчена тем, что многие врачи уже довольно позитивно воспринимают визиты сотрудников медицинских. представительств. Единственное, отмечают, что иногда просто неудобно принять и выслушать медицинского представителя, потому что их визит приходится на время приёма пациентов и иногда бывает слишком нагруженные дни, когда желающих попасть на приём слишком много и тогда, конечно, чем-то приходится жертвовать. Поэтому удобнее всего, когда медицинский представитель организует свои встречи во время конференций. Скажем, "конференция выходного дня", тогда больше свободного времени, плюс ко всему в компании коллег и единомышленников можно кое-что обсуждать, принимать решения совместно. Это интересное и полезное мероприятие. Медицинские представители - это самый эффективный прием продвижения сегодня, но и самый затратный. Но все затраты на содержание и обучение медицинских представителей окупается. Кстати, что касается обучения, то необходимо уделять как можно больше внимания и постоянно поддерживать сотрудников в тонусе различными тренингами, курсами, семинарами.

...

Подобные документы

  • Нормативно-правовое регулирование деятельности медицинского представителя. Анкетирование фармацевтических работников о положительных и отрицательных сторонах деятельности медицинского представителя. Информация, поступающая от медицинского представителя.

    курсовая работа [959,7 K], добавлен 28.09.2015

  • Краткая организационно-экономическая характеристика организации ООО "Парафарм". Статистика заболевания остеопорозом среди лиц старше 50 лет. Анализ работы медицинских представителей. Основные источники увеличения объема продаж продвигаемой продукции.

    отчет по практике [268,0 K], добавлен 18.04.2015

  • Понятие сетевого маркетинга как способа продвижения товаров от производителя к потребителю, его задачи. Построение собственного бизнеса, создание широкой сети потребителей товара в основе идеи сетевого маркетинга. Уникальный принцип сетевого маркетинга.

    презентация [281,5 K], добавлен 22.05.2016

  • Описание механизма выстраивания отношений развивающейся компании с потребителями продукции, с "приближенными", властью, акционерами, инвесторами, сотрудниками и широкой общественностью. Определение причин появления феномена современной коммуникации.

    реферат [23,0 K], добавлен 25.03.2011

  • Использование каналов сети Интернет, телевидения в продвижении алкогольной продукции. Установление либеральной политики в области распространения рекламы социально-рисковых видов товаров. Построение эффективной коммуникации с конечным потребителем.

    реферат [27,2 K], добавлен 16.07.2016

  • Изучение перечня изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, которые должны быть в аптеках. Условия хранения пипеток, перчаток, грелок, спринцовок. Маркетинговый анализ резиновых изделий медицинского назначения в аптеке "Гармония".

    курсовая работа [268,1 K], добавлен 01.06.2015

  • Характеристика услуг медицинского маркетинга: неосязаемость; неотделимость от источника; непостоянство качества; неразрывность производства и потребления. Качество медицинских услуг в отделении экспериментальной терапии хронических вирусных гепатитов.

    курсовая работа [268,9 K], добавлен 18.07.2012

  • Формы частной медицинской практики. Регулирующие механизмы рынка медицинских услуг. Оформление и выдача справок об оплате медицинских услуг и рецептов для представления в налоговые органы. Маркетинговые исследования качества платных медицинских услуг.

    реферат [64,3 K], добавлен 10.02.2012

  • Понятие и особенности рынка медицинских услуг, закономерности его развития и особенности связей с общественностью. PR-программа продвижения медицинского центра ООО "Атлант плюс", оценка эффективности и пути ее повышения, используемые приемы и методики.

    дипломная работа [996,3 K], добавлен 23.02.2012

  • Типы маркетинга по характеру спроса. Применение ремаркетинга в случае необходимости формирования нового жизненного цикла продукции, которая исчезает с рынка. Использование развивающего маркетинга, имеющего непосредственное отношение к формированию спроса.

    презентация [6,7 M], добавлен 24.02.2017

  • Сущность рынка, условия его возникновения, роль в экономике. Факторы его нормальной работы. Характеристика рынка медицинских услуг как совокупности медицинских технологий, изделий, фармакологических средств, врачебных воздействий. Маркетинг медучреждения.

    презентация [70,5 K], добавлен 29.03.2014

  • Важным элементом современного этапа экономического развития становится качество продукции и услуг. В настоящее время каждая страна мира имеет развитую систему национальной стандартизации. Обеспечение качества и безопасности медицинских препаратов.

    реферат [45,1 K], добавлен 12.11.2010

  • Сравнительный анализ вариантов организации каналов закупки фармацевтической продукции на зарубежном рынке и выбор оптимального варианта. Внешнеторговый договор на поставку оборудования для фармацевтической отрасли. Характеристики национальной конкуренции.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.04.2014

  • Основные условия и методы достижения конкурентоспособности в российских условиях. Сфокусированные стратегии низких и оптимальных издержек, широкой дифференциации. Использование наступательных и оборонительных стратегий. Защита конкурентного преимущества.

    курсовая работа [42,1 K], добавлен 10.02.2015

  • Характеристика рекламы с точки зрения способа продвижения товаров и услуг. Особенности рекламы лекарственных средств - специфической продукции, включающей в себя собственно медицинские препараты, витамины и БАДы. Рекламирование медицинских клиник Омска.

    дипломная работа [176,8 K], добавлен 15.06.2011

  • Взаимосвязь медицинского и фармацевтического товароведения с естественными и социально-экономическими дисциплинами. Расчет контрольной цифры для кода. Технология изготовления изделий из металлов и сплавов, ее влияние на потребительские свойства товаров.

    контрольная работа [961,7 K], добавлен 21.03.2015

  • Сущность и значение маркетинга в условиях перехода к рыночным отношениям. Маркетинговые исследования рынка Согдийской области. Разработка плана маркетинга. Ассортимент продукции. Рекламные мероприятия и выбор стратегии маркетинга.

    курсовая работа [33,6 K], добавлен 29.08.2006

  • Исследование книжной отрасли. Сущность инновации коммуникационной политики, методы реализации и особенности инноваций в продвижении книжной продукции. Анализ основных видов деятельности и конкурентной среды ООО "СПб Дом Книги", участие в выставке.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 25.01.2012

  • Понятие маркетинга в сети Интернет. Исследование сетевого рынка, эффективное продвижение и продажа товаров (услуг) с помощью современных технологий. Способы исследования в сети Интернет. Случаи мошенничества при продвижении сайтов и способы борьбы с ними.

    презентация [34,3 K], добавлен 30.08.2013

  • Исследование понятия гомогенной и агрессивной видимой среды обитания. Характеристика социальных последствий противоестественной визуальной среды города. Анализ особенностей восприятия человеком рекламы, основных требований к городским рекламным объектам.

    практическая работа [1,9 M], добавлен 28.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.