Маркетинговые исследования рынка туристских услуг в России

Также сегментация рынка туризма осуществляется и по уровню доходов потребителей туристских услуг. С одной стороны, туристский спрос расширяется за счет все большего вовлечения в туризм лиц со средним и даже относительно низким уровнем доходов. С другой стороны, спрос на туристские продукты продолжают предъявлять лица с высоким уровнем доходов.

Поэтому предложение тур продукта для этих двух сегментов должно быть различным.

Эксперты Всемирной Туристской Организации (ВТО) на основе комбинации двух признаков (уровня дохода и уровня образования) выделяют 4 сегмента туристского рынка.

К первому сегменту относятся лица со средним и относительно низким уровнем доходов. Основная цель путешествия -отдых на море, выбор места определяется по цене. Основной принцип - за свои деньги получить все сполна.

В международном туристском обмене этот сегмент туристского рынка является самым многочисленным, составляющим основу массового туристского подхода. Это путешествия, в основном, до ближайшего моря.

Ко второму сегменту относятся лица с уровнем доходов выше среднего.

Эти туристы чаще всего имеют высшее образование, иногда среднее специальное.

Основная цель путешествий - отдых в сочетании с познавательным интересом, при этом акцент падает на второй мотив. Отдых, имеется в виду активный, дающий возможность заниматься спортом, совершать экскурсии, посещать театры и концерты.

Эти туристы - любители дальних путешествий (в отличие от предыдущих), проявляющие интерес к культуре и обычаям посещаемой страны.

Третий сегмент образуют лица с высоким уровнем доходов. Имея в основном высшее образование, они интересуются познавательными поездками, стремясь к смене впечатлений.

Как правило, эти туристы предпочитают индивидуальные поездки или поездки небольшими группами друзей и знакомых. Продолжительность поездок - 2-3 недели.

Туристы интересуются сувенирами. Иногда это очень дорогие сувениры, свидетельствующие о том, что люди совершили далекое экзотическое путешествие.

Четвертый сегмент составляют высокообразованные люди, проявляющие интерес к изучению природы, культуры, образа жизни, нравов и обычаев других народов.

Его образуют люди разных возрастных категорий и с разным уровнем доходов, но на путешествие они готовы израсходовать значительные средства, часто за счет сбережений.

Этот сегмент не многочислен, однако в последние годы значительно вырос и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

2. Состояние российского рынка туристических услуг

По оценкам экспертов, доля российского рынка от общемирового рынка туристских услуг составляет 3%. Только в Москве сейчас функционирует около 3000 туристских агентств. Аналитики сходятся во мнении, что туристский рынок России и стран СНГ растет намного быстрее, чем экономика страны в целом. Несмотря на глобальные катаклизмы, ежегодный прирост за последние годы составляет 20-25% в год.

Рис. 2 - Доля российского рынка туристских услуг от общемирового рынка на 2007 г.:

2.1 Въездной и выездной туризм: итоги 2006 года

Проведённый Ростуризмом анализ статистических данных по итогам 2006 года по въездному и выездному туристским потокам показал следующее.

Въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию за 2006 г.

Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию по итогам года составило 22486044, что на 1,3% больше, чем в 2005 году, при этом число поездок с целями туризма выросло на 2%.

Основной прирост достигнут за счёт числа туристических поездок со служебными целями. Эти данные подтверждают вывод, сделанный по итогам 9 месяцев прошлого года: расширение международного сотрудничества с Россией, развитие в нашей стране индустрии MICE ведёт к опережающим темпам роста деловых поездок по сравнению с другими видами туризма.

Что касается поездок с целью отдыха, то обращают на себя внимание значительные темпы роста поездок из США (44%), Швейцарии (28%), Японии (17%), Норвегии (12%). В основном, туристы из этих стран посещают нашу страну с культурно-познавательными целями, а за последний год имидж России в этом отношении значительно улучшился.

Рост въездного туристического потока (со служебными целями и целью отдыха) в прошедшем году продемонстрировали Германия, Великобритания, Турция, Франция, Нидерланды и некоторые другие страны.

Выезд граждан Российской Федерации за рубеж.

Общее число поездок россиян за рубеж в 2006 году составило 27107224, или на 1,9% больше, чем по итогам 2005 года. В предыдущий период (рост в 2005 году по сравнению с 2004) данный показатель составлял 17%, что говорит о заметном снижении динамики роста выездного туризма.

Отмечается снижение на 16% числа туристских поездок россиян в Великобританию. На столько же снизился туристский поток в Польшу, что связано с уменьшением числа коммерческих поездок российских граждан в Польшу по туристской визе. Незначительно снизился туристический поток в Германию снизился. Впервые за много лет уменьшился туристический поток в Турцию (на 6%). Из-за изменения визовой политики консульства Франции в России, а также ряда сбоев с выдачей виз произошло значительное снижение количества поездок с туристическими целями во Францию (на 20%). В то же время растёт число выездов россиян в страны пляжного отдыха: Египет (30%), Болгарию (22%), Португалию (20%), Хорватию (27%), Италию (16%). Значительный выросло число посещений россиянами Греции (36%). Двукратный рост числа поездок в Таиланд по итогам прошлого года говорит о восстановлении потока после резкого снижения числа туристов из-за цунами, случившегося в декабре 2004 года. На фоне относительно небольших абсолютных показателей почти вдвое вырос туристический поток в Черногорию: на 99% по сравнению с 2005 годом. Продолжает оставаться популярным у российских граждан отдых в Финляндии.

В целом итоги года показали: на фоне замедления темпов выездного туризма внутренний туристский поток увеличился в среднем на 15%, составив, как прогнозировалось Ростуризмом на основе экспертных оценок Высшей школы экономики, около 25 млн. человек.

2.2 Въездной и выездной туризм: итоги 2007 года

Проведённый Ростуризмом анализ статистических данных по итогам 2007 года по въездному и выездному туристским потокам показал следующее.

Въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.

Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию по итогам года составило 22908625, что на 2% больше, чем в 2006 году.

Рост въездного туристического потока (со служебными целями и целью отдыха) в прошедшем году продемонстрировали Германия, Великобритания, Австрия, Италия, Испания, Австралия, Израиль и некоторые другие страны.

Число туристических поездок со служебными целями увеличилось на 1%. Динамика делового туризма в анализируемом периоде по основным направляющим рынкам показывает существенное увеличение потока из Германии -23%, Австрии, Нидерландов - 21%, Италии, Швеции - 16%, Великобритании, Австралии - 13%, Канады - 10%, Японии - 7 %. По абсолютным значениям лидерами по въездному туризму явились такие страны дальнего зарубежья, как Германия, Великобритания, США, Франция.

Что касается традиционно туристских поездок с целью отдыха, то обращают на себя внимание значительные темпы роста поездок из Испании (47%), Австрии (22%), Нидерландов (16%), Израиля (15%), Италии (12%), Канады (13%), Норвегии (10%), Австралии (34%). В основном туристы из этих стран посещают нашу страну с культурно-познавательными целями. Однако общее число прибытий иностранных туристов с целью отдыха уменьшилось более чем на 8%. Сокращение въездного туристского потока в нашу страну начало происходить с 2006 года. Это объясняется, прежде всего, возросшими ценами на услуги в стране, а также резким ростом цен на гостиницы из-за уменьшения числа отелей туристского класса, в результате чего произошло существенное удорожание пакета услуг, предлагаемого туристам при их путешествии в Россию.

Выезд граждан Российской Федерации за рубеж в 2007 г.

Общее число поездок россиян за рубеж в 2007 году составило 34285465, или на 18% больше, чем по итогам 2006 года.

Совокупный выездной поток с целью отдыха вырос на 21%. Вместе с тем, отмечается снижение на 36% туристского потока в Польшу, что связано с уменьшением числа коммерческих поездок российских граждан в Польшу по туристской визе.

Растёт число выездов россиян с целью туризма в страны пляжного отдыха: Египет (39%), Болгарию (17%), Турцию (30%), Кипр (33%). Значительно выросло число посещений россиянами Греции (23%). Продолжает расти популярность Таиланда - туристский поток увеличился на 60%, Китая (рост на 26%). На 70% увеличилось количество туристов, посещающих Вьетнам. Продолжает оставаться популярным у российских граждан отдых в Финляндии (рост на 17%), Франции (на 23%), Италии (на 36%), Испании (на 29%), Австрии (на 44%), Чехии (на 31%), Великобритании (на 30%).

Анализ выездного потока показывает, что расширяются туристские предпочтения российских граждан: наряду с традиционным интересом к странам с тёплыми морями, у россиян всё более популярными становятся страны, где пляжный отдых можно совместить с культурно-познавательной программой, а также с лечением. Продолжилась тенденция снижения числа поездок россиян за рубеж со служебными целями: 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выезд граждан Российской Федерации за рубеж (поездки) 2007 г.

Таблица 1:

* - Общие данные по всем странам, включая страны, в которые въехало менее ста граждан Российской Федерации.

Таблица 2:

2.3 Турбизнес Санкт-Петербурга

Турбизнес Санкт-Петербурга оценил итоги и спрогнозировал перспективы. Исследование туристского рынка, проведенное в Санкт-Петербурге среди ста предприятий сферы туризма, продемонстрировало итоги минувшего года и обозначило рыночные ожидания. В опросе, проведенном РСТ, участвовали специалисты туриндустрии, представители 25 турфирм, 14 отелей и шести мини-отелей, семи крупных музеев. Респондентам было предложено ответить на 18 вопросов.

По мнению большинства, 2007 г. больших сюрпризов работникам тур. отрасли не преподнес. Его главная отличительная черта - спад въездного тур. потока на 25-30% в связи с ростом цен на основные услуги. Качество сервиса при этом осталось прежним, в результате совокупная стоимость турпакета в Санкт-Петербург оказалась слишком высокой. В то же время многие респонденты отмечали положительную динамику делового туризма, который отчасти компенсировал провал экскурсионного.

Позитивно итоги 2007 г. оценили 29,4% опрошенных, отрицательно - 47%.

Что касается прогнозов на 2008 г., по мнению большинства опрошенных, тур. потоки останутся приблизительно на том же уровне. Сохранится тенденция к увеличению доли делового туризма.

По данным представившего исследование вице-президента Северо-Западного регионального отделения РСТ Сергея Корнеева, главный вывод прогноза - высокий потенциал, который сохраняется у Санкт-Петербурга, и растущий в последние годы интерес к городу.

Среди позитивных тенденций стоит выделить рост тур. потока в низкий сезон. Согласно данным восьми крупнейших отелей Санкт-Петербурга, участников программы „Белые Дни", в ноябре-январе город принял на 5-7% больше гостей, чем в аналогичный предшествующий период. Если же сравнивать с 2005 г., то эти показатели выросли в среднем на 24-25%. В первую очередь увеличилось количество индивидуальных посещений. Если четыре года назад зимой петербургские отели были заполнены лишь на треть, то теперь почти наполовину.

Даже несмотря на определенный спад, наблюдавшийся прошлым летом в Санкт-Петербурге, период белых ночей оставался востребованным. Это то, что работает сегодня. А всесезонный продукт в Санкт-Петербурге - то, что должно работать завтра. В рамках программы „Петербургский вояж - Белые дни. Открытый город" зимний Санкт-Петербург посетили с десяток групп туроператоров и журналистов из разных стран. Все они сходятся во мнении, что зимой город может быть не менее привлекательным, чем летом.

Чтобы обеспечить приток гостей, необходимо как минимум три года стабильности в ценах. Сегодня Санкт-Петербург дороже многих европейских столиц, при этом по качеству предоставляемых в некоторых сегментах услуг им проигрывает.

Наметилась положительная тенденция - город становится центром делового туризма, площадкой для серьезных международных событий, таких как саммит „большой восьмерки", который проводился в июле 2006г. События такого уровня привлекают к городу внимание всего мира. С одной стороны, это хорошо - город превращается в элитное место отдыха, растет спрос на дорогостоящие VIP-туры. Если обычный турист тратит в среднем $100-150 в сутки, то бизнес-турист - $500 и более. Однако не став еще городом VIP-туризма, Санкт-Петербург начинает терять тот туристский имидж, который „кормил" его долгие годы. Это касается туристов «эконом»-класса, среднего российского туриста, школьников, студентов и европейских пенсионеров, которые трепетно относятся к росту цен. Такая ситуация ненормальна. Санкт-Петербург должен предлагать продукт для всех категорий туристов. Опыт показывает, что основные капиталовложения делаются как раз за счет массового продукта.

Еще одна тенденция связана с тем, что петербургский рынок лишает себя потенциала стабильности, теряя тур. поток из соседних стран по причине более конкурентоспособных предложений со стороны Риги, Таллина, Праги и Будапешта.

Ближайшие соседи все чаще выбирают именно эти страны. Вместе с тем турфирмы Петербурга открывают новые перспективные развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии. Петербург сохраняет привлекательность для туристов из дальних регионов.

Для них разница в ценах между Санкт-Петербургом и Прагой теряется в силу дороговизны авиа перелета.

Куда едут отдыхать петербуржцы.

Маркетинговая компания «АгНИМ» (Агентство Независимых Исследований Мнений) провела инициативное исследование на тему «Потребительские предпочтения на рынке туристских услуг Санкт-Петербурга».

Исследование проводилось методом личного интервью потребителей, отобранных методом случайной выборки среди людей, проводящих отпуск вне города (в течение последних 5 лет), а также экспертных интервью, которые проводились среди профессионалов рынка туристических услуг.

Местом проведения опроса потребителей были выбраны крупные торгово-развлекательные центры в шести разных районах Санкт-Петербурга.

Время проведения исследования - август - октябрь 2007 г.

Согласно данным исследования, около половины опрошенных петербуржцев (52%) отдают предпочтение проведению отпуска по туристической путевке за пределами страны, причем из них только 3% выезжает в страны СНГ. Туристические поездки по РФ выбирает 28% опрошенных. Пятая часть горожан (20%) проводит отпуск на даче.

Предпочтения в выборе мест проведения отпуска изменяются с возрастом. Среди самой молодой возрастной группы (до 25 лет) идет смещение в сторону тур. поездок в пределах Российской Федерации, с наименьшей долей тех, кто проводит отпуск на даче. В средних возрастных группах более половины опрошенных высказали предпочтение проведению отдыха за границей, у возрастной группы старше 45 лет не наблюдается ярко выраженных предпочтений в выборе места отдыха (было выявлено равное разделение между предпочитающими отдыхать за границей и в Российской Федерации).

Опираясь на данные проведенного опроса, можно с определенной долей вероятности предположить, что желание и планы петербуржцев отдыхать за границей растут. Вместе с тем около одной пятой участвовавших в опросе не определились, будут ли они отдыхать за границей или в России. Однако около 60% определившихся с местом проведения будущего отпуска респондентов отметили, что планируют проведение отпуска в этом году за пределами РФ.

Вектор данных, полученных в ходе опроса, совпадает с тенденцией, отмеченной в отчете за первое полугодие 2007 г., опубликованном на сайте Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Так, по данным общероссийской статистики, количество россиян, выезжающих на отдых за границу за указанный период, увеличилось на 14%.

Среди стран, которые опрошенные петербуржцы выбирают для проведения отпуска, - традиционно популярные направления: Турция, Египет, страны Европы, Тунис и, конечно, Финляндия. Определенный интерес представляет Крым.

Хотя опрошенные в ходе исследования эксперты, равно как и аналитики Ростуризма, отмечают рост интереса к выездному туризму с познавательной и лечебно-оздоровительной целями, но все же, что подтверждает и наше исследование, наиболее популярная форма проведения отпуска - пляжный отдых.

Около половины опрошенных петербуржцев вне зависимости от планируемого места проведения отпуска выбирает пляжный отдых, причем у тех, кто планирует провести отпуск за рубежом, этот вид отдыха пользуется популярностью несколько больше (60%).

Далее у опрошенных горожан, в порядке убывания, популярностью пользуются познавательный, лечебно-оздоровительный и спортивный туризм, совсем небольшое количество опрошенных (1 и 3% соответственно) отметили деловой туризм.

Несмотря на то что число туристов (в исследовании не принимали участие те, кто проводит отпуск в городе), совершающих поездки по России и выезжающих за границу, составляет около 80%, использование услуг туристических фирм жителями Санкт-Петербурга при организации отдыха нельзя назвать очень активным. Лишь 56% выезжающих куда-либо в отпуск делают это при помощи турфирм.

По результатам исследования мы сделали вывод, что петербуржцы основательно подходят к проведению отпуска. Поездки, как правило, планируются заранее, многие заблаговременно определяются со страной или регионом, куда хотят поехать, по мере возможностей отдыхающие не скупятся на проведение своего досуга. Все больше петербуржцев стремятся увидеть новые места и побывать за рубежом.

Рис. 3:

Рис. 4:

3. Турфирмы-лидеры туристского рынка России

Бизнес 50 лидеров туристического рынка России в прошлом году рос значительно быстрее, чем в 2006 году,- их валовая выручка превысила $5,2 млрд., увеличившись на 73%. Об этом свидетельствуют данные шестого ежегодного рейтинга "Крупнейшие туроператоры России", который подготовил совместно с информационным агентством "Туринфо". Основным игрокам удалось сохранить свои позиции в пятерке. Новичком в ней стало туристическое подразделение группы S7 (авиакомпания "Сибирь"), которое в прошлом году усилило свои позиции на туррынке, купив 90% оператора "Турэнергосервис".

Суммарная валовая выручка за прошлый год, заявленная 50 крупнейши...