Состояние и тенденции развития рынка строительных материалов в Республике Беларусь

Большинство промышленных предприятий министерства сравнительно небольшие по объему производства и численности работников, что способствует их приватизации в короткие сроки.

За последние пять лет заключены экономические соглашения с 35 регионами Российской Федерации. Белорусский строительный комплекс, его мощная промышленная база имеют потенциал, превышающий внутренние потребности республики. Белорусский строительный рынок не может освоить более 40%-50% продукции, которую в состоянии выпустить предприятия. [14]

Таблица 2 Индексы промышленного производства по областям и г. Минску (в процентах к предыдущему году)

Республика Беларусь Области:	105,9	104,5	107,1	115,9	110,5	111,4	108,7	111,5
Брестская	108,5	102,8	109,0	118,2	111,8	111,5	107,6	112,9
Витебская	102,8	103,0	105,6	112,4	110,3	111,9	102,7	109,6
Гомельская	103,0	101,5	106,8	110,7	111,0	111,2	108,2	111,8
Гродненская	103,0	101,5	106,8	110,7	111,0	111,2	108,2	111,8
г. Минск	109,7	108,0	109,9	118,9	111,6	109,5	110,5	117,1
Минская	110,2	104,3	108,4	114,7	112,0	105,6	109,4	107,3
Могилевская	103,4	99,5	104,3	111,5	111,0	114,7	112,9	111,3

Создание союза России и Беларуси позволило расширить масштабы взаимовыгодного сотрудничества строительных комплексов двух стран. В 2000 г. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь заключило соглашение о сотрудничестве в области строительства с правительством Москвы. В 2001 г. аналогичное соглашение заключено с администрацией Санкт-Петербурга. Налаживаются и восстанавливаются информационные и научно-технические связи с другими регионами Российской Федерации.

Однако наряду с достоинствами и перспективами, которые открывает создание союза России и Беларуси перед сотрудничеством строительных комплексов двух стран, мы видим и определенные трудности на этом пути.

Главная из них состоит в том, что по темпам перехода к рыночным отношениям белорусские строители отстают от российских коллег.

Вторая проблема " снижение ценовой конкурентоспособности многих белорусских строительных материалов на российском рынке. На это оказали влияние три основных фактора:

рост отпускных цен в связи с продолжающейся инфляцией;

высокая стоимость топливно-энергетических ресурсов для белорусских предприятий;

удорожание перевозок, в результате чего возросла доля транспортных расходов в цене продукции.

Первоочередная проблема промышленности строительных материалов Республики Беларусь - это техническое перевооружение производств, обновление оборудования, освоение новых современных технологий. Средний износ оборудования на предприятиях отрасли достигает 50%-70%. Это затрудняет их нормальное функционирование. Кроме того, на устаревшем морально и физически оборудовании невозможно получить качественную конкурентоспособную продукцию.

Техническое перевооружение также тесно связано с необходимостью внедрения энергосберегающих технологий, снижения затрат на производство, более полного использования местных сырьевых ресурсов.

При техническом перевооружении особое внимание будет уделено следующим мерам:

снижению расхода тепловой и электрической энергии за счет:

перехода на автономное технологическое теплоснабжение путем создания собственных источников тепла;

организации систем постоянного учета и контроля расхода энергии;

автоматизации технологических процессов на основе внедрения автоматических систем управления технологическими процессами, разработанных НИИ министерства;

перехода на беспрогревную и малоэнергоемкую технологию производства сборного железобетона;

совершенствованию технологических процессов, модернизации действующих технологических линий;

совершенствованию работы лабораторий и контрольных служб предприятий, оснащению их современными приборами для испытаний материалов, сырья и готовой продукции, переходу на европейские стандарты качества серии ИСО-9000.

Выполнение указанных выше мероприятий требует инвестиций в размере до 100 млн USD ежегодно. Руководство строительной отрасли республики принимает меры к поиску и привлечению зарубежных инвесторов. В последние годы доля иностранных инвестиций составила только 7,2%. [15]

Большую роль в привлечении зарубежных инвестиций играет инвестиционное законодательство, которое определяет инвестиционный климат страны. Многие зарубежные партнеры белорусских предпринимателей, имеющие опыт работы на белорусском рынке, считают, что при ближайшем рассмотрении инвестиционный климат Беларуси выглядит вполне привлекательно. По их мнению, такого широкого спектра таможенных и налоговых льгот для иностранных инвесторов нет ни в одной стране мира. К тому же государство всемерно содействует реализации проектов, в которых участвует иностранный капитал. Белорусское законодательство предусматривает, что правовой режим для иностранного инвестора не может быть менее благоприятным, чем для отечественного. Если вновь принимаемые законы ухудшают условия деятельности иностранного инвестора, то он имеет право пользоваться в течение 5 лет правами и льготами, установленными законодательными актами, действовавшими на день регистрации их предприятия.

Предусматривается ряд других льгот. Все это создает хорошую основу для ускорения темпов научно-технического прогресса в стране, должно стимулировать деятельность предприятий по освоению современной конкурентоспособной продукции.

Для ускорения получения инвестиций, необходимых для модернизации и технического перевооружения материально-технической базы строительного комплекса Беларуси, разработана инвестиционная программа министерства. Предусмотрены меры по подъему уровня управления, проведение предпроектного анализа с целью отсеять явно не перспективные инвестиционные проекты.

2.2 Экспорт и импорт как факторы формирования предложения строительных материалов

Республика Беларусь развивает экспорт строительных материалов и услуг. В страны ближнего и дальнего зарубежья экспортируется цемент, стеновые, кровельные, облицовочные, нерудные строительные материалы и др. Из всей экспортной продукции почти пятая часть реализуется в странах дальнего зарубежья.

Белорусские предприятия выпускают строительные материалы высокого технического уровня, не уступающие западным образцам " полированное стекло, керамзит, цемент, оконные блоки, керамическую плитку. Их цены ниже мировых аналогов.

Целесообразно рассмотреть вопрос о создании совместных ассоциаций российских и белорусских родственных предприятий. У белорусских предприятий имеются партнерские отношения с организациями и предприятиями в странах Восточной и Центральной Европы, они обладают квалифицированной и сравнительно дешевой рабочей силой. Такие совместные ассоциации смогли бы легче проникать на рынки стран дальнего зарубежья, совершенствовать технологию, повышать конкурентоспособность продукции.

Предприятия промышленности строительных материалов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь экспортируют около 50 видов строительных материалов, изделий и конструкций. 80% объема экспорта приходится на керамическую плитку, полированное стекло, рулонные кровельные материалы, строительные конструкции, керамический и силикатный кирпич, цемент, щебень и др.

Многие белорусские материалы завоевали популярность и пользуются спросом на рынке России. Это " полированное стекло (ОАО "Гомельстекло"), керамическая плитка (ОАО "Керамин", Брестский КСМ, ГПП "Березастройматериалы"), легкие металлоконструкции (Молодечненский ЗЛМК), керамический кирпич (Витебское ОАО "Керамика", Обольский керамический завод), оконные и дверные блоки (ОАО "Барановичидрев") и др.

ОАО "Керамин" - флагман белорусской промышленности строительных материалов поставляет керамическую плитку и керамические сантехнические изделия на рынки Европейской части России, в Заволжье, Сибирь и Дальний Восток вплоть до Камчатки и Сахалина. Минский комбинат силикатных изделий поставляет силикатный кирпич в Псковскую и Мурманскую области. ОАО "Гомельстройматериалы" экспортирует в Россию силикатные изделия, минераловатные плиты и линолеум.

В последние годы в Беларусь в значительном количестве поступают импортные строительные материалы и изделия, в основном кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, столярные и керамические сантехнические изделия, кирпич, стекло, шифер, цемент, керамическая плитка.

Из Российской Федерации на белорусский строительный рынок импортируются: рулонные кровельные материалы, керамическая плитка, линолеум, стекло, цемент, оконные и дверные деревянные блоки, сантехнические и керамические изделия. Белорусские строители предпочитают продукцию российских производителей в силу ее ценовой конкурентоспособности.

Повышенным спросом пользуются кровельные материалы: "Изопласт", "Изоэласт" (завод "Изофлекс"); "Стекломаст", "Днепрофлекс" (АО "Эверест"); "Днепромаст" ("Полимеркровля"); "Линкром" (АООТ "Крома"); "Бикрост" (ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"). У республики есть возможность сократить импорт рулонных кровельных материалов. В настоящее время ОАО "Кровля" ежегодно выпускает 100 млн м2 морально устаревших кровельных материалов. Для перехода полностью на выпуск современных материалов предприятию требуются инвестиции в размере 5 млн USD. Республика Беларусь предлагает российским финансово-промышленным группам на взаимовыгодной основе принять участие в инвестировании этой работы.

Импорт удовлетворяет потребность белорусского рынка в высококачественных жестких и прочных (при малой теплопроводности) теплоизоляционных материалах, так как выпускаемые предприятиями Минстройархитектуры республики значительно уступают по качеству аналогичным импортным. У них недостаточная жесткость и слишком большая теплопроводность. Россия один из основных импортеров белорусского строительного рынка.

На ГП "Березастройматериалы", выпускающем около 42% общего объема производства минераловатных изделий в Беларуси, работают горизонтальные камеры осаждения волокон. Предполагается ввести в действие новые современные технологические линии по выпуску минераловатного плитного утеплителя на уровне европейских стандартов с использованием местного сырья ОАО "Доломит" и ГП "Березастройматериалы", а также ускорить освоение нового производства минеральной ваты в ОАО "Гомельстройматериалы".

Импорт керамической плитки составляет 5% объема выпуска в Беларуси. Присутствие на белорусском рынке высококачественной зарубежной продукции заставляет наши предприятия постоянно повышать качество продукции. В качестве примера можно привести работу ОАО "Керамин" по непрерывной модернизации производства, освоению новых видов продукции. Впервые в СНГ на ОАО "Керамин" начато производство плитки типа "фее" (керамический гранит). Предприятие работает в тесном взаимодействии с итальянскими фирмами.

В системе Минстройархитектуры РБ линолеум выпускает ОАО "Гомельстройматериалы". Мощность предприятия по выпуску этого материала превышает объем внутреннего потребления линолеума в республике. Однако объем импорта линолеума ежегодно увеличивается. В 2000 г. он достиг 50% объема внутреннего потребления. Белорусский линолеум изготовляется на основе синтетических компонентов. Он дешев (до 3 USD за 1 м2), но по потребительским свойствам значительно уступает импортным образцам по цене 4-15 USD за 1 м2. Российский линолеум ценится белорусскими строителями за высокие эксплуатационные качества и широкий спектр современных дизайнерских решений. [15]

Таким образом, практически все подотрасли промышленности строительных материалов имеют перспективу развития и по возможности находят определенную поддержку.

Положение дел в промышленности строительных материалов, как и во всем строительном комплексе, весьма сложное. Производственные мощности по большинству позиций используются на 50-70%, а по некоторым материалам и предприятиям и того меньше.

3. Оценка покупательского спроса на строительные материалы

3.1 Факторы, влияющие на спрос

Большинство потребителей в нашей стране, приобретая интересующие их товары, даже не догадываются что, кроме желания и потребности заставляет их делать покупки. Они и не подозревают, что существует множество факторов, влияющих на их спрос, именно эти факторы в совокупности и определяют конечные представления потребителей о приобретаемых благах. Механизм рынка позволяет удовлетворять только те потребности, которые выражены через спрос. Факторы, влияющие на спрос потребителей подразделяются на ценовые и неценовые.

Рассмотрим основные составляющие, на которые ориентируются потребители, делая покупки на рынках и в магазинах [2;115]:

Цена товара. Для спроса цена товара или услуги почти всегда является решающим фактором. При прочих равных условиях, величина спроса на товар обратно пропорциональна цене - покупатели желают и способны приобретать больше по низким, а не по высоким ценам. В случаях, когда товар уценен или выставлен на распродаже, или покупатели и продавцы привычно торгуются, верным измерителем цены служит реально уплаченная сумма, или цена сделки, но не запрашиваемая цена.

Качество товара. Потребители обычно интересуются качеством товара, особенно по сравнению с качествами конкурирующих моделей или товаров-заменителей. Ключевыми характеристиками товара являются его качество, технические характеристики, гарантия, условия приобретения в кредит, удобство, стиль и дизайн, послепродажное обслуживание и общая полезность. Вообще говоря, спрос на товар выше, если товар обладает теми качествами, которые ищет потребитель. Нельзя сказать, что качество товаров одной отрасли, производимых разными фирмами, практически одинаково. Так как качество товаров бывает разным, и существуют ощутимые разрывы в ценах на товары, практически выполняемые одни и те же функции. Спрос на одну модель или марку в значительной степени зависит от того, как потребитель оценивает её качества по сравнению с качествами конкурирующих моделей и марок. Конкуренты, как обычно бывает, рекламируют качества своих товаров под предлогом информирования потребителей, на деле стремясь убедить потребителей в том, что качество их товаров выше.

Вкусы и предпочтения потребителей. Связь вкусов потребителей со спросом очевидна. Если уменьшается желание потребителей приобретать товар или услугу, то уменьшается и спрос. Усиление же желания потребителей увеличивает их готовность платить за товар более высокую цену или приобретать его в больших количествах. Не нужно говорить, что вкусы и предпочтения потребителей подвержены изменениям, иногда постепенным, иногда быстрым. Появление новых и лучших товаров, изменение стиля жизни и жизненных ценностей, новая информация о влиянии товаров на здоровье и безопасность - все это определяет, выйдет ли товар из моды или нет. Изменение уровня рекламы товаров, изменение в ту или другую сторону рекламы конкурирующих моделей и родственных товаров, количество и удобство размещения магазинов - вот лишь немногие из факторов, которые могут привести к усилению или ослаблению спроса на товар.

Ясно, что доход потребителей влияет на рыночный спрос. Одного желания покупать недостаточно. Потребитель должен быть способен платить за желаемый им продукт. Чем выше доход потребителя и больше покупательная способность, тем выше будет спрос на товары вообще и некоторые товары в частности. Только в случае низших товаров, увеличение дохода будет сопровождаться снижением спроса.

Так как между товарами существует взаимозависимость, цены на родственные товары являются важными переменными спроса. В случае товаров-заменителей, сравнение цены одного товара с ценой конкурирующего товара может оказать сильное влияние на потребительский выбор. Тот факт, что один сорт пива дешевле другого, наверняка повлияет на потребительский выбор некоторых покупателей. В случае же товаров-дополнителей, которые приобретаются совместно, ясно, что роль играет цена каждого товара.

На объем покупок оказывают влияние ожидания потребителей относительно будущих цен, величины своих доходов и доступности товаров. Если покупатели считают, что цена на желаемый товар в скором времени увеличится, то, чтобы избежать лишних расходов в будущем, они могут пожелать приобрести этот товар сегодня. Аналогичным образом можно рассуждать насчет ожидания будущих доходов. Некоторые потребители могут приобрести товар в кредит сегодня, чтобы расплатиться за него тогда, когда увеличится их доход. Ожидание спада или потери работы приведет к снижению спроса на товар или вообще отказу от его дальнейшего приобретения. Если потребители ожидают, что в скором будущем товар может исчезнуть или оказаться дефицитным, то это побудит их увеличить текущую величину спроса.

Количество потребителей и частота покупок. Поскольку рыночный спрос на товар формируется как сумма индивидуальных спросов потребителей, понятно, что на него будет влиять количество потенциальных покупателей, а также частота, с которой они покупают данный товар.

В теории полезности потребителей всегда рассматривается ситуация, в которой предпосылкой является тот аргумент, что потребительское поведение состоит из устойчивого потока рациональных вычислений, посредством которых потребители рассматривают все возможные комбинации покупок, оценивают полезность и выбирают вариант с наивысшей полезностью. Из рассмотрения практически выпадают такие атрибуты потребительского поведения, как привычка, каприз, импульс, инерция и сопротивление переменам. Хотя чаще всего покупки совершаются именно по этим последним причинам, имеется ввиду товары, которые покупаются довольно часто и не занимают значительного места в бюджете покупателей. Здесь большую роль играет торговая марка товара и реклама.

Реклама и стимулирование сбыта могут повлиять на потребительский выбор, предоставляя потребителям истинную или вводящую в заблуждение информацию, воздействующую на их предпочтения. Важность рекламы для изучения потребительского поведения состоит в том, что она демонстрирует способ, которым продавцы стараются изменить потребительские вкусы и предпочтения в свою пользу. Многие покупатели считают, что они приобретают товары и услуги не обращая внимания на рекламу, например, переключая рекламную паузу смотря телевизор или в каких либо других случаях, хотя почти 40 человек из примерно 50-ти мною опрошенных твердо уверены, что реклама товаров и услуг необходима и более того, реклама играет чуть ли не решающую роль в решениях о покупке того или иного блага.

Спрос на отдельные товары может также зависеть и от неэкономических факторов. Наконец, спрос на товары зависит и от количества иностранцев, способных и желающих приобретать товар. Доход и предпочтения по некоторым видам товаров коррелируют и с возрастом. Ясно, что чем выше уровень рождаемости, тем больше детей среди населения, тем выше спрос на товары и услуги, которые ориентированы на удовлетворение потребностей детей, таких как пеленки и детская одежда, игрушки, школьные принадлежности, услуги педиатров и т.д.

С другой стороны, спрос на товары и услуги обеспечения домашнего досуга и отдыха может увеличиваться с ростом количества пожилых людей. Если большее число пожилых людей уходит на пенсию, возрастает спрос на товары и услуги, связанные с проведением досуга. Люди, связанные с бизнесом, внимательно изучают и анализируют изменения в возрастной структуре населения с целью попытки предсказать изменения в спросе населения.

Сдвиг кривой спроса отражает реакцию покупателей на изменение ценовых факторов, изменение в денежных доходах населения, изменения в структуре населения, изменение цены другие товары, особенно на товары-заменители, экономическая политика правительства, изменение потребительских предпочтений, изменение количества товаров, которое покупатели могут и желают купить.

Движение по кривой спроса отражает реакцию покупателей на изменение цены товара при равных условиях, предполагает изменение величины спроса, изменение количества товара, которое потребители хотят купить в результате изменения цены при прочих равных условиях.

Исходя из вышеприведенного материала можно сделать следующий вывод: цена является главным определяющим фактором, влияющим на спрос потребителей. В первую очередь потребитель всегда обращает внимание на стоимость товара. Не малую роль во влиянии на потребителя играет реклама, благодаря рекламе покупатели могут узнать кое-что о качествах товара и его производителе. Также на потребительский спрос влияют вкусы и предпочтения, доход, торговая марка, ожидания, размер домашнего хозяйства и плотность насыщения рынка интересующим потребителя товаром. Необходимо отметить, что для каждого товара существует свой набор определяющих спрос факторов.

3.2 Анализ реализованного спроса

Первым направлением применения теории спроса является ее использование для разработки стратегии предприятия-производителя на рынке готовой продукции. Для определения объема производства необходимо оценить ситуацию на рынке, т. е. провести анализ спроса и оценить уровень конкурентоспособности продукции, производимой данным предприятием.

Размер реального спроса зависит от реальной покупательной способности (спрос всегда есть платежеспособный спрос), а также цены на товар.

Произвести анализ спроса теоретически очень сложно, так как любое изучение статистики, привлечение социологических исследований и печатных материалов дает весьма приблизительный результат. Личные контакты с возможными покупателями дают возможность определить их предпочтение, вкусы и требования, но это требует больших затрат времени и денег. В данном случае эффективно применить пробные продажи, но это не всегда реально осуществить.

Нужно учитывать, что спрос на традиционные товары (например, хлеб) практически постоянен, а при выпуске принципиально новых товаров спрос только зарождается и может опережать предложение, то есть объем производства данного товара. Но наступает момент, когда спрос на товар насыщается, потребности покупателей удовлетворяются, объем производства начинает превышать спрос.

Изучение спроса на товары и услуги должно стать основой для организации и текущего управления хозяйственной деятельности предприятия, планирования объема продаж, обеспечения процесса закупки товаров, повышения организации и уровня обслуживания покупателей, а также для изучения эффективной ценовой политики. Поэтому изучения спроса является не самоцелью, а объективной необходимостью, предполагающий совершенствование всех сторон хозяйственной деятельности предприятия, повышение его конкурентоспособности и роли на рынке конкретных товаров и услуг.

Предложить товар, отвечающий особенностям спроса покупателей, возможно только на основе подробного изучения спроса на конкретном предприятии.

При изучении спроса на уровне предприятия необходимо учитывать следующие особенности [4, 230]:

спрос должен изучаться не только в целом, но и в разрезе отдельных товарных групп и ассортиментных позиций и даже отдельных товаров;

спрос должен изучаться относительно не только совокупного усредненного покупателя, но и каждой конкретной группы покупателей, разделенных по различным признакам (пол, возраст, семейное, социальное положение, уровень доходов и т.п.). В пределах каждой изучаемой группы необходимо выделять особенности спроса и ориентироваться на них. Например, при изучении спроса на одежду у молодежи спрос можно рассматривать с точки зрения стиля - классический, романтический, спортивный и т.д., с точки зрения моды можно выделить подгруппы потребителей, прежде всего следующих авангарду, предпочитающих модную одежду на не воспринимающих моду. Спрос этой группы потребителей можно рассматривать и с других точек зрения - цены, цвета, ткани, сезона и т.п.;

необходимо определить и конкретизировать объект изучения спроса. Объектом изучения спроса может являться, с одной стороны, ассортиментная структура товаров и услуг или определенный товар, а с другой стороны, контингент потребителей конкретного торгового предприятия;

четко наметить организационный уровень изучения спроса, что предполагает выделение функций и задач.

Несмотря на то что спрос формируется непосредственно на предприятиях, тем не менее изучением его должен заниматься не только сам пользователь информации, т.е. предприятие, но и более высокие уровни организации и управления, такие, как объединения предприятий, ассоциации и т.п. При этом основные функции должны осуществлять специализированные службы по изучению потребительского спроса, выполняющие работу квалифицированно по заказам предприятий, фирм на договорных условиях, или специально созданные отделы изучения спроса в структуре крупных предприятий.

Одним из наиболее распространенных методов изучения спроса является оперативный метод, который основан на применении специальных многосчетчиковых кассовых аппаратов. В качестве информации для изучения спроса могут служить данные, полученные в результате применения кассовых аппаратов, позволяющих постоянно учитывать ежедневную реализацию товаров по количеству, сумме, структуре, в том числе по ассортименту и даже по отдельным товарам. Информация учитывается по часам и минутам в пределах одного дня, а также по дням недели, отдельно и нарастающим итогом. Кроме того, наряду с показателями реализации с помощью кассовых аппаратов можно узнать о количестве покупателей по часам работы и дням недели, о средней стоимости покупки одного покупателя, среднем количестве товаров, приходящемся на одного покупателя. Такие данные позволяют сделать выводы о степени загрузки торгового зала предприятия, контролеров-кассиров и других категорий работников. Полученная информация о спросе накапливается за длительные промежутки времени и может быть использована в целях оперативного управления торговым процессом, например, для текущего и оперативного планирования товарооборота, повышения эффективности товароснабжения и регулирования состояния товарных запасов на предприятии, обоснования введения скользящего графика выхода контролеров-кассиров и работников в торговом зале в определенные дни и часы, необходимости реорганизации рабочих мест, изменения режима работы предприятия и т.д.

Современные многосчетчиковые кассовые аппараты считывают информацию со штрихкодов, которыми снабжены товары и которые расположены на упаковке, что также позволяет получать полную информацию о реализованном товаре.

Для изучения спроса могут быть использованы двойные ярлыки, вкладыши, книги регистрации спроса с указанием причин в случае его неудовлетворения.

Изучение спроса на уровне предприятия может изучаться в форме покупательских конференций, выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций и т.п.

Проведение покупательских (иногда их называют потребительскими) конференций наиболее целесообразно на предприятиях, имеющих достаточно постоянный контингент покупателей (потребителей) (например, дома моделей, дома техники, предприятия общественного питания).

Конференции могут проводиться в очной и заочной формах. В первом случае покупатели (потребители) устно высказывают свои мнения и пожелания, а во втором - предварительно распространяются анкеты, которые покупатели (потребители) заполняют и опускают в специальные ящики. Затем эти данные обрабатываются и на их основании делаются выводы, принимаются управленческие решения. [4, 298c.]

Эффективным методом изучения спроса являются выставки и выставки-продажи. Наряду с демонстрацией товаров могут быть проведены показ работы технически сложных товаров, консультации по товарам; организована продажа товаров со скидкой или предоставлением более длительного, чем обычно, гарантийного срока; показаны рекламные ролики и фильмы, слайды, распространена печатная продукция, проведены лотереи, аукционы по продаже отдельных товаров, дегустации и т.п.

Наиболее эффективным методом изучения спроса считается анкетный опрос. Его осуществление состоит из нескольких этапов: определение проблемы исследования, т.е. целей, задач, объема и характера опроса; разработка целевых и программных опросов; выбор способа проведения опроса и опрашиваемых лиц; разработка пробной анкеты, ее испытание и окончательная редакция вопросов; организация самого опроса, включая подготовительную работу по печатанию бланков опроса и инструктаж лиц, производящих опрос.

4. Перспективы развития рынка строительных материалов в Республике Беларусь

Белорусский рынок строительных материалов в настоящее время характеризуется разнообразием изделий для строительства и является одним из быстрорастущих и развивающихся рынков. На нем представлена продукция как отечественных, так и импортных производителей. Основную долю рынка строительных материалов Республики Беларусь составляют следующие 11 групп строительных материалов [15]:

плитка керамическая;

стеновые материалы;

строительные металлоконструкции;

цемент;

стекло полированное листовое;

конструкции и детали сборные железобетонные;

материалы строительные нерудные;

санитарно-строительные керамические изделия;

известь;

минеральная вата и изделия из нее;

листы гипсокартонные.

В последние годы на фоне значительных темпов строительства наблюдается рост потребления стеновых материалов как в Республике Беларусь, так и в соседних странах. Благодаря наличию достаточной сырьевой базы и опыта производства белорусская промышленность обеспечивает отечественные предприятия основными видами стеновых материалов, характеризующимися относительной дешевизной и конкурентоспособным уровнем качества. Все большую долю на рынке строительных материалов благодаря своим высоким технологическим и эксплуатационным качествам постепенно завоевывают блоки из ячеистого бетона. В таблице 1 приводятся данные о рынке стеновых блоков из ячеистого бетона Республики Беларусь за 9 месяцев 2010г.: емкость, объем производства, доли рынка отечественных и зарубежных производителей. Как видно из таблицы, основную долю рассматриваемого рынка занимает продукция белорусских производителей.

Таблица 3 Анализ состояния рынка блоков из ячеистого бетона на территории Республики Беларусь за 9 мес. 2010г., прогноз на 2011г.

Материал	Объем рынка	Производство	Прогнозный объем рынка	Доля рынка (2010г.)	Доля рынка (2011г.)
	2011г.	9 мес. 2010г.	2011г.	9 мес. 2010		белорусских	импортеров	белорусских	импортеров
Блоки из ячеистого бетона	2381,6	1720,4	2477,6	2125,7	2638,0	99,99	0,01	100,0	0

Источник: данные Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Основными конкурентами белорусских предприятий-производителей рассматриваемой продукции из стран ближнего зарубежья, экспортирующими свою продукцию в Республику Беларусь, являются:

ОАО «Ступинский завод ячеистого бетона», Россия;

Воскресенский газосиликатный завод, Россия;

211 КЖБИ, г. Сертолово, Россия;

ООО «Аэрок Санкт-Петербург», Россия;

ОАО «Обуховский завод пористых изделий», Украина.

Как видно из приведенного выше перечня, основными конкурирующими предприятиями-производителями блоков из ячеистого бетона являются российские компании. Средние цены отечественных и зарубежных предприятий-производителей на блоки из ячеистого бетона (по состоянию на 01.12.2010г.) представлены в таблице 2.

Таблица 4 Сопоставление средних цен белорусских производителей со средними ценами на рынках России, Прибалтики и Украины на блоки из ячеистого бетона по состоянию на 1 декабря 2010г.

Цены, USD за 1 м3	Продукция по маркам	Республика Беларусь	Россия (Москва и Московская обл.)	Россия (Северо-запад)	Литва	Украина
Средняя цена FCA с НДС	Блоки из ячеистого бетона 1 категории	74,5	138,0	150,0	135,0	135
	Блоки 3 категории	47,0	105,0	112,0	105,0	105
Рекомендуемая средняя экспортная цена блоков из ячеистого бетона при поставках на условиях FCA, без НДС	Блоки из ячеистого бетона 1 категории		105,0	110,0	80,0	80,0
	Блоки 3 категории		70,0	72,0	80,0	80,0
Средняя цена доставки блоков из ячеистого бетона (усредненная по маркам) в экспортные регионы по ж/д			22,0	26,0	10,0	12
Возможная рентабельность экспортных поставок блоков из ячеистого бетона	Блоки из ячеистого бетона 1 категории		57,75%	70%	75,4%	74,6%
	Блоки 3 категории		64,0%	74,3%	84,7%	81,2%

Наиболее высокой ценой на стеновые блоки характеризуется Северо-Западный край РФ.

На протяжении последних двух лет белорусский экспорт стеновых материалов характеризуется ярко выраженной сезонностью. Пик внешних поставок приходился на июнь-август, минимум поставок - на начало года. Стоит отметить, что после длительного роста объем внешних поставок в период с сентября по декабрь 2010г. снизился в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году (Рис. 3).

Рисунок 3 Экспорт стеновых материалов из Республики Беларусь в 2009-2010гг., тонн

В физическом выражении экспорт рассматриваемой продукции увеличился в 2010г. на 2,09% и составил 617 701,8 тонн. В стоимостном выражении экспорт вырос в 2010г. на 45,98% при значении в 2009г. равном 25 955,4 тыс. долл. США (Рис. 4).

Рисунок 4 Экспорт стеновых материалов из Республики Беларусь, тыс. долл. США

География экспорта стеновых материалов из Беларуси включает Россию, Украину, Казахстан, Молдову, Польшу, а также страны Прибалтики. Традиционно главным рынком сбыта для белорусской продукции является Российская Федерация. При росте объемов поставок на российский рынок в 2010г. в сравнении с 2009г. на 4,78% их стоимость выросла 56,33%. Вторым по значимости внешним рынком является Литва. При отсутствующем росте поставок в физическом выражении, в стоимостном выражении экспорт белорусской продукции вырос на 23,36% и составил 4 434,6 тыс. долл. США в 2010г. Суммарный объем поставок на рынки остальных стран в 2009г. составил 41 333,8 тонну (2 571,9 тыс. долл. США) и в 2010г. сократился на 20,59% в физическом выражении или на 2,05% - в стоимостном (Рис. 5).

Рисунок 5 Структура экспорта стеновых материалов из Республики Беларусь

Импорт стеновых материалов в Республику Беларусь несоизмеримо меньше экспорта (более чем в тысячу раз в физическом выражении) и не имеет четко выраженной сезонности. Но при этом имеет тенденцию к значительному росту как физическом, так и в стоимостном выражении: 45,98% и 46,27% соответственно в 2010г. к предыдущему году (Рис. 6, 7). [14]



Рисунок 6 Импорт стеновых материалов в Республику Беларусь, тонн

Рисунок 7 Импорт стеновых материалов в Республику Беларусь, тыс. долл. США

На протяжении 2009 - 2010 гг. основными поставщиками стеновых материалов в Республику Беларусь являлись Российская Федерация и Германия. Подавляющую долю импорта стеновых материалов составила продукция российского происхождения (более 85%). Поставки из России выросли в 2010г. в сравнении с 2009г. на 53,87% в физическом выражении или на 62,28% - в стоимостном. В свою очередь, Германия в 2010г. значительно уступила свои позиции на белорусском рынке. При импорте из Германии в 2009г. 29,4 тонн продукции на сумму 20,5 тыс. долл. США, в 2010г. поставки немецкой продукции снизились на 63,88% в физическом выражении и на 60,49% - в стоимостном. Помимо указанных выше стран поставки осуществлялись из Италии, Чехии и США, однако их доля в общем объеме импорта не превысила 1% (Рис. 8). [14]



Рисунок 8 Структура импорта стеновых материалов в Республику Беларусь

Таким образом, условия деятельности для белорусских производителей стеновых материалов в настоящее время можно охарактеризовать как благоприятные. На протяжении всего рассматриваемого периода импорт стеновых материалов в Республику Беларусь не достиг значительных размеров: суммарный объем поставок за 2 года составил около 1000 тонн. В результате, на внутреннем рынке республики доминирующие позиции занимают отечественные предприятия.

Существенная доля экспорта из Беларуси стеновых материалов принадлежит поставкам блоков из ячеистого бетона.

Что же касается рынка стройматериалов, то сейчас ситуация выглядит довольно напряженной. В начале 2010 года наибольший прирост в объемах производства составил у ячеистых бетонов (+56,9%), которые и до кризиса были одним из самых активно растущих сегментов стеновых материалов. Также прибавили в темпе древесно-стружечные плиты (+26,5%), фанера (+33,7%), обои (+21,9%). Постепенно растет производство цемента (+11%), а вот выпуск бетона в первом полугодии 2010 г. все еще демонстрирует снижение (-5,4%). При этом выпуск кирпича и вовсе переживает сильнейший упадок - минус 40% в 2009 году и минус 60% в первом полугодии 2010 г. [15]

Динамика других строительных материалов разнонаправленная. В более устойчивом положении находятся некоторые отделочные материалы, а также строительные материалы, имеющие широкий спектр применения (железобетонные конструкции, щебень и гравий, трубы).

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты и изделия из дерева, а также многое другое. В среднем доля экспорта составляет от 5 до 15%. Основными рынками сбыта российских товаров является постсоветское пространство, а наиболее активными покупателями - Украина и Казахстан. При этом из Украины в Россию также поступает широкий спектр строительных и отделочных материалов.

По состоянию на октябрь 2010 года изменение цен на основные строительные материалы к декабрю 2009 года составило -1,33% (в том числе за июль +0,43%, за август -1,37%, за сентябрь +0,15%, за октябрь -0,04%). Общее изменение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило за все время кризиса к октябрю 2010 года -16,75%.

Возвращение на рынок стройматериалов тенденции к росту может произойти к весне 2011 года, отмечают эксперты TD Marketpublishers. Общий рост цен прогнозируется на 3--5% под влиянием инфляционных процессов, исключение может составить металлопрокат, потребление которого идет не только на строительство.

Одной из базовых отраслей строительного комплекса считается цементная отрасль. В 2010 году спрос на цемент начал расти. Индекс производства цемента, извести и гипса составил 111,3%. Производство цемента в I полугодии 2010 г. выросло на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. и составило примерно 21,5 млн. тонн.

По прогнозам, среднегодовая цена в 2010 году не выйдет за границу в 2115 руб. за тонну (в 2009 году - 2243 рублей за тонну). Это снижение вызвано демпингом как основным способом конкурентной борьбы.

В I полугодии 2010 года производство строительного кирпича снизилось на 48% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, производство керамического - на 20%.

Цена - важнейший показатель при выборе поставщика. В кризисный период цены на кирпич упали почти в два раза за счет сокращения внутренних издержек производителей, доли чистой прибыли и более точной логистики. В июне 2010 года по сравнению с июнем 2009 года стоимость кирпича начала расти, что связано с оживлением строительной отрасли.

Наибольший подъем на рынке стройматериалов наблюдался в сегмента материалов так называемого экономкласса.

Хотя рынок первичной недвижимости в 2010 году продолжает испытывать существенные трудности, возросла активность в сфере отделки объектов вторичного жилья. Ведется ремонт помещений офисов, торговых центров, производственных площадей. За счет вторичного рынка удалось поднять спрос на большинство видов строительных материалов.

Ремонт в новостройках сейчас практически не ведется, наибольшее внимание уделяется экономии. "Масштабные" перестройки практически не востребованы, упор делается на ремонте класса эконом, с минимальным вмешательством в планировку и использованием недорогих отделочных материалов.

Хотя собственников, решивших произвести ремонт офисов под ключ или отделку жилых помещений с использованием элитных отделочных материалов не так уж и много, их количество постепенно начинает расти. Аналитики уверены в том, что 2011 год станет стартовой площадкой для бурного роста этого сегмента рынка.

Заключение

Комплексное исследование товарных рынков направлено на изучение внешней среды маркетинга. Текущая экономическая ситуация, общественные тенденции, технология конкуренции, правовой климат, природная среда -- все это оказывает серьезное влияние на выбор маркетинговой стратегии фирмы. Контроль за деятельностью конкурентов -- важная составляющая комплексного исследования товарного рынка. Точное знание сильных и слабых сторон конкурента дает возможность лучше обосновать стратегические направления развития своей фирмы и укрепить ее позиции на рынке.

В процессе экономических преобразований в Республике Беларусь меняется и структура промышленности строительных материалов и стройиндустрии. Резкое снижение потребности в строительных материалах и конструкциях традиционного ассортимента, связанное с недостаточными инвестициями в промышленное, гражданское и жилищное строительство, привело к структурному кризису не только промышленность строительных материалов, но и рынок строительных материалов страны.

Одновременно и достаточно существенно повысились требования, предъявляемые заказчиком к качеству строительных материалов, дизайну.

Это обусловило лавинообразное поступление импортных материалов на отечественный строительный рынок - теплоизоляционных и кровельных материалов, сухих смесей, лакокрасочных материалов, обоев, линолеума, паркета и др. Более того, на отечественном строительном рынке стало появляться множество зарубежных строительных компаний.

Перед строительным комплексом встала задача вернуть себе отечественный строительный рынок.

Единственный выход из этой ситуации - создать эффективно управляемые белорусские производства высококачественных строительных материалов и изделий, разработать и внедрить эффективные строительные конструкции, применять разнообразные архитектурные решения.

Экспорт цемента из Беларуси осуществляется в основном в Польшу, Литву, Латвию, Венгрию и в 2000 - 2003гг. достиг 8% объема производства. Планируется увеличение объема экспорта до 25% общего объема производства.

Таким образом, практически все подотрасли промышленности строительных материалов имеют перспективу развития и по возможности находят определенную поддержку.

Положение дел в промышленности строительных материалов, как и во всем строительном комплексе, весьма сложное. Производственные мощности по большинству позиций используются на 50-70%, а по некоторым материалам и предприятиям и того меньше.

Созданный ранее потенциал промышленности строительных материалов Республики Беларусь и строительной индустрии в настоящее время превышает в 2 - 3 раза реальные потребности и инвестиционные возможности республики, объективно не может быть востребован в полном объеме и в той номенклатуре, которая требовалась 20 лет назад (сборный железобетон, крупнопанельные изделия, металлоконструкции и другие виды материалов). В среднем мощности предприятий по выпуску сборного железобетона используются на 25 - 20% и ниже.

Сегодня в стране хватает белорусских строительных материалов. После введения в эксплуатацию трех технологических линий по производству цемента сухим способом этого материала в стране будет с избытком. Ведется строительство пятой технологической линии по выпуску гранитного щебня в Микашевичах, производственная мощность которой позволит выпускать 3 млн.т продукции в год, остальные материалы у нас в стране есть -- под все наши мощности.

Первоочередная проблема промышленности строительных материалов Республики Беларусь -- техническое перевооружение производств, обновление оборудования, освоение новых современных технологий. Средний износ оборудования на предприятиях отрасли достигает 50--70%. Это затрудняет их нормальное функционирование. Кроме того, на устаревшем морально и физически оборудовании невозможно получить качественную конкурентоспособную продукцию.

В строительной отрасли реализовано более 100 инвест-проектов. Результатом инвестиционной деятельности производителей строительных материалов и конструкций стало обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Список использованных источников

1. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 320 с.

2. Котлер, Ф. Основы маркетинга. “Вильямс”. 2002г.

3. Басовский, Л.Е. Маркетинг: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2004. - 219 с.

4. Березин, И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 2006.-416с.

5. Голубков, Е.П. /Маркетинговые исследования/ теория, методология и практика - М., 1998г.

6. Лавров, А.М. Основы маркетинга: учебное пособие / А.М. Лавров, О.Н. Котова, О.П. Брабандре; ГОУ ВПО «КемГУ». - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004

7. Крылова Г.Д., Маркетинг, - М.: Юнити, - 2004, - 57с.

8. Анурин, В., Муромкина, И., Евтушенко, Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. - М.-С-Петербург, - 2006, 8 с.

9. Голубков, Е.П. Основы маркетинга. Учебник. 2-е издание.2003г.

10. Артур Томпсон, Джон Формби. Экономика фирмы / перевод с англ. - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998.

11. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли. - М.: Издат.-книготоровый центр "Маркетинг", 2001. - 283 с

12. Ефремов А. Проблемы организации торговли // Экономист. - 2007. - № 4. - С. 57-60.

13. Бобров Н. Анализ новых тенденций в развитии розничной торговли // Маркетинг. - 2004. - № 2. - С.83-87.

14. http://www.remkat.com

15. http://www.aup.ru/

Размещено на Allbest.ru

...