Разработка информационного обеспечения для оценки состояния рынка вафельных изделий по Красноярскому краю

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт управления бизнес процессами и экономики

Кафедра «Маркетинг»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

На тему: «Разработка информационного обеспечения для оценки состояния рынка вафельных изделий по Красноярскому краю»

Студент УБ10-08 ____________ Фрицлер Ю.В.

Студент УБ 10-09 ____________ Шевкунова А.М.

Преподаватель ____________ Филимоненко И.В.

Красноярск 2013

Содержание

Введение

1. Концепция системы маркетинговой информации

1.1 Сущность и функции системы маркетинговой информации

1.2 Виды маркетинговой информации и источники ее получения

1.3 Методы сбора данных

2. Анализ состояния рынка продукции упакованных вафель

2.1 Товарная структура рынка

2.2 Основные факторы, влияющие на состояние рынка с позиции факторов макро- и микросреды

2.3 Основные производители продукции в РФ и Красноярском крае

2.3.1 Состояние российского рынка вафельной продукции

2.3.2 Основные производители вафельной продукции в Красноярском крае. Основные региональные производители

2.4 Исследование рынка упакованных вафель в г. Красноярке

2.4.1 Маршрут сбора данных

2.4.2 Анализ предложения на рынке упакованных вафель по ценовому диапазону

2.4.3 Карты позиционирования продукции производителей на рынке г. Красноярска

2.4.4 Данные о товарном ассортименте в торговых точках г. Красноярска

2.5 Оценка предложения на рынке по уровню охвата производителями торговых точек

2.6 Результаты анкетирования и их анализ

2.7 Анализ лояльность потребителей по отношению к отдельным брендам и ее причины

2.8 Оценка конкурентоспособности вафельных изделий

2.9 Основные выводы

3. Руководство пользования базой данных

3.1 Структура БД «Рынок Вафель»

3.2 Пользовательские формы и их значение

3.3 Анализ рынка с помощью запросов и отчетов

Заключение

Список литературы

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ВВЕДЕНИЕ

Ни один вид мучных кондитерских изделий не дает такой разнообразной гаммы вкусовых ощущений, как вафли. В процессе потребления вафли издают характерный хрустящий звук, приводящий в совокупности с их вкусовыми качествами ощущение незабываемого «хрустящего счастья». Благодаря этому вафли являются товарами повседневного спроса и по праву занимают достойную, довольно емкую нишу на любимом россиянами сладком рынке кондитерских изделий.

В настоящее время по объему производства мучные изделия занимают второе место после сахарных. Их производят специализированные и универсальные кондитерские фабрики, кондитерские цехи хлебокомбинатов, ресторанов и т.п. Наряду с автоматизированными поточными линиями по выпуску печенья, крекеров, вафель производительностью выше 1000 кг/ч, мучные кондитерские изделия производятся небольшими участками в количестве от100 до 300 кг/ч. При этом, менее механизированным остается производство тортов и пирожных. Последнее десятилетие общее состояние здоровья россиян имеет негативные тенденции. Продолжает сокращаться средняя продолжительность жизни, растет общая заболеваемость населения, в значительной мере связанная с нарушением нормального питания. Эти нарушения в питании населения обусловлены как резким ухудшением экономического состояния большей части населения Российской Федерации, так и кризисным состоянием производства продовольственного сырья и пищевых продуктов ( Ковров Г.В., Бритиков А.В. Проблемы создания нового поколения отечественных продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности // Хранение и переработка сельхозсырья, 1998, №11.)

Ассортимент кондитерских изделий постоянно растет. Разработано большое количество рецептур кондитерских изделий повышенной витаминной ценности с применением биологически активных добавок. Перспективным направлением при этом является использование в производстве кондитерских изделий фруктово-овощных, ягодных добавок (морковь, яблоки, тыква, кабачки, свекла, облепиха и т.д.) в виде пюре, паст, порошков, сиропов и др. К примеру, разработаны рецептуры сахарного печенья с использованием томатного масла и белково-томатной масляной пасты, в результате чего получаются продукты высокой витаминной ценности..( Романов А.С., Плосконосова Е.А. Повышение витаминной ценности кондитерских изделий // Хранение и переработка сельхозсырья, 1998, №5.)

Целью нашей работы является изучение Российского рынка вафельных изделий, посредствам выявления основных производителей, как на территории страны, так и на территории Красноярского края. Исходя из этого, задачами будут являться:

- сбор данных о состоянии рынка молочной продукции в стране и крае;

- анализ полученных данных, отображая их в таблицах и представляя в графиках;

- разработка БД для хранения полученной информации.

1. Концепция системы маркетинговой информации

1.1 Сущность и функции системы маркетинговой информации

Система маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации для использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий. Концепцию системы маркетинговой информации можно представить в виде схемы.

Рисунок 1 - Система маркетинговой информации

В левом прямоугольнике перечислены составляющие маркетинговой среды, за которыми управляющий по маркетингу должен вести постоянное наблюдение. Информацию собирают и анализируют с помощью четырех вспомогательных систем, которые в совокупности своей и составляют систему маркетинговой информации: системы внутренней отчетности, системы сбора внешней текущей маркетинговой информации, системы маркетинговых исследований и системы анализа маркетинговой информации. Поток информации, поступающей к управляющим по маркетингу, помогает им в проведении анализа, планирования, претворении в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий. Обратный поток в сторону рынка состоит из принятых управляющими решений и прочих коммуникаций.

Функциями маркетинговой системы является поддержка принятия решений и помощь в сложном деле управления организацией вне зависимости от того, является ли она производственной, обслуживающей или потребительской; коммерческой, некоммерческой или благотворительной. Уровень этой поддержки зависит от роли менеджера.

Операционные решения принимаются для поддержки повседневной работы организации или отдела. Они стандартны и выносятся менеджерами низшего звена в том случае, когда известны переменные и их соотношение. Такие решения имеют краткосрочные последствия для организации. Для контроля маркетинговой функции принимаются тактические решения. Они принимаются менеджерами среднего звена и ограничены рамками политик и процедур. Они менее стандартны и структурированы, чем операционные решения, и некоторые переменные могут быть неизвестны. Последствия ощущаются не сразу, но могут продолжаться некоторое время. Неверно принятое решение такого уровня может привести к возникновению у компании трудностей, но не будет фатальным. Стратегические решения принимаются для планирования будущего организации. За эти решения несут ответственность высшие руководители, и эти решения формируют базовые принципы для тактических и операционных решений. Они в высшей степени сложные, неструктурированные и зачастую уникальные. Большое количество в высшей степени неконтролируемых переменных ведет к высокой степени риска и неопределенности.

1.2 Виды маркетинговой информации и источники ее получения

Маркетинговая информация различается по охвату, способу получения, периодичности возникновения, назначению и формам представления.

По охвату маркетинговая информация бывает:

- внешняя - предоставляет возможность изучить данные о развитии внешней среды предприятия, организации, поведении посредников, поставщиков, продавцов, действиях конкурентов, мероприятиях государственного регулирования рыночных отношений. Основывается на публикуемых статистических данных, научных отчетах, специальной литературе, деловых переговорах, выставках, ярмарках и т.п.;

- внутренняя - раскрывает внутреннее состояние предприятия, организации, содержит данные о материальных и финансовых запасах, производительности труда, капиталовложениях, расходах, доходах и др. Основывается на бухгалтерской, статистической, оперативной, технологической отчетности субъектов рынка.

По способу получения информация может быть вторичной и первичной:

- вторичная информация - ранее собранные данные из различных источников;

- первичная информация - собранная непосредственно маркетологом. Для ее получения прибегают к наблюдению, опросу, эксперименту, панели.

По периодичности возникновения:

- постоянная информация - отражает постоянные, длительное время неизменные величины маркетинговых переменных;

- переменная информация - содержит фактические количественные и качественные характеристики функционирования субъектов рынка;

- эпизодическая информация - определяется, формируется и представляется по мере необходимости.

По назначению:

- справочная информация - нужна для ознакомительного, вспомогательного использования, отражает относительно стабильные признаки;

- рекомендательная информация - содержит прогнозы реализации товарной продукции, приоритеты выбора целевых рынков, поставщиков, посредников, торговцев. Основывается на результатах специальных исследований или анализе данных, приводимых в печатных изданиях и коммерческих базах данных рыночной ситуации;

- нормативная информация - включает нормативные законодательные акты, нормы и нормативы элементов производства, обращения и др.;

- сигнальная информация - появляется в ходе возникновения отклонений фактического состояния объектов маркетинговой деятельности от запланированного.

По формам представления:

- текстовая информация;

- табличная информация;

- матричная информация;

- графическая информация;

- числовая информация.

В зависимости от источников информация подразделяется на:

а) первичные данные, которые содержат сведения, полученные из устных бесед во время деловых контактов и личных встреч, письменной, служебной информации.

б) вторичные данные - главным образом сведения статистического, справочного, обзорного, аналитического и прогностического характера. Это различные печатные издания.

1.3 Методы сбора данных

маркетинговый продукция информация рынок

Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных, когда исследователь ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой (поисковые исследования). Наблюдение состоит в фиксации происходящих процессов, при которых наблюдатель не вступает в непосредственный контакт с наблюдаемым объектом, а контроль и регулирование факторов, влияющих на их поведение, отсутствуют.

Наблюдение осуществляется открытым или скрытым способом. В большинстве случаев применяют наблюдение посредством скрытых видеокамер, фотоаппаратов, специальной зеркальной системы и т.п.

Существует несколько форм наблюдения:

- по месту наблюдающего: а) непосредственное участие; б) наблюдение со стороны;

- по формам восприятия: а) личное (непосредственно наблюдающим); б) неличное (посредством приборов или с помощью регистрации следов поведения);

- по характеру окружающей обстановки: а) реальное (в естественной обстановке); б) лабораторное (в искусственно созданной ситуации);

- по степени стандартизации: а) стандартизированное (задание определенных норм, правил поведения, схем, поступков); б) свободное (отсутствие заданных стандартов).

Эксперимент - является наиболее строгим с точки зрения науки. Данный метод имеет цель установить причинно-следственные связи. Эксперимент позволяет исследовать влияние одного фактора на другой, т.е. осуществлять процесс с замером полученных результатов на основе предварительного создания ситуации. Объекты эксперимента должны быть специально отобраны и подвергнуты запланированным воздействиям.

Эксперименты могут быть: лабораторными, проходящими в искусственной обстановке; полевыми, протекающими в реальных условиях.

Опрос предусматривает прямое выяснение позиций, непосредственного мнения опрашиваемых (респондентов) по какому-либо вопросу. Опрос наиболее удобен при проведении описательных исследований. Фирмы проводят опросы, чтобы составить обобщенный портрет покупателя, для чего собирают данные о знаниях, убеждениях, предпочтениях людей. Различают индивидуальные интервью (опросы по заранее подготовленной программе) и групповые (свободная беседа в непринужденной обстановке). К виду опроса также можно отнести тесты, проводящиеся по научно разработанной программе.

Панель состоит в периодически повторяющемся сборе данных у одной и той же группы субъектов рынка, постоянной совокупности объектов исследования через равные промежутки времени. При этом предмет и тема исследования постоянны.

Выделяют следующие виды панели:

- торговая - сбор данных о запасах, закупках, ценах, прибыльности торгового предприятия;

- потребительская - сбор данных от покупателей по виду, количеству, товара, покупаемого отдельным индивидуумом или семьей, предпочитаемым ценам, "верности марке", действенности маркетинговых мероприятий;

- сервисная - сбор данных об обслуживании и различного рода услугах.

2. Анализ состояния рынка продукции упакованных вафель

2.1 Товарная структура рынка

Рисунок 2 - Товарная структура рынка

Мучные кондитерские изделия представляют собой самый крупный сегмент российского кондитерского рынка (по объему продаж) благодаря более низкой цене на продукцию, что делает ее доступной для большинства российских потребителей. К мучным кондитерским изделиям традиционно относят печенье, вафли, торты и пирожные, пряники, рулеты и кексы. Сушки, сухари и бублики относятся к группе хлебобулочных изделий и не входят в кондитерский рынок.

На отечественном рынке можно выделить две основные группы мучных кондитерских изделий - развесные и упакованные, которые значительно различаются по цене: упакованная продукция стоит в среднем вдвое дороже, чем аналогичная развесная.

Товарная структура представлена на рисунке 2. Основным признаком для выделения данных групп явился состав, так, например, по технологии производства различают три основных типа печенья: сахарное (сладкое), затяжное и сдобное. Печенье разных видов имеет различный состав, влажность, пористость и тип теста. Сахарное печенье характеризуется значительной пористостью и хрупкостью. Затяжное печенье - слоистое и менее хрупкое, содержит меньше сахара и жиров. К группе затяжного печенья часто также относят крекеры и галеты, которые изготавливаются с применением дрожжей. Сдобное печенье выпускается из теста, содержащего большое количество сахара, жира и яиц. В зависимости от способа приготовления и рецептуры сдобное печенье подразделяют на песочно-выемное, песочно-отсадное, сбивное, сухарики и ореховое.

Кексы изготавливают по особой технологии, так что влажность теста остается высокой, тесто мягкое и рыхловатое.

Пряники же наоборот имеют низкую влажность, при этом они мягкие, но не рыхлые, пряники бывают в глазури и с различными начинками.

В нашей же курсовой мы рассмотрим состояние рынка вафельных изделий.

2.2 Основные факторы, влияющие на состояние рынка с позиции факторов макро- и микросреды

Макросреда:

Часть маркетинговой среды организации, которую она не в состоянии контролировать и регулировать, но должна учитывать ее влияние на маркетинговые процессы, на рынок. Организация адаптирует свою политику маркетинга к элементам макросреды.

1. Правовое окружение

Многие аспекты правового окружения представляют для компаний особое значение. Так как определяет налогообложение доходов, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, требования в отношении практики найма рабочей силы, законодательство по защите потребителей, стандарты на безопасность, на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы и т.п. Все это имеет огромное влияние на любую организацию, что же касается предприятий молочной продукции, то мы выделили ряд законов, которые влияют исключительно на данную сферу, а именно:

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 сентября 2008 г. N 469750-4-ФЗ "Технический регламент на кондитерскую продукцию", в котором представлены основные положения по производству и реализации кондитерских изделий.

2. Экономическое окружение

-Уровень инфляции

Инфляция (лат. Inflatio - вздутие) - повышение общего уровня цен на товары и услуги, напрямую влияет на все сферы производства, в том числе и на производство вафельных изделий.

При высоких темпах роста инфляции обостряется проблема емкости, внутреннего рынка (под емкостью товарного рынка понимается возможный объем реализации товара (конкретных изделий предприятия) при данном уровне и соотношении различных цен. Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения.), так как инфляция ведет к снижению реальной заработной платы и всех доходов трудящихся. Сжатие реального платежеспособного спроса затрудняет сбыт товаров. И еще интересный факт - неравномерный рост цен на товары усугубляет неравенство норм прибылей в различных отраслях производства, что ведет к расширению производства в одних отраслях и сокращению и упадку в других. А как показывает опыт, в России отрасль, которая наиболее остро реагирует на любого вида кризисы, это сельское хозяйство.

Уровень инфляции в России по последним данным составляет 5,9%

3. Демографическая среда

Демографическая среда включает в себя такие показатели как рождаемость и смертность, которые определяют спрос на продукцию в целом по стране. А также включает показатель плотности населения, определяющий спрос на конкретной территории (по краю, области, городу и т.д.). Нет определенной возрастной группы потребляющей вафельные изделий, следовательно на спрос влияют личные вкусовые предпочтения каждого. Исходя из этих данных, фирма может определить потенциальный спрос при выходе на новые рынки в других городах, районах, краях и т.д. Численность постоянного населения РФ на 1 ноября 2013 года составляла 143,6 млн. человек, с начала года увеличившись на 0,18%.

4. Уровень доходов и занятости населения

Цель каждой фирмы - прибыль. А она на прямую зависит от спроса, который, в свою очередь, зависит от доходов потребителей. Конечно, это не значит, что с ростом доходов будет увеличиваться количество вафельных изделий, которое будет покупать конкретный потребитель. Например, если покупатель в день съедает одну 200гр. упаковку вафель, то какие бы ни были у него доходы, он никогда не станет покупать 4 упаковки в день, ему они просто не нужны. Это можно наблюдать, если доход растет. Если же он падает, количество покупаемой продукции может заметно уменьшиться.

Что же касается занятости, то от занятости зависит уровень доходов, о влиянии которых написано выше. Безработица в России в ноябре 2013г., по предварительным итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, составила 5,4% экономически активного населения (4,1 млн человек), что на 0,1% больше чем в декабре 2012 г. (5,3%). Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Микросреда:

Внутренняя среда маркетинга - совокупность элементов, имеющих отношение к компании, фирме и ее возможностям на рынке по проведению маркетинговой деятельности.

1. Потребители

На предложение первоочередное влияние оказывает спрос, который формируют потребители. Каждая фирма, обязана учитывать предпочтение покупателей, если хочет быть прибыльной и крепко удерживать свою часть рынка. На рынке вафельных изделий представлено огромное количество разного рода продукции, и каждая имеет своего конкретного потребителя. Так, например, на рынке существует широкий ряд вафельных изделий предназначенных для диабетиков, где используется фруктоза вместо сахара. Следовательно, стоит учитывать для каких возрастных групп стоит выпускать целенаправленную продукцию, в противном случае она может оказаться не востребованной. Потребителей мы относим к микросреде так как мы можем направлять их предпочтениями. Мы можем стимулировать спрос различного рода промоакциями, рекламой и т.д., которые помогают объяснить покупателю, что данный продукт подходит ему больше остальных.

2. Конкуренты

Конкуренция- соперничество экономических субъектов за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.

Конкуренция на рынке стимулирует предприятие к расширению ассортимента, повышению качества продукции и повышению эффективности каналов сбыта продукции, что необходимо для прибыльной работы, освоения нового и удержания своего рынка. Стоит одному производителю внести какое-либо новшество, как остальные участники рынка либо применят его в своем производстве, либо предложат что-нибудь новое. Иначе их продукция окажется не конкурентно способной и, следовательно, невостребованной.

3. Поставщики

- сырья - своевременные и регулярные поставки сырья поставщиками позволяют производителю вафель поддерживать высокие объемы в продаж, в то время как отсутствие регулярных поставок может привести к снижению производства и упущенной прибыли;

- оборудования - состояние оборудования непосредственно влияет на качество вафель (условия производства, транспортирования, хранения, реализации).

4. Посредники

Большое влияние оказывает расположение товара на прилавках точек продаж, товар, который выставлен в последних рядах, будет покупаться в последнюю очередь, так как его просто не увидят покупатели. Это особенно важно для производителей продуктов питания, к которым относятся вафельные изделия, так как во всех торговых точках товары расставляются по однородности и взаимозаменяемости, и, следовательно, если покупатель не увидел нужную ему марку, он может без труда приобрести такой же продукт другого производителя.

2.3 Основные производители продукции в РФ и Красноярском крае

2.3.1 Состояние российского рынка вафельной продукции

В 2012 году рынок вафель остается устойчивым, предсказуемым для производства и реализации продукции, позволяя своим игрокам эффективно планировать развитие бизнеса, ориентированным на функционирование в условиях полноправного членства России во Всемирной торговой организации.

В 2010 году продукция отечественных производителей занимала 94,8% объема рынка вафельных изделий в натуральном выражении (рис. 3).



Рисунок 3 - Динамика доли импорта на Российском рынке вафель в 2008-2012 годах, %

Доля зарубежной продукции невелика - всего 5,2%. Наметившаяся тенденция падения доли импорта в 2011 сменилась его ростом, и зарубежные поставки вафельной продукции увеличились: по оценке, доля зарубежной продукции на рынке возросла на 0,6% и составила 5,8%.

По оценкам Intesco Research Group, данная тенденция роста доли импорта в соотношении импортной и отечественной продукции в условиях реального членства России в ВТО сохранится до начала 2013 года, несмотря на возможный рост отечественного производства вафельной продукции на 1,2%. К концу 2012 года объем российского рынка вафель составил 199,6 тысяч тонн, а доля импорта на нем возросла до 5,9%.

Рынок вафель входит в структуру рынка мучных кондитерских изделий и занимает второе место по величине его объема. В 2011 году наибольшая доля рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении - 43,3% - принадлежала сегменту печенья (рис. 4).

Рисунок 4 - Сегментация Российского рынка мучных изделий 2012г.

Сегмент вафель отстает в 3,1 раза от доли лидера, занимая 13,7% общего объема. Доля сегмента тортов составляла 11,2%. На сегмент пряников приходилось 10,7% рынка. Также значимые доли принадлежали сегментам рулетов и пирожных - 8,4 и 4,4% соответственно.

В 2012 году конъюнктура рынка мучных и сахаристых кондитерских изделий на фоне общей стабилизации макроэкономической ситуации заметно улучшилась. По итогам года объем розничных продаж этой продукции составил 580,3 млрд рублей, при этом рост по сравнению с предыдущим годом превысил 18%. В стоимостном выражении розничные продажи кондитерских изделий увеличились на 89,7 млрд рублей (рис. 5).

Рисунок 5 - Динамика розничных продаж кондитерских изделий в 2010-2012 годах, млрд. руб.

Анализ динамики розничных продаж показал, что, в 2012 году как и в предыдущие годы, для розничных продаж кондитерских изделий характерна сезонность. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

В течение 2007-2008 годов на российских предприятиях наблюдалась тенденция к наращиванию объемов производства вафель, причем с каждым годом темп роста постепенно увеличивался. Исключением стал кризисный 2009 год, когда российскими производителями на рынок было предложено на 13,1 тысячи тонн меньше этого мучного кондитерского изделия, чем в предыдущем году. В 2010 году ситуация изменилась, совокупный объем производства вафельных изделий увеличился до 195,3 тысячи тонн - по сравнению с 2009 годом рост составил более 15%. По оценкам, в 2011 году произошло незначительное сокращение объема производства - на 1,5%.

Лидерами производства вафель в 2012 году стали Сибирский, Центральный и Приволжский федеральные округа (рис. 6).

Рисунок 6 - Структура Российского производства вафель, 2012 год.

Около трети всего объема российского производства вафель приходилось на Сибирский ФО. Центральный ФО в данной структуре занял долю в 25,2%, а доля Приволжского ФО составила более 24%. В целом на эти федеральные округа приходится более 80% всего предложения отечественных вафель на рынке. На Северо-Западный федеральный округ приходится около десятой части, Уральский федеральный округ - 3,5% и на Южный федеральный округ - около 3% данного производства.

Наибольшие объемы выпуска вафель - 23% общероссийского объема производства - по-прежнему приходились на Кемеровскую область. Также значимые доли занимали Омская, Саратовская области, Москва и Татария - от 5 до 7,1% отечественного производства данной продукции каждая.

В настоящее время крупнейшими производителями в сегменте вафельных тортов являются два московских предприятия: кондитерская фабрика «Большевик» и комбинат «Коломенское», питерская фирма «Пекарь», а также кемеровская кондитерская фабрика «Яшкино». Крупным производителем в сегменте вафельных трубочек является нижегородская кондитерская фабрика «1 Мая». Значительная часть вафельных батончиков, продающихся на российском рынке, производилась компанией Cadbury (Cadbury Kraft Foods) под маркой «Темпо». Ведущие позиции в сегменте мягких вафель занимает компания «Акульчев», обеспечивающая около 70% совокупного предложения отечественного продукта на рынке.

2.3.2 Основные производители вафельной продукции в Красноярском крае

Основные региональные производители

Основными производителями вафельной продукции в Красноярском крае и региональными производителями являются:

- ОАО «Красноярский хлеб», г. Красноярск

Основные виды продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, печенье, пряники, вафли, вафельные торты.

Средний уровень цен: 35-45 руб. за 200 гр. упаковку вафель

- ОАО «Канская кондитерская фабрика», г.Канск

Основные виды продукции: печенье, пряники, вафли, вафельные торты, восточные сладости, конфеты, мармелад, зефир, ирис, халва, макароны.

Средний уровень цен: 32-40 руб. за 200 гр. упаковку вафель

- ОАО «Минусинкая кондитерская фабрика», г.Минусинск

Основные виды продукции: торты, пирожные, печенье, пряники, вафли, вафельные торты, конфеты, мармелад, зефир, ирис, халва.

Средний уровень цен: 34-46 руб. за 200 гр. упаковку вафель

- «Лагуна- М», г. Красноярск

Основные виды продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, печенье, пряники, вафли, вафельные торты.

Средний уровень цен: 36-48 руб. за 200 гр. упаковку вафель

- ООО «Сибирская кондитерская компания», г.Красноярск

Основные виды продукции: кондитерские и хлебобулочные изделия, шоколад, печенье, пряники, вафли, вафельные торты, конфеты, мармелад, бакалея, ингредиенты, добавки, специи.

Средний уровень цен: 30-45 руб. за 200 гр. упаковку вафель

- ЗАО «КРАСКОН», г.Красноярск

Основные виды продукции: Кондитерские изделия, вафли, шоколад, конфеты, макаронные изделия.

Средний уровень цен: 35-45 руб. за 200 гр. упаковку вафель

2.4 Исследование рынка упакованных вафель в г. Красноярске

Для исследования рынка у пакованных вафель в г. Красноярске нами была разработана программа исследования. Программа исследования - схема, лежащая в основе процесса сбора, анализа и интерпретации данных. Это логическая модель доказательства, позволяющая делать валидные выводы”. Если нет адекватной и подходящей для данного случая программы исследования, лучшие измерения окажутся бесполезными, поскольку нельзя будет определить их значение. Разработка надежных программ исследования, как и другие обсуждавшиеся нами проблемы исследовательского мастерства, - важный фактор успешного развития социальных наук.

Прежде чем предпринять любое серьезное исследование, следует составить его программу, которая не только в точности описывает, что и как вы собираетесь делать, но и объясняет, почему вы совершаете каждый данный шаг и почему вы совершаете его именно так, а не иначе.

Цель проводимого нами исследования - собрать первичную информацию о состоянии исследуемого рынка (мучные кондитерские изделия, сегмент упакованные вафли). Для оценки состояния рынка мы будем исследовать такие параметры рынка как:

- основные позиции товарного ассортимента в каждой товарной группе;

- производители, представленные в торговых точках города;

- розничные цены по каждому производителю;

- виды упаковки;

- объемы расфасовки;

- конкурентоспособность товаров по основным производителям;

- уровень представленности по основным позициям товарного ассортимента и производителям;

По типу наше исследование является описательным, поэтому нами будут использованы такие методы сбора данных как:

- анализ вторичных данных;

- наблюдение.

- ритейл-аудит.

И, следовательно, такая форма сбора данных, как:

- форма регистрации наблюдения.

Анализ вторичных данных - наиболее простой и дешевый источник информации. Часто оказывается, что значительная часть необходимой информации уже доступна исследователю (вторичная - информация уже кем-то ранее собранная для других целей, и которая может оказаться полезной для решения проблемы). Источники вторичной информации:

- печатная: периодическая печать, специализированные издания, статистические справочники, информация крупных брокерских контор, бюллетени телеграфных агентств.

- интернет (Internet);

- специальные справки (правительственных учреждений и организаций, торговых палат, специальных частных информационных агентств, ассоциаций и федераций соответствующих отраслей, консульского аппарата посольств и др.);

- социологические исследования: в местах продажи товаров и оказания услуг, на ярмарках, выставках, биржах, на конференциях, симпозиумах, в деловых беседах, переговорах;

- отчетность предприятия, организации: бухгалтерская, статистическая, оперативная, технологическая;

- прочие источники: телевидение, радио; научно-исследовательские конференции, симпозиумы; выставки, ярмарки; пресс-конференции; научно-исследовательские отчеты; командировочные отчеты; различные информаторы.

Однако вторичной информации по интересующему вопросу может просто не быть или она окажется устаревшей, ненадежной. В такой ситуации придется собирать первичную информацию, которая всегда обходится дороже и требует больше времени. Первичная - информация, полученная впервые для решения конкретно поставленной проблемы. Для ее получения в нашем случае оптимально прибегнуть к наблюдению и личному опросу.

Наблюдение состоит в фиксации происходящих процессов, при которых наблюдатель не вступает в непосредственный контакт с наблюдаемым объектом, а контроль и регулирование факторов, влияющих на их поведение, отсутствуют. Наблюдение как метод получения первичной информации имеет свои достоинства (объективность, простота, относительная дешевизна, исключение искажений результатов в отсутствие контактов исследователя с объектом) и недостатки (не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения объектов наблюдения, сложность правильного подбора средств и приемов наблюдения в конкретных случаях).

Опрос - наиболее универсальный и эффективный метод проведения маркетинговых исследований, особенно когда речь идет о сборе первичной информации. Фирмы проводят опросы, чтобы получить сведение о знаниях, убеждениях и предпочтениях, отношении к имиджу фирмы и т. п.

Ритейл-аудит - это мониторинг изменений различных параметров товара, таких, как цена, ассортимент, представленность в торговых точках, объемы продаж. Аудит розничной торговли охватывает такие каналы дистрибуции, как супермаркеты, магазины, киоски, павильоны, открытые рынки.

Ритейл-аудит позволяет провести исследование различных параметров розничной торговли в динамике: ассортимент товаров различных групп в розничный торговле, размещение товаров в торговых помещениях, разнообразие упаковок, уровень цен конкурирующих марок и т.п. Полученная информация группируется по различным критериям (ценовые группы, фасовка, наличие добавок и т.п.). Таким образом, формируется полная карта позиционирования исследуемой продуктовой группы. Ценность такой картины заключается в возможности проецирования полученных данных на весь локальный рынок, выбранный для исследования, что возможно лишь при правильном формировании выборки торговых точек.

Задачи исследования, для решения которых применяют методику: ритейл-аудит:

1. Мониторинг и анализ рыночных цен на протяжении выбранного промежутка времени. Исследование включает в себя серию периодических ценовых срезов рынка через определенные промежутки времени путем аудита розничной сети и опроса потенциальных потребителей.

2. Формирование базы данных торговых точек.

В условиях исследуемого нами рынка наиболее оптимальным будет использование простой случайной выборки. При определении объема выборки будет использован статистический подход.

Далее представлен маршрут сбора первичных данных, полученных в результате наблюдения, а также сами полученные данные.

2.4.1 Маршрут сбора данных

Рисунок 7 - Академгородок, ул. Академика Киренского

1. Академгородок, 18. Универсам «Эльф»

2. Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр»

3. Киренского, 13. Супермаркет «Командор»

4. Киренского 25А. Супермаркет «Каравай»



Рисунок 8 - Ул. 9 мая.

5. Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей»

Рисунок 9 - Центральный район

6. Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор»

7. Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова

8. Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»

В ходе сбора информации по выше перечисленным торговым точкам нами были получены данные представленные в таблице 1, в данной таблице представлена только информация по упакованным вафлям информация по остальным сегментам рынка мучных кондитерских изделий представлена в Приложении А.

Из приложения РРО можно сделать вывод о товарном ассортименте в торговых точках города Красноярска. Наиболее широко представлены товары торговых брендов «Яшкино», «Красноярский хлеб» и «Коломенское». Однако, позиции товарного ассортимента бренда «Коломенское» представлены только лишь в единичном виде. Товарный ассортимент брендов «Яшкино», «Красноярский хлеб» и «Красный яр» представлен в наибольшем количестве во многих магазинах г. Красноярска. Но бренд «Красный яр» представлен лишь в двух точках, из восьми исследуемых.

Таблица 1 - Товарный ассортимент продукции в торговых точках г. Красноярска

Основные бренды	Основные позиции товарного ассортимента	Средняя розничная цена., руб.	Объем расфасовки, грамм	Виды упаковки	Торговые точки
Яшкино	Вафли Вафли в глазури Вафли с начинкой	49,24	200 270 250	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова
MillTown Foods	Венские вафли	44,07	130	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
СладКо	Вафли	23,53	100	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Сладонеж	Вафли	40,94	200	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Красноярский хлеб	Вафли Вафли в глазури	45,81	240 250	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Каравай	Вафли Вафли в глазури	43,48	300 340	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Киренского 25А. Супермаркет «Каравай»
Командор	Вафли Вафли в глазури	37,30	250 275	Фасовка	Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор»
Красный Яр	Вафли Вафли в глазури Вафельные трубочки	38,35	280 275 200	Фасовка	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Золотой ключик	Вафли	17,67	120	Индивидуальная цветная упаковка из полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей»
Коломенское	Вафли	44,27	220	Индивидуальная цветная упаковка из полиэтилена Гофрокороб и индивидуальная бумажная упаковка (нарезка)	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»

2.4.2 Виды упаковок

1. Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена.

Индивидуальная упаковка - это презентабельность, гигиеничность, гарантированный срок хранения.

Упаковка зависит от типа выпускаемых вафель. Как правило, пакеты и пачки имеют два бумажных слоя: нижний, состоящий из пергамента, целлофана или парафинированной бумаги, и верхний - из красиво оформленной этикетки, сделанной из печатной бумаги.

2. Гофрокороб - один из самых распространенных видов упаковки из гофрокартона. Изготавливается из трехслойного, пятислойного и семислойного картона.

Основными плюсами гофрокороба являются:

· Возможность содержимому внутри потреблять кислород. Это играет большую роль в транспортировке пищевых продуктов.

· Поверхность упаковки хорошо подходит для размещения на ней логотипов или рекламы. Э позволяет сделать упаковку ярче и красивее, чтобы привлечь потенциального покупателя или просто превратить в средство рекламы ваших услуг.

· Гофрокоробка изготавливается из экологически чистых материалов. Это позволяет перевозить продукты без дополнительных упаковочных средств.

3. Фасовка.

Современная промышленность предлагает обширный ассортимент упаковочных материалов предназначенных для расфасовки товара. В число наиболее часто используемых входит:

· Целлофан - имеет высокую прозрачность, легко сваривается, не деформируется, надежно защищает продукцию от влаги и воздуха.

· Полиэтилен - обладает меньшей прозрачностью, чем целлофан. Хорошо защищает товар от влаги, но не препятствует проникновению газов.

· Двухслойная пленка - менее прозрачна, имеет высокие защитные свойства. Не пропускает влагу и газы, а также масло- и жиронепроницаема. Кроме того двухслойные пленки устойчивы воздействию агрессивных веществ, таких как щелочи и кислоты.

· Упаковочная бумага - влагопроницаема, непрозрачна, менее прочная, чем вышеперечисленные упаковочные материалы. Однако от механических повреждений предохраняет лучше.

2.4.3 Анализ предложения на рынке упакованных вафель по ценовому диапазону

Таблица 2 - Цены на вафли по производителям, руб.

Производители	Максимальная	Минимальная	Средняя
Яшкино	63,6	40,38	49,24
MillTown Foods	52,4	32	44,07
СладКо	26,7	21,2	23,53
Сладонеж	42,7	39,7	40,94
Красноярский хлеб	58,9	39,7	45,81
Каравай	44,7	42,5	43,48
Командор	37,9	36,7	37,30
Красный Яр	39,8	36,9	38,35
Золотой ключик	18,1	17	17,67
Коломенское	47,9	41,7	44,27

Рисунок 10 - Цены на вафли по производителям

По данным таблицы 2, можно увидеть, что уровень цен колеблется от 17, 67 до 49, 24 рублей, минимальную цену на упакованные вафли предлагает компания «Золотой ключик», а максимальную компания «Яшкино». Среди региональных производителей Каравай, Командор и Красный Яр отличаются достаточно невысокими ценами (около 40 рублей), в то время как Красноярский хлеб предлагает продукцию по ценам близким к максимальным (около 50 рублей), что можно объяснить высоким качеством продукции и популярностью производителя на Красноярском рынке.

2.4.3 Карты позиционирования продукции производителей на рынке города Красноярска

Таблица 3 - Исходные данные для карты позиционирования (цена/объем)

Бренд	Объем, гр.	Средняя цена, руб.
Яшкино	200	42,1
Яшкино	270	49,24
Яшкино	250	43,2
MillTown Foods	130	32
MillTown Foods	260	44,07
СладКо	100	23,53
Сладонеж	200	40,94
Красноярский хлеб	240	36,7
Красноярский хлеб	250	45,81
Каравай	400	43,48
Командор	300	37,3
Красный Яр	300	38,35
Золотой ключик	120	17,67
Коломенское	220	44,27



Рисунок 11 - Карта позиционирования (цена/объем гр.)

По карте можно сделать вывод о том что в основную группу входят производители, использующие упаковку в объеме от 200 до 300 грамм и цене от 35 до 50 рублей. Региональные производители: Красноярский хлеб, Командор и Красный Яр входят в основную группу, т.е. вполне соответствуют ожиданиям покупателей в соотношении цена-объем. Продукция же компании Каравай немного не попадает в границы основной группы, поскольку в среднем объемы упаковок больше, чем у остальных.

Таблица 4 - Исходные данные для карты позиционирования (Средний объем/кол-во торговых точек)

Торговые точки	Ассортимент
Академгородок, 18. Универсам «Эльф»	8
Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр»	11
Киренского, 13. Супермаркет «Командор»	9
Киренского 25А. Супермаркет «Каравай»	10
Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей»	9
Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор»	9
Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова	8
Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»	9

Рисунок 12 - Карта позиционирования (средний объем/кол-во торговых точек)

По карте можно сделать вывод о том что на рынке существует свободное рыночное пространство, которое могут занять производители вафель в больших (от 400 гр.) упаковках. Что касается региональных производителей, можно сказать что Каравай, пока единственный предлагает продукцию в упаковках такого объема.

2.4.4 Данные о товарном ассортименте в торговых точках г. Красноярска

В этом пункте нами будут представлены графические данные относительно количества позиций товарного предложения производителей по каждой их выбранных торговых точек. Далее будут использованы условные обозначения: «Красный Яр 1» - Супермаркет «Красный Яр»; «Командор 1» - Супермаркет «Командор» Академгородок, 28. Киренского, 13; «Командор 2» - Супермаркет «Командор» Ул. Красной Армии, 10; «Красный Яр 2» - Супермаркет «Красный Яр» Пр. Мира, 52.



Рисунок 13 - Товарный ассортимент в магазине «Эльф», ул. Академгородок 18

Рисунок 14 - Товарный ассортимент в магазине «Красный Яр 1», ул. Академгородок 28

Рисунок 15 - Товарный ассортимент в магазине «Командор 1», ул. Киренского 13



Рисунок 16 - Товарный ассортимент в магазине «Каравай», ул. Киренского 25 «а»

Рисунок 17 - Товарный ассортимент в магазине «O'Key», ул. 9 мая 77

Рисунок 18 - Товарный ассортимент в магазине «Командор 2». ул. Красной армии 10



Рисунок 19 - Товарный ассортимент в магазине «ИП Правоторова», ул. Карла Маркса 133

Рисунок 20 - Товарный ассортимент в магазине «Красный Яр 2», пр. Мира 52

2.5 Оценка предложения на рынке по уровню охвата производителями торговых точек (среди 8 изученных)

Уровень охвата производителями торговых точек был определен нами исходя из данных полученных по итогам ритейл-аудита. При расчетах использовалась формула: Rох = n/N*100%, где n - количество торговых точек, где представлен производитель; N - Количество торговых точек, где он мог бы быть представлен. Расчеты:

1. Яшкино Rох = 6/8*100%=75%

2. MillTown Foods Rох = 3/8*100%=38%

3. СладКо Rох = 6/8*100%=75%

4. Сладонеж Rох = 6/8*100%=75%

5. Красноярский хлеб Rох = 8/8*100%=100%

6. Каравай Rох = 4/8*100%=50%

7. Командор Rох = 2/8*100%=25%

8. Красный Яр Rох = 2/8*100%=25%

9. Золотой ключик Rох = 3/8*100%=38%

10. Коломенское Rох = 6/8*100%=75%

Далее будет представлены два варианта оценки предложения на рынке по уровню присутствия производителей в выбранных торговых точках. Первый вариант основан на использовании количества точек, где представлен производитель, исходные данные по этому варианту представлены в таблице 5 и на рисунке 21.

Таблица 5 Исходные данные для варианта 1.

Производитель	Количество точек	Уровень охвата производителями торговых точек, %
Яшкино	6	100%
MillTown Foods	3	75%
СладКо	6	75%
Сладонеж	6	75%
Красноярский хлеб	8	75%
Каравай	4	50%
Командор	2	38%
Красный Яр	2	38%
Золотой ключик	3	25%
Коломенское	6	25%



Рисунок 21 - Колличество точек, где представлены производители

По данным рисунка 21, очевидно, что Красноярский хлеб единственный из региональных производителей представлен во всех обследуемых точках, т.е. уровень охвата равен 100 %, Каравай был представлен в четырех точках, т.е. уровень охвата равен 50 %, в то время как у Командора и Красного Яра по 25%. ОАО «Красноярский хлеб» является известным производителем упакованных вафель в Красноярском крае - лидером продаж на красноярском рынке, чья продукция ценится жителями города и края, поэтому большинство магазинов стремятся представить данного производителя на своей торговой точке.

Второй вариант основан на использовании количества производителей, которые представлены в каждой отдельной торговой точке исходные данные по этому варианту представлены в таблице 5 и на рисунке 22.

Таблица 5 - Исходные данные для варианта 2

Магазин	Кол-во производителей	Кол-во региональных производителей
«Эльф»	6	1
«Красный Яр» (1)	6	2
«Командор» (1)	5	3
«Каравай»	6	2
«Окей»	6	1
«Командор» (2)	7	4
ИП Правоторова	7	2
«Красный Яр» (2)	4	1

Рисунок 22 - Количество производителей представленных в магазинах



Рисунок 23 - Количество региональных производителей представленных в магазинах

По полученным нами данным можно сделать вывод, что региональные производители встречаются во всех торговых точках, однако наибольшее количество представлено в Командоре-2 (ул. Красной армии 10) - все 4, три производителя, а именно, Красноярский хлеб, Каравай и Командор представлены в Командоре-1(ул. Киренского 13).

2.6 Результаты анкетирования и их анализ

Анкета была предоставлена разным социальным группам в различных возрастных категориях. Было опрошено 30 человек. Результаты опроса в Приложении В.

В результате анкетирования были представлены следующие результаты:

На вопрос «Вафли какого производителя Вы предпочитаете?»



Рисунок 24 - «Вафли какого производителя Вы предпочитаете?»

Большинство предпочитают торговую марку «Яшкино». Это связано с удобной упаковкой, оптимальной ценой, хорошим качеством и разнообразием вкусов.

На вопрос «Вафли с какой начинкой, Вы предпочитаете?» были получены следующие данные:



Рисунок 25 - «Вафли с какой начинкой, Вы предпочитаете?»

Диаграмма потребительского спроса по основным предпочтениям вкуса респондентов показывает, что большинство респондентов предпочитают вафли с шоколадной начинкой, затем с ореховой, лимонной, ягодной и оставшаяся часть респондентов предпочла другой вкус.

На вопрос «Сколько в среднем Вы платите за 200 гр. упаковку вафель?» были получены следующие данные:



Рисунок 26 - «Сколько в среднем Вы платите за 200гр. упаковку вафель?»

По вопросу о цене вафельных изделий, было выяснено, что 16 человек, т. е. больше половины опрошенных покупают товар по средней цене, которая колеблется в пределах от 40 до 50 рублей, 9 человек платят от 30 до 40, и только лишь 5 респондентов готовы заплатить за вафли от 50 до 60 рублей.

Далее опрошенным было предложено оценить ассортимент вафельных изделий, предпочитаемого производителя, в баллах от 1 до 5.



Рисунок 27 -Оценка ассортимента вафельных изделий

На вопрос «Оцените качество продукции у предпочитаемого производителя, в баллах от 1 до 5» были получены следующие результаты:

Рисунок 28 - Оценка качества продукции

Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод, что в основном качество покупаемых вафель устраивает потребителей.

2.7 Анализ лояльность потребителей по отношению к отдельным брендам и ее причины

Лояльность (loyalty) -- такое образно положительное отношение потребителей в отношении всего, что касается деятельности организации, продуктов и услуг, производимых, продаваемым или оказываемым организацией, персоналу компании, имиджу организации, торговым маркам, логотипу и т.д.

В ходе проведения ритейл - аудита было выяснено:

- цены в сети гипермаркетов «Командор» значительно ниже цен в магазинах шаговой доступности;

- в крупных торговых точках («Окей», «Красный яр») представлен самый широкий ассортимент продукции;

- бренды Яшкино, Konti, Славянка располагаются на полках на уровне глаз;

- потребители чаще выбирают вафельные изделия в полимерной пленке.

Благодаря методу экспертных оценок установлено, что потребители отдают предпочтение следующим вафельным изделиям:

· «Красноярский хлеб», «Командор», «Красный Яр»

Причины:

- средняя цена (42 рубля);

- разнообразие вкусов;

- удобная упаковка (250- 300 гр.);

Информация отражена в таблицах 14, 15.

Также благодаря методу экспертных оценок и опроса была определена конкурентоспособность упакованных вафель. Нами были выбраны вафли в полимерной пленке следующих брендов: «Красноярский хлеб», «Командор», «Красный Яр».

2.8 Оценка конкурентоспособности вафельных изделий

Опросная анкета имела вид, изображенный в таблице 5, для определения критериев потребителей при покупке вафе...