4

Розничная цена

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4,9

5

Количество ассортиментных позиций(вкусов)

4

5

4

5

4

5

4

5

5

5

4,6

Таблица 7 - оценка конкурентоспособности вафель

№ п/п	Название критерия	Вес (1--5)	Красноярский хлеб	Командор	Красный Яр
			Экспертная оценка (1-10)	3x4	Экспертная оценка (1-10)	3x6	Экспертная оценка (1-10)	3x8
/	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бренд	4,8	10	48	7	33,6	10	48
2	Вид упаковки	4,5	7	31,5	8	36	10	45
3	Объем расфасовки	4,3	9	38,7	9	38,7	7	30,1
4	Розничная цена	4,9	6	29,4	8	39,2	8	39,2
5	Колличесвто ассортиментных позиций (вкусов)	4,6	10	46	7	32,2	6	27,6
ИТОГО:	193,6		179,7		189,9

Таким образом, благодаря методу экспертных оценок была выявлена конкурентоспособность вафельных изделий «Красноярский хлеб», «Командор», «Красный Яр». Следовательно, мы можем сделать вывод, что бренд «Красноярский хлеб» более конкурентоспособный, чем бренд местных производителей «Командор», «Красный Яр». Также, мы можем сделать вывод о том, что бренд «Красный Яр» более конкурентоспособный, чем бренд «Командор». Это обусловлено тем, что у бренда «Красный Яр» больше ассортиментных позиций, чем у бренда «Командор», несмотря на высокую цену.

Рисунок 29 - Кривая потребительского спроса (цена/ упаковка 200 гр.)

Больше половины опрошенных покупают товар по средней цене, которая колеблется в пределах от 40 до 50 рублей, следовательно можно сделать вывод, что наиболее конкурентоспособными являются вафельные изделия, цена которых находится в этом диапазоне.

2.9 Основные выводы

В ходе исследования была проведена большая работа, включающая в себя сбор первичных данных и их последующий анализ, обработку и интерпретацию. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. В исследуемых торговых точках ассортимент упакованных вафель весьма широк, представлено много брендов, в наличии различные виды продукции, объемы упаковок, а также виды упаковок.

2. Что касается местных производителей, выяснилось, что в каждой торговой точке было представлено как минимум два местных производителя:

- продукция компании Красноярский хлеб встречалась в каждой из исследуемых торговых точек, причем стоит отметить, что данная продукция отличалась широким ассортиментом и относительно низкими ценами.

- продукция собственного производства торговых сетей «Командор», «Красный Яр» и «Каравай» была представлена наиболее широко непосредственно в фирменных магазинах. Однако, продукцию под брендом «Каравай» также удалось обнаружить еще в 3 торговых точках, а бренды «Командор» и «Красный Яр» удалось обнаружить только в фирменных супермаркетах.

3. Ценовой диапазон не слишком разнообразен, однако продукция местных производителей все же отличается более низкой стоимостью, при достаточно высоком уровне качества. Цены на упакованные вафли местного производства колеблются в районе 35 рублей, в то время как, другие производители предлагают продукцию в среднем за 40 рублей.

4. Согласно картам позиционирования, такие региональные производители, как Красноярский хлеб, Командор и Красный Яр входят в основную группу, т.е. вполне соответствуют ожиданиям покупателей в соотношении цена-объем (нами было сделано допущение что именно эти два показателя наиболее важны для покупателей). Продукция же компании Каравай немного не попадает в границы основной группы, поскольку в среднем объемы упаковок больше, чем у остальных производителей, а следовательно и цены выше.

5. Абсолютным лидером представленности в торговых точках оказалась фирма Красноярский хлеб. Примечательно, что при наличии большого количества фирменных магазинов, продукция данной фирмы представлена весьма широко и в других торговых точках (в нашем случае в исследуемых восьми). Линейка товаров не ограничивается упакованными вафлями, так как представлено большое количество другой хлебобулочной и кондитерской продукции.

3. Руководство пользования базой данных

Базы данных - это единое, вместительное хранилище разнообразных данных и описаний их структур, которое после своего определения, осуществляемого отдельно и независимо от приложений, используется одновременно многими приложениями.

Кроме данных база данных может содержать средства, позволяющие каждому из пользователей оперировать только теми данными, которые входят в его компетенцию. В результате взаимодействия данных, содержащихся в базе, с методами, доступными конкретным пользователям, образуется информация, которую они потребляют и на основании которой в пределах собственной компетенции производят ввод и редактирование данных.

3.1 Структура БД «Рынок Вафель» (модель данных, описание таблиц с информацией)

Схема данных, используемая при разработке БД в Microsoft Access, представлена на рисунке 28.



Рисунок 30 - Схема данных БД «Рынок Вафель»

Таблицы

Таблицы являются основополагающей структурой базы данных. В них хранится вся занесенная в базу информация. Строки таблицы содержат сведения о фактах, что представлены в базе, в столбцах таблицы находятся конкретные значения, описывающие эти факты. В курсовом проекте было создано три таблицы:

· товарные позиции

· цены по точкам

· торговые точки

Таблица «Товарные позиции»

В данной таблице показан весь товарный ассортимент упакованных вафель г. Красноярска по выбранным восьми точкам, в т.ч вафли, вафли в глазури, вафли с начинкой, вафельные трубочки. Также занесены виды упаковок, объем и упаковки, производитель и региональная принадлежность производителя. Столбцы «Логотип» и «Изображение» необходимы для пользовательских форм.

Таблица «Цены по точкам»

Данная таблица является хранилищем данных по ценам на упакованные вафли в зависимости от торговой точки.

Таблица «Торговые точки»

В таблице «Торговые точки» представлены все исследуемые магазины г. Красноярска и их адрес и тип.

Данные для заполнения таблиц приведены в приложениях 1 и 2.

3.2 Пользовательские формы и их назначение

Access предоставляет возможность вводить данные как непосредственно в таблицу, так и с помощью форм. Форма в БД - это структурированное окно, которое можно представить так, чтобы оно повторяло форму бланка. Формы создаются из набора отдельных элементов управления. Внешний вид формы выбирается в зависимости от того, с какой целью она создается. Формы Access позволяют выполнять задания, которые нельзя выполнить в режиме таблицы. Формы позволяют вычислять значения и выводить на экран результат. Источником данных для формы являются записи таблицы или запроса. Форма предоставляет возможности для:

· ввода и просмотра информации базы данных

· изменения данных

· печати

· создания сообщений

В базе данных по всем используемым таблицам созданы пользовательские формы.

Главная кнопочная форма БД «Рынок Вафель» содержит кнопки доступа ко всем формам базы данных.



Рисунок 31 - Главная кнопочная форма БД «Рынок Вафель»

Форма «Каталог продукции» содержит в себе все сведения о товарных позициях (цена, объем, упаковка), производителях (регион) и торговых точках (тип, адрес). Переназначена для общего ознакомления с содержимым БД «Рынок Вафель».

Рисунок 32 - форма Каталог продукции БД «Рынок Вафель»

Форма «Просмотр отчетов» предназначена для хранения отчетов по всей БД.

Рисунок 33 - форма Каталог продукции БД «Рынок Вафель»

Форма «Пользовательские формы» позволяет наиболее удобным образом просматривать информацию, собранную в БД, поскольку данные представлены в виде запросов.

Рисунок 34 - форма Просмотр пользовательских форм БД «Рынок Вафель»

3.3 Анализ рынка с помощью запросов и отчетов

Анализ рынка весьма удобно проводить в СУБД. Во-первых, с помощью запроса можно отфильтровать те записи, которые соответствуют заданным условиям. При этом можно задать отображение только нужных полей. Отображаемые в запросе данные могут происходить из одной или нескольких таблиц. Существующий запрос можно в дальнейшем использовать в качестве основы при создании нового запроса, который можно изменить или сохранить под другим именем. При создании нового запроса сначала нужно определить поля, отображаемые в запросе. Далее необходимо указать условия, которым должны удовлетворять значения отдельных записей для их отображения. Отчеты используются для сведения воедино, анализа и печати данных в соответствующей визуальной форме. В основе отчета всегда лежат записи таблицы. Если в основе отчета лежит запрос, то в нем можно отобразить данные из нескольких таблиц. Отображенные в отчете записи нельзя изменить, он используется только для вывода данных на печать. Соответственно отчет нельзя отобразить в режиме таблицы.

В базе данных «Рынок Вафель» созданы запросы для дальнейшего представления выбранной и откорректированной информации в отчетах. Также в отчетах выводятся графики, построенные средствами СУБД MS Office Access. В БД представлены следующие отчеты по запросам:

- по местным производителям

- по ценовому диапазону

- по торговым точкам (вводить конкретные значения)

ь Эльф

ь КрасныйЯр-1

ь КрасныйЯр-2

ь Каравай

ь Командор-1

ь Командор-2

ь Окей

ь ИП Правоторова

- по товарным позициям (вводить конкретные значения)

ь вафли

ь вафли в глазури

ь вафли с начинкой

ь вафельные трубочки

ь венские вафли

- по производителям (вводить конкретные значения)

ь Яшкино

ь MillTown Foods

ь Красноярский хлеб

ь Командор

ь Каравай

ь Красный Яр

ь СладКо

ь Сладонеж

ь Коломенское

ь Золотой ключик

- по представленности брендов

- по представленности в магазинах

- по охвату рынка (по выбранным торговым точкам)

- по анализу предложения

- по популярности видов упаковки (вводить конкретные значения)

ь гофрокороб

ь цветной плиэтилен

ь пластиковый лоток и пленка



Рисунок 35 - отчет по охвату рынка (по выбранным точкам) БД «Рынок Вафель»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью нашего курсового проекта являлось исследование рынка упакованных вафель, в ходе которого нам удалось изучить товарную структура рынка упакованных вафель; проанализировать факторы микро- и макросреды, влияющие на развитие исследуемого рынка; провести анализ состояния национального рынка вафель; определить лидирующих производителей на рынке Красноярского края; проанализировать товарный ассортимент продукции в торговых точках г. Красноярска; изучить предложение на рынке вафель (по основным производителям): по уровню присутствия в торговых точках города, по количеству ассортиментных позиций, по ценовому диапазону; разработать базу данных, а также составить для нее руководство пользования.

По полученным нами данным можно сделать вывод о том, что на данный момент на рынке упакованных вафель г. Красноярска лидируют местные производители, что в свою очередь связано с оптимальным соотношением цены и качества их продукции, а также ее представленностью в торговых точках города.

Разработанная нами база данных позволяет более наглядно представить полученную нам информацию в форме графиков, отчетов, а также форм, которые позволят отредактировать необходимую информацию при изменении состояния рынка в дальнейшем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азарян Е.М., Международный маркетинг. - Харьков, НВФ, 2001.

2. Дж. Эванс, Б.Берман, Маркетинг. - М.: Экономика, 2003.

3. М.Мак-Дональд, Стратегическое управление маркетингом. - СПб.: Питер, 2000.

4. Ноздрева Р.Б., Гречков В.Ю., Маркетинг. - М.: Юристъ, 2000.

5. В.Смирнов «Предпочтения российского потребителя // Журнал "Практический маркетинг", 2006, № 1

6. [Электронный ресурс] - URL:http://www.4p.ru/index.php?page=580 - Исследования прошлых лет: российский рынок мучных кондитерских изделий

7. [Электронный ресурс] - URL: http://www.conditer.ru/ -Информкондитер

8. [Электронный ресурс] - URL: http://sfera.fm/tema-nomera/ hrustyaschee-schaste-40.html Хрустящее счастье

9. [Электронный ресурс] - URL: http://mi.aup.ru/res/ 21/562949979060921.html - Российский рынок вафель. Курс на здоровое питание

10. [Электронный ресурс] - URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11107.html - Обзор российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий // Система межрегиональных маркетинговых центров

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Товарный ассортимент мучных кондитерских изделий в торговых точках г.Красноярска

Таблица 8 - Товарный ассортимент в торговых точках

Основные бренды	Основные позиции товарного ассортимента	Розничные цены по производ., руб.	Объем расфасовки, грамм	Виды упаковки	Торговые точки
Большевик	Печенье Печенье в глазури Вафельные торты	30 30 80-120	100 100-150 270-275	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Любятово	Крекеры Печенье	60 30	400 100-150	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Яшкино	Вафли Вафли в глазури Вафли с начинкой Печенье Крекеры Овсяное печенье	40 40 60 35 35 40	200 270 250 100-150 400 300	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова
KraftFoods	Крекеры	100	40	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
MillTown Foods	Крекеры Венские вафли	100 32 53	70 130 260	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Alpen Gold	Печенье в глазури в начинкой Печенье с плиткой шоколада	50 70	150 150	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Mars	Печенье с карамелью в шоколадной глазури	78	125	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Kinder	Шоколадное печенье с молочной начинкой	85	250	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова
Orion	Печенье с шоколадом	70	150	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Nestle	Вафельный торт	100	250	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
СладКо	Вафли	20	100	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Сладонеж	Вафли	40	200	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Марьям	Восточные сладости	80-90	300	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай»
Контех	Пряники	50	500	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова
Красноярский хлеб	Вафли Вафли в глазури Вафельный торт Печенье	40 50 70 52	240 250 320 260	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Каравай	Вафли Вафли в глазури	43 46	300 340	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Киренского 25А. Супермаркет «Каравай»
Командор	Вафли Вафли в глазури	37 40	250 275	Фасовка	Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор»
Красный Яр	Вафли Вафли в глазури Вафельные трубочки	38 42 46	280 275 200	Фасовка	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Золотой ключик	Вафли	17	120	Индивидуальная цветная упаковка из полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей»
Коломенское	Вафли Вафельные торты	45 75	220 430	Индивидуальная цветная упаковка из полиэтилена Гофрокороб и индивидуальная бумажная упаковка (нарезка)	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Русский бисквит	Вафельные торты глазированные	42	220	Гофрокороб	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова
Cadbury	Вафельный батончик	8	19	Индивидуальная полиэтиленовая упаковка	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Данные для заполнения таблиц БД «Рынок Вафель»

Таблица 9 - Бланк для объекта «Товарные позиции»

Имя объекта: Группы продуктов	Краткое описание: Ассортимент
Связанные объекты:	Имя № (ключевое поле)	Связь Один
Имя элемента	Тип	Описание	Условие на значение
Производитель	Текстовый	Название производителя
Регион	Текстовый	Название региона
Товарная позиция	Текстовый	Наименование продукта
Объем	Числовой	Объем продукта в граммах
Упаковка	Текстовый	Вид упаковки

Таблица 10 - Бланк для объекта «Цены по точкам»

Имя объекта: Цены	Краткое описание: Цены
Связанные объекты:	Имя № (ключевое поле) Производитель	Связь Один Многие
Имя элемента	Тип	Описание	Условие на значение
Торговая точка	Текстовый	Название торговой точки
Производитель	Мастер подстановки	Название производителя
Товарная позиция	Мастер подстановки	Наименование продукта
Цена	Денежный	Цена продукта	Положительное, рубли
Фото	Поле объекта OLE	Фотография продукта	Bitmap Image

Таблица 11 - Бланк для объекта «Торговые точки»

Имя объекта: Торговые точки	Краткое описание: Информация о торговых точках
Связанные объекты:	Имя Торговая точка	Связь Многие
Имя элемента	Тип	Описание	Условие на значение
№	Счетчик	№ операции (ключевое поле)	Счетчик
Торговая точка	Мастер подстановки	Название торговой точки
Тип	Текстовый	Объект торговли
Адрес	Текстовый	Юридический адрес точки

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АНКЕТА

1) Как часто вы покупаете вафли:

- очень редко

- иногда

- часто

- постоянно

2) Какого производителя вафель Вы предпочитаете:

- Яшкино

- MillTown Foods

-СладКо

- Сладонеж

- Красноярский хлеб

-Каравай

-Командор

-Красный Яр

-Золотой ключик

-Коломенское

3) Вафли с какой начинкой, Вы предпочитаете?

-Шоколадная

-Лимонная

-Ягодная

-Ореховая

-Другая

4) Сколько в среднем Вы платите за упаковку вафель, которые Вы предпочитаете?

- 30-40

- 40-50

-50-60

5) Оцените ассортимент вафельных изделий, предпочитаемого производителя, в баллах от 1 до 5:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

6) Оцените качество продукции у предпочитаемого производителя, в баллах от 1 до 5:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Приложение Г

Результаты анкетирования

Таблица 12 - Результаты анкетирования

№ анкеты	Ответ на вопрос 1	Ответ на вопрос 2	Ответ на вопрос 3	Ответ на вопрос 4	Ответ на вопрос 5	Ответ на вопрос 6
1	Очень редко	Красный Яр	Шоколадная	30-40	3	4
2	Иногда	Яшкино	Ореховая	30-40	4	5
3	Постоянно	Красноярский хлеб	Шоколадная	30-40	5	5
4	Часто	Красноярский хлеб	Другая	40-50	5	5
5	Постоянно	Командор	Лимонная	50-60	4	4
6	Часто	Командор	Ягодная	30-40	4	4
7	Очень редко	СладКо	Другая	40-50	1	3
8	Иногда	Каравай	Шоколадная	40-50	2	3
9	Часто	Красноярский хлеб	Шоколадная	40-50	4	5
10	Очень редко	Золотой ключик	Лимонная	30-40	4	4
11	Постоянно	Красноярский хлеб	Шоколадная	40-50	3	5
12	Иногда	MillTown Foods	Ягодная	50-60	5	5
13	Очень редко	Красноярский хлеб	Другая	40-50	1	3
14	Часто	Красный Яр	Ореховая	30-40	5	5
15	Постоянно	Сладонеж	Ягодная	40-50	4	5
16	Иногда	Командор	Лимонная	50-60	1	5
17	Очень редко	Красноярский хлеб	Шоколадная	40-50	5	4
18	Часто	Командор	Ореховая	50- 60	4	4
19	Постоянно		Ореховая	30-40	2	4
20	Иногда	Красный Яр	Шоколадная	40-50	2	4
21	Часто	СладКо	Лимонная	50-60	3	5
22	Очень редко	Командор	Ореховая	40-50	3	4
23	Иногда	Красный Яр	Шоколадная	40-50	3	5
24	Очень редко	Яшкино	Ореховая	30-40	5	5
25	Иногда	Каравай	Шоколадная	40-50	4	5
26	Иногда	Яшкино	Шоколадная	30-40	5	5
27	Очень редко	Красноярский хлеб	Шоколадная	40-50	4	5
28	Иногда	Красноярский хлеб	Лимонная	40-50	4	5
29	Очень редко	Сладонеж	Шоколадная	40-50	5	5
30	Иногда	MillTown Foods	Шоколадная	40-50	5	5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица 13 - Товарный ассортимент продукции в торговых точках г. Красноярска

Основные бренды	Основные позиции товарного ассортимента	Средняя розничная цена., руб.	Объем расфасовки, грамм	Виды упаковки	Торговые точки
Яшкино	Вафли Вафли в глазури Вафли с начинкой	49,24	200 270 250	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова
MillTown Foods	Венские вафли	44,07	130	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
СладКо	Вафли	23,53	100	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Сладонеж	Вафли	40,94	200	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Красноярский хлеб	Вафли Вафли в глазури	45,81	240 250	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Каравай	Вафли Вафли в глазури	43,48	300 340	Индивидуальная цветная упаковка из картона или полиэтилена	Киренского 25А. Супермаркет «Каравай»
Командор	Вафли Вафли в глазури	37,30	250 275	Фасовка	Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор»
Красный Яр	Вафли Вафли в глазури Вафельные трубочки	38,35	280 275 200	Фасовка	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»
Золотой ключик	Вафли	17,67	120	Индивидуальная цветная упаковка из полиэтилена	Академгородок, 18. Универсам «Эльф» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей»
Коломенское	Вафли	44,27	220	Индивидуальная цветная упаковка из полиэтилена Гофрокороб и индивидуальная бумажная упаковка (нарезка)	Академгородок, 28. Супермаркет «Красный Яр» Киренского, 13. Супермаркет «Командор» Киренского 25А. Супермаркет «Каравай» Ул. 9 мая, 77. Гипермаркет «Окей» Ул. Красной Армии, 10. Супермаркет «Командор» Ул. Карла Маркса, 133. Торговый павильон ИП Правоторова Пр. Мира, 52. Супермаркет «Красный Яр»

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Анализ статей (традиционный и контент-анализ)

Статья № 1:

Хрустящее счастье

Автор: Юрий Яшин, к.э.н., советник генерального директора Intesco Research Group, член Гильдии Маркетологов

(1) Вафли, как важнейший сегмент мучных кондитерских изделий, относятся к товарам повседневного спроса. Последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособности, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна и сахарной свеклы, значительно повлияли на конъюнктуру данного сегмента российского рынка сладостей. Вместе с тем в силу своей специфики и, прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок вафель оставался устойчивым, достаточно предсказуемым и позволял своим игрокам достаточно эффективно планировать развитие бизнеса.

(2) Объем рынка. По данным исследования «Российский рынок вафель. Курс на здоровое питание» компании Intesco Research Group, объем российского рынка вафель в 2009 году сократился на 6,6%, составив 166,338 тыс. тонн продукции. В 2010 году эта тенденция сменилась ростом. В результате, по предварительным данным, объем российского рынка вафельных изделий увеличился на 3,4% - до 172,0 тыс. тонн продукции. В 2009 году продукция отечественных производителей занимала 94,7% объема рынка вафельных изделий в натуральном выражении. Доля зарубежной продукции невелика - всего 5,3%. На протяжении 2007-2008 гг. на российском рынке вафель наблюдалось падение доли импорта. В 2009 году произошло увеличение доли импорта, и по сравнению с предыдущим годом оно составило 0,9%. В 2010 году наметившаяся тенденция к росту сменилась падением, и зарубежные поставки вафельной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 0,6% и составила 4,7%.

(3) По оценкам Intesco Research Group, тенденция сокращения доли импорта в данном секторе сохранится до начала 2013 года. Это связано с ростом отечественного производства вафельной продукции. К концу 2011 года объем российского рынка вафель прогнозируется на уровне 176 тыс. тонн, а доля импорта на нем снизится до 4,5%.

(4) Российский рынок вафель разделен на два основных сегмента: упакованные и развесные изделия. Одной из тенденций последних нескольких лет стало стремление производителей увеличивать продажи фасованной продукции при одновременном сокращении доли изделий, продаваемых на развес. Рынок вафель входит в структуру рынка мучных кондитерских изделий и занимает третье место по величине его объема. В 2010 году наибольшая доля рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении - 42% - принадлежала сегменту печенья (рис. 2). Доля сегмента тортов и пирожных составляла 15%. Сегмент вафель отстает в 3,2 раза от доли лидера, занимая 13% общего объема. На сегмент кексов, кондитерских баб и рулетов приходилось 12% рынка. Также значимые доли принадлежали сегментам пряников/коврижек и галет/крекеров - соответственно 11 и 5%. В 2010 году конъюнктура рынка мучных и сахаристых кондитерских изделий на фоне общей стабилизации макроэкономической ситуации заметно улучшилась. По итогам трех кварталов года, объем розничных продаж этой продукции составил 339 млрд. руб., при этом рост по сравнению с предыдущим годом достиг 14%. В стоимостном выражении розничные продажи кондитерских изделий увеличились на 40,8 млрд. руб. (рис. 3).

(5) Анализ динамики розничных продаж сладостей показал, что, во-первых, ни экономический кризис, ни засуха 2010 года не привели к сокращению продаж в стоимостном выражении и, во-вторых, как и в предыдущие годы на розничные продажи кондитерских изделий повлиял сезонный фактор. Максимальное увеличение спроса на сладкую продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж - на период новогодних праздников. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

(6) В течение 2007-2008 гг. на российских предприятиях наблюдалась тенденция к наращиванию объемов производства вафель, причем с каждым годом темп роста постепенно увеличивался. Исключением стал кризисный 2009 год, когда российскими производителями на рынок было предложено 169,584 тыс. тонн этого мучного кондитерского изделия - данный показатель на 13,1 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В 2010 году, по предварительным оценкам, совокупный объем производства вафельных изделий увеличился до 176 тыс. тонн - по сравнению с 2009 годом рост составил около 4%.

(7) Основные игроки. Лидерами производства вафель в 2010 году стали Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округа. Более трети всего объема российского производства вафель приходилось на Сибирский федеральный округ (35%). Приволжский ФО в данной структуре занял долю в 24%, а доля Центрального ФО составила около 21%. В целом, на эти федеральные округа приходится порядка 80% всего предложения отечественных производителей вафель на рынке. На Северо-Западный федеральный округ приходится более 8%, Уральский федеральный округ - 5% и на Южный федеральный округ - 3% данного производства. Наибольшие объемы вафель - 26% общероссийского объема производства - в 2010 году по-прежнему приходились на Кемеровскую область. Также значимые доли занимали Омская и Саратовская области - по 6% отечественного производства данной продукции. Республика Татарстан и Москва в 2010 году поставляли на рынок примерно по 5%, Новгородская область - 4,5%, Пензенская, Тверская и Брянская области - по 3% объема вафель каждая. По предварительным оценкам, распределение доли сегмента вафель в структуре российского производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении в 2010 году существенно не изменилось (рис.4).

(8) В структуре отечественного производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении сегменту вафель принадлежит 11,7%. Наибольшую долю занимает сегмент печенья - 39,1%, на торты и пирожные приходится 17,4%, величина сегмента пряников и коврижек составляет 12,8%. На сегмент кексов, баб и рулетов приходится 11,4%. Меньше всего в России производится галет и крекеров, их доля - чуть более 6%. В 2010 году лидерами производства в сегменте рынка вафель и поставках на отечественный рынок являлись следующие регионы: больше четверти всех отечественных вафель было выпущено на предприятиях Кемеровской области; на производителей Саратовской области приходилось около 6%, а доля Омской области в структуре российского производства вафельной продукции не превысила 5,5%. Объем российского производства вафель в 2010 году, по предварительным оценкам, составил около 172 тыс. тонн.

(9) На долю российских производителей, представляющих тройку лидеров на рынке вафель, в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших производителей лидирует ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область) - лидер, на долю которого приходится 22% производства всех вафель в натуральном выражении, изготавливаемых в России. Ведущие позиции также занимают: омское ОАО «Сладонеж», обеспечивающее 5,8% совокупного предложения отечественного продукта на рынке; ОАО «Саратовская кондитерская фабрика», производящая 5,6%; ОАО «КДВ Кемерово» - около 4,4%; ООО «Дирол Кэдбери», фабрика в Чудово - обособленное подразделение, доля которого составляет около 4,2% объема российского производства данной продукции.

(10) Экспортный потенциал В течение 2007-2008 гг. наблюдался рост объемов российского экспорта вафель - соответственно на 4% и 5%. В 2009 году из России в другие страны было вывезено около 12,09 тыс. тонн этой продукции. В прошлом году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 15% и составил около 10 тыс. тонн. Основными странами назначения российских поставок вафельных изделий являются Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан, Монголия и Киргизия. При этом на Казахстан приходится более половины всего российского экспорта вафель.

(11) В целом, экономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года вынудили отечественных производителей вафель оптимизировать производство и сбыт выпускаемой продукции, а ведущих игроков рынка побудили оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее планировать развитие собственного бизнеса на среднесрочную перспективу.

ТРАДИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ:

1 этап: внешний анализ документа

Данная статья размещена на сайте - «www.sfera.fm» 25 февраля 2011 года.

Автор статьи - Юрий Яшин, кандидат экономических наук, советник генерального директора Intesco Research Group, член Гильдии Маркетологов. В своей статье он ссылается на результаты исследований, проведенных Intesco Research Group.

Сайт, на котором размещена данная статья, имеет удобный интерфейс. Страница, содержащая данную статью имеет приятную цветовую гамму для чтения. Статья размещена на отдельной вкладке, что обеспечивает удобство просмотра, так как она (вкладка) не содержит рекламу какого-либо характера, спам и т.п., что позволяет сосредоточить свое внимание непосредственно на статье.

Статья содержит 11 абзацев и 1 1076 слов.

II этап: внутренний анализ документа

Цель данной статьи - провести исследование вафель как важнейшего сегмента мучных кондитерских изделий.

Для более удобного анализа текста мы провели кодировку, в результате мы получили 12 абзацев, которые в свою очередь объединены смысловыми подзаголовками.

Введение.

в 1 абзаце автор указывает на изменения, которые произошли на рынке вафель за 2010 год, а также их причины (кризис 2008, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года).

Объем рынка.

в 2 абзаце автор приводит данные по объемам рынка вафель за 2009 и 2010 года, а также доли отечественных и зарубежных производителей на рынке.

в 3 абзаце дается прогноз доли импорта до 2013 года.

в 4 абзаце автор сравнивает два основных сегмента рынка: упакованные и разновесные изделия.

в 5 абзаце приводится анализ динамики розничных продаж вафель.

в 6 абзаце автор дает анализ объемов производства вафель с 2007 по 2010 год.

Основные игроки.

в 7 абзаце автор перечисляет основных игроков российского рынка вафель с указанием доли, которую они занимают на рынке.

в 8 абзаце описывается структура отечественного производства мучных кондитерских изделий.

в 9 абзаце автор более подробно описывает тройку ведущих российских производителей на рынке вафель.

Экспортный потенциал.

в 10 абзаце проводится анализ экспортного потенциала российского рынка вафель (в основном в страны ближнего зарубежья).

Вывод.

в 11 абзаце автор на основе всего написанного ранее приходит к выводу о том, что экономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года вынудили отечественных производителей вафель оптимизировать производство и сбыт выпускаемой продукции, а ведущих игроков рынка побудили оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее планировать развитие собственного бизнеса на среднесрочную перспективу.

СТАТЬЯ № 2:

Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий 13.06.2008: статья опубликована на сайте АЛЬЯНС МЕДИА (www.allmedia.ru)

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды, новых рабочих мест. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

Сейчас на российском рынке хлеба присутствует как наследие СССР - традиционные виды хлеба - черный, белый, круглый, батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы премиальная категория - хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и т.п. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. По данным Института питания РАМН, уровень потребления этого важного продукта питания в нашей стране в разные годы был неодинаков и зависел, в первую очередь, от экономической ситуации в стране и уровня доходов населения.
Известно, что современный россиянин потребляет в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для Москвы этот показатель составляет, по разным данным, от 70 до 90 кг в год, в то время как в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления хлеба в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень потребления хлеба составляет 70-80 кг на душу населения в год.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2006 год оценивается в 7 702 тыс. тонн, или 4,5 млрд долл. в стоимостном выражении. В последние 5 лет в России наблюдается тенденция к снижению объемов производства хлеба. По оценкам экспертов, производство хлебобулочной продукции в России ежегодно сокращается на 5-7%, по данным Росстата, начиная с 2000 года производство хлеба в стране падает каждый год в среднем на 3,8%. За период с 1996 по 2005 гг. объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России снизились на 20%. Промышленное производство хлеба на душу населения с 1996 по 2005 г. по России снизилось на 18%, в Московском регионе - на 15%.

Среди основных причин сокращения рынка следует отметить снижение численности населения, а также изменение в структуре потребления: сейчас происходит уменьшение потребления хлеба и хлебобулочных изделий, вызванное ростом доходов. По официальным данным, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличились на 10,2%, поэтому все больший процент населения имеет возможность существенно разнообразить продуктовый ряд.

По результатам исследования компании "АМИКО", для рынка хлеба и хлебобулочных изделий характерны сезонные колебания объемов производства, что связано с неравномерностью спроса на хлеб: он имеет сезонные, недельные и праздничные колебания. Так, спрос падает летом: в это время года горожанин съедает в два раза меньше хлебобулочных изделий, чем во все остальные сезоны. В течение недели спрос также подвержен колебаниям: он значительно возрастает в будние дни, а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает спрос на хлеб также в праздничные дни.

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России присутствует как отечественная, так и зарубежная продукция, доля которой, однако, невелика. По данным ИАЦ "Информкондитер", объем импорта хлеба и хлебобулочных изделий в 2006 году составил $20,1 млн в денежном выражении. Наибольшая доля ввезенного в нашу страну хлеба в денежном выражении принадлежит Финляндии, которая в 2006 году ввезла хлеба на сумму $6,9 млн, что составило 34,5% от общего объема импорта, на втором месте находится Литва - $3,3 млн, или 16,3%. Доли Германии, Франции и Украины в 2006 году составили 9,6%, 9,4% и 9,3% соответственно.

По данным Росстата, среднесуточный объем московского рынка хлебобулочных изделий составляет 1,8 тыс. тонн.

Доминирующую роль в столице еще с советского периода продолжают играть хлебозаводы: в сложившихся рыночных условиях у крупных комбинатов выше рентабельность и шансы сохранить рецепты традиционного хлебопечения. Тем не менее в Москве в данной отрасли достаточно развит малый бизнес.

В настоящее время на рынке хлеба начались объединения крупных компаний и на сегодняшний день уже существует четыре крупных холдинга: комбинат "Черемушки", "Настюша", компания Fazer и "Грейн Холдинг", каждый из которых планирует в ближайшем будущем занять от 25% до 40% московского рынка хлеба и хлебобулочных изделий. В то же время эксперты не исключают появления новых производителей со своими стратегиями развития.

По данным, приведенным в журнале «СФЕРА. Кондитер. Хлебопек», структура предложения на московском рынке хлеба и хлебобулочных изделий такова: 70% хлебобулочных изделий, употребляемых москвичами, производят заводы Москвы, 15% - частные пекарни, 12% - пекут в супермаркетах, 2% - завозят из других регионов, 1% - из Подмосковья.

В Санкт-Петербурге ситуация несколько иная. Объемы производства хлебобулочных изделий в северной столице - около 21-22 тыс. тонн в месяц. По оценке ведущих петербургских производителей хлебобулочных изделий, доля Санкт-Петербургского рынка хлеба ежегодно снижается на 1,5-3% в год. Крупнейшими игроками питерского рынка являются «Арнаут», «Заря», «Каравай», Кушелевский хлебозавод, «Пекарь», Сестрорецкий, Смольнинский хлебозаводы, «Хлебный дом», «Хлеб» и другие. По мнению экспертов, на данный момент большинство хлебозаводов Петербурга не выработали предел загруженности производственных мощнос...