Характеристика микро- и макросреды ОАО "Балтика-Пикра"

4%

6%

3%

1%

несколько раз в неделю

1%

14%

10%

2%

1%

несколько (4-5) раз в месяц

1%

17%

12%

2%

1%

несколько раз за сезон

1%

18%

5%

1%

Ситуация начинает меняться, если перейти к анализу особых категорий потребителей пива (в первую очередь, по объему выпиваемого ими за год пива). Для выделения этой категории людей респондентам наряду с вопросами о типичной частоте потребления пива задавался вопрос о размере разовой порции. Ответы представителей рынка пива распределились следующим образом (таблица 5):

Таблица 5 - Пропорции потребителей потребляющих определенное количество пива за один раз

Количество выпиваемого пива за раз	Процент потребителей
до 0,5 литра	55%
от 0,5 до 1 литра	32%
более 1 литра	13%

После проведения подобных исследований, все данные предоставляются главному маркетологу предприятия, после чего он их анализирует и формирует в отчет для высшего руководства.

Перед проведением опроса нами была исследована сегментация рынка потребителей в разных районах города. Сведения по потребителям представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Исходная информация для сегментации потребителей

Потребитель (с указанием географического положения)	2008 г.	2010 г.
	Фактически поставлено, ед.	Цена, руб.	стоимость, тыс. руб.	Фактически поставлено, ед.	Цена, руб.	стоимость, тыс. руб.
1. Центральный район	128 526	30	3855780	305678	35	10698730
2. Советский район	156923,80	28	4393866,4	299643	33	9888219
3. Свердловский район	113400	28,5	3231900	117563	32	3762016
4. Ленинский район	123560	28	3459680	302470	33	9981510

Исходя из исследований можно отметить следующее: из составляющих четырех районов города, наибольшее потребление пива осуществляется в Центральном районе, на втором месте - Советский район, затем Ленинский и Свердловский.

Нами было проведено исследование на основании статистических данных интернет - источника по количеству проживаемого количества людей в этих районах (таблица 7).

Таблица 7 - Исследование потребителей по критерию численности

Потребитель	2008 г.	2010 г.
1. Центральный район	118 тыс. чел.	120 тыс. чел.
2. Советский район	350 тыс. чел.	375 тыс. чел.
3. Свердловский район	105 тыс. чел.	109 тыс. чел.
4. Ленинский район	201 тыс. чел.	206 тыс. чел.

Данные числа являются субъективными и принято считать приблизительными. Таким образом, мы видим, что в центральном районе потребление пива происходит больше всего, хотя численность ниже Советского района. Это обусловлено тем, что все массовые развлечения города проходят в центре нашего города и большее скопление народа сосредотачивается именно в этом районе. Советский район по населению занимает первое место, но потребление данного напитка стоит на втором месте.

Далее мы провели исследование по возрастной категории потребителей по отношению к употреблению пива. Такие данные получались путем опроса работников торговых точек и опроса потребителей на улице. Таким образом, потребителями пива «Балтика» являются люди возрастной категории от 20 лет до 45.

2.3 Исследования конкурентов

Мониторинг компании позволил получить данные о компаниях, представляющих свою продукцию на пивном рынке и марки ими производимые, характеристики сортов каждой марки, а также представленность каждого сорта, марки и продукции компании в розничной торговле.

Мониторинг показал, что на рынке представлена продукция множества компаний, в том числе отечественные, лицензионные и импортируемые марки. Компаниями, производящими продукцию в России и представляющие свою продукцию на рынке являются (в скобочках указана рыночная доля на российском рынке):

- Baltic Brewing Holding (15%)

- Sun Interbrew (12,5%)

- Пивоварни Heineken» (5%)

- SAB Miller

- Efes Brewing Group

- ОАО «Красный Восток» (8%)

- ОАО «Ярпиво» (10-12%)

- ОАО «Вена»

- ОАО «Амстар» (1,5%)

- ОАО «Пивоварни Ивана Таранова» (4%)

- Пивокомбинат Очаковский

- ОАО «Афанасий-пиво» (менее 1%)

- Чебоксарский пивоваренный завод

- ОАО «ПивоВар», г. Арзамас

- ЗАО «Волга-Инвест», Г.Н. Новгород

- ЗАО «Лысковский», г. Лысково

Baltic Brewing Holding первый в России производитель пива, с рыночной долей 15% и вторая компания в Европе, обогнавшая нидерландскую компанию «Amstel» и уступающая лишь компании «Heineken» (Нидерланды). Сейчас эта компания расширяет свои мощности и планирует за 2003 год занять 25% пивного рынка России. Имея самую современную в России производственную базу, «Балтика» активно инвестирует в предприятия, которые позволят снизить себестоимость продукции (например, в собственное предприятие по производству солода).

Компания «Sun Interbrew» - это стратегический альянс бельгийской компании «Interbrew», одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире, работающей на Украине с 1996 года и в России с 1998 года, и фирмы «Sun Brewing», представленной на этом рынке с 1992 года. Сейчас этот холдинг имеет 8 заводов в России и три на Украине. «Sun Interbrew» является одной из ведущих пивоваренных компаний в России и на Украине. Сейчас доля этой компании в производстве пива на территории России составляет 12,5% и она занимает второе место после «Балтики» по продаже пива в стране. «Пивоварня Heineken» - бывшая компания «Bravo International». Heineken - это международная компания, занимающая самую высокую долю пивной рынка в Европе. В России же при покупке компании «Bravo International» она получила 5% российского рынка. «Амстар» - пивоваренная компания в городе Уфа. Доля этой компании на российском рынке пива составляет 1,5%. Сейчас к этому заводу проявляет интерес холдинг Efes Brewing Group и в ближайшее время он перейдет в его владения. Компания «Тинькофф» до настоящего времени не имеет прямого конкурента среди российских марок пива. Рынок пива - один из самых динамично развивающихся за последние годы. В целом конкуренция на нем очень жесткая, но других отечественных производителей пива в сегменте «ультра-премиум» пока просто нет.

Сегодня высшая ценовая категория российского пива ограничивается сегментом «премиум», представленным лицензионным пивом (не считая импортируемого пива), продажи которых сейчас динамично растут. Но в любом случае продукция российских компаний находится в более низкой ценовой категории, чем бутылочное пиво «Тинькофф». Поэтому перед данной компанией, помимо основной цели развития своего брэнда, стоит и другая задача: формирование самого сегмента «ультра-премиум» на российском рынке пива.

Проведенный мониторинг розничной торговли пива показал, что продукция большинства компаний представлена не во всех торговых точках. Наиболее представительной является продукция следующих компаний «Baltic Brewing Holding», «Sun Interbrew», Центрально-Европейской компании (ОАО «Волга- Инвест»), ОАО «Ярпиво» (100%), а также продукция компаний «SAB Miller», «Пивоварни Heineken», «Efes Brewing group» (табл. 2.3). А наиболее распространенными товарными марками являются «Русич», «Окское», «Балтика», «Ярпиво», «Клинское» (100%), а также «Волга» от ОАО «Ярпиво» (96%) (табл. 2.4). Большую представленность имеют и такие товарные марки как «Бочкарев» (90%), «Премьер» (87,5%), «Золотая бочка» (81,25%), «Охота» (77%) и «Сибирская корона» (78%), «Старый мельник», «Толстяк», «Holsten» (75%). Продукция же компании «Пивоваренный завод Лысковский» представлен только в 75% розничных точек. Причем марка «Макарий» наиболее представительная: представлена во всех данных точках (75%). А что касается новой ТМ «Драйв» - только в 6,25%. Т.е. эту марку следует больше развиваться, проводить более активную политику продвижения и налаживать дистрибуцию.

Также в розничной сети города представлена продукция зарубежных производителей, импортирующих ее в Россию. Это немецкие (например, «Hacker-Pshorr», «Kromacher», «Paulaner Brauerei»), чешкие компании («Lowenbrau Breuerei», АО «Пльзенский Праздой», «Будеовицкий мещанский ПЗ», «Budweiser Budvar N.C.», «Krolovsky Pivovar Krusovice A.S.») - а также датская компания «Faxe Breuerei», голландские компании «Bavaria», «Heineken», «Groishe Bierbrouwerij», украинская компания ЗАО «Оболонь», Киев. Но данная продукция отличается высокими ценами (а, следовательно, и низким спросом) и представлена только в крупных магазинах города, таких как EuroSpar, Пятачок, Караван и некоторые другие, а удельный вес ее представленное™ невелик.

На рынке представлены различные сорта пива, различающиеся по содержанию алкоголя, типу, составу. В последнее время распространенным становится новый сорт пива - пиво безалкогольное. Этот сорт представлен во всех розничных точках продаж города, и выпускается под следующими марками: «Балтика»; «Клинское»; «Сибирская корона»; «Ярпиво»; «Пит»; «Бочкарев»; «Белый медведь»; «Солодов»; «Сокол»; «Bavaria»; «Paulaner»; «Becks». Наиболее распространеными из них являются Балтика (87,5%), а также «Белый медведь» (56,25%), «Бочкарев» (43,75%) и «Сокол» (41,67%) (приложение 7). Но все-таки потребители в большей степени склоны к потреблению пива крепостью 4 - 4,5%. Это пиво на рынке и более распространенное. Цена пива зависит от емкости, крепости, сорта. Очевиден тот факт, что темное пиво стоит дороже светлого; крепкие сорта дороже легких, исключение составляет пиво безалкогольное как новинка. Различается также цена пива в алюминиевых банках и стеклянных бутылках, при этом последнее дешевле примерно на 0,5-2 рубля. Кроме того, важным моментом является производитель. Импортируемое пиво, как правило, стоит дороже, чем таже марка пива произведенная в России по лицензии. Таким образом, на рынке явно выделяются лидирующие компании и марки, которые при этом стремятся не только защитить свое положение, но и укрепить его. Рынок пива еще ненасыщен, темп роста положителен, но с каждым годом снижается, приближаясь к пиковому значению. По объему потребления пиво постепенно вытесняет другие алкогольные напитки. В связи с этим расширяется и растет также и потребительский рынок пива в нашем городе.

2.4 Анализ маркетинговых стратегий конкурентов и позиций конкурирующих марок

Рынок, пива - это рынок монополистической конкуренции. На нем присутствует множество товарных марок, каждая из которых является по-своему уникальна, а ее производитель является монополистом на нее, хотя не имеет возможности диктовать свои условия потребителям.

На пивном рынке в основном присутствуют бренды с линейным расширением. Это означает, что предприятия не выпускают продукцию различных технологий под одной торговой маркой, а пиво производится различных сортов, различающихся по типу (светлое, темное), содержанию алкоголя, составу (с добавлением сахара, аскорбиновой кислоты, настойки риса, кукурузы, мальтонозной патоки и др.), а также в разнообразной таре, т.е. это КЕГи, ПЭТ-бутылки (1; 1,5 или 2 л), стеклянные бутылки (0,5 или 0,33 л), алюминивые банки (0,5 или 0,33 л). Например пиво «Толстяк» бывает доброе, забористое, легкое, сильное, темное; в стеклянной стандартной бутылке 0,5 л, алюминиевой банке 0,5 л, ПЭТ упаковке 1 л и 1,5 л. Но есть исключения, например, пиво марок «Три богатыря», «Волжанин», Carlsberg, Warstainer, Miller, Red Bull представлении только одного сорта - светлое, хотя и в разных емкостях. На рынке представлено также пиво в пятилитровых алюминиевых бочонках. В основном это импортируемое пиво: Paulaner, Becks, Krombacher, Zipfer, Grolsh, Faxe; но присутствуют и российские марки (или произведенные по лицензии): «Старый мельник», Warstainer. В последнее время все шире и шире становится ассортиментная линейка. На рынке появился новый сорт пива - пиво безалкогольное и выпускается под следующими марками: «Клинское»; «Сибирская корона»; «Ярпиво»; «Пит»; «Бочкарев»; «Белый медведь»; «Солодов»; «Сокол»; «Bavaria»; «Paulaner»; «Becks». Также ОАО «Красный Восток» планирует начать выпуск безалкогольного пива. Для этого этой пивоваренной компанией в Германии была закуплена специальная технологическая линия. Выпускаться безалкогольное пиво будет в полулитровых стеклянных бутылках и алюминиевых банках.

Также к имеющимся сортам дополняются новые: новый сорт от ТМ «Невское» - триумф, выпущенное к 300-летию Санкт-Петербурга; Бочкарев - экспорт, хотя при этом уже имеет 11 сортов, пять из которых основные; Ярпиво - ледяное. Компания Sun Interbrew делает акцент на новой упаковке (ПЭТ-упаковке по 1 л, а также алюминиевой банке) для своих торговых марок «Толстяк» и «Клинское». Некоторые же компании выпускают под той же маркой еще и другие товары - миндаль, арахис, фисташки, чипсы (таблица 8), но эти товары заведомо не являются основными, они производятся для дополнительной поддержки основного товара, в качестве пропаганды [22,23].

Таблица 8 - Выпускаемые дополнительные товары

Марка	Дополнительный товар	Упаковка
Макарий	арахис	пакетик (35г)
Сибирсккая корона	арахис	пакетик
	фисташки	алюминиевая банка (70г)
Клинское	миндаль	пакетик
	фисташки	пакетик
Бочкарев	фисташки	алюминиевая банка (70г), пакетик (ЗОг)
Red Bull	фисташки	алюминиевая банка (70г)
Марка	Дополнительный товар	Упаковка
Ярпиво (янт)	фисташки	алюминиевая банка (70г)
Толстяк	фисташки	алюминиевая банка (70г)

Большинство компании на рынок выпускают несколько брендов, т.е. имеют портфель торговых марок (таблица 9).

Таблица 9 - Торговые марки компаний

	Общенациональные марки	Региональные марки
Sun Interbrew	Stella Artois, Staropramen, Сибирская корона, Клинское, Толстяк	Петр Великий (Ленингр.обл.), Бавария (Ленингр.), Питерское (СПб), Премьер (Иван., Моск., Нижегор., Влад., Волог., Яросл., Костр.), Спартак (Саранск), Викинг (Саранск), Рифей и Пермское Губернское (Перм.обл., Уфа, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск)
«Пивоварни Heineken»	Lowenbrau, Бочкарев, Охота	Обломов, Юнкерское
Efes Brewing Group	Efes, Старый мельник, Warsteiner
SAB Miller	Золотая бочка. Moisten, Miller, Kozel, Три богатыря
«Вена»	Tuborg, Невское	Петергоф, Николай Синебрюхофф
Пивоварни Ивана Таранова	Доктор Дизель, Gesser, Три медведя, Red Bull, Пит
«Амстар»	Сокол, Белый медведь
ОАО "Ярпиво»	Ярпиво, Волга
«Красный Восток»	Красный Восток, Солодов, По-Русски, Чешский стандарт	«Сибирское», «Богемское»
ЦЕПКО	Гонец, Легион	Шихан (Стерлитамак), Русич и Окское (Н. Новгород)

И только некоторые компании придерживаются производства монобрэнда. Это «Тинькофф», ПЗ им. Степана Разина, Комбинат Очаково, АО «Афанасий-пиво». Кроме того, эти - компании применяют стратегию корпоративного бренда. Такой позиции придерживаются и компании, импортирующие свою продукцию. Например, датская компания «Faxe Breuerei» - марка «Faxe» и др. [34,38].

Опираясь на данные мониторинга розничных торговых точек города, можно выделить сегменты по ценовому признаку на основе таблица 10.

Таблица 10 - Ценовые сегменты

Ценовой сегмент	Ценовая категория	Ценовой интервал
Mass market	Низкая	Меньше 11 рублей
Upper mass market	Ниже средней	11-14
Medium	Средний	14,5-17,5
Ultra-medium	Выше среднего	18-25
Premium	Высокий	25-35
Ultra-medium	Наивысший	Больше 35 рублей

Распределив по ценовому критерию все марки пива, можно заметить, что российские марки - это семент medium и ниже, а выше этого сегмента позиционируются только лицензионные и импортируемые марки. Большинство компаний придерживаются стратегии концентрированного маркетинга. Они могут иметь несколько брэндов (1-5), при этом они позиционируются таким образом, что вместе не охватывают рынок в целом, а лишь специализируются на его отдельных частях. Исключением являются лишь две компании - лидеры пивного рынка: компания «Baltic Brewing Group» и компания «Sun Interbrew» применяющие стратегию дифференцированного маркетинга, стремящиеся иметь рыночную долю в каждом сегменте рынка пива. Но есть принципиальное отличие. Компания «Baltic Brewing Group» представляет свою ТМ «Балтики» ориентированную на максимально широкий круг потребителей.

Марка «Балтика» признана «Народной маркой» в 2002, не уступив, таким образом, ни разу лидерства в конкурсе. Пиво под этой маркой предназначается для различных категорий потребителей. Каждый номер (сорт) торговой марки «Балтика» различается не просто по содержанию алкоголя и составу, но и представлен по-разному, рассчитан на различные сегменты, отличающиеся статусом и доходом. Это проявляется в оформлении бутылки (банки) и цене [26,30].

Кроме того, выпускаются другие марки такие как «Парнас», «Carlsberg» (приготавливаемое по лицензии и технологии датской компании «Carlsberg», позиционируемое для людей возраста 25-35 лет, с уровнем дохода выше среднего), Ленинградское (позиционируемое как качественное недорогое пиво для мужчин в возрасте 40 лет и старше с уровнем дохода «средний и ниже»), а также марки «Арсенальное», «Дон».

Что касается компании «Sun Interbrew», то она для каждого сегмента разрабатывает отдельную марку и применяет к ним различные стратегии marketing-mix.

Среди стратегий конкурентного преимущества применяемых пивоваренными компаниями наиболее часто используется стратегия дифференциации. Исключение составляет компания ОАО «Ярпиво», которая предлагает рынку свою одноименную корпоративную марку многочисленных сортов, придерживаясь стратегии низких издержек; хотя эта марка не рассчитана на завоевание рынка в целом, а только сегмента ультра-медиум и ниже. Также компания Baltic Brewing Group, которая для своей «знаменитой» марки также придерживается стратегии низких издержек. Пивокомбинат Очако веки и выбрал стратегию специализации, чтобы стать крупной рыбой в маленькой речке, т.е. в сегменте потребителей, любящих совмещать приятное с полезным. Такой же стратегии придерживаются и компании «Тинькофф» (сосредоточение усилий на сегменте «ультра премиум»; при этом компания должна добиться экономии за счет специализации и прочной рыночной позиции в сегменте за счет высокой степени уникальности и индивидуальности своего товара). Что касается выбора компаниями конкурентной стратегии, то он зависит от положения компании на рынке. Компания Baltic Brewing Group - лидер российского пивного рынка, имеющий 15% его доли. За 2003 год планируется увеличение этой доли до 25%. Таким образом, компания выбрала стратегию расширения первичного спроса. Компания Sun Interbrew как вторая на пивном рынке, старается перехватить лидерство, стремится к увеличению своей рыночной доли, т.е. выбрала стратегию «бросающего вызов». Она ведет активную рекламную политику. Ее расходы на рекламу и дистрибуцию только в третьем квартале 2002 года составили $33 млн. [32,35].

Хотя рекламный бюджет в 2003 году значительно ниже - $20 млн. в год, но все же это большие расходы. Планируется инвестирование в поддержание уже имеющихся товарных марок. Сейчас уже идет усиленная реклама марки «Сибирская корона» с акцентом на ее «новый изысканный вкус», марки «Толстяк» с акцентом на вкус и качество, и молодежного пива марки «Клинское» а также нового лицензионного пива «Sraropramen».

Можно предположить, что и компания «Пивоварни Heineken» со сменой собственника выберет в качестве главного направления стратегию «бросающего вызов». Пожалуй, можно сказать, что ОАО «Ярпиво» выбрало стратегию «следующего за лидером» - «ВВН», но от части. Интуитивно проводиться некая аналогия между продукцией этих двух компаний - основная торговая марка «Ярпиво» соответствует торговой марке «Балтика», а марка «Волга» в ПЭТ упаковке (4 основных сорта) - марке «Балтика медовое» (но только два сорта). Но в тоже время цены на продукцию данной компании не имеют такого разнообразия как у «Балтики».

Заключение

Маркетинговая деятельность любого предприятия - это комплексное рассмотрение всех факторов, оказывающих влияние на развитие предприятия, выработка стратегии развитии с учетом этих факторов и разработка конкретных мероприятий по реализации этих стратегий. Некоторые типы маркетинговых стратегий совпадают со стратегиями менеджмента, т.к. основываются на маркетинговых исследованиях и определяют общие направления развития фирмы. Стратегический маркетинг подразумевает методы систематического анализа потребностей и разработки концепций эффективных товаров и услуг, позволяющих обеспечить устойчивое конкурентное преимущество, и включает в себя маркетинговые исследования рынка (потребителей, конкурентов и др.), сегментирование рынка, дифференциацию спроса и позиционирование товара.

Логическим продолжением стратегического маркетинга является комплексное маркетинговое давление (классическое «4 р» - товар, сбыт, цена, продвижение), реализация и контроль.

В настоящей курсовой работе было проведено исследование потенциала на пивном рынке России и города Красноярска, а также анализ конкурентной среды, маркетинговых стратегий, применяемых конкурентами и позиций конкурирующих марок. Проведенное нами исследование и разработка, показало, что региональный рынок пива нашего города является перспективным и растущим с точки зрения развития производства и реализации, еще ненасыщен, темп роста положителен, но с каждым годом снижается, приближаясь к пиковому значению. По объему потребления пиво постепенно вытесняет другие алкогольные напитки. В связи с этим расширяется и растет также и потребительский рынок пива Красноярска. Однако следует иметь в виду, что на данном рынке наблюдается умеренная степень конкуренции, как между местными производителями, так и пивными заводами других регионов. На рынке явно выделяются лидирующие компании и марки, которые при этом стремятся не только защитить свое положение, но и укрепить его. В ходе исследования потребителей и с точки зрения разработки стратегии маркетинга на региональном потребительском рынке было выделено 3 сегмента по поведенческим признакам (интенсивности потребления пива). В качестве целевых рыночных сегментов выбраны сегменты «тяжелых» и «средних» потребителей пива. Потребители этих сегментов являются наиболее перспективными, поскольку потребляют большее количество пива (82 и 14% соответственно). Проведенное исследование позволяет разработать стратегию коммуникации и позиционирования для торговых марок Пикровского пивоваренного завода - «Балтика» и «Кулер» на региональном рынке. Необходимость пересмотра маркетинговой стратегии для ОАО «Балтика-Пикра» и разработки новой стратегии связано как с его внутренними проблемами, а точнее с формирование бренда, так и с его возможностями: расширение производственных возможностей, рост потребления пива и др. Даже чтобы стать крупной рыбкой в маленькой речке потребуется четко разработанная эффективная рекламная кампания и стратегия брендинга. Но все-таки рост рынка и маркетинговая программа смогут позволить завоевать Пикровскому пивоваренному предприятию определенное место в сознании покупателя и добиться успеха на рынке Нижегородской области. Маркетинговая деятельность на предприятии охватывает большое поле деятельности: разнообразные исследования (конкурентов, потребителей, внутренние среды и т.д. и т.п.), разработка стратегий для самого предприятия и его марок, а также рассмотрение тактических мероприятий по реализации данных стратегий и определение оперативных действий. Но в виду ограничения объема дипломной работы были рассмотрены наиболее важные вопросы и стратегические мероприятия для достижения успехов на региональном потребительском рынке: это стратегия сегментации, дифференциация, позиционирование и стратегии брендинга. На данной стадии развития рассматриваемому предприятию было бы целесообразно выбрать стратегию концентрированного маркетинга, т.е. сосредоточить свои усилия не на всем рынке, а на определенных сегментах. Это сегмент «тяжелых» и «средних» пользователей, потребители в рамках которого будут целевой аудиторией для торговой «Балтика», и сегмент молодежи, любящие ночные вечеринки и рок-музыку - для торговой марки «Кулер». При этом важно знать насколько применение политики брендинга было успешным. Для этого нужно оценивать эффективность продвижения марки путем сопоставления объемов сбыта, прибыли, цены товаров и отношения потребителей до и после проведения маркетинговой кампании. Для достижения же максимальной эффективности маркетинговых мероприятий необходимо осуществлять контроль за ходом реализации, постоянно сопоставлять достигнутый объем сбыта с затратами на маркетинг, следить за реакцией потребителей, их отношением к продвигаемому товару, «что даст возможность заблаговременно принять необходимые меры.

Библиографический список

1. Аверюшкина Т.Е. Попов Е.В. Концептуальность инструментария брендинга // Маркетинг, №2, 2001, с. 111.

2. Аверюшкина Т.Е., Попов Е.В. Основы брендинга. Препринт. - Екатеринбург: УрО РАН, 2001.

3. Алпатова Н, Экономическая разведка как инструмент стратегического маркетинга // Управление компанией, №6, 2001, с. 58.

4. Амблер Т. Практический маркетинг. - СПб: Питер, 1999.

5. Ашурков Е. Не просто передвижение коробок… // Управление компанией, №6, 2002, с. 4.

6. Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002.

7. Голубков Е.П. Исследование и анализ рыночной ситуации // Маркетинг в России и за рубежом, №2, 2001, с. 103.

8. Голубков Е.П. Сегментация и позиционирование // Маркетинг в России и за рубежом, №4, 2001, с. 124.

9. Гурова Т., Медовников Д., Новиков А., Рогачкова Д., Новости национального потребления // Эксперт, №5, 2000, с. 16,

10. Гэбэй Дж. Маркетинг: новые возможности.-Пер. с англ. К. Ткаченко.-М.: Фаир-Пресс, 2002.

11. Ешь своих, чтобы чужие боялись. Прожорливые бренды // Секрет фирмы, №46 (21.11.01), с. 18.

12. Иевлев В.Ю. Товарный знак и продвижение товара на рынке // Маркетинг и маркетинговые исследованияв России, №3, 1997.

13. Жизнь вместо смерти // Секрет фирмы, №3 (дек. 2001), с. 33.

14. Кондинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование // Маркетинг, №2, 2001, с. 34.

15. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Пер. с англ. Бугаев М. и др. 2 изд-е. - СПб: Питер, 1999.

16. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. - М.: «Бизнес-книга», «Има - кросс. Ллюс», 1995.

17. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: теория и 86 ситуаций: учебное пособие для ВУЗов. - М.: Юнити-Дана, 1999.

18. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. - Спб: Наука, 1996

19. Муромкина И.И. Использование методов маркетинговых исследований на рынке потребительских товаров: учебное пособие. - Н. Новгород: НКИ, 1999.

20. Муромкина И.И. Маркетинговые факторы успеха на региональном потребительском рынке // Маркетинг, №1, 2001, с. 22.

21. Муромкина И.И. Разработка стратегий маркетинга на рынке потребительских товаров. - Н. Новгород: НКИ, 2000.

22. Муромкина И.И., Портной А.И. Совершенствование марочной политики предприятия на российском потребительском рынке. // Маркетинг в России и за рубежом, №5, 2000, с. 47.

23. Ноздревой. Р.Б. Крылова Г.Д., Соколов М.И. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. - М.: Юрист, 2000.

24. Новиков С. Потребительский рынок России: Стратегия и тактика маркетинга для завоевания рынка // Рекламный мир, 1997, №11.

25. Панов А.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие для ВУЗов - М.:Юнити-Дана, 2002.

26. Разведка рынка // Секрет фирмы, №27 (17.07.02), с. 22.

27. Розниченко Б.А. Критический анализ критериев сегментирования // Маркетинг в России и за рубежом, №4, 2001, с.З.

28. Рыжкова Т. Практика маркетингового анализа // Управление компанией, №6, 2002, с. 43.

29. Рыкова И.В. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения. История и перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом, №3,2002, с. 95.

30. Серпилин А. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия // Управление компанией, №3, 2001, с. 18.

31. Токарев В. Применение SWOT-анализа при разработке стратегии фирмы // Управление компанией, №10, 2002, с. 56.

32. Укол зонтиком // Секрет фирмы, №2, 2003, с. 40.

33. Филатов А.А. Опыт продвижения марки пива Efes Pilsener на российском потребительском рынке //// Маркетинг в России и за рубежом, №5, 2000, с. 75.

34. Халина О. Яговкина Т. Маркетинговые исследования: место в системе управления рыночными позициями // Управление компанией, №3, 2001, с. 49.

35. Хлебников Д. Не просто передвижение коробок… // Управление компанией, №4, 2002, с. 32.

36. Шелухин И. Тест на продажность // Секрет фирмы, 22.05.2002, с. 20

37. Шестомиров А.А. Товарные знаки: учебное пособие. - М.:ВНИИПИ, 1995 ЗЗ.

38. Эллвуд А. Основы брэндинга: 100 приемов повышения ценности товарной марки. - Пер.с англ. Т. Новиковой. - М. Фаир-Пресс, 2002.

39. http: // www. beermarket. ru /

40. http: // w\vw. bochkarev. ru /

41. http://www. fom. ru/

42. http: // www. propivo. ru /

43. http: // www. suninterbrew. ru /

44. http: // www. tabetha. ru /

45. http; // www. tarana. ru /

Размещено на Allbest.ru

...