Исследование рынка кофе

Разновидности:

Кофе молотый:

· Espresso Milano Style

· Espresso Sicilia Style

· Exclusive

· Gold Selection

Кофе растворимый:

· Exclusive

· Mild

· Gold Selection

Кофе в зернах:

· Espresso Milano Style

· Espresso Sicilia Style

· Exclusive

5. SWOT- АНАЛИЗ

SWOT-анализ проводится для изучения среды бизнеса, правовых условий, сильных и слабых сторон своей фирмы и предприятий конкурентов, а также комплексного взаимовлияния рассматриваемых факторов.

Компания Nestle (кофе Nescafй)

Внутренние факторы:

Сильные стороны компании

· Высокое качество продукции

· Авторитет на рынке

· Бренд

· Хорошо налаженные каналы распределения

· Большой опыт работы

· Новые стандарты качества

Слабые стороны компании

· Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия

· Высокая степень износа оборудования- до 80% по отдельным группам

Внешние факторы:

Возможности

· Увеличение спроса

· Расширение ассортимента

· Увеличение доли рынка

Угрозы

· Насыщенность рынка - большое количество компаний-конкурентов, как отечественных, так и иностранных

· Выход на рынок новых конкурентов и усиление позиций старых

Компания Kraft Foods (кофе Jacobs)

Внутренние факторы:

Сильные стороны компании

· Сильная сеть распределения

· Акцент на научные исследования и разработки

· Бренд

· Авторитет на рынке

Слабые стороны компании

· Географическая концетрация

Внешние факторы:

Возможности

· Реструктуризация

· Рост рынка кофе

Угрозы

· Жесткая конкуренция

· Падение потребительского доверия

Компания Tchibo GmbH (кофе Tchibo)

Внутренние факторы:

Сильные стороны компании

· Бренд

· Сильная степень распределения

Слабые стороны компании

· Снизилась продажа жареного кофе

Внешние факторы:

Возможности

· Тенденции к росту экспорта кофе

· Стратегическая программа

Угрозы

· зависимость от специалистов розничной торговли и супермаркетов

· жесткая конкуренция

6. ПРОГНОЗ НА 2012-2014 ГГ.

К 2014 г. 68% населения России будут пить кофе

По данным исследования "Рынок кофе РФ", подготовленного МА "Навигатор" в 2012 году, численность потребителей кофе в России постоянно растет, несмотря на сокращение численности населения в стране. Последние годы многие люди, традиционно не потребляющие кофе дома, начали пользоваться кофейными автоматами либо начали посещать фаст-фуд, кофейни и другие заведения сектора HoReCa, где представлен широкий ассортимент кофе.

Резко выросло потребление кофе среди детей и подростков. Также в последние годы в страну въехало несколько миллионов мигрантов, которые являются активными потребителями растворимого кофе.

В период с 2012 по 2014 гг. доля потребителей кофе в России продолжит расти, составив к 2014 г. 68% от всего населения.

Также происходит постепенный переход потребителей с растворимого кофе низкого качества (порошкового или гранулированного типов) на сублимированный, лучше сохраняющий вкусовые качества и полезные свойства.

По прогнозам аналитической компании FX Clearing с 2012 по 2013 год мировое производство и потребление кофе вырастет до рекордных показателей.

Аналитики отмечают, что мировое производство кофе растет наравне с его потреблением. Кофе уступает в популярности только маслу и занимает второе место в рейтинге самых востребованных продуктов. Увеличение объемов тесным образом связан с ростом производства стран экспортеров кофе.

В этом году урожай достигнет до 150 миллионов кофейных зерен, что по сравнению с предыдущим годом выше на 8%. Только за последние годы значительно увеличилось потребление кофе в странах Восточной Европы, а во всем мире выпивают более 400 чашек кофе в год и этот показатель продолжает расти.

В скором времени появятся новые отборные сорта кофе, которые будут радовать кофейных гурманов неповторимыми сочетаниями и уникальными яркими вкусами.

Положительные прогнозы, в первую очередь, основаны на увеличении кофейного производства в Бразилии. Передовая кофейная страна планирует увеличить производство до 56 млн мешков в следующем сезоне. Данные планы основаны на продуктивной фазе деревьев кофе, которые имеют двухгодичный цикл. Текущий сезон, который стартует в июле, должен принести 49,2 млн мешков сырья.

Согласно исследованию рынка кофе по итогам 2010 года, около 75 % российского рынка кофе пришлось на растворимый кофе и кофейные напитки, остальные 25% принадлежат натуральному, но эта доля постепенно увеличивается. По прогнозам на 2011-2013 годы среднегодовой темп прироста производства натурального кофе в России составит 8%, растворимого - 5%.

Спрос на натуральный кофе обусловлен переходом большинства потребителей к здоровому образу жизни, следовательно, и к употреблению более качественных натуральных продуктов. К тому же популярность кофеен у российских потребителей и, следовательно, увеличение их числа стимулируют продажи натурального кофе. По мнению экспертов, дальнейшее развитие рынка натурального кофе будет происходить именно за счет продолжающегося роста числа кофейных сетей.

Стоит отметить, что на рынке натурального кофе доминируют отечественные компании, на их долю приходится более 65% рынка. Ключевыми игроками являются российские компании, такие как «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд» (Москва), «Фабрика «Золотые купола» (Московская область), а среди зарубежных игроков на российском рынке можно также отметить финскую компанию Paulig, которая в 2011 году планирует запустить на территории РФ собственное производство натурального кофе.

Анкета.

Мы проводим опрос для того, чтобы проанализировать рынок кофе. Нам важно ваше мнение. Заранее признательны Вам за участие!

1)Употребляете ли Вы кофе?

а) Да

б) Нет

2) Как часто вы употребляете кофе?

а) Не употребляю

б) Редко

в) Часто

г) Очень часто

3) Какой кофе Вы предпочитаете?

а) Зерновой

б) Растворимый

в) Молотый

4) Какой вид кофе вы предпочитаете?

а) Американо

б) Эспрессо

в) Капучино

г) Другое_____________

5) Какую марку кофе Вы предпочитаете?

а) Nescafe

б) Jacobs Monarch

в) Maxwell House

г) MacCoffee

д) Grand

e) Jardin

ж) Tchibo

з) другой____________

6)Как часто Вы покупаете кофе?

а) Раз в день

б) Раз в неделю

в) Раз в месяц

7)Где чаще всего Вы покупаете кофе?

а) Лента

б) Окей

в) Карусель

г) Полушка

д) Пятёрочка

е) В специальных магазинах кофе

ж) Другой вариант:

8)Кофе, какого производителя Вы предпочитаете?

а) Отечественного

б) Иностранного

в) Безразлично

9)Влияет ли фирма производителя кофе на Ваш выбор?

а) Да, влияет

б) Нет, не влияет

в) Не имеет значение

10)Обращаете ли Вы внимание на рекламу кофе?

а) Да

б) Нет

11) Устраивает ли Вас ассортмент кофе на российском рынке?

а) все устраивает

б) несовсем устраивает

в) не устраивает

12)Если нет, то скажите, что именно Вас не устраивает?

________________________________

13)Как Вы относитесь к ценам шоколада и шоколадных батончиков, производимых на рынке (в общем):

а) Очень дорого

б) Дорого

в) Приемлемо

г) Дешево

д) Очень дешево

14) За какую цену для Вас приемлемо купить кофе?

а) до 50 рублей

б) 50-100 рублей

в) 100-200 рублей

д) 200 рублей и выше

15) Укажите по 10-бальной шкале значимость перечисленных характеристик шоколада(10-наиболее важно,1-совсем не важно).

а) вкус

б) качество

в) цена

г) крепость

в) аромат

г) цвет

ж) бренд

з) производитель

16)Что для Вас не имеет значения при выборе кофе:____________

17) Когда я выбираю кофе, для меня самое важное ________________

18)Укажите три наиболее важные для Вас характеристики при покупке кофе:

- Цена

-Качество

-Страна производитель

-Вкус

-Упаковка

-Реклама

19) Укажите, пожалуйста, Ваш профессиональный статус:

а) рабочий

б) служащий

в) специалист

г) учащийся, студент

д) пенсионер

е) временно не работающий

ж) домохозяйка

з) другое (укажите свой вариант)_____________

20) Укажите, пожалуйста, Ваш ежемесячный доход:

а) менее 10 000

б) 10 001 - 25 000

в) свыше 25 001

21) Укажите, пожалуйста, Ваш пол:

а) Мужчина

б) Женщина

22) Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:

а) до 15 лет

б) 16-25

в)26-35

г) 36-45

д) 46-60

е) от 60

Анализ проведения анкеты:

В опросе приняли участие 40 человек.

1) Употребляете ли Вы кофе?

Да-85%

Нет- 15%

2) Как часто вы употребляете кофе?

а) Не употребляю -10%

б) Редко- 15%

в) Часто- 45%

г) Очень часто- 30%

3) Какой кофе Вы предпочитаете?

а) Зерновой - 20%

б) Растворимый- 45%

в) Молотый- 35%

4) Какой вид кофе вы предпочитаете?

а) Американо -60%

б) Эспрессо- 5%

в) Капучино - 25%

г) Другое______лате (10%)______

5) Какую марку кофе Вы предпочитаете?

а) Nescafe - 33%

б) Jacobs Monarch -20%

в) Maxwell House - 15%

г) MacCoffee - 10%

д) Grand-1%

e) Jardin -2%

ж) Tchibo-9%

з) другой: Paulig - 10%

6) Как часто Вы покупаете кофе?

а) Раз в день - 17%

б) Раз в неделю- 45%

в) Раз в месяц- 38%

7) Где чаще всего Вы покупаете кофе?

а) Лента -7%

б) Окей- 28%

в) Карусель- 13%

г) Полушка- 5%

д) Пятёрочка- 30%

е) В специальных магазинах кофе - 10%

ж) Другой вариант: Ашан- 7%

8)Кофе, какого производителя Вы предпочитаете?

а) Отечественного - 30%

б) Иностранного- 55%

в) Безразлично - 15%

9) Влияет ли фирма производителя кофе на Ваш выбор?

а) Да, влияет - 30%

б) Нет, не влияет - 25%

в) Не имеет значение -45%

10) Обращаете ли Вы внимание на рекламу кофе?

а) Да -65%

б) Нет- 35%

11) Устраивает ли Вас ассортмент кофе на российском рынке?

а) все устраивает- 55%

б) несовсем устраивает- 30%

в) не устраивает- 15%

33

12)Если нет, то скажите, что именно Вас не устраивает?

______________выбор__________________

13)Как Вы относитесь к ценам шоколада и шоколадных батончиков, производимых на рынке (в общем):

а) Очень дорого - 10%

б) Дорого - 20%

в) Приемлемо- 60%

г) Дешево- 5%

д) Очень дешево- 5%

14) За какую цену для Вас приемлемо купить кофе?

а) до 50 рублей - 25%

б) 50-100 рублей - 30%

в) 100-200 рублей- 25%

д) 200 рублей и выше- 20%

15) Укажите по 10-бальной шкале значимость перечисленных характеристик шоколада(10-наиболее важно,1-совсем не важно).

а) вкус - 35%

б) качество - 10%

в) цена - 15%

г) крепость - 5%

в) аромат - 10%

г) цвет - 5%

ж) бренд - 10%

з) производитель -10%

16)Что для Вас не имеет значения при выборе кофе:

Марка -30%

Производитель- 50%

Упаковка- 20%

7) Когда я выбираю кофе, для меня самое важное

Вкус- 70%

Цен-30%

18)Укажите три наиболее важные для Вас характеристики при покупке кофе:

- Цена - 25%

-Качество - 20%

-Страна производитель- 10%

-Вкус -30%

-Упаковка -5%

-Реклама -10%

19) Укажите, пожалуйста, Ваш профессиональный статус:

а) рабочий - 25%

б) служащий

в) специалист

г) учащийся, студент- 55%

д) пенсионер

е) временно не работающий- 10%

ж) домохозяйка- 10%

з) другое (укажите свой вариант)

20) Укажите, пожалуйста, Ваш ежемесячный доход:

а) менее 10 000 - 30%

б) 10 001 - 25 000- 45%

в) свыше 25 000- 25%

21) Укажите, пожалуйста, Ваш пол:

а) Мужчина -20%

б) Женщина - 80%

22) Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:

а) до 15 лет

б) 16-25 -80%

в)26-35 - 15%

г) 36-45

д) 46-60 - 5%

е) от 60

Вывод: Как показал опрос - большинство опрошенных предпочитают все таки американо. Эспрессо на последнем месте. Эспрессо характеризуется эластичной пенкой орехового цвета толщиной более 2 мм. Американо, менее крепкий, чем эспрессо, поэтому его предпочитают большинство опрошенных. Относительно же вида 45% все-таки отдают предпочтение растворимому кофе.

Скорее всего, большинством предпочитается именно растворимый, так как его наиболее просто готовить.

Зерновой же наиболее дорогой и сложный в приготовлении кофе. Именно поэтому предпочтение отдается растворимому, как наиболее быстрый в приготовление и не уступающим вкусовыми качествами зерновому.

Говоря о выявлении лидеров рынка, то ответы на открытый вопрос: "Какую марку кофе вы покупаете наиболее часто?", распределились следующим образом: наименьший процент у Grand, второе место занял Jacobs Monarh, но самую большую долю занял Nescafe - 33% опрошенных предпочитают именно эту марку.

Соответственно можно предположить, что лидерами рынка кофе на в данный момент являются зарубежные производители. Но наибольшую долю рынка занимает именно Nescafe.

Наибольшее количество респондентов покупают кофе раз в неделю. Для изучения распространения кофейной продукции конкурентами, респондентам задавался вопрос относительно мест покупки ими кофе. Наибольшее же количество, больше 50% опрошенных, покупают в крупных магазинах города. Это наиболее логично для современной российской реальности. Крупные гипермаркеты включают в себя практически все виды товаров повседневного потребления. Именно поэтому потребителю со средним и выше среднего достатком удобно в выходные закупаться всеми необходимыми видами товара.

Наибольшее число опрошенных оказались женщины-80%, возраст от 16-25 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было проведено маркетинговое исследование рынка кофе и дано теоретическое обоснование причин сложившейся маркетинговой ситуации.

Распространение кофейной культуры в России, а также постепенный рост доходов и, соответственно, запросов отечественного потребителя влияют на положительную динамику развития рынка кофе.

Как показал опрос главные игроки на российском рынке кофе на сегодняшний момент - международные фирмы. В частности Nestle, производитель Nescafe и Kraft Foods, производитель Jacobs. Хотя марочными лидерами являются уже вышеуказанные Nescafe, Jacobs, а так же Tchibo (производитель Tchibo GMB).

Говоря о сегменте, кофе, то респонденты в большинстве своем выбирали растворимый, в частности гранулированный кофе. Этот продукт пользуется особой популярностью благодаря быстроте приготовления, удобству упаковки и широкому распространению в рознице.

Что касается каналов сбыта, то лидеры рынка практически весь свой ассортимент реализуют именно в сетевых гипермаркетах и супермаркетах. Это наиболее логично для современной российской реальности, а так же процессов глобализации. Крупные гипермаркеты включают в себя практически все виды товаров повседневного потребления. Именно поэтому потребителю со средним и выше среднего достатком удобно в выходные покупать все необходимые товары- от хозяйственных до продовольственных.

Что касается цен, то на их формирование влияет, главным образом, очень жесткая конкурентная борьба среди производителей. Успехом на нашем рынке пользуется тот продукт, который дешевле и доступнее. И снижение цен на кофе в довольно большой степени обусловлено именно этим, а не конъюнктурой на мировых рынках.

Наиболее распространенный канал сообщения о новшествах, новинках, новых свойствах товара - это реклама по телевидению, по скольку она является самой массовой и охватывает наибольшее количество целевых аудиторий.

В ходе исследования гипотеза была подтверждена, поскольку использованные конкурентами методы и способы конкурентной борьбы увеличили продажи, количество потребителей, а соответственно и долю рынка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В., Алиев С.А. «Основы маркетинга» Издательство: Экзамен, 2005г.

2) Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн «Маркетинг.Учебник» Издательство: Экономика, 2003г.

3) П. С. Завьялов «Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах» Издательство: Инфра-М, 2009г.

4) Джонатан Гэбэй «Маркетинг. Новые возможности» Издательство: ФАИР-ПРЕСС, 2002г.

5) Рэнди Гейдж «Сетевой маркетинг. Основы успеха. Основные принципы развития сетевого маркетинга» Издательство: Диля, 2011Г.

Сайты:

1) www.r-trends.ru

2) www.marketing-services.ru

3) www.coffeetime.ru

4) www.marketing.rbc.ru

5) www.marketcenter.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис.1

Рис. 2. Структура импорта в разрезе стран, 2011 г. в натуральном и стоимостном выражении.

Рис. 3. Структура импорта в разрезе сортов и видов кофе, 2011 г., натуральное выражение



Рис. 4. Структура импорта в разрезе стран, 2011 г., натуральное и стоимостное выражение.

Рис.5

Рис.6



Рис.7

Рис.8

Рис.9



Рис.10

Рис.11

Динамика цен кофе арабика, Нью-Йорк (март 2012) Usc/lb:

Динамика цен кофе робуста, Лондон (март 2012), USD/mt:

Размещено на Allbest.ru

...