Анализ маркетинговой деятельности на промышленном предприятии

- совершенствование парка технологического транспорта для обеспечения собственных грузоперевозок;

- поддержание уровня производственных запасов, остатков готовой продукции на складах в пределах нормативных показателей;

- повышение квалификации не менее 20 работников завода на курсах, семинарах и других формах обучения;

- обучение смежным профессиям 18 работников;

- повышение эффективности службы снабжения завода по отслеживанию цен на сырьё и материалы с применением закупок на тендерной основе.

В 2014 г. предприятием освоены следующие новые виды продукции:

- бытовка строительная;

- дом дачный сборно-разборного типа;

- модульное здание.

Для осуществления поставленных задач на предприятии необходимо в 2014 г. внедрить комплекс автоматизированного проектирования для конструкторской подготовки производства.

Для осуществления эффективного планирования на предприятии должна постоянно проводиться работа по поиску источников эффективности и повышения социально-экономического развития предприятия на основе роста материального благосостояния и всестороннего развития работников завода.

2.1 Инженерное обеспечение

Промышленная площадка ООО «Завод «СИБМАШ» расположена по адресу г. Тюмень, п. Антипино, ул. Береговая, д.1, к. 1.

Размещение на промышленной площадке объектов произведено с учетом подхода внешних коммуникаций. Расстояния между объектами обусловлены санитарными и противопожарными нормами, требованиями по прокладке инженерных коммуникаций.

Здания и территория предприятия полностью обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

Общая занимаемая площадь составляет 14 821 м2.

Общая площадь зданий и сооружений составляет 9 280 м2 , в том числе:

-производственный корпус - 7 382,8м2;

-административно-бытовой корпус - 1 897,2 м2;

-гаражи закрытого хранения - 1 172,5 м2.

Проходящие рядом с предприятием старый Тобольский тракт и железнодорожная линии связывают ООО «Завод «СИБМАШ» с городами Тюмень, Тобольск, Омск и другими городами Тюменской области, России и ближнего зарубежья. Наличие прямых автомобильных и железнодорожных путей позволяют быстро и беспрепятственно доставлять вагон-дома туда и, при необходимости, обратно, а также осуществлять выход в города дальнего и ближнего зарубежья.

Инженерные коммуникации ООО «Завод «СИБМАШ» соответствуют государственным нормам, правилам, стандартам, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами надзора (контроля) и заинтересованными организациями.

Подъездные пути предусматривают обеспечение предприятия автомобильным (в том числе и пожарным) транспортом.

В процессе производственной деятельности предприятиями потребляется топливо, тепловая и электрическая энергия, хозяйственно-питьевая и техническая вода.

Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции по одной кабельной линии ААЖВ-3х75 протяженностью 500 м.

КТП представляет собой один трансформатор напряжением 630 кВ.

Учет потребления электроэнергии осуществляется электросчетчиками.

Теплоснабжение осуществляется автономно от собственной котельной.

Сведения о годовых расходах электроэнергии приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Сведения о годовых расходах электроэнергии ООО «Завод Сибмаш»

Энергоноситель	Ед. изм.	Энергопотребление, г.
		2011	2012	2013
Электроэнергия	тыс. кВт.ч.	374,27	328,84	346,12

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется водоканалом.

Сброса стоков осуществляется городскую канализацию.

На предприятии запроектирована местная приточно-вытяжная вентиляция, а также естественная за счет открывания окон и дверей.

На предприятии предусмотрено естественное и искусственное освещение, обеспечивающее комфортный световой климат и включающее в себя:

-рабочее;

-освещение безопасности (аварийное и эвакуационное);

-ремонтное.

Освещение выполнено светильниками и люминесцентными лампами и лампами накаливания. Тип светильников принят в зависимости от условий окружающей среды и светотехнических требований.

Естественное освещение производственных и служебных помещений предусмотрено через оконные проемы.

В помещениях, где не обеспечивается нормативное значение освещения, принято совмещенное естественное и искусственное освещение.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 380/220В с заземляющей нейтралью. Розеточная сеть ремонтного освещения выполнена на напряжение 12В.

На предприятии регулярно разрабатываются и реализуются мероприятия по улучшению условий труда и техники безопасности.

Администрацией предприятия ведется планомерная работа по предупреждению несчастных случаев и заболеваемости на производстве, обеспечения безопасных и здоровых условий труда и производственного быта, высвобождения с тяжелых физических работ.

Предусмотрены проверки состояния охраны труда в подразделениях, соблюдения правил при эксплуатации газового хозяйства, грузоподъемных машин, целевые проверки. По всем проведенным проверкам выдаются предписания или издаются приказы с разработкой мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Все работающие обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Взрывоопасные и вредные химические соединения в технологии производства не применяются.

Вредные факторы, сопутствующие производству, отсутствуют.

Получаемое сырье и производимая продукция соответствуют предъявляемым к ним требованиям в части радиационной безопасности.

С экологической точки зрения ООО «Завод «СИБМАШ» по своим техническим характеристикам является малоотходным предприятием.

Вредные выбросы в атмосферу при осуществлении производственного процесса не превышают предельно допустимые концентрации.

2.2 Организационная структура

Под организационной структурой предприятия понимается ее организация из отдельных подразделений с их взаимосвязями, которые определяются поставленными перед предприятием и его подразделениями целями и распределением между ними функций. Организационная структура предусматривает распределение задач и полномочий на принятие решений между руководящими работниками фирмы, ответственными за деятельность структурных подразделений, составляющих организацию компании.

Проблема совершенствования организационной структуры управления предполагает уточнение функции подразделений, определение прав и обязанностей каждого руководителя и сотрудника, устранение многоступенчатости, дублирования функций и информационных потоков. Основной задачей здесь является повышение эффективности управления. Организационная структура управления ООО «Завод «СИБМАШ» приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Организационная структура предприятия

Такая структура соответствует целям и задачам деятельности предприятия, поскольку заказы на производство продукции поступают в компанию как напрямую от крупных покупателей, так и от физических лиц. Такая ситуация делает нецелесообразным содержание в штате коммерческого подразделения (службы сбыта и маркетинга), которое бы занималось поиском клиентов. Эту работу осуществляет как сам директор, имеющий широкие связи и контракты с потенциальными заказчиками, так и коммерческая служба. Небольшие мощности предприятия (порядка 40 вагон-домов в месяц) делают невозможным резкое увеличение объемов производства для реализации продукции широкому кругу потребителей.

В изменившихся за последние годы условиях (усиление конкуренции, увеличение стоимости сырья, требование заказчиками преференций, стагнация на топливном рынке), существующая структура была изменена и адаптирована к рыночным условиям. Предприятие, действующее в условиях рыночных отношений, может добиться своей конкурентоспособности только посредством адаптации своей структуры к условиям рынка.

На сегодняшний день управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом общества на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива и собственника имущества.

Учредитель осуществляет права по управлению предприятием непосредственно и путем делегирования свих прав органу управления предприятием.

Полномочия органов управления определены уставом предприятия.

Организационная структура предприятия имеет четко выраженное линейное управление с функциональными службами обслуживающими и влияющими на работу производственных цехов и участков. Экономическая, сбытовая, снабженческая, производственно и технологическая службы централизованы.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Списочная численность работающих на ООО Завод «Сибмаш» по состоянию на первое июня 2014 г. составляет 71 чел. Среднесписочная численность в период 2011-2013гг. представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Среднесписочная численность в период 2011-2013гг.

Год	Рабочих	Служащих	Всего
2011	56	33	89
2012	53	33	86
2013	45	30	75

Качество трудовых ресурсов определяется уровнем образования и практическими навыками (стажем работы по специальности).

Предприятие укомплектовано в основном высококвалифицированными кадрами. Имеющийся состав аппарата управления обладает необходимыми знаниями и практическим опытом, обеспечивающим хозяйственную деятельность предприятия.

Подготовка рабочих основных специальностей, непосредственно на предприятии, проводится по индивидуальной форме обучения с использованием учебных планов, разработанных специалистами предприятия по профессиям, относящимся к специфике отрасли и с учетом рекомендаций Республиканского института профессионального образования.

Одной из основных задач администрации предприятия является сохранение трудового коллектива, обеспечение максимальной занятости работающих в соответствии с их квалификацией.

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия, рост производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительности.

В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда имеет исключительно большое значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический контроль за использованием фонда заработной платы, выявлять возможности его экономии за счет роста производительности труда.

Оплата труда каждого работника ООО Завод «Сибмаш» формируется из двух частей:

а) постоянной - оклад или часовая тарифная ставка;

б) доплаты, надбавки, премии.

Размеры окладов служащих устанавливаются исходя из принятой в организации тарифной ставки первого разряда в соответствии с тарифными разрядами и тарифными коэффициентами. Часовые тарифные ставки рабочих, работающих по сдельно- премиальной системе оплаты труда, рассчитываются исходя из принятой в организации тарифной ставки с учетом коэффициентов по технологическим видам работ и среднемесячного фонда рабочего времени. Среднемесячная заработная плата сотрудников приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Среднемесячная заработная плата сотрудника

Год	Рублей
2011	36775
2012	39327
2013	40026

В организации разным категориям работников могут устанавливаться следующие надбавки:

- за сложность и напряженность работы;

- за высокие достижения в труде;

- за выполнение особо важной и срочной работы.

На предприятии применяются следующие виды доплат, относимые на себестоимость продукции:

- за совмещение профессий, должностей;

- за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутствующего работника.

Премии устанавливаются за своевременное и качественное выполнение работ ежемесячно.

2.3 Описание продукции

Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции сформированы исходя из специфики основной деятельности ООО «Завод «СИБМАШ» - производство мобильных зданий: вагон-домов, бытовок, модульных зданий жилого и производственного назначения. Завод выпускает четыре основных вида продукции согласно ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные) :

1) вагон-дома жилого назначения

2) вагон-дома санитарно-бытового назначения

3) вагон-дома офисного назначения

4) вагон-дома технологического назначения

Кроме этого налаживается производство дачных домов сборно-разборного типа по индивидуальным заказам в области малоэтажного строительства.

Вагон-дома и строительные бытовки используются как правило в полевых условиях - на предприятиях, стройках, дачных участках в качестве временного жилья, для хранения инструментов и инвентаря в различных местностях России. Во всех случаях речь идет о мобильных (передислоцируемых) зданиях и сооружениях, основой которого служит блок-контейнер.

Вагон дома «Полярис» разработаны с учетом суровых климатических условий Крайнего Севера для оснащения вахтовых поселков, либо в качестве учреждений. Усиленная конструкция каркаса позволяет бытовке выдерживать большую динамическую нагрузку, что продлевает срок службы изделия, а дополнительная теплоизоляция обеспечивает возможность эксплуатации при температурах от -50° до +50°С.

Конструкция и параметры вспомогательных бытовых помещений и внутренних инженерных коммуникаций регламентируется:

1. ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.

2. ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины и определения.

3. ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки.

4. ГОСТ 23345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические.

Основание каркаса выполнено из - швеллера № 12 с поперечными балками, стены - металлический катаный уголок № 40.

Наружная обшивка - стальной лист горячекатанный толщиной 1,5 мм прикрепленный заклепочными соединениями к металлокаркасу. Крыша проварена сплошным сварочным швом.

Внутренняя отделка - стеновые панели МДФ. Пол выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 16 мм и покрыт линолеумом. В зависимости от назначения вагон-дома используется следующая отделка: «Сауна» - вагонка, «Столовая» - пластик, «Люкс» - улучшенная отделка.

Все указанные материалы используются в базовых моделях.

Утепление - минеральная плита из базальтового волокна «Евролайт» 100 мм, утепление пола минеральная плита из базальтового утеплителя «Евролайт» 120 мм.

Отопление здания электрическое от внешних источников тока, эксплуатация в климатических условиях категории I по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха от -50 С до +40 С. Освещение - за счет окон и от потолочных электрических (220V) светильников.

Электроснабжение от внешних источников питания 220/380В. Внутренняя разводка выполнена цельным медным проводом сечения соответствующего нагрузке. Внутри здания имеются эл/выключатели и эл/розетки для подключения бытовых приборов и техники. Система электропитания укомплектована щитом управления, включающая в себя автоматические выключатели. Средняя установленная мощность потребления 10 кВт, в зависимости от предназначения вагон-дома (сауна, столовые), определяется индивидуальное потребление электроэнергии до 30 кВт. Электромонтаж выполнен согласно «Правил устройства электроустановок потребителей».

Вентиляция - естественная, от вентиляционных клапанов, открывающихся окон и принудительная - от канальных вентиляторов.

Входная площадка с трапом и перилами - имеет освещение, изготовлена из просечно-вытяжного листа, имеет безопасное съемное ограждение. Для обеспечения транспортировки мобильного здания входная группа собирается в металлический закрываемый ящик, установленный под мобильным зданием.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и сертификации продукции деятельность по производству мобильных зданий лицензированию не подлежит, однако ежегодно Завод «Сибмаш» проходит добровольную сертификацию соответствия продукции.

Контроль качества начинается с проведения входного контроля качества сырья, материалов и комплектующих изделий, с целью предотвращения поступления в производство продукции поставщиков, несоответствующей установленным требованиям к качеству.

Для улучшения качества выпускаемой продукции и обеспечения ее высокой конкурентоспособности, на предприятии в комплексе решаются следующие задачи:

- проводится постепенная реконструкция и замена основных производственных фондов;

- проводятся опытно-конструкторские работы по отработке новых технологий и созданию новых образцов изделий.

Предприятие для изучения спроса на свою продукцию и демонстрации образцов продукции участвует в специализированных выставках.

2.4 Анализ рынка сбыта продукции

В России и странах бывшего СССР технологией модульного строительства заинтересовались примерно тридцать лет назад. Так, 20 сентября 1986 года было принято постановление Совета Министров СССР, в котором говорилось «о дополнительных мерах по дальнейшему развитию строительства зданий из легких металлических конструкций комплектной поставки». Что касается практики, то быстровозводимые здания строили в небольших количествах.

В настоящее время положение дел в строительном и нефтегазовом комплексе России кардинально изменилось. Сейчас надо на выделенные средства строить быстро, качественно, а главное - дешево.

В таких условиях рынок быстровозводимых зданий переживает стремительное развитие. Этому способствуют также серьезные внутренние и зарубежные инвестиции в торговлю, в промышленность, укрупняется бизнес.

В предкризисные годы рынок модульных зданий рос примерно на 30% в год. В 2009 году, из-за сокращения почти всех основных отраслей-потребителей, рынок модульных зданий сократился почти на 40%, составив 780 тыс. кв.м. Отметим, что в этот объем не попали деревянные бытовки, собираемые вручную или локальными кустарными производителями.

Импорт на российском рынке модульных зданий не превышает 10%. Более 80% импортных поставок обеспечивают производства таких стран, как Австрия, Словения, Германия, Чехия, Турция.

В отличие от других сегментов рынка быстровозводимых зданий, для мобильных зданий практически нехарактерна такая категория участников рынка, как строители и монтажники. Главная причина - высокий уровень заводской готовности зданий. Как правило, монтаж объекта осуществляют производители, либо заказчик при контроле производителя.

Сегодня на рынке модульных зданий свою продукцию предлагают несколько типов компаний.

Структура российского рынка модульных зданий:

1.Производители

Производители быстровозводимых зданий

Эти компании уже обладают всем необходимым оборудованием и знаниями, поэтому для расширения ассортимента блок-модули предлагает большинство фирм (пример - «Димар» (www.dimar.ru), Convice (www.convice.ru), «ОстМет» (www.ostmet.ru), «Венталл» (www.ruukki.com) и др.).

Производители деревянных домов

Большинство производителей деревянных домов специализируются на небольших деревянных зданиях - бытовки, бани и т.п., многие вместе с тем предлагают блок-модули из металла. Компании этого типа не заявляют свои возможности по строительству больших модульных зданий, состоящих сразу из нескольких оборудованных контейнеров (пример - СК «Ясень» (www.yasen.agava.ru), «Два Федора» (www.2fd.ru) и др.).

Производители контейнеров

Часто такие компании, обладая необходимым оборудованием, делают также бытовки и модули. Как и производители деревянных домов, такие компании редко берутся за крупномасштабные проекты (Containex (Австрия, www.containex.ru), «Модуль-Сервис» (www.modul-servis.ru) и др.); российский пример - «Санкт-Петербургский Завод энергоэффективного приборостроения» (www.eeer.ru).

Мобильные модульные здания иногда производят фирмы, традиционно занятые в обеспечении нефтегазовых компаний (например, «Рыбинсккомплекс» (www.r-kompleks.ru), «Техмаш» (www.vagondom.ru) и др.).

Существуют и такие компании, которые занимаются только модульными зданиями, бытовками, передвижными лабораториями и т.п. (пример - «Центр бытовых помещений» (www.vremyanka.ru), «Клипсар-МЧ» (www.klipsar.ru), «Западно-Сибирский завод модульных конструкций» (www.wszmk.ru), ЗАО «ЗиС» (www.zaozis.ru), «Экрос-Строй» (www.ecrosstroy.com) и др.).

Выпуск блок-боксов - интересная возможность диверсификации бизнеса для производителей и трейдеров различного рода оборудования. Так, например, ООО «Энергетика» (www.adkom.ru) занимается продажей дизельных электростанций и производит собственные блок-боксы для них, ГК «Промышленные силовые машины» (www.psm-trade.ru) предлагает импортные генераторы и собственные блок-боксы.

Компании, продвигающие технологию строительства объемно-модульных деревянных домов: ООО «ЗОМЗ» (www.dreamhome.ru), «Модульстрой» (www.modul-stroy.ru).

Трейдеры

Кроме того, на рынке мобильных зданий работают трейдеры (их доля незначительна). Это и компании производители другого профиля, закупающие блок-модули или их части (каркас) для ассортимента, и чисто торговые фирмы (например, представители австрийской компании Containex - «А-Хо Строй» (www.ahostroy.ru), СSR (www.csr-block.ru), ГК «Альфа Сервис» (www.modul-servis.ru), «Реалтранспром» (www.realtransprom.ru)).

В некоторых случаях один трейдер может работать сразу с несколькими компаниями (например, «Центр бытовых помещений» (www.vremyanka.ru), помимо собственной продукции, предлагает контейнеры «Вологодского завода СКДМ», австрийской компании Containex).

Строители

Как уже было сказано выше, на рынке модульных зданий сегмент строителей и монтажников практически отсутствует. Однако иногда строительные компании выступают в некотором смысле трейдерами. Например, они могут заявлять свои возможности возведения здания «под ключ», при этом комплект (или блок-модули в случае интереса заказчика к модульным зданиям) закупать у своего партнера-производителя.

Кроме того, на рынке модульных зданий работает ряд компаний, занимающихся только проектированием зданий, как правило, всех типов быстровозводимых металлических. Типичным примером такой компании является «ЕвроАнгар» (www.euroangar.ru).

Российский рынок модульных здания высоко фрагментирован: ни один из его участников не имеет долю продаж выше 10%.

Чуть менее 50% сбыта обеспечивают 10 компаний, реальный объем производства каждой превышает 1000 единиц блок-модулей.

Таблица 2.4. SWOT анализ потребителей

Внутренняя среда	Положительное влияние	Отрицательное влияние
	Сильные стороны	Слабые стороны
	Самая конкурентоспособная цена в своем сегменте. Увеличение сегмента потребителя за счет ориентации на физических лиц. Оптовая продажа. Индивидуальный подход. Поиск новых заказчиков за счет участия в тендерах и осуществления активных продаж. Благодаря отзывам постоянных клиентов возможно рассмотрение негативных аспектов всей цепочки продажи. В летний период осуществлять обслуживание физических лиц, с помощью производства дачных домов.	Переход постоянных клиентов к конкурентам. Потеря потенциальных покупателей из-за недостаточного продвижения. Отсутствие обратной связи. Низкий уровень мотивации менеджеров по продажам.
	Возможности	Угрозы
Внешняя среда	Хорошее развитие нефтегазовой отрасли. Открытие новых месторождений Появление мелких нефтяных компаний - расширение сегмента потребителей. Развитие строительства.	Возможность занятия ниши модульных зданий эффективными западными компаниями. Снижение темпа промышленного производства. Узкий сегмент потребителей Сезонность потребительской активности.

Если обратиться к терминологии, то емкость рынка (market capacity) - совокупный платежеспособный спрос покупателей на определенный товар при сложившемся уровне цен. Для того, чтобы правильно оценить ситуацию и динамику изменений на рынке и принимать верные управленческие решения нужно знать, какая емкость рынка мобильных зданий и сооружений. Математически ёмкость рынка можно выразить следующим образом:

E = К х Ц

где:

Е - емкость рынка в натуральном или денежном выражении (ед./год, руб./год.);

К - количество реализуемого товара в год (ед.);

С - стоимость товара (руб.)

Замеры Е носят вариантный характер, и их результаты зависят от методов, используемых при расчете.

Долю производителя можно определить путем расчета объема покупки определенной торговой марки или продукции одного предприятия -- производителя. Удельный вес компании (доля рынка) проводится по формуле:

Д = (ВР*100%) / Е

где Д - доля рынка предприятия (в %),

ВР - общий объем продаж (выручка) за исследовательский период (в стоимостном или натуральном выражении),

Е - емкость рынка - объем реализованной продукции в стоимостном или натуральном выражении.

Используя методики «Анализ вторичной информации» и «Изучение рынка с позиций производства и реализации продукции» выявить объемы производства мобильных зданий компаний Тюменской области.

Таблица 2.6 Приблизительный объем выпуска мобильных зданий (в месяц)

	Название	Вторичная информация	Метод «приведения»
1	Заводоуковский машиностроительный завод	150
2	ТОИР		50
3	ЗАО Западно-Сибирский ЗМК	100
4	ООО «СибСтрой 2007»		50
5	ООО «Сургутмебель»	200
6	Торговый дом «Сургутский Завод Мобильных модулей»	80
7	«Сибирский Каркасный Модульный завод»		50
8	«Универсал БизнесГрупп»		50
9	«Тюменские модульные конструкции»		50
10	«Сибирская универсальная компания»		50
11	«Сибинтком»		30
12	«Трест Уральстальконструкция - Тюмень»		30
13	«Сибнефтегаз»		30
14	«ПК БизнессГрупп»		50
15	ЗАО «Ивлан»		10
16	ООО МПК Стройметаллоконструкции		30
17	«Строймаш»		30
18	«Блок-М»		10
19	«Атлант и К»		30
20	МТПО «Асгард»		30
21	СК Югра		30
22	ООО «Техмаш»		20
23	ООО Завод «Сибмаш»	50
24	ООО «Техмастер»		20

Рассчитаем емкость рынка мобильных зданий Тюменской области по формуле:

E = К х Ц,

где:

Е - емкость рынка;

К - количество реализуемого товара (ед.);

С - стоимость товара (руб.)

E=(150+50+100+50+200+80+50+50+50+50+30+30+30+50+10+30+30+10+30+30+30+30+50+20) = 1230 единиц в месяц

E=1230*635381 = 781.518.630,0 руб. (в месяц)

*- 635381 рублей - средневзвешенная стоимость нескольких моделей вагон-домов.

Рассчитаем долю рынка каждой компании по формуле:

Д = (ВР*100%) / Е,

где Д - доля рынка предприятия (в %), ВР - общий объем продаж (выручка) за исследовательский период (в стоимостном или натуральном выражении), Е - емкость рынка - объем реализованной продукции в стоимостном или натуральном выражении).

	Название
1	Заводоуковский машиностроительный завод «Кедр»	150	12,2%
2	ТОИР	50	4,1%
3	ЗАО Западно-Сибирский ЗМК	100	8,1%
4	ООО «СибСтрой 2007»	50	4,1%
5	ООО «Сургутмебель»	200	16,3%
6	Торговый дом «Сургутский Завод Мобильных модулей»	80	6,5%
7	«Сибирский Каркасный Модульный завод»	50	4,1%
8	«Универсал БизнесГрупп»	50	4,1%
9	«Тюменские модульные конструкции»	50	4,1%
10	«Сибирская универсальная компания»	50	4,1%
11	«Сибинтком»	30	2,4%
12	«Трест Уральстальконструкция - Тюмень»	30	2,4%
13	«Сибнефтегаз»	30	2,4%
14	«ПК БизнессГрупп»	50	4,1%
15	ЗАО «Ивлан»	10	0,8%
16	ООО МПК Стройметаллоконструкции	30	2,4%
17	«Строймаш»	30	2,4%
18	«Блок-М»	10	0,8%
19	«Атлант и К»	30	2,4%
20	МТПО «Асгард»	30	2,4%
21	СК Югра	30	2,4%
22	ООО «Техмаш»	20	1,6%
23	ООО Завод «Сибмаш»	50	4,1%
24	ООО «Техмастер»	20	1,6%
	Итого	1230	100,0%

2.5 Конкуренты

Конкуренция - состязательный процесс. Чтобы побеждать в таком состязании мы должны знать: наших конкурентов, их преимущества и недостатки по сравнению с нами; как потребители относятся к их продукции; как они управляют своими затратами?

Для стратегического планирования деятельности и определения текущего положения организации необходимо провести сегментацию рынка:

· по конкурентам;

· по потребителям;

· по продуктам.

Эти сегментации взаимодополняют друг друга, и все полученные результаты рассматриваются и оцениваются в комплексе. Только в этом случае организация сумеет правильно выбрать именно тот сегмент рынка, где сможет наилучшим образом использовать свои сравнительные преимущества. Степень конкуренции на рынке модульных зданий в регионах России различна. Наибольшее число производителей сосредоточено в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Сегментация рынка по конкурентам производится аналогично тому, как это осуществляется в отношении потребителей. Анализ данных и обобщение полученных результатов помогут лучше понять логику ведения бизнеса конкурентами и определить, какие ответные меры следует предпринять и какие из них будут наиболее действенными. Поэтому сегментация рынка по конкурентам является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, стремящегося повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Анализ конкурентов был произведен по следующим параметрам:

· Название, дата основания

· Адрес, контакты

· Торговые марки

· Сайт, фирменные цвета

· Описание, преимущества (как себя описывают компании на сайте)

· Потребители, доставка

· Продукция, аренда

На сегодняшний день (15.05.2014) выявлено 21 компаний по Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО), которые занимаются изготовлением и продажей вагон-домов и бытовок.

Тип А - те конкуренты, которые являются наиболее сильными игроками на данном рынке и производят продукцию, которую производит и завод «Сибмаш» (условно их можно назвать «прямые конкуренты»)

Тип В - конкуренты, которые производят такую же продукцию, как и завод «Сибмаш», но при этом их производственная мощность и другие показатели отстают от показателей завода «Сибмаш», но эти конкуренты стремительно развиваются на рынке и могут оказывать существенную угрозу и конкуренцию («развивающиеся конкуренты»)

Тип C - те конкуренты, которые производят продукцию, выпускаемую и заводом «Сибмаш», но для них это является лишь одним из направлений деятельности компании («косвенные конкуренты») (выпускают в основном мобильные здания, металлоконструкции и т.д.)

Тип D - конкуренты, которые явно уступают заводу «Сибмаш», имеют низкие показатели, и производят или продают на данный момент лишь бытовки и немногочисленное количество вагон-домов («мелкие конкуренты»).

Наибольшую опасность и интерес для дальнейшего изучения представляют конкуренты группы А и В. Подробная таблица по изучению конкурентов в Тюменской области в приложении 3.

Таблица 2.4 Сегментация конкурентов. Тюменская область

A	B	C	D
Заводоуко вский машинострои тельный завод (машзавод)	ООО «Сибирский Каркасный Модульный Завод» (СКМЗ)	Западно-Сибирский региональный cервисный центр «Сибинтком»	ООО ТПК «Атлант и К»
ООО Группа компаний. ООО Завод мобильных зданий МПО «ТОИР»	ООО «Универсал Бизнес Групп»	«Трест Уралстальконструкция-Тюмень»	МТПО «Асгард»
Западно-Сибирский завод модульных конструкций, ЗАО «Западно-Сибирский ЗМК»	ООО «Тюменские модульные конструкции»	ООО «Сибнефтегаз»	СК Югра
ООО «СибСтрой 2007»		ООО «Бизнес групп»
ООО «Сургутмебель»		ЗАО «ИВЛАН»
ООО «Торговый Дом Сургутский Завод Мобильных Модулей» (ТДММ)		ООО МПК «Стройметаллоконструкции»
		ООО «СтройМаш»
		ООО «Блок-М»

На 15 мая 2014 года выявлено 37 компаний по Свердловской области, которые занимаются изготовлением и продажей вагон-домов и бытовок.

Таблица 2.5 Сегментация конкурентов. Свердловская область.

A	B	C	D
ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» (ПАРЗ)	ООО «Сибирская универсальная компания»	ООО ТД «ИНВЕНДА»	ООО «Инсайт»
"Уральский машиностроительный завод" («УМЗ»)	ООО «Ависта Модуль»	Группа «ПСМК» ООО	ЗАО «Бюро Технических Решений «ТехноПак»
«Завод мобильных конструкций»	ООО «Урал-ресурс»	ООО «УралПромМонтаж»	ООО «Альфа-Сервис»
ГРУППА "ТЕХМАШ"	ООО «ЗИМ»	ООО "Строймашсервис-Урал" (СМС)	ООО "Ампер-ЕК"
ПСМ «Металлон»	ТПО «Асгард»	Строймашсбыт-Екатеринбург	ПСК «Сварог»
		«Энкитекс» (ООО «Абсолют Строй»)	ООО «КомФорт-ЕК»
		ООО "АБАК-СТРОЙ" (Сибирская Сырьевая Компания Альфатрейд)	ООО УМК строй
		ООО «Адамант»	ООО «Стеклохоум»
		ООО ТСК «Анталл»	ИП Романовский В.И.
		МОДУС Индастри ООО	ООО «Уральский завод модульных зданий»
		«МеталЭнергоСнаб»	ГК "Союзэнерготех"
		ООО «СПС»	«Урал-Контейнер» ("Твой Дом")
		Компания «Мост»
		ООО «МеталЭнергоСтрой»
		ОО «Уральский завод строительного оборудования»

Рассматривая конкуренцию на рынке мобильных зданий следует учитывать как конкуренцию между типами подобной продукции, так и между производителями данных типов.

Завод «Сибмаш» кроме основных видов продукции производит работы по индивидуальным заказам, поступающим от населения и организаций.

На основании вышесказанного были сделаны следующие выводы:

Конкуренция на рынке мобильных зданий в регионе очень высокая, и позиции ООО Завод «Сибмаш» могут быть усилены за счет выпуска новых более прогрессивных видов продукции, а также диверсификации производства, так как это позволяет маневрировать ассортиментом в случае падения спроса на какой-либо вид продукции.

маркетинг реклама издержки

2.6 Анализ производственных издержек

Длительный период времени в нашей стране был распространен один-единственный термин - «себестоимость продукции». С переводом экономики на рыночные рельсы в экономической лексике широкое распространение получил термин «издержки». Начиная любое дело необходимо помнить «золотое правило» экономики: доходы должны превысить все совокупные издержки.

Издержки - денежное выражение затрат, необходимых для осуществления предприятием своей производственной и реализационной деятельности.

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, влияние факторов на его прирост, резервы, а также дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости продукции.

При расчете производственных издержек по видам продукции ООО Завод «Сибмаш» использована информация, предоставленная предприятием за 2011-2013 гг..

За основу расчета производственных издержек по статьям затрат приняты плановые калькуляции с учетом загрузки производственных мощностей предприятия.

Полные производственные издержки на реализуемую продукцию по предприятию приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.5 Производственные издержки

Наименование показателей	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Затраты на производство товарной продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности, всего	млн.р.	200,96	165,34	178,9
в том числе:
материальные затраты	млн.р.	138,63	105,46	125,06
общехозяйственные затраты	млн. р.	23,752	11,085	13,88
расходы на оплату труда	млн.р.	19,311	34,701	27,909
общепроизводственные затраты	млн.р.	8,318	1,73	1,61
услуги производственного характера	млн.р	3,004	0,015	0
отчисления на социальные нужды	млн.р.	6,584	10,51	9,012
амортизация	млн.р.	1,148	1,834	1,5
компенсация за использование личного интрумента	млн.р	0,199	0,255	0
прочие расходы	млн.р.	0,014	0,015	0
материальные затраты	%	69	63,7	69,9
общехозяйственные затраты	%	11,8	6,7	7,8
расходы на оплату труда	%	9,6	21	15,6
общепроизводственные затраты	%	4,1	1	0,9
услуги производственного характера	%	1,5	0,01	0
отчисления на социальные нужды	%	3,3	6,3	5
компенсация за использование личного интрумента	%	0,1	0,2	0
амортизация	%	0,6	1,1	0,8
прочие расходы	%	0,01	0,01	0

Из данных таблицы 2.5 видно, что затраты на производство уменьшились за три анализируемые года, наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции занимают материальные затраты, что составляет около 70%. Это свидетельствует о том, что продукция материалоемкая. Расходы на оплату труда выросли до 34,7 млн. р. по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. уменьшились до 27,9 млн. р., в структуре затрат они занимают 15,6%. Процент отчисления амортизации и прочих расходов увеличился в 2012 г. и уменьшился в 2013 г.. Более наглядно структуру себестоимости продукции в 2011-2013 гг. представим на рисунках 2.4, 2.5 и 2.6.

Рисунок 2.4 - Структура себестоимости продукции в 2011 г.

Рисунок 2.5 - Структура себестоимости продукции в 2012 г.



Рисунок 2.6 - Структура себестоимости продукции в 2013 г.

Из рисунков видно, что большой удельный вес в себестоимости продукции занимают материальные затраты. Общая сумма материальных затрат в целом по предприятию зависит от объема производства продукции, а так как он за три исследуемых года сократился, то соответственно и материальные затраты уменьшились. Также сумма материальных затрат зависит от структуры продукции и изменения удельных материальных затрат на отдельные виды продукции. Уровень последних, в свою очередь, может измениться из-за количества расходуемых материальных ресурсов на единицу продукции и средней стоимости единицы материальных ресурсов.

На основании данных показателей можно сделать вывод, при одинаковом уровне материальных наблюдается увеличение доли зарплаты и незначительное увеличение доли амортизации.

2.7 Анализ прибыли и рентабельности

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности - одна из основных задач в любой сфере бизнеса, большая роль в выявлении которых отводится экономическому анализу.

Рентабельность - это относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходности различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.); они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Расчеты доходов предприятия от реализации готовой продукции представлены в таблице 2.11. При расчетах доходов использованы существующие цены на реализацию готовой продукции.

Таблица 2.6 Расчет прибыли от реализации продукции ООО Завод «Сибмаш»

Наименование показателей	Ед.изм.	Годы
		2011	2012	2013
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации	млн.р.	328,201	232,710	170,425
Налоги и сборы из выручки	млн.р.	50,064	35,490	25,997
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по коммерческой организации без налогов и сборов из выручки	млн.р.	278,137	197,212	144,428
Индекс выручки от реализации продукции без налогов и сборов из выручки по отношению к предшествующему году	%	134	-129	-128
Чистая прибыль (убыток) по коммерческой организации	млн.р.	31,897	6,927	1,316
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)	%	15,91	4,19	0,73

Как видно из таблицы прибыль с 2011 г. уменьшилась до 6,9 млн.р. за счет уменьшения объемов продаж к 2012 г. и увеличения среднереализационных цен. В связи с повышением себестоимости продукции сумма прибыли уменьшилась до 1,3 млн.р. в 2013.г. В целом динамика прибыли отрицательна. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень рентабельности снизился к 2013 г. до 0,73% в связи со снижением цен и удельного веса более доходного вида продукции, а именно вагон-домов жилого назначения в общем объеме продаж (табл.2.6).

Таблица 2.6. Производство продукции заводом «Сибмаш» за 2011-2013 гг.

Год	Количество, шт.
2011 г.	511
2012 г.	338
2013 г.	302

Таблица 2.7 Статистика по производству продукции завода «Сибмаш» за 2011-2013 гг. по месяцам, шт.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2011 г.	29	32	40	45	51	55
2012 г.	21	44	38	51	38	10
2013 г.	18	32	41	29	19	22
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итог
2011 г.	46	40	40	34	49	50	511
2012 г.	16	13	19	22	26	40	338
2013 г.	20	18	15	23	29	36	302

Рис. 2.3. Статистика по производству продукции завода «Сибмаш» за 2011-2013 гг. по месяцам, шт.

Рентабельность снизилась также и за счет сокращения объема продаж вагон-домов в 2011-2013 гг.. Таким образом, влияние оказали ценовые факторы и структурные сдвиги в производстве.

2.8 Анализ рекламной деятельности ООО Завод «Сибмаш»

На предприятии нет отдела маркетинга. Коммерческая служба, к которой относится маркетолог, является самостоятельным подразделением и подчиняется непосредственно директору ООО Завод «Сибмаш».

В коммерческой службе работают 5 человек, структура относится к функциональному типу. Штатное расписание представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6 Коммерческая служба

Должность	Кол-во	Категория	Тарифный коэффициент
Руководитель коммерческой службы	1	16	3,72
Старший менеджер по продажам	1	11	2,65
Менеджер по продажам	2	11	2,65
Маркетолог	1	11	2,65
Итого	5

Организационная структура коммерческой службы ООО Завод «Сибмаш» представлена на рисунке 2.8

Рисунок 2.8. Организационная коммерческой службы

Возглавляет службу руководитель коммерческой службы, назначаемый на должность приказом директора предприятия.

По существующей на ООО Завод «Сибмаш» должностной инструкции на маркетолога возложено выполнение следующих задач:

· ведение базы рекламной продукции, информационных материалов, фотобанка компании;

· определение перспективы освоения новой продукции (услуги) и рынков сбыта;

· разработка программы по формированию спроса и стимулированию сбыта;

· принимать участие в разработке стратегии проведения маркетинговой деятельности, в том числе рекламных мероприятий, участие в выставках;

· контроль проведения рекламных кампаний и их оплату в СМИ, сети Интернет и т.д.;

· разработка печатных материалов собственными силами или силами сторонних организаций, тестирование этих материалов, предложения по дизайну печатных материалов и исходную информацию для их разработки, контроль пополнения этих запасов;

· анализ эффективности рекламных кампаний;

· готовить предложения по формированию фирменного стиля компании и фирменного оформления рекламной продукции;

· контроль, анализ информации и внесение необходимых изменений на сайт компании (www.sibmash.ru);

· внесение в программу CRM базы потенциальных клиентов.

· своевременное составление надлежаще оформленных и достоверных документов (в т.ч. бухгалтерских) и отчетов в рамках своей профессиональной деятельности.

В соответствии с должностной инструкцией на маркетолога ООО Завод «Сибмаш» возложены следующие функции:

· осуществление маркетинговых исследований;

· оценка деятельности конкурентов;

· осуществление деятельности по продвижению продукции Завода.

Маркетолог и коммерческая служба взаимодействует с другими структурными подразделениями предприятия, а именно с производственным отделом, бухгалтерией, производственной базой и общим отделом, получает и передает документы, это взаимодействие отражено в Приложении ?.

Марке...