Анализ маркетинговой деятельности ОАО "Минский тракторный завод"

Согласно действующему на предприятии положению на установление доплат используется 100% от образовавшейся экономии фонда заработной платы, полученной в текущем месяце:

-- Пункт 1.2.2 Положения - «50% фонда может быть распределено внутри подразделения руководителем данного структурного подразделения»;

-- Пункт 1.2.3 - «50% сэкономленной части фонда находится в распоряжении директора и может быть израсходовано на увеличение размера номинального должностного оклада руководителей верхнего уровня и самостоятельных структурных подразделений».

1.2.4 Изучение состава затрат на производство и реализацию продукции, показателей себестоимости

Состав затрат включённых в себестоимость продукции.

При отнесении затрат на себестоимость продукции ОАО «МТЗ» руководствуется «Основными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)», утвержденными Постановлением Министерства экономики РБ, Министерства финансов РБ, Министерства статистики и анализа РБ, Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.10.2008г. № 210/161/151. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты - предварительной или последующей. Непроизводительные затраты отражаются в учете в том отчетном месяце, в котором они выявлены.

Учет затрат на производство организуется по местам их возникновения с применением нормативного метода учета затрат на производство. Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

1.Сырье и основные материалы.

2.Покупные.

3.Прочие материалы.

4.Износ малоценных и быстро изнашивающих предметов и инструментов.

5.Топливо.

6.Электроэнергия, теплоэнергия, газ природный.

7.Расходы на оплату труда.

8.Отчисления на социальное страхование.

9.Отчисления на обязательное страхование.

10.Амортизация основных фондов по лизингу.

11.Амортизация основных фондов.

12.Прочие денежные средства.

13.Налоги, включаемые в себестоимость продукции.

Учет затрат на производство и калькулирования фактической себестоимости продукции производится нормативным, бесполуфабрикатным методом, согласно которому затраты учитываются по месту их возникновения до выпуска продукции в целом по цеху, фактическая себестоимость полуфабрикатов не исчисляется, а их движение в производстве отражается в оперативном учете в натуральном выражении (накладная ДУ-1; ведомость поданных заготовок, деталей и сборочных единиц). В литейном производстве учет затрат на производство ведется согласно фактической (производственной) себестоимости. При исчислении себестоимости готовой продукции затраты цехов, принимающих участие в ее изготовлении, суммируются с учетом остатков незавершенного производства. Калькулирование фактической себестоимости продукции производится на основании следующих статей калькуляции:

1. Основные материалы.

2. Вспомогательные материалы.

3. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты.

4. Возвратные отходы.

5. Топливо и энергия для технологических целей.

6. Основная заработная плата производственных рабочих.

7. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.

8. Отчисления на социальное страхование.

9. Отчисления на обязательное страхование.

10. Износ специнструментов.

11. Общепроизводственные расходы.

12. Общехозяйственные расходы.

13. Налоги.

14. Потери от брака.

15. Прочие производственные расходы.

16. Итого производственная себестоимость.

17. Внепроизводственные расходы.

18. Всего полная себестоимость.

Обоснование: «Методические рекомендации по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг)в промышленных организациях Министерства промышленности Республики Беларусь » утвержденные приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 01.04.2004г. №250.

Основными факторами снижения себестоимости на предприятии являются:

Экономия всех видов энергии и ресурсов;

Рациональное использования материалов;

Уменьшение безвозвратных отходов.

За 2013 год количество значения этих факторов снизились на 2,03, 1,57 и 0,9 % соответственно.

1.2.5 Изучение финансовых результатов деятельности предприятия

Основные виды доходов на предприятии, распределение прибыли.

Приток денежных средств ОАО "МТЗ" в 2013г. составил 3 742 723 млн. руб. По сравнению с 2013 г. произошло увеличение на 492 072 млн. руб.

Основные источники поступления доходов в 2013 г.:

? выручка от реализации продукции в размере 1 908 387 млн. руб.;

? доход от продажи внеоборотных активов ? 310 млн. руб.;

? прочие доходы от операций с активами ? 44 423 млн. руб.;

? авансы, полученные от покупателей ? 599 989 млн. руб.;

? целевое финансирование ? 6 386 млн. руб.;

? бюджетное ассигнование (субсидии) ? 249 млн. руб.;

? кредиты и займы ? 133 964 млн. руб.;

? дивиденды, проценты по финансовым вложениям ? 72 млн. руб.;

? прочие поступления ? 1 048 924 млн. руб.

В 2013 г. ОАО "МТЗ" получило выручку от реализации продукции (с налогами) в размере 3 228 706 млн. руб.

Прибыль от реализации продукции составила 344546 млн. руб. Также в 2013 г. предприятие получило прибыль от операционных доходов и расходов в размере 3 093 млн. руб. и убыток от внереализационных доходов и расходов ? минус 47 013 млн. руб.

В соответствии с этим прибыль до налогообложения ОАО "МТЗ" в 2013 г. составит 300 626 млн. руб. После уплаты налогов и сборов из прибыли планируемая чистая прибыль в 2008 г. составит 205 272 млн. руб.

Полученная чистая прибыль была использована по следующим направлениям:

? формирование резервного фонда ? 7 300 млн. руб.;

? отчисления от прибыли республиканскими унитарными предприятиями ? 14 895 млн. руб.;

? фонд потребления - 5 236 млн. руб.;

? фонд потребления - 6 703 млн. руб.;

? на приобретение оборудования - 30 586 млн. руб.

Остаток нераспределенной прибыли составит 140 552 млн. руб.

Для увеличения прибыли и рентабельности, предприятию следует снижать издержки, увеличивать валовый доход, в основном за счёт продаж, создавать более выгодные условия покупки продукции.

2. Изучение и оценка маркетинговой деятельности "ОАО МТЗ"

2.1 Изучение товарной политики предприятия

Характеристика ассортимента продукции.

Широта ассортимента ОАО "МТЗ" - 5 групп, глубина около 100 позиций.

Показатель широты номенклатуры и доля каждой группы в общем объеме сбыта позволяют отнести предприятие к недиверсифицированному, так как одна группа - группа универсально - пропашных тракторов составляет более 70% сбыта. В то же самое время данная группа представлена различными модификациями тракторов различной мощности, что позволяет говорить о диверсификации внутри каждой группы. Отличительная особенность всей выпускаемой заводом тракторной техники -- универсальность, экономичность и унификация между моделями, сериями и семействами. Так, унификация между моделями универсально-пропашных тракторов внутри семейства составляет 90-98%, между шахтными, лесными машинами и базовой моделью трактора составляет 60-65%, между универсальными шасси и базовой моделью трактора - 80%. Т.е. показатель гармоничности К_грм варьируется от 0,6 для спецмашин, до 0,99 для универсальных тракторов. Это значит, что продукцию можно считать гармоничной с точки зрения организации и применяемых технологий. С позиций маркетинга более важным является анализ гармоничности продукции с точки зрения направления использования. Гармоничной в этом случае считается номенклатура, которая потребляется однородной группой потребителей. Трактора ОАО «МТЗ» используются в сельском хозяйстве, а так же в коммунальном хозяйстве, на лесоразработках.

Рис. 2.1 Использование техники ПО «МТЗ» в различных отраслях народного хозяйства

Таким образом, основной отраслью - потребителем тракторов ПО «МТЗ» является сельское хозяйство - более половины всей реализуемой предприятием продукции. С позиций маркетинга продукцию также можно считать гармоничной. Производство ориентировано на сельское хозяйство и во многом зависит от развития данной отрасли.

Этапы инновационной политики предприятия.

Динамичное развитие агропромышленного комплекса нуждается в постоянном совершенствовании средств производства, технологических процессов, внедрении достижений научно-технического прогресса.

Одной из важнейших задач является механизация сельскохозяйственного производства путем создания и внедрения высокопроизводительных, надежных и экономичных машин, способных агрегатироваться с широким комплексом орудий и обеспечивающих безопасность, комфортабельность условий труда, а также конкурентоспособность на внешнем рынке.

Повышение эффективности сельскохозяйственной техники должно обосновываться на научных принципах оптимизации структуры, состава и параметров энергетических средств, сельскохозяйственных машин и орудий, совершенствовании индустриальных технологий производства, современных методик проектирования комплексной механизации.

Поэтому производственники упрочняют связь с научными учреждениями республики. Выполнение работ по целевому принципу программы «Белавтотракторостроение», где каждое задание по созданию семейства энергонасыщенных тракторов включает как НИР заводских конструкторов, так и необходимые исследования, повышает творческую активность исследователей.

Большое практическое значение имеют разработки Белорусского национального технического университета (БНТУ) по системам торможения мобильных машин. Ими ведутся исследования по новым композиционным материалам для фрикционных узлов.

Программное обеспечение по выбору шумовиброгасящих материалов разрабатывают со специалистами завода ученые Белорусского аграрного технического университета (БАТУ) Белорусского национального технического университета (БНТУ), Научного Центра проблем механики машин.

Повышение технического уровня тракторов достигнуто за счет внедрения электронных блок - элементов, разрабатываемых специалистами Научно - инженерного республиканского унитарного предприятия «Белавтотракторостроение». Объектом совместных исследований ученых Белорусского национального технического университета (БНТУ) и специалистов завода стали проблемные вопросы тракторостроения: создание новых материалов и технологий, интерьер салона, дизайн разрабатываемых моделей тракторов.

Совместно с ИНДМАШ создан макетный образец микропроцессорной системы диагностики гидроприводов тракторов, а также электрогидравлическая система защиты гидролиний тракторов.

Институтом механики машин НАН РБ и НИРУП «Белавтотракторостроение» разработаны рекомендации для электронно-гидравлической системы управления трансмиссией с фрикционными муфтами. Проведен анализ по стандартизации межсистемных сетевых каналов связи и сервисного обслуживания электронных систем мобильных машин.

Определение этапов жизненного цикла отдельного товара.

Рассмотрим конкретную модель трактора МТЗ - 33 универсально пропашного. Который используется в сельском хозяйстве в основном для обработки полей. Следует отметить что данная модель кроме РБ, поставляется также в страны Азии и Латинской Америки с некоторыми модификациями. Если для белорусского рынка данная модель находится на этапе зрелости, то в странах Азии - она на этапе роста, а Латинской Америки - внедрения.

Маркетинг - центр предприятия проводит мероприятия по продлению ЖЦТ с помощью следующих таких инструментов, как реклама, продвижение, маркетинговые исследования и др.

2.2 Изучение ценовой политики предприятия с позиции маркетинга

Факторы влияющие на установление цены.

На ОАО "МТЗ" факторы влияющие на установление цены можно разделить на 2 группы:

1) Общеэкономические - экономический цикл, состояние совокупного спроса и предложения, инфляция.

2) Конкретно - экономические.

Фактор ценности. Каждый товар способен в определенной степени удовлетворить потребности покупателей. Для согласования цены и полезности товара можно: придать товару большую ценность, просветить покупателя посредством рекламы о ценности товара, скорректировать цену так, чтобы она отвечала настоящей ценности товара.

Фактор затрат -- затраты и прибыль составляют минимальную цену товара. Самый простой способ образования цены: при известных издержках и расходах прибавить приемлемую норму прибыли. Однако даже если цена только покрывает расходы, нет гарантии, что товар будет куплен. Именно поэтому некоторые предприятия становятся банкротами. Рынок может оценить их товары ниже, чем стоят производство и продажа.

Фактор конкуренции -- конкуренция оказывает сильное влияние на ценовую политику. Можно спровоцировать всплеск конкуренции, назначив высокую цену, или устранить ее, назначив минимальную. Если товар требует особого метода производства, или производство его очень сложное, то низкие цены не привлекут к нему конкурентов, но высокие цены подскажут им, чем им стоит заняться.

Анализ цены конкурентов.

Сравним цену на модель МТЗ -920 с ценами ближайших конкурентов.

Таблица 2.2

Анализ цен конкурентов по сравнению с МТЗ - 920

Из анализа можно сделать вывод, что при самой низкой цене МТЗ - 920 имеет 3 место по мощности двигателя, предприятию следует рассмотреть варианты увеличения цены.

Методика ценообразования на предприятии.

Поскольку предприятие осуществляет деятельность на большом количестве рынков, то методика ценообразования для каждого географического рынка будет разной. Приведём пример расчёта контрактной лимитной цены модели трактора МТЗ - 822 для рынка Великобритании.

Таблица 2.3

Расчет лимитной контрактной цены

В качестве брутто - маржи взяты внутрифирменные расходы «ЮМО Беларусь» на трактор МТЗ - 920, как ближайший к МТЗ - 822 (данные взяты из отчета по Великобритании за 2012 год).

Приведенные методы расчета позволяют корректировать и совершенствовать ценнобразование с учетом факторов спроса, предложения и конкуренции на каждом конкретном рынке.

2.3 Изучение политики распределения предприятия

Организация торгово - сбытовой деятельности ОАО "МТЗ".

Изменения экономической ситуации в стране и переход от централизованной к рыночной экономике обусловило реорганизацию существующей структуры сбыта продукции. В результате этого появилась новая структура. При этом образование маркетинг - центра на базе внешнеторговой фирмы, отдела сбыта и некоторых других подразделений означает не только перестройку деятельности сбытовых структур, но и кардинальное изменение общей философии, переход от производственной, базирующейся на принципе: производить как можно больше единиц продукции и пытаться продать то, что производим, к философии маркетинговой: производить то, что можно продать и в количестве, которое можно продать. Иными словами, производить ту продукцию, потребительские качества которой полностью соответствуют представлению покупателя о том, что ему надо. 1996 год был первым годом в истории ПО «МТЗ», когда он в своей производственной деятельности следовал именно маркетинговой философии.

В результате этого удалось:

- произвести продукции в сопоставимых ценах на 9.6% больше, чем в 1995 году;

- увеличить выручку от реализации на 76%;

- получить балансовую прибыль в размере 435 млн. руб.;

- обеспечить рентабельность реализованной продукции в размере 10.9% против минус 2.8% в 1995 году;

- снизить в 2 раза остатки готовой продукции и существенно снизить незавершенное производство в конечных ценах завода.

Столь значительное увеличение выручки от реализации при сохранении объема производства в физических единицах продукции стало возможным благодаря двум факторам - это значительное расширение номенклатуры выпускаемой продукции и ценовая политика предприятия.

В 2013 году произведено готовой продукции на 473 512 тыс. долларов США. Темп роста производства продукции по сравнению с 2012 г. в сопоставимых ценах составил 170,7%, в том числе: тракторов и машин -170,0%, запасных частей - 122,3%. В 2013 г. ПО “МТЗ” произведено 31 143 тракторов и машин, что составляет в сравнении с 2012 г. - 144,6%.

На рынках Европы тракторы “Беларусь” продаются через собственные и смешанные компании ПО “МТЗ”, через акционерные компании “Трактороэкспорта” и фирмы - агенты ПО “МТЗ”. В настоящий момент сбытовая сеть в Европе выглядит следующим образом:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.4 Сбытовая сеть ОАО "МТЗ" в европе

Продолжается активный поиск новых партнеров на рынке Финляндии, а также пути улучшения работы во Франции и Великобритании. А/О “Беларусь Норге” осуществляет значительные поставки на рынок Дании и Швеции.

Конкурентоспособность трактора “Беларусь” в этом регионе возможна при условии, если будут представлены тракторы современной технологии, большой мощности и по ценам, ниже, чем у фирм-конкурентов. До конца тысячелетия ПО “МТЗ” будет совершенствовать формы работы на рынках Великобритании, Франции, Греции с увеличением поставок тракторов мощностью 100 л.с. и выше.

Страны Восточной Европы

Политические коллизии в странах Центральной и Восточной Европы повлекли за собой развал всего рынка. В течение 2013 года было продано всего 35 000 тракторов в странах Восточной Европы по сравнению с 300 000 шт. в 2010 г. Даже принимая во внимания ненадежность приведенной статистики нет сомнения, что существующий в настоящее время рынок этого региона составляет только 10-15% от ранее существовавшего, и эксперты пока не видят улучшения ситуации. В Чешской Республики годовой спрос на новые тракторы составляет только 1500 шт. Хотя в Польше сейчас продажи равняются 10 000 тракторов в год, эта цифра далеко отстает от продаж 1987 г., когда продажи превышали 60 000 шт.

Страны Балтии

В настоящий момент рынок стран Прибалтики представляет примерно 2 000 - 2 200 тракторов в год.

Половина продаж тракторов МТЗ в Латвии осуществляется через собственную компанию “МТЗ - Сервис”. В 2013 году продажи “МТЗ - Сервис” составили 1500 штук.

В Литве продажи составили 1356 штук, в Эстонии - 67. Продажи тракторов в Эстонию осуществляются через А/О “Беларусь Норге”.

2.4 Изучение коммуникационной политики предприятия

Характеристика состава комплекса коммуникаций.

Маркетинговые компании осуществляются с помощью четырех основных средств воздействия: рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта, пропаганды. Средства комплекса маркетинговых коммуникаций являются взаимозаменяемыми и, поэтому предприятия ищут пути и способы повышения своей коммуникативной деятельности, по-разному комбинируя эти средства. Для товаров производственного назначения средства маркетинговых коммуникаций по убыванию относительной значимости располагаются так:

1. Личная продажа.

2. Стимулирование сбыта.

3. Реклама.

4. Пропаганда.

Целевую аудиторию составляют потенциальные покупатели товара, производимого “МТЗ”, неосведомленные о его продукции и нынешние пользователи тракторов с маркой “МТЗ”.

Для развития осведомленности потенциальных потребителей необходимо использовать направление ФОС, способствующее узнаваемости товара, распространению информации о нем, максимальному снижению барьера недоверия к товару. Направление ФОС включает рекламу, пропаганду, личную продажу. В исследовании маркетинга товаров промышленного назначения показал, что при сочетании личной продажи с рекламой сбыт возрос на 23 % по сравнению с периодом, когда отсутствовала реклама. В результате общие издержки на стимулирование по отношению к сумме продаж снизились на 20 %.

Основной и практически единственный метод, применяемый ПО “МТЗ” для продвижения товара на рынках - личная продажа. Его главное достоинство - индивидуальное внимание к потребителю и возможность передачи значительного объема информации, при этом идет немедленная обратная связь. Но у метода плохая репутация из-за случаев давления на потребителей. К недостатком в использовании только этого метода “Минским тракторным заводом” относится то, что посредством личной продажи воздействуют на потенциальных покупателей, узнавших о продукции белорусского производства и ею заинтересовавшихся, но не охватывает неосведомленных покупателей, что составляет большую часть рынка.

Потенциальными потребителями тракторов являются фермерские хозяйства, поэтому из всех видов рекламы более удачной в данном случае станет реклама в специализированных газетах и журналах, пишущих о проблемах сельского хозяйства. С одной стороны, газетная реклама самая дешевая, с другой стороны, она направлена на нужный ПО целевой сегмент и дает широкий охват местного рынка.

Для формирования осведомленности и знаний о характеристиках товара “МТЗ” можно посоветовать использовать прямую адресную рассылку фермерским хозяйствам.

Для воздействия на осведомленных покупателей с целью побуждения их к совершению покупки применяется направление СТИС. К средствам воздействия СТИСа относятся скидки, кредиты в разных формах, “прощение” некоторой суммы при покупке, прием подержанного трактора той же марки в качестве первого взноса за товар, презентации новых товаров для потенциальных покупателей и др.

Из всех перечисленных средств ОАО “МТЗ” активно применяет скидки и рассрочки при продажах. При продажах за рубежом чаще всего используются кредиты сроком до 2 лет. Они влияют на цену и снижают прибыль предприятия.

Из неценовых средств воздействия для расширения продажи тракторов можно было бы применить передачу тракторов в долгосрочную аренду. Это особенно пользовалось бы спросом в развивающихся странах. Причем об этой форме нужно отметить в каталогах, буклетах, рекламе в прессе, чтобы зародить у потребителя такую мысль даже в том случае, когда до этого он о лизинговой форме не думал.

Для устранения недоверия покупателя к продукции незнакомой марки можно передать трактор во временное пользование, например сроком до двух недель. Такую меру можно применять при условии отличного качества продукции.

Как положительный момент продвижения тракторов “МТЗ” нужно отметить участие в выставках и ярмарках. За последние годы заметно улучшилось материально-информационное оснащение стендов, и широко привлекались средства дилеров для снижения затрат предприятия по участию в выставках.

В ходе разработки коммуникативной политики выявлена главная проблема, стоящая перед “МТЗ”: в коммуникативной политике “МТЗ” не выделена целевая аудитория, для которой и будут направлены меры стимулирования спроса. В настоящее время основные средства воздействия направлены на осведомленного о продукции “МТЗ” покупателя, но таким образом теряется огромная часть потребителей, нуждающихся в продукции ОАО, но из-за недостатка знаний о ней вынужденная обращаться к другим фирмам. Как выход из этой ситуации предлагается проведение рекламной кампании марочной продукции в специализированных печатных изданиях. Для финансирования коммуникативной программы можно выделить определенный процент с цены трактора.

Бюджет планируется 1% от объёма прошлогодних продаж.

Рассчитаем эффективность рекламы.

В 2013 году на рекламу продукции ОАО "МТЗ" предприятием было затрачено 600 млн. бел. руб. в т.ч. рекламные издержки - 350 млн., дополнительные издержки - 350 млн.среднедневной товарооборот до рекламного периода - 900 млн., прирост за рекламный период и послерекламный период - 9 %, количество дней проведения рекламы - 60, товарная надбавка - 30 %.

Определим дополнительный товарооборот:

ТД = ТС * прирост * Д / 100%

ТД = 900 * 9 * 60 / 100 = 4860 млн. руб.

Определим экономический эффект рекламы:

Э = (ТД * ТН / 100) - (РИ + ДИ); Э = (4860 * 30 / 100) - (350 + 250) = 858 млн.

Рентабельность рекламы:

R= (Э / сумма издержек) * 100 %;

R = (858 / 600) * 100% = 143 %.

Вывод: рентабельность рекламы - 143 %, следует увеличить количество дней проведения рекламы.

2.5 Анализ стратегии развития предприятия

Миссия предприятия должна отражать цель существования предприятия, показывать, чем оно занимается и для кого, в чём особенность, специфика данного конкретного предприятия.

Если миссия предприятия формулируется «на века» (хотя она и может переформулироваться в связи с изменениями каких-то обстоятельств), то стратегические цели предприятия формулируются всего на несколько лет вперёд. Стратегическую цель реально можно достичь, и потом добиваться достижения новой стратегической цели, а над осуществлением миссии предприятие работает всегда.

Изучив существующие проблемы данного предприятия и основываясь на миссии предприятия, можно предложить на данном этапе развития две основные стратегические цели.

Первая стратегическая цель - это обеспечить загрузку производственных мощностей предприятия как минимум на 90 процентов (на 01.07.2010 г. - она составляла 68%). Если производственные мощности недогружены, то у предприятия получается слишком высокая доля постоянных издержек в цене, за счёт чего цена получается выше, чем могла бы быть при более высокой загрузке производственных мощностей, а ведь нашему предприятию, согласно миссии, необходимо поддерживать низкий уровень цен. Кроме того, предприятие недополучает прибыль, которую могла бы иметь при более высокой загрузке производственных мощностей.

Второй стратегической целью для предприятия является проведение технического перевооружения, переоснащение предприятие современным оборудованием с целью повышения операционной эффективности, снижения себестоимости и повышения качества продукции. Это достаточно определённая и конкретная цель, которая будет конкретизирована ниже.

Основными отличительными четами конкурентной стратегии РУП «МТЗ» являются:

- Стратегическая цель - ориентация на вес рынок;

- Основа конкурентного преимущества - способность выявлять и удовлетворять ожидание покупателе по критерию «цена-качество»;

- Ассортиментный набор - много разновидностей товаров, широкий выбор, сильный акцент на возможность выбора среди различных характеристик;

- Производство - нахождение путей по созданию ценностей для покупателей;

- Маркетинг - это создание таких качеств товара, за которые покупатель будет платить;

- Поддержка стратегии - создание различных характеристик, за которые будут платить, концентрация на нескольких ключевых чертах, усиление из и создание репутации и имиджа товара.

На основе этого с целью достижения поставленных целей все рынки сбыта сгруппированы с чётко обозначенной стратегией продаж: