Особливості маркетингу на транспорті. Розробка плану маркетингу на підприємстві "Автоколона"

При визначенні доцільності прийняття на себе зобов'язань щодо задоволення потреб пасажирів, надання їм пільг з перевезення, ГУП КК "Автоколона 1493" має виходити зі співвідношення доходів і витрат за перевезення.

Якщо оцінювати кількісно відносну ефективність системи з загальнотеоретичних позицій, то можна її визначити як "відношення кількості одиниць на виході до кількості одиниць на вході системи". Вартісне вираження кількості одиниць на вході визначається сумою витрат підприємства на витрачені ресурси з виробництва послуг (местокілометров), а кількості одиниць на виході - отримані доходи (виручка і дотація) за використання послуг підприємств ГПТ. Таке розуміння ефективності дозволяє сформувати модель її взаємозв'язку з основними факторами:

Е = f (і, q, v, s, R, Тпасс, Тдот, у) (2.1)

де і - коефіцієнт використання транспортної продукції (местокіломеров); q - місткість рухомого складу певної марки, місць; v - швидкість переміщення рухомих одиниць; s - собівартість одиниці пробігу рухомого складу, грн / км; R - регулярність руху рухомих одиниць на маршрутах ГПТ; tn - тариф, що стягується з пасажирів; td - питома ставка дотації; у - питома вага пільгових перевезень.

Так як витрати в системі ГПТ на 60-80% визначаються пробігом рухомого складу на лінії, тобто є прямими витратами, то саме зменшення величини необхідного для обслуговування пасажирів (з певним рівнем якості послуг) пробігу є головним резервом зростання ефективності функціонування системи роботи.

Критерієм оцінки виробничої (експлуатаційної) ефективності може бути коефіцієнт використання (І) пасажирами запропонованих местокілометров (М):

І = Р / М, (2.2)

де Р - виконані (заплановані в розкладі) пасажирокілометрів, пкм.

Коефіцієнт споживання послуг ГПТ можна інтерпретувати як коефіцієнт заповнення картограми пасажиропотоку по кожній годині доби. У статичному і усередненому варіанті коефіцієнт споживання транспортних послуг можна інтерпретувати як добуток двох коефіцієнтів використання транспортної продукції - коефіцієнта використання пробігу і коефіцієнта використання місткості.

Беручи до уваги той факт, що для більшості підприємств-конкурентів ГУП КК "Автоколона 1493" коефіцієнт використання пробігу наближається до одиниці, можна зробити висновок, що основним фактором зростання ефективності виробництва на пасажирському транспорті є зростання коефіцієнта використання місткості.

Як показує аналіз даних різних підприємств пасажирського транспорту, коливання коефіцієнта споживання послуг ГПТ визначаються саме особливостями маршрутів (таблиця 2.5). Розмах варіації цього коефіцієнта перевищує 100 відсотків за різними маршрутами - від 0,3 до 0,7. При цьому кореляційно-регресійний і логічний аналіз залежності витрат на перевезення і собівартості перевезення 1 пасажира показав досить сильну зв'язок витратних показників з величиною коефіцієнта споживання послуг. При цьому такий зв'язок при всіх інфляційних викривлення досить сильна по всіх маршрутах міста Кропоткіна, а також підтверджується вибірковими зіставленнями по містах Армавір, Тихорецьк.

Таблиця 2.5 - Коефіцієнт споживання послуг міських автобусних маршрутів у м. Кропоткін

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що і сам розмір дотації (який в раціональному варіанті повинен визначатися кількістю і якістю наданих послуг), та величина тарифу на проїзд, і собівартість поїздки в чому визначиться ефективністю побудови маршрутної мережі, можливої нерівномірністю пасажиропотоку, а також , у взаємозв'язку з ними, коефіцієнтом споживання транспортних послуг.

Отже, при плануванні виробничої діяльності, формуванні пропозиції послуг ГУП КК "Автоколона 1493" всі зусилля персоналу повинні бути спрямовані на збільшення коефіцієнта споживання послуг, що виражається, в першу чергу, зростанням коефіцієнта використання місткості. Резерви зростання цього коефіцієнта закладені в повнішому використанні методів і прийомів маркетингу, особливо в його системі формування попиту та стимулювання збуту (ФОССТИС), яка дозволить використовувати раніше не використовувані напрями і ділянки маршрутів, а також збільшити навантаження в непікові періоди роботи пасажирського транспорту. Саме в цьому випадку збільшення коефіцієнта використання місткості відбудеться без погіршення умов проїзду пасажирів, при скороченні обсягу наданих послуг, що може також призвести до зростання коефіцієнта споживання.

Таким чином, ГУП КК "Автоколона 1493" можна визначити як підприємство з досить низьким рівнем конкурентоспроможності. В умовах, що склалися на ринку пасажирських перевезень р. Кропоткіна підприємству необхідно вжити ряд кардинальних кроків, спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності. Однією з причин низького рівня конкурентоспроможності є відсутність на підприємстві ринкової орієнтації, повне ігнорування маркетингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності. Незважаючи на високий виробничо-технічний потенціал, підприємство його практично не використовує.

2.3 Розробка плану маркетингової діяльності підприємства

Одним з ключових елементів підвищення ефективності функціонування ГУП КК "Автоколона 1493" є розвиток його маркетингового потенціалу.

Базовим етапом розвитку маркетингу ГУП КК "Автоколона 1493" є правильна організація маркетингової роботи на підприємстві. У наявній структурі доцільно визначити місце структурного підрозділу або, принаймні, фахівця з маркетингу, в завдання якого і буде входити організація, проведення та контроль всієї маркетингової роботи підприємства.

Основними напрямами підвищення ефективності маркетингової діяльності ГУП КК "Автоколона 1493" можна визначити наступні (малюнок 1.1):

1 Більш активна робота з потенційними рекламодавцями. Більш ніж 70% транспортних засобів ГУП КК "Автоколона 1493" не використовуються в якості носіїв реклами. У той же час, попит на даний вид послуг з боку потенційних рекламодавців значно перевищує пропозицію. У той же час, відсутність в автоколоні відповідного фахівця, затягування процесу узгодження необхідної документації, відсутність продуманого механізму реалізації даного проекту на підприємстві, робить її малопривабливою для клієнта. Також низький ступінь відповідальності автоколони з питань виконання графіків, призводить до того, що рекламодавці просто не хочуть "зв'язуватися" з ГУП КК "Автоколона 1493", воліючи часом менш ефективні й дорожчі засоби просування своєї продукції або послуг. Таким чином, просування даного виду дозволить отримати більше 500 тисяч гривень на рік додаткового прибутку. Даний захід дозволить зробити транспорт ГУП КК "Автоколона 1493" кілька естетично привабливішим, що підвищить його конкурентоспроможність.

2 Диверсифікація. Є одним з дієвих інструментів підвищення ефективності роботи підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Нами пропонується декілька напрямів диверсифікації ГУП КК "Автоколона 1493". Виділимо основні:

- Організація станції технічного обслуговування автомобілів на базі існуючої на підприємстві;

- Організація мийки автомобілів;

- Організація надання послуг з евакуації автомобілів.

Всі три запропоновані заходи не вимагають капітальних витрат і можуть здійснюватися на базі вже наявного виробничо-технічного потенціалу ГУП КК "Автоколона 1493". Всі запропоновані види послуг мають підвищений рівень попиту. Мийка автомобілів при цьому є одним з найбільш затребуваних видів послуг на ринку в даний час. Крім того в радіусі більше 50 км. Немає жодної мийки вантажних автомобілів, попит на які значно перевищує пропозицію.

Потенційний споживач даного виду послуг - компанія "Тандер", розташована в безпосередній близькості з ГУП КК "Автоколона 1493" і має більше 600 вантажних автомобілів постійно відчуває потребу в даного виду послуги. Таким чином, організація даного виду послуг забезпечить 100%-ю завантаження роботи підприємстві в даному напрямку. До того ж, як уже зазначалося, підприємство фактично розташоване на території ФАД "Кавказ", що робить ці заходи ще більш конкурентоспроможними.

Не меншим попитом у регіоні користується послуги евакуації автомобілів. Потрібно відзначити, що в м. Кропоткін немає підприємств, що надають даний вид послуг. Найближче підприємство працює в даній сфері розташоване в м. Армавір. Організація даного виду послуг, також не потребують значних капітальних вкладень. ГУП КК "Автоколона 1493" володіє спеціальними технічними автомобілем (на базі "Ікаруса") здатним виїжджати на місце поломки і здійснювати роботи за місцем. Таким чином, підприємство має можливість не тільки евакуювати автомобілі з місця поломок або аварій, а й на місці поломки здійснювати оперативний ремонт транспортних засобів.

Станція технічного обслуговування і ремонту автомобілів безумовно більш "проблемний" для ГУП КК "Автоколона 1493" вид бізнесу, однак потужна технічна база і зручне розташування підприємства дозволить зайняти йому певну ринкову нішу.

3 Оптимізація маршрутів. Як показав аналіз, існуюча в даний час маршрутна мережа автобусного парку ГУП КК "Автоколона 1493" значно застаріла і вимагає серйозної коригування як на міських так і на приміських та міжміських маршрутах. За останні п'ять-сім років у місті значно змінилася інфраструктура, з'явилися нові житлові та торгово-розважальні комплекси. При цьому маршрути транспорту ГУП КК "Автоколона 1493" не змінювалися. Як показала практика роботи ТОВ "Трансавто" на ринку міських перевезень, вдало підібраний маршрут руху автобуса і графік, що враховує інтереси пасажира, може забезпечити близьку до 100% заповнюваність транспортного засобу не тільки в час пік, але в менш "завантажене" час. Як оптимізації пропонується введення і коректування наступних маршрутів руху транспорту:

- Організація "Кавказька - Кропоткин - Казанська". Попит на даний маршрут перевезення стабільно стійкий. Проте на даному маршруті в даний час працюють тільки приватні підприємства.

- Організація маршруту "Кропоткін - П'ятигорськ". Ринок р. Кропоткіна певною мірою орієнтований на ринок П'ятигорська і в даному напрямку регулярно слід достатньо велике число автобусів конкуруючих організацій. Головна умова запровадження цього маршруту - зручність графіка руху.

- Оптимізація маршруту "Кропоткін - Ростов-на-Дону - Кропоткин". Даний маршрут розроблений таким чином, що автобуси йдуть в обидва напрямки з різницею в 2 години. Це часто призводить до того, що їх заповнюваність не перевищує 25-30%. Збільшення тимчасового розриву між маршрутами до 4-5 годин забезпечить більшу заповнюваність транспортного засобу, що в свою чергу, підвищить рентабельність даного маршруту.

- Повний перегляд маршрутів і графіку руху міського транспорту. В рамках даного диплома ми не будемо описувати напряму зміни маршрутів, зазначивши лише, що дане заходу повинно здійснюватися в суворій відповідності з результатами маркетингових досліджень споживчого попиту на перевезення. Тільки таким чином можна забезпечити більш повне задоволення споживчого попиту і одночасно підвищити конкурентоспроможність пропонованої послуги.

4 Більш активне використання засобів просування власних послуг. Підприємство має великий потенціал для просування запропонованих вище та існуючих в даний час послуг. Однак використовує ці можливості ГУП КК "Автоколона 1493" вкрай неефективно. Для просування власних вводяться послуг, а також розширення спектру послуг для рекламодавців, пропонується на прилеглій до підприємства території розмістити рекламні конструкції у вигляді білбордів 3х6 метрів. Площа підприємства дозволяє розмістити три рекламні конструкції. У таблиці 3.1 представлена кошторис витрат по даному проекту.

ГУП КК "Автоколона 1493" розташоване в так званій "комерційно привабливою" для рекламодавців зоні де попит і відповідно, вартість розміщення інформації значно перевищує середній рівень по місту. Це пов'язано з безпосередньою близькістю з федеральною автодорогою. Здача в оренду рекламних площ в сукупності з іншими засобами забезпечить ГУП КК "Автоколона 1493" більш високий рівень конкурентоспроможності наданих їм послуг.

Таблиця 3.1 - Витрати по розміщенню білбордів підприємства

Таким чином, як видно з таблиці 3.1, встановлення однієї конструкції обійдеться ГУП КК "Автоколона 1493" в 180 тисяч гривень. На плановані конструкції в обсязі 3шт. потрібно, відпов

Термін окупності дано проекту складає трохи менше одного року. Ми виходили з того, що вартість орендної плати не буде перевищувати 12 тисяч гривень. За вирахуванням податків, ГУП КК "Автоколона 1493" отримує 9,3 тис. гривень чистого прибутку з однієї рекламної площини. Після окупності проекту даний захід дозволить отримувати додатковий прибуток у розмірі 670 тисяч гривень на рік. Реалізація даного заходу поряд зі здачею бортів 40 автотранспортних засобів в оренду дозволить покрити збитки ГУП КК "Автоколона 1493" від міських пасажирських перевезень. Дані заходи забезпечать також більш високий рівень конкурентоспроможності описуваного підприємства.

Висновок

В результаті фінансово-господарської діяльності ГУП КК "Автоколона 1493" здійснювала діяльність з збитками. Зокрема, за 2011 рік отримані збитки в сумі 6,4 млн. грн., За 2010 рік збитки склали 4,1 млн. грн., При цьому збитки в 2010 році від міських перевезень склали більше 70% від усієї суми збитків підприємства. У 2012 році збитки становили 5,8 млн. гривень. Прибуток від інших видів перевезень і від передачі в оренду маршрутних таксі і частини приміських автобусів в 2012 р склала 3,7 млн. грн. При різкому зростанні цін на ПММ в 2011 і в 2012 рр.., Збитки підприємства могли бути значно вище особливо на приміських перевезеннях де витрати на пальне у складі витрат складають більше 40%.

Загальна рентабельність ГУП КК "Автоколона 1493" протягом всього аналізованого періоду була нижчою позитивного рівня. Це пов'язано, як вже зазначалося, з збитковістю міських пасажирських перевезень. У зв'язку з різким зростанням цін на бензин в 2011-2012 рр.., Збитки ГУП КК "Автоколона 1493" за цією статтею зросли значно, що призвело до ще більшого падіння рівня рентабельності. Зниження пасажиропотоку протягом звітного періоду також вплинуло на показник рентабельності.

У той же час, зміст маршрутних таксі та приміські перевезення є прибутковою статтею фінансової діяльності описуваного підприємства.

Підрозділу, що займається маркетинговою діяльністю на ГУП КК "Автоколона 1493" в даний час немає. У той же час, ряд функцій даної сфери на підприємстві виконуються. Так, проводиться певна робота по збору інформації про ринок, в тому числі, включаючи первинні дані. Ведеться певна робота з рекламодавцями, на предмет співпраці з ними.

Однак відсутність будь-якої структури та плану маркетингової роботи зводить її ефективність до мінімуму.

SWOT-аналіз підприємстві показав, що сильними сторонами ГУП КК "Автоколона 1493" в даний час є його високий виробничий потенціал в сукупності з досвідом роботи. Підприємство працює на ринку пасажирських перевезень більше 30 років і накопичило значний досвід у цій галузі діяльності. Підприємство має значної виробничо-технічною базою, що дозволяє йому самостійно проводити ремонт і технічне обслуговування наявних транспортних засобів. Проте наявні в структурі технічні підрозділи задіяні сьогодні на 15-20%. При цьому місце розташування ГУП КК "Автоколона 1493" вздовж ФАД "Кавказ" робить розширення даних видів бізнесу більш привабливим.

У той же час, практично повна відсутність ринкової орієнтації в сукупності з високим ступенем зовнішньої залежності, зводить нанівець ефективність комерційної роботи підприємства. Значним показником слабкої сторони ГУП КК "Автоколона 1493" є зношеність парку автобусів.

В якості можливих загроз для описуваного підприємства можна відзначити появу нових конкурентів на ринку перевезень та зміцнення позицій вже існуючих фірм-перевізників. Як показала практика, незважаючи на досить значні економічні і юридичні бар'єри, що існують в даний час для виходу на ринок пасажирських автоперевезень, поява нових підприємств є цілком імовірним. Це підтверджує поява в м. Кропоткін в 2011 році компанії "Трансавто", яка за кілька місяців змогла зайняти досить значущу частку ринку в місті і значно вплинула на погіршення становища ГУП КК "Автоколона 1493".

За період з 2011 по 1-й квартал 2008 року рр.. ГУП КК "Автоколона 1493" втратила 50% ринку перевезень р. Кропоткіна. До 2011 року описуване підприємство фактично було монополістом, то з 2011 року ринкова частка знизилася на 50%.

Ринок приміських перевезень характеризується досить великим число підприємств-перевізників. Поряд з ГУП КК "Автоколона 1493" на ринку діє Автоколона р. Гулькевичі, ТОВ "Вектор", а також значне число невеликих приватних фірм та підприємців. На частку описуваного підприємства припадає трохи більше 30% частки ринку і спостерігається її незначне зниження за період з 2010 по рр..

На ринку пасажирських перевезень р. Кропоткіна, ГУП КК "Автоколона 1493" можна охарактеризувати як підприємство з невисоким рівнем конкурентоспроможності. За основними аналізованих показниками конкурентоспроможності автоколона поступається основним і єдиному конкуренту - ТОВ "Трансавто". Діяльність ТОВ "Трансавто" заснована на активному використанні маркетингових інструментів. Підприємство активно вивчає ринок, відслідковуються переваги пасажирів та їх зміни. Крім того, дане підприємство в структурі має фахівця з маркетингу, активно працює з рекламодавцями.

Основними напрямами підвищення ефективності маркетингової діяльності ГУП КК "Автоколона 1493" є:

1 Більш активна робота з потенційними рекламодавцями. Більш ніж 70% транспортних засобів ГУП КК "Автоколона 1493" не використовуються в якості носіїв реклами. У той же час, попит на даний вид послуг з боку потенційних рекламодавців значно перевищує пропозицію.

2 Диверсифікація. Є одним з дієвих інструментів підвищення ефективності роботи підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Запропоновано наступні напрями розвитку:

- Організація станції технічного обслуговування автомобілів на базі існуючої на підприємстві;

- Організація мийки автомобілів;

- Організація надання послуг з евакуації автомобілів.

Всі три запропоновані заходи не вимагають капітальних витрат і можуть здійснюватися на базі вже наявного виробничо-технічного потенціалу ГУП КК "Автоколона 1493". Всі запропоновані види послуг мають підвищений рівень попиту.

3 Оптимізація маршрутів. Як показав аналіз, існуюча в даний час маршрутна мережа автобусного парку ГУП КК "Автоколона 1493" значно застаріла і вимагає серйозної коригування як на міських так і на приміських та міжміських маршрутах. За останні п'ять-сім років у місті значно змінилася інфраструктура, з'явилися нові житлові та торгово-розважальні комплекси.

4 Більш активне використання засобів просування власних послуг. Підприємство має великий потенціал для просування запропонованих вище та існуючих в даний час послуг.

Для просування власних вводяться послуг, а також розширення спектру послуг для рекламодавців, пропонується на прилеглій до підприємства території розмістити рекламні конструкції у вигляді білбордів 3х6 метрів. Площа підприємства дозволяє розмістити три рекламні конструкції. ГУП КК "Автоколона 1493" розташоване в так званій "комерційно привабливою" для рекламодавців зоні де попит і відповідно, вартість розміщення інформації значно перевищує середній рівень по місту. Це пов'язано з безпосередньою близькістю з федеральною автодорогою. Здача в оренду рекламних площ в сукупності з іншими засобами забезпечить ГУП КК "Автоколона 1493" більш високий рівень конкурентоспроможності наданих їм послуг.

Термін окупності проекту дано складає трохи менше одного року. Ми виходили з того, що вартість орендної плати не буде перевищувати 12 тисяч гривень. За вирахуванням податків, ГУП КК "Автоколона 1493" отримує 9,3 тис. гривень чистого прибутку з однієї рекламної площини. Після окупності проекту даний захід дозволить отримувати додатковий прибуток у розмірі 670 тисяч гривень на рік. Реалізація даного заходу поряд зі здачею бортів 40 автотранспортних засобів в оренду дозволить покрити збитки ГУП КК "Автоколона 1493" від міських пасажирських перевезень. Дані заходи забезпечать також більш високий рівень конкурентоспроможності описуваного підприємства.

Список використаних джерел

1. Азоев, Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, - М: Економіка, 2011.

2. Ансофф, І. Стратегічне управління. Пер. з англ. / Л. І. Євенко, - М: Економіка, 1989.

3. Алексєєв, Н. Еволюція систем управління підприємством. / / Проблеми теорії та практики управління - 2003 - № 2.

4. Балабаєва, І. Особливості функціонування громадського пасажирського транспорту ... / І. Балабаєва / / Автомобільний транспорт. - 2004. - N 4.

5. Баранчеев, В. Стратегічний аналіз: технологія, інструменти, організація / / Проблеми теорії і практики управління. - 1998. - № 5.

6. Блудящая, Н.М. Аналіз реформування пасажирського автомобільного транспорту за кордоном / / Автомобільний транспорт. 2005. № 1.

7. Боумен, К. Основи стратегічного менеджменту. М.: ЮНИТИ, 1997.

8. Бурков, В.М., Данев, Б., Еналеев, А.К. та ін Великі системи: моделювання організаційних механізмів. М.: Наука, 1989.

9. Бочаров, В.В. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. - С-Пб.: "Питер", 2004.

10. Васильєв, В. Все на благо пасажира / В. Васильєв / / Автомобільний транспорт. - 2004. - N 5.

11. Васильєв, В. Наземний громадський транспорт - на новий рівень / В. Васильєв / / Автомобільний транспорт. - 2004. - N 4.

12. Васильєв, В. Розвиток автомобільного транспорту - думки сторін / В. Васильєв / / Автомобільний транспорт. - 2004. - N 5.

13. Виханский, О.С. Стратегічне управління. - М.: Изд-во МГУ, 1995.

14. Ворачек, Х. Про стан "теорії маркетингу послуг". / / Проблеми теорії і практики управління. № 1. 2002.

15. Гомоненко, Ю. В. Розподіл автобусів за маршрутами і годинах діб / Ю. В. Гомоненко / / Автомобільна промисловість. - 2005. - N2.

16. Герчикова, І.О. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг .- 2003 .- № 3.

17. Громов, М.М. Управління на транспорті. - М.: Транспорт 1990.

18. Глухів, А.Л. Оцінка конкурентоспроможності товару і способи її забезпечення / / Маркетинг. - 1999. - № 2.

19. Гурмак, В.Н. Транспортний комплекс регіону. - М.: Знание, 1985

20. Дегтяренко В.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. - М.: "Експериментальне бюро М", 1997.

21. Євсєєв, А. Стратегії реструктуризації підприємства в умовах кризової ситуації. / / Проблеми теорії та практики управління - 2002 - № 3.

22. Зав'ялов, П.С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2000.

23. Іванов, Г.І. Інвестиційний менеджмент - Фенікс, 2004.

24. Ігошин, Н.В. Інвестиції. Підручник. - М.: "Фінанси", 1999

25. Карлоф, Бенгт. Ділова стратегія: Концепція. Зміст. Символи / Пер. з англ .- К.: Економіка, 2003

26. Кляйнальтенкамп, М. Синергетичний потенціал досліджень в області маркетингу товарів і послуг. / / Проблеми теорії і практики управління. - 2002 - № 1.

27. Мединський, В.Г., Шаршукова, Л.Г. Інноваційне предпрінімаетльство.-М.: ИНФРА-М, 1997

28. Новаторів, Е. Міжнародні моделі маркетингу послуг. / / Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2000 - № 3.

29. Портер, Майкл Е. Конкуренція. Пер. з анг.: Уч. сел. - М.: Видавничий будинок "Вільямс", 2001.

30. Ставропольський край в цифрах: Статистичний збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Ставропольському краю / За ред. Н. М. Миколаєва. - 2005.

31. Туленков, М. Ключова позиція стратегічного менеджменту в організації / / Проблеми теорії і практики управління. - 1997. - № 4.

32. Філіппов, П. Іллювіева, Є. Бізнес-план вашого підприємства. - СП б.: Норма, 2000 р.

33. Цибульський, А.І. Збірник наукових праць СевКавГТУ, Серія "Економіка", 2006, - № 4

34. Шайкін, В. Маркетинг транспортних послуг / / Маркетинг. - 1996. - № 5

Размещено на Allbest.ru