Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Россия является крупнейшим субъектом по добыче нефти и газа в Мире. По данным специалистов, месторождения нефти расположены на территории 37 субъектов РФ.

Согласно закону РФ «О недрах», пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами. Основную долю участков, выставленных на аукцион, выкупают крупные добывающие (нефтяные) компании. Однако, часть участков, в частности, относящихся к малым месторождениям, выкупается и другими частными владельцами, в том числе, для дальнейшей перепродажи.

За последние годы нефть значительно подорожала, что делает нефтяной бизнес более окупаемым и рентабельным.

Целью данного исследования является поиск и предоставление сведений об участках недр углеводородного сырья, которые возможно приобрести, об их владельцах и условиях приобретения. А также предоставление всевозможной информации, необходимой для начала предпринимательской деятельности в сфере нефтедобычи.

Документ содержит полезную информацию о различных этапах данного бизнеса: от поиска месторождений, их приобретения, особенности нефтедобычи, переработки и транспортировки.

Раздел, посвященный поиску месторождений нефти, содержит перечень участков недр, по которым планируется проведение аукционов в 2014 году, а также результаты опросов, в ходе которых были выявлены компании, готовые к рассмотрению предложения по продаже месторождений.

Следующим этапом после поиска месторождений и его приобретения является непосредственно сам процесс добычи нефти. Раздел «Особенности нефтедобычи» подробно рассматривает существующие технологии бурения на нефть, содержит перечень сервисных компаний по бурению, на случай если владелец месторождения не планирует закупать специальное оборудование по бурению, а хочет воспользоваться чужим. Здесь же приведен перечень сервисных компаний по ремонту скважин.

Если предприниматель намерен добывать нефть при помощи своего оборудования, то в документе он найдет информацию о существующем оборудовании и подробный перечень поставщиков его.

После того как нефть найдена и добыта, ее необходимо переработать, именно этому посвящен следующий раздел документа: «Особенности переработки». Помимо использования нефтяных гигантов для осуществления данного процесса, документ дает некоторые рекомендации по созданию собственного мини-нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) или использование уже существующих МНПЗ, которых на территории РФ около 50. Это позволяет освободиться от диктата нефтяных гигантов.

Заключительным разделом данной работы является: «Способы транспортировки нефти, основные перевозчики по России». Здесь рассмотрены все существующие способы перевозки, такие как: железнодорожный способ, перевозки автоцистернами, морские и речные танкеры. Объективно приведены преимущества и недостатки каждого из способов. Это позволяет предпринимателю выбрать для себя наиболее подходящий способ в конкретно его ситуации.

В заключение хотелось бы отметить, что Россия имеет огромные перспективы для развития малого предпринимательства в сфере нефтедобычи. Данный документ создан в помощь предпринимателям, планирующим приобретение месторождений нефти, и содержит материалы для подготовки и организации бизнеса по добычи нефти. Документ содержит адресно-контактную информацию полезных организаций, что значительно экономит время и облегчает организацию бизнеса.

Раздел І. Анализ хозяйственной деятельности ТНК на рынке Москвы и московского гостя

1.1 Краткая характеристика предприятия ТНК

1.1.1 Краткая история предприятия

Розничная сеть ТНК-ВР осуществляет продажу нефтепродуктов в 20 крупных регионах России (в основном в Северном, Центральном и Уральском регионах) и почти во всех регионах Украины. Она насчитывает приблизительно 1 400 автозаправочных станций, предлагающих высококачественную продукцию нашим клиентам и реализующих более 8 млрд литров топлива в год. Около 800 автозаправочных станций находятся в собственности компании под управлением наших дочерних предприятий. Остальными станциями владеют и управляют джобберы ТНК, которые являются независимыми владельцами автозаправочных станций.

Наша розничная сеть осуществляет реализацию топлива под двумя различными торговыми марками -- ТНК и ВР, ориентированными на разные потребности и предпочтения потребителей в условиях быстрорастущих рынков России и Украины.

Автозаправочные комплексы ТНК

* в Москве

* в Московской области

* в Санкт-Петербурге

* в России

В Москве ТНК-ВР является лидером топливного рынка, имея более 220 автозаправочных станций двух брэндов. На Украине на долю ТНК приходится 30% рынка нефтепродуктов. Высокое качество товаров и услуг является главной задачей. Наши обязательства перед клиентами помогли нам установить новые стандарты качества в розничной продаже топлива.

Задачи предприятия

· Сосредоточить внимание на удовлетворении потребностей клиентов.

· Усилить уже существующие жесткие программы контроля качества и усовершенствовать стандарты обслуживания.

· Расширить и оптимизировать розничную сеть компании на ключевых рынках.

· Установить и укрепить сильное положение на рынке.

· Увеличить объемы продаж топлива и других товаров через свою розничную сеть

Розничная сеть ТНК включает 1 298 АЗК. 708 из них - собственные АЗК компании; оставшиеся 590 принадлежат «джобберам», то есть независимым топливным компаниям, которым мы поставляем собственное топливо и предоставляем право реализовывать его под нашей торговой маркой при условии соблюдения наших стандартов. Реализация топлива через джобберов позволяет компании расширять свое присутствие в регионах, где она не планирует вкладывать собственные средства. Постоянный контроль качества гарантирует соответствие качества топлива на джобберских АЗК стандартам компании.

В 2012 году была начата программа по обновлению торговой марки ТНК. Основные черты обновленного бренда - это качество, свежесть, позитивность, профессионализм и надежность. Для иллюстрации этих характеристик был создан новый визуальный стиль ТНК, который предусматривает использование единого обновленного логотипа ТНК, а также добавление в цветовую гамму оранжевого цвета.

Эмоциональные составляющие обновленного бренда опираются на вполне конкретные преимущества - гарантированное качество продуктов и высокий уровень сервиса. Предложение бренда ТНК в первую очередь ориентировано на водителей, каждый день проводящих много времени за рулем. Это частые посетители АЗК, которые нуждаются в физической и эмоциональной подзарядке - и, помимо гарантированно высокого качества топлива и аккуратности заправки, ТНК предложит им необходимый набор услуг и товаров, которые помогут восстановить силы и взбодриться перед дорогой.

Обновление торговой марки ТНК выражается в новых услугах на АЗК, к которым относятся услуги заправщиков, пылесос, бесплатный туалет, подкачка шин и долив воды. На большинстве обновленных АЗК будут работать современные магазины самообслуживания «ТНК Экспресс», где оплата товаров и топлива осуществляется через единые кассовые терминалы за наличный расчет и по банковским картам основных платежных систем. В сети магазинов «ТНК Экспресс», кроме продовольственных и непродовольственных товаров, необходимых в дороге, и автопринадлежностей, водители смогут воспользоваться банкоматом, пополнить счет мобильного телефона и выпить чашку натурального кофе в мини-кафе.

1 октября 2015 года на АЗК ТНК в Москве и Московской области стартовали продажи нового бензина ТНК Pulsar с октановым числом 95. ТНК Pulsar соответствует экологическому стандарту Евро-4 и значительно превосходит нормы стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51866. Бензин ТНК Pulsar 95 по сравнению со стандартным бензином А95, представленным в Московском регионе, уменьшает количество отложений на впускных клапанах до 34 раз, сокращает уровень загрязнения карбюратора в среднем на 11%, обладает в 2,4 раза меньшей коррозийной активностью. Очищающие свойства ТНК Pulsar значительно выше, чем у стандартного бензина. ТНК Pulsar предотвращает образование до 90% отложений в двигателе и удаляет до 60% уже существующих отложений.

Контроль качества топлива - один из важнейших элементов программы обновления торговой марки. Для контроля качества топлива используются передвижные экспресс-лаборатории, которые выборочно посещают АЗК ТНК и берут пробы топлива и проверяют точность заправки. Анализ качества нефтепродуктов проводится по основным показателям, влияющим на эксплуатационные и экологические свойства топлива.

Внедрение новой концепции происходит в 11 регионах, где представлен бренд ТНК: Москве, Рязани, Туле, Калуге, Карелии, Курске, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге, Нижневартовске и Киеве в Украине. К 2015 году 380 АЗК были модернизированы в соответствии с новым визуальным стилем и новыми стандартами работы.

Для нас очень важно получать отзывы от наших потребителей. Для этого мы установили «горячую линию», позвонив на которую вы можете задать вопросы или высказать мнение о качестве топлива и услуг на АЗК ТНК.

1.1.2 Рынок, его характеристика, динамика и тенденции. Спрос, его генезис, характеристика и особенности.

Временной интервал исследования товарного рынка определен как 2015 год.

Продуктовые границы товарного рынка определены как две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторных топлив: автомобильные бензины и дизельное топливо.

1. автомобильные бензины (ОКП025110), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, том числе:

- низкооктановые бензины (А-76 (АИ-80));

- высокооктановые бензины (АИ-92, АИ-95(АИ-96), АИ Супер-98)

2. дизельное топливо (ОКП 025130) (летнее, зимнее, арктическое).

Географические границы регионального розничного рынка реализации нефтепродуктов определены как территория Московская область области (без автономных округов).

В ходе анализа установлено, что на территории Тюменской области как и в предыдущем 2012 году функционирует порядка 200 АЗС (без учета АЗС, которые используются для собственных нужд их владельцев), принадлежащих на праве собственности или аренды не менее чем 41 хозяйствующему субъекту.

На территории Тюменской области деятельность в качестве участников розничного рынка нефтепродуктов осуществляет два оператора, входящие в структуру ВИНК: НК «Газпромнефть-Тюмен» и НК»Лукойл».

Более 40 процентов всех автозаправочных станций региона, работает под брендом «Сибнефть», т.е. находятся во владении ОАО «Газпромнефть-Тюмень» (далее - ОАО «ГПН-Тюмень»), контролируемое НК «Газпромнефть». За счет сокращения числа АЗС, используемых ОАО «ГПН-Тюмень» на праве аренды, произошло сокращение общего числа «заправок» эксплуатируемых оператором, при этом количество собственных «заправок» за 2013 год уменьшилось на одну.

Более трети всех АЗС ОАО «ГПН-Тюмень», расположены на территории г.Тюмени и Тюменского района.

Сеть автозаправочных станций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области под маркой «ЛУКОЙЛ» состоит из АЗС, находящихся в собственности у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» (далее-ООО «Лукойл-УНП»), большинство из них сосредоточены на территории г.Тюмени.

Кроме того, согласно договору субконцесси 4 оператора регионального рынка под маркой «Лукойл» осуществляют розничную реализацию нефтепродуктов. Таким образом, кроме «заправок», принадлежащих на праве собственности ООО «Лукойл-УНП», на территории региона еще работают АЗС под брендом нефтяной компании.

В число лидеров рынка по количеству АЗС также входит группа лиц в составе: ООО «Тюменские газовые системы», ИП Федоров А.И., ЗАО «Нефтегазстройсервис», а также группа лиц в составе ООО «АЗС-Н1» и ЗАО «АЗС-Н3». Большинство участников рынка (18 из 41) реализуют топливо через единственную, находящуюся в эксплуатации АЗС.

Таблица 1.1 Характеристика рынка автозаправних станций

		Факт	Прогноз	Темп прироста
1	Потенциал рынка	50	52	104
2	Емкость рынка в натуральных единицах	31,9	34,4	107,4
3	Емкость рынка в денежном измерении	749,65	808,9	107
4	Количество главных игроков	5	6	120
5	Доля иностранных производителей в общем объеме продажа	43	46	107
6	Индекс монополизации рынка	1,3	1,45	111,5
7	Объемы национального производства	27,9	28,3	101,4
8	Совокупная сумма расходов на маркетинг всеми участниками	231,9	221,3	95,4
9	Средняя норма рентабельности в области	34	26	76

Антимонопольная политика государства на рынках нефтепродуктов остается неэффективной. Наиболее вероятно, что в ближайшие годы внутренние цены на бензин будут расти, поскольку российский рынок нефтепродуктов отличается высокой степенью монополизации, и ведущие нефтяные компании будут стремиться установить на свою продукцию более высокие цены.

Эта тенденция может усилиться в случае падения мировых цен на нефть, поскольку нефтяные компании попытаются компенсировать потери от экспорта за счет повышения внутренних цен на нефтепродукты. Динамика увеличения цен на бензин варьируется в зависимости от региона. В данном случае определяющим фактором является уровень дохода на душу населения, поэтому в городах федерального значения и областных центрах наблюдается более быстрый рост цен на бензин, чем в областях.

Вместе с тем сокращение объемов потребления бензина является естественных ограничителем роста цен на него. Так, цены на высокооктановый бензин, доля потребления которого максимально высока в мегаполисах, растут быстрее, чем на низкооктановый. Ведь спрос на низкооктановый бензин более эластичен.

Покупателями на розничном рынке нефтепродуктов Псковской области выступают в первую очередь владельцы транспортных средств - как частные, так и корпоративные. Согласно данным управления ГИБДД УВД Псковской области, по состоянию на 01.01.2013 года в регионе было зарегистрировано 158603 единицы автотранспортных средств, из них легковых - 130040 штук, грузовых - 24930 штук, автобусов - 3633 штук. Специфика розничного рынка Псковской области состоит в том, что количество единиц транзитного автотранспорта, в том числе и иностранных, проходящих через территорию области и заправляющихся на её автозаправочных станциях, значительно превосходит число «местных» псковских автомобилей. Подсчитано, что за последние два года по автотрассам Псковской области проходило около 500-600 тысяч единиц транзитного автотранспорта, причём это были в основном большегрузные автопоезда («фуры»), топливные баки которых по объёму значительно превышают вместимость баков местных автомобилей (по преимуществу легковых). Таким образом, можно утверждать, что основными розничными потребителями нефтепродуктов (как по количеству, так и тем более по общему объёму) являются отнюдь не местные, а транзитные большегрузные автотранспортные средства.

Таблица 1.2 Анализ спроса

Особенности спроса	В чем проявляется обозначенная характеристика	Влияние на деятельность предприятия
Вторичность
Расширяемость	Расширяемость спроса зависит от возможности его повышения	Расширяемость спроса позволяет повысить продажи бензина
Эластичность	численная характеристика изменения одного показателя (например: спроса или предложения) к другому показателю (например: цене, доходу) и показывающая, на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1 %.	спрос на бензин значительно эластичнее для длительного промежутка времени
Перекрестная эластичность	Перекрестная эластичность показывает процентное изменение спроса на товар A относительно изменения цен на товар B.	Перекрестная эластичность возможна лишь в замене бензина на газ в оборудованных автомобилях
Парность (связанность)	Оказывает влияние на продукты	Связанность бензина и масла.
Рациональность	Рациональность означает, что предпочтительным спросом будут пользоваться те товары, которые принесут наибольшее удовлетворение по сравнению с другими наборами, при условии, что доходы покупателей позволяют приобрести эти наборы.	Рациональность наблюдается с связи с тем, что покупается максимально качественный бензин для защиты двигателя от износа
Сезонность	Сезонность спроса - это его зависимость от каких либо сезонных факторов	Сезонность спроса на бензин не установлена
Нестойкость	Нестойкость спроса характеризует его значительное изменение от даже незначительных факторов	Нестойкость спроса для предприятия не имеет сильного влияния
Текущее состояние спроса	Спрос стабильно большой	Падение цен на нефть в начале кризиса повысило его спрос

Особенностью регионального розничного рынка нефтепродуктов является присутствие на рынке как «сильных игроков», владеющих широкой сетью АЗС, так и достаточно большого количества независимых трейдеров, владеющих одной - двумя автозаправочными станциями.

Показатели рыночной концентрации розничного регионального рынка нефтепродуктов 2013 году свидетельствуют о неравномерности присутствия на данном рынке хозяйствующих субъектов, действующих в качестве продавцов, или о разномасштабности их деятельности.

Высокая концентрация рынка определяется совокупной долей трех крупнейших субъектов рынка, при этом максимальную долю на розничном рынке занимает ОАО «Газпромнефть-Тюмень», положение которого в соответствии с требованиями, установленными ст.5 ФЗ «О защите конкуренции» можно определить как доминирующее.

товарный спрос ценовый сбытовой

1.2 Анализ внутренней среды предприятия

Внутренняя среда организации - это ситуационные факторы внутри организации. Менеджер формирует и изменяет, когда это необходимо, внутреннюю среду организации, представляющую собой органичное сочетание ее внутренних переменных. Но для этого он должен уметь выделять и знать их.

Внутренние переменные - это ситуационные факторы внутри организации. Поскольку организации представляют собой созданные людьми системы, то внутренние переменные в основном являются результатом управленческих решений. Это, однако, вовсе не означает, что все внутренние переменные полностью контролируются руководством. Часто внутренний фактор есть нечто «данное», что руководство должно преодолеть в своей работе.

Управленческий механизм ориентирован на достижение оптимального взаимодействия всех уровней управления и функциональных областей управления для наиболее эффективного достижения намеченных целей. Основные переменные в самой организации, которые требуют внимания руководства, это цели, структура, задачи, технология и люди.

Таблица 1.3 Факторы внутренней среды организации

Внутренние факторы
Организационно-правовые факторы
Форма собственности	Частная
Форма организации	Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
Организационные струткуры	АЗС
Кадровая политика	Обучение кадров
Системы менеджмента и стиль руководства	Авторитарный
Ресурсы
Производственные мощности	Розничная сеть компании включает порядка 1 400 заправочных станций в России и Украине, работающих под брендами ТНК и ВР. Компания является ключевым поставщиком на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.
Сырье и материалы	Независимый аудит запасов, проведенный компанией DeGolyer and MacNaughton подтвердил, что по состоянию на 31 декабря 2014 года совокупные доказанные запасы ТНК-ВР составили 10,252 млрд барр. н. э. по критериям PRMS (бывшие SPE). Коэффициент замещения запасов составил 146%. По методике SEC без учета срока действия лицензий, совокупные доказанные запасы ТНК-ВР составили 8,112 млрд барр. н. э. Коэффициент замещения запасов составил 82%.
Финансовые	В составе денежных средств отражены средства в сумме 16 165 096 тыс. руб. на 31.12.08 г. (5 234 138 тыс. руб. на 01.01.08 г.), размещенные на депозитных банковских счетах на срок до 3-х месяцев, поскольку они могут быть сняты в любое время без финансовых потерь и для расчета краткосрочной ликвидности приравниваются к денежным средствам. Депозиты выражены в долларах США.
Интелектуальные	Аппарат управления компании, которым руководит команда менеджеров с опытом работы в более чем 50 странах мира, расположен в Москве. Мощная комбинация лучших международных и российских кадров обеспечивает внедрение технологий мирового класса, международных стандартов производственной деятельности, корпоративного управления и охраны труда и экологической безопасности.
Технологические	ТНК-BP является одной из ведущих нефтяных компаний в России по объему добычи нефти. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири.
Информационные	ТНК-BP перерабатывает нефть на пяти собственных НПЗ (четыре из которых находятся в России, а один -- на Украине) и контролирует сеть приблизительно из 1 400 АЗС, работающих под брендами ТНК и ВР в Центральной России и на Украине. Кроме того, компания занимает ведущие позиции на топливном рынке Москвы.
Трудовые	Персонал ТНК-ВР численностью около 63 000 человек работает, в основном, в восьми крупнейших регионах России и Украины.

ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций компании «Славнефть».

Таблица 1.4 Выводы по внутренней среде предприятия

Фактор	Бал	Угроза	Возможность	Реакция предприятия
Производственные мощности			Наличие передовой технологии и современного оборудования	Повышение производства
Сырье и материалы			Доступ к уникальным ресурсам	Выпуск более качественной продукции
Финансовые		недостаток финансирования		Расширение внутренних и внешних возможностей финансирования
Интелектуальные			известность торговой марки	Экономия на рекламе
Технологические			высокое качество выпускаемой продукции	Повышение продаж
Информационные		низкий уровень сервиса		Компьютеризация АЗС
Трудовые			Высокая квалификация персонала	Расширение количества предоставляемых услуг

ТНК-ВР - вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область). В 2014 году добыча компании (с учетом доли в Славнефти) составила 1,85 млн барр. н.э. в сутки.

1.3 Анализ товарного ассортиментов

Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал определенную совокупность товаров, которые бы, соответствуя в целом профилю его производственной деятельности, наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных категорий покупателей. Набор товаров, предлагаемых предприятием-изготовителем на рынке, называют ассортиментом.

Номенклатура, или товарный ассортимент, - это вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием. Она включает различные виды товаров. Вид товара (автомобиль, телевизор) делится на ассортиментные группы (типы) в соответствии с функциональными особенностями, качеством, ценой.

Таблица 1.5 Реализация нефти в 2015 году ТНК-ВР (тыс. т)

	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Экспорт (дальнее зарубежье)	8 807	9 953	8 845
Экспорт (СНГ)	1 220	1 095	1 396
Внутренний рынок	1 474	1 548	2 746
Итого реализация нефти	11 501	12 596	12 987

Дизельное топливо конкретной марки получается в результате смешивания некоторых пропорций прямогонных и гидроочищенных частей нефти с известным составом. Согласно ГОСТу, в результате переработки нефти должен получаться один из трех видов дизтоплива.

Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084-77и ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084-77 предусматривает пять марок автобензинов: А-72, А-76,АИ-91, АИ-93 и АИ-95. Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому. В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения потребления высокооктановых. Бензин А-72 практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на нем.

Таблица 1.5 Описание ассортимента

	Номенклатура товара
	Ширина ассортимента
Глубина ассортимента	Бензин	Дизтопливо	Масла
	А-76 неэтил А-76 этил АИ-91 АИ-93 АИ-95 АИ-98	летнее (Л) зимнее (З) арктическое (А)	Mobil 1 esso ЛУКОЙЛ castrol shell
	6	3	5

Выпускаются также машинные масла для коммерческой и строительной техники, для сельскохозяйственной техники и индустриального оборудования. Есть масла для механических трансмиссий, редукторные масла, трансмиссионные масла и пр.

Таблица 1.7 Описание трех уровней товара

Уровни	Суть и составляющие
1. Товар по задумке	Бензин, дизтопливо
2. Товар в реальном исполнении	Свойства	Ч/Нч	М/Нм	Пар/Непар	Цен/	Об/Кол
	Детонационная стойкость: октановое число	Ч
	Фракционный состав		М
	Конец кипения бензина, °С			Пар
	Давление насыщенных паров бензина				Цен
	Содержание фактических смол					Об
	Качества, стандарты нормативы ГОСТ
	Упаковка -
	Марка ТНК
	Дизайн -
3. Товар с подкреплением	До продажи
	После продажи

Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ 2084-77, существенно отличаются от принятых международных норм, особенно в части экологических требований.

В целях повышения конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов разработан ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия", который вводится в действие с 01.01.99 г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ 2084-77, которым предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В соответствии с ГОСТ Р 51105-97 будут вырабатываться только неэтилированные бензины (максимальное содержание свинца не более 0,01 г/дм3).

Таблица 1.8 Сравнительный анализ технико-экономических характеристик товаров конкурентов

№	Характеристики товаров	Товары марки конкурентов	Слабые стороны	Нейтральные	Сильные
		Лукойл	Гранд	ОККО
1	Детонационная стойкость: октановое число	76	82,5	85		+
2	Фракционный состав	35	35	30			+
3	Конец кипения бензина, °С	195	195	205		+
4	Давление насыщенных паров бензина	66,7	66,7	66,7		+
5	Содержание фактических смол	5,0	5,0	5,0			+

Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ 2084-77, в зависимости от показателей испаряемости делят на летние и зимние.

* Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с 1 октября до 1 апреля.

* Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в период с 1 апреля по 1 октября; в южных районах допускается применять летний бензин в течение всех сезонов.

Таблица 1.9 Возможности и угрозы предприятия

Внешние	Внутренние
Возможности	Угрозы	Возможности	Угрозы
работа с дополнительными группами потребителей; внедрение на новые рынки или сегменты рынка; расширение спектра продуктов для удовлетворения более широкого круга потребителей; дифференцированность продукции; способность предприятия быстро перейти к более выгодным стратегическим группам; уверенность в отношении фирм-соперников; быстрый рост рынка	Расширение рынка конкурентов приход новых конкурентов; повышение объема продаж аналогичных продуктов; медленный рост рынка; неблагоприятная налоговая политика государства; изменение нужд и вкусов покупателей	компетентность; наличие достаточных финансовых ресурсов; наличие хороших конкурентоспособных навыков; хорошая репутация у потребителей; признанное лидерство предприятия на рынке; наличие у предприятия хорошо продуманных стратегий в данной сфере деятельности; наличие собственных технологий высокого качества; наличие преимуществ в стоимости на продукцию и услуги; наличие преимуществ перед конкурентами; Способность к инновациям	отсутствие стратегического направления; маргинальное положение на рынке; наличие устаревшей техники; низкий уровень прибыльности; - неудовлетворительный уровень менеджмента; плохой контроль; слабость по сравнению с конкурентами; отсталость в инновационных процессах; узкий ассортимент продукции; неудовлетворительный имидж на рынке; низкие маркетинговые навыки у персонала; отсутствие достаточного финансирования проектов

Резюмируя вышеизложенное, менеджер должен уметь определять, какими сильными сторонами обладает его предприятие, не только видеть, но и признаваться в слабых его сторонах. Он должен осознавать, какие у предприятия существуют благоприятные возможности, и принимать в расчет те факторы угрозы, которые могут помешать извлечь выгоду из благоприятных возможностей.

Раздел II. Анализ маркетинговой среды компании

2.1 Анализ макромаркетинговой среды

Основным критерием для определения рынка является его способность давать максимальную отдачу на вложенные инвестиции. Метод, позволяющий достаточно эффективно оценить величину потенциальной капиталоотдачи рынка, заключается в подсчете текущей капиталоотдачи на рассматриваемом рынке и определении мультипликативного эффекта, обусловленного будущим его ростом.

Для системного выявления наиболее рентабельных потенциальных рынков можно использовать следующую схему действий:

* Определить географический район, в котором будет производиться поиск нового рынка.

* Выбрать страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом

* Оценить потенциальную капиталоотдачу рынка для компаний-конкурентов.

* Ранжировать рассматриваемые рынки по степени срочности вступления на них. В третьей главе сформулированы принципы и определены пути устойчивого развития нефтяных компаний в условиях рыночно ориентированной экономики.

Рассмотрим понятие и значение институционального анализа для нашего предприятия ОАО «ТНК».

Таблица 2.1 Анализ факторов макросреды

ПОЛИТИКА	Р	ЭКОНОМИКА	Е
1	Выборы Президента	1	Глобализация
2	Выборы Гос. Думу	2	Цикл экономического развития отрасли
3	Смена Правительства	3	Ставка рефинансирования
4	Политический курс страны в международных отношениях	4	Инфляция
5	Выборы Мэра	5	Курс доллара
6	Геополитика	6	Мировые цены на нефть, политика ОПЕК
СОЦИУМ	S	ТЕХНОЛОГИЯ	T
1	Снижение численности населения	1	Информационные технологии
2	Проблема бедности	2	Опытно-конструкторские разработки
3	Недоступность высшего образования	3	Введение новых разработок
4	Наркомания, алкоголизм	4	Использование НИОКР
5	Суицид	5	Уменьшение потребности в человеческом персонале

Таблица 2.2 Влияние факторов макросреды

№	Фактор	Коэффициент значимости	Угроза	Возможность	Реакция предприятия
1	Политические	0,25	Выборы Президента	Политический курс страны в международных отношениях	Оптимизация работы по нормативной базе
2	Экономические	0,6	Инфляция	Мировые цены на нефть, политика ОПЕК	Создание фонда оплаты труда
3	Социальные	0,1	Проблема бедности		Соцпакет на предприятии
4	Технологические	0,05	Уменьшение потребности в человеческом персонале	Введение новых разработок	Освоение новых технологий

2.1.1. Политико-правовые факторы

По сравнению с другими нефтепродуктами спрос на бензин наименее эластичен, поэтому он представляет собой "идеальный" подакцизный товар. Акцизные ставки на бензин постоянно индексируются в наибольшей пропорции по сравнению с другими нефтепродуктами. В последнее время увеличение акцизных ставок время проводится с целью компенсации "выпадающих" доходов региональных бюджетов в рамках все большего перераспределения налоговых поступлений с уровня субъектов федерации в центральную казну. В этой связи можно ожидать периодического повышения акцизных ставок в ближайшие годы, что увеличит цену топлива и негативно скажется на объемах потребления топлива.

Система нефтепродуктопроводов, в России объединенная в ОАО "Транснефтепродукт", поставляет бензин, дизельное топливо и авиационный керосин в шесть из семи федеральных округов России (за исключением Дальневосточного). Система "Транснефтепродукта" играет ключевую роль в обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами (в частности, в Москву топливо подается через нефтепродуктопроводное кольцо, опоясывающее столицу, в районе которого сосредоточено множество АЗС). Вместе с тем российские нефтяные компании видят в "Транснефтепродукте" прежде всего канал своего экспорта (система трубопроводов компании покрывает часть Восточной Европы).

2.1.2 Экономические факторы

Улучшение макроэкономической ситуации ведет к росту доходов населения, темпы которого только намного превышают прирост ВВП и промышленного выпуска. В ближайшие годы реальные доходы населения, скорее всего, будут продолжать увеличиваться на 6-8% в год, а у наиболее состоятельной прослойки - еще более высокими темпами. Кроме того, рост доходов населения распределяется крайне неравномерно на региональном уровне.

В данном случае лидирует Москва, так как здесь сосредоточено более половины всех финансовых потоков страны, что прямо сказывается темпы изменения среднегодовых доходов населения, и, следовательно, спроса на автомобили. Относительно благополучная ситуация сложилась в остальной центрально-европейской части и на северо-западе.

2.1.3 Экологические факторы

Единственным серьезным исключением в этом ряду, которое может отразиться на потреблении отдельных марок бензина и спросе на него в целом является решение о переходе российских автопроизводителей на новые стандарты двигателей. В 2002 году в России были запрещены продажи автомобилей с двигателями "Евро-0". Постепенный отказ должен произойти и от двигателей стандарта "Евро-1". В соответствие с Концепцией развития автомобильной промышленности России, а также мерами по реализации Концепции, ввозные пошлины на импортные автомобили резко повышаются с целью защиты внутреннего производителя, но одновременно к нему предъявляются требования перехода на новые двигатели. В 2004 году все автозаводы России полностью освоили производство автомобилей с двигателями, удовлетворяющих нормам Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН «Евро-2» и перейти на выпуск автомобилей с двигателями по стандарту «Евро-3». Начиная с 2012 года на территории РФ нельзя зарегистрировать транспортное средство, не отвечающее нормам "Евро-3". Концепция также предусматривала, что до конца 2014 г. следует обеспечить соответствие выпускаемых в России автомобилей нормам "Евро-4".

2.1.4 Научно-технические факторы

Научно-технический прогресс играет определяющую роль в развитии и интенсификации промышленного производства. Он охватывает все звенья процесса, включающего фундаментальные, теоретические исследования, прикладные изыскания, конструкторско-технологические разработки, создание образцов новой техники, ее освоение и промышленное производство, а также внедрение новой техники в народное хозяйство. Происходит обновление материально-технической базы промышленных предприятий, растет производительность труда повышается эффективность производства.

2.1.5 Социально-культурные факторы

Люди растут в конкретном обществе, которое формирует их основные взгляды, ценности и нормы поведения. Почти не осознавая того, они воспринимают мировоззрение, определяющее их отношение к самим себе и взаимоотношения друг с другом. На принятии маркетинговых решений могут сказаться следующие особенности культурного уклада.

Стойкая приверженность основным традиционным культурным ценностям. В рамках конкретного общества люди придерживаются множества взглядов и ценностей. Для основных взглядов и ценностей характерна высокая степень устойчивости. Например, большинство россиян верят в необходимость работать, вступать в брак, совершать благотворительные пожертвования, быть честным. Эти верования формируют более специфические отношения и более специфическое поведение в влияют на их конкретные проявления в повседневной жизни. Основные традиционные взгляды и ценности передаются от родителей к детям и подкрепляются деятельностью основных институтов общества - законами, церковью, системой предпринимательства и государственной властью. Второстепенные верования и ценности подвержены изменчивости в большей степени. Вера в институт брака первична, а вот уверенность в необходимости раннего вступления в брак вторична. Сторонники теории планирования семьи могут добиться большего успеха, проповедуя идею более позднего вступления в брак, чем идею отказа от брака вообще. У занимающихся маркетингом есть некоторые шансы добиться изменения вторичных ценностей, но почти никаких шансов добиться изменения первичных.

2.2 Анализ микромаркетинговой среды

2.2.1 Анализ потребителей

Основными клиентами являются: фирмы, частные предприниматели, домохозяйства, строительные организации. В данное время структура покупателей ОАО «ТНК» следующая:

40 % - фирмы-потребители;

30 % - частные предприниматели;

15 % - домохозяйства;

15 % - организации Данные исследования проводимого ОАО «Изумруд»

Рис. 2.1 Структура покупателей ОАО «ТНК» из которых 80 % - это постоянные клиенты

Таблица 2.3 Комплекс маркетинга ОАО «ТНК»

Нужда	Потребность
		Элемент КМ	Специфика элемента
биологические
социальные	- определение своего места в обществе - потребность в самореализации - потребность в уважении и признании.	реклама
культурные	- обеспечение развития культурного уровня конечного потребителя - обеспечение культурного и эмоционального развития - уменьшение расходов времени на поиск информации для обучения	распространение информации	проведение культурных акций
экономические	- поддержание и рост жизни населения; - обеспечение бухгалтерского учета на предприятиях - обеспечение облегчения процедуры получения прибыли	акции	Экономия денег
бытовые

Задачей микросегментации является проведение более детального анализа разнообразия потребителей внутри рынков товара (услуг), идентифицированных на стадии макросегментации Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. Краткий курс. СПб, 2004.

Для выбранного рынка услуг наиболее подходящей будет социально-демографическая сегментация потребителей.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.2 Социально-демографическая сегментация потребителей

Сегментация позволяет:

более точно очертить целевой рынок в значениях потребностей клиентов;

определить преимущества или слабости самого предприятия в борьбе за освоение данного рынка;

более чётко поставить цели и прогнозировать возможности успешного проведения маркетинговой программы.

Необходимо отметить, что:

по географическому признаку потенциальные клиенты делятся в зависимости от принадлежности к тому или иному региону, имеющему свои особенности;

сегментация по демографическому признаку учитывает возраст и пол потенциальных клиентов; состав и возрастную структуру семьи; образование, уровень доходов и т.д. Как правило, выделяют следующие сегменты розничного рынка: богатые клиенты; клиенты, имеющие высокий уровень достатка; специалисты; предприниматели; рабочие и служащие; студенты и молодёжь; пенсионеры.

По географическому признаку наши клиенты будут подразделяться на:

Ш проживающих в г. Москве и Московской области;

Ш проживающих в других регионах РФ.

По уровню доходов на 1 человека в семье:

Ш 0-500 долл. США;

Ш 501-1000 долл. США;

Ш Больше 1001 долл. США.

Таблица 2.4 Переменные сегментования

№	Переменная сегментования	Значение переменной	Отличия в рыночном поведении	Отличия в комплексе маркетинга
1	Возраст	от 20 до 30 лет от 31 до 45 лет от 46 до 65 лет От 65 лет	От возраста зависит отношение к качеству топлива и износу двигателя	Актуальность качества
2	Территория	Проживающие в г. Москве и Московской области; проживающие в других регионах РФ.	В Москве, как правило, больше денег тратиться на заправку автомобиля	Эффективность кредитных линий
3	Уровень доходов	0-500 долл. США; 501-1000 долл. США; Больше 1001 долл. США.	Возможность потратить определенную сумму денег	Акции (экономия, качество)

Для проведения позиционирования нашего товара сформируем систему координат, в которой оси представляют собой выбранные ранее свойства услуги. В нашем случае это срок предоставляемого качество бензина и его цена. Потом в виде точки на плоскости определяется положение каждого уже существующего вида товара в анализируемых сегментах рынка. В результате отмеченных действий формируется схема позиционирования существующей продукции.

Построим схему позиционирования потребительских преимуществ при выборе продукции. В результате ее построения предприятие должно выяснить, чего именно, с точки зрения избранных свойств, хотят от создаваемого товара потребители. С этой целью в той же системе координат, что и при позиционировании товара, строится множественное число точек, каждая из которых отражает требования конкретного потребителя к свойствам товара (бензина) в анализируемых сегментах. Для анализируемого в курсовой работе рынка нефтепродуктов (автозаправок) существуют два четко выраженных участка потребительских преимуществ:

ь низкая цена - большой объем продаж - среднее качество;

ь средняя цена - хорошее качество;

Таблиця 2.4 Описание профилей рыночных сегментов

№ п/ п	Профиль рыночного сегмента	Специфика рыночного поведения	Специфика комплекса маркетинга	Величина рыночного сегмента
			элемент	отличия	чел.. , тис.	% от ген совок %	млн.дол.СШ А за год
1	низкая цена - большой объем продаж - среднее качество	ценовая политика «дешевые цены»	товар цена каналы распределения продвижение	А76 низкая посредники реклама низких цен	23432	67	23,4
2	средняя цена - хорошее качество	политика качества	товар цена каналы распределения продвижение	А98 высокая индивидуальные клиенты реклама качества	11541	33	13,9

Для определения емкости рынка многие компании пользуются в основном такой базовой формулой

Q = N*K*F*P

где: N - количество потенциальных потребителей в данном сегменте;

K - процент покупателей, готовых к приобретению исследуемого товара;

F - средняя частота/количество покупок в данном сегменте за исследуемый период;

P - средняя цена товара.

В целом сегментация по продукту не может быть низведена до поиска приемлемых сегментов для уже готового, зафиксированного в своих качествах продукта. Она базируется на изучении долгосрочных тенденций спроса на рынке и применяется обычно в комплексе с сегментацией по потребителям. Это осуществляется с помощью т.н. функциональных карт, как средства подобной двойной сегментации. Различаются одно и многофакторные модели составления функциональных карт.



Рис.2.3 Объем проданных нефтепродуктов частным лицам в 2014 году

Определим емкость рынка в выбранном целевом сегменте: клиенты в возрасте от 30 до 45 лет, и со доходом от 500 у.е..

N - количество потенциальных потребителей в данном сегменте 98 тыс. человек.

K - процент покупателей, готовых к приобретению исследуемого товара - пример по опросам равным 75%

F - средняя частота/количество покупок в данном сегменте за исследуемый период - за год

P - средняя цена товара - средний объем продажи - 80 тыс. у.е.

98000*0,75*40000*80000=235200 тыс. у.е.

Таблица 2.5 Таблица факторов

№	Фактор	Коэффициент значимости	Возможность	Угроза	Реакция предприятия
1	Нужды и потребности	0,25	Расширить удовлетворение потребностей	Неудовлетворение потребностей	Оптимизация потребностей и нужд
2	Позиционирование	0,6	Выбор новых рынков	конкуренция	Выбор приоритетных направлений
3	Сегментирование	0,25	Продажа продуктов актуальному сегменту	Перераспределение сегментов	маркетинговый анализ рынка

2.2.2 Анализ конкуренции

Нефтепродукты получают, как видно из названия, из нефти. Их качество в первую очередь засвистит от качества сырья. Бензины, дизельное топливо, масла и мазуты с оптовых баз поступают в розничную продажу откуда и попадают уже к конкретным покупателям. Основной вид нефтепродуктов потребляемых в городах - бензин. Основной способ его приобретения - автозаправки Москвы. Бензин на автозаправках Новосибирска может сильно отличаться по цене и качеству. Как не попасть впросак, покупая бензин.

Основная розничная реализация нефтепродуктов в Москве производится через пункты автозаправки. Именно там каждый желающий может приобрести бензин или дизельное топливо. Для того, чтобы розничная продажа нефтепродуктами велась в соответствии с установленными государством правилами у владельца автозарпавки должен быть сертификат соответствия готовой продукции; разрешение на применение Ростехнадзора; санитарно - эпидемиологическое заключение; документы по логистике и таможенному оформлению. Эти документы может потребовать любой желающий, если у него возникает сомнение в качестве бензина на автозаправке Москвы.

Кроме обязательных документов цена на бензин на автозаправках Москвы тоже может сильно отличаться, при чем в некоторых случаях это не зависит от качества топлива. Ценообразование на нефтепродукты зависит от массы международный, общероссийских и местных влияний. На то, сколько будет стоить бензин на вашей улице, одновре...