2.2.3 Анализ поставщиков

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики.

Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.

Таблица 2.12 Таблица факторов среды поставщиков

Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти продолжает играть ОПЕК -- Организация стран -- экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Она была создана 10 сентября 1960 г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее богатых нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью которой является защита интересов своих членов в условиях постоянно растущей конкуренции. В 1960 г. пять стран -- организаторов ОПЕК обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показатель снизился до 60%, однако количество стран-членов ОПЕК увеличилось, и в сумме все они располагают 77% мировых запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие 40 лет эта организация, несомненно, стала самым влиятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его конъюнктура.

Отношение к ОПЕК со стороны основных потребителей нефти -- промышленно развитых стран на протяжении последних более чем сорока лет менялось, причем кардинально.

Вначале на Западе к ней отнеслись скептически, настороженно и даже весьма враждебно. Ведь формировалась эта организация в период бурных перемен в мировой экономической системе, во времена распада колониальных систем, перехода контроля над важнейшими источниками стратегического сырья от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. Авторитет ОПЕК существенно окреп, прежде всего в борьбе с пресловутыми «семью сестрами», входившими в Международный нефтяной картель.

2.3 Выводы по результатам анализа маркетинговой среды.

Анализ маркетинговой среды фирмы является одним из основных этапов процесса планирования маркетинга.

Так как целью маркетинга является увеличение объема продаж соответствующей продукции, то и анализ маркетинговой среды ориентирован на увеличение рыночной доли фирмы - части общего объема продаж какого-либо товара, приходящейся на данную фирму.
Чтобы провести анализ маркетинговой среды, фирма проводит различные маркетинговые исследования. Они представляют собой сбор, обработку и анализ информации или данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетингового решения.

В нестабильных условиях российской экономики, с еще только формирующимся рынком для большинства руководителей компаний процесс маркетингового планирования, а зачастую и сам маркетинг представляется излишним. Многие менеджеры даже высшего звена согласны с необходимостью маркетинга как такового, но только в условиях развитой рыночной экономики, и считают маркетинговые исследования для своих компаний излишней роскошью. И дело здесь не только в неразвитости рыночных отношений, зачастую все упирается в отсутствие элементарной экономической культуры. Кроме того, в среде российских производителей существует конкретное не восприятие именно маркетинга. Все понимают необходимость правильного менеджмента, особенно финансового, легко воспринимается разработка психологов и социологов о создании необходимого микроклимата в коллективе, но вот необходимость введения
системы маркетинга, а в его составе и анализа маркетинговой среды, по-прежнему остается в разряде абстракции и не ощущается как конкретная ежеминутная потребность.

2.3.1 Сводные таблицы маркетинговой среды

Таблица 2.15 Таблица факторов угроз

Таблица 2.16 Таблица факторов возможностей

2.3.2 Выводы относительно маркетинговой проблемы или возможности

Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие организации - конкуренты или не заметили, или не приняли в расчет. Рыночная ниша - это, по сути дела, сегмент в сегменте. Рыночные ниши могут быть достаточно прибыльными за счет высокого уровня удовлетворения специфических потребностей ограниченного круга клиентов по повышенным ценам. Чтобы снизить риск от деятельности в одной нише, стараются найти несколько ниш. Желательно, чтобы рыночная ниша обладала потенциалом роста, не вызывала интереса у сильных конкурентов и чтобы у организации была сильная поддержка со стороны ее клиентов.

В том случае, когда в отрасли существует много организаций-конкурентов, отслеживание деятельности всех этих организаций может представлять достаточно трудоемкую, а зачастую и ненужную задачу. Поэтому возникает задача сужения круга исследуемых конкурентов или, говоря другими словами, выявления приоритетных конкурентов. Исходя из вышеизложенного, приоритетными конкурентами для лидера являются другие лидеры и некоторые претенденты, для претендентов другие претенденты и некоторые лидеры. Очевидно, что лидеры и претенденты, с одной стороны, и компании, нашедшие нишу, с другой стороны, находятся в разных «весовых категориях» и их интересы сильным образом на рынке не пересекаются.

2.3.3 Анализ возможностей и угроз

Таблица 2.18 Наиболее вероятные возможности

Наиболее вероятными являются увеличение рентабельности рынка благодаря экономическим способностям.

Таблица 2.19 Наиболее вероятные угрозы

2.3.4 Результаты СВОТ-Анализа

Матрица SWOT дает возможность свести результаты проведенных исследований в систему, установить линии связи между силой и слабостью, которые присуще предприятию, внешними угрозами и возможностями, которые в дальнейшем будут использованы для формулирования его стратегии.

Таблица 2.18 Карта SWOT деятельности предприятия ОАО «ТНК»

Как показал анализ наибольшее количество баллов получило поле сильные стороны предприятия. Для наиболее полного представления о дальнейшем развитии и выбора стратегии предприятия необходимо составить обобщающую матрицу SWOT.

2.3.5 Оценка рисков предприятия и потребителей

Предупреждение предпринимательского риска является важнейшим направлением экономической работы. Исключить риск полностью невозможно, но свести его к допустимым пределам необходимо. Для этого предприятиям и организациям целесообразно заблаговременно осуществить следующий комплекс предупредительных мер:

Таблица 2.20 Типы рисков на потребительском рынке

Таблица 2.21 Типы рисков для предприятия

Раздел III. Разработка гипотезы маркетинговой стратегии

3.1 Разработка рыночной стратегии

3.1.1 Определение базовой стратегии развития

Добыча нефти и газа ведется человечеством с древних времен. Сначала применялись примитивные способы: сбор нефти с поверхности водоемов, обработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, при помощи колодцев. Но началом развития нефтяной промышленности принято считать время появления механического бурения скважин на нефть в 1859 году в США, и сейчас практически вся добываемая в мире нефть извлекается посредством буровых скважин.

«ТНК» обнародовал стратегию развития до 2016 г., предполагающую удвоение компании. Но в России расширяться ей, похоже, уже некуда. В приобретении новых активов " ТНК" делает ставку на заграницу, сообщают «Ведомости». Новая стратегия "ТНК" содержит два сценария -- консервативный и оптимистический, в зависимости от цены на нефть. Первый исходит из $35-38 за баррель. Тогда в течение 10 лет компания инвестирует в свое развитие $78 млрд: $54,3 млрд. -- в разведку и добычу, $13,5 млрд. -- в нефтепереработку и сбыт и $10,2 млрд. -- в газо- и нефтехимию. Оптимистический сценарий подразумевает цену нефти $65 за баррель и $112 млрд. инвестиций, в том числе $77,5 млрд. -- в разведку и добычу, $24,3 млрд. -- в переработку и сбыт нефтепродуктов и $10,2 млрд. в газо- и нефтехимию.

"ТНК" -- крупнейшая нефтяная компания России. В 2014 г. добыла 90,1 млн т нефти, выручка по US GAAP -- $56,2 млрд, чистая прибыль -- $6,4 млрд. Запасы -- 20,07 млрд. барр. нефтяного эквивалента. Топ-менеджеры контролируют 20,6% акций компании. У американской ConocoPhillips -- 18%, у российских физлиц -- 3,9%, остальное обращается на биржах. Капитализация в РТС -- $69,15 млрд.

Финансировать эту амбициозную программу компания намерена за счет собственных и заемных средств. "ТНК" способен без существенного ущерба для кредитного рейтинга занять до $15 млрд. При этом по заимствованиям предусмотрен ряд ограничений. В частности, долг не должен превышать 30% собственного капитала, обеспеченный долг должен составлять менее 20% от общего, гарантии холдинга должны быть более 80% от общей суммы долга, банковские кредиты -- не более 20%, краткосрочная задолженность планируется на уровне 20-35% от общей.

Президент "ТНК" заявил, что основные инвестиционные проекты компании на территории России -- это освоение новых нефтегазовых провинций на севере европейской части страны и на шельфе Каспийского моря. За счет этого в зависимости от сценария добыча " ТНК " вырастет до 3,5-4 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки, при этом доля газа увеличится с 6% до 33%.

Треть планируемых инвестиций будет направлена на приобретения, сообщают «Ведомости». В области добычи компания надеется получить контракты в Ираке, Центральной Азии, Венесуэле. И лишь консервативный сценарий предусматривает участие " ТНК " в аукционах на новые участки недр в России. Компания, по словам Алекперова, планирует расширять розничную сбытовую сеть в Европе, в частности в Венгрии, Чехии, Польше. А один из топ-менеджеров компании сказал, что "ТНК" интересны активы ЮКОСа, если они будут продаваться по разумной цене. "Сомневаюсь, что кто-то кроме "Роснефти" и "Газпрома" сможет купить эти активы".

Вряд ли "ТНК" сможет существенно нарастить свой потенциал в России, рассуждает аналитик ИФК "Солид" Денис Борисов. Главную причину он также видит в высоких амбициях конкурентов, обладающих пресловутым "административным ресурсом". Зато за рубежом компания может рассчитывать на расширение присутствия в Венесуэле и Колумбии, а в дальнейшем, возможно, и в Мексике. Эксперт также отмечает, что " ТНК " необходимы нефтеперерабатывающие мощности в США и рано или поздно он приобретет их. А в ближайшей перспективе, по его мнению, у " ТНК " большие шансы с успехом поучаствовать в приватизация двух НПЗ и крупной сети АЗС в Сербии.

В том, что крупнейшей российской нефтекомпании придется искать счастья на чужбине, убежден и Дашевский. Возможными регионами экспансии " ТНК " он считает Африку, Латинскую Америку, Казахстан.

Фондовый рынок новости от " ТНК " воспринял благосклонно. Акции компании в РТС были вчера лидером роста среди "голубых фишек", подорожав на 2,26% до $81,3 (индекс РТС вырос на 1,05%).

Одновременно с презентацией стратегии "ТНК" опубликовал финансовый отчет по US GAAP за II квартал и первую половину 2015 г. Полученные результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков. Выручка от реализации за полгода составила $33,21 млрд -- на 38,1% больше, чем за аналогичный период 2005 г. EBITDA увеличилась на 50,4% до $6,464 млрд, чистая прибыль -- на 55% до $4,01 млрд. Улучшение показателей в компании объясняют благоприятной ценовой конъюнктурой, увеличением объемов добычи и переработки и эффективным контролем над расходами.

3.1.2 Тип маркетинговой стратегии охвата рынка

Стратегия охвата рынка - совокупность решений фирмы о выходе на рынок либо с одним и тем же предложением для всех потребителей (охват рынка по принципу массового маркетинга), либо о концентрации маркетинговых усилий на одном крупном сегменте (концентрированный маркетинг), либо о выступлении на нескольких рыночных сегментах с отдельным предложением для каждого из них (дифференцированный маркетинг).

3.1.3 Разработка стратегии позиционирования

Существует три системы распределения нефтепродуктов:

- проталкивающая. Она подразумевает, что компания-владелец торговой марки направляет все свои маркетинговые усилия на перепродавца (реселлера) нефтепродуктов;

- протягивающая. Главным объектом воздействия в этой системе является конечный потребитель (автолюбитель, транспортный парк предприятия и организации), и все маркетинговые усилия направляются на него;

- смешанная. Эта система характеризуется приблизительно равной долей маркетинговых усилий по продвижению на рынок торговой марки, как на перепродавца, так и на конечного потребителя.

3.1.4 Конкурентная стратегия

Перспективы роста нефтедобычи на Севере связаны с Республикой Коми и Ненецким автономным округом. После поглощения ЛУКОЙЛ компаний КомиТЭК и Архангельскгеолдобыча; нефтяной холдинг получил существенные конкурентные преимущества в этом регионе. При реализации намеченных проектов объем добычи в северных районах к 2010 г. может возрасти до 25-30 млн т и увеличиться в дальнейшем до 40-50 млн т.

О накале конкурентной борьбы за активы можно судить по конкурсу на право разработки Вала Гамбурцева, расположенного в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Заявки на участие в конкурсе подали десять претендентов, включая Сургутнефтегаз, ТНК, ЮКОС, Сибнефть, Роснефть, Башнефть&quot, TotitalFinaElf, Северную нефть; и т.д. При этом были созданы альянсы: Роснефть- TotitalFinaElf , ЮКОС - Сибнефть.

Конкурентная борьба между вертикально интегрированными гигантами и сравнительно небольшой добывающей компанией Северная нефть; пока закончилась победой последней на сомнительных основаниях, что стало предметом судебных разбирательств.

Сегодня на одни и те же лицензионные участки в Свердловской области претендуют Сибнефть; и ТНК. Роснефть. ТНК Сибнефть и Зарубежнефть; разными способами пытаются подключиться к Харьянгинскому проекту в Ненецком автономном округе, в разработке которого лидирует ТНК. Последний является также лидером по вторжению в регионы нефтедобычи стран СНГ, таких как Азербайджан и Казахстан.

Приведенные примеры демонстрируют достаточно жесткую конкурентную борьбу российских ВИНК за перспективные сырьевые базы. Чтобы достичь своих целей, компании объединяются в консорциумы, наращивают свое присутствие в регионе путем слияний и поглощений.

3.1.5 Стратегия роста

Результаты расчета показали, что наибольшее значение было определено в поле «Сила и возможности», следовательно, Журнал Маркетинг №3, 2003г - с.95основная цель деятельности - получение максимальной прибыли. Комплекс связанных с перспективами нефтедобычи долгосрочных стратегий структурного роста Компании включает:

*удвоение и в дальнейшем, возможно, утроение собственных и привлекаемых мощностей нефтепереработки,

*многократное (не менее, чем в 4-5 раз) расширение сети продаж нефтепродуктов,

*диверсификацию нефтяного бизнеса с созданием секторов нефтехимии и развитием сектора транспортировки.

Ещё одним направлением структурного роста и необходимым условием устойчивого развития Компании является глобализация её стратегий - доля международных операций ОАО “ЛУКОИЛ” должна превысить 20%. При этом исключительное значение имеет налаживание производственной кооперации и завоевание рынков в бывших республиках Советского Союза и других зарубежных странах, с которыми были налажены тесные политические и экономические связи.

К важнейшим стратегиям структурного роста нефтяных компаний относится наращивание рентабельных запасов углеводородного сырья, которые для устойчивости развития должны обеспечить добычу, как минимум на 13 -15 лет. В ОАО “ЛУКОИЛ” этот показатель намного выше и составляет 25 - 30 лет. Общие запасы ОАО “ЛУКОИЛ” только в России превысили 2 млрд тонн, а доказанные запасы - свыше 1,4 млрд. тонн.

В связи с этим стратегия роста запасов ОАО “ЛУКОИЛ” имеет отчетливую качественную ориентацию на увеличение доли высокопродуктивных запасов.

Кроме стратегий структурного роста основу успешного развития нефтяных компаний создают стратегии технологического прогресса, повышения качества управления и экологической безопасности. Технологические стратегии направлены на обновление устаревших фондов с сокращением срока их службы по сравнению с существующим не менее, чем в 2 раза (до 12 - 15 лет). Другая сторона технологических стратегий - планирование перехода на прогрессивные технологии нефтедобычи Решающее значение здесь имеет применение системы реинжиниринга.

3.1.6 Стратегия выхода на международный рынок

Основываясь на опыте работы в нефтеперерабатывающем секторе и навыках динамического моделирования, Группа нефтепереработки и сбыта проводит оценку тенденций в данной области, а также их влияния на результаты деятельности компаний по всей длине производственно-сбытовой цепи.

«ТНК» работает со всеми аспектами переработки и сбыта: от производства продукции и транпортировки (трубопроводы и хранилища) до сбыта (сбыт нефтепродуктов и сопутствующих товаров на заправочных станциях). В дополнении к рынкам основных нефтепродуктов--бензина, керосина, мазута, дизельного топлива--мы также анализируем рынки смазочных масел, СУГ и битумов.

Наша группа «ТНК» предлагает по-настоящему глобальный анализ с использованием баз данных по каждому региону мира.

«ТНК» работает с руководителями компаний и управленцами на региональном уровне по вопросам оценки отдельных проектов, новых инвестиций, увеличения производственных мощностей, слияний и продаж активов. Примерами нашей специализации являются: глобальные стратегии нефтепереработки и сбыта; тенденции в нефтепереработке и маржа; тенденции в спросе и предложении на нефтепродукты в мире; развитие региональных рынков нефтепродуктов и возможности для конкуренции; экономические и производственные показатели деятельности компаний.

3.2 Продуктовая стратегия

3.2.1 Товарная политика

Необходимо отметить, что предприятие реализует товары, которые находятся на разных этапах жизненного цикла. Следовательно, торговля одним товаром может быть достаточно успешной и прибыльной, а другим - приносить лишь убытки. Поэтому необходимо определить, сколько и каких товаров на каждом этапе жизненного цикла следует иметь, чтобы обеспечить эффективную деятельность. Для решения такой проблемы может быть использована матрица «Бостон консалтинг групп». В этой матрице есть ячейки, в которых указываются товары предприятия с учетом темпов роста объемов продаж всех аналогичных товаров конкурентов и относительной доли на рынке отдельных товаров: «Звезда», «Трудные дети», «Дойные коровы» и «Собаки» Ж.Ж. Ламбен. Стратегический маркетинг: Спб.: Наука, 1996 г. - с.314 . Показатели темпов роста откладываются по вертикали и отражают среднегодовой темп роста рынка, на котором функционирует каждая бизнес-единица. Относительная доля рынка откладывается по горизонтали. Она отражает долю рынка каждой ассортиментной группы относительно его крупнейшего конкурента.

В данной дипломной работе будет использован метод наподобие классической матрицы Бостон Консалтинг Групп, предложенный руководителем Консалтинг-центра «Эркон» г. Харькова Игорем Рыбальченко. И. Рыбальченко /Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации/ Данные сайта http// www. cfin.ru /marketing Единицей анализа выступают группы услуг, характерными параметрами - К - удельный вес группы в объеме сбыта и Т - удельный вес группы в темпе изменения объемов релизации.

Таблица 3.1 Удельный вес отдельных групп услуг в общем объеме реализации продукции и темпы изменения объемов реализации отдельных товарных групп в общем объеме темпов изменения реализации продукции.

Для наглядности отобразим результаты таблицы на рисунке 8, на котором можем видеть, что в группу «Звезды» попали следующие группы товаров: А76, А 95 и Дизтопливо летнее. Эти группы товаров - лидеры - они обеспечивают будущие предприятия и имеют наибольший удельный вес в реализации и дают значительные прибыли

«Дойные коровы» - это А80, А98. Это подразделение имеет преданных приверженцев из числа потребителей, и конкурентам их сложно переманить. Поскольку реализация стабильна «Дойная корова» дает больше, чем необходимо для поддержания ее доли на рынке, наличных средств.

В группу «Собаки» попали дизтопливо зимнее и масло. Это группы товаров с ограниченным объемом сбыта (около предприятия ОАО «ТНК» функционирует рынок, на котором можно приобрести по более доступным ценам)

«Трудный ребенок» - группа товаров - А 92. Поддержка со стороны потребителей незначительна, отличительные преимущества не ясны. Для поддержания или увеличения доли на рынке нужны значительные средства, но предприятие не заинтересованно в поддержании данной группы товаров.

Товарная политика предприятия определяет оптимальное соотношение товаров, разных по стадиям жизненного цикла, одновременно находящихся на рынке. Для удержания своего положения на рынке, осуществляя стратегию роста предприятию ОАО «ТНК» необходимо реализовать политику товарной дифференциации.

3.2.2 Ценовая политика

Разработка и принятие маркетинговых решений в отношении любой составляющей комплекса маркетинга является наиболее важным моментом в деятельности предприятия.

Следует отметить, что для оценки маркетинговых решений предприятия ОАО «ТНК» необходимо рассмотреть и дать оценку всем составляющим элементом комплекса маркетинга.

От того, насколько соответствует услуги запросам клиентов и удовлетворяет их потребности, зависит дальнейшая успешная деятельность предприятия. Поэтому осуществление и реализация товарной политики является наиболее важной составляющей комплекса маркетинга. Данные о структуре товарооборота предприятия ОАО «ТНК» Необходимо отметить, что данное предприятие, как и любое другое, реализует товары, которые находятся на разных стадиях жизненного цикла и это необходимо учитывать.

На предприятии ОАО «ТНК» совершенно не учитывается этот важный момент, поэтому в дальнейшем допускаются ошибки при принятии решений в отношении формирования ассортимента.

Процесс формирования ассортимента происходит на предприятии в основном согласно заявкам покупателей. Однако для увеличения объема продаж в планируемом периоде необходимо совершенствовать ассортимент с учетом того, на какой стадии жизненного цикла находится товар, а также ассортимент предлагаемых за счет введения других услуг.

Для предприятия цена - наиболее важный показатель рыночной деятельности, поскольку ее основная функция - обеспечивать прибыль от реализации услуг.

По предварительным наблюдениям на предприятии ОАО «ТНК» прослеживается следующая ситуация:

отсутствуют цели ценовой политики, которые впоследствии должны быть увязаны с общими целями предприятия;

цена устанавливается руководством интуитивно, не учитывая основных правил процесса ценообразования;

при установлении цены основное внимание уделяется на цены конкурентов, но, не учитывая прибыль, которую можно получить;

низкий уровень торговых надбавок, который не привел к желаемому результату (увеличению объема продаж и привлечению новых покупателей);

отсутствует ценовая стратегия, что в условиях жесткой конкуренции недопустимо.

Таблица 3.2 Информация о средней торговой надбавке предприятия, %

Анализ рынка нефтепродуктов в России: количество независимых АЗС за последние три года снизилось с 70% до чуть более 50% - ТНК

Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. В течение 2004-2014 гг. сохраняется устойчивая тенденция дальнейшего роста экономической концентрации и сокращения количества независимых участников рынка, а также увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний с государственным участием. Такая информация содержится в доклад ФАС России «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» (за 2013 год).

ВИНК доминируют (в том числе коллективно) на рынках добычи и переработки нефти, свободный рынок нефти практически отсутствует: более 80% нефти в Российской Федерации добывается пятью крупными ВИНК (Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром), более 75% российской нефти перерабатывается на заводах, контролируемых теми же пятью ВИНК Почти вся добытая ВИНК нефть направляется на переработку на собственные НПЗ и на экспорт. Доля свободного рынка нефти от общего объема поставок нефти в Российскую Федерацию составляет около 15-20%. Небольшой сегмент независимого от ВИНК рынка нефти в основном ограничен поставками на НПЗ Уфимской группы и на Московский НПЗ: 40% свободного рынка формируется на Уфимской группе НПЗ, около 20% - на Московском НПЗ, на иных НПЗ - по 5-7%.

Основные мощности НПЗ загружены переработкой собственной нефти ВИНК. Распределение оставшихся мощностей осуществляется среди небольшого количества крупных трейдеров. Независимые компании, не имея возможности использовать мощности НПЗ со своей нефтью, вынуждены покупать нефтепродукты на оптовом рынке по цене, включающей маржу сбытов ВИНК или трейдеров.

Доминирование ВИНК на рынках добычи и переработки нефти определяет монопольную структуру реализации нефтепродуктов крупным оптом с НПЗ.

ВИНК используют давальческую схему переработки нефти как на «чужих» НПЗ, так и на собственных. Различные схемы «замещения по объемам», перераспределение корзины нефтепродуктов на выходе с НПЗ, а также использование транзитных поставок затрудняют оценку географических границ рынков и долей участников в оптовых поставках на внутренний рынок в региональном разрезе.

Вместе с тем, при распределении нефтепродуктов для дальнейшего внутреннего потребления оптовый рынок непосредственно связан с региональными рынками хранения и мелкооптовой реализации нефтепродуктов. Для осуществления хозяйствующим субъектом оптовой (и мелкооптовой) реализации нефтепродуктов на региональных рынках необходимы собственные мощности или доступ к мощностям по хранению иных хозяйствующих субъектов.

Таким образом, доминирование ВИНК при крупнооптовой реализации нефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстве регионов сбытов ВИНК, доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки), определяют монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов.

Оптовые поставки нефтепродуктов с НПЗ ВИНК своим региональным сбытам производятся в приоритетном порядке (объемы, цены). При этом существует негласное правило: ВИНК не продает нефтепродукты оптом в регионы, где присутствует сбыт данного ВИНК. Это вынуждает независимых участников рынка либо закупать нефтепродукты у сбыта ВИНК, либо искать альтернативные схемы поставки (поставка партии частями из разных регионов, через соседние регионы с арендой мощностей по хранению, с использованием автотранспорта и др.), что приводит к нерентабельности работы. Создание же новых мощностей по хранению нефтепродуктов зачастую нецелесообразно, в связи с наличием уже существующих мощностей (включая законсервированные), достаточных для удовлетворения спроса на услуги по хранению.

В 67 субъектах Российской Федерации (более 75%) на рынках хранения нефтепродуктов присутствуют хозяйствующие субъекты, доминирующие (в т.ч. совместно) с долей более 50%, в 57 регионах это сбыты ВИНК. Экономическая концентрация на рынках хранения нефтепродуктов характеризуется подавляющим преобладанием единоличного доминирования: из 67 монополизированных рынков на 59 - долю более 50% занимает одна компания, в 50 регионах это сбыты ВИНК, в 9 - независимые участники рынка.

Более 50% АЗС принадлежат независимым операторам. Вместе с тем, в 62 регионах присутствуют хозяйствующие субъекты, которые доминируют (в том числе совместно) на рынках розничной реализации различных нефтепродуктов, и во всех 62 случаях на рынках присутствуют сбыты ВИНК. В 57 регионах ВИНК единолично доминируют на рынках розничной реализации нефтепродуктов, независимые компании - в 18. В связи с тем, что снабжение АЗС осуществляется регулярными поставками мелкооптовых партий нефтепродуктов, существенным препятствием развития конкуренции является наличие хозяйствующих субъектов, которые доминируют на рынках хранения и мелкооптовой реализации нефтепродуктов и одновременно осуществляют розничную реализацию нефтепродуктов.

В частности, доминирующая компания поставляет нефтепродукты в адрес собственных АЗС по себестоимости, а при поставке независимым АЗС осуществляется продажа мелкооптовых партий, что обусловливает низкую рентабельность независимых АЗС и позволяет ВИНК осуществлять ценовое давление. Одновременное доминирование и на рынке хранения (нефтебазы) также может приводить к резкому сокращению реализации независимыми АЗС (вплоть до закрытия АЗС) в связи с тем, что, в условиях дефицита, снабжение собственных АЗС осуществляется доминирующей компанией в приоритетном порядке. Такая структура рынков нефтепродуктов сложилась в 51 регионе страны:

Лукойл (9 регионов): Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Кировская и Челябинская области, Республики Коми и Марий Эл, Удмуртская Республика.

Роснефть (14): Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Сахалинская, Смоленская, Томская и Ульяновская области, Алтайский край, Республики Бурятия и Хакасия.

Газпромнефть (6): Ивановская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Ярославская области, ЯНАО.

Сургутнефтегаз (4): Калининградская, Новгородская, Псковская и Тверская области.

ТНК-ВР (6): Калужская, Костромская, Курская, Саратовская и Ярославская области, ЯНАО.

Альянс (4): Амурская область, Еврейская АО, Приморский край, Хабаровский край.

Иные (8): Татнефть (Татарстан, Чувашия), РуссНефть (Оренбургская область), независимые (Башкортостан, Камчатская, Магаданская области, Мордовия, Чукотский АО) Внутренняя цена на российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки нефти на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам для переработки на указанных НПЗ. Такая структура предложения нефти не позволяет говорить о свободной конкурентной цене нефти на внутреннем рынке России.

Выводы

Проанализируем работу фирмы ОАО «ТНК» в соответствии с поставленными нами задачами.

1. Определены основные понятия маркетинга, сделаны соответствующие выводы, для применения данных показателей в деятельности нашего предприятия.

Маркетинг - новая философия управления предприятием. Главное в маркетинге - двуединый и взаимодополняющий подход. С одной стороны, это тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей, ориентация на них производства, адресность выпускаемой продукции. С другой - активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений, а главное наиболее полное удовлетворение запросов покупателей.

Для нашего предприятия мы провели полный экономический анализ, выявили основные проблемы, их причины и возможные последствия, проанализировали основные показатели работы и платежеспособности предприятия. Предприятие функционирует и имеет довольно стабильные экономические показатели.

На основе проведенных расчетов можно сделать соответствующие выводы: объем реализации продукции увеличился на 27,6%, что в числовом виде составило 480 тыс. руб. При этом фактор численности работников уменьшился на 1,5%, или 6 человек. Этот фактор повлиял на повышение производительности труда, которая изменилась на 29.8 %, что в числовом соотношении составило 1,25 тыс. руб.

При увеличении объема реализации также увеличилась материальные затраты на выпуск продукции, 25,1%, это меньше увеличения выпуска от реализации - это и обусловило не увеличение материалоемкости продукции, а даже уменьшение ее на 2,3%. Этот фактор явл...