Развитие маркетинговой стратегии

3 Анализ общей позиции компании на рынке

Компания "Ставилон" осуществляет свою деятельность в рамках трех основных направлений: профессиональное оборудование, столовая посуда и кухонная утварь и одноразовая посуда, и упаковка. Рассмотрим каждое из них.

На рынке одноразовой посуды и упаковки Нижнего Новгорода представлено порядка 53% продукции федеральных компаний. Доля импортированной посуды составляет 15-20%, всего 5-10% приходится на производителей Нижегородской области.

Компания	Доля рынка
Артпласт	23%
Оптиком	20%
Ставилон	16%
Протэк	13%
Атлас	11%
Мистерия	9%
Уником	5%
Мелкие компании	3%

Современный рынок одноразовой посуды и упаковки разделяется на два больших сегмента - бумажный и пластиковый. В свою очередь, последний сегмент делится на продукцию из полистирола и полипропилена. Подавляющая часть одноразовой посуды, изготовлена из термопластов - полистирола и полипропилена. Посуда из полистирола более хрупкая и предназначена для подачи холодных закусок и напитков. Для горячих напитков, а также супов предпочтительнее использовать посуду из полипропилена. Полипропиленовая посуда более прочная и подходит для разогрева пищи в микроволновой печи.

Так же существуют изделия из бумаги и ламинированного картона. Их экологичность и дороговизна привлекает европейцев, но пока не очень востребована среди наших сограждан. Поэтому производство бумажной посуды у нас практически отсутствует и в основном она завозится из Европы.

Стоит отметить и поликарбонатную посуду. Изделия, изготовленные из этого материала, отличаются особой прочностью и удобством. Кроме того, многих рестораторов привлекает доступная цена поликарбонатных изделий.

Определенным спросом пользуется и посуда, изготовленная из пищевой алюминиевой фольги, ранее закупавшаяся исключительно авиакомпаниями. В алюминиевой упаковке приготовленная еда хорошо сохраняется даже в охлажденном или замороженном виде. Цены готовой продукции во многом зависят от технологических особенностей производства.

Рынок одноразовой посуды можно разделить на три ценовых сегмента:

1) Эконом-сегмент - посуда, представленная, главным образом, в уличных торговых павильонах и дешевых точках фаст-фуда,

2) Средний ценовой сегмент - более дорогая посуда улучшенного качества и дизайна

3) Премиум-сегмент - посуда высокого качества и современного дизайна, которую можно использовать даже в ресторанах.

Размеры рынка. Объем производства в натуральном выражении составляет около 8,05 тыс. тонн.

Масштаб конкуренции. В основном региональный, продажа производится обычно в радиусе не больше 500 км из-за дороговизны транспортировки.

Темп роста рынка. Составляет порядка 10-15 % в год.

Потребители. Большую часть клиентов компании составляют кафе, рестораны, бары, гостиницы, магазин розничной торговли, производственные цеха магазинов полуфабрикатов и многие другие.

Прибыльность отрасли. Примерно на среднем уровне или ниже: из-за характера продукции при падении спроса цены резко снижаются, однако при росте спроса снова возрастают. Прибыльность напрямую зависит от спроса.

Динамика, перспективы развития рынка ВПРОИЗВОДСТВО: Журнал бизнес идей http://vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/rynok_plastikovoj_posudy_rossii/. С 2000 г отечественный рынок пластиковой посуды начал активно развиваться. Ежегодный прирос на начальном этапе составлял до 25% в стоимостном выражении и сохранял высокий темп вплоть до 2007г (15-17%). Рынок успешно пережил кризисные года, снизив темп, но сохранив прирост, в отличие от других отраслей (до 5%). Причиной стабильности является увеличение спроса на продукцию общепита низкого ценового сегмента, который активно закупал большие партии товара.

Сегодня на российском рынке представлен широкий ассортимент профессионального оборудования для предприятий общественного питания как отечественного, так и иностранного производства. К данной продукции относятся не только отдельные виды оборудования, но и технологические линии.

В 2009-2010 годах наблюдался существенный рост рынка общественного питания в России, который привел к увеличению спроса на качественное оборудование для баров, кафе, ресторанов и других заведений общепита. В настоящее время существует большое многообразие оборудования отечественных и иностранных производителей. Среди них такие марки как Rational, Abat, Polair, Hicold, Unox, Ergo, Атеси, Чувашторгтехника, и другие.

Рынок оборудования для заведений общественного питания можно условно разделить на три ценовых категории. Премиум сегмент включает в себя оборудование для оснащения ресторанов, кафе и баров популярных брендов иностранных производителей. Данный тип оборудования выделяется прежде всего высокой стоимостью, использованием новейших технологий и стильным дизайном. Стоит отметить, что существенным недостатком для пользователей данной продукции является дороговизна необходимых дополнений (запчастей) и вспомогательных материалов, а также длительный срок доставки. По сравнению с премиум-сегментом, продукция среднего имеет не только недорогие комплектующие и хороший дизайн, но и умеренные цены. Оборудование, относящееся к третьему сегменту, имеет направленность на предпринимателей малого и среднего бизнеса. Производители стремятся не только к совершенствованию своей продукции, улучшению внешнего вида и расширению ассортимента, но и стараются оставаться в своем ценовом сегменте http://www.tovr.ru/articles/cat/0/subcat/0/aid/805/.

Компания	Доля рынка
Деловая Русь	25%
Торговый дизайн	23%
Ставилон	19%
КИТ	13%
Айс НН	9%
Аманти	7%
Другие	4%

Темп роста рынка. Составляет порядка 9-10 % в год.

Прибыльность отрасли носит нестабильный характер. Это объясняется тем, что оборудование является товаром длительного пользования и имеет высокую стоимость. Прибыльность напрямую зависит от спроса.

Динамика, перспективы развития рынка. Следствием финансового кризиса явилось заметное сокращение посетителей точек общественного питания премиум - сегмента. Многие клиенты перешли в низшие сегменты рынка, предпочитая ресторанам кафе и столовые. В связи с этим возрастает спрос на оборудование среднего и эконом сегмента. Сегодня на рынке представлен достаточно широкий спектр пищевого оборудования, и любое предприятие общепита или торговли может найти необходимое оборудование в любом ценовом диапазоне, при этом большим спросом пользуется продукция отечественных производителей.

Рынок столовой посуды и кухонной утвари можно так же условно разделить на три ценовых категории.

Сегодня на рынке представлен достаточно широкий спектр столовой посуды и кухонной утвари из закаленного стекла, фарфора, хрусталя, керамики. Лидерами, имеющими максимальный объем продаж, являются такие марки как ARC International (Франция), Bormioli Rocco (Италия) и Pasabahce (Турция).

Компания	Доля рынка
Комплекс Бар Поволжье	29%
Ставилон	21%
Эрио	17%
Торговый дизайн	12%
КИТ	9%
Торговый стиль	7%
Другие	5%

Темп роста рынка. Составляет порядка 10-12 % в год.

Прибыльность отрасли носит стабильный характер. Это объясняется тем, что посуда является товаром частого пользования и имеет свойство биться в процессе работы. Следовательно, требует регулярного пополнения запасов.

Динамика, перспективы развития рынка. Следствием финансового кризиса явилось заметное сокращение оборотов рынка на 20-25%. Кроме того, возрастает спрос на посуду и кухонную утварь среднего и эконом сегмента.

2.3 Анализ сильных и слабых сторон позиции компании на рынке

Анализ потребительского поведения мы начали с вопроса о том, как часто заведения общественного питания Нижнего Новгорода осуществляет покупку рассматриваемых продуктов. Ответы респондентов приведены в таблице.

Таблица 3. Частота покупки (в % по столбцам)

Частота покупки	Оборудование	Посуда и кухонная утварь	Одноразовая посуда и упаковка
Раз в неделю	-	-	20,6
Раз в две недели	-	0,6	17
Раз в месяц	-	12,7	9,1
Раз в квартал	-	29,7	2,4
Раз в полгода	4,2	18,8	-
Раз в год и реже	47,3	-	-
Не покупали	48,5	38,2	50,9

Всего в опросе приняло участие 165 респондентов. Так как исследуемые группы товаров имеют различный срок службы, в анкете были предложены разные частоты покупки, в соответствии со сроком службы товара.

Из данных таблицы видно, что из 165 опрошенных, 48,5% вообще не покупали оборудование, 51,5% покупали оборудование, при этом 4,2% из них покупает оборудование раз в полгода и 48,5% покупает оборудование раз в год и реже. Так же из 165 опрошенных, 38,2% не покупали столовую посуду и кухонную утварь, 61,8% респондентов покупали, 29,7% из которых покупают столовую посуду и кухонную утварь раз в квартал, 18,8% раз в полгода, 12,7% раз в месяц и 0,6% раз в две недели. Относительно одноразовой посуды и упаковки 50,9% опрошенных ответили, что они не покупали данную продукцию, 49,1% покупали, 20,6% из которых покупают раз в неделю, 17% раз в две недели, 9,1% раз в месяц и 2,4% раз в квартал.

Для оценки общей позиции компании на рынке мы использовали три вопроса о том, какие компании респонденты знают, в каких покупали хотя бы раз и в каких покупают чаще всего. Ответы респондентов распределились следующим образом.

Таблица 4. Общая позиция компании на рынке оборудования (в % по столбцам)

Компании	Знаете	Покупали	Будете покупать
Торговый дизайн	33,3	26,7	21,2
Ставилон	28,5	23	19,4
Кухонные инновационные технологии	26,2	18,2	14,5
Деловая Русь	19,8	14,5	10,9
Айс НН	18,8	12,7	9,7
Аманти	12,7	9,1	7,3

Таблица 5. Общая позиция компании на рынке столовая посуда и кухонная утварь (в % по столбцам)

Компании	Знаете	Покупали	Чаще всего
Комплекс Бар Поволжье	40,6	35,2	31,5
Ставилон	39,4	32,1	22,4
Эрио	28,5	27,9	24,2
Кухонные инновационные технологии	21,2	19,5	13,9
Торговый дизайн	21,2	12,1	8,5
Торговый стиль	16,4	10,9	10,3

Таблица 5. Общая позиция компании на рынке столовая посуда и кухонная утварь (в % по столбцам)

Компании	Знаете	Покупали	Чаще всего
Комплекс Бар Поволжье	40,6	35,2	31,5
Ставилон	39,4	32,1	22,4
Эрио	28,5	27,9	24,2
Кухонные инновационные технологии	21,2	19,5	13,9
Торговый дизайн	21,2	12,1	8,5
Торговый стиль	16,4	10,9	10,3

Таблица 6. Общая позиция компании на рынке одноразовая посуда и упаковка (в % по столбцам)

Компании	Знаете	Покупали	Чаще всего
Артпласт	33,3	23	15,8
Ставилон	30,9	24,2	20
Оптиком	27,9	17	12,7
Мистерия	22,4	10,9	9,7
Атлас	15,2	7,3	6,1
Протэк	13,3	10,9	9,1
ИП Яковлев	12,1	9,7	7,9

Для оценки значимости факторов, влияющих на выбор потребителей. В качестве индикатора мы использовали вопрос о том, какие характеристики наиболее важны для клиента при выборе компании - поставщика. Были получены следующие ответы.

Таблица 7. Значимость характеристик компаний-поставщиков оборудованиядля покупателей

Характеристика	Значимость
Цена	4,81
Своевременная доставка	4,7
Качество продукции	4,64
Гарантийное и после гарантийное обслуживание	4,5
Гибкая система скидок	4,2
Отсрочка платежа	4,3
Наличие запчастей для оборудования	3,8
Широкий ассортимент оборудования	3,6
Привлекательный вид и хороший дизайн	3,5
Технологическая поддержка	3
Экологическая безопасность продукции	2,6
Продукция известных брендов	2,5

Наиболее значимыми факторами для покупателей оборудования являются: цена, своевременная доставка, качество продукции, а также гарантийное и после гарантийное обслуживание. Это объясняется в первую очередь тем, что оборудование имеет высокую стоимость и длительный срок использования. Чуть менее важными факторами являются наличие скидок и отсрочки платежа, что опять же объясняется высокими финансовыми вложениями. Так же важен такой фактор, как наличие особых дополнений, особенные трудности с поиском запчастей возникают у оборудования премиум-сегмента. Не очень высокое значение важности широкого ассортимента можно объяснить тем, что, как правило, наиболее популярными типами оборудования являются тепловое, холодильное, нейтральное. Необходимость в других типах оборудования возникает у меньшего процента заведений общепита.

Рассмотрим значимость характеристик компаний поставщиков посуды и кухонной утвари. Наиболее значимыми факторами для покупателей посуды являются: качество, система скидок, цены и своевременная доставка. Чуть менее значимые факторы: своевременная доставка и хороший дизайн. Как правило, хороший дизайн важен для заведений премиум-класса. Остальные характеристики имеют меньшую значимость для данного вида продукции.



Таблица 8. Значимость характеристик компаний-поставщиков посуды и кухонной утвари для покупателей

Характеристика	Значимость
Качество	4,9
Гибкая система скидок	4,7
Цена	4,7
Широкий ассортимент посуды и утвари	4,5
Своевременная доставка	4,1
Привлекательный вид и хороший дизайн	4
Отсрочка платежа	3,7
Гарантийное и послегарантийное обслуживание	3,5
Экологическая безопасность продукции	2,5
Продукция известных брендов	2

2.4 Анализ товарной стратегии

ABC - анализ. Оборудование

№	Наименование	Объем продаж, тыс. руб.	Вклад %	Накопительный вклад %	Категория
1	Тепловое	12227	28%	28%	A
2	Холодильное	6500	15%	43%	A
3	Электромеханическое	5408	13%	56%	A
4	Нейтральное	4756	11%	67%	A
5	Линия раздачи. Шведский стол.	3896	9%	76%	A
6	Прачечное. Химчистка.	3766	9%	85%	B
7	Хлебопекарное	1530	4%	89%	B
8	Моечное	1396	3%	92%	B
9	Барное	1173	3%	95%	B
10	Бытовое	819	2%	97%	C
11	Весовое	570	1%	98%	C
12	Оборудование для водоподготовки	424	1%	99%	C
13	Упаковочное	409	1%	100%	C
		42874	100%

ABC - анализ. Посуда и кухонная утварь



№ п.п.	Наименование	Объем продаж, тыс. руб.	Вклад %	Накопительный вклад %	Категория
1	Столовая посуда	11087	36%	36%	A
2	Кухонная утварь	8566	27%	63%	A
3	Барное стекло	6896	22%	85%	B
4	Столовые приборы	4695	15%	100%	C
		31244	100%

ABC - анализ. Одноразовая посуда и упаковка

№ п.п.	Наименование	Объем продаж, тыс. руб.	Вклад %	Накопительный вклад %	Категория
1	Упаковка	27503	40%	40%	A
2	Посуда пластиковая	20688	30%	70%	A
3	Посуда бумажная	6896	23%	93%	B
4	Посуда ВПС	4695	7%	100%	C
		59782	100%

Матрица БКГ - Оборудование

Товар	Выручка тыс. руб.	Объем продаж ключевого конкурента	Показатели
			Темп роста рынка %	Относительная доля рынка %
	Отчетный период	Предыдущий период
Тепловое	13327	9128	11942	146	112
Холодильное	7950	5902	6461	134	123
Электромеханическое	6408	4785	6620	133	96
Нейтральное	5856	4245	4506	138	129
Линия раздачи. Шведский стол.	3896	3772	4625	103	84
Прачечное. Химчистка.	3766	2948	2021	127	186
Хлебопекарное	1530	1207	1555	127	98
Моечное	1396	1177	963	118	145
Барное	1173	748	1005	157	117
Бытовое	819	713	1372	115	60
Весовое	570	365	569	156	100
Оборудование для водоподготовки	424	258	407	164	104
Упаковочное	409	400	425	102	96



Матрица БКГ - Столовая посуда и кухонная утварь

Товар	Выручка тыс. руб.	Объем продаж ключевого конкурента	Показатели
			Темп роста рынка	Относительная доля рынка
	Отчетный период	Предыдущий период
Столовая посуда	11087	13893	10945	125	101
Кухонная утварь	8566	7245	8232	118	104
Барное стекло	6896	7929	6465	115	107
Столовые приборы	4695	4361	4159	107	113

Матрица БКГ - Одноразовая посуда и упаковка

Товар	Выручка тыс. руб.	Объем продаж ключевого конкурента	Показатели
			Темп роста рынка	Относительная доля рынка
	Отчетный период	Предыдущий период
Упаковка	27503	24621	27843	112	102
Посуда пластиковая	20688	21930	19321	106	107
Посуда бумажная	6896	5935	5649	116	122
Посуда ВПС	4695	4355	5031	108	107



Заключение

Ресторанный рынок Нижнего Новгорода является не полностью насыщенным. По имеющейся статистике, рынок общественного питания заполнен на две трети от необходимого. Самое большое число заведений расположено в Нижегородском районе - порядка 50%. Далее следует Советский район - около 11%, Канавинский район - 19% и 4-6% - остальные районы Нижнего Новгорода Деловой квартал http://nn.dk.ru/wiki/reyting-restoranov. Несмотря на то, что в центре города количество заведений превышает требуемый уровень в два раза, этот факт компенсируется огромным количеством людей, которые живут в спальных районах и приезжают в центр на работу или для отдыха. Это объясняется тем, что в удаленных от центра районах города практически нет качественных заведений общественного питания. В силу того, что конкуренция в исторической части города очень высока, дальнейшие усилия рестораторов должны быть направлены на освоение другие районов Нижнего Новгорода.

Так как направление "технологии общепита" имеет прямую зависимость от состояния рынка общественного питания, компании, осуществляющие на нем свою деятельность, так же испытывают некоторые трудности. В связи с падением спроса, на рынке наблюдается сильная ценовая конкуренция. Нижегородским компаниям довольно трудно конкурировать с предприятиями федерального значения, имеющими собственное производство.

Анализ финансовой отчетности ООО Компания "Ставилон" выявил следующее:

1. Существенная часть оборотных активов предприятия покрывается краткосрочными финансовыми источниками, что свидетельствует о снижении ликвидности и финансовой неустойчивости компании.

2. Восстановление запасов осуществляется за счет средств, образующихся в результате замедления погашения кредиторской задолженности. Это объясняется тем, что собственного капитала и долго- и краткосрочных кредитов, и займов не хватает для финансирования больших объемов материальных оборотных средств, что так же снижает конкурентоспособность компании.

Наиболее значимыми факторами для покупателей оборудования являются: цена, своевременная доставка, качество продукции, а также гарантийное и после гарантийное обслуживание. Это объясняется в первую очередь тем, что оборудование имеет высокую стоимость и длительный срок использования. Чуть менее важными факторами являются наличие скидок и отсрочки платежа, что опять же объясняется высокими финансовыми вложениями. Так же важен такой фактор, как наличие особых дополнений, особенные трудности с поиском запчастей возникают у оборудования премиум-сегмента. Не очень высокое значение важности широкого ассортимента можно объяснить тем, что, как правило, наиболее популярными типами оборудования являются тепловое, холодильное, нейтральное. Необходимость в других типах оборудования возникает у меньшего процента заведений общепита. Наиболее значимыми факторами для покупателей посуды являются: качество, система скидок, цены и своевременная доставка. Чуть менее значимые факторы: своевременная доставка и хороший дизайн. Как правило, хороший дизайн важен для заведений премиум-класса. Остальные характеристики имеют меньшую значимость для данного вида продукции.



Приложение 1

Вопросник

для проведения глубинного интервью с управляющими заведений общественного питания Нижнего Новгорода

Высшая Школа Экономики Нижний Новгород проводит исследование бизнес-направления "Технология общепита". Хотелось бы узнать Ваше мнение о товарах, поставляемых для нижегородских ресторанов, кафе, столовых, а также об уровне менеджмента, сервиса и других оказываемых услуг. Ваши ответы помогут более полно удовлетворить запросы ресторанов, кафе, столовых и их посетителей.

Наша задача - понять, как устроен данный рынок, выявить мотивы и правила, которые служат основой поведения потребителей, получить информацию о принципах выбора товара.

Вопросы для обсуждения

Что из представленных товаров Вы покупали у компаний-поставщиков?

· Профессиональное оборудование

· Столовая посуда и кухонная

· Одноразовая посуда и упаковка

1 блок. Оборудование

1.Как часто ваша организация покупает оборудование? От каких факторов это зависит?

1. Какие компании - поставщики оборудования Вы знаете?

2. В каких компаниях ваша компания приобретала оборудование?

3. В каких компаниях ваше предприятие приобретает оборудование чаще всего? Почему Вы выбрали именно эту компанию(и)?

4. В каких компаниях Вы никогда не будете приобретать оборудование? С чем это связано?

5. 7.Какие характеристики для Вас важны больше всего при выборе оборудования для Вашего предприятия?

8.Какие типы оборудования пользуются спросом у вашего предприятия?

9.Какой тип оборудования ваше предприятие закупает чаще всего?

10.Представьте, что в компании, где вы регулярно покупаете оборудование, не оказалось нужного вам товара. Что Вы будете делать? От чего будет зависеть Ваше решение?

11.Скажите за последние 12 месяцев объем закупок оборудования Вашей компании вырос, остался без изменения, уменьшился? Как бы Вы оценили эти изменения в процентном соотношении?

12. Как Вы считаете, в последующие 12 месяцев объем закупок оборудования вашей компании увеличится, останется без изменения, уменьшится? Как бы Вы оценили эти изменения в процентном соотношении?

2 блок. Столовая посуда и кухонная утварь

1.Как часто ваша организация покупает столовую посуду и кухонную утварь? От каких факторов это зависит?

2.Какие компании - поставщики столовой посуды и кухонной утвари Вы знаете?

3.В каких компаниях ваша компания приобретала столовую посуду и кухонную утварь?

4.В каких компаниях ваша компания приобретает столовую посуду и кухонную утварь чаще всего? Почему Вы выбрали именно эту компанию(и)?

5. В каких компаниях Вы никогда не будете приобретать столовую посуду и кухонную утварь? С чем это связано?

6.Какие характеристики для Вас важны больше всего при выборе столовую посуду и кухонную утварь для Вашего предприятия? Запрашиваете ли Вы экспертный анализ на экологическую безопасность продукции и соответствие остальным параметрам?

7.Какие типы данной продукции пользуются большим спросом у вашего предприятия?

8.Что из посуды и кухонной утвари ваше предприятие закупает чаще всего?

9.Представьте, что в компании, где вы регулярно покупаете посуду и кухонную утварь, не оказалось нужного вам товара. Что Вы будете делать? От чего будет зависеть Ваше решение?

10.Скажите за последние 12 месяцев объем закупок оборудования Вашей компании вырос, остался без изменения, уменьшился? Как бы Вы оценили эти изменения в процентном соотношении?

11. Как Вы считаете, в последующие 12 месяцев объем закупок оборудования вашей компании увеличится, останется без изменения, уменьшится? Как бы Вы оценили эти изменения в процентном соотношении?

1 блок. Одноразовая посуда и упаковка

1.Как часто ваша организация покупает одноразовую посуду и упаковку? От каких факторов это зависит?

2.Какие компании - поставщики одноразовой посуды и упаковки Вы знаете?

3.В каких компаниях ваша компания приобретала одноразовую посуду и упаковку?

4.В каких компаниях ваша компания приобретает одноразовую посуду и упаковку чаще всего? Почему Вы выбрали именно эту компанию(и)?

5.В каких компаниях Вы никогда не будете приобретать одноразовую посуду и упаковку? С чем это связано?

6.Какие характеристики для Вас важны больше всего при выборе одноразовой посуды и упаковки для Вашего предприятия?

7.Какие типы одноразовой посуды и упаковки пользуются спросом у вашего предприятия?

8.Какой тип продукции ваше предприятие закупает чаще всего?

9.Представьте, что в компании, где вы регулярно покупаете одноразовую посуду и упаковку, не оказалось нужного вам товара. Что Вы будете делать?

10.Скажите за последние 12 месяцев объем закупок оборудования Вашей компании вырос, остался без изменения, уменьшился? Как бы Вы оценили эти изменения в процентном соотношении?

11. Как Вы считаете, в последующие 12 месяцев объем закупок оборудования вашей компании увеличится, останется без изменения, уменьшится? Как бы Вы оценили эти изменения в процентном соотношении?

12. Оказывают ли на деятельность вашего предприятия события, связанные с изменением курса валют и санкций?

4 блок. Услуги

1. Пользовались ли Вы, какими-либо дополнительными услугами компаний, занимающихся поставкой товаров и услуг на рынок HoReCa (проектирование, дизайн помещения, создание бренда, сервисное обслуживание и т.д.)?

2.Какими из перечисленных ниже услуг Вы пользовались за последний год?

· Проектирование

· Дизайн ресторанов и кафе

· Разработка фирменного стиля

· Сервисное обслуживание

· Комплексное обслуживание

· Другое___________________

3. В каких компаниях вы пользовались данными услугами?

4. На сколько вы удовлетворены оказанными вам услугами? Оцените полученные услуги по 5-ти бальной шкале, где 1 - не удовлетворены, 5 - полностью удовлетворены.

5. Услугами каких компаний ваше предприятие больше никогда не будет пользоваться? С чем это связано?

5 блок. Общие вопросы

1. Оказывают ли на деятельность вашего предприятия события, связанные с изменением курса валют и санкций?

2. Предпринимали ли вы какие-либо антикризисные меры?

3. Стали ли вы экономить в отношении закупаемых товаров (перешли на товар более дешевого сегмента)?

4. Как Вы оцениваете ситуацию на рынке HoReCa в целом?

В заключение, сообщите пожалуйста некоторые данные о себе:

5. К какому виду предприятия рынка HoReCa вы относите свою компанию?

· Бары

· Рестораны

· Кафе

· Закусочные

· Столовые

· Закрытая сеть предприятий общественного питания (при учреждениях, школах, ВУЗах, ПТУ, общежитиях, средних учебных заведениях, зрелищных заведениях)

· Другое________________________

6. К какому сегменту рынка HoReCa вы себя относите?

· Премиум

· Средний

· Эконом

7. На клиентов с какими доходами ориентируется ваша компания?

8. Ваша компания:

· Работает по франшизе

· Является самостоятельной

· Является частью сети, принадлежащей одному собственнику

9. Укажите месторасположение Вашей компании? (Нижний Новгород - район, Нижегородская область, другой регион)

10.Скажите пожалуйста, за последние 12 месяцев количество посетителей у вас увеличилось, осталось прежним, уменьшилось? (по 5 бальной шкале)

11.За послед 12 месяцев средний чек вашего заведения увеличился/уменьшился/остался прежним?

Приложение 2

Приложение 3

Высшая Школа Экономики Нижний Новгород просит Вас принять участие в опросе, цель которого -узнать Ваше мнение о товарах, поставляемых для нижегородских ресторанов, кафе, столовых. Ваши ответы помогут более полно удовлетворить запросы ресторанов, кафе, столовых и их посетителей.

Внимательно прочтите каждый вопрос и варианты ответа на него. Выберете тот ответ (или те ответы), который соответствует Вашему мнению, или напишите свой ответ в свободной строке.

1. Ваша организация пользуется услугами компаний, поставляющих оборудование, посуду, упаковку, профессиональную химию для рынка HoReCa (баров, кафе, ресторанов и т.д.)? Один ответ

· Пользуется

· Собирается пользоваться (переход на другой вопрос)

2. Что Вы покупали у компаний - поставщиков? Несколько ответов

· Оборудование (переход к разделу I.)

· Столовая посуда и кухонная утварь (переход к разделу II.)

· Одноразовая посуда и упаковка (переход к разделу III.)

Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ

1.Как часто ваша организация покупает оборудование? Один ответ

· Раз в месяц

· Раз в квартал

· Раз в полгода

· Раз в год и реже

6. Какие компании - поставщики Вы знаете?



Компания "Торговое оборудование" / "Торговый дизайн"	"Кухонные инновационные технологии"	"Айс НН"	"Деловая Русь"	"Ставилон"	"Аманти"
1	2	3	4	5	6

Другое (напишите)______________________

7. Покупали у них оборудование?

Компания "Торговое оборудование" / "Торговый дизайн"	"Кухонные инновационные технологии"	"Айс НН"	"Деловая Русь"	"Ставилон"	"Аманти"
1	2	3	4	5	6

Другое (напишите)______________________

4. Покупаете чаще всего (регулярно)?

Компания "Торговое оборудование" / "Торговый дизайн"	"Кухонные инновационные технологии"	"Айс НН"	"Деловая Русь"	"Ставилон"	"Аманти"
1	2	3	4	5	6

Другое (напишите)______________________

5. Организации по-разному выбирают для себя поставщиков оборудования. Скажите, какие характеристики поставщиков для вашей организации важны, а какие не очень? Ответ дайте по 5-ти бальной шкале, где 1 - совсем не важно, 5 - очень важно. Один ответ в каждой строке

Качество продукции (надежность, долговечность)

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Оченьважно

Цены

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно



Своевременная доставка

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Экологическая безопасность продукции

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Привлекательный вид, хороший дизайн продукции

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Широкий ассортимент оборудования

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Продукция известных брендов

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Технологическая поддержка (обучение персонала предприятия работе с оборудованием)

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Наличие необходимых дополнений (запчастей) для оборудования

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Отсрочка платежа

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Гибкая система скидок (индивидуальный подход к каждому клиенту)

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно



6. Вспомните три компании, поставляющие оборудование, которые Вы знаете лучше других? Скажите, какие из перечисленных ниже суждений соответствуют этим компаниям, а какие нет?

Ответ дайте по 5-балльной шкале, где 1 - совсем не соответствует, 5 - полностью соответствует

Компания (напишите)___________________

Компания реализует качественную продукцию (надежность, долговечность)

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

В компании можно приобрести товары по хорошим ценам

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Компания всегда осуществляет своевременную доставку

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Продукция компании экологически безопасна

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Продукция компании имеет привлекательный вид и хороший дизайн

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

В компании представлен широкий ассортимент оборудования

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

В компании представлена продукция известных брендов, зарекомендовавших себя

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно



Компания обеспечивает технологическая поддержку (обучение персонала предприятия работе с оборудованием)

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

Компания обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

В ассортименте компании имеются необходимые дополнения (запчасти) для оборудования

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

При оплате товара в компании можно получить отсрочку платежа

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

В компании действует гибкая система скидок (индивидуальный подход к каждому клиенту)

Совсем не важно	1	2	3	4	5	Очень важно

7. Какой тип оборудования и в какой компании ваша организация покупала оборудование последний раз?

Тип оборудования (напишите) _____________

Название компании поставщика___________

8. В какой компании ваша организация в следующий раз будет покупать этот же тип оборудования?

Напишите_________

9. Представьте, что в компании, где вы регулярно покупаете оборудование, не оказалось нужного вам товара. Что Вы будете делать?

· Закажу в этой компании и подожду пока заказ будет выполнен

· Куплю товар в другой компании (Напишите в какой________)

· Другое______________

10. В какой компании Вы никогда не будете покупать оборудование для вашей компании (бара, кафе, ресторана и т.д.)?

Напишите______________

11. За последние 12 месяцев объем закупок оборудования Вашей компании вырос, остался без изменения, уменьшился? Один ответ

· Значительно увеличился (на 30% и более)

· Увеличился (до 30%)

· Остался без изменения (плюс-минус 5%)

· Уменьшился (до 30%)

· Значительно уменьшился (на 30% и более)

12. Как Вы считаете, в последующие 12 месяцев объем закупок оборудования вашей компании увеличится, останется без изменения, уменьшится? Один ответ

· Значительно увеличится (на 30% и более)

· Увеличится (на 10-30%)

· Останется без изменений (плюс-минус 5%)

· Уменьшится (на 10-30%)

· Значительно уменьшится (на 30% и более)

13. Из каких источников ваша компания получает информацию о поставщиках оборудования?

· TV

· Радио

· Газеты/журналы

· Интернет

· Кулинарные мероприятия/конкурсы

· Наружная реклама

· Реклама на транспорте

· Родственники, друзья, знакомые

· Профессиональные консультанты, специалисты

· Другое (напишите) __________________

14. Рекламу каких компаний, поставляющих оборудование, Вы видели или слышали, и где это было, за последнее время?

В каждой строке несколько ответов

	Интернет	Радио	TV	Наружная реклама	Газеты/ Журналы	Реклама на транспорте	Кулинарные мероприятия (конкурсы)
Компания "Торговое оборудование"/ "Торговый дизайн"
"Кухонные инновационные технологии"
"Айс НН"
"Деловая Русь"
"Ставилон"
"Аманти"

15. Реклама какой компаний вызвала желание купить ее товары?

Напишите______________

РАЗДЕЛ II. СТОЛОВАЯ ПОСУДА И КУХОННАЯ УТВАРЬ

1.Как часто Вы осуществляете покупку столовой посуды и кухонной утвари для Вашей компании?

· Раз в две недели

· Раз в месяц

· Раз в квартал

· Раз в полгода

· Раз в год и реже

1. Какие компании - поставщики Вы знаете?

Торгмонтаж	Ока-Волга	Эрио	Комплекс Бар Поволжье	"Ставилон"	КИТ	Торговый стиль	Торговый дизайн
1

Подобные документы

• Процесс разработки маркетинговой стратегии компании "Нестле" в российских условиях

  Теоретические основы формирования маркетинговой стратегии фирмы. Анализ маркетинговой среды компании "Нестле" в России. Характеристика продуктов фирмы, краткое описание компании. Разработка маркетинговой стратегии "Нестле", методы оценки эффективности.
  
  курсовая работа [162,4 K], добавлен 04.10.2009
  

• Разработка маркетинговой стратегии позиционирования продукции компании

  Понятие и виды маркетинговой деятельности. Особенности продвижения продукции на рынке. Основные этапы планирования корпоративной стратегии компании. Принципы разработки маркетинговой стратегии для компании ОАО "Шаг за шагом" с помощью матрицы БКГ.
  
  курсовая работа [302,1 K], добавлен 30.09.2014
  

• Разработка маркетинговой стратегии компании ОАО "Макфа"

  Анализ маркетинговой ситуации и разработка маркетинговой стратегии компании на рынке макаронных изделий. Анализ внешней и внутренней среды, SWOT-анализ предприятия. Формулировка маркетинговых целей. Реализация готовой продукции через розничную сеть.
  
  курсовая работа [126,6 K], добавлен 17.01.2014
  

• Составление маркетинговой программы компании "СК Инкор"

  Необходимость маркетинговой программы в компании "СК Инкор". Миссия компании. Анализ конкурентов, потребителей. Анализ сильных и слабых сторон компании. Формирование целей компании. Выбор стратегии маркетинга. Методы повышения эффективности рекламы.
  
  курсовая работа [75,6 K], добавлен 16.05.2016
  

• Качественная оценка состояния эффективности маркетинговой деятельности предприятия

  Сущность, виды, значение, разработка и формирование маркетинговой стратегии организации. Анализ сильных и слабых сторон маркетинговой стратегии на примере предприятия ООО "Ваш Хлеб". Совершенствование ценовой, сбытовой и коммуникационной стратегии.
  
  курсовая работа [77,3 K], добавлен 27.03.2011
  

• Механизм разработки маркетинговой стратегии и определения целей предприятия ООО "ТД "ДТА-Центр"

  Общая характеристика и конкурентные преимущества фирмы. Анализ ее сильных и слабых сторон, воздействия факторов внешней среды, существующего положения в области определения целей и формирования стратегии маркетинга. Разработка маркетинговых действий.
  
  курсовая работа [586,3 K], добавлен 26.04.2013
  

• Разработка плана маркетинга на предприятии

  Типология и структурные компоненты плана маркетинга. Исследование рынка и конкурентной среды ООО "БЭСТ ГРУПП", определение сильных и слабых сторон компании, возможностей и угроз внешней среды с целью разработки маркетинговой стратегии развития фирмы.
  
  курсовая работа [68,6 K], добавлен 01.12.2010
  

• Управление маркетинговой деятельностью на предприятии

  Сущность маркетинговых концепций 4P и 4C. Этапы разработки стратегии развития предприятия. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для выбора стратегии. Разработка товарно-маркетинговой политики предприятия и системы управления персоналом.
  
  курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.01.2012
  

• Корректировка стратегии позиционирования компании при выходе на международный рынок

  Развитие подходов к определению понятия позиционирования и его значение в стратегии маркетинга компании. Стратегия позиционирования компании "Gevorkian Winery". Обзор рынка вина в РФ. Анализ маркетинговой среды. Разработка коммуникационной стратегии.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 03.07.2017
  

• Разработка маркетинговой стратегии компании "Красный дом"

  Виды маркетинговых стратегий и подходы к их выбору, формированию, планированию. Общая характеристика компании "Красный дом", анализ ее сильных и слабых сторон. Разработка бренда, изменение подхода компании к продажам и рекламе, стимулирование сбыта.
  
  дипломная работа [264,1 K], добавлен 28.05.2013
  

• Разработка стратегии развития компании на примере ООО "Служба 064"

  Понятие и виды маркетинговых стратегий, оценка их эффективности. Специфика разработки стратегии информационно-справочных служб. Анализ маркетинговой среды предприятия ООО "Служба 064". Обоснование и разработка маркетинговой стратегии предприятия.
  
  дипломная работа [422,1 K], добавлен 03.05.2012
  

• Совершенствование службы маркетинга

  Исследование ситуации на рынке интернет услуг города Кемерово. Анализ сильных и слабых сторон компании "Е-Лайт-Телеком". Изучение существующих на рынке возможностей для компании и угроз, а также сильных и слабых сторон компании с позиции покупателей.
  
  курсовая работа [36,9 K], добавлен 06.12.2010
  

• Анализ и разработка маркетинговой стратегии для питьевого йогурта "Biomax" компании "Вимм-Билль-Данн"

  Диагностика факторов конкурентной среды. Изучение приемов и методов реализации товарной политики конкурентов. Учет особенностей позиционирования конкурирующих товаров и разработка товарной политики предприятия. Оценка выбора маркетинговой стратегии.
  
  курсовая работа [563,6 K], добавлен 25.04.2013
  

• Разработка стратегии для ЧОП "Дивизион"

  Понятие маркетинговой стратегии, ее разработка. Определение миссии и целей организации. Выбор стратегии на основе SWOT-анализа. Краткая характеристика и анализ внутренний и внешней среды ООО ЧОП "Дивизион". Совершенствование маркетинговой стратегии.
  
  курсовая работа [338,4 K], добавлен 21.11.2011
  

• Основные этапы разработки маркетинговой стратегии

  Сущность, цели и задачи маркетинговой стратегии. Комплекс маркетинга и классификация маркетинговой стратегии, этапы ее разработки. Процесс стратегического маркетингового планирования. Товар и его характеристики. Формирование товарной политики предприятия.
  
  реферат [29,3 K], добавлен 16.08.2014
  

• Разработка маркетинговой стратегии фирмы

  Принципы и основные факторы, определяющие разработку маркетинговой стратегии. Положение ресторана "Курень" на рынке ресторанных услуг Краснодара. Методические основы разработки маркетинговой стратегии фирмы. Разработка стратегического плана маркетинга.
  
  дипломная работа [964,2 K], добавлен 06.07.2015
  

• Разработка маркетинговой стратегии для ООО "АСК"

  Сущность и формы маркетинговой стратегии. Особенности маркетинговой стратегии на предприятии. Проведение сегментирования и позиционирования. Разработка стратегии ценообразования. Выводы по эффективности выбранной маркетинговой стратегии для ООО "АСК".
  
  реферат [509,4 K], добавлен 25.07.2015
  

• Разработка программы продвижения продукции фармацевтической компании "Эбеве фарма" (Австрия) на российском рынке

  Общая характеристика деятельности фармацевтической компании, оценка факторов ее внешней и внутренней среды. Анализ маркетинговой стратегии и методов продвижения товара. Совершенствование товарной политики и коммуникации между структурными подразделениями.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 28.12.2011
  

• Совершенствование маркетинговой стратегии промышленного предприятия (на материалах ОАО "Автоагрегат", г. Ливны)

  Сущность, понятие, виды маркетинговой стратегии, методы ее разработки на предприятии. Анализ и оценка деятельности ОАО "Автоагрегат": характеристика маркетинговой среды, анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния; выбор стратегии развития.
  
  курсовая работа [209,0 K], добавлен 13.08.2011
  

• Определение изменения в маркетинговой стратегии компании "ПолИмпЭкс" в условиях финансово-экономического кризиса

  Общая характеристика рынка напольных покрытий. Определение степени ориентации компании "ПолИмпЭкс"на рынок и выявление ключевых изменений в маркетинговой стратегии компании. Проектные предложения для более эффективного функционирования данной компании.
  
  курсовая работа [110,1 K], добавлен 09.04.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам