Маркетинговые исследования рынка сбыта продукции мобильной связи (на примере ЗАО "Беталинк")

Таблица 1

В таблице 1 Представлены 10 крупнейших операторов сотовой связи по данным АСМ-Consulting. Как упоминалось выше, основная тройка контролирует большую часть рынка.

Кроме этого, крупнейшие операторы расширяют свое присутствие и на территориях прилегающих государств: Украина, Узбекистан, Беларусь - МТС, Казахстан - Вымпелком,

Таджикистан - МегаФон.

По данным на 30.04.2006, в России насчитывалось 128 177 497 абонентов сотовой связи, из них 23 891 029 пользователей в Москве и Московской оюласти, уровень проникновения на всей территории РФ составлял 87,2%.

2.2 Особенности и тенденции развития рынка

В России мобильные телефоны начали появляться, после появления услуг сотовых операторов, причем первое время это были «контрофактные», не прошедшие сертификацию и таможенную очистку телефоны. В конце девяностых годов процент официальных продаж, т.е. продаж телефонов через представительства компаний в России был ничтожно мал (менее 30%), так как прибыль на неофициально ввезенных телефонах достигала порой 200-300%.

Неофициальный (серый) рынок был спровоцирован тем, что в свое время западные операторы, для привлечения новых абонентов субсидировали продажи телефонов. На практике это выглядело таким образом, что часть стоимости за телефон вместо пользователя платил оператор, но при этом по договору пользователь не мог продать телефон и должен был использовать его в течение определенного времени. Дорогие имиджевые модели, не говоря уж о бюджетных, стоили очень дешевои отдавались практически бесплатно в приложение к контракту. Существовало несколько способов приобретения больших количеств таких аппаратов, в большинстве случаев они были нелегальными и ущемляли интересы операторов. Операторы, идя на субсидирование аппаратов, стремились к одной цели, привлечь клиента в свою сеть, при этом они брали в расчет неизбежные издержки и потери. Реальность оказалась более суровой, чем самые пессимистичные расчеты, телефоны стали уходить в другие страны и больше в сети оператора никогда не появлялись. Настал момент, когда нужно было либо отказываться от субсидирования вообще, либо как-то защищать терминалы, был выбран второй путь. Производители по просьбе операторов привязывали телефоны к работе только в сети этого оператора, при этом стоимость таких аппаратов была меньше, чем у обычных, подчас весьма значительно. На короткий период времени казалось, решение было найдено, но вскоре все повторилось. Серые поставщики стали доплачивать дополнительные деньги за разблокировку аппаратов, которая была весьма проста, как и сами телефоны на тот момент. Процесс разблокировки для аппаратов 1998-2000 года выпуска можно было осуществить с обычного ПК при наличии кабеля и специального программного обеспечения. Новые поколения аппаратов имеют улучшенные функции защиты, в них изменен процесс перепрошивки программного обеспечения. Телефоны теперь на порядок сложнее, прошивка стала состоять из нескольких частей и неквалифицированная замена одной из них приводит к частичной неработоспособности аппарата в целом. Если раньше можно было говорить лишь о том, что после разблокирования аппараты часто теряют сеть, уменьшается время их работы (сбой настроек трансивера при перепрошивке), то сейчас число возможных ошибок значительно увеличилось. Вывод, который можно сделать из того, что телефоны стали сложнее очевиден, их разблокировка также стала более трудоемкой, а значит, за нее берут уже другие деньги. Зайцев Н.Л. Экономика организации.-М.: Издательство «Экзамен», 2003.-456с.

В 2001-2002 годах появляются первые компании, стремящиеся торговать чистым или, как его еще называют, белым оборудованием. На первом этапе эти компании понесли существенное сокращение прибыли. Однако, как показала история, эти компании не прогадали и сегодня они занимают лидирующие позиции на рынке. В настоящее время в связи с ужесточенными таможенными требованиями завозить несертифицированное, “серое” оборудование значительно менее выгодно, чем работать с официальными телефонами. Кроме того, что “серые” аппараты необходимо перепрошивать и добавлять описание на русском языке, эти телефоны не подлежат гарантии производителя, что для многих покупателей является решающих факторов при покупке телефона. Поэтому, по мнению аналитиков, рынок ”серых” телефонов сокращался от года к году и к 2006 году он составил лишь 1-2% от всех продаж.

С развитием мобильной связи в России и удешевлением абонентского обслуживания кол-во пользователей и соответственно кол-во проданных в России мобильных телефонов увеличивалось.

На рисунке 4 показан рост продаж сотовых телефонов в шт. с 1999 по 2006 и прогноз на 2007-2008 г. После 2006 года, когда уровень проникновения превысил 80%, исследовательские агентства прогнозируют стагнацию продаж мобильных телефонов на уровне 30 млн. аппаратов в год. Причем с каждым годом увеличиваются региональные продажи. Если в 2002 году более 70% всех продаж мобильных телефонов было продано в Москве, то к 2005 году пропорция изменилась в сторону регионов. По итогам февраля 2006 года, в Москве и Санкт-Петербурге было продано лишь 33% всех мобильных телефонов.

Кол-во (1000 шт.)

Рис. 4. Динамика роста и прогноз продаж мобильных телефонов в России

В 2006 г. по оценкам Mobile Research Group в России было продано 28-29 млн. мобильных телефонов. В отличие от перенасыщенных рынков Европы и Америки, развивающиеся рынок России привлекает внимание всех основных производителей мобильных телефонов. Сейчас в России присутствуют более 30 производителей мобильных телефонов. Только в течение 2004 года несколько различных производителей: корейские Pantech, eNOL, японские NEC и Sharp и др., объявили о желании начать продажи на территории России. Всех этих производителей специалисты относят к “третьему эшелону”. Новые производители обычно идут несколькими путями: делают простые дешевые трубки, создают недорогие копии дорогостоящих моделей известных производителей или делают ставку на необычный дизайн -- очень тонкий корпус, сверхлегкий вес, минимальный размер. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 315с.

Как правило, новые производители заявляют, что их продукты при невысокой цене оснащены многоцветными дисплеями, набором полифонических мелодий и большим количеством функций. Однако специалисты предупреждают, что обещаниям слепо верить не стоит. “На самом деле, телефоны брендов третьего эшелона являются эрзац-продуктом, их качество ниже, чем у трубок известных марок, да и реализация функций заведомо хуже”, -- считает ведущий аналитик Mobile Research Group (MRG) Эльдар Муртазин. По его мнению, трубки третьего эшелона проигрывают по качеству корпуса и дисплеев. Да и обещанная полноценная полифония в реальности оказывается не такой уж много инструментальной.

Соблазн сэкономить на телефоне велик, а ассортимент телефонов известных брендов в провинциальных магазинах меньше столичного. Так что покупатели рублем голосуют за возможность иметь более-менее продвинутую трубку любого бренда и выделиться в толпе “мобилизованных” сограждан.

2.3 Основные производители мобильных телефонов, представленные на российском рынке

Как упоминалось выше, на сегодняшний день на рынке присутствует более 30 различных производителей мобильных телефонов, однако в числе значимых можно отметить 6. Безусловный мировой лидер Nokia в России имеет не настолько большое превосходство. А по итогам 2004 года финская компания даже уступила лидирующие позиции Samsung и Motorola.

На рисунке 5 представлены доли компаний производителей в количественном выражении. В денежном выражении лидирующей компанией в 2006 г. безусловно, был Samsung, так как средняя цена на телефон этого производителя является одной из самых максимальных. На рынке мобильных телефонов существует понятие API (average price index) средний индекс цены.

Рис. 5. Доли рынка производителей мобильных телефонов

Определяется средняя цена телефона по всем брендам, которая принимается за 100%. Относительно этой средней цены определяют положение каждого бренда. По показателю API Самунг на протяжении 1,5 лет занимает первое место (рис.6).

Рис. 6. Динамика индекса средней цены

Рассмотрим историю развития 3 ведущих компаний их текущее положение



Рис. 7. Предпочтения российских покупателей

В связи с этим при разработке программы мотивации большее поощрение должны получить продавцы при продаже телефонов модного, технологичного и бизнес сегментов. Т.о. Samsung удастся отвоевать долю рынка именно в этих сегментах у конкурентов.

Уровень доходов в Москве и в регионах сильно различается, поэтому доля дешевых телефонов в регионах пока преобладает. Так Москве и Санкт-Петербурге, где уровень проникновения достиг максимума, люди покупают дорогие телефоны из бизнес и модного сегмента на замену своим первым аппаратам (рынок замены). В регионах же, где уровень проникновения мобильной связи ниже 50 % люди в основном покупают свой первый телефон, обычно самый дешевый из предложенных на рынке. В настоящее время по оценкам экспертов, 30 % телефонов продается на рынках Питера и Москвы, 70 % соответственно на региональных рынках, причем доля регионов постоянно растет. Соответственно растет и доля бюджетных стильного и утилитарного сегментов. Однако когда произойдет насыщение региональных рынков, и уровень проникновения превысит 60 %, доля более дорогих аппаратов вырастет. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Европе.

Эти факторы необходимо учитывать при разработке поощрения продавцов региональных салонов.

2.4 Состояние рынка розничных продаж сотовых телефонов в 2006 году

В 2006 году на российском розничном рынке было продано 29,27 млн. сотовых телефонов на сумму 5,65 млрд. долларов. Это на 14% меньше количества розничных продаж прошлого года и на 3% больше объема продаж 2005 года в долларовом исчислении.

Доля России на мировом рынке продаж сотовых телефонов в 2006 году составила около 3%. А всего за все время существования сотовой связи в России в розницу было продано 126,1 млн. сотовых телефонов.

На рисунке 8 приведено поквартальное распределение количества розничных продаж сотовых телефонов в России в 2006 году в сравнении с продажами 2004 и 2005 годов, а на рисунке 11 объемы розничных продаж сотовых телефонов в России за последние три года.

Рис. 8. Количество розничных продаж сотовых телефонов в России



Рис.9.Объём рынка розничных продаж сотовых телефонов в России

Средняя розничная цена сотового телефона проданного в России в 2006 году составила 193 доллара. Это почти на 18% выше средней цены сотового телефона, проданного в России в 2005 году.

На рисунке 10 во втором полугодии 2006 года по количеству по вендорам.

Рис. 10.Распределение долей продаж сотовых телефонов на рынке России во втором полугодии 2006 года

На рисунке 10 приведено помесячное распределение долей продаж сотовых телефонов в России по вендорам в 2006 году, а на рисунке 13 -корреляции динамики изменения долей рынка компаний NOKIA и SAMSUNG с динамикой продаж телефонов этих вендоров в розничной сети одного из крупнейших ритейлеров на розничном рынке компании ЕВРОСЕТЬ.

Рис.11. Динамика изменения количества продаж в 2006 году

Кстати, именно по долям продаж телефонов NOKIA, а также МОТОROLA российский рынок отстает от мирового (см. рис. 12).

Рис.12.Доля продаж ведущих марок сотовых телефонов

На рисунке 13 приведено распределение долей продаж сотовых телефонов по ценовым сегментам.

Рис.13. Распределение долей розничных продаж сотовых телефонов в России в 2006 году по ценовым сегментам

Доля абонентов сотовых операторов, заменивших в 2006 году телефоны, составила 30% от количества реальных, по нашему мнению, абонентов.

Динамика изменения абонентской базы сотовых операторов России по SIM-картам и по реальным абонентам представлена на рисунке 14.

14. Динамика изменения абонентской базы сотовых операторов России по SIM-картам и реальным абонентам

Доля телефонов, пошедших на замену у абонентов в 2006 году, от общих розничных продаж сотовых телефонов составила 73%.

В 2006 году рос и консолидировался федеральный ритейл.

Доля пяти крупнейших ритейлеров на розничном рынке продаж сотовых телефонов на конец 2006 года (ЕВРОСЕТЬ, СВЯЗНОЙ, ДИКСИС, ЦИФРОГРАД, БЕТАЛИНК) составила 78%. Для сравнения в январе 2006 года она составляла 56%.

2.5 Основные розничные и оптовые компании по продаже мобильных телефонов России

С началом работы первых сотовых операторов, начали появляться специализированные магазины, салоны сотовой связи, которые продавали мобильные телефоны и контракты для подключения к тому или иному оператору. До 1997 года это были разрозненные магазины, или сети, состоящие из 5-10 магазинов. Операторы, заинтересованные в увеличении количества абонентов платили большие комиссии (бонусы) салонам за каждого нового подключенного абонента. Кроме этого, салоны, торговавшие несертифицированными, серыми мобильными телефонами имели до 200% прибыли. Салоны зарабатывали до 5 000 долларов США при оборотах менее 40 000 долларов. Неудивительно, что число салонов росло быстрыми темпами. К 2002 году только в одной Москве было более 3 000 салонов, а в России более 25 000. Маленькие салоны-одиночки, не выдерживая конкуренции постепенно уходили с рынка. На начало 2006 года большая часть московского рынка контролировалась 4-5 крупными розничными компаниями. На долю торгового дома «Евросеть» приходится около 15%-17% от общего объема продаж, далее с большим отрывом следует компания «Связной», контролирующая до 10% общероссийских продаж. 3 и 4 места принадлежат кампании «Беталинк» и «Диксис» соответственно. Общее кол-во салонов к концу 2006 года составило более 20 000 из них около 600 - салонов связи операторов. Структуру продаж салонов сотовой связи в 2006 году можно представить следующим образом. Естественно, что со временем эта структура может меняться, например многие эксперты прогнозируют увеличение доли продаж различных цифровых устройств в салонах сотовой связи.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 15. Структура продаж в салонах сотовой связи Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. - М.: Аспект-Пресс, 2005. - 365с.

Кроме розничных сетей на заре мобильной связи в России начали появляться оптовые компании, имевшие достаточно большие финансовые ресурсы и возможности доставлять и растамаживать оборудование по более низкой цене. Порой эти компании состояли из 1-2 человек, т.к. никаких особых усилий для данного вида деятельности прикладывать не приходилось. Некоторые из этих компаний прекратили свое существование, а некоторые успешно развились и начали розничный бизнес.

Наиболее крупные - ВВП, Дивизион, Телефорум, Северен, Телефон Ру.

Основные продажи приходятся на оптовые компании, однако, по прогнозам аналитиков доля продаж крупных розничных сетей будет увеличиваться от года к году, да и сами оптовые компании будут переключаться на более прибыльный розничный бизнес. Сейчас крупные оптовые компании объединяют малые региональные сети под своим брендом, образуя франшизные сети. В качестве примера можно привести компанию Северен ( торговая марка Цифроград, более 300 салонов на начало 2006), компания Дивизион (планируется более 500 салонов до конца 2006 г.) и др.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 16. Каналы по продаже мобильных телефонов

На рисунке 17 представлен прогноз увеличения продаж розничных сетей до 2007 года включительно.

Рис. 17. Разделение оптовых и розничных продаж

2.6 Лидеры розничной торговли

Эксперты заговорили о возрастающей роли розничных сетей в «мобилизации» страны начиная с 2003 года. Сейчас очевидно, что оптовые каналы в этом секторе мало перспективны, и ставку вендоры делают на бизнес так называемых сотовых дилеров. По объему своих продаж они уже подходят к миллиардной отметке. Крупнейшими игроками на рынке сотовой розницы на данный момент считается «большая тройка» --Евросеть, Максус (брэнд Связной) и DIXIS.

Оборот Евросети за 2006 г., по предварительным данным, вырос в 3 раза и достиг $970 млн. Количество салонов связи компании при этом увеличилось в 3,6 раза и составило 1174. Эти рекордные для рынка показатели, видимо, в немалой степени обусловлены агрессивной маркетинговой политикой сети, продвигающей бренд с помощью зачастую довольно специфических акций.

Показатели других участников «тройки» намного отстают от лидера. Так, оборот DIXIS в 2004 г., по оценкам компании, вырос в 1,5 раза -- до $300 млн. Количество салонов дилера составило более 320. Количество салонов Связного за 2004 г. также выросло в 1,5 раза, превысив 400. Укрупнение бизнеса отмечают параллельно и Техмаркет и Беталинк.

Для большинства игроков на этом рынке 2004 год прошел под знаком региональной экспансии. Насыщение московского и даже петербургского секторов потребления из прогнозируемого практически стало реальным. В итоге, Связной открыл салоны на Урале, в Поволжье, Южном федеральном округе и Татарстане. В 15 новых регионах начал работать DIXIS. Практически во всех российских регионах на начало 2005 года представлена компания Евросеть. Вышедшей в 2004 году на российский розничный рынок компании DIVIZION за 4 квартал удалось довести количество салонов практически до 100. В рамках своей франчайзинговой программы дилер планирует открыть более 500 салонов в более чем 50 регионах России.

Аналитики отмечают тенденцию к реорганизации и консолидации менее крупных региональных дилерских сетей. В свою очередь, крупные сети наибольшее внимание сосредоточат на продвижении в небольшие города. По прогнозам самих дилеров, 2005 год, вероятно, пройдет под знаком борьбы между федеральными и региональными сетями. Так, крупные ритейлеры ожидают, что часть местных сетей не сможет конкурировать и уйдет с рынка, другая часть будет выкуплена федералами -- т. е. фактически повторится сценарий развития операторов сотового рынка.

Еще один вектор стратегического развития сотовых дилеров -- диверсификация бизнеса. Темпы роста продаж мобильных телефонов, по некоторым наблюдениям, либо уже начинают снижаться, либо этот спад не за горами. В контексте чего дилеры начинают расширять спектр своего товарного предложения, в частности, за счет цифровой техники -- фотокамер и плееров, преимущественно низшего и среднего ценового режима. Этот вид продукции сегодня составляет один из самых быстро растущих сегментов рынка.

Соответственно, компания Максус анонсировала в 2004 году новый проект -- сеть «Связной 3», получившую название «галерея цифровых технологий». Цифра «3» здесь подразумевает стандарт 3G, на распространение которого руководство компании, как и весь российский телеком-рынок, возлагает большие надежды. Помимо телефонов и аксессуаров, под новым брендом распространяются КПК, цифровые фотоаппараты, диктофоны, CD- и MP3-плееры, GPS-навигаторы и т.д. Порядка 15-20% из этих товаров не продается в «стандартных» салонах продаж Связного. Вообще ожидается, что подобная «точка» будет приносить в 5 раз больше прибыли, чем обычный салон связи. Общие инвестиции, уже затраченные на новый проект, в Максусе оценивают в $800 тыс. На дальнейшее развитие сети нового формата компания планирует потратить еще $6 млн., в том числе открыв аналогичные салоны в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Аналогично, как продавец цифровой техники теперь позиционирует себя Евросеть, в большинстве салонов уже начавшая распространение цифровой фототехники, персональной аудиотехники, телефонов стандарта DECT, а также необходимых аксессуаров. Ставка на диверсификацию, по ожиданиям компании, позволит не только увеличить прибыль, но и повысить лояльность постоянных и потенциальных покупателей. Со своей стороны, Техмаркет расширяет ассортимент и спектр своих услуг до приема платежей за коммерческое телевидение и «межгород» или фотопечати.

Нужно отметить, что диверсификация в настоящий момент является основным путем сохранения конкурентоспособности компаний в условиях снижающейся нормы прибыли и усиления конкуренции на сотовом рынке. В целом, сегодняшние тенденции российского рынка повторяют опыт европейских стран: салоны связи существуют на Западе либо как небольшие по размерам салоны с минимальным ассортиментом, относящимся исключительно к сотовой связи, либо как крупные магазины цифровой техники. Это логичное развитие формата на рынке, где грань между мини-компьютером и сотовым телефоном зачастую мало различима.

В России же, очевидно, в ближайшее время сохранятся несетевые розничные точки, которые будут развиваться в формате небольшого салона с товаром и услугами в сфере исключительно сотовой связи. Ведь для расширения ассортимента дополнительной техники необходимы серьезные инвестиции, которые пока далеко не всем по карману.

Рассмотрим в третьей главе дипломного исследования анализ объёмов продаж ЗАО «Беталинк» на рынке реализации мобильных услуг (продукции).

3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПРОДАЖ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СБЫТА ЗАО «БЕТАЛИНК»

3.1 Организационно-экономическая характеристика ЗАО «Беталинк» и её положение на рынке

ЗАО «БЕТАЛИНК» существует с 1996 г.

Юридический адрес 117571, Москва, проспект Вернадского, д.125 Почтовый адрес 125040, Москва, Ленинградский проспект, д.25 ИНН 7729322915 Телефон/факс (495) 725-6005

Целью создания ЗАО «БЕТАЛИНК» является коммерческая деятельность с целью получения прибыли. Закрытое акционерное общество «БЕТАЛИНК» является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Розничная сеть «БЕТАЛИНК» работает в Москве и регионах. В настоящий момент это 618 салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Калуге, Казани, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Самаре и в других городах по всей России.

В планах компании - открытие 850 салонов к концу 2006 года.

Цель - достигнуть твердого 3-го места среди сетевых продавцов мобильных телефонов на рынке России.

· Основные продукты компании:

· продажа мобильных телефонов и аксессуаров;

· обмен б/у телефонных аппаратов на новые;

· продажа полного ассортимента аксессуаров к мобильным телефонам;

· подключение к тарифным планам ведущих операторов сотовой связи, в т.ч. по корпоративным тарифам;

· прием платежей за услуги связи;

· продажа карт экспресс-оплаты счетов за услуги связи;

· продажа карт Интернет - провайдеров и IP-телефонии;

· продажа в кредит в салонах и через Интернет-магазин с доставкой;

· продажа Космос ТВ и НТВ+;

· сервисное обслуживание клиентов.

Ключевые отличия «БЕТАЛИНКА» от конкурентов:

Беталинк - салоны мобильных новинок. А значит, все новые продукты появляются у нее раньше всех. Это - новые модели сотовых телефонов, новые интересные товары и услуги (портативная электроника, Интернет-услуги, аэрография и т.п.)

Беталинк - отличная команда. В ней работают профессионалы. Компания поддерживает лучший сервис среди салонов связи по России.

Беталинк - это широкий ассортимент. Она работает напрямую со всеми ведущими производителями мобильных телефонов, что позволяет максимально насытить ассортимент салонов

ЗАО «БЕТАЛИНК» является розничной компанией холдинга «БЕТАЛИНК» (создан в 1996 г.). Компания включает три основных подразделения - оптовые продажи «Беталинк Трейдинг», сервисное обслуживание «Беталинк Сервис» и сеть салонов мобильных телефонов «Беталинк».

Организационная структура холдинга ЗАО «БЕТАЛИНК» представлена на рис 18.(Приложение 1). ЗАО «БЕТАЛИНК» обладает матричной системой управления.

Форма организационной структуры управления маркетингом в торговой компании ЗАО «БЕТАЛИНК» представлена функционально-продуктовой организацией на рис.19. (Приложение 2).

Основной хозяйственной деятельностью является деятельность по поиску поставщиков и покупателей, заключение договоров, сопровождение дел, организация мероприятий по поставке и контролю качества оборудования, консультирование предприятий, входящих в группу «БЕТАЛИНК» по вопросам коммерческой деятельности и управления, посредническая деятельность.

Основные показатели финансово - экономической деятельности ЗАО «БЕТАЛИНК» приведены в таблице 2.

Стоимость чистых активов компании на конец анализируемого периода больше уставного капитала на 33853 тыс. руб., что является положительной тенденцией.

Поскольку основу баланса ЗАО «БЕТАЛИНК» составляют дебиторская и кредиторская задолженности, несопоставимые по размеру с объемом облигационного займа, финансовый анализ не позволит адекватно оценить будущую платежеспособность компании. Заем фактически привлекался для обеспечения деятельности группы компаний «БЕТАЛИНК».

Таблица 2. Основные финансовые показатели ЗАО «БЕТАЛИНК» за 2003 - 3 кв. 2006 г.

Показатели	2003 г.	2004 г.	2005 г.	3 квартал 2006 г.
Стоимость чистых активов , тыс. руб.	-34	1	8689	41853
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-1335	23000	97134	22888,91
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-1335	23000	27387	19694,91
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз	-3,071	0,044	2	0,63
Оборачиваемость чистых активов, раз	-10,3	2 026,0	0,9	120,99
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	0,00	0,00	0,03	0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,83	8,81	0,2	075
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	0,00	16,67	3,6	8,18

Заемные средства используются на закупки средств мобильной связи у российских поставщиков таких товаров, с целью поддержки и увеличения ассортиментного ряда товаров, реализуемых предприятиями, входящими в группу компаний «БЕТАЛИНК».

Компания является официальным дистрибьютором всех ведущих производителей мобильных телефонов - Alcatel, Fly, LG Electronics, Motorola, Nokia, Pantech, Philips, Samsung, Sharp, Siemens, Sony Ericsson, VK Mobile, Voxtel, BenQ, NEC, Haier, Panasonic, а также производителя аксессуаров для мобильных телефонов Jabra, с последующей реализацией товара конечным потребителям через собственную розничную сеть, которая охватывает по состоянию на 30.09.2006 года более 40 городов.

За 9 месяцев 2006 года компания открыла 258 салонов. Данная структура централизованной закупки и обеспечения предприятий группы компаний товаром гарантирует бесперебойное пополнение товарных запасов торговых точек розничной сети для удовлетворения растущего спроса потребителей на рынке средств мобильной связи, а также минимизирует зависимость деятельности компаний в регионах от влияния внешних факторов (колебания цены, инфляция, дефицит товара, недобросовестные поставщики и т.п.).

Основной целью размещения облигационного займа является приобретение достаточного количества мобильных средств связи для удовлетворения потребительского спроса.

Распределение привлеченных денежных средств по моделям телефонов вендорам было произведено следующим образом представлено в таблице 3:

Таблица 3. Распределение привлеченных денежных средств по моделям телефонов

Вендоры	Распределение облигационного займа по вендорам, руб.
Motorola	193 000 000
Siemens	180 000 000
Samsung	188 000 000
Nokia	189 000 000
SonyEricsson	122 000 000
LG	60 000 000
Pantech	31 000 000
Philips	28 000 000
Итого:	1 000 000 000

При этом распределение закупок по ценовым сегментам телефонов было произведено - таблица 4.

Таблица 4. Распределение закупок по ценовым сегментам телефонов

Ценовые сегменты телефонов	Распределение облигационного займа по ценовым сегментам, руб.
до $ 69	108 000 000
$70-$99	211 000 000
$100-$129	245 000 000
$130-$199	232 000 000
$200-$299	121 000 000
$300-$399	52 000 000
свыше $400	31 000 000

Так как заимствование средств не осуществляется в целях конкретной сделки или иной операции, затраты, производимые за счет средств, полученных от размещения облигаций, оцениваются не по отдельной сделке или иной операции, а в составе общих затрат, производимых предприятиями группы «БЕТАЛИНК» на текущую деятельность. Соответственно окупаемость затрат, производимых за счет средств, полученных от размещения облигаций, соответствует общей окупаемости затрат предприятиями группы «БЕТАЛИНК». Коэффициент окупаемости производимых затрат, рассчитываемый как отношение суммы поступлений денежных средств к общей сумме расходов будет в пределах от 1 % до 1,8%.

Рентабельность, как по собственному капиталу, так и по активам увеличилась, что свидетельствует об увеличении прибыльности деятельности Общества.

Результаты финансово - хозяйственной деятельности ЗАО «БЕТАЛИНК» приведены в таблице 5. Анализируя показатели, приведенные в таблице, можно сделать вывод о том, что компания находится на стадии развития, о чем свидетельствует динамика показателей. Данные таблицы свидетельствуют о росте выручки на протяжении всего рассматриваемого периода, что связано с расширением партнерских отношений с крупными компаниями. За счет увеличения оборота увеличивается и чистая прибыль ЗАО «БЕТАЛИНК».

Таблица 5. Результаты финансово - хозяйственной деятельности ЗАО «БЕТАЛИНК» за 2003 - 3 кв. 2006 года

Показатели	2003 г.	2004 г.	2005 г.	3 квартал 2006 г.
Выручка, тыс. руб.	350	2 026	7786	5063636
Валовая прибыль, тыс. руб.	350	2 026	7350	2573752
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	-43	20	697	24813
Производительность труда, тыс. руб./чел.	350,0	675,3	974	632954
Фондоотдача, %	-	-	-	528,2
Рентабельность активов, %	-10,24%	8,66%	0,08	0,32%
Рентабельность собственного капитала, %	126%	2000%	8,02%	59,28%
Рентабельность продукции (продаж), %	-8,571%	2,616%	-128,45	3,12%
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, тыс. руб.	43	7	-	-

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности представим в таблице 6.

Таблица 6. Факторы оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров

Год	Изменение размера выручки, тыс. руб.	Факторы оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров
2003 г.	350	Увеличение числа новых потенциальных клиентов для заказчика
2004 г.	1676	Увеличение числа новых потенциальных клиентов для заказчика
2005 г.	7786	Ведение посреднической деятельности, заключение новых договоров с дилерами, провайдерами
3 квартал 2006 г.		заключение новых договоров с дилерами, провайдерами в регионах

Степень влияния (в процентах), которое, по мнению органов управления ЗАО «БЕТАЛИНК», оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово - хозяйственной деятельности компании составляет 100%.

3.2 Маркетинговые исследования конъектуры рынка сотовой связи ЗАО «Беталинк»

Основная цель исследования - определить структуру потребления и предпочтения людей, пользующихся сотовыми телефонами. Исследование отвечает на большинство вопросов, необходимых для привлечения клиентов.

Задачи исследования:

1. Составить структуру покупаемых телефонов среди жителей;

2. Составить структуру пользователей сотовых телефонов;

3. Составить демографический и социальный профиль пользователей сотовых телефонов;

4. Выявить структуру возникновения желания сменить сотовый телефон для различных групп потребителей;

5. Выделить основные требования к сотовому телефону;

6. Определить критерии выбора телефона для потребителей;

7. Источники информации при поиске сотового телефона и магазина;

8. Места приобретения сотовых телефонов.

Объект исследования: люди, пользующиеся сотовыми телефонами. Предмет исследования: предпочтения людей, пользующихся сотовыми телефонами.

Для проведения исследования использовался метод первичной информации - опрос, а именно одна из его разновидностей анкетирование. Анкетирование по форме индивидуальное. Анкеты выдавались на улицах города Москвы, в сервис центре «БЕТАЛИНК», а также в местах продажи - салонах связи. Данная анкета содержит 12 вопросов, определяющих проблемную ситуацию. В опросе приняли участие 100 человек, из них 60 мужчин и 40 женщин. В опросе участвовало 100 человек, ни одна из анкет не оказалась забракованной. В результате сбора, анализа и обработки полученной в ходе исследования информации имеются следующие результаты.

На рынке сотовой связи было выявлено свыше 20 производителей сотовых телефонов среди них: Alcatel, Benefon, Bosch, Ericsson, LG, Mitsubishi, Microsoft Motorola, NEC, Nokia, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Sanyo, Siemens, Sendo, Sony, Sony Ericsson, Tellit, Toshiba, VK Mobile, Maxon. Предпочтения по производителям представлены на рис.20.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.20. Рейтинг производителей сотовых телефонов

Сегментация пользователей мобильных телефонов по возрасту представлена: 60% мужчин и 40% женщин, из них 45% холостых и 55% замужем/женаты. Основной сегмент пользователей мобильными телефонами приходится на возраст от 19 до 24 лет и составляет 43%. Социальный профиль пользователей сотовых телефонов выглядит следующим образом: студенты, мед. работники, предприниматели и менеджеры, служащие и рабочие и на их долю приходится 91% респондентов. Основной сегмент пользователей мобильными телефонами приходится на потребителей с доходом от 5000 рублей до 10000 рублей и составляет 40%

На рис.21. приведены результаты распределения интереса потенциальных потребителей по ценовым сегментам.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.21. Распределение интереса потенциальных потребителей по ценовым сегментам

В ходе исследования были выявлены следующие причины покупки мобильного телефона, среди них первичное подключение к сотовой сети; неисправный старый телефон; замена устаревшей модели; появление новинки; дань моде.

Одной из важнейших тенденций на рынке является рост доли покупок, связанных с заменой устаревших моделей, в общем объеме продаж. Доля покупок на замену практически сравнялась с долей первичных покупок сотовых телефонов, напрямую связанных с ростом абонентских баз операторов.

Значительное влияние на объемы рынка сотовых телефонов оказывает фактор среднего срока пользования сотовым телефоном. Средний срок пользования сотовым телефоном оказывает прямое влияние на составляющую объема рынка, которая связана с заменой устаревших моделей.

Средний срок пользования сотовым телефоном зависит от множества факторов:

1). Уровень доходов населения. Чем выше уровень доходов населения, тем меньше средний срок пользования сотовым телефоном.

2). Наличие / отсутствие новых на рынке сотовых телефонов. Наличие новых услуг и приложений на рынке услуг сотовой связи, которые требуют замену устаревших моделей, уменьшают средний срок пользования сотовым телефоном (например, GPRS). Значительные «технологические порывы» (например, цветной дисплей, фотокамера, ИК-порт, Blutooth) уменьшают средний срок пользования сотовым телефоном.

3). Общее восприятие сотового телефона потребителем. Статус сотового телефона (например, телефон как имиджевая вещь или телефон как обычная бытовая техника), может оказывать значительное влияние на средний срок пользования сотовым телефоном. Например, на развитых европейских рынках, данный фактор оказывает заметное влияние на удлинение среднего срока пользования сотовым телефоном.

В процессе маркетингового исследования были выявлены следующие критерии выбора определенной марки мобильного телефона: воздействие рекламы; известность марки / бренда; страна-производитель; соотношение цены и качества; а также широкий модельный ряд.

Что касается критериев выбора мобильного телефона, то исследование показало, что лидерами продаж становятся телефоны, имеющие современный и красивый дизайн. Так, 70% покупателей ориентируются при выборе телефона на его качество и дизайн.

Новизна модели также является немаловажным фактором при выборе телефона. Опросы показали, что 46% пользователей выбрали ту или иную модель либо из-за ее внешнего вида, либо по причине ее новизны.

Функциональность современных мобильных телефонов чрезвычайно разнообразна. Так, 63% покупателей ориентируются при выборе телефона на его функциональность.

Однако нельзя не отметить такую характеристику, как совместимость телефонов с другими устройствами. В последнее время выпуск телефонов с возможностью подключения к компьютеру и прочим цифровым устройствам становится основной тенденцией для производителей мобильных телефонов, следует отметить, что этот факт является не маловажным критерием при выборе мобильного телефона - так считают 25% пользователей мобильных телефонов. В процессе исследования были определены критерии выбора места покупки. Наиболее важным критерием при выборе места покупки мобильного телефона, как и ожидалось, стали низкие цены (так считает 79 % опрошенных респондентов). Другие важные критерии: качество обслуживания (68%) и большой ассортимент (63%). Такие критерии как известность, срок работы на рынке и удобство расположения практически не влияют на людей, собравшихся купить себе сотовый телефон. Можно сделать следующий вывод, что для успешной работы на рынке сотовых телефонов фирмам необходимо не завышать цены, повышать качество обслуживания и ассортимент, и тогда не будет отбоя от клиентов.

При выборе методов поиска мобильного телефона ситуация выглядит следующим образом: к рекламе на телевидение прислушивается 55% респондентов; реклама на радио воздействует на 48% потребителей; объявлениями в печатных СМИ пользуются 37% опрошенных респондентов; в справочную службу обращается 32% потребителей; советом друзей пользуются 28%; объезжают встречающиеся магазины 65% опрошенных респондентов.

Фирме для успешной деятельности на рынке необходимо вызывать доверие у потребителей, также немаловажный фактор имидж и известность. Предприятие о котором ни кто не знает, не имеет шансов для успешного существования на рынке.

10% потребителей не знают названия ни одной фирмы, занимающейся продажей сотовых телефонов. При поиске и выборе места покупки на данную группу потребителей не оказывает влияния ни реклама, ни средства стимулирования сбыта. Решающий для них фактор при выборе места покупки - это удобство расположения предприятий, занимающихся продажей сотовых телефонов. 20 % респондентам известны конкретные фирмы, занимающиеся продажей сотовых телефонов.

Процент потребителей знающих предприятия, занимающиеся продажей сотовых телефонов при напоминании выше, чем спонтанное знание этих же предприятий. Все опрошенные респонденты при напоминании знают названия хотя бы одной фирмы, занимающейся продажей сотовых телефонов.

В ходе исследования были выявлены следующие причины, которые могут побудить потребителя обратиться в другой магазин, среди них: плохое обслуживание (так считает 65 % опрошенных респондентов); неудобное размещение (35%); высокие цены (89%); отсутствие рекламы (21%); неудобный режим работы (43%); отсутствие скидок (54%); небольшой ассортимент (69%).

В процессе маркетингового исследования было выявлено, что потребители при покупке сотовых телефонов подвержены влиянию стимулирования сбыта. Потребители сотовых телефонов предпочитают делать покупки в торговых предприятиях, где развиты методы стимулирования, такие как: наличие скидок, стимулированию в натуральном выражении (например, подарок при покупке), активное предложение (участие в розыгрышах и лотереях).

3.3 Анализ внешней среды и разработка стратегии сбыта исследуемой фирмы

Основная тенденция развития сегмента телекоммуникационного сектора экономики, каким является сегмент сотовой связи - это бурный рост рынка. На рис.22. приведен прирост абонентской базы сотовых операторов России. Прирост 2005 года дан прогнозом службы маркетинга компании «БЕТАЛИНК». Из этой диаграммы следует, что, включая 2005 год, абонентская база каждый год практически удваивалась в объеме.

Рис.22 Прирост абонентской базы сотовых операторов России

Оценка объемов рынка розничных продаж услуг сотовой связи, сделанная службой маркетинга компании приведена на рис.23.

Рис.23. Объем рынка розничных продаж телефонов, аксессуаров, контрактов, принятых платежей операторов

Основными факторами, влияющими на состояние отрасли являются:

· рост благосостояния населения,

· увеличение зоны покрытия,

· маркетинговая активность операторов сотовой связи,

· повышение профессионализма сетей розничных продаж на рынке,

· появление новых технологий, влияющих на уменьшение цены сотовых телефонов, и появление в мобильных телефонах новых функций.

Рынок розничных продаж за 9 месяцев 2006 года характеризовался: ростом объемов продаж в каждом квартале по сравнению с продажами соответствующего квартала прошлого года, сравнительно быстрым ростом средней стоимости телефона, который определялся:

· ростом доходов населения;

· ростом количества салонов розничных сетей, предлагающих услуги потребительского кредитования, и, как следствие, рост объемов потребительского кредитования, где средняя стоимость проданного телефона значительно выше средней стоимости телефона на рынке;

· увеличением объема реплейсмента телефонов;

· в августе и сентябре - некоторым дефицитом телефонов и увеличением расходов компаний, связанных с растамаживанием и доставкой их;

· ростом количества салонов крупнейших ритейлеров, а также слиянием и поглощением мелких ритейлеров крупными;

· ростом рынка розничных продаж б/у телефонов.

За 9 месяцев 2006 года на российском рынке розничных продаж, было продано сотовых телефонов на сумму 4,0 млрд. долларов. В эту сумму включены все телефоны, включая и б/у, продаваемые в розничных сетях России.

Всего же за все время существования сотовой связи в России было продано сотовых телефонов на сумму 12,4 млрд. долл.

На сегодня средний срок замены телефона на новый составляет в России 19 месяцев.

Количество новых реальных абонентов сотовой связи, купивших или получивших в это время в пользование телефоны, за 9 месяцев 2006 году возросло на 12,3 млн. человек. Т.е. реальная абонентская база сотовых операторов составляет, по нашему мнению, на конец 3 квартала 58 млн. человек. Впереди у российского сотового рынка еще достаточно значительная перспектива роста.

Заметим, что по данным операторов в стране на конец сентября 2006 года - около 111 миллионов SIM-карт в действующих абонентских базах.

Средняя цена проданного в розницу в третьем квартале телефона составила 175 долларов, при этом за три месяца квартала она изменилась со 160 долларов в июле до 190 долларов в сентябре.

Таким образом, рост средней стоимости телефона, проданного в розницу в третьем квартале, по сравнению со средней стоимостью в первом квартале (152 доллара) составил 15%.

Последние тенденции рынка мобильных телефонов свидетельствуют о том, что сознание потребителей меняется в сторону приобретения более высокотехнологичных, функциональных и новых моделей. Фактор ценовой доступности становится менее значимым при принятии решения о покупке или смене телефона. В этом смысле новая стратегия компании «БЕТАЛИНК» полностью соответствует тенденциям сегодняшнего дня на рынке телекоммуникаций. Территория «БЕТАЛИНК» - это новые модели мобильных телефонов, новые услуги и новые цены.

В компании «БЕТАЛИНК» видят своего покупателя, как человека покупающего второй, третий телефон. Можно расценивать данный фактор, как установку на работу для менеджеров. В компании ориентируются на средний и высокий ценовые сегменты, то есть упор идет на работу с рынком замещения. Не секрет, что «БЕТАЛИНК» имеет большинство салонов либо в центральной части Москвы, либо в больших торговых комплексах. Это позволяет держать высокой среднюю стоимость телефона, сегодня она составляет порядка 220 долларов в Москве.

В 2006 году развитие бизнеса будет определенно направленно на развитие и совершенствование собственных сетей продаж в каждой компании. Уровень роста будет зависеть лишь от объема доступных компании средств. Группа компаний «БЕТАЛИНК» и «Связной» в настоящее время демонстрируют самый высокий уровень роста. За ними с небольшим отрывом следует DIXIS.

Общая оценка результатов деятельности группы компаний «БЕТАЛИНК» в данной отрасли приведена на рис.24:

Рис.24. Рост оборота компании

Оценка соответствия результатов деятельности группы компаний «БЕТАЛИНК» тенденциям развития отрасли приведена на рис.25.

Рис.25. Сравнение оборота компании и роста объема розничных продаж на рынке

Данная диаграмма демонстрирует постоянное превышение темпов роста компании над темпами роста рынка. С середины июня 2005 г. в ходе ребрендинга была развернута крупная рекламная кампания, стоимость которой к концу 2005 г. составила около $1 млн.

Бренд «БЕТАЛИНК» стал олицетворять национальную сеть салонов сотовой связи, охватывающую всю Россию. Логотип выглядит лаконично и современно. А главное, точно передает идеологию бренда: всегда достигать цели, быть на острие технического прогресса. Логотип как бы свидетельствует что, придя в салон, вы попали в точку.

Уникальность бренда заключается в новинках, низких ценах, ориентированности на массовый сектор рынка, в высоком уровне обслуживания покупателей. Компания имеет собственный сервисный центр, единый стиль оформления салонов связи и высокий корпоративный дух.

Визитной карточкой салона является его местонахождение, ярко оформленная вывеска и витрина. Тщательно подобранный персонал олицетворяет целую философию качественного обслуживания клиентов компании. Продавцов облачили в рубашки фирменного красного цвета со слоганами, поддерживающими рекламную компанию: «Острые новинки для модных перцев», «Приношу новинки», «Разбираюсь в улове» и другие.

Бренд «Беталинк» стал привычным на улицах крупных городов России. Исследования показывают, что узнаваемость марки в Москве - 92%, в Санкт-Петербурге - 86%, в Нижнем Новгороде - 71%, в Самаре - 85%, в Краснодаре - 82%, в Калуге - 74%. Ежемесячно салоны компании посещают порядка 40 млн. человек.

В 2005 г. холдинг увеличил количество своих розничных торговых точек с 126 до 360 к концу 2005 г.

Завершив создание своей сети в Московском регионе, «БЕТАЛИНК» в настоящее время быстро расширяет свою деятельность в российских регионах, а количество немосковских магазинов уже насчитывает около половины из 618 магазинов компании в 2006 г.

Компания имеет свой интернет-сайт www.betalink.ru, который является удобным инструментом не только для получения информации о компании и ознакомления с новостями и новинками. На сайте существует каталог телефонов, контрактов и аксессуаров с возможностью оформления заказа.

Заказ по указанному адресу можно получить в рекордно короткие сроки - через 1-2 часа после оформления заявки. Интернет-магазин также активно доставляет мобильные телефоны и по России. Доставка осуществляется в более чем 2000 городов нашей страны. Возможность нескольких видов оплаты делает покупку удобной и приятной.

Компания " БЕТАЛИНК " первая в России сориентировала свою сбытовую сеть на работу с сетевыми операторами, такими как, сеть гипермаркетов "Рамстор", "IKEA", "METRO", "Глобал Сити", "Алые паруса", а также с сетями экспресс-магазинов на заправочных комплексах BP, Лукойл, Славнефть. Мобильные телефоны также можно приобрести и в отдельно стоящих салонах компании.

Основной тенденцией последнего времени на сотовом рынке является активная региональная экспансия крупнейших ритейлеров России: «БЕТАЛИНК», «СВЯЗНОГО», «ДИКСИСА», «ЕВРОСЕТИ».

Своими конкурентами группа «БЕТАЛИНК» считает следующие компании:

· «СВЯЗНОЙ»,

· «ДИКСИС»,

· «Альт-Телеком»,

· «УльтраСтар».

Значения долей, занимаемых, по мнению ЗАО «БЕТАЛИНК», самой компанией и ее конкурентами приведены в таблице 7.

Таблица 7

Доли, занимаемые на рынке конкурентами ЗАО «БЕТАЛИНК»

Наименование (торговая марка)	Страна регистрации	Объем реализованной продукции (контрактов, телефонов, аксессуаров) и комиссия за реализацию услуг операторов в розничной сети компаний в 2005 году.	Доля на внутреннем рынке (, %)
	2003 г.	2004г.	2005г.
«БЕТАЛИНК»	РФ	25,3,0%	6,31%	6,87%	27,7%
«СВЯЗНОЙ»	РФ	12,8,2%	4,0%	6,18%	13,2%
«ДИКСИС»	*	*	*	1,79%	4,6%
«Альт Телеком»	*	*	*	1,24%	1,3%
«УльтраСтар»	*	*	*	1,20%	1,4%

Анализ таблицы 7. позволяет сделать вывод о том, что доля ЗАО «Беталинк» в анализируемом периоде увеличилась в 4,3 раза по сравнению с основным со «Связным» на 30 %, а по сравнению с «Диксисом» на 72 %. (Рис.26.)

Рис.26.Матрица рост-доля рынка

Перечень факторов конкурентоспособности ЗАО «БЕТАЛИНК» и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) приведены в таблице 8.

Таблица 8

Перечень факторов конкурентоспособности ЗАО «БЕТАЛИНК»

Наименование фактора	Рейтинг важности фактора	«Беталинк»	«СВЯЗНОЙ»	«ДИКСИС»	«Альт-Телеком»	«УльтраСтар»
Удобство расположения	50%	5	4,5	3,5	3,5	4,5
Цена	15%	5	5	3,5	4,5	4,5
Качество продукции	15%	5	5	5	5	5
Быстрота обслуживания	10%	4	4	4	4	4
Послепродажное обслуживание	10%	4	4	4	4	4
Итоговое значение конкурентоспособности предприятия	100%	4,8	4,6	3,8	4,0	4,5

Анализируя таблицу 8 можно отметить, что ЗАО «БЕТАЛИНК» является лидером рынка по фактору удобства расположения салонов.

В стратегическом маркетинге наиболее часто используется метод анализа среды организации, получивший название SWOT-анализ. Применяя этот метод, удается установить линии связи между силой и слабостью и внешними угрозами и возможностями.

В процессе анализа результатов необходимо учитывать, что возможности и угрозы могут переходить в свои противоположности. Для успешного применения SWOT-анализа окружения организации важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для организации является учет в стратегии своего поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. SWOT- матрица изображена в таблице 9.

Таблица 9. Матрица SWOT-анализа

	Возможности:	Угрозы:
	Улучшение уровня жизни населения Изменение рекламных технологий Развитие информационной отрасли Появление новых поставщиков Изменения моды Снижение цен на сырье и готовую продукцию Снижение налогов и пошлин Совершенствование менеджмента Снижение безработицы Разорение и уход фирм-продавцов Уменьшение императивных норм законодательства Совершенствование технологии производства Предложения о сотрудничестве со стороны отечественных предпринимателей Неудачное поведение конкурентов	Изменение покупательских предпочтений Появление товаров-субститутов Изменение правил ввоза продукции Сбои в поставках продукции Появление принципиально нового товара Снижение уровня жизни населения Рост темпов инфляции Ужесточение законодательства Изменение уровня цен Скачки курсов валют Появление новых концернов Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов Рост налогов и пошлин Усиление конкуренции Рост безработицы Ухудшение политической обстановки Национализация бизнеса Появление новых фирм на рынке
Сильные стороны:	«Сила и возможности»	«Сила и угрозы»
1. Достоверный мониторинг рынка 2. Отлаженная сбытовая сеть 3. Широкий ассортимент продукции 4. Высокий контроль качества 5. Высокая рентабельность 6. Рост оборотных средств 7. Высокая квалификация персонала 8. Хорошая мотивация персонала 9. Достаточная известность	-выход на новые рынки, увеличение ассортимента, добавление сопутствующих товаров и услуг позволит наличие финансовых средств; -достаточная известность будет способствовать выходу на новые рынки; -квалификация персонала, контроль качества, неудачное поведение конкурентов и развитие рекламных технологий дадут возможность успеть за ростом рынка; ...

Подобные документы

• Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

  Современные проблемы стимулирования сбыта и ценообразования в маркетинге потребительских товаров. Роль стимулирования сбыта в маркетинге. Развитие мирового рынка канцтоваров и особенности деятельности иностранных компаний в России.
  
  дипломная работа [118,6 K], добавлен 14.12.2004
  

• Маркетинговые исследования и планирование сбыта продукции

  Маркетинговые исследования как источник управленческой информации, целесообразность их проведения; анализ внешней и внутренней среды, кабинетные и полевые исследования. Планирование сбыта продукции, прогнозирование поведения конкурентов и потребителей.
  
  реферат [52,2 K], добавлен 09.03.2012
  

• Маркетинговые решения, принимаемые при организации предприятия розничной торговли

  Маркетинговые исследования при организации предприятия розничной торговли. Организация магазина с точки зрения маркетинга: исследование конкурентов, рынка поставщиков; определение конкурентных цен и прибыльности рынка. Формирование имиджа предприятия.
  
  курсовая работа [104,6 K], добавлен 20.04.2012
  

• Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на предприятии

  Теоретические основы, сущность и понятие, цели и задачи, методы исследования формирования спроса и стимулирования сбыта продукции на предприятии. Организационно-экономическая характеристика ЗАО "Роспечать-Алтай", рекомендации по усовершенствованию сбыта.
  
  дипломная работа [126,5 K], добавлен 10.06.2010
  

• Маркетинговая деятельность организации "Магнит" ЗАО "Тандер" в условиях функционирования логистической системы обслуживания потребителей

  Маркетинговые исследования Омского рынка розничной торговли. Цели и стратегии супермаркета "Магнит", формирование коммуникационной политики и тактики сбыта. Контроль результатов и маркетинг-аудит. Организационные и информационные аспекты маркетинга.
  
  курсовая работа [91,0 K], добавлен 01.07.2013
  

• Маркетинговые исследования и выявление целевого рынка швейной продукции на примере швейного предприятия "Марго"

  Выбор цели, направления, методы проведения маркетинговых исследований и роль маркетинговой информации на предприятии. Характеристика методов сбора данных. Краткая характеристика швейного предприятия "Марго". Маркетинговые исследования рынка спецодежды.
  
  курсовая работа [33,2 K], добавлен 17.04.2014
  

• Анализ спроса и предложения на сотовые телефоны

  Анализ спроса и предложения на рынке мобильной связи, его конъюнктура. Перспективы и направления развития ассортимента мобильных телефонов. Маркетинговые исследования потребительских предпочтений на рынке сотовых телефонов в городе Новосибирске.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.10.2010
  

• Маркетинговые исследования: цели и задачи

  Сущность, типы и основные цели маркетинговых исследований. Характеристика наблюдения, эксперимента и опроса как методов получения первичной информации. План выборочного исследования. Сегментирование рынка и разработка конкурентоспособной продукции.
  
  реферат [68,7 K], добавлен 03.04.2018
  

• Маркетинговые исследования рынков сбыта

  Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "НЛМК", его финансовой устойчивости, ликвидности, индекса кредитоспособности. Оценка маркетинговой деятельности предприятия. Разработка товарной и ценовой политики для увеличения рынка сбыта продукции.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 08.10.2010
  

• Маркетинговые исследования регионального фармацевтического рынка современных противоопухолевых средств

  Общая характеристика препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний, их классификация. Основные тенденции и перспективы развития рынка (сбыта, потребления) противоопухолевых лекарственных средств в России и в странах ближнего зарубежья.
  
  курсовая работа [745,7 K], добавлен 03.08.2014
  

• Практический аспект стимулирования сбыта на предприятии ООО "ККК"

  Понятие и сущность стимулирования сбыта. Функции и виды стимулирования сбыта. Формирование общественного мнения. Системы многоуровневого маркетинга. Рекомендации по усовершенствованию стимулирования сбыта продукции на предприятии на примере ООО "ККК".
  
  курсовая работа [61,4 K], добавлен 07.04.2014
  

• Маркетинговые исследования

  Сущность, понятие, цели и задачи маркетинговых исследований. Кабинетные маркетинговые исследования. Сбор первичной информации. План выборочного исследования. Обработка данных и формирование отчета. Использование результатов маркетингового исследования.
  
  контрольная работа [103,3 K], добавлен 26.10.2015
  

• Стимулирование сбыта в торговой сети "Мария-Ра" в условиях экономического кризиса

  Изучение понятия розничной торговли. Тенденции развития и перспективы продуктового ритейла в России. Методы стимулирования сбыта в розничной торговле. Состояние рынка продуктового ритейла г. Барнаула. Разработка и продвижение собственной торговой марки.
  
  дипломная работа [532,1 K], добавлен 09.09.2010
  

• Маркетинговые исследования рынка мороженого Согдийской области

  Сущность и значение маркетинга в условиях перехода к рыночным отношениям. Маркетинговые исследования рынка Согдийской области. Разработка плана маркетинга. Ассортимент продукции. Рекламные мероприятия и выбор стратегии маркетинга.
  
  курсовая работа [33,6 K], добавлен 29.08.2006
  

• Маркетинговые исследования рынка продовольственных товаров

  Анализ рынка продовольственных товаров г. Новокузнецка. Анализ основных конкурентов. Методика и анализ проведенного маркетингового исследования. Перспективы развития фирмы и формирование стратегии развития. Комплекс мер по организации сбыта.
  
  курсовая работа [91,3 K], добавлен 28.05.2002
  

• Маркетинговые исследования рынка транспортных услуг

  Сущность и структура рынка транспортных услуг, его инфраструктура и особенности организации в Казахстане. Маркетинговые исследования потребителей ТОО "Беркут". Принципы реализации государственной политики в области развития международных перевозок.
  
  курсовая работа [118,3 K], добавлен 05.04.2011
  

• Совершенствование системы стимулирования сбыта сетевых торговых предприятий (на примере книжной сети "Буквоед")

  Стимулирование сбыта как элемент интегрированных маркетинговых коммуникаций. Основные тенденции книжного рынка России. Анализ конкуренции в книжной отрасли. Организация системы стимулирования сбыта компании "Буквоед", предложения по ее совершенствованию.
  
  дипломная работа [837,1 K], добавлен 21.01.2013
  

• Маркетинговые исследования

  Сущность и принципы проведения исследования рынка и маркетинговых исследований, их основные этапы. Основная характеристика информационной базы, методы исследования рынка. Особенности сегментации рынка, преимущества и недостатки, характерные признаки.
  
  реферат [18,1 K], добавлен 26.11.2008
  

• Коммерческая деятельность

  Комплексное исследование рынка. Методы прогнозирования сбыта продукции. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. Виды договоров (сделок). Формы продвижения товара, стимулирования сбыта и услуги применяемые в торговой практике.
  
  контрольная работа [36,0 K], добавлен 29.09.2010
  

• Маркетинговые исследования фармацевтического рынка

  Маркетинговые исследования товарного фармацевтического рынка, особенности его сегментации, компьютеризация анализа и прогнозирования развития динамики. Проведение ситуационного анализа мирового и российского фармацевтического рынка в начале XXI века.
  
  презентация [99,0 K], добавлен 08.10.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам