PR-тренды в телекоммуникационной отрасли Санкт-Петербурга (на примере Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон")
Рынок телекоммуникаций в России. Основные тренды в отрасли, ключевые понятия и игроки. Коммуникативная деятельность Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон". Анализ PR-трендов в коммуникативной политике Северо-Западного филиала как субъекта PR-продвижения.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.10.2017 |
Размер файла | 881,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
3.2 Коммуникативная активность Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»: проблемы и перспективы
Телекоммуникационная отрасль имеет свойство предоставлять услугу в режиме настоящего времени. Она актуальна на тот момент, когда абонент совершает телефонный звонок, отправляет сообщение или пользуется интернетом, поэтому от работы PR-службы ожидаешь такой же моментальной реакции. Рассматривая организацию PR-службы СЗФ ПАО «МегаФон», необходимо учитывать, что данный регион объединяет Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Архангельскую область и Ненецкий АО, Вологодскую, Ивановскую, Калининградскую, Костромскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую области также республику Карелия. Главный офис управления по Северо-Западному округу располагается в Санкт-Петербурге. Распределение полномочий в PR-службе делят двенадцать сотрудников (количество PR-специалистов может варьироваться).Стоит отметить, что не все задачи выполняются внутренними ресурсами, для проведения некоторых операций, таких как: коммуникационный аудит, мониторинг медиапространства и т.д., используются аутсорсинговые компании (Приложение 5). Проанализировав коммуникативную политику CЗФПАО «МегаФон», автор исследования представит swot-анализ деятельности PR-службы. Компания, позиционирующая себя ранее, как обладатель самого лучшего мобильного интернета использует свое преимущество и активно применяет социальные сети как канал коммуникации. По состоянию на 1 июля 2015 года СЗФ ПАО «МегаФон» имела автономный аккаунт в социальной сети «Вконтакте». Группа носила имиджевый характер, основная тематика публикаций - новости компании, информационно-развлекательные материалы, комьюнити менеджмент (конкурсы, опросы). В процессе интеграции нового позиционирования компании, помимо маркетинговых инструментов, проводилось PR-сопровождение. Одним из примеров было проведение фотоконкурса в социальных сетяхс использованием хештега
#понастоящему рядом на медиа-форуме «3D Журналистика». Подобные конкурсы практиковались на многих мероприятиях, где СЗФ ПАО «МегаФон» выступал партнером.Кроме PR-активности группа отслеживала негативные комментарии и работала с ними, выступала в качестве сервисного центра. Помимо информирования о деятельности компании через социальные сети, оператор связи задействует стандартный канал коммуникации - СМИ. Распространение информации производится общественно-политическими изданиями, деловой прессой, отраслевыми изданиями. За отчетный период СЗФ ПАО «МегаФон» упоминался в сообщениях СМИ в среднем 646 раз в месяц (см. Приложение 4).По сравнению с конкурентами, данный мобильный оператор занимает второе место по частоте упоминаний. Анализируя тональность, большинство отзывов дается в положительно-нейтральном ключе, негативные коррелируются в пределах 0,5%-1%. Третий канал коммуникации - PR-мероприятия, которые подразделяются на публичные и закрытые. Под публичными мероприятиями подразумеваются события, которые были освещены в СМИ, социальных сетях или блогосфере. Закрытые мероприятия носят непубличный характер, информация об их проведении доступна сотрудникам ПАО «МегаФон» и гостям данных событий. KPIподобных мероприятий измеряется не количеством публикаций в СМИ, а мнениями стейкхолдеров и лояльностью пула (Приложение 5). Специальные мероприятия проводятся как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов, партнеров, журналистов, блогеров и так далее. Участие в конференциях является еще одним каналом коммуникации для телекоммуникационной компании. В период с 1 января 2015 года по 1 июля 2015 года представители СЗФ ПАО «МегаФон» не раз становились участниками различных конференций, посвященных как телекоммуникациям, так и смежным отраслям. В пример можно привести такие мероприятия как: конференция «Безопасность мобильного банкинга: угрозы и решения», Всероссийский форум в области информационных и коммуникационных технологий, бизнес-форум «Телеком двух столиц. Эффективные пути повышения конкурентоспособности операторов связи в мегаполисах», XV Юбилейный Всероссийский Фестиваль «PR - профессия третьего тысячелетия» и так далее. Анализируя специальные мероприятия в сфере телекоммуникаций или IT, выделяется специфичный для данных отраслей формат - тест-драйвы.
Тест-драйвы (англ. Test-drive -пробная поездка) являются одним из наиболее эффективных способов убедить клиента в том, что ему нужен конкретный продукт или оборудование Гуров. Ф. PRIT-компаний: Российская практика. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - С.61. Данный формат мероприятия целесообразно применять для B2C-рынка с помощью журналистских или блогерских тест-драйвов, что позволяет формировать инфоповод для публикаций.
СЗФ ПАО «МегаФон» не раз проводил подобные мероприятия, например, тестирование системы управления связи ЕЦУС и тестирование скорости 4G. Также в отдельных городах Северо-Западного округа проводились спецпроекты со СМИ, основной целью которых было повышение уровня лояльности и укрепление имиджа социально-ответственной компании.
Данные мониторинга социальных сетей, сообщений в СМИ, анализа проводимых мероприятий и включенного наблюдения показывают трансформацию ключевого сообщения «Лидер мобильного интернета» в «Надежный оператор, который будет рядом всегда». Опираясь на исследование сообщений интернет-издания в сфере телекоммуникаций Comnews.ru, одного из авторитетных в данном сегменте рынка,с упоминанием СЗФ ПАО «МегаФон», автором исследования определены следующие смысловые нагрузки: качественный оператор, лидер на рынке государственных клиентов, инновационный оператор. Учитывая новое позиционирование компании и то, как его интерпретируют сотрудники PR-службы, можно сделать вывод, что коммуникативная политика ПАО «МегаФон» соответствует миссии организации и бизнес-цели - предоставлять качественные услуги, которые всегда обеспечат связь с близкими людьми. Анализируя присутствие СЗФ ПАО «МегаФон» в медиапространстве, проводимые мероприятия и иные способы коммуникации с целевыми группами, полученные результаты можно свести в следующую таблицу:
Таблица 3. SWOT-анализ PR-службы СЗФ ПАО «МегаФон»
STRENGTH (сильные стороны) |
WEAKNESS (слабые стороны) |
|
Высокий показатель эффективности PR-кампаний. Лояльность деловых и отраслевых СМИ. Лояльность блогеров и лидеров общественного мнения. Лояльность гос.структур. Устоявшиеся ассоциации «лидер отрасли», «спонсор крупных спортивных мероприятий» и «социально-ответственная компания», «свой оператор». Наличие достаточного количества инфоповодов, для постоянного присутствия в медиапространтсве. ВысокийуровеньCSI Северо-Западный филиал «МегаФона» замерил «Счастье клиента» / А. Абрамов / spbit.ru // Режим доступа: [http://spbit.ru/news/n119911/] Дата обращения: 25.03.2016 (customer satisfaction index). Наличие сценарного плана в деле с ПАО «МТС» по вопросу Санкт-Петербургского метрополитена «Мегафон» и МТС спорят об интернете в петербургском метро / А. Пелевин / saint-petersburg.ru // Режим доступа: [http://saint-petersburg.ru/m/society/pelevin/333569/] Дата обращения: 26.03.2016. |
Спикеры от ЗСФ ПАО «МегаФон» занимают второе место по частоте цитируемости в регионе. Краткосрочные появления негативных сообщений о деятельности СЗФ ПАО «МегаФон», вызванные судебным процессом с ПАО «МТС», аварийными ситуациями, повышением тарифов, появление негативных сообщений в соц.сетях о качестве связи. |
|
OPPORTUNITIES (возможности) |
THREATS (риски) |
|
Создание спецпроектов с общетематическими СМИ(например, TheVillage, Бумага и так далее). Привлечение к мероприятиям бизнес-аналитиков. Отбивка от СМИ с помощью технологических решений: увеличение емкости сети в Санкт-Петербурге, строительство новых 3Gи 4G сетей, ЕЦУС - способ мониторинга и быстрого устранения неполадок в сети. Приток новых абонентов за счет отстаивания интересов в метрополитене. |
Публикация результатов тестирования качества сети в Санкт-Петербурге Роскомнадзором, 3GSpeed, TelecomDaily. Смена топ-менеджмента. Увеличение PR-активности конкурентов. |
Проводя исследование коммуникативной политики СЗФ ПАО «МегаФон» можно обозначать следующие проблемы и перспективы: проблемы - временами уступающие позиции по присутствию топ-менеджмента филиала в медиапространстве, количество спецмероприятий со СМИ больше в регионах, чем в Санкт-Петербурге; перспективы - организация мероприятий иного формата, соотносящихся с новым позиционированием, может укрепить показатели лояльности целевых групп; продвижение директора СЗФ ПАО «МегаФон» как эксперта отрасли; уменьшение негативных упоминаний СЗФ ПАО «МегаФон» в медиапространстве.К подробному изучению проблем компании необходимо подходить комплексно - качественно анализируя собственные публикации и конкурирующих организаций. Выявив используемые каналы коммуникации (СМИ, социальные сети, блогосферу, личные встречи и специальные мероприятия), автор исследования может проанализировать современные технологии PR, применяемые в коммуникативной политике СЗФ ПАО «МегаФон».
3.3 Анализ PR-трендов в коммуникативной политике Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
В соответствии с изменениями общества, модернизируются средства и способы коммуникации с ними. Распространенное несколько лет назад общение посредством SMS-сообщений или редкое использование социальных сетей, доступ к которым производился через широкополосный доступ в интернет, - все радикально изменилось к настоящему времени. Устав от большого количества повторяющейся информации, потребители изолируются от непрерывно генерирующих новый поток материалов устройств или ограничивают список источников. Взаимодействие с потребителями нового типа с каждым разом тяжелее дается для PR-специалистов. Выбирая определенные каналы воздействия, во-первых, специалисты сферы коммуникаций анализируют тренды отрасли, во-вторых, отбирают технологии, которые подстраиваются под специфику их продукта и целевых групп.
Анализируя коммуникативную политику СЗФ ПАО «МегаФон», автор исследования смог проследить все PR-тренды, обозначенные в параграфе о PR-трендах в телекоммуникационной отрасли: коллаборация, edutainment, социальные медиа, PR первых лиц компании, GovernmentRelations, увеличение позитивных упоминаний в СМИ к доле негативных.
Опираясь на материалы собственных исследований и документов, предоставленных PR-службой компании, можно выдвинуть гипотезу, что сотрудничество с ФК «Зенит» продемонстрировало не только сильные стороны компании, но и стало подготовительным мероприятием для жителей Санкт-Петербурга перед презентацией нового слогана и позиционирования ПАО «МегаФон»«Зенит» и компания «МегаФон» объявили о начале сотрудничества / championat.com // Режим доступа: [http://www.championat.com/business/news-2091380-zenit--i-kompanija-megafon-objavili-o-nachale-sotrudnichestva.html] Дата обращения: 12.02.2016. Известно, что обе организации возникли в Санкт-Петербурге и являются народными символами города. Совместные проекты с ФК «Зенит» формируют ассоциативную связь поддержки «земляков» и болельщиков команды, которые смогут оставаться на связи с близкими и делится яркими моментами игры, а создание виртуального музея поможет быть рядом с любимым клубом на любом расстоянии.
Еще один оффлайнPR-тренд, применяемый в коммуникативной политике СЗФ ПАО «МегаФон», - edutainment (мероприятия, мастер-классы, лекции развлекательно-познавательного характера). Среди наиболее значимых образовательных мероприятий можно обозначить: медиа-форум «3D Журналистика», в котором компания СЗФ ПАО «МегаФон» выступила генеральным партнером и предоставила своего спикера - КерменМанджиеву, директора по связям с общественностью СЗФ ПАО «МегаФон»; «МегаЛекторий»; экскурсии в ЕЦУС; «Завтрак пиарщиков». Тематика мероприятий, в которых учувствуют спикеры от СЗФ ПАО «МегаФон», относится не только к телекоммуникационной отрасли, но и PR-сфере. Приглашение PR-специалистов оператора демонстрирует их авторитетность в профессиональной среде.
Коммуникация в социальных сетях - тренд, прослеживающийся на протяжении нескольких лет. К концу исследуемого периода(01.01.2015-01.07.2015) группа насчитывала 2717 подписчиков (см. Приложение 3). В процессе работы, управлением компании было принято решение о слиянии всех групп филиалов ПАО «МегаФон» в единую. Учитывая состояние аккаунта СЗФ ПАО «МегаФон» в указанный промежуток исследования коммуникативной политики компании, автор исследования делает заключение, что региональный отдел использовал данный PR-тренд в своей работе.
Продвижение первых лиц компании может быть осуществлено по разным каналам коммуникации, для разных сегментов рынка между представителями одной отрасли. Если ПАО «Вымпелком» (торговая марка Билайн) выбрали тактику открытой и публичной личности Михаила Слободина, направленную на В2С-рынок, то PR-служба СЗФ ПАО «МегаФон» делает упор на продвижение в В2В и В2G-сегментах Алексея Семенова (директор Северо-Западного филиала), как эксперта телекоммуникационной отрасли. За отчетный период Алексей Семенов многократно выступал в качестве спикера на отраслевых конференциях, а также давал интервью и комментировал события в отрасли. Подведение итогов 2014 года на пресс-конференции СЗФ ПАО «МегаФон», выступление на одном из главных форумов в отрасли «Телеком двух столиц», видеоинтервьюс Гоблином(YouTube-блогер), участие в бизнес-завтраках - это небольшой список тех мероприятий, благодаря которым происходит продвижение Алексея Семенова. Проводя PR-кампании такого характера необходимо понимать риски, связанные с возможным переводом топ-менеджмента в другой филиал или их увольнение.
Следующий PR-тренд, присутствующий в коммуникационной политике СЗФ ПАО «МегаФон», - создание положительных и качественных инфоповодов. Анализируя этот тренд, мы можем сказать, что он стал следствием сложившейся экономической ситуации. В период экономического упадка, потребители из-за финансовой нестабильности особо агрессивны и ищут внешние причины их проблем. Для телекоммуникационной отрасли это предоставляет риск, так как компании вынуждены совершать нежелательные для абонентов действия - увеличивать стоимость тарифов. Также остро воспринимаются сообщения о технических сбоях в работе сети. В борьбе за присутствие в медиапространстве и положительные упоминания о деятельности СЗФ ПАО «МегаФон», PR-служба компании продемонстрировала высокий показатель эффективности. В приложении 6 показано, что СЗФ ПАО «МегаФон» имеет самое большое количество публикаций за 2015 год, и самое большое количество публикаций (8,2 % от общего числа) по направлению «Качество связи», которое было ключевым для PR-кампании. Говоря о работе с негативными упоминаниями, что является главной целью этого тренда, - СЗФ ПАО «МегаФон» находится на втором месте по лучшему соотношению негатив/позитив сообщений в СМИ, его доля составила 1,5% (Приложение 7). Рассматривая мероприятия, проводимые для достижения этой цели, мы отмечаем создание качественного контента, что является мировым PR-трендом для всех отраслей в настоящий момент. В формировании интересных инфоповодов помогает участие органов власти в деятельности СЗФ ПАО «МегаФон». Взаимодействие с государственным сектором - долгоиграющий тренд в отрасли, однако так же, как работа с негативом в СМИ, стал особо актуален в период экономической нестабильности.
Для увеличения уровня лояльности органов власти была проведена экскурсия в ЕЦУС, в которой приняли участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев и председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов; оказана поддержка благотворительного фонда «Место под солнцем»; произведено строительство мультицентра; также СЗФ ПАО «МегаФон» был участником круглых столов, в которых были задействованы представители власти.
Резюмируя работу PR-службы СЗФ ПАО «МегаФон» и их опыт включения PR-трендов в коммуникативную политику, мы отмечаем, что несмотря на большой охват территории, который объединяет в себе Северо-Западный филиал, компания демонстрирует свое лидерство не только на рынке телекоммуникаций, но и в PR-отрасли. Интеграция PR-трендов в PR-стратегию компании должна отвечать запросам рынка и текущему состоянию телекоммуникационной отрасли. Рассматривая кейсы ПАО «Вымпелком» (торговая марка Билайн) и «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2 Россия) и ПАО «МегаФон», мы понимаем, что все операторы имеют разные PR-стратегии, что делает их уникальными в своем сегменте. Сдержанная политика СЗФ ПАО «МегаФон» в большей части направлена на представителей бизнеса и власти, что прослеживается в их мероприятиях. Взаимодействие со СМИ и блогерами, проработка каждого негативного сообщения способствует улучшению не только уровня лояльности с данной целевой группой, но и формирует положительный имидж для абонентов, бизнеса и власти. Анализируя всю деятельность PR-службы СЗФ ПАО «МегаФон», можно сказать, что в компании работают настоящие профессионалы, которые знают свою и бизнес-среду и способны заранее планировать PR-стратегию, которая будет отвечать запросам рынка.
Заключение
Подходя к вопросу изучения телекоммуникационной отрасли, большинство экспертов отмечает стремительный толчок в развитии, который стал возможен благодаря развитию зоны покрытия сети и популяризацией мобильного интернета. Рассматривая изменения в бытовом поведении человека последних лет, социологи отмечают увеличение роли социальных сетей в досуге жителей. Программа по глобализации, развитие технологий и возможность в удовлетворении духовных потребностей человека - дали мощное развитие как новым бизнес-направлениям, так и уже сформированным. В результате произошедших изменений телекоммуникационная отрасль стала одной из базовых сфер для людей. А интеграция новых технологий, как способа коммуникации, - важным критерием в работе PR-служб. Влияние предоставляемого на рынок телекоммуникационной компанией продукта на коммуникацию с потребителем прослеживается в тест-драйвах скорости передачи данных, отцифровке данных и так далее. Поэтому для рентабельности бизнеса необходимо проводить сдержанную коммуникативную политику, которая будет представлять совокупность трендов отрасли, трендов коммуникаций. Для детального изучения телекоммуникационной отрасли, автор исследования обращался к научной литературе, посвященной вопросам организации и развития данного сегмента. Анализ отчетов исследовательских компаний за 2014 и 2015 годы позволил сформировать выводы о мировых и российских тенденциях отрасли:
распространение интернета и развитие беспроводной сети дали мощный скачок для развития телекоммуникационной отрасли;
создание it-продуктов сформировало новый рынок услуг, в котором операторы связи выступают полноценными участниками процесса;
слияния и поглощения предприятий позволяют телекоммуникационным компаниям развивать собственную инфраструктуру сети, следить за качеством связи и работы оборудования, моментально находить и исправлять неполадки с помощью data-центров;
имея неполное обеспечение и модернизацию оборудования под стандарты LTE-сети, страны Европы и Россия планируют тестовые испытания 5G-сети уже в 2018 году;
в результате проведенной аналитической работы, кроме положительных тенденций развития телекоммуникационной отрасли России, где объем инвестиций в разработку it-продуктов таких как: data-центры и облачные сервисы, превышает в 20 раз сумму капиталовложений во всю it-индустрию, наблюдаются негативные последствия распространения мобильного интернета, экономического кризиса и насыщения рынка продуктами и услугами.
Российский рынок телекоммуникаций, помимо отраслевых тенденций, характеризуется достаточно жёстким распределением всей абонентской базы между несколькими игроками: ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком» (торговая марка Билайн), ОАО «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2 Россия), конкуренция между которыми обострилась с введением приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 19 ноября 2013 г. N 351 г. Москва «Об утверждении Требований к порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского номера». В целом рынок на протяжении нескольких лет будет показывать незначительный рост выручки из-за сложившихся неблагоприятных факторов.
В условиях введения нового закона и появления четвертого оператора связи, телекоммуникационные компании в борьбе за абонента анализируют реализованные PR-кампании, выявляя эффективные инструменты продвижения и PR-тренды. Изучив статьи профессиональных сайтов в области PR и публикации телекоммуникационных компаний, были выделены следующие PR-тренды:
развитие digital-направления;
преобладание качественного контента;
оптимизация информации под фото- видеоконтент или инфоргафику;
оптимизация PR-текстов под формат новой аудитории и каналы распространения (интернет СМИ);
слияние маркетинга и PR;
партнерство и коллаборация;
edutainment.
Рассмотрев кейсы телекоммуникационных компаний, являющихся лидерами в своем регионе, автор исследования отметил лишь несколько PR-трендов, внедренных в коммуникативную политику операторов связи:
развитие digital-направления;
партнерство и коллаборация;
еdutainment;
PR первых лиц компании;
Government Relations;
увеличение позитивных упоминаний в СМИ к доле негативных.
Анализ кейса, посвященный включениюPR-трендов в коммуникативной политику Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», подтвердил их наличие в данной компании. Проведя анализ коммуникативной политики, мы увидели, как трансформируется позиционирование компании за прошедший период. Изучив каналы коммуникации, можно проследить как PR-служба СЗФ ПАО «МегаФон» выстраивает благоприятные взаимоотношения с целевыми группами и создает положительный образ бизнес-компании, ориентированной на развитие общества. Полученные сведения, автор исследования также представил в таблице SWOT-анализа, где попробовал сформулировать проблемы и возможности развития PR-службы компании. Соотнеся коммуникативную политику с миссией и бизнес-целью компании, не было выявлено противоречащих мероприятий.
Опираясь на собственные исследования социальных сетей, внутреннее интервью, документы PR-службы и кейсы других телекоммуникационных компаний, автор работы обозначил PR-тренды телекоммуникационной отрасли в коммуникативной политике СЗФ ПАО «МегаФон». По итогам исследования, автором работы были сделаны следующие выводы: использование современных технологий продвижения стало не только средством коммуникации с потребителями, но и способом эффективного сопровождения PR-кампании по новому позиционированию компании. Партнерство с ФК «Зенит» позволило оператору увеличить лояльность болельщиков клуба, показать технологическое лидерство широкой общественности и укрепить ассоциативную связь «своего оператора»,которая является актуальной только для Северо-Западного региона. Совместный проекты с данным клубом, позволили «оживить» аккаунты СЗФ ПАО «МегаФон» в социальных сетях, а также провести ряд конкурсов, которые продвигали новое позиционирование компании при помощи хештега# по-настоящему рядом. Отстраняясь от конкурентов, PR-служба СЗФ ПАО «МегаФон» ключевым вектором направления выбрала продвижение услуг в В2В и В2G-сегментах, для чего была разработана PR-программа по позиционированию Алексея Семена как эксперта отрасли. Продвижение первого лица компании сопровождалось его участием в тематических мероприятиях, в которых были задействованы представители бизнеса и органов власти. Межличностная коммуникация Алексея Семенова с представителями власти способствовала не только улучшению его имиджа, но и укреплению партнерских отношений, что также является PR-трендом актуальным в условиях действующей экономической ситуации. Неблагоприятные факторы, повлиявшие на развитие телекоммуникационной отрасли, сказались и на PR-трендах. Для того, чтобы не провоцировать абонентов из-за новых тарифов на услуги связи и имеющихся сбоев в работе сети, PR-службами проводилась работа по формированию большого количества положительных инфоповодов, которые компенсируют негативные. Опыт СЗФ ПАО «МегаФон» показывает, что PR-специалисты хорошо справляются с этой задачей.
Таким образом подводя итог нашей научно-исследовательской работы, мы видим необходимым включение PR-трендов в коммуникативную политику компании, грамотное применение которых позволит увеличить эффективность работы PR-специалиста и создать благоприятную среду для развития бизнеса и общества, в котором он функционирует.
Список источников
Баранова И. В., Кудь А. Н., Калюжная К. С. Рынок сотовой связи // Символ науки. - У. - 2015. - №6. - С.93-95
Бережная М.В., Донченко Т.С. Особенности российского рынка олигополии - рынок сотовой связи // Экономика и маркетинг: новый взгляд. - 2013. - С.194-195
БуличенкоД.А., РозановаН.М. Конкуренция в телекоммуникационной отрасли: сетевой рынок в условиях продуктовой дифференциации // TerraEconomicus. - Екатеринбург, 2011. -№ 1
ГавриловЛ. П., СоколовС. В.Мобильные телекоммуникации в электронной коммерции и бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 2006 г. - 336с.
ЗубаревА. Е., ПеревозниковаМ. В.Обзор рынка услуг сотовой связи России // Вестник ТОГУ. - 2015. - №3 - С.159-166
НикитинН. В., УваровА. Ю.Телекоммуникации. Обучение. Профессионализм. - М.: Логос, 2008 г. - 432с.
Пентелейчук А.В. Исследование возможной потери абонентов и доходовпри ухудшении обслуживания на примере оператора «МегаФон» // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. - М. - 2011. -№3.-С.152-157
Побываев С.А. Медленное движение к технологическому прорыву: тренды рынка телекоммуникаций // Телеком: объективная реальность. - М. - 2014. - № 8
Рогачев М., Шиман Н., Линдер Н. Догматы брендинга для построения долгосрочных отношений на примере отечественных телекоммуникационных компаний // Стратегии бизнеса. - СПб. - 2015. - №4. - С.40-42
СамуйловК. Е., ЧукаринА. В., ЯркинаН. В.Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении телекоммуникационными компаниями. - М.: Альпина Паблишерз, 2009 г. - 446с.
Суханов П.С. Тенденции мирового рынка мобильной связи и их влияние на телекоммуникационную отрасль России // Трибуна молодых ученых. - М. - 2013. - № 10
Тарасова О. Ю., Пахомова Ю.В., Влияние современных тенденций развития российского рынка телекоммуникаций на финансовый менеджмент предприятий сотовой связи // Социально-экономические явления и процессы. - Т. - 2015. - №8. - С.124-129
Укстина А.В. Анализ состояния и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг в России // Актуальные вопросы современной экономики и менеджмента. - И. - 2011. - С.222-231
Харыкин О.М. Динамика развития сферы телекоммуникационных услуг в экономике регионов // Транспортное дело России. - М. - 2008. - №4. - С.42-44
Васин С.М., Гамидуллаева Л.А. Маркетинг в инновационной сфере. - П. - 2015. - 126С.
ГолубицкаяЕ. А., КухаренкоЕ. Г. Основы маркетинга в телекоммуникациях. Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 2005 г. - 320с.
Гуров Ф. PR IT-компаний: Российская практика. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 160С.
Емельянова С. М., КиуруК. В. Российская пиарология-2: тренды и драйверы: сборник научных трудов в честь профессора А. Д. Кривоносова / под ред. С. М. Емельянова, К. В. Киуру. - СПб. - 2016. - 121 с.
Меркушова Н. И., Моткова А. И. Статистический анализ результативных показателей деятельности ПОА «МегаФон» // Системное управление. - С. - 2016. - №2. - 20С.
Петрова Ю. И., Миловидова Н. А., Смирнова А. А. Стратегические преимущества компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы»: на шаг впереди // Ннтернет-журнал науковедение. - М. - 2014. - №6. - С.38
Прудникова К. Курс на сближение // Стандарт | Деловой журнал о связи и вещании в России и мире. - 2014. - №8. - С.36-43
Разроев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг. - М.: Профессия, 2003 г. - 352с.
Резникова Н. П.Маркетинг в телекоммуникациях. - М.: Эко-Трендз, 2002 г. - 336с.
Самолюбова А. CallCenterна 100%. Практическое руководство по организации Центра обслуживания вызовов. - М.: Альпина Паблишерз, 2010 г. - 352с.
Тимошенко И. С., Жесткова Н. А. Опыт использования PR-средств в продвижении инновационных технологий телекоммуникационной компании // Актуальные исследования гуманитарных, естественных, общественных наук. - Н. - 2015. - С.108-114
Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г. - 240с.
ЧаадаевВ. К.Бизнес-процессы в компаниях связи. - М.: Эко-Трендз, 2004 г. - 176с.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Мониторинг социальной сети Вконтакте
Мегафон (http://vk.com/megafon) Подписчиков - 1.155.606 |
Билайн (http://vk.com/beeline) Подписчиков - 709.157 |
МТС (http://vk.com/mts) Подписчиков - 1.348.586 |
Мегафон Северо-Запад (http://vk.com/megafonszf) Подписчиков - 2.717 |
Tele 2 (http://vk.com/tele2) Подписчиков - 111.933 |
||
Цель |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей, решение технических проблем связи |
Поддержание имиджа бренда, разрешение технических проблем |
|
Частотность |
2 р/день |
2 р/день |
2 р/день |
2р/день |
1р/день |
|
Характер группы |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей, решение проблем обслуживания |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей, решение проблем обслуживания |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей, решение проблем обслуживания |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей, решение проблем обслуживания |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей, решение проблем обслуживания |
|
Основные темы сообщений |
Информационно-рекламные сообщения о деятельности МегаФон (тарифные планы на интернет и 4G+), с новым позиционированием увеличилось число мотивирующих и «добрых» историй, создают эмоциональную связь с брендом (как письма в пасте splat) не |
Информационно-рекламные сообщения о деятельности Билайн (тарифные планы, смартфоны и планшеты), информация общего характера |
Преобладает информация общего характера, также информационно-рекламные сообщения о деятельности МТС |
Контент составляет информация с основной группы Вконтакте, также новости регионов о проводимых мероприятиях |
Информационно-рекламные сообщения о деятельности Tele2 |
|
Использование хештегов/ рубрикация |
#понастоящему |
Рубрика «Другими словами» |
Хештеги есть #WowMoscow#МТС_Обучение #РоуМингМТС#МТС_Развлечения #МТС_СоциальнаяОтветственность #МТС_Lifestyle #МТС_Технологии #МТС #МТС_Даты #МТС_Бонус #jupiter #imaxrussia #формулакино #клаустрофобия#МТС_Благотворительность #расправькрылья#МТС_Акция #Технологии #МТС_Новости #Поколение_Маугли#ветерперемен #geekpicnic #мирдолжензнатьчтояем#зож#ГорящиеТурыМТС |
нет |
#советыTele2 #Новыйгод#бережливостьTele2#internet #Tele2 #tele2internet#медиатекаTele2#Честфест #Кемерово |
|
Фидбек оператора на комментарии |
В течении часа, слежение за поведением пользователей в соответствии с правилами группы |
В течении часа, неформальное общение с пользователями |
В течении часа |
В течении часа |
В течении часа, персонализированное общение |
|
Стимулирование пользовательской активности |
Опросы, конкурсы с призами |
Конкурсы с призами |
Акции, конкурсы |
Конкурсы, встречи |
Опросы, конкурсы |
|
Фото и видеоотчеты |
Все фотографии и видео на стене стилизованы по корпоративной принадлежности |
Не все фотографии имеют брендовую символику Видео стилизовано |
Большинство фотоматериалов имеет брендированную символику Видео стилизовано |
Большинство фотоматериалов имеет брендированную символику Видео стилизовано |
Большинство фотоматериалов имеет брендированную символику Видео стилизовано |
|
Характер языка общения с пользователями |
Сухой, официальный, перевод на личные сообщения |
Использование смайлов в постах и комментариях, дружелюбный |
Официальный, сухой (подпись в комментариях ПАО «МТС») |
Сухой, официальный, перевод на личные сообщения |
Живой, персонализированный, помогает при работе с негативом |
|
Продвижение |
До середины весны - продвижение высокоскоростного интернета Сейчас - верность бренду |
Тарифный план «Все», вирусные видео с ящерицей для услуги дом.200 мб интернета |
Ненавязчивое продвижение тарифных планов |
Продвижение мобильного интернета, а также услуг в роуминге |
Продвижение идеи честного и дешевого оператора |
|
Посетители группы |
Активные пользователи соц.сетей, 18+, готовы участвовать в конкурсах, путешествуют по регионам страны и другим странам, активные пользователи гаджетов |
Молодые люди, ведут активный образ жизни, готовы участвовать в конкурсах, активные пользователи гаджетов |
Молодые расчетливые люди, которые вкладывают с умом свои денежные сбережения, ведут активный образ жизни, посещают фестивали и конференции, занимаются экстремальными видами спорта |
Активные пользователи соц.сетей, 18+, готовы участвовать в конкурсах, фанаты спорта и символов своего региона |
Молодые люди, с небольшим заработком |
|
Активность пользователей |
Больший отклик получают «мотивирующие» и «добрые» посты. Активное комментирование записей, как правило связанные с техническими проблемами сети. |
Активное участие в конкурсах, комментировании постов |
Активное участие в конкурсах, комментировании постов |
Обращения с проблемами сети |
Комментирование постов, общение с модератором группы не только по вопросам проблем связи |
|
Прочее |
Друг, который внимателен ко всему, что ему говорят, рассказывает интересные факты и помогает рационально подходить к финансам (Тед Мосби). Старший товарищ, который помогает потребителю оставаться с близкими в любой ситуации и ценит семейные связи. Лайфхаки для смартфонов Продвижение “демократичных” телефонов Акция #понастоящему стартовала за день до официальной смены слогана компании |
Ненавязчивый приятель, который иногда может помочь Очень размытое позиционировании бренда, скромное продвижение услуг, большое внимание сотрудникам Билайна |
Друг, который подскажет где лучше приобрести услугу с выгодой, поможет советом, с радостью разделит досуг Очень много интересной информации общего плана, в контексте которой ненавязчиво продвигаются услуги МТС |
Поддерживается связь с регионами СЗ округа, взаимодействие с крупными символами регионов |
Яркая и интересная инфографика, молодежный, продвижение группы Честные и бодрые Алекс Морозов- доверенное лицо пользователя связи |
Мониторинг социальной сети Instagram
Мегафон (@megafon) Подписчиков - 2732 Like среднее - 124 (4,5%) |
Билайн (@beelinerus) Подписчиков - 5463 Like среднее - 286 (5,2%) |
МТС (@mts.official) Подписчиков - 4100 Like среднее - 171 (4,1%) |
Tele 2 (@tele2russia) Подписчиков - 1161 Like среднее - 141 (12,1%) |
||
Цель |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Имиджевая |
|
Частотность |
2 р/день |
2 р/день |
2 р/день |
1/неделю |
|
Характер группы |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
Имимджевая |
|
Основные темы |
Красивые фотографии в цветовой символике бренда |
Красивые фотографии в цветовой символике бренда |
Красивые фотографии в цветовой символике бренда, есть информация о предстоящих событиях МТС и об услугах и опциях связи |
Поздравление с праздниками, анонс мероприятий |
|
Использование хештегов/ рубрикация |
#megafon #мегафон |
#годовцы #билайн #beeline #1января #2015 #новыйгод #инстаграм #лето #выходные #4GBeeline #summer #weekend #yellow #sun #жара |
#МТС #РоуМингМТС #MTS #панда #WOWMOSCOW #4G #LTE #supercar #битвагородов #конкурс |
#tele2 #zatele2 #volgograd #волгоград #vlg #деньзащитыдетей #1июня #tele2russia |
|
Фидбек на комментарии |
Быстрый, разрешение технических проблем |
Быстрый, неформальное общение с пользователями |
Нет |
Нет |
|
Стимулирование пользовательской активности |
Конкурс #понастоящему |
Конкурсы с призами |
Акции, конкурсы |
Конкурс |
|
Тематика фото- и видеоотчетов |
Любые красивое фотографии |
Фотографии с партнерских мероприятий организации |
Фотографии с партнерских мероприятий организации, общего плана, цитаты |
Брендированные фотографии с поздравлением праздников |
|
Характер языка общения с пользователями |
Сухой, официальный |
Использование смайлов |
Официальный, сухой |
официальный |
|
Продвижение |
Опции и услуги |
||||
Подписчики |
Активные пользователи соц.сетей, 18+, готовы участвовать в конкурсах |
Активные пользователи соц.сетей, 18+ |
Активные пользователи соц.сетей, 18+ |
Активные пользователи соц.сетей, 18+ |
|
Активность подписчиков |
Участие в конкурсах |
Комментирование постов |
Активное участие в конкурсах, комментировании постов |
Редкое комментирование |
Мониторинг социальной сети Facebook
Мегафон (https://www.facebook.com/MegaFon.ru) Подписчиков - 139.660 |
Билайн (https://www.facebook.com/Beelinerus) Подписчиков - 431.510 |
МТС (https://www.facebook.com/mts) Подписчиков - 102.600 |
Tele2 (https://www.facebook.com/Tele2Russia) Подписчиков - 25.424 |
||
Цель |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
Поддержание имиджа бренда у потребителей |
|
Частотность |
2 р/день |
2 р/день |
2 р/день |
1р/день |
|
Характер группы |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
Имиджевая, увеличение лояльности потребителей |
|
Основные темы сообщений |
Информационно-рекламные сообщения о деятельности МегаФон (тарифные планы на интернет и 4G+), посты общего характера |
Информационно-рекламные сообщения о деятельности Билайн (тарифные планы, смартфоны и планшеты), информация общего характера |
Преобладает информация общего характера, также информационно-рекламные сообщения о деятельности МТС |
Новости компании, немного информации о ус лугах и общего характера |
|
Использование хештегов/ рубрикация |
#понастоящему #эMegaFonLive? |
#эКатокдобрыхдел? #эслюбовьюбилайн? #эBeeWelcome? #ээтобилайндетка? #ээтоенотдетка? #э70тысячспасибо #эbeepicnic????????????????? |
#WowMoscow#МТС_Обучение #МТС_Развлечения #МТС_Lifestyle #МТС_Технологии #МТС_Даты #МТС_Новости #geekpicnic |
#эсоветыTele2???????? #эНовыйгод???????? |
|
Фидбек оператора на комментарии |
Быстрый |
Быстрый, формальное общение с пользователями |
Быстрый |
Быстрый |
|
Стимулирование пользовательской активности |
Конкурсы с призами |
Нет |
Нет |
Нет |
|
Фото и видеоотчеты |
Все фотографии и видео на стене стилизованы по корпоративной принадлежности |
Все фотографии имеют брендовую символику Видео стилизовано по корпоративной принадлежности |
Большинство фотоматериалов имеет брендированную символику Видео стилизовано по корпоративной принадлежности |
Все фотографии и видео на стене стилизованы по корпоративной принадлежности |
|
Характер языка общения с пользователями |
Сухой, официальный |
Сухой, официальный |
Официальный, сухой (подпись в комментариях ПАО «МТС») |
Официальный |
|
Продвижение |
Продвижение высокоскоростного интернета |
Продвижение мобильного интернета и тарифных опций |
Ненавязчивое продвижение тарифных планов |
||
Пользователи |
Активные пользователи соц.сетей, 23+, готовы участвовать в конкурсах, путешествуют, активные пользователи гаджетов. |
Молодые люди, ведут активный образ жизни, готовы участвовать в конкурсах, путешествуют, активные пользователи гаджетов. |
Молодые расчетливые люди, ведут активный образ жизни, посещают фестивали и конференции, занимаются экстремальными видами спорта |
Молодые расчетливые люди |
|
Активность пользователей |
Не так активны по сравнению с Вконтакте, лайки, комментарии |
Комментировании постов, лайки |
Комментировании постов, лайки |
Комментировании постов, лайки |
|
Прочее |
Меньше продающих постов, преобладает информация про спонсорские мероприятия и благотворительность. Очень странно публикуются посты, т.е. 5 постов общего плана и потом 3-4 поста продающих. |
Используют все прелести ФБ, много видео, которое загружается автоматически |
Создается впечатление, что тебе дают совет как упростить использование смартфоном при помощи операций/услуг МТС. Таким образом нет ощущения навязывания какой-либо услуги |
Все посты связанны с развитием интернета. Иного комментариев об отсталости в этой сфере |
Приложение 4
Приложение 5
Елизавета Клементьева: Кермен, здравствуйте!Могли бы Вы ответить на несколько вопросов? Существуют ли особенности продвижения телекоммуникационной компании?
КерменМанджиева: Добрый день! На первый вопрос ответа нет, так как у меня нет экспертизы по другим отраслям, чтобы сравнить качественно.
Е.К.: Имеются ли PR-тренды свойственные рынку Санкт-Петербурга?
К.М.: Трендов по Санкт-Петербургу нет, они такие же, как и в стране. Разве что денег меньше, чем в Москве. Но это тренд всей России.
Е.К.: Хорошо, а какие методы внедренияPR-трендов в коммуникативную политику используются в СЗФ ПАО «МегаФон»? И способы отслеживания PR-трендов в телекоммуникациях?
К.М.: Методы внедрения на основе PR-аудита. Способы отслеживания трендов - исследования, фокус-группы, изучение поведенческого портрета потребителя.
Е.К.:Кермен Викторовна скажите, пожалуйста, что произошло с группой СЗФ ПАО «МегаФон»Вконтакте?
К.М.:Группу слили в общую ПАО«МегаФон». У нас теперь нет по СЗФ своей.
Е.К.: Расскажите о KPI, который вы закладываете на мероприятия, которые ориентированы на р2р-коммуникацию?
К.М.: Тут как раз можно сказать, что не все технологии нужно освещать в СМИ. Иногда KPI - это не публикации, а мнение стейкхолдеров и лояльность пула.
Приложение 6
Приложение 7
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
- Анализ конкурентоспособности фирмы на примере Калининградского регионального отделения ОАО "МегаФон"
Маркетинговые методы исследования конкурентоспособности мобильной связи Калининградского регионального отделения северо-западного филиала ОАО "Мегафон". Анализ рынка услуг сотовой связи стандарта GSM 900/1800; экспертная оценка конкурентного положения.
курсовая работа [986,3 K], добавлен 13.06.2013 Высокий уровень знания продукта потребителями и продавцами как ключевая особенность российского рынка ручного малярного и слесарного инструмента. Закономерности его формирования и функционирования. Основные игроки, оптовые и розничные, тенденции работы.
доклад [146,6 K], добавлен 01.12.2015Роль и значение рекламы в продвижении гостиничных услуг, основное содержание и критерии оценки эффективности данной деятельности. Общая характеристика деятельности западного филиала исследуемого предприятия, структура и анализ персонала организации.
отчет по практике [52,4 K], добавлен 30.11.2016Общая характеристика "Норд Вест Авто" - официального дистрибутора фирмы Shell. Анализ рынка горюче-смазочных материалов в Санкт-Петербурге и на Северо-западе Российской Федерации. Основные особенности стимулирования сбыта: цели, методы, побочные эффекты.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 23.10.2011Определение понятия "товар класса люкс", его классификация и психология потребления данного вида товаров. Мировой косметический рынок: текущее состояние, основные игроки, тренды и тенденции. Общие и отличительные черты для брендов класса люкс в России.
дипломная работа [903,3 K], добавлен 27.10.2017Анализ распространения и оценка положения оператора сотовой связи ОАО "МегаФон" на рынке услуг связи. Исследование пользователей оператора сотовой связи "МегаФон" в г. Нефтекамске, перспективы и разработка предложений по улучшению его позиций на рынке.
контрольная работа [19,4 K], добавлен 03.10.2010Структура управления и этапы коммерческой деятельности, организационно-экономическая характеристика предприятия Могилёвского автомобильного завода им. Кирова – филиала ОАО "БелАЗ". Анализ и методы стимулирования сбытовой деятельности предприятия.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.05.2011Определение понятия товар класса люкс. Мировой косметический рынок: текущее состояние, основные игроки, тренды и тенденции. Психология потребления люксовых товаров. Брендинг на рынке косметики: общие и отличительные черты для предметов роскоши в России.
дипломная работа [923,4 K], добавлен 11.08.2017История ЗАО "Фармакор". Предпринимательская деятельность как производственный фактор. Политическая среда сети аптек ЗАО "Фармакор". Анализ адаптивности организации. Рекомендации по улучшению конкурентоспособности Курского филиала сети аптек "Фармакор".
отчет по практике [40,6 K], добавлен 20.06.2011Общая характеристика, направления и стратегия деятельности Паблик Рилейшнз в компании "Мегафон". Социальные стандарты компании, ее место на рынке услуг мобильной связи, оценка бренда и благотворительные программы. Пути совершенствования работы службы PR.
курсовая работа [32,7 K], добавлен 16.11.2009Концепции управления маркетингом, его планирование и разработка. Организационно-экономическая характеристика Амурского филиала компании ОАО "Дальсвязь". Анализ маркетинговой деятельности общества и разработка предложений по повышению ее эффективности.
курсовая работа [815,3 K], добавлен 12.03.2011Проект по созданию филиала оптического салона ООО "Новый взгляд". Экономическое обоснование эффективности данного проекта: описание предприятия, SWOT-анализ и оценка конкурентоспособности. Калькуляция проекта; оценка экономической эффективности.
бизнес-план [105,6 K], добавлен 07.04.2008Описание отрасли производства фасованного соевого молока. Анализ рынка и конкурентов. Выбор стратегии маркетинга. Разработка производственного и организационного плана. График реализации проекта. Планирование прибыли и оценка рентабельности проекта.
курсовая работа [71,6 K], добавлен 22.08.2011Законодательство РБ, регламентирующее приемку грузов на складе. Анализ складского хозяйства филиала УМ-11 ОАО "Гомельпромстрой". Технология разгрузки товара материальных ценностей. Организация входного контроля на складах, пути повышения ее эффективности.
курсовая работа [903,7 K], добавлен 08.12.2016ОАО "НМЗ "Искра" как ведущее предприятие по производству и реализации промышленных средств взрывания для угольной и горнодобывающей промышленности. Контур управления по созданию филиала со складом хранения в Магадане. План-график реализации изменений.
доклад [329,7 K], добавлен 19.02.2015Сущность и содержание коммерческой деятельности по организации розничной продажи. Коммерческая деятельность по формированию ассортимента и стимулированию розничной продажи продовольственных товаров в торговой сети Слонимского филиала Гродненского ОПО.
дипломная работа [637,6 K], добавлен 03.06.2014Конкурентоспособность продукции в условиях кризиса. Характеристика Хабаровского филиала ЗАО "Юником-Восток". Структура управления, факторы внутренней и внешней среды. Способы повышения конкурентоспособности товара. Бренд как фактор конкурентоспособности.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.03.2014Ситуация на туристическом рынке на современном этапе. Деятельность туристической компании ООО "Ривьера, Санкт-Петербург". Экономические показатели компании и ее филиала НТК "Интурист". Коммуникационная политика фирмы, разработка рекламной кампании.
курсовая работа [215,3 K], добавлен 28.07.2011Цель и задачи, организация и содержание, этапы проведения маркетинговых исследований. Анализ предложения на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Оценка спроса на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Анализ тенденций развития рынка.
курсовая работа [516,4 K], добавлен 03.12.2003Анализ отрасли: значение, возможности, основные этапы; алгоритм составления карты стратегических групп. Конкурентные рынки; оценка факторов, определяющих политику конкурента на примере ООО "Рекламное агентство"; пути повышения эффективности компании.
курсовая работа [119,1 K], добавлен 28.04.2011