Розробка гіпотези маркетингової стратегії для підприємства на ринку покрівельних матеріалів України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра промислового маркетингу

Курсова робота

З кредитного модулю «Маркетинг промислового підприємства» на тему: Розробка гіпотези маркетингової стратегії для ТОВ «ОНДО» на ринку покрівельних матеріалів України

Студентка

Зозульов О.В.

Київ - 2017



Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз господарської діяльності компанії на товарному ринку

1.1 Стисла історія підприємства

1.2 Фундаментальні особливості ринку, його стан та тенденції

Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компанії

2.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

2.2 Аналіз маркетингового середовища

2.3 Аналіз мікромаркетингового середовища

2.4 Висновки за результатами аналізу маркетингового середовища

3. Розробка гіпотези маркетингової стратегії

3.1 Розробка ринкової стратегії

3.2 Продуктова стратегія

Висновки

Література

Додаток



Вступ

Український будівельний ринок має величезний потенціал. За останні декілька років, будівельний комплекс України став швидко розвиватися і наближатися до європейських стандартів. Це стало можливим, завдяки високотехнологічним будматеріалам, що з'явилися на українському ринку, і що швидко завоювали симпатії споживачів високою якістю. Але все ж в Україні спостерігається дефіцит якісних покрівельних матеріалів для даху.

Компанія ТОВ «ОНДО» досить недовго існує на ринку будівельних матеріалів, працюючи як із кінцевими, так і з промисловими споживачами. Продукція компанії відрізняється високою якістю, та відмінним сервісним обслуговуванням, проте компанія має малу частку ринку. Але в умовах активного зростання ринку перед компанією постає завдання збільшення частки ринку, що і є Маркетингово-Управлінською Проблемою.

Ціллю даної роботи є дослідження маркетингової діяльності та корегування продуктово-ринкової стратегії для підприємства ТОВ «ОНДО» на ринку покрівельних матеріалів України. Під час роботи будуть виявлені сильні та слабкі сторони компанії в порівнянні з конкурентами, маркетингові можливості та загрози, які будуть отримані внаслідок проведення аналізу макро- та мікромаркетингового середовища.

Предметом курсової роботи є маркетингова діяльність підприємства ТОВ «ОНДО» на ринку покрівельних матеріалів України.

Об'єктами курсової роботи виступає ринок покрівельних матеріалів України та саме підприємство ТОВ «ОНДО».

Суб'єкти дослідження: конкуренти, постачальники та споживачі, компанії та виробництва зайняті у покрівельній та будівельній промисловості.

Результати, які будуть отримані: рекомендації щодо зміни чи внесення корективів в продуктово-ринкову стратегію.



Розділ 1. Аналіз господарської діяльності компанії на товарному ринку

Стисла характеристика маркетингової діяльності підприємства на товарному ринку

1.1 Стисла історія підприємства

Підприємство - © 2013 ТОВ «ОНДО».

Назва - «ОНДО». Основна діяльність - виробництво, продаж та монтаж покрівельних матеріалів - цементно-піщаної черепиці.

Адреса головного офісу в Україні - м. Київ, пр. пр. Возз'єднання, 2/1 (Лівий берег, Ленінградська площа, ТЦ "Дарниця").

На цей час «ОНДО» включає 8 виробничих підприємств, а також ключає близько 60 незалежних дилерів і дилерських мереж по усій території України.

Основним видом діяльності компанії на ринку є виготовлення цементно-піщаної черепиці, комплектуючих та супутніх їй товарів, а також їх продаж та надання до- та післяпродажного сервісу (монтаж, навчання, інструктаж тощо).

Характеристика маркетингової діяльності

На даний момент компанія не має формалізованої маркетингової стратегії. Аналіз маркетингової діяльності підприємства дозволив дійти висновку, що маркетингова стратегія має наступний вигляд:

1. Ринкова стратегія. «ОНДО» діє на промисловому ринку покрівельних матеріалів. Який, внаслідок перевищення попиту над пропозицією, є ринком продавця. Ринок сезонний -- влітку попит набагато вище, ніж взимку. Ємність ринку у натуральному вимірі становить 1409,6 тис куб. м., у грошовому - 12 млн грн.

Сьогодні оператори ринку обслуговують наступні сегменти споживачів: Do It Yourself (DIY) - покупці, які самостійно обирають будматеріали та здійснюють монтаж своїми руками. Наймасовіший сегмент ринку. Buy It Yourself (BIY) - переважно матеріально забезпечені власники ділянок під будівництво і фешенебельних квартир, які наймають підрядчиків для їх облаштування, але самі обирають і купують дорогі будматеріали. Сегмент складає всього 5-7% ринка, але володіє значним потенціалом росту в перспективі (в Європі - 40-45%). Professional - Будівельники-професіонали і будівельно-монтажні організації. Близько 10% ринку, швидкозростаючий сегмент.

Компанія позиціонує себе як вітчизняний виробник натуральної цементно-піщаної черепиці (далі ЦПЧ). Компанія відносно молода і має невелику частку ринку. Щодо назви компанії, то: “Оnda” в переводе с испанского означает «волна».

Щодо конкурентної стратегії підприємства, то воно діє на ринку диференційованої олігополії. Основними конкурентами є:

- Дніпропетровськ: ТОВ «Дніпро-контракт» (ТМ «Готика»);

- Київ: ТОВ «Мастер-Дах» (ТМ «Vortex»), компанія «CREATON Україна» (ТМ «Euronit» - нім.), компанія «ДІСА-кераміка» (ТМ «Braas» - нім.)

- Чехія: компанія «Terran» (ТМ «Terran»);

- Білорусь: будівельний холдинг «Забудова» (ТМ «Забудова»);

- Миколаїв: компанія «Аляска» (ТМ «Аляска»).

2. Продуктова стратегія. Корпорація виробляє і постачає ЦПЧ, комплектуючі (рядова черепиця, торцева черепиця, з'єднувач потрійний тощо), супутні товари, надає послуги будівельно-монтажних робіт, заміни або ремонту покрівельних систем. Є 3 моделі ЦПЧ: Marron, Terracotta, Grafito. Ціна - 189 грн. за кв.м., 1 шт розміром 420х330 мм, вага - 45 кг за кв.м.

3. (Відсутність відділу маркетингу).

4. Ефективність маркетингової діяльності підприємства «ОНДО».

Табл. 1.1 Опис товарного асортименту

	ШИРИНА АСОРТИМЕНТУ
Г Л И Б И Н А А С О Р Т И М Е Н Т У	Черепиця натуральна (цементно-піщана)	Комплектуючі	Супутні товари
	Marron коричневий	Рядова черепиця	Снігозадержувач
	Terracotta теракотовий	Початковий гребінь	Стрічка примикання
	Grafito графіт	Вентиляційна черепиця	Гідроізоляція
		З'єднувач потрійний	- Заглушка конька
		Торцева черепиця	Саморіз кріплення початкового гребеня
		З'єднувач чотирьох ребер	Вентиляційна стрічка звісу
		Конькова черепиця	Затискач для ендови
		Естетичний комплект	Ендова
			Крапельник
			Фартук

Таблиця 1.2 Опис трьох рівнів товару

Рівні товару	Сутність та складові
І. Товар за задумом	Цементно-піщана черепиця (далі ЦПЧ) Головна ідея товару - вирішення проблеми незахищеності приміщень від дощу, снігу, холоду з натуральних матеріалів
ІІ. Товар у реальному виконанні	Властивості/ характеристики	В/Нв	М/Нм	Пр/Нпр	Вр/Тх /Тл/Е	О/К/С
	1. Збереження тепла 2. Водонепроникність 3. Стійкість до перепадів температур 4. Довговічність 5. Висока звукопоглинальна здатність 6. Стійкість кольору 7. Вітростійкість 8. Простота монтажу	Нв Нв Нв Нв Нв Нв Нв В	Нм Нм Нм Нм Нм Нм Нм Нм	Нпр Нпр Нпр Нпр Нпр Нпр Нпр Нпр	Тх Тх Тх Тх Тх Тх Тх Тл	О О О О С О О К
	Товар відповідає вимогам ДСТУ БВ.2.7.-6-94 (п.п. 3.1; 4.4-4.11) 2016 року щодо фізико-хімічних показників та тестування на руйнівне навантаження (сертифікат Додаток А).
	Пакування: партія з 10 шт розміром 420х330 мм (45 кг), обгорнуті термоплівкою з амортизуючими точками. Спеціальні ущільнювачі між черепицею оберігають від виникнення потертостей і подряпин при доставці.
	Марка: ТМ «ОНДО» Назва - черепиця Marron (коричневий).
	Дизайн/стиль: обгортка жовтого кольору з надписом ТМ, фірмовим знаком та надписом «натуральна черепиця» (надписи та малюнки чорного та червоного кольорів).
ІІІ. Товар з підкріплен-ням	До продажу: надання індивідуального кошторису для окремого плану даху онлайн, допомога при підборі параметрів для покрівельного порога, перевірка кроквяної системи, підбір правильного типу ізоляції, різного роду консультації.
	Після продажу: шеф-монтаж, онлайн-інструкція по монтажу, тестування з перевірки покрівельників, безкоштовна доставка по Україні, прийом залишків матеріалу (неушкодженого) та повернення за нього коштів, гарантія - «КАСКО» 15 років.

Примітка. В/Нв - Відчутні або невідчутні; М/Нм - Монотонні або немонотонні; Пр/Нпр - параметричні або непараметричні; Вр/Тх/Тл/Е - Вартісні, технічні, технологічні, ергономічні, органолептичні; О/К/С - Обов'язкові, кількісні, сюрпризні.

Товар вже на стадії зрілості. Спостерігаються такі тенденції:

- Продажі на ринку досить успішні, але їх обсяг стабілізується на одному рівні;

- Товар позитивно сприймається потенційними покупцями;

- Збільшення конкуренції;

- В компаніях збільшуються інвестиції на дослідження та пошук оптимального поєднання компонентів для виготовлення черепиці;

- Компанії вже захопили достатньо великі частки ринку і тепер їх дії направлені на привернення нових клієнтів та підтримку прихильності споживачів до товару.

Рис.1.1 Життєвий цикл товару

Таблиця 1.3 Фінансово-економічні показники діяльності підприємства на ринку

Показник	Розрахункова формула	Значення
		2015 рік	2016 рік	2017 рік
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (Виручка)	Зі звітів	210,4 тис грн	212,9 тис грн	232,1 тис грн
Собівартість реалізованої продукції	Зі звітів	115,67 тис грн	122,43 тис грн	120,43 тис грн
1	2	3	4	5
Загальногосподарські витрати	Зі звітів	21,26 тис грн	22,46 тис грн	21,3 тис грн
Сукупні витрати	Загальногосподарські витрати + Собівартість продукції	136,93 тис грн	174,35 тис грн	141,73 тис грн
Чистий прибуток	Чистий дохід - Сукупні витрати - Податок на прибуток	67,0439 тис грн	43,40834 тис грн	82,543 тис грн
Рівень прибутковості	(Чистий прибуток / виручка)*100%	31,8%	20,39%	35,56%



1.2 Фундаментальні особливості ринку, його стан та тенденції

Аналіз попиту

Поведінка споживачів на ринку обумовлена особливостями попиту на даному ринку та їх місцем в індустріальному ланцюгу. Дослідження попиту починається з аналізу його генезису, для цього необхідно навести схему формування попиту у вигляді індустріального ланцюга.

Рис.1.2 Схема формування попиту на промисловому ринку

Таблиця 1.4 Характеристика ланок індустріального ланцюга

Ланка індустріального ланцюга	Проблеми та фактори	Завдання компанії
1	2	3
Вертикальні зв'язки
Попит на черепицю та її професійний монтаж	Більшість населення не мають навиків монтажу черепиці > провину за зіпсовану під час самомонтажу черепицю перекладають на виробника.	Допомога та інструктаж при монтажі черепиці.
Попит на черепицю	Покупець не розуміє різниці між різними видами матеріалів (черепиці) > обирають найпопулярніший (стереотипний) вид товару.	Підвищення обізнаності покупця про властивості товару.
Горизонтальні зв'язки
Попит на витратні матеріали: утеплювач, паро-гідроізоляційна мембрана, саморізи, дошки	Підвищення цін на витратні та допоміжні матеріали > підвищення витрат.	Пошук дешевших витратних матеріалів.
Роздрібна та оптова торгівля черепицею	Розпорошеність замовників.	Пошук вигідних зв'язків з дилерами. Розширення збутової мережі.
Попит на цементно-піщану черепицю Кінцеве включення: виготовлення цементно-піщаної черепиці	Кожен гравець ринку використовує різне обладнання для виготовлення черепиці, що впливає на її об'єктивну якість.	Удосконалення та автоматизація виробництва, пошук найсучаснішого обладнання.
Попит на напівфабрикати для цементно-піщаної черепиці Первинна трансформація	Немає якісних фарб для черепиці вітчизняного виробництва > імпортні фарби.	Зниження собівартості продукції, пошук надійних постачальників якісної сировини за оптимальною ціною.
Попит на обладнання	Використовується тільки сучасне, високотехнологічне обладнання > ефект масштабу.	Залучення надійного, новітнього обладнання, оновлення існуючого, НДДКР.
1	2	3
Попит на послуги: юридичні, банківські, консалтингові, послуги доставки та ін.	Недостатня якість банківських послуг, дорогі кредити > важко залучити кошти.	Формування довгострокових відносин з надійними банками.

Таблиця 1.5 Аналіз попиту

Особливості попиту	В чому проявляється означена характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1	2	3
1. Вторинний	Рівень попиту та ділової активності на ринку зростає при збільшенні попиту на послуги будівельно-монтажних робіт та платоспроможності кінцевих споживачів. Попит на промисловому ринку залежить від попиту на споживчому ринку.	Необхідність стимулювання та моніторингу споживчого попиту
2. Не розширюваний	Обсяг продукції, що закупляється чітко обмежений параметрами даху (покупець не купуватиме більше черепиці, ніж площа даху або кілька метрів прозапас).	Формування лояльності покупців, збільшення обсягів продажу за рахунок залучення нових клієнтів
3. Нееластичний за ціною	Ціна - не єдиний фактор прийняття рішення про покупку. Вибір за експлуатаційними характеристиками черепиці.	Зниження собівартості продукції та покращення якості (надання нових властивостей існуючій продукції).
4. Перехресно еластичний Еластичний за доходом	Попит на цементно-піщану черепицю залежить від: - Попиту та ціни на товари-субститути: металочерепицю, керамічну- та бітумну черепицю. - цін на товари-комплементи: утеплювачі,гідроізоляційні мембрани тощо; - рівня доходу споживачів, їх платоспроможності.	- аналізувати ціни товарів-субститутів і товарів-комплементів та динаміку їх продажу; - моніторити зміну рівня доходу споживачів.
1	2	3
5. Парний (зв'язаний)	Попит на черепицю породжує попит на товари, які зв'язані з ним, комплектуючі та супутні товари (стрічки примикання, снігозадержувачі і тд).	Виробляти та продавати продукцію, пов'язану з основною.
6. Раціональний	Споживачі реагують в першу чергу на технічні та технологічні властивості товару; в другу - на ергономічні. Важливим є оптимальне співвідношення «ціна-якість». Переважає раціональний вибір споживача.	- Забезпечити черепицю обов'язковими характеристиками (збереження тепла, водонепроникність); - донести до споживача переваги цементоно-піщаної черепиці над іншими.
7. Сезонний	Сезонність присутня, оскільки попит на послуги монтажу черепиці залежить від погодних умов. Рівень попиту найвищийий влітку, а найнижчий взимку.	Інтенсифікація збутових зусиль компанії влітку.
8. Нестійкий	Нестійкий попит - залежить від: - змін попиту на споживчому ринку; - оновлення технологій; - економічних умов у країні, зокрема тих, що впливають на доходи споживачів.	- Формувати лояльність та довгострокові відносини з клієнтами - моніторити інформацію про інновації в технологіях - диверсифікувати товарну номенклатуру для згладжування перепадів в циклі ділової активності
1	2	3
9. Поточний стан попиту	Надмірний.	Цінова конкуренція з імпортними виробниками. Закріплення позицій на ринку у зв'язку з появою нових гравців.

Попит має 2 складові: якісну (структура попиту) та кількісну (рівень попиту). Попит на товари промислового призначення структурується по-різному, в залежності від того, чи є вони витратними матеріалами, напівфабрикатами або кінцевими продуктами. Цементно-піщана черепиця може бути витратним матеріалом для компаній або кінцевим продуктом. Структура попиту:

- Супутні товари - снігозадержувач, гідроізоляція, заглушка конька, саморіз кріплення початкового гребеня, вентиляційна стрічка звісу, затискач для ендови тощо.

- Парні - рядова черепиця, початковий гребінь, вентиляційна черепиця, з'єднувач потрійний, торцева черепиця, з'єднувач чотирьох ребер, конькова черепиця та ін.

Таблиця 1.6 Кількісні показники рівня попиту

Показник	Значення
Первинний рівень попиту (V0)	5,5 млн грн
Поточний ринковий потенціал (Рт)	19 500 тис грн
Ємність ринку (Vp)	12 млн грн
Абсолютна доля ринку (Sa)	700 тис / 12 млн = 5,8%.
Відносна доля ринку (Sвідн)	5,8% / 21% = 0,27
Потенціал продажів (Pпр)	3 млн грн
Прогноз продажів (Fпр)	2018 р - 1,255 млн грн
Фактичний об'єм продажів (Vпр)	928,4 тис грн

Ринок покрівельних матеріалів - це ринок, на якому присутній ефект масштабу та ефект досвіду. Більшість компаній використовують стратегію лідерства за витратами, тобто намагаються отримати додатковий прибуток за рахунок збільшення об'ємів реалізації та зменшення витрат на одиницю випущеної продукції.

Обсяги продажів на ринку залежать від погодних умов. В загальному передбачається, що за рік продажі будуть збільшуватись порівняно з 2016 роком, адже компанія поступово збільшує кількість покупців. Оскільки черепицею накривають не лише новобудови (яких, до речі, з кожним роком стає все більше), а й будинки, покрівлю яких треба змінити або оновити. Середній темп зростання продажів компанії - +9%.

Ємність ринку залежить від показників курсу національної валюти, ВВП, ціни на товари, доходу населення. Так, в 2010-2013 роках була відносно стабільна ситуація в економіці країни: збільшувався ВВП, ціни на товари і разом з тим заробітна плата населення, а курс валют лишався на одному рівні. В 2014-2015 роках відбулось різке погіршення, оскільки курс валют та ціни збільшились в 2 рази, а заробітна плата зменшилась на 20%. До того ж, частина ринку відпала через російсько-український конфлікт. В 2016 році відбувалося поступове покращення,яке триває і досі, але повільно. Середній темп зростання ємності ринку за період 2015-2016 - +7%.

На графіках динаміки попиту зображена загальна тенденція зміни обсягів продажу компанії та ринку в цілому. Передбачається, що така тенденція зберігатиметься для продажів ТОВ «ОНДО», але ємність ринків буде повільно зростати.



Рис.1.3 Графік для кількісних показників ринкового попиту

Табл.1.7 Характеристика ринку

Показники стану ринку (найменування)	Поточне значення	Прогнозне значення	Поточні темпи приросту	Прогнозні темпи приросту
Поточний потенціал ринку	19,5 млн грн	20,8 млн грн	+1,5%	+2,3%
Ємність ринку в натуральних одиницях (1 шт - 420х330 мм)	150 550 шт	180 750 шт	+3%	+5%
Ємність ринку в грошовому вимірі	12 млн грн	12,7 млн грн	+4,5%	+6%

Положення компанії згідно матриці Хасі:

З матриці Хассі видно, що компанія ТОВ «ОНДО» знаходиться в зоні зростання частки ринку, адже середній темп зростання продажів компанії більший за середнє зростання ємності ринку, але не значно. В майбутньому ця тенденція зберігатиметься, оскільки продажі компанії зростатимуть швидше ніж ємність ринку.



Рис.1.4 Матриця Хассі

Аналіз ринкової пропозиції

Рис.1.4 Схема формування пропозиції на промисловому ринку



Таблиця 1.8 Характеристика ланок індустріального ланцюга

Ланка індустріального ланцюга	Проблеми та фактори	Завдання компанії
1	2	3
Вертикальні зв'язки
Пропозиція черепиці та її професійний монтаж	Зниження попиту на навчання у технічних училищах > зниження кількості кваліфікованих працівників.	Покращення умов праці робітників, пошук нових кадрів.
Пропозиція черепиці	Підвищення рівня конкуренції > велика кількість нових підприємств на ринку.	Інтенсифікація зусиль з диверсифікації товару.
Горизонтальні зв'язки
Роздрібна та оптова торгівля черепицею	Розпорошеність замовників > складно збувати черепицю	Розробка ефективної цінової політики, розширення мережі збуту
Пропозиція цементно-піщаної черепиці Кінцеве включення: виготовлення цементно-піщаної черепиці	Досить дороге обладнання, від якого залежить об'яктивна якість продукції.	Пошук надійних постачальників обладнання за оптимальною ціною та якістю.
Пропозиція напівфабрикатів для цементно-піщаної черепиці Первинна трансформація	Немає якісних фарб для черепиці вітчизняного виробництва > імпортні фарби.	Зниження собівартості продукції, пошук постачальників напівфабрикатів за оптимальною ціною
Пропозиція обладнання	В Україні немає постачальників необхідного обладнання > імпортні лінії > збільшення собівартості продукції через імпортне обладнання.	Зниження собівартості продукції, пошук постачальників обладнання за оптимальною ціною.
Попит на послуги: юридичні, банківські, консалтингові, послуги доставки та ін.	Збільшення цін на послуги.	Збільшення собівартості виробництва > підвищення цін на кінцеву продукцію.

Пропозиція на ринку покрівельних матеріалів (а саме усі види черепиці) виражається кількістю гравців на ринку, присутністю власних виробничих підприємств, зміною кількості транспорту в країні та доходів населення. Оскільки розглядається вид цементно-піщаної черепиці, то аналіз основних конкурентів буде грунтуватися на цій інформації. На ринку переважають вітчизняні виробники, але закордонні торгові марки (німецькі). Основні конкуренти:

- Дніпропетровськ: ТОВ «Дніпро-контракт» (ТМ «Готика»);

- Київ: ТОВ «Мастер-Дах» (ТМ «Vortex»), компанія «CREATON Україна» (ТМ «Euronit» - нім.), компанія «ДІСА-кераміка» (ТМ «Braas» - нім.)

- Чехія: компанія «Terran» (ТМ «Terran»);

- Білорусь: будівельний холдинг «Забудова» (ТМ «Забудова»);

- Миколаїв: компанія «Аляска» (ТМ «Аляска»).

Більшість конкурентів вже довгий час працюють на ринку ЦПЧ, а тому мають значні переваги. Так, з компаній, що найдовше працюють на даному ринку, можна виділити компанію «Terran» (ТМ «Terran»), компанію «CREATON Україна» (ТМ «Euronit» - нім.) (більше 20-ти років), компанію «ДІСА-кераміка» (ТМ «Braas» - нім.), будівельний холдинг «Забудова» (ТМ «Забудова»), компанію «Аляска» (ТМ «Аляска») (більше 10-ти років) та ТОВ «Мастер-Дах» (ТМ «Vortex»), ТОВ «Дніпро-контракт» (ТМ «Готика») (5 років).

Найбільш небезпечними компанія вважає: ТМ «Аляска», ТМ «Braas». Обидва конкурента досить популярні серед покупців в Україні та мають офіційних дилерів у кількох містах. До них також можна додати ТМ «Готика».

Частки ринку конкурентів по відношенню до нашого виробника мають великі значення, що пов'язано з тим, що вони перебувають на ринку значно довше. Продажам черепиці останніми роками не властиве стрімке зростання, що пов'язано з ситуацією в економіці країни, проте попит на ринку зростає.



Рис.1.5 Розподіл ринку між гравцями

Пропозиція, як і попит, може змінюватися під впливом не тільки ціни, а й нецінових чинників. Основними факторами, що впливають на пропозицію ЦПЧ на ринку покрівельних матеріалів (черепиці) є:

- ціни на ресурси - на робочу силу, сировину і енергоносії. Якщо ресурсні ціни зростають, збільшуються витрати виробництва і зменшується пропозиція. В Україні дешева робоча сила, але рахунки за електроенергію поступово збільшуються. Майже всі виробники закуповують вітчизняну сировину, оскільки вона досить дешева в Україні, проте якісних фарб для черепиці від вітчизняного виробника немає. Не дивлячись на ці показники, витрати на ресурси є незначними, оскільки кількість компонентів та їх собівартість мала, що забезпечує високу рентабельність продукції компаній.

- технологічні зміни, модернізація обладнання - нова технологія дає змогу виробляти кожну одиницю продукту з меншими витратами ресурсів, ніж у конкурентів, а при незмінних цінах на ці ресурси зменшуються витрати виробництва і збільшується пропозиція. У виробників цього продукту в основному частково або повністю автоматизоване виробництво з новітнім обладнанням, але ТОВ «ОНДО» не поступається в цьому нікому з основних конкурентів (не лідерів ринку, а найнебезпечніших конкурентів). Це дозволяє досягнути ефекту масштабу і зменшити витрати на одиницю продукції.

- очікування щодо цін у майбутньому. Якщо очікується, що ціна на товар у майбутньому зросте, то виробники вилучають частину товару з продажу, щоб потім, коли ціни почнуть зростати, підприємство за рахунок цих товарів збільшить пропозицію. Хоча і очікується підвищення цін товари, але гравці на ринку не використовують такий метод, оскільки існує загроза, що велика кількість товару так і залишиться нереалізованою і буде простоювати на складах, існує також ризик втрати частини своїх клієнтів: якщо вони вилучать певну частину товару, то покупці куплять його у конкурентів (особливо це стосується промислових споживачів).

- кількість продавців - зростання їх кількості зумовлює збільшення обсягу ринкової пропозиції. Ринок ЦПЧ вже поділений між основними гравцями. Загалом кількість гравців на ринку зростає повільно через бар'єри входу на ринок.

- податки і субсидії. Підвищення податків збільшує витрати виробництва, а субсидій - знижує. Податки в Україні є достатньо високими, а субсидій не передбачено для жодного з гравців ринку. Компанія, що розглядається, знаходиться в несприятливому положенні щодо цього фактору, оскільки купує імпортні фарби дорожче, що пов'язано зі стягненням мита.

- еластичність пропозиції за ціною. Пропозиція нееластична, оскільки зміна ціни призводить до незначної зміни обсягу пропозиції. Якщо ціни на ЦПЧ підвищяться, то виробники не будуть виготовляти більше, ніж у них купують, інакше є загроза затоварювання, а споживачі будуть обирати інші види черепиці. Також причиною є те, що пропозиція має короткотерміновий характер, а тому не має часу на розширення (скорочення) своїх потужностей у разі розширення (скорочення) попиту на певний продукт.

- еластичність пропозиції за доходом. Пропозиція нееластична, оскільки при збільшенні доходу виробників, відбувається не значне збільшення обсягів пропозиції - загроза затоварювання.

Структура пропозиції на ринку ЦПЧ зумовлена:

- особливостями використання цього товару. Так, разом з ЦПЧ виробляються інші види черепиці (керамічна, бітумна), комплектуючі до покрівельної системи: початковий гребінь, вентиляційна черепиця, з'єднувач потрійний, торцева черепиця, з'єднувач чотирьох ребер, конькова черепиця; супутні товари: снігозадержувач, стрічка примикання, гідроізоляція, заглушка конька, саморіз кріплення початкового гребеня тощо.

Тобто, структура пропозиції виробників досить широка, у деяких виробництво досить диверсифіковане. Наприклад, компанія ТОВ «Аляска» спеціалізується на виробленні ЦПЧ, керамічної та бітумної черепиці, цементу та портландцементу тощо.

Таблиця 1.9 Кількісні показники пропозиції

Показник	Значення
Ємність ринку (Vp) - реальний об'єм пропозиції	12 млн грн
Виробники: Вітчизняні Вітчизняні експортери Іноземні імпортери	10 шт 3 шт 2 шт
Відносна частка ринку (Sвідн) ТМ «ОНДО» до найближчого конкурента	72,5
Обсяги експорту	500 815 грн
Обсяги імпорту	2 589 185 грн

Для виявлення техніко-економічних переваг товару, які потенційно можуть трансформуватись в конкурентні переваги, необхідно виділити ті характеристики, що будуть значимі саме для продукції компанії ТОВ «ОНДО».



Рис.1.6 Зміна загальних обсягів продажу на ринку

Рис.1.7 Співвідношення експорту-імпорту-національного виробництва

Техніко-економічний аналіз товару

Таблиця 1.10 Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик товарів конкурентів

Групи	Характеристики товару	Товари/марки конкурентів	W	N	S
		ТМ «ОНДО»	ТМ «Braas»	ТМ «Аляска»	ТМ «Готика»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Вартісні	Середня ціна за 1 шт 420х330 мм (грн/м2)	189 грн/м2	195 грн/м2	160 грн/м2	146 грн/м2	v
ІІ. Технічні	Сировина: - складові - фарби	Вітчизняні Імпортні	З Європи	Вітчизняні Імпортні	Вітчизняні		v
	Склад	Вода, портландцемент, окис заліза, кварцовий пісок, фарби (Frenzi)	Вода, цемент, окис заліза, промитий пісок, барвники	Кварцовий пісок, цемент, натуральний пігмент на основі оксиду заліза, фарби (не вказано)	Не вказано		v
	Водонепроникність	+	+	Не вказано	+		v
	Стійкість до перепадів температур	+	+	Не вказано	Не вказано		v
	Висока звукопоглинальна здатність	+	Не вказано	-	-			vv
	Якість - відповідність: 1) стандартам 2) технічним регламентам 3) Контроль якості	1) + 2) + 3) готової продукції	1) Європ. стандарти 2) + 3) на кожному етапі виробництва	Не вказано	1) + 2) + 3) готової продукції	v
	Екологічність	Натуральна	Натуральна	Натуральна	Натуральна		v
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Виробництво	Автоматизоване	Автоматизоване	Автоматизоване	Не вказано		v
	Доставка	Власна доставка, самовивіз, кур'єром, інші способи	Транспортною компанією	Кур'єром там, власна доставка, самовивіз	Транспортною компанією, кур'єром		v
	Гарантія	30 р + 15 р «Каско»	30 р	30 р	Не вказано			v
ІІІ. Технологічні	Умови зберігання	Закрита ємність, мінімум вологи	Не вказано	Не вказано	Не вказано		v
	Термін придатності	>100 років	>100 років	>100 років	Не вказано		v
	Матеріал упаковки	Термоплівка, амортизуючі точки	Термоплівка	Термоплівка, амортизуючі точки	Термоплівка		v
	Можливість використання саморізів при монтажу	+	+	Не вказано	Не вказано		v
	Розрахунок необхідної кількості черепиці	безкоштовно	+	безкоштовно	немає		v
	Прийом залишків	+, з поверненням коштів	Не вказано	+, з поверненням коштів	-		v
ІV. Ергономічні	Простота монтажу	+	+	+	+		v
	Естетичний вигляд	Натуральний, стійкі фарби популярних кольорів (3 види)	Натуральний, крім кольорів є текстураи (матова, глянцева, звичайна)	Натуральний, барвники 5 кольорів	Натуральний		v

Примітка. W - слабка, N - нейтральна, S - сильна.

З проведеного аналізу видно, що ТОВ «ОНДО» має такі техніко-економічні переваги:

- Висока звукопоглинальна здатність - інші ТМ не вказують про наявність даної характеристики або не мають її. Тому можна сказати, що ця характеристика перевищує значення товарів-конкурентів на 100%;

- Гарантія - компанія надає додаткову гарантію «Каско» на 15 років, на відміну від конкурентів. Тому це також є конкурентною перевагою ТОВ «ОНДО».

Аналіз технології виробництва

Таблиця 1.11 Класифікаційний опис технологій та їх вплив на підприємство

Опис технологічного процесу	Тип технології	Технологічні особливості	Економічні особливості	Вплив на маркетингову стратегію підприємства
1	2	3	4	5
Приготування цементно-піщаної суміші
Змішування сухих сумішей цементу та піску	Серійне	Перервне, гнучке, механізоване (працівник завантажує сировину до бетономішалки, яка змішує компоненти)	Ефект досвіду, ефект масштабу, невисокі вимоги до кваліфікації працівників, невисока собівартість	Економія на трудових ресурсах, стабілізація якості товару, зниження собівартості товару
Додавання до суміші цементу і піску води	Серійне	Перервне, гнучке, механізоване (працівник додає до суміші води у прописаних пропорціях, бетономішалкою змішує)
1	2	3	4	5
Фарбування
Додавання до суміші пігменту барвника	Серійне	Перервне, гнучке, механізоване (працівник додає до суміші пігмент барвника у прописаних пропорціях, бетономішалкою змішує)	Ефект досвіду, ефект масштабу, невисокі вимоги до кваліфікації працівників, невисока собівартість, але обов'язкове дотримання пропорцій.	Стабілізація якості товару, зниження собівартості товару
Формування
Готова суміш подається в бункери формовочних станків , де майбутній черепиці надається форма	Серійне	Неперервне, негнучке, автоматизоване (виробнича лінія VORTEX HYDRA формує черепицю та обрізає поштучно)	Ефект масштабу, безвідходне виробництво, економія ресурсів, повна завантаженість обладнання	ІІ рівень товару, покращення якості (обладнання), зниження витрат
Пропарювання
Сформована черепиця проходить обробку в пропарочних камерах	Серійне	Неперервне, негнучке, автоматизоване (стенди з черепицею загружаються у пропарочні камери, де парова система проводить обробку)	Ефект масштабу, повна завантаженість обладнання	ІІ рівень товару, покращення якості (обладнання), лідерство за витратами
Сушка
Сушка в сушильних шкафах	Серійне	Неперервне, негнучке, автоматизоване (стенди встановлюють в сушильні камери, які висушують її потоком повітря)	Ефект масштабу	Зменшення витрат, повна амортизація обладнання
1	2	3	4	5
Затвердіння
Черепиця затвердіває на складі протягом 28 днів	Масове	Перервне, негнучке (після відвантаження черепиці на склад, вона затвердіває природнім щляхом на сушильних стендах)	Ефект масштабу, економія ресурсів	Економія ресурсів, лідерство за витратами, ІІ рівень товару, покращення якості (збереження умов затвердіння)
Декоративне покриття
Покриття черепиці фарбою на фарбувальній лінії	Серійне	Неперервне, негнучке, автоматизоване (встановлення стендів на фарбувальній лінії та автоматичне фарбування)	Ефект масштабу, потребує кваліфікованого працівника, який у разі поломки лінії , зможе її відремонтувати.	Пропонування замовникам різноманітного асортименту кольорів та фактур покриття (може бути конкурентною перевагою), збереження якості
Сушка у сушильних шафах	Серійне	Неперервне, негнучке (стенди встановлюють в сушильні камери, які висушують її потоком повітря)	Ефект масштабу	Зменшення витрат, повна амортизація обладнання
Пакування
Пакування черепиці	Серійне	Перервне, гнучке, механізоване (працівник за допомогою пакувальної машини розміщує амортизаційні точки в партії черепиці та обгортає її термоплівкою)	Ефект масштабу, ефект досвіду, навчання працівників	Третій рівень товару - до продажна підготовка, покращення конкурентоспроможності



Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища компанії

2.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Таблиця 2.1 Внутрішні фактори підприємства

Внутрішні фактори
Організаційно-правові
1	2
1. Форма власності	Колективна
2. Форма організації	Товариство з обмеженою відповідальністю.
3. Організаційні структури	Лінійно-функціональна - розподіл повноважень по функціям. Організація адаптована до вимог підприємства, оскільки ТОВ «ОНДО» не має складної структури - компанія існує досить недовго.
4. Кадрова політика	Немає кадрової служби: не проводяться програми навчання, розвитку персоналу, атестації та оцінки рівня кваліфікації, не підтримується корпоративна культура. Кількість персоналу порівняно незначна і поки немає потреби в таких заходах. Система стимулювання торгових агентів та робітника в цеху, заснована на результатах їх роботи. Немає плинності трудових ресурсів.
5. Системи менеджменту й прийнятий стиль керівництва	Немає системи менеджменту. Ліберальний стиль управління.
Ресурси
1. Виробничі потужності	8 виробничих цехів (Київ, Івано-Франківськ, Полтава, Черкаси, Одеса, Харків (на даний момент не функціонує), Львів, Дніпропетровськ). Виробничі лінії VORTEX HYDRA та сушильні шафи і пропарювальні камери компанії Vortex.
2. Сировина та матеріали, комплектуючі тощо	Своєї сировини немає. Закуповуються всі матеріали (крім води): пісок просіяний (кварцовий), портландцемент, оксид заліза, фарби (імпортні Fenzi).
3. Фінансові	Активи: необоротні (основні засоби) - 488 тис грн; оборотні (виробничі запаси + нереалізована продукція) - 625 тис грн. Нестача фінансових коштів, пошук яких проблематичний.
1	2
4. Інтелектуальні	Основні вимоги до спеціалістів, що влаштовуються на роботу: працьовитість, здатність до навчання, наявність технічної освіти для техробітників. В директора є досвід роботи у сфері торгівлі, вища освіта та підприємницькі здібності.
5. Технологічні	Виробничий процес майже повністю автоматизований - задіяні кілька робітників на різних стадіях виробництва. Високий технічний рівень, сучасне обладнання.
6. Інформаційні	Офіційний сайт - www.ondo.com.ua . Участь у виставках, тематичних ярмарках. Просувають продукцію і поширюють інформацію про неї на платформі «www.prom.ua», що належить компанії ТОВ «Уапром».
7. Трудові	55 осіб

Отже, підприємство має розвинену інформаційну базу і технологічний потенціал.

Таблиця 2.2 Аналіз внутрішнього середовища за ланцюжком М. Портера

№	Складові	Зниження витрат	Збільшення цінової премії бренду, %
		Частка від загальної собівартості, %	За рахунок чого (характер пропонованих змін в складовій)	Частка від загальної собівартості, %	За рахунок чого (характер пропонованих змін в складовій)
1	2	3	4	5	6
1	Матеріальні затрати на сировину	58%	Наявність складських запасів сировини. Комплексне використання сировини.	-	Формування довгострокових відносин з надійними постачальниками якісної сировини з вигідною ціною.
2	Підготовка виробництва для виготовлення черепиці (витрати на ремонт обладнання тощо)	5,8%	Контроль за справністю обладнання, його ремонт, вчасна оплата комунальних послуг	-	-
1	2	3	4	5	6
3	Виготовлення черепиці	5%	Виготовлення більш крупних партій. Запуск виробництва при оптимальній кількості сировини для виробничого процесу.	2%	Заохочення покупців до замовлення більших партій. Пошук нових покупців, які будуть замовляти великі партії продукції.
4	Інноваційні зміни	-	-	2,4%	Розробка нових кращих рецептів черепиці для покращення її характеристик. Консультації з фахівцями в області покрівлі та будівництва.
5	Асортиментний ряд	24%	Виготовлення продукції, що має схожий технологічний процес (комплектуючі: рядова черепиця, початковий гребінь тощо).	-	Виготовлення комплементарних, парних товарів (супутні: ендова, гідроізоляція, снігозадержувач)
6	Логістика, зберігання на складах	5,8%	Зменшення витрат на перевезення, співпраця з надійними операторами доставки. Дотримання умов зберігання товару на складах.	1,8%	Своєчасне реагування на замовлення, доставка в більшу кількість регіонів
1	2	3	4	5	6
7	Оплата праці та преміювання	9%	Мотивація працівників для збільшення продуктивності праці і досягнення ефекту досвіду. Залучення нових торгових агентів. Залучення спеціалістів для ведення обліку інтернет-замовлень.	-	-
8	Залучені фінансові ресурси	6%	Пошук фінансових ресурсів для залучення сировини і виготовлення більших партій продукції. Пошук інвесторів.	-	-
9	Дизайн упаковки та відомість бренду	-	-	3,4%	Підвищення впізнаваності бренду за рахунок використання на упаковці фірмових кольорів та емблем компанії, розміщення акцій на сайті компанії.
10	Контроль якості	-	-	5,5%	Позиціонування бренду, як виробника високоякісної продукції

За результатами внутрішнього середовища підприємства слід скласти підсумкову таблицю.

Таблиця 2.3 Висновки по внутрішньому середовищу підприємства

Фактор внутрішнього середовища	Вагомість фактору	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1	2	3	4	5
Нерозвинена збутова мережа	ДВ	Недоступність попиту через розпорошеність клієнтів > низькі об'єми продаж без широкої сітки дистрибуції	-	Оптимізація збутової політики, розширення збутової мережі, налагодження каналів розподілу
Вузька клієнтська база	С	Недозавантаженість виробничих потужностей > виробляють більше, щоб не втрачалась ефективність використанння обладнання > зайва продукція займає місце на складі	-	Пошук нових покупців та торгових посередників. Покращення політики просування.
Склади займають занадто велику площу	С	Збільшення витрат на оренду складів, відсутність необхідного місця для непроданої продукції	-	Пошук способів збувати продукцію більшими обсягами і швидше
Збільшення витрат підприємства на перспективу	С	-	Розвиток компанії, розширення збутової діяльності, пок...

Подобные документы

• Маркетинговий аналіз діяльності ПНВП "Таір-Сервіс" на ринку холодильного та вентиляційного обладнання для кафе, барів та ресторанів України

  Огляд маркетингової діяльності підприємства "Таір-Сервіс" на товарному ринку. Фінансово-економічні показники. Особливості ринку. Аналіз попиту, внутрішнього, маркетингового середовища компанії. Рекомендації щодо корегування маркетингової стратегії.
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.12.2017
  

• Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

  Характеристика ТОВ "Олта" і його товарного ринку. Аналіз внутрішнього середовища і асортименту підприємства. Комплексний аналіз маркетингового середовища і результати SWOT-аналізу підприємства. Розробка маркетингової стратегії і політики для ТОВ "Олта".
  
  курсовая работа [1,9 M], добавлен 13.07.2010
  

• Розробка маркетингової стратегії для ПрАТ "Росава"

  Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ "Росава" на товарному ринку шин для грозових автомобілів в Києві та Київській області. Аналіз маркетингового середовища діяльності підприємства. Розробка ринкової стратегії підприємства ПрАТ "Росава".
  
  курсовая работа [67,0 K], добавлен 20.06.2012
  

• Удосконалення маркетингової стратегії підприємства

  Сутність та роль маркетингової стратегії підприємства. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Оцінка готовності підприємства до прийняття маркетингової стратегії. Маркетингове дослідження ринку заморожених овочів, фруктів та ягід.
  
  дипломная работа [901,5 K], добавлен 10.11.2011
  

• Стратегічне маркетингове дослідження підприємства (готельного господарства "Глібовка")

  Сутність та концепції маркетингової діяльності. Складові маркетингової діяльності підприємства. Загальна характеристика підприємства готельного господарства "Глібовка". Аналіз маркетингової стратегії в процесі управління готелю, вплив постачальників.
  
  курсовая работа [321,5 K], добавлен 27.04.2014
  

• Позиціонування підприємства на ринку будівельних послуг

  Позиція будівельного підприємства "Оріон" на ринку м. Горлівка, розробка маркетингової стратегії його функціонування. Аналіз конкурентного становища фірми, побудова радарів конкурентоспроможності, оцінка загроз та можливостей, інноваційні пропозиції.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 05.07.2011
  

• Аналіз маркетингової політики

  Теоретичні основи маркетингу як засобу досягнення цілей підприємства. Види маркетингових стратегій. Методи здійснення маркетингових досліджень. Аналіз маркетингової діяльності ПП "Експогаз". Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства.
  
  курсовая работа [216,2 K], добавлен 06.06.2016
  

• Використання інструментарію стратегічного маркетингу для підвищення конкурентоспроможності підприємства на зарубіжному ринку

  Стратегічний маркетинг як інструмент створення конкурентоспроможного підприємства у глобальному середовищі. Аналіз ефективності діяльності підприємства та його конкурентного становища на міжнародному ринку. Розробка та аналіз маркетингової стратегії.
  
  дипломная работа [200,2 K], добавлен 24.02.2011
  

• Маркетингові заходи з метою закріплення позицій товарів ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінат №2" на ринку

  Сегментація ринку промислових товарів. Дослідження попиту споживачів, аналіз діяльності конкурентів та постачальників сировини. Розробка шляхів вдосконалення позиціювання продукції підприємства на ринку. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів.
  
  курсовая работа [288,2 K], добавлен 09.05.2011
  

• Цінова політика підприємства

  Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства та розробка гіпотези маркетингової стратегії. Характеристика товарної політики та продукції, цінова та збутова політика, просування товарів. Економічне обґрунтування маркетингових досліджень.
  
  курсовая работа [73,8 K], добавлен 05.10.2012
  

• Аналіз маркетингової діяльності підприємства і удосконалення його організаційної структури

  Принципи та інструменти маркетингової діяльності підприємства. Оцінка конкурентоспроможності компанії на ринку та її фінансового стану. Аналіз ширини та глибини асортиментної політики. Економічне обґрунтування вдосконалення маркетингової діяльності.
  
  отчет по практике [5,3 M], добавлен 28.11.2021
  

• Організація маркетингової діяльності торгового підприємства

  Принципи маркетингу в торгівлі. Стратегії маркетингової діяльності торговельних підприємств. Маркетингові дослідження та прогнозування розвитку підприємства. Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку.
  
  курсовая работа [64,1 K], добавлен 01.03.2016
  

• Методи дослідження споживачів

  Огляд ринку чаю в Україні. Організаційна характеристика підприємства "Unilever", аналіз маркетингової діяльності фірми. Розробка програми маркетингового дослідження та анкети. Складання плану і розрахунок вибірки. Обробка та кластерний аналіз результатів.
  
  курсовая работа [551,6 K], добавлен 24.03.2016
  

• Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

  Особливості ролі маркетингу в підвищенні ефективності діяльності підприємства. Swot-аналіз діяльності ТОВ "Комфорт-сервіс". Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Вибір і обгрунтування маркетингової стратегії зростання.
  
  курсовая работа [649,9 K], добавлен 08.12.2008
  

• Розробка маркетингової програми підприємства "Славна"

  Аналіз цільового ринку та виявлення порівняльної переваги і відносних недоліків підприємства. Аналіз діяльності підприємства, цілі і задачі його маркетингової програми. Маркетингова стратегія, товарна, цінова, збутова і комунікаційна політика фірми.
  
  курсовая работа [96,1 K], добавлен 18.06.2011
  

• Розробка маркетингової стратегії виходу підприємства ЗАТ "Горлівський завод РЕАХІМ" на зовнішній ринок

  Характеристика роботи, напрямки та основні показники діяльності підприємства. Організаційна структура відділу маркетингу. Розробка маркетингової стратегії для комп’ютерних тренажерів-імітаторів з використання матричних моделей Мак-Кінси та Space.
  
  дипломная работа [1004,2 K], добавлен 09.11.2013
  

• Розробка продуктово-ринкової стратегії для дверей компанії "МАКСІМУС"

  Характеристика компанії "МАКСІМУС" та її товарного асортименту. Фактори макромаркетингового середовища організації. Аналіз конкурентів, постачальників та споживачів підприємства. Аналіз сильних та слабких сторін діяльності компанії на ринку дверей.
  
  курсовая работа [64,5 K], добавлен 17.02.2013
  

• Маркетингове дослідження конкурентних позицій ВАТ "Сандора"

  Визначення конкурентних позицій, іміджу підприємства і його позицій, критеріїв сегментації ринку для товарів. Дослідження поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та інших суб’єктів ринку, оцінка ефективності маркетингових заходів.
  
  контрольная работа [165,2 K], добавлен 26.02.2011
  

• Маркетингове дослідження ТОВ "Сандора"

  Дослідження виробничої та маркетингової діяльності ТОВ "Сандора". Аналіз ринку; характеристика підприємства; визначення потенціальних споживачів; оцінка конкурентоспроможності товару. Розробка комплексу маркетингу: товарна, цінова і збутова політика.
  
  дипломная работа [922,1 K], добавлен 17.06.2013
  

• Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії ВАТ "Ватра" на ринку освітлювальних приладів для адміністративно-громадських приміщень міста Києва та Київської області

  Характеристика діяльності підприємства та його товарного асортименту на прикладі ВАТ "Ватра". Аналіз макромаркетингового, політико-правового та науково-технічного середовища. Аналіз загроз і можливостей. Визначення базової стратегії розвитку підприємства.
  
  курсовая работа [300,2 K], добавлен 17.02.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам