Рынок клинико-диагностических лабораторных услуг: структура, спрос, конкуренция и влияние государственной политики

Размещено на http://allbest.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”»

Факультет социальных наук

Выпускная квалификационная работа - БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Рынок клинико-диагностических лабораторных услуг: структура, спрос, конкуренция и влияние государственной политики

по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Выполнил: Снарская Варвара Александровна

Руководитель: кандидат социологических наук,

доцент Е. А. Тарасенко

Москва, 2018



Оглавление

• Введение
• Глава 1. Теоретические основы государственного регулирования развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России
• 1.1 Основные подходы к государственному регулированию развития клинико-диагностических лабораторных услуг в России
• 1.2 Теоретико-методологические подходы к оценке необходимости импортозамещения в развитии рынка клинико-диагностических лабораторных услуг страны

Глава 2. Структура, состояние, проблемы, тенденции и перспективы развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в россии в 1991 -2017 годах

2.1 Динамика развития российского рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в 1991-2010 годах: структура, основные игроки, объем рынка

2.2 Рынок российских клинико-диагностических лабораторных услуг в 2010-2017 годах: основные направления развития и структура

2.3 Влияние государственной политики импортозамещения на состояние, тенденции, проблемы и перспективы развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в Российской Федерации в оценках экспертов

2.4 Рекомендации по совершенствованию государственного регулирования развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России

Заключение

Список литературы

Приложения



Введение

Лабораторная медицина в настоящее время по количеству представляемой информации - одна из самых объемных отраслей клинической медицины. Она объединяет в себе множество направлений медицины: кардиология, гематология, иммунология, аллергология, инфекционные заболевания и др.

Лабораторные исследования являются наиболее массовыми и востребованными среди всех групп населения. В 70% случаев результаты лабораторных исследований, выполненных по неотложным показаниям, приводят к коренному изменению терапии, что позволяет спасти жизни пациентов Кишкун А.А. Организация преаналитического этапа при централизации лабораторных исследований. Москва 2014..

Микробиологические исследования приобретают повышенную значимость и приоритетное значение среди других видов лабораторных исследований Скворцов С. В., Тихонов Ю. Г. Опыт использования автоматизированных методов исследований в бактериологии. Справочник заведующего КДЛ №11, ноябрь 2006.. Это обусловлено массовым распространением инфекционных заболеваний и бесконтрольностью применения антибиотиков.

Удельный вес лабораторных анализов составляет порядка 75-90% от общего количества различных видов диагностических исследований. Финансирование клинической лабораторной диагностики составляет около 5% от всего бюджета медицинских организаций Кишкун А.А., Арсенин С.Л., 2012..

Деятельность клинико-диагностических лабораторий в настоящий момент подвергается большим изменениям с целью совершенствования и повышения качества результатов анализов.

Применительно к медицинским лабораториям понятие качество включает в себя правильность и своевременность назначенного теста для нуждающегося в нем пациента, выполнение теста на достаточном аналитическом уровне с необходимой информацией для его интерпретации Мошкин А. Лабораторные ошибки. Москва 2007..

С другой стороны, существует ряд нерешенных вопросов в организации работы по обеспечению доступности и своевременности оказания лабораторных услуг.

Недостаточный уровень технологического обеспечения, дефекты профессиональной подготовки кадров обуславливают трудности соответствия международному уровню качества медицинских услуг.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что вопросы, связанные с изучением степени развитости рынка лабораторных услуг в России, являются актуальными.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической основой работы послужили труды таких российских ученых как: Шейман И.М., Шишкин С.В., Власов В.В., Боярский С.Г., Кишкун А.А,, Засимова Л.С., Колосницына М.Г., Кузнецов П.П., Овчарова Л.Н., Сажина С.В., Степанов И.М., Хоркина Н.А., Шевский В.И., Якобсон Л.И., Меньшиков В.В., Арефьева И.А., Малахов В.Н., Прищепа М.И., Мошкин А.В., Долгов В.В., Дейкин И.В., Камышников В.С.

Зарубежная литература таких авторов как Claude Hannoun, Bela Tumova, Nathan A. Ledeboer, Steven D. Dallas и отчеты Всемирной Организации Здравоохранения также представляют обширный опыт изучения необходимости развития лабораторной диагностики и вопроса востребованности рынка лабораторных услуг.

Также основой работы послужили нормативно-правовая база РФ, медицинские понятия, касающиеся клинико-диагностических лабораторий, данные коммерческих исследований рынка лабораторной медицины.

В рамках данной работы были использованы следующие методы исследования:

1) Анализ нормативно-правовых актов и маркетинговых исследований;

2) Экспертные интервью с представителями государственных клинико-диагностических лабораторий. Было опрошено 12 респондентов:

· 8 работников лабораторий в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы;

· 2 работника лабораторий в лечебно-профилактических учреждениях Московской области;

· 1 респондент из лечебно-профилактического учреждения г. Казань.

Объект исследования: рынок клинико-диагностических лабораторных услуг в России.

Предмет исследования: состояние и современные тенденции развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России.

Цель работы заключается в оценке состояния рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России для формирования рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования развития рынка.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

· Выделить основные подходы государственного регулирования рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России;

· Ознакомиться с политикой импортозамещения на рынке клинико-диагностических лабораторных услуг;

· Проанализировать динамику развития российского рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в 1991-2010 годах;

· Проанализировать динамику развития российского рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в 2010-2017 годах;

· Сформулировать и предложить рекомендации по совершенствованию государственного регулирования развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России.

На основании анализа литературы и проведенной работы с эмпирическим материалом были выдвинуты следующие гипотезы, которые проверялись в ходе исследования:

· На данный момент политика импортозамещения в сфере лабораторной диагностики не в полной мере эффективна;

· Проведение политики импортозамещения в государственных лабораториях в сжатые сроки может привести к снижению качества медицинской помощи.



Глава 1. Теоретические основы государственного регулирования развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в России

1.1 Основные подходы к государственному регулированию развития клинико-диагностических лабораторных услуг в России

Государственное регулирование развития клинико-диагностических услуг напрямую взаимосвязано с государственной политикой в сфере здравоохранения в целом. В 2010-2011 гг. согласно Федеральным законам №83 от 08.05.2010 и №223 от 29.11.2011 Федеральный закон №83 от 08.05.2010 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федеральный закон №223 от 29.11.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". была принята новая правовая база здравоохранения. В 2012 году утверждена «Государственная программа развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г.». Концепция развития здравоохранения до 2020 года обозначала целью сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи Концепция развития здравоохранения до 2020 года..

Приоритетным качеством системы здравоохранения, указанным в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, является ее эффективность, что включает в себя способность обеспечить население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)..

Согласно Концепции развития здравоохранения до 2020 г., качественная медицинская помощь - это цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых услуг, таких как: диагностические, лечебные и профилактические.

В 2014 году сформирована Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015-2030 гг., в которой в качестве одной из задач указано Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015-2030 гг. развитие диагностической службы. Стратегия предусматривает пересмотр инфраструктуры здравоохранения. Таким образом, одним из направлений современной модели отечественной системы здравоохранения является обеспечение доступности качественной высокотехнологичной медицины населению на всех уровнях медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. Отдельно для клинической лабораторной диагностики существовала концепция ее развития с 2003 по 2010 гг.

Направления государственной политики по отношению к деятельности клинико-диагностических лабораторий можно классифицировать в зависимости от целевого объекта:

1. Государственное регулирование человеческого капитала медицинских работников в учреждениях КДЛ;

2. Государственное регулирование деятельности учреждений КДЛ.

В первую категорию включаются такие документы, как профессиональные стандарты медицинских специалистов и перечень документов, регулирующих аккредитацию специалистов в рамках системы непрерывного медицинского образования. Для каждой должности, указанной в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н существуют свои профессиональные стандарты. В медицинской сфере для осуществления профессиональной медицинской деятельности допускаются дипломированные лица и те, кто имеет сертификат специалиста. Работниками КДЛ являются как люди с медицинским образованием (врачи клинической лабораторной диагностики, бактериологи, вирусологи, лабораторные микологи, лабораторные генетики), так и с не медицинским (биологи, химики, физики, ветеринары, провизоры, микробиологи, специалисты по молекулярной биологии). До 01 января 2016 года форму подтверждающего документа о достижении специалистом необходимого образования определял Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н.

С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г. включительно осуществляется переход к процедуре аккредитации специалистов. Таким образом, на смену термина сертификация пришел новый термин - аккредитация VladMedicina.ru [Электронный ресурс] / Аккредитация: мифы и реальность/ Режим доступа: http://vladmedicina.ru/articles/vladivostok/2017-06-20-akkreditatsiya-mify-i.htm (Дата обращения: 03.03.2018).. В 2015 году вышел Указ Президента России N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в котором была поставлена задача создания системы непрерывного медицинского образования (далее - НМО). Теперь право допуска медицинских специалистов к практической деятельности подтверждается в рамках процесса их аккредитацииФедеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». .

Во вторую категорию, как указывалось выше, включаются нормативные документы и стандарты, регламентирующие деятельность лабораторий в целом. Деятельность КДЛ также регулируется перечнем нормативных документов, определяющих санитарно-противоэпидемический режим и технику безопасности, а также набор ГОСТов, относящихся к контролю качества клинических лабораторных исследований.

Деятельность некоммерческих организаций лабораторной медицины в РФ развита слабо. В 2013 году были заданы предпосылки для создания главного института внештатных специалистов с целью его участия в поиске решений профессиональных проблем лабораторной медицины. В 2014 г. была создана «Федерация лабораторной медицины» (ФЛМ, Ассоциация ФЛМ) под председательством президента НО «Диагностическая медицинская ассоциация» И.В. Ушакова Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ» [Электронный ресурс] / О Федерации / Режим доступа: www.fedlab.ru (Дата обращения: 03.03.2018).. Таким образом, это событие дало начало развитию механизмов государственно-общественного партнерства - саморегулированию медицинской деятельности Актуальные проблемы организации лабораторной службы в Российской Федерации/ сост.: А.Г. Кочетов, О.В. Лянг.- М.: «У Никитских ворот», 2016..

Новым вектором направления развития клинико-диагностических лабораторий является централизация. Целью централизации выступает повышение качества оказания медицинской помощи населению, в соответствии с требованиями современных международных клинических рекомендаций. Внедрение высокоинформативных лабораторных технологий, которые позволят изменить клиническую значимость анализов и сократить сроки их выполнения, является центральной задачей мировой тенденции в мире лабораторной медицины.

Централизация может выступать одним из методов повышения эффективности здравоохранения в рамках актуальной Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации. На практике централизация реализуется путем создания новой крупной лаборатории или модернизации уже существующей для дальнейшей организации выполнения лабораторных услуг для различных ЛПУ.

Централизация ведет к концентрации ресурсов в крупной, хорошо оснащенной лаборатории, в которую транспортируется биоматериал, полученный в более мелких лабораториях или в пунктах забора биоматериала. Данный вектор направления развития КДЛ службы демонстрирует преимущества как для населения, так и для организаций, непосредственно предоставляющих лабораторные услуги.



1.2 Теоретико-методологические подходы к оценке необходимости импортозамещения в развитии рынка клинико-диагностических лабораторных услуг страны

В Российской Федерации курс на импортозамещение в сфере медицинского оборудования был объявлен в 2014 году. Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики государства, который направлен на защиту отечественного производителя путем вытеснения импортируемых промышленных товаров.

На сегодняшний день, в связи с вводом экономических и политических санкций со стороны ряда западных стран против России, грамотное осуществление проектов и программ по импортозамещению является действительно актуальным.

В то же время медицина является одной из самых наукоемких отраслей, а лабораторная диагностика напрямую взаимосвязана с отраслью производства медицинской техники, являющейся инновационно-интенсивным сектором современной экономики во всем мире. Аналитики прогнозируют, что мировой рынок медицинского оборудования в 2014-2018 гг. будет ежегодно расти на 6,2% VADEMECUM [Электронный ресурс] / Мировой рынок медицинского оборудования будет расти на 6,2% в год. - Режим доступа: http://vademec.ru/news/detail21485.html (Дата обращения: 03.03.2018)..

Почти половину рынка медтехники занимает оборудование общего назначения (16,4%), лабораторное (13%) и кардиостимулирующее (11%).

Эффективность деятельности лабораторий, процесс и результат лечения пациента зависят от установленного в них оборудования и медицинских изделий, предназначенных для проведения анализов.

Объем российского рынка медицинских изделий в 2016 г. составил примерно 220 млн. руб Проблемы импорта медицинской техники в условиях санкционного воздействия. МатягинаТ. В., Нафикова Р. М.. Крупнейшими сегментами рынка являются оборудование для диагностической визуализации, оборудование и изделия для лабораторной диагностики, хирургии и ортопедии (так в 2013 г. их общая доля составила 45,3%)Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы /монография/ С.Д. Бодрунов. - СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2015.. На импортную продукцию в потреблении приходится порядка 80%, причем около 70% из них не имеют российских аналогов.

В 2006 г. в Москве и регионах России были разработаны программы развития здравоохранения, соответствующие национальному проекту «Здоровье».

Для решения задач по обеспечению населения высокотехнологичной медицинской помощью проводились работы по изменению материально-технической базы государственных больниц и ЛПУ.

Так, до 2010 г. только в Москве было закуплено 35 706 единиц медицинского оборудования, стоимостью свыше 50 тыс. рублей, среди которых комплекты лабораторного оборудования составили 6808Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) [Электронный ресурс] / Обеспечение лабораторным оборудованием первичного звена здравоохранения: Национальный проект «Здоровье». - Режим Доступа: http://www.ramld.ru/articles/article.php?id=51 (Дата обращения: 03.03.2018). шт. и лабораторные анализаторы - 1416 Программа модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы. шт.

Таким образом была оснащена каждая лаборатория, действующая при больницах и поликлиниках.

Вопрос о состоянии рынка отечественных медицинских изделий стал наиболее актуальным в 2015 году, когда начало действовать Постановление Правительства №102, вносившее ряд нововведений в регламент осуществления государственных закупок с целью развития импортозамещения в РФ.

Изначально Минпромторгом в 2014 г. было опубликовано Постановление № 656, запрещающее ввоз некоторых видов оборудования Постановление от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»..

Так, например, в Санкт-Петербурге в больницах и ЛПУ 90% закупленного оборудования являются товарами иностранных поставщиков Бдрунов С.Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы /монография/ С.Д. Бодрунов. - СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2015.. Отсутствие возможности закупать реагенты и расходный материал, соответствующий данному оборудованию, влечет за собой проблемы в обслуживании и ремонте и скорее всего разрыв договоров на обслуживание с поставщиком. Приняв во внимание негативные отзывы и обоснования представителей медицинских сообществ, было принято решение полностью не запрещать участие иностранных медицинских изделий в закупочных конкурсах. В последствие 5 февраля 2015 года в силу вступило Постановление Правительства №102.

В данном документе представлен список категорий медицинских товаров, заявка на которые может быть не принята, если медицинскому изделию иностранного происхождения имеется отечественный аналог Постановление от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».. Так как в список входят такие категории товаров, как лабораторные анализаторы, реагенты и другой вид оборудования (пластик, питательные среды, холодильники и т.д.), государственные учреждения столкнулись с рядом трудностей, влияющих на их эффективную деятельность.

В 2016 г. российский рынок медицинских изделий был представлен 17 тыс. наименованиями из 50 тыс. всего зарегистрированных в нашей стране (см.Рис.1 и Рис.2).



Рис.1 Структура рынка медицинских изделий в РФ, 2016

Рис.2 Продуктовая структура производства медицинского оборудования в РФ, 2016



Доля рынка лабораторного оборудования составляет лишь 23% по данным за 2016 г., и более половины рынка медицинских изделий не имеет аналогов в России.

Современная медицина направлена на развитие технологий, которые способны предупредить болезни или идентифицировать их на ранней стадии с наибольшей клинической эффективностью для проведения лечения в кратчайшие сроки с минимальными экономическими затратами как для пациента, так и больницы.

Данным направлением в медицине и занимается лабораторная диагностика, функционирование которой зависит не только от высококвалифицированного персонала, но и от высокотехнологичного оборудования. медицинский лабораторный диагностика рынок

Так, например, в микробиологической лаборатории иннновационное оборудование A. Croxatto, G. Prod'hom, F. Faverjon, Y. Rochais and G. Greub. Laboratory automation in clinical bacteriology: what system to choose? Clin Microbiol Infect 2016; 22 №3., практически полностью заменяющее работу персонала на преаналитическом этапе, сокращает время выдачи результата в среднем на 48 часов.

Такая экономия времени увеличивает клиническую значимость теста - информацию, которая имеет важность для принятия решения экспертами-клиницистами относительно дальнейшего ведения пациента.

Чем раньше врач получает результат теста из лаборатории, тем быстрее он сможет принять верное решение о лечении пациента, и тем меньше времени пробудет пациент в лечебном учреждении.

Быстрая индикация и точная идентификация инфекционного патогена являются основополагающими факторами О.А. Тарасенко, В.Л. Эмануэль. Возможности клинико-диагностических лабораторий в условиях импортозамещающих технологий. Клиническая лабораторная диагностика. 2015: 60 (8): 61-64. в деятельности профилактических и противоэпидемических учреждений, где, соответственно, крайне важно качество функционирования медицинского оборудования.

По данным Росстата, в России в первые два месяца 2014 г. медицинских изделий было произведено на 3,5 млрд. рублей, а всего за год производится таких товаров приблизительно на 33 млрд рублей Бодрунов С.Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы / монография / С.Д. Бодрунов. - СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2015. - 171 с..

Таким образом, на данный момент объем отечественного медицинского оборудования, недостаточен, чтобы насытить рынок. Тем не менее теоретически в 2014 г. потенциальная доля замещения импортного рынка российской продукцией составила 40% или 80 млрд. руб.. Перспективы импортозамещения в российской отрасли производства медоборудования. Жукова Анна Андреевна.

Отмечается, что производственные мощности современных российских компаний задействованы менее, чем на 50%Развитие отечественного производства средств клинической лабораторной диагностики: Возможности, проблемы и решения. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ramld.ru/userfiles/file/Tumen%202016/ShibanovTumen.pdf (Дата обращения: 03.03.2018).. На данный момент на рынке функционирует 26 компаний в таких направлениях производства, как клиническая биохимия, гемостаз, иммуноферментный анализ, реагенты для гематологических анализаторов, ПЦР диагностика, питательные среды для микробиологии (см. Таблица 1).

Лабораторное оборудование представлено такими производителями LABMGMU medical research [Электронный ресурс] /Лабораторное оборудование: курс на импортозамещение/ Режим доступа: http://en.labmgmu.ru/news/laboratornoe-oburudovanie-kurs-na-im/ (Дата обращения: 03.03.2018)., как ООО «ДНК-Технология», ЗАО «Орион Медик», ООО «Эйлитон», ООО «Компания Хе+ликон», ЗАО «Медмаш», НПК ООО «Весттрейд», ООО «МиниМед», ООО НПФ «Литех», ЗАО «НВО Иммунотех». При этом отмечается, что даже приборы российского производства более чем на 50% состоят из импортных комплектующих Дятлов И.А., Миронов А.Ю., Шепелин А.П., Алешкин В.А. Состояние и тенденции развития клинической и санитарной микробиологии в российской федерации и проблема импортозамещения. Клиническая лабораторная диагностика. 2015: 60 (8): 61-64..

Таблица 1. Количество отечественных компаний по направлениям лабораторных исследований

Направление	Количество отечественных компаний
Клиническая биохимия	6
Гемостаз	4
Иммуноферментный анализ	6
Реагенты для гематологических анализаторов	1
ПЦР диагностика	4
Питательные среды для микробиологии	5

Лабораторное оборудование и наборы реагентов для клинической биохимии производятся компаниями: ООО «НПФ Абрис+», ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», ЗАО «ДИАКОН-ДС», ООО «Ольвекс Диагностикум», ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Эйлитон», НПЦ «Эко-Сервис».

К производствам, обладающими масштабными производственными мощностями, можно отнести следующие О.А. Тарасенко, В.Л. Эмануэль. Возможности клинико-диагностических лабораторий в условиях импортозамещающих технологий. Клиническая лабораторная диагностика. 2015: 60 (8): 61-64.:

· в области иммунохимических исследований -- ЗАО «Вектор-Бест», «НПО «Диагностические системы»; «Алкор_Био», СПб;

· в области гематологических, коагулологических исследований -- НПО «Ренам» и АО «Юнимед».



Рис.3 Конкурентные компании в области биохимии на рынке лабораторных услуг в России, 2016

В список импортных поставщиков лабораторного оборудования и реагентов входят следующие компании: ABBOTT, ROCHE, BECKMAN COULTER, ROCHE, SIEMENS, DIASYS, HUMAN, INSTRUMENTATION LAB, MEDICA, RANDOX, THERMO, ANALYTICON, BIOSYSTEMS, CORMAY, ERBA, MINDRAY. На Рисунке 3 наглядно видно, насколько доля импортных компаний на рынке лабораторного оборудования выше, чем доля российских производителей, которая в категории «Другие» составляет 20-23%.

Существует ряд исследований, в ходе которых в наших лечебных учреждениях сравнивались результаты анализов, проведенных с использованием отечественных и зарубежных реагентов, на установленном импортном оборудовании. Так, результаты одного из исследований показали высокие конкурентоспособные свойства отечественных реагентов, обеспечивающие высокое качество лабораторных исследований Лабораторная служба, 4, 2014. О.А. Тарасенко, В.Л. Эмануэль, 2014..

С другой стороны, есть ряд не самых удачных практик по переходу на отечественные реагенты, одна из которых проводилась в клинической лаборатории Красноярска ZDRAV.RU [Электронный ресурс] / Импортозамещение в лабораторной диагностике/ Режим Доступа: https://www.zdrav.ru/articles/4293651993-qqq-16-m9-10-09-2016 importozameshchenie-v-laboratornoy-diagnostike (Дата обращения: 26.02.2018).. Исследование носило ознакомительный характер, тем не менее продемонстрировало значительное расхождение результатов проведенного тестирования.

Так или иначе, до 2020 г. действует национальная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» с целью повысить долю отечественного медоборудования на российском рынке до 40% Костина, Г. Маленькие островки успеха [Электронный ресурс]: Эксперт. - 2016. -

№14(982). .

Как мы видим на данных вышеприведенной информации можно сделать вывод, что рынок лабораторного оборудования представляет большую перспективу для экономики России. Тем не менее, помимо ряда сложностей и существенной конкуренцией, с которыми приходится сталкиваться отечественным производителям на рынке лабораторной медицины, существует также проблема неосведомленности медицинских специалистов и профессионалов в государственных учреждениях о той или иной отечественной продукции и о том, насколько дороже обходится использование импортных тестов, реагентов и расходных материалов Дятлов И.А., Миронов А.Ю., Шепелин А.П., Алешкин В.А. Состояние и тенденции развития клинической и санитарной микробиологии в российской федерации и проблема импортозамещения. Клиническая лабораторная диагностика. 2015: 60 (8): 61-64..



Глава 2. структура, состояние, проблемы, тенденции и перспективы развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в россии в 1991 -2017 годах

2.1 Динамика развития российского рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в 1991-2010 годах: структура, основные игроки, объем рынка

Частный лабораторный бизнес начал активно формироваться с середины 90-х годов XX века. Уже в 2000 году объем платных медицинских услуг превысил 140 миллиардов рублей Medinfo.Social [Электронный ресурс] / Современное состояние рынка лабораторных услуг / Режим доступа: https://medinfo.social/issledovaniya_863/sovremennoe-sostoyanie-ryinka-laboratornyih-32475.html (Дата обращения: 26.02.2018).. В 2007 году оценки Минздрава РФ на ближайшие годы говорили о росте рынка платных медицинских услуг на 10-20% в год. Однако, по оценкам экспертов маркетинговой компании DSM Group, данный рынок увеличивается как минимум на 50% каждый год. Значительная доля в спектре услуг приходится именно на лабораторные исследования Кишкун А.А., Гузовский А.Л. Лабораторные информационные системы и экономические аспекты деятельности лаборатории, 2007..

По оценкам инвестиционной компании "Финнам" в течение 2003-2005 г. оборот рынка лабораторных услуг в столице вырос с 580 млн. до 1 млрд. 740 млн. рублей Medinfo.Social [Электронный ресурс] / Современное состояние рынка лабораторных услуг / Режим доступа: https://medinfo.social/issledovaniya_863/sovremennoe-sostoyanie-ryinka-laboratornyih-32475.html (Дата обращения: 26.02.2018).. В целом Московский рынок медицинских услуг компания "Финнам" оценивает в 20 млрд. 300 млн. рублей, из них на долю лабораторных исследований приходится около 4 млрд. рублей.

В системе Минздрава России по данным за 2002 г. работает 15,5 тысяч диагностических лабораторий, из них клинико-диагностические лаборатории (КДЛ) около 13 тысяч, бактериологических - 1012, серологических - 616, биохимических - 730, цитологических - 329, коагулологических - 48, из них централизованных - 1125 лабораторий HELPIKS.ORG [Электронный ресурс] / Задачи, стоящие перед лабораториями. - Режим Доступа: http://helpiks.org/5-15670.html (Дата обращения - 26.02.18) . За последние 5 лет произошло некоторое сокращение количества КДЛ общего профиля в основном за счет закрытия в сельских ЛПУ.

В 2003 г. объем лабораторных анализов, выполненных клинико-диагностическими лабораториями, составил 2,7 млрд., количество больных, лечившихся в стационаре, составило более 38 млн., а число амбулаторных посещений - 900 млн. Согласно пособию А.А. Кишкуна, можно проанализировать данные цифры более детально, обратившись к данным в следующей Таблице 2.

Таблица 2. Обеспеченность лабораторными анализами стационарных и амбулаторных пациентов

Показатель	1993 г.	2003 г.	2003 г. коммерческие и ведомственные ЛПУ	Реальная потребность
Количество анализов на 1 госпитализированного	29,3	42	60-100	70
Количество анализов на 1 амбулаторное посещение	0,84	1,2	2,0-2,5	2,5
Всего анализов госпитализированным больным, млрд.		1,62		2,66
Всего анализов амбулаторным больным, млрд.		1,08		2,25
Всего анализов, млрд.	1,96	2,7	0,3	4,91
Дефицит анализов, млрд.				1,91

Обеспеченность лабораторными исследованиями стационарных пациентов в стране по сравнению с 1993 г. существенно выросла и составила 42 анализа на 1 стационарного пациента. Однако этот рост может быть следствием изменения статистического подсчета проведенных исследований: так общий клинический анализ мочи по отчетам ЛПУ часто трактуется, как 8-10 исследований (по числу показателей, определяемых анализатором), а клинический анализ крови - как 8 исследований. Так же в статистические отчеты по количеству анализов включаются калибровочные и контрольные значения при оценке работы аналитической системы. Это в целом искажает реальные цифры, характеризующие количество исследований на 1 пациента, как стационарного, так и амбулаторного. Предполагается, что в целом в КДЛ выполняли не 2,7 млрд, анализов в год, а менее 2 млрд.

Московские КДЛ государственных ЛПУ в 2005 г. выполнили около 200 млн. исследований. Согласно аналитикам компании "Финнам", в Москве 90% лабораторных исследований (с учетом платных и бесплатных) выполняется государственными КДЛ. Однако по европейским стандартам в городе должно проводиться 1,5-2 млрд, тестов в год.

Вместе с тем, структура анализов в нашей стране значительно отличается от Западной Европы, и в 2005 г. это было знаком для рынка, что в ближайшие 3-5 лет будет расти спрос на некоторые виды исследований, которых проводится гораздо меньше, чем необходимо.

Как видно из Таблицы 2, список исследований, выполняемых коммерческой лабораторией, был в 3 раза выше, чем в средней централизованной КДЛ ЛПУ г. Москвы. Это говорит о необходимости рынка и в традиционных лабораторных анализах, и в тех, которые не выполняются обычными государственными лабораториями.

Тем не менее, ведущие позиции на рынке лабораторных услуг занимают КДЛ государственных ЛПУ. В Москве на долю государственных лабораторий приходится 90% всех лабораторных исследований Medinfo.Social [Электронный ресурс] / Современное состояние рынка лабораторных услуг / Режим доступа: https://medinfo.social/issledovaniya_863/sovremennoe-sostoyanie-ryinka-laboratornyih-32475.html (Дата обращения: 26.02.2018).. В других городах страны этот процент еще выше. КДЛ государственных ЛПУ в основном оказывают лабораторные услуги в рамках системы ОМС.

По приблизительным оценкам экспертов, в Москве в 2006 г. работало около 30 частных КДЛ. Независимая КДЛ "Invitro" была открыта в 1995 году и уже в 2005 заняла лидирующие позиции на рынке платных лабораторных услуг, с оборотом 348 млн. рублей и долей московского рынка платных лабораторных услуг 20%. Среди активных конкурентов "Invitro" следует отметить ЗАО "Лаборатория XXI век", НПФ "Литех", "Юнимед лабораториз", "Вера", "Гемотест" и др. Medinfo.Social [Электронный ресурс] / Современное состояние рынка лабораторных услуг / Режим доступа: https://medinfo.social/issledovaniya_863/sovremennoe-sostoyanie-ryinka-laboratornyih-32475.html (Дата обращения: 26.02.2018).

2.2 Рынок российских клинико-диагностических лабораторных услуг в 2010-2017 годах: основные направления развития и структура

Для начала обратимся к рынку медицинских услуг в целом. Компания BusinesStat выяснила, что в 2015 г. стоимостный объем рынка медицинских услуг вырос на 7,3% по отношению к 2014 году, достигнув значения в 2,09 трлн. рублей.

Самый объемный сектор - медицинские услуги, оказанные в рамках программы ОМС - 1,03 трлн. рублей VADEMECUM [Электронный ресурс] / объем рынка медуслуг в 2015 году превысил 2 трлн рублей/ Режим доступа: https://vademec.ru/news/2016/04/06/obem_rynka_meduslug_v_2015_godu_prevysil_2_trln_rubley/. (Дата обращения - 26.02.18) в 2015 г. В то же время, объем российского рынка лабораторной диагностики в том же году был оценен в 68,9 млрд. рублей, что на 13,8% выше аналогичного показателя за 2014 год^,42 VADEMECUM [Электронный ресурс] / В 2015 ГОДУ РЫНОК ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВЫРОС НА 13,8%/ Режим доступа: https://vademec.ru/news/2016/04/19/v-2015-godu-rynok-laboratornoy-diagnostiki-vyros-na-13-8/. (Дата обращения - 26.02.18).

Согласно прогнозу за 2016 г., эксперты ожидали, что в 2017-2020 годах рост рынка будет поддерживаться развитием франчайзинговых проектов крупных сетей лабораторий и притоком частных инвестиций в сферу лабораторной диагностики. По оценкам Vademecum, основными частными игроками российского рынка лабораторной диагностики выступают независимая лаборатория «Инвитро», «Гемотест» и KDL.

В 2016 г. объём рынка платных и бесплатных услуг лабораторной диагностики составил 272,1 млн. исследований SIbMeda [Электронный ресурс] / Эксперты дали прогноз относительно развития рынка услуг лабораторной диагностики в России на 2017 г./ Режим Доступа: https://sibmeda.ru/news/sovremennaya-meditsina/eksperty-dali-prognoz-otnositelno-razvitiya-rynka-uslug-laboratornoy-diagnostiki-v-rossii-na-2017-g/. (Дата обращения - 26.02.18). BusinesStat также отмечает, что 27,9% натурального объёма рынка пришлось на коммерческий сегмент.

На данный момент конкуренция между частными лабораториями очень высокая, что стимулирует игроков рынка к постоянной работе над качеством предоставляемых услуг, а спрос на лабораторную диагностику со стороны населения не падает, несмотря на сокращение реальных доходов населения в период с 2014 года Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие, Мониторинг НИУ ВШЭ, Июль 2017 / под ред. Л.Н.Овчаровой. - М.:НИУ ВШЭ,2017.

Прогноз 2016 предвещал, что в 2017 г. натуральный объём рынка лабораторной диагностики в России достигнет 274,5 млн. исследований, что на 0,9% больше показателей предыдущего года. В действительности же произошел незначительный рост - было зарегистрировано 273 млн. исследований РБК [Электронный ресурс] /В 2017 г натуральный объем рынка услуг лабораторной диагностики в России составил 273 млн исследований/ Режим Доступа: https://marketing.rbc.ru/articles/10140/. (Дата обращения - 26.02.18).

Можно сказать, что объем рынка практически не изменился по сравнению с предыдущими годами. Доля услуг лабораторной диагностики, оказанной по полисам ОМС, составляет 72,2% в общем объеме проведенных исследований. Остальные 27,8% натурального объема рынка приходились на коммерческие медучреждения.

Прогноз предыдущего года указывает на рост натурального объема рынка лабораторных услуг в России до 2022 г. на 1,5% ежегодно РБК [Электронный ресурс] /В 2017 г натуральный объем рынка услуг лабораторной диагностики в России составил 273 млн исследований. Режим Доступа: https://marketing.rbc.ru/articles/10140/. (Дата обращения - 26.02.18).

На данный момент формирование коммерческого сектора лабораторных услуг происходит в следующих трех сегментах:

· Лаборатории в государственных ЛПУ (платные услуги и ДМС);

· Ведомственные лаборатории (платные услуги и ДМС);

· Частные лаборатории (самостоятельный лабораторный бизнес и лаборатории при многопрофильных клиниках).

По данным маркетингового исследования компании INVENTICA по итогам 2015 г. объем рынка коммерческой лабораторной диагностики достиг 71,1 млрд. рублей. В последние 3 года рынок демонстрирует ежегодный прирост на уровне 16,7% Исследование Inventica, 2016..

Более трети стоимостного объема рынка формируется лабораториями Центрального федерального округа. Суммарно на 3 крупнейших рынка - ЦФО, ПФО и СЗФО приходится 64,5% российского рынка коммерческой лабораторной диагностики. При этом ЦФО лидирует с показателем в 25,2 млрд. рублей, что в два раза превышает показатели следующего за ним Приволжского ФО. 13,4% всех исследований осуществляется для учреждений, расположенных в Москве. Крупнейшими заказчиками также являются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская и Ростовская области (См. Приложение 1).

В количественном выражении по типам учреждений в 2015 году лидировало амбулаторно-поликлиническое звено государственных учреждений.



Рис.4 Структура рынка в количественном выражении по типам учреждений в 2015 г.

К ключевым особенностям текущего развития рынка можно отнести следующие:

· Участие частных лабораторий в системе ОМС и реализация лабораторных проектов в рамках частно_государтсвенного партнерства;

· Формирование нового формата лабораторного офиса - диагностического центра;

· Рост количества объектов, предоставляющих услуги в режиме CITO (проведение срочных, быстрых исследований);

· Сегментирование услуг по целевой аудитории;

· Мобильная диагностика;

· Расширение форм сотрудничества с франчайзи;

· Региональная дифференциация в уровне оказания услуг.

Основу рынка лабораторной диагностики формируют государственные лаборатории. Количество частных лабораторий, специализирующихся на клинико-диагностических исследованиях, составляет не менее 137 шт. При крупных медицинских центрах функционирует не менее 250 лабораторий, различных по мощности, оборудованных от 1го экспресс- до нескольких крупных анализаторов, способных проводить полный цикл лабораторно-диагностических исследований внутри клиники.

Государственный сегмент рынка составляют лаборатории системы Министерства Здравоохранения РФ около - 16 000 шт. Свещинский М.Л. Тренды развития лабораторной службы в России в 2009-2012 гг. «Менеджер здравоохранения», №10, 2013 г. и лаборатории при ведомственных ЛПУ - около 500 шт. Стратегическая программа исследований технологической платформы «Медицина будущего», 2014 г. Доля платных услуг составляет от 5% до 15% в доходах государственных учреждений и от 7% до 20% - ведомственных.

Структура лабораторий системы Минздрава РФ:

· Клинико-диагностические - 12,99 тыс. шт.;

· Микробиологические - 1,1 тыс. шт.;

· Иммунологические - 0,75 тыс. шт.;

· Биохимические - 0,56 тыс. шт.;

· Цитологические - 0,33 тыс. шт.;

· Коагулогические - 0,24 тыс. шт.;

Коммерческий сегмент рынка включает в себя около 137 шт. частных лабораторий, являющихся самостоятельным бизнесом и от 250 шт. до 450 шт. лабораторий при крупных частных клиниках. Согласно статистическому сборнику Росстата «Здравоохранение в России - 2015» количество негосударственных клиник составило: общее количество больниц - 246 шт. и общее количество АПУ - 4261 шт. Также согласно данным cтенограммазаседания Правительства РФ от 29.10.2015 г. 1 919 медицинских учреждений участвует в системе ОМС ФАС России. [Электронный ресурс] Режим Доступа: www.fas.gov.ru (Дата обращения - 26.02.18).

На начало 2016 г. общее количество процедурных кабинетов, управляемых частными лабораториями (сегмент частных лабораторий при крупных медицинских центрах не учитывается), достигло 2 614 ед. При этом 6 федеральных операторов концентрируют около 2/3 общего объема рынка (см. Рис.5, Рис.6, Рис. 7).

Рис.5 Представители федеральных и региональных лабораторий в РФ, 2016

Рис.6 Бренды по типам лабораторий, 2016



Рис.7 Процедурные кабинеты по типам лабораторий,2016

На начало 2016 г. крупнейшим оператором российского рынка (по количеству процедурных кабинетов) является сеть ИНВИТРО, управляющая 27,7% офисов, функционирующих в РФ (см.Рис.6).

Рис.6 Крупнейшие операторы российского рынка клинико-диагностических лабораторий, 2016



Оснащение лабораторий участников рынка. Все частные коммерческие лаборатории используют оборудование и расходные материалы иностранного производства. Это может являться знаком того, что импортное оборудование более эффективно и качественно по сравнению с отечественным. Несмотря на экономическую выгоду от выбора отечественного производителя, все частные лаборатория на федеральном и региональном уровне предпочли дешевизне качество. Очевидно, что целевой рынок для новых игроков отечественного рынка медицинского оборудования составляют государственные учреждения.

Насколько государственные учреждения оснащены отечественным оборудованием будет описано в следующей главе 2.3 на основе личного исследования.

2.3 Влияние государственной политики импортозамещения на состояние, тенденции, проблемы и перспективы развития рынка клинико-диагностических лабораторных услуг в Российской Федерации в оценках экспертов

В рамках данного исследования проведены глубинные интервью с 12 представителями государственных клинико-диагностических лабораторий в Москве и Московской области. Ответы на вопросы могли дать люди, обладающие соответствующей компетенцией - заведующие лабораторий или старший лаборант. Одно из интервью было проведено с заведующей лаборатории Федерального значения города Казань. Данные были получены в период с 16.04.2018 по 06.05.2018.

Список ЛПУ, работники которых приняли участие в исследовании приведен в Таблице 3 ниже:



Таблица 3. ЛПУ и лаборатории, составившие выборку исследования

№	Наименование ЛПУ	Уровень подчинения
1	ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы»	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
2	ГБУЗ «Городская клиническая больница №24 Департамента здравоохранения города Москвы»	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
3	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
4	ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы»	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
5	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы» - две лаборатории: микробиологическая и клинико-диагностическая	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
6	ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
7	ФГБУ Национальный Медицинский Исследовательский Центр Кардиологии (г. Москва)	МЗСР РФ (федеральный уровень)
8	ФГБУ Федеральный Научно_Клинический Центр Физико_Химической Медицины Федерального Медико_Биологического Агентства (г. Одинцово)	ФМБА России
9	ГБУЗ Московской области «Одинцовская центральная районная больница» (г. Одинцово)	Учреждения здравоохранения субъектов РФ
10	Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	МЗСР РФ (федеральный уровень)
11	Университетская клиника Казань (Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»	Учреждения здравоохранения субъектов РФ

Вопросы глубинного интервью находятся в Приложении №2.

Список вопросов разделен на блоки, каждый из которых посвящен определенной группе медицинского оборудования в лабораториях: автоматические анализаторы, реагенты к анализаторам, вспомогательное оборудование и вспомогательные материалы. Последние два вопроса открытые, в рамках которых специалисты делились своим мнением относительно заданной темы.

Результаты глубинных интервью сведены в таблицы, на первой из которых видно сколько лабораторий использует отечественную продукцию, и каких видов.

Таблица 4. Наличие отечественной продукции по типам оборудования, материала и технологических информационных систем

Наличие отечественной продукции	Названия столбцов
Названия строк	0	1	Общий итог
Анализаторы	6	6	12
Вспомогательный материал		12	12
Вспомогательное оборудование		12	12
ЛИС	1	11	12
МИС	2	10	12
Реагенты для анализаторов	3	9	12
Реагенты для ручных методик	3	9	12
Общий итог	15	69	84

Столбец «0» и «1» соответствуют ответам «нет» и «да», соответственно. Число 12 в столбце «Общий итог» соответствует кол-ву лабораторий. Число в каждой ячейке показывает кол-во лабораторий, давших ответ, соответствующий наименованию столбца.

Таким образом, только в половине опрошенных лабораторий имеются анализаторы отечественного производства. В 9 из 12 лабораторий реагенты для анализаторов и для ручных методик также - отечественного производства. Во всех лабораториях без исключения вспомогательные материалы и оборудование закупаются у отечественного производителя. Лабораторно-информационные системы (ЛИС) и Медицинские информационные системы (МИС) преимущественно отечественного производства. Тем не менее, если обратить внимание на группы исследований, на которые делится лабораторное оборудование, в 4-ех из 6-ти лабораториях, которые приобрели отечественные анализаторы, стоит одно и то же оборудование, определяющее показатели белка в моче.

Данное исследование не относится к трудно-выполняемым методикам и выполняется небольшим прибором Белур-600. Данный аппарат был разработан еще в 2000 годы и до сих пор присутствует на рынке, то есть не является высокотехнологичным оборудованием. Обращаясь к таблице также можно увидеть, что лишь в 9 из 12 лабораторий используются реагенты отечественного производителя (как для ручных, так и для автоматизированных методик). При оценке соотношения цена/качество отечественных реактивов практически все респонденты дали ответ «удовлетворительно».

Тем не менее, те респонденты, которые могли сравнить Респонденту предлагалось сравнить качество реактивов одной группы лабораторного исследования. В противном случае, указывался ответ: «Не могу сравнить, так как реагенты для разных групп исследований». качество реагентов отечественного производства с импортным, разделились на две неравные группы с различным мнением: 4 респондента утверждают, что качество импортных реагентов выше, а 3 - что качество отечественных и импортных реактивов одинаково. Никто из опрошенных не указал, что качество импортного оборудования ниже (См.Таблица 5).

Таблица 5. Качество отечественного оборудования/материалов относительно импортного

Качество относительно импортного	Названия столбцов
Названия строк	-1	0	не могу сравнить	Общий итог
Вспомогательный материал	4	2	6	12
Реагенты А+Р ВМЕСТЕ	4	3	5	12
Общий итог	8	5	11	24



Столбцы «-1» и «0» соответствуют ответам «Качество отечественного оборудования/материала ниже импортного» и «Качество отечественного оборудования/материала такое же, как у импортного», соответственно. Число 12 в столбце «Общий итог» соответствует кол-ву лабораторий. Число в каждой ячейке показывает кол-во лабораторий, давших ответ, соответствующий наименованию столбца. Респонденты давали ответ «Не могу сравнить, если разные реагенты и вспомогательный материал используются для разных групп исследований.

Касательно доли отечественных реагентов в лабораторной практике можно сказать, что в 10 лабораториях эта доля составляет до 10% от общего числа используемых реактивов (до 1% - в 4-ех лабораториях, от 1 до 5% - в 5-ти и от 5 до 10% - в одной). Еще в двух лабораториях доля отечественных реагентов составляет от 10 до 20%. (См. Таблица 6)

Таблица 6. Доля отечественной продукции в категориях «Вспомогательный материал» и «Реагенты для анализаторов и ручных методов»

Доля отечественной продукции	Названия столбцов
Названия строк	1%	5%	10%	20%	30%	50%	Общий итог
Вспомогательный материал		1	4	3	1	3	12 ...

Подобные документы

• Осуществление лечебно-диагностических вмешательств при аскаридозах у детей

  Общая характеристика, эпидемиология и этиология аскаридоза у детей. Клинико-патогенетическая характеристика и принципы диагностики данного заболевания, подходы к лечению. Осуществление лечебных и диагностических вмешательств при аскаридозах у детей.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.06.2016
  

• Криотерапевтический комплекс "КРИОТЕКС"

  Отличительные черты российского рынка медицинских диагностических услуг. Бизнес-план терапевтического комплекса холодовой рефлексодиагностики. Оценка инвестиционной стоимости проекта "КРИОТЕКС", анализ конкурентов и расчет ставки дисконтирования.
  
  бизнес-план [2,2 M], добавлен 29.05.2016
  

• Рынок медицинских услуг

  Особенности медицинских консультационных услуг, предоставляемых кабинетом детской поликлиники, связанные с их производством, количественным выражением стоимости, спецификой результата. Характеристика современного рынка ультразвуковых исследований.
  
  контрольная работа [42,3 K], добавлен 15.12.2009
  

• Организация коммерческой деятельности в здравоохранении

  Сущность медицинских услуг и особенности их рынка. Роль государства в организации здравоохранения. Добровольное медицинское страхование. Основные направления совершенствования продажи медицинских услуг. Развитие рынка фармацевтических препаратов.
  
  презентация [964,1 K], добавлен 31.10.2016
  

• Техническое обслуживание, ремонт и контроль качества медицинской техники и изделий медицинского назначения в ООО "Скандинавский Центр Здоровья"

  Изучение методов и оборудования для дезинфекции и стерилизации. Описания клинико-диагностических аппаратов и оборудования для физиотерапии, стоматологии. Обеспечение условий безопасности и контроля качества технического обслуживания медицинской техники.
  
  курсовая работа [3,4 M], добавлен 04.07.2013
  

• Роль лабораторного техника в диагностике ВИЧ-инфекции

  Изучение этиологии, клинико-эпидемиологических особенностей, принципов лечения и профилактики вируса иммунодефицита человека на современном этапе. Техника выполнения методов лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. Эпидемиология и патогенез заболевания.
  
  курсовая работа [111,6 K], добавлен 10.06.2014
  

• Лабораторная диагностика

  Основные типы клинико-диагностических лабораторий. Лабораторная диагностика нематодозов (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, трихинеллез). Агранулоцитоз, причины, критерии диагностики. Первичный сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, лабораторные показатели.
  
  шпаргалка [3,0 M], добавлен 24.06.2010
  

• Предоставление платных медицинских услуг

  Основные тенденции развития платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения. Рынок медицинских услуг г. Екатеринбурга. Стратегия развития предоставления платных медицинских услуг в Детской городской больнице № 8 г. Екатеринбурга.
  
  дипломная работа [2,9 M], добавлен 30.01.2016
  

• Рынок стоматологических услуг 

  Государственное регулирование современного рынка стоматологических услуг. Лечебно-диагностические, профилактические и реабилитационные услуги. Основные этапы и виды сегментирования. Стратегия и возможности сегментации рынка стоматологических услуг.
  
  презентация [1,2 M], добавлен 01.04.2014
  

• Сифилис полости рта

  Распространение сифилиса в России. Исследование особенностей заражения и инкубационного периода Бледной трепонемы. Изучение клинико-лабораторной классификации заболевания. Образование сифилитических розеол в полости рта. Диагностика и лечение сифилиса.
  
  презентация [410,9 K], добавлен 18.11.2013
  

• Роль фельдшера в проведении лечебно-диагностических и профилактических мероприятий при респираторных инфекциях

  Изучение роли фельдшера в проведении лечебно-диагностических мероприятий при респираторных инфекциях на примере медицинских учреждений в Кущевском районе. Эпидемиология острых респираторных инфекций, передающихся воздушно-капельным и пылевым путями.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 24.05.2019
  

• Стандартизация в здравоохранении. Клинико-экономический анализ

  Виды медицинских стандартов. Исследование основных принципов и направлений стандартизации в здравоохранении. Общие характеристики и компоненты качества медицинской помощи. Управление качеством медицинской помощи. Этапы клинико-экономического анализа.
  
  презентация [7,1 M], добавлен 21.02.2016
  

• Патобиохимические синдромы критических состояний человека

  Анализ ранней диагностики различных критических состояний острого периода в соответствии с их клинико-патогенетической характеристикой. Оценка скорости выхода из критических состояний пациентов с постоянным мониторированием лабораторных показателей.
  
  дипломная работа [170,9 K], добавлен 23.01.2018
  

• Лабораторная диагностика у больных с хроническим вирусным гепатитом С

  Современные аспекты этиопатогенеза и клинико-лабораторной диагностики вирусного гепатита С. Оценка показателей клинического анализа крови и поражения печени у больных хроническим ВГС. Комплекс профилактических мероприятий по снижению заболеваемости ВГС.
  
  курсовая работа [102,3 K], добавлен 25.06.2015
  

• Категории, структура и особенности рынка общественного здоровья и здравоохранения

  Структура рынка общественного здоровья и здравоохранения, его сегментирование и другие приемы маркетинга. Медицинская услуга - один из основных его элементов. Специфика проявления результата профессиональной деятельности. Маркетинг медицинских услуг.
  
  презентация [1,9 M], добавлен 01.02.2015
  

• Сифилис

  История распространения сифилиса в России. Начало борьбы с заболеванием. Основные способы заражения. Клинико-лабораторная классификация типов сифилиса. Особенности диагностики сифилиса полости рта на основании проведения лабораторных исследований.
  
  презентация [410,9 K], добавлен 09.12.2014
  

• Основы исследования потребления медицинских услуг в экополитическом пространстве

  Роль экополитического пространства в формировании общества риска. Феномен потребления медицинских услуг как предмет социологического исследования. Место санатория-профилактория "Жемчужина Севера" в потреблении населением Архангельска медицинских услуг.
  
  дипломная работа [391,9 K], добавлен 02.03.2015
  

• Саркома матки

  Клинико-анатомическая классификация сарком тела матки, этиология и патогенез заболевания. Клинические проявления заболевания, локализация и скорость роста опухоли. Дифференциация саркомы от доброкачественной фибромиомы в ходе диагностических мероприятий.
  
  презентация [986,2 K], добавлен 18.12.2014
  

• Хронический гепатит С: диагностика, внепеченочные проявления, пути заражения

  Методы лабораторной диагностики гепатита С. Ориентировочная интерпретация диагностических данных при выявлении маркеров вирусных гепатитов. Описание разновидностей внепеченочных проявлений, их связь с хронической HCV-инфекцией. Пути заражения вирусом.
  
  реферат [20,2 K], добавлен 14.01.2015
  

• Роль лабораторного техника в диагностике ВИЧ-инфекции

  Этиология, клинико-эпидемиологические особенности, принципы лечения и профилактики ВИЧ-инфекции на современном этапе. Методы лабораторной диагностики. Основные принципы соблюдения противоэпидемического режима при работе с ВИЧ-инфицированным материалом.
  
  дипломная работа [329,0 K], добавлен 10.06.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам