Фирма «Энергорешения» специализируется на немецких солнечных батареях для отопления и электроснабжения коттеджей [51]. «Норд Логистик» осуществляет поставки батарей из Германии сборными грузами, причем главный склад находится в Москве, откуда в дальнейшем поставки осуществляются дилерам в Киров, Санкт-Петербург, Великий Новгород и др. города.

Рассмотрим орг. структуру компании «Норд Логистик» (рис.2.2). На современном международном транспортно-логистическом рынке особенно актуальным остается вопрос доставки груза «точно в срок». Рациональное формирование организационной структуры экспедиторской фирмы способно многократно увеличить эффективность процесса транспортировки от заявки до поставки и развить конкурентные преимущества компании.

Сегодня на транспортном рынке компания «Норд Логистик» сталкивается с конкурентами, предлагающими услуги доставки по оптимальным ценам. При этом клиенты избирательны в поиске логистических компаний и отдают предпочтение тем из них, которые могут доставить груз точно в срок и предоставить высокий уровень логистического сервиса. Данные условия внешним фактором, влияющим на построение сложной структуры фирмы с отделами маркетинга, транспорта, управления складами, отделом сбыта, отделом организации доставки.

Во главе предприятия стоит генеральный директор, координирующий работу всех отделов и их интеграцию. Кроме того, компания имеет заместителя директора по логистике и маркетингу. Далее структура подразделяется на отделы маркетинга, транспорта, отдел сбыта и отдел управления складами, которые функционируют между собой, объединяясь и передавая исходные данные в сводно-аналитический отдел логистики.

В условиях конкурентной среды отдел маркетинга на рынке экспедиторских и логистических услуг занимается исследованием рынка, изучением предпочтений клиентов, рассматривает действия главнейших конкурентов.

Отдел транспорта занимается поиском транспорта для доставки груза путем аутсорсинга.

Отдел сбыта берет на себя функцию планирования продаж, разработкой механизмов интеграции планов продаж и планов производства и закупок, после того как данные об анализе рынка поступают из отдела маркетинга.

Отдел управления складами проводит упаковочные работы, управляет запасами и складскими операциями. Кроме того, обработка продукции и транспортные операции являются одними из его задач.

Отдел организации доставки выполняет операции изучения рынков закупок, доставки сырья, поддержкой процессов транспортировки.

Сводно-аналитический отдел оперирует полученными данными, планирует логистические операции, прогнозирует заказы, анализирует запросы клиентов.

Данная орг. структура компании характеризуется процессным подходом в организации и управлении, позволяет сочетать следующие задачи: обслуживание клиентов, планирование товародвижения, и традиционные отделы - склад и транспорт. Несмотря на это, некоторые функции отдела сбыта и маркетинга дублируются, отделы организации доставки и сбыта также имеют размывание функций в процессах транспортировки.

Для решения данной проблемы необходимо четкое разделение бизнес-процессов, а также особое внимание к функциям в местах сшивания. Кроме того, один из недостатков орг. структуры компании на данный момент- специалисты многих отделов совмещают разные задачи в рамках должностных обязанностей. Следовательно, для компании характерна большая концентрация задач на каждом из сотрудников. В результате текучка кадров может приводить к ослаблению позиций предприятия на транспортном рынке. Исходя из этого, компания «Норд Логистик» должна искать пути стабилизации своего положения, занимаясь четким разделением должностных обязанностей.

2.2 Анализ положения компании на рынке (SWOT-анализ, анализ деятельности главных конкурентов, рыночная доля компании, динамика роста объема перевозок и грузооборота)

Несмотря на значительную долю транспортного сектора в практике отечественной логистики, Российский рынок логистических и экспедиторских услуг значительно отстает от международных показателей транспортно-логистического сервиса. Качество предлагаемых услуг, уровень затрат не соответствует текущим потребностям компаний и страны в целом.

Отечественный рынок логистических услуг фрагментирован. По данным официального сайта РБК.research, на отечественном транспортном рынке работает приблизительно 3,8 тыс. компаний, предлагающих транспортные и экспедиторские услуги, при этом 2,8 тыс. из них являются перевозчиками, а 1 тыс.- экспедиторами.

Главнейшими барьерами для осуществления высокоэффективного и оптимизированного логистического сервиса являются таможенные, тарифные и нормативно-правовые барьеры при осуществлении международного транзита, импорта и экспорта. Кроме того, в силу политико-экономических факторов, относящихся к напряженным отношениям России со странами Европы, Турции и Украиной и Египтом в 2014-2016 годах, для большей части международных логистических компаний (в особенности малого бизнеса) осуществление транспортно-логистических услуг было значительно сокращено. Логистические компании России в силу мелкого масштаба бизнеса, а также еще только развивающихся каналов распределения [13] не в состоянии оказать транспортно-логистический сервис в требуемом объеме для крупных клиентов. Так, в рейтинге Всемирного банка по критерию «качество логистики и уровень компетенций» России присуждается низкий балл (2,74 из 5) [35]

Таможенные процедуры в России также находятся на стадии развития, они нетранспаренты и не всегда эффективны, а также обладают временными издержками. Согласно рейтингу Всемирного банка, России присуждается балл 2,20 из 5 по критерию «Таможенные процедуры».

Транспортная инфраструктура по уровню развития на Российском рынке также отстает от Европейских государств (рис. 2.3). Инвестиции России в экономику составляют 2,2% ВВП. Таким образом, разница со странами с развитой инфраструктурой составляет 25% (страны ЕС), а разрыв с Китаем - 64%. [35]

Рассмотрим динамику экспорта и импорта России в период 2012-2015 гг. Согласно данным официального сайта Росстат, наибольшие экономические показатели импорт и экспорта были достигнуты в 2012 году и летом 2013 года, а наименьшая величина была отмечена в январе 2014 года (всего около 40%) общего объема импорта и экспорта за данный период. В 2014-2015 годах показатели перевозок пошли на спад, очевидной причиной чего могли послужить санкции Европы против ввоза Российских товаров [39]. Ведь согласно статистике, главнейшими партнерами в торговом балансе страны до экономической блокады ЕС оставались страны ЕС(42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), СНГ(13% импорта и 14% экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта) крупнейшими из них - Китай и Германия.[39]

Среди внешних факторов развития Российский транспортно-логистических компаний, занимающихся международными перевозками, можно выделить несколько тенденций. Таковыми являются глобализация международного товарооборота, ускоренный рост экономики Китая, что будет являться катализатором интенсивности грузоперевозок данной Восточной державы с Россией. Кроме того, вступление России в ВТО сняло формальные преграды доступа Российских товаров к международному рынку. Однако, как было отмечено выше, товарооборот между Россией и странами ЕС значительно сократился. На данный момент товарооборот со странами БРИКС, в особенности с Китаем, был наоборот увеличен и в перспективе будет расти.

Нормализация импортно-экспортных отношений с Тарцией и Украиной на данный момент стоит под вопросом. Нужно отметить, что с 1 декабря 2015 г отдельные категории товаров было запрещено импортировать в Россию из Турции, при этом российский предприятия лишились одного из главных партнеров России (в 2014 г товарооборот превышал между странами 30 млрд.долл.[36] Между тем, сотрудничество России и Египта в области гражданской авиации уже находится на стадии развития и в перспективе обещает наладить объемы прежнего товарооборота.[37]

Китай с 2010 года является второй экономикой мира (после США) по объему ВВП. На данный момент Китай является крупнейшим поставщиком промышленной продукции и автопрома. На внешний рынок поставляется не менее 20% негабаритного товара, при этом железнодорожный и морской транспорт интенсивно применяется для доставки грузов в Россию. Импортный грузопоток контейнерных грузов в Россию из Китая составляет около 300 тысяч контейнеров в год.

Все данные предпосылки указывают на то, что компании «Nord Logistic» целесообразно укреплять сотрудничество с доступными и недорогими китайскими поставщиками и партнерами, а также заниматься поиском новых клиентов, ориентированных на перевозки груза из Китая.

Проанализировав отношения России и Германии, необходимо отметить, что импортные перевозки из Германии в Россию на автомобильном и железнодорожном транспорте составляют около 25%, тогда как экспортные грузоперевозки-15%. Основными товарами, транспортируемыми из Германии в Россию, являются транспорт и промышленное оборудование. Компания «Nord Logistic» обладает складом консолидации в Германии и имеет надежных немецких партнеров. Данные внешние факторы указывают на то, что укрепление транспортно-логистических отношений с Германией имеют также большое значение в современных экономических условиях.[40]

Проанализировав статистику РБК.research, можно обозначить, что наиболее продвинутой динамикой на рынке ТЛУ имеют страны Азии (около 20% в 2012 году). Кроме того, самым крупным рынком ТЛУ является США (23,1%), на втором месте стоят Европейские страны (19,2%), в т. ч. Германия составляет 3,8%.На долю Китая приходится около 14,7%. [35]

Российский транспортно-логистический рынок требует оптимизации логистических технологий переработки, транспортировки и улучшения качества логистического и экспедиторского сервиса, снижение стоимостных и временных издержек обслуживания, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ТЛУ, упрощение таможенного режима и др. [15]

В ВВП РФ доля транспортно-логистических издержек достигает 19%, тогда как в Китае-18%, а в Германии-всего лишь 8,3%.

Кроме того, необходима автоматизация рынка транспортно-логистических услуг. Как в США и Европе, необходимо транспортно-логистическим компаниям обращаться к внедрению инноваций при автоматизации цепей поставок. Важную роль играет снижение затрат посредством применения IT-инструментов, таких как тендерные закупки экспедиторских услуг, оптимизация досок объявлений импорта и экспорта, введение логистической системы ROAD (от S2B group) [42]

Рассмотрим отечественный рынок транспортно-логистических услуг с учетом внутренних факторов. В перспективе предполагается рост цен на импортную технику и оборудование. Кроме того, в перспективе будет наблюдаться спрос на высококачественные импортные грузы.

Проследим динамику структуры Российского рынка ТЛУ на основе данных МЭР РФ (сентябрь 2013) [35].В 2016 году в структуре рынка ожидается сокращение доли транспортно-логистических услуг, что, прежде всего, относится к железнодорожным перевозкам, а складские услуги будут являться наиболее динамичным сегментом.

В среднесрочном периоде ожидается увеличение конкурентного давления со стороны автотранспорта на железнодорожные перевозки, что больше всего относится к сборным грузам.

Согласно прогнозируемым темпам роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе РБК. Research рассматривает рост коммерческого грузооборота автотранспортом в 2016 году на 10,2%к уровню 2012 года [35]. При этом важнейшими факторами конкурентоспособности автомобильного вида транспортировок-гибкость географии перевозок и ценообразования, а также интеграция разных видов транспорта. Автотранспорт оптимален для перевозки крупногабаритного груза(около 30% всего объема трансфера).

Сегодня в России доминирующим видом транспорта является железнодорожный, поскольку основной перевозимой товарной категорией является сырье, и для транспортировки данного вида груза и крупногабаритных грузов оптимальных альтернатив железнодорожному транспорту не существует. Оптимальность железнодорожных перевозок на отечественном рынке обусловлена тем, что это является наиболее эффективным способом доставки при логистической цепи свыше 1000 км. Несмотря на это, в стране сложился значительный перевес перевозок в сторону автотранспорта, который не является эффективным для грузоотправителя (низкое качество логистического обслуживания) и в целом для России (преждевременный износ дорожной сети).

В России и Европе автотранспорт по цене ниже, чем железные дороги при транспортировке грузов на дистанции 1200-1500 км. Данный фактор объясняется отсутствием инфраструктурной составляющей в стоимостных критериях (при том, что на железнодорожных перевозках имеется инфраструктурный платеж). Автотранспорт имеет высокую географическую гибкость, но более высокую стоимость по сравнению с железнодорожными перевозками.

Сегодня в России доминирующим видом транспорта является железнодорожный, поскольку основной перевозимой товарной категорией является сырье, и для транспортировки данного вида груза и крупногабаритных грузов оптимальных альтернатив железнодорожному транспорту не существует. Оптимальность железнодорожных перевозок на Отечественном рынке обусловлена тем, что это является наиболее эффективным способом доставки при логистической цепи свыше 800-1000 км куб.

Несмотря на это, в стране осуществился значительный перекос перевозок в сторону автотранспорта, который не является эффективным для грузоотправителя (низкое качество логистического обслуживания) и в целом для России (преждевременный износ дорожной сети).

В России автотранспорт по цене ниже, чем железные дороги при транспортировке грузов на дистанции 1200-1500 км. Данный фактор объясняется отсутствием инфраструктурной составляющей в стоимостных критериях (при том что на железнодорожных перевозках имеется инфраструктурный платеж). Автотранспорт имеет высокую географическую гибкость и низкие цены на доставку.

2.2 Анализ конкурентов компании

Теперь рассмотрим конкурентоспособность компании “Nord Logistic” среди международных логистических компаний Санкт-Петербурга. Будем руководствоваться методами вторичного анализа данных, а также экспресс-интервью с представителями компаний для сбора информации. В качестве критериев сравнения конкурентоспособности предприятий возьмем следующие факторы: наличие собственного автопарка, Виды осуществляемых перевозок, направления маршрутов доставки, характер перевозимого груза, склады консолидации груза и таможенные посты, через которые компания импортирует груз.

Компания “STS Logistics” - является логистическим оператором или провайдером класса 3PL и одним из лидеров рынка ТЛУ в странах СНГ и России. Филиалы ее представлены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, в ряде других Российских городов, а также в Токио, Киеве, Азербайджане и Нидерландах. Компания имеет 23 офиса, 18 складов консолидации, а также сеть представительств в основных авиа и морских портах. Данная фирма имеет таможенные посты в городах Смоленске, Находке и Владивостоке. Склады консолидации компании находятся в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Самаре.

Компания STS Logistics стремится к качеству с помощью применения высоких технологий, имея в составе более 210 автотранспортных средств в собственном автопарке, из них около 65 полуприцепов-тентов с объемом 60 и 96 м. кв., 50 рефрижераторов с объемом кузова 82 м куб., 40 контейнеровозов, автомобили с открытой платформой, а также «Газели» (бортовые с тентом и фургоны) и ЗИЛы.

STS Logistics осуществляет все виды грузоперевозок как по России, так и за рубежом: автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные включая выполнение процедур по логистической разработке, поиск оптимального маршрута доставки, оформление таможенных документов, подбор транспортных средств и страхование груза.

Имеются развитые схемы перевозки грузов из Европы, США, Японии, стран Азии.

Компания предлагает доставку груза различного характера: товары народного потребления, скоропортящиеся товары, одежду и обувь, осуществляет логистику автозапчастей, сельхозтехники, энергетической и газовой промышленности, кроме того, предприятие занимается дистрибуцией шин. [43]

Рассмотрим представленные в Северо-Западном регионе России наиболее крупные компании-экспедиторы, осуществляющие международные перевозки, т.е. конкурентов компании STS Logistics.

Компания «Free lines» занимается международными и внутрироссийскими перевозками, осуществляя перевозки груза из любой точки мира, исключая страны СНГ.

Компания специализируется на доставке сборных грузов. Компания также обладает развитой системой авиаперевозок, привозя грузы из Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии со сроком 3-5 дней. Основные пункты доставки - аэропорт «Шереметьево», а также пост в Кунцево. Склад предприятия находится в г. Подольске. Услуги по автоперевозки оказываются в комплексе с таможенным оформлением, грузы доставляются сроком 4-15 дней. Также осуществляются железнодорожные перевозки, при которых везутся грузы из Китая, Кореи, Тайваня, Индии, Японии, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Австралии и др. стран Азии.[44]

Перевозки осуществляются как с помощью собственного автотранспорта, так и с применением привлеченного транспорта по аутсорсингу. Автопарк насчитывает приблизительно 100 машин, 52 из которых являются полуприцепами-тентами с объемом 60-90 м. куб., в наличии также имеются рефрижераторы (около 14 шт.), полуприцепы «Jumbo» для доставки негабаритных грузов, а также грузовые автомобили ЗИЛ и КАМАЗ.

У компании имеется единственный склад консолидации в г. Подольске Московской области, где имеются новейшие системы видеонаблюдения, а также система управления складом WMS, которая осуществляет управления главными процессами в складской деятельности, которая начинается с приемки товара и заканчивается разработкой стратегии размещения и организации процессов динамических инвентаризаций.

Предприятие доставляет разнообразные виды грузов, но основными направлениями являются промышленное оборудование и грузы для fashion-индустрии.

Следующий конкурент компании «Nord Logistic» на логистическом рынке, осуществляющий транспортно-логистические услуги - компания CDEK, осуществляющая экспресс-перевозки грузов из стран Европы и Азии, США. Конкурентное преимущество фирмы в том, что она активно осуществляет доставку груза из стран СНГ, Белоруссии, Казахстана и др.

Компания осуществляет не только импортные перевозки, но и экспорт товаров весом до 30 кг [45].

Главным таможенным постом CDEK является Балтийская таможня, причем склад консолидации находится в Астане.

Специфика доставляемых товаров различна, к доставке допускаются все виды грузов, кроме запрещенных, но компания специализируется на транспортировке сувениров, подарков и цветах.

Преимущественно компания осуществляет экспресс-перевозки различными видами транспорта и основным транспортом мультимодальных перевозок является воздушный.

Компания не имеет в наличии собственного автопарка и применяет аутсорсинг в подборе транспорта.

Следующий конкурент компании «Nord Logistics» - Opera Logistics Group. Данная фирма существует на транспортном рынке 8 лет, организуя перевозки со стран Азии, Европы, а также Южной и Северной Америки воздушным, морским и автомобильным транспортом. Конкурентное преимущество предприятия в том, что оно занимается активно перевозкой грузов из США, что не так часто встречается сегодня на транспортном рынке. Однако возможностью доставки груза на железнодорожном транспорте предприятие не располагает. Кроме того, отправка груза возможна лишь только весом от 300 кг, что существенно ограничивает круг потенциальных клиентов. Компания занимается перевозкой груза через Тверской таможенный пост. Компания имеет склады консолидации в Литве и Финляндии. Фирма сотрудничает с такими ведущими компаниями, как Maersk Line, China Shipping, Lenta Shipping Lines, и многими другими, что позволяет ей расширять ассортимент предоставляемых услуг и качественно, оперативно осуществлять доставки. Около 80% общего грузопотока проходит через таможню Санкт-Петербурга, а также перевозки происходят через порты Восточный и Таллина, Финляндии и Прибалтики. Собственного автопарка предприятие не имеет. Кроме того, предприятие активно занимается контрактной логистикой, выступая посредником в странах Европы, Азии, включая Китай.

Характер доставляемого груза разнообразный, специализация приходится на доставку промышленного оборудования, сувенирной продукции, автомобильных шин и др.



2.3 SWOT-анализ предприятия

Итак, рассмотрим 4 категории параметров для проведения анализа деятельности организации - положительные и негативные стороны, потенциальные возможности и потенциальные угрозы.

Таблица 1. SWOT-анализ ООО «Норд Логистик»

	Положительные факторы	Негативные факторы
	Сильные стороны (внутренний потенциал S)	Слабые стороны (внутренние недостатки W)
Внутренняя среда	Надежная система страхования грузов в фирме «Liberty-M», Германия, лимит ответственности- 1000000 евро по каждому страховому случаю. Оказание как импортных, так и экспортных услуг по доставке груза. Персонализированный подход к каждому клиенту Высококвалифицированные специалисты в штабе. Осуществление всех видов перевозок. Возможность перевозки груза различного характера Широкая география перевозок в страны Европы и Азии. Возможность оказания услуг как на брокерский, так и прямой контракт для постоянных партнеров Круглосуточные склады консолидации в Литве, Германии и Финляндии класса А и B. Короткие сроки поставок. Оптимальные тарифы доставки грузов. Оказание аутсорсинговых услуг по оформлению таможенных документов. Развитые сопутствующие услуги (страхование, сертификация). Мультимодальные перевозки «от двери до двери». Партнерства с ведущими логистическими компаниями, что позволяет минимизировать сроки доставки, а также оказать экспедиторские услуги по оптимальным тарифам.	Компания в большей степени ориентируется на международные перевозки в ущерб региональной и внутригородской доставке. Компания имеет недостаточный собственный автопарк для осуществления региональной и внутригородской доставки. Осуществление доставки груза с таможенным оформлением только под ключ для новых клиентов, процедура оформления на прямой контракт затруднена Маркетинговая стратегия требует оптимизации, при поиске клиентов слабо применяются современные технологии
	Внешние возможности (O)	Имеющиеся угрозы (T)
Внешняя среда	Рост экономики Китая, плотное сотрудничество с китайскими поставщиками Увеличение товарооборота со странами БРИКС Повышение интенсивности импортных грузоперевозок в летне-весенний период При стабилизации курса евро платежеспособность потенциальных клиентов повышается	Снижение импортных перевозок из стран ЕС в результате эмбарго Усиление таможенного контроля и рисков, что приводит к повышению временных издержек и потере клиентов Перевозки товаров из Турции, Украины, Египта сокращены Низкая платежеспособность населения, ориентация на отечественного производителя

Исходя из SWOT-анализа компании «Nord Logistic», ее конкурентных преимуществ и слабых сторон, нужно отметить бизнес-стратегии, которыми она должна руководствоваться для расширения рынка сбыта и повышения конкурентоспособности.

Компания работает на транспортно-логистическом рынке около 10 лет, однако на данный момент ей необходимо укреплять свое положение на рынке среди крупнейших логистических и экспедиторских компаний, заняться поиском новых рынком сбыта, при этом сохраняя свои позиции на старых. Так, стратегия концентрированного роста, а именно стратегия развития рынка позволила бы предприятию заниматься поиском поставщиков из-за границы, а также налаживать связи с их клиентами. Данный подход позволил бы не только ориентироваться на перенасыщенный отечественный транспортно-логистический рынок, но и обслуживать иностранные фирмы.

Кроме того, стратегия диверсифицированного роста при увеличении ассортимента оказываемых услуг также сделала компанию более востребованной на отечественном логистическом рынке. Возможно, для клиентов было бы удобно отслеживать доставку груза индивидуально при помощи системы e-Track+, без посреднических переговоров с компанией-экспедитором, доставка груза «От двери до двери» и при этом дальнейшее обслуживание груза при привлечении дополнительных кадров с аутсорсинга (сборка доставленной мебели, установка производственных станков и т.д.)

2.4 Рыночная доля компании и динамика роста объема перевозок Компания «Nord Logistic»

Компания «Nord Logistic» имеет несущественную долю на рынке коммерческих перевозок Санкт-Петербурга. Так в 2014 году рыночная доля в объеме коммерческих перевозок составляла 0,829%, а рыночная доля в грузообороте автотранспорта - 0,04903%. Следует отметить, что рынок коммерческих перевозок Санкт-Петербурга является высококонкурентным, на нем представлены сотни перевозчиков, поэтому доля каждого из них в отдельности мала. К сожалению, невозможно оценить доля компании «Nord Logistic» на рынке коммерческих перевозок внешнеторговых грузов, т.к. отсутствует статистика по таким перевозкам для региона Санкт-Петербурга.

Согласно данным грузооборота и коммерческих грузоперевозок, предоставленным в ходе телефонного интервью с представителем компании “STS Logistics”, фирма имеет конкурирующие показатели с ООО «Норд Логистик».

Так, в 2014 году компания «Норд Логистик имела показатель рыночной доли в коммерческих перевозках Санкт-Петербурга на 0,458% ниже STS Logistics, тем не менее доля компании в грузообороте автотранспорта была выше у ООО «Норд Логистик» 0, 045%.

Следующая компания-конкурент-«Freelines», рыночная доля которой в коммерческих перевозках сначала имела возрастающую тенденцию, затем в 2013 году данный показатель резко снизился до 0,548%, а в 2014 году снова повысился до 2,265. Показатель в 2014 году у «Freelines» был выше рыночной доли коммерческих перевозок ООО «Норд Логистик» в 2014 году на 1,436.

Рассматривая рыночную долю в грузообороте автотранспорта «Freelines» заметим, что доля компании в грузообороте автотранспорта Санкт-Петербурга на 2014 год составляла 0,0059%, что ниже показателя «Норд Логистик» на 0,043%.

Рассматривая рыночную долю «Opera Logistics Group», нужно отметить, что рыночная доля в коммерческих перевозках возрастала до 2012 года (2%), а затем пошла на спад и на 2014 год показатель составлял 0,776%, что является незначительно меньшим показателем, чем у «Норд Логистик» на 0,053%. С 2012 года рыночная доля в грузообороте имела тенденцию значительного снижения. Сравнивая рыночную долю грузооборота автотранспорта Санкт-Петербурга, приходим к выводу, что к 2014 году показатель «Норд Логистик» был выше показателя «Opera Logistics Group» на 0,039%.

Таким образом, по сравнению с конкурентами, компания «Норд Логистик»имеет значительные преимущества в показателях рыночной доли в объеме грузооборота автотранспорта. Показатели грузооборота транспорта «Норд Логистик» значительно отличны от показателей конкурентов, однако у компании имеется меньшая рыночная доля в объеме коммерческих перевозок, чем у компаний «STS Logistics», «Freelines». Лидирующие показатели как грузооборота автотранспорта , так и рыночной доли в объеме коммерческих перевозок Санкт-Петербурга 2014 году имеет ООО «Норд Логистик» по сравнению с компанией «Opera Logistics Group».

Несмотря на значительные конкурентные преимущества экспедиторской фирмы ООО «Норд Логистик», показатели рыночной доли в коммерческих перевозках и грузообороте автотранспорта Санкт-Петербурга незначительны, предприятию необходимо рассмотреть комплексные решения для повышения грузооборота и коммерческих перевозок, что может быть достигнуто посредством привлечения новых клиентов.



2.3 Анализ финансовой деятельности компании (экспресс-анализ финансового состояния

Структура имущества и источники его формирования ООО «Норд Логистик» представлены в приложении 4.

Текущие активы не включают в себя долгосрочную дебиторскую задолженность, и являются оборотными активами, тогда как в иммобилизованные средства входят внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность.

Необходимо отметить, что активы организации в течение трех лет с 31.12.2012 до 31.12.2015 значительно увеличились (85%). Кроме значительного роста активов, увеличился также собственный капитал ООО «Норд Логистик»- практически втрое.

Таким образом, величина активов организации связана с ростом таких позиций актива баланса, как основные средства запасы и дебиторская задолженность.

В пассиве баланса прирост отмечается в следующих позициях: добавочный капитал, прочие долгосрочные обязательства, долгосрочные и краткосрочные займы и кредит.

Необходимо также провести анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Норд Логистик», который является основным инструментом для определения оперативного управления собственными и заемными средствами предприятия.

Основные показатели финансовой устойчивости ООО «Норд Логистик» рассмотрены в «приложении 5».

Коэффициент автономии рассматривает отношение собственного капитала предприятия к общей сумме капитала; коэффициент финансового левериджа -отношение заемного к собственному капиталу фирмы; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует отношение собственного капитала к оборотным активам.

Коэффициент покрытия инвестиций отображает возможности компании покрыть деятельность за счет активов фирмы [54]

Коэффициент маневренности капитала рассматривает отношение собственных денежных оборотных средств компании к их источникам.

Коэффициент автономии фирмы ООО «Норд Логистик» 31.12.2008 составлял 0,26, что отображает сильную финансовую зависимость предприятия от кредитов, проблемой чего является дефицит собственного капитала.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2015 года был -0,24 за отчетный период. Несмотря на это, наблюдалось значительное повышение коэффициента покрытия инвестиций.

Также наблюдался рост коэффициента обеспеченности материальных запасов с 2013 по 2015 год.

Рассмотрим показатели ликвидности активов компании Так, коэффициент текущей ликвидности отображает положение текущих, ликвидных и высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. При этом значение коэффициента текущей ликвидности должно быть не менее 2, для ликвидных активов больше 1, а высоколиквидных-от 0,2

Таким образом, показатель текущей ликвидности является проблемным и не укладывается в нормативные рамки данного критерия. Несмотря на это, был отмечен положительный рост коэффициента текущей ликвидности.

Коэффициент быстрой ликвидности не соответствовал нормативным рамкам. У компании «Норд Логистик» имеются трудности с активами, которые предприятие может перевести в денежные средства для погашения краткосрочную кредиторскую задолженность.

Третий показатель ликвидности- коэффициент абсолютной ликвидности, отображающий возможности компании справиться с краткосрочной задолженностью посредством денежных ресурсов имеет значение 0,07, что также является ниже нормы.

Необходимо отметить, что у компании «Норд Логистик» недостаточно денежных ресурсов высоколиквидных активов для погашения текущих задолженностей (недостаточно 2 204 330 тыс. руб). Кроме того, компания имеет финансовые возможности покрыть среднесрочные обязательства на 87% краткосрочной дебиторской задолженностью.

Рассмотрим анализ эффективности деятельности предприятия. В «Приложении 6» представлен финансовый анализ работы компании «Норд Логистик» за период с 31.12.2012 по 31.12.2015.

Таким образом, в течение анализируемого периода, показатели выручки компании ООО «Норд Логистик» отличались нестабильным ростом и снижением.

Финансовые показатели от продаж имел возрастающую тенденцию за 3 последних года (23 762 тыс. руб).

Показатель рентабельности EBIT, рассматривающий отношение прибыли до процентов к выручке компании за последний год анализа -25,7%.

Рассмотрим рентабельность капитала, вложенного в предпринимательскую деятельность.

Таким образом, рентабельность собственного капитала компании «Норд Логистик», которая определяется путем отношения чистой прибыли к среднегодовому акционерному капиталу, имеет тенденцию снижения.[53]

Рентабельность активов, рассчитываемая путем отношения чистой прибыли к средней стоимости активов, также имела тенденцию резкого снижения за анализируемый период.

Таким образом, проведя краткий финансовый анализ компании ООО «Норд Логистик», необходимо отметить, что существуют как положительная, так и неудовлетворительная сторона в финансовом положении предприятия. Рассматривается возрастает рентабельность продаж, а также положительная тенденция изменения собственного капитала касаемо общего изменения активов компании. Неудовлетворительными критериями финансового положения являются низкие показатели капиталов относительно общей величины активов ООО «Норд Логистик». Кроме того, коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности существенно меньше нормативов. Критический вопрос финансового положения- коэффициент быстрой ликвидности существенно ниже нормативного значения, а также отрицательная динамика EBIT, определяющая финансовые результаты компании до уплаты налоговых взносов.



Глава 3. Совершенствование методики планирования доставки внешнеторговых грузов в компании «Норд Логистик»

3.1 Планирование оптимального маршрута доставки на основе сетевого графика

Важным направлением деятельности компании «Норд Логистик» является мультимодальная транспортировка различных контейнерных грузов из Китая в Российскую Федерацию (рис.3.1). Рассмотрим задачу поиска оптимального маршрута для мультимодальной транспортировки груза по маршруту Шанхай - Москва на основе сетевого графика. Для начала рассмотрим характеристики перевозимого груза и маршруты доставки.

Груз: Пластикат изоляционный;

Код ТН ВЭД: 3923 29 100 0

Страна происхождения груза: Китай;

Вес нетто (чистый вес груза в контейнере): 4900 кг;

Вес общей упаковки: 87 кг;

Вес брутто (упаковки с чистым весом груза): 4987 кг;

Вес груза с упаковкой и контейнером: 4987кг +2100 кг = 7087 кг;

Объем: 30 м. куб;

Габаритные размеры: длина 6060 мм; ширина 2450 мм; высота 2400 мм;

Базисные условия поставки IMCOTERMS: FOB (покупатель принимает все риски после передачи товара основному перевозчику);

Маршрут: Шанхай - Москва;

Закупочная стоимость груза весом 4 900 кг составляет 290 000 руб., а банковская ставка равна 11,00%.

Рассматриваются следующие альтернативные варианты доставки:

1. Условия поставки: FOB; маршрут: Шанхай - Гамбург - СПб - Москва; стоимость доставки: 1200 долл. США; груз: сборный контейнер; виды транспорта: морской + автотранспорт; срок доставки 35-45 дней.

2. Условия поставки: FOB; маршрут: Шанхай - Владивосток - Москва; стоимость доставки 400 долл. США; груз: сборный контейнер; виды транспорта: морской + автотранспорт, срок доставки 25 -30 дней со дня выхода судна.

3. Условия поставки: FOB; маршрут: Шанхай - Владивосток - Москва; стоимость доставки 400 долл. США; груз: сборный контейнер; виды транспорта: морской + железнодорожный + автотранспорт, срок доставки 30-35 дней со дня выхода судна.

Для перевозки груза морским и железнодорожным транспортом применяется стандартный 20-футовый контейнер внутренним объемом 30 м³ и весом 2,1 т.

Для транспортировки применяется автотранспорт - грузовой автомобиль с тентом объемом 26 м куб. и грузоподъемностью 5 тонн.

Последовательно опишем для каждого маршрута операции, необходимые для транспортировки, и их стоимость в долл. США и построим сетевой график для всех альтернативных вариантов:

Маршрут 1 (Шанхай - Гамбург - СПб - Москва):

1-2 Затаможивание груза в Шанхае; 178 $;

2-3 Оформление экспортной ДТ (декларации на товары) и погрузка на судно в порту Шанхай; 56$;

3-4 Доставка морским транспортом в порт Гамбург; 620$; 31 день;

4-5 Разгрузка в порту Гамбург; 120$;

5-6 Выпуск контейнера из порта Гамбург под гарантию Таможенного перевозчика в порт Санкт-Петербург; 190$; (3 дня);

6-7 Проведение Таможенного оформления в порту Санкт-Петербург; 450 $;

7-15 Автодоставка до склада получателя в Москву; 185$;

Итого: 1799$.

Маршрут 2 (Шанхай - Владивосток - Москва):

1-2 Затаможивание груза в Шанхае; 178$;

2-3 Оформление экспортной ДТ (декларации на товары) и погрузка на судно в порту Шанхай; 56$;

3-8 Доставка морским транспортом в порт Владивостока; 360$; (3 дня);

8-9 Растаможка в порту Владивостока и разгрузка; 600$+ 135$=735$;

9-10 Выпуск контейнера из порта Владивосток под гарантию таможенного перевозчика; 170$;

10-15 Доставка таможенным перевозчиком автотранспорта до Москвы; 470$; (8 дней);

Итого:1969$.

Маршрут 3 (Шанхай - Владивосток - Москва):

1-2 Затаможивание груза в Шанхае; 178$;

2-3 Оформление экспортной ДТ (декларации на товары) и погрузка на судно в порту Шанхай; 56$;

3-8 Доставка морским транспортом в порт Владивостока; 360$; (3 дня);

8-9 Разгрузка в порту Владивосток;135$;

9-11 Подача контейнера, ж/д погрузка; 390$;

11-12 Транспортировка по железной дороге до станции «Кунцево-2» (Москва); 389$.

12-13 Станционный сервис на «Кунцево-2» 170$

13-14 Проведение таможенного оформления на «Кунцево-2» 650$

14-15 Автодоставка до склада получателя 48 $

Итого: 2376$

Находим с помощью критериев Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа оптимальный маршрут транспортировки в условиях неопрделенности путем поиска наименьших показателей.

Таким образом, наиболее оптимальным является второй маршрут: Шанхай-Владивосток-Москва (сборный контейнер + авто).

Необходимо отметить, что сочетание морского и автомобильного транспорта позволяет использовать концепцию «от двери до двери». Тогда как морская перевозка применяется для наибольшей экономичности при доставке товара на удаленные друг от друга объекты, автотранспорт оптимален для снижения издержек для доставки груза на наименьшие расстояния. [11]

Важнейшими документами, необходимыми для осуществления международных перевозок, являются Carnet Tir, CMR, транзитная декларация, инвойс, упаковочные листы и др.

Carnet Tir позволяет право перевозить грузы в кузовых автомобилях, опломбированных таможней через границы государств с упрощением таможенных процедур.

Международная транспортная накладная CMR -важнейший документ международных перевозок, служащий доказательством международной автоперевозки. Фактически, данный документ является договором на международную перевозку груза.

Инвойс-счет-фактура, являющийся коммерческим документом, отражающий сделку между покупателем и продавцом. В нем также указывается характеристика перевозимого товара, его цена и сумма к оплате.

3.2 Анализ эффективности оптимизации маршрутов доставки грузов на основе сетевого графика

Ключевые критерии оптимизации маршрутов доставки груза могут быть индивидуально выбраны для конкретной логистической компании.

Для компании ООО «Норд Логистик» таковыми ключевыми критериями являются показатели суммарного времени транспортировки груза и стоимости перевозки «от двери до двери».

При анализе времени поставки T рекомендуется отслеживать контрольные точки движения товара, что поможет понять, на каком маршруте или этапе выбранного маршрута возможно возникновение отклонений в сроках поставки.

Один из ключевых экономических показателей фирмы- стоимость поставки С.. Правильный анализ этого показателя на всех этапах цепочки товародвижения поможет определить избыточные затраты и причины их возникновения.

Тем не менее важнейшими показателями эффективности оптимизации маршрутов доставки грузов на основе сетевого графика как бизнес-процесса компании ООО «Норд Логистик» является баланс «затраты/качество сервиса». Актуальность данного показателя объясняется тем, что качество сервиса, быстрота выполнения заказов и сроки поставки влияют на объемы продаж и многие ключевые показатели эффективности бизнеса компании [15]. С помощью экспертных оценок определяется процентная градация уровня логистического сервиса.

В 2012 году ООО «Норд Логистик» для осуществления 82,7 % показателя идеально осуществленных заказов потратила около 4,1 млн долл., тогда как в норме должна была израсходовать около 3,3 млн. долларов. Данное несоответствие показывает невыполнение бюджета, издержки недоброкачественной работы персонала, отсутствие оптимизации процессов доставки.

Рассмотрим показатели соотношение баланса и сервиса в 2010 году - до принятия решений оптимизации и 2014 году - после оптимизационных решений по планированию маршрутов.

Анализируя таблицу и график, приходим к выводу, что требуемое качество сервиса не укладывалось в нормативный бюджет в 2010 году до принятия решений по оптимизации маршрутов доставки значительно превышая количество выделенных денег на обслуживание клиентов. Кроме того, затраты рассмотрены были без учета процента инфляции, что еще больше указывает на несовершенство транспортно-логистического сервиса и нерациональную структуру работы логистической службы.

Согласно графику, благодаря оптимизационным решениям, логистическому отделу ООО «Норд Логистик» удалось не только уложиться в нормативные показатели по качеству оказываемого сервиса и затраты, но и значительно сэкономить бюджет компании для оказываемого того или иного требуемого уровня сервиса для конкретного типа перевозок

Таким образом, исходя из анализа динамики изменения баланса операционных затрат и уровня логистического сервиса, необходимо отметить, что результат деятельности службы логистики по повышению эффективности планирования доставки и таким образом, повышению полезности предоставляемых услуг был положителен. Затраты на логистический сервис после оптимизационных решений снижались, тогда как качество оказываемого сервиса, под которым понималось оперативная обработка заказов и оптимальные сроки доставки, значительно повысилось.

Рассмотрим, как возросла лояльность потребителей на рынке транспортных услуг к ООО «Норд Логистик» после усовершенствования ключевого бизнес-процесса. Долгосрочные клиенты активнее начали доверять крупные заказы ООО «Норд Логистик», тогда как количество новых клиентов значительно увеличилось, как и объем новых заказов.

3.3 Поиск оптимального перевозчика для конкретной перевозки

Компания «Норд Логистик» занимается отбором перевозчика согласно многокритериальному анализу.

В сложившейся экономической ситуации высоких рыночных требований к сфере транспорта, поиск наиболее оптимального посредника для компании «Норд Логистик» является актуальным вопросом. Деятельность перевозчиков-брокеров оказывает важнейшее влияние на конкурентоспособность, имидж и производительность логистической фирмы.

В силу того, что в последнее время на рынке международных логистических услуг на данный момент наблюдается волна кризиса, экспедиторские компании вынуждены заниматься поиском релевантных способов оптимизации функциональных областей своих услуг.[12]

Поскольку предприятие «Норд Логистик» преимущественно специализируется на доставке промышленного оборудования и деталей, целесообразно рассматривать посреднические компании, располагающих широкими возможностями доставки производственного оборудования, автодеталей.

Компания «Норд Логистик» осуществляет поиск логистических провайдеров на основе многокритериального анализа. Важнейшими критериями выбора перевозчика являются следующие параметры:

1)Надежность времени доставки

2)Тарифы доставки «От двери до двери»

3) Общее время доставки «от двери до двери»

4) Готовность перевозчика к переговорам об изменении тарифа

5) Гибкие условия оплаты и финансового сервиса

Дадим краткое описание компаний-перевозчиков, занимающихся международными доставками груза.

Перевозчик 1. Склад компании находится в Финляндии, поставки осуществляются из любой страны. Компания является участником ВЭД, занимаясь международными грузоперевозками с 2006 года. На рынке существует 12 лет, начинала свою деятельность с Российских поставок.

Перевозчик 2.Компания занимается перевозками с 2008 года, является участником ВЭД. Имеет склады в Литве и Финляндии, а также работает с Европейскими перевозчиками. Специализация компании- международные перевозки.

Перевозчик 3.Склад предприятия находится в Шанхае, перевозки осуществляются с 2010 года, при этом посредник также является участником ВЭД. Налажены поставки как с Европейскими, так и Азиатскими поставщиками. Специализация на сборных грузах.

Сравним ценовые тарифы компаний на услуги перевозки.

Рассмотрим перевозку портативной дозирующей установки (1 шт) из Испании. Установка предназначена для нанесения пенополиуретана, полимочевины, а также некоторых двухкомпонентных эпоксидных систем. Установка обладает компактными размерами, что позволяет быстро и легко ее доставить к месту проведения работ.

Установка имеет следующие характеристики: 200 кг на одно место, европалет 1,2*0,8*1 м, стоимость установки- 2 500 евро. Рассмотрим тарифы, которые дают выбранные посредники на данную доставку в феврале 2016 года.

Наибольшую стоимость поставки имеет первый перевозчик, тогда как наименьшую -второй, что возможно, обусловлено его связями с Европейскими партнерами.

Следующая перевозка подразумевает доставку ресторанного оборудования из Вильнюса в Санкт-Петербург. Перевозка осуществляется стандартной еврофурой, грузоподъемностью 20 тонн. Первый логистический провайдер осуществляет перегруз в Эстони. Второй перевозчик осуществляет прямую доставку из Литвы (Вильнюс-Санкт-Петербург), тогда как третий также рассматривает прямую поставку из Литвы.

В данном случае 2 логистический провайдер также лидирует, таможенные тарифы и цены на саму грузоперевозку являются минимальными среди рассматриваемых альтернатив.

Проанализируем также тарифы на доставку фаршемешалки из Кемпера (Франция) в Санкт-Петербург в разобранном виде без штабелирования (Инвойс и описание груза в представлены в прил. 1,2 , 3 и 4). Маршрут доставки: ZI Kerdroniou F-29000 Quimper France - СПб;

Общий вес нетто 5 465,3 кг;

Вес всей упаковки: 125,8 кг;

Общий вес брутто: 5 591,3 кг.

Нужно отметить, что 2 перевозчик располагает возможностями доставки груза не только стандартными еврофурами, но и через порт Montoir De Bretagne, что позволяет снизить тарифы более чем в два раза. Морская перевозка осуществляется с помощью 40-футового контейнера HQ.

Первый и второй перевозчик ограничиваются вариантами доставки с помощью стандартных еврофур, что может быть более оптимальным вариантом по временным издержкам, однако на данном этапе рассматривается параметр тарифов на доставку.

Без сомнения, второй перевозчик лидирует в уровне тарифов на доставку груза из Европы.

После подробного описания и сравнения ценовых тарифов на доставку груза из Европы, рассмотрим временные рамки доставки груза. Данный аспект требует обширного анализа, поскольку сроки поставок могут сильно различаться зависимо от связей с таможенными представителями, квалификации персонала, конкретных параметров перевозки и других характеристик. Как показала практика, наиболее оптимальным перевозчиком с этой стороны для европейских перевозок оказался посредник №2, тогда как третий посредник имел сокращенные сроки поставки из Азиатских стран, Индии и Китая.

Критерий надежности времени поставок рассматривался при использовании метода экспертных оценок, анализ информационных источников - рекомендательных писем партнеров компании-посредника с выборкой 3-5 компаний.

Готовность перевозчика к изменениям тарифа, а также гибкость изменения условий оплаты и финансового сервиса определялась на основе интервью с представителями логистического отдела фирм. Данные критерии являются качественными для оценки компаний-перевозчиков, а потому оцениваются отдельно, согласно шкале Харрингтона.

В результате количественными критериями анализа являются следующие параметры: тарифы доставки «от двери до двери», общее время доставки, надежность времени доставки. Качественными критериями являются готовность перевозчика к переговорам об изменении тарифа, а также гибкие условия оплаты и финансового сервиса.

Таким образом, наиболее значительными критериями выбора перевозчика для компании «Норд Логистик» являются общее время доставки «от двери до двери» и надежность времени доставки, тогда как гибкие условия оплаты и финансового сервиса не являются одним из самых важных критериев выбора.Данный выбор может быть основан на актуальности перевозок груза с меньшими временными издержками в современных экономических условиях. Для того, чтобы обеспечить своевременные доставки груза, поставщики должны иметь развитые логистические каналы, а также располагать возможностями доставки в разные точки мира с помощью собственного автотранспорта, либо с аутсорсинга.

Найдем весовые коэффициенты выбора посредников, а затем количественные оценки показателей. Базовой формулой расчета коэффициентов является:

?_i = ;

где N - количество показателей,

i - ранг показателя.

Так, при расчете весового коэффициента «общее время доставки от двери до двери» получаем:

?₁=

?₁=0,33

Аналогично рассчитаем весовой коэффициент других показателей:

?₂= ; ?₂=0,27 - «надежность времени доставки»

?₃= ; ?₃= 0,2 - «тарифы доставки «от двери до двери», $/ км»

?₄= ; ?₄=0,13 - «готовность перевозчика к переговорам об изменении»

?₅= ; ?₅=0,07 - «гибкие условия оплаты и финансового сервиса»

Согласно параметрам общего времени доставки, надежности времени транспортировки, тарифов доставки «от двери до двери», готовности перевозчика к переговорам об изменении тарифа, а также гибким условиям оплаты и финансового сервиса, наиболее оптимальным логистическим провайдером является перевозчик №2.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной исследовательской работе главнейшими актуальными вопросами современной транспортной логистики являются организация маршрутов транспортировки грузов при смешанном сообщении на основе сетевого графика, а также выбор логистического провайдера при многокритериальной модели анализа. Данные задачи решаются с теоретического и практического подхода. При этом практический подход рассматривает данные оптимизационные задачи на примере деятельности компании ООО «Норд Логистик».

Поставленная проблема данной работы- повышение эффективности транспортировки внешнеторговых грузов на основе сетевого графика и была решена при помощи выбора наиболее оптимальной альтернативы доставки груза согласно ключевым критериям транспортировки.

Проблема оптимизация выбора провайдера транспортно-логистических услуг решилась при помощи применения многофакторной модели выбора перевозчика, а также алгоритмов выбора логистического провайдера, метода рейтинговых оценок и парных сравнений.

...