Normal;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Обеспеченность регионов банковскими услугами

1.1 Характеристика современных банковских услуг и направления их развития

1.2 Характерные особенности банковских услуг

1.3 Анализ обеспеченности регионов банковскими услугами

2. Характеристика рынка банковских услуг Республики Марий Эл

2.1 Банковские услуги, предоставляемые кредитными организациями Республики Марий Эл, и факторы, определяющие их развитие

2.2 Оценка обеспеченности Республики Марий Эл банковскими услугами

2.3 Спрос предприятий нефинансового сектора экономики Республики Марий Эл на банковские услуги

3. Банковские услуги: проблемы и перспектива развития

3.1 Проблемы развития банковских услуг в регионах

3.2 Пути развития рынка банковских услуг в регионах

3.3 Развитие розничного бизнеса

Заключение

ЛИТЕРАТУРА

Введение

Актуальность. Важнейшим приоритетом государственной социально-экономической политики является ускоренное экономическое развитие страны. Повышение функциональной роли банковского сектора в экономике входит в число стратегических задач государства и является основным направлением реформирования банковского сектора. В связи с этим в настоящее время особую актуальность приобретает вопрос формирования развитого рынка банковских услуг, ориентированного на реальную экономику и удовлетворение потребностей клиентов.

Банковский сектор концентрирует и перераспределяет капитал между отраслями, способствуя развитию реального сектора экономики, осуществляет проведение расчетов хозяйствующих субъектов, предоставляет целый ряд других специализированных услуг. От того, насколько эффективно эти функции выполняют кредитные организации, расположенные на территории региона, зависит уровень регионального экономического развития. Это предопределяет необходимость систематического мониторинга спроса на банковские услуги, а также анализ потенциала банков по их предложению.

С учетом указанных обстоятельств в работе предпринята попытка исследовать в комплексе ключевые проблемы развития рынка банковских услуг, что и предопределило структуру настоящей работы.

Цель исследования - Определить степень обеспеченности регионов банковскими услугами.

В рамках поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть общую методологию исследования рынка банковских услуг и степень обеспеченности регионов ими.

2. Провести сравнительный анализ обеспеченности банковскими услугами в региональном аспекте, выделить региональные особенности рынка банковских услуг Республики Марий Эл;

3. Исследовать причины, сдерживающие развитие рынка банковских услуг.

4. Обозначить перспективные направления развития банковских услуг.

Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе реализации потребителям банковских услуг.

При исследовании рассматриваемых задач были использованы труды российских и зарубежных ученых в области экономики, финансов, банковского дела, а также законодательство и другие нормативно-правовые документы, в том числе инструктивные материалы Банка России, материалы органов государственной статистики Российской Федерации, информационные материалы Банка России, а также информация, публикуемая в научных изданиях и в периодической печати.

При написании дипломной работы использовались общенаучные методы исследования: анализ, синтез, комплексность, историзм, оптимизация и другие. Применение указанных методов позволило обеспечить объективность проведенного анализа и сделанных выводов.

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы. Определены цель и задачи исследования, порядок и методы решения поставленных задач.

В первой главе выпускной аттестационной работы рассматривается понятие банковских услуг, дается характеристика и направления их развития, а также проводится сравнительный анализ обеспеченность регионов Российской Федерации банковскими услугами.

Во второй главе проводится сравнительный анализ обеспеченности Республики Марий Эл банковскими услугами и спроса предприятий нефинансового сектора экономики Республики Марий Эл на банковские услуги.

В третьей главе рассмотрен реальный потенциал развития банковских услуг. На основе анализа современных проблем развития региональных банков в России рассмотрены перспективные направления развития рынка банковских услуг в регионах и как следствие повышения уровня удовлетворения спроса на них. Особое внимание уделено перспективам развития розничного бизнеса.

В заключении обобщаются факторы, сдерживающие развитие банковских услуг в России и сформулирован ряд конкретных предложений-рекомендаций, которые будут способствовать их развитию.

1. Обеспеченность регионов банковскими услугами

1.1 Характеристика современных банковских услуг и направления их развития

Современный уровень развития производительных сил требует от банковского сектора предоставления все большего числа услуг своим клиентам. В последние 20-25 лет банковское дело в ряде развитых стран вышло на качественно новый уровень, что предполагает, в частности охват большинства населения банковскими услугами. Так, в Великобритании, Франции, Германии около 80% взрослого населения имеют текущий счет или вклад в банке. Что касается занятой части населения, то 95% имеют счет либо в банке, либо в страховом обществе, либо в нескольких финансово-кредитных институтах.

Анализ рентабельности работы ряда западных коммерческих банков показал, что значительная доля их доходов в настоящее время формируется за счет комиссионных по предоставлению банковских услуг. Например, во Франции до 40% прибыли крупных коммерческих банков состоит из комиссионных, доля которых сегодня приблизилась к сумме банковских процентов, получаемых от кредитных операций. К наиболее распространённым можно отнести следующие виды банковских услуг:

Долевое участие в собственности. Долевое участие средствами банка или приобретения акций и других ценных бумаг в учреждении и деятельности российских и иностранных организаций, осуществлении на долевых началах совместной деятельности по реализации целевых программ и научно-технических проектов, созданию, тиражированию и применению отдельных видов продукции (с разделением на долевых началах стоимостного эффекта). Расширение масштабов указанной деятельности коммерческих банков определяется их стремлением гарантировать свою устойчивость на базе вхождения в крупные организационные структуры, диверсифицировать свои активы на основе долевого участия в создании предприятий с участием иностранного капитала, совершении сделок по производству пользующейся продукции, в том числе продукции научно-технического характера.

Выдача банковской гарантии и выдача поручительств за третьих лиц. Гарант принимает на себя вторичную ответственность, т.е. согласен заплатить, если кредитор не может выполнить своих требований. При этом он сам не должен иметь интереса в контракте между должником и кредитором. Гарантийный контракт должен сопровождаться письменным меморандумом. Обычно, при невыполнении должником своих обязательств кредитор может предъявить претензии прямо к гаранту, даже не обращаясь к должнику. Если гарант заплатит, то затем он сам может предъявить иск к должнику. Обязательства гаранта могут быть аннулированы, если контракт между должником и кредитором изменён без уведомления гаранта. Гарантия всегда имеют материальный характер и обычно сопровождаются имущественными обязательствами и санкциями. Поручительство выполняется банком от имени и за счет другой стороны (доверителя), на возмездной основе, если это предусмотрено действующим законодательством или установлено в договоре поручения по согласованию сторон. Объектами услуг по поручению могут быть все виды сделок, в том числе сделки купли-продажи, договоры поставки и другие.

Трастовые услуги банка (доверительное правление). Трастовые, или доверительные, услуги выполняются банком от имени и за счет другой стороны (доверителя), на возмездной основе, если это предусмотрено действующим законодательством или установлено в договоре поручения по согласованию сторон. Трастовые услуги носят посреднический характер и всегда конкретны. Доверительные операции отражают сущность банковской деятельности вообще - её пассивно-активный характер, заключающийся в привлечении средств и их последующем размещении для извлечения прибыли. Трастовые услуги получили широкое распространение в развитых странах. К числу факторов, способствовавших появлению и развитию сферы доверительных услуг в 80-е годы XX века, можно отнести следующие:

ь проблема банковской ликвидности и снижения доходности традиционных видов банковских операций и услуг, а также стремление банков обеспечить выполнение одной из ключевых задач - повышение доходности операций при сохранении благоприятного уровня ликвидности;

ь невозможность для банков привлекать в прежних объёмах традиционные дополнительные средства (в основном межбанковские кредиты) при решении текущих задач своей ликвидности;

ь растущая заинтересованность клиентов банков, особенно промышленных предприятий и крупных индивидуальных заёмщиков и инвесторов, в получении различных услуг в банке;

ь обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов, борьба банков за привлечение клиентов, появление и развитие новых видов услуг, предлагаемых как физическим, так и юридическим лицам.

Товарно - комиссионные операции. Приобретение и продажа по поручению, а также за свой счет различных ценностей, товаров, имущества, информации и научно- технической продукции - эти и другие операции банка, которые согласно действующему законодательству могут быть предметом комиссии, выполняют коммерческие банки. В последние годы в мире спрос на комиссионные услуги растет в связи с приобретением научно-технической продукцией и основными фондами товарной формы, а также в результате роста количества самостоятельных субъектов хозяйствования, выступающих на рынке и базирующихся на разных формах собственности. Увеличение объема товарных операций коммерческих банков обусловливается также все более частой реализацией залогового права банков. Вложения в легкореализуемые ценности, принятые на комиссию, могут быть при дефицитном рынке более ликвидными активами, чем вложения банка в краткосрочные ссуды и фондовые ценности. Повышение доли материальных активов является средством страхования активов банка от обесценения в условиях инфляционной экономики.

Факторинговые операции банка. Факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента. Операции факторинга предполагают приобретение банком денежных и платежных требований (векселей, тратт, счетов-фактур) поставщика (экспортера) к покупателю (импортеру) за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги и, соответственно, прав получения платежей по ним. При этом банк берет на себя риск, связанный с неплатежеспособностью должников, и обеспечивает поставщику выплату причитающихся ему средств. Операции факторинга предусматривают право регресса - возможности возврата Банком поставщику приобретенных платежных требований, не оплаченных в течение определенного срока плательщиком.

Форфейтинг - операции форфейтинга предполагают приобретение Банком денежных и платежных требований (векселей, тратт, счетов-фактур) поставщика (экспортера) к покупателю (импортеру) за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги и, соответственно, прав получения платежей по ним. При этом Банк берет на себя риск, связанный с неплатежеспособностью должников, и обеспечивает поставщику выплату причитающихся ему средств. Форфейтинг не предусматривает право регресса. В этом случае Банк приобретает долговые обязательства на полный срок на заранее установленных условиях.

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения с возможностью в последующем их выкупа арендатором. Впервые появился в начале 1950-х гг. в США, в 1960-х гг. - в странах Западной Европы. К началу 1980-х гг. получил широкое распространение в наукоёмких отраслях промышленности. Это объясняется большой потребностью в инвестициях в условиях НТР и невозможностью их обеспечения традиционными способами финансирования (банковские кредиты и самофинансирование).

Складские операции банка. Передача заложенных ценностей на хранение в банк как один из возможных режимов залога, развитие товарно-комиссионных операций предполагают совершение банками складских операций. Для этого банки создают соответствующую инфраструктуру. В России коммерческие банки выполняют услуги по предоставлению индивидуальных сейфов для хранения ценностей и документов граждан, гарантируя анонимность вложения и сохранность принятых ценностей и документов.

Осуществление банком научно - технических разработок собственными силами. Обычно банки проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с организацией производства средств автоматизации банковской деятельности и оргтехники, созданием и сопровождением соответствующего программного обеспечения, а также с внедрением новых видов банковских услуг и операций, основанных на автоматизированных технологиях.

Фондовые операции. К фондовым операциям относятся операции по выпуску и размещению ценных бумаг эмитента, выполнение банками поручений клиентов по продаже или покупке определённых ценных бумаг, их хранению, управлению ценными бумагами. В этом случае банки получают доходы по хранящимся ценным бумагам и извещают клиентов о всех поступлениях. Банки могут заниматься ценными бумагами с истекшим сроком, получением денег по закладным, а также покупкой и продажей, получением и доставкой ценных бумаг, их обменом, выкупом привилегированных акций и подписных сертификатов.

Прочие (дополнительные) услуги банка. К дополнительным услугам банка относится консультационная деятельность.

Примерно с начала 70-х годов банки стали придавать большое значение системе своих взаимоотношений с клиентурой как торгово-промышленной, так и частной. По сути, это было начало развития рынка банковских услуг, которое пошло по двум направлениям.

Первое направление было связано с совершенствованием уже существующих видов операций и услуг. Так, в сфере кредитования многие банки ввели новые виды ссуд для частных клиентов, такие, как:

ь ссуда физическому лицу на покупку нового дома до момента продажи заёмщиком его старого дома;

ь ссуда на покупку дома, предлагаемая физическим лицам, как правило, не владеющим на момент выдачи ссуды какой-либо недвижимостью;

ь ссуда на улучшение (ремонт) дома, предоставляемая домовладельцу, планирующему реконструкцию, перестройку или ремонт принадлежащего ему дома;

ь ссуда на потребительские цели;

ь ссуда под страховой полис;

ь ссуда с погашением в рассрочку;

ь ссуда частному лицу на необусловленные цели;

ь потребительская денежная ссуда с разовым погашением;

ь ссуда фермеру на улучшение земельных угодий;

ь ссуда на учебу или стажировку.

Для клиентов - юридических лиц стали применяться:

ь ссуда на начало и развитие предпринимательской деятельности;

ь ссуда на покупку активов другой фирмы.

Банки стремились найти возможные варианты модификации старых операций не только для удовлетворения потребностей имеющихся клиентов, но и для привлечения новых.

Второе направление развития рынка банковских услуг заключалось в осуществлении принципиально новых, ранее не проводившихся операций для клиентов. Это направление со временем стало основным звеном политики многих банков и потребовало важнейших функциональных и структурных изменений в их деятельности.

В начале 80-х годов коммерческие банки в силу ряда причин (глобализация рынков, усиление конкуренции, технологическая революция в банковском деле) существенно расширили круг своих операций, отдавая приоритет развитию новых форм обслуживания клиентов. Началось формирование обновленного рынка банковских услуг, на котором наряду с традиционными видами операций появились новые услуги (см. рис.1).

Для России с переходом к системе рыночных отношений изучение и использование мирового опыта развития банковских услуг и операций коммерческих банков имеет особое значение. Практика показывает, что совершенствование взаимоотношений кредитных организаций с клиентами является непременным условием их устойчивого развития.

Рис. 1.1. Классификация банковских услуг

1.2 Характерные особенности банковских услуг

Основные особенности услуг: неосязаемость, невозможность хранения, непостоянство качества и неотделимость от источника предоставления.

Неосязаемость банковских услуг означает, что они не являются материальным объектом, и нельзя оценить результат до оказания услуги. Ассоциативная "материализации" банковских услуг достигается, в частности, средствами создания имиджа банка.

Неотделимость банковских услуг от источника их предоставления означает, что создание и сбыт банковской услуги происходят одновременно. Вне банка и отдельно от него услуги не существуют.

Непостоянство качества банковских услуг связано с непостоянством характера работы банка как организации в целом, с непостоянством характера работы сотрудников банка, осуществляющих производство банковских услуг, в частности. Изменчивость потребностей клиента как организации, под которую создаются банковские услуги, и изменчивость поведенческих характеристик сотрудников клиента, в частности, также являются источником непостоянства характеристик банковских услуг.

Невозможность хранения банковских услуг означает, что их нельзя хранить как товар и использовать для последующей продажи. Банк не может создать услугу и отложить ее на склад до востребования. Однако в банках разрабатываются технологии производства банковских продуктов, которые можно перенять.

Очевидно, что услуги вообще и банковские услуги в частности являются более сложными объектами по сравнению с товарами в обычном понимании.

Банковские услуги разделяют на материальные и чистые. Материальные услуги банков -- это такие операции, как открытие банковских счетов, проведение расчетов и платежей, выдача кредитов, т. е. услуги, характеризующие функциональную роль кредитных организаций в системе товарно-денежного обращения. Банки обеспечивают экономику необходимым и достаточным количеством платежных средств. Комплексный характер банковских услуг отражает универсальность деятельности банков. Имеется в виду, что банки при оказании одной услуги одновременно оказывают своим клиентам еще ряд взаимосвязанных услуг.

Чистые (направленные на личности) услуги банки оказывают, занимаясь подготовкой кадров, консультируя клиентов, проводя аналитические исследования, формируя нормы этики банковских работников. Такие услуги не связаны напрямую с движением денег, хотя и требуют материальных и финансовых затрат.

Одни особенности банковских услуг являются специфическими, присущими только им, другие -- нет.

Банковские услуги (например, выдача кредита) носят индивидуализированный характер: процедура выдачи кредита сопряжена с согласованием многих особенностей как банка, так и клиента. В связке с индивидуализированным характером идет закрытость деталей банковских услуг для третьих лиц. Банки, несомненно, входят в группу организаций, чьи услуги характеризуются высокой степенью индивидуальности, закрытостью для третьих лиц (за исключением органов, уполномоченных законодательством на доступ к подобной информации). Выполнение таких услуг нуждается в дополнительной информации о клиентах, позволяющей оценить их состоятельность как клиентов-заемщиков.

Деятельность коммерческого банка строится на обслуживании большого количества клиентов, различающихся многочисленными параметрами. Банк работает с деньгами, поэтому весьма важными являются отслеживание и соответствующая оптимизация прихода и ухода финансовых средств из коммерческого банка.

Для успешной работы банку необходимо иметь стабильные доходы, которые зависят от доверия клиентов. Доверие клиентов основывается на стабильности их доходов, получаемых от сотрудничества с коммерческим банком. Возникает некоторый замкнутый круг: стабильность функционирования банка зависит от доверия клиентов, которое, в свою очередь, зависит от стабильности работы банка. Эту проблему приходится решать банкам в процессе своего роста и развития.

Итак, говоря об особенностях банковских услуг, можно выделить характерные особенности банковских услуг:

ь функциональная роль в обеспечении экономики платежными средствами;

ь регулирование количества денег в обращении;

ь поддержание функционирования института денег (работа с деньгами, разделение операций на активные и пассивные);

ь использование заемных средств;

ь индивидуализированный характер;

ь закрытость для третьих лиц;

ь жесткое государственное регулирование;

ь поддержание существования общественного института;

ь зависимость от клиентов;

ь необходимость оптимизации обслуживания клиентов разных параметров;

ь зависимость стабильной работы банка от доверия клиентов;

ь прибыль банка -- результат постоянной, устойчивой работы;

ь связь с клиентскими и банковскими рисками;

ь относительно большая протяженность во времени;

ь информационная емкость.

Зависимость банка от своих клиентов ведет к необходимости оптимизации клиентской базы, к необходимости анализа решений, действий, намерений властных структур в отношении банковской системы, к необходимости устойчивого сотрудничества с клиентами (установление, поддержание партнерских, доверительных отношений). Чем более точные данные о потребностях клиентов будут у банка, тем полнее и точнее банк сможет согласовывать свои и клиентские интересы и тем самым максимизировать свою прибыль.

Стабильная работа банка зависит от доверия его клиентов. Как было показано, из этой особенности следует необходимость организации ведения клиентской базы банка, устойчивого сотрудничества с клиентами на основе системного и детального анализа всей совокупности клиентов и каждого из них. Такой анализ позволит осуществлять соответствующую корректировку клиентской базы.

Характерной особенностью банковских услуг является и то, что они имеют относительно большую протяженность во времени. На практике это отражается, главным образом, на умении менеджеров банка устойчиво сотрудничать с клиентами, устанавливать, поддерживать партнерские, доверительные отношения.

1.3 Анализ обеспеченности регионов банковскими услугами



Если в большинстве развитых стран изначально складывалось несколько крупных финансовых центров (США - Нью-Йорк и Чикаго, Германия - Франкфурт и Берлин, Италия - Милан и Рим), то российской банковской системе с момента ее зарождения была присуща высокая централизация бизнеса.

В итоге основная часть организаций-лидеров, как государственных, так и частных, оказалась в Москве. Доля банков, находящихся в Москве, в общем количестве зарегистрированных кредитных организаций (рис.1.2.) и в совокупных активах банковской системы за последние годы только выросла. Это связано с сохранением тесной связи между банковским бизнесом и государством, а также с формированием финансово-промышленных групп со штаб-квартирой в Москве. Доля активов московских банков, считая отчетность банков по месту регистрации, составляет около 85% от совокупных активов банковской системы России. Если учитывать филиалы банков отдельно от головных контор, то доля московских банков в совокупных активах падает примерно до 61%. (рис.1.3.) Группа «Крупнейшие промышленные регионы» включает в себя Тюменскую, Московскую, Самарскую, Свердловскую, Новосибирскую, Челябинскую, Пермскую, Нижегородскую, Ростовскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Краснодарский и Красноярские края, Республики Татарстан и Башкортостан. Каждый из них имеет ВРП свыше 200 млрд. рублей. Совокупная доля данных регионов в ВВП составляет порядка 41% и население страны - 39%.

Таким образом, действующие в Москве кредитные организации выполняют функцию распределения финансовых средств между регионами страны. Сейчас в России сложилась уникальная ситуация, когда не только государственные, но и частные ресурсы распределяются из единого центра. То есть доход зарабатывается в одном месте, а решение о расходовании средств принимается в другом.

В списке 30 крупнейших банков (по состоянию на 01.01.2005) находилось только 5 региональных банка. Относительно крупный по российским меркам банковский бизнес сформировался в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Татарстане и Башкортостане, причем в последних двух регионах возникновение относительно крупных банков обязано исключительно поддержке региональных властей и существованию неформальных ограничений на деятельность иногородних частных банков.

Подавляющее большинство регионов, имея долю в совокупных кредитах реальному сектору значительно меньшую, чем в совокупных депозитах, выступают донорами финансовых ресурсов. Это делает ситуацию с предоставлением банковских услуг на местах зависимой от решений крупнейших банков по организации филиальной системы. Решение об открытии (закрытии) филиала крупным московским банком может привести к резкому изменению уровня обеспеченности региона банковскими услугами. В макроэкономическом плане система, при которой банки, принимая решение об открытии (закрытии) филиала, ориентируются на формальные экономические и социальные показатели и/или наличие крупного клиента, действующего в регионе, способствует сохранению дифференциации между регионами с точки зрения экономического развития и приводит к недофинансированию малого и среднего бизнеса.



Центральный банк и Правительство неоднократно заявляли о желании снизить дифференциацию по уровню обеспеченности регионов банковскими услугами. Цель понятна - выравнивание регионов по степени развития банковских систем означает приход в остальные субъекты Федерации финансовых ресурсов, необходимых для их развития. Однако, пока дисбаланс между регионами по уровню развития банковских услуг, связанный, прежде всего, с экспансией московских банков в наиболее богатые из них и отсутствием реальной конкуренции на банковские рынки, только усугубляется.

Равномерное распределение банковских услуг означает поддержание примерно одинакового соотношения между числом присутствующих на региональном рынке кредитных организаций и численностью населения в данной местности, объемом банковских активов и кредитов - и производством товаров и услуг в регионе, величиной привлеченных у населения депозитов - и доходов граждан. По идее, если банки действуют в конкурентной среде, то со временем перекосы в обеспеченности регионов банковскими услугами, которую как раз и определяют отмеченные выше соотношения, должны исчезнуть.

Как показывают расчеты, только по соотношению «депозиты - доходы» происходит постепенное выравнивание между регионами (рис. 1.4). Что касается соотношений «активы - ВРП» и «кредиты реальному сектору - ВРП», то они у большинства российских регионов не дотягивают и до 50% от среднероссийского уровня (включая Москву). Однако, в группах «крупнейшие промышленные регионы» и «остальные регионы» фиксируется тенденция к росту соотношений (объем банковских активов и кредитов реальному сектору растет чуть быстрее производства товаров и услуг в регионах).

По уровню обеспеченности банковскими услугами (и соответственно по степени конкуренции на местном рынке) все регионы могут быть разделены на три группы:

· регионы с высокой степенью обеспеченности банковскими услугами (индекс обеспеченности банковскими услугами (ИОБУ) составляет 120» и более от среднероссийского уровня) Индекс вычисляется как среднегеометрическое соотношение: число банков (с учетом филиалов банков иного региона) на душу населения, активы банков и филиалов к ВРП, кредиты банков и филиалов реальному сектору к ВРП, депозиты физических лиц, размещенные в банках и филиалах к располагаемым доходам населения. Для ранжирования регионов по уровню обеспеченности банковскими услугами среднероссийский показатель не учитывал статистику по г. Москва и Московской области.;

· регионы со средней степенью обеспеченности банковскими услугами (ИОБУ составляет от 80% до 120% от среднероссийского уровня);

· регионы с низкой степенью обеспеченности банковскими услугами (ИОБУ - 80% и менее от среднероссийского уровня).

Таблица 1.1

Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 01.01.2005

(на основании совокупного индекса обеспеченности)

Уровень обеспеченности региона банковскими услугами	Количество кредитных организаций в регионе, единиц
	0-5	6-20	Свыше 20
Высокий (более 120%)	1. Магаданская обл.	2. Белгородская обл. 3. Калининградская обл. 4. Нижегородская обл. 5. Камчатская обл.	6. г.Санкт-Петербург 7. Республика Татарстан 8. Самарская обл. 9. Свердловская обл.
Средний (80%-120%)	1. Воронежская обл. 2. Чукотский АО 3. Владимирская обл. 4. Смоленская обл. 5. Мурманская обл. 6. Ивановская обл. 7. Костромская обл. 8. Курская обл. 9. Липецкая обл. 10. Орловская обл. 11. Рязанская обл. 12. Республика Марий Эл 13. Республика Мордовия 14. Чувашская республика 15. Кировская обл. 16. Пензенская обл. 17. Томская обл. 18. Тамбовская обл. 19. Астраханская обл. 20. Республика Бурятия	21. Новосибирская обл. 22. Калужская обл. 23. Тульская обл. 24. Ярославская обл. 25. Вологодская обл. 26. Ставропольский край 27. Удмуртская республика 28. Саратовская обл. 29. Челябинская обл. 30. Алтайский край 31. Омская обл. 32. Хабаровский край 33. Республика Северная Осетия 34. Волгоградская обл. 35. Республика Башкортостан 36. Пермская обл. 37. Ульяновская обл. 38. Иркутская обл. 39. Приморский край 40. Сахалинская обл. 41. Оренбургская обл.	42. Краснодарский край 43. Ростовская обл.
Низкий (менее 80%)	1. Брянская обл. 2. Республика Карелия 3. Архангельская обл. 4. Ленинградская обл. 5. Новгородская обл. 6. Псковская обл. 7. Республика Адыгея 8. Республика Алтай 9. Амурская обл. 10. Еврейский АО 11. Республика Ингушетия 12. Республика Калмыкия 13. Республика Тыва 14. Республика Хакасия 15. Читинская обл.	16. Тверская обл. 17. Республика Коми 18. Карачаево-Черкесская республика 19. Курганская обл. 20. Красноярский край 21. Кемеровская обл. 22. Республика Саха 23. Кабардино-Балкарская республика	24. Тюменская обл. 25. Республика Дагестан



В группу регионов с наиболее высоким уровнем обеспеченности банковскими услугами входят 9 субъектов Федерации: г.Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская, Нижегородская, Магаданская, Калининградская, Самарская, Камчатская, Свердловская области (рис. 1.5).

Во всех областях, за исключением Камчатской и Магаданской областях, соотношение кредитов и активов региональных кредитных организаций (с учетом филиалов банков иных регионов) с региональным ВВП в 1,2-2,4 раза превышает среднероссийский показатель. В Магаданской, Камчатской областях на показатель обеспеченности банковскими услугами наиболее существенное влияние оказало количество банков и банковских филиалов в регионе. Так, в данных регионах показатель институциональной насыщенности банковскими услугами превышает среднероссийский уровень в несколько раз, что связано с приходом в регионы банков, работающих с добывающими предприятиями. В то же время, уровень кредитов реальному сектору по отношению к ВРП регионов составил на 1.01.2005 30-80% от среднероссийского уровня.

Необходимо также отметить, что доля депозитов физические лиц в структуре денежных доходов населения в регионах с наиболее высоким уровнем обеспеченности банковскими услугами (за исключением Свердловской) на 10-50% выше, чем в среднем по России.

Группа регионов со средней обеспеченностью банковскими услугами наиболее многочисленна и включает 43 региона. В нее входит 6 субъектов Федерации, составляющих группу «крупнейших промышленных регионов» России: Республика Башкортостан, Ростовская, Пермская, Челябинская, Иркутская области, Краснодарский край.

Последнюю группу составляют 25 регионов, в число которых входит 3 региона, относящиеся к группе «крупнейших промышленных регионов» страны: Тюменская, Кемеровская области и Красноярский край. Попадание Тюменской области и Красноярского края в группу регионов с низким уровнем обеспеченности банковскими услугами связано с низкими значениями показателей «активы - ВРП» и «кредиты реальному сектору - ВРП». Причем базовые отрасли данных регионов: нефте- и газодобыча в Тюменской области, и цветная металлургия в Красноярском крае - не относятся к числу отраслей российской экономики, испытывающих недостаток внешнего финансирования. Данное противоречие может быть объяснено двумя причинами: во-первых, добывающие и перерабатывающие мощности в основном принадлежат холдинговым компаниям со штаб - квартирой в Москве, и именно холдинги являются основными получателями банковских кредитов, и, во-вторых, значительная доля финансовых ресурсов приходит в цветную металлургию и топливную промышленность с международного финансового рынка в обход российских банков.

В Кемеровской области основными проблемами являются дефицит действующих в регионе банков и низкое соотношение между привлеченными от граждан депозитами и доходами населения.

Наименьшая обеспеченность банковскими услугами в 2004 году отмечалась в Еврейском АО, Республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская, Тыва, Калмыкия, Хакасия, Дагестан, Ингушетия, а также в Читинской области. В этих регионах соотношение кредитов и активов региональных кредитных организаций (с учетом филиалов банков иных регионов) с региональным ВВП, а также доля депозитов физических лиц в структуре денежных доходов населения региона были ниже среднероссийского уровня соответственно на 30-70% и 10-60% (рис.1.6.). Интересно отметить, что Калмыкия ещё 3 года назад числилась одним из лидеров по уровню обеспеченности банковскими услугами, что было связано с действием в регионе крупной оффшорной зоны, через которую активно прокачивали финансовые ресурсы.

Следует отметить, что развитие банковской деятельности никак не влияет на экономический рост в регионе. Если сопоставить динамику показателей обеспеченности банковскими услугами с динамикой среднедушевых доходов и ВРП, то можно обнаружить, что опережающий рост банковского бизнеса (по сравнению со среднероссийским уровнем) в основном наблюдается в промышленно развитых регионах.

На уровне федеральных округов наибольшую обеспеченность банковскими услугами имеет Северо-Западный федеральный округ, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами в 1,3 раза выше среднероссийского показателя (без учета Москвы). В четырех федеральных округах: Южном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном - обеспеченность банковскими услугами на 01.01.2005 г. был ниже, чем в среднем по России. Наименее обеспечен банковскими услугами Уральский федеральный округ, что связано с включением в него Тюменской области.

Для объединения регионов по уровню обеспеченности в группы с заранее заданными характеристиками (например, значениями показателей, удовлетворяющих определенным требованиям) можно использовать кластерный анализ. Кластерный анализ объединяет различные процедуры, используемые для проведения классификации. В результате применения этих процедур исходная совокупность объектов разделяется на кластеры или группы схожих между собой объектов. Под кластером понимают группу объектов, обладающую свойством плотности (плотность объектов внутри кластера выше, чем вне его), дисперсией, отделимостью от других кластеров, формой и размером.

В связи с тем, что исходными данными для кластерного анализа могут быть как собственно объекты, так и их параметры, то в качестве массива данных для анализа выбраны исследуемые нами ранее показатели, отражающие уровень обеспеченности регионов банковскими услугами.

При кластеризации использовался итеративный метод группировки k-средних (k-means clastering). Схема вычисления кластеров методом k-средних представляет собой совокупность следующих действий:

задается разбиение данных на кластеры, число которых задает аналитик. Вычисляются центры тяжести кластеров;

происходит перемещение точек: каждая точка перемещается в ближайший к ней кластер;

вычисляются центры тяжести новых кластеров;

шаги 2 и 3 повторяются, пока не будет найдена стабильная конфигурация (то есть кластеры перестанут изменяться) или число итераций не превысит заданное аналитиком.

Путем проведения указанных итераций было получено 4 кластера при использовании 4 рассматриваемых показателей: институциональная насыщенность банковскими услугами, финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам), финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов) и индекс обеспеченности региона банковскими услугами, что отражено на графике средних значений для каждого кластера (рис.1.7.).

Рис. 1.7. Графическое представление результатов кластерного анализа.

Региональный состав полученных кластеров представлен в таблице.

Таблица 1.2.

Региональный состав кластеров

№ кластера	Региональный состав кластеров
1	Камчатская область Магаданская область Чукотский АО
2	Брянская область Владимирская область Ивановская область Калужская область Курская область Липецкая область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тульская область Ярославская область Вологодская область Мурманская область Республика Северная Осетия Краснодарский край Ставропольский край Волгоградская область Республика Башкортостан Удмуртская Республика Чувашская Республика Кировская область Оренбургская область Пензенская область Пермская область Саратовская область Ульяновская область Челябинская область Кемеровская область Томская область Приморский край Хабаровский край
3	Белгородская область Воронежская область Калининградская область г.Санкт-Петербург Ростовская область Республика Мордовия Республика Татарстан Нижегородская область Самарская область Свердловская область Алтайский край Новосибирская область Омская область
4	Костромская область Орловская область Тверская область Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Ленинградская область Новгородская область Псковская область Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Респ. Республ.Калмыкия-Хальмг Тангч Карачаево-Черкесская Республик Астраханская область Республика Марий Эл Курганская область Тюменская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Красноярский край Иркутская область Читинская область Республика Саха (Якутия) Амурская область Сахалинская область Еврейская АО

На основании проведенных расчетов получено 4 группы регионов, которые распределяются по убыванию интегрированного показателя Z. В первую группу входят регионы с его наивысшим значением. Однако, интерпретируя результаты анализа и учитывая их экономическую сущность, разнонаправленность переменных корректнее делать выводы на основании графического представления результатов анализа и поведения кластеров на контрольных точках.

В соответствии с выбранными критериями наиболее обеспеченными банковскими услугами являются регионы представленные в третьем кластере. По показателям соотношение кредитов и активов региональных кредитных организаций (с учетам филиалов банков иных регионов) с региональным ВВП уровень выше среднероссийского. Группа регионов, вошедших во второй кластер, показывают средний уровень обеспеченности банковскими услугами, несмотря на институциональную насыщенность ниже уровня в среднем по России. У регионов, вошедших в первый кластер при высокой насыщенности регионов банковскими организациями, наблюдается низкий уровень финансовой насыщенности по кредитам.

2. Характеристика рынка банковских услуг Республики Марий Эл

2.1 Банковские услуги, предоставляемые кредитными организациями Республики Марий Эл, и факторы, определяющие их развитие

Развитие банковского сектора реcпублики во многом зависит от его эффективного взаимодействия с нефинансовым сектором экономики. Экономический рост в 2000-2004 г.г. стимулировал кредитные учреждения республики расширять объем и спектр предоставляемых услуг, внедрять прогрессивные технологии, повышать качество банковского обслуживания. В Республике Марий Эл динамика основных параметров, характеризующих экономическую ситуацию, имела положительную направленность, повлиявшую на активизацию деятельности банковского сектора региона.

По состоянию на 01.01.2005 соотношение активов банковского сектора республики к Валовому региональному продукту (далее-ВРП) составляет 23,2%, объема предоставленных кредитов - 32,9%, депозитов, привлеченных от физических лиц - 9,2%.

Таблица 2.1.

Макропруденциальные показатели деятельности банковского сектора Республики Марий Эл

(млн. рублей)

№	Наименование показателя	Справочно 01.07.1998	на 01.01.2001	на 01.01.2002	На 01.01.2003	На 01.01.2004	На 01.01.2005
1	Совокупные активы (пассивы) банковского сектора	1244,0	3324,9	3184,5	4463,7	5057,7	7481,9
	- в % к валовому региональному продукту Величина показателя рассчитана Комитетом государственной статистики Республики Марий Эл. За 2004 год - оперативные данные Министерства экономики и промышленности Республики Марий Эл. (ВРП)	40,9	28,0	20,7	25,3	25,0	23,2
2	Капитал действующей кредитной организации	10,9	25,2	28,9	32,9	34,9	38,6
	- в % к ВРП	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
	- в % к активам банковского сектора	0,9	0,8	0,9	0,7	0,7	0,5
3	Задолженность по кредитам реального сектора экономики, включая просроченную задолженность	122,1	387,9	828,1	1272,3	2174,1	4216,7
	- в % к ВРП	4,0	3,3	5,4	7,2	10,7	13,1
	- в % к активам банковского сектора	9,8	11,7	26,0	28,5	43,0	56,4
4	Объем кредитов, выданных реальному сектору экономики	100,7	2210	3827	5082,1	6600,8	10617
	- в % к ВРП	3,3	18,6	24,9	28,8	32,6	32,9
5	Депозиты физических лиц	343,3	736,9	1059,7	1598,8	2306,3	2978,8
	- в % к ВРП	11,3	6,2	6,9	9,1	11,4	9,2
	- в % к активам банковского сектора	27,6	22,2	33,3	35,8	45,6	39,8
6	Средства, привлеченные от предприятий и организаций	54,0	338,2	417,6	579,9	852,8	1161,2
	- в % к ВРП	1,8	2,8	2,7	3,3	4,2	3,6
	- в % к активам банковского сектора	4,3	10,2	13,1	13,0	16,9	15,5



Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных вложений: если в 2000 году отношение объема предоставленных экономике республики кредитов к объему произведенного валового регионального продукта составляло 18,6%, то в 2004 году - 32,9%. Рост реальных доходов населения, повышение доверия к банковскому сектору способствовали увеличению в 4 раза организованных сбережений граждан. На 1 января 2005 года объем депозитов физических лиц составил 39,8% от величины пассивов банковского сектора, на 1 января 2001 года - 22,2%. Как следствие, увеличилась долгосрочная ресурсная база банковского сектора.

Развитие банковского сектора республики во многом обусловлено влиянием стратегии московских банков по открытию своих филиалов в административных единицах Российской Федерации. Последние несколько лет характеризуются относительным постоянством институциональной структуры банковского сектора республики. Незначительные изменения характерны составу филиальной сети, действующей на территории Республики Марий Эл.

За 2001-2004 г.г. зарегистрировано 6 новых филиалов иногородних кредитных организации, а также по решению головных банков открыты 7 дополнительных офиса, 2 кредитно-кассовых офиса, 1 представительство кредитной организации и 8 операционных касс вне кассового узла. На фоне увеличения спроса на банковские услуги работа на региональном рынке филиалов имеет позитивную направленность, содействует расширению спектра и качества банковских услуг. За данный период закрыто 3 филиала иногородних банков, не сумевший завоевать собственную нишу в конкурентной банковской среде. Таким образом, по состоянию на 01.01.2005 в Республике Марий Эл действовала 1 кредитная организация, имеющая 4 филиала (все расположены на территории республики) и 22 филиала банков других регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Казань), в том числе - 10 отделений на правах филиала Сберегательного банка Российской Федерации. Кроме того, банковское обслуживание осуществляли 16 дополнительных офисов кредитных организаций, 80 операционных касс вне кассового узла, 2 представительства кредитной организации и 2 кредитно-кассовых офиса.

Сосредоточение большого количества филиалов инорегиональных банков и кредитной организации в столице республики обеспечивает конкурентную среду и требует совершенствования политики с учетом интересов клиентов.

Усилилась степень влияния филиалов инорегиональных банков на экономику республики: доля кредитных вложений филиалов увеличилась с 85,8% по состоянию на 01.01.2001 до 94,5% по состоянию на 01.01.2005, соответственно сократилась доля самостоятельной кредитной организации.

Вместе с тем, региональный банк может достичь повышения конкурентоспособности за счет обеспечения конкурентных преимуществ в ценах на услуги, удобстве обслуживания, укрепления доверия клиентов и вкладчиков, так как именно эти факторы существенно влияют на спрос и условия предоставления услуг.

Динамика основных показателей, характеризующих финансовое состояние кредитных организаций в 2000-2004 г.г., позволяет оценить общее состояние банковского сектора Республики Марий Эл в рассматриваемом периоде как достаточно стабильное.

Улучшаются финансовые результаты деятельности кредитных организаций, которые в условиях благоприятной экономической конъюнктуры реализовывают возможности по развитию банковского бизнеса: по итогам деятельности за 2004 год действующей кредитной организацией и филиалами иногородних банков получено 152,8 млн. рублей прибыли, что в 2,6 раза выше ее объема за 2000 год (58,5 млн. рублей). Кроме самостоятельного банка, положительный финансовый результат на 1.01.2005 имеют 9 филиалов кредитных организаций, головные организации которых расположены за пределами региона.

Таблица 2.2.

Финансовый результат деятельности банковского сектора Республики Марий Эл

	Объем прибыли (+) / убытков (-) текущего года, млн.руб.
	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05
Всего (по кредитным организациям и филиалам иногородних банков)	58.5	67.0	86.3	127.8	142.7
Прибыльные	60.7	67.7	86.9	137.4	152.8
Убыточные	2.2	0.7	0.6	9.6	10.1

В рассматриваемом периоде основным фактором роста прибыли кредитной организации и филиалов иногородних банков явилось увеличение объема активов, приносящих доход. Ориентация коммерческой деятельности банков на традиционные операции (кредитные, расчетно-кассовое обслуживание) сопровождалась стабильным ростом объема процентных и комиссионных доходов.

Кредитные организации выстраивали политику своего участия на денежном рынке региона, руководствуясь доходностью того или иного вида вложений, демонстрирующих соответствующие темпы роста. Так, кредитные вложения, пользующиеся высоким спросом со стороны реальной экономики и, следовательно, приносящие более высокую доходность, являлись для банков приоритетным направлением деятельности, в то время как работа на рынке ценных бумаг не приносила ожидаемой прибыли по причине низкой доходности указанного финансового инструмента. Это подтверждает и анализ показателей структуры доходов и расходов банковского сектора.

Последние годы банковский сектор Республики Марий Эл продолжал аккумулирование финансовых ресурсов (как собственных, так и привлеченных) для выполнения одной из своих первоочередных функций - посредничества в кредите.

Позитивные тенденции, сложившиеся в реальном секторе экономики, увеличение реальной заработной платы населения, восстановление доверия к банковскому сектору способствовали росту ресурсной базы кредитных организаций, увеличение которой в течение 2000-2004 годов составило 3,8 раза, и по состоянию на 1.01.2005 ее размер достиг 6760,2 млн. руб.

Наблюдалась положительная тенденция увеличения собственных средств кредитных организаций: в течение пяти лет их объем возрос в 3,7 раза, составив на 1.01.2005 326,6 млн. руб. Доля собственных средств банков в общем объеме ресурсов невелика, незначительно снизившись по сравнению с началом 2000 годом на 0,3 п.п., на 1.01.2005 она составила 4,8%. Увеличение капитала за счет внутренних резервов не может дать значительного роста вследствие незначительной прибыльности кредитных организаций.

В 2000-2004 г.г. кредитные организации Республики Марий Эл осуществляли активную деятельность по привлечению денежных средств, результатом которой стало увеличение объема привлеченных ресурсов в 3,9 раза до 6435,7 млн. руб. Привлеченные средства остаются основным источником формирования ресурсов банковского сектора, их удельный вес в общем объеме ресурсной базы достиг на 01.01.2005 95,2%, что соответствует уровню на начало 2001 года.

К основным источникам поступления привлеченных ресурсов относятся средства, поступившие от межбанковских операций, доля которых в совокупных ресурсах на конец 2004 года составила 32,5% или 2093,1 млн. руб., и от операций с клиентами - соответственно 67,5% или 4342,6 млн. руб.

Рассматривая структуру средств, задействованных в межбанковских операциях, можно отметить, что основным составляющим элементом выступают межбанковские расчеты, их величина по состоянию на 1.01.2004 достигла 2086,4 млн. руб., увеличившись за 5 лет в 4,6 раза.



Вклады населения остаются одним из основных источников привлеченных средств работающих кредитных организаций. Их размер по состоянию на 01.01.2005 достиг 2978,8 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2000 годом в 4 раза. Доля вкладов населения в общей сумме средств, привлеченных действующими кредитными организациями на 1.01.2005, составляет 44,1%, сократившись по сравнению с 2000 годом на 0,5 п.п. Основной причиной снижения доли депозитов физических лиц в привлеченных ресурсах являются структурные изменения в совокупном объеме привлеченных ресурсов, связанные в том числе с более быстрым ростом средств в межбанковских расчетах.

Более значительному росту вкладов препятствует также недостаточно высокий уровень жизни жителей республики: доля малоимущего населения (имеющего среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума, установленного по Республике Марий Эл) по состоянию на 01.01.2005 составляла 38,2% от общей численности населения республики. Доходы граждан республики остаются достаточно низкими: уровень реальных располагаемых денежных доходов населения, скорректированных на индекс потребительских цен, за 2004 год по сравнению с 2003 годом увеличился на 2,8%. В свою очередь, низкие доходы оказывают негативное влияние на процент сбережений, создаваемых населением, который в течение года располагался в диапазоне от 10,6% до 20,1% и составил на 01.01.2005 15,8%. Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2004 года составил 2,37% от экономически активного населения республики, велика нагрузка незанятого населения, состоящего на учете органах службы занятости, на одну заявленную вакансию - 3,9 человека к концу декабря 2004 года.

За январь-декабрь 2004 года обязательства по депозитам физических лиц со сроком исполнения свыше 1 года (являясь важнейшим источником банковских ресурсов) возросли практически в 2 раза до 1910,5 млн. руб. Тем самым, объем вкладов физических лиц на срок свыше года впервые превысил объем вкладов до 1 года: на 1.01.2004 доля вкладов физических лиц на срок до 1 года составляет 35,9%, на срок свыше 1 года - 64,1%. Дальнейшее повышение доли долгосрочных вкладов может стать фактором увеличения капитала предприятий.

...