3. Дефицит средне- и долгосрочных ресурсов, что в существенной степени сдерживает развитие банковского обслуживания реального сектора экономики.

4. Значительное количество предприятий регионов сохраняет долю участия государства, вследствие чего в настоящее время продолжается процесс смен собственников предприятий, существенно влияющие на принятие стратегических решений и, соответственно, снижающий активность заемщика.

Рассматривая проблему кредитования, следует обсудить нередко высказываемое предложение в регионах о введении обязательных нормативов на кредитование своих предприятий для филиалов банков иных регионов. Такой подход является непродуктивным как для регионов, так и для российской экономики в целом по следующим причинам.

Во-первых, его реализация противоречит основополагающим экономическим и правовым принципам свободы перетока капитала в рамках единого экономического пространства.

Во-вторых, введение указанных нормативов означает административное принуждение филиалов банков принимать риски, что является вмешательством в их оперативную деятельность.

Еще одна из проблем препятствующая повышению уровня обеспеченности регионов банковскими услугами - дефицит квалифицированного персонала в депрессивных регионах России, при этом имеется ввиду как дефицит среди менеджеров банка, так и среди финансового менеджмента на предприятиях. На сегодня грамотное и оптимальное использование банковских услуг как инструмента регулирования финансовыми потоками, как инструмента инвестиций доступно только предприятиям, имеющим квалифицированный персонал в финансовых и юридических службах.

В настоящее время многие крупные и средние банки в качестве приоритетного направления развития бизнеса выбрали розничное.

По- настоящему сильный импульс развитию розничного бизнеса российских банков могут дать лишь рост национальной экономики и повышение среднедушевого дохода. Пока же оживление в розничной сфере обусловлено спросом со стороны малой части населения, в то время как потенциал массового спроса на кредитные и сберегательные продукты остается далеко не реализованным. Это особенно касается объемов в сфере кредитования, в частности, спроса на ипотечные и потребительские кредиты, а также кредитные карты. Объемы данных операций за последние два года возрос в 4,2 раза, но его доля в структуре ВВП остается по-прежнему небольшой (на 1.01.2005 - 3,7%). Если рассматривать структуру услуг для населения, то преобладание за депозитными продуктами. В сберегательном сегменте банковского сектора объемы данных операций за 2003-2004 г.г. вырос на 90,8%, а доля частных вкладов к ВВП составила на 1.01.2005 11,7%.

Можно выделить несколько ключевых факторов, сдерживающих развитие ритейла в России.

1. Высокий уровень первоначальных затрат. Ритейловое направление требует увеличения административно-хозяйственных расходов и операционных издержек: на создание филиалов, офисов, ставить банкоматы, эмитировать карточки, развивать Интернет-банкинг, увеличивать число кредитных инспекторов, чтобы обслуживать большую массу заемщиков, а вкладные операции банков предполагают расширение штата операционистов. Все это предполагает, особенно на начальных этапах, значительный рост затрат. Далеко не каждый банк, со сложившимся на сегодняшний день уровнем капитализации, может инвестировать средства в данный вид бизнеса. Неудивительно, что в быстрорастущие розничные банки либо имеют иностранные корни - как, например, Банк DeltaCredit, специализирующийся на ипотечном кредитовании, или Home Credit Bank, занимающийся потребительским кредитованием, либо опираются в своей деятельности на иностранные технологии и ресурсы, как Банк «Русский Стандарт», работающий в сфере потребительского финансирования. В связи с этим многим малым и средним банкам для развития данного направления бизнеса необходима рекапитализация.

2. Низкий уровень доходов населения. Прослеживается высокая корреляция ритейлового направления с уровнем дохода населения. По показателю валового национального дохода на душу населения Российская Федерация отстает от крупнейших стран Центральной и Восточной Европы более чем в 2 раза. Это сказывается на потребительском поведении населения, спросе на банковские услуги, и как следствие, на рентабельности розничного бизнеса. Именно уровень доходов оказывает наиболее существенное влияние на перспективы развития розничного рынка и может служить как индикатором для его участников, так и целевым ориентиром для разработчиков программ развития экономики.

3. Неравномерное распределение дохода. В странах Центральной и Восточной Европы показатель концентрации доходов у 10% самых обеспеченных людей не превышает 25%. В России он достигает 36%. Правда, последние данные, доступные для межстранового сравнения (расчеты Всемирного банка), относятся к 2000 г. По оценкам Госкомстата, уровень концентрации доходов в последние годы несколько снизился и составил 29,8%. Чрезмерная концентрация денежных доходов служит барьером для входа новых участников на этот рынок, сужая его целевой рентабельный сегмент до 10-20% населения вместо 80-90%.

4. Географический фактор. Даже в самом густонаселенном ЦФО плотность населения (56,1 чел/кв. км) значительно меньше, чем в средней европейской стране, а за Уралом она не превышает 2,5 чел/кв. км. Расстояния между городами в Российской Федерации 45-75 км. по сравнению с 8-20 км в Европе. Столицы субъектов Федерации концентрируют только 30% населения, при этом они больше вторых городов в среднем в 6 раз. В силу этих особенностей развитие банковского ритейла в России объективно связано с более высокими издержками и сложностью использования эффекта масштаба для аккумулирования ресурсов и продвижения услуг.

Реакцией на эти факторы стало стремление банков осуществлять операции с физическими лицами на ограниченном региональном пространстве и достаточно узком клиентском сегменте. Хотя для многих из них это направление бизнеса приобретает все большее значение. Если в середине прошлого года только у 5 банков (без СБ РФ) из первой двадцатки доля средств физических лиц в пассиве превышала 15%, то к концу года их стало уже 8, а максимальная доля перевалила за 25%.

5. Несовершенство институциональной базы. Хотя за последние два года проделана значительная работа, прежде всего в области совершенствования законодательства и нормативного регулирования, остается немало проблем, требующих своего решения. Среди них можно выделить следующие:

Ш В области кредитования необходимо продолжить работу по снижению издержек, связанных с обеспечением кредитов, оформлением и реализацией залоговых прав. Эта работа должна включать такие аспекты, как:

· создание кредитных бюро и регистрацию кредитных операций;

· создание системы государственной регистрации движимого имущества;

· формирование правовых условий для включения в число объектов залога денежных средств на счетах в банках;

· снижение пошлины за нотариальное засвидетельствование;

· развитие инфраструктуры ипотечного рынка;

· совершенствование нормативного регулирования.

Ш В области повышения доступности финансовых услуг -- продолжить работу по совершенствованию нормативной и информационной базы, сопровождающей создание и функционирование небанковских финансовых организаций: ссудо-сберегательных ассоциаций, касс взаимного кредита и т. п.

Ш В области формирования стабильной ресурсной базы банков необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в целях ограничения возможности досрочного изъятия вкладов.

Ш В области информационного пространства. Требуются общедоступные данные об основных параметрах рынка банковских карт, безналичных расчетов, развитии филиальной сети и т.п. Особенно в плане оценки состояния региональных рынков розничных банковских услуг. Необходимо также ввести унифицированный подход органов статистики и надзора к предоставлению информации субъектам рынка во всех регионах страны.

Ш Крайне важна работа по повышению уровня информированности частных клиентов.

Ш В области развития банковской инфраструктуры необходимы меры по снижению административных барьеров, связанных с условиями организации и функционирования банковских учреждений (аренда земли, помещений, условия выкупа, местные налоги и сборы и т.п.).

6. Недоверие к банковской системе. К сожалению, банковская система и организованные сбережения не рассматриваются населением ни как особо надежные, ни как выгодные формы размещения временно свободных денежных средств. Такое отношение формирует два негативных для развития ритейла следствия: высокую концентрацию наличных средств на руках и существенный теневой оборот средств.

По различным опросам, доля сбережений населения в наличной форме составляет 50-60% в общем их объеме. В абсолютном выражении этот показатель составляет, по оценкам, $35-40 млрд. Необходимо отметить, что процесс восстановления доверия постепенно набирает силу, и здесь следует отметить меры Центрального банка в сфере усиления надзора и повышения прозрачности кредитных организаций. Восстановить доверие населения призван и Закон о страховании вкладов.

7. Еще одна проблема -- отсутствие хорошо отлаженных IT-технологий. Во многих банках отсутствует эффективно действующая система кол-центра, Интернет, и клиент не может без проблем пользоваться этими благами цивилизации. Пока все эти технологии работают в информационном режиме. А этого сегодня уже недостаточно, особенно если учесть крайне низкую плотность населения страны, территориальную удаленность населенных пунктов, необходимость организации работы головного офиса и филиалов в режиме 11 временных зон.

3.2 Пути развития рынка банковских услуг в регионах

В последние четыре года наблюдается довольно интенсивная динамика развития банковской системы по основным ее показателям. Если мы сравним ее с динамикой роста ВВП, то можно сделать однозначный вывод: чтобы преодолеть многократный разрыв по ВВП, надо обеспечить опережающий, ускоренный прирост по активам, капиталу и другим параметрам банковской системы посредством повышения эффективности осуществляемых им функций финансового посредничества.

Первоочередное внимание надо уделить расширению инфраструктуры банковского рынка, развивая в равной степени крупные, средние и малые банки. Также следует особый упор сделать на региональные банки, стимулируя, в том числе развитие филиальной сети банков из других регионов.

Для усиления роли региональных банковских учреждений целесообразно сосредоточить на решении следующих задач в регионах:

ь создание совместно с территориальными управлениями Банка России на местах благоприятных условий для развития банковского бизнеса в регионах, а также объединение интересов и координация работы кредитных организаций;

ь местным органам власти, заинтересованным в открытии на своей территории подразделений кредитных организаций, оказывать содействие банкам по сокращению расходов на ведение банковского бизнеса в регионе;

ь поддержание нормальной конкурентной среды в регионе и борьба с проявлениями нездоровой конкуренции в банковской среде;

ь защита и продвижение интересов банков в органах местной власти;

ь создание и поддержка банковской инфраструктуры в регионах: бюро кредитных историй, третейских судов, процессинговых компаний, системы подготовки кадров и т.п.

В настоящее время экономический потенциал во многих регионах страны не подкреплен соответствующим банковским капиталом, что сдерживает развитие как отдельных регионов, так и экономики страны в целом.

Более 80% банковских активов и свыше 70% капитала контролируются кредитными организациями столицы при том, что 90% ВВП страны производится в регионах.

Ни в одной стране, относящейся к развитым или с экономикой переходного типа, нет такой диспропорции между размещением производительных сил и концентрацией капитала.

В Германии, несмотря на высокую концентрацию финансов во Франкфурте, на региональные банки, тем не менее, приходится свыше 55% активов банковской системы. В Италии финансовая столица Милан контролирует 38% активов.

Необходимо на государственном уровне способствовать перераспределению капитала из центра в регионы:

ь разработать государственную программу развития региональных банков, в которой необходимо поставить задачу региональным органам власти и деловым кругам целенаправленно прилагать усилия по созданию на региональном уровне благоприятных возможностей для приложения капиталов банков;

ь урегулировать порядок создания банками передвижных пунктов кассового обслуживания;

ь через межбанковский рынок реализовать возможность региональным банкам действовать в качестве операторов по размещению избыточных ресурсов крупными банками Центрального региона;

ь расширить доступ региональных банков к инструментам рефинансирования через территориальные управления Банка России.

Необходимо упростить требования к открытию филиалов банков и дополнительных офисов филиалов Банка вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России. Это поможет расширить филиальную сеть банков, сократить значительные материальные затраты и уменьшить время открытия филиалов.

Сегодня на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, может быть создан только филиал, подчиненный головной организации, кредитно-кассовый офис или операционная касса вне кассового узла от филиала, находящегося на другой подведомственной территории (в другом субъекте Российской Федерации).

Требуется также создать механизм стимулирования для кредитных организаций, открывающих и имеющих филиалы и отделения в труднодоступных районах и малонаселённых пунктах.

Одним из ключевых аспектов развития банковского сектора регионов становится расширение кредитных операций банков с нефинансовым сектором экономики. Это взаимодействие во многом определяется темпами и характером структурных преобразований в реальной экономике, мерами по повышению степени защиты прав кредиторов, а также открытостью информации о финансовом состоянии и о структуре собственности организаций, работающих в реальном секторе, в том числе на основе составления и раскрытия отчетности на консолидированной отчетности.

В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» предусмотрен комплекс мер по созданию условий для развития кредитования экономики. В части залоговых отношений необходимо решить вопрос о внеочередном погашении при банкротстве заемщика кредитных требований, обеспеченных залогом, за счет реализации заложенного имущества; расширить права кредиторов по контролю за процессом реализации заложенного имущества. В законодательстве и нормативных актах требуется закрепить упрощенный порядок переуступки кредитных требований.

Необходимо ужесточить уголовную ответственность за уклонение от возврата кредита, закрепить уголовную ответственность за сокрытие предмета залога и отчуждение имущества с целью уклонения от возврата кредита и/или уплаты процентов.

Принципиально важно развивать законодательное обеспечение функционирования рынка производных инструментов в России. Ее разработка позитивно повлияет на инвестиционный климат в стране и позволит инвесторам хеджировать риски в соответствии с мировой практикой.

Содействие росту спроса на кредиты банков со стороны реального сектора экономики средствами денежно-кредитной политики состоит в развитие системы рефинансирования банков.

Согласно Балансу Банка России 84% (или 3508, 7 млрд. рублей) его активов на 01.01.2005г. - это средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги, выпущенные нерезидентами. Только 0,00001% (44 млн. рублей) активов используются для кредитования российских банков и 8,3% (346 млрд. рублей) размещены в российских ценных бумагах.

Система рефинансирования Банка России должна строиться на принципах равного и максимально широкого доступа кредитных организаций к инструментам Банка России. Кредиты должны обладать достаточной гибкостью, позволяющей получить кредит в короткий срок, а также предусматривать условия обеспечения, соответствующие обычной кредитной практике. Для этих целей необходимо расширить перечень активов, принимаемых в обеспечение; чётко установить критерии для кредитов, под которые может осуществляться рефинансирование, с тем, чтобы банки могли, исходя из них, выстраивать отношения с заёмщиками.

Наряду с развитием и укреплением системы рефинансирования необходимо активнее использовать возможности межбанковского кредитного рынка для перераспределения средств между банками с избыточными и с недостаточными ресурсами.

Одновременно рынку межбанковских кредитов и депозитов требуется поддержка со стороны Банка России и его территориальных управлений для обеспечения нормальной работы и снижения рисков. Деятельность территориальных управлений Банка России может заключаться в координации действий и организации информационного обмена с кредитными организациями при заключении межбанковских кредитных сделок. Это позволит снизить вероятность невозврата средств, увеличить доверие банков друг другу и ускорить процесс согласования условий сделок МБК. Такая задача может быть решена как на внутрирегиональном, так и межрегиональном уровнях.

Примером такой организации межбанковского кредитного рынка может стать саратовская модель, которая успешно себя показала в условиях кризисной ситуации летом 2004 года и в настоящее время работает в Республике Башкортостан, Нижегородской и Астраханской областях. Данная модель предусматривает возможности бесспорного списания денежных средств с корсчета банка-заемщика в случае неисполнения им обязательств по финансовой сделке, получения информации о финансовом состоянии других банков-участников, оперативного согласования спроса и предложения на межбанковском кредитном рынке. Теперь кредитные организации этих регионов в соответствии с единым порядком могут заключать между собой межбанковские сделки с использованием вышеуказанных преимуществ.

Важным фактором развития рынка банковских услуг является удлинение ресурсной базы банковской системы. Оно даст возможность с меньшим риском предоставлять долгосрочные кредиты экономике, спрос на которые постоянно увеличивается. Только развитие инструментов долгосрочного кредитования может увеличить долю банковского финансирования в общем объеме инвестиций в основные средства (на начало 2005 года она составила 8%).

Рост вкладов населения - существенный фактор удлинения ресурсной базы банков. Принятый в 2004г. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" усилил государственную защиту интересов вкладчиков. Последующему росту вкладов населения в банках будет способствовать дальнейшая разработка мер по повышению доверия к банкам. В результате, в течение ближайших 3-х лет можно увеличить вклады населения в банках в 2-3 раза.

С целью расширения спектра вкладных операций необходимо пересмотреть положения ст. 837 Гражданского кодекса РФ и внести изменения, предоставляющие сторонам право предусматривать в договоре банковского вклада иные, чем по первому требованию, условия досрочного возврата вклада.

Необходимо максимально вовлечь в банковский оборот самые «длинные» ресурсы экономики - пенсионные и бюджетные средства.

В соответствии с действующим российским законодательством, управляющие компании могут размещать на счетах в кредитных организациях до 20% аккумулированных ими пенсионных накоплений. В условиях, когда на эти компании приходится всего около 4% накопительной части пенсии объёмы долгосрочных ресурсов, которые могут быть привлечены в банки, являются мизерными (около 500 млн. руб., или 0,8% от общего объёма накопительной части пенсии граждан).

При этом Внешэкономбанк, который в качестве государственной управляющей компании также может размещать до 20% средств накопительной части пенсии в банки (более 10 млрд. руб.), инвестирует все средства в государственные ценные бумаги и еврооблигации.

В настоящее время из банковской системы выведено несколько десятков миллиардов рублей средств федеральных и муниципальных государственных предприятий, которые хранятся в Казначействе. В то же время, будучи внесены на долгосрочные депозиты в банки, эти средства могли бы способствовать значительному расширению кредитования банками экономики.

В интересах развития рынка банковских услуг, в большей мере региональных, необходимо создать более благоприятные условия для консолидации, слияния и присоединения кредитных организаций. В последние два года проявляется тенденция консолидации банковского бизнеса. Вопрос о необходимости укрупнения банков в Российской Федерации уже далеко не первый год активно обсуждается и на уровне Банка России, и банковским сообществом. Указываются разные причины необходимости укрупнения банков - от концентрации капитала для инвестирования экономики до улучшения ситуации с надзором за коммерческими банками в связи с их большей капитализацией и лучшими возможностями контроля.

В настоящее время процесс укрупнения банков уже является объективной реальностью и связан с изменением рыночной ситуации. Снижение маржи приводит к необходимости увеличения у банков либо непроцентных доходов, либо необходимости увеличивать объем работающих активов. Естественно, что дальнейшее снижение маржи обязательно приведет к увеличению числа банков с нулевой и отрицательной рентабельностью (особенно из числа малых банков), что должно подтолкнуть банки к поиску инвесторов и, в частности, стимулировать процесс концентрации банковского капитала. Помимо этого, в немалой степени это связано с тем, что усиливается ритейловое направление в деятельности банков, которое требует увеличения административно-хозяйственных расходов и операционных издержек.

Случаи слияния банков или поглощения одного банка другим пока редки. ВТБ, приобрел 86% акций проблемного Гута-банка (одного из 20 крупнейших в России) в рамках организованной ЦБР операции по восстановлению его нормальной деятельности. Кроме того, в марте 2005 г. ВТБ приобрел пакет акций (25% плюс одна акция) петербургского Промышленно-строительного банка . Из других недавних примеров укрупнения банков за счет новых активов наиболее примечательны два: происходящая передача бизнеса ритейловой банковской группы «ОВК» аффилированному с ней ОАО «Росбанк» и продолжающееся объединение Урало-Сибирского банка с его дочерними и аффилированными банками, в том числе розничным «Автобанк-НИКойлом» и ИБГ «НИКойл», специализирующимся на корпоративном и инвестиционном банкинге, которые, как и он, контролируются Финансовой корпорацией «УРАЛСИБ».

В этих целях в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» предусмотрены следующие шаги:

ь принять законодательные и нормативные правовые акты, обеспечивающие существенное ускорение и удешевление процедуры реорганизации кредитных организаций путем слияния и присоединения;

ь предусмотреть в законодательстве положения, устанавливающие, что право требования досрочного исполнения денежных обязательств имеют только кредиторы - физические лица, если обязательства перед ними возникли до даты объявления кредитными организациями о реорганизации. Требования о досрочном исполнении обязательств кредитными организациями перед кредиторами - юридическими лицами подлежат удовлетворению, если условиями договора кредитору - юридическому лицу предоставлено указанное право.

Такой порядок позволит обеспечить условия для сохранения присоединяющей или созданной в результате слияния или преобразования кредитной организацией ликвидности и платежеспособности.

Кредитные организации, стремящиеся диверсифицировать и расширить свою ресурсную базу, а также повысить рентабельность основной банковской деятельности в условиях снижения процентной маржи, начинают уделять первостепенное внимание развитию розничного направления бизнеса. Следствием такой переориентации становятся рост операционных и кредитных рисков и увеличение расходов на банковскую инфраструктуру. Кредитование населения в настоящее время является наиболее динамично развивающимся сегментом российского банковского рынка. Несмотря на высокие среднегодовые темпы роста последних трех лет в этом сегменте (48-50%), он имеет еще очень большой потенциал для роста. Ожидается, что в среднесрочной перспективе чрезвычайно высокие темпы роста сохранятся благодаря продолжающемуся увеличению внутреннего потребления и располагаемого дохода.

Отношение кредитов населению к ВВП в России составляет около 3% по сравнению с 74% в США, 52% в странах Европейского Союза и 20% в среднем по развивающимся странам.

Основной мерой по расширению кредитования банками населения является снижение рисков невозврата потребительского кредита, включая недобросовестные действия со стороны потребителей. Однако в отсутствие централизованной базы данных банки не имеют возможности эффективно проверять каждого розничного заемщика на предмет своевременности погашения задолженности. Хотя закон о создании бюро кредитных историй был принят в конце 2004 г. (Закон «О кредитных историях»), реально функционирующая система появится не скоро.

Необходимо также установить ответственность потребителя за использование потребительского кредита не по целевому назначению, а также нарушение иных условий договора займа (кредита), влекущих дополнительные риски для кредитора.

Одновременно требуется разработать меры по обеспечению гарантий прав потребителей при использовании потребительского кредита, формированию механизмов защиты указанных прав в случае их нарушения.

Необходимо установление права потребителя на получение достоверной и полной информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита, прежде всего о размере процентов по кредиту, порядке их начисления и изменения. Следует установить обязанность кредитора представлять указанную информацию потребителю, а также определить ответственность кредиторов за предоставление недостоверной (неполной) информации.

Предоставление ипотечных кредитов, как одно из ключевых направлений розничного бизнеса, должно стать одним из приоритетных направлений развития банковской системы. Пока эта важнейшая область кредитования развита в стране крайне слабо.

Объёмы выданных ипотечных кредитов составляют сегодня в России 1,5 млрд. рублей, в то время как в США - около 4 трлн. долл., а в Европе - более 3 трлн. долл.

По экспертным оценкам до 75% населения России нуждаются в улучшении жилищных условий. Около 70% жилищного фонда находится в частной собственности граждан, из них более 50% - ветхое жилье.

По ипотечным схемам в России приобретается всего 1,5% жилья, тогда как в развитых странах - около 90%. Общая оценочная емкость ипотечного рынка - около 100 млрд. долл. при среднем размере кредита в 20 тыс. долл.

Для решения одной из наиболее острых социальных проблем России необходимо сосредоточить усилия законодательных органов власти в сфере ипотеки на следующих вопросах:

ь усиление защиты прав кредиторов при обращении взыскания на заложенное имущество;

ь облегчение процедуры эмиссии ипотечных бумаг;

ь создание методики оценки размера, структуры и качества ипотечного покрытия;

ь упрощение процедуры государственной регистрации прав на недвижимость;

ь снижение затрат в системе рефинансирования ипотечных кредитов через АИЖК;

ь подготовка необходимых нормативных документов для создания кредитных паевых инвестиционных фондов.

Необходима также активизация взаимодействия крупных банков с небольшими региональными банками, владеющими закладными, но не планирующими выпуск ипотечных облигаций.

3.3 Развитие розничного бизнеса

Многими экспертами рынок потребительского кредитования в Российской Федерации признается одним из самых перспективных направлений развития банковского бизнеса. Однако несмотря на достаточно бурный рост кредитов населению (практически в 2 раза за 2004 год), их доля в общем объеме кредитных вложений в экономику России невелика - около 14%.

Если банк сегодня хочет развиваться и наращивать кредитный портфель, у него есть только один путь -- выходить на рынок розничных услуг: все привлекательные корпоративные клиенты уже поделены, а экспортный сектор в избытке обеспечен ресурсами. На противоположном полюсе оказались частные клиенты, а также малый и средний бизнес -- этот сегмент рынка почти не освоен банками. Так что развитие розничных услуг можно признать стратегическим направлением для банков.

В России на фоне стабилизации доходов населения и роста потребительского спроса потребительский кредит может стать одним из основных источников доходов банков, особенно для региональных.

Рис. 3.4. Основные виды кредитования населения.

Основными причинами возникновения интереса к розничному бизнесу со стороны российских банков являются:

1. Снижение процентной маржи по коммерческим операциям с корпоративной клиентурой, вызванное падением процентных ставок на внутреннем рынке, а также конкуренцией с зарубежными рынками в сфере кредитования крупнейших российских предприятий. Проблемы возникают как у кэптивных банков, чья доходность в большой степени определяется условиями соглашения с материнской структурой, так и у некэптивных банков, которые вынуждены конкурировать между собой за наиболее перспективных клиентов.

2. Низкая капитализация российских банков, ограничивающая возможность нарастить объемы бизнеса до уровня, который смог бы покрыть операционные издержки.

3. Розничный бизнес привлекателен для банков в связи с узостью корпоративной клиентской базы и концентрацией кредитных рисков на ограниченном числе заемщиков.

4. Слабость ресурсной базы, которая в значительной степени концентрирована и поэтому волатильна, что ограничивает возможности банков в плане генерации стабильного объема кредитования.

Розничный бизнес позволяет преодолеть эти недостатки. Операции с физическими лицами обеспечивают стабильный и достаточно высокий приток доходов даже в условиях экономической стагнации, а также сопряжены с относительно низким кредитным риском. Поэтому розничные банки имеют высокую финансовую устойчивость в сравнении с инвестиционными и корпоративными коммерческими банками.

Важным условием развития ритейла является хорошо функционирующая филиальная сеть.

Второе важное условие -- необходимость обладания источниками долговременного конкурентного преимущества. К сожалению, подавляющее большинство банков не имеют в своем активе ни достаточно развитого направления пластика, ни гибких дифференцированных депозитных схем, ни опыта высококачественного обслуживания.

Ключевые факторы, сдерживающих развитие ритейла в России были рассмотрены в разделе 3.1.

Можно выделить два основных направления: оптимизация затрат и сегментирование клиентов.

Оптимизации затрат. Эта задача реализуется прежде всего в сфере развития филиальной сети, внедрения современных технологий и новых подходов к организации сбыта розничных продуктов.

Оптимизация филиальной сети -- вопрос для банков очень непростой, так как необходимо совместить экономические интересы с задачей сохранения доступности розничных банковских услуг для большинства населения. Большое значение при этом должно уделяться внедрению автоматизации и новых технологий, что позволит не допустить сокращения объемов операций при оптимальном количестве филиалов. В этой связи в ряде регионов эффективно используются передвижные операционные кассы, которые обслуживают население в сельской местности. Высокими темпами развивается инфраструктура обслуживания банковских карт.

Внедрение новых технологий должно быть нацелено на оптимизацию издержек и использование эффекта масштаба за счет тиражирования технологических решений во все региональные подразделения банков.

Использование возможности универсального кредитного учреждения. Как показывает практика, очень хороший результат дает предложение розничных услуг сотрудникам предприятий -- корпоративных клиентов банка. Это позволяет снять целый ряд информационных барьеров, а доверительные отношения между банком и предприятием проецируются и на взаимоотношения с его сотрудниками. Это касается в первую очередь таких достаточно сложных продуктов, как потребительское кредитование или, например, реализация полисов негосударственного пенсионного страхования. Можно использовать и так называемый "корпоративный кредит" -- когда обеспечением по кредитам физических лиц выступает гарантия предприятия. К формам удачного симбиоза интересов корпоративных клиентов, частных клиентов и банка можно отнести развитие проектов, связанных с зачислением заработной платы на пластиковые карты, установку банкоматов, открытие удаленных офисов банка на крупных предприятиях и т.п. Таким образом, широкая база корпоративных клиентов -- важный фактор развития розничных услуг для населения, формирования культуры использования банковских продуктов.

Важное направление роста эффективности банковской розницы -- увеличение числа продуктов на одного клиента. При нынешнем уровне тарифов покупка клиентом одного банковского продукта идет почти при нулевой рентабельности. Однако если человек заводит в банке не только пластиковую карту, но еще и депозит, кредитную карту, пользуется дополнительными услугами, прибыль достаточна для нормального развития банковской структуры.

По способу поставки услуги целесообразно выделить банки, реализующие услуги через собственные каналы продвижения.

В данной группе в свою очередь могут быть выделены банки, реализующие услуги через сеть филиальных учреждений (Сбербанк, Альфа-банк и т. д.), и банки, основывающие свою деятельность на интернет-технологиях и иных способах дистанционного обслуживания (ГУТА-Банк). Основным недостатком первого варианта является то, что он требует значительных затрат на создание сети, а также разработку эффективной системы контроля за деятельностью подразделений. Однако данный вариант позволяет существенно приблизиться к клиенту, что особенно важно для розничного рынка. Основным недостатком второго варианта является то, что большая часть розничных клиентов пока не может себе позволить использование вышеуказанных технологий и, соответственно, банки, избравшие данный путь, автоматически теряют часть клиентуры. Достоинством же данного варианта являются скорость и высокое качество услуг, которые обеспечивают технологии дистанционного обслуживания.

При реализации услуг через несобственные каналы реализации предполагается использование предприятий -- партнеров банка для продвижения банковских услуг. Этот вариант относительно дешев, а также позволяет реализовывать отдельные банковские услуги в местах их непосредственного использования (например, предоставление потребительских кредитов через торговые фирмы). Недостатком является то, что число такого рода партнеров у банка ограничено.

Вывод: необходимо использовать тот канал реализации, который в наибольшей степени соответствует назначению продукта и категории его потребителей.

По ширине продуктового ряда могут быть выделены:

* стратегия универсализации продуктового ряда (Сбербанк);

* стратегия, основывающаяся на оказании определенной банковской услуги (Русский Стандарт, банк Дельта-Кредит).

Первая стратегия хороша тем, что позволяет комплексно удовлетворить потребности любого клиента в любых банковских услугах. Однако, как показывает практика, очень сложно оказывать широкий спектр услуг с одинаковой степенью качества. Невысокий уровень качества части услуг является недостатком данной стратегии.

Второй вариант стратегии прямо противоположен первому: высокое качество услуги и невозможность удовлетворения потребностей клиента в других услугах. В конечном итоге данный вариант может оказаться для банка более эффективным, так как ориентирован на удовлетворение конкретных запросов конкретных потребителей. Это позволяет в определенной степени сократить издержки банковской деятельности и повысить ее рентабельность.

Вывод: широкий спектр услуг только тогда может считаться полноценным, когда все услуги оказываются на одном качественном уровне. Банкам следует стремиться к универсализации только при наличии возможности обеспечения должного качества.

Что касается критерия ценообразования, то здесь можно выделить:

* банки с трудно изменяемой, статичной тарифной политикой (например, филиалы крупных московских банков в регионах);

* банки с гибкой тарифной политикой, способные быстро менять цены на свои услуги в зависимости от конкретного клиента, экономической ситуации.

В соответствии с таким делением местные банки обладают конкурентным преимуществом, так как могут адаптировать свои тарифы оперативно с учетом с конкретной ситуации, которую головные офисы московских банков могут не видеть.

Касаясь качества обслуживания, целесообразно выделить банки, для которых:

* качественное обслуживание является приоритетным методом достижения конкурентного преимущества (небольшие местные банки, а также банки, специализирующиеся на оказании конкретной розничной услуги). Именно такие банки зачастую формируют систему издержек переключения потребителя и определяют ее параметры;

* банки, уделяющие основное внимание ценовым параметрам своей деятельности, а также диверсификации продуктового ряда.

Так как банковские услуги не являются жизненно важными для человека, то качественные параметры будут интересовать потребителя наравне с ценовым фактором, а в ряде случае даже больше. Банкам следует уделять внимание не столько своим тарифам, сколько качеству обслуживания.

Эффективная коммуникативная политика является для успешного функционирования банка на розничном рынке одним из определяющих факторов. По данному параметру можно также выделить два типа банковской стратегии:

* банки, проводящие коммуникативную политику на основе того, как "они сами себя видят", и донесения этой информации до потребителя. Такие банки, как правило, ориентируются в своей коммуникативной политике на широкие слои населения, не сегментируя их.

Достоинством подобной стратегии является то, что она охватывает различные категории населения, так как основывается на параметрах банковской деятельности, которые важны для всех (например, надежность банка). Недостатком же является то, что не выделяются параметры, важные для отдельных категорий клиентов, т. е. преимущества кредитной организации для большого числа потенциальных клиентов остаются неочевидными;

* банки, которые проводят свою коммуникативную политику, пытаясь встать на позицию клиента и осознать то, "каким клиент видит банк". Достоинством является то, что банк может привлечь клиентов, которых до этого не обслуживал. Основной сложностью является то, что необходимо тщательно выбирать каналы и форму коммуникаций, так как неверный выбор может привести к потере имеющихся клиентов.

Для реализации эффективной коммуникативной стратегии необходимо четко определить каналы доведения информации, целевую аудиторию, а также учитывать критерии, действительно важные для клиента (выявить их можно, например, путем опроса).

Рассматривая вопрос внедрения новых услуг, на розничном рынке можно выделить:

* банки, предоставляющие традиционные услуги и использующие традиционные методы обслуживания. Преимуществом данных банков является то, что они, как правило, имеют хорошо отлаженные схемы работы. Однако неспособность уловить зарождающуюся потребность клиента может привести к потере конкурентного преимущества в будущем;

* банки, активно внедряющие новые услуги и способы банковского обслуживания. Такие банки стараются предвосхитить потребность клиента. Это очень сложно, так как потребитель может не иметь четко выраженной потребности в том или ином банковском продукте, но одновременно и важно -- к тому моменту, когда услуга или продукт будут внедрены, мнение и потребности клиента могут измениться.

Все вышеизложенное позволяет нам подвести следующие итоги:

* успешность деятельности кредитной организации во многом обусловлена правильным подходом к формированию структуры клиентов банка;

* четкая сегментация рынка позволяет выявить потребности клиентов и обеспечить их удовлетворение на более высоком качественном уровне;

* в современных условиях важны не только услуги основной (традиционной) банковской номенклатуры, но и сервисные, сопутствующие услуги;

* привлекательность банка в современных условиях определяет не столько ценовой фактор, сколько качественные характеристики деятельности кредитной организации;

* банку необходимо предвидеть возможное изменение потребностей клиентов, чем бы оно ни было обусловлено, что будет способствовать их удержанию за счет повышения уровня удовлетворенности;

* вести агрессивную политику по завоеванию новых клиентов можно только в том случае, если потребности уже имеющихся удовлетворяются на должном уровне;

* у любого человека есть ряд потребностей, и если банк найдет способ удовлетворить эти потребности наиболее удобным для человека образом, это определит успешность его деятельности.

В России розничный сектор традиционно выступает в качестве нетто-ресурсного источника для банков. При этом средства населения распределяются между банками неравномерно, но сконцентрированы в Сберегательном банке Российской Федерации. На его долю устойчиво приходится более 60% вкладов, причем удельный вес Сбербанка повышается во время финансовых потрясений и несколько снижается на стабильном и растущем рынке.

С точки зрения кредитных операций, розничный рынок в России пока не освоен. Основные кредитные продукты, предоставляемые населению, - это кратко- и среднесрочные ссуды на приобретение потребительских товаров и автомобилей. Спектр продуктов и требований к заемщикам существенно различаются в зависимости от банка.

Если в одном банке на покупку автомобиля нужно предоставить целый набор документов, включая справку о доходах с места работы и сведения об имуществе, то в другом достаточно предъявить водительские права.

Наиболее простая схема массовой выдачи кредитов, основанная на скоринговой оценке заемщика, реализована банком "Русский стандарт". Она предполагает выдачу кредитов прямо в торговых залах крупных торговых сетей, в частности, специализирующихся на торговле бытовой техникой.

Важным инструментом кредитования могут быть пластиковые карты, но пока подавляющая часть карт выпущена в рамках зарплатных проектов. Это не способствует знакомству банка с заемщиком и предоставлению ему комплексной услуги, а средние остатки средств на зарплатных счетах крайне невелики из-за их быстрого изъятия сотрудниками предприятий-клиентов.

Ожидает ли российский банковский сектор розничный бум? Фактором, который свидетельствует в пользу этих ожиданий, является рост доходов населения, который расширяет платежеспособный спрос на кредиты, а также усиливает приток средств во вклады. За последние семь лет - с 1998 года по 2004 год - падение реального дохода населения происходило только в 1998 и 1999 гг. Еще одним благоприятным для банков обстоятельством является низкая конкуренция с фондовым рынком за средства населения. Инвестиционные возможности для частных инвесторов весьма ограничены и востребованы узким кругом инвесторов, имеющих высокие доходы.

Для оценки кредитоспособности как юридических, так и физических лиц большинство банков использует единые подходы в виде анализа предоставленных заемщиком документов. Этот процесс требует от банков значительных трудовых и финансовых затрат, что резко снижает стимулы к расширению сферы потребительского кредитования.

Основной целью скоринговых моделей является разработка и практическое использование автоматизированной информационной системы оценки платежеспособности физических лиц на основе управления доходностью и рисками кредитного портфеля банка, резко сокращающей финансовые и трудовые затраты при принятии решения по выдаче кредита.

Это позволит кредитным организациям развивать потребительское кредитование, имея в руках технологию и инструмент оценки степени кредитоспособности каждого клиента. Это, в свою очередь, позволит, исходя из полученных оценок, диверсифицировать подходы банка к каждому конкретному клиенту, гибко подстраиваясь под него как со ставкой кредита, так и со сроками его погашения. Реализация такого подхода позволит увеличить доходность кредитных операций на потребительском рынке при контроле степени их рискованности. Также следует ожидать увеличения объема клиентской базы, поскольку в основу определения платы за кредит будет положен не «стандартный процент» по потребительским кредитам, а индивидуальный системный подход, учитывающий помимо прочих факторов региональную специфику места проживания потенциального заемщика, его профессиональную принадлежность (занимаемая должность и отрасль экономики, в которой он занят).

В зависимости от типа имеющейся у банка информации может быть использован один их трех возможных вариантов системы скоринга, основные характеристики которых отражены на рис.3.5. [38]

Рис.3.5. Основные характеристики скоринговых моделей.

Успех в реализации розничных программ банка зависит от того, насколько правильно он сможет найти свою клиентскую нишу и выстроить дистрибьюторскую сеть, чтобы она смогла обеспечить необходимый объем бизнеса. Большинство российских банков сейчас находятся на стадии, когда значительные инвестиции в сеть уже сделаны, но еще предстоит сделать дополнительные вложения. Основной проблемой является именно наращивание объемов операций в сочетании с построением системы управления рисками и гибкого перераспределения ресурсов внутри сложившейся сети.

Сегодня в развитии розничного бизнеса безусловно доминирует Москва. Однако в долгосрочной перспективе регионы представляют огромный интерес. Сегодня они на 8-10 лет отстают в развитии бизнес-инфраструктуры, в размерах и структуре доходности населения. Банки, которые развивают сегодня розницу в Москве, имеют большое конкурентное преимущество перед региональными -- и по технологиям, и по пакетному предложению услуг, и по качеству обслуживания. Но лишь немногие решаются на строительство сетей в регионах. Развитие данного направления представляется трудным, долгим и достаточно дорогим процессом.

Важным элементом банковской инфраструктуры, необходимым для снижения рисков, сопряженных с кредитованием населения, являются кредитные бюро. Они постоянно собирают и обобщают сведения о финансовом и имущественном положении потенциальных заемщиков, их платежеспособности и кредитоспособности. Собранные данные предоставляются за соответствующую плату коммерческим банкам, которые на их основе принимают решение о выдаче кредита. Об эффективности такого механизма можно судить по примеру Франции: до 15% заявок, поступающих от физических лиц, банки этой страны не удовлетворяют из-за плохого кредитного досье.

В США в начале 70-х насчитывалось свыше 3 тысяч таких бюро, имевших специальный штат наемных агентов и объединенных в Национальную ассоциацию. Ее вычислительный центр уже в тот период имел досье на 110 млн. человек, сведения о которых были получены из разных источников -- из публикаций, официальных документов, в результате запросов по месту работы, а также прямого опроса соседей, торговцев и др. В России кредитные бюро, тем более на национальном уровне, пока не получили должного распространения, хотя можно отметить, например, положительный опыт Санкт-Петербурга.

Другим ключевым институциональным элементом инфраструктуры розничного финансового оборота должно стать Агенство по страхованию вкладов, функционирующее в рамках системы страхования вкладов населения.

Формирование необходимых элементов инфраструктуры, а также решение многих других проблем развития рынка розничных финансовых услуг невозможно без надлежащей законодательной базы. В странах Запада давно разработаны и приняты специальные национальные законы об ипотечном жилищном кредите и о потребительском кредите, страховании вкладов, кредитной кооперации и кредитных союзах населения, ростовщичестве, электронном переводе денежных средств и электронной подписи, кредитных досье юридических и физических лиц. При этом характерная черта последнего десятилетия -- постоянное сближение принципов национальных законодательств в международном плане. В России, к сожалению, по большинству этих направлений подготовлены только проекты федеральных законов.

Заключение

Наращивание экономического потенциала России неразрывно связано с развитием экономики регионов, в том числе за счет стимулирования региональных финансовых рынков и развития банковского обслуживания. Банковская система должна выполнять координирующую роль в экономическом и социальном развитии регионов.

Обеспеченность банковскими услугами в регионах имеет ряд специфических особенностей:

1. Прежде всего, наблюдается резкий разрыв между регионами как по институциональной, так и по финансовой насыщенности банковскими услугами. Только по соотношению «депозиты - доходы» происходит постепенное выравнивание между регионами.

2. Рост банковского бизнеса (по сравнению со среднероссийским уровнем) в основном наблюдается в промышленно развитых регионах: чем инвестиционно привлекательнее регион, тем более развитая банковская система присутствует в этом регионе.

3. В некоторых регионах наблюдается избыточная насыщенность кредитными организациями при финансовой обеспеченности ниже среднероссийской.

4. Наметившаяся тенденция концентрации активов и капитала в крупнейших банках сопровождается их экспансией в регионы. При этом почти во всех регионах полностью прекратилось создание новых банков, а в некоторых из них наметилась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций. Таким образом, во многих регионах уровень обеспеченности банковскими услугами определяется деятельностью филиалов и представительств крупнейших московских банков.

Среди основных причины дисбаланса между регионами по обеспеченности банковскими услугами можно выделить высокую централизацию бизнеса, низкий уровень капитализации банковской системы, высокую стоимость и краткосрочный характер кредитования, существенные региональные различия по уровню концентрации активов, неравномерность экономического развития регионов.

Основными направлениями для повышения обеспеченности регионов банковскими услугами, на наш взгляд, должны стать нижеследующие.

1. Обеспечение равномерной насыщенности регионов банковскими услугами. Равномерное распределение банковских услуг означает поддержание примерно одинакового соотношения между числом присутствующих на региональном рынке кредитных организаций и численностью населения в данной местности, объемом банковских активов и кредитов - и производством товаров и услуг в регионе, величиной привлеченных у населения депозитов - и доходов граждан.

Первоочередное внимание надо уделить расширению инфраструктуры банковского рынка, развивая в равной степени крупные, средние и малые банки. Также следует особый упор сделать на региональные банки, стимулируя, в том числе развитие филиальной сети банков из других регионов.

...