3.1 Актуальное состояние экономики Алтайского края - как основа для существования и развития банковской системы

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, его площадь составляет 167,85 тыс. кв. км. На западе и юге его территория граничит с Казахстаном, на севере и северо-востоке - с Новосибирской и Кемеровской областями России, на юго-востоке - с Республикой Алтай.

Обширная площадь и низкая плотность населения (15,9 человек на 1 км²) являются характерными чертами края. Отличительной особенностью является также наличие большого количества административных единиц и поселений с малым числом жителей. На территории края расположено 60 административных районов и 11 городов. Административный центр края - г. Барнаул. Население края по данным всероссийской переписи 2002 года - 2,6 млн. человек. Количество сельских районов края является максимальным в Российской Федерации. Более 48% населения края проживает в сельской местности, в отраслях АПК занято 50% работающих в народнохозяйственном комплексе края. В отличие от большинства областей Сибири Алтайский край имеет более равномерно заселенную территорию. Здесь, наряду с краевым центром, насчитывающим 650 тыс. человек имеется еще два крупных промышленных центра (Бийск, Рубцовск), а также крупные по размерам агрогорода (Алейск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Змеиногорск), промышленный центр Заринск и ряд крупных рабочих поселков.

Ведущее место в промышленности края занимают машиностроение и металлообработка (объем производимой продукции 39%). В них сосредоточено 36,1% основных производственных фондов промышленности, почти 50% работающих. Алтай - крупный производитель зерна, молока, мяса. Производство этих продуктов в расчете на душу населения в крае выше, чем в среднем по Западной и Восточной Сибири, Дальнему Востоку, России. На Алтае сосредоточено все производство сахара Западной Сибири.

Итоги развития хозяйства Алтайского края за 2005 г. показывают существенное снижение темпов роста на фоне показателей последних четырех-пяти лет. По оценочным данным сокращение объёма валового регионального продукта края составило 2,5-2,8% к предыдущему году (в 2004 г. - прирост на 6,2%). Фактический объём производства промышленной продукции равен 84,4 млрд. руб. Индекс физического объёма промышленного производства - 94,9% (в 2004 г. - 103,2%). Объём сельскохозяйственного производства составил 42,6 млрд. руб., уменьшившись по сравнению с предшествующим годом в сопоставимых ценах на 7,1%. Индекс потребительских цен в Алтайском крае за 2005 г. составил 113,6% (за 2004г. - 112,9%), индекс цен производителей промышленной продукции - 105,0% (123,6%), тарифов на платные услуги населению - 129,1% (123,1%). Темп роста объёма розничной торговли в 2005 г. в сопоставимых ценах составил 112,3% (в 2004 г. - 114,0%), в общественном питании - 111,8% (111,3%).

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,4% по сравнению с предшествующим годом (в 2004 г. сокращение на 0,4%). Из 19,2 млрд. руб. освоенных в крае инвестиций значительная часть была потрачена на строительство и модернизацию ряда предприятий пищевой и деревообрабатывающей промышленности, электроэнергетики, на дорожное строительство, строительство жилья, объектов здравоохранения. За 2005 г. введено жилых домов общей площадью 400,1 тыс. кв. метров, что на 13% больше, чем в предшествующем году. За счет средств частных застройщиков введено 85,2% жилья, за счёт государственных и муниципальных источников - 14%, смешанных организаций - 0,8%.

Внешнеторговый оборот Алтайского края (без учета торгового оборота, оформленного в упрощенном порядке) составил за 2005 г. 945,6 млн. долларов США, что на 5,3% больше уровня 2004г. (898,4 млн. долларов США). За счет превышения более чем в 3,7 раза объемов экспортных операций над импортными сложилось положительное сальдо торгового баланса в сумме 545,4 млн. долларов США, что в 1,3 раза больше сальдо, сложившегося за 2004 г.

Показатели рынка труда населения на Алтае за отчетный год ухудшились: к концу декабря 2005 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 79,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 30,1% больше, чем в соответствующем периоде предшествующего года. Из них 74,2 тыс. чел. имели статус безработного, пособие же по безработице было назначено свыше 80% официально зарегистрированных безработных. По краю больше половины безработных проживает в сельской местности, а наиболее напряженная ситуация зафиксирована в малых городах и рабочих поселках с одним крупным предприятием (монопоселениях). В тоже время, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, в отчетный период продолжалось улучшение показателей уровня жизни населения в регионе. За период с декабря 2004г. по декабрь 2005г. показатель реальных располагаемых денежных доходов на душу населения в крае вырос на 21,7%. Номинальная начисленная средняя заработная плата на одного работающего в ноябре 2005 г. была равна 5398 руб. (в ноябре 2004г. - 4141 руб.). Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения в Алтайском крае в 2005 г. составили 4491 руб. (в 2004 г. - 3469 руб.). Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в начале четвертого квартала 2005г. составила 2330 руб., что на 16,9% больше, чем в соответствующем периоде предшествующего года. Однако это самый низкий показатель среди 12 регионов Сибирского федерального округа. Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума населения увеличивается, но в 2005 г., по оценочным данным, свыше 24% населения края все еще имели среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума (в 2004 г. - 27,5%). Для сравнения, в целом по России среднестатистический уровень бедности был равен 20%.

Объём сбережений граждан во вкладах и ценных бумагах увеличился на 71,7% и составил 6045,5 млн. рублей. В структуре денежных доходов доля доходов населения, используемых на сбережения во вкладах и ценных бумагах, увеличилась с 3,27% до 4,39%. Доля накоплений и сбережений в общем объёме денежных доходов по итогам года составила более 40%. Сумма наличных денег на руках у населения увеличилась на 8,8% и составила 2 млрд. руб. Однако в структуре денежных доходов их доля по сравнению с предшествующим годом уменьшилась и составила 1,5% от всех годовых доходов населения.

Таким образом, анализ динамики основных показателей, характеризующих уровень экономического развития Алтайского края показал, что краевые показатели существенно ниже аналогичных по стране в целом, в том числе ниже среднего их уровня по России. Это существенно снижает инвестиционную привлекательность региона, в том числе по сравнению с соседними Новосибирской и Кемеровской областями.

Таблица 3.3 Структура расходов коммерческих банков и филиалов

Таким образом, основным отличием по структуре расходов является то, что у банков выше доля расходов, связанных с уплатой процентов и созданием резервов, в то время как у филиалов выше доля расходов по операциям с иностранной валютой и других произведенных расходов.

Ресурсная база:

Объем привлеченных всей системой кредитных организаций края средств клиентов вырос за 2005 год на 6515 млн. рублей или на 36,5% и составил 24,3 млрд. рублей. В структуре привлеченных средств клиентов по системе действующих кредитных организаций по срокам основная доля средств (53,5%) привлечена на срок более 1 года, доля привлеченных средств до востребования незначительно снизилась с 27,9% на 1.01.2005 года до 26,9% на 1.01.2006 года, доля "краткосрочных" средств снизилась с 21,3% до 19,5% (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4 Структура привлеченных средств в зависимости от срока привлечения

Последние несколько лет наибольшую долю (около 80%) в структуре привлеченных средств банков и филиалов, действующих на территории Алтайского края занимают вклады физических лиц, в то же время, в 2005 году отмечается интенсивный прирост (более чем в 4 раза) привлеченных средств на депозиты юридических лиц, что оказало влияние на структуру привлечения:

Таблица 3.5 Структура привлеченных средств по источникам привлечения

Вторым по величине источником привлеченных средств являются средства предприятий, организаций, учреждений, доля которых за 2005 год на 0,9 п.п. снизилась по сравнению с 2004 годом и составила 17,5%. Сумма средств на их счетах увеличилась на 988,8 млн. рублей или на 30,2%.

В целом, складывающаяся структура привлеченных средств в ресурсной базе коммерческих банков Алтайского края аналогична общероссийским тенденциям, когда главенствующую роль играют вклады населения, имеющие положительную динамику развития.

Далее проанализируем долю самостоятельных банков и инорегиональных филиалов в объеме привлеченных средств (таблица 3.6):

Таблица 3.6 Анализ привлеченных средств в разрезе самостоятельных банков и филиалов, действующих на территории Алтайского края

Из приведенной таблицы видно, что в общем объеме средств, привлеченных системой кредитных организаций края 85,6% привлечено филиалами инорегиональных банков, в том числе в иностранной валюте 91,8%. Доля привлеченных средств самостоятельными банками края за 2005 год выросла с 12,9% до 14,4%, в том числе в иностранной валюте с 6,6% до 8,2%. Доминирующую роль по привлеченным вкладам населения занимают инорегиональные банки (более 90%), хотя доля их на этом сегменте за 2005 год несколько снизилась. Лидируют филиалы и на сегментах привлеченных депозитов юридических лиц и средств на счетах клиентов. В то же время доля самостоятельных банков на этих сегментах несколько выше.

Приведенная выше картина складывается в первую очередь вследствие присутствия на банковском рынке края бывшего монополиста - Сбербанка. Если же нивелировать его показатели, то ситуация резко изменится: как в общем объеме привлеченных средств, так и в отдельных его сегментах лидерство переходит к самостоятельным банкам, причем если по физическим лицам позиции будут примерно одинаковыми, то на рынках средств юридических лиц банки оказываются в доминирующем положении окажутся практически на равных с филиалами.

Активные операции:

Общая сумма остатков кредитных вложений системы кредитных организаций края увеличилась за год на 48,3% и составила на 1.01.2006 года 44160,1 млн. рублей (за 2004г. рост на 45,4% и на 1.01.2005 года - 29769,4 млн. рублей).

В составе кредитных вложений наибольший удельный вес занимают краткосрочные кредиты - 56,7%, их объем вырос за отчетный год на 6465,6 млн. рублей или на 34,8%. Долгосрочные ссуды выросли на 72,2%, их доля за 2005г. увеличилась на 5,8 п.п. и составила 42,1% в общей сумме ссудной задолженности клиентов банков.

Таблица 3.7 Структура кредитных вложений в зависимости от срока привлечения

Доля просроченной задолженности за 2005г. понизилась на 0,2 п.п. В целом по системе кредитных организаций Алтайского края просроченная задолженность по кредитам выросла на 30,2%, а просроченная задолженность по процентам за ссуды банков снизилась на 2,7%.

Таблица 3.8 Структура кредитных вложений по направлениям

В структуре кредитных вложений действующих кредитных организаций и филиалов иногородних банков основную долю (62,3%) составляют вложения в реальную экономику. Следует отметить, что доля данных кредитов постепенно снижается, так как все больший вес приобретают кредиты физическим лицам. В структуре просроченных кредитов так же лидируют два перечисленных вида кредитования. (Таблица 3.9):

Таблица 3.9 Структура просроченных кредитных вложений по направлениям

По данным сводного экономического департамента Банка России кредитные вложения системы кредитных организаций края в отрасли народного хозяйства на 01.01.2006г. составили почти 49 млрд. рублей. Безусловным лидером отраслевого кредитования в крае является промышленность. Доля кредитных вложений в промышленность составила 30,5% всех кредитных вложений края. Кредитные вложения в торговлю занимают второе место в отраслевой структуре интересов. Основополагающая отрасль края сельское хозяйство, только в 2005 году заняла третью позицию (6,5%).

Основную долю в общем объеме кредитов (91,8%) составляют кредитные вложения филиалов банков, головные конторы которых находятся за пределами региона. Это является следствием возможности филиалов работать на ресурсах из других регионов. Из кредитов филиалов 59,3% приходится на долю Алтайского банка Сберегательного банка РФ. Доля самостоятельных кредитных организаций в общем объеме кредитов составила 8,2%.

Среди всех видов банковских кредитов потребительское кредитование за последние три года превратилось в наиболее динамично растущую сферу банковских услуг. Если за 2003 год объем предоставленных физическим лицам кредитов на потребительские нужды составлял 4,2 млрд. рублей, то в 2004 году он увеличился до 7,0 млрд. рублей (прирост на 68,9%), в 2005 году - до 12,2 млрд. рублей. Доля потребительского кредитования в общем объеме выданных кредитов увеличилась с 20,3% в 2003 году до 23,6% в 2004 году и за 2005 год составила 27,7%.

Постепенно развивается в крае и ипотечное кредитование. В 2005 году объем данного вида кредитования увеличился с 89,1 до 641, 5 млн. руб., т.е. более чем в 7 раз, а доля в общем объеме кредитования физических лиц выросла с 5% до 21,3%.

Положительная динамика развития потребительского кредитования, постепенное смещение приоритетов банков края с обслуживания крупных корпоративных клиентов на сегмент среднего и малого бизнеса, нашли свое отражение в снижении концентрации кредитных вложений, т.е. снижении доли "крупных" кредитов в структуре кредитных портфелей самостоятельных алтайских банков, что подтверждается проведенным автором анализом состояния "крупных" кредитов в 2005-2006 году. Так на Диаграмме 3.3 отчетливо прослеживается опережающий рост общей величины ссудной задолженности по сравнению с "крупными" кредитами:

Диаграмма 3.3

Вложения в ценные бумаги:

Общий объем инвестиций действующих кредитных организаций на вторичном рынке ценных бумаг за 2005 год уменьшился в 17,4 раза (за счет снижения приобретенных банками акций, а также полного исчезновения инвестиций в долговые обязательства РФ) и составил 63,4 млн. рублей:

Диаграмма 3.4 Структура вложений в ценные бумаги

В начале 2005 года в общем объеме учтенных векселей большая доля приходилась на самостоятельные кредитные организации края - 97,5%. К концу анализируемого периода ситуация изменилась - на 1 января 2006 года по самостоятельным банкам Алтайского края зафиксировано существенное снижение вложений в векселя - в 2 раза. По филиалам инорегиональных банков, напротив, наблюдалась тенденция роста. В 2005 году в системе кредитных организаций проводились операции преимущественно с векселями промышленных и коммерческих предприятий. На 1 января 2006 года доля банковских векселей составила 37,1%, а доля векселей промышленных и коммерческих предприятий - 62,9% от общего объема учтенных негосударственных векселей. Учитывая значительную долю векселей предприятий в вексельных портфелях самостоятельных банков и филиалов инорегиональных кредитных организаций, можно утверждать, что вексельный рынок остается серьезным источником финансирования реального сектора экономики.

Проведенный анализ качественных характеристик банковской системы Алтайского края показал, что банковский сектор региона в 2005 году динамично развивался по всем направлениям банковской деятельности. Банки значительно расширили объем и спектр представляемых банковских услуг. У большинства банков наблюдается улучшение структуры и качества активов. Активное развитие получили потребительское и ипотечное кредитование. Следует отметить, что позитивное развитие банковского сектора проходило в условиях, когда основные количественные индикаторы и оценки развития регионального хозяйства в 2005 году показали ухудшение социально-экономического состояния Алтайского края.

Наряду с положительными моментами в деятельности банковского сектора региона, имеются и недостатки, которые не всегда зависят от самих банков. Проблемы в основном носят структурный характер и тесно взаимосвязаны с общим состоянием экономики, уровнем развития денежных отношений и правовой базы в Российской Федерации. В первую очередь, это недостаточная капитализация, высокие риски кредитования и узость финансового рынка региона. Банковский сектор региона практически не работает на рынке ценных бумаг, что объясняется, прежде всего, неразвитостью региональной рыночной конъюнктуры.

В целях получения объективной и актуальной информации о проблемах и перспективах банков Алтайского края, возможных путях развития региональных банков, автором было проведено интервью с Исполнительным директором Алтайского банковского союза Слободчиковым А.В., в ходе которого автор хотел получить ответы на следующие вопросы:

1. Каковы, по Вашему мнению, роль и место региональных малых и средних, в частности Алтайских банков в экономике страны и Алтайского края?

2. Можно ли охарактеризовать ежегодное увеличение количества инорегиональных, преимущественно Московских банков на региональном банковском рынке как "экспансию"? Ухудшается ли в данной ситуации положение самостоятельных региональных банков?

3. Каковы конкурентные преимущества самостоятельных банков перед инорегиональными филиалами? За счет чего самостоятельные банки смогут удерживать занятые позиции и даже возможно укреплять их?

4. Каковы, по-Вашему, основные стратегические направления в деятельности малых и средних банков (Источники ресурсов, направления активных операций, круг клиентов)?

5. Ваше отношение к мнению о необходимости кардинально сократить количество банков в России, ускорить централизацию банков?

6. Нужен ли российской банковской системе институт микрофинансовых посредников - таких как кредитные кооперативы, мелкие небанковские организации, ссудные кассы?

7. Каков Ваш взгляд на все большее проникновение иностранного капитала в банковский сектор России? Нужно ли в ближайшее время снять "запрет" на открытие иностранными банками своих филиалов в России?

8. Как повлияет на положение мелких и средних банков возможное вступление России в ВТО?

9. Ваше отношение к установлению жестких требований к минимальному размеру капитала банка в 5 млн. евро?

10. Какие на Ваш взгляд наиболее важные и актуальные проблемы у малых и средних региональных банков на современном этапе? Каковы, по вашему мнению, возможные пути их решения?

11. Могут ли сами банки повлиять на сложившуюся в банковском секторе ситуацию, в том числе и через свои ассоциации?

12. Какой Вам види...