Анализ современного состояния рынка кредитования малого бизнеса на уровне Российской Федерации в целом и ОАО "Сбербанк России" в частности

Таблица 2. Объем предоставленных кредитов накопленным итогом за 2011 год, млрд. руб.

Дата	01.02.2011	01.03.2011	01.04.2011	01.05.2011	01.06.2011	01.07.2011	01.08.2011	01.09.2011	01.10.2011	01.11.2011	01.12.2011	1.01.2012
Объем выданных кредитов	288	668	1184	1669	2140	2689	3191	3700	4257	4801	5304	6 056

Для наглядности можно представить те же данные в виде диаграммы.

Рис. 4. Динамика объемов кредитования (накопленным итогом в течение 2011 года), млрд. руб.

Очевидно, что в течение 2011 года наращивание объемов выданных кредитов происходило равномерно, в среднем объем кредитования увеличивался на 400 млрд. руб. в месяц. Если на начало 2011 года объем кредитования составлял 289 млрд. руб., то к концу 2011 года он вырос до 6056 млрд. руб.

Можно сделать вывод о том, что банки в РФ выдавали кредитов сектору МСП в месяц в среднем по 520 млрд. руб. На начало 2012 года объем выданных кредитов составил 365 млрд. руб.

Однако, анализ нельзя считать объективным и полным без рассмотрения объемов задолженности и просроченной задолженности и их динамики.

Таблица 3. Общая сумма задолженности и просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (всего - в рублях и ин. валюте), млрд. рублей

	на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012
Сумма задолженности	2 647	3 036	3841
Просроченная задолженность	200	284	315
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности субъектов МСП, %	7,5	9,4	8,2

Анализируя приведенные в Таблице 3 данные, можно увидеть, что задолженность выросла за анализируемый период на 1194 млрд. руб., что составило 45,1 %. Выросла также и просроченная задолженность. Её рост составил 120 млрд. руб., или 60 %. Однако, доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности субъектов МСП снизилась за 2011 год с 9,4 % до 8,2 %, что является положительной тенденцией на рынке кредитования МСП.

Таким образом, задолженность сектора МСП выросла за 2011 год до 3841 млрд. руб., учитывая, что на начало года она составляла 3036 млрд. руб., можно сделать вывод о том, что задолженность наращивалась в среднем на 72 млрд. руб. в месяц.

Рис. 5. Рост просроченной задолженности по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу в 2011 году, млрд. руб.

На диаграмме продемонстрировано приращение просроченной задолженности в 2011 году. Если на начало года её размер составлял 284 млрд. руб., то к концу года объем просроченной задолженности достиг значения 314 млрд. руб., то есть объем просроченной задолженности вырос за 2011 год на 30 млрд. руб., или на 10,6 %.

Однако в течение года наблюдалось и снижение объема просроченной задолженности, которое можно заметить с октября 2011 года, когда объем просроченной задолженности достиг максимального значения 321 млрд. руб.

По мнению экспертов, чтобы кардинально изменить ситуацию с финансированием малого бизнеса, необходимо дальнейшее снижение ставок. Для банков нынешний уровень - предел, поскольку риски кредитования очень высоки и дальнейшего падения ставок в этом году рынок не ожидает. "В поддержке малого бизнеса большая доля ответственности и задач ложится на государство. Малый бизнес несет гораздо большие риски, и банки ставят для него гораздо более высокие ставки, чем для бизнеса крупного. И только государство при помощи гарантийных фондов и субсидирования ставок может сгладить это объективное противоречие", - считают банкиры. После почти двукратного уменьшения объемов рынка кредитования малого бизнеса в кризисный период 2010 год показал первые результаты "оживления" этой сферы. Притом признаки преодоления кризиса связаны как с увеличением объемов кредитования, так и с качественными улучшениями условий кредитования для малого бизнеса.

Так, с конца 2009 года началось постепенное снижение процентной ставки на кредиты для малых и средних предприятий (МСП), которое позволило к 2011-му достичь докризисного уровня стоимости ресурсов. Вместе с тем происходит увеличение средних сроков кредитования до 3-5-летнего среднего периода к 2011 году и до 7-летнего периода к 2012 году, которое обусловлено тем, что представители малого бизнеса почувствовали стабильность рыночной ситуации и готовы брать на себя более серьезные финансовые обязательства. В то же время упрощение требований к обеспечению по кредиту, которое достигается распространением беззалоговых кредитных продуктов и снижением коэффициентов хеджирования при оценке залогового имущества, показывает, что и банки начинают более высоко оценивать стабильность рынка.

Эффективность различных направлений господдержки оказалась неодинаковой. Если в целом можно говорить о положительных тенденциях в сфере регулирования деятельности сектора, то результативность региональных систем поддержки малого предпринимательства в условиях кризиса оказалась довольно низкой. На федеральном уровне более эффективными оказались программы поддержки малого предпринимательства Минэкономразвития России.

Большую эффективность показала также поддержка, распределяемая по линии Российского банка развития. Характер поддержки, которую оказывает Российский Банк Развития, наиболее перспективен, так как средства выделяются на возвратной основе. Вместе с тем программа РосБР имеет и свои сложности: низкая капитализация (по сравнению со спросом со стороны малого и среднего предпринимательства); еще достаточно высокие процентные ставки; не вполне эффективно налажены механизмы распределения региональных лимитов.

Несмотря на положительную динамику сферы кредитования МСП, она по-прежнему нуждается в государственном регулировании, которое должно выражаться не только в различных видах финансирования, но и в развитии институциональной среды. Основным барьером к дальнейшему развитию кредитования МСП остается, в первую очередь непрозрачность бизнеса. Несмотря на специализированные методы оценки финансового состояния, которые есть в большинстве банков, "выход из тени" малого и среднего бизнеса до настоящего времени является серьезным барьером к развитию системы его финансирования. Особенно ярко он проявляется в регионах.

Важно будет привести также динамику процентных ставок по кредитам, предоставляемым малому бизнесу.

Динамика процентных ставок по кредитам МСБ за период 2009-2012 гг.

Рис. 6. Динамика процентных ставок по кредитам малому бизнесу за 2009-2012 гг., %

Очевидно, что наблюдается снижение ставок кредитования малого бизнеса, т.е. кредиты для предпринимателей становятся дешевле и выходят на докризисный уровень.

Важность вопроса успешной хозяйственной деятельности малых предприятий требует принятия ответственных решений, в том числе по изменению нормативной базы, уверен Андрей Метелёв, юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры". По словам эксперта, властные структуры и деловое сообщество говорят о важности малого бизнеса с момента возрождения рыночной экономики России - еще в составе СССР, связанного, в частности, с принятием союзных нормативных актов о создании совместных предприятий с иностранным капиталом.

"Снятие существующих ограничений для участия в малых предприятиях иностранных лиц и крупных компаний должно, на мой взгляд, стимулировать приток капитала в малый бизнес и облегчить интеграцию российского малого бизнеса в мировую экономику, - заметил Андрей Метелёв. - Вместе с тем иностранному участнику важно понимать, на какие преференции он может рассчитывать, иначе привлеченный капитал "утечет" обратно".

Елена Муратова, руководитель направления налогового права, финансов и кредита юридической фирмы "Частное право", уточняет, что сегодня у субъектов малого предпринимательства имеются некоторые преимущества. Среди них: возможность ведения бухгалтерского учета в упрощенной форме, возможность финансовой поддержки за счет средств субъектов Российской Федерации путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам.

"Несомненным плюсом можно назвать и обязанность государственных (муниципальных) заказчиков осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере от 10 до 20 процентов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, - считает Елена Муратова. - Перечень товаров, работ, услуг, для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Также следует отметить, что с 2010 года было введено сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого предпринимательства".

Эксперты считают, что, с одной стороны, реализация предлагающихся поправок будет способствовать созданию новых организаций, отвечающих критерию малого бизнеса, учредителями которых будут являться как иностранные организации, так и крупные, подчас полугосударственные организации и институты. Возможно, что будет наблюдаться некоторый приток иностранных инвестиций. Однако, с другой стороны, у экспертов есть опасения, что принятие поправок минэкономразвития может привести к обратной ситуации, влекущей устранение, например, с рынка государственных закупок независимых от крупных корпораций и иностранных лиц "настоящих" субъектов малого предпринимательства.

"Вполне возможно, что "новые" малые предприятия будут предлагать более выгодные условия для тендеров, госзакупок по сравнению с "традиционными" малыми предприятиями, используя ресурс своих учредителей, - рассуждает Елена Муратова. - Кроме того, дочерние компании крупных корпораций смогут получить доступ к дополнительному финансированию из бюджета субъектов Российской Федерации в качестве малых предприятий. В конечном итоге реализация этих поправок может привести к существенному уменьшению объема поддержки, оказываемой "традиционным" малым предприятиям в пользу дочерних структур крупных игроков, отвечающих понятию субъекта малого предпринимательства лишь формально".

По словам Андрея Метелёва, нельзя забывать, что государственная поддержка нужна и тем субъектам малого бизнеса, в составе которых нет подобных участников. "Все должны быть в равном положении, - отметил эксперт. - Без доступа к кредитным ресурсам малым предприятиям не выполнить свою миссию по увеличению вклада в ВВП и формированию в российском обществе стабильного среднего класса".

Глава Комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров сообщает, что в течение последних пяти лет проводилась очень серьезная работа над блоком законопроектов для малого бизнеса, которого шесть лет назад не было как вида экономической деятельности, описанного в правовой сфере. Были сформулированы понятия "численность", "обороты", "механизмы поддержки (региональные и федеральные планы поддержки)", была создана федеральная программа, в 15 раз увеличилось госфинансирование малого бизнеса. Выстраиваются отношения с государством, определены перспективы малому бизнесу, которые прописаны в Стратегии-2020.

2.2 Развитие рынка кредитования малого бизнеса в Республике Карелия

К субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне Республики Карелия можно отнести:

1. Органы исполнительной власти: Министерство финансов РК, Министерство экономического развития РК, Министерство здравоохранения и социального развития РК, Министерство культуры РК, Министерство образования РК, Министерство по природопользованию и экологии РК, Министерство сельского. Рыбного и охотничьего хозяйства РК, Министерство строительства РК, Министерство труда и занятости РК, Государственный правовой комитет РК, Государственный комитет РК по вопросам развития местного самоуправления. Государственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Государственный комитет РК по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями. Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму РК, Государственный комитет РК по развитию информационно-коммуникационных технологий, Государственный комитет РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, Государственный комитет по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд, Государственный комитет РК по ценам и тарифам;

2. Совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РК при Правительстве РК;

3. Бизнес-инкубатор РК;

4. Гарантийный фонд РК;

5. Торгово-промышленная палата;

6. Управление экономики и инвестиционной политики Администрации Петрозаводска;

7. Общественная организация «Лига предпринимателей».

Одним из элементов поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне Республики Карелия является разработанная и находящаяся на стадии реализации долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы».

Целью Программы является:

· Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Петрозаводского городского округа;

· Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

· Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

· Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

· Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

· Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

· Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);

· Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета Петрозаводского городского округа.

Задачей Программы является оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки, включающей в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поддержку в области инноваций и промышленного производства, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

На финансовое обеспечение Программы планируется выделить из бюджета Петрозаводского городского округа средства на срок действия Программы 22,5 млн. рублей. В том числе: 2009 год - 3,0 млн. руб.; 2010 год - 3,5 млн. руб.; 2011 год - 4,0 млн. руб.; 2012 год - 4,0 млн. руб.; 2013 год - 4,0 млн. руб.; 2014 год - 4,0 млн. руб.

Органом исполнительной власти, отвечающим за поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, является Министерство экономического развития Республики Карелия.

На сегодняшний день наибольший удельный вес в отраслевой структуре сектора МСП занимает торговля и ремонт, на них приходится 37,8 %.

Далее следует отрасль, включающая в себя операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, их доля в от структуре сектора МСП составляет 20 %.

В наименьшем объеме в Республике Карелия сектором малого и среднего бизнеса представлены транспорт и связь, на них приходится лишь 6,7 %.

Рис. 7. Отраслевая стрктура сектора малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия

В Таблице 4 размещены данные, характеризующиме положение и степень развития сектора малого и среднего предпринимательства в Репсублике Карелия относительно средних показателей по Северо-Западному федеральному округу и по Российской Федерации в целом. Очевидно, что позиции Республики Карелия очень слабы. Итак, по количеству зарегистрированных на 2011 год единиц малого и среднего предпринимательства Республика Карелия отстает от среднего показателя по Северо-Западному федеральному округу в 2,6 раза, или на 160 %, а относительно показателя, рассчитанного по Российской Федерации, - в 2,8 раза. Аналогичная ситуация и с колчиеством занятых на малых и средних предприятиях. Если по Северо-Западу в среднем на малых и средних предприятиях занято 143,3 тыс.чел., то в Республике Карелия - 56,8 тыс.чел., что меньше в 2,52 раза. Оборот МСП, расчитанный в среднем по Российской Федерации, составляет 239,8 млрд. руб., однако для Республики карелия характерно значение этого показателя в 3,3 раза меньшее, а именно 73,5 млрд. руб.

Таблица 4. Основные показатели, характеризующие сектор МСП Республики Карелия

	Республика Карелия	? за год, %	В среднем по СЗФО	? за год, %	В среднем по России	? за год, %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011
Общее количество МСП, ед.	8 731	5 460	-37,46	26 288	14 228	-45,88	19 437	15 256	-21,51
Занятые на МСП, тыс.чел.	52,6	56,8	7,98	144	143,3	-0,49	145,4	159,7	9,83
Оборот, млрд. руб.	77,8	73,5	-5,53	268,5	223	-16,95	263,1	239,8	-8,86

Также из Таблицы 4 видно, что рассматриваемые показатели уменьшились по сравнению с 2010 годом, что свидетельствует о замедлении темпов развития малого и среднего предпринимательства как в Республике Карелия, так и в Российской Федерации. Так, общее количество малых и средних предприятий в РК уменьшилось за рассматриваемый период на 37,5 %. Обороты МСП снизились на 4,3 млрд. руб., что составило 5,5 %. Несмотря на это, количество занятых на МСП выросло на 4,2 тыс. чел., или на 7,9 %.

Таблица 5. Динамика количества малых и средних предприятий в РК

	2010	2011	? за год, %
Число МСП на 100 тыс. населения	1355 (11 место в РФ)	854 (24 место в РФ)	-36,9

В Таблице 5 рассматривается динамика количества малых и средних предприятий на 100 тыс. населения. Очевидно, что в 2011 году их число сократилось на 15,9 %. В связи с этим, Республика Карелия переместилась с 11 места по Российской Федерации по этому показателю на 24-ое.

Таблица 6. Изменение доли занятых на малых и средних предприятиях в РК

	2010	2011	? за год
Доля занятых на МСП, %	15,6 (46 место в РФ)	16,8 (41 место в РФ)	1,2 п.п.

По показателю занятости на малых и средних предприятиях Республика Карелия поднялась в 2011 году на 41 место по Российской Федерации с 46 места, которое занимала в 2010 году. Теперь доля занятых на МСП в Республике Карелия составляет 16,8 %, что на 1,2 п.п. больше, чем в 2010 году.

Таблица 7. Динамика количества малых и средних предприятий в Республике Карелия

	2008	2009	? за год, %	2010	? за год, %	2011	? за год, %
Микро	4 034	7 402	83,5	4 195	-43,3	-	-
Малые	673	1 267	88,3	1196	-5,6	1 166	-2,5
Средние	54	124	129,6	133	7,3	99	-25,6

Таким образом, число микропредприятий сократилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 43,3 %, или на 3207 единиц. Численность малых предприятий сократилась в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2,5 %, или на 30 единиц. Численность средних предприятий сократилась на 25,6 %, что в абсолютном выражении составляло 34 единицы.

Таблица 8. Кредитование МСП

	Республика Карелия	? за год	В среднем по СЗФО	? за год	В среднем по РФ	? за год
	2010	2011		2010	2011		2010	2011
Объем предоставленных кредитов, млрд. руб.	13,6	18,4	35,29 %	51,1	60,9	19,18 %	56,7	73	28,75 %
Объем задолженности субъектов МСП, млрд. руб.	9,2	13,6	47,83 %	39	43	10,26 %	38,9	46,3	19,02 %
Доля просроченной задолженности	2,60%	6,10%	3,5 п.п.	10,50%	8,50%	-2,00 п.п.	8,80%	8,20%	- 0,60 п.п.

Итак, по итогам 2011 года отмечается рост объема предоставленных кредитов в Республике Карелия на 4,8 млрд. руб., или на 35,29 %.

Однако Республика Карелия заметно отстает от аналогичного показателя, рассчитанного в среднем по Северо-Западному федеральному округу (на 42,5 млрд. руб., или на 231 %) и также по Российской Федерации (на 54,6 млрд. руб., или на 297 %). Выросли также объем задолженности и доля просроченной задолженности. Объем задолженности субъектов МСП по РК вырос к 2011 году по сравнению с 2010 годом на 4,4 млрд. руб., или на 47,83 %. Объем задолженности в среднем по Российской Федерации составил в 2011 году 46,3 млрд. руб., превысив показатель по РК на 32,7 млрд. руб., или на 240 %.

В Республике Карелия рост доли просроченной задолженности составил 3,5 п.п., в то время как в среднем по Северо-Западному федеральному округу и по России этот показатель снижался, соответственно на 2,00 п.п. и на 0,6 п.п.

Тем не менее, доля просроченной задолженности в Республике Карелия составила за 2011 год 6,10 %, что меньше чем по России, где этот показатель достиг значения 8,20 %.

Очень важной составляющей благополучного развития сектора малого и среднего предпринимательства является поддержка со стороны Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банка). Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемая ОАО «МСП Банк» в Республике Карелия, дает свои положительные результаты. Так, индекс активности сотрудничества с ОАО «МСП Банк» на 01.01.2012 составил 29,1*(16 место из 83), тогда как на 01.01.2011 этот индекс составлял 26,6 (50 место из 83). Индекс активности участия регионов в Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства характеризует степень доступности финансовых ресурсов, выделяемых в ее рамках, для малых и средних предприятий каждого региона. Кроме того, он косвенно отражает собственно интерес банков и организаций инфраструктуры к финансированию сектора МСП в регионе, а также позволяет оценить работу банков и организаций инфраструктуры поддержки МСП в части привлечения дополнительных ресурсов для работы в этом сегменте финансового рынка. Следовательно, сотрудничество с ОАО «МСП Банк» стало более тесным, что проявляется в росте показателей объемов кредитования клиентского сегмента МСП. Объем задолженности субъектов по Программе в 2011 году составил 578 млн. руб., причём в 2010 году этот показатель составил 567 млн. руб., следовательно объем задолженности по программе увеличился на 1,9 %.

Рис. 8. Распределение поддержки по партнерам, %

Таким образом, ОАО «МСП Банк» в большей степени сотрудничает с Банками (59,6 %) и в меньшей степени с орагнизациями инфраструктуры (40,4 %), причём из них 39,6 % -лизинг, а 0,8 % - МФО.



Рис. 9. Распределение по направлениям поддержки, %

На диаграмме отражены основные направления поддержки. Так, первым по приоритетности направлением является модернизация и энергоэффективность и составляет 45 %. Вторым по значимости направлением является социальный сектор, который составляет 37,9 %. Меньшую долю средит приоритетных направлений составляет неторговый сектор (4,5 %). Иные направления составили 13,0 %.

Рис. 10. Распределение поддержки по отраслям, %

Поддержка со стороны ОАО «МСП Банк» распределяется по отраслям следующим образом: в наибольшей степени направлена на промышленность - 32,5 % и на сельское хозяйство - 33 %; второй по приоритетности отраслью является торговля - 17,0 %; услуги - 13,0 %; строительство - 4,5 %.



Рис. 11. Распределение поддержки по срокам, %

В большей степени оказывается краткосрочная поддержка МСП до 1 года, её доля составляет 45,2 %. Однако поддержка сроком свыше трёх лет занимает также весомую долю - 35,10 %; 14,4 % приходится на поддержку сроком от 2 до 3 лет, и соответственно на поддержку от 1 года до 2 лет приходится 5,4 %.

Итак, поддержка малому и среднему бизнесу оказывается. С начала года выдано 1,6 млрд. рублей кредитов, в том числе и при поддержке Гарантийного фонда республики. По удельному весу кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам, Карелия находится на четвертом месте среди регионов Северо-Запада, тогда как по итогам прошлого года - на седьмом.

2.3 Проблемы в области кредитования малого бизнеса

В России малый и средний бизнес за 20 лет развития рыночной экономики так и не стал системообразующим фактором в экономике. Более того, если в 1990-х и начале 2000-х гг. быть предпринимателем было престижно и именно МСБ сформировал средний класс в стране, то сейчас средний класс - это в основном государственные служащие и сотрудники госкорпораций. Престиж предпринимательства сильно упал. Многие уехали за рубеж, столкнувшись на родине с невозможностью реализации своих предпринимательских талантов, бюрократическими препонами, трудностями в получении дешевых кредитов.

Ситуация отчасти улучшается. Государство, сознавая важность развития класса предпринимателей, без чего невозможен экономический рост России, предпринимает различные меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса:

· Облегчает регистрацию МСБ и сдачу налоговой отчетности;

· Принимает разнообразные региональные и муниципальные программы поддержки предпринимателей;

· Стимулирует льготное кредитование МСБ через банки развития;

· Снижает налоговое бремя для малого бизнеса;

· Поддерживает МСБ отдельной строкой в ряде законов (например, в ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» прописано, что не менее 10 % и не более 20 % от годового объема заказов, за исключением заказов, направленных на нужды обороны и безопасности, должно размещаться среди малых и средних предпринимателей).

Борьба с бюрократией и повышение престижа профессии бизнесмена являются трудными и долгосрочными задачами для государства, но доступ МСБ к дешевому финансированию можно обеспечить достаточно оперативно, если объединить усилия государства и коммерческих банков.

К сожалению, банки в России, будь то государственные, частные или находящиеся под контролем иностранного финансового капитала, далеко не всегда с желанием кредитуют малый и средний бизнес. Дешевое долгосрочное кредитование МСБ остается недостижимой мечтой.

Существуют как объективные, так и субъективные причины:

· Относительно дорогие пассивы для кредитных организаций (впрочем, депозитные ставки в последнее время стабильно держатся на низком уровне, что при одновременном росте их абсолютной массы обеспечивают крупные банки дешевыми пассивами);

· Небольшой объем в пассивах банков долгосрочных ресурсов. Межбанковские кредиты относятся к краткосрочным пассивам, депозиты физических лиц сроком свыше 1 года также занимают пока небольшой сегмент рынка, а поскольку все депозитные вклады в России являются отзывными, то они не могут считаться долгосрочными ресурсами. К ним можно отнести лишь средства, полученные от синдицированного кредитования, размещения облигаций и субординированных кредитов акционеров, но доля всех этих источников в привлечении невелика, особенно у средних и небольших банков;

· Проблемы с ликвидным обеспечением кредитов, часто возникающие у МСБ, особенно инновационного, высокотехнологичного и (или) находящегося на стадии start-up.

· Повышенные риски, связанные с кредитованием МСБ, закладываемые в банковскую маржу, и т.д.

Вследствие этих и других причин российские коммерческие банки кредитуют МСБ, как правило, на небольшой срок и под высокий процент. Многие проекты, особенно связанные с инновациями и высокими технологиями, областями, где главными активами являются интеллектуальный капитал, патенты и технологии, которые трудно оценить и передать в залог, на этапе start-up в принципе не могут получить финансирования.

В решении этих проблем заинтересовано государство. Схема поддержки государством малого и среднего бизнеса, осуществляемая через МСП Банк, совершенствуется и модернизируется. Появляются новые программы - все чаще заключаются договоры софинансирования или инвестирования, которые предусматривают, что банк, получивший ссуду по государственным программам поддержки МСБ, должен часть кредита выдать за счет собственных средств. Такое условие важно тем, что объединяет усилия государства и коммерческих банков - на развитие МСБ в стране идут не только бюджетные, но и частные деньги. Удлиняются сроки договоров.

Но кроме положительных моментов есть и проблемы, которые во многом нивелируют весь позитивный эффект от данной схемы поддержки МСБ в России. Прежде всего, это объемы государственных средств на поддержку МСБ, выделяемые через группу Банка развития. Кредитный портфель МСП Банка, несмотря на его рост в последние годы, в 2011 г. составил, по оценке Счетной палаты РФ, не более 1 % от общего объема кредитного портфеля банковского сектора России данному сегменту бизнеса.

Вторая проблема, последствия которой усугубляют первую,- низкая, временами отрицательная рентабельность бизнеса для МСП Банка. Единственными источниками средств для него являются средства материнского ВЭБа и доход от процентной ставки по заключаемым кредитным соглашениям. Но низкий уровень процентной ставки продиктован Правительством РФ, и это понятно: удорожание кредитных средств снижает эффект от поддержки государством малого и среднего бизнеса, займы не должны быть по своей стоимости такими же, как в любом другом коммерческом банке.

На эти средства МСП Банк должен не только окупать свою деятельность, но и получать прибыль. Доходы от других банковских операций, привлечение депозитов физических лиц, межбанковское кредитование невозможны, банк почти полностью зависим от средств государства и ВЭБа.

Анализ практики государственной поддержки МСБ в России через Банк развития и его дочернюю структуру - МСП Банк позволяет сделать вывод: эффективность этой поддержки неоднозначна. Взятая за основу схема поддержки МСБ через финансовый институт, являющийся участником государственной банковской группы развития, учитывает современный международный опыт. Выделение кредитных средств не напрямую субъектам МСБ, а через коммерческие банки, лизинговые компании и фонды отвечает лучшей мировой практике и несет значимые выгоды для всех участников данного процесса от главного кредитора - государства -до конечного получателя.

Однако объемы поддержки не позволяют говорить об её эффективности с макроэкономических позиций. Льготные кредиты объемом менее 1 % от недостаточного объема банковского финансирования МСБ - капля в море. При такой помощи можно лишь рассчитывать на реализацию отдельных проектов в сфере МСБ, но дать толчок к его развитию в масштабах страны нельзя. Ждать резкого увеличения государственных расходов на развитие МСБ в ближайший год вряд ли возможно. Повышенные социальные расходы правящей партии и некоторая неопределенность политического и экономического развития страны.

Неясна ситуация с дефицитом бюджета. Нестабильность на мировых рынках может вызвать стагнацию экономики России на ближайшие годы.

В этих условиях надо искать пути повышения эффективности государственных программ поддержки МСБ с участием банковского сектора без роста государственных расходов. Наиболее эффективным было бы перераспределение средств ВЭБа, предназначенных на другие программы поддержки экономики (а их у ВЭБа множество), на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.

Классические банки развития, каковым является Внешэкономбанк, в развитых странах занимаются финансированием программ/операций, кредитование которых малорентабельно для коммерческих частных банков или несет для них чересчур высокие риски, но жизненно важно для общества, для экономического развития страны. Это - инфраструктурные проекты, экспортно-импортные операции, поддержка развития МСБ, образовательные и ипотечные кредиты для малоимущего населения, развитие энергосберегающих, инновационных технологий и т.д.

В России ВЭБ занимается кредитованием подобных проектов. Но огромные средства, особенно в период кризиса, выделялись им на непрофильные для банка развития операции - на перекредитование крупнейших российских частных корпораций, чтобы спасти их от дефолта и распродажи активов, на поддержку фондового рынка путем скупки акций - голубых фишек и т.д. Несмотря на доходность этих операций, поддержка частного крупного бизнеса, не рассчитавшего свою кредитную нагрузку, не то направление, которым должен заниматься банк развития.

Перераспределение средств от подобных операций на программы, способствующие реальному росту экономики и благосостояния людей, стало необходимостью. Часть средств может пойти на развитие в стране МСБ. И все равно этих средств будет недостаточно, они не смогут кардинально повысить эффективность поддержки МСБ. Нужно более активно привлекать к данным программам коммерческие банки - как частные, так и находящиеся под контролем государства.

Если у государства нет достаточных средств, необходимых для льготного кредитования субъектов МСБ, можно заместить их, стимулировав коммерческие банки снижать процентную ставку и удлинять сроки кредитования МСБ. Способов у власти достаточно, вопрос лишь в выборе наиболее оптимального из них. Этот вопрос должен обсуждаться с привлечением специалистов всех заинтересованных сторон - государства, коммерческих банков, объединений малых и средних предпринимателей.

Можно предложить для обсуждения следующие меры:

· Налоговые льготы для коммерческих банков на доходы от кредитования МСБ со ставкой ниже среднерыночной (за исключением льготного кредитования субъектов малого бизнеса, аффилированных с банком или его акционерами/участниками);

· Государственные гарантии по кредитам субъектам МСБ, прежде всего занимающимся инновациями в сфере высоких технологий, энергетики.

Нужно найти способы повышения прибыли, которая покрыла бы стоимость привлеченных ресурсов. На взгляд автора, следует, сохраняя специализацию банка на поддержке МСБ, искать пути перераспределения маржи, выделяемой банкам-партнерам по программам поддержки, в пользу государственного банка или рассмотреть возможность отказа от использования коммерческих банков в качестве посредников (однако эта мера может существенно повысить риски банка и его расходы на персонал). Какая из предлагаемых мер более эффективна, должны решать профильные специалисты.

Наконец, следует активнее привлекать на наш рынок иностранные банки развития, специализирующиеся на финансировании малого и среднего бизнеса в своих странах и за рубежом. Немало крупных банков развития, по образцу немецкого KfW, оказывает поддержку развитию МСБ в других странах. Несмотря на не слишком привлекательный инвестиционный климат, России - одной из крупнейших развивающихся экономик мира - есть чем заинтересовать такие банки. Делать это надо активно и настойчиво, не боясь льготных условий и государственных гарантий. Результаты будут благоприятными, прежде всего для экономического развития России и повышения благосостояния населения.

Помощь развитию МСП в России через льготное кредитование - лишь один из многих существующих аспектов поддержки этого крайне важного для страны сегмента экономики. Но от того, насколько эта поддержка будет эффективна, зависит, как быстро предпринимательство станет мотором развития российской экономики.

3. Кредитование малого бизнеса на примере ОАО «Сбербанк России»

3.1 Экономическая характеристика кредитной организации

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (26 %), а доля в банковском капитале находится на уровне 30 % (1 ноября 2011 г.). Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня -- современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками - залогом его успешной работы. По итогам 2011 года 47,9 % хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.

Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране кредитов (31 % розничных и 31 % корпоративных кредитов). В 2011 году Сбербанк активно кредитовал крупнейших корпоративных клиентов, предоставляя средства на финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ, рефинансирование кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, строительства жилья. Как и в предыдущие годы, Сбербанк принимал непосредственное участие в реализации государственных программ.

Сбербанк продолжил работу по улучшению качества клиентского сервиса. Наиболее значимой услугой Сбербанка остается прием платежей населения. Их объем за год вырос в 1,4 раза и достиг 1 621 млрд. руб., количество принятых платежей увеличилось на 6,5 % и превысило 1 134 млн.

Чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» на конец 20011 года составила 315,9 млрд. руб., что превысило аналогичный показатель за 2010 год на 74 %.

Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и около 20 тысяч подразделений по всей стране. Сбербанк постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к 2014 году планирует увеличить до 5 % долю чистой прибыли, полученной за пределами России. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Беларуси. В соответствии со Стратегией развития, Сбербанк России расширил свое международное присутствие, открыв представительство в Германии и филиал в Индии, а также зарегистрировав представительство в Китае.

За последние годы Сбербанк стал крупнейшим и наиболее значимым финансовым институтом Центральной и Восточной Европы, а также одним из заметных участников мирового финансового рынка. Этот рост происходил на фоне исключительно динамичного развития российского банковского рынка. Возможности и потенциал развития Банка будут и в дальнейшем определяться во многом наличием сильных конкурентных позиций на российском финансовом рынке, который в среднесрочной перспективе будет оставаться одним из самых быстрорастущих и привлекательных в мире.

Даже с учетом различных сценариев последствий текущей нестабильности на международных финансовых рынках российский рынок в среднесрочной перспективе будут характеризовать:

· высокие темпы роста и значительный размер. Среднегодовые темпы роста объемов банковского сектора России на период до 2014 года прогнозируются в зависимости от сценария на уровне от 18 до 24 %.

При этом к 2014 году объем активов банковского сектора составит порядка 70--80 % по отношению к ВВП, что существенно ниже многих международных аналогов и свидетельствует о наличии большого потенциала для дальнейшего роста. В итоге к 2014 году российский рынок по объему чистых доходов будет, сопоставим с совокупным рынком восточноевропейских стран.

· высокая рентабельность операций. По соотношению рентабельности капитала и его стоимости рынок России сопоставим с наиболее привлекательными развитыми рынками, и превосходит практически все крупные быстрорастущие рынки мира. Ожидается, что, несмотря на некоторое сокращение маржи по основным продуктам, российский банковский рынок и к 2014 году останется привлекательным по этому показателю;

· тенденция к консолидации банковского сектора. Сегодня банковский рынок характеризуется низкой концентрацией активов--на долю пяти крупнейших банков приходится немногим более 40 % активов, что существенно меньше, чем в странах с более развитым финансовым сектором. Большое количество средних и мелких игроков совокупно контролируют от 30 до 40 % рынков отдельных банковских продуктов. Неизбежный процесс консолидации рынка создаст, с одной стороны, очевидные возможности для более крупных участников рынка, а с другой стороны, в итоге приведет к повышению уровня конкуренции, что благоприятно скажется на качественных характеристиках работы сектора в целом. Кризисная ситуация в экономике, вероятно, увеличит темпы и масштабы консолидации сектора. Эти тенденции и обуславливающие их факторы носят долгосрочный характер, что позволяет говорить о том, что финансовый рынок Российской Федерации будет структурно привлекательным не только до 2014 года, но и в последующие 5--10 лет. Все это определяет огромный потенциал развития Сбербанка как в контексте российского рынка, так и в международном масштабе.

За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное формирование четырех основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:

· значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны;

· масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей (доступные размер и дюрация операций, доступ к ресурсам, международные рейтинги, возможность инвестиций), так и с точки зрения количества и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для розничных и корпоративных клиентов);

· бренд и репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов;

· коллектив Банка и значительный накопленный опыт. Большое количество опытных квалифицированных специалистов во всех регионах России, огромный управленческий опыт в рамках одной из самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом справляются с задачами уникального масштаба и сложности.

Сегодня Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Масштаб и устойчивость Банка особенно явственно проявляются в периоды нестабильности на финансовых рынках.

3.2 Деятельность ОАО «Сбербанк России» в области кредитования сегмента «малый бизнес»

ОАО «Сбербанк России» создал специальные офисы комплексного обслуживания малого бизнеса, которые предлагают ряд услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

· Расчетно-кассовое обслуживание;

· Кредитование;

· Банковские гарантии;

· Услуги инкассации, аренда сейфов;

· Депозиты;

· Эквайринг;

· Обслуживание собственников и руководителей малых предприятий.

Такой Центр развития бизнеса также представлен и в Республике Карелия, в городе Петрозаводск. Центр развития бизнеса Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» г.Петрозаводск оказывает полный перечень банковских услуг, обладает правом самостоятельно принимать кредитные решения, для клиентов предусмотрена возможность организации и проведения переговоров и конференций, в рамках нефинансовой поддержки развития малого бизнеса регулярно проводятся бесплатные консультации и обучающие семинары.

Помимо этого ОАО «Сбербанк России» участвует в совместном проекте с Опорой России, целью которого является отстаивание интересов малого и среднего бизнеса. Соглашение о сотрудничестве было заключено в 2009 году. В целях повышения качества предоставления банковских услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

С 2011 года взаимодействие со Сбербанком России вышло на качественно новый уровень. Опора России приняла активное участие в разработке отдельных элементов Концепции развития малого и микробизнеса до 2014 года, утвержденной в Сбербанке России в октябре прошлого года.

Это, прежде всего, уникальные целевые кредитные продукты для малого бизнеса - «Бизнес-старт» и «Бизнес-проект», инфраструктурный проект «Деловая среда», а также ряд других, отвечающих интересам Опоры России и её членов-предпринимателей.

Стратегическая цель сотрудничества на данном этапе - самый широкий учет мнения и потребностей субъектов малого предпринимательства в их финансовом обеспечении и доступности к кредитным ресурсам одного из крупнейших банков России и Восточной Европы.

Отдельным направлением взаимодействия является сотрудничество в части повышения качества услуг Банка для малого бизнеса, упрощения процедур кредитования и предупреждения нарушений прав и законных интересов представителей малого бизнеса.

Направления партнерства:

1. Работа с кредитными подразделениями Банка для выработки лучших условий кредитования для малого бизнеса (новые виды кредитных продуктов, увеличение сроков кредитования, сокращение требований по обеспечению, упрощение процедур, снижение ставок и т.п.);

2. Совместная работа в направлении обеспечения Банком высокого качества обслуживания субъектов малого предпринимательства за счет разработки и внедрения новых инструментов (механизмов) повышения качества обслуживания и разрешения конфликтов, связанных с кредитованием;

3. Организация за счет ресурсов банка предоставления дополнительных возможностей малому бизнесу для получения новых знаний, практических навыков предпринимательства;

4. Привлечение аналитических и экспертных ресурсов Банка для изучения проблематики и выработки новых подходов к совершенствованию условий бизнес-среды;

5. Информирование предпринимателей о существующих мерах поддержки;

6. Создание в партнерстве с бизнес-сообществом инфраструктуры поддержки - Центры развития бизнеса и др.

7. Консолидация специализированных кредитных продуктов для малого бизнеса с государственной программой поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России и др.

Важно также обозначить существенную степень сотрудничества ОАО «Сбербанк России» с Гарантийным Фондом Республики Карелия (фонд поручительств). С начала кризиса банки серьезно пересмотрели свою политику в области кредитования малых и средних предприятий. Значительно изменилось отношение банков к оценке залогового имущества, в результате чего часть субъектов малого и среднего бизнеса лишились возможности получить кредит в банке из-за недостаточности залогового обеспечения.

Деятельность Фонда призвана изменить данную ситуацию.

Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банком.

Фонд создан Распоряжением Правительства Республики Карелия N 98р-П от 06.04.2009 года.

Формирование активов Фонда осуществлено на условиях долевого финансирования с привлечением средств бюджета Республики Карелия и средств федерального бюджета.

Основная задача Фонда - обеспечить равный доступ субъектов малого предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Основными преимуществами работы с гарантийным фондом для предпринимателей являются:

· Возможность получения кредита при отсутствии собственного достаточного обеспечения. До 50 % кредита может быть обеспечено поручительством гарантийного фонда.

· Простота схемы получения поручительства. Не требуется специального предварительного обращения в фонд за получением поручительства.

· Отсутствие необходимости сбора документов для гарантийного фонда. Документы в фонд представляются банком. Предприниматель подписывает только совместную с банком заявку на предоставление поручительства фонда и договор поручительства.

· Отсутствие необходимости предоставлять дополнительное обеспечение в отличие от покрытой банковской гарантии, когда дополнительное обеспечение предоставляется заемщиком не только банку, выдающему кредит, но и банку-гаранту.

· Критерии предоставления поручительства гарантийным фондом являются простыми и понятными и в целом соответствуют критериям выдачи кредита самими банками

· Невысокая стоимость платы за поручительство.

При осуществлении кредитных операций с клиентами сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес» ОАО «Сбербанк России» предоставляет кредиты по следующим продуктам:

· Кредит на создание бизнеса «Бизнес-старт»

· Краткосрочные кредиты: «Бизнес-оборот», «Бизнес-Овердрафт».

· Долгосрочные кредиты: «Бизнес-инвест», «Бизнес-проект», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-Рента», «ГАЗ»

· Беззалоговые кредиты: «Доверие», «Бизнес-доверие».

Сравним продуктовую линейку для малого бизнеса Сбербанка России с продуктовой линейкой, например, банка Уралсиб. Так, Уралсиб предлагает сегменту малого бизнеса 9 кредитных продуктов: «Бизнес-Доверие», «Бизнес-экспресс», «Бизнес-оборот», «Бизнес-овердрафт», «Бизнес-Гарантия», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Авто», «Бизнес-Ипотека», «Бизнес-Оборудование».

Кредит «Бизнес-старт» является уникальным продуктом в банковском секторе, разработанным Сбербанком. Предусмотрен на открытие бизнеса по программе франчайзинга. Сумма кредита от 100 000 до 3 000 000 рублей; ставка от 17,5 % до 18,5 %годовых; срок от 6 до 42 месяцев.

Заемщиком должен быть индивидуальный предприниматель или физическое лицо, планирующее открыть свой бизнес. Основное требование - отсутствие текущей предпринимательской деятельности в течение последних 90 календарных дней. Доля участия заемщика должна быть не менее 30% от объема финансирования проекта. В качестве обеспечения в данном случае может выступать либо поручительство физического лица, либо приобретаемый за счет кредитных средств внеоборотный актив. Предполагается обязательное страхование приобретаемого за счет кредитных средств внеоборотного актива.

Для рассмотрения кредитной заявки в данном случае требуется следующий пакет документов: анкета, паспорт гражданина РФ, военный билет или прописное свидетельство, временная регистрация (при наличии).

Кредит «Бизнес-оборот» Сбербанка предоставляется с целью пополнение оборотных средств для производства, торговли или предоставления услуг, в т.ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов и пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды всех уровней, выплата заработной платы работникам и др.;

- формирование гарантийного взноса на участие в тендерах, связанных с реализацией финансово-хозяйственной деятельности.

Минимальная сумма кредита - 150 000 рублей. Максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью Заемщика.

Срок кредита:

- от 1 мес. до 18 мес. (включительно) - для Заемщиков, осуществляющих хозяйственную деятельность менее 12 месяцев;

- от 1 мес. до 24 мес. (включительно) - для остальных Заемщиков.

Банк Уралсиб же предлагает кредит «Бизнес-Оборот» на сумму от 500 тыс. до 100 млн. руб., на срок от 6 до 36 месяцев по ставке от 13,5 %.

Кредит «Бизнес-овердрафт» Сбербанка предназначен для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий при недостатке денежных средств на счете для осуществления расходных операций. Минимальная сумма лимита кредитования - 100 000 рублей. Период действия лимита овердрафтного кредита - 30 календарных дней. Цель овердрафтного кредита: Оплата платежных документов, поручений, требований (в т.ч. чеки, аккредитивы) при отсутствии или недостаточности средств на Счете Заемщика.

Продукт «Бизнес-овердрафт» в Банке Уралсиб предлагается со следующими условиями: на сумму от 100 тыс. до 10 млн. руб., со сроком соглашения на 12 месяцев, транши 30 дней. Процентная ставка меняется в зависимости от суммы, минимальная составляет 12 %.

Кредит «Бизнес-инвест» Сбербанка предоставляется для следующих целей:

1. Вложение во внеоборотные активы, в т.ч. капитальное строительство и реконструкция объектов капитального строительства.

2. Погашение текущей задолженности Заемщика перед другими банками.

Минимальная сумма кредита - 150 000 рублей. Максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью Заемщика.

...