Анализ особенностей развития банковской конкуренции на современном уровне развития

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Банки - неотъемлемая часть современной экономики, формирующая основу рыночного финансово-кредитного механизма, с помощью которого функционирует рыночная экономика. Для успешного развития экономики банки должны стать эффективным институтом, осуществляющим трансформацию сбережений в инвестиции, перераспределение финансовых ресурсов на рыночных принципах.

Актуальность темы: Существенным признаком эффективной и полноценной банковской отрасли экономики является конкуренция банков. Конкуренция в банковской отрасли влияет на эффективность аккумулирования сбережений экономических агентов и их трансформации в инвестиции. Конкуренция в банковской отрасли оказывает непосредственное влияние на установление процентных ставок на различных рынках банковской отрасли, тем самым определяет эффективность работы банков на рынках. Поэтому анализ конкуренции в банковской отрасли является не только интересной теоретической и практической задачей, но и насущной необходимостью для успешного развития экономики, эффективного осуществления банками перераспределения финансовых ресурсов, эффективной работы банков на рынках. Анализ конкуренции в банковской отрасли позволит определить причины, препятствующие развитию конкуренции, формированию эффективной банковской системы, эффективному осуществлению банками перераспределения финансовых ресурсов и принять меры необходимые для развития конкуренции.

Конкуренция в банковской отрасли определяется конкурентной структурой отрасли, поэтому для определения конкуренции в банковской отрасли нужно анализировать ее конкурентную структуру. Важно понимать, что поведение банков на рынках влияет на конкурентную структуру отрасли или формирует ее.

Конкуренция и конкурентная структура банковской отрасли постоянно меняются под влиянием изменения поведения банков отрасли, поэтому проводить анализ конкурентной структуры банковской отрасли следует с точки зрения поведения отдельных банков на рынках как самостоятельных экономических субъектов, это будет залогом адекватной оценки конкуренции на рынках. Конкурентная структура банковской отрасли влияет на эффективность деятельности банков. В связи с этим анализ конкуренции в банковской отрасли, ее конкурентной структуры, поведения банков в крайне агрессивной среде финансового рынка, является первым шагом на пути к развитию конкуренции в банковской отрасли, формированию соответствующей конкурентной структуры, повышению эффективности осуществления банками трансформации сбережений в инвестиции и перераспределения финансовых ресурсов.

Проблемам развития банковской системы посвящены работы таких ученных-экономистов и финансистов, как: Дж. М. Кейнс, Й.Шумпетер, М. Фридмен, Ю. Коробов, Л. Красавина, О. Лаврушин, Я. Миркин, И.Спицин, М. Ямпольский, А. Гальчинский, М. Савлук и другие.

В процессе написания бакалаврской работы использованы научные материалы, учебники, касающиеся банковского дела и финансов, а также аналитические и статистические источники, нормативно-правовые и законодательные документы.

Целью работы является анализ особенностей развития банковской конкуренции на современном уровне развития.

В связи с выделенной целью в работе решались задачи:

· рассмотреть теоретические аспекты возникновения и развития банковской конкуренции;

· проанализировать современные особенности банковской конкуренции;

· определить приоритетные направления развития банковской конкуренции в Кыргызстане.

Объект работы - инструменты конкуренции на банковском рынке.

Методы исследования. Теоретической основой данной дипломной работы стали фундаментальные работы теории возникновения и развития банковской конкуренции. Путем анализа и обобщения была достигнута цель выявления современных особенностей развития банковской конкуренции. С применением оценки аналитических и статистических материалов были выделены приоритетные направления развития банковской конкуренции в КР. конкуренция банковский сфера кыргызский

Практическое значение полученных результатов. Основные положения бакалаврской работы имеют как теоретическое, так и практическое значение. Теоретическое значение заключается в том, что углубленно и всесторонне рассмотрены теоретические аспекты возникновения и развития банковской конкуренции, а также определены современные тенденции и инструменты конкуренции на банковском рынке. Практическое значение состоит в том, что выделенные приоритетные направления развития банковской конкуренции могут быть использованы как методологическая база для обоснования стратегии развития банковской системы в современных условиях.

Структура ВКР представлена введением, тремя главами, заключением и списком использованной литературы. В основной части работы имеется 3 таблиц и 8 рисунка.

В первой главе были рассмотрены теоритическая сущность конкуренции.

Во второй главе проведен анализ текущего состояния банковской сферы и ее основных конкурентных тенденций.

В третьей главе рассмотрены пути адаптации системы государственного регулирования конкурентных отношений в банковской сфере КР.



ГЛАВА 1. Теоретическая сущность конкуренции как экономического явления и особенности ее проявления в банковской сфере

1.1 Экономическая сущность и понятие конкуренции

Исследования существующих теорий конкуренции показали, что на данный момент нет единого общепринятого определения категории "конкуренция", однако все толкования сводятся к тому, что конкуренция является одной из наиболее характерных черт бизнеса, двигателем экономического прогресса, механизмом саморегулирования рыночной экономики. Конкуренция, с одной стороны, является движущей силой развития всех сфер жизни общества, а с другой -- защищает каждого отдельного потребителя, обеспечивая ему широкий выбор товаров и услуг по доступным конкурентным ценам. Последствиями конкуренции являются вытеснение слабых конкурентов с рынка и одновременное повышение эффективности хозяйственной деятельности сильных, ускорение научно-технического прогресса и др. Субъектами конкуренции могут выступать как продавцы, так и покупатели товара.

Конкуренция как экономическое явление появилась в период формирования торговых отношений и стала одной из фундаментальных основ современной товарной экономики. Само по себе понятие "конкуренция"- многозначное, и поэтому сложно дать ему универсальную трактовку. С момента возникновения рыночных отношений и до сегодняшнего дня научное понимание сущности экономической конкуренции постоянно менялось.

Впервые содержание категории "конкуренция" пытался раскрыть А. Смит. На примере ценовой конкуренции он убедительно доказал, что рыночная экономика не управляется коллективной волей, не подчиняется единому замыслу, но требует соблюдения строгих правил поведения. В соответствии с ними свободная конкуренция на рынках факторов производства уравнивает эти факторы во всех отраслях и тем самым устанавливает оптимальное распределение ресурсов между отраслями. Определяя конкуренцию, А. Смит подчеркивал, что сокращение предложения обусловливает конкуренцию среди покупателей- гонку за ограниченным предложением, которая поднимает цены, а излишек предложения влечет за собой соперничество между производителями для избавления от излишка, что приводит к снижению цен. Блауг «Экономическая мысль в ретроспективе» М.: 2010

Таким образом, А. Смит понимает конкуренцию как динамичный процесс, механизм саморегулирования рынка, который он называет "невидимой рукой", направляющей эгоистические интересы отдельных его участников на достижение высших общественных целей. К определяющим характеристикам конкуренции, в соответствии с учением А. Смита, можно отнести большое количество участников рынка, совершенные информацию и мобильность ресурсов. При этом конкуренция лишает участников рыночного процесса власти над ценой. Чем многочисленней экономические соперники, тем сложнее им будет вступать в сговор и тем быстрее между ними возникает борьба за преимущества с помощью снижения и наращивания цен.

Дж. Керне, продолжая исследования А. Смита, рассматривал свободную конкуренцию как положение, при котором товары обмениваются пропорционально расходам (труда и капитала) на их производство. Это расширяет границы применения категории "конкуренция" от отдельной отрасли до экономики в целом. Такой подход получил свое продолжение в труде В. Джевонса "Теория политической экономии", который предложил рассматривать концепцию конкуренции как составную часть концепции рынка, а совершенный рынок охарактеризовал двумя чертами: рынок теоретически идеален, когда все торговцы владеют исчерпывающими знаниями об условиях спроса и предложения, а также о вытекающих отсюда ценовых пропорциях; на рынке существует свободная конкуренция.Последователи В. Джевонса в своих работах также отождествляли понятия "конкуренция" и "рынок", что привело к изменению теоретической парадигмы исследования и понимания конкуренции и способствовало формированию предпосылок для активного развития теории совершенного конкурентного рынка в конце XIX в.

Развивая идею ценового регулирования рынка с помощью конкуренции, Д. Рикардо создал безупречную теоретическую модель совершенной конкуренции при функционировании рыночной системы в долгосрочном периоде, что позволило уйти от "деталей", связанных с государственным регулированием, монопольной властью, географическими особенностями рынка и т. д., которые в долгосрочной перспективе не имеют решающего значения. Он рассмотрел принципиальные условия, при которых цены формируются в результате конкурентной борьбы только под влиянием спроса и предложения. В качестве обобщающего элемента исследования Д. Рикардо определил "закон рынков", который трактует тенденцию равновесного состояния при полной занятости. Классика эконмической мысли. М.: Дело 2003

В соответствии с концепцией статической экономики (конкуренция в данном случае рассматривается как элемент последней), которой следовал Дж. Кларк, статическим считается такое состояние экономики, к которому общество постоянно стремится под действием конкуренции. В своих работах он пишет, что все динамические сдвиги происходят благодаря пяти силам: приросту населения; приросту капитала; совершенствованию технологии производства; изменению форм организации промышленных предприятий; увеличению потребностей людей. При этом наблюдается определенный дуализм подходов к пониманию конкуренции: с одной стороны, конкуренция - это равновесное состояние рыночной экономики, с другой -- динамическая сила, направляющая общество к этому равновесному состоянию.

Предложенная Э. Чемберлином в 30-х годах XX в. теория монополистической конкуренции (монополии по дифференциации продукта) основывалась на наличии двух элементов -- конкуренции и монополии; как и теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон, она позволяла объяснить эмпирические отклонения от совершенной конкуренции. Критикуя теоретическую модель совершенной конкуренции, которая предлагала некоторые цены объяснять или категориями конкуренции, или категориями монополии, Э. Чемберлин в качестве источника частичной рыночной власти организации при установлении цены определяет дифференцированную продукцию, критериями дифференциации которой выступают какие-либо существенные основания для того, чтобы отличать товары (или услуги) одного продавца от товаров (или услуг) другого. Дифференциация возможна также по условиям, сопровождающим продажу товаров. При этом неценовая конкуренция, возникающая между товарами-заменителями и, соответственно, их производителями, является не худшим, чем ее ценовой аналог, рыночным регулятором.

Дальнейшее изменение взглядов на сущность конкуренции прослеживается в трудах Ф. Хайека, который является сторонником либеральной экономики и свободного рынка и рассматривает экономические явления как неотъемлемую часть социально-экономической системы, выделяя те их социальные черты, которые в условиях свободной конкуренции свойственны рыночной системе в целом и могут действовать только через ценовой механизм (соотношение спроса и предложения). Его концепция позволила разграничить понятия "конкуренция" и "конкурентный рынок" и определить конкуренцию как динамический по своей природе процесс, общий принцип отбора эффективных форм экономической жизни, в то время как конкурентное равновесие (совершенная конкуренция) представляет собой лишь одну из возможных точек реального конкурентного процесса, а не единственную и детерминированную. История экономической мысли М.Инфра Видяпин М.

В XX в. на передний план выходят исследование специфики динамического развития организации, выявление сил, которые потенциально могут вызвать положительные изменения в самой организации или ее окружении (в отличие от положений теории общего равновесия, сторонники которой главную проблему экономического развития усматривали в поиске эффективного распределения ресурсов с помощью технологий). Подтверждением этому являются труды М. Портера, который доказал, что конкурентоспособность организации в итоге обусловливается конкурентоспособностью ее экономического окружения. Основная единица конкуренции - отрасль, то есть группы конкурентов, производящие сходные товары или услуги и непосредственно конкурирующие между собой за рынки их сбыта. При этом состояние конкуренции в отрасли определяется действием нескольких сил: соперничеством между продавцами-конкурентами (горизонтальная конкуренция), угрозой появления новых конкурентов и товаров-заменителей (потенциальная конкуренция), способностью со стороны поставщиков и со стороны покупателей навязывать свои условия (вертикальная конкуренция). Новые конкуренты снижают общий потенциал прибыльности в отрасли в результате привлечения новых производственных мощностей и стремления позиционироваться на рынке, а с появлением товаров или услуг-заменителей ограничивается цена, по которой организация может реализовать свой товар. М. Портер определил конкуренцию как "развивающийся динамический процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты".

Переломным моментом в эволюции взглядов на конкуренцию было внедрение административной экономики в социалистических странах, для которой характерно негативное отношение к конкуренции в целом: цены устанавливались административным путем, а не согласно рыночным законам. При социализме наиболее распространенным было следующее определение конкуренции: в капиталистическом обществе - это жесткая непрерывная борьба капиталистов за наибольшую долю прибыли, за рынки сбыта, за источники сырья в интересах наживы (обогащения). Особенно острые формы конкуренция приобретает в эпоху империализма, развитие конкуренции обостряет капиталистические противоречия.

Позднее отношение к конкуренции сменилось диаметрально противоположным. Новые взгляды на конкуренцию можно найти в работах Г. Азоева, Б. Андреева, А. Градова, Ю. Иванова, А. Тищенко, Р. Фатхутдинова, А. Челенкова, В. Шинкаренко, А. Юданова и др.

Развивая теорию М. Портера, А. Юданов определил конкуренцию как "борьбу фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, которая ведется ими на доступных сегментах рынка", Р. Фатхутдинов -- как "процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами для достижения победы или других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных либо субъективных потребностей в рамках законодательства или в естественных условиях".Голубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. Учебное пособие. - Мн.: Алгоритм, 2000. - 262сГолубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. Учебное пособие. - Мн.: Алгоритм, 2000. - 262с

Характерными чертами конкуренции называют следующие:

· это процесс, где сталкиваются стороны, являющиеся соперниками. Такое соперничество обусловлено относительной ограниченностью природных благ и доступа к ним разных участников социально-экономической жизни, вынужденных превращаться в конкурентов за эти блага и за право на их разработку;

· это конфликтная форма соперничества. Уровень конфликтности может быть разным -- от мало- до остроконфликтного, но она обязательно есть. При этом отличия конфликтного соперничества от неконфликтного состоят в следующем: в конфликтном столкновении проявляются противоположность жизненных интересов соперников и невозможность реализовать собственные интересы без ограничения жизненных интересов других участников конфликта, а неконфликтное столкновение не носит принципиального характера; целевые установки, формирующиеся при конфликтном соперничестве, направлены на ослабление и окончательное "подавление" конкурентов ради получения собственных выгод;при конфликтном соперничестве всегда есть устойчивые противоположные последствия для его участников (статус победителя или побежденного и связанные с этим выгоды и, соответственно, потери), которые не могут быть мгновенно преодолены; в конфликтное соперничество двух сторон обязательно втягиваются другие стороны, которые сначала представляют лишь внешнее окружение конкурентов (среду конкуренции); именно конфликтное соперничество может носить затяжной, длительный характер;это борьба за что-то определенное, против конкретных соперников и нередко вместе с временными союзниками, конфликты с которыми на этот период сглаживаются и признаются несущественными для достигших согласия сторон.

Рассмотренные особенности присущи и рынку банковских услуг, который является составляющей финансового рынка и подчинен основным законам конкуренции. Современный рынок банковских услуг, как и все другие рынки, представляет собой совокупность условий, на основании которых продавцы (банки) и покупатели (клиенты и партнеры банка) вступают в контакт с целью купли-продажи банковских продуктов и услуг. При этом конкуренция постоянно трансформируется под влиянием процессов в других рыночных секторах, которые тесно взаимосвязаны с банковской конкуренцией, а именно: на рынке производства и услуг, на рынке потребления и услуг, на рынке труда, на рынке информационных технологий, на рынке недвижимости, на финансовом рынке. Поэтому сфера банковской конкуренции в современном понимании очень велика, а конкурентная среда - разнообразна и разнородна.

Конкуренция в банковской сфере- объективное явление эволюции мировой финансово-кредитной системы, обусловленное ростом потребностей общества в капитализации свободных средств. Особенно активно конкурентная борьба ведется на отдельных сегментах рынка банковских услуг, к которым относятся кредитный рынок, рынок ценных бумаг, денежный рынок, депозитный рынок, рынок валют и драгоценных металлов.

В экономической литературе под банковской конкуренцией понимают процесс соперничества банков между собой и с другими финансово-кредитными институтами, в ходе которого они стремятся обеспечить себе ведущие позиции на рынке банковских услуг.

Банковскую конкуренцию рассматривают также как процесс, осуществляемый в динамике соперничества коммерческих банков и других финансово-кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе устойчивые конкурентные преимущества на рынке банковских услуг. Этот подход получил отражение в работе А. Падалко, который определил конкуренцию как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели, что обусловливает необходимость постоянно поддерживать созданный банком образ универсального, с широким спектром предоставления разнообразных услуг населению и индивидуальным подходом к клиентам.А .Падалко Механизм банковской конкуренции. Юнити Дана 2010Аналогичной точки зрения придерживается и А. Алавердов, который под банковской конкуренцией понимает непрерывный процесс соперничества кредитных учреждений за обеспечение оптимальных условий функционирования на соответствующих сегментах рынка А. Алавердов Банки и банковская система. По своей сути банковские продукты и услуги не имеют конкурентоспособных небанковских заменителей, что делает банковскую сферу более привлекательной для предпринимательства и является фактором развития в ней конкурентных отношений.

В соответствии с концепцией, предложенной А. Смитом, "свободная конкуренция равным образом заставляет всех банкиров проявлять большую предупредительность в их операциях со своими клиентами, чтобы их соперники не отвлекли этих последних к себе". Банковская конкуренция определяет спектр и качество банковских продуктов и услуг, тарифы и качество обслуживания клиентов, стоимость банковских услуг, процентную и дивидендную политику, долю конкурентной позиции на рынке банковских услуг или его отдельных сегментах, особенности маркетинговой политики и т. д. Выдержав жесткую конкуренцию, оставшиеся банки имеют более высокий уровень капитализации, оптимальную организационную структуру, высокий уровень корпоративной культуры, эффективный банковский менеджмент и быстро адаптируются к изменению внешних условий функционирования. По мнению зарубежных и отечественных специалистов, оптимальной формой на рынке банковских услуг с точки зрения здоровой конкуренции является дифференцированная олигополия, при которой компании производят дифференцированные товары.

1.2 Особенности проявления конкуренции в банковской сфере в современных условиях

Банковская конкуренция обладает целым рядом специфических черт, отличающих её от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

1.Первая из особенностей конкуренции на рынке банковских услуг, обусловлена таким специфическим свойством товара, которым оперируют финансовые организации, как всеобщая эквивалентность финансов. Денежные средства являются более того не приподнято ликвидным, а абсолютно ликвидным товаром, в связи с чем довольно трудно поддаются замещению другими товарами. В этом смысле финансы не являются товаром эластичного спроса. Как справедливо указывал М. И. Пискотин, финансы обладают ничем не заменимой способностью, поддерживая жизнедеятельность многих миллионов клеточек экономического организма, обеспечивая их взаимодействие, превращая их в единое целое, автоматически реагировать на любые изменения, как в самом организме, так и во внешней среде. М. И. ПискотинФинансы.Кредит.Банки .М.Инфра 2008Это важнейшая саморегулирующаяся система, жизненно необходимая обществу. На нее можно воздействовать, в ней можно сменить искусственными или соединить отдельные артерии, встроить необходимые корригирующие механизмы, но сменить ее целиком невозможно. Эта незаменимость придает конкуренции, осуществляемой в сфере предоставления банковских услуг, более острый характер, что обусловливает известную приверженность кредитных организаций к высокорисковым действиям. 

2.Второе существенное отличие рынка банковских услуг от товарных рынков тоже обусловлено тем, что "товаром", который обращается, являются финансы и связанные с ними финансовые инструменты. В подавляющем большинстве случаев тот самый "товар" эфемерен. Его нельзя пощупать руками или ощутить на вкус. Электронные финансы для оператора являются не более чем цифрами, мелькающими на экране дисплея. Поэтому мир (действительность) финансового рынка в известном смысле виртуален. Реальность в этом месте зачастую не дана участнику рынка в ощущения. Она формируется в том же процессе, что и мышление участника рынка, а иногда и посредством этого мышления.

3.Рынки финансовых услуг все чаще имеют дело с финансовыми инструментами, среди которых все большее место занимают совершенно новые, ранее неизвестные инструменты. Банковские рынки привлекают к себе лучшие умы. Сочетание интеллектуальных способностей с компьютерными технологиями предполагает широкое поле для фантазий, которые, как показывает практика, не имеют границ. Здесь можно найти производные инструменты на любой базовый актив, можно увидеть производные инструменты там, где базовым активом является иной производный инструмент либо такого актива вообще нет, а есть, например, какой-либо произвольно меняющийся индекс-коэффициент.

4.Четвертая особенность конкуренции на рынке банковских услуг, отличающая ее от конкуренции на товарных рынках, связана с мобильностью (подвижностью) финансового капитала.

Финансовый капитал является ещё более мобильным, чем физические инвестиции, он занимает привилегированное положение - он может сторониться страны, в которых подвергается высоким налогам и строгому регулированию. Кредитные организации как субъекты, обеспечивающие соответствующую направленность движения финансового капитала (канализацию финансовых потоков), играют в этом процессе ключевую роль.

5.Пятое отличие конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на товарных рынках состоит в том, что приближенность к экономическому центру кредитной организации создает ей более весомые конкурентные преимущества по сравнению с аналогичным местоположением предприятия, конкурирующего на товарном рынке. В связи с этим М. Портер утверждает, что конкурентная "стратегия должна быть основана на понимании того, как местоположение влияет на конкурентное преимущество".

6.Рынок банковских услуг более сильно вовлечен в процесс глобализации экономики по сравнению с товарными рынками. Глобализация экономики характеризуется изменениями мировой экономической структуры, произошедшими за последние два десятилетия. В рамках этих изменений наметились четыре главные структурные тенденции:

· изменения в отношениях между сырьевыми и промышленно развитыми странами; 

· переход промышленно развитых стран от трудоемкого к наукоемкому производству; 

· повышение значения международного движения капитала в мировой торговле; 

· возрастание степени диверсификации деятельности многонациональных корпораций, в том числе международного инвестирования в современные предприятия и соглашения о партнерстве.

7.Особенностью рынка банковских услуг, влияющей на формы и способы конкурентной борьбы, является активное нежелание конкурирующих субъектов испытывать на себе какое-либо регулирующее влияние уполномоченных государственных органов. Чаще всего это делается "не по соображениям производственной необходимости, а из желания укрыть прибыли от опасности или кредиторов, избежать налогообложения либо ограничительного действия законодательства в странах, где оперирует компания. Имеют в этом месте место и такие психологические" причины, как стремление отвести угрозу национализации, скрыть истинные размеры предприятия.

8.Специфический характер на рынке банковских услуг приобретает такая форма ведения конкурентной борьбы, как создание объединений юридических лиц - объединений, предполагающих отношения власти и подчинения, а также разнообразные формы зависимости между участниками финансового рынка. Специфика рынка банковских услуг состоит в том, что:

во-первых, используются опять-таки привлеченные, т. е. по сути дела чужие, а не собственные средства;

во-вторых, отношения власти и подчинения (контроля и зависимости) в данном случае приобретают исключительно денежный характер;

в-третьих, ответственность и иные обременительные обязанности, связанные с осуществлением права собственности, остаются на подконтрольном (зависимом) юридическом лице, в то пора как хозяйственная верх и господство осуществляются в условиях отсутствия хозяйственных рисков.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

· универсализация банковской деятельности.

· либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

· расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов.

· проникновение на банковский рынок не банков.

· возрастание значения неценовой конкуренции.

· глобализация банковской конкуренции.

· усиление интенсивности банковской конкуренции - как результирующая всех названных закономерностей. Банковская система . Учебное пособие. Казань 2009

1.3 Виды конкуренций в банковской сфере

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между фирмами одной отрасли, производящими подобные товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между субъектами разных отраслей.

Отраслевая структура банковского дела, с точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта. Основные из них: рынок кредитов (отрасль кредитование); рынок вкладов (отрасли сберегательное дело, инвестиционное посредничество); рынок услуг (отрасли расчётно-кассовое обслуживание, трастовые действия, прочие услуги).

Внутриотраслевая банковская конкуренция. На этапе разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. В наши дни сложилось представление о том, что универсальные банки при прочих равных условиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в возможности рассеивания опасности на просторный ассортимент реализуемых товаров. Следовательно, при наличии достаточных финансовых ресурсов решение должно приниматься однозначно в пользу универсализации. В значительной степени это правильно, однако руководителю банка не следует терять из виду, что и универсальный банк может обладать стратегическими недостатками, в частности, с точки зрения, интенсивности внутриотраслевой конкуренции.

Внутриотраслевая конкуренция в экономике может существовать в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция.

Предметная конкуренция возникает между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или более того не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров.

Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (т.е. предназначенными для одной и той же цели), но различающиеся по каким-то существенно важным параметрам. Пример: автомобили одного класса с различными по мощности двигателями.

Межотраслевая банковская конкуренция. Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция развёртывается между субъектами, интересы которых ранее не пересекались.

Межотраслевая конкуренция в экономике может осуществляться в формах конкуренции посредством перелива капитала или функциональной конкуренции (конкуренции субститутов).

Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля своей деятельности или её диверсификации. Она вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях. В идеале перелив капитала мог бы приводить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям. Однако на практике для перелива капитала существуют препятствия, которые в экономической литературе получили название входных и выходных барьеров.

Входные барьеры - это препятствия для проникновения на рынок новых конкурентов. К ним относятся: экономия на масштабах производства, дифференциация продукта, потребность в значительном капитале, высокие издержки по переориентации потребителей, недоступность каналов сбыта, ограниченность доступа к источникам ресурсов, отсутствие земельных участков, рослый уровень используемых в отрасли технологий, наличие у действующих в отрасли предприятий исключительного права заниматься сведениям видом деятельности, патентная броня инноваций, лицензионные ограничения, недостаток опыта, противодействие существующих фирм и др.

Выходные барьеры - это препятствия для попыток фирм, действующих на рынке, уйти с него. Это могут быть: необходимость списания крупных инвестиций, большие затраты по конверсии производства, нежелание утратить свой имидж, честолюбие менеджеров, противодействие правительства или профсоюзов, протесты поставщиков, клиентуры и дилеров и другие. Чем выше входные и выходные барьеры, тем меньше угроза проникновения в отрасль новых конкурентов.

Функциональная конкуренция, в отличие от этого, не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями различных отраслей, могут исполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов). Так, конкурентом производителя коньков может быть производитель лыж в той мере, в какой для потребителя два вида зимнего спорта являются взаимозаменяемыми. Также взаимозаменяемыми являются, например многие продукты питания. Наличие субститутов резко раздвигает границы рынка и ведёт к обострению межотраслевой конкуренции, поэтому при выработке конкурентной стратегии наиболее привлекательными для предпринимателя являются такие отрасли, продукция которых не имеет хороших или близких заменителей.

В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный результат, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Рис.1.1. Уровни банковской конкуренции Основы банковского дела: Учебное пособие / Под ред. Ю.М. Ясинского. - Мн.: Тесей, 2002

Манипулирование ценами - самый старый метод конкуренции и самый простой с точки зрения технического исполнения. Однако надо отметить, что ценовая конкуренция в экономике может быть открытой (прямой) и скрытой.

При открытой ценовой конкуренции фирмы просторно оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие чёткой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги) и его стоимость. В связи с этим граница между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк имеет вероятность значительного маневрирования процентными ставками, уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки растяжимы. Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике, позволяющим существенно влиять на результаты функционирования, а также сильной зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. Конкуренция же - это немалый опасность, и существует опасность того, что утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в состоянии исполнять свои обязательства перед клиентами, может распространиться на систему в целом. Американские экономисты назвали это "феноменом системного риска". А утрата доверия к кредитным институтам способна нанести экономике огромный ущерб.

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. Это могут позволить себе не все и не постоянно. Поэтому современные западные банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Конкуренция всё более принимает неценовой характер.

Неценовая банковская конкуренция связана прежде всего с изменениями качества услуг. Поэтому перед зарубежными учеными и практиками в области банковского дела встала проблема определения критериев качества банковского продукта, и в настоящее пора уже имеются определённые подходы к её решению. Так, специалисты городской сберкассы Кёльна разработали критерии качества с двух позиций: с точки зрения клиента и с точки зрения банка.

С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер), личностная сторона отношений с банком и др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами.

Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправление ошибок, эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работников производительность труда, степень кредитного опасности и др., соотносимые с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев.

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию.

Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

Конкурентоспособность банка - способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов.

Можно выделить три основных подхода к определению конкурентоспособности:

Конкурентоспособность - это комплекс взаимосвязанных показателей, характеристик генерируемых банком продуктов, направленный на раскрытие их потребительской ценности с точки зрения клиентов.

1. Конкурентоспособность - это показатель или комплекс показателей характеризующих положение банка на рынке.

2. Конкурентоспособность - это совокупность возможностей по удержанию имеющихся позиций на рынке и освоению новых.

Казаренкова Н.П. дает следующее определение конкурентоспособности банка - это потенциальные и реальные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов.Казаренкова Н.П Банковская система. М.2003 Большей точностью обладает определение Савушкиной Ю.В., которая определяет конкурентоспособность банка, как способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов. Последнее определение в центр понятия конкурентоспособность банка помещает способность удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов.

Важным моментом при определении конкурентоспособности коммерческого банка является учет двух ее составляющих статической, связанной с занимаемой позицией на рынке, и динамической, характеризующей тенденции развития рыночного потенциала банка.

Основой оценки статической составляющей конкурентоспособности зачастую служат разнообразные рейтинги. В индустриально развитых странах рейтинги коммерческих банков являются необходимым элементом информационной инфраструктуры финансового рынка. Интерес банков к рейтингам объясняется как необходимостью изучения рейтинговых показателей своих конкурентов для развития банковского бизнеса, так и для оценки своего конкурентного положения на рынке банковских услуг. 

Рейтинг коммерческих банков может формироваться как по отдельным финансовым показателям банка (размер капитала, прибыль, остаток ссудной задолженности и пр.), так и путем оценки расчетных показателей надежности и стабильности.

Среди зарубежных рейтинговых систем набольшую известность получила система CAMEL, принятая в США. Ее важнейшими показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются: достаточность капитала (С); качество активов (А); уровень менеджмента (М); доходность (Е); ликвидность (L). С 1997 г. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) внесла изменения в Единую систему рейтинга финансовых учреждений UFIRS, более известную под наименованием CAMEL (после внесенных изменений - CAMELS). В нее был добавлен шестой компонент- "Чувствительность к рыночному риску" (S).

Конкурентоспособность банковского продукта - это совокупность его качественных, стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности его потребителей в условиях конкурентного рынка. Характеристики банковского продукта, влияющие на его конкурентоспособность, можно свести к следующим основным группам параметров:

· Цена продукта (банковский процент, ставка комиссии, пени и неустойки) и условия его оплаты (срок, порядок начисления и погашения процентов и комиссий, штрафных санкций и пр.).

· Качество продукта (распределение денежных потоков, связанных с генерацией продукта во времени, их рисковые характеристики, дюрация, наличие встроенных опционов).

· Качество обслуживания во время генерации продукта.

· Степень интегрированности продукта в систему банковского обслуживания (способность продукта дополнять и сопровождать потребление иных продуктов банка).

· Доступность продукта (его каналы доставки и степень подготовленности потребителя для их использования).

· Информированность клиента (доступность, достаточность и понятность информации о продукте). Казаренкова Н.П Банковская система. М.2003

Стимулирование сбыта (масштаб и качество рекламы продукта, publicrelations, подарки, льготы, скидки, бонусы потребителям и т.п.). Кроме того на конкурентоспособность банковского продукта влияет комплекс факторов, связанных с деятельностью банка в целом:

· Месторасположение банка и его филиалов (удобство размещения банка для клиентов целевой группы потребителей продукта).

· Имидж банка (соответствие продукта имиджу банка, его торговой марке, бренду).

· Надежность банка и государственные гарантии и др.

В настоящее время широко распространено мнение, что основным способом повышения конкурентоспособности банковских продуктов является тарифная политика. На самом деле «ценовые войны» происходящие между российскими и иностранными банками часто имеют только внешнюю сторону. В действительности под видом снижения номинальных процентных ставок реальные процентные ставки за счет увеличения дополнительных комиссии растут. В целях поддержания добросовестной конкуренции российские банки в скором времени будут обязаны сообщать реальный процент по своим кредитам, входящим в портфель однородных ссуд. С усилением конкуренции все большее значение будут играть неценовые факторы, особенно важным для банка будет оставаться увеличение собственного капитала.



Глава 2. Анализ текущего состояния банковской сферы и ее основных конкурентных тенденций

2.1 Общая характеристика развития банковской сферы Кыргызской Республики

Банковская система является важной составной частью финансового сектора республики, от состояния которой во многом зависят эффективность денежно-кредитной политики и достижение устойчивого экономического роста как основы повышения уровня жизни народа Кыргызской Республики

С момента провозглашения независимости Кыргызстан встал на путь демократических реформ и экономических преобразований, которые коснулись и банковской системы. Отправным пунктом этих преобразований стало введение национальной валюты.

Необходимость введения своей национальной валюты была продиктована сложившейся ситуацией на пространстве бывшего СССР. Макроэкономическая и, в частности, бюджетная ситуация сильно ухудшилась во второй половине 1992 г. ввиду того, что дальнейшее резкое повышение цен на импортные энергоносители и инфляционные тенденции в других государствах рублевой зоны привели к повышению темпов инфляции в Кыргызстане. В этих условиях Кыргызстан, будучи малым государством рублевой зоны, не мог проводить программу макроэкономической перестройки и осуществлять финансовую политику по снижению темпов инфляции, стабилизировать цены и ускорять демократические реформы. Распад СССР, становление Кыргызстана как суверенного государства, переход к демократизации общественной жизни - все это стимулировало скорейшее введение национальной валюты.

В целях реализации программы экономической реформы и проведения самостоятельной экономической политики 3 мая 1993 г. Верховным Советом Республики Кыргызстан было принято постановление "О введении национальной валюты". 10 мая 1993 г. был произведен обмен российских рублей на национальную валюту по курсу 1 сом к 200 рублям. Обменные пункты были открыты в коммерческих банках, филиалах сбербанка и на предприятиях. 14 мая 1993 г., с 6 часов вечера сом стал единственным законным платежным средством на территории республики.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что кыргызский сом - одна из наиболее стабильных валют среди "мягких валют" стран СНГ. Национальную валюту Кыргызстана по праву можно назвать конвертируемой, поскольку конвертация текущих и капитальных сомовых счетов всех хозяйствующих субъектов республики была юридически закреплена подписанием Кыргызстаном в марте 1995 г. статьи 8 Соглашения с Международным валютным фондом.

С 1993 г. началась и в дальнейшем активизировалась деятельность Национального банка в области преобразования и реконструкции банковской системы Кыргызстана: были подписаны соглашения с международными финансовыми институтами о предоставлении технической помощи по переходу кыргызских банков на международные стандарты осуществления банковских операций. В частности, совместно с консультантами Barentsgroup из США были определены пилотные коммерческие банки, на базе которых и с участием специалистов этих банков были отработаны способы перехода на новую форму ведения банковских операций. Быть в числе пилотных банков изъявили желание АКБ "Ориент", АКБ "Кыргызстан" и АКБ "КыргызКРАМДСбанк". Обязательным условием этого эксперимента была полная открытость деятельности банков и предоставление всей документации по выполняемым операциям.

Одновременно коренным образом обновляется и изменяется нормативная база, регламентирующая деятельность коммерческих банков. В период 1993-1995 гг. Национальным банком были утверждены инструкции и положения, регулирующие кредитные операции, создание резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков (РППУ), образования Кредитных комитетов, Комитетов по управлению ликвидностью, введены экономические нормативы, действующие в международной банковской практике, в частности, по адекватности капитала, валютной позиции, размеру кредитов, предоставляемых одному заемщику, об обязательном резервировании части привлеченных депозитов.

В 1996 г. большинство банков перешло на международный план ведения бухгалтерских счетов. Этот процесс был успешным благодаря тому, что предварительно был опробован на пилотных банках. В этом вопросе Кыргызстан является лидером среди других республик бывшего Советского Союза.

В 1995 г. по решению глав государств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана был учрежден Центральноазиатский банк сотрудничества и развития с офисом в г. Алматы с целью обеспечения финансовой поддержки экономических реформ, проводимых в этих государствах.

С июня 1992 г. Кыргызская Республика стала членом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который оказывает помощь нашей республике в проведении структурных преобразований, в поддержке частного и государственного сектора. Общая сумма средств, вложенных ЕБРР в Кыргызстане, составляет 165 млн. долл. - это прямое инвестирование плюс техническая помощь на 17 млн. долл.

Начиная с 1993 г., Национальный банк уделяет большое внимание вопросам информированности и в связи с этим учреждает с участием других банков журнал "Банковский вестник", а затем газету "Банкир". Эти два издания являются источником получения сведений о событиях, происходящих в банковской системе республики, в других странах, освещают все актуальные вопросы по банковским операциям, совершаемым в настоящее время, приводят исторические сведения из прошлого банковского бизнеса.

Испытанием на прочность нашей банковской системы можно назвать российский кризис 1998 г. Председатель Правления НБКР М. Султанов на сессии ЖогоркуКенеша 29 сентября 1998 г. отметил, что общая оценка состояния коммерческих банков показала достаточный запас прочности нашей банковской системы. Поскольку воздействие всех присущих внешнему шоку рисков выражается в виде потерь банков, то это отражается в платежеспособности конкретных банков, основным показателем которой является адекватность капитала.

Для сравнения: на начало августа 1998 г. консолидированный показатель адекватности капитала кыргызской банковской системы составил 27,5%, а в России - около 7%. Обычно принято считать, что банковская система имеет сбалансированную прочность, если адекватность капитала составляет не менее 8%. Налицо имелись преимущества в прочности нашей банковской системы по отношению к российской.

В связи с августовским кризисом в России, Правление НБКР в сентябре 1998 г. внесло ряд изменений и дополнений в свои нормативные документы. Эта мера была вызвана стремлением повысить устойчивость коммерческих банков республики к возможному негативному влиянию как внешних, так и внутренних факторов. Суть изменений заключалась в ужесточении экономических нормативов, отражающих финансовую устойчивость банков. В частности, с 1 января 1999 г. минимальное допустимое значение норматива адекватности капитала повысилось с 8% для суммарного капитала и 4% для капитала первого уровня до 12% и 6% соответственно.

На деятельности банковской системы отразился и процесс интеграции Кыргызстана в мировую экономику. Буквально с первых дней независимости Правительство республики стало вести переговоры с различными международными финансовыми организациями и центральными банками зарубежных государств по вопросам участия республики в различных интеграционных союзах.

Суммарный объем привлеченных Правительством республики иностранных инвестиций из разных государств с 1992 г. по 1 августа 2000 г. составил 1769 млн. долл. США по 91 кредитному соглашению, в том числе от США - около 500 млн. долл.

Подписание Базельского соглашения в октябре 1995 г. явилось важной вехой на пути перехода коммерческих банков Кыргызстана на международные стандарты по определению адекватности капитала и организации деятельности органов банковского надзора со стороны НБКР по отношению к коммерческим банкам.

...