Анализ особенностей развития банковской конкуренции на современном уровне развития

Особенно остро встал вопрос о составе капитала банков в период кризиса 1998 г., когда при наличии относительно большого размера уставного капитала банки имели мизерный или отрицательный капитал. Общий капитал всех действующих коммерческих банков в этот период не достиг миллиарда сомов. Максимальная его величина составила 939 млн. сом на 1 января 1999 г. и 955 млн. сом. - на 1 февраля 2001 г. Начиная с 1 апреля 1999 г. общий капитал действующих банков стабильно отставал от величины уставного капитала в связи с наличием убытков.

На 1 мая 2000 г. величина недостатка капитала достигла рекордной цифры - 214 млн. сом. Это больше, чем уставной капитал всех банков республики на 1 января 1996 г. Убытки поглотили все средства акционеров, резервы и прибыль отдельных банков.

Благодаря принятым мерам НБКР по наращиванию уставного капитала во второй половине 2000 г. ситуация не только стабилизировалась, но даже наметилась слабая тенденция к росту капитала по банковской системе, поскольку действующие банки продолжали увеличивать свой уставной капитал, что позитивно сказывалось на всей банковской системе республики.

Бурному процессу преобразований в банковской сфере неизбежно сопутствовали определенные издержки: среди высшего руководства коммерческих банков были и есть лица, не обладающие достаточным опытом практической работы с банковскими операциями. Проблемы в банках не возникают в одночасье, они накапливаются в течение длительного периода. Но неэффективный надзор со стороны НБКР, его непродуманные до конца действия привели к тому, что за период с 1997 по 2001 гг. прекратили свою деятельность 13 коммерческих банков, в том числе довольно крупные банки - АКБ "Меркюри", АКБ "КыргызКРАМДСбанк", АГБ "Бишкек", АКБ "Максат".

В 2001 году были отозваны лицензии у банков "Инсан", "Акыл". В 2002 году была отозвана лицензия у банка "Курулуш", в связи с ухудшившимся финансовым положением банка.

Работа, проведенная в 2003-2004 годах, была направлена, в основном, на совершенствование и оптимизацию банковского законодательства и нормативной базы НБКР, усиление функции надзора со стороны НБКР, рост капитализации и расширение видов банковских услуг со стороны коммерческих банков. Данные мероприятия в совокупности способствовали дальнейшему развитию банковского сектора

Банковская система Кыргызской Республики по состоянию на 31 декабря 2005 года состоит из 19 действующих банковских учреждений (включая РСК и филиал Национального банка Пакистана), которые имеют генеральную лицензию на право осуществления банковской деятельности, дополнительные лицензии на право осуществления операций в иностранной валюте, со 166-ю филиалами, расположенными на территории республики. В конце декабря 2005 года выдана лицензия еще одному коммерческому банку, который начал осуществлять свою деятельность с января 2006 года.

К концу 2005 года соотношение активов, кредитов и депозитов к прогнозному уровню ВВП за 2005 год составило 22,0; 7,7 и 12,0 процента, соответственно.

За период экономических реформ банковская система Кыргызстана претерпела кардинальные изменения. В результате проведенных реформ в республике сложилась двухуровневая банковская система, которая включает Национальный банк, выполняющий все функции центрального банка и коммерческие банки.

Деятельность банковского сектора осуществляется на правовой базе, включающей Закон “О Национальном банке” и закон “О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике”, а также совокупность нормативных актов, охватывающих все аспекты банковской деятельности и нормы регулирования работы коммерческих банков .

На начальном этапе реформ для банковской системы республики было характерно доминирование крупных государственных или бывших государственных банков, неэффективность деятельности которых была очевидна. Поэтому в целях оздоровления финансовой системы, в 1996 г. с Мировым банком было согласовано финансирование программы структурной перестройки финансового сектора (ФИНСАК), основным направлением которой было реформирование банковской системы. Среди основных результатов реализации этого проекта можно отметить:

· совершенствование законодательной базы: в 1997 г. были приняты новые редакции Закона “О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике”, “О Национальном Банке Кыргызской Республики”, “О банкротстве”, “О залоге”; в 1998 г. Закон “О рынке ценных бумаг”, Закон “Об ипотеке”; в 1999 г. Закон “Об электронных платежах”, Закон “О кредитных союзах” и т.п.;

· ликвидацию двух крупных и неплатежеспособных государственных банков (Агропромбанк и Элбанк), которые сдерживали развитие новых банков (при сохранении прежнего объема услуг во всех регионах республики);

· создание регулятивной основы и системы банковского надзора, а также правовое обеспечение политики поддержки и развития инфраструктуры, необходимой для развития небанковских финансовых учреждений;

· разработку и внедрение новой системы бухгалтерского учета, соответствующей требованиям международных стандартов: с 1 июня 1997 г. все коммерческие банки ведут бухгалтерский учет согласно новому плану счетов, составляют и публикуют финансовую отчетность, соответствующую международным стандартам;

· модернизацию платежной системы, которая осуществляется с 1997 г., в первую очередь, путем создания бумажного клиринга с последующим переходом на автоматизированный клиринг.www.nbkr.kg

Суммарные “чистые” активы (за минусом специальных резервов на покрытие потенциальных потерь по кредитам и лизингам) всех коммерческих банков на 1 января 2000 г. составили 4,3 млрд. сом (на 1 января 1999 г. - 4,2 млрд. сом). Суммарные активы банковской системы республики по отношению к ВВП составили 12,4% на 1 января 1999 г. и 11,3% на 1 января 2000 г., что свидетельствует о сокращении доли банковского сектора в ВВП.

Наблюдался постоянный рост депозитной базы. Особенно это было характерно для 1997 г., когда темпы роста депозитов ежемесячно достигали 10-12%. Рост депозитной базы коммерческих банков позволил увеличить объемы кредитования экономики.

Коммерческие банки играют активную роль на финансовом рынке республики, в частности, на валютном его сегменте и сегменте государственных ценных бумаг.

Однако, несмотря на эти положительные тенденции, характерной особенностью ситуации в банковской системе во второй половине 1998 г. стало снижение устойчивости банковского сектора. Это было обусловлено рядом причин, включая внешние факторы, такие, как влияние финансового кризиса в России, ухудшение платежного баланса страны, а также проблемы, накопленные внутри банковской

системы и связанные с неэффективной кредитной политикой отдельных коммерческих банков, высокой степенью аффилированности, перекосами в процентной политике, слабым менеджментом.

В первой половине 1998 г. функционирование банковской системы проходило в условиях достаточно устойчивого состояния, и те события, отрицательный потенциал которых накапливался на рынке, еще не были заметны.

Во второй половине того же года, на фоне дестабилизации финансовых рынков, стала очевидной неспособность коммерческих банков адекватно оценивать финансовое положение заемщиков. Отдельные коммерческие банки не проводили качественный мониторинг выданных кредитов. Работа по возврату кредитов велась недостаточно эффективно, допускались злоупотребления при выдаче займов лицам, связанным с банками. В результате неадекватная оценка рисков ухудшила качество кредитного портфеля большинства коммерческих банков.

Банковская система Кыргызской Республики представляет собой динамично развивающийся сектор экономики. Если 2002 г. можно назвать переломным годом в развитии банковской системы, наступившим после трехлетней стагнации, а 2003 г. - годом начала развития, то 2004-2005 гг. - это время значительного усиления банковской системы и активного продвижения банковского капитала во все сферы жизнедеятельности экономики.

В 2005 г. банковская система Кыргызской Республики продолжила свое позитивное развитие, несмотря на политические потрясения в конце марта этого года. Однако резкого экономического спада не произошло, в республике сохранилась макроэкономическая стабильность. Ситуация на финансовом рынке также стабильная, коммерческие банки не только сохранили свою устойчивость, но и продолжили свой успешный рост, что подтверждается основными финансовыми показателями банковской системы Кыргызской Республики. Следует отметить, что рост банковского сектора был не только количественным, но и качественным, о чем свидетельствуют финансовый результат системы и дополнительная капитализация банков в отчетном году. В 2010 г. увеличилось количество коммерческих банков, на территории республики открылся еще один коммерческий банк, что подтверждает рост конкуренции в банковском секторе.

В банковскую систему Кыргызской Республики входят Национальный Банк Кыргызской Республики, 23коммерческих банка, один филиал иностранного банка и одно специализированное банковское учреждение. В 2012 г. увеличились активы и собственный капитал почти всех банковских учреждений страны (исключение составил филиал зарубежного банка).

Банковская система Кыргызской Республики состоит из двух уровней: первый уровень -- это Национальный банк Кыргызской Республики, второй -- коммерческие банки Кыргызской Республики. Национальный банк Кыргызской Республики является органом регулирования. На сегодняшний день нормативной основой функционирования и развития банковской системы являются Законы Кыргызской Республики: «О Национальном банке Кыргызской Республики» от 29.7.1997, «О банках и банковской деятельности» от 29.7.1997. Банковская система прошла несколько этапов в своём развитии.

Первый этап - с 1991-го по 1995 год - характеризовался переходом на рыночные отношения и сопровождался высокими темпами инфляции и дисбалансами, связанными с перестройкой экономики страны. Поскольку банковская система находится в тесной взаимозависимости от общеэкономической ситуации в республике, политические и экономические события, происходившие в стране, неизбежно отражались на деятельности и финансовом состоянии банков. В 1992 году были приняты законы "О Национальном банке КР" и "О банках и банковской деятельности в КР", в соответствии с которыми НБ КР, являясь центральным звеном банковской системы, по сей день осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков.

Второй этап относится к 1996-1997 годам и связан с реализацией Программы реструктуризации финансовой системы Кыргызстана (FINSAC), которая осуществлялась при поддержке Всемирного банка, предоставившего техническую помощь и кредит. В рамках этой программы была проведена реформа банковской системы, направленная на ее оздоровление и восстановление эффективной системы мобилизации и размещения денежных ресурсов. Были ликвидированы два крупных и неплатежеспособных государственных банка (Агропромбанк и Элбанк), которые сдерживали развитие банковской системы. Появилась система законодательных и нормативных правовых актов, составившая регулятивную основу для осуществления банковской деятельности и банковского надзора в Кыргызстане.

Третий этап охватывает период с конца 1998-го до 2001 года. Развитие коммерческих банков тогда шло под влиянием макроэкономической дестабилизации 1998 года. Российский кризис спровоцировал девальвацию валют стран - торговых партнеров и обострил проблемы, накопленные внутри банковской системы. Они в свою очередь появились благодаря неэффективной кредитной политике отдельных коммерческих банков, перекосам в процентной политике, неадекватному мониторингу кредитов, низкому качеству управления в банках. Этот этап показал, насколько банковская система зависима не только от общеэкономической ситуации в стране, но и от воздействия внешних глобальных факторов. В условиях роста рисков банковской деятельности и снижения устойчивости банков усилилась роль Национального банка, осуществляющего надзор, направленный на сохранение стабильности банковского сектора.

В целях предупреждения системного кризиса и оздоровления банковской системы Национальный банк совместно с правительством страны осуществлял мероприятия по оздоровлению и реструктуризации неплатежеспособных банков. В этот период была активизирована работа по совершенствованию нормативной правовой базы надзора за деятельностью коммерческих банков по вопросам, касающимся открытия коммерческих банков, применения предупредительных мер по оздоровлению финансового состояния банков, оценки соответствия должностных лиц банков минимальным квалификационным требованиям, соблюдения банками обязательных резервных требований, классификации кредитов и созданию адекватного резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков банков. В результате мер, принятых НБ КР и банками, системный риск в банковском секторе был локализован и впоследствии нейтрализован.

На четвертом этапе, с 2001-го по 2005 год, было завершено реформирование банковского сектора, в это благополучное для отечественной банковской системы время она развивалась стабильно и поступательно.

Пятый этап связан с событиями 2005-го и 2010 годов. В это время банки в Кыргызстане наряду с другими странами пережили кредитный бум. Однако политическая нестабильность остановила рост банковской системы, который возобновился лишь в 2012 году.

2.2 Состояние конкуренции в банковской сфере

Вклад банковского сектора в развитие экономики Кыргызской Республики заключается в предоставлении финансирования для развития крупных корпоративных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, кредитования индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

В течение последних лет наметилась устойчивая динамика роста уровня финансового посредничества в показателях по активам, кредитам и депозитам к ВВП. В то же время, потенциал банковской системы по дальнейшему росту кредитования реального сектора имеется, как за счет продолжающейся капитализации банков, так и за счет роста депозитной базы. Поэтому остается важным поддержание и дальнейшее развитие конкуренции на рынке банковских услуг, что позволит направить финансовые ресурсы в приоритетные отрасли экономики, а так же предоставлять кредиты для населения по приемлемым процентным ставкам. 

Деятельность коммерческих банков, как экономических субъектов, обеспечивает рабочими местами население, и с расширением филиалов и сберкасс увеличивается количество занятых в банковской системе. Налоговые отчисления коммерческих банков также растут. 

По состоянию на конец 2012 года в коммерческих банках Кыргызской Республики трудятся 10,3тыс. человек, а всего экономически активное население составило 2 496,8 тыс. человек, то есть 0,4% всего экономически активного населения трудится в коммерческих банках. Среднемесячная заработная плата сотрудника коммерческого банка в 2012 году составила 21,2 тыс. сом. Отчет НБ КР 2013  

По состоянию на 2012 год количество кредитов составляло 152,9 тыс. кредитов, а по состоянию на конец2009 года этот показатель был на уровне 86,5 тыс. кредитов, т.е. увеличение количества кредитов составило 76,7%. В то же время растет и количество заемщиков, в 2009 году - 85,0 тыс.заемщиков, в 2012 году- 155,7 тыс.

Коммерческие банки активно участвуют в реализации государственных программ по финансированию сельского хозяйства. Так, за 2011 - 2012 годы в рамках проекта «Доступные кредиты фермерам» было профинансировано проектов на сумму более 1,2 млрд. сом для более чем 11.0 тыс. заемщиков, а в течение 2013 года - по проекту Правительства субсидированного кредитования сельского хозяйства- на сумму около2,3 млрд. сом для 10,7 тыс. заемщиков. 

Наряду с участием коммерческих банков в реализации государственных программ по поддержке сельского хозяйства, также финансируются инвестиционные проекты на долгосрочный период (более 3-х лет).

В период с 2008 по 2012 гг. продолжился рост активов банковского сектора. Так, по состоянию на 31 декабря 2012 года увеличение по сравнению с 2008 года составило 44,1млрд. сомов (или 103,5%). Рост активов был обусловлен в основном приростом кредитного портфеля (16,8 млрд. сом или 72,4%), денежных средств (5,6 млрд. сом или 216,8) и портфеля ценных бумаг (5,6 млрд. сомов или 172,6%), при этом доля кредитного портфеля в активах банковской системе не изменилась и сохранялась на уровне 46 процентов (структура совокупных активов приведена на рис.2.1.).

Рис.2.1. Динамика развития банковского сектораwww.nbkr.kgОтчет НБ КР 2013

В условиях постепенного роста кредитования отмечалась отраслевая (торговля и сельское хозяйство) и географическая (более половины выданных банками кредитов сконцентрированы в г. Бишкек) концентрация. При этом преобладало кратко- и среднесрочное кредитование, что обусловлено высоким спросом клиентов и недостатком «длинных» ресурсов банков. Так, средневзвешенная срочность кредитов банковского сектора практически не изменилась, составив на начало 2013 года 21,6 месяца (1,8года). В сегменте кредитования корпоративных клиентов доминировали банки, акционерами которых являются нерезиденты, остальные кредитовали в основном домашние хозяйства.

Рис.2.2. Структура кредитного портфеля по срочностиwww.nbkr.kgОтчет НБ КР 2013

По состоянию на конец июня 2013 года, кредитный портфель представлен краткосрочными кредитами (до 1 года) - 15,0 млрд. сомов (36,6% от общего объема кредитного портфеля банковской системы), среднесрочными кредитами (от 1 до 3-х лет) - 16,0 млрд. сомов (39,0%) и долгосрочными кредитами (более 3-х лет) - 10,0 млрд. сомов (24,4%). 

Краткосрочное кредитование обусловлено высоким спросом клиентов на короткие кредиты (торговля, сельское хозяйство, потребительские) и в целом отсутствием долгосрочных ресурсов у банков.

Основной объём долгосрочных кредитов приходился на крупные банки. 



Рис.2.3.Кредиты по отраслям экономики

Структура кредитного портфеля коммерческих банков в разрезе отраслей изменилась незначительно. По-прежнему отмечается основная концентрация кредитов в торговле (41,0%). 

За период 2010 - 2012 гг. доля кредитов в сельское хозяйство увеличилась до 15,4% в кредитном портфеле в результате реализации государственной программы доступных кредитов фермерам, а так же субсидированных кредитов для сельского хозяйства(объемы кредитования выросли с 4,0 до 6,2 млрд. сомов). 

В течение последнего пятилетнего периода развития банковской системы продолжалось увеличение количества кредитов и по состоянию на начало июля 2013г. кредитный портфель включал 155тыс. кредитов, в том числе в сельском хозяйстве - 63тыс. кредитов, в потребительском секторе- 42тыс.кредитовивторговле-32тыс.кредитов.



Рис.2.4. Количество и средний размер кредитов по отраслям экономикиwww.nbkr.kgОтчет НБ КР 2013

Основной спрос на рынке кредитования отмечался со стороны физических лиц, что обусловлено преобладанием мелкого и среднего бизнеса. По итогам 2012 года объем выданных кредитов клиентам составил 36,1 млрд. сомов (в т.ч. физическим лицам - 49,5% от выданных кредитов). При этом крупные банки 77,8% кредитов выдали юридическим лицам (корпоративному сектору), средние банки кредитовали преимущественно физических лиц -74,5%, мелкие банки равномерно распределяли кредитный портфель. 

Необходимо отметить увеличение средней суммы кредита на промышленность, в то время как размер кредита на ипотеку несколько снизился, а по другим отраслям заметных изменений среднего размера практически не наблюдалось. 

На фоне сохраняющегося роста объёма обязательств, главной их структурной составляющей остаются депозиты до востребования, в результате ресурсная база коммерческих банков остается краткосрочной. Одновременно отмечалась динамика восстановления уровня обеспеченности банков срочными депозитами. Основным источником для кратко - и средне -срочного кредитования являлись вклады домашних хозяйств, а долгосрочного кредитования - капитал банков. Банки с участием иностранного капитала относительно в большей степени обеспечили экономику «длинными» деньгами за счёт ресурсов нерезидентов и самого капитала этих банков. 

Рост объема обязательств банковского сектора на начало июля 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 27,7% или 16,9 млрд. сомов. Отчет о стабильности финансового сектора 2012

В структуре срочных ресурсов банков основная доля от общего объема обязательств банков приходилась на вклады домашних хозяйств (17,2%) и кредиты и депозиты нерезидентов (13,9%).Наблюдалась динамика восстановления до 69,8% уровня обеспеченности срочными обязательствами банковского сектора после его снижения в 2010 году.

Вклады домашних хозяйств являются основным ресурсом кратко- и среднесрочного кредитования. Основу финансирования кредитного портфеля банковского сектора составляют срочные депозиты домашних хозяйств (30,3%), кредиты и депозиты нерезидентов (24,5%) и собственные средства банков (24%). При этом в период 2011 - 2013 гг. прирост депозитов физических лиц опережал темп прироста депозитов юридических лиц, что демонстрирует некоторое повышение доверия населения к банковской системе. 

 Платежные услуги коммерческих банков. За период с 2008 по 2013 год в целом наблюдалась положительная динамика в части развития розничных платежных систем с использованием банковских платежных карт и инфраструктуры по их приему и обслуживанию. 

По состоянию на начало 2013 г. на территории Кыргызской Республики услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт предоставляли 21 из 23 действующих банков, из которых эмитентами и эквайерами международных карт являлись 13 банков и по национальной системе «Элкарт» - 17 банков. 

 Общее число эмитированных платежных карт по состоянию на конец 2012 г. составило 408 906 и по сравнению с концом 2011 года количество карт возросло на 50,8 процента. При этом более 83 процентов приходится на международные системы карты («Visa», «Золотая корона» (Россия), «MasterCard») и около 17 процентов - на национальную систему «Элкарт». В целом за период с конца 2008 года до конца 2012 года количество эмитированных платежных карт увеличилось в 4 раза,c 101,4 тыс. шт. на конец 2008 года до 408,9 тыс. шт. на конец 2012 года. Заметные темпы роста количества эмитированных банковских карт во многом обусловлены увеличением количества банковских карт, выданных в рамках зарплатных проектов. 

По состоянию на конец 2012 года банковские платежные карты принимались к обслуживанию в 610-ти банкоматах и 2 487-ми терминалах, установленных по всей территории республики.В целом за период с конца 2008 года до конца 2012 года количество банкоматов увеличилось почти в 3 раза (с 207 шт. на конец 2008 года до 610 шт. на конец 2012 года), а количество pos-терминалов -более чем в 2 раза (с 1 130 шт. на конец 2008 года до 2 487 шт. на конец 2012 года). 

Совокупный объем операций с использованием банковских платежных карт в течение 2012 года составил 35,3 млрд. сомов и увеличился на 44,6 процента по сравнению с данным показателем 2011 года, что свидетельствует об активизации деятельности коммерческих банков на рынке банковских карт в рамках реализации Государственной программы мероприятий по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2012-2017 годы. 

Несмотря на значительное расширение инфраструктуры обслуживания платежных карт, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных средств: так в течение 2012 года объем операций по снятию наличных денег в сети банкоматов составил 33,8 млрд. сомов (95,7 процента от всех проведенных операций), в то время как объем сделок в торгово-сервисных предприятиях с использованием платежных карт оставался достаточно низким и составил 1,5 млрд. сомов (4,3 процента от всех проведенных операций). 

В то же время наблюдается значительный рост транзакций с использование банковских платежных карт: в 2012 году было проведено 7,2 млн. транзакций, что на 47,0 процента больше, чем в предыдущем году. За последний пятилетний период 2008-2012 годы наблюдалась устойчивая положительная динамика роста основных показателей развития розничных платежных систем с использованием банковских платежных карт и инфраструктуры по их приему и обслуживанию, в частности, по количеству банковских платежных карт, по количеству действующих банкоматов и терминалов, по количеству и объему операций, совершенных с использованием банковских платежных карт. Соответственно, также наблюдалось увеличение указанных основных показателей в расчете на душу населения. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года на территории Кыргызской Республики действовало 24 коммерческих банка (включая Бишкекскийфилиал Национального банка Пакистана) и 287 филиала коммерческих банков. 

На 31 декабря 2013 года банковским сектором в целом получена чистая прибыль в размере 2698,3 млн. сомов.

В 2012 году осуществляли деятельность 23 коммерческих банка, и прибыль по результатам их деятельности составила 2415,8 млн. сомов.

Суммарные активы банковского сектора увеличились с начала года на 27,0 процента и составили 111,1 млрд. сомов. 

Общая депозитная база банковского сектора¹ составила 63,8 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 32,7 процента, в том числе:

· депозиты юридических лиц составили 26,7 млрд. сомов, прирост с начала года на 31,6 процента;

· депозиты физических лиц составили 28,4 млрд. сомов, прирост с начала года на 36,3 процента; 

· депозиты органов власти составили 6,0 млрд. сомов, прирост с начала года на 25,6 процента; 

· депозиты нерезидентов составили 2,7 млрд. сомов, возросли с начала года на 23,7 процента. 

Уровень “долларизации” депозитов предприятий и населения банковской системы в целом по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 47,6 процента, увеличившись с начала 2013 года на 2,1 процентных пункта.

Объем кредитного портфеля² банковского сектора по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 54,0 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 34,5 процента (на конец 2012 года - 40,1 млрд. сомов).

В кредитном портфеле банковской системы в целом доля классифицированных кредитов по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 5,5 процента или 3,0 млрд. сомов (на конец 2012 года- 7 ,2 процента или 2,9 млрд. сомов).

На 31 декабря 2013 года отмечается рост просроченных кредитов - с 2,4 млрд. сомов на начало 2013 года, до 2,9 млрд. сомов или прирост на 19,3 процента.

На 31 декабря 2013 года пролонгированные кредиты составили 1,8 млрд. сомов увеличившись на 14,2 процента по сравнению с началом 2013 года.

Уровень “долларизации” кредитов клиентов банковской системы в целом по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 53,6 процента, снизившись с начала года на 0,1 процентных пункта.Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора в целом, применяемый для расчета установленных НБКР экономических нормативов, на 31 декабря 2013 года составил 18,7 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 17,5 процента (на конец 2012 года ЧСК составлял 15,9 млрд. сомов). www.nbkr.kg

Общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по банковскому сектору составил 24,5 процента (на конец 2012 года - 28,3 процента), при нормативе 12 процентов.

Доля иностранного участия в капитале банковского сектора по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 36,5 процента или 3,8 млрд. сомов от оплаченного уставного капитала банковского сектора.

По состоянию на 31 декабря 2013 года коэффициент ликвидности по банковской системе составил 70,0 процента (на конец 2012 года - 79,5 процента) при нормативе 30 процентов. 

Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 2,8 процента (на 31.12.2012 года - 3,0 процента), а доходность на вложенный капитал (ROE) - 17,9 процента (на 31.12.2012 года - 18,4 процента).

По состоянию на 31 декабря 2013 года общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил 31,7 процента (на конец 2012 года - 28,2 процента). 

По состоянию на 1 января 2013 года, чистая прибыль банковской системы составила 2417,8 млн. сомов; совокупные активы - 86738,8 млн. сомов, совокупный капитал банковской системы - 15886,0 млн. сомов.

Совокупный объем оплаченного уставного капитала коммерческих банков, функционирующих на территории Кыргызской Республики, составил 9,1 млрд. сомов, в том числе с участием иностранного капитала - 3,2 млрд. сомов (более 35%). Одной из основных проблем экономики страны является ее «долларизация». По состоянию на 1 января 2013 года, доля депозитов в иностранной валюте в депозитной базе и доля кредитов в иностранной валюте в кредитном портфеле составили 48,5 процента и 53,8 процента соответственно. Данные показатели свидетельствуют о степени валютного риска, риска зависимости экономики Кыргызской Республики от резкого колебания курсов иностранных валют. Несмотря на снижение реальной доходности по вкладам в иностранной валюте, вкладчики продолжают держать значительную часть сбережений в иностранной валюте. Данный факт объясняется тем, что на длительные сроки клиенты предпочитают хранить средства в иностранной валюте.

В настоящее время банки республики обладают целым рядом возможностей, которые способствуют дальнейшему развитию банковского сектора Кыргызской Республики, в частности:

· расширение спектра предоставляемых услуг и продуктового ряда (новые виды вкладов, Интернет-банкинг, операции с платежными картами), что может привести к повышению спроса на услуги банков и успешному развитию розничного направления;

· снижение себестоимости продуктов за счет активного использования современных технологий автоматизации банковских процессов и использования каналов самообслуживания клиентов;

· расширение ресурсной базы и увеличение уставного капитала;

· участие в реализации государственных программ долгосрочного и среднесрочного финансирования отдельных отраслей экономики Кыргызской Республики.

Рыночная ситуация в 2012 году не отличалась однозначностью. Доверие к банковской системе носит многогранный характер, основано на многих факторах, влияние которых невозможно проследить. К наиболее основным из них можно отнести:

· уровень развития экономики в целом и уровень развития банковской системы в частности;

· социально-экономическое положение в стране и политические реформы, проводимые в стране.

Политика, проводимая Национальным банком Кыргызской Республики и Правительством Кыргызской Республики, способствовала укреплению капитальной базы банков, увеличению объемов депозитов и кредитов, снижению процентных ставок по размещаемым ресурсам в национальной валюте, росту доходности активов и капитала банковской системы, что положительно повлияло на развитие финансовых и банковских услуг. Своевременные меры позволили сохранить стабильность банковской системы, тем самым создать предпосылки для устойчивого экономического роста, укрепления доверия населения к банковской системе и росту уровня финансового посредничества.

Банковская система Кыргызской Республики находится на стадии укрепления, в связи с этим выход на международные рынки является дополнительной возможностью, позволяющей повысить объем привлечения дополнительного капитала.

2.3 Анализ деятельности государственных органов по регулированию конкуренции в банковской сфере

Банковская система состоит из 24 коммерческих банка. Из них 2 банка прошли реабилитацию - ОАО «Акылинвестбанк» (ныне «Капитал банк») и «Дыйкан-банк» (ныне «Кыргызско-Швейцарский банк»).

 Активы банковского сектора республики выросли на 27%. Кредитный портфель действующих коммерческих банков увеличился на 38,6%, срочные депозиты возросли на 57,5%, а депозиты «до востребования» - на 36,7%. Рост ВВП составил 10,5%, а инфляция - 4%.

После принятия Закона «Об ограничении ростовщической деятельности» и последующих действий НБКР наблюдается снижение процентных ставок по кредитам. Этому также способствуют субсидирование Правительством процентов банкам на кредиты сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности. 

Очень важным вопросом развития банковской системы и финансирования МСБ является привлечение банками и МФО кредитов от международных финансовых организаций. Например, в 2013 году KICB привлек 12 млн. долларов США, ФИНКА -23 млн. долларов США, Банк Азии - 2 млн. долларов США и другие. Банковский бюллетень www.nbkr.kg

Банковская система становится более привлекательной, и инвесторы начинают предоставлять кредиты и реабилитировать проблемные банки. В 2012-2013 гг. реабилитированы 2 банка - ОАО «Акылинвестбанк» (ныне «Капитал банк») и «Дыйкан банк» (ныне «Кыргызско-Швейцарский банк»). Российскими инвесторами был приобретен 90% процентов акций ОАО «Залкар банк».

Национальный банк продолжает проводить процесс консервации в ИАКБ «Иссык-Куль», «Кыргызкредит банк», ОАО «Манас банк».

Остановимся на основных финансовых показателях деятельности банковской системы:

Активы банковской системы достигли 111,1 млрд. сомов и вырос на 27% по сравнению с 2012 г.

Собственный капитал достиг 18,8 млрд. сомов и вырос на 17,4% по сравнению с 2012 г.

«Чистые кредиты» достигли 54,6 млрд. сомов и вырос на 38,6% по сравнению с 2012 г. срочные депозиты возросли на 57,5%, а депозиты «до востребования» - на 36,7% по сравнению с 2012 г.

Валовые доходы достигли 14,7 млрд. сомов и снизился на 58% по сравнению с 2012 г. за счет снижения непроцентных доходов на 82%.

Чистая прибыль составила 2,7 млрд. сомов и выросла на 11,6% по сравнению с 2012 г.

Доходность на активы (ROA) составила 2,6% и снизилась на 0,3% по сравнению с 2012 г.Банковский бюллетень www.nbkr.kg

Доходность на капитал (ROE) составила 15,2% и снизилась на 0,7% по сравнению с 2012 г.

Качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне, «классифицируемые» кредиты составили 94,5%, а «неклассифицируемые» -5,5%, при этом «потери» составили 1,9%.

Средневзвешенная процентная ставка в национальной валюте составила 20,71% на конец ноября 2013 г. (22,95% в 2012 г) и в иностранной валюте 16,44% на конец ноября 2013 г. (17,28% в 2012 г)

Наибольший удельный вес в структуре активов составляют такие статьи, как «чистые» кредиты клиентам 49,2%; портфель ценных бумаг - 9,3%; коррсчет в других банках - 10% от совокупных активов.

 В приведенном рейтинге присутствуют все банки, кроме тех, которые находятся в процессе консервации. Основными показателями, взятыми при проведении рейтинга являются активы, собственный (уставный) капитал, валовый доход, чистая прибыль, доходность на активы, доходность на капитал, качество кредитного портфеля.

 Оценка рейтинга банков осуществлялась в соответствии с общепринятыми нормами современного финансового анализа.При анализе любого рейтинга важно понять, что он отражает. В нашем случае сводный рейтинг отражает обобщенную интегральную оценку финансово-экономического состояния коммерческих банков за 2012-2013 гг.

 Рейтинг коммерческих банков Кыргызской Республики за 2012-13 гг. проведен по всем банкам, за исключением банков, находящихся в режиме консервации и «Кыргызско-Швейцарского банка», который реабилитирован в конце 2013 года. 



Таблица 2.1 Рейтинг коммерческих банков по результатам оценки их деятельности в течение 2012-2013 гг.

№	Наименование банка	2013	2012
		Рейтинг, балл	Места	Рейтинг, балл	места
1	Оптима (ЮниКредитБанк)	38,88	1	37,39	1
2	КИКБ	26,74	2	26,48	2
3	ДКИБ	24,27	3	23,84	3
4	РСК Банк	22,57	4	23,13	4
5	КБ Кыргызстан	21,76	5	20,30	5
6	Айыл Банк	15,70	6	13,90	6
7	Бай-Тушум	10,86	7	7,83	13
9	Халык Банк	9,64	8	8,01	8
8	Росинбанк (Залкар)	9,52	9	2,81	17
10	БТА Банк	9,41	10	10,83	11
11	Банк Азии	9,04	11	10,71	8
12	Банк Бакай	8,74	12	5,22	15
13	НБ Пакистана	8,14	13	8,30	11
14	Дос-Кредобанк	7,90	14	8,82	10
15	Аман Банк	7,40	15	9,48	9
16	Толубай Банк	6,21	16	7,37	14
17	ЭкоИсламик Банк	4,80	17	1,32	18
18	ФКБ КАБ	3,23	18	- 7,71	19
19	КазКоммерц Банк	- 0,53	19	3,24	16
20	Капитал Банк	- 1,27	20	консервация

 Результаты показывают, что наиболее динамично развивающимися и устойчивыми банками за отчетные периоды являются ОАО «Оптима банк», КИКБ, Демирбанк, «Айыл Банк», «Кыргызстан». Следует отметить, что указанные банки стабильно показывают хорошие результаты и повторно занимают высокие места в рейтинге коммерческих банков по результатам оценки их деятельности в течение 2012-2013 гг. Остальные банки также работают надежно и устойчиво. 

Рис.2.6. Рейтинг коммерческих банков за 2013 г.

Активы банка - различные объекты, в которые тот размещает собственные и заемные ресурсы. Сюда могут входить денежные средства, драгоценные металлы и камни, счета в других кредитных организациях и НБ КР, вложения в ценные бумаги, в уставные капиталы других компаний, кредитный портфель, имущественные активы (например, здания, земля, оборудование) и др. Банк размещает средства в те или иные активы, чтобы получить доход и успешно рассчитываться по своим обязательствам, оставаясь при этом с прибылью.

По активам представлен следующий рейтинг

Рис.2.7. Рейтинг коммерческих банков по совокупным активам

Главенствующее место по совокупным активам занимает Оптима Банк, устойчивые позиции у ДемирИнтернешналБанк,РСК Банк и Айыл Банк, замыкают список Банк Азии и Казкоммерц банк.

 По размеру адекватного капитала сложилась следующая картина.

Рис.2.8. Рейтинг банков по размеру капитала

На первом месте находится Кыргызский Инвестиционно-кредитный банк, за ним расположился Оптима банк, это объясняется устойчивостью финансового положения и наличием высоколиквидных активов

 Капитал (собственные средства) необходим для того, чтобы в случае неожиданных финансовых потерь и даже ожидаемых убытков обеспечить банку исполнение всех обязательств перед кредиторами и акционерами. Основной капитал включает в себя уставный капитал или его часть, эмиссионный доход, резервный и другие фонды кредитной организации, аудированную прибыль текущего года и предшествующих лет. Из этого вычитаются часть имущественных активов банка, собственные акции или доли, приобретенные у участников кредитной организации, убыток текущего года и непокрытые убытки предшествующих лет, вложения банка в акции/доли дочерних и зависимых компаний или уставный капитал кредитных организаций-резидентов. В дополнительный капитал входят неаудированная прибыль, субординированный заем, прирост стоимости имущества за счет переоценки, привилегированные акции..

Рис.2.9.Рейтинг банков по размерам чистой прибыли.

Прибыль - это положительный финансовый результат деятельности кредитной организации за определенный период времени. Основной показатель эффективности работы банка. Из прибыли выплачиваются дивиденды акционерам, она увеличивает капитал банка. Чтобы вычислить финансовый результат кредитной организации, из всех доходов, полученных банком, вычитаются все расходы, которые он осуществил. По данному показателю лидирует Оптима Банк и КиКБ,Демир Банк и РСК Банк составляют устойчивую основу банковского сектора.



Таблица.2. 2. Рейтинг по привлеченным депозитам

				тыс. сом
№	Наименование	Чистые кредиты	темп прироста, %
		2013	2012
1	Оптима (ЮниКредитБанк)	9 061 265	6 422 159	41%
2	КИКБ	7 189 597	5 531 720	30%
3	Айыл Банк	4 824 628	3 175 430	52%
4	ДКИБ	4 654 726	3 501 338	33%
5	РСК	4 430 038	4 063 197	9%
6	Бай-Тушум	4 092 655	2 932 667	40%
7	КБ Кыргызстан	3 923 903	2 886 090	36%
8	Росинбанк (Залкар)	3 120 442	1 432 979	118%
9	БТА Банк	2 397 910	2 142 157	12%
10	Халык Банк	1 718 188	1 199 130	43%
11	Аман Банк	1 544 259	1 446 869	7%
12	Банк Бакай	1 045 940	677 534	54%
13	Дос-Кредобанк	984 001	662 817	48%
14	ЭкоИсламик Банк	971 389	902 147	8%
15	ФКБ КАБ	964 494	504 806	91%
16	Толубай	880 297	704 067	25%
17	Банк Азии	714 069	542 688	32%
18	Капитал Банк	156 496	298	52415%
19	НБ Пакистана	136 319	216 271	-37%
20	КазКоммерц Банк	79 372	177 774	-55%
	ВСЕГО	52 892 001	39 124 150	35%

По данному показателю также первую строку в рейтинге занимает Оптима Банк. Это также свидетельствует о том, что Оптима Банк внушает доверие своим клиентам.

Таблица 2.3. Рейтинг по совокупному кредитному портфелю

				тыс. сом
№	Наименование банка	Депозиты	темп прироста, %
		2013	2012
1	Оптима (ЮниКредитБанк)	10 470 828	7 624 161	37%
2	ДКИБ	9 463 578	8 112 064	17%
3	КИКБ	7 869 114	6 646 046	18%
4	РСК	7 767 848	7 414 721	5%
5	Росинбанк (Залкар)	5 099 037	2 584 808	97%
6	КБ Кыргызстан	4 741 829	3 355 830	41%
7	Айыл Банк	3 445 568	1 389 263	148%
8	ЭкоИсламик Банк	2 472 092	2 438 226	1%
9	Аман Банк	2 310 007	1 747 517	32%
10	НБ Пакистана	2 012 425	1 053 207	91%
11	Банк Бакай	1 974 688	1 272 772	55%
12	Дос-Кредобанк	1 400 149	974 982	44%
13	ФКБ КАБ	1 302 890	766 282	70%
14	Халык Банк	1 227 292	1 011 245	21%
15	Толубай	1 006 525	857 125	17%
16	Банк Азии	756 823	627 160	21%
17	БТА Банк	509 756	409 924	24%
18	КазКоммерц Банк	508 017	599 155	-15%
19	Бай-Тушум	348 362	86 319	304%
20	Капитал Банк	138 446	216	63995%
	ВСЕГО	64 825 274	48 971 023	32%

 

Таким образом, сложившаяся ситуация в банковской системе Кыргызской республики говорит о том, что в ней складываются достаточно динамичные конкурентные отношения. В частности, согласно проведенному рейтингу по основным показателям в пятерку лидеров входят практически одни и те же банки. Это в свою очередь, говорит о том, что они заняли достаточно устойчивую позицию, которая подкрепляется эффективным развитием.



Глава 3. Направления развития конкуренции в банковской сфере Кыргызской Республике

3.1 Оценка развития конкурентных отношений в банковской сфере

Банковская конкуренция - понятие достаточно условное, так как конкурируют на банковском рынке нетолько банки. Даже в финансовом секторе этого рынка можно выделить три уровня конкурентной борьбы.

Основной уровень - конкуренция между коммерческими банками, которые традиционно делятся на универсальные и специализированные. Раньше между этими видами существовала чёткая грань. Во-первых,это было связано с тем, что для ряда операций устанавливались законодательные ограничения.

Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период мирового экономического кризиса 1929-1933 годов.

Во-вторых, прибыли банков от отдельных специализированных операций иногда были настолько велики, что деятельность в других сферах становилась необязательной.

В результате в экономике всегда существовали и универсальные, и специализированные банки. При этом в банковских системах одних стран преобладали первые, а других - вторые. Так, универсальные банки традиционно господствовали в Швейцарии, ФРГ, Австрии. Доминирование же специализированных банков было характерно для Великобритании, Франции, США, Италии и Японии.

Однако в последнее время во многих странах в условиях усиления банковской конкуренции всё больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности. Различия универсальных и специализированных банков становятся всё более спорными и расплывчатыми. Универсальный банк несколько лучше защищён от коммерческого риска, чем специализированные, он может более гибко реагировать на изменения конъюнктуры, а значит, более конкурентоспособен.

Необходимо отметить, что в банковском деле, как и в промышленности, свободная конкуренция неизбежно вызывает концентрацию. Одни банки поглощаются более могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя самостоятельность, фактически подпадают под власть более сильных конкурентов. Происходит слияние банков. Число банков сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает объём операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих прибыльного применения.

Конкуренция наблюдается как между отдельными банками, так и между крупнейшими союзами банковского капитала. У последних всё более усиливается стремление к монополистическому соглашению, к объединению банков. Крупные финансовые операции разных акционерных обществ всё чаще осуществляется не каким-либо отдельным банком, а при помощи соглашения между несколькими ведущими банками.

Централизация банковского капитала проявляется в слиянии крупных банков в крупнейшие банковские объединения, в росте филиальной сети крупных банков. Банковские объединения - это банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском деле.

На наш взгляд, одним из направлений развития банковской конкуренции в Кыргызской республике можно считать возможную концентрацию банковского капитала, особенно в условиях региональной интеграции и вступления нашей страны в Таможенный союз.

Существуют несколько форм банковских объединений.

Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путём согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п.

Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций.

Банковские тресты - это объединения, возникающие путём полного слияния нескольких банков, причём происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими.

Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, нонаходящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций.

В конкурентной борьбе крупные банки имеют решающие преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают помещать свои средства в крупные, более солидные и устойчивые банки, а не в мелкие, которые чаще терпят крах.

Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов (отделений, агентств, контор), расположенных во многих городах, чего не имеют мелкие банки. В-третьих, у крупных банков издержки по ведению операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций. Это позволяет крупным банкам взимать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчётных и кредитных операций, что, естественно, привлекает клиентуру. Превосходство крупных банков ещё более усиливается из-за широкого применения компьютеров и другой вычислительной техники.

В борьбе с банками-аутсайдерами банковские объединения прибегают к различным методам конкурентной борьбы: с помощью рекламы, путём открытия своих филиалов в районе деятельности аутсайдеров и переманивания клиентов посредством предоставления им тех или иных льгот. Борьба за клиентуру ведётся и между самими банковскими объединениями; каждый крупный банк стремится переманить клиентов у других крупных банков.

Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях всё более серьёзную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и другие), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и другие).

Можно рассмотреть пример американского концерна “Сирз, Роубак энд К”. Эта крупнейшая торговая компания мира уже на протяжении многих лет реализует своим клиентам не только товары, но ифинансовые услуги. На сделки по их продаже в 1988 году приходилось более половины её оборотов.

Наряду с магазинами розничной торговли ей принадлежат также страховая группа “Олстейтиншуранс”, брокерский дом “Дин Виттер”, банк в Калифорнии, большая ссудо-сберегательная ассоциация. Компанией создана система электронных расчётов, охватывающая 80 её филиалов по всей территории Соединённых Штатов. 30 млн. клиентов, имеющих кредитные карточки, могут получить наличные деньги или воспользоваться другими услугами при помощи 4 тыс. автоматических терминалов.Рейтинг мировых коммерчески банков

Опрос, проведённый консалтинговой фирмой “ЭгонЗендер Интернэшнл” среди 740 членов правления различных банков США, показал, что 43 % банкиров считают “Сирз” своим основным конкурентом.

В Европе подобную политику проводит германский торговый дом “Квелле”. В дополнение к уже имевшемуся в портфеле компании “Норис-Банку” он приобрёл Потребительский банк, оснащённый самым современным автоматизированным оборудованием, ориентированным на обслуживание населения. Многие из 650 тысяч клиентов получили возможность совершать стандартизированные расчётные операции, а с 1986 года - исделки с ценными бумагами.

Итогом этих процессов - универсализации банковского дела и усиления конкуренции со стороны небанков явилось быстрое развитие финансовых конгломератов. В США их основателями в конце 70-ых - в начале80-ых годов стали фирмы “Меррил Линч” (инвестиционный бизнес), “Америкэн Экспресс” (кредитные карточки), “Пруденшл” (страхование), “Ситикорпорейшн” (холдинговая компания).

Помимо этих трёх уровней, на некоторых из них можно выделить два подуровня: индивидуальная конкуренция, при которой конкурентами являются отдельные кредитные...