Деятельность АО "Kaspi Bank"

По истечении основного договора, депозит продлевается до двух раз, после чего суммы переводятся на обычный счет, но об этом каждый клиент своевременно информируется.

Банковская техника для пересчета и проверки подлинности банкнот предоставляется бесплатно.

АО «Kaspi Bank» предлагает денежные переводы по системе Western Union - возможность отправления и получения перевода всего за несколько минут.

Держатели платежных карт АО «Kaspi Bank» (Казахстан) могут получать дополнительные скидки при совершении покупок и оплате услуг в различных торгово-сервисных предприятиях Республики Казахстан.

Страхование. При оформлении карты существует возможность бесплатно получить страховой полис от всемирно известной страховой компании AIG, который позволяет экономить средства при поездках за рубеж.

Подарочный сертификат. Сертификат на бесплатное открытие платежной карты в АО «Kaspi Bank» - красивый, ценный и действительно полезный подарок.

Платежная карта для детей. Платежные карты можно открыть и для детей, если они уже достигли 14 лет. Это избавит их от затруднений с деньгами и при этом всегда будет возможность контролировать их расходы.

АО «Kaspi Bank» был принят в систему VISA International в качестве члена-участника (Participant Member). Разработан и утвержден дизайн карточки, заключен договор на изготовление карточек. В 2011 году установлено 20 банкоматов во всех филиалах и в головном офисе банка.

АО «Kaspi Bank» активно расширяет спектр кредитных продуктов как в сфере финансирования производства, так и в области кредитования торговли и внешнеэкономической деятельности. Банк стремится поддерживать динамично развивающиеся отрасли и предприятия, направляя туда инвестиции в виде собственных кредитных средств. Ориентируясь на потребности клиента, банк использует индивидуальные схемы кредитования. Сроки, суммы, ставки вознаграждения и форма кредитного продукта определяется исходя из особенностей финансово-денежных потоков клиента и условий финансируемой сделки. Кредиты предоставляются в национальной и иностранной валюте.

В 2011 году банк предложил своим клиентам такие новые продукты, как «Евроремонт», «Автокэш», «Автооплата» и возможность управлять своими платежами по кредитам в зависимости от пожеланий клиента.

Рост кредитования АО «Kaspi Bank» поддержан пропорциональным ростом депозитной базы. По итогам 2011 года, такой показатель как соотношение «кредиты к депозитам» в АО «Kaspi Bank» составляет около 100%. У банка практически нет внешних займов.

АО «Kaspi Bank» предлагает юридическим лицам следующие виды кредитных продуктов:

1. Кредиты и кредитные линии.

2. Аккредитивы и банковские гарантии.

3. Лизинг.

В качестве обеспечения по кредитным операциям банком может быть принято любое имущество клиента, принадлежащее ему на праве собственности, гарантийное обязательство банков и третьих лиц, а также другое обеспечение согласно законодательству Республики Казахстан.

Предприятиям, имеющим положительную кредитную историю и стабильные обороты по счетам в АО «Kaspi Bank» и его филиалах, предусмотрены особые условия при рассмотрении кредитной заявки в виде минимальных ставок вознаграждения.

В АО «Kaspi Bank» уделяют повышенное внимание работе с клиентами, обсуждая с ними вопросы финансирования его проектов, предлагают наиболее эффективные пути их решения.

Основные принципы кредитования в банке:

1. Определенные критерии кредитования в соответствии с общим уровнем кредитного лимита на индивидуального заемщика, контрагентов или группы связанных лиц.

2. Четко проработанная система принятия решений о выдаче новых кредитов, рефинансировании и увеличении существующих кредитных линий.

3. Пристальное внимание к вопросам кредитования аффиллированных компаний и кредитования по особым условиям.

4. Независимая оценка условий кредитов и управление рисками (в соответствии с принципами базельского комитета)

АО «Kaspi Bank» предлагает целый спектр финансовых услуг, одной из которых является обслуживание импортно-экспортных сделок с зарубежными и отечественными партнерами посредством инструментов торгового финансирования. Среди финансовых услуг заметное место в деятельности АО «Kaspi Bank» занимают продукты торгового финансирования. Схема организации торгового финансирования в АО «Kaspi Bank» приведена на рисунок 3.

Основной особенностью продаж ТФ в АО «Kaspi Bank» является тот факт, что все основные подразделения, осуществляющие продажу ТФ находятся в одном структурном подразделении - международном блоке, при этом сотрудниками данных подразделений осуществляется прямой контакт с клиентом через взаимодействие с кредитными менеджерами.

То есть при работе с клиентами Управление Торгового Финансирования АО «Kaspi Bank» старается продать полный спектр продуктов ТФ - от документарных операций до структурного финансирования. Тот факт, что клиенты обращаются в данное подразделение до заключения контракта с партнером, позволяют продать наибольшее количество продуктов. Существующий пакет услуг «сделка под ключ» (экспертиза предконтрактных условий, рекомендации по проведению транзакции, переговоры с партнерами, определение торгового и финансового инструмента, определение наиболее оптимальных схем финансирования, налоговая оптимизация) позволяет зарабатывать не только процентный доход и операционный доход, но и доход за консалтинговые услуги.

Источники среднесрочного и долгосрочного финансирования (от 3 лет и выше) получены под страховку Экспортных Кредитных Агентств (ЭКА) таких как Hermes (Германия), SACE (Италия), ERG (Швейцария), EGAP (Чехия), EKN (Швеция), Finnvera (Финляндия), EDC (Канада) и других. Под гарантии Экспортно-импортных банков: Export Import Bank of Korea (Корея), Export Import Bank of India (Индия), Japan Bank for International Cooperation (Япония), Export Import Bank of USA (США), Export Import Bank of Slovakia (Словакия), также международных банков таких как Европейский Банк Реконструкций и Развития, Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Развития и многих других.

АО «Kaspi Bank» производит консультирование своих клиентов, а также структурирование операций и его условий.

Банк предоставляет большую корзину продуктов, в частности качественное исполнение схемы: Выпуск - Обслуживание - Мониторинг - которая реализуется посредством определенного набора следующих инструментов.

Импортные аккредитивы: подтвержденные первоклассными зарубежными банками, возобновляемые (револьверные) аккредитивы, трансферабельные (переводные) аккредитивы и т.д.

Форфейтинг:

Продажа векселей клиентов гарантированных АО «Kaspi Bank» (аваль) в рамках торговых контрактов на международном рынке по выгодным дисконтным ставкам

Факторинг в рамках инструментов Торгового Финансирования: ускорение cash-flow компании.

В частности осуществляет консультации по открытию и ведению всех документарных операций. Квалифицированные сотрудники Банка ЦентрКредит предоставляют консультации по любым вопросам, связанным с торговым финансированием, помогают составить торговые договора.

При работе по документарным операциям, предусматривающими кратко- и среднесрочное привлечение средств от инобанков, заемные средства АО «Kaspi Bank» предоставляются по конкурентно низким ставкам.

В настоящее время АО «Kaspi Bank» имеет разветвленную сеть банков-корреспондентов, что позволяет клиентам банка реализовывать сделки практически во всех странах мира. Наличие кредитных линий от первоклассных банков позволяет клиентам добавлять к аккредитивам и гарантиям, выпущенным по их приказу, безусловные платежные обязательства банков, приведенных в таблице 5.

АО «Kaspi Bank» осуществляет поддержку своих клиентов.

Проводится индивидуальная разработка структуры финансирования в соответствии с требованиями клиентов.

АО «Kaspi Bank» организовывает финансирование экспортных контрактов своих клиентов на продажу зерна, нефти, газа, драгоценных металлов, химических удобрений. Так называемое пред-экспортное финансирование заключается в предоставлении заемных ресурсов для закупа или производства вышеперечисленных сырьевых продуктов.

Пред-экспортное финансирование в банке АО «Kaspi Bank» имеет ряд преимуществ, важнейшими из которых являются:

- высокий уровень защиты от коммерческих и политических рисков сторон, вовлеченных в сделку.

- поставщик имеет возможность осуществлять выпуск / закуп товара без отвлечения оборотных средств или при их полном отсутствии.

В рамках краткосрочного финансирования (от 1 до 2 лет) одним из самых распространенных и популярных способов оплаты импортно-экспортных сделок в АО «Kaspi Bank» является аккредитив.

Схема работы по аккредитиву в АО «Kaspi Bank»

1. Контракт на поставку товара.

2. Заявление на выпуск аккредитива.

3. Выпуск аккредитива.

4. Авизование аккредитива бенефициару.

5. Поставка товара.

6. Документы поступают в авизующий / подтверждающий банк, а затем в банк эмитент.

7. Оплата

8. Возмещение

9. Документы передаются аппликанту.

Стороны - участники аккредитива:

Аппликант (Импортер / Покупатель) - сторона, открывающая аккредитив.

Бенефициар (Экспортер / Продавец) - сторона, в пользу которой открывается аккредитив.

Банк - Эмитент - банк, открывающий аккредитив (Банк Заявителя).

Авизующий Банк - Банк, передающий условия аккредитива бенефициару, как правило, это Банк Бенефициара.

Подтверждающий Банк - банк, добавляющий свое подтверждение к аккредитиву, выпущенному Банком - Эмитентом.

Исполняющий банк - банк, в который Бенефициар должен представить документы для оплаты. Говоря иначе, это банк, который производит оплату бенефициару. Как правило, исполняющим банком является Подтверждающий Банк, но это также может быть и другой банк.

Формы аккредитивов, открываемых АО «Kaspi Bank».

Отзывной аккредитив - может быть в любое время отозван покупателем без предварительного на то согласия поставщика. В случае отсутствия в условиях аккредитива указания его формы аккредитив считается безотзывным согласно Унифицированным Правилам для Документарных Аккредитивов;

Безотзывной аккредитив - может быть отозван Заявителем только с согласия Бенефициара;

Неподтвержденный аккредитив - обязательство об оплате перед Бенефициаром несет только Банк-Эмитент. Говоря иначе, Бенефициар зависит от кредитоспособности Банка - Эмитента;

Подтвержденный аккредитив - обязательство Банка - Эмитента подтверждается третьим (Подтверждающим) банком. Прежде чем добавить свое подтверждение к аккредитиву Подтверждающий Банк должен убедиться в кредитоспособности Банка - Эмитента, так как неспособность Банка - Эмитента выполнить свое безотзывное обязательство (по причине изменения политического режима в стране, военных действий, неплатежеспособности или другие причины) не освобождает Подтверждающий Банк от его безотзывного обязательства произвести оплату Бенефициару.

Наиболее распространенные виды аккредитивов в практике АО «Kaspi Bank» следующие.

1. С платежом по предъявлении.

Бенефициар предоставляет документы в Исполняющий Банк, который согласно UCP 500 имеет право проверять их в течение 7 банковских дней. В случае отсутствия расхождений в документах Исполняющий Банк зачисляет сумму документов на счет Бенефициара.

2. С отсрочкой платежа.

Аккредитив может открываться с отсрочкой платежа, которая определяется по договоренности между покупателем и продавцом. Отсрочка платежа очень выгодна покупателю, нашему клиенту, так как дает возможность располагать достаточными средствами на предполагаемую дату платежа за счет перепродажи товаров, их переработки либо за счет продажи товаров, произведенных с помощью оборудования, полученного по аккредитиву.

Бенефициар предоставляет отсрочку платежа Заявителю, например на 30, 60 дней от даты отгрузки. Предоставленные Бенефициаром документы должны быть акцептованы Заявителем и последний должен письменно подтвердить будущую дату платежа. Документы по аккредитиву могут быть дисконтированы или негоциированы банком Бенефициара (или подтверждающим банком), т.е. сумма документов может быть выплачена Продавцу / Экспортеру до наступления срока платежа по аккредитиву. Дисконтирование чаще всего используется в аккредитивах с отсрочкой платежа для получения продавцом оплаты сразу после отгрузки товара, при этом выплата суммы выпускающим аккредитив банком осуществляется в определенные аккредитивом сроки.

3. Трансферабельный/переводной аккредитив - это аккредитив, схема которого выглядит следующим образом: Покупатель - Продавец / Посредник (Первый Бенефициар) - Поставщик (Второй Бенефициар). То есть Покупатель открывает в пользу Посредника аккредитив, который называется «переводной» (первый / оригинальный аккредитив). Посредник, в свою очередь, может перевести открытый в его пользу аккредитив либо одной суммой на Второго Бенефициара, либо несколькими суммами на нескольких Вторых Бенефициаров, но в пределах суммы первого аккредитива.

Переводной аккредитив может быть переведен только на условиях, указанных в оригинальном аккредитиве, за исключением: суммы аккредитива, цены за единицу товара, срока действия аккредитива, последней даты для представления документов, периода отгрузки. Любая или все из указанных позиций могут быть уменьшены или сокращены.

4. Револьверный/возобновляемый аккредитив - применяется тогда, когда Покупатель и Продавец заключают продолжительный контракт, в рамках которого отгрузка товара производится в определенные промежутки времени установленными партиями на определенную сумму. Во избежание лишних расходов Покупатель в данном случае открывает один «возобновляемый аккредитив» вместо нескольких. Аккредитив может возобновляться как автоматически, так и по сообщению о его возобновлении.

Кроме того, при расчете аккредитивом может быть использована смешанная форма платежа, предусматривающая как частичную оплату немедленно после представления отгрузочных документов в банк, так и последующие выплаты частями или одной суммой в течение определенного аккредитивом срока.

Аккредитив допускает использование «красной оговорки», т.е. условия, когда часть суммы аккредитива выплачивается продавцу в качестве предоплаты. Использование «красной оговорки» удобно, когда Продавцу необходимо получить средства на предварительную оплату услуг транспортной компании, таможенных процедур связанных с отгрузкой товара, сертификацию или иных расходов.

Кроме финансирования краткосрочных торговых операций АО «Kaspi Bank» может предложить финансирование контрактов на поставку капитального оборудования из-за рубежа. Срок финансирования по таким сделкам колеблется от 2 до 7 лет. Таким образом, АО «Kaspi Bank» предоставляет свои клиентам широкий круг финансовых услуг, где приоритетом выступает кредитование физических лиц. Вместе с тем, развивая отношения с другими категориями клиентов банк проявляет достаточный уровень универсализма, что положительным образом отражается на итоговых финансовых показателях банка.



2.3 Анализ деятельности банков второго уровня Казахстана в развитии финансовых услуг

Рассматривая современное состояние рынка финансовых услуг показывает трех его основных участников это страховые компании, накопительные пенсионные фонды и банки второго уровня. В мировой практике они являются конкурентами на финансовом рынке.

В условиях современного Казахстана указанных недостатков лишены банки второго уровня. В этой связи их деятельность и оказываемые ими финансовые услуги приобретают всевозрастающее значение. Именно коммерческие банки обеспечивают обществу механизм межотраслевого и межрегионального перераспределения финансовых средств.

Из рисунка 1 видно, что банки второго уровня могут оказывать финансовые услуги, связанные с привлечением денежных средств наравне пенсионными фондами и страховыми компаниями, они также оказывают финансовые услуги, связанные с движением денежных средств и являются активными участниками рынка ценных бумаг, валютного рынка. Они могут привлекать дополнительные средства на рынке ценных бумаг путем выпуска собственных ценных бумаг и размещать активы в ценных бумагах. Данные обстоятельства делают банки второго уровня самыми универсальными участниками финансового рынка.

Банки второго уровня, бесспорно, оказывают самые разнообразные финансовые услуги. Банковская система располагает большей суммой активов, чем остальные участники финансового рынка.

На начало 2012 года размер совокупных активов банков второго уровня республики составил млрд. тенге. По сравнению с показателями 2010 года это больше на 535 млрд. тенге. Состояние банковских активов, без сомнения, является одним из важнейших показателей развития банковской системы, характеризует конечный результат функционирования банков, изменение масштабов деятельности, тем не менее, показатель величины совокупных активов не дает полной характеристики развития финансовых услуг коммерческих банков. Ранее отмечалось специфическое свойство финансовых услуг коммерческих банков, которое состоит в том, что они охватывают как активные, так и пассивные операции. Финансовые услуги, реализуемые банками, находят свое отражение как в активе, так и в пассиве баланса. Поэтому величина реализации финансовых услуг банков может быть больше величины активов, что делает банки второго уровня крупнейшими продавцами финансовых услуг.

Банки второго уровня наряду со страховыми компаниями и пенсионными фондами оказывают финансовые услуги, связанные с движением финансовых средств от клиента к финансовому институту (входящие), в результате которых происходит образование и формирование денежных средств (фондов) коммерческого банка.

В 2011 году средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,5% (в январе 2008 года - 6,1%), а по депозитам физических лиц - 11,7% (11,4%). Это обусловлено улучшением финансового состояния многих предприятий реального сектора экономики и укреплением доверия населения к банковской системе страны.

Экономистами высокие темпы роста вкладов населения объясняется неспособностью других финансовых институтов оказать конкуренцию финансовым услугам коммерческих банков. В зарубежной практике страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды являются основными конкурентами коммерческих банков в сфере финансовых услуг. В условиях экономической ситуации, сложившейся в Республике Казахстан, можно отметить слабую активность страховых компаний, рост поступлений по пенсионным взносам обусловлен их обязательным характером, то есть банки второго уровня не обременены конкурентной борьбой с другими финансовыми институтами, конкуренция разворачивается в основном между самими банками.

Что касается выдачи кредитов. Кредитные услуги по своей сущности и значению являются, пожалуй, самой важной финансовой услугой коммерческих банков. В отличие от ломбардов и кредитных товариществ, кредитная деятельность банков второго уровня очень обширна. В современной экономической литературе рассмотрено множество видов кредита, обоснована роль кредита в подъеме экономики в условиях рыночных отношений.

Кредитные услуги имеют большое значение в деятельности коммерческих банков, что можно проследить по доле кредитных операций в совокупных активах.

Как уже указывалось выше, в отличие от страховых компаний и пенсионных фондов, банки второго уровня способны эффективно размещать свои средства с учетом своих интересов, непосредственно работая с клиентами. Оказывая финансовые услуги, обеспечивающие клиентов банка денежными средствами, коммерческие банки могут оказывать значительное влияние на развитие экономики.

Одним из главных факторов оздоровления финансовой сферы, по нашему мнению, является оживление и подъем материального производства. Финансовая сфера есть надстройка над реальной экономикой. Потому банковский капитал должен всеми своими функциями способствовать росту эффективности производственного сектора экономики.

Таким образом, эффективность функционирования банков во многом определяется эффективность функционирования банков во многом определяется состоянием экономики. Вместе с тем развитие экономики в значительной степени зависит от состояния банковской системы. По мере возрастания роли и увеличения доли банковского сектора в казахстанской экономике будет возрастать и его влияние на ход экономического роста. Это влияние может быть двояким:

- во-первых, позитивным, когда банки способствуют оздоровлению экономики, оживлению инвестиционной активности, и в конечном итоге - экономическому росту;

- во-вторых, негативным, когда банки усугубляют социально - экономический кризис, отвлекая финансовые ресурсы из производственной сферы.

Увеличение доли кредитов реальному сектору экономики в общей сумме активов является весьма положительным моментом. Как показывает таблица 1, за последние годы заметен рост доли кредитов, получаемых торговлей. При этом, приоритеты торгового сектора наблюдались как с 2008 года, так и по 2011 год. Затем, после торгового сектора, для экономики Казахстана приоритетными направлениями является развитие промышленности и сельского хозяйства.

Общий объем основного долга по кредитам банков экономике за 2011 год по сравнению с 2010 года понизился на 0,05% и составил 7239,5 млрд. тенге. Кредиты в национальной валюте за месяц понизились на 0,8% и составили 4115,3 млрд. тенге, а кредиты в иностранной валюте увеличились на 0,9%, составив 3124,2 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов по сравнению с 2010 годом понизился с 57,3% до 56,8%. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов по сравнению с 2010 годом увеличился с 80,3% до 80,6%. Кредиты юридическим лицам за 2011 год увеличились на 11,2% и составили 4696,3 млрд. тенге, а кредиты физическим лицам понизились на 11,6%, составив 2543,3 млрд. тенге. В итоге удельный вес кредитов физическим лицам за месяц понизился с 35,3% до 35,1%. Кредиты банков субъектам малого предпринимательства за 2011 год по сравнению с 2010 годом понизились на 1,3% до 1480,1 млрд. тенге, что составляет 20,4% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее активно кредитуются такие отрасли экономики, как торговля (20,9%), строительство (17,3%), промышленность (9,7%) и сельское хозяйство (3,6%).

В 2011 году средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам не изменилась и составила 16,3%, а по кредитам юридическим лицам увеличилось с 15,5% до 15,9%.

В последние годы государство принимает различные меры, направленные на активизацию деятельности банков по кредитованию реального сектора экономики, включая малый бизнес и сельское хозяйство. Весомая роль в решении этих вопросов отводится использованию финансового лизинга, благодаря которому предприятия имеют возможность получать необходимую финансовую и материальную поддержку для технического перевооружения производства, даже при отсутствии и них залогового имущества. Однако данный вид услуги у нас получил свое развитие достаточно поздно. Лизинг в нашей стране фактически начал развиваться с принятия закона «О финансовом лизинге» в 2000 году. С 2004 года рынок получил хороший стимул - лизинговые компании были освобождены от уплаты НДС при импорте некоторых видов товаров по договорам финансового лизинга, тогда же были сокращены и ограничения по срокам амортизации. Все это придало рынку лизинга динамичность. Начал меняться состав основных игроков и структура лизинговых сделок.

Изменилась структура лизингополучателей. Изначально основными потребителями лизинговых услуг выступали компании малого бизнеса, что было вызвано невозможностью предоставления ими обеспечения по кредиту. Средние и крупные компании предпочитали пользоваться банковскими кредитами либо привлекать ресурсы на фондовом рынке. Более чем 60% всех лизинговых средств в 2011 году было сосредоточено в сегменте малого бизнеса.

Тем не менее в последние годы наблюдается интерес к лизингу со стороны среднего и крупного бизнеса в силу освоения установленных обеспеченных лимитов, а также наличия налоговых преимуществ.

Однако пока отмечается некоторая пассивность банков второго уровня в финансировании лизинговых сделок, которую можно объяснить несколькими обстоятельствами.

Во-первых, банки ведут многоплановую деятельность с учетом собственной кредитной политики, которая не всегда может включать вопросы финансового лизинга.

Во-вторых, определенная часть банков по-прежнему предпочитает получать доходы от операций, не связанных с финансированием производственной деятельности. А отсутствие четких процедур организации и проведения лизинга в различных отраслях производства пока не позволяет банкам разработать соответствующие стандарты его обслуживания и определить эффективность своего участия в них.

Надо сказать, что основной спрос был заявлен на транспорт и сельскохозяйственную технику (в силу высокой мобильности и активного продвижения, а также высокого уровня накопленного износа). Сейчас также активно развивается рынок лизинга спецтехники, оборудования.

Чаще всего банки второго уровня РК предпочитают заниматься лизингом через создание отдельных лизинговых компаний. К примеру, у крупнейших банков Казахстана - АО «БТА Банк» и АО «Народный банк Казахстана» - это компании АО «БТА Лизинг» и АО «Halyk лизинг».

Основной фактор, отрицательно влияющий на развитие рынка лизинга - это высокий процент коммерческого кредита. На его долю приходится 20% от всего сегмента. Если раньше лизингополучателей финансировали поставке вознаграждения 10-14% годовых, то сегодня можно говорить о ставках в районе 15-20%. Как отмечают аналитики, рост ставок вызван, прежде всего, повышением стоимости ресурсов, как на внутренних, так и на внешних рынках фондирования.

На основе этих данных экспертам удалось выяснить следующее. В прошлом году основную часть лизинговых сделок заключили для получения сельхозтехники. За 2011 год их количество составило 35%.

Следом, с отставанием в 1% следует приобретение в лизинг производственного оборудования. Их основная часть составила 34%.

И только затем, почти в равных количествах, следует приобретение автотранспорта и строительной техники.

Однако сельхозтехника не всегда преобладала над другими активами. До 2010 года, основную часть лизинговых договоров заключили на автотранспорт. Затем лизингополучатели оформляли договор на получение производственного оборудования. В тот год сельхозтехники примерно составили одинаковый процент (с отставанием в несколько процентов).

Другими новыми видами услуг, способствующими финансированию внешнеторговых сделок клиентов, является факторинг и форфейтинг. Общая тенденция снижения кредитных ставок и сильная конкуренция заставляют банки второго уровня искать в них эффективные способы кредитования внешне-экономической деятельности клиентов. Факторинг важен для малых и средних предприятий, стремящихся увеличить объемы своих продаж или заинтересованных в освоении новых рынков сбыта своей продукции. Изучение рынка данных банковских услуг в Казахстане, показало, что серьезной проблемой осуществления факторинговых и форфейтинговых операций является безопасность проводимых операций, обусловленная высоким риском при обслуживании сделок. Эту проблему осложняют имеющиеся факты мошенничества при проведении сложных финансовых схем в условиях развивающегося рынка Казахстана.

Как и в мировой практике, отечественный рынок финансовых услуг подвержен влиянию определенных факторов.

В условиях современного Казахстана банки второго уровня доминируют на рынке финансовых услуг. В этой связи конкурентная борьба в основном разворачивается между самими коммерческими банками. Некоторую конкуренцию коммерческим банкам оказывают небанковские финансовые институты, такие, как ломбарды. Услуги ломбардов по краткосрочному кредитованию отличаются определенными удобствами. Со временем серьезную конкуренцию коммерческим банка могут составить пенсионные фонды, отличающиеся высокой динамикой роста. Однако это во многом зависит от развития рынка ценных бумаг.

Развитие конкуренции заставляет финансовые институты оказывать как можно более широкий спектр услуг в рамках законодательства.

На рынке финансовых услуг Казахстана наряду с крупными коммерческими банками универсального типа функционируют специализированные институты, к которым относятся Государственный банк развития, различные лизинговые компании.

В тех случаях, когда это обеспечивает позиции на рынке данного вида финансовых услуг или повышает эффективность, выбирается путь специализации как своеобразная альтернатива преимуществу универсальных институтов.

Банки второго уровня, располагая значительными финансовыми ресурсами, используют передовые технические достижения для реализации большего количества услуг. Заметной тенденцией последнего времени в Казахстане стало банковское обслуживание через всемирную сеть Интернет.

На казахстанском рынке финансовых услуг сегодня действуют филиалы крупных иностранных банков (HSBC, City Bank и т.д.), оказывающие финансовые услуги в основном крупным иностранным предприятиям, работающим в Казахстане. Намерение Республики Казахстан вступить во Всемирную торговую организацию приведет к еще большему проникновению крупных иностранных банков в Казахстан, что усилит конкуренцию. С другой стороны, казахстанские коммерческие банки открывают свои представительства в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Таким образом, рынок финансовых услуг в Казахстане получил большое развитие и представлен следующими основными структурами: коммерческими банками, пенсионными фондами, страховыми компаниями и незначительным числом других организаций. Банки второго уровня, будучи самыми крупными и универсальными участниками рынка финансовых услуг, занимают на нем особенное положение, определяют тенденции развития рынка и активно участвуют в его дальнейшем совершенствовании. Кроме того, их финансовые услуги имеют большое значение для развития экономики Республики Казахстан. Дальнейшее развитие рынка финансовых услуг, на наш взгляд, будет определяться конкуренцией, как между вышеперечисленными группами участников, так и внутри каждой из них, усилением борьбы за мелкого клиента, а также влиянием других тенденций, исходя из мирового опыта финансового обслуживания.

На сегодняшний день на рынке финансовых услуг осуществляют свою деятельность множество финансовых институтов. И среди них, как уже указывалось, самые крупные - банки второго уровня.

Банки второго уровня относятся к особой категории деловых предприятий, получивших название финансовых посредников. Они привлекают капиталы, сбережения населения и другие денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предоставляют их во временное пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. Банки создают на новые требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре.

Среди банков второго уровня Казахстана существуют крупнейшие участники, функционирование которых влияет на тенденции развития всего рынка финансовых услуг.

По итогам последних трех лет позиции банков в Казахстане по размеру активов выглядел следующим образом.

Как можно заметить из данных таблицы 7, на протяжении трех лет наблюдается тенденция увеличения удельного веса крупнейших банков в активах банковской системы (с 86,54% до 89,29%), что говорит о тенденциях концентрации в банковском бизнесе. Кроме того, крупные банки, за счет масштаба своих операций, влияют на состояние рынка финансовых услуг и, как уже указывалось выше, определяют тенденции его развития. Также крупные банки имеют большие возможности для работы на международных финансовых рынках и освоению передового мирового опыта в сфере финансового обслуживания.

Как видно из таблицы 8, позиции лидеров в оказании финансовых услуг еще более внушительны. Трем крупнейшим банкам второго уровня Казахстана (Казкомерцбанк, БТА банк и Народный банк) на весь рассматриваемый период года принадлежит 58,9% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что позиции трех банков значительно укрепились.

Таким образом можно сделать вывод. Банки Казахстана несмотря на последствия кризиса, продолжают успешно развиваться, предоставляя все более расширенный перечень финансовых услуг для клиентов - юридических и физических лиц. На банковской рынке финансовых услуг преобладают системообразующие крупнейшие банки страны - АО «Казкоммерцбанк» АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк». При этом последний несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в банке в 2007-2008 годах, продолжает удерживать высокие позиции на конкурентном рынке страны.



3. Пути совершенствования банковских финансовых услуг в Казахстане

3.1 Основные направления развития финансовых услуг в Казахстане

В настоящее время экономическая ситуация как во всем мире, так и внутри страны, меняется очень динамично. Следует отметить, что в этом процессе всегда место асинхронность - отставание реагирования банковской сферы на внешние общеэкономические ситуации. Поэтому банковская индустрия постоянно испытывает необходимость перемен, а в настоящее время - в большей степени. Изменение условий рынка, изменение и возникновение новых законодательных актов в финансовом рынке и появление новых информационных технологий начинают оказывать влияние на выработку политики банка.

Нынешняя потребность в изменении банковской индустрии связана с влиянием ряда факторов финансового рынка, международная тенденция глобализации рынка банковских услуг, изменение законодательства, а также - развитие информационных технологий. Все это заставляет банки изменять способы обслуживания клиента.

Для того, чтобы остаться конкурентно способными, банки, должны своевременно оценивать внешние факторы и адекватно реагировать на них.

К тому же, на деятельность банков влияют и внутренние факторы, такие как: изменение запросов клиентов, необходимость уменьшения времени обслуживания, расширение использования высоких технологий. Все это вынуждает банки искать свое место на рынке и разрабатывать свою стратегию действий, с учетом новых реальностей. Выбор может быть между оказанием клиентам новых видов услуг более высокого качества или улучшением существующих видов обслуживания. Эффективное и экономное использование каналов распределения товаров и услуг - ключевой момент обслуживания клиентов. Банки должны отказаться от тех услуг, которые должным образом не окупаются. Среди изменений во внешней среде могут быть факторы оказывающие как положительные, так и отрицательные воздействия на деятельность банков.

Факторы, оказывающие влияние на деятельность банков.

На деятельность банков оказывает влияние внутренние факторы, относящиеся к сфере деятельности самого банка. Здесь не будем приводить систематизацию, только перечислим некоторые важные внутренние факты:

1. Изменение требований, как к акционерам капитала банка, так и со стороны акционеров к банку. Увеличение оборота традиционно требует увеличения акционерного капитала для защиты капиталов банка. Изменение в банковском законодательстве Европы могут поставить банки в затруднительное положение, вследствие чего они могут побудить акционеров инвестировать дополнительные средства при падении доходов. Для поддержки источника акционерного капитала банки будут вынуждены демонтировать свою прибыль и конкурентоспособность в других секторах экономики. Таким образом, у них не остается другого выхода, как брать курс на поддержку прибыльности. Те банки, которые не сделают этого, могут лишиться поддержки акционеров.

2. Требование расхода на управление. Максимизация прибыли требует изучения и анализа расходов по содержанию банка. Мировой опыт показывает, что содержание служащих - традиционно самая большая статья расходов, и она, в первую очередь, нуждается в пересмотре. Расходы на поддержку информационных технологий сейчас сократились, хотя они занимают второе место - около 30%. Также необходимо принимать во внимание расходы на содержание центрального офиса и филиалов. Анализ этих, наиболее значительных статей расходов, ставит вопрос о наиболее эффективном методе управления.

3. Изменения в политике управления банком. Перемены в экономике оказывают влияние на банковское дело, его организацию и способы использования технологий. Обычно банки чутко реагируют на изменения, адаптируя свою организацию структуру и используемые технологии для более быстрого решения собственных задач. Сейчас необходимо использовать новейшие гибкие технологии в соответствии с современными требованиями так, чтобы она могла реагировать на все перемены. Кроме того, изменения в деловых отношениях между банками, их клиентами и третьими лицами требуют интеграции операционных возможностей банка, его клиентов и третьих лиц.

4. Изменение к внешнему долгу банка и страны. Кризис задолженности развивающихся стран остается неразрешимой проблемой, которая может оказать большое влияние на будущее банков. В то время, как политическое решение этой проблемы большей частью находится в руках политиков, она остается ключевым фактором, оказывающим воздействие на высшее руководство банка.

Внешние факторы оказывающие влияние на характер деятельности банков и банковской системы страны, имеют следующие виды:

1. политический фактор

2. экономический фактор

3. географический фактор

4. социологический фактор

5. экологический фактор

Обобщая основные проблемы казахстанской банковской системы в современный период, можно выделить следующие:

- Низкий уровень банковского капитала.

- Значительный объем невозвращенных кредитов, в результате чего основная часть банковских активов оказалась обесцененной или иммобилизованной.

- Высокая зависимость ряда банков от государственных или местных бюджетов.

- Чрезмерная концентрация усилий на развитие тех направлений банковской деятельности, которые приносили немедленный, сиюминутный доход; недостаточное внимание к кредитованию реального сектора экономики; пренебрежение к вопросам освоения перспективных банковских технологий.

- Значительная зависимость банков от крупных акционеров, являющихся одновременно клиентами банков и участниками их финансово-промышленных групп.

- Низкий профессиональный уровень руководящего звена ряда банков, а в отдельных случаях - личная заинтересованность банковских менеджеров в проведении операций, нарушающих экономические интересы клиентов и акционеров, а также банковское законодательство; использование ими находящихся в их распоряжении ресурсов на личные или политические цели, выходящие за рамки собственного банковского дела.

- Недостаточная жесткость надзорных требований, неурегулированность многих аспектов деятельности банков второго уровня, в том числе и в области процедур санации, реструктуризации и банкротства банков.

Следует отметить, что все перечисленные выше проблемы влияют друг друга. В зависимости от среды, в которой функционирует банк, эти проблемы можно разделить на две группы:

- Внешние по отношению к банку, решение которых практически не зависит от самих банков.

- Внутренние, связанные с непосредственной деятельностью самого коммерческого банка.

На настоящем этапе развития банки все более активно через свои дочерние организации проникают на рынок ценных бумаг, страховой рынок, в деятельность пенсионных фондов. Кроме того, из организационной структуры банков все чаще стали выделяться специализированные дочерние организации, осуществляющие отдельные банковские операции, например, лизинговые компании.

Планируется совершенствование системы страхования депозитов, прежде всего, распространение гарантирования на вклады физических лиц до востребования, что позволит увеличить доверие населения к банковской системе. Ожидается рост уровня финансового посредничества. Предпосылками этого являются наличие законодательной базы для развития отношений в области финансового лизинга и наблюдаемые процессы создания лизинговых компаний, реализация Концепция долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования в Республике Казахстан, а также принятие Закона Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан». Это позволит привлечь в финансовую систему временно свободные деньги населения.

Основной задачей совершенствования банковского надзора является создание системы консолидированного банковского надзора. Это позволит повысить объективность оценки рисков, которым подвергаются банки, в том числе со стороны аффилиированных лиц и ограничивать излишние риски. Внедрение консолидированного надзора будет способствовать повышению финансовой стабильности банковской системы.

В условиях жесткой конкуренции, для выработки политики банка, его руководство будет вынуждено все больше использовать детальный анализ факторов и их назначений, а также - следующие из этого анализа выводы. Это наиболее важный этап перед разработкой стратегических направлений деятельности, определяющих реакцию на внешние и внутренние факторы.

1. Новые услуги и ключевые аспекты управления. Банки должны будут пересмотреть направление своей деятельности для того, чтобы удержаться на рынке и остаться прибыльными. Прежде всего, это касается улучшения обслуживания клиентов и оказания более специфических услуг.

Идя навстречу требованиям клиентов, и, в соответствии с другими факторами конкурентной борьбы, банки должны будут выбрать один из следующих путей развития:

1.1 оказывать все виды услуг в большинстве своих отделений, включая, возможно, и небанковские услуги - универсальный банк;

1.2 предоставлять узкому кругу клиентов небольшой, но специфичный перечень услуг в определенном регионе - специализированный банк.

Существующий круг клиентов - это ключевой ресурс банка, который необходимо сохранить и попытаться увеличить. С этой целью многие банки приспосабливают свои технологии для продажи новой продукции. Более того, они переопределяют назначение традиционных механизмов распределения (единые филиальные и корпоративные банковские сети) и вводят в эксплуатацию новые (телекоммуникационные средства связи с другими банками и корпоративными клиентами).

2. Новая продукция. Конкуренция укорачивает жизненный цикл продукта. Для получения преимуществ в конкурентной борьбе и завоевания рынка новые продукты должны разрабатываться в приемлемые сроки, а также - планировать выпуск в будущем новых их версий с улучшенными параметрами и по более низким ценам. Способы доставки и распределения продукции и услуг должны планироваться как часть их свойств.

Внешнее управление номенклатурной продукции необходимо осуществлять в соответствии с существующими приоритетами на рынке. Таким образом, номенклатура и качество продукции, предоставляемой банками, становится их ключевым отличием друг от друга.

3. Структурные изменения. Существует несколько различных путей, по которым идут и пойдут, в течение последующих годов, структурные изменения в банковской индустрии:

- слияния и приобретения;

- создание совместных предприятий и взаимные соглашения между банками как внутри страны, так и различных стран;

- рационализация;

- дезинтеграция.

Существует несколько причин, по которым большинство выбранных стратегических направлений концентрируется вокруг структурных изменений:

а) возможно повышение конкурентоспособности участвующих банков, за счет доступа к клиентам и каналам распределения друг друга;

б) усиление защиты интересов существующих клиентов, за счет расширения сетей распределения продукции и услуг;

в) страховые компании и другие не банковские организации рассматривают розничные банки как потенциальные объекты приобретения, с целью доступа к существующим каналам распределения продукции и услуг;

г) в результате выработки общего мнения о том, что финансовый рынок, в целом, переполнен;

д) с целью создания сетей распределения и торговли по низким ценам;

е) понимание выгод от оптимизации размера (например, слияние различных банков), включая доступ к дешевым капиталам;

ж) возможность удовлетворения нужд клиентов с помощью более дешевых вспомогательных административных служб, ранее традиционно считавшихся частью основной деятельности банка (например, отдельная компания может вести управление и обработку ипотеки нескольких банков страны).

В банковской сфере развитых стран, в последние годы, очень интенсивно происходят структурные изменения, в том числе слияние банков.

Дистанционное банковское обслуживание

Первые системы ДБО, использовавшие телефон для связи с клиентом, появились в Англии в начале 80-х гг. Несмотря на кажущийся консерватизм и приверженность традициям, английские банки, подгоняемые жесточайшей конкуренцией, искали и активно внедряли новые формы работы с клиентом. Одним из первых был NatWest (National Westminster Bank), чья система обеспечила клиенту доступ к управлению счетом при помощи пятизначного кода и давала возможность осуществлять переводы между двумя счетами внутри банка и оплачивать.

В США ДБО получило особенно благодатную почву для своего распространения. До середины 90-х гг. американские банки не имели возможности открывать филиалы в других штатах, поэтому ДБО представляло единственную возможность выйти на клиентуру в национальном масштабе. Развитая инфраструктура телекоммуникаций, особенности национального характера и активная миграция населения также оказывали благоприятное воздействие на распространение ДБО. Одним из пионеров ДБО был американский North Corolina National Bank, который первоначально обслуживал клиентов только через операторов, для чего был создан довольно большой Call-центр. Внедрение этим банком интерактивных речевых технологий в 1990 г. значительно снизило нагрузку на Call-центр и операционные подразделения банка. В 1990 г. ежегодное число обращений в систему составляло около 200 тыс. На выбор клиентов предоставлено более 30 различных услуг и операций, в основном переводы средств между счетами, справки по счетам и депозитам. В странах континентальной Европы распространенность ДБО убывает по мере продвижения с севера на юг. Наибольшее количество пользователей у ДБО в таких странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды. Трудно объяснить, связано ли это с клиентом, но на юге Европы ДБО пока мало практикуется - банки Франции, Австрии и Италии не спешат уходить от традиционной модели обслуживания розничных клиентов через филиальную сеть. Исключение составляет лишь Испания, где происходит бурный процесс реформирования национальной банковской системы.

В Германии внедрение ДБО возглавили крупные банки, поставившие перед собой задачу перехватить клиентуру и традиционных сберегательных банков - шпаркасс. Первым оператором банковской интерактивной системы в Германии стал филиал американского Citibank, в начале 1994 г. за ним последовал Bayerishe Vereinsbank, учредивший дочерний банк - Advance. За год работы Advance открыл частные счета 25 тыс. клиентов, а всего к 2000 году запланировано обслуживать 250 тыс. клиентов. Commerzbank в феврале 1995 г. внедрил систему Comdirect, обслуживается 83 тыс. клиентов, а через пять лет Commerzbank рассчитывает довести количество пользователей до 200 тыс. Comdirect. Дает возможность размещать депозиты, покупать ценные бумаги, осуществлять оплату счетов и получать ответы на стандартные запросы относительно остатков на счетах.

Сразу же за Commerzbank последовал Deutsche Bank, о введении в строй системы Bank, 24. Рынок ДБО в Германии оценивается в 5-6 млн. человек. Системы, вводимые немецкими банками, предусматривают альтернативные каналы доступа к управлению счетом - оператор, интерактивная служба, факс, электронная почта, Интернет.

Распространение ДБО в различных странах определяется и другими факторами. Например, в Латинской Америке, в частности - Бразилии и Аргентине, ДБО стало незаменимым банковским инструментом в условиях инфляционной экономики. Когда заработную плату начисляют едва ли не каждый день, а у частных лиц есть потребность постоянно покупать и продавать валюту и краткосрочные бумаги, нагрузка на банковскую инфраструктуру увеличивается с ростом инфляционной нестабильности. Поэтому банки с готовностью пошли на внедрение системы ДБО, которые, в свою очередь, были востребованы клиентами.

Западные эксперты прочат ДБО большое будущее. По некоторым оценкам объем услуг, предоставляемый по телефону первопроходцами этого бизнеса - банками Великобритании, в течение ближайших пяти лет вырастет в десять раз, а количество ежемесячных обращений в интерактивные банковские системы достигнет 20 млн. (в настоящее время - 2 млн.). Исследование, проведенное европейским изданием Datamonitor, показывает, что к концу 90-х гг. 95% европейских банков будут эксплуатировать системы ДБО.

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Традиционная, историческая сложившаяся практика обслуживания частных клиентов предполагает обязательный визит клиента в банк для проведения операции. Соответственно банку, чтобы обслужить клиентов, необходимо создать соответствующую разветвленную инфраструктуру, и сделать немалые вложения средств, при том, что окупаемости затрат составляет не один год. К тому же очевидно, что в любом случае банкам будет трудно конкурировать с Народным банком (Сберегательным банком) по ширине охвата населения. Сегодня подавляющее большинство казахстанских банков не может позволить себе замораживать миллионы долларов в различных филиалах. Следовательно, филиальная модель приемлема для новых операторов на данном рынке. Возникает вопрос: существует ли приемлемая альтернатива?

Модель дистанционного банковского обслуживания. В настоящее время во многих развитых странах происходит переход от классической филиальной модели к модели дистанционного банковского обслуживания (ДБО) все больше операций проводится клиентами без визита в банк. В связи с переносом центра тяжести на дистанционное обслуживание функции существующей розничной сети постепенно сужаются и филиалы все более напоминают специализированные сервис-центры. Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной среды, в которой существуют банки, и в первую очередь - изменениями в образе жизни людей, внедрением новых информационных технологий и автоматизацией банковских операций. Рассмотрим эти факторы более подробно:

Конкуренция. Стремление банка опередить своих конкурентов в непрекращающейся борьбе за клиентом является мощнейшим фактором, заставляющим банки искать новые формы работы с клиентами или воспроизводить то, что делают конкуренты. Фактор конкуренции особенно сильно выражен в странах с развитой и сильной банковской системой, где предложение банковских услуг намного превышает спрос, Банки стремятся быть ближе к клиенту, а для этого максимально используют дистанционное обслуживание.

...