Развитие рынка потребительского кредитования на примере АО "АЛЬЯНС БАНК"

После предоставления заемщиком в банк оформленных и зарегистрированных должным образом договоров займа и залога, договоров страхования а также, всей необходимой в соответствии с настоящим Положением и действующей Кредитной политикой документации банк на основании Договора о совместной деятельности в течение трех банковских дней зачисляет сумму предоставляемого займа непосредственно на счет Продавца (без зачисления на текущий или сберегательный счет заемщика) и направляет Продавцу письмо, подтверждающее оплату. Сроки поставки автомобиля заемщику и условия предоставления гарантии качества автомобиля устанавливаются в Договоре о совместной деятельности.

Рассмотрев порядок выдачи кредита на покупку автомобиля рассмотрим особенности предоставления займов на иные виды кредитования физических лиц.

1. Предоставление займов на покупку мебели и других товаров длительного пользования

В целях обоюдного расширения клиентской базы и привлечения физических лиц данное положение предусматривает кредитование заемщиков на покупку мебели и других товаров длительного пользования в Торговых домах, занимающихся их реализацией. Порядок сотрудничества банка и Торгового дома определяются в Договоре о совместной деятельности. Одним из условий Договора должно быть наличие (открытие) текущего счета Торгового дома в АО “АЛЬЯНС БАНК”, для оперативности платежей, четкой организации работы по обмену и передаче информации и более тесного взаимовыгодного сотрудничества. Торговый дом оказывает содействие в поиске потенциальных клиентов, их отборе на начальном этапе по деловому имиджу, размеру доходов, консультирует их по схеме и условиям предоставления займов и сообщает потенциальным заемщикам адреса и телефоны филиалов АО «АЛЬЯНС БАНК», занимающихся предоставлением данных займов. Обязательным условием предоставления займа является уплата заемщиком за счет собственных средств первоначального взноса в размере не менее 30% от стоимости мебели или другого предмета длительного пользования, приобретаемого у Торгового дома за счет займа банка.

После получения банком от потенциального заемщика необходимого полного пакета документов, рассмотрения заявки в порядке, установленном настоящим Положением, и получения положительного решения полномочного Кредитного комитета, о принятом решении письменно информируется Торговый дом и заемщик, после чего заемщик вносит сумму первоначального взноса за приобретаемый товар на текущий счет или в кассу Торгового дома, предоставляет в банк подлинник квитанции, подтверждающей факт оплаты, и справку от Торгового дома о выбранном товаре, с указанием суммы стоимости, причитающейся к выплате с учетом суммы первоначального взноса. После оформления и регистрации в общеустановленном порядке Договоров займа и залога, а также, предоставления заемщиком всей необходимой в соответствии с настоящим Положением и действующей Кредитной политикой документации банк на основании Договора о совместной деятельности в течении трех банковских дней зачисляет на основании счета Торгового дома сумму предоставляемого займа непосредственно на его текущий счет в АО «АЛЬЯНС БАНК» (без зачисления на текущий или сберегательный счет заемщика) и направляет Торговому дому письмо, подтверждающее оплату. Сроки отпуска товара заемщику и условия предоставления гарантии качества товара устанавливаются в Договоре о совместной деятельности.

2. Предоставление займов на покупку и ремонт жилья через специализированные ремонтно-строительные компании

Займы предоставляются, как правило, на приобретение и ремонт жилья через специализированные ремонтно-строительные компании (далее - “Компания”), с которыми банк заключает Договора о совместной деятельности предусматривающие сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Одним из условий Договора о совместной деятельности является наличие (открытие) текущего счета Компании в АО “АЛЬЯНС БАНК”, для оперативности платежей, четкой организации работы по обмену и передаче информации и более тесного взаимовыгодного сотрудничества.

Банк и Компания обязаны в ходе рекламы данного вида услуг упоминать названия партнеров по Договору о совместной деятельности. Компания оказывает содействие в поиске потенциальных клиентов, их отборе на начальном этапе по деловому имиджу, размеру доходов, консультирует их по схеме и условиям предоставления займов и сообщает потенциальным заемщикам адреса и телефоны филиалов АО “АЛЬЯНС БАНК”, занимающихся предоставлением данных займов, разрабатывает и представляет в банк необходимую проектно-сметную документацию на ремонт жилья или правоустанавливающие документы - при продаже жилья.

Банк, при привлечении потенциальных заемщиков своими силами, знакомит их с перечнем предприятий, с которыми заключены договора о совместной деятельности, а также, перечнем предлагаемых этими предприятиями товаров и услуг и схемой предоставления займов.

Обязательным условием предоставления займа является уплата заемщиком за счет собственных средств первоначального взноса в размере не менее 30% от стоимости приобретения или ремонта и предоставление данного жилья в залог.

После рассмотрения в общеустановленном порядке, изложенном в настоящем Положении, кредитоспособности заявителя (с учетом расходов по п.7.3.6.) и дополнительных гарантий и источников погашения займа банком проводится работа по анализу правоустанавливающих документов на жилье, представленных Компанией (в случае приобретения заемщиком жилья) или заемщиком (в случае ремонта жилья). В общеустановленном порядке производится оценка жилья и другого обеспечения, предоставляемого в залог по займу.

По результатам рассмотрения заявки на предоставление займа о принятом полномочным Кредитным комитетом решении письменно информируется заемщик и Компания. В случае положительного решения заемщик вносит сумму первоначального взноса за приобретение или ремонт жилья непосредственно на счет или в кассу Компании, представляет в банк подлинник квитанции, подтверждающей факт уплаты первоначального взноса, и справку от Компании о выбранном жилье с указанием конкретного адреса, всех характеристик жилья и суммы, причитающейся к выплате с учетом первоначального взноса.

После заключения и подписания банком и заемщиком договоров займа и залога по займам на приобретение жилья Компания оказывает содействие заемщику в оформлении документов на приобретаемое жилье и регистрации залога (за счет средств заемщика), по займам на ремонт жилья заемщик самостоятельно регистрирует залог. Одновременно с регистрацией залога заемщик за свой счет оформляет в Страховой компании, определенной банком, Договор страхования приобретаемого жилья, в котором указывается, что выгодоприобретателем выступает АО «АЛЬЯНС БАНК». Подлинник Договора страхования и подлинник документа, подтверждающего факт оплаты в полной сумме страхового платежа, предоставляется заемщиком в банк и хранится в банке до полного погашения заемщиком основного долга, вознаграждения и других платежей в соответствии с договорами займа и залога.

По окончании оформления и регистрации в общеустановленном порядке договоров займа и залога, а также, предоставления заемщиком всей необходимой в соответствии с настоящим Положением и действующей Кредитной политикой документации банк на основании Договора о совместной деятельности в течении трех банковских дней зачисляет сумму предоставляемого займа непосредственно на текущий счет Компании (без зачисления на текущий или сберегательный счет заемщика) и направляет Компании письмо, подтверждающее оплату.

По займам, предоставляемым на ремонт жилья денежные средства перечисляются банком на расчетный счет Компании (а по ремонту осуществляемому заемщиком собственными силами, без привлечения специализированных компаний - непосредственно заемщику в наличном или безналичном порядке) частями по мере нарастания затрат, согласно графиков и актов выполненных работ.

3. Предоставление займов на покупку жилья у частных лиц

При покупке жилья у частных лиц покупатель и продавец представляют в банк все документы, необходимые для анализа кредитоспособности заемщика и приемлемости в качестве залога приобретаемого за счет займа жилья, в том числе:

- Удостоверение личности продавца (проверенное службой безопасности филиала),

- правоустанавливающие документы на жилье, являющееся предметом купли-продажи за счет займа банка (Договор купли-продажи, приватизации, мены, дарения, наследования),

- План (квартиры, дома),

- при покупке частного дома - домовую книгу, государственный акт на право собственности на земельный участок,

- справку об оплате налогов (на землю и имущество),

- квитанции, подтверждающие уплату коммунальных платежей и справку из КСК об отсутствии задолженности по коммунальным платежам.

После получения полного пакета документов, банк в общеустановленном порядке анализирует кредитоспособность заемщика, проводит экспертизу правоустанавливающих документов и оценку жилья, являющегося предметом купли-продажи, а в последующем - предметом залога и выносит заявку в установленном порядке на рассмотрение Кредитного комитета. При наличии положительного решения полномочного Кредитного комитета, о принятом решении информируется заемщик и продавец.

Заемщик вносит первоначальный взнос в размере 30% от стоимости приобретения жилья на специально открываемый в банке депозитный счет, без права заемщика на снятие средств с указанного счета (за исключением случаев по не состоявшейся сделке), после чего банк дает продавцу двухстороннее (от имени банка и заемщика-покупателя) Гарантийное письмо об оплате продавцу стоимости жилья по окончании оформления между продавцом и заемщиком Договора купли-продажи жилья, оформления и регистрации в установленном порядке Договора залога этого жилья и предоставления в банк подлинников этих и правоустанавливающих документов по залогу.

Подлинники правоустанавливающих документов на жилье возвращаются продавцу для оформления в установленном законодательством порядке Договора купли-продажи жилья. В Договоре купли-продажи жилья в обязательном порядке должна быть ссылка на то, что оплата производится частично за счет ссуды банка, с указанием конкретных сумм.

После предоставления продавцом подлинных правоустанавливающих документов на жилье, оформленных на имя заемщика и заемщиком - нотариально заверенного согласия всех совладельцев на передачу жилья в залог и его внесудебную реализацию, банк оформляет в общеустановленном порядке договора займа и залога и регистрирует залог (за счет средств заемщика).

Одновременно с регистрацией залога заемщик за свой счет оформляет в Страховой компании, определенной банком, Договор страхования приобретаемого жилья, в котором указывается, что выгодоприобретателем выступает АО «АЛЬЯНС БАНК». Подлинник Договора страхования и подлинник документа, подтверждающего факт оплаты в полной сумме страхового платежа, предоставляется заемщиком в банк и хранится в банке до полного погашения заемщиком основного долга, вознаграждения и других платежей в соответствии с договорами займа и залога.

По окончании регистрации Договора залога, предоставления заемщиком всей необходимой в соответствии с настоящим Положением и действующей Кредитной политикой документации и перечисления заемщиком со своего депозитного счета на открытый в банке текущий или сберегательный счет продавца первоначального взноса в размере не менее 30 процентов от стоимости приобретаемого жилья банк в течение трех банковских дней зачисляет сумму предоставляемого займа на текущий или сберегательный счет продавца и блокирует этот счет до предоставления заемщиком Акта приема-передачи жилья.

Продавец представляет в банк расписку, что претензий по расчетам за проданное имущество не имеет. Только после этого банк по желанию продавца может перечислить деньги с его текущего или сберегательного счета в безналичном порядке на любой указанный продавцом счет или выдать деньги в наличном порядке.

Правоустанавливающие документы на жилье остаются в распоряжении банка до полного погашения заемщиком основного долга, сумм начисленного вознаграждения и других платежей, в соответствии с заключенными договорами займа и залога.

4. Предоставление займов на неотложные нужды

Краткосрочные займы физическим лицам на неотложные нужды предоставляются исключительно и только под залог ликвидного имущества (депозитный вклад в нашем банке, жилье улучшенной планировки, в хорошем состоянии, в престижных районах города, автотранспорт со сроком использования не более 3-х лет в отличном состоянии).

В отличии о других займов займы на неотложные нужды предоставляются без анализа платежеспособности заемщика, на основании заявления заемщика.

Займы на неотложные нужды предоставляются физическим лицам на срок не более 3-х месяцев.

С учетом повышенных рисков ставка вознаграждения по займам на неотложные нужды должна составлять не менее 5-10% в месяц от суммы предоставленного займа (или 60-120% годовых), сумма займа не должна превышать 50% от оценочной стоимости залога с учетом коэффициента понижения (кроме депозитных средств). Обязательным условием предоставления займа на неотложные нужды является подписание с заемщиком одновременно с Договором займа нотариально заверенного Соглашения о предоставлении отступного, что позволит банку при непогашении заемщиком в установленный срок предоставленного займа в короткие сроки обратить в свою собственность оговоренное в Соглашении имущество в качестве отступного.

Заем выдается при наличии положительного решения филиала (в пределах лимитов самостоятельного кредитования) и надлежащего оформления и регистрации Договоров займа и залога.

Заем на неотложные нужды не предполагает четкого целевого характера, он может быть использован заемщиком на любые нужды, не противоречащие Кредитной политике банка и действующему законодательству Республики Казахстан.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

3.1 Особенности кредитования населения в Республике Казахстан

Рынок кредитов для населения в Казахстане только начинает развиваться, и большинство граждан пока опасливо приглядываются к новой услуге. Как показывают данные регулярного мониторингового исследования K-TGI, большинство казахстанцев не любят жить "в долг", так что на данном этапе развития рынка пользователи новой услугой - это потребители из числа новаторов.

Данные омнибусного исследования, проведенного компанией "КОМКОН-2 Евразия" в сентябре 2005 года в 20 городах Казахстана, позволяют составить общую картину того, что представляет собой рынок потребительских кредитов в настоящее время. Полученные данные исследования репрезентируют все городское население Казахстана в возрасте 16 лет и старше.

Для иллюстрации того, какова доля пользователей услугами кредитов для населения среди всех городских жителей Казахстана, был рассчитан рейтинг использования банковских услуг. Рейтинг использования банковских услуг рассчитан таким образом, что количество пользователей услуги с максимальным количеством пользователей принимается за базу сравнения и данной услуге присваивается рейтинг 1. Значения рейтингов для других услуг вычисляется путем отношения количества пользователей данной услугой к количеству пользователей услуги с рейтингом 1. Таким образом, наибольшим количеством пользователей обладает услуга оплаты коммунальных платежей, количество пользователей услугами кредитов на покупку автомобилей, ипотечных кредитов и других потребительских кредитов составило, соответственно, 14%, 13%, 19% от количества пользователей услугой оплаты коммунальных платежей. По количеству пользователей данные услуги входят в категорию достаточно редко используемых населением банковских услуг наряду с такими услугами, как переводы по Казахстану и за рубеж, сейфовое хранение.

При этом, как показывают данные омнибусного исследования, в ближайшие 12 месяцев ожидается увеличение количества потребителей (при текущем уровне стоимости кредита), которые планируют воспользоваться различными видами кредитов для населения. При этом планируемый прирост потребителей таких видов кредитования, как кредиты на покупку автомобилей и ипотечные кредиты, незначителен; прирост же количества пользователей других потребительских кредитов наибольший среди рассматриваемых видов потребительского кредитования.

Как иллюстрирует рисунок 3, среди рассматриваемых услуг кредитования наиболее интересны услуги кредитования, обозначенные термином "другие", куда входит широкий перечень услуг: кредитование покупки бытовой техники, мебели, туристических поездок и т.д. На втором месте по степени привлекательности для населения находятся кредиты на покупку автомобилей, на третьем - ипотечные кредиты.

Анализируя позиции банков на рассматриваемых рынках услуг кредитования, необходимо отметить, что по количеству пользователей услугами ипотечного кредитования и кредитования на покупку автомобиля лидируют такие банки, как "Казкоммерцбанк", "Народный Сберегательный Банк Казахстана". В пятерку банков, лидирующих по количеству пользователей на рынках данных услуг также входят банки "Центркредит" и "Валют-Транзит". "Банк Туран-Алем" входит в тройку лидеров по количеству пользователей услуг кредитования на покупку автомобиля.

По количеству пользователей другими видами потребительского кредитования лидируют Народный Сберегательный Банк; "Банк Туран-Алем" и "Казкоммерцбанк" входят в тройку банков с наибольшим количеством пользователей другими видами потребительского кредитования. Банки "ЦентрКредит" и "Валют-Транзит" находятся, соответственно, на 4 и 5 местах по количеству клиентов, пользующихся другими видами потребительского кредитования.

Каков же портрет потребителей услуг кредитования? Данные проведенного исследования позволяют выявить характеристики тех потребителей, которые намерены воспользоваться различными видами кредитов в банке в ближайшие 12 месяцев. Согласно результатам исследования, потенциальные потребители - это и мужчины, и женщины в возрасте 20-35 лет с достаточно высоким уровнем дохода, работающие в должности руководителей или заместителей руководителей предприятий или же высококвалифицированных специалистов. При этом необходимо отметить, что существуют различия между потребителями, намеренными воспользоваться услугами кредитования различного назначения. Так, среди лиц, намеренных в ближайшие 12 месяцев взять кредит на покупку автомобиля, преобладают мужчины; у тех казахстанцев, которые не собираются брать кредит на покупку автомобиля или ипотечный кредит, но намерены воспользоваться другими видами потребительских кредитов уровень доходов несколько ниже, чем у тех, кто выразил намерение воспользоваться кредитом на покупку машины или квартиры.

Как показывают результаты омнибусного исследования, доля лиц, пользующихся и намеренных пользоваться услугами потребительского кредитования, невелика в настоящее время, что может быть связано как с негативным отношением казахстанцев к жизни "в долг", так и тем, что существующие условия кредитования кажутся потенциальным потребителям малопривлекательными. В любом случае, дело за банками, которые заинтересованы в том, чтобы и этот рынок был "возделан".

Современный человек регулярно покупает новую одежду, может поменять надоевший ему автомобиль или улучшить по семейным обстоятельствам свою квартиру. Мы не ограничены в покупке и выборе товара.

Это особенность жизни современного общества. Мы пользуемся всеми благами цивилизации или по крайней мере стремимся к этому. Но приобрести сразу автомобиль и квартиру не могут даже хорошо оплачиваемые специалисты на Западе, - надо накопить нужную сумму. Но ведь пока копишь, пользоваться товаром не можешь, и это неудобно. И было найдено простое и удобное решение - потребительское кредитование.

3.2 Проблемы и пути совершенствования потребительского кредитования населения в Республике Казахстан

Рынок потребительского кредитования, как и любой другой, характеризуется предложением и спросом. Начнем с предложения: что и на каких условиях сегодня можно приобрести в рассрочку.

На казахстанском рынке обширно представлены кредиты банков, трейдеров, риэлторских фирм, строительных компаний, ломбардных организаций. Основой кредита в большинстве случаев является банковский капитал. Как правило, фирма, предлагающая какой-либо товар в рассрочку, работает аффилированно с одним или даже несколькими банками. В этом можно убедиться, сделав десять - двадцать звонков по рекламируемым телефонам. Чаще всего вас сразу предупреждают, что вы будете иметь дело с тем или иным банком, который и оплатит вашу покупку.

Сразу с тремя банками, например, работает известный в республике автомобильный трейдер - фирма MERCUR, предлагающая в кредит автомобили Audi и Volkswagen при условии оплаты сразу 30% стоимости машины. Остальные 70% на различных условиях оплачивают банки по выбору клиента. Банк “ТеxaKa” предоставляет кредит под залог приобретаемой автомашины с процентной ставкой вознаграждения, включая обязательную страховку и налоги, в 22-24% годовых в валюте. Банк “ТуранАлем” кредитует также под 20-24%, но уже под залог вашего собственного ценного имущества - недвижимости, еще чего-либо солидного. На аналогичных условиях, но дешевле (под 18% годовых), готов прокредитовать вашу покупку в MERCUR “DEMIR банк Казахстан”.

Весьма активное предложение кредитования наблюдается и на рынке недвижимости. Так, аффилированная с банком “ТуранАлем” компания “БТА-ипотека” рекламирует жилищные кредиты на 5 лет под 21% годовых. Суммы - до $50 тыс. В рамках проекта банк работает с риэлторами, кредитуя покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, а также заключает со строительными компаниями договоры на возведение домов. Наряду с жильем “средней” стоимости (хотя менеджеры банков относят к этому уровню ценовую нишу в $30-50 тыс., кавычки здесь, на наш взгляд, уместны) в кредит предлагается широкий выбор элитной недвижимости. В Алматы действует несколько фирм, специализирующихся на строительстве и продаже такого жилья. Примером может служить последнее предложение компании “Базис-А” в элитном многоквартирном доме на углу улиц Фурманова и Аль-Фараби - четырехкомнатная квартира площадью 180 кв. м стоимостью $148 тыс. 30% этой суммы требуется внести сразу, остальное кредитует банк в виде ипотеки под 24% годовых в валюте сроком на 1 год (это базовый вариант) обязательно с ликвидным залоговым обеспечением. Кроме ипотеки, которая юридически оформляется как заем средств у банка, строительные фирмы и риэлторы практикуют финансовый лизинг (это аренда с последующим выкупом). Принципиальных отличий нет: те же 30% стоимости (реже - больше), вас попросят заплатить сразу, те же 22-24% в год затребуют в качестве вознаграждения. Как ипотека, так и лизинг предусматривает полное отчуждение квартиры только после выплаты всей суммы.

Кроме автомобилей и недвижимости, являющихся самыми масштабными и пока достаточно дорогими нишами рынка потребительского кредитования, в Казахстане сегодня в рассрочку можно:

- получить образование;

- приобрести ТНП (например, бытовую технику);

- получить деньги на какие-либо личные нужды (медицинскую операцию, свадебное путешествие и т. п.);

- получить деньги на открытие частного дела.

Условия в каждом конкретном случае мало отличаются от приведенных выше: годовые процентные ставки в 18-24% в валюте и обязательный залог, за исключением мелких кредитов на приобретение ТНП, где залогом может служить сам товар.

В целом столь обширное предложение потребительских кредитов выглядит уникальным: пожалуй, даже трудно предположить, будет ли у казахстанцев спустя несколько лет столько же возможностей приобретать что угодно в рассрочку. Ситуация говорит о двух вещах. Во-первых, кредитный бум - явный признак оживления в экономике и появления в стране очень крупных денег. Во-вторых, он лучше любой статистики свидетельствует о финансово-экономической стабильности: если так много структур, ведущих бизнес на обороте капиталов, готовых давать долгосрочные кредиты, причем как в СКВ, так и в тенге, то это значит, что они доверяют финансовой системе и не ждут от нее каких-либо внезапных сюрпризов.

Все это отрадно. Однако мы все же имеем дело с феноменом: в стране с весьма низкими доходами населения динамично развиваются самые дорогие виды потребительского кредитования. Больше всего вопросов вызывает структура спроса, то есть тот круг клиентов, на который сегодня ориентируется казахстанский кредитодатель.

Авто и ипотека. Безусловно, очень многие представители отечественного “среднего класса”, имеющие ежемесячный доход порядка $200-400, не отказались бы от кредита на 3-5 лет в размере $3000-5000 на приобретение, скажем, автомобиля “ВАЗ” или недорогой квартиры. Однако, несмотря на огромный выбор предложений, им такой кредит на приемлемых условиях предлагают немногие.

Мы провели небольшой эксперимент: попросили в автоцентре MERCUR кредит на приобретение автомобиля, пояснив, что ежемесячный доход заемщика составляет, скажем, $400. Оказалось, с таким доходом можно рассчитывать лишь на кредит на “ВАЗ”, однако MERCUR не реализует на таких условиях машины “ВАЗ” - они без проблем продаются в розницу. Кредитная программа (мы о ней упоминали выше) касается только немецких автомобилей. Например, можно приобрести Volkswagen Passat стоимостью $25 000, но для этого ваш ежемесячный доход должен быть не ниже $1200-1500. В итоге мы, конечно, нашли предложения автомобилей “ВАЗ” в рассрочку. Но выгодными их назвать трудно (за исключением, пожалуй, предложений банка “ТуранАлем” и одной-двух работающих с ним компаний). В большинстве случаев или ставка вознаграждения оказывалась совершенно несуразной - до 32% годовых в валюте, или срок расчета по кредиту был слишком коротким - не более 8 месяцев. Аналогичный эксперимент с жилищными кредитами дал похожую картину. Относительно дешевое жилье, которое стоит порядка $5-10 тыс., практически не кредитуется, за исключением разве что программы того же “ТуранАлема” - “БТА-ипотека”. При всем разнообразии предложений авто- и ипотечные кредиты пока “стремятся” к наиболее обеспеченному клиенту.

“Неэлитарные” ниши. Однако эта ситуация, как видим, стремительно меняется. По растущему в последние месяцы числу предложений вне сектора самого дорогого кредитования можно судить о движении рынка в сторону постепенного ухода от элитарности. Исследования спроса на бытовые ТНП, проведенные одним из банков, показали, что более 35% опрошенных готовы приобрести в кредит современную бытовую технику - стиральные машины, холодильники, телевизоры. Тот же банк “ТуранАлем”, взявшийся осваивать самую “народную” нишу рынка, отмечает быстро растущий спрос на все потребительские кредитные продукты, ориентированные на сравнительно небольшие ($1-10 тыс.) объемы. “Рынок будет расширяться, - считает начальник отдела розничного кредитования БТА Сауле Исина. - Все банки второго уровня в Казахстане сейчас переходят от корпоративного бизнеса к розничному. Поскольку банковский рынок уже перенасыщен работой с корпоративными клиентами, мы все больше поворачиваемся к рознице. В этой связи наблюдается такое оживление на рынке розничного кредитования. Сейчас идет интенсивный поиск механизмов вложения капитала, поэтому банки, работающие с физическими лицами, стремятся к расширению своей клиентской базы. Большую роль в завоевании симпатий населения играет конкуренция между кредитодателями, в частности, сейчас среди банков наметилась тенденция к понижению процентных ставок. Рынок адаптируется к низкой покупательной способности населения, создавая эффективные механизмы перераспределения его частных накоплений. Главное препятствие, заставляющее нас во многих случаях идти на непопулярные для клиента условия, - это высокие риски”.

Как видим, несмотря на обширное и быстро растущее предложение, в Казахстане есть большой невостребованный спрос на потребительские кредиты. По ряду позиций предложение и спрос не стыкуются. Очевидно, рынок лишь начинает движение к удовлетворению существующего спроса. На этом пути есть серьезные ловушки и подводные камни.

Одна из основных проблем при получении кредита - гарантии банку. Оформляя любой достаточно крупный кредит, вы неизбежно сталкиваетесь с проблемой залога. Им должен стать ваш дом, автомобиль, драгоценности, дорогая бытовая техника. Проблема состоит не столько в том, что далеко не всегда ценности, эквивалентные по стоимости требуемой сумме, найдутся у клиента, сколько в том, что в случае невозврата какой-то части суммы он теряет все. Если же вы оформили кредит с торговой фирмой, реализующей какой-либо товар (автомобиль или квартиру), под залог самого этого товара, то вы, недоплатив в срок, скажем, 15-20% от общей суммы, опять-таки рискуете потерять все приобретение.

Ни одна компания, занимающаяся жилищным кредитованием, не оформит полного отчуждения собственности на приобретаемые квартиру или дом до выплаты всей суммы кредита. А поскольку жилищный кредит - это явление весьма протяженное во времени, всегда есть опасность какого-либо форс-мажора: банкротства, закрытия кредитующей компании. Хотя такие моменты обычно оговариваются в договоре, отсутствие полных прав собственности до выплаты всей суммы кредита также чревато потерей приобретения и всех вложенных в него денег. Например, в рамках процедуры банкротства может начаться продажа имущества компании, и никакие ее кредитные договоры с вами не являются гарантией того, что суд примет решение в вашу пользу.

Риски банков заключаются в невозврате кредита, несоответствии стоимости залогового имущества объему кредита, низкой стабильности доходов населения в республике. По признаниям банкиров, при ощутимом росте объемов операций с частными лицами их беспокоит также отсутствие кредитных историй - документов, отражающих выплаты конкретного лица по предыдущим кредитам. Анализ этих данных во всем мире является обязательным атрибутом работы банков с физическими лицами.

“Черная наличность”. Еще одна проблема связана с присутствием в обращении недекларируемых денег, выплачиваемых сотрудникам отдельных компаний в виде так называемой “черной наличности”. Зарплату, не отраженную в бухгалтерских документах, можно потратить, но ее нельзя представить банку как подтверждение вашей платежеспособности. Общеизвестно, что работодатели практикуют выплату жалованья “черным налом” не от хорошей жизни: к ведению двойной бухгалтерии их вынуждают драконовские прогрессирующие налоговые ставки. С оклада в 10 тыс. тенге подоходный налог составляет около 1,5 тыс., а с оклада в 50 тыс. - уже порядка 14 тыс. Если же гражданин зарабатывает в месяц $500, $700, $1000, то налоговые отчисления могут достигать половины дохода, и даже более. Вот почему многие работодатели используют для этой категории работников “серые” схемы двойной бухгалтерии. Но именно люди с доходами $500 и выше - “зона особого внимания” банков, именно на эту категорию граждан рассчитано большинство потребительских кредитов. Ни один банк не пойдет, скажем, на предоставление ипотечного кредита тому, кто представил справку о заработной плате в $100-150, сколько бы он ни получал на самом деле в виде “черной наличности”.

Для принятия решения о выделении кредита нам требуется официальный документ, подтверждающий доход клиента. Разумеется, со слов, что он якобы зарабатывает тысячу или две тысячи долларов в месяц, банк с ним работать не будет. Нам известно, что проблема недекларируемых зарплат существует, и эта проблема отражается на кредитном рынке. Но это проблема прежде всего законодательного регулирования. Мы бессильны здесь что-либо изменить.

Правда, получить кредит под недекларируемые доходы в Казахстане можно - обходные пути такого рода существуют. Но эти пути лежат уже в полукриминальной плоскости и основаны на “серых” схемах. Это либо посредничество между банком и клиентом разного рода промежуточных структур (так называемое рекредитование), либо кредитные предложения частных структур вне банковской сферы. Идти на подобные кредитные соглашения очень опасно, поскольку они выходят за рамки законодательства и юридически практически никак не гарантированы.

Говоря о “черном нале”, уместно вспомнить об исследованиях потребительского рынка России, которые приводил журнал “Эксперт”: банк “Русский стандарт” пришел к выводу о наличии в стране порядка 40 млн. граждан, или около 1/4 населения, с доходами $100-1000. Если учесть, что уровень жизни в Казахстане сопоставим с российским, и сделать скидку на наши демографические особенности (значительную долю сельского населения с низкими доходами), то получается, что как минимум 2 млн. казахстанцев имеют доходы аналогичного порядка. Показательно, что официальная статистика, базирующаяся на данных “белой” бухгалтерии, дает цифры на порядок ниже.

Ясно, что выведение “черных зарплат” из тени стало бы мощным стимулом развитию рынка потребительского кредитования. Достигнуть этого можно, лишь совершенствуя налоговое законодательство.

Кредиты и теневой капитал. Вернемся к вопросу о том, почему в стране с довольно низким уровнем жизни востребованы самые дорогие виды потребительского кредитования (речь об элитарной ипотеке). Некоторые аналитики связывают эту ситуацию с легализацией теневых капиталов путем получения и возвращения кредита. Конечно, было бы неправильным абсолютизировать это мнение. Однако общая неразвитость потребительского кредитования в Казахстане, дисбаланс спроса и предложения, а в особенности замкнутость элитарного сегмента этого рынка наталкивают на вопрос о том, почему же рынок столь “привередлив”. Почему, в частности, жилищные кредиты, которые в Казахстане значительно дороже и значительно короче по срокам, чем в России, пока не стремятся стать “демократичнее”.

Риэлторы и банкиры сходятся в том, что нормальное развитие этого сегмента объективно сдерживается в Казахстане теми же причинами, что и развитие банковского капитала, - отсутствием “длинных” дешевых денег и несовершенством законодательного регулирования, в том числе налоговыми нюансами, о которых мы упоминали выше. Однако мало кто откровенно говорит о внутренней ситуации на рынке жилищного кредитования. Между тем она характеризуется небывалым оживлением. Только в Алматы сегодня строятся в кредит десятки особняков и элитных жилых домов.

Основываясь на некоторых конфиденциальных оценках, мы выстроили несколько схем вполне законной легализации капитала, которые могут быть использованы при оформлении жилищных кредитов.

Вот одна из таких схем. Оформление кредита на строительство с долевым участием - кредит получен - строительство выполнено - кредит возвращен. По действующему законодательству не декларируется источник средств, которые пошли на возвращение кредита на жилищное строительство с долевым участием. Таким образом, деньги, которыми оплачен кредит, легализованы.

Подобных схем специалисты приводят достаточно много. Некоторые риэлторы считают, что нынешняя активизация на рынке жилищного кредитования вызвана перспективой амнистии капиталов. Если такая амнистия состоится, то все частные средства, которые не были задекларированы, станут предметом интереса налоговой полиции. Есть мнение, что владельцы теневых капиталов, не желающие их декларировать, стремятся сейчас, пока еще не приняты решения и не заработали жесткие фискальные механизмы, отмыть эти капиталы. Идеальным вариантом здесь становится получение и возврат крупного кредита - удобный и, самое главное, законный путь.

В целом “обратная сторона” кредитного рынка говорит о том, что, несмотря на обширное предложение, он в Казахстане еще “сырой”, не до конца структурированный и не вполне цивилизованный. Но мы видим, как идет его насыщение, ширится предложение, растет выбор. Появляются целые риэлторские компании, специализирующиеся только на продаже жилья в кредит. Страницы рекламных газет заполонены объявлениями о разного рода ссудах, ипотеке, финлизинге. Все это говорит о присутствии на рынке огромных денег, которые нуждаются в обороте.

С чем связан происходящий в Казахстане кредитный бум? Очевидно, прежде всего с тем, что в стране заметно прибавилось денег. Только за 2002 год денежная масса увеличилась на 40,7%. Объем средств, аккумулированных казахстанскими банками второго уровня, превысил триллион тенге, что составляет 48% ВВП страны. Анализируя эти тенденции, специалисты отмечают много причин. Во-первых, сыграло роль повышение цен на нефть. Внесло лепту и другое сырье, экспортируемое Казахстаном: в мире держатся рекордно высокие цены на цветные металлы. рота быстро возник кризис привычных инструментов оборота денег, встал вопрос об их “перенасыщении”. Развитие экономики объективно отстает от роста денежной массы. В какой-то момент денег становится настолько много, что экономика оказывается просто не способной эффективно их “переваривать”.

Если внимательно проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш на рынке банковских услуг не так уж и много. Казахстанские банки пополняют свои средства через межбанковские кредиты (за которые платят порядка 15-18% в год), через депозиты населения (здесь ставки аналогичные) и из оборотных средств по вкладам. Других источников нет. В свою очередь эти деньги банк может вложить в депозиты Нацбанка со ставкой 13% годовых (что невыгодно), в инвестирование бизнеса, в фондовый рынок и кредитование. Бизнес сегодня все меньше нуждается в банковском капитале: средняя и мелкая торговля насыщена деньгами и работает по своим “серым” схемам, сырьевой сектор производства получает достаточно инвестиций с Запада, а финансировать другие производственные проекты пока убыточно и рискованно. Фондовый рынок, который во многих странах является посредником между финансовым капиталом и реальной экономикой и весьма эффективным сектором эксплуатации банковского капитала, в Казахстане практически не работает. Остается потребительское кредитование, по сути, неразработанная “ниша”, где ставки в 22-24% приносят ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллионов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не самый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала. Наконец, еще одним мотивом активизации внутриказахстанского кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финансовые тенденции. Речь идет об осознаваемой банкирами перспективе падения доллара: они понимают, что от “горячих” денег нужно избавляться, заставляя их работать в высокодоходном бизнесе, каковым во всяком случае является кредитование под 20-25% в год.

Итак, на рынке много денег, и экономика естественным образом ищет способы их освоения. Потребительское кредитование в условиях отсутствия действенного фондового рынка - это, пожалуй, пока единственный перспективный путь. Но сдерживающими факторами здесь остаются низкие доходы населения и несовершенство законодательной базы. Поэтому будет ли отечественный кредитный рынок развиваться в цивилизованном направлении - пока еще большой вопрос.

Казахстанский рынок потребительского кредитования на несколько лет отстает от российского. Там этот бизнес начинал развиваться в 1992-1993 годах в крупных мегаполисах по уже знакомому нам “элитарному” пути, а сегодня потребительскими кредитами пользуется значительная доля населения не только крупных центров, но и провинции. Стратегия российских кредитодателей изначально основывалась на обширных исследованиях потребительского спроса. В частности, после ряда мониторингов в московском банке “Русский стандарт” пришли к выводу, что в России есть около сорока миллионов тех, чей доход составляет от ста до тысячи долларов в месяц. Почти четверть населения - это колоссальный рынок, благодаря которому банковский капитал в России значительно увеличил возможности эффективного вложения. И это рынок, который на сегодня выглядит гораздо “демократичнее” казахстанского как по структуре спроса, так и по условиям предложения.

Возьмем самую “народную” нишу - ТНП. Несколько московских банков по договорам с магазинами бытовой техники кредитуют их клиентов следующим образом. Размер - до 30 тыс. рублей (порядка $1000), первоначальный взнос - 20% от стоимости товара, вознаграждение - 10%, срок - до полугода. Самое принципиальное отличие от практики отечественных банков - то, что для получения кредита покупатель всего лишь заполняет анкету. Никаких других документов (справки о доходах или копии трудовой книжки) не требуется.

Весьма демократично выглядят варианты кредитов на частные нужды. В российской провинции, как и в казахстанской, доходы невысоки, но, скажем, в Башкирии можно получить кредит, даже зарабатывая ниже $50 в месяц. Процентные ставки не превышают 10-12% годовых, максимальный срок - пять лет. Правда, “потолок” суммы такого кредита невысок - всего около $250, однако для селянина и это серьезные деньги. Кстати, подобные кредиты пользуются большим спросом: только за 2002 год доля валютных кредитов населению выросла в Башкирии втрое.

Наконец, ипотека и автокредитование в России имеют также более выгодные для потребителя условия и не выглядят так элитарно, как в Казахстане. Процентные ставки ипотечных кредитов, рекламируемых в Москве, не превышают 15-16%, причем такие кредиты могут выдаваться даже на 10 лет. При всем этом ипотека пока не очень популярна в России: так, на днях “Известия” привели данные исследования, согласно которому в Москве на сегодня заключено всего немногим более 2002 ипотечных договоров.

Автомобильные кредиты в России имеют условия, аналогичные казахстанским (вознаграждение - порядка 18-20% годовых, сроки - 1-2 года), однако есть отличия по залогу, например возврат денег московскому Промбизнесбанку гарантируется лишь подписью клиента под договором, как это принято в цивилизованных странах.

Наряду со стандартными кредитными продуктами российские банки в последние три года предлагают своей частной клиентуре некоторые специфические услуги. Они рассчитаны на относительно небольшую, но быстро растущую категорию людей, выдвигающих к банковскому обслуживанию самые высокие требования. Это “конфиденциальные” виды кредитования частного бизнеса, брокерские услуги по работе на фондовом рынке. Последнее “по определению” пока недоступно отечественным банкам, так как фондовый рынок в республике практически не работает.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что российский рынок потребительского кредитования за время своего существования серьезно приблизился к общемировым стандартам. Поскольку мы движемся в том же направлении, спешить брать кредит в Казахстане сегодня не стоит: завтра это может оказаться выгоднее и дешевле. Но вот вопрос: что мешает кредитодателям, если они заинтересованы в расширении своих выгод, уже сегодня сделать свои услуги доступнее? На него в отечественных банках отвечают однозначно: риски. Ограничение сроков возврата кредита, жесткие условия по его залоговому обеспечению, более высокие, чем в России, процентные ставки, высокий ценз доходов клиента - во всем этом читается стремление банков максимально обезопасить себя от потерь при невозврате заимствованных денег. В свою очередь это оборачивается юридическими ловушками для клиентов.

Прогрессирующие налоговые формулы были унаследованы еще от советской системы начисления подоходного налога (кстати, более либеральной, чем ныне действующая в Казахстане), в основе которой лежали уравнительные принципы. Заработки советских граждан редко выходили за пределы полосы 100-500 руб., и в столь узком числовом интервале прогрессирующие сетки налога были оправданны. Ныне же человек может зарабатывать 3 тыс. тенге, а может - 30-50 тыс. Формула, “корректно” работающая в диапазоне относительно невысоких зарплат, начинает явно завышать налог уже при заработке свыше 30 тыс. тенге в месяц. Дополнительную путаницу вносит то, что прогрессирующая сетка налоговых ставок включает поэтапное сложение доходов за несколько месяцев. Ежемесячный расчет налога ведется по нарастающей шкале, исходя из полученной общей суммы заработка с начала года. В итоге из заработка у гражданина, если он достаточно высокий, может быть удержано и 50, и даже 70% - какого-либо “потолка” здесь законодательством не предусмотрено. Это выгодно государству, но невыгодно ни работникам, ни работодателям. Фактически вместо роста налоговых поступлений идет расширение “серого” финансового сегмента - все больше наличных денег попадает в оборот, минуя вообще какие-либо налоги.

Кстати, именно массовая практика двойной бухгалтерии, вызванная несовершенством прогрессирующих схем налогового законодательства, стала одной из главных причин налоговой реформы в России. Установление единой ставки подоходного налога в 13% параллельно с жесткой уголовно-административной практикой наказания за двойную бухгалтерию объективно ведет к легализации значительной доли зарплат. Что уже положительно сказывается как на развитии внутреннего рынка, так и на психологическом состоянии россиян.

В практике казахстанских банков существует достаточно жесткое обеспечение кредитов. Наиболее распространенной формой служит залог. В качестве залога банками принимается практически все, что только возможно. Но, к сожалению, залоговых инструментов в распоряжении банков не очень много, а из существующих видов залога большинство имеет низкую ликвидность или по ним отсутствует государственная система регистрации. В такой ситуации риски невозврата кредитов могли бы страховаться, но страховой рынок в стране еще не получил должного развития. Уровень капитализации страховых организаций, да и недавний печальный опыт по страхованию кредитов исключают на сегодня возможность оказания ими таких услуг в необходимых объемах. Однако негативные последствия возможного невозврата кредитов, особенно крупных, диктуют необходимость расширения этого вида услуг. Кредитные операции банков можно страховать или перестраховывать в крупных мировых страховых компаниях. Тем более что многие крупные банки уже создали собственные страховые компании или являются держателями части акций страховых компаний.

Риски, безусловно, присутствуют. Но на основе как официальной информации банков, так и ряда косвенных данных можно предположить, что не у всех банков оценка кредитных рисков адекватна их уровню. У некоторых это может быть действительно связано с недооценкой кредитных рисков, неадекватным уровнем оценки финансового состояния заемщиков, неэффективным сопровождением кредитных операций и другими причинами. У других же речь идет об осознанной необходимости завышения финансового результата. Последнее предположение можно отнести в первую очередь к банкам с низкой доходностью и банкам, собственный капитал которых находится на предельном уровне от установленного минимума.

Косвенным подтверждением сказанного являются объемы провизий, сформированных банками на покрытие убытков по классифицированным активам. По банкам с высокой кредитной активностью объем резервов (в зависимости от объема кредитного портфеля) составил от нескольких сот миллионов до почти девяти миллиардов тенге. При этом отношение суммы созданных провизий к среднему объему кредитного портфеля разных банков отличалось в несколько раз.

Судя по этим цифрам, уровень кредитного риска в различных банках несопоставим. Это вряд ли можно отнести только к различиям в уровне менеджмента, мониторинга и эффективности сопровождения своих кредитных операций. Учитывая, что все заемщики осуществляют свою деятельность в едином экономическом пространстве и при идентичных условиях, в это трудно поверить.

В экономике Казахстана сложилась неоднозначная ситуация. Появилось очень большое количество денег, что радует, но это, образно говоря, “прыжок выше головы”. За минувший год достигнут общий экономический рост порядка 10% - большой, но пока неустойчивый, ибо реального потенциала для него нет: внутренняя ситуация отстает. В этой обстановке лишние деньги создают огромную напряженность и, собственно, перестают быть благом в широком понимании. Главное, что мешает экономике “переварить” их, - это отсутствие эффективных безынфляционных механизмов эксплуатации финансового капитала, в первую очередь развитого фондового рынка, подобного западному. Крупные банки, имеющие большие накопления, начали запускать самые разные схемы кредитования. Это почти единственный имеющийся в их распоряжении действенный механизм вложения денег. Но условия кредитования, как правило, очень сложные. Кредиты в подавляющем большинстве своем пока предназначены для людей, имеющих высокие доходы. Таких доходов большинство на селения не имеет.

Вопрос, что делать, здесь столь же актуален, сколь и сложен. Очевидно, выход лежит в определенном балансе политики государства и политики банков. Нужно улучшать законодательную базу, прежде всего налоговую, с тем чтобы сделать кредиты более доступными широким массам населения. И еще нужно серьезно подумать о фондовом рынке. Дальнейшее насыщение экономики деньгами при сохранении нынешней ситуации таит в себе угрозу ее перегрева и даже инфляционного обвала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении выделим основные проблемы, которые характерны сейчас для казахстанской кредитной системы.

В качестве основных можно выделить следующие:

- высокая зависимость ряда банков и иных кредитных организаций от государственного бюджета;

- чрезмерная концентрация усилий на развитии тех направлений деятельности, которые приносили немедленный, в основном «спекулятивный» доход; недостаточное внимание к кредитованию реального сектора экономики;

- значительная зависимость банков от крупных акционеров, являющихся одновременно клиентами и участниками их финансово-промышленных групп;

- низкий профессиональный уровень руководящего звена, а в отдельных случаях и личная заинтересованность в проведении операций, нарушающих экономические интересы клиентов и акционеров;

- масштабное использование руководителями находящихся в их распоряжении ресурсов для решения политических целей, выходящих за приделы собственно банковского дела;

- недостаточная жесткость надзорных требований;

- недостатки действующего законодательства, неурегулированность многих юридически аспектов деятельности банков, осуществления банковского надзора; отсутствие системы страхования вкладов граждан, организация процедур санирования, реструктуризации и банкротства.

Если проанализировать все эти проблемы, то мы придем к выводу, что коренной проблемой является - низкое качество управления, когда казахстанские банки не могут адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Также необходимо отметить, что к первопричинам, вызвавшим падение некоторых банков и иных кредитных организаций, относятся и внутренние «болезни». Это, прежде всего «синдром большого бизнеса»: крайне централизованный и разбухший управленческий аппарат, всеохватывающая система специальных форм и процедур для принятия обычных повседневных решений, рост числа всякого рода совещаний для выработки таких решений и передача возникающих проблем из одного отдела в другой и обратно. Окончательные решения откладываются до бесконечности, т. к. каждый администратор стремиться избежать ответственности. Еще одной распространенной «болезнью» является «синдром молодости». Ему подверженным молодежные коллективы, сформированные, как правило, без учета социально-психологических особенностей.