Организация розничного кредитования банками второго уровня

151,3

1,3

1072,2

9,0

1739,4

15,1

62,2

1049,6

Всего активы

11683,4

100,0

11889,6

100,0

11554,9

100,0

-2,8

-1,1

Поэтому банк располагает важным нематериальным активом - доверием клиентов. Так, если остатки на банковских счетах физических лиц в Республике Казахстан в течение 2009 года увеличились на 29,1%, то в АО «Банк ЦентрКредит» аналогичный показатель за этот период вырос на 46,5%, а доля на рынке выросла с 13,22% до 15% (Приложение А, Б).

При этом последовательно проводимая банком консервативная линия получает выражение в устойчивости доходов. В сложных условиях 2009 года чистая прибыль банка составила 5,8 млрд. тенге.

Банк занимает лидирующие позиции в Казахстане в финансировании малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес составляет более 40% кредитного портфеля банка. Смещения приоритетов в этом вопросе не предполагается и в 2010 году банк намерен увеличивать ссудный портфель МСБ. Крупные корпоративные клиенты занимают также весомую долю в кредитном портфеле - порядка 18%. При этом если исходит естественное снижение финансирования строительного сектора экономики, то в таких отраслях экономки, как производство, предоставление услуг и торговля банка сохранит активность с учетом современных экономических реалий. [26].

Стратегия банка предусматривает полный спектр финансового обслуживания клиентов - предложение максимально широкого набора финансовых услуг, которые помимо классических банковских продуктов включают пенсионные накопления, страхование, лизинговые услуги, а также продукты инвестиционного банкинга.

Организационная структура АО «Банк ЦентрКредит» в последние годы претерпела определенные изменения, как в связи с необходимостью активного включения стратегического партнера «Kookmin Bank» в деятельность банка, так и в ответ на изменившиеся в последнее время внешние условия функционирования финансовой системы в целом.

Рисунок 4. Активы банков второго уровня по удельному весу.

2.2 Анализ организации розничного кредитования в АО «Банк ЦентрКредит» и оценка ее эффективности

Учитывая ситуацию, сложившуюся на мировых финансовых рынках, а так же экономическую ситуацию в стране, политика Банка в части кредитования была умеренно консервативной. При этом произошло незначительное увеличение доходности кредитного портфеля - с 15% до 15,6% годовых, что связано с общей для кредитного рынка Казахстана тенденцией увеличения процентных ставок. [22,23]

Наряду с торговым и проектным финансированием банк предоставляет своим клиентам гарантии аккредитивы. Размер документарного финансирования в 2009 году составил 209,6 млрд. тенге.

При кредитовании различных секторов экономики Банк придерживается политики диверсификации, основной целью которой является ограничение негативного влияния отраслевого риска на деятельность банка.

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 5. Удельный вес в кредитном портфеле за 2007-2009 гг.

Как видно из рисунка 5 в кредитовании отраслей экономики за 2007-2009 годы наибольший удельный вес в кредитном портфеле приходится на торговлю, промышленное строительство, пищевую промышленность, строительство жилья, производство и сельское хозяйство - их доля составляет 47% совокупного кредитного портфеля. Физические лица в отраслевой структуре ссудного портфеля занимают 39%.

Структура кредитного портфеля по срокам кредитования не претерпела значительных изменений (Рис. 6). [26]

Рисунок 6. Структура ссудного портфеля по срокам кредитования и суммам кредитования (млрд. тенге).

АО «Банк ЦентрКредит» образован и осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан с 1988 года и на сегодняшний день доверие к банку растет с каждым днем (Таблица 5, Рисунок 7). [24,25,26]

Таблица 5. База клиентов АО «Банк ЦентКредит» (тыс. тенге).

Наименование	Период
	2007 год	2008 год	2009 год	2009 г. к 2008 г. в %	2009 г. к 2007 г. в %
Клиенты	734,00	1023,00	1315,00	128,54	179,16

Кредитование является одним из приоритетных направлений деятельности банка.

Рисунок 7 - Динамика роста клиентов АО «Банк ЦентрКредит» 2007-2009 гг. (тыс. тенге) (юридические и физические лица).

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в Республике Казахстан и снижением роста благосостояния населения, для АО «Банк ЦентрКредит» представляет большой интерес деятельность по развитию потребительского кредитования населения РК. Однако потребительское кредитование имеет отличие от корпоративного кредитования и представляет определенный риск, связанный с большим количеством заемщиков и высокой себестоимостью их обслуживания. Привлечение и сохранение надежных и финансово-устойчивых физических лиц является составной частью успешной кредитной политики.

Рост кредитов сопровождался диверсификацией кредитного портфеля по срокам, в первую очередь удлинением сроков кредитования, что соответствует общей тенденции последних лет. Значительное увеличение кредитов со сроком кредитования свыше 3 лет обусловлено как улучшением общеэкономической ситуации в стране и благоприятной конъюнктурой рынка, так и увеличением долгосрочных ресурсов банка, что, в свою очередь, позволяло банку удовлетворять потребности клиентов в средне- и долгосрочном финансировании.

Финансовая отчетность является лишь одним из каналов получения информации о заемщике. К другим источникам относятся также архивы банка, отчеты специализированных кредитных агентств, обмен информацией с другими банками и финансовыми учреждениями, изучение финансовой прессы.

Банки хранят всю информацию о прошлых операциях со своими клиентами. Архивы кредитного отдела позволяют установить, получал ли заявитель в прошлом займы у банка, и если получал, были ли задержки с платежами, нарушения условий договора и т. д. Бухгалтерия сообщает о всех случаях неразрешенного овердрафта.

Банковские отделы кредитоспособности изучают отчеты кредитных агентств, которые содержат базовую информацию о фирмах, историю их деятельности, сведения о финансовом положении за ряд лет. Это особенно важно, если банк ранее не имел контактов с заемщиком. Агентства могут выпускать специализированные отчеты о компаниях в определенной отрасли или группе отраслей, что также представляет интерес для банка.

Наконец, банки и другие финансовые учреждения обмениваются конфиденциальной информацией о компаниях. Банк просит заявителя представить список других банков и финансовых учреждений, с которыми он ведет дела или имел отношения в прошлом. Затем банк проверяет представленную информацию по почте или по телефону. Он просит другие банки охарактеризовать заявителя на основе прошлого опыта работы с ним.[41]

Таким образом, в рассмотренном примере банк видимо имеет дело с кредитоспособным заемщиком. Безусловно требует проверки его кредитная история, личные качества руководителей фирмы и оценка целей , на которые компания просит предоставить кредит. Кроме этого, для банка будет иметь значение сумма кредита, срочность, порядок погашения основной суммы и уплата процентов, а также обеспечение. С большой долей вероятности можно утверждать, что если компания является клиентом банка, то кредит будет предоставлен ей на более льготных условиях, чем в случае, если ее основной счет находится в другом банке.

Оформляются кредиты, которые предназначены физическим лицам обычно кредитной заявкой, после прямого контакта заемщика. И этот многосложный делить на три основных этапа.

Устанавливается контакт с банком, т.е. клиент обращается в банк и проходит собеседование с кредитным инспектором. Такое собеседование является важным для кредитора, поскольку в беседе выясняются характер клиента и намерения. Если собеседник старается скрыть настоящие причины необходимость кредитов, то могут возникнуть подозрения по этому поводу. Это может стать сильным отрицательным фактором при рассмотрении заявки. Необходимо проверить достоверность домашних адресов и адреса офисов.

Кредитный инспектор может получить данные дополнительных кредиторов, которые имели с данным клиентом кредитные отношения, узнать надежность в поведении, т.е. выполнял ли клиент все и поддерживал ли достаточные остатки на счетах. Досье клиента, как правило, отражает достаточно подробные сведения об особенностях поведения, реальное отношение его к деньгам и чувство долга и степень ответственности при использовании банковского кредита. Для решения проблем, связанных с возвратом потребительских кредитов сформированы новые, упрощенные условия кредитования.

Таким образом, наряду с правилами предоставления отдельных видов кредитов существенно изменился и механизм потребительского кредитования. Новый порядок кредитования основной деятельности предприятий, получивший название кредитования по совокупности материальных запасов и производственных затрат, введен в действие с I января 2005 года. Этот порядок кредитования в значительной степени унифицирован, и его основные положения применяются при кредитовании большинства отраслей народного хозяйства. Основное звено банковской системы, в данном случае АО «Банк ЦентрКредит» - отделение банка получило значительно больше прав в маневрировании имеющимися у него кредитными ресурсами, их перераспределении при кредитовании, а также в принятии решений по применении экономических санкции к предприятиям. [35]

Новый механизм кредитования технически более простой, чем ранее существовавший. Так в соответствии с ранее действовавшим порядком кредитования кредит выдавался каждый раз отдельно под такие объекты нормируемых оборотных средств как сырье, материалы, незавершенное производство, готовая продукция. Выдача каждой ссуды сопровождалась представлением предприятием в банк заявления, сведений об остатках товарно-материальных ценностей, плана их движения и срочного обязательства на погашение ссуды.

В рамках этого, введена система оценки кредитоспособности заемщика. Так, в практике зарубежных банков применяются два связанных между собой метода определения кредитоспособности физического лица. Первый (логический) опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка стремится составить «обобщенный образ» заявителя на ссуду и сравнить его со «стандартными образами» заемщиков, которые ассоциируются (по прошлому опыту) с различным уровнем кредитного риска. Логический метод оценки платежеспособности обычно подкрепляется развитием сети мониторинга, раскрывающей кредитную историю потенциальных клиентов. С этой целью банки многих экономически развитых стран пользуются информационными услугами кредитного бюро, которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении потенциальных ссудозаемщиков, а также стоит обратить внимание на скоринговый метод. По проекту закона кредитные бюро, как правило, организуются ассоциациями торговых и финансовых предприятий, хотя не исключены случаи создания и независимых бюро. Эти агентства занимаются сбором финансовой информации не только о текущих, но и потенциальных клиентах предприятий-участников.

АО «Банк ЦентрКредит» тщательно оценивает кредитные риски, начиная с рассмотрения кредитной заявки и заканчивая погашением кредита. Для оценки качества кредитов по бизнес-клиентам применяется внутренняя рейтинговая система, по розничным заемщикам - скоринг. Оценка кредитных рисков производится на основании отдельных процедур и экспертных заключений. Для снижения кредитных рисков банком формируется адекватный объем резервов по ссудному портфелю. [26]

К таким данным относится не только информация о доходах клиента, но и предположительная оценка состояния счета клиента в банках, данные о предоставленных и погашенных кредитах. Кроме того, досье на клиента может также содержать и информацию, потенциально влияющую на его кредитоспособность: семейное положение, количество иждивенцев, судебные иски и, иногда, личные характеристики клиента: данные об успеваемости в учебных заведениях, где учился клиент, возможные осложнения в личных отношениях (например, потенциальный развод), моральный облик и т. д.

Система скорринговой оценки кредитоспособности частных лиц вот уже несколько лет получает развитие в казахстанских банках. В настоящее время экспресс - кредиты предлагают 8 банков. Однако скоринг главным образом используется для укрепления партнерских связей кредитных и торговых организаций в форме, когда сотрудник банка, находясь непосредственно в магазине, - принимает от желающих купить товар в кредит заполненные анкеты, содержащие необходимую информацию о клиентах (персональные данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания: социальный статус; семейное положение; количество детей и иждивенцев: размер личного и семейного дохода; тип недвижимости; сведения об образовании и месте работы и др.). [8]

Приспособленные для быстрой обработки такие анкеты оперативно передаются в соответствующее подразделение банка, где с учетом материалов собственного архива принимается решение о выдаче или отказе в кредите. Эта процедура занимает около одного часа. При положительном решении параметры кредитования (размер процента, сумма и срок ссуды, величина первоначального собственного взноса) устанавливаются в зависимости от оцененной в баллах надежности заемщика и социальной значимости приобретаемого им товара.

Порядок погашения задолженности осуществляется в соответствии с графиком погашения задолженности, являющимся приложением к Кредитному договору.

График погашения задолженности составляется с учетом погашения задолженности равными долями или аннуитетными платежами с учетом ежемесячных комиссий согласно условиям продукта.

Способы внесения платежей по потребительским кредитам:

1. Дебетование текущего (в т.ч. карточного) счета Заемщика/Созаемщика/Гаранта в Банке. Денежные средства на данный счет могут быть внесены наличными или безналичным способом, в том числе путем перевода с других банков.

2. Отчисления от заработной платы. Заемщик должен предоставить в Банк заявление с поручением переводить часть заработной платы в счет погашения кредита в соответствии с графиком погашения задолженности, являющегося приложением к Кредитному договору, подписанное главным бухгалтером о согласии бухгалтерии предприятия-работодателя ежемесячно переводить средства в Банк.

Порядок внесения внеплановых платежей Заемщиком/ Созаемщиком/Гарантом по кредиту и обработка платежей банком:

1. Для внесения внеплановых платежей Заемщик/Созаемщик/Гарант представляет в Банк письменное заявление о своем намерении в определенный срок внести определенную сумму в счет досрочного погашения остатка ссудной задолженности и подписать дополнительное соглашение об изменении графика погашения задолженности.

2. При перечислении платежа в большем размере, чем это установлено кредитным договором и при отсутствии письменного заявления о полном или частичном погашении кредита, сумма, превышающая плановый платеж будет зачтена в погашение кредита в следующем платежном периоде.

3. Допускается предоставление отсрочки платежей Заемщикам, осуществившим частичное досрочное погашение задолженности, на период, соответствующий сумме досрочного погашения с обязательным заключением дополнительного соглашения об изменении графика погашения задолженности. [42]

АО «Банк ЦентрКредит» предлагает на гибких условиях потребительские займы в валюте и тенге на приобретение недвижимости, нового автотранспорта, товаров длительного пользования (бытовая, аудио и видео техника, одежда, мебель и т.д.) и прочие потребительские цели (обучение, лечение, отдых, ремонт и т.д.).

В общем можно сказать, что АО «Банк ЦентрКредит» предоставляет широкий выбор продуктов розничного кредитования, постоянно расширяя и дифференцируя свои продукты: если вы хотите купить более дорогие вещи: квартиру, дом, автомобиль или оплатить туристическую путевку, санаторное лечение, обучение детей, провести в доме ремонт.

Держателям зарплатой карточки АО «Банк ЦентрКредит», оформление кредита будет более быстрым, а условия - более мягкими. Но, явно прослеживается тенденция упрощения и улучшения условий потребительского кредитования и кредита «на неотложные нужды», т.к. объявленная стратегия 2008-2010гг., направленная на работу с имеющейся огромной базой розничных клиентов - около 1,5 млн.чел. начала осуществляться.

С целью эффективного управления кредитными рисками функции продаж и управления рисками разделены, создана система риск-менеджмента, охватывающая весь организационный процесс оценки рисков, принятия и исполнения решений и контроля за их исполнением.

Создана и постоянно совершенствуется внутренняя система лимитов на ссудный портфель банка. Лимиты устанавливаются с учетом состояния кредитного портфеля банка, макроэкономической ситуации на кредитном рынке, отраслевой принадлежности заемщика, сектора экономики, региона, финансовых показателей и перспектив развития заемщика, влияния сделки на кредитный портфель банка.

В целом банку объем кредитного портфеля регулируется Комитетом по управлению активами и пассивами путем установления лимита общей суммы рисковых активов., в т.ч. лимита на кредитный портфель.

АО «Банк ЦентрКредит» принимает активное участие в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализация которых осуществляется через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» и местные исполнительные органы власти, а так же бюджетной программе Министерства Сельского хозяйства Республики Казахстан «Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым банками второго уровня предприятиям, по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств».

АО «Банк ЦентрКредит» участвует в международных программах по финансированию малого и среднего бизнеса по линии Немецкого Банка Развития, Азиатского Банка Развития, Международной финансовой корпорации, Европейского Банка Реконструкции и Развития и Германской Правительственной Программы. [26]

Активное сотрудничество с Евразийским банком Развития, Банком Развития Казахстана позволяет клиентам получить долгосрочное инвестиционное или краткосрочное предэкспортное финансирование.

Таким образом, рынок розничного кредитования в Республике Казахстан, как и любой другой, характеризуется предложением и спросом.

Сегодня со стороны предложения на казахстанском рынке обширно представлены кредиты банков, трейдеров, риэлтерских фирм, строительных компаний, ломбардных организаций.

Основой кредита в большинстве случаев является банковский капитал. Как правило, фирма, предлагающая какой-либо товар в рассрочку, работает аффилированно с одним или даже несколькими банками. В этом можно убедиться, сделав десять - двадцать звонков по рекламируемым телефонам. Чаще всего вас сразу предупреждают, что вы будете иметь дело с тем или иным банком, который и оплатит вашу покупку.

Кроме автомобилей и недвижимости, являющихся самыми масштабными и пока достаточно дорогими нишами рынка розничного кредитования, в Казахстане сегодня в рассрочку можно: получить образование; приобрести ТНП (например, бытовую технику); получить деньги на какие-либо личные нужды (медицинскую операцию, свадебное путешествие и т. п.); получить деньги на открытие частного дела и пр.

Отметим, что к потребительским товарам кредитуемым коммерческими банками относятся промышленные товары длительного пользования: мебель, сантехника, аудио-, видео - и бытовая техника, компьютерная и оргтехника, другие потребительские товары.

Если внимательно проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш на рынке банковских услуг не так уж и много. Казахстанские банки пополняют свои средства через межбанковские кредиты (за которые платят порядка 12-14% в год), через депозиты населения (здесь ставки немного ниже 8-10%) и из оборотных средств по вкладам. Других источников нет. В свою очередь эти деньги банк может вложить в депозиты Национального банка РК со ставкой 9% годовых (что невыгодно), в инвестирование бизнеса, в фондовый рынок и кредитование.

Бизнес сегодня все меньше нуждается в банковском капитале: средняя и мелкая торговля насыщена деньгами и работает по своим “серым” схемам, сырьевой сектор производства получает достаточно инвестиций с Запада, а финансировать другие производственные проекты пока убыточно и рискованно. Фондовый рынок, который во многих странах является посредником между финансовым капиталом и реальной экономикой и весьма эффективным сектором эксплуатации банковского капитала, в Казахстане практически не работает. Остается розничное кредитование, по сути, неразработанная “ниша”, которая приносит ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллионов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не самый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала. Наконец, еще одним мотивом активизации внутри казахстанского кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финансовые тенденции. Речь идет об осознаваемой банкирами перспективе падения доллара и евро: они понимают, что от “горячих” денег нужно избавляться, заставляя их работать в высокодоходном бизнесе, каковым, во всяком случае, является кредитование под 16-25% в год.

Итак, на рынке много денег, и экономика естественным образом ищет способы их освоения.

Розничное кредитование в условиях отсутствия действенного фондового рынка - это, пожалуй, пока единственный перспективный путь. Но сдерживающими факторами здесь остаются низкие доходы населения и несовершенство законодательной базы. Поэтому будет ли отечественный кредитный рынок развиваться в цивилизованном направлении - пока еще большой вопрос. [42]

АО «Банк ЦентрКредит» продолжает работу по части ипотечного кредитования населения, как в рамках собственной программы, так и по программе Казахстанской ипотечной Компании.

Банк с начала 2005 года начал и продолжает активную деятельность по «Государственной программе жилищного строительства».

Для динамичного развития и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов специалистами банка разрабатываются новые продукты и совершенствуются новые продукты и совершенствуются имеющиеся. В последние годы были внедрены новые продукты:

- лимит розничного кредитования «На всякий случай», позволяющий клиенту оформить документы по займу однажды и при этом получать требуемые суммы по мере необходимости в течение длительного времени;

- ипотечное кредитование на приобретение на приобретение коммерческой недвижимости и коммерческого автотранспорта;

- обновленные и более привлекательные условия по корпоративному кредитованию населения под гарантию работодателя;

- экспресс-кредиты без обеспечения «Личные-наличные» и «Кредит доверия» с применением технологии скоринг-анализа заявок. [26]

Ссудный портфель по розничному кредитованию включает 92 698 кредитов.

На 01.01.2010 года рыночная доля Банка по розничному кредитованию составила 10,53%, что меньше аналогичного показателя на 01.01.2009 года на 0,27%.

Ссудный портфель физических лиц по всем программам розничного кредитования 01.01.2010 составил 200,0 млрд. тенге и по сравнению с прошлым 2008 годом снизился на 13,8% (Рисунок 8).

За 2009 год было выдано 6 647 розничных кредитов на общую сумму 14,2 млрд. тенге, из ни них по ипотечному кредитованию - 1 467 кредитов на сумму 8,9 млрд. тенге, по потребительским займам - 5 180 кредитов на сумму 5,3 млрд. тенге.

Рисунок 8. Динамика ссудного портфеля по розничному кредитованию за 2007-2009 годы (млрд. тенге).

За последние годы АО «Банк ЦентрКредит» по сравнению с другими банками второго уровня Республики Казахстан по всем видам кредитования не имеет большую разницу в процентных ставках (Таблица 6).

Таблица 6

Процентные ставки по займам (АО «Банк ЦентрКредит» по сравнению с БВУ)

	2007 год	2008 год	2009 год	Изменения 2009 г. к 2008 г. в %
	БВУ (ср. зн.)	ЦБК	БВУ (ср. зн.)	ЦБК	БВУ (ср. зн.)	ЦБК	БВУ	ЦБК
Розничные займы	17,5	17,5	21,2	20,7	22,2	22	104,7	106,2
Займы МСБ	14,7	15,5	17,2	17	19,2	18,8	111,6	110,5
Корпоративные займы	13,7	14	15,8	15,6	16,8	17	106,3	108,9

В 2008 году клиентам предложен новый продукт - кредитные (револьверные) пластиковые карты. Проект был запущен в ноябре 2008 года и приобрел популярность у клиентов банка. По состоянию на 01.01.2010 было выдано карт с общей суммой кредитного лимита 49 млн. тенге. в настоящее время это один из самых технологичных продуктов, процесс оформления и выдачи которого реализован в рамках собственной IT-разработки АО «Банк ЦентрКредит». [25]

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

3.1 Перспективы развития розничного кредитования в Казахстане

В настоящее время наиболее заметным явлением в кредитной системе можно считать концентрацию и централизацию банковского капитала. Выделяются крупные банки, сосредотачивающие у себя значительную долю ресурсов, операций и персонала банковской системы. Они постепенно занимают господствующее положение на рынке ссудных капиталов. Их размеры возрастают за счет расширения обслуживания крупной клиентуры, привлечения новых вкладчиков, получения высокой прибыли.

Острая конкуренция в банковском деле ведет к вытеснению мелких кредитных учреждений. Основной формой ликвидации самостоятельных мелких банков становится приобретение одним банком акций другого банка и превращение его в свой филиал. С помощью расширения филиальной сети банки привлекают новую клиентуру и капиталы.

Особенно сильна концентрация банковского капитала в отдельных регионах, когда несколько банков сосредотачивают у себя подавляющую часть операций в определенном городе (особенно в крупных городах Республики).

Конкуренция в банковском деле выходит на международный уровень. Усиливается проникновение на казахстанский финансовый рынок иностранных банков путем создание банков с участием иностранного капитала. Доля иностранных активов в активах банков продолжает расти, как продолжают расти и кредиты в иностранной валюте.

Следует отметить и положительные моменты, с оживлением экономики в 2008-2009гг. в банковском секторе также наметились положительные тенденции - снижение ставки рефинансирования повлекло за собой и снижение ставок по кредитам, включая и потребительские кредиты.. По официальным данным, средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам физическим лицам в тенге снизилась с начала года с 25,5% до 17% годовых. Кроме того, банки имели возможность выдавать среднесрочные и долгосрочные кредиты.

Но сегодня, при экономическом спаде в республике и снижении покупательского спроса населения, потребительское кредитование вновь теряет свою актуальность. Например, всплеск потребительского кредитования 2006-2007гг. перетек в упадок, массовые невыплаты, задолженности не только из-за ипотечного кризиса в Америке, повлекшего за собой Мировой финансовый кризис, но также это простота получения этого кредита напрямую подорвала платежный баланс - кредиты были необеспеченны, риски были очень велики, которые переросли в безнадежные и попросту не были погашены. Теперь, когда государство взяло в той или иной степень банки в свои руки - где-то выкупили часть акций, как у «Альянс Банка» где-то обеспечили длинными дешевыми деньгами, как «КазкоммерцБанк» - у банков появились деньги, которые они хотя и рады раздать, но народу нужно время адаптироваться и придти в себя. Они пока не хотят и не могут взять кредит - не берут кредит, заранее зная, что не смогут отдавать. Но, перспективы здесь весьма радужные - когда-то, ведь, начнут брать те же ППК и «На неотложные нужды». [32]

Наблюдаются и некоторые перспективы и в жилищном кредитовании. Существует схема жилищного кредитования, позаимствованная у Германии. Она заложена в принятом еще в декабре 2000 г. законе «О строительных сбережениях». Согласно ей, прежде чем получить кредит, заемщик накапливает не менее 50% договорной суммы на сберегательном счете в специализированном банке. Ставка вознаграждения, как по кредитам, так и по привлекаемым в этом случае вкладам остается постоянной на весь срок действия договора, причем маржа банка в этом случае не более 3% годовых. Такие льготные ставки достигаются вследствие замкнутости этой схемы. Кроме того, государство поощряет и стимулирует накопления населения и выделяет ежегодные премии в размере 20% от суммы вклада, но размер вклада при этом должен быть не более 60 месячных расчетных показателей. В случае если вклад превышает эту норму, т оставшаяся не поощренной сумма вклада учитывается при начислении премии в следующем году. Эта система функционирует в Германии с 1948 г., причем довольно успешно. Но специализированные стройсберегательные банки в Казахстане пока не созданы, т.к. отечественные банкиры готовы развивать этот вид услуг только с крупными западными партнерами. Открытие такого банка планируется в следующем году совместно с немецкими инвесторами. Этот механизм более привлекателен, т.к. здесь может быть задействовано 15-20% населения, тогда как ипотечное кредитование доступно лишь 5% граждан. Но в качестве идеального варианта необходимо было бы функционирование этой системы и системы жилищного кредитования, предложенной «Казахстанской ипотечной компанией» одновременно. [40]

Все это было бы хорошо - зарубежный опыт, международный аналог, но в некоторых банках до сих пор приостановлено ипотечное кредитование, в других банках - нереально высокий процент. У народа в данной ситуации опять выход не в пользу банка - продолжать копить деньги на жилье, чтобы купить за наличные деньги, без бешеной переплаты за кредит, или попросту продолжать снимать, за неимением другого. Но, опять же, в скором будущем видна положительная перспектива - рынок жилья с каждым днем дешевеет, вторичный рынок на грани обесценения, и выход этой ситуации видится через потребительское кредитование - можно взять потребительский кредит, купить дешевое жилье за наличные деньги и потихоньку, с меньшим сроком погашения и с меньшей переплатой гасить такой кредит.

Следует отметить, что казахстанская денежно-кредитная система сегодня находится на достаточно нестабильном уровне, но наблюдается тенденция к успешному развитию всей банковской системы страны в целом.

Основная проблема, присущая потребительскому кредитованию, вытекает из его главного достоинства, а именно - малого размера потребительского кредита. Для получения кредитного портфеля, сравнимого с корпоративным, необходимо выдавать потребительских кредитов на несколько порядков больше чем корпоративных. А это предъявляет совершенно другие требования к работе банка и его кредитных офицеров в плане скорости и технологичности.

Если корпоративный кредит можно сравнить со штучной уникальной работой, то потребительский кредит должен выпускаться массовой серией, для чего требуется коренным образом менять принципы рассмотрения и одобрения кредитных заявок. Для автоматизации процесса необходимо уменьшить до минимума человеческий фактор.

Последние исследования показали, что, не смотря ни на что потребительский кредит зачастую относится к наиболее прибыльным кредитам, которые может выдать банк. Но банковские услуги, нацеленные на потребителей, могут быть также одними из дорогостоящих и рискованных банковских услуг, так как финансовое положение отдельных лиц может быстро измениться вследствие болезни или потери работы.

В настоящее время потребительские ссуды предоставляются индивидуальным заемщикам разными коммерческими банками. При этом к числу основных факторов, влияющих на выбор формы кредитного договора и условия кредитования, можно отнести макроэкономические факторы (общая экономическая и политическая стабильность, уровень официальной процентной ставки НБ РК, инфляционные ожидания населения, покупательная способность тенге, ее стабильность, развитость валютного и фондового рынков, конъюнктура рынка ссудных капиталов и проч.) и микроэкономические факторы, действующие на уровне банка и его клиента (конкурентоспособность банка, испытываемые им и его клиентом риски, платежеспособность клиента, качество обеспечения ссуды, является ли клиент постоянным клиентом банка, имеет ли он постоянные источники доходов и т.д.). Эти и многие другие факторы принимает во внимание банк при разработке своей кредитной политики, определяющей сроки кредитования, уровень взимаемых процентных ставок и другие условия кредитования.

Условия в каждом конкретном случае мало отличаются от приведенных выше: годовые процентные ставки в 18-28% в тенге и обязательный залог, за исключением мелких кредитов на приобретение ТНП, где залогом может служить сам товар.

В целом столь обширное предложение потребительских кредитов выглядит уникальным: пожалуй, даже трудно предположить, будет ли у казахстанцев спустя несколько лет столько же возможностей приобретать что угодно в рассрочку. Ситуация говорит о двух вещах. Во-первых, кредитный бум - явный признак оживления в экономике и появления в стране очень крупных денег. Во-вторых, он лучше любой статистики свидетельствует о финансово-экономической стабильности: если так много структур, ведущих бизнес на обороте капиталов, готовых давать долгосрочные кредиты, причем как в СКВ, так и в тенге, то это значит, что они доверяют финансовой системе и не ждут от нее каких-либо внезапных сюрпризов.

Все это отрадно. Однако мы все же имеем дело с феноменом: в стране с весьма низкими доходами населения динамично развиваются самые дорогие виды потребительского кредитования. Больше всего вопросов вызывает структура спроса, то есть тот круг клиентов, на который сегодня ориентируется казахстанский кредитодатель. [32]

Безусловно, очень многие представители отечественного “среднего класса”, имеющие ежемесячный доход порядка 400-1000 долларов США, не отказались бы от кредита на 3-5 лет в размере 13000-20000 долларов США на приобретение, скажем, автомобиля или недорогой квартиры. Однако, несмотря на огромный выбор предложений, им такой кредит на приемлемых условиях предлагают немногие.

Например, можно приобрести в кредит автомобиль Toyota Avensis в автосалоне «Тарлан-Авто» стоимостью 27 800 долларов США, но для этого ваш ежемесячный доход должен быть не ниже 1000-1500 долларов США и это не смотря на то, что первоначальная сумма вноса составляет 30% от стоимости автомобиля. При этом срок кредитования до 5 лет и ставка вознаграждения от 17% годовых.

Аналогичный ситуация с жилищными кредитами (ипотека). Относительно дешевое жилье, которое стоит порядка 30-70 тысяч долларов США, первоначальный взнос составляет 30-50%, ставка вознаграждения от 13% годовых, для этого ежемесячный доход должен составлять так же не ниже 1200-1700 долларов США. При всем разнообразии предложений авто- и ипотечные кредиты пока “стремятся” к наиболее обеспеченному клиенту, что, в непростых экономических условиях - маловероятны и поэтому - иногда приостанавливаются. [40]

Большинство сегодняшних ипотечных проектов ориентированны на узкую прослойку людей с самыми высокими доходами. Оценивая рынок жилищного кредитования, можно отметить его “непрозрачность и закрытость”. Такая ситуация вызвана как стремлением кредитодателей обезопасить себя от лишних рисков, так и некоторыми особенностями налогообложения. Банки, кредитующие ипотечные проекты, часто проявляют такую гибкость, в результате которой “даже состоятельные люди, способные заплатить сразу, предпочитают взять квартиру в кредит”. Это достаточно яркая характеристика ситуации на рынке.

Однако эта ситуация, как видим, стремительно меняется. По растущему в последние месяцы числу предложений вне сектора самого дорогого кредитования можно судить о движении рынка в сторону постепенного ухода от элитарности. Исследования спроса на бытовые ТНП, проведенные одним из банков, показали, что более 55% опрошенных готовы приобрести в кредит современную бытовую технику - стиральные машины, холодильники, телевизоры. Банки взявшийся осваивать самую “народную” нишу рынка, отмечает быстро растущий спрос на все потребительские кредитные продукты, ориентированные на сравнительно небольшие (1-10 тыс. долларов США) объемы. Все банки второго уровня в Казахстане сейчас переходят от корпоративного бизнеса к розничному. Поскольку банковский рынок уже перенасыщен работой с корпоративными клиентами, мы все больше поворачиваемся к рознице. В этой связи наблюдается такое оживление на рынке розничного кредитования. Сейчас идет интенсивный поиск механизмов вложения капитала, поэтому банки, работающие с физическими лицами, стремятся к расширению своей клиентской базы. Большую роль в завоевании симпатий населения играет конкуренция между кредитодателями, в частности, сейчас среди банков наметилась тенденция к понижению процентных ставок, а в некоторых случаях потребительские кредиты выдаются даже на без процентной основе, но при этом первоначальная сумма взносов составляет от 30%. Рынок адаптируется к низкой покупательной способности населения, создавая эффективные механизмы перераспределения его частных накоплений. Главное препятствие, заставляющее нас во многих случаях идти на непопулярные для клиента условия, - это высокие риски”.[8]

Одна из основных проблем при получении кредита - гарантии банку. Оформляя любой достаточно крупный кредит, вы неизбежно сталкиваетесь с проблемой залога. Им должен стать ваш дом, автомобиль, драгоценности, дорогая бытовая техника. Проблема состоит не столько в том, что далеко не всегда ценности, эквивалентные по стоимости требуемой сумме, найдутся у клиента, сколько в том, что в случае невозврата какой-то части суммы он теряет все. Если же вы оформили кредит с торговой фирмой, реализующей какой-либо товар (автомобиль или квартиру), под залог самого этого товара, то вы, недоплатив в срок, скажем, 15-20% от общей суммы, опять-таки рискуете потерять все приобретение.

Ни одна компания, занимающаяся жилищным кредитованием, не оформит полного отчуждения собственности на приобретаемые квартиру или дом до выплаты всей суммы кредита. А поскольку жилищный кредит - это явление весьма протяженное во времени, всегда есть опасность какого-либо форс-мажора: банкротства, закрытия кредитующей компании. Хотя такие моменты обычно оговариваются в договоре, отсутствие полных прав собственности до выплаты всей суммы кредита также чревато потерей приобретения и всех вложенных в него денег. Например, в рамках процедуры банкротства может начаться продажа имущества компании, и никакие ее кредитные договоры с вами не являются гарантией того, что суд примет решение в вашу пользу.

Риски банков заключаются в невозврате кредита, несоответствии стоимости залогового имущества объему кредита, низкой стабильности доходов населения в республике. По признаниям банкиров, при ощутимом росте объемов операций с частными лицами их беспокоит также отсутствие кредитных историй - документов, отражающих выплаты конкретного лица по предыдущим кредитам. Анализ этих данных во всем мире является обязательным атрибутом работы банков с физическими лицами.

Еще одна проблема связана с присутствием в обращении недекларируемых денег, выплачиваемых сотрудникам отдельных компаний в виде так называемой “черной наличности”. Зарплату, не отраженную в бухгалтерских документах, можно потратить, но ее нельзя представить банку как подтверждение вашей платежеспособности. Общеизвестно, что работодатели практикуют выплату жалованья “черным налом” не от хорошей жизни: к ведению двойной бухгалтерии их вынуждают драконовские прогрессирующие налоговые ставки. С оклада в 10 тыс. тенге подоходный налог составляет около 1,5 тыс., а с оклада в 50 тыс. - уже порядка 14 тыс. Если же гражданин зарабатывает в месяц 500, 700, 1000 долларов США, то налоговые отчисления могут достигать половины дохода, и даже более. Вот почему многие работодатели используют для этой категории работников “серые” схемы двойной бухгалтерии. Но именно люди с доходами 500 долларов США и выше - “зона особого внимания” банков, именно на эту категорию граждан рассчитано большинство потребительских кредитов. Ни один банк не пойдет, скажем, на предоставление ипотечного кредита тому, кто представил справку о заработной плате в 100-150 долларов США, сколько бы он ни получал на самом деле в виде “черной наличности”.[40]

Вернемся к вопросу о том, почему в стране с довольно низким уровнем жизни востребованы самые дорогие виды потребительского кредитования (речь об элитарной ипотеке). Некоторые аналитики связывают эту ситуацию с легализацией теневых капиталов путем получения и возвращения кредита. Конечно, было бы неправильным абсолютизировать это мнение. Однако общая неразвитость потребительского кредитования в Казахстане, дисбаланс спроса и предложения, а в особенности замкнутость элитарного сегмента этого рынка наталкивают на вопрос о том, почему же рынок столь “привередлив”. Почему, в частности, жилищные кредиты, которые в Казахстане значительно дороже и значительно короче по срокам, чем в России, пока не стремятся стать “демократичнее”.

Риэлторы и банкиры сходятся в том, что нормальное развитие этого сегмента объективно сдерживается в Казахстане теми же причинами, что и развитие банковского капитала, - отсутствием “длинных” дешевых денег и несовершенством законодательного регулирования, в том числе налоговыми нюансами. Однако мало кто откровенно говорит о внутренней ситуации на рынке жилищного кредитования. Между тем она характеризуется небывалым оживлением.

Основываясь на некоторых конфиденциальных оценках, мы выстроили несколько схем вполне законной легализации капитала, которые могут быть использованы при оформлении жилищных кредитов.

Вот одна из таких схем. Оформление кредита на строительство с долевым участием - кредит получен - строительство выполнено - кредит возвращен. По действующему законодательству не декларируется источник средств, которые пошли на возвращение кредита на жилищное строительство с долевым участием. Таким образом, деньги, которыми оплачен кредит, легализованы.

В целом “обратная сторона” кредитного рынка говорит о том, что, несмотря на обширное предложение, он в Казахстане еще “сырой”, не до конца структурированный и не вполне цивилизованный. Но мы видим, как идет его насыщение, ширится предложение, растет выбор. Появляются целые риэлторские компании, специализирующиеся только на продаже жилья в кредит. Страницы рекламных газет заполонены объявлениями о разного рода ссудах, ипотеке, финлизинге. Все это говорит о присутствии на рынке огромных денег, которые нуждаются в обороте. [40]

Если внимательно проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш на рынке банковских услуг не так уж и много. Остается потребительское кредитование, по сути, неразработанная “ниша”, где ставки в 18-25% приносят ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллионов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не самый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала. Наконец, еще одним мотивом активизации внутриказахстанского кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финансовые тенденции. Речь идет об осознаваемой банкирами перспективе падения доллара: они понимают, что от “горячих” денег нужно избавляться, заставляя их работать в высокодоходном бизнесе, каковым во всяком случае является кредитование под 20-25% в год.

Казахстанский рынок розничного кредитования на несколько лет отстает от российского. Там этот бизнес начинал развиваться в 1992-1993 годах в крупных мегаполисах по уже знакомому нам “элитарному” пути, а сегодня розничными кредитами пользуется значительная доля населения не только крупных центров, но и провинции. Стратегия российских кредитодателей изначально основывалась на обширных исследованиях потребительского спроса. В частности, после ряда мониторингов в московском банке “Русский стандарт” пришли к выводу, что в России есть около сорока миллионов тех, чей доход составляет от ста до тысячи долларов в месяц. Почти четверть населения - это колоссальный рынок, благодаря которому банковский капитал в России значительно увеличил возможности эффективного вложения. И это рынок, который на сегодня выглядит гораздо “демократичнее” казахстанского как по структуре спроса, так и по условиям предложения. [41]

Возьмем самую “народную” нишу - потребительский кредит. Несколько казахстанских банков по договорам с магазинами бытовой техники кредитуют их клиентов следующим образом. Размер - до 250-300 тысяч тенге (порядка 2000 долларов США), первоначальный взнос - 20% от стоимости товара, ставка вознаграждения - 10%, а где-то и без процентный, срок - до года. Самое принципиальное отличие от практики отечественных банков - то, что для получения кредита покупатель всего лишь заполняет анкету. Никаких других документов (справки о доходах или копии трудовой книжки) не требуется, хотя в некоторых более серьезных банках, именно в тех, где выдают без процентный кредит, какой то пакет документов все таки требуется.

Весьма демократично выглядят варианты кредитов на частные нужды. В российской провинции, как и в казахстанской, доходы невысоки, но, скажем, в России можно получить кредит, даже зарабатывая ниже 50 долларов США в месяц. Процентные ставки не превышают 10-12% годовых, максимальный срок - пять лет. Правда, “потолок” суммы такого кредита невысок - всего около 250 долларов США, однако для селянина и это серьезные деньги. Наконец, ипотека и автокредитование в России имеют также более выгодные для потребителя условия и не выглядят так элитарно, как в Казахстане. Процентные ставки ипотечных кредитов, рекламируемых в Москве, не превышают 15-16%, причем такие кредиты могут выдаваться даже на 10 лет.

Наряду со стандартными кредитными продуктами российские банки в последние три года предлагают своей частной клиентуре некоторые специфические услуги. Они рассчитаны на относительно небольшую, но быстро растущую категорию людей, выдвигающих к банковскому обслуживанию самые высокие требования. Это “конфиденциальные” виды кредитования частного бизнеса, брокерские услуги по работе на фондовом рынке. Последнее “по определению” пока недоступно отечественным банкам, так как фондовый рынок в республике практически не работает.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что российский рынок потребительского кредитования за время своего существования серьезно приблизился к общемировым стандартам. Но вот вопрос: что мешает кредитодателям, если они заинтересованы в расширении своих выгод, уже сегодня сделать свои услуги доступнее? На него в отечественных банках отвечают однозначно: риски. Ограничение сроков возврата кредита, жесткие условия по его залоговому обеспечению, более высокие, чем в России, процентные ставки, высокий ценз доходов клиента - во всем этом читается стремление банков максимально обезопасить себя от потерь при невозврате заимствованных денег. В свою очередь это оборачивается юридическими ловушками для клиентов.

Вопрос, что делать, здесь столь же актуален, сколь и сложен. Очевидно, выход лежит в определенном балансе политики государства и политики банков. Нужно улучшать законодательную базу, прежде всего налоговую, с тем, чтобы сделать кредиты более доступными широким массам населения. И еще нужно серьезно подумать о фондовом рынке. Дальнейшее насыщение экономики деньгами при сохранении нынешней ситуации таит в себе угрозу ее перегрева и даже инфляционного обвала.

Анализ практики кредитования индивидуальных клиентов в Казахстане позволил сделать ряд выводов. Прежде всего, современная практика кредитования населения разными коммерческими банками имеет ряд общих особенностей, свойственных начальному этапу развития потребительского кредитования в Казахстане. Как следствие относительно новая практика кредитования физических лиц изобилует проблемами. К числу последних можно отнести:

- недостатки процесса кредитования;

- использование наличных денежных средств при выдаче и погашении ссуды;

- отсутствие экономически обоснованной процентной политики;

- проблемы законодательного характера;

- относительно узкий спектр видов потребительских ссуд.

Анализ рынка, проведенный с точки зрения уровня доходов населения, покупательной способности, обеспеченности банковскими учреждениями в региональном аспекте показал, что вопрос развития кредитования населения стоит в Казахстане весьма остро. При этом банки несут бремя различных рисков: риска резкого обесценения ценных бумаг, принятых в обеспечение ссуды, гибели имущества клиента в результате стихийного бедствия и т.д., мошенничества со стороны заемщика, выбытия последнего с постоянного места жительства в неизвестном направлении, его смерти и перевода задолженности на родственников умершего и т.п. Тем не менее, важной характеристикой современного состояния рынка кредитов является возможность обеспечить большую возвратность по потребительским ссудам, нежели ссудам, предоставленным предприятиям и организациям. [41,42]

Исследование показало, что современная казахстанская практика кредитования физических лиц на потребительские цели требует своего совершенствования как с точки зрения расширения объектов кредитования, так и дифференциации условий предоставления ссуд.

3.2 Пути совершенствования деятельности банков и организации розничного кредитования

Рассмотрение данного вопроса требует рассмотрения современного состояния и проведения анализа проблем институциональной структуры финансово-кредитной системы Казахстана, а также оценки эффективности правового обеспечения и регулирования деятельности кредитной системы.

В процессе проводимого исследования я пришел к выводу о создании в Казахстане фактически заново двухуровневой банковской системы, в определенной степени отвечающей современным требованиям. Неизмеримо повысилась роль Национального банка. Проводимая им самостоятельная денежно-кредитная политика учитывала экономические реалии последних лет и была адекватна им. Одно из самых существенных достижений этой политики - остановка гиперинфляции, а как свидетельствует мировой опыт, стабильность стоимости денег в долгосрочном плане является решающей предпосылкой эффективного функционирования экономики и, тем самым, успешного экономического роста и высокой занятости населения.

Немалую роль в укреплении банковской системы сыграло развитие межбанковского денежного рынка, позволившее банкам организованно удовлетворять свои краткосрочные потребности в ликвидности или продавать временно свободные ресурсы. Значительное влияние на повышение качества услуг оказало присутствие на финансовом рынке страны банков с иностранным капиталом. Создание финансового рынка означало принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении экономикой и повышение значения кредита в системе экономических отношений. Однако по-прежнему более предпочтительным для банков второго уровня оставались вложения средств в государственные ценные бумаги и операции с иностранной валютой, так как при этом обеспечивался гарантированный безрисковый доход. Несмотря на то, что кредитование реального сектора является более доходным по сравнению с доходностью ценных бумаг, тенденция роста долгосрочных кредитов имела ярко выраженный характер. Во многом этому способствовали меры, предпринятые Национальным банком по уменьшению доли государства в банковском капитале и ужесточение требований к открытию, лицензированию и внутреннему контролю банков. Такая политика по оздоровлению банковской системы позволила повысить уровень капитализации банков, несмотря на ускорившийся процесс ликвидации наименее слабых.

...