Развитие кредитования физических лиц в коммерческом банке

К сегменту потребительского кредитования относится и выпуск кредитных карт. Данное направление пока еще не имеет широкого распространения в России, т.к. процентная ставка по данному виду кредита все еще очень высокая.

Кредитные карты являются одним из перспективных направлений кредитования физических лиц на российском рынке. Несмотря на то, что уровень распространенности кредитных карт в России остается еще достаточно низким по сравнению с другими государствами, уже можно с уверенностью утверждать, что данный банковский продукт сумел завоевать симпатии россиян и утвердиться на российском рынке.

В последние годы потребительское кредитование в России развивалось стремительными темпами, количество клиентов банков росло в геометрической прогрессии, однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка снижается, некоторые аналитики прогнозируют даже отрицательную динамику развития в будущем.

Причин данной ситуации несколько. Одной из самых важных является насыщение рынка: практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Еще одной не менее важной причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, которые не указываются банком во время рекламных компаний и не раскрываются сотрудниками банка при оформлении банковского договора. В результате лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.

Однако не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых «безнадежных кредитов», которые, по мнению аналитиков, являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов, рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

Российская экономическая среда в 2014 году развивалась под влиянием негативных экономических факторов. В частности, существенное влияние на динамику российской экономики, в том числе банковской сферы, оказали события в Украине. В отношении России были введены санкции, самой существенной является - закрытие доступа на глобальные рынки капитала для крупных компаний. Согласно данным санкциям резидентам ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, предоставлять, продавать брокерские услуги или сказывать содействие в выпуске облигационных займов, или иным образом осуществлять предоставление финансирования. Снижение котировок и объемов операций на валютных и фондовых рынках России, падение цены на нефть и резкое обесценение национальной валюты, повышение учетной станки оказали существенное влияние на финансовый результат и перспективы развития большинства экономических субъектов, в том числе и коммерческих банков. Еще одним негативным фактором стало ухудшение настроений иностранных и внутренних инвесторов. Это привело к усилению оттока капитала, снижению притока прямых инвестиций и значительному падению внутренней инвестиционной активности.

Принятие в конце 2013 года федерального закона «О потребительском кредитовании» можно считать положительным фактором. Теперь банки не смогут устанавливать заоблачные ставки для населения. Однако закон сам по себе еще не является действенным инструментом для управления рынком. Так, например, Центробанк Российской Федерации может устанавливать допустимое отклонение от средней ставки. Также Банку России вменяется в обязанность разрабатывать и применять санкции за нарушение банками нового закона. От политики Центрального Банка теперь будет во многом зависеть рынок потребительских кредитов Российской Федерации и его развитие. Обладая такими правами, можно как помочь, так и помешать.

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако на данный момент существует множество проблем, сдерживающих развитие потребительского кредитования в России.

Глава 2. Особенности кредитования физических лиц в ПАО «Лето Банк»

2.1 Краткая характеристика деятельности ПАО «Лето Банк»

Публичное акционерное общество «Лето Банк» (далее Банк) создан решением учредителей-пайщиков. Дата регистрации Банка Госбанком РСФСР с первоначальным наименованием Коммерческий банк «Бежица-банк» 31.10.1990г. Решением собрания учредителей от 27.10.1992 г. Коммерческий банк «Бежица-банк» преобразован в акционерный. Дата перерегистрации Банка ГУ ЦБ РФ по Брянской области: 11.11.1992 г.

С 2012 года Банк является дочерней организацией ВТБ 24 (ПАО) и входит в состав частников консолидированной банковской группы, головной организацией которой является Банк ВТБ (ОАО). В 2012 году в результате ребрендинга Банк был переименован в ОАО «Лето Банк» и изменил место нахождения на г. Москва. Место нахождения Банка: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая по состоянию на 01.01.2015 насчитывает более 50 кредитных и некредитных организаций в Российской Федерации и в 17-ти странах мира, и предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям. 12 августа 2014 года ВТБ 24 (ПАО) стал единственным акционером Банка.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации решением единственного акционера от 02 февраля 2015 года (решение № 01/15 от 02.02.2015) полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Лето Банк» и сокращенное фирменное наименование ОАО «Лето Банк» изменены на Публичное акционерное общество «Лето Банк» и ПАО «Лето Банк». Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 16 марта 2015 года.

ПАО «Лето Банк» является кредитной организацией. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство) и Уставом.

ПАО «Лето Банк» является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Органами управления Банка являются:

­ Общее собрание акционеров;

­ Наблюдательный совет;

­ Президент - Председатель Правления - единоличный исполнительный орган;

­ Правление - коллегиальный исполнительный орган.

В рамках группы Банк специализируется на кредитовании физических лиц, ориентируясь на массовый сегмент заемщиков. Деятельность ПАО «Лето Банк» сконцентрирована на кредитовании физических лиц - резидентов Российской Федерации (потребительское кредитование, кредиты на покупку товаров, выпуск и обслуживание банковских карт).

Посредством широкой сети банкоматов Банк предоставляет услуги по платежам и переводам денежных средств.

Продуктовое предложение ПАО «Лето Банк» включает в себя нецелевые потребительские кредиты, выдаваемые в собственной сети отделений, кредиты на покупки в торговых организациях-партнерах, кредитные карты и вклады. В планы входит запуск предоплаченной и зарплатной карты, бонусной программы, а также развитие дистанционных каналов обслуживания (интернет-банк и мобильный банк).

Банковские продукты и услуги предоставляются в кредитно-кассовых офисах и иных структурных подразделениях Банка, которые работают в экономически значимых регионах Российской Федерации, в том числе на площадях торговых предприятий-партнеров Банка.

Деятельность Банка ориентирована на максимально качественное банковское обслуживание клиентов. В рамках утвержденной стратегии развития Банк разрабатывает и совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов - физических лиц, преимуществами которых являются выгодные условия кредитования, высокое качество клиентского обслуживания, технические возможности банкинга и индивидуальный подход к заемщикам.

Региональная сеть Банка состоит из 1 дополнительного офиса, 60 кредитно-кассовых офисов и 358 клиентских центров. Помимо традиционной филиальной сети, продажа кредитных продуктов Банка осуществляется на 306 стойках продаж в торговых центрах и в более чем 13000 РОS-точек.

Деятельность ПАО «Лето Банк» регулируется Банком России в соответствии с лицензией № 650 от 5.03.2015 (в отчетный период Банк имел лицензию №650 от 15.10.2012) на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и лицензией № 650 от 25.03.2015 (в отчетный период Банк имел лицензию № 650 от 15.10.2012) на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.

Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 21.09.2004 под номером 18.

ПАО «Лето Банк» является членом Visa International Service Association.

05.11.2014 г. была создана микрофинансовая организация Акционерное общество «Лето-деньги», учрежденное Банком совместно с ООО «Бизнес-финале». Банк владеет 99 (Девяносто девять) акций суммарной номинальной стоимостью 549 846 (Пятьсот сорок девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей, что составляет 99% (Девяносто девять процентов) уставного капитала АО «Лето-деньги».

В рамках утвержденной стратегии развития Банк разрабатывает и совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов - физических лиц. Основными направлениями деятельности ПАО «Лето Банк» в 2014 году стали:

­ кредитование населения в массовом и нижне-массовом сегментах через собственные клиентские центры, магазины-партнеры и стойки продаж;

­ запуск и развитие первой в России сети банковского франчайзннга;

­ развитие регионального присутствия Банка по всей России;

­ формирование широкой сети устройств самообслуживания;

­ создание и развитие команды, технологий, ИТ-систем, уникальных продуктов, эффективных систем продаж и управления рисками;

­ поддержание принципов открытости и прозрачности бизнеса, предлагая населению качественные и доступные финансовые услуги.

Одной из приоритетных задач Банка является увеличение его собственных средств (капитала). Решение данной задачи в отчетном периоде достигалось за счет доходов от основной деятельности и безвозмездной финансовой помощи от единственного акционера ВТБ 24 (ПАО).

Принятая в Банке практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. В Банке утверждено Положение о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, определяющее основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Акционерам Банка предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Практика корпоративного управления в Банке обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Банке:

­ акционеры Банка обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;

­ акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на общем собрании акционеров;

­ акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Банка;

­ акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Банке;

Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Наблюдательным советом Банка стратегического управления Банком и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Банка, определяет политику Банка по вознаграждению исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

В Банке сформирован Наблюдательный совет, который:

­ определяет основные стратегические ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Банка;

­ контролирует деятельность исполнительных органов Банка;

­ определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Банке;

­ определяет политику Банка по вознаграждению членов Наблюдательного совета,

­ исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка.

Наблюдательный совет является эффективным и профессиональным органом управления Банка, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров. банковский кредитование розничный коммерческий

Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Банка возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а также подотчетность исполнительных органов наблюдательному совету Банка и его акционерам:

­ к компетенции коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) отнесены вопросы руководства текущей деятельностью Банка;

­ Президент - Председатель Правления Банка действует в соответствии Уставом и Положением о Правлении Банка.

В Банке создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Банком целей.

ПАО «Лето Банк» организовывает внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований.

В систему органов внутреннего контроля Банка включаются:

- органы управления (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет Банка, Правление, Президент - Председатель Правления);

- Ревизионная комиссия;

- главный бухгалтер (его заместители) Банка;

- управляющий филиалом (его заместители) и главный бухгалтер филиала (его заместители);

- структурные подразделения (ответственные работники) Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними нормативными актами Банка, включая:

- Служба внутреннего аудита Банка;

- Служба внутреннего контроля Банка;

- Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Банк организовывает проведение внутреннего аудита Службой внутреннего аудита (СВА), функционально подчиненное Наблюдательному совету Банка. Руководитель СВА подотчетен Наблюдательному совету Банка, назначается и снимается с должности по решению Наблюдательного совета Банка.

Клиентская база ПАО «Лето Банк» на 01.01.2013 состояла преимущественно из клиентов - физических лиц общей численностью более 12 тысяч человек. На 01.01.2014 клиентская база включала в себя более 500 тысяч человек клиентов - физических лиц. Клиентская база ПАО «Лето Банк» на 01.01.2015 состояла из клиентов - физических лиц общей численностью более 1,5 млн. человек.

Основным источником ресурсов для операций кредитования в 2014 году были межбанковские кредиты от основного акционера ВТБ 24 (ПАО), доходы от основной деятельности и безвозмездная финансовая помощь также от основного акционера ВТБ 24.

Результаты развития ПАО «Лето Банк» по направлениям деятельности за 2012 - 2014 гг. характеризуются следующими показателями (табл. 2.1).

По состоянию на 1 января 2014 года уставной капитал Банка составлял 215,0 млн. руб., собственные средства - 3711,2 млн. руб.

В 2013 году ПАО «Лето Банк» стал одним из самых быстрорастущих банков страны. Активы по итогам 2013 года выросли в 18,2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Доля банка на рынке РОS-кредитования превысила 2%, на рынке кредитов наличными составила 0,4%. Общее число клиентов на конец года - более 500 тыс. человек.

Таблица 2.1 Результаты развития ПАО «Лето Банк» за 2012 - 2014 гг.

Показатели	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.01.2015	Изменение (+,-)
				2013 от 2012	2014 от 2013
Валюта баланса, млн. руб.	1755,5	31958,9	50754,3	30203,4	18795
Чистая прибыль, млн. руб.	535,3	3049,2	3492,3	2513,9	443,1
ROA (прибыль/средние активы), %	75,9%	20,8%	5,9%	-55,1 п.п.	-14,9 п.п.
ROE (прибыль/средний капитал), %	102‚2%	135,3%	50,0%	+33,1 п.п.	-85,3 п.п.
CIR (неоперац. расходы/операц. результат), %	49,1%	45,8%	46,0%	-3,3 п.п.	+0,2 п.п.
Чистая % маржа (чистые % доходы/средние процентные активы)	9,5%	18,2%	18,0%	+8,7 п.п.	-0,2 п.п.

По состоянию на 1 января 2015 года уставный капитал Банка составлял 214977 тыс.рублей, собственные средства - 6662801 тыс. рублей, что на 2,95 млрд. рублей больше величины собственных средств (капитала) на 01.01.2014 (3711153 тыс. рублей).

В 2014 году ПАО «Лето Банк» показал значительный рост. По состоянию на 01.01.2015 активы Банка составили 50764337 тыс. рублей, что на 58,8% больше величины активов на 01.01.2014 (31 958 873 тыс. рублей). Доля банка на рынке РОS-кредитования составила 4‚8%, на рынке кредитов наличными - 0,8%. Общее число клиентов на конец года -- более 1,5 млн. человек.

В пассивной части банк продолжил привлечение межбанковских кредитов (от материнской группы), объем которых увеличился на 48,6%, или 12,9 млрд рублей. Капитал банка вырос на 60,1% -- до 5,8 млрд рублей. Умеренный рост показали также средства на текущих счетах физических лиц (в 6,5 раз, или на 920,2 млн рублей) и остатки на расчетных счетах юридических лиц (в 14,5 раз, или на 10,4 млн рублей). В активной части вновь привлеченные средства были направлены на увеличение кредитного портфеля, объем которого вырос с 27,2 млрд до 53,5 млрд рублей (+97,2%). Прочие активы также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись в 4,2 раза, или на 2,3 млрд рублей. Портфель размещенных средств - МБК (в банках-нерезидентах) показал умеренный рост на 57,3 млн рублей. В то же время наблюдается значительное сокращение высоколиквидных активов - минус 49,3%, или 1,4 млрд рублей.

Пассивы на 67,1% представлены привлеченными межбанковскими кредитами (средства материнской группы ВТБ), на собственные средства (капитал) приходится еще 9,8%, средства физических лиц -- 1,8%, средства юридических лиц -- менее 1%. Обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют порядка 8,2 млрд рублей ежемесячно.

Доминирующую часть активов составляет кредитный портфель -- 91%, просрочка показана на уровне 19% по РСБУ (растет в динамике). Все кредиты краткосрочные (выданы на срок менее года). Прочие активы формируют 4,9% нетто-активов, высоколиквидные активы - 2,5%, предоставленные МБК - менее 1%. Портфель ценных бумаг отсутствует. На рынке РЕПО банк не работает. На рынке МБК привлекает большой объем средств от материнской компании, размещается редко и в незначительных объемах. Обороты по FX минимальны - порядка 37,9 млн руб. ежемесячно.

Финансово-экономическое состояние Банка на протяжении 2012-2014 г.г. было устойчивым. По итогам 2014 года банком получена чистая прибыль в размере 3,3 млрд рублей, согласно отчетности по РСБУ (в 2013 году аналогичный показатель составил 2,95 млрд. рублей). Сохранение ликвидности Банка, выполнение своих обязательств перед клиентами, конкурентоспособные тарифы, техническое обеспечение, использование электронных платежей и квалифицированное обслуживание позволили сохранить деловую репутацию Банка.

По итогам первых четырех месяцев 2015 года банк понес убыток в размере 221,8 млн рублей.

ПАО «Лето Банк» осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Экономическая среда Российской Федерации в течение 2014 года развивалась под влиянием негативных экономических факторов. В честности, существенное влияние на динамику российской экономики оказали события в Украине. В отношении России был введен ряд санкций, из которых самой существенной является - закрытие доступа на глобальные рынки капитала для крупных компаний. Согласно данным санкциям резидентам ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, предоставлять, продавать брокерские услуги или сказывать содействие в выпуске облигационных займов, или иным образом осуществлять предоставление финансирования. Санкции касаются всех финансовых инструментов срочностью более 90 дней, выпущенных компаниями в период с 1 августа по 12 сентября, и срочностью более 30 дней, выпущенные компаниями в период с 12 сентября 2015 г. Снижение котировок и объемов операций на валютных и фондовых рынках России, снижение цен на нефть и, как следствие, резкое обесценение национальной валюты, повышение учетной станки, оказали существенное влияние на финансовый результат и перспективы развития большинства экономических субъектов. Дополнительным негативным фактором, повлиявшим на кризисную ситуацию в российской экономике, стало ухудшение настроений иностранных и внутренних инвесторов, что привело к усилению оттока капитала, снижению притока прямых инвестиций и значительному падению внутренней инвестиционной активности.

Таким образом, ПАО «Лето Банк» является кредитной организацией, входит в банковскую систему Российской Федерации, согласно утвержденной стратегии развития разрабатывает и совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов - физических лиц.

2.2 Особенности проведения кредитной политики ПАО «Лето Банк»

В ПАО «Лето Банк» разработаны и утверждены следующие внутренние документы (политики, частные политики, инструкции и регламенты):

­ «Кредитная политика ПАО «Лето Банк»;

­ «Методика прогнозирования потерь кредитного портфеля (90+)»;

­ «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»,

­ «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери».

Основополагающим документом является «Кредитная политика ПАО «Лето Банк» на 2013-2014гг.», которая предусматривает цели и задачи в сфере управления рисками и регламентирует деятельность Банка, направленную на ограничение рисков, способствует достижению установленных Банком целевых ориентиров деятельности, при соблюдении требований законодательства, нормативных актов России, стандартов профессиональной деятельности, правил и процедур.

Система оценки и управления направлена на ограничение рисков и охватывает все риски, принимаемые на себя ПАО «Лето Банк»:

- кредитный риск;

- рыночный риск;

- операционный риск;

- риск ликвидности;

- правовой риск;

- риск потери деловой репутации (репутационный риск);

- стратегический риск.

Приоритетным для ПАО «Лето Банк» является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерт. Все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение Банком поставленных Целей, признаны и оцениваются на постоянной основе. Такой подход к оценке относится ко всем рискам, принимаемым на себя Банком в процессе деятельности (кредитный, риск ликвидности, операционный, рыночный, правовой, страховой, риск потери деловой репутации, стратегический).

Управление рисками осуществляется централизованно. Общее руководство по управлению рисками осуществляет Правление Банка. К его компетенции в частности относится:

­ утверждение основных принципов управления рисками и оценка адекватности организационной структуры Банка этим принципам;

­ контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению рисками, определение слабых мест в управлении рисками и принятие соответствующих мер.

Управление финансовыми рисками осуществляется через установление лимитных ограничений на проведение операций, соблюдение которых обязательно для соответствующих подразделений и должностных лиц Банка, которые уполномочены проводить такие операции.

Кредитный риск - риск возникновения у ПАО «Лето Банк» убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения Заемщиком финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. Учитывая розничную специфику ПАО «Лето Банк», основным источником кредитного риска являются операции кредитование физических лиц.

Стратегической целью управление кредитным риском является достижения параметров активов по объему, структуре и качеству при допустимом уровне кредитного риска за счет создания модели постоянного клиентского потока, получающего простые и прозрачные банковские продукты, что даст возможность занять ПАО «Лето Банк» ведущие позиции на рынке кредитования физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кредитная политика ПАО «Лето Банк» строится на основе взвешенной оценки и разумного компромисса между доходностью проводимых кредитных операций и степенью принимаемого риска.

В части управления кредитными рисками ПАО «Лето Банк» придерживается консервативных подходов и применяет следующие методы и процедуры:

­ выявление, измерение и определение приемлемого уровня кредитного риска, присущих банковской деятельности типичных возможностей возникновения у Банка потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности Банка неблагоприятных событий;

­ постоянное наблюдение за кредитным риском (мониторинг кредитного риска);

­ принятие мер по поддержанию кредитного риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам клиентов.

В ПАО «Лето Банк» применяются специализированные методики оценки риска: в зависимости от кредитной истории клиента, социально-демографических данных, поведенческих характеристик клиента.

Возможность принятия кредитного риска на Банк осуществляется в оnlinе-режиме в Системе принятия решений, в которой реализованы механизмы всесторонней оценки заемщиков:

­ аппликационный, поведенческий и антимошеннический скоринг;

­ анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства перед другими банками, полученные из бюро кредитных историй);

­ структурирование сделок и оценка целей кредитования;

­ проверка соответствия всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства;

­ поиск социально-демографических связей заемщика с заемщиками или группами заемщиков, на которых аллоцированы значительные повышенные кредитные риски.

На основании анализа финансового положения, результатов работы скоринговых моделей с учетом имеющихся обязательств ПАО «Лето Банк» рассчитываются лимиты кредитования, которые формируют приемлемый уровень риска на конкретного заемщика. Используемые Банком скоринговые модели постоянно валидируются, реагируя на продуктовые изменения и изменения в клиентском сегменте ПАО «Лето Банк».

ПАО «Лето Банк» предоставляет краткосрочные, долгосрочные кредиты заемщикам физическим лицам. По состоянию на 01.01.2015 максимальный срок кредитования не превышает 5 лет.

Основными подразделениями, которые обеспечивают процесс кредитования, являются Служба операционной поддержки бизнеса, осуществляющая сопровождение кредитов, Финансовая служба, осуществляющая бухгалтерский учет операций, и Кредитный центр Кредитной службы, управляющий достаточным уровнем кредитного риска.

За разработку кредитных продуктов и проведение сделок и операций ПАО «Лето Банк», несущих кредитный риск с цепью получения прибыли / привлечения ресурсов, отвечают бизнес подразделения,

К подразделениям, обеспечивающим контроль процесса кредитования, относятся кредитная служба, которая осуществляет оперативное управление кредитными рисками и сбором просроченной задолженности, а также служба внутреннего контроля и служба безопасности в рамках поставленных перед ними задач.

Перечень органов управления кредитной деятельностью Банка (коллегиальных и единоличных), а также их основные компетенции устанавливаются Уставом и Кредитной политикой.

Кредитование связанных с Банком лиц (принятие условных обязательств кредитного характера) на более льготных условиях (в том числе в части сроков платежей, процентной ставки, требований по обеспечению) по сравнению с кредитами (условными обязательствами кредитного характера), предоставленными не связанным с банком лицам, не допускается,

В целях управления кредитным риском ПАО «Лето Банк» осуществляет постоянный мониторинг портфеля ссуд, который включает в себя следующие процедуры:

­ мониторинг уровня риска отдельных проектов и портфелей Банка в целом, позволяющий принимать предупредительные меры при выявлении негативных тенденций;

­ выявление устойчивых высокорискованных сегментов клиентов, которые несут значительный объем кредитного риска, и принятие решений о прекращении кредитования данных сегментов;

­ выявление устойчивых низкорискованных сегментов клиентов, которые несут незначительный объем кредитного риска, и принятие решений о кредитовании данных сегментов с использованием минимальных трудозатрат;

­ регулярный мониторинг выбросов кредитного риска, связанных с попытками кредитного мошенничеств.

Другим количественным показателем оценки качества портфеля являются формируемые резервы. При оценке уровня риска и создании резервов применяются портфельный подход, согласно которому оценка уровня риска производится в целом по портфелю, исходя из накопленной статистики и динамики просроченной задолженности и прочих факторов риска, без анализа отдельно взятых ссуд. В основе подхода лежит признак однородности рассматриваемых элементов, при котором делается предположение, что каждая конкретная ссуда не несет в себе риска обесценения, обесценению подвергается весь портфель в совокупности.

Для достижения приемлемого уровня кредитного риска и решения поставленных задач, ПАО «Лето Банк» формирует и постоянно совершенствует структуру управления кредитной деятельностью, адекватную масштабам бизнеса и его специфике, позволяющую наиболее эффективным образом достигать максимальных значений показателей эффективности работы Банка. В этой связи, структура управления кредитной деятельностью Банка строится с соблюдением следующих ключевых принципов:

­ четкое распределение компетенции и зон ответственности по принятию тактических и оперативных решений между коллегиальными органами управления и уполномоченными должностными лицами Банка в строгом соответствии с делегированными им полномочиями по принятию кредитного риска;

­ разделение между подразделениями Банка процессов принятия решения, клиентского обслуживания, сопровождения действующих кредитов, работы с просроченными и проблемными клиентами.

Общая стратегия и нормативы принятия оперативных решений в рамках управления кредитными рисками по розничным банковским продуктам определяются Комитетом по кредитным рискам Банка (ККР), к компетенции которого в том числе относятся следующие мероприятия:

В области принятия кредитных решений:

­ рассмотрение и одобрение системы принятия кредитных решений (правил, технологий и т.д.).

­ рассмотрение и утверждение правил проверки для Кредитного центра Банка.

В области работы с проблемными и потенциально проблемными кредитами:

­ утверждение методик работы с просроченной задолженностью по розничным кредитным продуктам.

­ утверждение методик выявления признаков мошенничества и действий сотрудников банка по борьбе с мошенничеством;

­ принятие решений о списании с баланса Банка безнадежной задолженности за счет соответствующего сформированного резерва.

На возможные потери по ссудам:

­ рассмотрение и одобрение принципов внутрибанковских правил и подходов при формировании Портфелей однородных ссуд.

В области работы с партнерами, предоставляющими соответствующие услуги:

­ утверждение критериев для установления партнерских отношений с коллекторскими агентствами.

В банке еженедельно проводится анализ высокорискованных точек продаж и клиентских центров, проводятся мероприятия по санации и улучшению качества клиентского протока, проводится постоянное обучение региональных сотрудников стандартам качества, принятыми в банке.

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники (кредитных подразделений) составляют регулярные отчеты не основе структурированного анализа и финансовых показателей портфеля. Вся информация о существенных рисках доводится до сведения Комитета по Кредитным рискам и органов управления ПАО «Лето Банк» и анализируется ими.

При оценке уровня риска по всем кредитам в ПАО «Лето Банк» применяется два подхода: индивидуальный и портфельный. Портфельный подход - оценка уровня риска производится по пулу однородных кредитов, объединенных в портфели, без анализа отдельно взятых ссуд (индивидуальный подкод).

Основополагающий критерий объединения кредитов в один портфель - продукт, в рамках которого они предоставлены.

При оценке кредитного портфеля Кредитное подразделение Банка оценивает концентрацию риска в кредитном портфеле. Концентрация принимает много форм и возникает тогда, когда значительное количество кредитов имеют схожие характеристики. В Банке учитывается диверсификация кредитного портфеля по срочности, по типам обеспечения, отраслям, географическому распределению.

Одной из важных составляющих частей кредитной политики ПАО «Лето Банк» является регламентация кредитных процедур Банка, связанная с разработкой организационно-распорядительных документов и документов, регламентирующих процессы реализации продуктов/предоставления услуг, несущих кредитный риск, и которая осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Банка в соответствии с действующим законодательством.

Одним из ключевых элементов кредитной политики ПАО «Лето Банк» является создание надежной системы резервов под риск невозврата ссуд. В целях обеспечения защиты от возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности Банком создан в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» на 01.01.2015 года в размере 9,3 млрд. руб. Фактически созданный размер резерва на возможные потери по ссудам составляет 100% от величины расчетного резерва.

ПАО «Лето Банк» проводит списание кредита (а также соответствующего резерва под его обесценение) в случае, когда кредит классифицируется, как безнадежный к взысканию и когда все необходимые процедуры по возвращению кредита завершены. Подобное решение принимается после рассмотрения информации о значительных изменениях в финансовом положении заемщика (таких, как отсутствие возможности производить выплаты по кредиту), а также в случае если поступления от реализации обеспечения недостаточны для покрытия всей суммы задолженности.

Кредитная политика ПАО «Лето Банк» направлена на формирование пулов кредитов, по которым количество дней просрочки превышает 120 дней, для дальнейшей продажи коллекторским агентствам.

Банком устанавливаются процентные ставки, приемлемые для развития и обеспечения доходности Банка.

Кредитный риск минимизируется соблюдением установленных в ПАО «Лето Банк» правил, порядка и процедур рассмотрения обращений на получение кредитов, определения кредитоспособности Заемщика, лимита риска на кредитный продукт, группы риска по внутрибанковским методикам оценки уровня кредитного риска и принятия решений о предоставлении кредитов.

Предварительный этап кредитной работы включает в себя осуществление процедуры приема кредитной заявки, проведение анализа платежеспособности заемщике, юридическое оформление кредита.

Этап сопровождения кредита включает в себя осуществление контроля за соблюдением условий договоров. Функции и ответственность по сопровождению кредитных сделок разделены между участвующими в процессе кредитования бизнес-подразделениями и подразделениями ПАО «Лето Банка», обеспечивающими процесс кредитования Банк осуществляет постоянный мониторинг кредитных рисков. Кроме того, осуществляется мониторинг просроченной задолженности.

Завершающий этап - обеспечение возврата кредита. При возникновении задержек в погашении выданных средств Банком принимаются меры по возврату кредита. При невозможности взыскания задолженности собственными силами, ПАО «Лето Банк» может передать задолженность в коллекторское агентство.

Максимальная величина кредитного риска ПАО «Лето Банк» по активам, отраженным в балансе, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в балансе. Возможность взаимного зачета активов и обязательств не приводит к существенному снижению потенциального кредитного риска.

Таким образом, кредитная политика ПАО «Лето Банк» включает в себя цели и задачи в сфере управления рисками и регламентирует деятельность Банка, направленную на ограничение рисков, способствует достижению установленных Банком целевых ориентиров деятельности, при соблюдении требований законодательства, нормативных актов России, стандартов профессиональной деятельности, правил и процедур.

2.3 Анализ розничных банковских услуг, предоставляемых ПАО «Лето Банк»

Продуктовое предложение ПАО «Лето Банк» включает в себя нецелевые потребительские кредиты, выдаваемые в собственной сети отделений, кредиты на покупки в торговых организациях-партнерах и кредитные карты (табл. 2.2-2.4).

Таблица 2.2 Кредитные карты ПАО «Лето Банк»

Наименование	Min ставка	Max сумма	Макси-мальный срок	Подтверждение дохода
Лето-карта	0%	до 15 тыс. руб.	до 60 дней	Не требуется
Лето-карта Эмитент	19,9%	до 100 тыс. руб	до 60 дней	Не требуется

Таблица 2.3 Потребительские кредиты ПАО «Лето Банк»

Наименование	Min ставка	Max сумма	Макси-мальный срок	Особенности
Идеальное лето	29,9%	до 500 тыс.руб.	до 48 мес.	- обеспечение не требуется; - рассмотрение заявки за 1 день.
Лето	37,9%	до 300 тыс.руб.	до 48 мес.	- обеспечение не требуется; - рассмотрение заявки за 1 день.
Знания-сила	19,9%	до 2 млн. руб.	до 150 мес.	- обеспечение не требуется; - подтверждение дохода
Урожайное лето	29,9%	до 150 тыс.руб.	до 36 мес.	- кредит для пенсионеров

Таблица 2.4 Кредиты на покупки

Наименование тарифа	Кредитная ставка	Сумма кредита	Срок кредито-вания	Целевое назначение
Я выбираю	39,90%	От 3 тыс.руб. до 300 тыс. руб.	От 3 до 24 мес.	Кредит на приобретение товаров и услуг, кроме мобильных телефонов и аксессуаров к ним
Мобильный	49,90%	От 3 тыс.руб. до 50 тыс. руб.	От 3 до 18 мес.	Кредит на приобретение мобильных телефонов и аксессуаров к ним
Я выбираю 1%	19,49%-34,29% в зависимости от срока и первоначального взноса	От 3 тыс.руб. до 300 тыс. руб.	6-24 мес.	Кредит на приобретение товаров и услуг, кроме мобильных телефонов и аксессуаров к ним

Для удобства клиентов и их дополнительной защиты ПАО «Лето Банк» предлагает несколько сопутствующих продуктов и услуг (табл. 2.5).

Таблица 2.5 Дополнительные услуги ПАО «Лето Банк»

Услуга	Описание
«Пропускаю платеж»	Возможность при необходимости пропустить текущий платеж, увеличив срок кредита
«Уменьшаю платеж»	Возможность снизить размер ежемесячного платежа (начиная со следующего), увеличив срок кредита
«Меняю дату платежа»	Возможность изменить дату платежа с 4 по 28 число и не более чем на 15 дней от даты текущего платежа
Страховая защита	Возможность погасить кредит в случае непредвиденной ситуации
Автопогашение кредита	Возможность погашения кредита с банковской карты другого банка.

После преобразования в новый федеральный розничный банк Группы ВТБ объем кредитного портфеля до резервов на отчетную дату составляет 687,8 млн. руб. В состав кредитного портфеля на 01.01.2013 входят: прочие размещенные средства в размере 0,7 млн. сравнению с 01 января 2012 года портфель уменьшился на 35,9 млн. руб. или на 5%. Ранее максимальную долю в кредитном портфеле занимали межбанковские кредиты 89,8%, в абсолютном выражении 650,0 млн. руб.

Общий объем погашений кредитов физических лиц в 2012 году составил 32,9 млн. руб. Общая задолженность клиентов (юридических, физических лиц и кредитных организаций) по состоянию на 01 января 2013 года имело следующую отраслевую структуру (табл. 2.6).

Таблица 2.6 Отраслевая структура задолженности клиентов

Наименование отрасли	На 01.01.2012	На 01.01.2013	Отклонение, %
	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Обрабатывающие производства	5,9	0,8	0	0	-100%
Строительство	0,6	0,1	0	0	-100%
Торговля	32,9	4,5	0	0	-100%
Транспорт и связь	33,7	4,7	0	0	-100%
Операции с недвижимостью, аренда и прочее	0	0	0	0	-100%
Прочие отрасли	0	0	0	0	-100%
Физические лица	0,6	0,1	687,1	99,9	-
Банки	650,0	89,8	0,7	0,1	-
Всего	723,7	100	687,8	100	-5%

Таким образом, в 2012 году произошло переориентирование на сектор услуг для физических лиц.

Ссудная задолженность по качеству вложения по состоянию на 01.01.2013 г. имело следующую структуру (табл. 2.7)

Таблица 2.7 Кредитный портфель по качеству вложений на 01.01.2013

Наименование	Общая задолженность, млн.руб	Стандартные, нестандартные ссуды (1, 2 категория качества)	Сомнительные, проблемные, безнадежные ссуды (3, 4, 5 категория качества)
		Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %
Юридические лица	0	0	0	0	0
Индивидуальные предприниматели	0	0	0	0	0
Физические лица	687,1	685,1	99,7	2,0	0,3
Кредитные организации	0,7	0,7	100	0	0
Всего	687,8	685,8	99,7	2	0,3

В структуре кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2013 года ссуды І и ІІ категории качества составили 685,8 млн. руб. или 99,7% от ссудной и приравненной к ней задолженности, на 01.01.2012 года этот показатель составлял 89‚9%.

Размер сформированных резервов на 01.01.2013 года составил 10,7 млн. руб. и составляет 100% от величины расчетного резерва.

Размер кредитного портфеля до резервов по состоянию на 01.01.2014 составил 27,2 млрд. рублей, увеличившись за год на 26,5 млрд. рублей или в 38 раз. В том числе кредитный портфель кредитов наличными продемонстрировал рост в 44 раз и составил более 21,4 млрд. рублей, портфель РОS-кредитов вырос в 29 раз и составил 5,8 млрд. рублей.

Объем выданных кредитов по итогам 2013 года достиг 34,8 млрд. рублей, в том числе кредитов наличными - 26,2 млрд. рублей, кредитов на покупки в магазинах - 8,6 млрд. рублей.

В структуре кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2014 года ссуды І и ІІ категории качества составили 25,9 млрд. руб. или 95,2% от ссудной и приравненной к ней задолженности, на 01.01.2013 года этот показатель составлял 99,7%.

Размер сформированных резервов на 01.01.2014 года составил 1,7 млрд. руб. и составляет 100% от величины расчетного резерва.

Размер кредитного портфеля до резервов по состоянию на 01.01.2015 составил 50,6 млрд. рублей, увеличившись за год на 23,4 млрд. рублей или в 1,86 раза. В том числе кредитный портфель кредитов наличными продемонстрировал рост в 1,81 раз и составил более 38,7 млрд. рублей, портфель РОS-кредитов вырос в 1,80 раз и составил 10,4 млрд. рублей, портфель кредитных карт составил 1,5 млрд. рублей.

Объем выданных кредитов по итогам 2014 года достиг 48,6 млрд. рублей, в том числе кредитов наличными - 30,7 млрд. рублей, кредитов на покупки в магазинах - 15,9 млрд. рублей, кредитных карт - 2,0 млрд. рублей.

Чистая ссудная задолженность на 01.01.2015 составила 41379200 тыс. рублей против 25475297 тыс. рублей на 01.01.2014 (рост на 62‚4%). Доля чистой ссудной задолженности в активах Банка 81,5%.

Средства, привлеченные от кредитных организаций, выросли на 55,2% и составили по итогам 2014 года 41200000 тыс. рублей. Указанные средства привлечены от ВТБ 24 (ПАО).

Ссудная задолженность по качеству вложения по состоянию на 01.01.2015 г. имеет следующую структуру (табл. 2.9).

В структуре кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2015 года ссуды І и ІІ категории качества составили 35,1 млрд. руб. или 69,4% от ссудной и приравненной к ней задолженности, на 01.01.2014 года этот показатель составлял 95,2%.

По состоянию на 01.01.2015 года сомнительная, проблемная и безнадежная задолженность по ссудам составила 15,5 млрд. руб. или 30,6% к общему объему кредитного портфеля, на 01.01.2014 года этот показатель составлял 4,8%.

Размер сформированных резервов на 01.01.2015 года составил 9,3 млрд. руб. и составляет 100% от величины расчетного резерва.

В табл. 2.10 показана кредитного портфеля ПАО «Лето Банк», а также динамика просроченной задолженности.

Таблица 2.10 Характеристика кредитных операций в ПАО «ЛетоБанк»

Показатели	На 1.01.2012	На 1.01.2013	На 1.01.2014	На 1.01.2015
Общая задолженность (кредитный портфель), млрд. руб.	0,723	0,687	27,2	50,6
- из них просроченная задолженность, млрд. руб.	0,0731	0,0002	1,3	15,5
- в % к общей сумме задолженности	10,1	0,3	4,8	30,6

По состоянию на 01.01.2013 года просроченная задолженность по ссудам составила 2 млн. руб. или 0,3%. к общему объему кредитного портфеля, на 01.01.2012 года этот показатель составлял 10,1%. По состоянию на 01.01.2014 года просроченная задолженность по ссудам составила 1,3 млрд. руб. или 4‚8% к общему объему кредитного портфеля. А по состоянию на 01.01.2015 года сомнительная, проблемная и безнадежная задолженность по ссудам составила 15,5 млрд. руб. или 30,6% к общему объему кредитного портфеля (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 Динамика просроченной задолженности в АО «Лето Банк»

Таким образом, анализ розничных услуг, предоставляемых ПАО «Лето Банк», показал, в 2012 году произошло переориентирование на сектор услуг для физических лиц. Кредитный портфель Банка в 2013 году увеличился в 38 раз, а в 2014 году - в 1,86 раза. В 2012 году банк начал осуществлять РОS-кредитование, в 2014 году начал оказывать услуги по выдаче кредитных карт. Однако удельный вес сомнительной, проблемной и безнадежной задолженности по ссудам растет. Так, если в 2013 году он составлял 4,8%, то на 01.01.2015 данный показатель составил 30,6%. При этом стоит отметить значительный рост размера сформированных резервов.

Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию организации кредитования физических лиц в ПАО «Лето Банк»

3.1 Перспективы развития кредитования физических лиц в ПАО «Лето Банк»

Развитию потребительского кредитования ПАО «Лето Банк» в количественном и качественном аспекте могут способствовать: максимизация каналов продаж, внедрение качественного риск-менеджмента, расширение объектов кредитования, приемлемые условия кредитования, включая цену ссуды.

В ближайшие 3-4 года ПАО «Лето Банк» планирует активное наращивание кредитного портфеля и увеличение доли на рынке кредитования населения. В 2016 году сеть должна расшириться до 1000 точек продаж, а число клиентов должно составить 7 млн. человек.

Совершенствование организации кредитования физических лиц в ПАО «Лето Банк» должно идти по нескольким направлениям:

- сегментация рынка потребительского кредитования;

- снижение кредитных рисков;

- предоставление нестандартных услуг (инновации дистанционного обслуживания)

- оптимизация процесса оформления кредита путем введения консалтинга;

- более активное использование в процессе кредитования физических лиц кредитных отчетов.

При реализации ПАО «Лето Банк» своих кредитных продуктов важно осуществлять дифференциацию потребителей и выявить среди них тех, кто может стать потенциальным потребителем его продуктов. ПАО «Лето Банк» должно учитывать вкусы и потребности клиентов с целью максимального удовлетворения запросов потребителей различных товаров, с одной стороны, и получения максимальной прибыли, с другой. Для этого используется метод сегментации рынка, т. е. разделения всей совокупности на несколько отдельных групп или сегментов по однородным характеристикам.

Сегментацию можно осуществлять по различным признакам: демографическому, экономическому, географическому, поведенческому, психографическому. Каждый признак включают в себя переменные (или факторы), по которым осуществляется разделение рынка. В таблице 3.1 представлены возможные признаки сегментации.

Таблица 3.1 Признаки сегментации

Признак	Переменные
Демографический	Пол, возраст, состав семьи, религиозные убеждения, национальность и др.
Географический	Регион, город, с/х местность, климатические условия
Экономический	Размер доходов, виды собственности
Психографический	Стиль жизни, склонность к инновациям, групповая мотивация
Поведенческий	Доверие к фирме, приверженность к товару, уровень престижа, интенсивность потребления

Также можно проводить сегментацию рынка по продуктовому признаку, при которой ПАО «Лето Банк» сможет проанализировать реакцию потенциальных клиентов на тот или иной банковский продукт.

С помощью метода сегментации можно выявить респондентов, желающих получить кредит в ПАО «Лето Банк», спрос и потребности населения, разделить рынок на отдельные части и определить потенциальный рост в этих сегментах.

Сегментация населения по демографическому признаку позволяет определить состав семьи, количество детей на иждивении, что, в свою очередь, учитывается при расчете платежеспособности и кредитоспособности заемщика, и выявить потенциальных клиентов кредитных продуктов ПАО «Лето Банк». Переход от одной стадии жизненного цикла к другой, равно как и некоторые другие важные события - переломные точки - в жизни клиента (окончание школы, окончание высшего учебного заведения, женитьба, покупка квартиры, рождение детей и т.п.), создают возможности для предложения ему новых видов банковских продуктов и услуг ПАО «Лето Банк». В то же время все переменные демографического признака слишком просты и не дают достоверной картины о клиенте и его отношении к банковским продуктам и услугам. Таким образом, имея демографические данные, можно привязать банковские продукты, в том числе потребительского кредитования, к фазам жизненного цикла (таблица 3.2)

Таблица 3.2 Кредитные продукты для разных категорий клиентов ПАО «Лето Банк»

Группа	Кредитные продукты
Молодежь: - студенты; - лица, начавшие работать; - готовящиеся к браку и недавно образовавшие семьи	Образовательные кредиты, кредиты на товары, кредиты на жилье
Молодые люди- недавно образовавшие семьи; - готовящиеся к браку; - молодые родители	Кредиты на жилье, автокредиты, кредиты для школьников
Лица среднего возраста: - семьи со стажем; - люди со сложившейся карьерой	Образовательные кредиты, кредиты на улучшения жилищных условий, кредиты для школьников
Лица зрелого возраста и пенсионеры	Кредиты на улучшение жилищных условий. Пенсионеры намного реже пользуются кредитами

Сегментация по принципу требования к банковским продуктам отвечает сегодняшним правилам рынка. При сегментации рынка по продуктовому признаку анализируется реакция реальных и потенциальных клиентов на тот или иной банковский продукт ПАО «Лето Банк».

...