Разработка бизнес-плана по внедрению и распространению услуги интернет-банкинга
Совершенствование нормативно-правовой базы развития в области электронной коммерции, банковской деятельности и информационной безопасности. Перспективы создания клирингового центра в Узбекистане. Развитие услуги интернет-банкинга в коммерческих банках.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | диссертация |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.05.2018 |
| Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Комиссия за разовое подключение
тыс.сум
А 1.1.3
За перевод средств
тыс.сум
А 1.2
От операции в иностранной валюте
тыс.сум
А 1.2.1
За перевод средств
тыс.сум
А 1.2.2
Прочие доходы в иностранной валюте
А2
Прочие доходы
тыс.сум
Всего доходов
тыс.сум
Б. Расходы
Б.1
Капитальные затраты:
тыс.сум
Б.1.1
Стоимость необходимого оборудования
тыс.сум
Б.1.2
Стоимость программного обеспечения
тыс.сум
Б.1.3
Стоимость разработки системы интернет-банкинга
тыс.сум
Б. 2
Текущие расходы
тыс.сум
Б. 2.1
Заработная плата отдела ДБО с начислениями
тыс.сум
Б. 2.2
Консалтинг и техническое сопровождение системы
тыс.сум
Б. 2.3
Амортизационные отчисления
тыс.сум
Б. 2.4
Расходы по реализации
тыс.сум
Б.3
Процентные расходы
тыс.сум
Б.4
Беспроцентные расходы
тыс.сум
Всего расходов
тыс.сум
В разделе оценка эффективности проекта рассматриваются основные показатели и методы расчета эффективности бизнес-плана.
Суть всех методов оценки базируется на следующей простой схеме: Исходные инвестиции при реализации какого-либо проекта генерируют денежный поток CF1, CF2, CF3 … CFn. Инвестиции признаются эффективными, если этот поток достаточен для:
- покрытия капитальных сумм вложений и
- обеспечение требуемой отдачи на вложенный капитал. Савчук В.П. Управление финансами предприятия 2 изд., стереотип. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г.-331 с.
Рисунок 1.14 Основные показатели эффективности бизнес-плана Составлено автором
Период окупаемости определяет время, необходимое для возврата денежных средств от вложенного капитала.
При расчете периода окупаемости необходимо учитывать также ставку дисконтирования. Дисконтирование - обратный процесс наращивания, который представляет собой поэтапное увеличение вложенной суммы путем присоединения к первоначальному ее размеру суммы процентных платежей. Савчук В.П. Управление финансами предприятия 2 изд., стереотип. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г.-331 с.
Дисконтированный период окупаемости определяется по формуле:
(1.1)
где r - реальная дисконтная ставка, коэффициент;
Использование показателей РР и DPP в оценке инвестиционных проектов предназначено для принятия решений исходя из следующих условий:
1. проект принимается, если окупаемость имеет место;
2. проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной компании предельного срока.
Недостатком метода дисконтированного периода окупаемости является то, что он учитывает только начальные денежные потоки, которые укладываются в период окупаемости. Все последующие денежные потоки не принимаются во внимание в расчетной схеме. Так, если бы выбор стоял между двумя проектами и в рамках второго проекта последующие денежные поступления после последнего года окупаемости были намного больше, чем в рамках первого проекта, хотя срок окупаемости первого проекта меньше, то результат расчета дисконтированного периода окупаемости не изменился бы, хотя совершенно очевидно, что второй проект становится более привлекательным.
Эффективность любого проекта определяется не величиной прибыли, а наличием реальных денежных средств для своевременной компенсации издержек. Поэтому в анализе предлагается использовать метод чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV).
Метод чистой приведенной стоимости определяет ожидаемую денежную выгоду от проекта посредством дисконтирования всех ожидаемых денежных поступлений и выплат на текущий момент времени с использованием требуемой ставки доходности.
Метод чистой приведенной стоимости включает следующие шаги:
1) Рассчитать текущие стоимости всех связанных с проектом релевантных денежных потоков,
2) Суммировать отдельные текущие потоки, и сравнить найденную сумму с первоначальными инвестициями.
3) Принять решение:
· для отдельного проекта: если чистая текущая стоимость (NPV) положительна, то проект следует принять;
· для нескольких альтернативных проектов: принимается тот проект, который имеет большее значение NPV, если только оно положительно.
(1.2)
где t - число лет на которые вложены деньги;
CFt - чистый денежный приток t-го период;
I0 - первоначальные инвестиции.
Для определения ставки доходности на вложенный капитал, когда дисконтированный чистый денежный поток по проекту покрывает первоначальные инвестиции, используется метод внутренней ставки доходности (Internal Rate of Return, IRR).
Метод внутренней ставки доходности определяет ставку дисконтирования (IRR) при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю.
(1.3)
В случае равных чистых денежных потоках, для приблизительного расчета IRR необходимо:
1) найти фактор дисконтирования аннуитета делением первоначальной инвестиции на сумму ежегодного чистого денежного потока,
2) используя значение, найденное в п 1) определить процент из таблицы текущей стоимостей аннуитета (Приложение 2) при известных периода реализации проекта,
3) проект принимается если внутренняя ставка доходности (IRR) превышает требуемую ставку доходности.
При неравных чистых денежных потоков для нахождения IRR используется формула:
(1.4)
где, A - низкая ставка дисконтирования,
B- высокая ставка дисконтирования,
NPV - чистые приведенные стоимости при соответствующих ставках дисконтирования (А и B).
Индекс прибыльности (PI) демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Интернет-ресурс www.be5.biz Индекс прибыльности рассчитавается по формуле:
, (1.5)
При значения PI?1 считается, что данное вложение капитала является эффективным.
При принятии окончательного решения по бизнес - проекту, необходимо чётко определить размер инвестиций, учитывая, что прибыльность проекта развития услуги интернет-банкинга будет, в конечном счете, зависеть от их размеров, структуры и графика осуществления.
Наличие хорошо разработанного бизнес - плана позволяет активно развивать бизнес, привлекать инвесторов и партнёров.
На основе современных научно-методологических аспектов развития услуги интернет-банкинга и научных подходов к составлению и оценки бизнес-плана:
- уточнено понятие интернет-банкинга, как способа удаленного доступа ко всем видам банковских операций, за исключением операций с наличными денежными средствами, использующий протоколы и стандарты Интернета без установки специального программного обеспечения для взаимодействия клиента с банком;
- показаны основные конкурентные преимущества услуги интернет-банкинга для клиентов и для банков перед традиционными формами обслуживания;
- изучен международный опыт развития услуги интернет-банкинга;
- предложена модель системы интернет-банкинга, в которой рассмотрены: связь моделируемого объекта с внешними факторами, статические связи между элементами и их взаимодействия в рамках одного процесса и архитектуры;
- предложена методика анализа функциональности систем интернет-банкинга на основе международного опыта с целью определения конкурентоспособности и привлекательностью той или иной системы для конечных пользователей;
- предложено рассматривать проект по развитию услуги интернет-банкинга в качестве инвестиционного проекта, для обоснование которого необходимо составление бизнес-плана;
- уточнены методические подходы к разработке бизнес-плана по развитию услуги интернет-банкинга;
- обоснована методика оценки эффективности разрабатываемого бизнес-плана.
2. Разработка и оценка эффективности бизнес-плана развития услуги интернет-банкинга в ОАК «АЛОКАБАНК»
2.1 Предварительный этап разработки и анализ проекта по развитию услуги интернет-банкинга в ОАК «Алокабанк»
Прежде чем приступить к реализации любого проекта, необходимо ответить, способна ли организация реализовать эту идею в принципе. Необходимо проанализировать состояние отрасли экономики, в которую организация планирует войти и сравнительное положение предприятия в рамках отрасли. Данный анализ составляет содержание предварительной стадии разработки и анализа инвестиционного проекта. В практике западного проектного анализа принято использовать следующие два критерия.
- зрелость отрасли,
- конкурентоспособность предприятия (его положение на рынке).
Анализ зрелости принято производить, относя ее к одному из четырех состояний развития: эмбриональному, растущему, зрелому и стареющему.
В соответствии со вторым критерием необходимо выяснить сравнительное с другими предприятиями положение данного предприятия на целевом рынке услуг. Принято использовать шесть основных состояний предприятия: доминирующее, сильное, благоприятное, неустойчивое, слабое, нежизнеспособное. Савчук В.П. Управление финансами предприятия 2 изд., стереотип. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г.-310 с.
Зарождение современной банковской системы можно отнести к XVIII веку связанное с основанием в 1782 г. в Филадельфии Банка Северной Америки (Bank of North America), успех которого способствовал открытию других банков. Интернет ресурс www.o-kreditah1.ru Впоследствии банковская система прошла длительный этап формирования, и сегодня в странах с рыночной экономикой сложилась двухуровневая банковская система. Верхний уровень представлен Центральным банком, на нижнем уровне действуют коммерческие банки. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является лицензирующим и контролирующим органом деятельности коммерческих банков, осуществляющие все виды банковских операций. Таким образом, банковскую систему можно отнести к зрелому сектору экономики.
Прежде чем рассмотреть положение банка на рынке представлена краткая справочная информация о банке.
Открытый акционерно-коммерческий «Алокабанк» образован Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 1994 года в целях экономического роста и финансовой поддержки предприятий Узбекского агентства связи и информатизации (ныне Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий) и субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.
ОАК «Алокабанк» - универсальный финансово-кредитный институт с широким спектром традиционных и современных банковских услуг.
В структуру ОАК «Алокабанк» входят столичное операционное управление, тринадцать региональных филиалов и 26 мини-банков, более 200 различных касс по обслуживанию розничных клиентов.
ОАК «Алокабанк» является одним из банков с высокой капитальной базой и соответственно выполняет все требования по адекватности банковского капитала. Одним из важнейших приоритетов и направлений стратегии развития банка является обеспечение стабильности капитальной базы. Для определения положения банка на рынке необходимо определится с понятием и методиками оценки конкурентоспособности. Если рассматривать понятие «конкурентоспособность» применительно к коммерческому банку, то его можно определить как возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной практической реализации в условиях конкурентного рынка. Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг// Российский экономический журнал -1995.- № 12. - 50 с. Эта реализация обеспечивается за счет умения эффективно использовать финансовые, производственные и трудовые ресурсов.
Существуют различные методики оценки конкурентоспособности банка, поскольку предварительный этап разработки и анализа бизнес-плана должен быть не продолжительным по времени воспользуемся результатами рейтинга банков по определенным показателям, представленным национальным рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting» (табл.2.1).
Таблица 2.1. Рейтинг ОАК «Алокабанк» по основным показателям деятельности Составлена автором на основании ежеквартального бюллетеня № 27 «Аналитический обзор деятельности коммерческих банков по итогам I квартала 2012 года, подготовленный РА «Ahbor-Reyting». - 27-33 с.
|
№ |
Показатель |
Значение (млн.сум) |
Доля в % от общ. значения показ-ля всех банков |
Изменение, в % |
Место в рейтинге |
|||
|
За 3 месяца |
За полгода |
За год |
||||||
|
1 |
Общие активы |
508 450,9 |
1,74 |
4,18 ^ |
20,45^ |
33,31^ |
14 |
|
|
2 |
Собственный капитал |
84 273,9 |
2,45 |
5,71^ |
14,76^ |
26,72^ |
9 |
|
|
3 |
Кредитный портфель |
312 226,7 |
2,16 |
2,51^ |
24,04^ |
80,53^ |
9 |
|
|
4 |
Инвестиционный портфель |
20 644,1 |
1,75 |
1,73^ |
-54,90v |
-17,62v |
9 |
|
|
5 |
Депозиты банков |
307 678,6 |
2,11 |
-2,46v |
29,78^ |
34,62^ |
14 |
|
|
6 |
Депозиты физ.лиц |
77 185,7 |
2,18 |
6,05^ |
23,78^ |
60,84^ |
11 |
|
|
7 |
Депозиты юр.лиц |
230 493 |
2,08 |
-5,01v |
31,89^ |
27,65^ |
11 |
|
|
8 |
Чистая прибыль |
2 809,2 |
2,34 |
-86,24v |
2,83^ |
39,26^ |
13 |
Рейтинг коммерческого банка формируется путем оценки расчетных параметров надежности и стабильности, одной из которых является показатель кредитоспособности банка.
ОАК «Алокабанк» имеет кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «uzA+», отражающий высокую деловую активность банка на рынке, динамично развивающую коммерческую сеть, адекватную капитализацию, сбалансированную ликвидную позицию и наличие частичной государственной поддержки. Рейтинг также учитывает риски, связанные с быстрым ростом активов банка и сохраняющуюся географическую концентрацию бизнеса. Дополнительную стабильность бизнесу ОАК “Алокабанк” придает четкая стратегия, нацеленная на расширение масштабов бизнеса и укрепление позиций банка на рынке, а также поддержка акционеров. Вместе с тем, рейтинг также учитывает быстрый рост активов и связанные с этим риски, значительные уровни отраслевой и клиентской концентрации бизнеса банка, а также потенциальные риски, связанные со стратегией роста и возможным приобретением новых активов.
Помимо рейтинговых оценок важным критерием конкурентоспособности банка является оценка эффективности его деятельности. Основными показателями эффективности и доходности банка являются: рентабельность активов (return on assets, ROA), рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE), прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS)
Рентабельность активов (return on assets, ROA) - финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество управления активами. В отличие от показателя "рентабельность собственного капитала", данный показатель учитывает все активы организации, а не только собственные средства. Поэтому он менее интересен для инвесторов. http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/return_on_assets.html
Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли (как правило, за год) на величину всех активов (т.е сальдо баланса организации):
(2.1)
где, NP - чистая прибыль,
- среднегодовая стоимость активов.
Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) - показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. В отличие от схожего показателя "рентабельность активов", данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/return_on_equity.html
, (2.2)
где, - среднегодовая стоимость собственного капитала.
Прибыль на акцию является одним из основных финансовых показателей, использующихся для оценки компании на фондовом рынке, для сравнения инвестиционной привлекательности компаний и их эффективности.
Прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS) - финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций.
, (2.3)
где, DPS (dividends on preferred stock) - привилегированные акции,
AOS (average outstanding shares) - среднегодовое число обыкновенных акций в обращении.
Поскольку основной доход банка составляют процентные доходы, отражающие эффективное использование банком активов, то необходимо рассчитать процентную маржу определяемая как чистый доход по процентам, выраженный в отношении к объему активов, приносящих доход в виде процентов.
, (2.4)
где ЧПМ - чистая процентная маржа,
ПД- процентные доходы,
ПР - процентные расходы,
АД - активы приносящие доход в виде процентов.
Важным показателем, оценивающим эффективность выполнения банком функции посредника между вкладчиками и заемщиками, а также уровень конкуренции на рынке является процентный спред.
Процентный спред (ПС) является традиционным показателем прибыльности банка и определяется по формуле в %:
, (2.5)
где ПА - активы, которые приносят процентный доход;
ПП - пассивы, за которыми выплачиваются проценты.
Таблица 2.2. Основные показатели эффективности деятельности ОАК «Алокабанк» Составлено автором на основании собственных расчетов, приведенных в ПРИЛОЖЕНИИ 2
|
Показатели |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
ROA,% |
2,23% |
2,21% |
2,27% |
|
|
ROE,% |
13,02% |
12,27% |
13,59% |
|
|
EPS, сум |
16 |
15 |
16 |
|
|
процентный спред,% |
7,34% |
7,99% |
3,79% |
|
|
чистая процентная маржа, % |
6,59% |
6,18% |
4,32% |
Эффективность деятельности является показателем того, что банк не только может привлекать средства клиентов, но и способен эффективно их размещать и получать доход. По результатам рейтинга и оценки эффективности деятельности банка, можно сделать вывод, что на сегодняшний день банк имеет высокую деловую активность, стратегия развития банка направлена на расширение масштабов бизнес и укрепление позиций на рынке.
Согласно проведенному анализу конкурентоспособности состояние ОАК «Алокабанк» можно оценить как благоприятное.
Сопоставляя критерии зрелости отрасли и конкурентоспособности, представляется матрица жизненных циклов предприятия (рис.2.1).
Конечным результатом предварительной стадии анализа проекта является установление положение банка по указанным критериям, т.е. буквально, какой конкретной «клетке» в матрице принадлежит данный банк.
Согласно данной матрице необходимо действовать осторожно и использовать стратегию выборочного развития.
Рисунок 2.1 Матрица наборов жизненных циклов Савчук В.П. Управление финансами предприятия 2 изд., стереотип. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г.-310 с.
Рынок услуги интернет-банкинга, является наиболее перспективным и инновационным направлением развития банковского сектора. В целях укрепления позиций банка, путем захвата нового рынка, привлечения свободных средств населения, необходимо запускать услугу интернет-банкинга для физических лиц. Осторожность действий обеспечит разработка бизнес-плана, всесторонне описывающий потенциал рынка, конкурентов, прогнозирующий объем реализации, доходы, расходы и экономическую эффективность проекта.
2.2 Разработка бизнес-плана развития услуги интернет-банкинга в ОАК «Алокабанк»
Развитие интернет-банкинга в Узбекистане - является приоритетной задачей, определенной Постановлением Президента №ПП-1438 от 26.11.2010г. «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей».
ОАК «Алокабанк» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц 1 ноября в 2010 году. Однако на сегодняшний день функциональные возможности системы интернет-банкинга ограничены и нуждаются в доработке. В связи с этим актуальной задачей является разработка бизнес-плана развития услуги интернет-банкинга в ОАК «Алокабанк».
Любой бизнес-план имеют определенную структуру в зависимости от целей разрабатываемого проекта. В первой главе была предложена структура, которая послужит основой по написанию бизнес-плана развития услуги интернет-банкинга в ОАК «Алокабанк».
Написание бизнес-плана начинается с титульного листа, где указывается название, суть и стоимость проекта.
Титульный лист
Название проекта: “Проект по развитию услуги интернет-банкинга в ОАК «Алока банк»”
Суть проекта: повышение конкурентоспособности услуги интернет-банкинга на рынке ДБО Республики Узбекистан
Стоимость проекта: 893,68 млн. сумм.
Услуга интернет-банкинга
Во втором разделе идет описание услуги интернет-банкинга в ОАК «Алокабанк» и так как проект направлен на развитие услуги, то делаются предложения по улучшению качества данной услуги. Описание услуги интернет-банкинга для физических лиц заключается, прежде всего, в обзоре функциональности действующей системы, и как следствие предложения по улучшению услуги основываются на расширении возможностей клиента по оперативному управлению банковских счетов.
В персональном кабинете системы интернет-банкинга ОАК «Алокабанк» доступны три основных раздела: «счета», «оплата услуг» и «настройки». В разделе «счета» отображены остатки на счетах. Также в данном разделе имеется возможность просмотра движений по счетам за указанный период. В более развитых системах интернет-банкинга имеется возможность экспорта движений по счетам в табличной форме в MS Excel, а также доставка выписки из лицевого счета с печатью банка по почте.
В разделе «оплата услуг» имеется возможность оплаты за услуги операторов мобильной и фиксированной связи, оплаты в пользу коммунальных служб. В меню «другие платежи» клиентам предоставляется возможность оплаты за различные товары и услуги в установленном законодательством порядке.
В разделе «настройки» предусмотрена возможность изменения логина и пароля для входа в систему.
Как видно количество доступных функций весьма ограничено, поэтому целесообразно будет расширить функционал системы.
Функционал услуги интернет-банкинга условно можно разделить на три сегмента: внешний платежный функционал, внутренние операции и сервисные функции, информационная и финансовая безопасность.
Исходя из вышеизложенного разделения функционала по сегментам, а также, учитывая мировой опыт развития зарубежных систем интернет-банкинга, ниже будут приведены наиболее востребованные возможности системы среди ее пользователей, которые будут использоваться в услуге интернет-банкинга (рис.2.2).
Рисунок 2.2 Функциональные возможности услуги интернет-банкинга Составлено автором, на основании изучения отечественных и зарубежных систем интернет-банкинга
Маркетинговый анализ
Согласно экспертам по развитию дистанционного банковского обслуживания к целевой аудитории относятся молодежь и люди средних лет, которые каждый день пользуются средствами доступа к интернету в профессиональной и личной жизни. www. Kommersant.ru/doc/2176011
Таким образом, потенциальными клиентами услуги являются лица, имеющие депозитные счета, счета пластиковых карт в ОАК «Алокабанк», а также лица, пользующиеся услугами-заменителями (электронные платежные системы, платежная система SMS-to'lov).
Общее количество потенциальных клиентов услуги интернет-банкинга можно рассчитать исходя из пользователей фиксированного доступа в сеть Интернет. По итогам первого квартала 2012 год согласно данным Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий число пользователей фиксированного доступа в сеть Интернет составило 3,85 миллиона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 114,6%. Учитывая рост можно говорить о том, что потенциал рынка никак не ограничен.
На сегодняшний день по результатам анализа рынка дистанционных банковских услуг автором определено предложение услуги интернет-банкинга для физических лиц, которое в процентном показателе составляет 28 % от общего числа банков, что лишний раз подтверждает возможность входа на рынок и занятия прочной позиции.
Оценка конкурентоспособности услуги определяется, прежде всего, привлекательностью ее для конечных потребителей. В связи с этим для оценки конкурентоспособности предлагаемой услуги будет проведена оценка функциональности систем интернет-банкинга ведущих банков, по количеству совершаемых транзакций клиентами (ОАКБ «Samarkand», ЧОАКБ «Универсалбанк»).
Оценка проводится по трем сегментам: внешний платежный функционал, внутренние операции и сервисные функции, информационная и финансовая безопасность (табл. 2.3-2.5).
Таблица 2.3. Оценка внешнего платежного функционала системы Составлено автором на основании исследованных систем интернет-банкинга
|
Место |
Интернет-банкинг |
Расчеты с интернет-магазинами |
Налоговые платежи |
Штрафы ГАИ |
Онлайн конвертация валют |
Выбор планирование и оплата авиабилетов |
Платеж на произвольные реквизиты |
Общее количество баллов |
|
|
1 |
ОАК «Алокабанк» |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
|
2 |
ОАКБ «Самарканд» |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
|
3 |
ЧОАКБ «Универсалбанк» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
За наличие параметра банку присваивается по одному баллу. Согласно проведенному исследованию, ОАК «Алокабанк» получил наибольшее количество баллов, ОАКБ «Самарканд» и ЧОАКБ «Универсал банк» заняли второе место.
Таблица 2.4. Оценка внутреннего функционала и сервисных функций Составлено автором
|
Место |
Интернет-банкинг |
Операции с депозитами |
Онлайн открытие виртуальной карты |
Автоматические платежи по графику заданный пользователем |
Платеж по образцу ранее совершенного платежа |
Отчет по карточным операциям за любой период |
Информация о текущих кредитах |
Общее количество баллов |
|
|
1 |
ОАК «Алокабанк» |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
|
2 |
ОАКБ «Самарканд» |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
|
3 |
ЧОАКБ «Универсалбанк» |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Оценка внутреннего функционала и сервисных функций выявила лидера по общему количеству набранных баллов - ОАК «Алокабанк».
Таблица 2.5. Оценка информационной и финансовой безопасности Составлено автором
|
Место |
Интернет-банкинг |
Генератор одноразовых паролей |
Отдельные пароли на каждую операцию |
Виртуальная клавиатура |
SMS-оповещение о совершенных транзакциях |
Лимиты по операциям устанавливаемые банком |
Страхование рисков ущербу клиентов со стороны сотрудников банка |
Общее количество баллов |
|
|
1 |
ОАК «Алокабанк» |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4 |
|
|
2 |
ОАКБ «Самарканд» |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
|
3 |
ЧОАКБ «Универсалбанк» |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
Согласно оценки информационной и финансовой безопасности системы интернет-банкинга ОАК «Алокабанк» имеется преимущество перед остальными системами других банков за счет возможности ввода пароля, используя виртуальную клавиатуру.
В каждом сегменте были присвоены баллы за наличие наиболее востребованных функции среди клиентов. Конечная оценка заключается в суммировании баллов с учетом коэффициента значимости для каждого сегмента (табл 2.6) и определяется по следующей формуле:
Где, Киб - конкурентоспособность интернет-банкинга;
ВПФ - сумма набранных баллов при оценке внешнего платежного функционала;
ВФ - сумма набранных баллов при оценке внутреннего функционала;
ИБФ - сумма набранных баллов при оценке информационной и финансовой безопасности;
КзВПФ, КзВФ, КзИФБ - коэффициенты значимости по оцениваемым сегментам.
Таблица 2.6. Итоговая оценка функциональности системы интернет-банкинга Составлено автором
|
Интернет-банкинг |
Внешний платежный функционал (коэф-т знач.34%) |
Внутренний функционал и сервисные функции (коэф-т знач. 40%) |
Информационная и финансовая безопасность (коэф-т знач. 26%) |
Общее количество баллов |
Место в рейтинге |
|
|
ОАК «Алокабанк» |
2,04 |
2,4 |
1,04 |
5,48 |
1 |
|
|
ОАКБ «Самарканд» |
0,68 |
1,2 |
0,78 |
2,66 |
2 |
|
|
ЧОАКБ «Универсалбанк» |
0,68 |
0,8 |
0,52 |
2 |
3 |
В результате оценки функциональности системы интернет-банкинга, являющейся главным критерием конкурентоспособности услуги, самой привлекательной является услуга интернет-банкинга ОАК «Алокабанк». С уверенностью можно говорить о том, что в случае успешной реализации проекта по развитию интернет-банкинга данная услуга составит конкуренцию и поднимет планку дистанционного банковского обслуживания физических лиц на новый уровень.
Продвижение данной услуги будет осуществляться в 3 этапа.
1) Основным каналом информирования будет реклама в Интернет. Целевой аудиторией интернет-банкинга является молодежь, и люди среднего возраста, активно использующие Интернет и, как правило, с высокой покупательной способностью. Согласно информации представленной компанией Ledokol Group на официальном сайте, около 2,5 млн. человек ежедневно пользуются сайтами Одноклассники.ru и Mail.ru. Среди них предприниматели, ТОП-менеджеры, домохозяйки, юристы и другие активные пользователи сети Интернет. Предоставленные данные лишний раз подтверждают, что реклама в интернет является наиболее оптимальным вариантом среди альтернативных видов рекламы.
Еще одним информационным каналом будет презентация услуги для специалистов дистанционного банковского обслуживания и любых желающих получить подробную информацию об услуге. Выставки планируется проводить в конференц-залах.
2) Подключение к услуге будет осуществляться во всех отделениях банка. Увеличение клиентской базы и количество транзакций через систему интернет-банкинга будет осуществляться за счет проведения различных акций, стимулирующих спрос и использование услуги.
3) Поскольку услуга является инновационной на рынке дистанционных банковских услуг, то необходимо рассмотреть варианты послепродажного обслуживания (сопровождение). В ходе использования системы интернет-банкинга у клиентов могут возникать вопросы по ее функционированию, в связи с этим важной задачей является оказание оперативной и профессиональной помощи клиентам. Наиболее оптимальным вариантом является создание отдела контакт-центра внутри банка, поскольку вопросы возникающие могут касаться не только способа подключения, тарифов на услуги, возможностей системы, но и некоторых технических аспектов использования системы. В связи с этим использования аутсорсинговых контакт центров не представляется эффективным. Общее количество сотрудников контакт-центра должно определятся в зависимости от количества клиентов услуги интернет-банкинге, в данном бизнес-плане в первый год планируется два человека, во второй четыре человека, в третий год пять человек.
Рассмотрев основные вопросы маркетингового анализа, необходимо определить общие затраты на маркетинг (табл. 2.7)
Таблица 2.7. Расходы на маркетинговые мероприятия по проекту развития услуги интернет-банкинга Составлено автором, расчет статей затрат осуществлен в млн.сум на основании коммерческих предложений соответствующих поставщиков.
|
№ |
Мероприятия |
Ед.изм. |
Прогноз |
Прогноз |
Прогноз |
|
|
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
||||
|
А1 |
Реклама в сети Интернет |
млн сум |
27,00 |
32,39 |
38,77 |
|
|
А2 |
Акции |
млн сум |
6,00 |
11,00 |
14,40 |
|
|
А3 |
Презентации услуг |
млн сум |
1,50 |
0,91 |
1,18 |
|
|
A4 |
Расходы на контакт-центр |
млн сум |
15,00 |
33,00 |
45,38 |
|
|
А5 |
Сопутствующие маркетинговые мероприятия |
10,20 |
15,64 |
10,09 |
||
|
|
Всего расходов на маркетинговые мероприятия |
млн сум |
59,70 |
92,94 |
109,82 |
Основной целью осуществления маркетинговых мероприятий будет являться формирование имиджа услуги, донесение до целевой аудитории особенностей ее позиционирования на рынке дистанционных банковских услуг.
Маркетинговый бюджет банка будет приходиться на информационную поддержку услуги интернет-банкинга - в сети интернет, контакт-центр, организация тематических конференций, проведение акций, розыгрышей среди пользователей услуг ДБО.
Важным этапом маркетингового анализа является разработка тарифа. Поскольку на рынке дистанционного банковского обслуживания существуют различные системы интернет-банкинга, то тариф целесообразно разрабатывать, с учетом сложившихся цен на аналогичные услуги (Приложение 3). При составлении финансового плана проекта учитывались доходы и расходы в соответствии с разработанным тарифным планом.
Оказание услуги
Оказание услуги интернет-банкинга осуществляется в четыре этапа:
1. Клиент заполняет необходимые для подключения документы и передает сотруднику отдела розничных услуг, либо подает электронную заявку на открытие счета.
2. Сотрудники отдела розничных услуг открывают банковский счет, подготовляют второй экземпляр договора на обслуживание счета и передают необходимую информацию сотрудникам отделу автоматизации.
3. Сотрудники отдела автоматизации создают учетную запись нового клиента в системе интернет-банкинга и передают ему персональные данные необходимые для авторизации в системе.
4. Клиент авторизуется в системе и дистанционно управляет своими счетами, в случае возникновения вопросов обращается в контакт центр банка. Схематично процесс оказания услуги изображен на рис. 2.3.
Рисунок 2.3 Процесс взаимодействия пользователя услуги интернет-банкинга с Банком
План по персоналу
Услуга интернет-банкинга для физических лиц является новой услугой для банка. Процесс оказания и обслуживания может вызывать ряд нестандартных ситуаций, требующих оперативного и профессионального решения. В целях обеспечения конкурентоспособности услуги требуется постоянно расширять функционал системы и подключать к системе новых поставщиков услуг. В связи с этим целесообразно на начальном этапе реализации проекта создать отдел разработок и сопровождения инновационных продуктов банка. Задачами отдела является:
- разработка алгоритмов новых услуг, совершенствование действующих услуг, в частности расширение функционала системы интернет-банкинга;
- передача разработанных алгоритмов на аутсорсинг разработчикам;
- поддержка и обновление информации на сайте интернет-банкинга;
- настройка технических устройств клиента для использования инновационных услуг, в том числе интернет-банкинга;
- оперативное решение технических проблем в использовании интернет-банкинга по заявке клиента;
- поиск и привлечение новых поставщиков услуг (интернет-магазины, операторы мобильной связи и интернет-провайдеры, поставщики коммунальных услуг, управляющие компании, страховые компании, железнодорожные и авиакассы и т.д.)
- заключение договора на оказание через банковскую инфраструктуру платных услуг по приему платежей от клиентов за товары и услуги, предлагаемые поставщиков в режиме реального времени;
- установка программы прямого биллинга на сайт поставщика услуг.
В связи указанными задачами, ниже представлена структура отдела разработок и сопровождения инновационных продуктов банка (табл.2.8)
Таблица 2.8. Структура отдела РиСИП
|
№ |
Должность |
Ед.изм. |
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
|
|
1. |
Начальник отдела |
единиц |
1 |
1 |
1 |
|
|
2. |
Специалист отдела |
единиц |
2 |
2 |
2 |
|
|
3. |
Программист |
единиц |
3 |
3 |
3 |
|
|
Итого: |
6 |
6 |
6 |
Задачи специалиста заключается в поиске поставщиков, ведение переговоров по поводу комиссии за услуги по приему платежей от населения в режиме реального времени и заключение соответствующего договора.
В задачи программистов входит:
- разработка алгоритмов совершенствования инновационных услуг;
- решение технических проблем, выявившихся в ходе использования услуги интернет-банкинга;
- установка программы прямого биллинга на сайт поставщика услуг;
- первоначальная настройка технических устройств клиента для использования инновационных продуктов банка.
Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельности отдела, следит за исполнением поставленных перед отделом задач, вносит предложения по улучшению деятельности отдела и усовершенствования или внедрения новых инновационных продуктов банка.
Финансовый план определяет основные инвестиции необходимые для осуществления проекта по внедрению и распространению услуги интернет-банкинга (табл.2.9).
Таблица 2.9. Структура капитальных вложений по внедрению услуги интернет-банкинга
|
Наименование затрат |
Сумма, млн.сум |
||
|
Капитальные вложения |
|||
|
1 |
Стоимость оборудования (сервер приложений, сервер БД, резервные сервера) |
203,59 |
|
|
2 |
Стоимость лицензионного (ПО) |
590,09 |
|
|
3 |
Стоимость разработки системы интернет-банкинга |
100,00 |
|
|
Итого капитальных вложений |
893,68 |
В финансовом плане также определены доходы и текущие расходы по проекту развития услуги интернет-банкинга.
Основными факторами, влияющие на доходы услуги интернет-банкинга являются: клиентская база, дебетовые обороты и количество поставщиков.
Расходы делятся на процентные и беспроцентные. К процентным относятся расходы банка на выплату процентов по депозитам, к беспроцентным относятся расходы на консалтинг и сопровождение системы интернет-банкинга, заработная плата сотрудников отдела РиСИП, амортизационные отчисления оборудования и программного обеспечения, затраты на маркетинг.
Прогнозные значения прироста клиентов, оборотов по счетам и объемов депозитов рассчитаны исходя из опыта отечественных банков. При расчете прироста клиентов за основу взят среднемесячный прирост клиентов. Среднемесячный прирост составил 75 человек (табл. 2.10)
Таблица 2.10. Прогнозные значения прироста клиентов, оборотов по счетам и объемов депозитов
|
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Прогноз 1-й год |
Прогноз 2-й год |
Прогноз 3-й год |
|
|
1. |
Прирост клиентов |
тыс.чел. |
0.9 |
1.2 |
1.8 |
|
|
2. |
Общее количество клиентов |
тыс.чел. |
0.9 |
2.1 |
3.9 |
|
|
3. |
Обороты по счетам: |
млн.сум |
1 746.0 |
4 584.0 |
10 440.0 |
|
|
3.1. |
Оборот в национальной валюте |
млн.сум |
1 296.0 |
3 744.0 |
8 640.0 |
|
|
- внутренний оборот |
млн.сум |
324.0 |
864.0 |
1 944.0 |
||
|
- внешний оборот |
млн.сум |
972.0 |
2 880.0 |
6 696.0 |
||
|
3.2. |
Оборот в иностранной валюте |
млн.сум |
450.0 |
840.0 |
1 800.0 |
|
|
4. |
Объем депозитов: |
млн.сум |
99.0 |
441.0 |
1 140.0 |
|
|
4.1. |
Депозиты в национальной валюте |
млн.сум |
45.0 |
315.0 |
780.0 |
|
|
4.2. |
Депозиты в иностранной валюте |
млн.сум |
54.0 |
126.0 |
360.0 |
На 1 января 2012 года ОАК «Алокабанк» количество физических лиц, использующих традиционное обслуживание, составило около 140 тысяч. Aloqabank.uz В среднем на один филиал приходится 10 000 клиентов. Планируемое количество пользователей интернет-банкинга в первый год внедрения системы составит 9% от общего количества клиентов. Privatblog.com.ua/?p=759 В динамику роста общего количества клиентов заложен опыт российских банков, который предусматривает ежегодный прирост клиентов почти в два раза. Banki.ru/news/daytheme/?id=3491943
Обороты по счетам разделяются на внутренние и внешние. Во внешнем обороте учитываются платежи за коммунальные услуги и услуги сотовых операторов и интернет-провайдеров. В среднем на оплату вышеуказанных услуг уходит 50 000 сум с семьи в месяц. 20 % от общего числа клиентов совершают платежи на произвольные реквизиты.
Во внутреннем обороте учитываются переброска денежных средств между собственными счетами (напр. с депозита до востребования на счет пластиковой карты) и клиентами одного банка.
В услуге интернет-банкинга предусмотрена возможность размещения срочных депозитов с процентными ставками от 14% до 26% в национальной валюте и от 3% до 14% в иностранной валюте. Более высокие процентные ставки отражают современные тенденции развития услуги интернет-банкинга, а также такой рост возможен в связи уменьшением стоимости транзакций, в результате использования дистанционных банковских услуг.
Расходы банка на выплату процентов по депозитам были определены исходя из объема депозита и средней ставки процента по срочным депозитам. Заработная плата сотрудников отдела была определена исходя из тарифной сетки, установленной законодательством Республики Узбекистан. Консультация и сопровождение системы осуществляется аутсорсинговой компанией, разрабатывавшей систему интерент-банкинга. Плата осуществляется за разработку новых и совершенствование старых модулей. В связи с тем, что одними из важнейших аспектов конкурентоспособности системы является ее быстродействие, отказоустойчивость и надежность зависящее от новейших технологий, амортизация нематериальных активов и оборудования, рассчитана ускоренным методом, в целях создания финансовых условий для своевременной замены оборудования.
Смета доходов и расходов является результирующей таблицей реализации проекта. В ней отражается финансовый результат реализации проекта.
Финансовый план является последним этапом разработки бизнес-плана перед оценкой эффективности инвестиционного проекта. В финансовом плане осуществлен прогноз доходов и расходов банка на три года. В финансовом плане отражены ежегодные потоки доходов, необходимые для определения чистой дисконтированной стоимости проекта (табл. 2.11).
Таблица 2.11. Реализация проекта развития услуги интернет-банкинга
|
№ |
Наименование |
Ед.изм. |
Прогнозное значение |
Прогнозное значение |
Прогнозное значение |
|
|
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
||||
|
А. Доходы |
||||||
|
A1 |
Комиссионные |
млн.сум |
114.75 |
364.01 |
915.11 |
|
|
A1.1 |
От операции в национальной валюте |
млн.сум |
101.25 |
338.81 |
861.11 |
|
|
А 1.1.1 |
Абонентская плата |
млн.сум |
87.48 |
302.10 |
778.44 |
|
|
А 1.1.2 |
Комиссия за разовое подключение |
млн.сум |
2.43 |
3.60 |
5.99 |
|
|
А 1.1.3 |
За внутренние переводы |
млн.сум |
1.62 |
4.32 |
9.72 |
|
|
А 1.1.4 |
За внешние переводы |
млн.сум |
9.72 |
28.80 |
66.96 |
|
|
А 1.1.5 |
Плата от поставщиков |
млн.сум |
3.89 |
11.52 |
26.78 |
|
|
А 1.2 |
От операции в иностранной валюте |
млн.сум |
13.50 |
25.20 |
54.00 |
|
|
А 1.2.1 |
За перевод средств |
млн.сум |
9.00 |
16.80 |
36.00 |
|
|
А 1.2.2 |
Прочие доходы в иностранной валюте |
млн.сум |
4.50 |
8.40 |
18.00 |
|
|
А2 |
Прочие доходы |
млн.сум |
11.48 |
54.60 |
183.02 |
|
|
Всего доходов |
млн.сум |
126.23 |
418.62 |
1 098.13 |
||
|
Б. Расходы |
||||||
|
Б. 1 |
Процентные расходы |
млн.сум |
11.68 |
67.16 |
169.08 |
|
|
- по депозитам в национальной валюте |
млн.сум |
8.55 |
59.85 |
148.20 |
||
|
- по депозитам в иностранной валюте |
млн.сум |
3.13 |
7.31 |
20.88 |
||
|
Б. 2 |
Беспроцентные расходы |
млн.сум |
214.67 |
485.33 |
620.26 |
|
|
Б. 2.1 |
Заработная плата отдела РиСИП с начислениями |
млн.сум |
60.05 |
66.05 |
72.05 |
|
|
Б. 2.2 |
Консалтинг и техническое сопровождение системы |
млн.сум |
60.00 |
240.00 |
300.00 |
|
|
Б. 2.3 |
Амортизационные отчисления |
млн.сум |
268.11 |
319.13 |
375.21 |
|
|
Б. 2.4 |
Эксплуатационные расходы |
млн.сум |
4.69 |
5.07 |
5.58 |
|
|
Б. 2.5 |
Расходы по маркетингу |
млн.сум |
59.70 |
92.94 |
105.28 |
|
|
Всего расходов |
млн.сум |
464.22 |
790.35 |
1 027.20 |
||
|
Итоги (прибыль/убыток) |
млн.сум |
- 338.00 |
- 371.74 |
70.93 |
2.3 Оценка эффективности предлагаемого проекта
Возможная экономическая эффективность внедрения услуги интернет-банкинга определяется показателями прибыльности, срока окупаемости и чистой приведенной стоимостью проекта, показывающая как денежный поток, порождаемый инвестиционным проектом, покрывает первоначальные капитальные вложения (табл.2.12).
Таблица 2.12. Чистая приведенная стоимость NPV проекта развития услуги интернет-банкинга
|
Период |
Чистый денежный поток, млн.сум |
Инвестиции, млн.сум |
Коэф-т дисконтирования 1/(1+r)t |
Дисконтированный денежный поток, млн.сум |
|
|
0 |
893.68 |
1 |
|||
|
1 |
126.23 |
0.89286 |
112.70 |
||
|
2 |
418.62 |
0.79719 |
333.72 |
||
