Рассмотрим меры, которые необходимо предпринять участникам страхового рынка для сохранения их финансовой устойчивости и выживания в условиях кризиса. На предыдущем этапе развития экономики страны надо было принимать меры по укреплению доверия между потребителями и поставщиками страховых услуг. Этого можно было добиться путем реализации разумной политики по приоритетному развитию добровольного страхования, в основе которого - равноправное взаимодействие участников страховых отношений, основанное на оптимальном сочетании их интересов. Вместо этого страховщики главную ставку сделали на принуждение страхователей и, соответственно, - на игнорирование их интересов.

Сегодня не следует чрезмерно акцентировать внимание на «внешних» причинах кризиса. Прежде всего, необходимо признать неадекватность и неэффективность той рыночной политики, которая к нему привела. Экономическими процессами можно и нужно управлять, но управлять грамотно. Следует проводить политику, соответствующую объективной реальности рынка, а не мечтам и желаниям его отдельных участников, не способных к адекватной оценке того, что вокруг них происходит. В рамках грамотного управления, можно, в случае необходимости, добиваться и нивелирования негативных последствий кризисов. К сожалению, на предыдущем этапе развития российского страхового рынка не была осуществлена его необходимая модернизация. Время для задействования фактора доверия (то есть заинтересованности потребителей в страховании), которое позволило бы сохранить основу рыночных отношений в современных условиях кризисного сжатия спроса, было упущено.

Несмотря на раздававшиеся предупреждения, страховым бизнесом не было уделено необходимого внимания созданию «подушки безопасности»: вместо этого немало его представителей занимались «предпродажной подготовкой».

В этой ситуации гипотетические меры по "сохранению финансовой устойчивости" некоторых страховщиков будут мерами по "латанию дыр", образовавшихся вследствие ошибок менеджмента таких компаний, фактически - дополнительной платой им за эти ошибки. К страхователям такое "сохранение финансовой устойчивости" отношения, за редким исключением, иметь не будет.

В то же время, для целей сохранения страхового рынка нельзя допустить и невыполнения перед страхователями своих обязательств страховщиками в надежде на то, что «кризис все спишет». При этом необходимо обеспечить условия для того, чтобы меры по «финансовой поддержке» страхового рынка государством, если они будут приняты, действительно дошли до конечных потребителей страховых услуг.

В целом, в рамках политики государственной поддержки участников рынка надо поддерживать не только поставщиков товаров и услуг, но и потребителей: нельзя допустить резкого сокращения их платежеспособности. Тогда и поставщикам, включая поставщиков страховых и перестраховочных услуг, будет легче преодолевать кризис. Но, судя по заявлениям руководства значительной части отечественных страховщиков, такая основанная на здоровой предпринимательской логике политика для их понимания недоступна.

Впрочем, применительно к страхованию, все эти "меры" - скорее гипотеза, так как очень похоже, что на "сохранение финансовой устойчивости" участников страхового рынка этих денег, которые принадлежат всему обществу и именуются иногда "подушкой безопасности государства", не хватит, и очередь до страхового рынка не дойдет.

Так что "спасение утопающих - дело их самих": выход страховым предпринимателям надо искать самостоятельно. При этом следует понимать, что реализация концептуальных подходов по «развитию страховой отрасли», в том виде, в котором они вырабатывались в последнее время, ожидаемых результатов не даст. В целом же, должно быть понятно, что проблемы отечественного страхования «пожарными» мерами не решить, так как корни кризиса - в порочности самой модели отечественного страхового рынка, основанной на принуждении страхователей.

Надо учитывать также, что отечественные страховщики неоднородны по своему качественному составу, поэтому не может быть универсальных рекомендаций по выходу из кризиса для всего рынка в целом.

На современном российском страховом рынке есть страховые компании, руководители которых искренне путают страхование с торговлей «страховыми продуктами», есть компании, руководители которых не понимают разницы между страховой суммой и суммой страховой премии, между собственным удержанием и собственными средствами страховщика и т.п. Это не удивительно, ведь при доминировании принудительного страхования разбираться в таких «тонкостях» было необязательно. Но есть и компании, которыми руководят профессионалы, понимающие суть и механизм реализации страховых отношений. В этих условиях общей для всех стратегии выхода из кризиса быть не может, лучше пытаться «выплыть» в индивидуальном порядке.

Известно, что нормальному развитию страхования на предыдущем этапе мешали, как минимум, две проблемы: 1) ограниченный платежеспособный спрос страхователей; 2) отсутствие доверия страхователей к страховщикам как следствие политики игнорирования их интересов страховщиками.

Понятно, что в процессе развития кризиса профучастники страхового рынка не смогут остановить снижение платежеспособности страхователей - это объективная тенденция, от них не зависящая.

В этих условиях для того, чтобы сохранить клиентскую базу и возможности для ее развития в будущем необходимо сосредоточиться на стимулировании заинтересованности потребителей в страховании путем более полного учета их интересов в страховых сделках/отношениях. Таким образом, приоритет надо отдать решению проблемы № 2. На отечественном страховом рынке есть компании, которые способны ее успешно решать.

Работа профессиональных страховщиков по реализации потенциала доверия для удержания клиентской базы на первом этапе кризиса должна быть поддержана и дополнена мерами государства, направленными на усиление «рыночной силы» потребителей страховых услуг: стимулирование развития той подсистемы страхового рынка, которую иногда (ошибочно!) называют его «инфраструктурой». В частности, более масштабная реализация венчурной роли страховых брокеров и расширение практики аутсорсинга позволят повысить качество страховых отношений и оптимизировать трансакционные издержки и страхователей, и страховщиков.

Глава 3. Реализация стратегии развития бизнеса международных страховщиков на российском страховом рынке

3.1 Место и роль иностранных страховых компаний на современном этапе развития российского страхового рынка

Взаимодействие российского страхового рынка с мировым рынком страховых услуг реализуется по двум направлениям:

1. Непосредственное присутствие иностранного страхового капитала в форме дочерних обществ международных страховых компаний или долевого участия в российских страховых организациях;

2. Опосредованное участие в страховании рисков, расположенных на территории России, через международное перестрахование.

Процесс прямого допуска иностранных поставщиков страховых услуг на отечественный рынок страхования прошел следующие этапы. До принятия в 1992 году Закона «О страховании» деятельность зарубежных страховых компаний на российском рынке была полностью запрещена. Закон 1992 года разрешил функционирование обществ с иностранными инвестициями, доля которых в уставном капитале не превышала бы 49%. Здесь следует особо отметить, что данный режим был более благоприятным, чем существующие во многих развитых странах в отношении участия представителей международного страхового бизнеса в национальной системе страхования.

В 1999 году был сделан следующий шаг, направленный на расширение присутствия иностранного капитала на страховом рынке России. Зарубежным страховым компаниям было предоставлено право учреждать дочерние общества, которые могли бы осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, если они удовлетворяли определенным требованиям (15-летний срок деятельности на рынке страхования страны регистрации, 2-летний опыт работы на российском рынке). Пункт 4 статьи 6 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 204-ФЗ от 20.11.1999 г.). Также были введены повышенные, по сравнению с отечественными страховщиками, требования к размеру уставного капитала. Так, минимальный размер оплаченного уставного капитала страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации), либо имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, должен составлять не менее 250 тысяч минимальных размеров оплаты труда, а при проведении исключительно перестрахования - не менее 300 тысяч минимальных размеров оплаты труда. Статья 25 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 204-ФЗ от 20.11.1999 г.). В то время, как минимальная величина капитала, необходимого для деятельности отечественных страховщиков, устанавливалась равной 25 тысяч При проведении видов страхования иных, чем страхование жизни. и 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда соответственно. Вместо утратившего силу ограничения на долю иностранных компаний в уставном капитале российской страховой организации была введена 15-процентная квота на участие иностранных компаний в совокупном страховом капитале России Пункт 3 статьи 6 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 204-ФЗ от 20.11.1999 г.).. Кроме того, для страховщиков с иностранным участием Для страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 %. был закрыт ряд сегментов рынка Пункт 3 статьи 6 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 204-ФЗ от 20.11.1999 г.).: страхование жизни, обязательное страхование, обязательное государственное страхование, имущественное страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ для государственных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных и муниципальных организаций.

Следствием отмеченного выше шага стал ускоренный рост операций, проводимых страховщиками с иностранными инвестициями, темпы которого опережали увеличение сбора премий как по рынку в целом, так и по отдельным видам страхования. Тем не менее, как отмечается в докладе «Присоединение России к ВТО: вопросы страховых услуг» http://www.ins-forum.ru/research/WTO/. 2002. 12 сентября., говорить серьезных иностранных инвестициях в развитие страховой инфраструктуры не приходится.

В 2003 году была принята новая редакция Закона «Об организации страхового дела», после вступления которой в силу (17 января 2004 года) были изменены условия деятельности страховщиков с иностранным участием на страховом рынке России. Прежде всего, увеличилась квота зарубежного капитала в совокупном страховом капитале российского рынка- с 15% до 25% Пункт 3 статьи 6 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 172-ФЗ от 10.12.1993 г.).. Требования к минимальному размеру уставного капитала стали едиными для всех страховых организаций (независимо от национальной принадлежности их учредителей).

Самое важное изменение коснулось страховщиков, инвесторами которых выступают страховые компании из стран Европейского Союза. Для данных субъектов страхового дела был снят запрет на осуществление отдельных видов страховых операций (см. выше). Кроме того, в отношении дочерних обществ европейских страховщиков не применяются требования к опыту работы (на отечественном страховом рынке и рынке Евросоюза) и о необходимости получения предварительного разрешения органа страхового надзора на открытие филиалов на территории России и учреждение дочерних обществ Пункт 5 статьи 6 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 172-ФЗ от 10.12.1993 г.)..

В 2007 году доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций выросла более чем в 2 раза и составила 9,92% (в 2006 году она равнялась 4,25%), что связано с существенной активизацией иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций на российском рынке. Однако, основное увеличение иностранного капитала связано не с ростом капитала стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным увеличением доли Кипрского капитала, который составил практически половину всего иностранного участия капитала на российском рынке. Таким образом, разрешенная квота иностранного участия, установленная российским страховым законодательством на уровне 25%, выбрана уже более чем на треть.

Рис. 8 Доля иностранных участников в уставном капитале страховых и кредитных организаций, 2001-2007 гг. По данным Федеральной службы страхового надзора и Центрального Банка Российской Федерации.

По сравнению с банковским рынком участие иностранного капитала на страховом рынке всё ещё менее активное. В то время как доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций в 2005 и 2006 годах оставалась на одном уровне в 4,2%, иностранное участие в уставных капиталах кредитных организаций каждый год увеличивалось на 5 процентных пунктов (в 2005 году - до 11,2%, в 2006 году - до 15,9%). В 2007 году доля иностранного капитала в уставных капиталах кредитных организаций также существенно выросла (на 10 процентных пунктов) и достигла 25,1%.

Таб. 7 Количество и доля страховых организаций с иностранным участием в 2002- 2007 гг. По данным Федеральной службы страхового надзора.

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Количество страховщиков с прямым участием	52	51	45	45	51	53
Количество страховщиков с прямым и косвенным участием иностранного капитала	75	71	74	68	70	80
Рыночная доля страховщиков с прямым участием иностранного капитала, %	15	13	18	16	13,5	18
Рыночная доля страховщиков с прямым и косвенным участием, %	20	17	23	21	17	24
Доля уставного капитала страховщиков с прямым и косвенным иностранным участием в совокупном уставном капитале страховщиков, %	8,8	8,3	10,3	12,1	12,8	16,2

Количество страховых организаций с иностранным участием в 2007 году увеличилось на 10 в большей степени за счет организаций с косвенным участием иностранного капитала. И, хотя в общем количестве компаний на рынке они занимают менее 10%, но при этом собирают практически четверть (24%) от совокупной страховой премии по рынку. Доля премий, собираемых страховщиками с прямым участием иностранного капитала в совокупной страховой премии также высока (18%) и в целом имеет тенденцию к повышению.



Рис. 9 Количество страховых и кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, 2002-2007 гг. По данным Федеральной службы страхового надзора, Центрального Банка Российской Федерации.

Сопоставление с банковским рынком свидетельствует о более низком, более чем в 2 раза, темпе роста числа страховых организаций с иностранным участием по сравнению с кредитными. В 2007 году количество последних увеличилось на 32% и составило 202 кредитные организации (в 2006 году осуществляли операции 153 кредитные организации с иностранным участием, что на 17 организаций (12,5%) больше, чем в 2005 году).

Доля страховых и кредитных организаций с иностранным участием в общем числе соответствующих финансовых организаций в 2007 году составила 9,3 и 15,6% соответственно (в 2006 году - 7,6 и 11,4%).

Таб. 8 Страховые организации с прямым иностранным участием, лидирующие по сбору страховых премий в 2006 и 2007 годах. По данным Федеральной службы страхового надзора.

	2006 год	2007 год
№ п/п	Наименование страховой организации	Страховые премии, млн руб.	Доля на рынке, %	Наименование страховой организации	Страховые премии, млн руб.	Доля на рынке, %
1	Ингосстрах	30 498	5,1	Ингосстрах	35 096	4,6
2	РОСНО	19 089	3,2	РЕСО-Гарантия	31 927	4,2
3	Россия	5 847	1	РОСНО	23 085	3,0
4	Русский стандарт страхование	4 174	0,7	Согласие	10 703	1,4
5	Прогресс-Гарант	4 032	0,7	Россия	9 086	1,2
6	Энергогарант	3 377	0,6	Энергогарант	4 592	0,6
7	AIG Россия	2 737	0,5	Прогресс-гарант	4 000	0,5
8	АИГ страховая и перестраховочная компания	1 974	0,3	АИГ лайф	3 787	0,5
9	Русская страховая компания	1 620	0,3	Чешская страховая компания	3 319	0,4
10	Урал-АИЛ	1 041	0,2	Русская страховая компания	1 889	0,2
	Итого:	74 389	12,6	Итого:	127 484	16,7

По сравнению с 2006 годом среди страховых организаций с прямым иностранным участием, лидирующих по сбору страховых премий, следует отметить появление по итогам 2007 года на 2-м месте ОСАО «РЕСО-Гарантия», на 4-м - ООО «Согласие» и на 9-м - ООО «Чешская страховая компания». Таким образом, доля страховой премии, собираемой десяткой лидеров, выросла с 12,6% в 2006 году до 16,7% в 2007 году.

В структуре происхождения иностранного капитала российских страховых организаций в 2007 году произошли существенные изменения. В 2,5 раза увеличилась доля Кипра (на 4,7 млрд руб.), появление среди крупных иностранных инвесторов Украины связано с увеличением украинских инвестиций в капитал, которые составили 500 млн руб. (доля Украины выросла до 5,3%), появились иностранные инвесторы из Болгарии - размер иностранного участия составил 100 млн руб. или 1%.

2006-2007 гг. По данным Федеральной службы страхового надзора.

2006 год 2007 год

Рис. 10 Иностранные акционеры (участники) страховых организаций,

Уменьшение в 2007 году долей США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии и Австрии произошло в основном не за сокращения присутствия капитала этих стран на российском рынке, а за счет вытеснения их долей другими странами на фоне общего увеличения размера совокупного иностранного капитала в капиталах российских страховщиков в 3 раза (с 3,2 до 9,9 млрд руб.). Ухода с рынка инвесторов из этих стран не произошло, более того, в абсолютном выражении участие этих стран в уставных капиталах страховщиков, наоборот, выросло.

Перейдем к рассмотрению активности иностранных страховщиков на различных сегментах рынка.

Поскольку основной целевой группой крупного международного страхового капитала являются люди с высоким уровнем дохода, рынок страхования имущества и ответственности населения остается малопривлекательным для зарубежных страховых компаний. Кроме того, формирование сколько-нибудь существенного по объему портфеля рисков физических лиц предполагает серьезные инвестиции в развитие страховой инфраструктуры. Их потенциальный объем еще более увеличивается в связи с широким распределением объектов страхования по территории страны. При этом результатом этих долгосрочных инвестиций стало бы увеличение количества клиентов со средней страховой премией на один договор (страхования имущества граждан) в размере 577 руб Итоги развития страхового рынка в 2004 году. 2004. С.18.. Поэтому иностранные компании предпочитают направлять финансовые ресурсы на те рынки или сегменты, которые в состоянии обеспечить им высокую отдачу в течение относительно непродолжительного периода времени.

По объективным причинам страхование жизни в современной ситуации не может являться стратегическим направлением для иностранных страховщиков.

В связи с этим, как и их российские коллеги, международные страховые организации концентрируют свои усилия на страховании имущества и ответственности хозяйствующих субъектов. Рассмотрим, какие группы отечественных (кроме представительств и дочерних обществ транснациональных компаний, обслуживанием интересов которых на территории той или иной страны традиционно занимаются подразделения их партнеров- международных страховых компаний)- потребителей страховых услуг из корпоративного сектора экономики, представляют собой реальный интерес для мирового страхового капитала. Для этого обозначим сегменты внутри данного рынка:

· Страхование «международных» рисков, например, авиационное и морское каско, ответственность перевозчиков и страхование грузов;

· Страхование крупных объектов, включая проекты с иностранными инвестициями;

· Страхование рисков среднего бизнеса.

Приходится признать, что абсолютное большинство операций в первых двух сегментов контролируются иностранными страховщиками- либо напрямую, либо через механизм перестрахования. И здесь ведущая роль принадлежит транснациональным брокерским компаниям- «мегаброкерам»..

Перейдем к рассмотрению особенностей взаимодействия российского рынка страховых услуг с международным перестраховочным рынком. В 90-е годы прошлого века, в ситуации, когда началось открытие российского страхового рынка, многие крупнейшие международные перестраховщики, такие как Мюнхенское перестраховочное общество, Кельнское перестраховочное общество (на сегодняшний день- «Женераль энд Кельн Ре» / General&Cologne Re), Швейцарское перестраховочное общество, «СКОР» (SCOR) и другие, открыли свои представительства в России. Правда, в большинстве случаев функции российских подразделений сводились к установлению и поддержанию контактов с отечественными клиентами и выполнению исключительно технических процедур.

Оценить деятельность страховых организаций по передаче договоров страхования в перестрахование возможно только по состоянию на 30 июня 2007 года, по данным промежуточной бухгалтерской отчетности страховых организаций за 1 полугодие 2007 года.

В 1 полугодии 2007 года передачу договоров страхования жизни в перестрахование осуществляли 28 страховых организаций (3% от общего числа страховых организаций, зарегистрированных в едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 30.06.2007 г.), договоров страхования иного, чем страхование жизни - 564 страховые организации (62%).

Доля премий по страхованию жизни, переданных в перестрахование, составляет 2% от собранной страховой премии по страхованию жизни, при этом более 70% страховых премий передается за пределы Российской Федерации. Более 80% премии по договорам страхования жизни, переданным в перестрахование, приходится на 5 страховых организаций - «АИГ ЛАЙФ» (50%), «Капиталъ страхование жизни», «НСГ страхование жизни», «Капиталъ перестрахование», «СОГАЗ- Жизнь».

Доля премий по страхованию иному, чем страхование жизни, переданных в перестрахование, составляет 27% от собранной страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, при этом за пределы Российской Федерации передается около 70% страховых премий.

Таб. 9 Показатели перестраховочной деятельности по договорам, переданным в перестрахование в 1 полугодии 2007 года По данным Федеральной службы страхового надзора.

Наименование показателя	Страхование жизни	Страхование иное, чем страхование жизни
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Премии всего	8 399 655	100	274 750 960	100
Премии, переданные в перестрахование	185 010	2	72 857 112	27
в т.ч.: на территории РФ	43 293	0,4	44 664 730	16
за пределами РФ	135 464	1,6	28 186 129	11
Оплаченные убытки (страховые выплаты)	9 274 531	100	90 971 018	100
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования	1 299 385	14	10 784 586	12
в т.ч.: на территории РФ	657 590	7	5 939 263	7
за пределами РФ	663 061	7	4 866 589	5
Резервы по страхованию жизни	21 346 891	100	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	3 912 966	18	-	-
в т.ч.: на территории РФ	1 920 404	9	-	-
за пределами РФ	2 021 490	9	-	-
Резерв незаработанной премии	-	-	2141 04 073	100
Доля перестраховщиков в РНП	-	-	46 639 034	22
в т.ч.: на территории РФ	-	-	30 227 495	14
за пределами РФ	-	-	16 411 001	8
Резервы убытков	-	-	97 279 984	100
Доля перестраховщиков в РУ	-	-	24 008 115	25
в т.ч.: на территории РФ	-	-	11 846 859	12
за пределами РФ	-	-	12 157 865	13

3.2 Основы стратегии международного страховщика на российском рынке и возможные направления ее модернизации (на примере страховой компании «ЭЙС»)

Дочернее общество международной страховой группы «ЭЙС» (ACE)- ЗАО «Страховая компания «ЭЙС», было зарегистрировано 13 октября 2004 года, а 16 марта 2005 года Федеральной службой страхового надзора страховой компании была выдана лицензия на осуществление страховой деятельности. Целевыми клиентами были и остаются российские подразделения международных клиентов http://www.aceeurope.ru/NR/rdonlyres/E9AEE4B3-662B-4E20-ABA2-C5664939186E/32640/ACE_general.pdf.. При этом компания расширяет взаимодействие и с отечественными клиентами, характеризующимися относительно стабильным финансовым положением и благоприятной рисковой ситуацией.

Первоначально компания ориентировалась на корпоративных клиентов, ограничившись следующими видами страхования (разрешенными лицензией):

· страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств;

· страхование грузов;

· страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;

· страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;

· страхование предпринимательских рисков;

· страхование финансовых рисков;

· страхование от несчастных случаев и болезней;

В 2007 году к перечню осуществляемых видов страхования добавилось страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. Вероятно, это было вызвано запросами со стороны сотрудников (прежде всего, руководящих) корпоративных клиентов ЗАО «СК «ЭЙС».

На сегодняшний день компания оказывает своим клиентам следующие виды страховых услуг:

Страхование имущества и ответственности

· страхование от огня и других опасностей коммерческих и промышленных предприятий;

· страхование промышленных и коммерческих предприятий («все риски»)

· страхование общегражданской ответственности;

· страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ (услуг);

· страхование ответственности работодателя за вред, причиненный работникам;

· страхование продукции от порчи;

· страхование различных видов профессиональной ответственности;

· страхование имущества и ответственности физических лиц;

· страхование гражданской ответственности автоперевозчиков и экспедиторов;

· страхование гражданской ответственности устроителей зрелищных, спортивно-оздоровительных, культурных и общественных мероприятий.

Страхование технических рисков

· страхование строительно-монтажных работ;

· страхование машин и механизмов от поломок (аварий);

· страхование электронного оборудования.

Страхование энергетических рисков

· страхование имущества;

· страхование буровых работ.

Личное (корпоративное) страхование

· страхование от несчастных случаев и болезней;

· комплексное страхование путешествующих.

В страховом портфеле «ЭЙС» страхование имущества составляет наибольший удельный вес- 75% (по поступлениям премии), тогда как на различные виды страхования ответственности приходится 22%, а на страхование от несчастных случаев- 3%.

В Приложении 2 даётся классификация объектов по основным видам страхования (страхование имущества, страхование технических рисков, страхование грузов и страхование ответственности) с точки зрения степени заинтересованности в них (наиболее интересны или менее интересны) ЗАО «Страховая компания «ЭЙС».

Основными страхователями компании «ЭЙС» в России в 2007 году являлись:

· «РУСАЛ»;

· «СТРАБАГ» (STRABAG);

· «Силовые машины»;

· Группа компаний «ПИК»;

· Группа «Север Сталь»;

· ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»;

· «Москва-Сити»;

· «Холидэй-Инн» (Holliday Inn);

· «Мариотт» (Mariott);

· «Вим-Биль-Данн»;

· «Сбарро»;

· «Марс» (Mars Incorporated);

· «Перекрёсток»;

· «Балтика».

Если посмотреть на показатели сбора премий (см. Приложение 3), то с момента начала своей деятельности на российском страховом рынке «ЭЙС» демонстрировала крайне высокие, близкие к экспоненциальным, темпы роста, на порядок превышающие среднерыночные. При этом показатель убыточности страховых операций, сохраняется на низком уровне, значительно ниже, чем по рынку в целом, несмотря на некоторый всплеск убытков в 2007 году. Это прямой результат селекции российских потребителей в рамках указанной выше стратегии страховой группы «ЭЙС».

Однако, уже в 2007 году наметилось уменьшение темпов роста сборов премий. По итогам 9 месяцев 2008 сборы премий выросли на 13% (по страхованию имущества- на 8,7%, ответственности- на 12%), тогда как за аналогичный период 2007 года темп роста премий составлял 115% (115% и 138%), а 2006 года- 537% (538% и 444,6%). Причины такого «затухания» динамики развития следующие:

· исчерпание стратегии обслуживания наиболее привлекательных клиентов;

· нарастание кризисных процессов в отечественной экономике.

Поэтому дальнейшее развитие компании требует пересмотра стратегии деятельности на российском рынке с обязательным учетом продолжительности экономического кризиса как минимум, в среднесрочной перспективе.

В условиях кризиса наиболее перспективным для международного страхового бизнеса будет являться участие в обеспечении страховой защиты инвестиций в развитие реального сектора и инфраструктуры отечественной экономики (предприятия электро-, водоснабжения и транспорта), розничных торговых сетей и аптек, предприятий малого бизнеса и сельского хозяйства.

Понятно, что основной резерв развития страхового бизнеса - это потребители с неустойчивой платежеспособностью, причем пребывающие в сложной рисковой ситуации из-за увеличивающегося износа основного капитала (социальной инфраструктуры) и деградации кадрового потенциала (квалификационного и нравственного уровня персонала предприятий и организаций, и населения в целом).

Все это приведет к качественно более высокой индивидуализации страховых потребностей, чем это было, например в 1990-е годы. С одной стороны, возрастают притязания со стороны наиболее платежеспособной части потребителей, требующих к себе эксклюзивного отношения со стороны поставщиков страховых услуг, а с другой - формируется особая избирательность и привередливость у представителей менее платежеспособных слоев бизнеса и населения, которые не имеют «лишних» денег и не хотят тратить их на то, что они не считают для себя действительно необходимым.

Известно, что одним из существенных препятствий на пути развития добровольного страхования в нашей стране является не только неравномерность и низкий уровень платёжеспособности и обусловленная этим «привередливость» значительной части потребителей, но и недоверие между основными участниками страховых отношений.

Недоверие потребителей к страховщикам является серьезным препятствием в деле эффективной организации защиты собственности от рисков.

В целом, можно констатировать, что обеспечение взаимного доверия между страховщиками и страхователями вполне обоснованно рассматривается сегодня как один из основных факторов развития добровольного страхования в России, а его отсутствие - серьёзным фактором, тормозящим это развитие.

Поэтому в современных условиях важным направлением повышения эффективности взаимодействия между потребителями и поставщиками страховых услуг становится работа по формированию, поддержанию и укреплению доверия потребителей к страхованию и страховщикам. В свою очередь, доверие является результатом практического учета интересов страховщиков и страхователей в страховой сделке.

К настоящему моменту стало понятно, что без учета интересов потребителей страховых услуг, заметного развития страхового бизнеса добиться не удастся. Необходимо модернизировать организационно-экономический механизм взаимодействия страховой компании с потребителями её услуг. Этот новый механизм должен стать основой для её успешной экспансии на рынке добровольного страхования.

В центре этой модернизации должно лежать формирование и всестороннее культивирование взаимодействия между страховщиком и потребителями его страховых услуг. Профессионально организованное персональное взаимодействие между поставщиком и потребителем страховых услуг - это основа современного добровольного страхования.

При добровольном страховании сделка реализуется только постольку, поскольку в ней реализуются интересы каждого из её участников, и отношения между страховщиком и страхователем будут устойчивыми только в меру сочетания их интересов. А этого возможно добиться, когда в сделке активно действуют, взаимодействуют, обе стороны.

Экспансия на рынке добровольного страхования предполагает активизацию работы страховщика по совершенствованию взаимодействия между поставщиками и потребителями страховых услуг, достижение качественно более высокого уровня таких отношений.

На этом пути существуют препятствия и со стороны страховщиков. В современном отечественном страховании слишком мало специалистов, способных эти средства в страховую организацию «принести». Иными словами, на российском рынке остро не хватает квалифицированных специалистов, которые непосредственно могут сформировать, реализовать и воспроизводить профессиональный контакт с потребителями страховых услуг с учетом уровня их платежеспособности.

В целом, можно утверждать, что решение главных проблем добровольного страхования в нашей стране: ограничений, вытекающих из недостаточной платёжеспособности потребителей, и отсутствия доверия между страховщиками и страхователями, будет способствовать его развитию. Такую задачу должна ставить перед собой страховая организация с участием иностранного капитала, нацеленная на экспансию на рынке добровольных видов страхования. Представляется, что решение может быть найдено на основе развития таких форм взаимодействия между страховщиком и страхователями, которые обеспечивают оптимальное сочетание их интересов. В связи с этим возникает вопрос о формировании конкретных механизмов такого взаимодействия.

Необходимо искать подходы, отвечающие объективным ограничениям: низкой платёжеспособности потребителей и недостатка у них доверия к страховщикам. Для этого страховщику, в том числе и международному, надо, прежде всего, отказаться от некоторых стереотипов своего рыночного поведения.

От примата «производства» «страхового продукта» с его последующей «продажей» потребителю ( своего рода «индустриальный» подход, т.е. подход, характерный для массового промышленного производства, и привнесённый в страхование) необходимо перейти к примату взаимодействия между поставщиком страховых услуг и потребителем.

Чаще всего страховщики акцентируют внимание на том, что они собираются предложить потребителю, а не на том, что он хочет от них получить. Актуальная же сегодня задача заключается в поиске механизмов, которые бы обеспечивали устойчивую заинтересованность потребителей в страховых услугах. Понятно, что эти механизмы должны быть основаны на более полной реализации целей и интересов потребителей в страховых отношениях, они должны обеспечивать оптимальные возможности для получения страхователем того, что он желает, вступая в эти отношения.

Отметим, что в последнее время потребитель становится всё более активным и самостоятельным. По мере роста своей информированности и активности потребитель из «объекта охоты» для страховщика всё чаще сам превращается в «охотника».

Само появление активного потребителя на рынке подрывает основы старой системы страховых отношений, основанной на «индустриальном» подходе, при котором «продают» то, что произведено.

Ценность страховой услуги обеспечивается в современных условиях не только её поставщиком, но и в процессе взаимодействия поставщика и потребителя. Не следует пренебрегать опытом и мнением потребителей. Страховщики не должны бояться учиться у потребителей. Ценность создаётся при активном участии потребителя.

Очень похоже, что система страховых отношений, основанная на «индустриальных» принципах, уже выполнила свою историческую задачу и более не может способствовать дальнейшему развитию рынка. Возникает необходимость поиска рыночных механизмов, которые могли бы эффективно дополнить сложившуюся «индустриальную» систему страхования, действовать наряду с этой системой, обеспечивая вовлечение в орбиту страхования новых групп потребителей.

В последнее время в нашей стране много и справедливо говорят об инновациях. При этом инновационный характер приобретает не столько деятельность по формированию неких новых потребительских свойств страховых услуг самим страховщиком, сколько само взаимодействие между страховщиком и страхователем. Поле взаимодействия между страховщиком и потребителем его услуг в процессе подготовки и заключения договора страхования становится главным полем создания инноваций. В свою очередь, исполнение такого, разработанного при активном участии потребителя, договора принесёт наибольший эффект его сторонам.

Новый подход к развитию страхового портфеля, клиентской базы, основанный на активном участии потребителя в формировании потребительских характеристик страховых услуг, называется кастомизацией ( от слова customer - потребитель).

Представляется, что кастомизация станет основой для эффективного решения актуальных задач экспансии страховой компании «ЭЙС» на рынке добровольных видов страхования. Ответ на современные запросы страхователя может быть найден на пути активизации взаимодействия с потребителем в процессе формирования потребительских свойств страховой услуги.

Следует подчеркнуть, что речь идёт не о простом предложении индивидуальной услуги потребителю, а о совместной работе поставщика и потребителя по формированию потребительских свойств этой услуги, фактически, о её совместном создании в процессе взаимодействия.

В частности, отмеченный выше приоритет эмоциональной составляющей в выборе потребителем страховщика заставляет уделить особое внимание поиску адекватных форм ответа на этот «запрос» потребителя.

Для этого сделка по оказанию страховой услуги должна содержать в себе условия для формирования доверия потребителя к поставщику. Сегодня реклама уже не может служить таким условием: потребители ей не доверяют. Таким условием может стать формирование положительного опыта взаимодействия между потребителем и поставщиком страховых услуг в процессе формирования потребительских свойств услуги. Это - опыт потребителя по реализации своих собственных целей в страховой сделке. Если цели потребителя реализуются в страховой сделке, то это становится реальной основой для формирования его доверия к поставщику страховых услуг. А это, в свою очередь, обеспечивает устойчивость в страховых отношениях.

Становясь участником создания страховой услуги в процессе взаимодействия со страховщиком, потребитель, вполне естественно, будет испытывать доверие к страховой услуге, которую оказывает страховщик, ведь услуга, в создании которой потребитель принял непосредственное участие, становится для него в существенной степени «своей». В свою очередь, и страховая компания, которая, действуя на принципах кастомизации, демонстрирует свою прозрачность не на словах, а на деле, естественным образом будет вызывать у потребителя большее доверие, чем та, которая пытается заменить прозрачность назойливой рекламой «про свою прозрачность и открытость».

Таким образом решается проблема недоверия страхователя к страховщику, тормозящая в настоящее время развитие на сегменте добровольного страхования.

Думается, что не примитивная реклама страховых продуктов или «имиджевая» реклама страховщиков, а именно культивирование и активная информационная поддержка взаимодействия в процессе создания страховых услуг, должны обеспечить привлекательность страховщика и дать необходимый эффект в преодолении кризиса доверия на страховом рынке в целом.

В процессе участия в формировании потребительских свойств страховой услуги ( например, участвуя в определении состава страхового покрытия из предлагаемого страховщиком «меню» опций ) потенциальный страхователь естественным образом будет принимать во внимание и собственную платёжеспособность.

Платёжеспособность потребителя носит относительный характер - её всегда следует оценивать по отношению к конкретному товару или услуге, к которой «приценивается» покупатель. Когда страховщик предоставляет потенциальному потребителю возможность выбора из существующего набора потребительских свойств, как бы из их «меню», он этим самым открывает для потребителя возможность и «приспособить» выбор к своему уровню платёжеспособности - самому решить вопрос оптимального сочетания цены и качества страховой услуги.

Например, выбор более широкого или более узкого состава страхового покрытия позволит страхователю «приспособить» страховую услугу к своим финансовым возможностям. Таким образом, кастомизация будет способствовать решению и другой острой проблемы, сдерживающей развитие добровольного страхования - ограниченной платёжеспособности потребителей страховых услуг.

Для реализации этого подхода необходимо создать соответствующие предпосылки и условия.

Прежде всего, необходимо наладить механизм информационного обеспечения кастомизации - это реализуется путём формирования и поддержания устойчивого диалога с потребителями. Основа кастомизации - диалог с потребителями, а не «монолог» страховщика в форме рекламы и ПИАРа и, тем более, не принуждение страхователя.

Следует подчеркнуть, что характерная для традиционного рынка информационная асимметрия в отношениях между поставщиком и потребителем услуг, асимметрия, от которой страдал потребитель, должна уйти в прошлое.

Традиционная реклама страховых услуг уступает свою роль продвижению идеи и практики взаимодействия поставщика с потребителем в процессе определения содержания страховой услуги.

Ценность страховой услуги всё больше будет определяться степенью учёта в ней мнения конкретного потребителя.

Установление и поддержание диалога с потребителями - основа для долговременного взаимовыгодного сотрудничества на современном страховом рынке, который серьёзно страдает сегодня от краткосрочности и неустойчивости бизнес-контактов между поставщиками и потребителями. Долговременные и устойчивые отношения с потребителями на основе кастомизации, снижение рисков и расходов, связанных с экспериментированием при разработке и продвижении новых «страховых продуктов» без участия потребителей, будут способствовать росту эффективности бизнеса страховой компании «ЭЙС».

Вокруг идеологии развития диалога с потребителем должна выстраиваться вся система бизнеса международных страховщиков на отечественном рынке страховых услуг.

Теперь внимание должно уделяться не только качеству оказываемых страховых услуг, но и качеству диалога с потребителями, взаимодействия с ними.

Качество диалога/взаимодействия с потребителями напрямую зависит от эффективности форм, в которых это взаимодействие осуществляется. В этом направлении должна развиваться «технология» обслуживания потребителей услуг страховой компании.

Заключение

международный страховщик стратегия

Основное содержание предкризисного этапа процессов глобализации заключалась в том, что стимулировавшие их экспоненциальное развитие эмиссионные механизмы достигли своих объективных пределов. Это привело к обострению конкурентной борьбы за экономические ресурсы в мировом масштабе, переориентации производителей на наиболее обеспеченных потребителей и девальвации ценности самих отношений между производителями и потребителями. Причем в распространении этих тенденций ведущая роль принадлежала спекулятивному финансовому капиталу как главной движущей силе глобализации.

Зависящие от мировой финансовой сферы международные страховщики Как непосредственно, в форме прямого контроля, так опосредованно, через возможность доступа к ресурсам финансово-банковского рынка. скорректировали свои стратегии в соответствии с целями владельцев финансового капитала, требования которых по обеспечению высокой, близкой к спекулятивной доходности, уже не могли быть обеспечены в рамках исторически сложившейся системы страховых отношений. Поэтому основными элементами стратегии транснациональных поставщиков страховых услуг стали:

· ориентация на обслуживание суженной клиентской базы;

· приоритет интересов собственников международных страховщиков и их менеджеров над интересами потребителей.

В результате на мировом страховом рынке все отчетливее стали проявляться черты олигополистической конкуренции. В то же время, ведущие международные страховые группы, такие как «ЭЙС» (ACE), сохранили высокий потенциал развития на базе клиентоориентированного подхода с активным использованием накопленного опыта и применением страховых «ноу-хау» широкого спектра.

Российские потребители страховых услуг- домашние хозяйства и предпринимательские структуры- обладают следующими свойствами, обусловленными современной социально-экономической ситуацией:

· приоритетное значение потребностей, направлены на обеспечение физического выживания (домашние хозяйства) или сохранения бизнеса (предпринимательские структуры);

· сложная рисковая ситуация;

· хронический дефицит финансовых ресурсов у абсолютной части потребителей.

Уникальные свойства отечественных потребителей страховых услуг (по сравнению с потребителями на страховых рынках других стран) предъявляют особые требования к организации процесса взаимодействия с ними поставщиков страховых услуг и содержанию страховой защиты их рисков. Практика показывает, что российские страховые компании в значительной степени игнорируют эти особенности.

Объективные социально-экономические условия в сочетании с подавлением интересов страхователей сформировали современный отечественный страховой рынок, который характеризуется следующими признаками:

· преимущественное развитие обязательных видов страхования, прежде всего, безрискового ОМС, являвшихся «локомотивами» высокой, опережающей темпы роста ВВП, динамики рынка;

· стагнация добровольных видов страхования;

· усиление концентрации и процессов передела клиентской базы между несколькими крупными страховщиками.

Начавшийся в 1992 году процесс либерализации отечественного страхового рынка для доступа иностранного страхового капитала ускорился в последние три года. Наблюдалось увеличение количества страховщиков с прямым участием иностранного капитала и удельного веса последнего в совокупном уставном капитале российских страховщиков, рыночной доли страховых компаний, принадлежащих (напрямую или косвенно) зарубежным инвесторам. Причем темпы роста сборов премий дочерними страховыми компаниями международных страховщиков, в частности, страховой компанией «ЭЙС», на порядок превышали среднерыночные.

Однако, по итогам 2008 году было зафиксировано замедление экспоненциального развития страховой компании «ЭЙС». Представляется, что это может принять характер тенденции, связанной с:

· нарастанием кризисных процессов в отечественной экономике, вызванных её внутренними структурными диспропорциями и усугубившихся мировым экономическим кризисом;

· исчерпанием потенциала стратегии по удовлетворению потребностей относительно крупных потребителей (в том числе с иностранным капиталом), характеризующихся благоприятной рисковой ситуацией и относительно стабильным финансовым положением.

Поэтому условием успешной деятельности международных страховщиков в предстоящий нестабильный период российского страхового рынка является модернизация их стратегий:

· включение в сферу интересов ранее игнорировавшихся потребителей с ограниченной платежеспособностью и сложной рисковой ситуацией, используя накопленные «ноу-хау»;

· организация взаимодействия со страхователями на основе сочетания интересов;

· внедрение такого подхода к развитию страхового портфеля, как «кастомизация» (customization), основанного на непосредственном участии потребителя в формировании содержания страховой услуги и её стоимости;

· управление издержками страхового бизнеса путем активного привлечения к процессу взаимодействия со страхователями независимых профессиональных риск-менеджеров, специалистов по предстраховой оценке рисков и урегулированию убытков.

Такая стратегия международных страховщиков отвечает не только их интересам, но и потребностям всего российского страхового рынка в целом. Её последовательная реализации будет обеспечивать трансформацию конкуренции за передел рынка в конкуренцию по его развитию, усиливать роль страхования в процессе выхода экономики России из кризиса и её реального перехода на инновационный путь развития.

Библиографический список

1. Турбина К.Е. Современные тенденции развития мирового рынка страхования: Дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10, 08.00.14 / Финансовая Академия при Правительстве РФ.- М., 2000.- 330 с.

2. Fisher S. Globalization and Its Challenges // American Economic Review.- AEA Papers and Proceedings, 2003.- May.- Volume 93.- Number 2.- p.39.

3. Оболенский В.П. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения.- 2001.- № 3.

4. Шишков Ю.В. О гетерогенетике глобалистики и стадиях ее развития // Мировая экономика и международные отношения.- 2001.- № 2.- С.57-60.

5. Думная Н.Н. Глобальная финансовая система в мировой экономике // Российская экономика: финансовая система / Под ред. д.э.н., проф. Герасименко, к.э.н. Д.Е. Городецкого.- М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000.- С.58-63.

6. Рожков К. Л. Процесс глобализации и национальная экономика: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.14.- М., 2000.- 257с.

7. Riley S. Changing the economic of insurance- meeting today's challenges, conquering new opportunities: Speech to IIS Singapore, Yuly 2002.- http://www.iisonline.org/pdf/IIS%20speech%20Chairman%200702v2.pdf

8. Ladbury A. Swiss Re and Munich Re battle is out // Insurance Day.- 2004.- 30th March.

9. McCallum D. Time to end boom-and-bust culture // Insurance Day.- 2004.- 15th June.

10. Guy J. Alternative risk financing set to play pivotal role // Insurance Day.- 2004.- 11th August.

11. Collins St. Ferma fires warning at commercial risk market // Insurance Day.- 2003.- 3rd June.

12. Cooper M. UK brokers dissatisfied with the claims are managed // Insurance Day.- 2004.- 3rd March.

13. Guy J. Insurers failing on the issue of trust- survey // Insurance Day.- 2004.- 3rd September.

14. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова.- 2-е изд., испр.- М.: КНОРУС, 2005.- 672 с.

15. Rahman J. Munich Re still on top // Insurance Day.- 2005.- 15th September.

16. Global Reinsurance Highlights: 2004 Edition / Standard & Poor's/ Project leader Stephen Searby.- Reactions, 2004.- 62 p.

17. Ladbury A. Swiss Re's business volume falls but conditions hold firm // Insurance Day.- 2005.- 15th February.

18. Collins St. EC agreement set to prompt reform within aviation sector // Insurance Day.- 2005.- 24th March.

...