Анализ деятельности ПАО "Сбербанк" на рынке пластиковых карт

Рисунок 10 - Доля операций с пластиковыми картами. (Синий) Операции по оплате товаров n услуг. (красный) Операции по снятию наличных

Совершение дебетовых и кредитовых схем расчётов происходит по стандартной карте, которая является носителем информации об одном банковском счёте.

Выделяют другой вид карты - это универсальная пластиковая карта, которая является электронным платёжным средством, аналогичное стандартным банковским картам, но в отличие от него позволяет иметь несколько банковских счетов на одном носителе. Внедрение данного вида карты в банковскую систему обслуживания необходимо, поскольку это даёт возможность владельцу карты быть идентифицированным в любом действующем банке и совершать операции удобно и безопасно.

Реализацию товаров и услуг можно охарактеризовать как важный этап в деятельности любой организации, при этом банковское дело не является исключением.

Основной целью ПАО «Сбербанка России» является увеличение получаемой прибыли, что достигается за счёт привлечения клиентуры, расширения сферы услуг и завоевания рынка. Расчёт пластиковой картой является одним из направлений, позволяющих добиваться желаемой цели.

Большая часть всех эмитированных карт - дебетовые. Доля кредитных карт, выпуск которых Сбербанк начал весной 2008 года.

Таблица 7 - Количество активных карт Сбербанка.

	2016	2017	2018
Показатели	Тыс.	%	Тыс.	%	Тыс.	%
Всего карт	81730	100	98578	100	116156	100
Кредитных	9746	12	14084	14,3	16291	14,02
Дебетовых	71984	88	84494	85,7	99865	85,98

В динамике видно, что не смотря на рост количества кредитных карт, доля от общего числа эмитированных активных карт в 2018 году сократилась, что говорит и снижении заинтересованности граждан к кредитным картам.

Количество зарплатных договоров с компаниями Сбербанка увеличилось с 2017 года на 50 тыс. до 330 тыс. контрактов. Банк за год эмитировал 1,3 млн. зарплатных карт, количество зарплатных клиентов достигло 32,6 млн. человек. Доля зарплатных карт показана на рисунке 11.

Рисунок 11 - Структура дебетовых карт

По оценкам Сбербанка, его доля на рынке зарплатных проектов на 2018 год достигла 48%.

Для перечисления на пластиковую карту заработной платы, клиенту можно выбрать самую простую Maestro или Visa Electron (платежных систем MasterCard и Visa соответственно), данные виды карт распространены в качестве зачисления на них денежных средств от работодателя и поэтому получили статус зарплатных карт Сбербанка. Сбербанк занял почти половину зарплатных проектов к апрелю 2018 года порядка 48% до 330 тыс. контрактов.

Основным преимуществом данных карт является простота использования. Они не обладают лишними функциями, способные запутать клиента и при всём прочем дают возможность в обналичивании денежных средств и оплате товаров и услуге не только в России, но и за рубежом (имеется более 463 тысяч банкоматов и более 4 тысяч торговых точек по всему миру). Данные карты отличаются низкой стоимостью годового обслуживания, а студенческие и социальные карты обеспечены возможностью получения повышенного уровня дохода на остаток на счёте.

Отдельного внимания заслуживает карта Maestro «Momentum», которая выдаётся при заключении универсального договора банковского обслуживания в момент обращения клиента. На карте нет информации об имени клиента и его фамилии. Карта открывается в рублях и ей можно расплачиваться только на территории России.

При постоянных разъездах по стране и за её пределами следует уделить внимание пластиковой карте другого уровня Visa Classic или MasterCard Standard. Эти карты также предназначены для зачисления на них заработной платы и прочих поступлений, но вместе с тем принимать данную карту к обслуживанию может большее количество банкоматов и сервисных точек. Кроме того в сравнении с электронными картами, даёт возможность своим держателям получать скидки при оплате товаров и услуг.

Если статус клиента является для него превыше всего, то хорошим вариантом могут стать карты Visa Gold или Gold MasterCard, которые как нельзя лучше подчеркнут состоятельность его владельца и его престиж. К преимуществам данной карты можно отнести предоставление держателем карт различных скидок, бонусов при оплате товаров, возможность обслуживания в огромном числек банкоматов и торгово-сервисных точках по всему миру. Однако большим минусом золотой карты является большая стоимость его обслуживания, прямо пропорциональная высокому статусу.

Также выделяют карты автоматизированной системы, выпускаемые в двух вариантах: зарплатные, открываемые в рамках зарплатных проектов для зачисления на них заработной платы, и личные.

Данные карты на сегодняшний день получили незначительное распространение среди клиентов. Причиной послужил дорогой выпуск карты, если сравнивать с магнитными, и небольшое количество банкоматов и точек обслуживания, способных принимать данную карту. Очень мало таких банкоматов у Сбербанка, не говоря уже о других банках. Помимо этого, такая карта не принимается нигде, кроме России.

Выделяют несколько принципиальных отличии данных видов карт, которые состоят в различных технологиях изготовления и пользования картой, а также в том, как хранятся и обрабатывается информация. Международнюю банковскую карту относят к числу магнитных, в ней имеется магнитная полоса, которая хранит в себе информацию о держателе карты и с помощью которой осуществляется связь с процессинговым центром банка.

Микропроцессорная карта (чиповая, смарт-карта) совсем иная. Каждая такая карта представляет собой мини-компьютер, в которую встроен микропроцессор (чип). Денежными средствами можно воспользоваться только в случае предварительного зачисления на неё денежных средств со своего счета. Зачисление возможно как всей имеющейся суммы, так и отдельной её части. Такие деньги уже лежат непосредственно на карте и клиенту доступны даже в оффлайн режиме в случае отсутствия связи с банком.

Данная технология позволяет лучше защитить свои финансы, поскольку доступ мошенников ко всему счету полностью закрыт, а при зачислении и списании необходимо вводить пароль, который владелец карты устанавливает самостоятельно, а не выдаётся банком. Кроме этого чип, в отличие от магнитной полосы практически невозможно подделать и за всё время существования карт с микропроцессором не было выявлено фактов мошенничества с ними, что несомненно является большим плюсом. Однако данные карты обладают дорогим выпуском и наименьшим количеством пунктов приема, что существенно сказывается на количестве используемых карт. Так согласно статистике, большее распространение как за рубежом, так и в России получили карты с магнитной полосой.

Однако, если учитывать, что с каждым годом мошеннических операций становится всё больше, то ситуация может поменяться и предпочтение будет отдаваться микропроцессорным картам. В таком случае сбербанк, который занимается выпуском данных карт, будет обладать конкурентным преимуществом.

Все пластиковые карты Сбербанка, описанные ранее, являлись дебетовыми. Что касается кредитной карты, то она позволяет использовать многократно средства в пределах определённого банком лимита (работает принцип возобновляемой кредитной линии). По данной карте задан льготный период, который позволяет в случае погашения всей задолженности в заданный промежуток пользоваться кредитными средства под ставку 0%. В дополнении такой вид карты может быть использован и как дебетовая, но с возможностью отрицательного остатка (овердрафт). Преимущества кредитной карты очевидны, она проста и доступна в использовании кредитными средствами, картой можно оплатить как в России, так и за рубежом, многократна в использовании, т.е. при внесении денежных средств происходит восстановление кредитного лимита и он доступен к использованию. Важно заметить, что лимит можно восстановить на сумму погашенного кредита.

Благодаря данной карте клиенты имеют возможность не платить проценты за пользование кредитом, но при условии погашения задолженности в льготный период, который обычно составляет от 50 до дней.

Такое многообразие пластиковых карт, которое предлагает Сбербанк, позволяет клиенту выбирать для себя наиболее подходящий вариант, который позволит освободить его от лишних финансовых затрат и будет соответствовать всем потребностям.

Таблица 8. [39,45].

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Кредитные карты (действующие), тыс.	14159	18660	20532
Темпы прироста, %	--	31	10
Кредитные карты (активные), тыс.	9746	14084	16291
Темпы прироста, %	--	44	15
Дебетовые карты (действующие), тыс.	103968	115149	130622
Темпы прироста, %	--	11	13
Дебетовые карты (активные), тыс	71984	84494	99865
Темпы прироста, %	--	17	18

Количество действующих карт на человека не показатель развитости пластиковых карт в стране, учитывая размеры нашей страны. Исходя из таблицы видно, что происходит рост дебетовых карт, связано это с большой реализацией зарплатных проектов, однако по кредитным картам, виден значительны спад прироста, что является результатом снижение доходов у населения.

Таблица 9 - Оценка кредитного лимита, руб.²

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Кредитный лимит, млн.	1090090	1532558	1618573
Темпы прироста, %	--	41	6
Неиспользованный кредитный лимит, млн.	725124	973363	1017571
Темпы прироста, %	--	34	5
Использованный лимит, %	34	37	38

Исходя из таблицы, мы видим падение в приросте пластиковых карт по лимиту в 2018 году по отношению к предыдущему году, а так же увеличение неиспользованного лимита, что говорит о том, что клиенты всё реже стараются использовать кредитную карту.

Таблица 10 - Просроченная задолженность по картам, руб.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Просроченная задолженность (30 дней), млн.	4792	6192	15037
Темпы прироста, %	--	29,2	142,0
Просроченная задолженность (60 дней), млн	4536	5891	14585
Темпы прироста, %	--	29,9	147,6
Просроченная задолженность (90 дней), млн	4262	5547	14104
Темпы прироста, %	--	30,1	154,2
Просроченная задолженность (180+ дней), млн.	3206	4199	11904
Темпы прироста, %	--	30,9	183,5

Из таблицы можно сделать вывод что 90% всех у кого появляется просроченная задолженность за 30 дней она остаётся на срок и до 90 дней. В 2018 году кол-во просроченной задолженность увеличилось больше чем в 2 раза, что связано с большим выпуском кредитных карт, повышению процентной ставки и с экономической ситуацией в России. Большинство банков подняли проценты за пользование кредитными средствами, как так спрос на получение карт и открытие кредитной линии в последние годы значительно возрос, но так же возросла и доля «не возвратов» по выданным кредитным картам. Что является проблемой для банка.

Таблица 10 [18,26]

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Чистая прибыль, млн. в т.ч.	90070	170823	220435
Темпы прироста, %		89,6	29
Чистый процентный доход, млн.	88523	118802	153586
Темпы прироста, %		34,2	29,2
Чистый комиссионный доход, млн.	61282	78201	91627
Темпы прироста, %		27,6	17,1
Чистый доход от торгового эквайринга, млн.	18226	38655	49033
Темпы прироста, %		111,6	26,8
Реализованная курсовая разница, млн.	4445	11330	12972
Темпы прироста, %		154	14,49
Прочие доходы, млн.	641	970	1214
Темпы прироста, %		51,3	25,1

Основные доходы Сбербанка обеспечивают доходы от операций с пластиковыми картам. Чистый комиссионный доход обеспечили операции с банковскими картами и эквайринг за счет роста эмитированных карт и увеличения числа клиентов, находящихся на эквайринговом обслуживании в Сбербанке.

Таблица 12 - Объём выдачи карт Сбербанком разных ПС [39, 42].

Показатель	2016	2017	2018
Выдано карт Visa млн. шт.	64	65	59
Выдано карт Mastercard млн.шт.	61	63	56
Выдано карт МИР млн. шт.	1,6	7	20

Исходя из таблицы видно что за последние 3 года выпуск карт МИР сильно увеличился, благодаря переводу всех гос. служащих и бюджетных организаций на карты МИР.

Таким образом, по всему вышеизложенному можно сделать вывод, что в ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 гг. стабильно растёт доля дебетовых карт (85-90% от всех выданных карт), при этом с каждым годом она постепенно увеличивается. Это нельзя сказать о кредитных картах, спрос на них очень низок, что позволяет задаться вопросом о качестве пластиковых кредитных продуктах.

Обслуживание пластиковых карт в данном банке осуществляется как в офисе, так и через сеть банкоматов, общее число которых в последнее время увеличилось. Для более удобного, современного и технологичного обслуживания ПАО «Сбербанк России» совершенствует каждый год возможности дистанционного управления счетами клиентов, одними из инструментов которого являются услуга «Мобильный банк» и сервис «Сбербанк оналайн». Анализ данных о подключении к новым картам интернетуслуг показывает, что удельный вес дебетовых карт, по которым подключён сервис «Сбербанк онлайн» за последние года сохранился на прежнем уровне, по кредитным увеличился на 17,56%. Услуга «Мобильный банк» менее популярна, однако удельный вес по подключению данной услуги к новым дебетовым картам возрос на 5,79, по кредитным - на 6,24%.

пластиковый карта банк

3. Проблемы и направления совершенствования рынка пластиковых карт и операций ПАО «Сбербанк» с пластиковыми картами

3.1 Проблемы рынка пластиковых карт

В критериях становления мирохозяйственных взаимосвязей случается процесс интеграции экономик отдельных стран и становления платежных систем, а именно, в направлении становления безналичных форм расчетов, которые, к тому же, нашли обширное использование в современном мире.

Пластиковая карта является одним из видов безналичного расчета и во множестве экономически продвинутых стран это обязательный атрибут в сфере торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежной карты указывает ступень интегрированности банковской системы и сообщества.

Инфраструктуру банковских карт в России можно охарактеризовать как слабо разбитую, из-за чего безналичные расчеты не могут достигнуть максимального уровня. Однако, в последнее время, рынок банковских карт увеличивается быстрыми темпами и при высоком экономическом росте будет развиваться и внедряться в экономическую жизнь населения.

Рост потребительского рынка влияет на формирование бизнеса, который связан с выпуском банковских карт. Население использует банковские карты каждый день, расплачиваясь за товары и услуги. В промышленно продвинутых странах показатель безналичной оплаты достигает 90% в объёме всех денежных операций. Пластиковая карта безусловно является прорывом в системе безналичных расходов.

В следствие этого исследование задач применения пластиковых карт в РФ видится необыкновенно своевременным, а исследование мировой практики и возможностей становления рынка пластиковых карт в РФ приобретают в данный момент сильную значимость.

Большие масштабы и уровень использования пластиковых карт аргументировано рассматриваются в виде самого важнейшего индикатора уровня становления ритейлового банковского бизнеса. Пластиковая карта - многоразовый инструмент длительного использования, который имеет самую сильную на сегодня защиту от подделок, а так же носит информацию и данные о держателе карточки, с помощью этого можно провести проверку его платёжеспособности.

Под давлением кризиса почти все российские банки довольно сильно ухудшили финансовое состояние собственных посетителей, которые привыкли использоваться деньгами в долг.

Во время финансового подъёма в России многие покупатели банковских услуг встречались с проблемой неполного раскрытия информации по кредиту со стороны банка. В следствии происходит не понимание покупателя, что за каждое движение нужно платить, а ставка и так довольно не такая маленькая и привлекательная, как бывает в рекламе, конечно прокуратура и суд уже утихомирили финансистов обращаться цивилизованно с клиентами, по большинству действий давно есть отмеченная законом система поведения. А про остальное можно сказать, всё что не запрещено будет использоваться банками для получение выгоды. Простор для действии особенно виден на рынке кредитных карт.

Во всем мире банковские карты уже достаточно давно не являются исключительно инструментом банковской системы и прочно закрепились в повседневной жизни огромной части населения развитых государств. В РФ всё это проходить не столь быстрыми темпами и не так эмоционально как в другом мире, большая часть клиентов держателей пластиковых карт выполняет не все функции, на что способна пластиковая карта, например в Росси люди привыкли чаще снимать денежные средства с карты, чем оплачивать ей товары и услуги.

Всё же этот рынок очень перспективен для развития в чём есть интерес у всех участников этой системы, и у государства.

Проанализируем более детально какие выгоды получает клиент используя банковскую карту и какие плюсы от этого банку-эмитенту.

Преимущества у держателей пластиковой карты.

1) Пропадает необходимость носить с собой крупные денежные средства при походе в магазин предприятий различных сервисов и услуг, что значительно снижает риск потерять денежные средства так же снижен риск хищения.

2) Дебетовая карты представляет клиенту так же функциональные или технические удобства, включающие возможность использовать безналичные платежи, снятие наличных денежных средств, управление счётом через автоматические устройства, так же через мобильные. В России есть и финансовая привлекательность по картам, например начисления бонусов за покупку, начисление скидок, начисление процентов, частичном денежном возврате.

3) При пользовании кредитной карты, клиент так же получает выгоду, например, получает возможность использования льготного периода по кредиту, в течение которого кредитные проценты не начисляются.

4) Очень удобной системой для клиента является возможность контроля за собственными тратами путём получения выписок из банка или, например, онлайн сервисе через телефон.

5) Одним из плюсов является то, что при путешествии денежные средства находящиеся на пластиковой карте не нужно декларировать.

А основным недостатком для клиентов можно считать плату за обслуживание такой карты в соответствии с комиссией банка-эмитента карты.

Банк тоже получает определённые выгоды как инициатор внедрения дебетовых и других пластиковых карт, такие как рост объёма потребительских ссуд и привлеченных ресурсов, возможность расширение своей сферы в дальних уголках страны путём развития инфраструктуры, оптимизация и ускорение расчётов для клиента, уменьшение объёма наличных операций, что приводит к снижению стоимости операций, внедрение безбумажной технологии, уменьшение клиентов в филиалах банка, повышение привлекательности и конкурентоспособности такого банка на рынке.

Кредитным организациям приходиться тратить на внедрения пластиковых карт очень большие затраты, связанные с внедрением пластиковых карт, их обслуживание, так же плата за возможность участия в мировых платёжных системах, организация своего процессингового центра.

Можно сделать вывод, что в создании и развитии пластиковых карт заинтересованы как клиенты, так и кредитные организации.

Не смотря на удобства использования пластиковых карт, существуют несколько проблем, которые мешают развитию и всё большему продвижению на рынок пластиковых банковских карт.

Можно выделить следующие проблемы рынка пластиковых карт:

1) недостаточность развития инфраструктуры по приёму безналичных платежей. Сильно это заметно в разрезе мелких розничных сетей и магазинах.

Сейчас активно пытаются эту проблемы решить на законодательном уровне. Государственная Дума РФ приняла законопроект во втором чтении №477982-6 «О внесении изменений в федеральный закон «О национальной платёжной системе» и отдельные законодательные акты России», по-которому, продавец несёт обязанность в обеспечении возможности оплаты товаров, работ и услуг с использованием национальной системы платёжных карт. Данное требование не относится к хозяйствующим субъектам, выручка у которых за последний год была меньше или равна предельным значениям установленным РФ для микропредприятий. Получается, что поправки направлены на то, чтобы обеспечить возможность осуществлять безналичные расчёты только в рамках национальной платёжной системы.

Если рассматривать уровень отдельного магазина розничной торговли, который желает обеспечить повышение уровня обслуживания и реализации дополнительного сервиса клиентов, то можно заметить, что данная проблема может быть решено по собственной инициативе такого магазина.

2) слабо развитая по сравнению с Западом сеть устройств самообслуживания. Лишь малое количество банков могу себе позволить разветвлённую инфраструктуру.

3) недостаточная техническая оснащённость. Данная проблема возникает с каналами связи. Банкоматы соединены друг с другом с помощью спутниковой связи и мобильного интернета, при этом на мобильных линиях может произойти сбой или сигнал от мобильного интернета может перехватить злоумышленник. Кроме того при приёме или снятии наличных денег банкомат может «зажевать» не только деньги, но и карту, тем самым доставляя своему владельцу неудобства. Для избежание данной проблемы владельца банков всё время усовершенствуют свою банкоматную сеть и для этого вкладывают средства в новые технологии и разработки.

4) безопасность использования банковских карт.

Таблица 13 - Статистика краж с банковских карт ПАО «Сбербанк» [42,44].

Показатель	2016	2017	2018
Сумма ущерба	1,1 млрд. рублей	1,08 млрд. рублей	1,05 млрд. рублей
Кол-во карт	230 тыс.	267 тыс.	300 тыс.

Анализируя таблицу, можно увидеть, что с каждым годом число атак на банковские карты увеличивается при одновременном снижении ущерба от действий мошенников, объясняется данная ситуация тем, что люди стали заводить больше карт и держать на них меньше денег. Происходящие говорит о повышение финансовой грамотности населения, люди перестали использовать свои основные карты (с наибольшим количеством средств) в ситуациях, где они не могут контролировать конфиденциальность данных «пластика». Например, все больше граждан используют карты с небольшим количеством денег для оплаты покупок в незнакомых интернет-магазинах.

Самыми популярными способами мошенничества являются:

- Скримминг - данный вид мошенничества характеризуется применением специального оборудования - скриммера, которое злоумышленники накладывают на щель приема карты в банкомате. Прибор позволяет сделать дубликат карты, считывая основную информацию и особенность карты, после изготовления которой остается узнать пин-код. Именно по этой причине многие банки устанавливают камеру видеонаблюдения недалеко от банкомата.

- фишинг - при данном способе, мошенниками полностью копируются официальный сайт компании банковской карты. При входе на сайт, клиенты заводят свои персональные данные, тем самым, предоставляя доступ к своим счетам.

- в последнее время наблюдается увеличение смс-рассылок от банка или с похожего номера банковского оператора, в котором указаны предложения банка или одобрение не осуществленной услуги. При переходе по ссылке, отвечая на смс клиенты тем самым дают возможность завладеть своей конфиденциальной информацией.

По уровню мошенничества с использованием банковских карт на сегодняшний день Россия занимает «передовые» позиции. Основную долю В общем количестве платежных карт, с использованием которых осуществлялись несанкционированные операции в 2018 году, занимали расчётные карты, ввиду их широкого распространения.

Утерянные и украденные карты, с использованием которых совершались такие операции, составили около 10% от общего числа карт.

Карточные мошенники только в 2018 году смогли нанести ущерб ПАО «Сбербанк России» в размере около 4 млрд. руб. Насколько показывает практика, коммерческими банками не всегда осуществляется в полной мере возврат денежных средств потерянных со счёта в результате мошенничества.

5) низкая информированность населения в отдалённых районах страны о всех возможностях и правилах использования пластиковых карт. Кроме того недостаточная финансовая грамотность российского народа, который в данном случае проявляется в отторжение различного рода нововведений, в том числе необходимости использования платёжных карт для совершения платежей, также отражается на развитии банковских карт. Особенно это касается представителей старшего поколения, которые не изъявляют желание использовать электронные средства платежа.

Население продолжает больше доверять наличным средствам, так по данным ПАО «Сбербанк России» в общем объеме операций в 2017 году преобладали операции, связанные со снятием наличных, их доля составляла 70% и всего лишь 30% от общего объёма операций, связанных с платёжными картами, приходится на оплату товара и услуг.

Данная ситуация объясняется тем, что около 80% всех выданных карт являются зарплатными проектами, так же это касается и ПАО «Сбербанк России. Данный проект можно охарактеризовать как самый быстрый и эффективный способ распространения пластиковых карт. Для предприятия, организации или компании этот метод выплат сотрудникам заработной платы является самым выгодным и удобным. Именно зарплатные карты способны существенно повысить финансовую культуру населения и уровень доверия к банку. При переходе на использование зарплатных карт, компании нет необходимости оборудовать кассы и нанимать соответствующий персонал, а также заботиться об обналичивании, транспортировке и хранении крупных сумм денег и в заботе.

Ряд преимуществ получают и сотрудники, которым не нужно стоять в очереди и перевозить крупные суммы денег. У них появилась возможность совершать покупки через интернет из дома или рабочего места.

Существует ряд проблем развития пластиковых карт также со стороны предприятий банковского сектора:

- не все банки осуществляют должное обучение и не прививают политику продажи карточных продуктов операционно-кассовыми работниками. При обслуживании у них есть возможность продать клиенту пластиковую карту, проконсультировав посетителя.

- сравнительно высокая плата за членство в платёжных системах

- проблемы при построении и налаживании работы процессинговых центров. Особенно ярко видно на маленьких коммерческих банках.

При рассмотрении Сбербанка, были выявлены следующие проблемы использования пластиковых карт:

1) Банковские пластиковые карты в основном используются держателями не как полноценный платежный инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных, клиенты получив заработную плату тут же идут снимать её с карты, лишая возможности банк использовать их в обороте. Это можно наглядно увидеть в таблице 6.

2) Неравномерность уровня развития инфраструктуры сети банкоматов в различных регионах, что можно увидеть на рисунке 9. В слаборазвитых регионах пластиковые карты практически не используются.

3) Большой не возврат средств по кредитным картам согласно таблице 10.

4) так же проблемой является низкий уровень используемых карт мир, согласно таблице 12 общие число карт мир за 2018 год составляет всего 15% от общего объёма карт, что является слабым показателем для развития платёжной системы и банковских карт в России.

Аналитический обзор существующих проблем развития и ситуации позволяет выделить определённые особенности. Так, операции с использованием банковских пластиковых карт являются на сегодня одним из наиболее доходных в банковском бизнесе. Их развитие в России происходит в основном из-за реализации зарплатных проектов, суть которых заключается выдаче заработной платы сотрудникам предприятия на банковскую пластиковую карту. Данная система достаточно развита во всех регионах и занимает огромную долю от всех выпущенных карт. В других странах этот процесс происходил за счёт индивидуальных вкладчиков и держателей пластиковых карт. Кроме того, необходимо заметить, что российский рынок кредитных карт растёт опережающими темпами, что объясняется привычкой жить в долг. Также некоторые предприятия банковского сектора увеличивают в несколько раз комиссию за расчётно-кассовое обслуживание, что также является одной из важных проблем. Ещё одной особенностью является то, что в последнее время достаточно широко распространение получили кобрендинговые программы.

Таким образом, основное условие развития рынка банковских пластиковых карт в России заключается в обеспечении удобного использования пластиковых карт для её владельцев, а так же финансовой привлекательности данного банковского продукта, которая определяется доступной для обычного гражданина стоимостью приобретения, обслуживания и выгодой использования. Потенциально в развитии пластиковых карт в России заинтересованы все участники процесса и государство тоже. Поэтому смысл в изучении развития рынка пластиковых карт в России есть, так как рынку пластиковых дебетовых и кредитных карт с каждым днем становится всё больше, что приводит к некоторым проблемам в процессе их выпуска и использования. Рынку платежных карт РФ присуще ряд проблем, связанные в основном с менталитетом населения страны, а также с поздним неравномерным развитием данного рынка. Несмотря на существующие проблемы, российский рынок платежных карт является достаточно перспективным. Существует ряд направлений для его развития, в частности в сфере информационного и технологического обеспечения.

3.2 Направления совершенствования рынка пластиковых карт ПАО «Сбербанк»

В процессе активизации своего развития, коммерческие банки нуждаются в повышении качества, простоты и доступности предоставляемых банковских продуктов, услуг и проведения банковских операций. Для увеличения денежных потоков и повышения прозрачности системы расчетов используют самый простой и доступный инструмент обслуживания банков и их клиентов при проведении безналичных расчётов - это банковская карта. Данная инфраструктура хоть и растет с каждым годом, но не нельзя сказать, что она является достаточно развитой. Поэтому для того чтобы в дальнейшем рынок банковских карточек развивался и повышалась эффективность его функционирования, необходимо реализовать определённые мероприятия, к которым относится:

1) определение на законодательном уровне обязательств, предприятия по принятию оплаты за товары и оказание услуг при помощи платёжной карты, а также соответствующих категорий предприятий и их критерий, на основе которых эти организации будут иметь право принимать наличные платежи. Тем самым, государство должно уделять пристальное внимание тому, чтобы наличные средства были заменены безналичным обращением.

2) внесение изменений в правила пользования кассовыми аппаратами при осуществлении операций, связанных с пластиковыми картами за пределами розничных сетей, так как в данный момент эта норма препятствует развитию применения корпоративных платёжных карт.

3) одним из важных направлений расширения платёжного оборота по пластиковой карте может являться возможность предоставления владельцам карт с лёгкостью совершать оплату услуг, которые не требуют предварительно ознакомления. К ним относятся: коммунальные платежи, услуги телефонной связи, авиа- и железнодорожные билеты, погашение кредита и многое другое. В целях минимизации стоимости этих услуг, банки стремятся информировать клиентов обо всех возможностях своих карт. Подобные услуги отличаются удобством, легкостью и дешевизной, что может послужить мощным рычагом для популяризации банковских карт у населения и повышения по ним платёжного оборота.

4) ещё одним способом повышения эффективности использования банковских карт является создание новых программных продуктов на основе исследования опыта других государств, исследование и введение новых технологий для реализации государственного и корпоративного проекта, а также стимулирование кредитных организаций к нововведениям в области совершенствования и развития безналичных расчетов с использованием банковской карты.

Основная проблема неудовлетворительного развития рынка пластиковых карт как в нашей стране, так и в ПАО «Сбербанк России» это недостаточная финансовая грамотность населения. Решение данной проблемы кажется наиболее сложной. Менталитет население нашей страны складывался веками изменить его невозможно, однако государство заинтересованно в увеличении количества безналичных расчётов и уменьшение оборота наличности в стране, что позволит повысить контроль над всеми участниками расчётов. Информационная активность граждан повыситься в случае появления у населения реальной заинтересованности в получении ощутимых выгод от использования пластиковых карт при оплате товаров и услуг.

Если рассматривать, что причиной относительно небольшого использования банковскими каратами послужило отсутствие стимулов, то решением будет являться формирование финансовых стимулов для использование данного вида расчетов. Взять за пример можно Колумбию, где правительством было снижено НДС на 2% для тех товаров, которые покупались с помощью карты. Для привлечения клиентов достаточно хорошо используются совместные программы торговых сетей или же коммерческих сервисных компаний с банками, которые получили название «кобрэндинговые». Данная программа подразумевает, что её участник будет получать бонусы от пользования услугами компаний - партнёров при оплате у них товаров и услуг. В ПАО «Сбербанк России» также реализованы различные программы лояльности и бонусные программы, которые позволяют клиентам получать бонусы, скидки и расширенные возможности при оплате покупки пластиковой картой.

5) проведение правительством ЦБ РФ разъяснительных работ среди граждан касательно эффективности и целесообразности использования платежных карточек, а также постоянно организовывать и проводить рекламнопросветительскую кампанию и работы по увеличению финансовой грамотности населения. Коммерческим банкам также необходимо проводить обучение персонала всем методам, которые непосредственно связаны с продажами банковских карт, включает в себя грамотное обслуживание, рекламу и продвижение карточных продуктов, в т.ч. кросс-продажи. При этом нужно делить всех клиентов в зависимости от их потребностей для определения востребованных характеристик выпускаемых карт. Повышение технической грамотности населения особенно лиц пенсионного возраста поможет создание бесплатной услуги консультирования клиента, что позволит увеличить охват клиентов, которые владеют банковской картой.

6) разработка коммерческими банками не только мероприятий по привлечению населения к использованию пластиковых карт при оплате товаров, услуг, но заботиться о снижении финансовых рисков по данным операциям.

Для этого нужно особо акцентировать внимание на организационно - экономической структуре, которая позволяла бы отвечать всем требованиям процедуры управления финансовыми рисками и могла эффективно справляться с рисками по банковским картам. Выявление рисков по банковским картам осуществляют, анализируя статистические данные, включая квартальные и годовые отчетности, учёт данных о нарушениях, а также отчёты о результатах аудиторских и налоговых проверок.

Всю необходимую информацию сотрудники и внешние лица должны получать своевременно, не забывая при этом о политики неразглашения определённого типа информации.

Наблюдение за процессами управления интегрированной системы управления рисками (ИСУР) производится внутренними аудиторами, которые также проводят независимую проверку систем управления, выдвигают предложения по улучшению, проверяют насколько она является эффективной, особенно в сфере управления банковскими картами, осуществляют методологическую поддержку, тем кто управляет рисками.

Так как организационно-экономическая структура основана на методологии работы с рисками в банке, следует сформировать органы, отвечающие за каждую стадию выбранного способа управления рисками, при этом все части в данной структуре должны эффективно взаимодействовать и осуществлять передачу информации на нужный уровень.

7) Для решения проблемы, которая связана с безопасностью использования банковской карты, нужно создавать надежную систему защиты банковской информации и счетов владельцев карт от взломов и незаконных снятий средств.

Одной из главной характеристики является безопасное использование пластиковой картой, которая непосредственно влияет на изменение лояльности и доходности карточного бизнеса, т.е. при снижении рисков происходит увеличении дохода. Вследствие этого идентификацию владельца карты при осуществлении безналичного расчёта можно определить как важную функцию банковской карты.

Можно выделить следующие способы, которые помогут обезопасить не только банк, но и владельцев карт от мошенничества:

1. Необходимо выпускать и использовать только карты с чипом (smart card), поскольку они обладают не только лучшей степенью защищённости, если сравнивать с магнитной, но и позволяют предложить своему владельцу различные услуги, так она может дать скидку, бонусы, служить пропуском, одновременно быть дебетовой и кредитной и прочее. Магнитная карта такими возможностями не обладает;

2. Следует применять антискимминговые модули, которые устанавливают на банкоматы. Данный модуль оборудован специальным датчиком, позволяющий контролировать область картоприемника и тем самым выявить несанкционированную установку на банкомате любого постороннего устройства. Если появилось подозрение на то, что подключено такое устройство, модулем осуществляется подача сигнала в соответствующую службу, где происходит остановка работы банкомата, который подвергся взлому.

3. Стоит использовать видеонаблюдение банкоматов и применять антивирусные программы при пользовании интернет-банкингом или оплате при помощи карт в сети.

Кроме того, каждому владельцу необходимо соблюдать простые правила использования карты, а именно: обязательно подключить услугу «мобильный банк», которая позволит узнать владельцу о любых транзакциях, регулярно проверять выписку по счёту, а также самостоятельно вводить PIN-кода.

В ПАО «Сбербанк России» данная проблема решается при помощи различных технологий, включая в себя:

- технологию прямого подключения Visa - данный способ подразумевает, что устройства располагаются возле касс, тем самым у покупателя есть возможность оплатить операцию самостоятельно, не передавая при этом свою карту в руки кассира.

- бесконтактную оплату по карте. При осуществлении операции в торговых точках держатель карты не выпускает ее из рук, благодаря чему риск мошенничества снижается.

- защиту пользователя при помощи биометрических и нейронно-сетевых систем распознавания, такие как отпечаток пальца, типовые операции и т.п.

Для решения проблем, которые существуют в ПАО «Сбербанк» возможно применение следующих мероприятий:

1) Проблему, связанную с большим объёмом снятия наличных, может решить разработка бонусной программы. Суть её заключается в создании нескольких уровней привилегий, где каждый уровень подразумевает фиксированный процент снятия наличных. Для достижения максимального уровня, необходимо увеличить объём операций по оплате товаров и услуг. Выгодой повышения уровня для клиента, прежде всего, является увеличение для него бонусов в виде повышенного начисления процента на остаток средств на счёте, а так же скидки в магазинах. При запуске данной программы можно снизить долю снятия наличных и увеличить объём операций по оплате товаров и услуг, что отражено на рисунке 12.

Рисунок 12 - Доля операций с пластиковыми картами после внедрения бонусной программы.

2) Проблему, связанную со слабым развитием сети устройств самообслуживание ПАО «Сбербанк» в слабо развитых регионах, поможет решить объединение в единую сеть банкоматов с мелкими коммерческими банками или отмена комиссии за снятие денежных средств с банкоматов данного региона. Кроме того необходимо расширение ПАО «Сбербанк» торговых точек, где будет возможно оплата при помощи платежной карты, тем самым содействуя широкому применению данного вида расчётов. Так увеличение точек самообслуживания на 100 ед. в одном регионе позволит увеличить использования пластиковых карт на 30%, что несомненно говорит о привлекательности банковских карт.

3) Для снижения риска не возврата задолженности по кредитным картам и увеличения привлекательности для заемщиков по кредитованию с помощью карт, необходимо предоставлять экономически обоснованный беспроцентный период погашения задолженности, что позволит снизить стоимость за пользование кредитом. При этом уменьшить кредитный риск поможет расширение круга заемщиков, которые являются зарплатными клиентами. Данный метод даёт возможность свести невозвратность выданных кредитов к нулю. На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» в среднем выдаёт кредитные карты с льготным периодом в 60 дней, если увеличить данный срок на 10 дней, то снизиться количество просроченной задолженности на 4 % при условии выдачи кредитных карт зарплатным клиентам.

4) Для увеличения карт МИР в обороте ПАО «Сбербанк» и укрепления национальной платёжной системы можно предложить банку комплексно внедрить пластиковые карты «МИР» по всем зарплатным проектам, что позволит обеспечить стабильное и бесперебойное обслуживание расчётов с использованием пластиковых карт не смотря на внешние экономические и политические изменения, а так же это позволит увеличить прибыль банка. К примеру, открыв зарплатный проект на 200 карт, банк увеличит свой доход на 900 000 рублей в год.

Так, можно сделать вывод, что инфраструктура рынка банковских карт (сеть торговых и сервисных точек, которые принимают к оплате карты, банкоматов и т.д.) отстает от темпа выпуска платёжных карт. Торговые предприятия России не изъявляют желание заключать договора на приём и обслуживание карт, так как их не достаточно у населения, а граждане не стремятся их получать, поскольку плохо развита приемная сеть. Значимую часть во всём выпуске карт занимают зарплатные проекты, в основном их раздают «добровольно-принудительно», тем самым вопрос касательно создания разветвленной сети по обслуживанию карт, уходит на втрое место. Несмотря на множество существующих проблем на российском рынке платежных карт, происходит развитие данного сегмента. Российская Федерация стремится к достижению мировых стандартов в сфере банковского обслуживания, в том числе в работе с платежными картами.

3.3 Перспективы развития рынка пластиковых карт в России

Зарплатный проект -- это современное управленческое решение, наиболее удобный способ выплаты заработной платы. Это действительно выгодно как организации, так и ее сотрудникам.

Экономические интересы банка при реализации зарплатного проекта заключаются в получении прибыли. Эта цель может реализовываться напрямую, через получение комиссий с предприятия за выполнение банковских операций, и опосредованно, через использование остатков на счетах держателей карт для предоставления этих ресурсов в различных сегментах финансового рынка. Кроме этого, банкам зарплатные проекты интересны существенным удешевлением выпуска карт, отсутствием необходимости тратить средства на рекламу, маркетинг, быстрым созданием обширной клиентской базы физических лиц, с которыми в дальнейшем можно эффективно работать, предлагая широкий спектр банковских розничных продуктов: ипотеку, автомобильные и потребительские кредиты, депозиты и пр.

Рассмотрим на примере эффективность внедрения зарплатного проекта посредством использования карт «МИР» в ПАО «Сбербанк России». Примем за исходные данные численность работников 217 человек. Средняя зарплата которых составляет 40 000 рублей, ФОТ = 40 000*217=8 680 000 рублей в месяц.

Основные параметры и расчет экономической эффективности зарплатного проекта с использованием банкомата представлены ниже:

1) приобретение банкомата - 565 000 руб.;

2) инсталляция программного обеспечения для банкомата - 25000руб.;

3) источник бесперебойного питания - 35 000 руб.;

4) изготовление банковских карт в количестве 217 штук - 217*210=45 570 руб.;

5) лицензия на программное обеспечение - 10 000 руб.;

6) расходные материалы для банкомата - 6 000 руб.;

7) затраты на инкассацию в месяц - 12 000 руб.;

8) послегарантийное обслуживание банкомата - 35 000 руб.;

9) годовое обслуживание карты - 150 руб.;

10) комиссия банка (от месячного размера фот) - 0,8%;

11) плата за авторизацию (от суммы операции) - 0,2%;

12) средний размер остатков на счетах клиентов (от размеров месячного ФОТ) - 20%;

13) размер ставки по краткосрочному размещению ресурсов - 5%.

Единовременные первоначальные затраты (покупка банкомата, инсталляция ПО, бесперебойник):

565 000 + 25 000 + 35 000 = 625 000 руб.

Затраты первого года (изготовление карт, приобретение лицензии, расходные материалы для банкомата, затраты на инкассацию, плата за авторизацию ФОТ * 95% * 0,2% * 12мес):

45 570 + 10 000 + 6 000 + 144 000 + 197 904 = 403 474 руб.

Затраты второго года и последующих лет (затраты первого года, послегарантийное обслуживание): 403 474 + 35 000=438 474 руб.

Доход первого года и последующих лет (комиссия банка ФОТ*0,8%*12 мес., годовое обслуживание карт, привлеченные ресурсы ФОТ*20%*5%):

833 280+32 550+86 800=952 630

Прибыль первого года (годовые доходы - годовые затраты - единовременные затраты):

952 630-625 000-403 474= - 75 844 руб.

Прибыль второго года (годовые доходы - годовые расходы + прибыль/убыток прошлого года):

952 630 - 438 474 - 75 844 = 438 312 руб.

Прибыль третьего года: 952 630 - 438 474 + 438 312 = 952 468 руб.

Прибыль четвертого года: 952 630 - 438 474 + 952 468 =1 466 624 руб.

Прибыль пятого года: 952 630 - 438 474 + 1 466 624 = 1 980 780 руб. Основные экономические показатели по внедрению зарплатного проекта представлены в таблице 14. Исходя из анализа основных экономических показателей по внедрению зарплатного проекта в ПАО «Сбербанк России» посредством использования пластиковых карт «Мир» (табл. 14), можно сделать вывод, что проект окупится через 2 года, т.е. в 2021 г.

Рассчитаем срок окупаемости:

2 -(-75844/(952630-1028474 + 952630 - 438 474 + 952 630 - 438 474))= 2,08

Примем ставку дисконтирования 12%.

Таблица 14 - Основные экономические показатели по внедрению зарплатного проекта в ПАО «Сбербанк России» посредством использования пластиковых карт «Мир» [42,43].

Год	Доход, руб.	Затраты, руб.	Прибыль, руб.
2019	0	625000	-625000
2020	952630	403474	-75844
2021	952630	438474	438312
2022	952630	438474	952468
2023	952630	438474	1466624
2024	952630	438474	1980780

Таблица 15 - Показатели окупаемости инвестиционного проекта с учетом дисконтирования¹

Год	Поступление, руб.	Выбытие, руб.	Чистый поток, руб.	Дисконт	ИРУ, руб.	ИРУнараст. итогом
2019	--	625000	-625000	1,0	-62500	-625000
2020	952630	403474	549156	0,893	490396,31	-134603,69
2021	952630	438474	549156	0,797	409782,33	275178,64
2022	952630	438474	549156	0,712	366079,07	641257,71
2023	952630	438474	549156	0,636	327003,22	968260,93
2024	952630	438474	549156	0,567	291434,6	1259695,53

По итогам расчетов видно, что срок окупаемости в абсолютных цифрах наступит через 2 года и срок окупаемости с учетом дисконтирования - через 2 года.

Рассчитав все затраты на производство и внедрение зарплатного проекта с использованием банковских пластиковых карт получили, что затраты на внедрение 217 шт. карт со штатной численностью 217 человек, составят 45 570 руб., при этом затраты на эксплуатацию карт составят 1 028 474 руб., а единовременные затраты составят 625 000 руб.

По итогам проведенных расчетов проект окупится за 2 года и принесет прибыль в размере 275 178, 64 руб. Исходя из полученных результатов, данный инвестиционный проект может быть одобрен и принят к реализации по всем проанализированным параметрам и при массовом внедрении позволит увеличить количество карт Мир в обороте и укрепить национальную платёжную систему.

На сегодняшний день банковскую сферу России можно определить как важную составляющую общенациональных интересов. Коммерческие банки предлагают разнообразные услуги и вступают в жёсткую конкуренцию, тем самым вынуждены искать и совершенствовать те виды деятельности, которые будут являться для них наиболее доходными. Одним из таких видов является изготовление и обслуживание банковских карт, а также расширение услуг, сопутствующие ему.

Безналичные формы расчёта за последние десятилетия претерпевали большие изменения, наблюдается тенденция их развития. И это неудивительно, так как благодаря данному способу платежа происходит ускорение оборачиваемости средств и улучшение прозрачности расчётов, отсутствует необходимость увеличивать количество наличных денежных средств.

Рынок банковских карт всё больше превращается в поле конкурентной борьбы между российскими банками, поскольку операции в данном сегменте являются достаточно прибыльными для банка. Так если учитывать средние показатели, то доходы на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем в других сегментах деятельности банка. Во-первых, необходимо отметить, что одной из популярных и доходных схем в России являются зарплатные проекты. Издержки при обслуживании подобного проекта минимальны для банка, поскольку процесс автоматизирован достаточно хорошо. Во-вторых, при совершении платежей с помощью пластикой карты комиссионные отчисления могут быть для банка существенными, так же как и комиссии, которые получает банк от торговосервисных организаций за обслуживание.

В современных экономических условиях банковские карты в России стремительно набирают обороты ввиду того, что банки пытаются как можно активнее развивать данный вид деятельности. Хоть это развитие не такое бурное, как в мире, но всё равно карты широко распространены и имеют больше перспективы. Практически каждый банк занимается выпуском карт при этом, придавая им абсолютно разные возможности и преимущества. У клиента есть возможность выбрать карту по своему желанию, что только подчеркивает, что рынок пластиковых карт обладает большими перспективами.

Перспективным направлением в ПАО «Сбербанк России» является кобрендиговый проект. Однако, несмотря на то, что рынок представляется слабонасыщенным, т.е, проникновение данных проектов в РФ составляет примерно 15%, а в развитых странах 60-65%, простые ковбренды (проекты, заключенные с одним торгово-сервисным предприятием) уже не такие популярные. Участниками проектов уже были увеличены клиентские базы, кроме того потребители уже не хотят, чтобы пакет привилегий состоял только из одного бренда. Тем самым будут актуальны мультибрендовые кредитные карты или карты, ориентированные на определённый стиль жизни (например, мили, которые будет возможность поменять на билет любой авиакомпании или cashback в любом ресторане).

Рынок кредитных карт остается привлекательным для различных категорий потребителей, несмотря на снижение темпов роста и экономические проблемы. ПАО «Сбербанком России» быстро наращивается доля кредитных карт на рынке, тем самым вытесняя потребительское кредитование в точках продаж (портфеля кредитных карт в 2017 году увеличился на 82,9 млрд.руб.). Данный факт позволяет банку значительно экономить затраты на персонал, которые обслуживают клиентов, а также усиливает продажи банковских карт.

В последнее время наблюдается, что выпуск кредитных карт по упрощенной схеме больше не действует. Банки стали предъявлять к заёмщикам более серьезные требования для минимизации своих рисков появления просроченной задолженности, что непосредственно влияет на снижение темпов кредитно-карточного кредитования. Однако более качественный подход при отборе клиентской базы будет способствовать постепенному повышению качества клиентов в ПАО «Сбербанк России».

...