Стратегия развития химической промышленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Место и роль химической промышленности в экономике России, общая характеристика отрасли

химический комплекс кцентрация

Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (рис. 1).

Рис. 1. Структура объема отгруженных товаров (по видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиям химического комплекса в 2006 г., %

Потребителями продукции химического комплекса являются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование.

В настоящее время российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и находится на уровне Канады.

Рис.

Таблица 1 - Динамика основных экономических показателей химического комплекса за период 2000-2006 гг. (по видам экономической деятельности)

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Доля вклада в ВВП Российской Федерации, %	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,9	1,7
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	114,3	106,5	101,6	104,4	107,4	103,3	104,2
Сальдированный финансовый результат, млрд. руб.	31,1	21,7	9,7	19,0	40,5	74,0	112,7
Рентабельность продаж, %	..	..	8,8	5,6	12,6	15,6	14,7
Экспорт, млрд. долл. США	5,2	5,5	5,6	6,8	9,9	11,3	13,2
Импорт, млрд. долл. США	3,1	3,6	4,0	4,7	6,4	8,2	10,9
Налоговые поступления в бюджетную систему, млрд. руб.	...	19,6	25,7	25,7	26,0	47,5	42,8
Доля в налоговых поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации, в %	…	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	0,8
Среднегодовая численность ППП, тыс. чел.	915	911	886	853	790	820	791
Среднемесячная заработная плата ППП, руб.	2615,4	3681,5	4647,9	5831,4	7159,5	8972,7	11033
Степень износа основных фондов на конец года, %	60.9	60,2	58,3	57,0	53,5	49,5	46,2
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	18,5	26,8	29,7	38,7	51,0	75,8	78,6
Охрана окружающей среды:
- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источником, млн. т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,35	0,37
- объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, млрд. куб. м	1,28	1,184	1,303	1,246	1,126	0,99	0,93

Доля химической и нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2006 г. составила 4,4%, в импорте - 7,9%.

В химической индустрии насчитывается около 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов.

Предприятия химического комплекса размещены во всех федеральных округах и в 71-м субъекте Российской Федерации. Наибольшее развитие отрасль получила в четырех федеральных округах: Приволжском (доля округа в общем объеме производства химического комплекса РФ составляет 43,5%), Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном (10,4%) округах.

В химической индустрии получили широкое развитие процессы территориальной концентрации производства. Крупнейшие химические узлы сформировались в Республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов.

Химический комплекс является высоко приватизированной отраслью.

Таблица 2 - Структура отдельных показателей химического комплекса по формам собственности в 2005 г., %

Наименование показателя	Химическое производство	Производство резиновых и пластмассовых изделий
Число предприятий и территориально-обособленных подразделений	100	100
В том числе по формам собственности:
Частная собственность	79,3	88,8
Смешанная российская собственность	6,6	2,9
Государственная собственность	6,3	2,8
Совместная российская и иност. собственность	3,9	3,0
Муниципальная собственность	2,3	0,1
Иностранная собственность	1,4	1,3
Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	0,2	1,0
Собственность потребительской кооперации	-	0,1
Всего отгружено товаров собств. производства, выполнено работ и услуг собственными силами	100	100
В том числе по формам собственности:
Частная собственность	41,9	65,0
Смешанная российская собственность	25,9	13,1
Совместная российская и иност. собственность	20,6	11,9
Иностранная собственность	8,9	8,9
Государственная собственность	2,7	1,0
Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	0,1	0,1

В ряде отраслей химического комплекса имеются и развиваются крупные корпорационные структуры. Это такие корпорации и холдинги, как «Сибур Холдинг», «Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Амтел» и другие, на которых выпускается свыше 50% минеральных удобрений, около 40% полимерных материалов, от 50 до 70% процентов отдельных видов синтетических каучуков, 82% легковых и 95% грузовых автомобильных шин.

Тем не менее структура российского химического комплекса пока далека от структуры современной химической промышленности развитых стран. Число вертикально-интегрированных компаний незначительно, существенную долю российского рынка занимают компании, владеющие одним-двумя заводами.

В объеме продукции обрабатывающих производств удельный вес предприятий химического комплекса по данным за 2006 г. составляет 10,2%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий химического комплекса в 2006 г. составил в фактических ценах 1041,2 млрд. рублей (в 2005 г. - 878,5 млрд. рублей).

В общем объеме отгруженных товаров по полному кругу предприятий химического комплекса в 2006 г. на долю химического производства приходилось 74,5%, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий - 25,5%.

На экспорт отгружается до 40% произведенной в России химической и нефтехимической продукции. Сравнение товарной структуры российского экспорта и импорта показывает, что из страны вывозится преимущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится - продукции высоких переделов, начиная от синтетических смол и пластмасс, до изделий из них и химических волокон и нитей.

Химический комплекс имеет не только важное экономическое и оборонное, но и социальное значение. В отрасли занято более 791 тыс. человек, в том числе в химическом производстве - около 536 тыс. человек и в производстве резиновых и пластмассовых изделий - свыше 255 тыс. человек.



2. Анализ рынков и конкурентоспособности российской химической и нефтехимической продукции

2.1 Анализ структуры, динамики и перспектив развития мирового рынка и внешнеторгового оборота российского химического комплекса

Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой вообще, и химического комплекса - в особенности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России.

В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения:

- в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;

- на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;

- по объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России);

- наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;

- в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы;

- в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции;

- в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.

Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России.



Таблица 3 - Экспортный потенциал стран Ближнего и Среднего Востока и России по ведущим позициям российского экспорта химической продукции в 2010 г., млн. т

Продукт	Страны Ближнего и Среднего Востока	Россия
Аммиак	2,5	3,0-3,1
Карбамид	16,9	2,0-2,2
Диаммонийфосфат	6,5	1,65
Полиэтилен	8,0	0,3
Полипропилен	3,0	0,08

По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов из стран Персидского залива к 2008 г. должен возрасти относительно 2005 г. более чем вдвое, до 48 млн. т, из которых примерно 23,3 млн. т - из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион.

В Китае интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в России.

Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2005 г. на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40%, калийных удобрений - 20%, карбамида - 17,5%, аммиака - 16,5%.

За период 2000-2006 гг. экспорт химической и нефтехимической продукции в России возрос более чем в 2,5 раза (рис. 3), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. В 2000-2004 гг. темпы роста экспорта химической и нефтехимической продукции опережали темпы роста импорта. Однако начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие роста спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны потребляющих секторов экономики страны и недостаточного ассортимента продукции российского химического комплекса (особенно в области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота продукции химического комплекса на протяжении более 15 лет остается положительным.

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции

Товарная номенклатура экспорта химического комплекса практически не претерпевает изменений и представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 4). Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральные удобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.



Рис. 4. Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции в 2006 г., %

В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна и традиционно в ней превалируют высокотехнологичные товары (рис. 5): изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы, то есть товары с высокой добавленной стоимостью.

Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок.

Основными региональными рынками сбыта российской химической и нефтехимической продукции являются рынки стран ЕС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 6).

Доля государств Содружества в российском экспорте химической и нефтехимической продукции находится на уровне 22-24%, в импорте - 14-15%. Номенклатура внешнеторгового оборота со странами СНГ представляет собой широкую гамму продуктов, как сырьевого характера, так и конечного назначения и в значительной степени соответствует ранее существующему межреспубликанскому товарообмену. В экспорте химической и нефтехимической продукции в страны СНГ крупнейшими позициями являются автомобильные шины, изделия из пластмасс, синтетический каучук, сода каустическая.

Рис. 5. Товарная структура импорта химической и нефтехимической продукции в 2006 г., %

Рис. 6. Региональная структура экспорта российской химической и нефтехимической продукции (по данным за 2006 г.)

Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия.

Перечень российской химической и нефтехимической продукции, относительно которой на внешних рынках действуют заградительные меры, постоянно расширяется. По состоянию на сентябрь 2007 г. ограничительные меры введены по 16 наименованиям химической продукции. Это карбамид, хлористый калий, аммиачная селитра, раствор КАС (карбамидо-аммиачная смесь), моно- и диаммонийфосфат, синтетические каучуки, эпихлоргидрин, бисфенол-А, политетрафторэтилен (фторопласт), оксоспирты (бутанол, изобутанол), трихлорэтилен, поливинилхлорид, капролактам.

Доля химической и нефтехимической продукции в общем перечне российских экспортных товаров, относительно которых в иностранных государствах действуют ограничительные меры, составляет 22,2%, в том числе действуют 26 антидемпинговых мер (из них: антидемпинговых пошлин - 20, ценовых ограничений - 4, квотных ограничений - 2), 4 защитных пошлины и 3 запрета на ввоз.

В целях повышения эффективности экспорта и укрепления конкурентоспособности химической продукции, относительно которой за рубежом введены ограничительные меры, в период 2002-2007 гг. были отменены вывозные пошлины на ряд товаров. В результате перечень химических товаров, для которых сохранилось действие вывозных пошлин, существенно сократился.

2.2 Анализ структуры, динамики и перспектив развития российского рынка

В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки, где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ российские химические и нефтехимические товары имеют ценовое преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и др.).

Главным фактором, который позволил российским химическим предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 года, была девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс довольно быстро начал себя исчерпывать.

Рис. 7. Индексы промышленного производства в химическом комплексе (по полному кругу предприятий) в 1999-2006 гг. (в % к предыдущему году).

Промышленность: до 2004 г. включительно данные представлены по промышленности в целом (ОКОНХ), после - по обрабатывающим производствам в целом (ОКВЭД).

Химический комплекс: до 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после - по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).

Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства, то есть рост носил преимущественно конъюнктурный характер.

В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта.

В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.

В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д.

Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран.

В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 25,9 кг/чел. (в 2005 г.), а в США - 276,4 кг/чел., в среднем по группе стран ЕС - 200 кг/чел., в Японии - 104,5 кг/чел., химических волокон и нитей в России - 1,1 кг/чел., в США - 13,5 кг/чел., в Японии - 10,3 кг/чел.

Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетических волокон в балансе текстильного сырья.

Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 года по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективы роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей-потребителей продукции химического комплекса. При этом следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической продукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельным товарным группам «внутреннее» потребление превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки).

Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты.

В машиностроении (станкостроение, авто- , авиа-, судостроение и др.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие, которые значительно облегчают технологию производства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой ими продукции и во многих случаях являются незаменимыми.

Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращивания сельхозпродукции в различных климатических условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения.

Восстановление отечественной легкой промышленности, резкое увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и нитей.

Таблица 4 - Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т

Наименование продукции	2006 г.	2010 г.	2015 г.	2015 г. в % к 2006 г.
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ)	3833	7790	10290	268,5
Волокна и нити химические	274	418	540	197,1
Полиэтилен	1206	1670	2470	204,8
Полипропилен	423	670	960	227,0
Полистирол и сополимеры стирола	325	465	670	206,2
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида	742	905	1470	198,1
Полиэтилентерефталат	449	695	935	208,2
Поликарбонат	22	50	60	272,7
Сода каустическая	1074	1365	1945	181,1
Наименование продукции	2006 г.	2010 г.	2015 г.	2015 г. в % к 2006 г.
Сода кальцинированная	2395	2815	3615	150,9
Лакокрасочные материалы	1176	1460	1860	158,2
Синтетические моющие средства (товарная композиция)	759	1100	1220	160,7
Синтетические каучуки и латексы	551	835	1350	245,0
Шины для легковых автомобилей, млн. шт.	34,1	41,7	49,4	144,9
Шины для грузовых автомобилей, млн. шт.	9,6	13,6	16,5	171,9

Обеспечение оборонной безопасности и экономической независимости без развития производства отечественной химической продукции невозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военного назначения не существует.

В соответствии с изменениями макроэкономических показателей и стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет она возрастет в 2010 г. до 2410 млрд. руб., а в 2015 г. - до 4860 млрд. руб. (против 1030 млрд. руб. в 2006 году).

Прогноз совокупного спроса на основные виды отечественной химической и нефтехимической продукции в 2015 г. представлен в табл. 5 (более детальный анализ по отдельным товарным группам - см. Дополнительные материалы)

Таблица 5 - Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего и внешнего рынка, тыс. т

Показатель	2006 г.	2015 г.	2015 г. в % к 2006 г.
Совокупный спрос рынка, млрд. руб.
в ценах соответствующих лет	1198,6	5000	417,2
в ценах 2006 г.	1198,6	3200	266,7
В том числе:
Удобрения мин. (в пересчете на 100% пит. веществ)	16233	21070	131,5
Волокна и нити химические	324	690,0	213,0
Синтетические смолы и пластические массы	4829,1	9790,0	202,7
Показатель	2006 г.	2015 г.	2015 г. в % к 2006 г.
Материалы лакокрасочные	1261	1980	157,0
Красители синтетические	37,0	70,0	189,2
Синтетические моющие средства (товарная ком.)	900,5	1390	154,4
Шины, млн. шт.	54,2	92	169,7



2.3 Анализ конкурентоспособности российского химического комплекса

На конкурентную ситуацию химического комплекса России в настоящее время влияют следующие факторы:

· увеличение мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть;

· расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;

· снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции, укрепления курса рубля и удорожания товаров и услуг естественных монополий;

· недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30-35% валютной выручки);

· снижение степени защиты отечественных производителей от неблагоприятного воздействия импорта в связи с дальнейшей либерализацией внешнеторгового режима, определяемой намерением России присоединиться к ВТО;

· протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);

· интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта российского химического комплекса.

Сравнительный анализ цепочки создания стоимости (млрд. долл. США) показывает известный перекос российского химического комплекса в сторону низких переделов (рис. 8).

Рис. 8. Доля России в выручке на разных этапах цепочки создания стоимости

Это, в частности, находит свое выражение в структуре экспорта и импорта (экспортируется продукция низких переделов, импортируется - высоких), а также в структуре затрат на производство и продажу продукции, более половины которых приходится на расходы по приобретению сырья и полуфабрикатов (рис. 9).



Рис. 9. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по крупным и средним предприятиям химического комплекса РФ в 2006 г. (оценка)

При имеющейся сегодня структуре выпуска и уровне качестве большинства видов продукции российский химический комплекс в состоянии обеспечивать только ценовую конкурентоспособность.

При низких степенях передела первичного сырья отечественная химическая и нефтехимическая продукция вследствие более низких цен на энергоресурсы имеет ценовое преимущество относительно многих зарубежных аналогов, но в случае приближения внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию к мировому уровню это преимущество будет утрачено.

Продукция глубокой степени переработки сырья даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется использованием устаревших технологий, характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования.

Присоединение России к ВТО, с одной стороны, даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с другой - увеличит открытость отечественного рынка. Последнее, как показывают расчеты, приведет к снижению уровня относительной ценовой конкурентоспособности российских химических и нефтехимических товаров, как на внешнем, так и на внутреннем рынках вследствие постепенного выравнивания внутренних и мировых цен на энергоресурсы. В табл. 5 и 6 в качестве примера представлены оценки изменения относительной ценовой конкурентоспособности пластмасс на внутреннем и внешних рынках в режиме ВТО при уровне цен на энергоресурсы на уровне мировых.

Таблица 5 - Ожидаемые изменения относительной ценовой конкурентоспособности пластмасс отечественного производства на внутреннем рынке при уровне цен на энергосырьевые товары, равнозначном мировому, %

Наименование продукции	Уровень относительной ценовой конкуренто- способ. до присоединения к ВТО	Уровень относительной ценовой конкурентоспо-собности после присоединения к ВТО	Абсолютное изменение уровня относительной ценовой конкуренто-способности в результате присоеди-нения к ВТО (+, -)
Полиэтилен	128	105	-23 п.п.
Полипропилен	108	85	-23 п.п.
Полистирол	134	107	-27 п.п.
Поливинилхлоридная смола	183	136	-47 п.п.

Таблица 6 - Ожидаемые изменения относительной ценовой конкурентоспособности пластмасс отечественного производства на основных зарубежных рынках сбыта в режиме ВТО при уровне цен на энергоресурсы на уровне мировых, %

Наименование продукции	Уровень относительной ценовой конкуренто-способности до присоед. к ВТО	Уровень относительной ценовой конкурен-тоспособности после присоедине-ния к ВТО	Абсолютное изменение уровня относит. ценовой конкуренто-способн. в рез. присоед. к ВТО (+, -)
Основные зарубежные рынки
Белоруссия
Полиэтилен	101	74	-27 п.п.
Германия
Полистирол	114	82	-32 п.п.
Италия
Полистирол	115	82	-33 п.п.
Китай
Полиэтилен	119	90	-29 п.п.
Полипропилен	105	73	-32 п.п.
ПВХ	102	51 (при сохранения действия антид. пошлины)	-51 п.п.
Турция
Полистирол	129	90	-39 п.п.
ПВХ	110	72	-32 п.п.
Украина
Полиэтилен	121	89	-32 п.п.
Полипропилен	103	70	-33 п.п.
Полистирол	102	73	-29 п.п.
ПВХ	105	72	-33 п.п.

После 2011 г., согласно прогнозам, ценовое преимущество химической и нефтехимической продукции, конкурентоспособность которой до настоящего времени обеспечивается более низкими ценами на энергосырьевые товары, будет нивелировано.Фактически уже в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом в отрасли отмечено снижение прибыли со 116,6 до 110,7 млрд. рублей. При этом, согласно имеющейся оценке, затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) увеличились с 86,7 коп. до 89,4 коп. и превысили средний уровень по обрабатывающим отраслям (86,6 коп.). Негативным фактором дальнейшего снижения ценовой конкурентоспособности отечественной химической и нефтехимической продукции явится ужесточение экологических требований к химическому производству.

3. Системная проблема и ожидаемый результат реализации стратегии, критерии и индикаторы

3.1 Системная проблема, критерии и целевые индикаторы ее решения

Системная проблема химического комплекса России заключается в разрыве между развитием рынка химической продукции и развитием российского химического производства. Указанный разрыв в перспективе может вырасти до критического размера вследствие постепенной утраты имеющихся и отставанием в формировании новых конкурентных преимуществ.

Кризис отрасли будет иметь не только экономические, но и негативные социальные последствия, поскольку крупные химические предприятия нередко являются градообразующими. Отягощающим обстоятельством является связанная с химическим комплексом неблагоприятная экологическая ситуация.

К числу основных причин и факторов появления указанной системной проблемы относятся:

1) Структурные трансформации мирового и российского рынков, то есть изменения структуры спроса и предложения химической продукции как в товарном, так и в географическом аспекте.

Товарная (ассортиментная) структура производства большинства российских химических предприятий сформировалась в конце 1980-х годов и во все меньшей мере отвечает современной структуре спроса как внешнего, так и внутреннего рынка. К этому следует добавить, что существенная часть химического оборудования, оставшаяся со времен СССР, изначально производила продукцию, не соответствующую международным стандартам.

В частности, российское производство пластмасс характеризуется преобладанием термопластичных пластмасс (продукция полимеризации) в первичных формах и дефицитом или полным отсутствием передовых эластомеров. При этом даже в секторе базовых крупнотоннажных термопластов в товарной структуре выпуска отсутствуют многие прогрессивные сорта продукции, наиболее востребованные как на мировом, так и на российском рынке (например, линейный полиэтилен низкой плотности). Общую ситуацию можно проиллюстрировать на примере полистирола. Сегмент современных высококачественных форм полистирола специального назначения (жаро-, механо-, химикостойкого и с другими специальными свойствами) совершенно не обеспечен российским производством и удовлетворяется за счет импорта. А что касается традиционных сортов полистирола, то качество отечественной продукции во все меньшей степени удовлетворяет российских потребителей и они вынуждены от нее отказываться, несмотря на более низкие цены. Кроме того, при выборе продукции массового спроса все более возрастающее значение имеют не только функциональные, но и экологические и декоративные свойства.

В целом существует тенденция снижения значения ценовой привлекательности по сравнению с качеством продукции по мере роста платежеспособности потребителей. Это значит, что при устойчивом общем росте российской экономики динамика и структура потребления российского рынка химической продукции и дальше будет приближаться к мировой, следовательно, разрыв между товарной структурой российского производства и совокупным спросом будет нарастать.

Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые не утратили своего значения в качестве основных поставщиков базовых продуктов для химической промышленности, активно переносятся в регионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой. Так, например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 0,9 тыс. долл. США, то в Швеции почти 1,5 тыс. долл. США.

Серьезным фактором, изменяющим облик мировой химической промышленности, служит активное развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции - например, КНР - от импорта продукции к собственному производству и экспорту.

2) Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической продукции.

В период экономического роста в химическом комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей (рис. 10).

Мощности предприятий по базовым видам химической и нефтехимической продукции загружены более чем на 80-90%. Наблюдается высокая степень физически изношенного и морально устаревшего основного технологического оборудования, специальных транспортных средств и других объектов.

Рис. 10. Загрузка мощностей по отдельным видам химической и нефтехимической продукции в 2006 г., %.



Степень износа основных производственных фондов в 2006 г. по химическому комплексу в целом составила 46,2%, а оборудования - 48,1%, причем по отдельным видам оборудования степень износа составляет свыше 80%, а на некоторых - 100%.

Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срок службы оборудования в среднем составляет около 6 лет).

Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого.

Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: к примеру, в России на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. м природного газа, а в зарубежных странах - 800 куб. метров.

Более того, технико-технологическое состояние химического комплекса таково, что выпускать полупродукты нередко оказывается рентабельнее, чем конечную продукцию. В частности, разница экспортных цен российских производителей и мировых цен на базовые продукты нередко выше разницы цен на их производные (пример - аммиак и азотные удобрения).

3) Низкая инновационная активность предприятий химического комплекса.

Доля инновационно-активных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий химического комплекса составляет менее 20% (17,8% - в 2004 г., 18,4% - в 2005 г.). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции - менее 10% (7,9% - в 2004 г., 7,8% - в 2005 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции - менее 3% (1,7% - в 2004 г. и 2,4% - в 2005 г.).

Для сравнения: удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе промышленных предприятий Японии в 2003 г. составил 33,0%, в Великобритании - 39,0% (в 2005 г.), в Республике Корея - 43,2% (в 2003 г.), в Германии - 65,8% (2005 г.). В химической промышленности Японии отношение расходов на исследования и разработки к объемам продаж в 2004 г. составили 2,6%.

Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров.

Динамика объема выполненных НИОКР представлена на рис. 11.

Рис. 11. Объемы финансирования НИОКР в химическом комплексе (в ценах соответствующих лет), млрд. руб.

Этих объемов явно недостаточно для решения проблемы конкурентоспособности химической продукции. Общие расходы компаний США в химической отрасли (без химико-фармацевтических производств) в 2004 г. составили 12,8 млрд. долл., в 2005 г. - 13,5 млрд. долларов.

Российские компании не проявляют интереса к российскому научно-инженерному потенциалу, предпочитая импорт технологий, как более быстрый способ модернизации производства.

В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния на состояние химического комплекса. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленных предприятий в современных научно-исследовательских разработках и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.

Ситуация усугубляется неразвитостью инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские и прочие услуги) рынка технологий, а также нерешенностью проблем правового и организационного порядка в вопросах охраны и передачи объектов интеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции.

4) Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного процесса.

Долговременный экономический кризис 1990-х годов, совмещенный с радикальными изменениями характера и структуры собственности, привел инвестиционный процесс в российском химическом комплексе к расстройству, вплоть до попадания ряда предприятий в «инвестиционную яму». В последние годы объем инвестиций в отрасли несколько увеличился, однако в 2006 г. он составил всего 59,5% от уровня 1991 г.

Таблица 7 - Инвестиционная деятельность в химическом комплексе России в 2002-2007 гг. по отдельным видам экономической деятельности (млрд. руб., в ценах соответствующих лет)

Вид экономической деятельности	Годы
	2002 факт	2003 факт	2004 факт	2005 факт	2006 факт	2007 оценка
Химическое производство	24,2	29,8	37,0	56,7	66,7	88,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий	5,5	8,9	14,0	19,1	11,9	29,6

Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинстве случае характерно следующее:

- высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5-7 и более лет);

- включенность в производственные связи внутри самого комплекса, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки не достаточно эффективны;

- высокие экологические риски как из-за характера самих объектов, так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровню экологической безопасности как самого производства, так и продукции;

- высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью в отношении поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих требованиям современного химического производства мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.

Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Один - это те подотрасли, в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции (производство удобрений и метанола). Второй - те подотрасли, в которых доля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велик (производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочных материалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992 - 2004 гг.

Большинство работающих российских предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие, наиболее крупные, компании в состоянии направлять значительный объем собственных средств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем, что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты, проценты по которым ставят российские компании на грань рентабельности, а сроки (2-3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в российскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (в форме залога или доли в СП), на что российские химические компании идут не слишком охотно.

В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов, неготовность и неспособность химических компаний к расширению их спектра и эффективному использованию являются серьезным препятствием для развития инвестиционного процесса.

Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию таких российских конкурентных преимуществ, как сравнительно дешевые сырье и рабочая сила, а также относительно низкие экологические требования, либо просто стремились захватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в крупнотоннажные производства в России до сих пор практически нет (в отличие от Китая).

Таблица 8 - Иностранные инвестиции в химический комплекс России в 2003-2007 гг. по отдельным видам экономической деятельности (млн. долл. США)

Виды экономической деятельности	Годы
	2003 факт	2004 факт	2005 факт	2006 факт	2007 оценка
Химическое производство	369	765	1177	1223	2928
Производство резиновых и пластмассовых изделий	316	175	131	144	819

Бюджетные ассигнования до сих пор занимают в структуре инвестиций незначительное место и в основном представлены средствами региональных бюджетов.

5) Недостатки нормативно-правового регулирования.

К недостаткам существующего механизма нормативно-правового регулирования отрасли следует отнести:

- несовершенство законодательства, регулирующего правовое положение и деятельность холдингов, что ограничивает способность крупных хозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям;

- несовершенство системы разрешений при проектировании и строительстве новых производств. Наличие жестких, отчасти не консолидированных и дублирующих требований многочисленных ведомств, включая вопросы безопасности, увеличивающее сроки проектирования, стоимость строительства и, как следствие, затягивающее ввод новых производств;

- установление в ряде регионов высоких цен выкупа и ставок арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности юридических лиц;

- внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современным зарубежным технологиям и комплектным поставкам технологических установок по производству химической продукции, обеспечивающих конкурентоспособность продукции на уровне ведущих мировых производителей;

- наличие вывозных пошлин на отдельные виды химической продукции (минеральные удобрения, бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен и др.), что приводит к снижению конкурентоспособности с учетом действующих и прогнозируемых ограничительных мер на рынках сбыта;

- отсутствие в статьях 366-377 Таможенного кодекса РФ четких сроков проведения мероприятий по таможенному контролю, что приводит к злоупотреблениям правом со стороны таможенных органов и не позволяет компаниям в срок исполнять экспортные обязательства;

- отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельность компаний по энергосбережению, производству новых видов продукции, востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт, увеличению глубины переработки углеводородного и минерального сырья, проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду (в частности, в рамках Киотского протокола).

6) Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения.

Устойчивое развитие химического комплекса невозможно без его обеспечения углеводородным сырьем, на базе которого производится до 80% продукции отрасли. Первичные ресурсы легких углеводородов производятся из нефти, природного газа и газовых конденсатов, при этом существенный и специфич...