Краткая характеристика организации пищевой промышленности и стратегия ее развития

Производство сыворотки концентрированной. Образующаяся при производстве сыра сыворотка центробежным насосам перекачивается в резервуар для временного хранения, далее сыворотка очищается от белковой пыли, сепарируются, пастеризуется и охлаждается до 10-12 0С. Очищенная сыворотка подается на концентрацию в установку обратного осмоса. Концентрация сыворотки происходит до содержания сухих веществ 18-20%. Полученный концентрат резервируется до дальнейшей его отгрузки на сушку.

3.4 Контроль качества

Система обеспечения качества продукции на ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» основана на выполнении требований нормативных документов по видам работ структурными подразделениями, отделами, службами.

В действующей на предприятии технологической документации отражены технологические процессы, требования к режимам технологического процесса, контролируемые параметры, влияющие на качество продукции.

При производстве продукции используется только сертифицированное или прошедшее гигиеническую регистрацию по показателям безопасности сырье, а также упаковочные материалы, прошедшие гигиеническую регистрацию в Министерстве здравоохранении республики Беларусь.

Контроль качества поступающего сырья, вспомогательных материалов, технологических процессов на всех стадиях производства и контроль готовой продукции осуществляет производственная лаборатория.

Производственная лаборатория ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» аккредитована на техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025.

В лаборатории разработана, внедрена и функционирует система обеспечения качества, направленная на обеспечение единства измерений и получение объективных и достоверных результатов проводимых испытаний.

Производственная лаборатория располагает персоналом достаточной численности, квалификации и опыта для проведения испытаний в заявленной области и обеспечения достоверности их результатов.

С целью обеспечения безопасности и постоянного повышения качества, расширения ассортимента выпускаемой продукции и снижения её себестоимости на предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001. Данная система качества является гарантом удовлетворённости требований и ожиданий наших потребителей к безопасности и качеству нашей вырабатываемой продукции, а также интересов работников завода. Наша система менеджмента качества базируется на соблюдении законодательства Республики Беларусь в области продовольственной безопасности, следовании законам «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», «О защите прав потребителя».

18 июня 2008 года внедрена система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Целью данной системы является занять стабильное положение по производству и реализации сыров твердых, масла коровьего и сухого обезжиренного молока в Могилевской области Республики Беларусь, регионах Российской Федерации и в целом по Республики Беларусь за счет производства высококачественной, конкурентоспособной и безопасной для жизни и здоровья человека продукции.

В декабре 2011г на ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» внедрена система менеджмента безопасности пищевых продуктов, основанная на требованиях стандартов ИСО 22000, которые предлагают специальные методы менеджмента безопасности продуктов во всей пищевой цепи: обеспечение безопасности продуктов питания не только на этапе их производства, но и на этапах получения сельскохозяйственной продукции (сырья), транспортирования продукции, хранения, ее последующей реализации (продажи).

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» предназначена:

для успешного руководства и управления организацией применительно к обеспечению безопасности выпускаемой продукции на основе обеспечения идентификации, оценивания и управления опасностями, которые угрожают безопасности пищевой продукции и могут возникнуть в отношении продукции входящей в область применения системы, таким образом, что бы непосредственно или косвенно не причинять вреда потребителю;

для реализации политики и целей в области обеспечения безопасности пищевой продукции, стабильного производства и реализации продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, гарантированного качества, безопасности, обеспечивающей конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, устойчивую прибыль предприятия.

ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» обеспечивает безопасность выпускаемой продукции, применяет и реализовывает следующие принципы и положения по всем направлениям производственной деятельности:

- строгое соблюдение требований законодательства РБ, РФ, ТС в сфере безопасности продовольствия на основе Закона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»;

- неукоснительное выполнение положений законов «О защите прав потребителей», «О безопасности продуктов питания и продовольственного сырья для жизни и здоровья человека»;

- эффективное применение на производстве «Ветеринарно-санитарных правил РБ и РФ»;

- обеспечение стабильности технологических процессов применительно к качеству и безопасности продукции на основе жесткой производственной дисциплины, управлении рисками на всех стадиях создания продукции в пищевой цепи, осуществлении хранения, транспортирования и реализации продукции, применяя специальные методы менеджмента безопасности продуктов.



4. Анализ рынка

4.1 Анализ рынков сбыта

В настоящее время отечественный рынок молочной продукции характеризуется сдвигом в пользу продуктов местного производства на фоне роста потребления. Возрастает урбанизация, развивается розничная торговля. Все больше внимания уделяется потребителю. Предприятия переходят от производства базовых продуктов к продуктам высоких потребительских качеств.

Молочная продукция относится к той категории продуктов, которые никогда не выйдут из употребления, поэтому эта тема была актуальна много столетий назад, актуальна в наше время и будет актуальна в будущем (сколько бы времени не прошло). Молоко относится к товарам первой необходимости. По объемам продаж среди продуктов питания молочные продукты занимают 2 место, уступая лишь хлебобулочным изделиям.

Растущая конкуренция вызывает необходимость усовершенствования предложений. По мере изменения потребностей покупателей возрастает спрос на продукты с дополнительными позитивными характеристиками. Производители уже сейчас стараются переключиться на выпуск продукции, приносящей более высокую прибыль. Реальный способ выдержать конкуренцию - сконцентрироваться на выпуске продукции с высоким уровнем рентабельности.

На конъюнктуру рынка молочной продукции влияют следующие факторы:

- общий уровень технологии производства аналогичной продукции в республике и в странах - импортерах;

- уровень развития розничной торговли;

- географические размеры рынков;

- сезонность поставок сырья, а значит и производства;

- уровень жизни населения;

- потребительские привычки;

- установленный уровень закупочных цен на закупаемое молоко и экспортных цен на молочную продукцию;

- демографический фактор;

- административные барьеры;

- государственные программы;

- государственное налоговое и таможенное регулирование.

География сбыта.

Продукция предприятия реализуется как на внутреннем (Республика Беларусь), так и на внешних рынках (страны СНГ и Дальнего Зарубежья). В таблице 9 представлена структура сбыта предприятия в 2011-2012 годах.

Таблица 9 Структура сбыта предприятия в 2011-2012 годах (по объемам реализации в денежном выражении)

Рынок сбыта	2011 год, %	2012 год, %
Внутренний рынок, всего	48,9	30,3
В т. числе по видам продукции:
Масло животное	35,5	12,7
Сыр твердый	56,4	45,7
ЦМП	99,4	100
СОМ	19,3	14,6
Казеин	0	0
Внешний рынок, всего	51,1	69,7
В т. числе по видам продукции:
Масло животное	64,5	87,3
Сыр твердый	43,6	54,3
ЦМП	0,6	0
СОМ	80,7	85,4
Казеин	100	100

Анализ данных таблицы показывает, что в 2012 году на экспорт поставлялось больше продукции в процентном выражении, чем в 2011 году. Следует отметить, что в целом за 2012 год объем экспорта в стоимостном выражении составил 104,8% к уровню 2011 года.

В таблице 10 приведены данные, характеризующие структуру сбыта продукции предприятия в 2011-2012 гг.

Таблица 10 Реализация молочной продукции в 2011-2012 годах по рынкам сбыта

Наименование продукции	Реализовано всего, тонн	В том числе по рынкам сбыта в тоннах
		Могилевская область	Другие области РБ	Россия	На экспорт в другие страны
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Масло крестьянское	2158,1	2300,5	495,6	89,8	270	80	1335,1	2090,7	57,4	40,0
Сыры жирные	1172,3	1168,1	235,8	212,8	425,8	359,9	417,1	536,7	93,6	58,7
Цельномолочная продукция	2612,6	2357,5	2597,3	2357,5	-	-	15,3	-	-	-
СОМ	1491,5	2188,5	282,7	134,75	3	21,9	1196,8	1831,85	0	200
Казеин	400	260	-	-	-	-	-	-	400	260

К экспортируемой продукции относятся твердые сыры, казеин технический, сухое обезжиренное молоко, творог обезжиренный и масло «Крестьянское», которое в Республике Беларусь производится по более высоким стандартам, чем в других странах СНГ, не содержит добавок и имеет более высокий процент жирности. В 2011 году к традиционно экспортируемым добавились такие виды продукции, как: цельномолочная продукция, сыры мягкие, сырки плавленые, сухой молочный продукт. Экспортировалась продукция, как правило, в Российскую Федерацию, также в другие страны, такие как: Молдова, Казахстан. Казеин экспортировался в Мексику, Германию, Польшу, Литву. Молочные продукты белорусского производства и, в частности, производства ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» пользуются спросом на рынках Российской Федерации, чему, в дополнение к качеству, также способствует оптимальное географическое положение и, как следствие, невысокие транспортные расходы.

Сбытовая сеть.

Сбытовая сеть предприятия на территории Республики Беларусь представлена следующим образом - независимые торговые посредники:

- 8 торговых оптовых и розничных предприятий в системе потребительской кооперации;

- 4 оптовые базы системы государственной торговли;

- 10 торговых оптовых и розничных предприятий в системе государственной торговли;

- 250 предприятий и организаций негосударственной формы собственности. Собственная сбытовая сеть отсутствует. На территории РБ продукцию завода представляет 1 торговый представитель. В 2012 году принимали участие с продажей продукции на выставочно-ярморочных и прочих рекламных мероприятиях, которые проводились на территории Мстиславского района и г. Могилева.

Сбытовая сеть предприятия на территории стран СНГ представлена 45 покупателями (список которых постоянно пополняется) и 1 совместным предприятием ТОО СП «КазБелМилк» с Республикой Казахстан.

Анализ каналов сбыта.

Сбыт продукции будет осуществляться посредством реализации товаров, как оптовым покупателям, так и через торговую сеть. Т.е. основными каналами распределения выпускаемого продукта будут:

1. Предприятие-изготовитель -> Оптовая торговля ->Потребитель;

2. Предприятие-изготовитель -> Розничная торговля ->Потребитель;

3. Предприятие-изготовитель -> Мелкооптовая торговля -> Потребитель;

4. Предприятие-изготовитель -> Экспорт в страны ближнего зарубежья -> Оптовая торговля -> Потребитель.

Принципы работы с торговыми посредниками.

Сотрудничество предприятия с торговыми посредниками основано на следующих принципах:

Индивидуальный подход при определении срока оплаты, учитывающий платежеспособность, частоту поставок, объемы поставок и прочее (сроки оплаты колеблются от 5 до 30 дней, для предприятий потребительской кооперации - от 10 до 15 дней, для индивидуальных предпринимателей обязательной является предоплата).

Предоставление скидок и комиссионного вознаграждения на некоторые группы товаров в зависимости от объемов поставок и сезонности.

4.2 Ценовая политика

Молоко и молочная продукция включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому предельный уровень цен на данную продукцию регулируется Министерством экономики Республики Беларусь. Уровень цен на молочную продукцию периодически корректируется.

В молочной отрасли в стоимости конечной продукции до 85% составляют затраты на сырье. Именно поэтому на молокоперерабатывающих предприятиях наиболее ощутимо отражается изменение закупочных цен на молоко и розничных на молочную продукцию. Поэтому единственной возможностью снижения цены является снижение издержек производства и рациональное использование сырья на предприятии.

Цены на реализацию продукции за пределы территории РБ (на экспорт) регулируются Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ на основании протоколов заседания постоянно действующей рабочей группы по мониторингу реализации молочной продукции, мяса, зерна и муки на внутреннем и внешнем рынках, созданной распоряжением Премьер-министра РБ от 19 июля 2009 года №63р, а также формируются по результатам биржевых торгов на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Повышение цен на внутреннем рынке связано с удорожанием сырья, повышением тарифов на топливно-энергетические ресурсы, ростом заработной платы сотрудников предприятия.

4.3 Структура управления маркетингом

Функции управления маркетингом на предприятии выполняет сектор сбыта и маркетинга. На рисунке 2 представлена структура управления маркетингом на предприятии.



Рисунок 2 Структура управления маркетингом на предприятии

На предприятии разработаны должностные инструкции и функциональные обязанности сотрудников сектора сбыта и маркетинга.

В таблице 11 представлены виды маркетинговой информации, собираемые и анализируемые сотрудниками сектора, а также периодичность сбора указанной информации.

Таблица 11 Система маркетинговой информации предприятия

Вид маркетинговой информации	Периодичность сбора
1.Исследование ценовой политики на внешнем рынке.	2 раза в неделю
2.Анализ поставщиков сырья	1 раз в год
3.Анализ деятельности конкурентов на внутреннем и внешнем рынках	Раз в полугодие
4.Анализ реализации новых видов с целью запуска в производство	Постоянно
5.Изучение спроса на текущий и новый ассортимент путем анкетирования	Постоянно

Результаты анализа собранной маркетинговой информации используются для принятия оперативных, тактических и стратегических маркетинговых решений.

4.4 Основные показатели внешнеэкономической деятельности

В таблице 12 представлена информация по основным показателям внешнеэкономической деятельности предприятия в 2010-2012 годах (Приложение Ж).

Таблица 12 Основные показатели внешнеэкономической деятельности предприятия в 2010-2012 годах

Показатели, тыс. дол. США	2010 год	2011 год	2012 год
Объемы экспорта	17994,0	18369,1	19258,3
Объемы импорта	169,0	7902,8	6,993
Сальдо	+17825,0	+10466,3	+19251,3

Данные таблицы показывают, что в 2012 году объем экспорта незначительно вырос относительно предшествующих лет. Это обусловлено снижением цен на основные экспортируемые товары. Однако рост сальдо в 2012 году относительно 2011 года составляет 183,9%. Это обусловлено реализацией Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы, в рамках которой в 2010 году была начата реконструкция завода и в 2011 году закуплена линия производства твердых сыров производительностью 15 тонн в сутки.

4.5 Общие тенденции рынка

Как уже отмечалось выше, географический рынок предприятия включает в себя внутренний рынок (Республика Беларусь) и внешний рынок, состоящий из рынка стран СНГ (в первую очередь Российской Федерации) и рынка стран дальнего зарубежья. Каждый из этих рынков характеризуется особыми тенденциями.

Для рынка Республики Беларусь характерны следующие тенденции:

Высокая насыщенность рынка продукцией отечественного, российского, зарубежного производства;

Низкая покупательская способность населения;

Покупательские предпочтения в пользу более дешевой продукции

Наиболее перспективным из региональных рынков Республики Беларусь специалисты предприятия считают рынок Могилевской области, на котором стремятся расширить присутствие продукции предприятия.

В настоящее время реализуется Республиканская комплексная программа развития молочной отрасли на 2010-2015 годы. Программа предусматривает наращивание производства молока в сельхозорганизациях к 2015 году на 60%.

Продолжается реорганизация молочной промышленности. С учетом роста производства молока и молочной продукции, кроме решения вопросов повышения качества и конкурентоспособности белорусской продукции, внедрения высокотехнологичных, безотходных и ресурсосберегающих технологий производства продукции, соответствующих мировым стандартам, усилия переработчиков будут сосредоточены на укреплении позиций в основных сегментах мирового рынка.

Молокоперерабатывающим организациям Беларуси предстоит конкурировать с крупными мировыми компаниями, в связи с чем создание крупных отечественных организаций по производству и реализации молочных продуктов становится особенно актуальным.

В республике ведется работа по созданию компаний областного уровня на базе крупнейших действующих молокоперерабатывающих организаций, оптимизации их сырьевых зон, дальнейшему техническому переоснащению, специализации структурных подразделений, развитию товаропроводящих сетей.

Мировая ситуация на рынке молочной продукции.

В 2010 году, по оценкам FAO, производство молока и молокопродуктов (в экв.м) составило 700,9 млн. тонн (+1,3% к уровню 2009 года), экспорт молока и молокопродуктов (в экв. м) - 38,6 млн. тонн (-4,7%), производство молока коровьего- 583 млн. т (+1,1%), производство масла -9,673 млн. тонн, в том числе сливочного 3,468 млн. тонн (+0,7% к 2009 году). Экспорт масла составил 771 тыс. т (+0,7% к 2009 году) - 8% от мирового производства масла.

В долгосрочной перспективе ожидается умеренный рост производства сливочного и топленого масла. Крупнейшими производителями масла останутся ЕС, США, Новая Зеландия.

По производству масла животного на душу населения среди стран СНГ Беларусь на протяжении последних 10 лет занимает лидирующее положение. Этот показатель достиг 12 кг/год. За Беларусью следует Украина -1,9 кг/год на человека.

В других странах в последние годы заметна тенденция снижения потребления сливочного масла. Особенно это прослеживается в ЕС, США и России. Самое высокое потребление масла на душу населения по итогам 2010 года во Франции (7,8 кг/год), Германии (6,2 кг/год), Швейцарии (5,7 кг/ год).

Глобальный экспорт молочных продуктов за последние 15 лет отражает ровную динамику экспорта масла среди остальных молочных продуктов на рынке.

Мировые экспортные цены на молочные продукты с 2007 по 2010 год значительно колебались. Рост цен в 2010 году рассматривается как результат комбинированного воздействия снижения поставок крестьянам, повышения спроса. Отклонения белорусских цен несущественно отличаются от мировых. Самый значительный рост цен произошел по маслу.

Динамика закупочных цен на сырье отражает то, что цены на молоко пошли вверх. Рост цен на молоко в Беларуси идет синхронно с ценообразованием в мире.

При обсуждении закупочных цен нельзя уйти от вопросов качества молока. Фактическое содержание доли молочного жира в белорусском молоке уступает среднему значению аналогичного показателя по странам ЕС. Сезонность производства молока в Беларуси идет синхронно с ЕС, а по содержанию жира мы отстаем.

Основными событиями, повлиявшими на рынок молочных продуктов, стали:

В 2008 году:

- рост экономики стран Азии (особенно Китая);

- снижение производства молочной продукции в Новой Зеландии и Австралии из-за погодных условий;

- скандал в Китае по поводу меламина;

В 2009 году:

- суматоха на финансовых рынках (кризис);

- в странах-импортерах многие компании потеряли значительные суммы кредита и доступа к иностранной валюте;

- производство в Новой Зеландии дало обратный ход; меньший, чем ожидалось, спад производства произошел в Австралии;

- производство молочной продукции в США растет значительными темпами;

В 2010 году:

- мировой спрос падает наряду с ценами;

- значительный рост производства и продаж СЦМ- необходимость принять во внимание структуры производства молочной продукции в контексте значительного дефицита продукции, содержащей молочный жир;

- рост закупочных цен на молоко по нескольким причинам: рост цен на нефть до более чем 70 долл./баррель, удорожание энергоресурсов и вызванное им резкое увеличение производства биотоплива из сельскохозяйственного сырья, рост цен на корма для животных, закупка значительных объемов (18 тыс.т) из Новой Зеландии в Индию топленого масла. На мировом рынке, ожидая низких цен, поставщики позволили снижаться запасам.

- довольно низкий уровень складских запасов масла в ЕС, США по сравнению с 2008-2009 годами;

- рост цен на масло. Цены осенью 2010 года значительно выше по сравнению с другими молочными продуктами.

В 2011 году на внутреннем рынке характерным является увеличение спроса на молочную продукцию, и, как правило, рост объемов продолжается. Это связано, во - первых, с довольно- таки низкими ценами по сравнению с другими продуктами питания, во- вторых, с вывозом продукции из розничных сетей покупателями приграничных районов РФ.

Рынок Дальнего Зарубежья характеризуют следующие тенденции: высокая степень насыщенности рынка; высокие требования потребителей к качеству продукции, упаковке, маркировке; жесткие требования к срокам поставки; высокая степень конкурентной напряженности; сложившиеся устойчивые связи между операторами рынка.

Отдельное внимание следует уделить производству и реализации сыра.

Сыр является высококалорийным и биологически полноценным продуктом питания. Его пищевая ценность обусловлена высокой концентрацией молочного белка и жира, наличием необходимых человеческому организму свободных аминокислот, минеральных солей, различных микроэлементов и витаминов. Все это служит основанием для стабильного спроса на данную продукцию со стороны потенциальных потребителей различной покупательной способности и для развития производства.

Поэтому разнообразные марки сыров сегодня присутствуют в различных ценовых сегментах. Сыр удовлетворяет вкусу потребителей всех возрастных групп и является продуктом и для повседневного употребления, и для праздничного стола.

По данным исследований, проведенных РУП «Институт мясомолочной промышленности» Беларуси, ежегодное производство сыра в мире стабильно растет. В 2010 г. его было выпущено 17,6 млн. тонн, что на 3% превышает показатель 2009 г. По итогам 2011 г., объем мирового производства сыров составил уже 18 млн. тонн. Рост объемов выпуска сырной продукции стал возможным благодаря увеличению производства молока и большому внутреннему спросу в странах -- основных мировых производителях сыра (в первую очередь в Германии), а также растущему спросу на внешних рынках. Вполне закономерно, что движущей силой роста европейского производства являются представители молочной промышленности Германии, Франции и Италии.

В долгосрочной перспективе до 2020 г. эксперты прогнозируют сохранение тенденции наращивания мирового производства сыра -- до 23,5 млн. тонн, или на 33,5% по сравнению с 2010 г. ЕС и США сохранят свое доминирующее положение ведущих производителей сыра в мире. К 2020 г. их доля в общем объеме производства останется на уровне 2/3. Соответственно, 9,6 млн. тонн (ЕС) и 5,8 млн т (США). Более того, сыр останется единственным пищевым продуктом, производство которого в ЕС в течение этого десятилетия не уменьшится.

Тенденции экспорта

Увеличение объемов мирового производства в мире стимулирует и наращивание объемов поставок этой продукции на внешние рынки. В 2010 г. в мире было экспортировано 2,01 млн. тонн сыра, что на 3% превышает показатель 2009 г. В число мировых лидеров по экспорту сыра вошла и Беларусь, заняв 5-е место. По объему поставок на внешние рынки наша страна занимает 6% от общего объема экспорта сыра. Впереди США (8%), Австралия (9%), Новая Зеландия (13%) и ЕС (33%). Беларусь опережает такие страны, как Швейцария (4%), Украина (3%), Аргентина (2%) и Уругвай (2%).

К 2020 г. эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение объема рынка экспорта до 2,518 млн. тонн, или на 25,2% по сравнению с показателем 2010 г. В долгосрочной перспективе прогнозируется более благоприятная ситуация для развития рынка, чем ожидалось ранее. Такой прогноз основан в первую очередь на перспективе длительного роста цен на молочные продукты. Правда, в период 2012--2013 гг. ожидается их некоторое снижение, за которым последует стабильный рост до 2020 г. Для сохранения своих позиций и увеличения конкурентоспособности на рынке сыра белорусским производителям в условиях ужесточения конкуренции следует учесть тенденции развития глобального рынка.

В первую очередь это консолидация основных игроков мирового молочного рынка, укрупнение производства в целом. Так, в Дании и Швеции уровень консолидации предприятий молочной промышленности уже достиг более 80%. По сути, местный рынок сегодня контролируется одной компанией Arla Food. На одном из соседних рынков -- польском -- также наблюдается процесс слияния и поглощения. Общая доля трех польских компаний составляет более 35% объема молочного рынка этой страны.

Та же картина характерна и для мирового рынка сыра. Причем особенно активны здесь французские компании. В частности, компания Lactalis приобрела три компании: в Испании французы выкупили активы Forlasa -- лидера по производству сыра с товарооборотом более $ 200 млн -- и его дочернюю компанию Ebro Puleva -- одного из лидеров в этой стране по производству жидких молочных продуктов с ежегодным товарооборотом свыше $ 600 млн. В Италии французская Lactalis взяла под контроль Parmalat. В 2011 г. товарооборот итальянской фирмы составил около $ 17,5 млрд. Другая французская компания -- Sodiaal -- планирует взять на себя управление компанией Entremont, которая занимает лидирующие позиции по производству сыра «Эмменталь». Его ежегодный товарооборот составляет $ 2 млрд. Процесс объединения компаний отмечается и в других странах Западной Европы (к примеру, в Германии), а также в различных регионах мира (в Латинской Америке и Азии).

Таким образом, на мировом рынке наблюдается активный процесс объединения производственных мощностей ведущих компаний мира с формированием крупных сырьевых баз для производства и аккумулированием передовых технологий. Очевидно, в целях повышения своей конкурентоспособности подобную стратегию создания единой системы «сырье -- переработка -- сбыт» должны взять на вооружение и белорусские молочные компании, в том числе производители сыров.

Следование этой стратегии позволит им контролировать качество выпускаемой продукции, являющееся главным конкурентным преимуществом белорусских сыров. Кроме того, это позволит избежать замены молочных компонентов более дешевыми, растительными, в целях сокращения издержек производства и получения более высокой прибыли, а также снижения требований к технологическим процессам производства и изменений в рецептуре. Ведь, в конечном счете, это ведет к непредсказуемым колебаниям в ценовой конъюнктуре.

Вместе с тем становится больше потребителей, неравнодушных к своему здоровью, и критерии оценки здорового питания изменяются. Одновременно ужесточаются требования к информированию потребителя о качестве продукции посредством размещения необходимых данных на этикетке товара. Безусловно, все эти факторы должны учитывать и отечественные производители при продвижении своей продукции на внутренний и внешний рынки.

Наибольшие перспективы белорусские сыроделы связывают с продвижением своей продукции именно в России. Во-первых, объем российского молочного рынка значительно выше, чем в других странах СНГ. К примеру, по данным Euromonitor International, $ 21,2 млрд. -- в России, $ 2,9 млрд. -- в Украине, $ 1,14 млрд. -- в Казахстане. Во-вторых, в структуре розничного рынка упакованных молочных продуктов в России и Украине в стоимостном выражении превалируют сыры. В то время как на рынке Казахстана наибольший объем продаж приходится на питьевые молочные продукты. В-третьих, расходы российского потребителя на продукты питания относительно высоки. Они составляют более $ 1 500 в год. Это существенно ниже уровня соответствующих расходов жителей США и Европы, однако выше соответствующего показателя в Казахстане, Беларуси и Украине. Более того, с учетом сравнительно низкого уровня потребления сыра на душу населения в России по сравнению с европейскими странами (в России 6 кг на человека в год, в Германии -- 22,8 кг, во Франции -- 26,3 кг) при росте уровня жизни и доходов россиян можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на эту продукцию.

Реализация белорусских сыров в России имеет высокую рентабельность -- почти 27% на начало текущего года, в то время как рентабельность продаж на внутреннем рынке составляла 1,8%, рассказала в беседе с корреспондентом бюллетеня «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» заведующая сектором экономических исследований РУП «Институт мясомолочной промышленности» Мария Климова. По ее словам, в этой связи, не правомочно говорить «о каком-то демпинге» белорусских производителей при реализации отечественной продукции российским партнерам.

Все дело в различной структуре себестоимости российских и белорусских продуктов. Российские затраты на сырье, а также расходы на оплату труда производственных рабочих в структуре полной себестоимости молочной продукции значительно превышают соответствующие показатели в Беларуси.

В ближайшей перспективе российский рынок остается приоритетным в плане продвижения белорусской молочной продукции, в том числе сыров. Ценовая конъюнктура российского рынка наиболее благоприятная для белорусских сыроделов по сравнению с другими странами СНГ, в том числе Казахстаном и Украиной.

Белорусским сыроделам принадлежат около 30--40% в общем объеме импорта сыров в России. Конкуренцию им составляют производители из Украины, Финляндии, Аргентины, Германии, Литвы, Польши, Франции. По сути, главный конкурент белорусов на российском рынке -- страны ЕС. Однако по ценовому фактору они уступают белорусским производителям.

В структуре импорта молокопродуктов в России сыры и творог занимают самый значительный объем -- примерно 40% -- по сравнению с другими продуктами питания. В 2011 г. российскими предприятиями было произведено молока на 0,6% меньше, чем в 2010 г. Несмотря на это, российский рынок молокопродуктов продемонстрировал положительную динамику. К примеру, объем рынка сыров и творога в 2011 г. увеличился на 6,5% по сравнению с 2010 г. Это свидетельствует о наличии экспортного потенциала белорусских сыроделов на этом рынке. В ближайшем будущем отечественные производители молочных продуктов смогут сохранить здесь свои позиции, убеждены белорусские специалисты.

Тем не менее, в сегменте сыров на российском рынке в ближайшей перспективе ожидается обострение конкурентной борьбы из-за изменения (снижения) импортных пошлин на европейские сыры. В этом случае, французские, голландские и другие сыры, могут составить серьезную конкуренцию белорусским производителям.

Запланированный в рамках отраслевой программы «Развитие маслоделия и сыроделия в России на 2011--2013 годы» рост объемов производства сыра и сырной продукции местных предприятий в целом не повлияет на конкурентоспособность белорусских сыродельных комбинатов на этом рынке. Одной из задач реализации названной программы является обеспечение к 2013 г. прироста объема производства сливочного масла и сыра из собственных сырьевых ресурсов на 14% и 19,7% к уровню 2009 г. В том числе посредством расширения ассортимента выпускаемой продукции. Темпы роста производства по годам должны составить: в 2012 г. -- 104,8% к уровню 2011 г., в 2013-м -- 105,2% к уровню 2012 г.

При этом планируемое увеличение объема выпуска существенно различается по различным группам сыров. К примеру, значительно вырастет выпуск сыров с высокой температурой второго нагревания («Советский», «Швейцарский» и др.), мягких («Адыгейский», «Любительский», «Славянский» и др.), рассольных (брынза, «Сулугуни», «Имеритинский» и др.). В то же время выпуск российских сыров с низкой температурой второго нагревания («Голландский», «Российский», «Пошехонский» и др.), которые в основном предпочитает местное население, в течение трех лет вырастет незначительно в процентном соотношении. Между тем данная группа сыров является традиционной статьей экспортных поставок белорусских сыроделов.

Активное участие в развитии экспортного потенциала белорусского сыроделия и реализации программы импортозамещения принимает и научная общественность нашей страны. Так, ученые Института мясомолочной промышленности Беларуси вывели формулу аналога импортных сыров с голубой и белой плесенью. Его стоимость намного ниже, а вот по качеству продукт сможет на равных конкурировать с иностранными «двойниками». При этом отечественные сыры вырабатываются из натурального молока без использования каких-либо консервантов и добавок. Импортная составляющая -- только сычужный фермент.

Очевидно, что при условии расширения ассортимента выпускаемых сыров с использованием новейших технологий, а также наличия качественного сырья белорусские производители смогут укрепить свои позиции на российском рынке.

Увеличения объемов экспорта белорусских сыров в целом можно достичь путем расширения географии поставок и проведения эффективных маркетинговых мероприятий как за счет укрепления позиций в России, так и выхода на новые рынки сбыта.

4.6 Описание конкурентной ситуации

Анализ конкурентной напряженности, прогноз ее развития

Конкурентная напряженность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, оценивается специалистами предприятия как высокая. Для рынка Республики Беларусь характерно превышение объемов предложения над величиной реального спроса.

Конкуренцию предприятию составляет как производители аналогичной продукции, так и посреднические организации, реализующие продукты отечественного и зарубежного производства.

Конкурентная напряженность рынка постоянно повышается за счет влияния следующих факторов:

Появление новых производителей;

Расширение ассортимента предприятий;

Активизация деятельности производителей, в первую очередь благодаря закупке нового оборудования, что значительно повысило качество не только привычного для предприятия ассортимента, но и новой продукции;

Увеличение объемов предложения со стороны посреднических организаций.

Таким образом, если до недавнего времени предприятие можно было назвать единственным поставщиком молочной продукции на рынок Мстиславского района, то теперь в торговых точках г. Мстиславля и Мстиславского района представлена продукция большого количества производителей товаров аналогичного ассортимента.

Анализ ситуации на рынке, производимой сотрудниками сектора сбыта и маркетинга, позволяет прогнозировать дальнейшее обострение конкурентной борьбы.

Основными барьерами для входа на рынок новых конкурентов являются:

Высокое насыщение целевого рынка, не позволяющее новым конкурентам получить значимую долю;

Высокая конкурентная напряженность.

Описание основных конкурентов.

К числу основных конкурентов предприятия на внутреннем рынке относятся следующие:

ОАО «Бабушкина крынка» (г. Могилев)

ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест)

ОАО «Беллакт» (г. Волковыск)

Основными конкурентами предприятия на внешнем рынке являются следующие:

ОАО «Бабушкина крынка» (г. Могилев)

ОАО «Осиповичский молочный комбинат» (г. Осиповичи)

Предприятие постоянно с периодичностью два раза в год проводит анализ деятельности основных конкурентов по таким направлениям, как ассортиментная, ценовая и коммуникационная политика, слабые и сильные стороны.

ОАО «Бабушкина крынка»

В последние годы данное предприятие активно внедряется на рынок молочной промышленности. Оно имеет довольно хорошее оборудование, мощную сырьевую базу. Большое внимание уделяется рекламе. Является постоянным участником выставок и ярмарок как на территории РБ, так и за ее пределами. За счет довольно- таки оптимальных цен и разнообразия вырабатываемого ассортимента, оно уже завоевало своего потребителя, о чем говорят объемы продаж предприятия. Однако в последнее время наблюдается тенденция к сокращению объемов реализации по причине увеличения экспортных цен и не выполнения заявок торгующих организаций по причине дебиторской задолженности последних.

Под торговой маркой «Бабушкина крынка» (280 наименований) выпускаются традиционные виды молочной продукции, «Веселые внучата» - продукция, ориентированная на детскую аудиторию, «Энергия жизни» - цельномолочная продукция с лечебно-профилактическими свойствами, «Калi ласка»- это натуральный продукт и оригинальная торговая марка с очень добрым, мягким названием и таким же приятным вкусом.

Предприятие имеет сертификаты соответствия по следующим системам:

- система менеджмента качества разработки, производства и реализации молока, продуктов переработки молока, заменителя цельного молока и майонезов соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009;

- система управления качеством и безопасностью производства и хранения молока детского стерилизованного, кефира детского, молока стерилизованного, сухих молочных продуктов, масла из коровьего молока на основе анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) соответствует требованиям СТБ 1470-2004;

- система управления окружающей средой разработки и производства молока, молочных продуктов, сыра и майонеза соответствует требованиям СТБ ИСО 14001-2005;

- система менеджмента безопасности пищевых продуктов производства и хранения сыров соответствует требованиям СТБ ISO 22000-2006;

- система управления охраной труда производства молока и молочных продуктов соответствует требованиям СТБ 18001-2009 (OHASAS 18001-2007);

- система менеджмента качества проектирование и производство молока и молочных продуктов: цельномолочной продукции, масла животного, сухих молочных продуктов, мороженого, сыров твердых и полутвердых соответствует требованиям LST EN ISO 9001-2008;

- система менеджмента безопасности пищевых продуктов проектирование и производство молока и молочных продуктов: цельномолочной продукции, масла животного, сухих молочных продуктов, мороженого, сыров твердых и полутвердых соответствует требованиям LST EN ISO 22000-2005.

Основные преимущества ОАО «Бабушкина крынка» заключаются в качестве продукции и ее своевременной поставке потребителю, также предприятие имеет свою товаропроводящую сеть на территории России «Могилевские молочные продукты», что позволяет активно продвигать свой товар в соседней нам стране на взаимовыгодных условиях.

ОАО «Савушкин продукт»

Продукция данного предприятия широко представлена в торговых организациях Республики Беларусь.

Cегодня ОАО «Савушкин продукт» - один из наиболее известных в Беларуси производителей молочной продукции, а с недавнего времени и соков.

«Савушкин продукт» знают не только в Беларуси, но и за рубежом. Продукция компании уже хорошо известна российскому покупателю, а также экспортируется в Казахстан, Армению, Азербайджан, Украину, Молдову и другие зарубежные страны.

ОАО «Савушкин продукт» первым среди предприятий молочной отрасли Республики Беларусь сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие требованиям национальных стандартов СТБ ИСО 9000, которые являются аутентичными международным (в 2000 г. выдан сертификат на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-96; в 2003 г. -- сертификат на соответствие требованиям новой версии СТБ ИСО 9001-2001).

Это был первый шаг по усовершенствованию системы управления предприятием. Сейчас в организации также разработаны и действуют следующие системы:

с 2003 года система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) в соответствии с требованиями СТБ 1470;

с 2004 года система управления окружающей средой в соответствии с требованиями национального СТБ ИСО 14001, а с 2006 года и международного ИСО 14001;

с 2006 года система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001;

с 2009 года система менеджмента безопасности производства и хранения сухих молочных продуктов в соответствии с требованиями СТБ ИСО 22000-2006.

Кроме того, компания использует закрытый тип производственного процесса (контакт персонала с продукцией сведен к минимуму); весь производственный участок разделен на зоны (зеленая, желтая и красная), попасть в которые может персонал только со специальным разрешением, и уделяет особое внимание соблюдению требований гигиены. В области технологий и оборудования партнерами компании выступают широко известные и заслуживающие доверия фирмы из Швейцарии, Австрии, Польши, Швеции и Германии.

Сегодня в портфеле компании 6 торговых марок: «Савушкин продукт», «Монтик», «На хлебушек», «На100ящий», «Брест- Литовск», «Ласковое лето» среди продуктов которых каждый сможет найти что-нибудь для себя.

Кроме того, что компания «Савушкин продукт» заботится о качестве своей продукции, большое внимание уделяется ее доступности в розничной торговле, а именно системе логистики. Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 4 торговых филиала, 3 торговых представительства и 50 торговых представителей на территории Беларуси. Интересы компании «Савушкин продукт» за рубежом представляют ее многочисленные партнеры.

Оценка конкурентоспособности предприятия.

В таблице 13 представлена сравнительная характеристика сильных и слабых сторон предприятия и его основных конкурентов на внутреннем рынке.

Таблица 13 Сильные и слабые стороны конкурентов и предприятия

Предприятие	Сильные стороны	Слабые стороны
ОАО «Мстиславский ма слодельно- сыродельный завод»	1.цены ниже 2.качество продукции улучшается 3.расширение ассортимента 4.ввод нового оборудования	1.небольшая доля рынка 2.ограниченные мощности оборудования 3.недостаточная реклама 4.небольшие сроки реализации
ОАО «Бабушкина крынка»	1.мобильность производства 2.современное оборудование 3.широкий ассортиментный ряд 4.магазины фирменной торговли	1.рост цен 2.несвоевременная поставка
ОАО «Савушкин продукт»	1.высокое качество продукции 2.наличие товаропроводящей сети 3.использование оригинальных рецептур 4.рекламная политика	1.рост цен 2.ориентиры на экспорт 3.невыполнение заявок в полном объеме

4.7 Основные факторы, оказывающие влияние на предприятие

На деятельность предприятия оказывают влияние следующие факторы:

- Сезонность - зависимость количества поступающего сырья и его переработки от времени года;

- Социальные - доходы населения;

- Правительственные решения - доведение прогнозных показателей и др. решений и постановлений;

- Экономические - налоговое законодательство, законодательство во внешнеэкономической деятельности.

4.8 Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга предприятия направлена на получение долгосрочных конкурентных преимуществ путем детального изучения потребностей внутреннего и внешнего сегментов рынка и формирования на этой основе ассортиментной политики, обеспечивающей предприятию высокий уровень рентабельности на долгосрочную перспективу.

Предприятие в своем развитии руководствуется принципом более полного удовлетворения потребностей покупателей и заказчиков, умением приспосабливаться к быстро изменяющимся экономическим условиям.

Осуществление стратегии маркетинга направлено на достижение следующих качественных и количественных целей:

Увеличение объемов производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках;

Удержание ранее завоеванных рыночных позиций, расширение влияния на новых рынках сбыта, в том числе зарубежных;

Обеспечение максимально возможного уровня удовлетворения потребностей покупателей;

Дальнейшее продвижение торгового знака «Тупичевский продукт» на Российском рынке и рынке других стран.

Для достижения поставленных целей предприятие будет использовать следующие направления развития маркетинговой деятельности:

Постоянные маркетинговые исследования и, на их основе, прогнозирование емкости рынка сыров, масла, сухого молока, в том числе: - по Республике Беларусь, - по областным регионам

Маркетинговые исследования отдельных региональных рынков в Российской Федерации для последующего своего участия или расширения участия в них

Исследования конъюнктуры рынка и изучение спроса на новую и текущую продукцию предприятия путем:

- анкетирования;

- опросов покупателей и торгового персонала в товаропроводящей сети;

- анализа конъюнктурных обзоров торговых предприятий Республики Беларусь в целях совершенствования ассортимента и повышения его конкурентоспособности.

Организации рекламной компании в следующих направлениях:

- размещение информационных и рекламных материалов о предприятии и производимой им продукции в средствах массовой информации Республики Беларусь;

- размещение информации о предприятии в печатных изданиях справочно-информационного характера Республики Беларусь и Российской Федерации;

- участие в выставках-ярмарках на территории Республики Беларусь и за ее пределами;

- участие с образцами выпускаемой продукции в организующихся в Республике Беларусь постоянно действующих выставках;

- постоянное пополнение и обновление сайта предприятия

Основной упор в программе маркетинга делается на формирование имиджа завода, как предприятия, выпускающего разнообразную продукцию высокого качества.

Продукция завода должна позиционироваться на рынке как высококачественная и недорогая, что повысит ее конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Таким образом, формирование общественного положительного общественного мнения о выпускаемом продукте будет осуществляться за счет:

- выпуска продукции только высшего качества;

- в работе с покупателями следования принципу - «Клиент всегда прав!»;

- обновлению ассортимента выпускаемой продукции;

-обязательной и первоочередной поставки производимой продукции детским садам, школам и другим учебным заведениям, больницам, поликлиникам, приютам, Домам Ветеранов. По мере возможности проводить благотворительные акции и мероприятия.

Рассматривая будущее молочной отрасли Беларуси, следует понимать, что конкуренция между производителями будет обостряться, и, чтобы не потерять своего потребителя, для ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» важно повышать качество своей продукции и снижать ее себестоимость, что сейчас становится возможным при масштабном техническом перевооружении предприятия и вводом в эксплуатацию линии по производству твердых сыров производительностью 15 тонн сыра в сутки.



5. Материально-техническое обеспечение

5.1 Основное сырье

В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству поставляемого сырья, в связи с этим на предприятии разработаны мероприятия, стимулирующие поставщиков сырья повышать качество производимого молока.

Сырье (молоко) для предприятия поставляют хозяйства Мстиславского и Климовичского районов, а так же население районов. Со всеми хозяйствами заключены договора контрактации с указанием количества поставляемого молока по кварталам. Составлен график приемки молока на заводе, что позволяет снижать время простоя машин и обеспечить бесперебойную работу оборудования. Расчет с хозяйствами района производится каждые 10 банковских дней. За молоко от населения - каждые 15 дней.

С целью заинтересованности хозяйств в наращивании объемов производства молока и повышении его товарности проводятся мероприятия, направленные на укрепление кормовой базы, увеличении поступления молока на завод, сохранение и улучшение его качественных показателей, в том числе:

- организуются выезды специалистов завода в хозяйства для контроля за работой ферм с целью оказания помощи в улучшении качества молока;

- производятся своевременные расчеты с населением и хозяйствами за сданное молоко;

- молоко высокого качества, поступающее от хозяйств, оплачивается по цене высшего сорта;

- с целью увеличения поставок сырья от населения осуществляется премирование лучших молокосборщиков сырья;

- для хозяйств приобретаются вспомогательные материалы, средства защиты растений, удобрения, шрот подсолнечный.

Нормы расхода основного сырья на производство продукции представлены в таблице 14.

Таблица 14 Среднегодовые нормы сырья на выработку 1 тонны продукции ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод»

Наименование продукта	Норма расхода
	Молоко, кг.	Обрат, кг.	Пахта, кг.	Выход сыворотки (обрата),%
Масло крестьянское весовое	20769,0		1155	90
Масло крестьянское фасованное	20872,8		1155	90
Молоко 3,2% фасованное	893,4	116,0
Молоко 3,2% с витамином «С»	893,4	116,0
Молоко 3,6% фасованное	1006,9	2,5
Ряженка Домашняя 4%	1152,8			15,1
Напиток кефирный «Столичный» 3,0%	842,5	172,7
Напиток кефирный «Столичный» 3,4%	939,8	75,4
Продукт кисломолочный «Бодрость» 1,2%	324,9	690,3
Продукт биокефирный «Бифидолюкс» 1,4%	385,1	630,1
Сметана 20% фас.0,25 кг	5676,7			83,2
Сметана 20% фас.0,5 кг	5736,0
Сметана 20% фляжная	5622,0
Сметана 25% фас.0,25 кг	7180,9			86,6
Сметана 25% фас.0,5 кг	7197,3
Сметана 26% фас.0,4 кг	7197,3			87,2
Творог 9% фас.	2819,2	4141,8		75
Творог 5% фас.	1483,6	6554,8
Творог 5% фляжный	1495,7	6508,8
Биотворог 3% фас.	964,1	6586,9
Сыр Минский	5158,6	8775,7		80
Сыр Голландский 45%	8589,2	3200,8
Сыр Голландский 50%	9767,9	1082,1
Сыр Пошехонский 45%	8731,5	3068,5
Сыр Костромской 45%	8586,2	3213,8
Сыр Эстонский 45%	8697,6	3092,4
Сыр Российский молодой 50%	9774,4	1415,6
Сыр Любительский	6672,2	287,8		75
Творог 2% фас.			8025,1	80
Творог 2% фляжный			7950,2
Творог обезжиренный фляжный		7853,0
Казеин из собственного обрата		44670,4		83,5
Казеин из привозного обрата		43341,4

5.2 Вспомогательные материалы

Основой стабильной работы предприятия является своевременное и в полном объеме обеспечение требуемым сырьем, материалами, комплектующими изделиями, запасными частями и теплоэнергетическими ресурсами.

Помимо основного вида сырья, вспомогательными материалами для бесперебойной работы предприятия являются:

- моющие (сода кальцинированная и каустическая, кислоты, дезинфицирущие средства);

- компоненты (селитра натриевая, хлористый кальций, фромаза, какао, орехи, закваска, соль и др.);

- материалы (марля, серпянка, лавсан, стиральные порошки, скотч-лента и пр.);

- тара и упаковка (пленка для упаковки молочных продуктов, стаканчики полиэтиленовые, пакеты ВКR для сыров, мешки бумажные, гофротара, пергамент и пр.);

- запчасти к оборудованию и транспорту.

Сырье и материалы входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом транспортных расходов, поэтому правильны...