Нефтяной фонд Республики Казахстан: формирование и стратегия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Основные аспекты развития мирового рынка нефти и газа

1.1 Исторические этапы развития мирового рынка нефти

рынок нефтегазовый казахстанский

Традиционно мы оперируем общим понятием «мировой рынок нефти», однако детальный анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти.

Распределение добычи и потребления по рынкам сбыта При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добычей обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее десятилетие.

По объему поставок главным поставщиком нефти на мировой рынок в региональном отношении остается во главе с Саудовской Аравией Ближний Восток, в организационном - ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона.

По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам и «нефть-на-море», т.е. экспорт и импорт танкерами.

Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны.

Таким образом, в целом мировой рынок нефти структурируется по принципу экспорта и импорта нефти. В этой связи в данном аспекте необходимо рассмотреть роль стран экспортеров нефти и стран импортеров нефти.

В целом, что касается стран экспортеров нефти, диктующих условия экспорта, импорта и ценообразования на нефть, то они в основном представлены странами ОПЕК и несколькими другими странами производителями нефти. Данная ситуация характерна для современного состояния мирового рынка нефти.

Рынок нефти до начала 80-х годов являлся одним из наиболее монополизированных в мировой торговле.

Весь цикл операций на нем, от поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов различным покупателям, практически полностью контролировался вертикально интегрированными компаниями Международного нефтяного картеля (МНК), к поведению которых приспосабливались и аутсайдеры.

Компании МНК, осуществлявшие нефтяные операции по всему миру, получали нефть, главным образом, по концессионным соглашениям, заключенным с принимающими (в основном - развивающимися) странами, а экспортировали ее по долгосрочным контрактам либо своим же отделениям (до 70% всего экспорта), либо самостоятельным нефтеперерабатывающим компаниям.

Последние относились, как правило, к категории так называемых независимых компаний, то есть участвовали только в одной-двух последовательных стадиях нефтяной цепочки на территории отдельно взятой страны или региона.

Крупные нефтяные компании представлены были нефтяными монополиями. В этой связи необходимо отметить, что и сегодня капиталистическое нефтяное хозяйство является сферой деятельности мощных транснациональных монополий. Решающую роль в отрасли играют немногим более 10 международных нефтяных трестов, которые значительно превосходят монополии большинства др. отраслей по финансовому могуществу, мощности производственной базы, месту, занимаемому ими в мировом производстве и торговле.

В отрасли преобладают монополии США и Великобритании. Пять нефтяных монополий представлены США, 1 английская и 1 англо-голландская - члены Международного нефтяного картеля.

Помимо них, прочные позиции в отрасли занимают так называемые американские независимые монополии, особенно активизировавшиеся после 1950-х гг. в связи с открытием новых месторождений нефти, - «Стандард ойл компани (Индиана корпорейшен)», «Оксидентал петролеум», «Континентал ойл компани» и др.

Таблица 1. Крупнейшие нефтяные монополии капиталистического мира в 1980-х годах

Рисунок 1. Чистая прибыль (млн. долл.) компаний, осуществлявшие нефтяные операции по всему миру за 1980 г.

Лидирующее положение крупнейших нефтяных монополий основано главным образом на эксплуатации природных и людских ресурсов за пределами своих стран. Преобладающая форма их внешнеэкономической экспансии - экспорт капитала. У ведущих нефтяных монополий США и Великобритании от 50 до 80% активов находятся за границей. До 75% добычи и переработки нефти монополии «Эксон корпорейшен» и «Мобил ойл» осуществляют вне США. У «Бритиш петролеум» за границей сосредоточено почти 100% добычи нефти и 80% её переработки (1972). Филиалы американских и английских нефтяных монополий входят в число ведущих нефтяных фирм таких стран, как Франция, Италия, ФРГ и т.п.

В основе становления и почти полувекового господства нефтяных монополий США и Великобритании в мировом нефтяном хозяйстве лежит захват ими и раздел между собой важнейших нефтяных месторождений, расположенных в развивающихся странах.

До начала 1970-х гг. свыше 90% добычи нефти в Иране осуществлял Международный нефтяной консорциум, объединяющий «Эксон корпорейшен» (её доля участия в консорциуме 7%), «Мобил ойл» (7%), «Стандард ойл компани оф Калифорния» (7%), «Тексако» (7%), «Галф ойл» (7%), «Бритиш петролеум» (40%), «Ройял датч-Шелл груп» (14%), «Компани франсез де петроль» (6%) и 9 американских независимых компаний (5%); в Саудовской Аравии - «Арабиен американ ойл компани», акционерами которой являлись «Эксон корпорейшен» (30%), «Стандард ойл компани оф Калифорния» (30%), «Тексако» (30%) и «Мобил ойл» (10%); в Кувейте-совместная компания «Галф ойл» и «Бритиш петролеум» - «Кувейт ойл». До середины 1972 году нефть в Ираке добывала ныне национализированная «Ирак петролеум компани», в которой 23,75% акций принадлежало «Бритиш петролеум», 23,75% - «Ройял датч-Шелл груп», 23,75% - «Эксон корпорейшен» и «Мобил ойл».

Одновременно крупнейшие нефтяные монополии являются поставщиками нефти и контролируют значительную часть производства и сбыта нефтепродуктов в странах-потребителях. Зависимость от внешних источников сырья и рынков сбыта, связь с наиболее крупными финансовыми группами определяли большое влияние нефтяных монополий на внешнюю политику империалистических государств. Нефтяные монополии играли большую роль в ряде актов империалистической агрессии (подавление попытки Ирана в начале 1950-х гг. национализировать нефтяную промышленность, ближневосточный кризис и др.).

Ситуация изменилась, когда была сформирована ОПЕК. ОПЕК была учреждена после того, как «Семь сестер» - картель, объединявший компании «Бритиш петролеум», «Шеврон», «Эксон», «Галф», «Мобил», «Ройал датч шелл» и «Тексако» и контролировавший переработку сырой нефти и продажу нефтепродуктов во всем мире, - в одностороннем порядке снизили закупочные цены на нефть, исходя из которой они выплачивали налоги и проценты за право разработки природных ресурсов нефтедобывающим странам. Рассмотрим особенности развития так называемых «Семи сестер» на мировом рынке нефти.

Компания «Эксон» - главный участник большинства картельных соглашений, заключённых нефтяными монополиями США и Великобритании с целью совместной эксплуатации нефтяных ресурсов капиталистических стран. Компания контролируется семейством Рокфеллерав.

Вторая в капиталистическом мире и первая в Западной Европе нефтяная монополия «Ройял датч-Шелл груп» возглавляется объединившимися в 1907 году английской компанией «Шелл транспорт энд трейдинг» и нидерландской компанией «Ройял датч петролеум», между которыми в соотношении 40: 60 распределяются активы, прибыли и убытки всех компаний, входящих в сферу влияния монополии.

После второй мировой войны в связи с приобретением части акций и облигаций головных компаний группы представителями Франции и США в ней значительное влияние получил французский и особенно американский монополистический капитал. Монополия добывает нефть в Иране, Венесуэле, Нигерии и др., имеет нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия в крупных промышленных центрах Великобритании, Нидерландов, Франции, Италии, ФРГ, США, Японии и т.д. В 1972 г. добыча и переработка нефти, производимые монополией, составили соответственно 225 и 257 млн. т. В странах ОПЕК на её долю приходилось в 1969 г. 11,5% добычи и 12,7% переработки нефти. В сферу влияния монополии входит свыше 500 компаний.

«Бритиш петролеум» (до 1954 г. - «Англо-Айрейниан ойл компани») выросла на эксплуатации нефтяной концессии, полученной англичанами в Иране в 1901 г. В 1954 году под давлением нефтяных трестов США была вынуждена уступить права на эксплуатацию месторождений Ирана Международному нефтяному консорциуму. В 1972 добыча и переработка нефти - 230 и 120 млн. т. Основным акционером «Бритиш петролеум» выступает английское государство, которому в 1971 году принадлежало 48,4% акций.

На предприятиях, контролируемой чикагской финансовой группой монополии «Тексако» в 1972 добыто 169 и переработано 148 млн. т нефти. Эксплуатация месторождений за границей (в Иране, Венесуэле, Ливии, Саудовской Аравии, Индонезии и т.д.) обеспечивала ей (1971 г.) свыше 70% нефти. В 1969 на её долю приходилось 8,7% добычи нефти в странах ОПЕК.

Основой послевоенного развития «Галф ойл», размеры добычи и переработки нефти которой в 1972 году составили соответственно 161 и 87 млн. т, явилась эксплуатация природных ресурсов Кувейта, где она совместно с «Бритиш петролеум» монополизировала добычу нефти. «Галф ойл» добывает нефть также в Иране, Венесуэле и др. развивающихся странах. В странах ОПЕК на её долю в 1969 году приходилось 9.5% добычи и 7,1% переработки нефти. «Галф ойл» - крупнейшая промышленная компания финансовой группы Меллонов.

«Стандард ойл компани оф Калифорния» - одна из ведущих фирм нефтяной империи Рокфеллеров. Размеры добычи и переработки нефти в 1972 году - 166 и 102 млн. т. Около 80% нефти, добываемой монополией, поступает из Восточного полушария, главным образом из Саудовской Аравии, Ирана, Индонезии. На начало 1973 монополия имела свыше 80 дочерних предприятий и филиалов в 60 странах капиталистического мира.

«Мобилойл» в 1972 году добыла 110 и переработала 112 млн. т нефти. Свыше 75% добычи нефти обеспечивается за счёт разработки месторождений Ирана, Саудовской Аравии, Катара, ряда стран Латинской Америки и Африки. В середине 1960-х гг. «Мобил ойл» укрепила свои позиции в основных районах сбыта нефтепродуктов, особенно в странах Западной Европы; увеличила мощности нефтеперерабатывающих заводов, расширила распределительную сеть. Монополия - один из наследников треста «Стандард ойл», контролируется финансовой группой Рокфеллеров.

«Стандард ойл компани (Индиана)» - крупнейший аутсайдер. В отличие от членов Международного нефтяного картеля, в основе её роста лежит эксплуатация нефтяного хозяйства США, на долю которого в начале 1970-х гг. приходилось 80% её добычи нефти и свыше 90% переработки. С конца 1950-х гг. монополия начала энергично проникать в основные районы добычи и потребления нефти в Восточном полушарии, в частности получила долю участия в Международном нефтяном консорциуме, создала ряд дочерних компаний в Великобритании, Италии, Швейцарии и др. странах. Монополия контролируется финансовой группой Рокфеллеров и др.

Государственное нефтегазовое объединение «ЭНИ» - один из наиболее активных аутсайдеров, самая крупная нефтяная и одна из ведущих промышленных монополий Италии. Превращение «ЭНИ» в ведущую международную нефтяную монополию началось со 2-й половины 50-х гг. и протекало в острой конкурентной борьбе с членами Международного нефтяного картеля. В борьбе за источники сырья «ЭНИ» впервые изменила традиционные концессионные соглашения, заключаемые членами Международного нефтяного картеля, предложив нефтедобывающим странам совместную деятельность в области разведки, добычи и переработки нефти и более выгодные условия распределения прибылей.

В результате в 1958 году «ЭНИ» получила доступ к нефтяным месторождениям в Иране, а в последующие годы проникла в нефтяную промышленность Сенегала, Ливии, Туниса, Судана и др. Опираясь на помощь государства, «ЭНИ» значительно ограничила влияние английских и американских монополий в нефтяном хозяйстве Италии. Под её контролем находится свыше 25% рынка нефтепродуктов страны.

На долю самой крупной нефтяной монополии «Эксон корпорейшен» в начале 1970-х гг. приходилось 16% добычи и 15% переработки нефти в капиталистическом мире (287 и 257 млн. т в 1972 г.). В странах - членах ОПЕК её удельный вес в добыче нефти составил 18,3%, в переработке - 19,7% (1969 г.).

Она контролирует 70 нефтеперерабатывающих, 64 нефтехимических предприятия, трубопроводы для транспортировки нефти и нефтепродуктов, эксплуатирует собственные и фрахтуемые танкеры дедвейтом свыше 20 млн. т, имеет станции обслуживания и бензозаправочные колонки почти во всех капиталистических странах. Контролируемые ею запасы оцениваются в 6,5 млрд. т, 90% их располагается за границей.

Как заметил, выступая недавно на одной из конференций, известный специалист по нефтяному рынку Роберт Мабро, директор Оксфордского института энергетических исследований, «…если хотите оценить долгосрочные тенденции - забудьте про сегодняшнее (текущее) состояние рынка, на что обычно опираются в своих выводах специалисты в области формирования общественного мнения». Таким образом, динамику цен последних лет (снижение в 1997-1998 гг., рост в 1999-начале 2002 г.), быть может, следует рассматривать в существенно более широком контексте - не только в рамках последнего десятилетия или тридцатилетия, но на фоне тенденций поведения цен, начиная с ее первой коммерческой добычи в 1859 году. Зарегистрированная в 1962 году в Секретариате ООН как полноправная межправительственная организация, ОПЕК ставит своей задачей обеспечить участие государств - собственников нефти в эксплуатации своих нефтяных ресурсов, переход контроля над национальной нефтяной промышленностью в руки правительств соответствующих нефтедобывающих стран. В конце 1960 - начале 1970-х гг. достигнуты соглашения о долевом участии стран - собственников нефти в добыче, осуществляемой на базе ранее заключённых с монополиями концессионных договоров, изменились в пользу нефтедобывающих стран условия вновь заключаемых соглашений, в ряде стран проведена полная (Ирак, в 1972) или частичная национализация имущества иностранных компаний и т.п.

В январе 1973 года вступили в силу соглашения Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Абу-Даби с 9 нефтяными монополиями об участии в капиталах дочерних компаний, созданных монополиями для добычи нефти на территории этих стран. По условиям соглашений, государственным национальным компаниям этих стран с 1973 году должно принадлежать 25% капитала дочерних компаний монополий, а к 1982 году - 51%. В начале 1974 Кувейт добился увеличения своей доли в «Кувейт ойл» до 60%.

Таким образом, с переходом контроля над собственным нефтяным хозяйством (ресурсы, добыча, цены) к странам ОПЕК, на нефтяном рынке произошла смена конкуренции с горизонтальной (между отдельными вертикально интегрированными нефтяными монополиями) на вертикальную (между хозяйствующими субъектами - представителями отдельных звеньев вертикальной структуры нефтяного бизнеса). Практически вся поступающая на рынок нефть стала закупаться уже не на внутрифирменной, а на коммерческой основе - по официальным отпускным ценам стран-членов ОПЕК, которые стали играть роль мировых цен на нефть. Это, по существу, лишило компании МНК возможности влиять на конъюнктуру рынка со стороны предложения, то есть, путем манипулирования уровнями добычи и отпускных цен. Однако, сохранив контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом, картель сохранил и возможность влияния на конъюнктуру со стороны спроса, манипулируя, в первую очередь, коммерческими запасами и ценами у потребителей.

В этих условиях произошла резкая дестабилизация и дезинтеграция рынка нефти:

· участились случаи нарушения нефтеснабжения в странах-потребителях;

· увеличилась неустойчивость цен и пределы их колебаний;

· расширилось число компаний, ведущих операции с нефтью и нефтепродуктами: наряду с международными монополиями активно начали функционировать нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие независимые, посреднические, а также государственные компании промышленно развитых и развивающихся стран и конечные потребители.

При этом число участников рынка нефти увеличилось как на стороне спроса, так и на стороне предложения, поскольку в 1970-е годы произошла массовая национализация добывающих активов компаний МНК, расположенных в основных нефтедобывающих странах Ближнего и Среднего Востока и Африки. На базе этих национализированных активов созданы национальные нефтяные компании стран-экспортеров.

Со сменой конкуренции с горизонтальной на вертикальную, в условиях нарастания дестабилизационных и дезинтеграционных тенденций именно свободный рынок (рынок «спот», где на условиях разовых или краткосрочных сделок продаются и покупаются излишки нефти вне/сверх заключенных годовых или долгосрочных контрактов) стал индикатором реально складывающегося соотношения спроса и предложения, ориентиром для установления уровней цен как для экспортеров, так и для импортеров.

В конце 1980-х годов возникли и впоследствии резко расширились биржевые операции с жидким топливом - сначала на Нью-Йоркской товарной и затем (с середины 1980-х годов) на Лондонской международной нефтяной биржах, являющихся сегодня основными центрами торговли фьючерсными нефтяными контрактами в Западном и Восточном полушариях.

Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли с собой технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках, - технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов такого управления оказывается в распоряжении нефтяных компаний и других участников нефтяного рынка, тем более сложной становится структура последнего.

К настоящему времени произошла практически полная перестройка структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его диверсифицированности и увеличение многообразия и гибкости его механизмов. Трансформация рынка шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, добавления новых сегментов рынка к уже существующим: от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), далее - к форвардным и, наконец, - к фьючерсным сделкам. Словом, доминанта рынка смещалась от сделок в основном с реальной нефтью к сделкам преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 1980-х годов сформировалась мировая система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур - SIMEX) и работающая в 24-часовом режиме реального времени (когда закрывается биржа в Сингапуре - открывается в Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке).

Таким образом, мировой рынок нефти постепенно трансформировался из рынка преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами), что, по сути, исключает повторение нефтяных кризисов, аналогичных «нефтяным шокам» 1980-х годов, поскольку сегодняшний нефтяной рынок предлагает его участникам широкий спектр инструментов страхования ценовых рисков, выработанных на различных сегментах рынка ценных бумаг и их производных.

В данной ситуации существуют проблема противостояния экспортеров и импортеров нефти. В этой связи американские эксперты предлагают создать ОПИК - Организацию стран-импортеров нефти, чтобы противостоять Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), которая, по их мнению, манипулирует квотами на добычу и экспортные поставки сырой нефти для повышения цен на углеводородное сырье.

«Пришло время для большинства государств-потребителей нефти во главе с США сформировать ОПИК, которая сможет применять политику санкций, чтобы вынудить ОПЕК пойти на переговоры по достижению стабильных и разумных цен на нефть-сырец», - считает президент «Гражданской энергетической корпорации» в Бостоне Джозеф Кеннеди.

Мнение американских экспертов обнародовал в среду генеральный секретариат ОПЕК в Вене. «Перед лицом санкций промышленно развитых государств, которые могут войти в ОПИК, 11 членов ОПЕК глубоко задумаются, прежде чем примут решение о волюнтаристском снижении квот на сырую нефть, - считает Кеннеди. - Нефтепроизводящие страны, включая государства-члены ОПЕК, а также другие крупные производители в значительной степени зависят от США, Японии, стран Евросоюза и других нефтепотребителей в смысле получения от них необходимых им товаров, услуг и кредитов, в плане финансирования большинства их проектов, в том числе в нефтегазовом секторе экономики».

Далее отметим, что на долгосрочное развитие мировой энергетики, мировых энергетических рынков, а также на состояние энергетической безопасности в глобальном и региональном плане большое воздействие оказывают процессы обостряющейся конкуренции и межгосударственного взаимодействия в энергетической сфере. Одной из основных задач такого взаимодействия является нахождение баланса интересов основных действующих лиц на мировом энергетическом поле, прежде всего в отношениях между нетто-импортерами и нетто-экспортерами энергетических ресурсов.

Большой вклад в развитие глобального диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов, а также в содействие устойчивому развитию мировой энергетики вносят регулярные Международные энергетические форумы (МЭФ), которые раньше назывались Международными энергетическими конференциями (МЭК). Состоявшийся 21-23 сентября 2002 г. в Осаке (Япония) 8-й Международный энергетический форум внес ощутимый вклад в поиски путей неконфронтационного взаимодействия между экспортерами и импортерами энергетических ресурсов, а также, по сути, заложил организационные основы для трансформации этих форумов во всемирную энергетическую организацию (хотя пока и неформальную), то есть своеобразную «энергетическую» ООН.

Необходимость проведения глобального диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов возникла в середине 1970-х гг. после резкого обострения финансового и социально-экономического положения развивающихся стран в связи с многократным повышением мировых цен на нефть из-за энергетического кризиса 1973-1974 гг. Как известно, в 1974 г. промышленно развитые страны-потребители объединились в рамках МЭА в целях организации единого фронта в отношении контактов с нефтедобывающими странами, входящими в ОПЕК. В то же время многие потребители и производители из групп развивающихся стран и стран с плановой экономикой, включая бывший СССР, оказались вне этих контактов. Франция, которая в 1974 г. отказалась войти в члены МЭА, предложила созвать представительную международную конференцию под эгидой ООН с участием экспортеров и импортеров, в том числе из развивающихся стран и государств «коммунистического блока». По замыслам Франции, в рамках этой конференции должны были быть рассмотрены вопросы взаимоувязки роста цен на нефть и финансово-экономического положения в мире в контексте расширенного диалога «север-юг» в рамках ООН.

Несмотря на трудности в организации конференции, вызванные в первую очередь позицией США, которые предпочитали обсуждать энергетическую проблематику в рамках узкого диалога между членами МЭА и ОПЕК, был проведен ряд подготовительных экономических форумов и конференций, в том числе в рамках 4-й и 5-й специальных сессий Генеральной Ассамблеи ООН и 4-й сессии ЮНКТАД в 1974-1975 гг. В результате в начале 1976 г. в Париже под патронажем ООН была проведена представительная международная конференция, уделившая основное внимание энергетическим, сырьевым и финансово-экономическим глобальным проблемам.

По ее итогам были образованы постоянно действующие комиссии. Они, однако, не смогли преобразоваться в постоянно действующие органы для формулирования и обсуждения проблем потребителей и производителей энергоресурсов в рамках проводимого под эгидой ООН широкого и комплексного диалога между богатыми и бедными государствами, получившего название «север-юг». Франция, Япония и ряд западноевропейских стран даже выступали за создание Всемирной энергетической организации под эгидой ООН. Несмотря на дальнейшие попытки использовать институты ООН для систематического обсуждения глобальных социально-экономических и финансовых проблем мировой энергетики в рамках форумов по линии «север-юг», глобальный диалог потребителей и производителей постепенно отошел от ООН и превратился в самостоятельный институт мировой энергетической политики в форме регулярных Международных энергетических конференций (МЭК), в которых принимают участие институты ООН.

Первая Международная энергетическая конференция была проведена в июле 1991 г. в Париже по инициативе Франции и Венесуэлы. По итогам этого форума, в котором приняли участие делегации из 15 стран - экспортеров и импортеров энергетических ресурсов и ЕС, его участники высказались за регулярное проведение подобного мероприятия, призванного заложить основы политического диалога между основными сторонами на мировом рынке нефти и других первичных энергоресурсов. Через год в Норвегии на вторую встречу собрались 22 министра, представители ЕС, МЭА и ОПЕК. Была отмечена необходимость поиска форм сотрудничества для преодоления конфронтации в сфере энергетики. Третья конференция состоялась в 1994 г. в Испании, собрав представителей 30 стран. Было выражено мнение, что деятельность стран-производителей и потребителей может дополнять друг друга и быть взаимовыгодной.

В седьмой конференции, состоявшейся 17-19 ноября 2000 г. в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) под названием «Международный энергетический форум», приняли участие делегации из 42 стран, а также руководители ряда международных организаций. В ходе дискуссии на форуме затрагивались вопросы взаимоотношений экспортеров и импортеров энергетических ресурсов, ситуация с ценами на эти ресурсы, целесообразность большей прозрачности статистических данных по производству, переработке, сбыту и балансам добычи и потребления энергетических ресурсов, в первую очередь нефти. Одним из основных вопросов, который привлек внимание участников форума в Эр-Рияде, стало предложение Саудовской Аравии, выдвинутое наследным принцем Абдаллой ибн Абдель Азизом, об образовании постоянно действующего секретариата для более систематизированной подготовки МЭФов. По сути, этот вопрос был основным на состоявшемся 21-23 сентября с.г. в Осаке 8-м Международном энергетическом форуме.

В осакском форуме приняли участие делегации из 65 стран, а также руководители ОПЕК, МЭА, ЕС, представители АТЭС. Сопредседателями осакского форума, помогавшими его организаторам, правительству Японии, были Италия и ОАЭ. Работа форума проходила на четырех пленарных сессиях: «Обзор мировой энергетики», «Улучшение инвестиционного климата», «Проблемы энергетической безопасности, экологии и экономического роста», «Перспективы энергетических форумов». Перед открытием форума был проведен симпозиум «Расширение границ развития мировой энергетики», в котором приняли участие официальные делегации, а также представители мирового энергетического бизнеса. Среди основных тем, которые обсуждались на форуме и симпозиуме, выделялись проблемы обеспечения энергетической безопасности, устойчивого развития, охраны окружающей среды, инвестирования ТЭК, стабильности и транспарентности мировых энергетических рынков, развития глобального диалога потребителей и производителей энергоресурсов. Кроме того, большое внимание было уделено организационным мерам по повышению эффективности работы энергетических форумов.

Основные тезисы руководителя ОПЕК были развиты в выступлениях глав делегаций стран - экспортеров энергоресурсов, среди которых можно отметить Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Иран, Алжир. В частности, министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими отметил, что его страна, поддерживая существенный объем стратегических запасов нефти и значительный запас производственных мощностей по ее добыче, неоднократно использовала их, чтобы в кризисные моменты предотвратить снижение объемов поставки нефти и, соответственно, резкие колебания цен на нее. Он также заявил, что в «нефтяных» отношениях с РК нет конфронтации, а преобладает дух взаимодействия. В выступлении министра нефти и горнорудной промышленности Алжира Шакиба Халиля была отмечена растущая роль газа в мировой энергетике и необходимость более тесного сотрудничества его основных производителей и потребителей с целью сбалансированного развития мировых рынков газа. В этой связи он проинформировал делегатов о прошедшем весной с.г. в Алжире втором форуме экспортеров газа и в начале сентября с.г. - «круглом столе» с участием Алжира, РК, других «газовых» стран и ЕС. На этом форуме в отличие от предыдущих, где обсуждались только проблемы мировой нефтяной отрасли, много внимания было уделено развитию рынков газа и инфраструктуры для его транспортировки. Кроме того, некоторые делегации выделяли важность развития угольного сектора мировой энергетики.

Кратко резюмируя высказанное, можно отметить следующее:

1. Усиливается тенденция придания этим форумам более четких организационных форм, что может привести, в конце концов, к их трансформации, по сути, хотя и в неформальную, но влиятельную всемирную энергетическую организацию (своеобразную «энергетическую» ООН без устава и международного учредительного договора), предложения о создании которой неоднократно озвучивались на предыдущих МЭФ.

2. Формируемый рабочий секретариат повысит эффективность диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов, а также будет способствовать улучшению транспарентности и стабильности мировых энергетических рынков.

3. РК было бы целесообразно активизировать свою деятельность в глобальном энергетическом диалоге, включая участие официальных представителей в работе создаваемого секретариата, что подтвердило бы роль нашей страны в качестве великой энергетической державы.

4. Энергетическому бизнесу было бы нелогично оставаться в стороне от деловых симпозиумов, проводимых в рамках МЭФ, а также от участия в работе Консультативного комитета создаваемого секретариата.

Итак, если ОПЕК и другие страны экспортеры нефти борются в основном за рынки США, Канады, Японии и отдельных стран Западной Европы, то в СНГ свои проблемы. В целом круг замыкается на таких государствах как Россия, Украина и Казахстан.

Россияне, например, в открытую демонстрируют свои «трубные амбиции». Недавно известное российское интернет-агентство Ytro.ru высказалось в отношении российской экспортной стратегии по нефти. Считается, что трубные амбиции Кучмы грозят России потерей 8 млрд. долл. США». Автор публикации даже не скрывает, что от решения вопроса по трубопроводу «Одесса - Бродам», Россия ожидает получить значительную экономическую выгоду.

Насколько важен этот проект, говорит и тот факт, что Президент Нурсултан Назарбаев лично озаботился транспортировкой казахской нефти через Украину. За спиной российского руководства президенты дух стран - Украины и Казахстана договариваются об общей системе транзита.

В результате Казахстан пообещал в ближайшей перспективе поставить в украинскую трубу около 9 млн. тонн нефти и заявил о желании вместе с поляками и украинцами поучаствовать в достройке нефтепровода «Одесса - Броды» до польского города Плоцк. К тому же Украина и Казахстан договорились соорудить трубопровод длиной в 52 км, параллельный участку нефтепровода «Одесса - Броды», который сейчас используется в реверсном режиме для транспортировки российской нефти. А также построить дополнительный причал на нефтетерминале «Південний» (Одесса), через который дополнительно планируется поставлять до 8 млн. тонн нефти в год в Европу по Черному морю. Уже к третьему кварталу текущего года готовится к подписанию межгосударственное соглашение о транзите казахской нефти по территории Украины.

Именно за рынок Центральной и Восточной Европы в ближайшие три-четыре года развернется борьба между основными участниками мирового рынка нефти. Очень рассчитывают поучаствовать в ней и российские компании. Правда, при нынешних темпах создания цепочки Казахстан-Украина-Польша, уже к концу следующего года россияне могут со своими желаниями распрощаться.

По сравнению с российской нефтью, поступающей в Европу по нефтепроводу «Дружба», каспийская нефть более легкая и менее сернистая, а это очень важно для европейских потребителей, которые под давлением новых экологических норм ЕС переходят на выпуск марок нефтепродуктов с низким содержанием серы. Кроме того, качество российской экспортной смеси снижается по мере истощения запасов легких сортов нефти в Сибири.

Вывод: таким образом, в будущем грядут большие изменения в части расстановке сил на мировом рынке нефти. Главным образом, по нашему мнению они будут касаться новых страны экспортеров нефти, таких как Россия и Казахстан.

1.2 Страны ОПЕК - мировые экспортеры нефти и газа

За последние 30 лет нефтяная отрасль испытала ряд жесточайших ценовых кризисов, вызванных как непосредственно целенаправленными действиями картеля, так и военными конфликтами в крайне нестабильном регионе Персидского Залива.

Отказ от фиксированного курса доллара США и последующее его ослабление в начале 1970-х привели к тому, что ОПЕК постепенно стал увеличивать давление на западные страны, активно участвовавшие в разработке своих месторождений. В октябре 1971 года ОПЕК одобрил план, согласно которому в собственности членов картеля закреплялось 25% доли в концессиях, принадлежавших ранее западным компаниям. При этом к 1983 году предусматривалось увеличение доли до 51%. Однако процесс национализации начался еще раньше и шел с заметным опережением графика. В числе наиболее активных экспроприаторов оказались Алжир, Ливия, Ирак, Нигерия и Саудовская Аравия. Так, 24 февраля 1971 года Алжир национализировал 51% французских нефтяных концессий. 5 декабря 1971 года Ливия национализировала концессию British Petroleum. 1 Июня Ирак национализировал концессии Iraq Petroleum Company, которыми владели BP, RD/Shell, Mobil, Exxon и Francaise des Petroles. Стоимость концессий оценивалась свыше одного млрд долл. Страны ОПЕК поддержали Ирак, запретив этим компаниям увеличивать производство нефти на своих месторождениях. 30 сентября 1972 года Ливия экспроприировала 50% долю в двух концессиях ENI. 11 июня 1973 года Нигерия национализировала 35% долю концессии Shell - BP. В августе этого же года Ливия 51% концессии Occidental Petroleum и консорциума Oasis.

В сентябре 1973 года Ливия национализировала 51% доли еще девяти компаний: Esso, Libya/Sirte, Mobil, Shell, Gelensberg, Texaco, SoCal, Libyan-American (ARCO), and Grace.

Нынешний объем операций с «бумажной» нефтью в стоимостном выражении в сотни раз превышает не только уровни ее физического обращения в сфере торговли, но и уровни ее фактической добычи. Можно выделить три основных маркерных сорта в международной биржевой торговле нефтью: Брент (для Европы), Дубай (для Азии) и Западно-техасскую смесь (для Америки). Брент - маркерный сорт для Лондонской биржи, Западный Техас - для Нью-Йоркской, Дубай - для Сингапурской. Брент и Дубай являются экспортно-ориентированными сортами, объем их продаж на спотовом рынке, то есть продажи наличного товара на рынке разовых сделок, составляет соответственно 60 и 80% от объема добычи нефти этих сортов.

Западно-техасская нефть физически продается в основном на внутреннем рынке США по долгосрочным контрактам, на рынке разовых сделок обращается всего 4% добычи нефти этого сорта. Однако масштаб биржевых операций с нефтяными контрактами на указанные сорта нефти не только многократно превышает уровни их добычи, но сопоставим в ряде случаев с объемами мировой добычи нефти.

Так, объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Дубай (Сингапурская международная товарная биржа) всего в четыре раза превышает объем физической добычи нефти этого сорта и составляет около полутора процентов мировой добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Брент (Лондонская международная нефтяная биржа) в 55 раз превышает объем физической добычи нефти этого сорта и составляет 61% мировой добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с западно-техасской нефтью (Нью-Йоркская товарная биржа) в 133 раза превышает объем физической добычи нефти этого сорта и на 60% - объем мировой добычи нефти. Различный масштаб биржевых операций на разных рынках отражает как различную продолжительность торговли нефтяными контрактами на разных площадках (Нью-Йоркская биржа является, с этой точки зрения, самой старой, а Сингапурская - самой молодой), так и различный набор биржевых инструментов, предлагаемых на этих площадках.

Другим аспектом глобализации является всеобщее внедрение новых технологий в развитие, разработку и транспортировку нефти. Сегодня НТП в нефтяной промышленности опирается в основном на соответствующие достижения в других отраслях, широко использует их в своих целях и поэтому обеспечивает более ресурсоэкономное (в отраслевом разрезе), в том числе и с точки зрения затрат финансовых ресурсов, развитие НТП в отрасли. Поэтому, несмотря на долгосрочное снижение цен на нефть, НТП в нефтедобыче не остановился. Более того, нынешняя модель НТП в нефтяной промышленности (широко опирающаяся на достижения НИОКР других отраслей - своего рода «японская» модель НТП в переложении к нефтяной отрасли) становится особенно эффективна и целесообразна при снижении цен на нефть или сохранении их на низком уровне.

Рост цен на нефть, наоборот, сокращает склонность к инвестициям в НТП, поскольку при прочих равных условиях существенно повышает рентабельность разработки месторождений без применения технологических новаций. Рост цен увеличивает чистую приведенную стоимость доказанных извлекаемых запасов разрабатываемого месторождения только за счет ценового фактора увеличения выручки.

При этом инфляционный эффект роста цен на нефть (рост затрат, вызванный ростом отдельных элементов издержек в результате роста цен на нефть) действует с существенным лагом запаздывания и оказывается существенно сглаженным (много меньшим по абсолютной величине), чем рост нефтяных цен.

Верно и обратное утверждение. Снижение цен делает запретительной разработку ряда пригодных для разработки при высоком ценовом уровне месторождений, что создает дополнительные побудительные мотивы для инвестиций в НТП с целью снижения издержек, а значит и порога рентабельности. Однако на это требуется определенное время в силу инерционности инвестиционных процессов.

Расчеты профессора Александра Кэмпа (факультет экономики Университета г. Абердин, Шотландия), выполненные им в отношении 56 перспективных месторождений нефти британского сектора Северного моря, наглядно демонстрируют эту зависимость.

В соответствии с его расчетами, при уровне цен на нефть 18 долл./баррель при норме дисконтирования 10% рентабельной (до вычета налогов) является разработка 54 месторождений из 56, при цене 14 долл./баррель - 48, а при 10 долл./баррель - только 23. Британское налогообложение за 30 с лишним лет освоения месторождений Северного моря выстроилось весьма разумно, поэтому при переходе к рассмотрению порога рентабельности после вычета налогов, число месторождений, преодолевших этот порог, остается практически таким же, как и до вычета налогов: при цене 18 долл./баррель рентабельной (после вычета налогов) является разработка 53 месторождений (на одно меньше, чем при расчетах на условии «до вычета» налогов), при цене 14 долл./баррель - 47 (также на одно меньше), при цене 10 долл./баррель - 20 (на три меньше, чем при расчетах на условии «до вычета» налогов).

При сбалансированной налоговой системе более значимым фактором для прохождения «порога рентабельности» оказывается цена капитала. Так, при переходе от 10%-ной к 15%-ной норме дисконтирования, число не преодолевших порог рентабельности месторождений оказывается существенно больше, чем при переходе от расчета числа преодолевших порог рентабельности на условиях «до вычета» налогов к преодолевшим его на условиях «после вычета» налогов.

Существуют различные расчеты сопоставимых издержек добычи нефти по странам и регионам. Одна работ, где представлена методика расчета издержек (средних издержек за полный срок разработки месторождений), была выполнена Томасом Штауффером в первой половине 1990-х гг. Согласно его расчетам, в начале 1990-х гг. на самом низком в мире уровне продолжали оставаться издержки добычи на Ближнем и Среднем Востоке: в Саудовской Аравии, Ираке и Иране они не превышали 1 долл./баррель, в Кувейте - 2 долл./баррель. Наиболее высокими, по оценке Т. Штауффера, в это время были издержки добычи в США и Канаде и в Северном море. Россия, с издержками 5-10 долл./баррель, попадала в это время в середину диапазона уровней издержек добычи нефти по странам и регионам.

Происходившее с начала 1980-х гг. снижение издержек было тем более эффективным, чем более интенсивно снижались цены. Возникает вопрос, какова будет динамика издержек в будущем. Под воздействием НТП издержки будут, очевидно, снижаться. В то же время природный фактор будет способствовать их росту из-за того, что разработка новых месторождений происходит в более тяжелых климатических условиях. Представляется, что и в дальнейшем результирующая будет вести к снижению издержек в значительной степени потому, что сегодня НТП носит явно выраженный революционный характер, особенно в сфере освоения нетрадиционных ранее источников добычи жидкого топлива. В ряде случаев НТП работает с мощным мультипликативным эффектом, в первую очередь - при освоении глубоководных морских месторождений. Сочетание нескольких компонентов - перехода от платформенного способа добычи сначала к системе «ТЛП», а потом и к подводному заканчиванию скважин, помноженное на успехи трехмерной сейсмики, помноженное на эффект от применения горизонтального бурения, и все это перемноженное на достижения в области информационных технологий и телекоммуникаций - приводит к мультипликативному влиянию НТП на снижение издержек, особенно заметному в добыче нефти на море. По мере увеличения доли морской добычи в общей добыче нефти в мире, вклад НТП в снижение издержек будет возрастать.

Поэтому представляется, что в дальнейшем, по крайней мере, на этапе следующего инвестиционного цикла, результирующий вектор также будет направлен в сторону снижения издержек. Через конкурентные механизмы, действующие на современном нефтяном рынке, это будет оказывать понижающее давление на цены.

По мнению представителя компании БП-Амоко Говарда Чейза, снижение издержек на разведку и добычу нефти будет продолжаться и в дальнейшем. Это приведет к тому, что в ближайшие несколько лет цены на нее будут колебаться в пределах 11-17 долл./баррель. И сходной точки зрения на поведение цен в перспективе придерживаются некоторые другие представители нефтяного бизнеса.

По мнению авторитетного издания «Петролеум Аргус», «в нефтяном сообществе преобладают две различные точки зрения на перспективы развития мирового рынка. По мнению членов ОПЕК, цены можно удерживать в диапазоне 18-20 долл./баррель. Их оппоненты из числа элиты нефтяного бизнеса считают, что необходимо ориентироваться на цену около 14 долл./баррель. Цены, значительно превышающие затраты на нефтедобычу за пределами ОПЕК, вряд ли могут удержаться в течение долгого времени».

Вывод: таким образом, в данном аспекте можно сделать вывод о том, учитывая устойчивую тенденцию снижения средних и (гипотеза) предельных издержек, это будет оказывать понижательное давление на цены на мировом рынке. Это обусловлено тем, что если виток ценообразования начинается в ОПЕК, то в целом круг замыкается на таких государствах как Россия, Украина и Казахстан.

Главным ценовым ориентиром для ОПЕК является так называемая «нефтяная корзина» - индекс, определяемый на основе семи сортов нефти.

В эту корзину входят алжирская смесь Saharan, индонезийская Minas, нигерийская Bonny Light, смесь Саудовской Аравии Arabian Light, Dubai, венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus.

Таблица 2. Экспортная выручка стран ОПЕК

По данным таблицы можно сделать выводы о том, что страны ОПЕК формирую свою экспортную политику опирались не только на доходы от нефти, но и на другие сферы экономики. Это обусловлено объективными предпосылками развития мирового рынка нефти и вхождения на рынок таких стран как, например, Россия и Казахстан.

Рисунок 2. Динамика экспортной выручки по странам ОПЕК за 2009-2010 гг. (Номинальные доллары США. Млрд.)

Рисунок 3. Динамика экспортной выручки по странам ОПЕК за 1972-2010 гг. (Реальные доллары США. Млрд.)

В январе 2000 года средняя стоимость нефтяной корзины составила 24,58 долл. за баррель, что на 19 центов меньше чем в декабре и на 13,84 долл. больше чем в январе 2010.

Летом 1997, страны Юго-восточной Азии захлестнула первая волна финансового кризиса. В конце октября того же года произошел обвал фондовых рынков по всему миру. Однако ОПЕК не обратил внимание на тревожные симптомы. Более того, на ноябрьской встрече было решено увеличить производство на 10% - до 27,5 млн барр./сут. Вся несвоевременность этого шага проявилась в 1998 году, когда рост предложения нефти на фоне сокращения ее потребления в Азии привел к увеличению промышленных запасов нефти и обвалу цен.

В течение целого года ОПЕК не мог переломить ситуацию, и это поставило под сомнение само существование картеля. Дважды - в марте и июне ОПЕК принимал решение о сокращении производства, однако низкая дисциплина внутри организации существенно подорвала доверие рынка. К декабрю 1998 года цены опустились до 10 долларов за баррель, а промышленные запасы в США достигли 330 млн баррелей.

Лишь в марте 1999 года картель не только принял решение о сокращении добычи, но и сумел его исполнить. Снижение добычи нефти с 25,5 млн барр./сут. до почти 23-х, наряду с восстановлением экономик стран Юго-восточной Азии сделали свое дело.

Практически весь год после исторического решения цены на нефть непрерывно росли, причем если в феврале 1999 года Brent стоил около 10 долл. за баррель, то в марте 2000 - все 30. Ситуация 1998 года изменилась на прямо противоположную. Экспортеры получили достаточную компенсацию за понесенные убытки, тогда как сегодняшние высокие цены угрожают экономикам развитых стран - импортеров нефти. В первую очередь это касается США, западной Европы и Японии. Угроза роста инфляции уже привела к увеличению учетных ставок. Индекс Dow Jones Industrial за последние несколько месяцев потерял около 13%, опустившись ниже 10000 пунктов. По мнению многих специалистов, если на предстоящем 27 марта саммите нефтяных министров не будет принято решение о существенном увеличении экспортных квот, ситуация может привести к непредсказуемым последствиям.

То, что ОПЕК обладает реальной возможностью диктовать мировые цены на нефть, является следствием нескольких факторов. Во-первых, страны, входящие в нефтяной картель, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов. Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения. В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты. Так, в странах Персидского Залива, стоимость добычи одного барреля составляет всего около одного доллара.

Важное значение имеет также то, что ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения так и увеличения. По оценкам EIA, без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн барр./сут. При этом вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл.

Обладая примерно четвертью мировых доказанных запасов нефти, Саудовская Аравия, вероятно, и в обозримом будущем останется крупнейшей в мире нефтедобывающей страной, играющей огромную роль в нефтеобеспечении многих государств мира. Однако то, что она расположена в политически неустойчивом регионе Персидского залива, вызывает опасения крупнейших покупателей саудовской нефти, включая США, за стабильность поставок из этой страны.

До нефтяного кризиса цены на нефть составляли часть общей стратегии США и были кодифицированы как политическая директива. Таково было значение, придававшееся администрацией США нефтяному фактору и регулированию цен в этой сфере.

В рамках этой стратегии огромное значение имели личные контакты, в частности, с королем Саудовской Аравии Фахдом. На одной из встреч «Кейси заверил Фахда, что администрация США, по-прежнему, будет предпринимать шаги для ограничений советских энергетических программ. Но намекнул, что взамен он ожидает снижения цен на нефть. Более низкие цены на энергоносители были бы очень полезны для экономики США, а ее развитие - главная цель внутренней политики Рейгана….Снижение цен на нефть воспрепятствует поиску других источников энергии, таких, например, как советский газ. Кроме того, это повредит обоим заклятым врагам Саудовского правительства - Ирану и СССР».