Исследование влияния доминирующей фирмы на развитие отраслевой структуры

Несмотря на кажущуюся простоту ценообразования, ограничивающего вход, его применение на практике ставит перед фирмами ряд проблем, которые снижают эффективность этой политики как метода установления барьеров входа:

- доминирующая фирма должна точно оценить издержки как своего производства, так и производства потенциального конкурента, а также условия спроса (прежде всего ценовую эластичность рыночного спроса). Если доминирующая фирма переоценивает свое преимущество в издержках и назначает слишком низкую цену, вход будет предотвращен, но фирма потеряет какую-то часть прибыли. Если доминирующая фирма недооценит преимущество в издержках и назначит слишком высокую цену, проникновение новых фирм не будет предотвращено;

- для того чтобы ценообразование, ограничивающее вход, было эффективным, доминирующая фирма должна поддерживать величину выпуска в отрасли на соответствующем уровне. Фирма должна таким образом установить свой объем продаж, чтобы суммарный выпуск всех продавцов оказался в точности равен уровню, способному эффективно ограничить вход. Однако заранее определить не только свою рыночную долю, но и долю фирм-аутсайдеров чрезвычайно непросто, поскольку в отраслях существуют значительные расхождения в издержках производства между фирмами, а объем спроса никогда не бывает устойчивым в течение длительного периода;

- модель ценообразования, ограничивающего вход, исходит из того, что потенциальный конкурент полагает объем выпуска доминирующей фирмы неизменным. Однако на практике новая фирма может рассматривать случай, когда доминирующая фирма будет вынуждена сократить свой выпуск после проникновения конкурента в отрасль, особенно если новая фирма представляет собой крупный диверсифицированный концерн. В таком случае ценовая война является опасна и для доминирующей фирмы. Для предотвращения такой ситуации доминирующая фирма может назначить цену на уровне, максимизирующем краткосрочную прибыль, и попытаться предотвратить вход новых фирм с помощью угрозы снижения цены до ограничивающего уровня в случае их входа. Исход здесь решает способность доминирующей фирмы убедить потенциальных конкурентов в реальности осуществления угрозы [9].



Рисунок 2.3 - Предотвращающая вход цена при относительном преимуществе в издержках

Это возможно, например, путем создания репутации агрессивного конкурента или использования преимуществ асимметрии информации в отношении внутренних условий отрасли - издержек производства, в первую очередь; ценообразование, ограничивающее вход, неэффективно в условиях быстро растущего спроса и в отраслях с высокой скоростью технологических инноваций, поскольку быстро меняющаяся окружающая среда не дает доминирующей фирме возможности адекватно оценить уровень цены, ограничивающей вход. Кроме того, проникновение в такие отрасли часто преследует цель роста фирмы, а не прибыли как таковой, что делает цену менее значимым параметром экономической деятельности фирмы; существует асимметрия информации об издержках - отнюдь не очевидно, что действующая фирма знает структуру и уровень издержек на единицу продукции потенциальных конкурентов. В этом случае эффективность политики, ограничивающей вход, ставится под вопрос: чем больше фирма ошибется в определении издержек потенциального конкурента, тем выше возможность того, что она не сможет предотвратить его вход в отрасль. Тогда ограничивающее вход ценообразование будет гораздо менее эффективной политикой, нежели максимизация краткосрочной прибыли. С другой стороны, если потенциальные конкуренты хорошо информированы об уровне издержек действующей в отрасли фирмы, ей нет необходимости понижать цену для предотвращения входа: достаточно того, что фирмы-аутсайдеры верят в возможность этого.

2.3 Оценка динамической модели ценообразования

Во многих отраслях фирмы не могут входить и выходить непрерывно. Чтобы войти в отрасль, необходимо время для строительства новых заводов, освоения производства нового товара, завоевания доверия новых потребителей. Поэтому доминирующая фирма может вначале назначать очень высокую цену, не опасаясь конкурентов, и понижать ее по мере того, как на рынке появляются новые производители. Время, требуемое новым фирмам для входа в отрасль, зависит от относительных преимуществ товара или технологии, которой обладает потенциальный конкурент. Кроме того, чем быстрее осуществляется вход, тем выше издержки входа, тем выше должна быть потенциальная прибыль, способная привлечь новые фирмы.

Рассмотрим модель рынка со свободным непрерывным входом, на котором действует доминирующая фирма. Эту модель впервые разработал Гаскин. Модель предполагает, что фирмы постоянно входят на рынок, причем скорость вхождения известна доминирующей фирме и зависит от ожидаемой прибыли: чем выше ожидаемые прибыли, тем выше скорость входа. В свою очередь величина ожидаемой прибыли зависит от той цены, которую сегодня назначает доминирующая фирма. Чем выше цена, которую назначает сегодня доминирующая фирма, тем быстрее осуществляется вход новых фирм, поскольку фирмам присуще близорукое поведение: они считают, что высокие прибыли сегодня будут существовать в таком же размере и завтра.

Данная закономерность выражена в формуле:

(2.1)

где dQ/dt - скорость расширения рынка (темп прироста выпуска в отрасли);

P(t) - цена, которую устанавливает доминирующая фирма в момент t;

C0 - издержки входа в отрасль;

k - скорость реакции выпуска (входа новых фирм) на разницу между P(t) и Со.

Контролируя P(t), доминирующая фирма может контролировать скорость расширения рынка и входа новых фирм. Доминирующая фирма осознает угрозу вторжения, связанную с той ценой, которую она назначает сегодня на свой товар. Однако доминирующая фирма стремится к максимизации прибыли, поэтому назначение слишком низкой цены, хотя и снижает угрозу вторжения, понижает также и ее собственные прибыли.

Предположим, что издержки доминирующей фирмы ниже издержек потенциальных конкурентов. Пусть средние издержки типичной конкурентной фирмы равны предельным и составляют величину С. Тогда такая фирма войдет в отрасль только, если рыночная цена окажется по крайней мере равной С. Если же цена падает ниже уровня С, фирма уйдет из отрасли. Цена, назначаемая доминирующей фирмой, зависит от числа потенциальных конкурентов- PL=P(n), где n - число фирм, входящих в отрасль. Пока число фирм, входящих в отрасль, невелико, доминирующая фирма может назначать высокую цену и получать значительную прибыль. По мере того, как новые фирмы входят в отрасль, привлеченные высокой прибылью, доминирующая фирма понижает цену. В долгосрочном периоде цена доминирующей фирмы должна быть равна С, уровню предельных издержек типичной фирмы-конкурента, при котором число фирм в отрасли будет стабильным (рисунок 2.4). При цене PL=AC у новых фирм не будет стимулов входить в отрасль, так как ожидаемые прибыли при этой цене равны нулю. В то же время уже вошедшие фирмы останутся в отрасли, так как они получают возмещение своих издержек. Цена PL=AC называется ограничительной ценой [11].

Рисунок 2.4 - Потери преимущества при входе новых фирм в отрасль

Поскольку издержки доминирующей фирмы ниже ограничительной цены, она будет получать положительную экономическую прибыль и в долгосрочном периоде. Если это не так, доминирующая фирма теряет конкурентные преимущества и рыночную власть и перестает быть доминирующей.

Рисунок 2.5 - Ограничивающая вход цена при полноте информации о прибыли у фирм-аутсайдеров

В качестве примера рассмотрим случай, когда потенциальные конкуренты осведомлены об изменениях прибыли по мере вхождения новых фирм в отрасль - для них не характерна близорукая стратегия. Пусть доминирующая фирма назначает высокую цену P2 > AC (рисунок 2.5). Какое-то число новых фирм входит в отрасль. Цена понижается до уровня PL=AC. Фирмы, которых такая цена устраивает, продолжают входить на рынок. Доминирующая фирма понижает цену до уровня P3 < АС. Будем считать, что она обладает достаточным преимуществом в издержках для такого шага.

Новые фирмы-конкуренты уходят из отрасли. Доминирующая фирма поднимает цену до уровня PL с тем, чтобы у потенциальных конкурентов не было стимулов входить в отрасль [17].

Таким образом, общий результат, достигаемый в долгосрочном периоде, одинаков: цена остается на уровне ограничительной цены. Отличается лишь характер динамики цены, а также время, необходимое для достижения уровня PL (во втором случае, как правило, долгосрочное равновесие достигается быстрее). Отличается и распределение рынка между фирмами: в первом случае на рынке остаются как доминирующая фирма, так и аутсайдеры, во втором случае только доминирующая фирма.

В данной главе были рассмотрены модели ценообразования доминирующей фирмы а также приведена их оценка на графических примерах.

В целях практического рассмотрения проанализированного материала, остановимся на деятельности российской доминирующей фирмы нефтегазовой отрасли - ПАО «Газпром» и рассмотрим ее деятельность в третьей главе исследования.

3. ПАО «Газпром» - пример доминирующей фирмы в России

3.1 Направления деятельности и стратегия ПАО «Газпром»

За более чем 20 лет с момента создания в 1993 г. ПАО «Газпром» стало одним из лидеров глобального мирового энергетического рынка.

Газпром диверсифицировал профильный бизнес. Помимо газового направления, Группа успешно занимается нефтью и электроэнергетикой: входит в пятерку ведущих отечественных нефтяных компаний и занимает 1-е место в стране по установленной мощности в электро- и теплоэнергетике.

Газпром существенно расширил географию деятельности. Компания вышла на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), начала работу в Центральной Азии, Африке и Латинской Америке, участвует в мировой торговле сжиженным природным газом (СПГ).

Газпром стал пионером освоения российского арктического шельфа, создал принципиально новый центр газодобычи на полуострове Ямал и приступил к созданию масштабной газовой инфраструктуры на Востоке страны. Первым в России Газпром освоил технологию подводной добычи газа без использования надводных конструкций, а также вместе с иностранными партнерами запустил единственный в стране завод по производству СПГ.

Успех Компании стал возможен благодаря долгосрочной стратегии, четкой вертикальной интеграции и грамотному управлению. Всё это позволит Газпрому и в дальнейшем на равных конкурировать с глобальными компаниями, осуществлять амбициозные проекты и добиваться впечатляющих результатов.

Постоянное движение вперед - важная отличительная черта Газпрома. Реализуя новые масштабные проекты, выходя на новые рынки, производя новую продукцию, применяя новые технологии, Газпром уверенно идет в авангарде мировой энергетики и создает задел на будущие десятилетия.

Это наглядно подтверждают результаты работы Компании в 2014 году.

Газпром совершил мощный прорыв в восточном направлении. Подписан крупнейший в отечественной газовой отрасли контракт на поставку газа. Этот исторический документ открыл Газпрому выход на стремительно растущий перспективный рынок Китая. В течение 30 лет Компания поставит китайским потребителям более 1 триллиона кубометров газа по «восточному» маршруту.

Заключение контракта запустило крупнейший в мире инвестиционный проект. Полным ходом идет формирование Якутского центра газодобычи с гигантскими запасами газа.

Активно строится газопровод «Сила Сибири» - ключевой элемент системы газоснабжения на Востоке России, газовая артерия «восточного» маршрута. Всё это - огромный стимул для социально-экономического развития восточных регионов России, основа для кардинального повышения уровня их газификации и создания тысяч новых рабочих мест. С учетом крайне высокой емкости китайского энергетического рынка прорабатывается вопрос поставок газа Группы Газпром в Китай еще по одному маршруту - «западному». Сделаны своевременные важные шаги для существенного снижения транзитных рисков и повышения надежности поставок газа на традиционные для Газпрома экспортные рынки - в Европу и Турцию. Дан старт проекту строительства новой газовой магистрали по дну Черного моря. Ее мощность - 63 миллиарда кубометров газа в год, из них до 47 миллиардов кубометров предназначено для европейских потребителей. Реализация проекта позволит полностью отказаться от украинского транзитного маршрута, подверженного системным рискам.

Газпром продолжает освоение Арктики. На Ямале, будущем флагмане отечественной газовой отрасли, начал работу новый, второй по счету, газовый промысел Бованенковского месторождения - крупнейшего на полуострове. При создании промысла применялись инновационные решения и самые передовые технологии. Теперь на Бованенково ежегодно можно добывать 90 миллиардов кубометров газа. Это сопоставимо с объемом, который Газпром поставил в прошлом году трем крупнейшим зарубежным покупателям российского газа - Германии, Италии и Турции.

Пионер освоения российского шельфа Арктики, Газпром ведет добычу нефти на Приразломном месторождении - единственном проекте по освоению углеводородов в этом регионе. В 2014 году нефть месторождения - новый сорт, который получил название Arctic Oil, - впервые была поставлена на мировой рынок.

Газпром продолжает масштабную работу по газификации регионов России. В 2014 году доступ к преимуществам, которые дает использование природного газа, получили еще 236 городов и сёл - около 30 тысяч семей. Теперь их жизнь станет намного комфортнее, а бытовые вопросы будут решаться гораздо легче.

Группа Газпром - крупнейший инвестор в российскую электроэнергетику. Компания продолжает наращивать генерирующие мощности. В отчетном году введены в эксплуатацию новые современные энергоблоки в Вологодской области и Москве. С учетом этих объектов Газпром уже более чем на две трети выполнил обязательства перед государством по созданию новых электроэнергетических мощностей.

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

В приведенной ниже таблице 3.1, представлены объемы добычи газа в России, в том числе доля Группы Газпром.

Таблица 3.1 - объемы добычи газа в России

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Добыча газа в России, млрд.куб.м.	650,8	670,7	654,4	668,2	642,1	654,3
Добыча газа ПАО "Газпром", млрд.куб.м.	508,6	513,2	487	487,4	443,9	427
Доля добычи газа ПАО "Газпром", %	78,15	76,52	74,42	72,94	69,13	65,26

Газовая промышленность Российской Федерации является важнейшим элементом ресурсного обеспечения экономического развития страны.

Доминирующее положение на рынке добычи газа в России занимает ПАО «Газпром». Согласно таблице 3.1, его доля на рынке добычи газа составляет 65,26 %. Таким образом, данная компания является безоговорочным лидером рынка добычи газа.

Динамика добычи газа в России за 2010 - 2015 гг. представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Динамика добычи газа в России за 2010 - 2015 гг.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42 % в 1990 году до 50 % - в настоящее время. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ПАО «Газпром» структура поставок газа на внутренний рынок, включая собственную покупку у независимых организаций, характеризуется следующими данными (по итогам 9 месяцев 2015 года):

- 20,36 % - для нужд населения,

- 31,96 % - организациям электроэнергетики,

- 33,94 % - другим промышленным потребителям,

- 13,74 % - коммунально-бытовым потребителям.

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом ПАО «Газпром» планирует годовой объем добычи в размере до 620 млрд. куб. м к 2020 году (с учетом добычи на Востоке России).

В настоящее время ПАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает почти 80 % поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ПАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.

3.2 Влияние ценовой политики на развитие ПАО «Газпром» на российском и внешних рынках

В случае что в свободном секторе действуют, кроме монополиста - ПАО «Газпром», независимые компании. В настоящее время доля независимых компаний в общей добыче природного газа составляет около 12 %. Предполагается, что эти компании относительно малы, их достаточно много, так что они ведут себя конкурентным образом. Предполагается, кроме того, что предельные издержки добычи газа у независимых компаний - выше, чем у ПАО «Газпром», но ниже тарифа . Такое предположение основано на том, что ПАО «Газпром» добывает природный газ, главным образом, из гигантских месторождений, инвестиции в которые были сделаны еще до образования этой компании за счет государственных средств. При этом государство не потребовало у ПАО «Газпром» возврата этих средств. В то же время независимые производители, как правило, вкладывают собственные средства в добычу, разрабатывают более мелкие, чем ПАО «Газпром» месторождения. Все это приводит к большим, чем у ПАО «Газпром», предельным издержкам добычи газа независимых производителей.

Таким образом, в рамках сделанных предположений в свободном секторе действует доминирующая компания - ПАО «Газпром» в конкурентном окружении независимых компаний. Кроме того, предполагается, что ПАО «Газпром» - единственный поставщик «лимитного» газа, т.е. он продолжает оставаться монополистом в регулируемом секторе.

При сделанных предположениях функция остаточного спроса на природный газ для ПАО «Газпром» будет соответствовать линии (рисунок 3.2).



Рисунок 3.2 - Функции спроса в случае, когда в свободном секторе, кроме ПАО «Газпром» действуют независимые производители

Тогда предельный доход Газпрома будет соответствовать линии MLHKVGCDFX (рисунок 3.3). При этом возможно существование трех устойчивых равновесных состояния свободного рынка газа - S, W, Z.

Рассмотрим, далее, случай, когда доля свободного рынка - и предельные издержки Газпрома достаточно малы, так что существуют только два равновесных состояния - А и Е. В условиях полной информации о функции спроса на газ и предельных издержках независимых компаний Газпром выберет равновесное состояние, соответствующее точке А, если площадь прямоугольника больше площади прямоугольника . Пусть предельные издержки независимых компаний достаточно велики, так что площадь прямоугольника больше площади прямоугольника .

Рисунок 3.3 - Свободный рынок газа с несколькими производителями

Нетрудно видеть, что при снижении предельных издержек независимых компаний площадь прямоугольника остается неизменной, а площадь прямоугольника уменьшается, стремясь в пределе (при ) к нулю. Таким образом, при некотором критическом значении предельных издержек независимых компаний площадь прямоугольника станет меньше площади прямоугольника и равновесие перейдет из точки Е в точку А. На рис. 14 демонстрируется зависимость цены свободного рынка от предельных издержек независимых компаний. Равновесие, соответствующее точке Е, характеризуется ценой, равной предельным издержкам независимых компаний. При этом, однако, Газпром будет единственным поставщиком газа на свободный рынок, так как он сможет установить цену свободного рынка, равную , где - достаточно малая величина. Хотя в относительно краткосрочной перспективе, с точки зрения общественного благосостояния, такое поведение Газпрома вполне допустимо, в более долгосрочной перспективе это приведет к уходу независимых компаний с рынка и, соответственно, к монопольному положению Газпрома. Следствием этого будет, как показано выше, повышение цены свободного рынка до уровня тарифов. Поэтому следует ограничить участие Газпрома на свободном рынке.

Рисунок 3.4 - Зависимость цены газа на свободном рынке от предельных издержек независимых компаний

Обращает на себя внимание то, что цены природного газа на свободном рынке, предсказанные РСПП, существенно ниже тех цен, которые формируются при максимизации общественного благосостояния. В 2014 году, согласно результатам исследования, общественно оптимальные цены газа на свободном рынке будут на 12 % выше оценок РСПП. Таким образом, реальные цены природного газа при тех масштабах свободного рынка, которые были предложены в концепции РСПП, будут существенно выше прогнозируемых РСПП, что увеличивает финансовую нагрузку на потребителей природного газа.

Это объясняется завышенной долей сектора свободной торговли в сценарии РСПП по сравнению с той динамикой доли сектора свободной торговли, которая соответствует сценарию, в котором определяется общественно оптимальная доля свободного рынка газа и в котором ПАО «Газпром» имеет меньшую рыночную власть в свободном секторе, чем в сценарии РСПП. Из этого следует, что:

- роль Газпрома в свободном секторе должна быть ограничена;

- большая доля свободного сектора не обязательно является оптимальной (с точки зрения общественного благосостояния);

- быстрый переход к свободному рынку, предусматриваемый концепцией РСПП, не является оптимальным с точки зрения интересов общества в целом.

Таким образом, анализ двухсекторного рынка природного газа показал, что организация сектора свободной торговли требует тщательного моделирования поведения рынка с учетом фактических предельных издержек Газпрома и независимых производителей, расчета предельных возможных поставок Газпрома в сектор свободной торговли, а также определения общественно оптимальной доли сектора свободной торговли. Это позволит избежать отклонения поведения рынка от общественно оптимальной траектории развития.

Однако экономическая теория и практика функционирования газовой отрасли в России показывает, что этого еще недостаточно для того, чтобы либерализация газовой отрасли стала общественно эффективной мерой.

Таким образом, в российских условиях, характеризующихся относительно высокой концентрацией газовых месторождений, низкой плотностью газовой магистральных трубопроводов, широкомасштабная либерализация рынка природного газа в ближайшем будущем вряд ли целесообразна.

Практика ценообразования ПАО «Газпром».

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие. Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 г. № 753.

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В целях совершенствования государственного регулирования цен на газ и развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа Правительство Российской Федерации 28 мая 2007 г. приняло постановление № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» (далее - Постановление), которым установлено, что регулирование оптовых цен на газ осуществляется исходя из поэтапного достижения уровня равной доходности поставки газа на внутренний и внешний рынки и с учетом стоимости альтернативных видов топлива.

Постановлением установлено, что оптовые цены на газ, добываемый публичным акционерным обществом «Газпром» и его аффилированными лицами, на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта определяются по соглашению сторон при заключении договоров поставки газа (в том числе долгосрочных), включая случаи его перепродажи, в диапазоне между предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен с учетом особенностей, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для следующих групп потребителей (кроме населения):

- конечные потребители, впервые заключившие договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 г.;

- конечные потребители, приобретающие газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год;

- конечные потребители, поставка газа которым осуществляется в связи с проведением работ по расширению Единой системы газоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ПАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ПАО «Газпром», и что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

Поставки газа российским потребителям.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» (головная компания) реализовало потребителям России 160,329 млрд. куб. м природного газа.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах продаж газа в страны бывшего Советского Союза, за исключением России за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 3.2 - Данные об объемах продаж газа в страны бывшего Советского Союза, за исключением России за 9 месяцев 2015 года

Страна	Объем, млрд. куб. м.	Доля, %
Украина	4,633	18,53
Беларусь	13,253	53,01
Молдова	2,042	8,17
Литва	1,556	6,22
Латвия	0,861	3,44
Эстония	0,331	1,32
Казахстан	0,8	3,20
Южная Осетия	0,022	0,09
Армения	1,293	5,17
Грузия	0,176	0,70
Киргизия	0,032	0,13
Итого	24,999	100

Реализацией газа на территории Российской Федерации, в основном, занимается дочерняя компания ООО «Газпром межрегионгаз». Вместе с тем, незначительные объемы газа реализует непосредственно ПАО «Газпром», а также газодобывающие и газотранспортные организации. Поставки газа в страны бывшего Советского Союза, за исключением России. За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовано на территории стран бывшего Советского Союза, за исключением России 24,999 млрд. куб. м природного газа.

Рисунок 3.5 - Структура поставок газа в страны бывшего СССР за 9 месяцев 2015 г.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая, также являлась наиболее крупным потребителем российского газа среди стран бывшего Советского Союза. Поставки газа из России в Украину до 2006 года осуществлялись в оплату транзита российского природного газа по территории Украины в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 21 июня 2002 г. Указанные Дополнения подписывались на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 г.

2 октября 2008 г. Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин и Премьер - Министр Украины Ю.В.Тимошенко подписали Меморандум, в котором договорились об установлении с 1 января 2009 г. прямых долгосрочных отношений между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» и признали, что эффективность перехода на прямые отношения обусловлена погашением накопленной задолженности, своевременной оплатой будущих поставок и возможностью предприятий Группы Газпром поставлять природный газ потребителям Украины.

Кроме того, в указанном документе подтверждено намерение Сторон в течение трех лет осуществить поэтапный переход на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортированный природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины. В январе 2009 года между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписан прямой долгосрочный контракт на поставку газа потребителям Украины. 27 декабря 2005 г. ПАО «Газпром» и ПАО «Белтрансгаз» (в настоящее время ПАО «Газпром трансгаз Беларусь») подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2006 году, в котором сохранены условия контракта 2005 года. С 2007 года ПАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» (в настоящее время ПАО «Газпром трансгаз Беларусь») заключен контракт, в котором предусмотрены условия постепенного повышения цен до рыночного уровня. В 2007 году цена газа, поставляемого в Республику Беларусь, составляла 100 долларов США за 1000 куб.м газа. С 2008 года цена на газ, поставляемый ПАО «Газпром» ПАО «Белтрансгаз» (в настоящее время ПАО «Газпром трансгаз Беларусь»), рассчитывается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. В 2012 году цена газа составляла 165,6 долл. США за 1000 куб. м.

С 2013 года цена рассчитывается по формуле, определенной условиями Межправсоглашения. В III квартале 2015 года контрактная цена составила 142,32 долл. США за 1000 куб. м.

В первом полугодии 2006 года в Республику Молдова поставка российского природного газа осуществлялась по цене 110 долларов США за 1000 куб. м. Со второго полугодия 2006 года с АО «Молдовагаз» заключен контракт на поставку газа по цене 160 долларов США за 1000 куб. м. В 2007 году цена на газ установлена в размере 170 долларов США за 1000 куб. м. В дальнейшем предусмотрено постепенное повышение цен до рыночного уровня. C 2008 года, цена на газ, поставляемый ПАО «Газпром» АО «Молдовагаз», устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. В III квартале 2015 года контрактная цена составила долл. 210,21 долл. США за 1000 куб. м.

Цена газа для покупателей в странах Балтии соответствует европейскому уровню и рассчитывается по формуле в зависимости от усредненной за 6-9 месяцев цены мазута и газойля, что соответствует европейским и мировым нормам.

В III квартале 2015 года средневзвешенная по странам Балтии цена составила 283,86 долл. США за 1000 куб. м.

Политический и экономический кризис в Украине привел к увеличению задолженности за газ и нарушению контрактных обязательств по оплате со стороны Украины. Задолженность «Нафтогаза Украины» перед Газпромом за поставленный в 2013-2014 годах газ без учета пени составляет по состоянию на 30.09.2015 около 2,2 млрд долл. США. В ноябре, декабре 2014 г.

НАК «Нафтогаз Украины» осуществила частичное погашение задолженности за поставленный газ в сумме 3,1 млрд долл. США.

В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ПАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня 2014 года перевело НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа.

В 2011 - 2014 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова.

Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ПАО «Газпром».

Европейский рынок.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовало в Европу 115,43 млрд. куб. м природного газа. ПАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам.

Значительная часть экспортных контрактов, помимо прочего, содержит следующие условия:

- контрактную цену, которая привязана к ценам нефтепродуктов и/или к котировкам газовых торговых площадок;

- условия пересмотра цены, в соответствии с которыми цена на природный газ по контракту может пересматриваться, как правило, один раз в два-три года, при условии существенных изменений конъюнктуры рынков газа;

- условие «бери или плати», которое обеспечивает следующее: (а) покупатель, не исполнивший свои обязательства по отбору газа, частично оплачивает неотобранные количества, и (б) впоследствии эти объемы могут быть отобраны с соответствующей доплатой после отбора минимальных годовых количеств, предусмотренных контрактами в соответствующем году поставки.

К настоящему времени достигнуты договоренности по продлению контрактов на поставку с большинством покупателей природного газа на европейском рынке.

Ряд европейских покупателей обратился в ООО «Газпром экспорт» с требованиями о пересмотре контрактной цены в рамках долгосрочных контрактов, обосновывая данный шаг изменениями на газовом рынке (избыточное предложение газа, существенный разрыв между спотовыми ценами и ценами долгосрочных контрактов). По итогам проведенных переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями: «Э.ОН Глобал Комодитиз» (ранее «Э.ОН Рургаз»), «ВИЕХ», «ВИНГАЗ», «Энжи» (до июля 2015 г. - «ГДФ СУЭЗ»), «ЭНИ», «Акспо Трейдинг» (ранее «ЕГЛ»), «Синерджие Италиане», «ЕРГ», «Газпром Австрия» (ранее «ГВХГазхандель»), «ЭконГаз», «Центрекс», «ГазТерра» и «Геоплин д.о.о. Любляна».

В 2011 году были пересмотрены цены с компаниями «ПремиумГаз», «Эдисон» (поставки через СП «Промгаз»), «Синерджие Италиане», «Энжи», «ВИЕХ», «ВИНГАЗ», «СПП». В 2012 году достигнуты новые ценовые договоренности с компаниями «ЭконГаз» «ЭНИ», «Газпром Австрия», «Э.ОН Глобал Комодитиз», «ГазТерра», «Центрекс», «Вемекс», «Шелл Энерджи Юроп Лтд.», «Акспо Трэйдинг», Геоплин д.о.о. Любляна», «ПГНиГ» и «ДОНГ»; в 2013 году - с компаниями «ЭНИ», «ЭконГаз», «Синерджие Италиане» и «ПремиумГаз», а также по решению международного арбитража при МТП была пересмотрена цена с «РВЕ Сапплай & Трейдинг ЧР» (ранее «РВЕ Трансгаз»). Кроме того, в 2013 году с компанией «Энжи» подписано соглашение по изменению условий долгосрочных контрактов, а также завершены переговоры по пересмотру цен для Венгрии с компаниями «Панрусгаз» и «Центрекс Хунгария». В 2014 году достигнуты договоренности в рамках переговоров по пересмотру цены с компаниями «РВЕ Сапплай & Трейдинг ЧР», «СПП», «Газпром Австрия», «Центрекс» и «ЕРГ», «ЭНИ», «Акспо Трейдинг».

В 2014 году были пересмотрены цены по контрактам с турецкими компаниями «Акфель Газ», «Авразия Газ», «Бати-Хатти», «Босфорус Газ», «Кибар Энерджи», «Шелл Энерджи», «Энерко Энерджи» и словенской компанией «Геоплин д.о.о. Любляна». Также была пересмотрена цена с греческой компанией «ДЕПА» и подписано соответствующее дополнение. В августе 2014 года было вынесено решение арбитража о пересмотре цены по контракту между компанией «Промгаз С.п.А.» (100 % группа Газпром) и «Эдисон С.п.А.» на поставку газа в Италию. Иск «Эдисон С.п.А.» был удовлетворен частично.

В январе 2015 года достигнута договоренность в рамках переговоров по пересмотру цены с компанией «ЭконГаз».

В начале 2015 года достигнута договоренность в рамках переговоров по пересмотру цены с компаниями «ЭконГаз» и «СПП». В марте-апреле 2015 года были пересмотрены цены по контрактам с турецкими компаниями «Акфель Газ», «Авразия Газ», «Бати-Хатти», «Босфорус Газ», «Кибар Энерджи», «Шелл Энерджи», «Энерко Энерджи» и подписаны соответствующие дополнения.

С рядом покупателей ведутся переговоры по пересмотру контрактной цены. Как было объявлено ранее, с компанией «Э.ОН Глобал Комодитиз» спор передан на рассмотрение международного арбитража. В настоящий момент ведутся также арбитражные разбирательства по пересмотру контрактной цены, инициированные компаниями «ДОНГ Энерджи», АО «ПГНиГ», «Газум» АО и Шелл Энерджи Юроп Лимитед.

Западная Европа.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовало в Западную Европу 94,923 млрд. куб. м. природного газа.

В приведенной ниже таблице 3.3 представлены данные о продажах природного газа в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 3.3 - Данные о продажах природного газа в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 года

Страна	За 9 мес. 2015 г.
	Объем, млрд. куб. м.	Доля, %
1	2	3
Германия	32,357	34,09
Италия	18,977	19,99
Турция	19,515	20,56
Франция	6,831	7,20
Финляндия	2,033	2,14
Австрия	3,213	3,38
Греция	1,125	1,19
Нидерланды	1,633	1,72
Швейцария	0,216	0,23
Бельгия		0,00
1	2	3
Дания	0,502	0,53
Великобритания	8,521	8,98
Итог	94,923	100

ПАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 1960-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газпром экспорт», ПАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок - до 27 лет.

На рисунке 3.6 приведена структура продаж природного газа ПАО «Газпром» в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 г.



Рисунок 3.6 - Структура продаж природного газа ПАО «Газпром» в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 г.

Основными партнерами ПАО «Газпром» в Западной Европе являются: в Германии - «Э.ОН Глобал Комодитиз», «ВИЕХ» (доля Группы Газпром 100 %) и «ВИНГАЗ» (доля Группы Газпром 100 %), в Италии - «ЭНИ» и «Промгаз С.п.А.» (в настоящий момент на 100 % контролируется компаниями Группы ПАО «Газпром»), во Франции - «Энжи», в Великобритании - «Газпром Маркетинг и Трейдинг» (доля Группы Газпром 100 %) и в Турции - «Боташ». За газ, реализуемый в Западной Европе, ПАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро, а также, в меньшей степени, в английских фунтах стерлингов.

Центральная Европа.

ПАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовало в Центральную Европу 20,502 млрд.куб.м природного газа. За газ, реализуемый в Центральной Европе, ПАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице 3.4, представлены данные о продажах природного газа в страны Центральной Европы за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 3.4 - Данные о продажах природного газа в страны Центральной Европы за 9 месяцев 2015 года

Страна	За 9 мес. 2015 г.
	Объем, млрд. куб. м.	Доля, %
Венгрия	4,049	19,75
Польша	6,955	33,92
Словакия	2,825	13,78
Чехия	2,88	14,05
Румыния	0,059	0,29
Болгария	2,2	10,73
Сербия	1,056	5,15
Хорватия		0,00
Словения	0,321	1,57
Босния и Герцеговина	0,125	0,61
Македония	0,032	0,16
Итого	20,502	100

Рассмотрим перспективы развития ПАО «Газпром» на внутреннем и внешних рынках.

К 2020 году при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО «Газпром» может составить до 490-555 млрд куб. м. Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 63 % всех запасов России.

Стратегически приоритетными регионами добычи газа на долгосрочную перспективу станут полуостров Ямал, акватории северных и дальневосточных морей России, Восточная Сибирь и Дальний Восток, где добыча газа будет развиваться на базе освоения шельфовых месторождений на о.Сахалине, в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области.

Поддержка переориентации использования газа с топливных на сырьевые цели обеспечит рост производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Техническая модернизация и реконструкция действующих газоперерабатывающих заводов будут направлены на повышение извлечения ценных компонентов из газа, рост экономической эффективности и экологической безопасности предприятий. В результате углубления переработки углеводородных ресурсов намечаются рост производства моторного топлива, сжиженных газов и серы, получение полиэтилена и, при благоприятной конъюнктуре внешнего рынка, метанола.

ПАО «Газпром» продолжает вести активную работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросам совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере. ПАО «Газпром» является практически единственным поставщиком газа в регулируемом секторе рынка и собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Государственному регулированию подлежат только цены на природный газ, добываемый компаниями Группы ПАО «Газпром» и поставляемый российским потребителям. Цены на нефть, уголь и газ, продаваемый независимыми производителями, формируются на рыночной договорной основе.

Позиция ПАО «Газпром» заключается в том, что и на внутреннем газовом рынке цены должны поэтапно достигать экономически обоснованного уровня и поэтапно внедряться рыночные механизмы по их формированию. В качестве меры по повышению конкурентных преимуществ ПАО «Газпром» перед независимыми производителями необходимо осуществить скорейший переход от директивного регулирования оптовых цен на газ к регулированию их предельного максимального уровня с целью обеспечения возможности Обществу формировать более гибкую ценовую политику.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №323 «О реализации природного газа на организованных торгах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской федерации от 19 июня 2014 г. №566), в целях развития рыночных принципов ценообразования, Обществу и его аффилированным лицам разрешено реализовывать по нерегулируемым государством ценам на организованных торгах (товарных биржах и торговых системах) начиная с 2013 года до 17,5 млрд. куб. м. газа.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 раздела II Протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 4 июня 2014 года № А4-26-368 ПАО «Газпром» совместно с ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО) обеспечило принятие мер, необходимых для начала биржевых торгов природным газом на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. Биржевая торговля газом является важным инструментом в области формирования рыночных принципов и повышения прозрачности ценообразования на рынке газа, возможностью получения рыночных индикаторов для системы ценообразования.

За 9 месяцев 2015 года реализовано 4 635,4 млн куб. м газа, в том числе 2 235,1 млн куб. м газа ПАО «Газпром». Уровень средних цен реализации газа продавцами по итогам 9 месяцев 2015 года на балансовом пункте «КС Надым» на 3,2 % ниже регулируемой оптовой цены для ЯНАО, а на балансовом пункте «КС Вынгапуровская» на 2,5 %. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», ПАО «Газпром» разрешена продажа газа по ценам, устанавливаемым по соглашению сторон в регулируемом диапазоне предельных максимального и минимального уровней для следующих групп конечных потребителей (кроме населения):

- впервые заключивших договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 года;

- приобретающих газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год.

За I полугодие 2015 года реализовано указанным выше группам потребителей 14,5 млрд. куб. м газа.

При этом превышение цен, установленных по соглашению сторон, над соответствующими регулируемыми оптовыми ценами составило за указанный период в среднем 4 %. В рамках совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере в 2010 году Правительством Российской Федерации принято постановление № 1205 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в соответствии с которым регулирование оптовых цен на газ для промышленных потребителей осуществляется на основе формулы цены на газ, предусматривающей поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей соотношение цен на альтернативные виды топлива, с учетом понижающих коэффициентов, определяемых исходя из устанавливаемых Правительством Российской Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, а также коэффициентов, определяющих дифференциацию цен на природный газ по регионам Российской Федерации. Сроки практического перехода к ценам, обеспечивающим равную доходность поставок газа на внутренний рынок и на экспорт, будут зависеть от развития ценовой конъюнктуры на внешних рынках газа и соблюдения прогнозируемой Правительством Российской Федерации динамики изменения регулируемых цен на газ, поставляемый на внутренний рынок.

Европейский рынок.

Позиции ПАО «Газпром» на европейском газовом рынке являются устойчивыми. Компания занимает первое место в Европе и в мире по экспорту природного газа. Гарантией сохранения имеющихся позиций в условиях сокращения спроса на газ в Европе являются солидный портфель долгосрочных экспортных контрактов на условиях «бери или плати», значительная сырьевая база, а также развивающиеся мощности по добыче, транспортировке и хранению газа.

В качестве одного из основополагающих элементов экспортной стратегии Компании выступает принцип сохранения единого экспортного канала трубопроводного газа. В июле 2006 г. был принят Федеральный закон «Об экспорте природного газа», который с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 318-ФЗ от 30.11.2013 г. предоставляет исключительное право на экспорт газа природного в газообразном состоянии организации-собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля участия организации - собственника единой системы газоснабжения составляет сто процентов. В соответствии с Законом лицензия на осуществление исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии была выдана ООО «Газпром экспорт». Законодательное закрепление исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии за ООО «Газпром экспорт» является дополнительной юридической гарантией надежности экспорта российского газа природного в газообразном состоянии.

Компания продолжает работу по повышению эффективности реализации российского газа на экспорт, проявляя гибкость в отношениях с партнерами. При этом основные положения контрактов, определяющие баланс интересов между поставщиком и покупателем, остаются незыблемыми.

В настоящее время в Европе цены хабов, фактически, превратились в основной ценовой ориентир для оптового рынка газа. Превращение цен хабов в «отраслевой стандарт» ценообразования закрепляется либо на законодательном уровне как обязательство партнёров Общества продавать газ в значительных объемах на хабах для придания последним ликвидности, либо за счет искусственного стимулирования конкуренции. При этом участникам рынка навязывается мнение, что только цены хабов являются рыночными.

С развитием торговых площадок цены на них начали формироваться под воздействием собственно спроса и предложения на газ, но при всем том эти цены так и не стали отражением общего рыночного равновесия на европейском газовом рынке, то есть не взяли на себя ту функцию, которая им зачастую приписывается партнерами ПАО «Газпром».

Это происходит по причине структурного, то есть присущего только самим хабам, хронического превышения предложения над спросом. Данная ситуация возникла из-за переконтрактованности газового рынка Европы. Переконтрактованность означает, что совокупные твердые обязательства поставщиков в рамках долгосрочных контрактов существенно превышают реальные объемы потребления газа, поскольку основная масса контрактов была подписана в период до кризиса 2008 г., когда ожидалось, что потребление газа будет постоянно расти. В настоящее время, в результате развития ликвидных хабов у оптовых покупателей появился канал для реализации практически любых контрактных объемов по форвардной кривой на несколько лет вперед, в том числе и сброса излишков, не подкрепленных реальным спросом. Этой возможностью они активно пользуются в целях хеджирования позиций, а также выполнения контрактных обязательств «бери или плати» перед поставщиками.

Тем не менее, руководствуясь необходимостью учитывать требования как европейских партнеров, терпящих убытки от реализации газа по ценам хабов, так и регулирующих органов ЕС, Компания проводит последовательную адаптацию формул цены газа по своим долгосрочным контрактам к новым рыночным условиям. При пересмотре контрактов она ставит перед собой задачу поддержания конкурентоспособности партнеров, занимающихся реализацией российского газа на европейском рынке, за счет сокращения разрыва между ценами хабов и контрактов, что достигается комбинацией различных способов.

В условиях существенного изменения принципов газового ценообразования, Компания проводит работу по защите нефтяной индексации, считавшейся ранее неоспоримым механизмом определения цен газа.

Нефтяная индексация представляет собой незаменимый инструмент долгосрочного бизнес-планирования и соблюдения баланса интересов между поставщиком и покупателем. Она обеспечивает непрерывность и устойчивость инвестиционного цикла в отрасли по всей вертикали от скважины до конечного потребителя. Использование нефтепродуктовой индексации апробировано более чем 40-летней историей развития мирового газового рынка. В современных условиях нефтепродукты в газовой формуле играют роль универсального дефлятора. Их наличие не позволяет цене газа сильно оторваться от цен других сырьевых товаров.

...