Исследование влияния доминирующей фирмы на развитие отраслевой структуры

Компания полагает, что контракты, имеющие нефтепродуктовую индексацию, сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Наши расчеты показывают, что между ценой нефти сорта «Брент» и спотовыми ценами при использовании шести-девятимесячной скользящей средней цены на нефть, то есть при использовании аналога стандартного долгосрочного контракта на поставку газа, существует сильная корреляция практически на уровне функциональной зависимости (+0,86).

За последнее время появилось немало исследований, рассчитывающих долю газа на рынке, продаваемого с различной ценовой индексацией, с предсказаниями наступления точки невозврата - освобождения газа от нефтяной зависимости. Однако эта точка, на наш взгляд, пока не достигнута и не будет достигнута до тех пор, пока четверо основных поставщиков природногогаза в Европу (Россия, Алжир, Катар и, возможно, в будущем Азербайджан) сознательно не откажутся от нефтяной индексации в долгосрочных контрактах. Хотя Норвегия и Нидерланды практически перешли на индексацию по ценам торговых площадок в своих контрактах, этого недостаточно для изменения системы ценообразования. При этом, привязке к ценам торговых площадок в обязательном порядке сопутствует изъятие норвежской компанией «Статойл» дневной и значительной степени сезонной гибкости, в настоящий момент сохраняющейся в контрактах других поставщиков.

Что касается других крупных поставщиков газа, в условиях сокращающейся добычи стратегия компании «Sonatrach» заключается в замене традиционных направлений экспорта на более выгодные: в частности, сжижение газа и перенаправление его на премиальные азиатские рынки.

Аналогичной стратегии придерживается и Катар, который добивается сокращения доли твердых обязательств по поставкам СПГ в рамках имеющихся у него контрактов с европейскими покупателями и увеличения в них доли «гибких» обязательств, дающих возможность отправлять газ не в Европу, а на более привлекательные рынки, где имеются возможности для арбитражных операций.

Помимо экспорта газа на основе долгосрочных контрактов, Компания также расширяет деятельность на либерализованных рынках, в том числе в сфере спотовой и краткосрочной торговли природным газом, нефтью, нефтепродуктами, электроэнергией и квотами на выброс парниковых газов, а также развивает операции по продаже газа на розничном рынке. Кроме того, ПАО «Газпром» уделяет внимание работе по расширению потребления газа на рынке Европы. Это относительно новое направление деятельности включает участие в проектах по развитию использования газа в электроэнергетике, в качестве моторного топлива, а также новых видах использования газа.

Результаты деятельности ПАО «Газпром» в полной мере соответствуют современным тенденциям развития газодобывающей отрасли. Компания активно использует новые технологии, увеличивает уровень добычи газа за счет ввода мощностей на действующих и новых объектах, расширяет и модернизирует газотранспортную инфраструктуру. ПАО «Газпром» является крупнейшей газодобывающей компанией, осуществляет транспортировку и обеспечивает природным газом почти 68 % российских потребителей.

В настоящее время мировой нефтегазовый рынок подвержен особому влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций, работающих на рынке компаний, включая ПАО «Газпром». К этим факторам относятся:

1 Неопределенность уровня спроса на природный газ на европейском рынке. На уровень потребления газа в Европе продолжают оказывать давление следующие факторы: стагнация промышленного производства в Европе, общее снижение спроса на электроэнергию и падение относительной экономической привлекательности газа в электроэнергетике по сравнению с субсидируемыми возобновляемыми источниками энергии и углем, цены на который существенно снизились на фоне увеличения импорта дешевого угля из США, низкая стоимость квот на выбросы парниковых газов (углеродных единиц), а также рост энергоэффективности и распространение энергосберегающих технологий, в частности, при строительстве новых зданий. Как ожидается, такая ситуация в европейской экономике сохранится в краткосрочной перспективе.

Текущее состояние европейского газового рынка характеризуется продолжающимся снижением спроса на газ. По предварительной оценке международной ассоциации газовой промышленности CEDIGAZ, потребление природного газа в странах Европы в 2014 г. на фоне чрезвычайно тёплых погодных условий снизилось на 8 % по сравнению с 2013 г. и составило порядка 5071 млрд куб. м. В то же время, согласно предварительным оценкам Евростата, потребление природного газа в странах Европейского Союза в I полугодии 2015 г. выросло на 9,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 246,21 млрд куб. м.

Несмотря на рост внутреннего потребления, благодаря высоким отборам из ПХГ страны ЕС в I полугодии 2015 г. сократили импорт на 2,0 % до 145,5 млрд. куб. м. Снижение объемов экспорта ПАО «Газпром» в Дальнее зарубежье в I полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отразили как общее снижение импорта в Европе, так и ожидания европейских потребителей газа ПАО «Газпром» дальнейшего понижения контрактных цен по мере включения в опорный период более низких котировок нефтепродуктов.

Перспективы развития спроса на газ в регионе во многом будут определяться темпами восстановления европейской экономики, политикой стран ЕС в области атомной и возобновляемой энергетики, энергосбережения и энергоэффективности, уровнем цен на выбросы парниковых газов.

2 Изменение конъюнктуры на газовом рынке в результате техногенной катастрофы в Японии.

Последствия аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 г. в Японии продолжают оказывать существенное влияние на потребление СПГ. Прекращение выработки энергии на атомных электростанциях Японии увеличило загрузку существующих газовых электростанций страны, что, в свою очередь, привело к существенному росту импорта Японией СПГ в последние годы. В 2014 г. Япония увеличила импорт СПГ до 89 млн. т (на 1,2 млн. т выше уровня в 2013 г.), сохранив за собой лидирующие позиции в общемировой торговле СПГ с долей порядка 37 %. По предварительным статистическим данным, опубликованным Министерством финансов Японии, за первые 7 месяцев 2015 г. снижение импорта СПГ Японией составило 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перспективы потребления газа в Японии будут в значительной степени определяться разрешениями японского регулятора в сфере ядерной энергетики на перезапуск атомных электростанций после ужесточения требований к их безопасности.

3 Консолидация. За последние несколько лет стратегическая и конкурентная среда мировых нефтяного и газового рынков существенно изменилась в связи с активно идущими процессами слияния и поглощения компаний. Они обусловлены стремлением к увеличению доходов, обострением конкуренции, растущим потенциалом использования предоставляющихся возможностей развития деятельности.

4 Развитие техники и технологии. Технологические инновации в нефтегазовой отрасли заметно улучшили технико-экономические показатели разведки и разработки запасов углеводородов. Вырос удельный вес успешных геологических изысканий, увеличилась продолжительность эксплуатации месторождений и степень извлекаемости разведанных запасов при одновременном сокращении издержек полного проектного цикла. Все это было достигнуто благодаря активному и эффективному внедрению новой техники и технологии. В целом новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка. ПАО «Газпром» для достижения своих стратегических и финансовых целей стремится применять собственные новые разработки в практической деятельности.

5 Охрана окружающей среды и социальные факторы. Нефтяные и газовые компании во всем мире сталкиваются с ужесточением требований по осуществлению своей деятельности в соответствии с необходимостью охраны окружающей среды и социальными потребностями общества. Инвесторы, потребители, государственные органы, неправительственные организации все более внимательно следят за экологическими показателями деятельности компаний, соблюдением прав человека, разработкой альтернативных и возобновляемых источников энергии.

ПАО «Газпром» соблюдает все нормы, установленные законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды. Вопросы обеспечения экологической безопасности при осуществлении ключевых проектов Общества относятся к числу приоритетных. Масштабы и география деятельности ПАО «Газпром» также предопределяют особую социальную ответственность компании перед обществом и формируют ряд ключевых принципов ее деятельности: внимательное отношение к интересам государства и его граждан, активное содействие социально-экономическому развитию российских регионов, созданию в них благоприятного делового климата, поддержанию достойных условий жизни, труда, духовного благополучия людей.

В связи со значительными различиями условий деятельности на основных рынках Общества влияние перечисленных факторов на деятельность ПАО «Газпром» неодинаково. Кроме того, зачастую условия, присущие отдельной стране или региону, оказывают более существенное влияние на конкурентоспособность, чем факторы, имеющие отраслевое значение.

К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, можно отнести риски, связанные со снижением цен на жидкие углеводороды, риски, связанные с государственным регулированием оптовых цен на газ на внутреннем рынке, конкуренцией со стороны других поставщиков газа, включая поставщиков альтернативных видов энергоносителей (жидкое топливо, уголь). Также влияние на результаты деятельности ПАО «Газпром» могут оказать финансовые риски (изменение валютных курсов, процентных ставок).

Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не представляется возможным в связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве случаев находятся вне контроля Общества.

Основными факторами, оказывающими положительное воздействие на деятельность ПАО «Газпром» являются повышение конкурентоспособности Общества за счет внедрения и использования технических и технологических инноваций дальнейшего развертывания программ импортозамещения, а также в результате работы по оптимизации затрат. Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и наличию параллельных маршрутов транспортировки, газотранспортная система Общества обладает существенным запасом прочности и способна бесперебойно поставлять газ даже при пиковых сезонных нагрузках.

Общество проводит стратегию диверсификации и расширения деятельности. В настоящее время продуктовый портфель группы компаний ПАО «Газпром» включает природный газ, нефть, продукты переработки нефти, газа и газового конденсата, нефтехимические продукты, электро- и теплоэнергию. Обществом проводятся меры по диверсификации способов транспортировки газа - строятся новые трубопроводы, также планируется развитие СПГ-проектов; осуществляется подготовка к выходу и расширению присутствия на новых экспортных рынках, в т.ч. премиальных рынках АТР: Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Заключение

На основе результатов проведенного исследования, можно выделить основные ключевые моменты.

Доминирующее положение - это исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на процесс конкуренции, затруднять доступ на рынок товара (работ, услуг) другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать свободу их хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Под злоупотреблением доминирующим положением понимаются все формы использования хозяйствующим субъектом или группой хозяйствующих субъектов, контролирующих имущество друг друга, доминирующего положения, ограничивающие конкуренцию и/или ущемляющие интересы других хозяйствующих субъектов или граждан.

Удерживание доминирующего положения само по себе не является антиконкурентным.

Здесь проявляется один из главных парадоксов рыночной экономики: с одной стороны, конкуренция побуждает товаропроизводителей интегрироваться в крупные структуры (корпорации, компании, объединения), концентрируя тем самым капитал для ускорения темпов развития производства, повышения его эффективности и повышения конкурентоспособности компании в целом; с другой стороны, именно крупные производственно-хозяйственные структуры объективно способны занять доминирующее положение на рынке, так или иначе ограничивающее интенсивность конкуренции и снижающее тем самым эффективность этого основного механизма рыночной экономики.

Основополагающим критерием для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара является доля товарного рынка, принадлежащая хозяйствующему субъекту.

Антимонопольные органы признают (квалифицируют) положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 65 %, как доминирующее, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение этой величины, его положение на рынке не является доминирующим (МАП России может установить иную предельную величину доли хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара для квалификации положения как доминирующего).

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35 процентов.

Положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара находится внутри пределов 35-65 %, квалифицируется государственными антимонопольными органами как доминирующее, если оно доказано ими с учетом дополнительных параметров, характеризующих товарный рынок и подтверждающих возможность действий хозяйствующего субъекта, в основном независимо от конкурентов.

Доля товарного рынка, находящаяся внутри пределов 35-65 %, принадлежащая в данный момент времени хозяйствующему субъекту, сама по себе не может служить достаточным условием для признания наличия доминирующего положения. Установленный Законом о конкуренции на товарных рынках нижний предел доли товарного рынка в 35 процентов служит ситом для отсеивания хозяйствующих субъектов с меньшими долями, которые не могут быть доминирующими, и выявления хозяйствующих субъектов с большими долями рынка, которые могут стать предметом дальнейшего анализа.

При оценке рыночной структуры для квалификации в качестве доминирующего положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара находится внутри пределов 35-65 % включительно, учитываются:

- количество фактических конкурентов и относительный размер долей рынка, принадлежащих ближайшим конкурентам;

- стабильность во времени долей рынка, принадлежащих как изучаемому хозяйствующему субъекту, так и его ближайшим конкурентам;

- стабильность во времени самого рынка (статичный или динамичный рынок);

- наличие потенциальной конкуренции в совокупности с оценкой наличия и величины препятствий для вхождения конкурентов на рынок (барьеров вхождения конкурентов в рассматриваемый рынок);

- оценка факторов или потенциальных возможностей изучаемого хозяйствующего субъекта выступать "ценовым лидером".

Доминирующая фирма в своем ценообразовании может использовать следующие модели:

- модели «самоубийственного» поведения фирмы на рынке;

- статическую модель ценообразования и динамическую модель ценообразования.

Сохранение монопольной власти в долгосрочном периоде требует от лидера проведения стратегической политики, направленной на предотвращение входа потенциальных конкурентов, в противоположность поведению, нацеленному на максимизацию текущей прибыли. Статические модели ценообразования, ограничивающего вход, предполагают, что орудием предотвращения входа фирм-аутсайдеров является преимущество доминирующей фирмы в издержках.

Примером доминирующей Фимы на российском рынке стала газовая компания ПАО «Газпром».

За более чем 20 лет с момента создания в 1993 г. ПАО «Газпром» стало одним из лидеров глобального мирового энергетического рынка. Газпром диверсифицировал профильный бизнес. Помимо газового направления, Группа успешно занимается нефтью и электроэнергетикой: входит в пятерку ведущих отечественных нефтяных компаний и занимает 1-е место в стране по установленной мощности в электро- и теплоэнергетике.

Газпром существенно расширил географию деятельности. Компания вышла на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), начала работу в Центральной Азии, Африке и Латинской Америке, участвует в мировой торговле сжиженным природным газом (СПГ).

Реформировать механизм ценообразования на газ на внутреннем рынке можно и нужно в интересах всех участников рынка.

Со второй половины прошлого года тема ценообразования на газ стала одной из наиболее востребованных. Активно обсуждались заморозка тарифов естественных монополий и величина скидки, которую сможет предоставлять «Газпром» крупным потребителям. Однако складывается ощущение, что принимающие решение за деревьями не видят леса - изменение текущих механизмов ценообразования должно быть более комплексным и осуществляться в интересах всех игроков.

Механизм ценообразования на газ на российском рынке далек от совершенства. Цена устанавливается в ручном режиме: потребители покупают газ либо по регулируемым, либо по квази свободным ценам. В последнем случае основным ориентиром для определения цены между покупателем и продавцом все равно является оптовая цена регулируемого сегмента, определяемая Федеральной службой по тарифам (ФСТ).

Непредсказуемость и непрозрачность процедуры определения этой цены являются препятствием на пути принятия инвестиционных решений как производителями, так и во многих случаях промышленными потребителями газа. Поэтому вопрос ценообразования на внутреннем рынке является одним из самых ключевых для отрасли, а текущий механизм ценообразования нуждается в реформировании.

Самым разумным для правительства показалось лежащее на поверхности решение - развязать скованному нижней границей регулируемой цены «Газпрому» руки, тем самым позволив ему конкурировать с независимыми производителями газа (НПГ) за крупных потребителей. В конце ноября 2013 года была представлена последняя версия предлагаемых изменений в области регулирования цен на газ, предоставляющая «Газпрому» возможность снижать цены крупным промышленным потребителям от 5 до 20 % в зависимости от региона.

Однако представляется, что такое решение, если оно будет принято, поставит разные группы потребителей и производителей газа в абсолютно неравные условия.

Очевидно, что «Газпрому» понижение цен на газ нужно, чтобы повысить свои шансы в борьбе за крупного платежеспособного потребителя. На практике скорее всего «Газпром» от такого снижения ничего не выиграет. Сегодня независимые производители (НПГ) вытесняют «Газпром», предоставляя скидку к регулируемой цене, по нашим оценкам, в 3-5 %. При снижении нижней границы цены на газ снизятся только для тех потребителей и только в тех регионах, за которые возникнет конкуренция. Правда, НПГ за счет скидок и далее смогут удержать своих традиционных потребителей. При этом могут возникнуть следующие нежелательные эффекты. В частности, может появиться ценовая дискриминация потребителей. То есть для различных потребителей в одной ценовой зоне конечная цена будет определяться либо по верхней, либо по нижней границе в зависимости от объема потребления и привлекательности потребителей для «Газпрома».

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

2. Федеральный закон от 21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном тарифе» Статья 3

3. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35 «Об электроэнергетике»

4. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»

5. Федеральный закон от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

6. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ «Об экспорте газа»

7. Бобылев, Ю.Н., Четвериков Д.Н. - «Факторы развития рынка нефти» - М.: ИЭПП, 2012. -179с: ил.

8. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Газовый комплекс: вопросы ценового и финансового регулирования. Проблемы прогнозирования, 2013, № 2, с. 19-36.

9. Годин, Ю. - «Россия: экономика, политика. Геополитическая роль внешней торговли энергоресурсами для России» - МЭ и МО, № 002, 2011, С. 103-109.

10. Бушуев, В.В., Куричев Н.К., Громов А.И. Энергетическая стратегия - 2050: методология, вызовы, возможности // ЭСКО. Энергетика и промышленность. 2013. № 6

11. Коржубаев, А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Формирование новых центров нефтегазового комплекса на Востоке России // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2013. № 1. С. 34 - 45.

12. Конторович, А.Э., Эдер Л.В. и др. Энергетика России: взгляд в будущее (Обосновывающие материалы к Энергетической стратегии России на период до 2030 года). М.: Издательский дом «Энергия», 2010. Гл. 6.2. 616 с.

13. Кошкарев, А. - «Новая нефтяная реальность» - Эксперт, №19, 2011.

14. Мазин, А. - «Ресурсы и конфликты» - МЭ и МО, №008, 2010 С. 3-9.

15. Накиценович, Н. - «Мировые перспективы природного газа» - М.:, 2011. - 189с.

16. Некрасов, А.С., Синяк Ю.В., Развитие энергетического комплекса России в долгосрочной перспективе. Проблемы прогнозирования, 2014, № 4, с. 35-58.

17. Петров, А.А. Система ценообразования на газ и основные задачи в области газоснабжения. Вестник ФЭК России, 2013, № 1.

18. Петров, В.В., Артюшкин В.Ф.- «Поведение цен на мировом рынке нефти» - М.: Фазис, 2011. -232с.

19. Петров, В.В., Поляков Г.А., Полякова Т.В., Сергеев В.М. - «Долгосрочные перспективы российской нефти» - М.: Фазис, 2010. - 213с.

20. Синяк, Ю.В., Куликов, А.П. Два подхода к оценке перспективных цен на нефть и газ и потенциальной природной ренты в России. Проблемы прогнозирования, 2013, № 5, с. 96-118.

21. Фадеев, А.М., Череповицин А.Е., Ларичкин Ф.Д. Устойчивое развитие нового добывающего региона при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Арктики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. №1. С. 27 - 38

22. Халимов, Э.М. Инновационное развитие технологии разработки нефтяных месторождений // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2008. Т. 3. №2. С. 19 - 25.

23. Эдер, Л.В., Проворная И.В. Основные направления инновационного развития нефтегазовой промышленности России // Инновационный потенциал экономики России: состояние и перспективы: сб. науч. тр. / отв. ред. А.В. Алексеев, Л.К. Казанцева; ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2013. С. 165 - 184.

24. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // Прил. к обществ.-дел. журн. "Энергетическая политика". М.: ГУ ИЭС, 2010.-184 с.

Размещено на Allbest.ru