Анализ современного состояния и основных видов деятельности ТОО "Торгово-транспортная компания"

Планируемые мероприятия по усилению контроля расхода энергоресурсов: усиление контроля показаний средств учета расхода электроэнергии в структурных подразделениях филиалов, наряду с метрологическим обеспечением средств измерения; замена устаревших электромеханических счетчиков по учету расхода воды на модернизированные электронные счетчики по автохозяйствам, перевалочным базам, ЖДУ и ДЭУ; ведение постоянного мониторинга расхода электроэнергии и воды.

Использование возобновляемых источников энергии: использование фотоэлектрических станций для частичного обеспечения электроэнергией на собственные нужды.

Для решения ключевой проблемы «Сбережение ГСМ» необходима реализация следующих мероприятий.

Проведение мониторинга технико-экономических показателей потребления ГСМ филиалов ТОО «ТТК» в целом и его структурных подразделений. Техническое состояние отдельных транспортных средств, всей системы транспортирования и оборудования, соответствия нормируемых и фактических показателей расхода ГСМ, эффективности проводимых организационно-технических мероприятий, сбор статистических данных по расходу ГСМ: автохозяйств, перевалочных баз, ЖДУ, проведение анализа расхода ГСМ подразделениями, проведение анализа эффективности эксплуатируемого транспорта и оборудования, выявление причин перерасхода, подготовка плана мероприятий по устранению перерасхода с учетом планируемой модернизации эксплуатируемого транспорта и оборудования.

На основании проведенного мониторинга, в случае выявления ключевых проблем энергоэффективности производства, решение задач по их устранению будут рассматриваться в нескольких направлениях:

Планируемая модернизация эксплуатируемого транспорта и оборудования.

По перевалочным базам: замена котла Е 4/14 на мазутном хозяйстве филиала ТОО «ТТК» ЦАПБ».

По автохозяйствам: замена устаревших автотранспортной техники для перевозки грузов; замена устаревших автобусов для перевозки пассажиров.

Планируемые мероприятия по снижению потребления ГСМ.

По автохозяйствам»: поэтапное обновление подвижного состава, приобретение современных автомобилей отвечающих международным требованиям.

Планируемые мероприятия по усилению контроля потребления ГСМ: установка на тепловозах системы FMS; введение ПП «ЖДУ-100»; постоянный мониторинг потребления ГСМ транспортными средствами посредством ПП «АТП-3000» и ПП «ЖДУ-100»; постоянное метрологическое обеспечение средств контроля расхода и учета ГСМ.

Для решения ключевой проблемы энергосбережения необходима реализация следующий мероприятий: постоянное пропагандирование бережного отношения к расходу энергорессурсов на всех уровнях работников филиала ТОО «ТТК»; еженедельный отчет на производственных совещаниях о результатах мероприятий по программе энергосбережения в ТОО «ТТК». Программа энергосбережения тесно связана с идеологией «Гемба Кайдзен» и системой бережливого производства. Создание продуктивных команд из числа ИТР и линейного персонала. В состав команд планируется включать работников энергетических, механических, технологических служб. Продуктивные команды будут направленно работать над устранением ключевых проблем, выявленных после проведенного мониторинга.

Указанные мероприятия позволят снизить затраты электроэнергии на 10-15%, увеличить ресурс насосного оборудования на 15-20%, ощутимо снизить потребление ГСМ. Важным моментом внедрения энергосберегающих технологий является значительное снижение инвестиций.

Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергоэффективности резко отразится, на снижении себестоимости. А также, в рамках программы повышения качества оказываемых услуг, к 2025 году планируется: обновление автомобильного парка; установка на автотранспортные средства газового и газодизельного оборудования; установка специализированных средств мониторинга для всего автомобильного парка;

Оказание услуг управления автохозяйствами ДЗО «АО «НАК «Казатомпром»;

Передача ремонтных баз филиалов ТОО «ТТК» в аутсорсинг.

Проведение ремонтных работ зданий и сооружений на автохозяйствах филиалов ТОО «ТТК»;

Для улучшения условий труда работников и сохранности автотранспортных средств необходимо построить теплый бокс на 25 единиц на автохозяйстве ТТК-Шиели.

Для решения ключевой проблемы «Текучесть кадров ТОО «ТТК» необходима реализация кадровой политики.

По реализации кадровой политики ТОО «ТТК» является планирование трудовых ресурсов, т.е. определение оптимальной численности, состава и структуры работающих с целью повышения производительности труда.

Основными штатными позициями, в которых предприятие может испытывать недостаток, являются водители, занятые перевозкой опасных грузов и специалисты автотранспортного профиля.

Для реализации кадровой политики, предусматривающей обеспечение производства квалифицированными работниками, планируется переподготовка, обучение и повышение квалификации персонала.

Таблица №10

Численность и движение персонала на предприятии

Наименование	2013	2014	2015
Численность на начало периода, чел	1342	1353	1373
принято за отчетный период, чел	151	190	196
выбыло за отчетный период, чел	140	170	211
из них по собственному желанию	126	140	194
Численность на конец периода, чел	1353	1373	1358
Текучесть кадров, %	10,4%	12,5%	15,4%

По состоянию на 31 декабря 2015 года списочная численность работников ТОО «ТТК» при плане 1404 чел. составила 1358 чел. или 96,7%

Процент текучести кадров по ТОО «ТТК» по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 15,4%, при этом необходимо отметить, что Протоколом очного внеочередного Общего собрания Участников ТОО «ТТК» от 30 марта 2015 года № 3 было принято решение по прекращению деятельности филиала ТОО «ТТК» «Казатом?нерк?сіп жолдары», таким образом 73 работника филиала ТОО «ТТК» «Казатом?нерк?сіп жолдары» были трудоустроены на филиалы ТОО «ТТК» «ЦАПБ» и «ТТК-Шиели».

Кроме того, с филиала ТОО «ТТК» «Казатомсервис» были переданы транспортные средства (автобусы), осуществляющие перевозку вахтовых работников системы АО «НАК «Казатомпром» дислоцированных в Южно - Казахстанской области и Кызылординской области на филиалы ТОО «ТТК» «ЦАПБ» и «ТТК-Шиели» с численностью - 18 единиц.

Таким образом, процент текучести кадров ТОО «ТТК» без учета работников филиала ТОО «ТТК» «Казатом?нерк?сіп жолдары» и «Казатомсервис» трудоустроенных на Филиалы составляет - 9%.

По возрастному составу персонала ТОО «ТТК» более 50% составляют работники среднего возраста от 30 до 50 лет.

Диаграмма №1

Рис. Качественный состав персонала и структура персонала по возрастной категории

По представлен следующим образом: высшее образование имеют 302 человек, что составляет 22,2% от списочной численности; средне - специальное образование имеют - 176 человек, что составляет 13% от списочной численности, с общим средним образованием - 880 человек, что составляет 64,8% от списочной численности.

Таблица №11

Качественный состав персонала ТОО «ТТК»

№ п/п	Наименование	Количество работников, чел	Количество работников, %
1	Высшее образование	302	22,2%
2	Средне специальное образование	176	13,0%
3	Общее среднее образование	880	64,8%
	Итого:	1358	100%

Главной задачей кадрового резерва является наличие необходимого количества высокомотивированных работников, подготовленных для выполнения задач, стоящих перед Компанией. Для подбора высококвалифицированных специалистов, с целью обеспечения стабильного состава персонала, в ТОО «ТТК» ведется работа по кадровому резерву. При выборе кадров в резерв предпочтение отдается наиболее значимым группам специалистов разных квалификаций от руководящего состава до простых рабочих. По результатам отборочных мероприятий для работников, зачисленных в кадровый резерв, формируются индивидуальные планы развития карьеры для совершенствования профессиональных знаний и управленческих компетенций. В целом по ТОО «ТТК» имеется кадровый резерв в общем количестве 77 работников.

Руководствуясь результатами анализа процесса текучести кадров, а также по устранению и снижению уровня текучести кадров, ТОО «Торгово-транспортная компания» планирует следующие пути решения данного вопроса: создать условия работникам для максимально эффективного развития персонала, их способностей и уровня квалификации; разработать программу по профессиональному и карьерному развитию работников; развитие системы ежеквартальной оценки на основе выполнения поставленных целей; повышение эффективности труда; внедрение конкурсного отбора при найме персонала; развитие системы постоянных улучшений на каждом рабочем месте; формирование планов обучения, планирование карьеры персонала; формирование системы управления талантами или кадрового резерва; развитие корпоративной культуры.

Таким образом, после создания и внедрения вышеуказанных программ 2025 году ТОО «Торгово-транспортная компания» достигнет уровня текучести кадров 6%.

Для решению ключевой проблемы «невысокий уровень социальной стабильности ТОО «ТТК» необходима реализация следующих мероприятий.

В целях повышения уровня социальной стабильности в ТОО «Торгово-транспортная компания» предусматривается комплекс мер: повышение уровня соответствующих условий труда и техники безопасности на производственных объектах; организация и улучшение предоставляемого питания в местах дислокации производственного персонала; материальное стимулирование работников в соответствии с их квалификацией и производительностью труда; обеспечение повышения квалификации производственного персонала через запланированную приоритетную систему обучения; создание благоприятного психологического климата; повышение уровня предоставления медицинских профилактических мероприятий для работников предприятия.

Постоянное взаимодействие между руководством и персоналом АО «НАК» Казатомпром».

ТОО «ТТК» уделяет особое внимание социальной поддержке работников. В соответствии с Коллективным договором Профсоюзу ежегодно выделяется сумма в размере 1,5 процента годового фонда заработной платы ТОО «ТТК».

В рамках суммы средств выделенной Профсоюзу оказывается благотворительная помощь работникам, членам Профсоюза при сложных жизненных ситуациях, а также проводятся государственные, корпоративные и профессиональные праздники, культурно - массовые и спортивно оздоровительные мероприятия для работников ТОО «ТТК».

ТОО «ТТК» на постоянной основе совместно с Профсоюза оказывает помощь нуждающимся сотрудникам для погашения затрат, связанных с лечением тяжелых заболеваний, а также по случаю потери близких родственников. В рамках Коллективного договора оказывается благотворительная помощь семьям работников, в которых 4 и более детей до 18 лет, а также семьям, в которых есть дети инвалиды до 18 лет.



Диаграмма №2.

Рис. Прогноз динамики рейтинга социальной стабильности до 2025г.

Вместе с тем, для увеличения рейтинга социальной стабильности, а также для решения вопроса по текучести кадров в Компании предлагается увеличения Фонда заработной платы ТОО «ТТК» до конкурентоспособного уровня (до среднего уровня по ДЗО АО «НАК «Казатомпром») с 2017-2025 гг. согласно таблице.

Таблица №12

Прогноз динамики фонда оплаты труда ( в тыс.тенге без НДС)

Наименование	Ед.изм.	2017	2018	2019	2020-2025
Увеличение фонда оплаты труда	в млн.тенге и в %	+167 млн.тг или на 6%	+167 млн.тг или на 6%	+167 млн.тг или на 6%	+4% каждый год индексация на уровень инфляции по РК
При этом необходимо увеличения тарифа на услуги ТОО «ТТК»	в млн.тенге и в %	+102 млн.тг или на 3%	+102 млн.тг или на 3%	+102 млн.тг или на 3%	+143,5 млн.тенге или на 2%



3. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО УСТОЙЧИВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ УРАНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»

3.1 Разработка концептуальной модели проекта и обоснование критериев выбора вариантов стратегического развития предприятия

В связи с увеличением добычи урана, возникает необходимость развития системы логистики и инфраструктурных возможностей ТОО «Торгово-транспортная компания», с целью бесперебойного обеспечения материальными ресурсами уранодобывающих предприятий в соответствии со стратегией развития АО «НАК «Казатомпром» до 2030 года.

При этом достигаются следующие результаты: улучшение качества услуг; удержание лидирующего положения на рынке предоставляемых услуг; увеличение объемов реализации на текущем рынке; модернизация существующего производства с целью снижения издержек; рост доходности оказываемых услуг.

Для повышения эффективности и дальнейшего развития инфраструктуры и логистики, а также производственных возможностей ТОО «ТТК» планирует: строительство дополнительных складских сооружений; проведение обновления и увеличения автомобильного и железнодорожного парков; строительство и ремонт автомобильных дорог, связывающих производственные объекты уранодобывающих предприятий. Приоритетом Программы явились выполнение поставленных задач по развитию инфраструктуры и системы логистики, которая позволит соответствовать темпам роста добычи урана. Учитывая тот факт, что потребителями по данному проекту являются уранодобывающие предприятия системы АО «НАК «Казатомпром», акцент эффективности проекта ориентировался на его достаточную ликвидность, а не получение чистой прибыли.

Таблица №13

Концепция модель и основное содержание проекта

№ п/п	Наименование показателя	Содержание
1	Общие сведения по Проекту
1.1	Отрасль, в которой предполагается реализация Проекта	Транспорт и логистика
1.2	Наименование Проекта	Программа устойчивого обеспечения материальными ресурсами уранодобывающих предприятий системы АО «НАК «Казатомпром» до 2030 года
1.3	Стратегическая цель АО «НАК «Казатомпром», на достижение которой направлена реализация Проекта	Цель «Реализация новых высокотехнологичных проектов» раздела «Атомная промышленность» Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития»
1.4	Тип Проекта в соответствии с матрицей типов инвестиционных проектов	Стратегический
1.5	Инициатор Проекта	ТОО «ТТК»
1.6	Куратор Проекта (отраслевой департамент Фонда)
1.7	Исполнитель Проекта	ТОО «ТТК»
2	Сроки реализации Проекта
2.1	Длительность периода реализации Проекта с начала прединвестиционного этапа до момента завершения этапа эксплуатации, лет	5
2.2	Дата начала прединвестиционного этапа (одобрения решения о начале реализации Проекта) Проекта	Февраль 2010г
2.3	Дата окончания прединвестиционного этапа (представления ТЭО) Проекта	Июль 2010г
2.4	Дата начала инвестиционного этапа (начала строительства/приобретения ОС или НМА) Проекта	Сентябрь 2010г
2.5	Дата окончания инвестиционного этапа (ввода в эксплуатацию объектов) Проекта	Каждые полгода до 2015г
2.6	Дата завершения этапа эксплуатации (окончание срока эксплуатации основного оборудования) Проекта	Декабрь 2030г
3	Технические характеристики Проекта
3.1	Краткое описание сути мероприятий по реализации Проекта	1 Формирование дефектных ведомостей 2 Разработка ПСД 3 Строительство по проекту
3.2	Важнейшие технические параметры предлагаемого (модернизируемого) продукта/услуги	Гарантированный срок эксплуатации автомобильных дорог 6 лет без ремонта
3.3	Максимальная мощность Проекта, ед-ца изм	Достигаемый скоростной режим 60 км/час по автодорогам, увеличение показателей нагрузки на ось, 50 км/ час - по ж/д путям.
3.4	Место реализации Проекта	ЮКО, Кызылординская обл.
3.5	Количественные / качественные КПД, планируемые к достижению в результате реализации Проекта	Решение проблемы бесперебойного снабжения ТМЦ предприятий системы АО «НАК «Казатомпром»
3.6	Объемы сбыта
3.7	Рынки сбыта	Внутренний рынок системы АО «НАК «Казатомпром»
4	Предварительная стоимость Проекта, в разрезе компонентов Проекта, тыс. тенге:	50 569 067
4.1	Капитальные вложения (склады) - всего	7 517 895
4.2	обновление основных средств (оборудование, не требующее монтажа)	19 323 479
4.3	Капитальные вложения (ж/д дороги) - всего	2 013 082
4.4	Капитальные вложения (автодороги) - всего	21 714 611
5	Финансирование Проекта
5.1	Организационно-правовая форма реализации Проекта	Филиал ТОО «ТТК»
5.2	Доля участия в Проекте АО «НАК «Казатомпром», %	100%
5.3	Доля участия в Проекте стратегических партнеров, %	0
5.4	Доля участия в Проекте государства, %	-
5.5	Структура финансирования Проекта:
5.5.1	- Собственные средства, тыс. тенге:	50 569 067
5.5.2	- Заемные средства, тыс. тенге:
5.5.3	- Средства стратегических партнеров, тыс.тенге	-
5.5.4	- Средства гос.бюджета, тыс.тенге	-
5.6	Требуемое обеспечение по Проекту:
5.6.1	- Гарантия АО «НАК «Казатомпром», тыс.тенге	-
5.6.2	- Гарантия Фонда, тыс.тенге	-
5.6.3	- Гарантия государства, тыс.тенге	-
6	Показатели финансовой эффективности Проекта
6.1	Ставка дисконтирования, %
6.2	Суммарная приведенная стоимость денежных потоков от операционной деятельности Проекта, тыс.тенге	50 569 067
6.3	Суммарная приведенная стоимость денежных потоков от инвестиционной деятельности Проекта, тыс.тенге	50 569 067
6.4	Чистая приведенная стоимость денежных потоков Проекта (NPV), тыс. тенге, в т.ч.	42 822
6.4.1	- Чистая приведенная стоимость денежных потоков, приходящиеся на долю АО «НАК «Казатомпром» (NPV), тыс. тенге	42 822
6.5	Внутренняя норма доходности денежных потоков Проекта (IRR), %, в т.ч.	10,2
6.5.1	- Внутренняя норма доходности денежных потоков Проекта, приходящиеся на долю АО «НАК «Казатомпром» (IRR), %
6.5	Дисконтированный срок окупаемости Проекта, лет	20,35
6.6	Индекс рентабельности Проекта (PI)	0,1

В настоящее время исторически сложившаяся инфраструктура не удовлетворяет растущим потребностям уранодобывающих предприятий системы АО «НАК «Казатомпром». За последнее десятилетие рассматривались несколько вариантов развития систем поставок основных химических реагентов и ТМЦ для потребителей, а также вывоз готовой продукции с предприятий.

ТОО «ТТК» проанализировав все возможные варианты (см.ниже) развития инфраструктуры и учитывая текущую потребность, пришло к следующим выводам: о необходимости консолидации всех участков автомобильных дорог, связывающих уранодобывающих предприятий системы АО «НАК «Казатомпром» в единое «атомное» кольцо для эффективного управления; о капитальном ремонте автомобильных дорог полимерными технологиями для увеличения срока эксплуатации дороги; о переносе склада серной кислоты за территорию жилого поселка Шиели; о расширении складских мощностей в п.Таукент; о необходимости выделения достаточного финансирования на капитальный ремонт железнодорожных путей, принадлежащих ТОО «ТТК».

При этом основными критериями выбора вариантов стратегического развития явились: 1) проект приводит к оптимальным и эффективным системам логистики; 2) проект выгоден по показателям эффективности; возможность решения системных вопросов (права собственности на землю и др.).

Принятые решения обусловлены следующими причинами, а именно:

ь частые случаи возникновения ДТП, что приводит к гибели людей, загрязнению окружающей среды (техногенная обстановка) и высоким штрафным санкциям.

ь в связи с увеличением объёма грузоперевозок не обеспечение подачи плановых объёмов грузов от станции Жанатас до ЦАПБ ж/д транспортом из-за недостаточного количества тягово-подвижного состава ж/д транспорта, что приводит к сверхнормативным простоям вагонов под разгрузкой, несвоевременному обеспечению расходными материалами Филиалов Компании. В случае технического обслуживания или деповского ремонта необходим наём тепловоза сторонней организации, дополнительные затраты.

ь нарушение требований правил складирования жидких и сухих реагентов по причине наличия недостаточной площади склада в связи с увеличением объёма переработки реагентов, что приводит к сверхнормативным простоям вагонов под разгрузкой.

ь не обеспечение плановых объёмов грузоперевозок автотранспортом Срыв сроков поставки большегрузных автомобилей Срыв завоза грузов автотранспортом в Филиалы Компании.

ь сверхнормативный простой автотранспорта в ремонте. Не своевременная поставка запасных частей и расходных материалов, поставка некачественных запасных частей Срыв завоза грузов в Филиалы Компании.

ь плохое состояние автодороги на маршрутах перевозки грузов ЦАПБ -ТОО «Степное РУ» - Рудник ПВ-19,ЦАПБ - рудник Буденновское ТОО «Каратау» - рудник Южный Инкай ТОО СП «Бетпак-Дала» . Не своевременный ремонт автодороги. Преждевременный выход из строя автотранспортных средств. Увеличение расхода запасных частей и расходных материалов на ремонт АТС. Удорожание эксплуатации АТС. Расходы по запасным частям и автошинам за период 2009-2015 г.г. и план на 2016 год приведены в таблице .

ь удорожание обслуживания автотранспортных средств иностранного производства, удорожание расходных материалов для эксплуатации АТС иностранного производства, перерасход средств на эксплуатацию АТС;

ь срыв переработки и временного хранения пероксида водорода, отсутствие специальных складских помещений и требуемых грузоподъемных механизмов, несвоевременная доставка пероксида водорода на добычные предприятия;

ь несвоевременная поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта АТС, невыполнение годовых и месячных поставок запасных частей и расходных материалов для АТС, длительные простои АТС в ремонте из-за отсутствия запасных частей и расходных материалов, срыв плана грузоперевозок.

Таблица №14

Расходы по запасным частям, автошинам и грузовому парку ЦАПБ и ТТК-Шиели за период 2009-2015 г.г. и план на 2016 год

Наименование	2009 ф	2010ф	2011ф	2012ф	2013ф	2014ф	2015ф	2016п	2017п
Грузовой парк ЦАПБ
Пробег, тыс км	6 784	6 542	7 230	7 752	6 473	6 106	6 019	7 503	7 995
Грузооборот, тыс. ткм	114 025	104 587	120 058	135 418	126 204	128 010	129 317	95 428	139 472
в т. ч для СП	74 398	67 555	83 117	100 208	87 862	95 850	95 984	68 444	109 459
расход з/ частей, тыс. тг	191 424	242 934	239 536	330 482	319 940	362 068	246 331	346 120	344 749
расход автошин, тыс. тг	96 205	92 051	100 329	138 607	141 940	123 915	115 596	195 833	260 874
Грузовой парк ТТК-Шиели
Пробег, тыс км	2 234	2 037	2 620	2 524	2552,989	2244,6	2498,54	2 994,1	3 800,8
Грузооборот, тыс. ткм	30 998	26 800	56 281	63 368	40 378	44 522	50 002	43 168,2	48 342,6
в т. ч для СП	16 493	17 030	47 492	59 994	36 730,3	41 420,2	47 310	40 450,8	45 315,9
расход з/ частей, тыс. тг	36 070	59 340	66 830	126 221	166 217	186 724	166 135	103 150	79 297,4
расход автошин, тыс. тг	33 145	39 092	47 757	57 642	66 850	47 129,6	49 612,4	44 704,8	106 978,4

Для бесперебойного обеспечения серной кислотой уранодобывающих предприятий в соответствии с программой развития АО «НАК «Казатомпром» до 2030 года необходимо расширять складские мощности на перевалочных базах ТОО «ТТК», так как с 2009 года наблюдается резкий дефицит мощностей по приемке и отгрузке кислоты на действующих складах ТОО «ТТК». Резкое увеличение отгрузок серной кислоты в адрес филиалов ТОО «ТТК» «ЦАПБ» и «ТТК-Шиели» приводит к несвоевременному сливу ж/д цистерн из-за нехватки емкостей на складах филиалов. Существующая мощность приведена в следующей таблице.

Таблица №15

Существующая мощность на действующих складах ТОО «ТТК»

Филиал	Наименование	Факт
ЦАПБ	Складские мощности (факт)	8 577 тн.
ТТК-Шиели	Складские мощности (факт)	4 288 тн.
Всего		12 865

При существующей мощности запасы серной кислоты в днях при нормативе 9 дней составляют фактически:

Таблица №16

Запасы серной кислоты при существующей мощности на действующих складах ТОО «ТТК»

№п/п	Филиал	ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015
1	ЦАПБ	кол-во дней для создания запаса	4,7	4,5	4,4	4,5	4,3
2	ТТК-Шиели	кол-во дней для создания запаса	1,4	1,4	4,62	4,3	4,41

Наблюдается тенденция увеличения вероятности возникновения риска по поставкам серной кислоты для уранодобывающих предприятий АО «НАК «Казатомпром». Учитывая возрастающее потребление серной кислоты возникает острая необходимость строительства новой перевалочной базы в ТТК-Шиели. Строительство данного объекта позволит уменьшить скопление цистерн на станциях Сузак и Шиели. В настоящее время на перевалочной базе «ТТК-Шиели» работы ведутся на грани техногенной катастрофы, когда в Шиели, особенно в летнее время, посреди районного центра находятся по 200 цистерн.

В связи с выходом на проектную эксплуатационную мощность новых рудников ТОО ДП «Орталык», ТОО «Аппак», ТОО СП «Бетпак Дала», ТОО «СП «Инкай», ТОО «Каратау» увеличены объёмы потребления серной кислоты добычными предприятиями. Для своевременного и качественного выполнения производственных программ возникла острая необходимость в увеличении автопарка автопоездов для транспортировки серной кислоты.

В таблице 11 приведен расчет необходимого автотранспорта до 2030 года.

Приобретение автотранспорта вместе с другими основными средствами будет производиться ежегодно за счет амортизационных отчислений в пределах сумм представленных в пункте 1 таблицы.



Таблица №17

Приобретение автотранспорта для нужд ТОО «ТТК»

Всего по ТОО "ТТК"	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030
Renault/volvo	Потребное кол-во	43	51	43	43	43	43	43
(автопоезд состоящий из седельного тягача и полуприцепа-цистерн для перевозки серной кислоты)	Имеется в наличии	37	43	43	43	43	43	43
	Необходимо приобрести	6	9	0	0	0	0	0
	Приобрести взамен изношенных	6	2	2	2	2	2	2
	всего приобрести	6	11	2	2	2	2	2
Shansy,TSQ	Потребное кол-во	26	26	26	26	26	26	26
(Спец.автомобили-цистерны для перевозки серной кислоты)	Имеется в наличии	26	26	26	26	26	26	26
	Необходимо приобрести	0	0	0	0	0	0	0
	Приобрести взамен изношенных	0	0	0	0	0	0	0
	всего приобрести	0	0	0	0	0	0	0

Таблица №18

Динамика обновления основных средств на ТОО «ТТК»

№п/п	Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020	2025	2030	Итого 2010-2030
1	обновление основных средств	400 983	3 267 616	512 879	345 880	655 890	1 151 880	983 560	697 353	371 590	17 439 624
1.1.	основное оборудование	36 864	53 769	40 232	66 597	54 122	73 560	326 092	231 202	123 198	3 477 191
1.2.	автотранспортные средства	354 494	3 180 419	448 368	262 317	527 465	1 054 559	545 695	386 903	206 164	12 714 681
1.3.	средства и системы связи и безопасности	1 978	3 868	1 714	210	105	1 517	6 332	4 489	2 392	66 115
1.4.	оргтехника и офисное оборудование	7 646	29 559	22 566	16 756	74 198	22 244	105 441	74 758	39 836	1 181 637

3.2 Оценка ключевых рисков реализации проекта и расчет финансово-экономических показателей эффективности

В рамках совершенствования системы управления в ТОО «Торгово-транспортная компания» внедрена система управления рисками (далее СУР). Управление рисками проводится на основании внутренних документов по СУР ТОО «Торгово-транспортная компания», которые утверждены решением Правления от 24 декабря 2015 года № 33 «О некоторых вопросах системы управления рисками» (утверждены Политика, Правила по управлению рисками, Инструкция «Определение и мониторинг ключевых рисковых показателей, Инструкция «Определение и мониторинг риск - аппетита и уровней толерантности к ключевым рискам»), а также в соответствии с нормативными документами по управлению рисками АО «НАК «Казатомпром».

На регулярной основе проводится анализ всех выявленных рисков в рамках качественной и количественной оценки рисков, и определяются мероприятия по минимизации их влияния и/или вероятности их реализации. Основной целью СУР является повышение эффективности управления угрозами и возможностями, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Товарищества.

В соответствии со Стратегией развития СУР ставит перед собой следующие цели: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Товарищества; снижение потерь в Товариществе при возникновении неблагоприятных для него рисков; разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Товарищества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом).

Основными задачами СУР являются: предупреждать возникновение событий, которые угрожают достижению стратегических и операционных целей, сократить их влияние, если они наступают, до приемлемого уровня; эффективно реагировать на неожиданные ситуации и управлять ими; поддерживать систематический процесс управления рисками, являющийся частью общего процесса обеспечения эффективной внутренней контролирующей среды; предоставлять разумные гарантии заинтересованным сторонам о том, что Товарищество эффективно управляет рисками.

Таблица №19

Система управления рисками на предприятии ТОО «ТТК»

№№	Риск	Факторы/причины риска	Последствия	Мероприятия по снижению риска	Планируемый ущерб риска	Форма завершения	Реактивные мероприятия
1	2	3	4	12	15	16	17
1	А. Стратегичес-кие. Удорожание проекта (изменение размера капвложений)	Управление процессами. Ошибки при проектировании. Дополнительные работы не учтеные проектом, дополнительные объекты и сооружения, не предусмотренные ПСД	удорожание бюджета проекта.Увеличение себестоимости, неокупаемость инвестиций, недостижение ключевых показателей проекта, снижение прибыли, остановка проекта, срыв стратегических планов	Проведение анализа и контроля на стадии разработки ПСД	-2 632	Письмо и скорректированное ТЭО на согласование в АО "НАК "Казатомпром"	1.Многоэтапный процесс согласования ТЭО. 2.Контроль за качеством проектирования. 3.Контроль за надлежащим выполнением работ подрядчиками. 4.Анализ выполнения производственной программы.
2	Срыв/перенос сроков реализации проекта	Управление процессами. Ненадлежащее исполнение обязательств поставщиками, подрядчиками услуг.Срыв сроков работ, неквалифицированность персонала, некачественность работ	удорожание проекта, недостижение технико-экономических показателей проекта, снижение чистой прибыли, срыв стратегических планов	Создание системы контроля над исполнением проекта. Изменение должностных инструкций в части ответственности за реализацию проекта.	-3 265	Приказ Генерального директора о внесении изменений/ дополнений в должностные инструкции	1.Контроль за своевременной поставкой сырья, материалов, оборудования поставщиками услуг. 2.Контроль за надлежащим выполнением работ подрядчиками. 3.Анализ выполнения производственной программы. 4.Контроль Заказчика за качеством ПСД (наличие ПОС с графика
3	Б.Финансо-вые. Неполучение планируемых доходов по проекту	Управление процессами. Нежелание СП платить за новый вид услуг. Отсутствие оснований на предъявление счетов-фактур за новый вид услуг.	Несвоевременный возврат кредитных средств. Снижение прибыли.	Подписание предварительных Соглашений по тарифам за обслуживание дорог	-4 124	Подписание соглашений.	Подписание предварительных Соглашений по тарифам за обслуживание дорог
4	Дефицит финансовых средств	Управление процессами. отказ/невозможность финансирования проекта. Срыв графика финансирования проекта.Несвоевременное финансирование инвестором.	несвоевременное финансирование, срыв графика финансирования проекта, остановка проекта.Отказ от реализации проекта может привести к техногенной обстановке в регионе, росту аварийной ситуации и в целом, к невыполнению производственной программы. Срыв срок	Согласование и утверждение графиков работ с подрядной организацией. Предварительная подача заявки инвестору на финанасирование работ	-8529	Заявка инвестору на финансирование проекта. Договор с поставщиками об отсрочке выплаты и др.	1.Анализ рынка кредитования, привлечение кредитных ресурсов с льготным периодом погашения-по мере необходимости. Договоренность с поставщиками об отсрочке выплаты. Проведение комплексных мероприятий по снижению рисков проекта, приведение показателей прое
5	Увеличение процентных ставок за кредит	Управление процессами. Изменение рыночной стоимости привлеченных кредитных ресурсов. Нестабильность рынка банковских услуг. Изменение стратегии банка, требования Национального банка РК.	Удорожание себестоимости. Удорожание бюджета проекта	Заключение договоров займа с постоянной процентной ставкой	-1002	Письменное обращение в адрес инвесторов.	Заключение договоров займа с постоянной процентной ставкой
6	Риск невозврата кредитных средств	Управление процессами. Срыв сроков реализации проекта, неполучение доходов, отсутствие денежных средств	Штрафные санкции, объявление дефолта банками	Подписание лояльного графика погашения займов, анализ текущего состояния ликвидности компании	-3265	Письменное обращение в адрес инвесторов.	Подписание лояльного графика погашения займов, анализ текущего состояния ликвидности компании
7	В.Операцион-ные. Возникновение несчастных случаев	Трудовые отношения. Несоблюдение требований по технике безопасности (отсутствие СИЗ), низкая квалификация работников, загруженность работников, ненадлежащий контроль, недостаточная подготовка персонала	Срыв сроков реализации проекта, невыполнение производственной программы	Контроль за соблюдением техники безопасности	-2632	Инструкция по технике безопасности. Проведение внеочередного инструктажа.	Контроль за соблюдением техники безопасности
8	Дефицит квалифицированных специалистов (ИТР и рабочие)	Трудовые отношения. Недостаточный уровень квалификации работников по причине оттока специалистов (на добычных комплексах и рудниках), текучесть кадров, отсутствие профильных специальностей в Казахстанских учебных заведениях. Неэффективная система стимулир	Риск невыполнение программы проекта.Срыв сроков работ.Некачественное выполнение СМР.	Улучшение системы стимулирования работников	-1 193	Служебные записки на повышение квалификации.	Привлечение квалифицированных специалистов имеющих опыт в строительстве автодорог и железнодорожных путей и т.д.
9	Ошибки персонала	Трудовые отношения. Недостаточный уровень квалификации работников по причине оттока специалистов (на добычных комплексах и рудниках).Отсутствие профильных специальностей в Казахстанских учебных заведениях.	Срыв сроков работ.Некачественное выполнение СМР. Недостижение ключевых показателей проекта, снижение прибыли.	Постоянный контроль за персоналом	-1 193	Инструкция по технике безопасности. Проведение внеочередного инструктажа.	Постоянный контроль за персоналом
10	Риск увеличение объемов перевозки. Отсутствие запаса прочности по тягово-подвижного состава, по складским мощностям	Управление процессами. Не обеспечение подачи плановых объёмов грузов от станции Жанатас до ЦАПБ ж/д транспортом. Недостаточное количество тягово-подвижного состава ж/д транспорта в связи с увеличением объёма грузо-перевозок.	Сверхнормативный простой вагонов под разгрузкой, несвоевременное обеспечение расходными материалами Филиалов Компании. В случае ТО или деповского ремонта необходим наём тепловоза сторонней организации, дополнительные затраты.	Приобретение тепловоза, расширение складских помещений, оптимизация логистики	-2 632	Письмо Участникам ТОО "ТТК" о внесении изменений в план капитальных вложений на соответсвующий год за счет амортизационных отчислений.	Приобретение тепловоза, расширение складских помещений, оптимизация логистики
11	Риск уменьшения объемов перевозки.	Управление процессами. Уменьшение потребности в материальных ресурсах уранодобывающими предприятиями.Изменение конъюнктуры мирового рынка ядерной энергетики.Возникновение неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке.	Неокупаемость инвестиций. Снижение прибыли. Не исполнение обязательств по заемным средстам.	Поиск инвесторов для рефинансирования долга.	-4 124	Письмо инвестору.	Поиск инвесторов для рефинансирования долга.
12	Несвоевременное/ некачественное проведение СМР	Управление процессами. Выбор недобросовестных подрядчиков, несоответствие выполненных работ требованиям ПСД, отсутствие квалифицированного технического надзора за строительством, несоблюдение требований "Положения о заказчике-застройщике и техническом над	недостижение технико-экономических показателей проекта, увеличение расходов, увеличение бюджета проекта	1. Контроль выполнения обязательств поставщиком и подрядчиком 2.Обновление инструкций по действиям персонала	-2 632	Письмо - обращение на устранение недостатков.	1. Контроль выполнения обязательств поставщиком и подрядчиком 2.Обновление инструкций по действиям персонала
13	Г.Правовые. Невыполнение договорных обязательств поставщиками/подрядчиками	Клиенты и деловая практика. Некачественное выполнение работ, использование некачественных материалов, срыв сроков работ, инциденты, получение недостоверной информации о финансовом положении и деловой репутации.	Срыв сроков работ, штрафные санкции, остановка работ	1.Поиск добросовестных поставщиков и подрядчиков 2. Контроль выполнения обязательств поставщиком и подрядчиком 3.Обновление инструкций по действиям персонала	-2 632	Письмо на имя постащиков/подрядчиков. Далее обращение в судебные инстанции согласно действующего законодательства в РК	1.Поиск добросовестных поставщиков и подрядчиков 2. Контроль выполнения обязательств поставщиком и подрядчиком 3.Обновление инструкций по действиям персонала
14	Возникновение неблагоприятного правового режима в РК	Управление процессами. Политика государства РК	Штрафные санкции, остановка проекта, невыполнение плана	1.Анализ изменений нормативной базы и своевременное исполнение 2. Актуализация НД	-2 632	Обращение в соответсвующие гос.органы	1.Анализ изменений нормативной базы и своевременное исполнение - постоянно 2. Актуализация НД-по мере необходимости
15	Д.Проектные. Ошибки при проектировании (ТЭО, ТЗ, ПСД и др.)	Управление процессами. Низкий уровень предпроектной проработки, некачественное составление Задания на проектирование, неверный выбор проектной организации, некачественное составление ПСД, несоблюдение стадий оценки воздействия на окружающую среду, недоста	Удорожание бюджета проекта.Увеличение себестоимости, неокупаемость инвестиций, недостижение ключевых показателей проекта, снижение прибыли, остановка проекта, срыв стратегических планов	Проведение анализа и контроля на стадии разработки ПСД	-3 265	Письмо и скорректированное ТЭО на согласование в АО "НАК "Казатомпром"	В случае увеличения стоимости работ на основании разрабатываемой проектно-сметной документации, более чем на 5 %, не производить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту автодорог и железнодорожных путей, новому строительству без согласования

Диаграмма №3

Группа рисков	Номера
Критические	5,8,9
Некритические	1-4,6,7,10-15

Рис. Карта рисков ТОО «ТТК»

На основе проведенных исследований возможно сформулировать цели и задачи СУР.

На регулярной основе проводится анализ всех выявленных рисков в рамках качественной и количественной оценки рисков, и определяются мероприятия по минимизации их влияния и/или вероятности их реализации.

§ Основной целью СУР является повышение эффективности управления угрозами и возможностями, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Товарищества. В соответствии со Стратегией развития СУР ставит перед собой следующие цели: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Товарищества; снижение потерь в Товариществе при возникновении неблагоприятных для него рисков; разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Товарищества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом).

§ Основными задачами СУР являются: предупреждать возникновение событий, которые угрожают достижению стратегических и операционных целей, сократить их влияние, если они наступают, до приемлемого уровня; эффективно реагировать на неожиданные ситуации и управлять ими; поддерживать систематический процесс управления рисками, являющийся частью общего процесса обеспечения эффективной внутренней контролирующей среды; предоставлять разумные гарантии заинтересованным сторонам о том, что Товарищество эффективно управляет рисками.

Цель - Повышение эффективности системы управления рисками для способствования достижению стратегических и операционных целей предприятия.

Целевые показатели: достижение уровня развития системы управления рисками к 2020 году до 90%, к 2025 году до 95% по Методике оценки СУР Фонда; достижение уровня развития системы внутреннего контроля к 2020 году до 90%, к 2025 году до 95% по Методике оценки СВК Фонда.

Направления развития: совершенствование методологии по СУР и СВК в соответствии с международными стандартами COSO и ISO; совершенствование процессов управления СУР и СВК; повышение квалификации риск-менеджеров, владельцев рисков, наличие международных сертификатов (в 2016 году планируется провести обучение 50% членов Рабочей группы по управлению рисками).

Диаграмма №4

Рис. Автоматизация системы управления рисками предприятия в рамках программы трансформации (2017-2018 годы).

Расчет финансово-экономических показателей реализации проекта производился в разрезе оценки капитальных затрат, чистой прибыли, ликвидности, оборачиваемости, фондоотдачи (табл. ).

Таблица №20

Финансово-экономические показатели реализации проекта

Стоимость проекта/необходимые средства для начала проекта	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2030

Подобные документы

• Анализ совершенствования системы управления предприятием на примере ООО "Бурятская МясоПерерабатывающая Компания"

  Управленческая деятельность как один из важнейших факторов функционирования и развития фирмы в условиях рыночной экономики. Анализ основных видов деятельности ООО "Бурятская МясоПерерабатывающая Компания", характеристика внешней среды организации.
  
  дипломная работа [293,3 K], добавлен 15.09.2014
  

• Экономическое обоснование открытия нового предприятия

  Изучение внешних условий функционирования строительного предприятия. Анализ развития строительной отрасли, среды предприятия и конкурентоспособности. Расчет производственной программы и потребности в основных фондах. Источники формирования имущества.
  
  курсовая работа [334,8 K], добавлен 15.12.2014
  

• Анализ деятельности ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"

  Ознакомление с историей развития предприятия ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания". Базовая структура завода по состоянию на 2013 год. Рассмотрение основных процессов по обеспечению сохранности продукции в ходе внутренней обработки и доставки.
  
  отчет по практике [19,2 K], добавлен 08.06.2014
  

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

  Исследование финансового состояния предприятия ОАО "МОРИОН", основных проблем финансовой деятельности. Рекомендации по управлению финансами. Оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов, достигнутому уровню развития экономики.
  
  отчет по практике [177,0 K], добавлен 30.06.2010
  

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Ворошиловская Эксплуатирующая Компания"

  Сущность, значение, информационная основа анализа финансового состояния предприятия. Общая характеристика деятельности ООО "Ворошиловская Эксплуатирующая Компания". Пути упрочения финансового состояния предприятия. Эффективность разработанных мероприятий.
  
  дипломная работа [91,4 K], добавлен 20.07.2013
  

• Муниципальное автономное учреждение "Транспортная компания", г. Южно-Сахалинск

  Характеристика предприятия, производственная и управленческая структура. Показатели использования трудовых ресурсов. Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости пассажирских перевозок. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия.
  
  курсовая работа [269,7 K], добавлен 03.07.2012
  

• Анализ деловой и рыночной деятельности предприятия (на примере ЗАО "Телефонная компания – Урал")

  Сущность услуг связи и их роль в национальной экономике. История развития и хозяйственная деятельность ЗАО "Телефонная компания – Урал": динамика и структура основных производственных фондов, анализ доходов от основной деятельности, себестоимости услуг.
  
  курсовая работа [267,7 K], добавлен 04.05.2011
  

• Экономический анализ АО "NAT Казахстан"

  Изучение истории создания и развития, основных видов деятельности, организационной структуры компании АО "NAT Казахстан". Анализ внешней и внутренней среды функционирования организации. Описания государственной поддержки экономики высоких технологий.
  
  отчет по практике [292,0 K], добавлен 23.04.2011
  

• Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия на основе стратегического анализа

  Выявление ключевых проблем и определение основных направлений деятельности ООО "Клуб "Интал". Основная деятельность общества, миссия, цель. Стратегия развития предприятия и разработка плана мероприятий, направленных на эффективность его деятельности.
  
  дипломная работа [128,0 K], добавлен 22.01.2013
  

• Проблемы разработки стратегии функционирования и развития предприятия обувной промышленности (на примере ОАО "ФДО "Скороход")

  Характеристика ООО "ФДО "Скороход" и его технико-экономических показателей. Методологические принципы стратегического анализа предприятия в условиях рыночной экономики. Анализ внутренней и внешней среды ООО "ФДО "Скороход" с позиции конкурентоспособности.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 14.09.2011
  

• Анализ деятельности ООО "Атлант-Техно"

  История создания и структура группы компания "Авега", цели, задачи и виды их деятельности. Анализ и оценка основных технико-экономических показателей деятельности ООО "Атлант-Техно", особенности его государственного регулирования его функционирования.
  
  отчет по практике [337,2 K], добавлен 08.10.2010
  

• Понятие и классификация основных средств

  Понятие, сущность основных фондов предприятия и источники их формирования. Анализ состава, структуры и динамики основных фондов предприятия. Оценка состояния основных фондов ОАО "Кузбасская топливная компания", мероприятия по улучшению их состояния.
  
  курсовая работа [33,7 K], добавлен 14.08.2010
  

• Общие принципы функционирования предприятия

  Миссия, цели и основные направления деятельности предприятия в современной экономической системе. Определение цели и миссии образования и функционирования предприятия. Мотивационные начинания бизнеса. Анализ внешней и внутренней среды предприятия.
  
  реферат [314,7 K], добавлен 01.08.2009
  

• Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Федеральная пассажирская компания"

  Цель и виды деятельности ОАО "ФПК", основные направления стратегического развития компании. Анализ производственной программы, эксплуатационных расходов и финансового результата предприятия. Разработка плана внедрения новой техники в организации.
  
  отчет по практике [75,6 K], добавлен 30.09.2014
  

• Изучение проблем современного рынка

  Исследование сущности, происхождения и основных элементов инфраструктуры рынка. Изучение понятия мирового товарного рынка и его структуры. Анализ проблем функционирования товарных рынков. Цена как экономический индикатор состояния рынка и конкуренции.
  
  реферат [134,7 K], добавлен 11.12.2016
  

• Характеристика ПХД ЗАО "Инвестиционная компания ЮНИТЕР"

  Инвестиционная компания "ЮНИТЕР". Анализ организационной структуры, производственно-хозяйственной деятельности, объема произведенной продукции, объема реализованной продукции, прибыли от реализации продукции, финансового состояния предприятия.
  
  реферат [80,2 K], добавлен 04.02.2009
  

• Изучение показателей рентабельности торгово-розничного предприятия ИЧП Тлепов (магазин "Айгуль") и выявление путей её повышения

  Понятие рентабельности и её влияние на эффективность деятельности торгово-розничного предприятия. Анализ деятельности торгово-розничного предприятия, его ликвидность и платёжеспособность, разработка рекомендаций и мероприятий, связанных с резервами роста.
  
  курсовая работа [647,5 K], добавлен 16.07.2012
  

• Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия и перспективы ее развития

  Знакомство с важнейшими условиями увеличения устойчивости, эффективности, а также правильного функционирования предприятия. Обеспечение экономической безопасности как одно из наиболее приоритетных направлений развития предприятия, анализ проблем.
  
  курсовая работа [2,6 M], добавлен 24.03.2019
  

• Разработка проекта повышения конкурентоспособности для ЗАО "Русская телефонная компания"

  Анализ внешней и внутренней среды ЗАО "Русская телефонная компания" с целью оценки конкурентоспособности предприятия. Разработка проекта построений системы клиентоориентированного сервиса; оценка его инновационного потенциала и выявление возможных рисков.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 27.11.2011
  

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Компания Х"

  Анализ финансово-экономического состояния и имущественного положения ОАО "Компания Х". Показатели финансовых рисков, связанные с вложением капитала предприятия. Факторный анализ по моделям фирмы "Du Pont", повышение эффективности деятельности организации.
  
  курсовая работа [498,3 K], добавлен 30.05.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам