Главная Коллекция "Revolution" Экономика и экономическая теория Система управления конкурентоспособностью ОАО "БелВЭБ"

Система управления конкурентоспособностью ОАО "БелВЭБ"

Повышение конкурентоспособности как основа эффективности деятельности финансовых организаций. Принципы маркетинга в управлении конкурентоспособностью в банковской сфере. Предложения повышения конкурентоспособности банка на основе маркетинговой стратегии.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 23.02.2018
Размер файла 4,8 M
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Далее рассмотрим динамику доходов и расходов ОАО ”Банк БелВЭБ“ за 2014-2016 гг., а также проведем анализ полученных результатов (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Состав и динамика доходов и расходов ОАО ”Банк БелВЭБ“ за 2014 - 2016 гг.

Показатель

31.12.

2016г.,

тыс.руб.

31.12.

2015г.,

тыс.руб

31.12.

2014г.,

тыс.руб

Динамика

2016г. к 2015г.

Динамика

2015г. к 2014г

тыс.руб.

%.

тыс.руб.

%

Процентные доходы

402255

349680

244590

52575

+15%

105090

+42,9%

Процентные расходы

202754

193352

118468

9402

+4,9%

74884

+63,2%

Чистые процентные доходы

199501

156328

126122

43173

+27,6%

30206

+23,9%

Комиссионные доходы

88821

79246

68431

9575

+12,1%

10815

+15,8%

Комиссионные расходы

28427

24642

21750

3785

+15,4%

2892

+13,3%

Чистые комиссионные доходы

60394

54604

46681

5790

+10,6%

7923

+17%

Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями

646

1291

-6

-645

-50%

1297

+215083%

Чистый доход по операциям с ценными бумагами

93

692

266

-599

-86,6%

426

+160,1%

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

14765

54564

8461

-39799

-73%

46103

+544,9%

Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами

-226

524

49

-750

-143%

475

+969%

Чистые отчисления в резервы

83952

114607

33971

-30655

-27%

80636

+237,4%

Прочие доходы

26469

44935

30735

-18466

-41,1%

14200

+46,2%

Операционные расходы

138184

123316

102700

14868

+12%

20616

+20,1%

Прочие расходы

8271

6527

5120

1744

+26,7%

1407

+27,5%

Прибыль (убыток) до налогооблажения

71235

68488

70523

2747

+4%

-2035

-2,9%

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

65657

57029

58620

8628

+15,1%

-1591

-2,7%

Примечание - Источник: собственная разработка на основе приложений Б,В

Чистые процентные доходы выросли на 27,6% по сравнению с 2015 годом и по состоянию на 01.01.2017 года составили 199501 тыс.руб.(01.01.2016г. - 156328 тыс.руб., 01.01.2015 г. - 126122 тыс.руб.). Процентные доходы увеличились на 15% в 2016 году в следствии активизации работы по сбору ранее недоплаченных процентов по кредитам и на 01.01.2017 г. составили 402255 тыс.руб. (01.01.2016г. - 349680 тыс.руб., 01.01.2015 г. - 244590 тыс.руб.)

Процентные расходы, за анализируемый период увеличились на 4,9% (или 9402 тыс.руб.) и на 01.01.2017г. составили 202754 тыс.руб. (01.01.2016г. - 193352 тыс.руб., 01.01.2015 г. - 118468 тыс.руб.). Основной составляющей процентные расходы являются процентные расходы по средствам физических лиц.

Значительно снизился чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами за 2016 год на 750 тыс.руб. или 143%. Это обусловлено некорректным применением банком финансовых инструментов, направленных на снижение различного рода рисков или их трансформацию.

Объем расходов на формирование резервов за 2016 год также снизился по сравнению с предыдущим годом - на 30655 тыс.руб.(или на 27%) и составил на 01.01.2017 года 83952 тыс.руб., на 01.01.2016 этот показатель был равен 114607 тыс.руб., на 01.01.2015 г. - 33971 тыс.руб.

Сокращение чистого дохода от операций с ценными бумагами за 2016 год связано с уменьшение портфеля долговых ценных бумаг. На 01.01.2017 чистые доходы от операций с ценными бумагами составляли 93 тыс.руб., а на 01.01.2016 - 692 тыс.руб., 01.01.2015 г. - 266 тыс.руб.

Чистый доход от операций с иностранной валютой стремительно упал вниз - произошло снижение на 39799 тыс.руб до отметки 14765 млн.руб. на 01.01.2017 года.

Чистые комиссионные доходы за 2016 год по сравнению с предыдущим возросли на 10,6% до отметки 60394 тыс.руб. на 01.01.2017 г., их рост обеспечил комиссионный доход полученный по операциям с банковскими картами, расчетным операциям, эквайрингу, зарплатных проектах, обслуживание бюджетных счетов.

Операционные расходы ОАО ”Банк БелВЭБ“ возросли на 12% за 2016 год по сравнению с 2015 годом до отметки в 138184 тыс.руб на 01.01.2017 года. Более всего на рост операционных расходов повлияли: запланированный рост расходов на содержание персонала; административно-хозяйственные расходы, сопровождающие развитие бизнеса; отчисления в Фонд обязательного страхования вкладов, выросшие вследствие увеличения объема вкладов.

За 2016 год прибыль ОАО ”Банк БелВЭБ“ значительно снизилась в сравнении с показателем 2015 года: прибыль до налогообложения на 01.01.2017 года составила 71235 тыс.руб. (01.01.2016 г.: 123316 тыс.руб., 01.01.2015 г. - 70523 тыс.руб.).

Анализируя все полученные данные, можно сделать вывод, что ОАО ”Банк БелВЭБ” является надежным и устойчивым банком и полностью справляется с поставленными задачами. Однако как и на любом другом хозяйственном субъекте, в деятельности банка существуют определенные риски и проблемы, требующие совершенствования либо кардинального и быстрого решения.

2.3 Анализ конкурентоспособности ОАО ”Банк БелВЭБ“

Для начала рассмотрим выполнение целевых стратегических показателей за 2016 год (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Выполнение целевых стратегических показателей ОАО”Банк БелВЭБ“ за 2016 год

Наименование показателя

План на 01.01.2017 г.

Факт на 01.01.2017 г.

Объем корпоративного кредитного портфеля

2894,6

2439,9

Доля российско-белорусских интеграционных проектов в общем объеме финансирования корпоративных клиентов, %

40,0

49,9

Доля целевого финансирования российского экспорта в общем объеме финансирования корпоративных клиентов, %

9,0

12,6

Финансирование российского экспорта в Республику Беларусь по льготным процентным ставкам, в эквиваленте:

- белорусских рублей

- млн.долл.США

107,8

55,0

191,8

96,2

Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, %

12,0

11,1

Капитал I уровня

461,3

467,0

Чистая прибыль

57,2

64,3

ROE (по балансовой прибыли), %

15,1

19,00

Примечание - Источник: данные с официального сайта ОАО ”Банк БелВЭБ“ [46]

Согласно таблице 2.2 можно отметить, что несмотря на невыполнение плана по ряду показателей, капитал I уровня, чистая прибыль банка и ROE отмечаются улучшенной динамикой согласно планируемого значения, что можно отнести к положительной тенденции.

Анализируя успешность и эффективность функционирования банка на рынке, стоит отметить полученные награды банка:

- Диплом ”Меценат культуры Беларуси 2015“ Министерства культуры Республики Беларусь за оказанную помощь организациям культуры Беларуси в 2015 году;

- диплом за I место в конкурсе ”Потребительский опыт-2015“, организованном порталом Infobank.by (февраль 2016 г.);

- диплом компании Visa ”За стабильный рост сегмента премиальных продуктов Visa в портфеле банка“. Вручение диплома состоялось в Минске на ежегодном форуме для представителей банков ”Visa - будущее электронных платежей“, на котором обсуждались актуальные вопросы и тенденции развития безналичных платежей с использованием платежных карточек Visa;

- награды ”Самый эффективный банк“ и ”Самый динамичный банк“ среди крупных банков в рамках конкурса ”Банк года-2015“, учрежденного сайтом Myfin.by (победитель определялся по итоговой статистике 2015 года, предоставленной Национальным банком Республики Беларусь);

- диплом за III место в V Республиканском конкурсе ”Вежливые банки“ среди контакт/колл-центров банков Республики Беларусь, учрежденном Ассоциацией белорусских банков;

- диплом второй степени в номинации ”Культура“ ”Премии HR-бренд 2016 Беларусь“ (за музыкальный проект ”Джазовые вечера у Ратуши с Банком БелВЭБ“);

- диплом ”За активное участие, многолетнее сотрудничество и содействие“ выставочного унитарного предприятия ”Экспофорум“ (11-я специализированная выставка финансовых услуг ”МанiФэст“).

С целью контроля качества обслуживания, налаживания обратной связи с клиентами, анализа причин неудовлетворенности клиента совместной работой и принятия мер по их решению и сохранению деловых связей Банком осуществляется ряд оценочных процедур. В период с марта по апрель 2017 года организовано проведение опроса корпоративных клиентов.

Опрос проходил путем непосредственного контакта с клиентом, по телефону, по электронной почте с предвари- тельной договоренностью о направлении анкеты.

Результаты опроса позволили сделать обобщенные выводы о степени удовлетворенности обслуживанием клиентов в сравнении с 2016 годом.

Согласно полученным данным, в целом, как и в 2016 году, клиенты - юридические лица удовлетворены качеством банковских продуктов и обслуживанием в Банке. Наряду с положительными отзывами имелись и замечания по работе подразделений Банка: нарекания на неудобства в обслуживании, связанные с централизацией в Банке, недостаточную сеть банкоматов (отметили клиенты Гомельского регионального отделения и отделения в г. Речице) и др.

В период с июня по август 2017 года проведено маркетинговое исследование восприятия брэнда ОАО ”Банк БелВЭБ“ и брэндов конкурентов - ”Приорбанк“ ОАО и ОАО ”БПС-Сбербанк“.

Исследование осуществлялось посредством опроса клиентов ОАО ”Банк БелВЭБ“, ”Приорбанк“ ОАО и ОАО ”БПС-Сбербанк“ вблизи офисов (точек продаж) указанных банков на основе структурированного бланка опроса.

Целями исследования являлись: выявление сильных и слабых сторон Банка и его ключевых конкурентов; определение, занимает ли Банк устойчивые позиции в восприятии целевой группы, и специфику этих позиций; выявление атрибутов (характеристик) банка, наиболее важных для целевой группы, и ранжирование их по степени важности и др.

Результаты исследования четко показали наиболее сильные стороны ”Банка БелВЭБ“ - высокий уровень обслуживания клиентов, высокую скорость обслуживания клиентов, высокая надежность банка. Вместе с тем клиентами были отмечены некоторые недостатки в процессе предоставления банковских услуг.

В целях повышения качества обслуживания корпоративных клиентов в период с июня по сентябрь 2017 года разработана система оценки удовлетворенности корпоративных клиентов и проведен пилотный опрос клиентов по данной системе. В дальнейшем оценку удовлетворенности корпоративных клиентов планируется проводить ежегодно, что позволит выводить индексы удовлетворенности по каждой услуге и агрегированный показатель удовлетворенности в динамике.

По результатам исследования в целях дальнейшего повышения качества и культуры обслуживания разработаны предложения и рекомендации: строгое соблюдение работниками делового стиля одежды, культуры поведения, необходимость поддержания служебных отношений на высоком профессиональном уровне; использование фирменных галстуков/платков и бейджей; обеспечение постоянного наличия канцелярских принадлежностей для клиентов (ручки, бумагу и др.) в офисах Банка; обеспечение наличия только актуальных рекламных материалов; осуществление мониторинга функционирования переговорных устройств; рассмотреть вопрос об установке недостающих систем управления электронной очередью в отделениях; разработать ”памятку“, применимую при консультировании по основному продукту, с указанием обязательных дополнительных кросс-продаж и разместить данную памятку на рабочих местах сотрудников.

Рассмотрим факторы непосредственного окружения в рамках потребительского кредитования (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Факторы среды непосредственного окружения

Фактор

Возможность

Угроза

Предприятия, сотрудничающие с Банком в рамках кредитования

Снижение комиссий и предложение кредитования на льготных условиях позволит увеличить число предприятий, сотрудничающих с Банком

Увеличение количества банков-конкурентов

Конкуренты

Отсутствие многих видов кредита

Более выгодные условия предоставления кредита (комиссии, проценты)

Наличие ”скрытых комиссий“ в самых выгодных кредитах

Долгое зачисление денежных средств за уже проданный в кредит товар.

Минимальное время оформления кредитов

Минимальный пакет документов для оформления кредита (паспорт)

Возможность ”доплачивать“ предприятиям за сотрудничество в области кредитования

Государственные органы власти

Увеличение количества предприятий, сотрудничающих с Банком по программам кредитования за счет принятия нового закона о розничной торговле.

Слабая законодательная база.

Наличие неплательщиков, затраты на судебные разбирательства.

Потребители (клиенты)

1.Желание получить кредит с минимальными затратами

2. Предложение долгосрочных отношений добросовестным клиентам Банка (кредиты на более выгодных условиях, льготные условия получения кредита).

3.Наличие большой клиентской базы.

1. Нежелание клиентов выяснять, где условия лучше. ”Где быстрее - там лучше“.

2. Насыщенность рынка услугами кредитования населения. Более 50 % населения РБ уже имеют кредит в каком-либо банке.

Примечание - Источник: собственная разработка

С помощью метода составления профиля макроокружения и непосредственного окружения составим матрицу профиля среды (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Матрица профиля внешней среды ОАО ”Банк БелВЭБ“

Факторы среды

Важность для отрасли

Влияние на организацию

Направленность влияния

Степень важности

Экономические

3

2

+1

+6

Политические

2

3

-1

-6

Рыночные

2

3

+1

+6

Технологические

1

2

+ 1

+2

Кокурентные

3

3

-1

-9

Международные

1

2

+1

+2

Социальные

2

3

+1

+6

Примечание - Источник: собственная разработка

Согласно составленному профилю внешней среды наибольшую угрозу для организации представляют конкурентные и политические факторы. В тоже время большие возможности дают предприятию экономические, социальные и рыночные факторы внешней среды.

Особое значение имеет анализ конкурентов, определяющий силу позиции Банка на рынке (таблица 2.5).

Основными конкурентами Банка в области потребительского кредитования (товарные кредиты) являются ОАО ”Приорбанк“, АСБ ”Беларусбанк“ ОАО ”Инвестбанк“.

Таблица 2.5 - Деятельность конкурентов ОАО ”БелВЭБ“ по предоставлению розничных услуг кредитования населения

Показатели

ОАО ”Приорбанк“

ОАО ”Инвестбанк“

АСБ ”Беларусбанк“

ОАО ”БелВЭБ“

Виды кредитов

Экспресс-кредитование

(товарный кредит)

Автокредитование

Экспресс-кредитование (товарный кредит)

Экспресс-кредитование (товарный кредит)

Кредитные карты

Кредит на неотложные нужды

Кредитование малого бизнеса

Экспресс-кредитование

(товарный кредит)

Авто-кредитование

Кредит на неотложные нужды

Процентные ставки на потребительские кредиты

16%

39%

17%

21%

22%

15%

Доходный процент с вкладов

-

1,13%

0,80%

0,12%

2,42%

2,12%

1,61%

Процентные ставки кредитов на недвижимость

-

-

16%

11%

13,5%

15%

Скорость рассмотрения заявок

От 15 минут (в зависимости от вида кредита)

От 15 минут (в зависимости от вида кредита)

От 25 минут (в зависимости от вида кредита)

От 30 минут (в зависимости от вида кредита)

Переплата по кредитам (max - 4, min - 1)

3

4

1

2

Пакет документов от заемщиков (экспресс-кредитование)

Паспорт

Паспорт

Паспорт

В некоторых случаях справка с места работы

Паспорт

В некоторых случаях справка с места работы

Качество выдаваемых кредитов

Кредиты предоставляются практически без проверки данных. Процент невозвратов высокий.

Кредиты предоставляются всем желающим. Самое большое количество невозвратов, но они компенсируются высокими процентами

Предоставленные заемщиками сведения проверяются. Низкий процент не возвратов.

Предоставленные заемщиками сведения проверяются. Низкий процент не возвратов.

Качество обслуживания

Быстрое оформление документации.

Нет разъяснений по переплате и дополнительным комиссиям.

Быстрое оформление документации. Нет разъяснений по переплате и дополнительным комиссиям.

Оформление занимает много времени, но известна переплата.

Оформление занимает много времени,

но заранее известна переплата и дополнительные комиссии.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных с официальных сайтов банков

Также проведём анализ конкурентных позиций по банковским продуктам и их стоимости (таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Сравнение банковских продуктов и их стоимости

Показатели

ОАО ”Приорбанк“

ОАО ”Инвестбанк“

АСБ ”Беларусбанк“

ОАО ”БелВЭБ“

Кредитные карты

-

Всегда под рукой (до 90 дней)

Эфф.ставка -

11,70%

Комиссия за снятие:3,0%

Ежем. комиссия: нет

Всегда под рукой (91-180 дней)

Эфф.ставка-

13,65%

Комиссия за снятие:3,0%

Ежем. комиссия: нет

-

Спраўная

Эфф.ставка -

22,04%

Комиссия за снятие:3,0%

Ежем. комиссия: нет

25 Platinum

Эфф.ставка -

22,54%

Комиссия за снятие:3,0%

Ежем. комиссия: нет

Кредиты наличными

-

Личный выбор - Безналичное перечисление денежных средств

Эфф.ставка -

14,69%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Личный выбор - Выдача наличных денежных средств

Эфф.ставка -

15,73%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Экспресс-кредит (Выдача наличных денежных средств)

Эфф.ставка -

18,20%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Потребительский кредит

Эфф.ставка -

11,00%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

На обучение

Эфф.ставка -

11,00

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Молодая семья

Эфф.ставка -

12,00%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Потребительский кредит

Эфф.ставка -

12,50%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Клiкнi грошы

Эфф.ставка -

13,00%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия:нет

Первый взнос:от 0,00%

Горячие деньги

Эфф.ставка -

3,00%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 1,0

Срок: 0

Личный выбор

Эфф.ставка -

8,75%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 50,00

Срок: 1 год

Пенсионный безотзывный

Эфф.ставка -

8,75%

Вкладчики: Пенсионеры

Мин. сумма: 5,00

Срок: 1 год

Срочный безотзывный банковский вклад

Эфф.ставка -

8,75%

Вкладчики: все

Мин. сумма: 5,00

Срок: 1 год

Срочный отзывный банковский вклад с правом востребования

Эфф.ставка -

6,00%

Вкладчики: все

Мин. сумма: 5,00

Срок: 1 год

Срочный отзывный банковский вклад "Активный"

Эфф.ставка -

5,50%

Вкладчики: все

Мин. сумма: 5,00

Срок: 1 год

Интернет-депозит-Тренд отзывной

Эфф.ставка -

6,00%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 50,00

Срок: 1 год

Попечение

Эфф.ставка -

0,50%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 0,01

Срок: 0

Текущий счет

Эфф.ставка -

0,50%

Вкладчики: пенсионеры

Мин. сумма: 0

Срок: 0

До востребования

Эфф.ставка -

0,50%

Вкладчики: все

Мин. сумма: 1,0

Срок: 0

Пенсионный

Эфф.ставка-

0,50%

Вкладчики: Пенсионеры

Мин. сумма: 0,01

Срок: 0

Выдатны-вэб

Эфф.ставка -

10,80%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 50,00

Срок: 1 год

Интернет-вкл@д

Эфф.ставка -

8,40%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 50,00

Срок: 1 год

Сберегательный вкл@д

Эфф.ставка -

4,00%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 50,00

Срок: 1 год

Зручны дэпазiт

Эфф.ставка -

3,00%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 0,01

Срок: 0

Зручны анл@йн

Эфф.ставка -

3,00%

Вкладчики: Все

Мин. сумма: 0,01

Срок: 0

Жильё в кредит

-

На приобретение жилой недвижимости

Эфф.ставка -

15,60%

Ставка: 15,60%

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия: нет

Первый взнос: от 10,00%

Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений

Эфф.ставка -

12,00%

Ставка: 12,00 %

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия: нет

Первый взнос: от 25,00%

Кредит на приобретение жилых помещений

Эфф.ставка -

14,00%

Ставка: 14,00 %

Разовая комиссия: нет

Ежем. комиссия: нет

Первый взнос: от 10,00%

-

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных www.bankchart.by .

Для полного анализа конкурентоспособности ОАО ”Банк БелВЭБ“ важно изучить место ОАО ”Банк БелВЭБ“ в банковской системе Республики Беларусь по итогам 2014-2016 гг. (таблица 2.7)

Таблица 2.7 - Рейтинг банков Республики Беларусь по капиталу за 2014-2016 гг

Банк

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

”Беларусбанк“

51,6

1 (нет)

56,9

1 (нет)

57,3

1 (нет)

”Белагропромбанк“

23,8

2 (нет)

21,2

2 (нет)

19,1

2 (нет)

”БПС-Сбербанк“

9,0

3 (нет)

7,4

3 (+1)

7,2

4 (+1)

”Приорбанк“

7,9

4 (нет)

7,6

4 (-1)

8,7

3 (нет)

”Банк БелВЭБ”

7,5

5 (нет)

6,7

5 (нет)

7,5

5 (-1)

Примечание - Источник: собственная разработка на основе приложений Г-Л

Как видно из таблицы 2.7, в рейтинге белорусских банков по капиталу ОАО ”Банк БелВЭБ“ конкурентоспособен и занимает 4 место.

Проанализируем конкурентное положение ОАО ”Банк БелВЭБ“ и банков-конкурентов в банковской системе Республики Беларусь по активам за 2014-2016 гг. (таблица 2.8).

Таблица 2.8 - Рейтинг банков Республики Беларусь по активам за 2014-2016 гг.

Банк

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

”Беларусбанк“

53,0

1 (нет)

55,3

1 (нет)

56,6

1 (нет)

”Белагропромбанк“

20.7

2 (нет)

18,7

2 (нет)

18,7

2 (нет)

”БПС-Сбербанк“

13,6

3 (нет)

13,1

3 (нет)

10,2

4 (нет)

”Банк БелВЭБ“

6,5

4 (нет)

6,9

4 (нет)

8,1

3 (нет)

”Приорбанк“

5,9

5 (нет)

5,8

5 (нет)

6,1

5 (нет)

Как видно из таблицы 2.8, в рейтинге белорусских банков по активам ОАО ”Банк БелВЭБ“ также стабилен и занимает 4 место.

Проанализируем конкурентное положение ОАО ”Банк БелВЭБ“ и банков-конкурентов в банковской системе Республики Беларусь по кредитам за 2014-2016 гг. (таблица 2.9).

Таблица 2.9- Рейтинг банков Республики Беларусь по кредитам за 2014-2016 гг

Банк

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Беларусбанк

54,2

1 (нет)

58,7

1 (нет)

60,8

1 (нет)

Белагропромбанк

20,8

2 (нет)

23,5

2 (нет)

19,1

2 (нет)

БПС- Сбербанк

12,9

3 (нет)

3,9

3 (+2)

4,0

5 (нет)

Бел ВЭБ

6,4

4 (нет)

7,9

4 (-1)

9,1

3 (нет)

Приорбанк

5,4

5 (нет)

5,7

5 (-1)

6,6

4 (нет)

Примечание - Источник: собственная разработка на основе приложений Г-Л

Как видно из таблицы 2.9, в рейтинге белорусских банков по кредитам ОАО ”Банк БелВЭБ“ за исследуемый период поднялся с 4 места на 3 место, что является положительной тенденцией.

Кредитная политика ОАО ”Банк БелВЭБ“ в исследуемый период была направлена на увеличения активных операций в сфере финансирования малого и среднего бизнеса Республики Беларусь, а также за счет расширения присутствия в кредитовании крупного корпоративного сегмента Беларуси. Увеличение кредитного портфеля ОАО ”Банк БелВЭБ“ в исследуемый период обусловлено более конкурентоспособными ставками по кредитам для данного сегмента клиентов по сравнению с банками-конкурентами.

Проанализируем конкурентное положение ОАО ”Банк БелВЭБ“ и банков-конкурентов в банковской системе Республики Беларусь по депозитам за 2014-2016 гг. (таблица 2.10).

Таблица 2.10 - Рейтинг банков Республики Беларусь по депозитам за 2014-2016 гг

Банк

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Беларусбанк

57,7

1 (нет)

58,3

1 (нет)

58,8

1 (нет)

Белагропромбанк

22,0

2 (нет)

19,7

2 (нет)

19,8

2 (нет)

БПС-Сбербанк

10,5

3 (нет)

10,5

3 (нет)

8,5

4 (нет)

Приорбанк

5,6

4 (нет)

6,0

4 (нет)

6,4

4 (+1)

Банк БелВЭБ

4,1

5 (нет)

5,3

5 (нет)

6,5

5 (-1)

Примечание - Источник: собственная разработка на основе приложений Г-Л

конкурентоспособность банковский финансовый

Как видно из таблицы 2.10, в рейтинге белорусских банков по депозитам ОАО «Банк БелВЭБ» опустился на 1 строку ниже в данном рейтенге.

Проанализируем конкурентное положение ОАО ”Банк БелВЭБ“ по прибыли за 2014-2016 гг. (таблица 2.11).

Таблица 2.11 - Рейтинг банков Республики Беларусь по прибыли за 2014-2016 гг.

Банк

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Доля, %

Место в рейтинге

Беларусбанк

34,8

1 (нет)

29,7

1 (нет)

33,4

1 (нет)

БПС-Сбербанк

23,7

2 (нет)

23,3

2 (нет)

20,4

2 (нет)

Белагропромбанк

18,5

3 (нет)

19,3

3 (нет)

17,0

3 (нет)

Приорбанк

13,0

4 (нет)

15,5

4 (нет)

15,4

4 (нет)

Банк БелВЭБ

9,8

5 (нет)

12,2

5 (нет)

13,7

5 (нет)

Примечание - Источник: собственная разработка на основе приложений Г-Л

Как видно из таблицы 2.11, в рейтинге белорусских банков по прибыли ОАО ”Банк БелВЭБ“ стабилен.

В целом, как показывает анализ, ОАО ”Банк БелВЭБ“ входит в 10 крупнейших банковских учреждений Республики Беларусь, основные конкуренты ОАО ”Банк БелВЭБ“: ”Приорбанк“ ОАО и ОАО ”БПС-Сбербанк“.

Таким образом, для рынка Республики Беларусь характерна низкая интенсивность конкуренции, более 40% рыночной доли занимает ОАО ”АСБ Беларусбанк“. Исследуемый в работе ОАО ”Банк БелВЭБ“ относится банкам с сильной конкурентной позицией.

Банк ”БелВЭБ“ поддерживает свободную конкуренцию и проводит справедливую и открытую политику в отношении конкурентов, основанную на принципах честности и взаимного уважения. Банк не осуществляет деятельность, противоречащую антимонопольному законодательству Республики Беларусь. Работники Банка являются одним из важнейших достояний Банка, ключевым фактором успеха.

2.4 Стратегия маркетинга ОАО ”Банк БелВЭБ“ по управлению конкурентоспособностью

Для поддержания конкурентоспособности банковских продуктов и услуг ”Банк БелВЭБ“ на постоянной основе осуществлял мониторинг процентных ставок и тарифов, а также условий привлечения и размещения денежных средств банками-конкурентами на корпоративном и розничном рынках, принимались оперативные меры по регулированию процентной политики ”Банка БелВЭБ“.

Проводимая в 2016 году ”Банком БелВЭБ“ работа по наращиванию клиентской базы, повышению качества обслуживания, расширению перечня услуг, предлагаемых клиентам в рамках расчетно-кассового и дистанционного банковского обслуживания, была направлена на укрепление сотрудничества с привлеченными на обслуживание клиентами и установление партнерских отношений с новыми клиентами.

В 2016 году, несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры в Республике Беларусь и обострение конкуренции, ”Банком БелВЭБ“ получена прибыль в размере 64,3 млн рублей, что на 10,1 млн рублей, или на 18,7 %, выше прибыли за 2015 год, а также обеспечен рост нормативного капитала на 66,8 млн рублей до 542,4 млн рублей.

В целях диверсификации клиентского портфеля ”Банк БелВЭБ“ в качестве приоритетного направления своей деятельности рассматривает расширение кредитных операций с субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ).

За 2016 год совокупный кредитный портфель предприятий МСБ увеличился на 67,2 млн белорусских рублей, или на 10,1 %, и на 01.01.2017 составил 732,8 млн белорусских рублей в эквиваленте. Доля задолженности предприятий МСБ в общем кредитном портфеле корпоративных клиентов ”Банка БелВЭБ“ в отчетном периоде снизилась на 0,46 процентного пункта и на 01.01.2017 составила 30,04 % (целевой ориентир на 2016 год - не менее 30 %).

В 2016 году продолжилось взаимодействие ”Банка БелВЭБ“ с ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ в сфере оказания финансовой поддержки субъектам МСБ, реализующим инвестиционные проекты. Между ”Банком БелВЭБ“ и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ 23.03.2016 и 03.11.2016 было подписано четыре новых соглашения: о поддержке малого и среднего предпринимательства, о финансировании стартап-компаний, о поддержке регионов и женского предпринимательства, о поддержке производителей мебели, дверей и пред- приятий строительной отрасли - на общую сумму 6 млн белорусских рублей.

В рамках данных соглашений за отчетный период с субъектами МСБ был заключен 21 кредитный договор и выдано кредитов на общую сумму 1,1 млн белорусских рублей. Кроме этого, в рамках соглашения с ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ от 26.02.2015 в первом полугодии 2016 г. субъектам МСБ были предоставлены кредитные ресурсы в сумме 0,05 млн рублей. Задолженность по кредитам, выданным в рамках соглашений, на 01.01.2017 составляет 5,1 млн белорусских рублей. В рамках реализации кредитного соглашения с ЕБРР по финансированию представителей микро- бизнеса, МСБ за 2016 год Банк БелВЭБ за счет ресурсов ЕБРР заключил 87 кредитных договоров. Объем задолженности по кредитам, выданным в рамках указанного соглашения с ЕБРР, по состоянию на 01.01.2017 составил 14,4 млн долларов США в эквиваленте.

За последние годы проделана огромная работа по подбору соответствующей клиентской базы и выстраиванию системы взаимоотношений российских и белорусских субъектов хозяйствования, а также раз- витию сотрудничества с российскими финансовыми институтами, направленная на максимальное выполнение задач по увеличению товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

По итогам 2016 года целевые стратегические показатели, характеризующие участие Банка в развитии российско-белорусских интеграционных связей, сложились следующим образом:

- доля российско-белорусских интеграционных проектов в общем объеме финансирования корпоративных клиентов Банка составила 49,9 %, что превышает принятое плановое значение (не менее 40 %), общий объем финансирования российско-белорусских интеграционных проектов составил 67,9 млрд российских рублей в эквиваленте;

- доля целевого финансирования российского экспорта в общем объеме финансирования корпоративных клиентов за 2016 год достигла уровня 12,6 %, что на 3,6 процентного пункта выше планового задания;

- финансирование российского экспорта в Республику Беларусь по льготным процентным ставкам по итогам 2016 года составило 96,2 млн долларов США в эквиваленте при запланированных на 2016 год не менее 55 млн долларов США в эквиваленте.

Финансирование российско-белорусских торговых операций является одним из основных стратегических направлений деятельности Банка по обеспечению успешной реализации деловых инициатив клиентов и способствуют развитию экономических связей Республики Беларусь и Российской Федерации.

Среди значимых проектов 2016 года, направленных на расширение белорусско-российских интеграционных связей, также можно выделить:

- открытие на постоянной основе аккредитивов по поручению ОАО ”Нафтан“ в пользу ПАО ”Сургут-нефтегаз“ в общей сумме 152 млн евро, предусматривающих подтверждение и финансирование ПАО ”Промсвязьбанк“, ПАО ”Московский кредитный банк“, ПАО Банк ”ФК Открытие“, а также аккредитивов по поручению ЗАО ”Белорусская нефтяная компания“ в пользу ПАО ”Татнефть“ на общую сумму 106,4 млн долларов США в эквиваленте с подтверждением ПАО ”Банк Зенит“;

- выдачу прямых банковских гарантий по поручению ЗАО ”Белорусская нефтяная компания“ (5 шт.) и ОАО ”Мозырский НПЗ“ (1 шт.) в пользу ОАО ”НК Роснефть” совокупным объемом в 176,8 млн долларов США.

В целях дальнейшего развития интеграционных связей и инвестиционных проектов в Банке был создан Департамент развития интеграционных проектов.

Основные стратегические цели Банка определены в Стратегическом плане развития ОАО ”Банк БелВЭБ“ на период 2016 - 2018 гг. (утвержден Наблюдательным Советом Банка 20.10.2015, протокол № 25; далее - Стратегия развития на 2016 - 2018 гг.):

- увеличение доли финансирования сделок в рамках российско-белорусских торгово-экономических, интеграционных связей и инвестиционных проектов, включая целевое финансирование российского экспорта, в общем объеме финансирования корпоративных клиентов;

- формирование высокотехнологичного банка путем внедрения современных клиентоориентированных банковских технологий в целях увеличения доли продуктов и услуг, реализуемых клиентам через каналы системы дистанционного банковского обслуживания;

- обеспечение размера собственного капитала Банка на уровне, гарантирующем сохранение вложений акционеров в уставный фонд Банка.

Важным элементом корпоративного управления является регулярная разработка и утверждение стратегии развития Банка, утверждение кредитной, инвестиционной и иных политик Банка, а также определение приоритетных направлений деятельности как отдельных бизнес-направлений, так и Банка в целом.

Принимая во внимание, что 21.12.2016 Наблюдательный Совет Внешэкономбанка утвердил новую стратегию Внешэкономбанка на период до 2021 года, в 2017 году Банк приступил к подготовке изменений и дополнений в Стратегию развития на 2019-2020 гг.

Выводы по главе 2

1 - Открытое акционерное общество ”Белвнешэкономбанк“ (ОАО ”Банк БелВЭБ“) - это универсальный кредитно-финансовый институт, занимающий ведущие позиции среди коммерческих банков Республики Беларусь в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности государства и клиентов, имеющий многолетний опыт работы и признанную репутацию на зарубежном и внутреннем валютных рынках.

2 - ОАО ”Банк БелВЭБ“ предоставляет широкий перечень услуг:

- Физическим лицам: кредитование, открытие депозитных и текущих счетов, оформление пакетов услуг ”Для вкладчика“, валютно-обменные операции, банковские платежные карточки, денежные переводы, персональное обслуживание, операции с ценными бумагами, продажа драгоценных металлов и памятных монет, услуги Интернет-Банка, оформление обезличенных металлических счетов, банковское хранение, все виды платежей, возможность VIP-обслуживания, оформление и продажа памятных банкнот, страхование;

- Малому бизнесу: расчетно-кассовое обслуживание, пакеты услуг для бизнеса, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты, размещение свободных денежных средств, кредитование представителей "Малого бизнеса", льготное кредитование, торговое финансирование, финансирование в китайских юанях, финансирование в рамках BelSEFF, финансовая экспертиза бизнеса, эквайринг для организаций торговли и сервиса, услуга автоматического сейфа, все виды операций с ценными бумагами, продажа драгоценных металлов и памятных монет, оформление банковских платежных карточек, банковское хранение, оформление обезличенных металлических счетов;

- Среднему и крупному бизнесу: расчетно-кассовое обслуживание, подключение пакетов услуг для бизнеса, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты, размещение свободных денежных средств, валютно-обменные операции, международные операции, кредитные операции, финансовая экспертиза бизнеса, оформление банковских платежных карточек, продажа драгоценных металлов и памятных монет, операции с ценными бумагами, банковское хранение, страхование, услуга автоматического сейфа, предоставление итогов торгов.

3 - Приоритетным направлением деятельности банка является кредитование. Банк предлагает своим клиентам расширенную линейку целевых и нецелевых кредитов и кредитных карт. Банк предлагает более 10 выгодных кредитов с минимальными ставками от 12 до 23% годовых. С помощью выгодных кредитных программ возможно оформление кредита на квартиру, на покупку нового автомобиля через салон, а также зарплатные, пенсионные и бюджетные кредитные программы, позволяющие с минимальной ставкой получить желаемое имущество. Банк оказывает широкую поддержку развитию малого, среднего и крупного бизнеса. Это кредитование является значимой конкурентной позицией банка по сравнению с конкурентами.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО ”БАНК БЕЛВЭБ“

3.1 Направления повышения конкурентоспособности ОАО ”Банк БелВЭБ“

Рассмотрим несколько мероприятий:

1 - Разослать кредитные карты, например, Visa Classic с лимитом в 300 рублей своим клиентам, хоть раз бравшим в нем кредит и аккуратно по нему расплатившимся. Клиент бесплатно получает карту международной платежной системы VISA int., которую можно использовать как для снятия наличных средств, так и для оплаты товаров и услуг в Республике Беларусь и по всему миру. Кредитный лимит по карте составит 300 рублей, процентная ставка за пользование кредитом -- 22% годовых. Кредит по карте является револьверным.

Это мероприятие позволяет клиенту пользоваться лимитом, расходуя средства Банка и внося собственные средства в удобном для себя режиме. В конце каждого месяца гасится 10% основной задолженности, а также выплачиваются Банку проценты за пользование кредитом. После внесения очередного платежа кредитный лимит восстанавливается, и можно продолжать пользоваться средствами Банка. Вносить ежемесячные платежи за пользование кредитным лимитом можно в любом из дополнительных офисов ОАО ”БелВЭБ“.

Соглашение о предоставлении револьверного кредита оформляется аналогично кредитной линии -- фактически заемщику открывается кредитная линия на срок от одного года до двух лет. Карту можно бесплатно активировать до определенной даты, а деньги, находящиеся на ней, предоставляются в ”револьверный“ кредит.

Похожая программа имеется у российского банка - ”Банк Русский Стандарт“ - после погашения кредита по почте присылается пластиковая карта MasterCard c лимитом 30 000 рос. Руб (таблица 3.1)

Таблица 3.1 - Сравнение условий получения карты

Банк

ОАО ”БелВЭБ“

”Банк Русский Стандарт“

вид пластиковой карты

Visa Classic international

MasterCard

процентная ставка

22%

24%

вид кредита

револьверный

револьверный

срок кредитной линии

от 1 года до 2 лет

3 года

способ оплаты

любой офис в стране, почтовый перевод

почтовый перевод, через отделения сотрудничающих банков

условия получения

положительная кредитная история, присылаются либо по почте после погашения кредита, либо выдаются сразу во время оформления кредита. Активируются после погашения кредита.

оформление кредита на сумму свыше 5000 руб, присылается после первого взноса за кредит, активация карты зависит от того, как добросовестно расплатится клиент за кредит.

мин. ежемесячная сумма погашения задолженности

10 % от всей суммы кредита

не менее 4 % от всей суммы кредита

Банковские комиссии

3 руб. за ведение счета ежемесячно

1.5% от суммы задолженности за ведение счета + 0.2% от суммы наличных снятых с карты

Примечание - Источник: собственная разработка

2 - Расширить перечень услуг, которые можно оплачивать через банкоматы и установить CASH-банкоматов с модулем приема наличных.

3 - Провести переговоры с ”БелПочтой“ о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема привлеченных клиентов.

На основе миссии формулируются долгосрочные цели организации (более 1 года) или качественные результаты. Эти цели отвечают на вопрос: Что организация хочет получить и чего достичь ? Долгосрочные цели до 2020 года приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2 - Долгосрочные цели ОАО ”БелВЭБ“

Области определения целей

Цели

Прибыльность

1.Достижение коэффициента чистой прибыли 12% в течение 3 лет.

2.Увеличение прибыли в 2020 году на 35% по сравнению с уровнем 2017 года.

Работа с предприятиями

1.Разработка и внедрение системы стимулирования предприятий, которая позволит увеличить количество точек продаж кредитов на 50 %.

2.Организация рабочих мест по выдаче кредитов во всех районах в областях страны.

3.Проведение рекламной компании в рамках внедрения новых услуг.

4.Организация кредитно-кассовых офисов в крупных областных центрах.

Маркетинг

1.Увеличение доли рынка

2. Увеличение кредитного портфеля на 40% в течение 2 лет.

Финансы

1.Увеличениее экономической рентабельности Банка на 7 % в 2020 году по сравнению с уровнем 2017 года и поддержание ее такой в течение 3 лет.

2. Увеличение средней фактической заработной платы.

3.Сохранение уровня финансовой прочности 50 %.

Продукция

1.Расширение сети банкоматов.

2. Расширение перечня услуг,

3.Разработка новых продуктов в рамках корпоративного сотрудничества с крупными предприятиями страны.

Здания, сооружения и оборудование.

1.Косметческий ремонт зданий. Приведение внешнего вида зданий в соответствие с единым стилем.

2.Благоустройство территории.

3.Обеспечение новой техникой всех рабочих

Исследования и внедрение новшеств.

1.Освоение новых информационных технологий в сфере экономики и бизнеса, в частности программ, способствующих увеличению скорости обработки документов.

2. Установка в городе и области банкоматов cash-in,которые, помимо стандартных операций (выдача наличных, информация об остатке и последних операциях, платежи), позволяют держателям карт Visa и MasterCard вносить наличные денежные средства на текущий и карточный счета.

Примечание - Источник: собственная разработка

Намечено активизировать участие банка на рынке ссудного капитала, увеличить объемы финансирования приоритетных отраслей производства, с использованием гибкой процентной политики и различных схем кредитования.

Динамичное развитие получит инвестиционное кредитование, а также выдача международных и рублевых пластиковых карт, зарплатных проектов для частных вкладчиков и корпоративных клиентов.

Продолжится совершенствование функционирования системы расчетов, укрепление материально-технической базы и повышение уровня автоматизации банковских операций.

ОАО ”Банк БелВЭБ“ ставит для себя целью существенно увеличить занимаемую долю оказания услуг клиентам на данном сегменте рынка, не менее чем в 2 раза увеличить оборот по клиентским операциям с ценными бумагами.

Отдельным направлением деятельности Банка является оказание полного спектра инвестиционных банковских услуг институциональным инвесторам.

Поставленные цели и задачи требуют принятия маркетинговой политики банка, отвечающей предпочтениям и потребностям целевых групп существующих и потенциальных клиентов.

Активная адресная продажа продуктов и услуг предусматривает определенные приоритеты в продуктовой политике, а также оптимизацию форм и методов продаж.

Для этого банк должен стремиться к установлению долгосрочных партнёрских отношений. С этой целью банк должен прогнозировать развитие потребностей клиентов, появление новых направлений банковского бизнеса, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать и предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг.

3.2 Эффективность предложенных рекомендаций

Эффект от вносимых предложений для ОАО ”Банк БелВЭБ“ будет представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Эффективность мероприятий по повышению конкурентоспособности ОАО ”БелВЭБ“

Мероприятие

Возможный эффект от внедрения

1.Разослать пластиковые карты с револьверным кредитом, например, Visa Classic с лимитом в 300 рублей своим клиентам, хоть раз бравшим в ”БелВЭБ“ кредит и аккуратно по нему расплатившимся. Клиент бесплатно получает карту международной платежной системы VISA int., которую можно использовать как для снятия наличных средств, так и для оплаты товаров и услуг в Беларуси и по всему миру

Соглашение о предоставлении револьверного кредита оформляется аналогично кредитной линии -- фактически заемщику открывается кредитная линия на срок от одного года до двух лет.

Банку это решение позволит удерживать старых клиентов и привлекает ”новых“ - тех кто раньше обслуживался в банке.

2. Провести переговоры с ”Белпочтой“ о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема...

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены