Анализ и прогноз развития мирового энергетического рынка

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Мировые запасы топлива.

Мировые запасы энергоресурсов весьма значительны. Доказанных запасов энергоресурсов вполне достаточно для обеспечения спроса на перспективу до 2020 года, а также и на более длительный срок. Запасов нефти хватит на весь рассматриваемый период, но при этом возрастёт роль трудноизвлекаемых запасов нефти. Так же значительными являются доказанные запасы природного газа и угля. В обозримом будущем не ожидается недостатка в уране для развития ядерной энергетики. Возобновляемые источники энергии имеются в изобилии и будут находить все более широкое применение. После 2020 года использование новых технологий, таких, как водородные топливные элементы и секвестрация углерода, позволит миру, уходящему от использования углерода, ориентироваться на богатые и экологически чистые источники энергии.

Основным элементом неопределенности в мировых поставках энергии являются затраты. Технологические достижения и рост производительности снижают затраты на добычу и транспорт энергоресурсов. Однако, в ряде случаев, истощение наиболее дешевых запасов и увеличение расстояний, на которые необходимо перевозить энергоресурсы из новых источников, во многих случаях повышают затраты. Затраты на поставку зависят от вида топлива и региона. Затраты на поставку природного газа к основным рынкам начинают расти по мере истощения близко расположенных газовых месторождений и в связи с возрастающей необходимостью его транспортировки из удалённых регионов. С другой стороны, возобновляемые источники энергии, которые обычно используются на местном или региональном уровнях, становятся менее затратными и более эффективными в потреблении.

Цена является другим ключевым фактором при добыче энергоресурсов. При определении времени и объёмов инвестиций, необходимых для расширения мощностей, решающую роль играют цены на энергоресурсы. В свою очередь, объемы текущих поставок энергоресурсов оказывают влияние на цену. В связи с тем, что нефтяной рынок является частично монополизированным, цены на нефть значительно превышают затраты на ее добычу из минимально эффективных месторождений. Формирование прогнозов цен на нефть значительно затруднено из-за в сильной зависимости рынка от ценовой и производственной политики основных стран экспортеров нефти.

Основной задачей является инвестирование в развитие инфраструктуры энергетики. Для удовлетворения растущего спроса потребуются серьёзные инвестиции в производство, переработку, транспортировку и распределение энергии. Большая часть инвестиций необходима развивающимся странам, при этом объёмы необходимых инвестиций потребуют крупных капиталовложений со стороны развитых стран.

Своевременная мобилизация инвестиций потребует снятия существующих ограничений на их пути. Основные производители нефти и газа в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке признают необходимость иностранного участия. Страны, ранее плывшие против течения, такие как Алжир, Египет, Ливия и Нигерия, среди прочих внесли изменения в свою политику и законы. Это было сделано для привлечения совместных инвестиций со стороны международных нефтяных компаний. С 1992 года в Венесуэле привлекаются частные инвестиции в нефтяной и газовый секторы. В последнее время Саудовская Аравия разрешила доступ иностранным компаниям в свой газовый сектор. Основным производителям угля, включая Китай и Индию, для удовлетворения своих среднесрочных задач потребуются крупные инвестиции. Увеличение объёмов прямых иностранных инвестиций и партнёрство между международными и национальными энергетическими компаниями снизит инвестиционные риски для всех участников и позволит осуществить бульшее количество проектов в области добычи энергоресурсов.

Расширение международной торговли энергоресурсами, в особенности органическим топливом, будет иметь важнейшие геополитические последствия. В связи с географической удалённостью регионов добычи топлива от регионов его потребления торговля будет развиваться достаточно быстро. Будет расти зависимость основных регионов потребления нефти (в основном трёх регионов ОЭСР и некоторых регионов Азии) от ее поставок из стран Ближнего Востока. В этой ситуации повысится взаимозависимость названных регионов, но при этом увеличится уязвимость и зависимость мировой экономики от возможных ценовых шоков, вызванных прекращением поставок. Возрастёт протяжённость путей транспортировки нефти, и обеспечение надежности международных морских путей станет более важной задачей.

Возрастание зависимости Европы, Северной Америки и других регионов от импорта природного газа усилит озабоченность относительно надежности поставок энергоресурсов. Недавнее прекращение поставок сжиженного природного газа из Индонезии напомнило всем о рисках, связанных с надёжностью импорта газа из политически неустойчивых регионов. С другой стороны, расширение международной торговли сжиженным природным газом может смягчить риски, связанные с поставкой газа на значительные расстояния, в том случае, если она сможет подстегнуть торговлю в виде краткосрочных и более гибких поставок.

1. Роль России в формировании мировых энергетических рынков

В соответствии с Энергетической стратегией важнейшим направлением участия России в формировании мировых энергетических рынков является экспорт энергоресурсов.

Предусматривается сохранение значительных объемов экспорта энергоресурсов, особенно природного газа и жидкого топлива, в составе которого предусмотрен опережающий рост вывоза нефтепродуктов. Прогнозируется, что экспорт энергоресурсов может возрасти к 2010-2015 г.г. до 600 млн.т у.т. вместо 506 млн. т у.т. в настоящее время. Однако наращивание их поставок на внешние рынки при благоприятном варианте развития экономики должно прекратиться уже к 2012-2015 г. г.

Дальнейшая динамика экспорта энергоносителей будет определяться, прежде всего, соотношением между ценами внешних рынков и издержками на добычу (производство) топлива и энергии в России. На масштабах вывоза углеводородного сырья будет также сказываться удельный вес его производства с привлечением зарубежного капитала и на условиях соглашений о разделе продукции. Во второй половине прогнозируемого периода возможен выход России на мировой рынок сжиженного природного газа, а также начало экспорта синтетического моторного топлива.

В целях поддержания энергетической и экономической безопасности Россия стремится диверсифицировать направления экспорта энергоресурсов. В этой связи уже к концу первой половины рассматриваемого периода будут реализованы меры по развитию восточного и южного направлений экспортных потоков российских энергоносителей. В последующие годы эти направления (и, прежде всего, страны Северо-Восточной Азии) будут занимать все больший удельный вес в географической структуре экспорта энергоресурсов из России.

В то же время, интересам России отвечает и развитие конструктивного энергетического диалога со странами Европы, остающимися на сегодняшний день не только основным рынком российских топливно-энергетических ресурсов, но и являющимися регионом, с которым Россию связывает существующая энерготранспортная инфраструктура и представляющие взаимный интерес реализуемые и перспективные крупные инвестиционные проекты.

Развитие сотрудничества с европейским странами должно идти в направлении совместных региональных инвестиционных проектов, в первую очередь, энерготранспортных, более широкого вовлечения европейских инвесторов в проекты нефтегазодобычи на территории России, реализуемые на условиях СРП, взаимодействия в сфере энергосбережения, а также координации усилий, направленных на стабилизацию ситуации на мировых энергетических рынках с позиций как производителей, так и потребителей энергии.

Россия выступает за формирование единой энергетической и энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Европы и Азии, за развитие международных энерготранспортных систем, за недискриминационный транзит энергоносителей.

В этих целях государство будет поощрять участие российских акционерных обществ и компаний в разработке и реализации крупномасштабных международных проектов, таких как:

Газотранспортные - «Ямал-Европа», Южно-Европейский и Северо-Европейский газопроводы, «Ковыкта-Китай-Корея», «Голубой поток» и др;

Нефтетранспортные - «Каспийский трубопроводный консорциум», «Балтийская трубопроводная система», «Восточная Сибирь - Китай» и др.

Электроэнергетические - «Балтийское кольцо», «Объединенная энергетическая система стран Каспийско-Черноморского бассейна», энергомосты «Восток-Запад», «Сибирь-Китай», «Сахалин-Хоккайдо».

Возможности поставки энергоресурсов из России на энергетические рынки Европы.

В соответствии с Энергетической стратегией России предусматривается увеличение российского экспорта энергоресурсов на 13-17%. Этот рост, в основном, приходится на долю газа, экспорт которого должен увеличиться примерно на половину по сравнению с сегодняшними объемами, в то время как экспорт нефти, нефтепродуктов и угля либо будет сокращаться, либо останется на прежнем уровне. Кроме того, ожидается увеличение экспорта электроэнергии почти в 3-5 раз по сравнению с 2000 г. Следует отметить, что приведенные данные относятся ко всем экспортным рынкам Российской Федерации.

Нефтяной сектор. После падения до 12,9 млн. т в 1994 г., импорт сырой нефти из России в страны Центральной и Восточной Европы возрос к 1999 г. до 34,0 млн. т (что составляет 30% от уровня экспорта сырой нефти из России). В названных регионах Россия рассматривается в качестве надежного источника импорта с развитой транспортной инфраструктурой. Большая часть российского экспорта сырой нефти направляется в страны ЕС, на долю которых приходится 41% от общего его количества, вывозимого за пределы бывшего Советского Союза. Крупнейшими импортерами нефти из России в ЕС являются Германия, Италия, Франция, Финляндия и Великобритания.

Несмотря на то, что в Энергетической стратегии России не предусматривается резкого увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов, в случае устранения законодательных, юридических и административных барьеров в будущем не следует исключать возможность увеличения их экспорта в Европу.

Следует подчеркнуть, что Российская Федерация могла бы с легкостью удовлетворить растущий спрос на нефть в Европе при условии осуществления инвестиций в ее экспортные мощности и добычу нефти.

Природный газ. С тех пор, как Россия начала экспортировать природный газ в Западную Европу в конце 60-х годов, уровень российского экспорта постоянно увеличивался, и этот рост сопровождался соответствующим развитием транспортной инфраструктуры. В течение последних 5 лет объем импорта в Европу (Западную, Центральную и Восточную) колебался при сохранении тенденции роста. В 2000 г. российский экспорт природного газа достиг 131,6 млрд м3 в большей степени благодаря быстрому увеличению поставок в Турцию (14,4%), Венгрию (11,2%) и Польшу (10,9%). В Европе крупнейшими импортерами газа являются Германия, Италия, Франция, а также быстро увеличивающая свои потребности в данном энергоносителе Турция.

Следует отметить, что Россия удовлетворяет около 20% общего спроса на газ в ЕС, и эта цифра будет еще выше, если включить страны-кандидаты (за исключением Норвегии). Это обозначает, что одна Россия поставляет 4% общего объем первичных энергоресурсов, потребляемых в странах Европейского Союза.

Европейский рынок газа чрезвычайно важен для ОАО «Газпром», так как это единственный рынок, на котором осуществляется регулярная оплата за потребленный газ. Для повышения безопасности и надежности поставок в страны ЕС «Газпром» намерен диверсифицировать экспортные маршруты. Компания уже вложила и продолжает вкладывать значительные средства в строительство газопровода «Ямал - Европа» и «Голубой поток».

Как уже было отмечено выше, Европейский Союз намерен увеличить импорт для удовлетворения в будущем своих потребностей в газе. В зависимости от сценария эти потребности будут находиться в диапазоне от 293 млн. т н. э. (ЕС-15, Зеленая Книга») до более чем 390 млн т н. э. (ЕС-30, «ВОРОТА 2020»), из которых на 196 млн. т н. э. Уже заключены контракты. Необходимо, следовательно, заключить контракты на новые поставки газа в объеме от 97 млн. т н. э.

Экспорт природного газа из России в Европу осуществляется почти исключительно на основании долгосрочных контрактов на поставки с условием, обязывающим покупателя принять товар или выплатить неустойку. Некоторые из существующих контрактных положений и механизмов, возможно, придется приспособить к новым рыночным условиям, возникшим в результате создания единого европейского рынка газа и соблюдения существующих правил конкуренции. Однако, стоимость разработки ресурсов возрастает и новые проекты будут нуждаться в экономической поддержке. Для привлечения средств, необходимых для инвестирования в развитие газового сектора, потребуются долгосрочные контракты. энергетический мировой ценовой экономический

Уголь. Общий объем экспорта российского угля резко упал в 1991 г. После повышения мировых цен на уголь его экспорт вновь возрос и составил в 2000 г. 35 млн. т.

Серьезной проблемой в развитии угольного сектора в России, учитывая, что добыча угля все больше концентрируется в Западной Сибири, являются большие расстояния, на которые уголь перевозится по железным дорогам до экспортных портов. Это обстоятельство обуславливает высокую стоимость данных перевозок, но при оплате по более высоким мировым ценам удается покрывать железнодорожные тарифы.

Сдерживающим фактором в краткосрочной перспективе являются мощности российских портов. Пропускная способность портов в Черном и Балтийском морях составляет около 22 млн т в год; еще 2 млн. т обеспечивает Мурманский порт, располагающий оборудованием для перевалки массовых грузов. Планируется, что строительство нового порта в Усть-Луге вблизи Санкт-Петербурга в течение 5 лет увеличит ежегодную пропускную способность портов еще на 8 млн. т. Возможности наращивания российского экспорта в большой степени зависят от увеличения пропускной способности портов.

Кроме того, новая политика, предусматривающая увеличение доли угля в топливном балансе страны в целях уменьшения зависимости от газа в сочетании с происходящим процессом реструктуризации угольного сектора, будет сдерживать экспорт угля несмотря на существование привлекательных цен на внешнем рынке.

Электроэнергия РАО «ЕЭС России» и «Росэнергоатом» являются единственными компаниями, которые имеют право экспортировать электроэнергию. Основным импортером электроэнергии из России среди государств-членов Сообщества является Финляндия. Импорт осуществляется через территорию Польши и Германии, но его объемы весьма незначительны. Передача электроэнергии происходит посредством свопов: Россия экспортирует через территорию Беларуси в Польшу, а польский контрагент реэкспортирует электроэнергию в Германию. Данная схема может представлять определенный интерес в будущем, однако в настоящее время она не имеет существенного значения.

Экспорт электроэнергии из России в Европу может возрасти в будущем после того, как мощность межсистемных соединений с Финляндией будет увеличена с 1000 Мвт до 1400 мВт. Кроме того, в настоящее время Единая энергетическая система России не синхронизирована с другими энергосистемами в Европе (UCTE и CENTREL).

РАО «ЕЭС России» планирует увеличить экспорт электроэнергии в Западную Европу, особенно принимая во внимание существующий уровень тарифов на нее внутри страны. Увеличению обмена электроэнергией между Российской Федерацией и Европейским Союзом, возможно, послужит восстановление линий постоянного тока Восток - Запад, которые существовали до 1989 г. В более отдаленной перспективе рассматривается возможность строительства линии постоянного тока 500 кВ через Беларусь, Литву, Калининград и Польшу в Германию протяженностью 2000 км и мощностью 4000 МВт.

Россия также участвует в проекте «Балтийское кольцо», предусматривающем серию межсистемных соединений постоянного и переменного тока, которые свяжут все прибалтийские страны в единый рынок электроэнергии. Всего в проекте участвует около 20 энергетических компаний.

Рассматривается также вопрос о модернизации линий электропередач в Центральную и Юго-Восточную Европу, что позволило бы экспортировать электроэнергию в эти регионы.

Необходимо отметить, что Западная Европа в настоящее время в избытке располагает конкурентоспособными генерирующими мощностями. Поэтому одним из предварительных условий, которое Россия должна выполнить с тем, чтобы продавать электроэнергию на европейском рынке, является взаимное открытие рынков и предоставление равного доступа для компаний ЕС на свою территорию, а также выполнение требований защиты окружающей среды и обеспечения ядерной безопасности на высоком уровне, сравнимом с уровнем, существующим в государствах членах ЕС.

Общие тенденции в поставках энергоресурсов имеют серьёзное значение для правительств стран поставщиков и потребителей энергии. Правительства будут играть решающую роль в решении вопросов надежности энергоснабжения, в создании соответствующей регулирующей и рыночной основы, а также в поддержке развития и внедрения новых технологий. Экологическая политика, включая штрафы за выбросы углерода, окажет воздействие на поставки энергоресурсов путём снижения спроса и изменения соотношения между видами топлива.

Вероятно, правительства стран-импортёров нефти и газа собираются уделять больше внимания развитию отношений с поставщиками энергии; они также будут принимать меры по борьбе с резкими колебаниями цен и перерывами в краткосрочных поставках. В ходе 7-го Международного энергетического форума, проводившегося в Эр-Рияде в ноябре 2000 года, страны поставщики и потребители нефти получили возможность обсудить направления развития нефтяных рынков. Обе стороны высказывались за стабильность, прозрачность и повышение информационной обеспеченности в целях снижения неустойчивости цен на нефть. Однако правительства и конечные потребители готовы пойти на определённый риск для поддержания конкурентоспособных цен на нефть и газ.

Важнейшее влияние на перспективы поставок энергоресурсов окажут регулирующие и структурные реформы в энергетическом секторе. В числе данных реформ - приватизация государственных предприятий, открытие энергетического сектора для частного капитала, удаление барьеров для торговли и инвестиций, а также введение конкуренции на рынках электроэнергии и газа за счет разрешения доступа третьим сторонам к транспортным сетям. Регулирующая реформа повысит инвестиционные возможности и создаст условия для разработки новых проектов поставок энергии.

Гармонизация торговых и тарифных правил будет особенно важна для реализации проектов по строительству трансграничных трубопроводов. Оплата за транзит увеличивает стоимость поставок энергоресурсов, при этом геополитические риски снижают доверие инвестора и увеличивают затраты капитала. Подписание Договора к Энергетической Хартии в странах с переходной экономикой может сыграть ключевую роль в улучшении торгового климата и реализации новых проектов транспортировки нефти из района Каспийского моря.

Продолжение исследований и развития позволит существенно сократить затраты на поставку энергии. Правительства могут оказывать влияние на снижение цен путём поощрения затрат на исследования и разработки. За последние десять лет отмечено снижение расходов на эти цели как в общественном, так и в частном секторе. Увеличение расходов на НИОКР может оказать важное позитивное влияние на развитие технического прогресса и повышение надежности поставок энергии.

Доказанных запасов нефти достаточно для того, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в течение следующих двадцати лет. К 2020 году мировое производство нефти достигнет уровня 115 миллионов баррелей в сутки, что составит 40% мировой добычи энергоресурсов. Нефть удержит занимаемую позицию основного первичного источника энергии. Самое большое увеличение спроса в течение ближайших двадцати лет ожидается со стороны транспортного сектора, в котором весьма ограничены возможности замещения нефти другими видами топлива. Ожидается удвоение объёмов международной торговли вследствие повышения концентрации производственных мощностей в ряде стран с большими и дешёвыми запасами.

Ожидается дальнейшее снижение затрат на добычу трудноизвлекаемой нефти, например, синтетической сырой нефти из нефтеносных песков и попутного газа. К 2020 году запасы трудноизвлекаемой нефти могут значительно превысить текущие прогнозы и составить значительно бульшую часть от общих запасов нефти и объёмов ее добычи. Гигантские запасы трудноизвлекаемой нефти содержатся в нефтеносных песках Канады, а также в месторождениях тяжелой и сверхтяжелой нефти в Венесуэле.

Если будут произведены необходимые инвестиции, общий объём производства нефти не достигнет максимальных значений в течение ближайших двадцати лет. Падение добычи из стареющих месторождений нефти требует создания новых производственных мощностей для компенсации ожидаемого снижения объёмов и для удовлетворения растущего спроса. Будущие цены на нефть и тенденции в изменении затрат на добычу станут основополагающими факторами в привлечении своевременных инвестиций в новые производственные мощности.

Модель снижения затрат должна быть лучше изучена. Технологические достижения позволят разрабатывать новые месторождения быстрее и достичь более высоких объёмов производства, что ускорит возврат инвестиций. Однако это приведёт к ускорению темпов снижения объёмов производства. Уменьшение объёмов добычи на истощающихся гигантских месторождениях окажет значительное влияние на общий темп снижения. Оба этих момента требуют повышенного внимания.

Основные производители нефти Ближнего Востока имеют возможность разрабатывать низкозатратные ресурсы. Они в состоянии сделать это, однако их возможности по мобилизации капитала остаются невыясненными. Производственные и инвестиционные планы производителей нефти Ближнего Востока будут тесно связаны с их ценовой политикой. В условиях нехватки внутренних финансовых ресурсов им потребуется создание привлекательного для иностранных инвесторов инвестиционного климата.

В некоторой степени парадоксально, однако умеренные цены больше устраивают производителей, нежели слишком высокие или слишком низкие. В Прогнозе мировой энергетики в рамках сценариев высоких и низких цен на нефть было проанализировано их влияние на её поставки и спрос. Было произведено сравнение результатов анализа с базовым сценарием Прогноза мировой энергетики. Результаты анализа показали, что ни при очень высоких, ни при очень низких ценах на нефть совокупный доход основных производителей не превысит их доход при умеренной ценовой политике, рассмотренной в базовом сценарии.

Решающее влияние на снижение затрат и повышение производительности окажет разработка и внедрение новых технологий. В последние годы использование новых технологий повысило эффективность разведки, разработки месторождений и добычи нефти. Новые технологии, включая подземные датчики и средства контроля, снизят затраты на добычу и повысят коэффициент извлечения нефти и газа из пластов.

Государственная политика и реструктуризация промышленности также окажут влияние на инвестиции в добычу нефти. Развитие рыночных отношений и повышение производительности могут привести к значительному увеличению объёмов производства в ряде стран, не входящих в ОПЕК. Россия обладает наибольшим потенциалом экономического роста, особенно быстрое развитие было достигнуто в последние годы.

Запасы природного газа велики и их вполне достаточно для удовлетворения ожидаемого роста спроса в ближайшие двадцать лет. За последние двадцать лет доказанные запасы газа увеличились в два раза, а соотношение между суммарными запасами газа и ежегодным его потреблением в настоящий момент равно 60:1. В соответствии с расчётами, остающихся запасов газа, включая неразведанные месторождения, хватит на срок эксплуатации от 170 до 200 лет. Бульшая часть современных запасов газа была разведана при проведении геологоразведочных работ на нефть. Растёт доля расходов на разведку газа в общих расходах на разведку международными нефтяными компаниями. Наблюдается тенденция развития глубоководной разведки и добычи газа.

Эксплуатация мировых запасов газа потребует крупных инвестиций в производственные мощности и инфраструктуру транспортировки газа к рынкам потребления. При истощении ближайших к рынкам запасов газа, ввиду увеличения протяжённости транспортных систем, повысится доля транспортных расходов в общих затратах на поставку газа. Основным способом транспортировки газа останутся трубопроводы, однако, видимо возрастёт роль сжиженного природного газа. Резко возрастут объёмы торговли сжиженным природным газом в Атлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Цены, установленные производителями на газ, как в абсолютном выражении, так и относительно цен на нефть, будут играть ключевую роль при реализации инвестиционных проектов в газовой отрасли. Для получения инвестиций, необходимых для развития инфраструктуры добычи, видимо потребуется повысить цены на газ по сравнению с ценами 90-х годов в связи с увеличением затрат на его добычу. Однако цены могут снизиться по сравнению с максимальным уровнем, достигнутым в конце 2000 и начале 2001 гг.

Совершенствование технологий необходимо для сдерживания роста затрат на добычу. Новые технологии, усовершенствованные методы управления и разработки проектов, а также повышение производительности значительно снизили себестоимость добычи газа. Новые технологические решения потребуются для дальнейшего снижения себестоимости добычи и для разработки новых месторождений. В течение следующих десяти лет затраты на добычу газа могут снижаться медленней, чем в предыдущее десятилетие, в особенности, если будет продолжаться снижение расходов на исследования. С другой стороны, инновационные технологии могут предоставить возможности для разработки ресурсов, которые не добываются на нынешнем этапе. Грядущие достижения в сфере газожидкостных технологий могут позволить использовать те запасы газа, которые сегодня признаны нерентабельными ввиду их удалённости от потребителей или малых размеров.

Не существует ясности относительно влияния конкуренции на инвестиции в проекты по добыче газа. Рост конкуренции будет стимулировать развитие газовых рынков и будет способствовать в рамках долгосрочных контрактов снижению зависимости цен на газ от цен на нефть. Несмотря на снижение продолжительности долгосрочных контрактов, они все ещё будут заключаться. По мере того, как конкуренция будет снижать цены на газ, она может препятствовать развитию переработки. Однако, вместе с тем, конкурентный рынок предоставит производителям новые возможности по торговле газом.

Развитие рынка и новые транспортные пути для поставок газа будут способствовать интеграции рынка. Повышающийся спрос и развивающиеся транспортные системы интенсифицируют процессы интеграции рынка на региональном и глобальном уровнях. Будет расширяться связь между основными рынками, в перспективе это приведёт к стремительному развитию рынка сжиженного природного газа. Изменения в направлении разработки новых проектов по сжиженному природному газу могут привести к повышению коммерческого потенциала данных проектов.

В мире существуют гигантские запасы угля, и в сравнении с нефтью и газом он имеет более широкое географическое распространение. Экономически эффективные извлекаемые доказанные запасы угля близки к триллиону тонн. При нынешних объёмах добычи этого количества хватит примерно на двести лет. Почти половина мировых запасов угля приходится на долю стран-членов ОЭСР. Объёмы и местоположение этих запасов практически сводят к нулю опасения по поводу надёжности поставок угля. Для каждой страны качество месторождений угля определяет затраты на его разработку в большей степени, нежели объёмы запасов.

Наиболее неопределённым фактором, влияющим на перспективы добычи угля, является экологическая политика и её воздействие на спрос, в особенности в сфере производства электроэнергии. При производстве электроэнергии из различных видов топлива спрос на уголь будет, в первую очередь, определяться соответствием используемых экологически чистых технологий для выработки электроэнергии на угле требованиям по охране окружающей среды. Инвестиции в новые проекты по добыче угля могут сдерживаться в связи с необходимостью соблюдения экологических правил и норм, в том числе ограничений на выбросы углерода.

Благодаря использованию новых технологий ожидается дальнейшее снижение затрат и повышение эффективности добычи и обогащения угля. Дальнейшая автоматизация добычи, вызванная заботой о безопасности труда, приведёт к снижению затрат на его оплату. Новые технологии помогут снизить расходы, вызванные ужесточением экологических норм. Для повышения производительности также ожидается увеличение мощностей угольных шахт.

Субсидирование угольной промышленности останется важной характерной чертой в ряде стран. Ряд стран-членов ОЭСР, где существует добыча каменного угля, все еще осуществляет субсидирование этой добычи. Такая политика проводится для поддержания местной экономики, которая изначально основывалась на добыче угля. За последнее десятилетие резко снизилось число субсидируемых производств, однако в обозримом будущем не ожидается полное прекращение субсидирования. Многие страны, не входящие в ОЭСР, реформируют угольную промышленность в целях повышения производительности и создания благоприятного климата для инвестиций, однако в этих странах также распространены субсидии.

В течение ближайших двадцати лет ожидается быстрый рост объёмов производства первичной энергии из возобновляемых источников. Тем не менее, при отсутствии решительных действий со стороны государственных органов доля возобновляемых источников энергии в общей структуре энергетики, видимо, останется небольшой. Ожидается, что использование ветроэнергетики и биоэнергетики получит наибольшее распространение в странах ОЭСР. Для этого необходимы политическая поддержка и мероприятия по снижению уровня выбросов парниковых газов и изменению структуры энергетики. Вероятно, гидроресурсы станут наиболее быстро распространяющимся источником возобновляемой энергии в развивающихся странах, опирающихся на широкое использование экономически целесообразных ресурсов.

Возобновляемые источники энергии обладают техническим потенциалом, достаточным для удовлетворения значительного уровня мирового спроса на энергию, однако, при современной ситуации на рынке экономический потенциал возобновляемых источников энергии существенно ниже. В течение ближайших двадцати лет ожидается повышение экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии как результат технических достижений и экономии, обусловленной ростом масштабов производства ввиду расширения рынка. Положительное влияние на использование возобновляемых источников энергии будет оказывать также необходимость сокращения выбросов углерода.

Экологическая безопасность и повышение надёжности поставок являются важнейшими преимуществами использования возобновляемых источников энергии. Возобновляемые источники энергии играют ключевую роль в стратегии борьбы с глобальным потеплением климата. Их использованию будет дан сильный толчок в случае внедрения рыночной оценки выбросов углерода. Применение возобновляемой энергии, как правило, повышает надежность поставок в связи с близким их расположением по отношению к местам потребления.

Развитие возобновляемых источников энергии потребует значительных инвестиций в создание инфраструктуры. К 2020 году инвестиции в странах ОЭСР в развитие возобновляемых источников энергии ожидаются на уровне 90 млрд. долларов США, что позволит производить до 4% электроэнергии. Этот объём инвестиций составит 10% от общего их объёма в сектор электроэнергетики в ближайшие 20 лет. В случае серьёзных усилий со стороны правительств в области развития и субсидирования возобновляемых источников энергии, их доля может достичь 9% к 2020 году. В этом случае необходимо инвестировать около 230 млрд. долларов США в данную сферу.

Себестоимость технологий производства возобновляемой энергии уже значительно снизилась, однако для того чтобы конкурировать с органическими видами топлива, необходимо её дальнейшее снижение. Темпы, с которыми будет снижаться себестоимость, пока не ясны. Если не произойдёт резкого повышения цен на органическое топливо и если не будет выработана принципиально новая политика в этой области, то некоторые возобновляемые источники энергии смогут составить конкуренцию видам органического топлива в ближайшие годы. Тем не менее, в ряде случаев возобновляемая энергия может быть выгодней. Некоторые технологии, например, ветроэнергетика, уже близки к достаточному уровню конкурентоспособности, в то время как для других технологий требуется серьёзное снижение себестоимости.

В настоящий момент запасы урана достаточны для удовлетворения потребности в нем ядерной энергетики. В течение последних нескольких лет увеличился объём поставок урана из запасов и снизился объём его производства. Достоверных запасов урана и его вторичных источников гарантированно хватит для обеспечения надёжных поставок.

В среднесрочном периоде ожидается увеличение объёмов добычи урана. В последние годы благодаря низким ценам на уран разрабатывались только месторождения с низкими затратами на добычу. В ближайшее время уран будет поступать только от наиболее эффективных производителей: Канады и Австралии. Остаётся не выясненной ситуация относительно возможностей добычи урана в странах бывшего СССР, обладающих большими ресурсами. Их основной проблемой является обеспечение безопасности добычи урана.

Существует неопределённость относительно использования переработанного урана. Эта неопределённость вызвана большим количеством оружейного урана, который, в конце концов, может попасть на рынок. Слабо обогащенный уран, полученный из российского оружейного высокообогащённого урана, обеспечит необходимые объёмы поставок в течение ближайших лет.

В среднесрочной перспективе цены на уран останутся умеренными, однако, по мере истощения источников переработанного урана, появляется долгосрочная перспектива повышения цен. По мере сокращения объёмов переработанного урана цены, отражая затраты на производство, видимо, начнут подниматься. Ввиду большого промежутка времени между разведкой и производством урана (в большинстве случаев от 10 до 15 лет), производители должны быть уверены в том, что уровень цен будет достаточным для покрытия их расходов на разведку и разработку.

Затраты на производство будут играть более важную роль в долгосрочном прогнозировании добычи энергоресурсов, чем ресурсная база. В течение длительного времени после 2020 года ресурсы не будут ограничивать производство природного газа и угля, хотя затраты на добычу могут повыситься по мере истощения низкозатратных источников. В первую очередь достигнет максимальных значений добыча доступной нефти. Однако использование новых технологий может отсрочить дальнейшее падение производства, а трудноизвлекаемая нефть сможет восполнить любой дефицит, но при более высоких затратах. Прогноз поставок угля сильно зависит от нахождения путей экологически приемлемого его использования.

Возможности правительств поощрять использование технологий, снижающих выбросы углерода, а также стоимость этих технологий являются ключевыми вопросами в определении долгосрочных перспектив. Запасов органического топлива более чем достаточно для удовлетворения спроса в течение длительного времени после 2020 года. Однако дальнейшее использование органического топлива требует внедрения технологий по улавливанию углерода. Пока остается не ясным, сколько это будет стоить.

После 2020 года, скорее всего, возрастёт роль возобновляемых источников энергии. Рост потребностей в новых мощностях для производства электроэнергии позволит возобновляемым источникам занять важное место в энергетическом секторе. Насколько быстро это произойдёт, зависит от затрат на их развитие в сравнении с конкурирующими технологиями, а также от уровня налогов и штрафов, которые могут быть наложены на выбросы углерода. Для снижения себестоимости потребуются технологические инновации.

Не определено будущее атомной энергетики. Некоторые государства могут использовать возможности атомной энергетики как способ диверсификации источников энергоснабжения, а также снижения выбросов углерода. Однако озабоченность вопросами охраны окружающей среды и безопасности будет создавать противодействие развитию атомной энергетики. Большая часть современных атомных электростанций будет выведена из эксплуатации вскоре после 2020 года. Задолго до этого необходимо принять решения об их замещении.

Ряд разрабатываемых технологий и активное внедрение уже созданных могут радикально изменить долгосрочную картину добычи энергоресурсов. Большая часть современных исследований в области новых технологий связана с производством и применением водорода. В перспективе водородные технологии представляют крупный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду. Выбросы углерода и других веществ при производстве водорода зависят от технологии производства. Органическое топливо может использоваться как первичный источник энергии при производстве водорода для дальнейшего его применения в топливных элементах. Позднее, в зависимости от технических достижений, водород можно будет производить на основе электролиза воды, применяя атомную или возобновляемую энергию. В таком случае суммарные выбросы углерода были бы незначительны. Секвестрация углерода - выделение СО2 из топлива, и его хранение в океане или в геологических структурах в случае достаточной конкурентоспособности технологии также может оказать мощное воздействие на долгосрочные перспективы энергоснабжения.

Правительства будут играть важную роль в поощрении технологического прогресса. Технологические разработки и их внедрение во многом зависят от действий правительств, включая ценовую политику, налогообложение и прямое финансирование исследований. Правительства большинства стран выразили готовность работать над снижением уровней выбросов СО2. Политика государств в сфере снижения рисков поставок энергоресурсов и повышения эффективности функционирования энергетических рынков также будет оказывать серьёзное воздействие на долгосрочные прогнозы энергоснабжения.

2. Основные выводы, представленные в Прогнозе мировой энергетики

Представленный Прогноз мировой энергетики основан на последних исследованиях Международного энергетического агентства в отношении перспектив развития мировой энергетики до 2020 г. Основной прогноз представлен в базовом сценарии, учитывающем наиболее важные новые направления энергетической политики и меры, одобренные в странах ОЭСР и связанные, в основном, с обязательствами в рамках Киотского протокола. Базовый сценарий не учитывает возможные, потенциальные или даже вероятные политические инициативы в будущем.

Приведенные ниже основные тенденции характеризуют прогноз в рамках базового сценария:

· Продолжение тенденции непрерывного роста потребления энергии в мире и связанное с этим ростом увеличение выбросов CO2.

· Ориентация в мировом потреблении первичных энергоресурсов к 2020 г. в основном на органическое топливо, на долю которого будет приходиться 90% от суммарного объема потребляемых энергоресурсов.

· Существенное изменение степени участия различных регионов в мировом спросе на энергоресурсы на фоне уменьшения доли стран ОЭСР в пользу развивающихся стран.

· Резкое увеличение активности в международной торговле энергоресурсами, в особенности нефтью и газом.

· Серьезное увеличение доверия к импорту нефти и газа со стороны основных потребляющих регионов, включая страны ОЭСР и динамично развивающиеся экономики Азии, особенно во второй половине прогнозируемого периода.

· Превышение к 2010 г. выбросами СО2, связанными с энергетикой, уровней, требуемых в рамках обязательств по Киотскому протоколу, несмотря на осуществляемую правительствами стран ОЭСР политику и меры, предпринимаемые в этом направлении.

Прогнозируемый спрос на первичные энергоресурсы за период в период по 2020 г. увеличится на 57% со среднегодовыми темпами роста, равными 2%. Для сравнения, среднегодовые темпы роста с 1971 г. по 1997 г. составляли 2,2%. Средний уровень энергоемкости в мире, измеряемый как уровень потребления первичных энергоресурсов на единицу реального ВВП, в течение прогнозируемого периода должен уменьшаться на 1,1% в год, что соответствует исторически сложившимся тенденциям начиная с 1971 г.

Нефть остается основным видом топлива среди всех видов первичных энергоресурсов, ее доля к 2020 г. должна достигнуть 40% при ежегодном темпе роста в течение прогнозируемого периода на 1,9%. Значение приведенного показателя, характеризующего долю нефти в общем объеме потребляемых первичных энергоресурсов, почти идентично его значению на сегодняшний день. Величина мирового спроса на нефть по прогнозам должна быть близкой к 115 млн. баррелей в день в 2020 г.

Природный газ является вторым быстро растущим источником энергии после возобновляемых источников без учета гидроресурсов. Спрос на газ будет увеличиваться на 2,7% в год в течение прогнозируемого периода, и его доля в общемировом спросе на первичные энергоресурсы возрастет с 22% на сегодняшний день до 26% в 2020 г. Вновь построенные электростанции, использующие высокоэффективные технологии, в частности, газовые турбины с комбинированным циклом, должны обеспечить большую часть роста спроса на газ.

По прогнозам мировой спрос на уголь будет увеличиваться на 1,7% в год, то есть более медленными темпами, чем спрос на первичные энергоресурсы. Это обстоятельство приведет к незначительному уменьшению его доли в суммарном спросе на первичные энергоресурсы - с 26% до 24% в 2020 г. В странах ОЭСР фактически весь прирост спроса на уголь связан с производством электроэнергии. На Китай и Индию приходится более двух третей от общего объема прироста спроса на уголь в мире в течение прогнозируемого периода.

Спрос на электроэнергию растет быстрее, чем на любой другой конечный энергоноситель, среднегодовые темпы роста составляют 2,7%. По прогнозам, доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении увеличится с 17% на сегодняшний день до 20% в 2020 г. Самый сильный рост ожидается в странах не членах ОЭСР, где доля электроэнергии в конечном энергопотреблении достигнет 19% в 2020 г., что соответствует доли стран ОЭСР в настоящее время.

Большая часть прогнозируемого роста общемирового спроса на энергоресурсы будет приходиться на развивающиеся страны - 68% в период до 2020 г. При этом доля стран ОЭСР будет составлять не более 23%. В результате доля этих стран в общемировом спросе на первичные энергоресурсы, составляющая на сегодняшний день 54%, уменьшится к 2020 г. до 44%, а развивающихся стран - возрастет с 34% до 45%. Доля стран с переходной экономикой (Центральная и Восточная Европа и бывший Советский Союз) уменьшится незначительно. Быстрый экономический рост и промышленное развитие, высокие темпы роста населения и усиление урбанизации, замещение непромышленных видов потребляемого топлива на промышленные будут характеризовать спрос в развивающихся странах. Существование низких цен на энергию во многих развивающихся странах осложняет ситуацию, но этот фактор будет играть все меньшую роль, так как правительства этих стран намерены упразднить субсидии.

Рисунок 1. Общемировые поставки первичных энергоресурсов по регионам

Таблица 1. Торговля энергоресурсами между регионами (млн. т нефтяного эквивалента)

В соответствии с Прогнозом мировой энергетики существующие запасы нефти достаточны для обеспечения спроса на нее в течение всего прогнозируемого периода. Несмотря на то, что нефтяная промышленность в ряде стран и регионов достигла высокого уровня развития, ресурсная база в целом в мире не является ограничивающим фактором для дальнейшего роста добычи нефти. По прогнозам аналитиков нет оснований предполагать, что «решающий момент в добыче» наступит до 2020 г. Тем не менее, функционирование рынка нефти требует значительных инвестиций, в частности, в страны ОПЕК Ближнего Востока. Это обстоятельство нашло отражение в прогнозе мировых цен на нефть, которые должны оставаться на уровне 21 доллара за баррель в сегодняшних ценах до 2010 г., а затем устойчиво расти до 28 долларов за баррель к 2020 г. Концентрация ресурсов нефти в небольшом числе стран производителей будет усугублять рост зависимости от импорта нефти в большинстве энергопотребляющих регионов. Анализ региональных тенденций в производстве каждого вида топлива приведен ниже.

В соответствии с прогнозами существенный рост объемов международной торговли органическим топливом спровоцирован значительным разрывом между уровнем потребления и объемом собственного производства в большинстве регионов. Регионы, зависящие от импорта нефти для удовлетворения большей части своих потребностей в ней, в частности, три региона ОЭСР и страны Азии, не входящие в ОЭСР, в течение прогнозируемого периода станут в еще большей степени зависимыми от импорта. Страны ОПЕК должны удовлетворять большую часть роста потребности в импорте. Объемы международной торговли природным газом также увеличатся во всех регионах мира. Степень зависимости Европы от импорта газа будет постоянно возрастать, таким же образом будет устойчиво расти нетто импорт газа в Северную Америку. Значительное увеличение импорта газа ожидается также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Объемы торговли углем будут расширяться, главным образом, на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Существуют достаточные запасы нефти в мире, способные удовлетворить спрос на нее до 2020 г.

· Существуют достаточные объемы доказанных запасов нефти для удовлетворения прогнозируемого спроса на нее в течение последующих двух десятилетий. Нефть будет удерживать свою позицию в качестве наиболее широко распространенного источника первичной энергии. В 2020 г. добыча нефти достигнет 115 млн. баррелей в день, что составит 40% от всего количества потребляемых в мире энергоресурсов.

· Общие доказанные запасы нефти, не включая трудноизвлекаемые запасы, оцениваются примерно в один триллион баррелей. Потребление нефти в 2000 г. составило около 28 млрд. баррелей. 730 млрд. баррелей будут необходимы для удовлетворения суммарного спроса на нефть с 2000 г. по 2020 г. Количество нефти, которое в конечном итоге может быть добыто, будет возрастать в течение прогнозируемого периода благодаря ожидаемому росту запасов и открытию новых ресурсов.

· Оценка существующих извлекаемых ресурсов нефти неточна. Оценка экономической эффективности добычи извлекаемых ресурсов нефти колеблется в зависимости от изменения прогнозов будущих цен на нефть и затрат на ее добычу. Объемы добычи нефти этого вида находятся также под влиянием темпов технического прогресса и скорости распространения технических достижений в данной области в отдельных регионах.

· Создание новых технических средств, позволяющих осуществлять более точные измерения, оказывает сильное влияние как на определение объемов нефти, которые с достаточной степенью уверенности можно считать реально существующими, так и тех ее объемов, которые при достаточном уровне экономической эффективности могут быть извлечены из уже известных месторождений. Последние оценки, приведенные в Обзоре геологических ресурсов США, включают новые категории запасов, которые со временем могут появиться. В представленном обзоре дана также скорректированная оценка оставшихся запасов нефти.

· В будущем ожидается уменьшение затрат на добычу трудноизвлекаемых запасов нефти, таких, как синтетическая сырая нефть из нефтеносных песков и газоконденсат. Объемы этой добычи могут превысить прогнозируемый уровень и обеспечить растущую ее долю в общих запасах нефти до 2020 г. К огромным объемам трудноизвлекаемых запасов нефти относятся месторождения нефтеносных песков в Канаде, а также месторождения сверхтяжелой нефти в Венесуэле.

Объемы инвестиций, необходимых для увеличения добычи нефти, весьма значительны, и они будут очень жестко зависеть от уровня затрат и цен на нее

· Мировое производство нефти не достигнет своих максимальных значений в течение последующих двадцати лет в том случае, если не будут сделаны необходимые инвестиции. Для того, чтобы противостоять ожидаемому уменьшению добычи и росту спроса, необходим ввод новых мощностей на истощенных месторождениях. Уровень цен на нефть в будущем и тенденции в изменении затрат на ее производство будут являться решающим фактором для своевременного привлечения инвестиций в новые мощности по добыче нефти.

· Последствия естественного уменьшения продуктивности эксплуатируемых в настоящее время месторождений должны подвергнуться более глубокому изучению. Использование современных технологий позволяет достигнуть максимальных объемов производства на новых месторождениях в более ранние сроки, ускорив таким образом возврат инвестиций. Следует отметить, что такой ход событий, вместе с тем, ускорит темпы падения добычи на новых месторождениях. Общий темп падения производительности при добыче нефти находится также под сильным влиянием падения производства на истощенных месторождениях. Оба этих фактора могут оказать отрицательное влияние на перспективы роста добычи нефти.

· Решения об инвестировании, принятые сегодня, будут определять наличие производственных мощностей в течение последующих лет. Вложение средств в разработку месторождений нефти будет осуществлено только при наличии факторов, подтверждающих реальность адекватного возврата капитала. Возврат капитала, в свою очередь, находится под влиянием таких факторов, как будущие затраты на развитие месторождений и добычу нефти, цены и спрос на нее, которые в настоящее время не поддаются точному определению. Неустойчивость цен на нефть приводит к неуверенности относительно успешного возврата инвестиций в будущем. Кроме того, инвестиционные риски могут увеличиться с изменением политического и социального климата.

· Производители, как это ни парадоксально, предпочитают умеренные цены, а не очень высокие или очень низкие. Влияние цен на нефть на формирование спроса на нее и поставок проанализировано в сценариях высоких и низких цен в Мировой модели развития энергетики. Результаты этих исследований сравнены с результатами анализа базового сценария в рамках Прогноза мировой энергетики. Проведенное сравнение показало, что основные производители нефти смогут увеличить свои суммарные доходы в том случае, если события будут развиваться ни по очень высокому, ни по очень низкому сценариям. Напротив, наибольший выигрыш их ожидает в рамках условий существования умеренных цен, рассмотренных в базовом сценарии.