Размещено на http://allbest.ru

1

1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На правах рукописи

УДК 330.12:336

ДИССЕРТАЦИЯ

на присвоение академической степени магистра

Диагностика рынка мобильного широкополосного доступа и оценка конкурентоспособности услуг “УзМобайл” на технологии EV-DO

5A230102 - Экономика (по отраслям и сферам)

Широва Наргиза

Научный руководитель:

и.ф.н. Т.М.Буткеева

ТАШКЕНТ 2013



СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Теоретические и экономические аспекты развития мобильного широкополосного доступа

1.1 Исследование рынка услуг сотовой связи и его тенденции

1.2 Методика анализа и параметры конкурентоспособности услуг мобильной связи

1.3 Развитие сетей сотовой связи и анализ характеристик конкурирующих технологий третьего поколения

Выводы по 1 главе

2. Оценка конкурентоспособности услуги мобильного широкополосного доступа на основе технологии EV-DO

2.1 Динамика развития рынка услуг сотовой связи Узбекистана

2.2 Разработка и обоснование системы показателей оценки конкурентоспособности услуг мобильного широкополосного доступа

2.3 Технико-экономическое обоснование проекта по развитию мобильного широкополосного доступа в Филиале «UzMobile»

Выводы по 2главе

3. Стратегия улучшения финансового состояния оператора посредством развития услуг связи на основе технологии EV-DO

3.1 Пути повышения конкурентоспособности услуг мобильного широкополосного доступа

Выводы по 3 главе

Заключение

Литература

Приложение



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Потребность в персонифицированных мультисервисных услугах и расширение технических возможностей их предоставления за счет активного внедрения мобильного широкополосного доступа с использованием выхода в сеть Интернет непосредственно связаны с развитием существующих и развертыванием новых сетей и технологий. Предлагаемые на сегодняшний день услуги телекоммуникаций должны отражать базовые тренды процессов, происходящих в информационном пространстве, становление информационной составляющей жизни.

Определяя важнейшие задачи посткризисного экономического развития, Президент РУзИ.А.Каримов отметил, что «в центре нашего внимания продолжают оставаться задачи по осуществлению активной инвестиционной политики по реализации стратегически значимых проектов, направленных на ... развитие мощной современной сети транспортных и инфраструктурных коммуникаций»Каримов И.А. Приветствие участникам международной научно-практической конференции «Эффективность антикризисных программ и приоритеты посткризисного развития (на примере Узбекистана). «Правда Востока», 13 апреля 2010 года, №71. Ташкент. 2010..

Необходимость перехода к поколению 3G становится очевидной с позиций удовлетворения требований, предъявляемых к системам мобильной связи, для обеспечения услуг беспроводного доступа и мобильного Интернета. В этом смысле появление подвижной связи 3-го поколения объективно и продиктовано укладом современной жизни.

Перед операторами сотовой связи стоят задачи выбора технологий, обеспечивающих мобильный широкополосный доступ, для удовлетворения потребностей абонентов в новых услугах, требующих большую скорость передачи трафика.

Потенциал отрасли связи играет важную роль в повышении конкурентоспособности национальной экономики, включая стратегическую устойчивость частных и государственных структур, и в обеспечении мобильного широкополосного доступа, количество абонентов которых растет. Мировая тенденция указывает на рост мобильного доступа, который превосходит во много раз фиксированный по приросту количества абонентов.

Необходимость выхода в сеть Интернет бизнес-абонентов формирует сегмент рынка услуг широкополосного доступа, который предпочитает проводные технологии сети Интернета, обеспечивающие потребности в стабильном подключении и гарантированной скорости. Одновременно неуклонно растет сегмент рынка услуг мобильного широкополосного доступа, который представлен прогрессивной молодежью, людьми, чья профессия связана с частыми переездами.

Актуальности данной тематики и вопросы практической реализации технологии EVDO предопределили выбор темы, объекта и предмета исследования, обусловили цели и задачи, а также обозначили круг рассматриваемых в диссертации вопросов.

Степень изученности. Вопросы характеристик технологий третьего поколения, их тенденция и развития исследованы в трудах авторов: Тихвинский В.О., Володина Е.Е., Урывский Л.А. ,Прокопенко Е.А.

Практическая реализация и направления развития мирового рынка были представлены в аналитических и научных отчетах международных организаций ETSI, GSMA, а также в отчетах консалтинговых компаниях, занимающихся изучением рынка и технологий мобильного широкополосного доступа (J'sonandPartnersConsulting), и документах компаний, производящих и обслуживающих сети сотовой связи (Ericson).

С целью анализа конкурентной структуры отрасли, определения угроз со стороны соперников и рыночной силы потребителей, выявления факторов, влияющих на потенциал оператора сотовой связи, были изучены труды следующих авторов: Портер М., Батурин Г.М., Рубин Ю.Б.

Цель исследования заключается в разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по развитию технологии мобильного широкополосного доступа EVDO в Узбекистане.

Задачи исследования. В диссертации поставлены и решены следующие задачи.

- выявление тенденции на мировом рынке услуг сотовой связи;

- формирование системы показателей оценки конкурентоспособности услуги по предоставлению мобильного широкополосного доступа;

- проведение сравнительного анализа конкурирующих технологий сетей связи третьего поколения;

- анализ рынка услуг сотовой связи в Узбекистане;

-оценка конкурентоспособности услуги мобильного широкополосного на основе технологии EV-DO;

- разработка проекта по развитию сети мобильного широкополосного доступа в филиале «UzMobile» и оценка его эффективности;

- выработка стратегии улучшения финансового состояния оператора посредством развития услуг связи на основе технологии EV-DO.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является технология мобильного широкополосного доступа - EV-DO. Предметом исследования выступает методика оценки конкурентоспособности услуги МШПД на основе технологии EV-DO.

Методы исследований базируются на принципах функционального, динамического и сравнительного анализов.

Научную новизну составляет подход автора к оценки конкурентоспособности и развитию услуги мобильного широкополосного доступа на основе технологии EV-DO, заключающийся в:

- обосновании системы показателей для оценки конкурентоспособности услуги МШПД;

- аргументации стратегии улучшения финансового состояния оператора посредством развития услуг связи на основе технологии EV-DO.

Научная и практическая значимость результатов исследования заключается в разработке подходов к развитию и оценке конкурентоспособности услуги мобильного широкополосного доступа на базе технологии EV-DO. Разработанные теоретико-методические и научно-практические подходы к оценке конкурентоспособности и устойчивому развития услуги МШПД могут быть использованыфилиалом «UzMobile» при подготовке проекта по развертывания сети 3-го поколения в различных областях региона.

Разработанная методика оценки конкурентоспособности услуги МШПД, может быть использована в учебных процессах в Ташкентском Университете Информационных Технологий по курсу «Экономика отрасли».

По основным результатам исследования опубликованы 3 тезиса в сборниках научно-практических конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Работа изложена на 72 страницах, включает 14 таблиц, 11 рисунков и 1 приложение.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

1.1 Исследование рынка услуг сотовой связи и его тенденция

Информация сегодня превратилась в мощный ресурс. Удовлетворить возрастающую потребность человечества в данном ресурсе помогают средства связи, которые представлены услугами междугородной и международной телефонной, местной (городской и сельской) телефонной связи, проводного вещания, радиосвязи, радиовещания, телевидения, спутниковой связи, радиопоиска (пейджеры) и сотовых услуг.

Значительное ускорение темпов роста мирового рынка телекоммуникационных услуг происходит в первую очередь за счет увеличения спроса на услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета.

Причинами столь быстрого увеличения темпов роста услуг сотовой связи являются не столько общее увеличение населения в мире и рост его доходов, сколько бурное развитие научно-технического прогресса, серьезные социально-экономические изменения общества, процессы дальнейшей либерализации деятельности как на национальном, так и на международном уровне, в рамках активно развивающихся процессов интернационализации и глобализации. Отрасль дает импульс к росту всей мировой экономики и способствует формированию новых тенденций ее развития. Таким образом, рынок услуг сотовой связи один из динамично развивающихся секторов в мировой экономики.

В каждой стране рынок услуг сотовой связи имеет свою специфику, однако имеет и ряд общих особенностей:

* небольшое число участников (операторов);

* высокие показатели рыночной концентрации;

* большая взаимозависимость конкурентов;

* наличие значительных входных барьеров:

- значительные капитальные вложения;

- отсутствие достаточного спектра свободных частот;

- ограниченность общей пользовательской базы.

Увеличение доходов компаний происходит за счет двух основных причин:

- увеличение клиентской базы;

- расширение спектра новых услуг.

На данном этапе развития рынка услуг сотовой связи увеличение клиентской базы практически прекратилось по причине естественного насыщения рынка. Все потенциальные пользователи уже совершили подключение к услугам сотовой связи, а дальнейший рост возможен за счет привлечения не самых активных слоев населения, либо за счет подключения существующих абонентов для доступа к дополнительным услугам или привлекательным специализированным тарифным планам других операторов. Соответственно, доходы от основных (голосовых) услуг перестают расти в связи с насыщением потребителя, что заставляет оператора связи расширять спектр своих дополнительных услуг.

В мире совокупные доходы операторов имеют положительную динамику, хотя темпы роста доходов существенно снизились по сравнению с предыдущими годами (рисунок 1.).

Сохранить стабильные доходы сотовым операторам удалось в виду следующих факторов:

Увеличение потребления услуг с добавленной стоимостью (VAS- ValueAddedServices). Доходы от VAS растут опережающими темпами по сравнению с общими доходами сотовых операторов. В первую очередь, увеличение доходов от VAS-услуг связано с активизировавшимся потреблением услуг мобильной передачи данных и продвижением нового типа мобильного доступа -- посредством USB-модемов. С другой стороны, общее стремление потребителей к оптимизации своих затрат на связь повлияло на рост использования SMS, возродив отношение к коротким сообщениям как к более дешевой альтернативе телефонным звонкам.

Рисунок 1 Динамика развития телекоммуникационного сектора в миреtiaonline.org

· Рост числа активных абонентов. Стимулирование операторами более интенсивного и регулярного пользования своими услугами абонентов, а также проведение мероприятий по повторному привлечению ранее подключенных, но ныне неактивных абонентов, позволило увеличить число «платящих» абонентов.

· Приток трафика из сетей фиксированной связи. Удобство и постоянное снижение стоимости услуг сотовой связи стимулируют их использование на психологическом уровне, даже при условии наличия «проводного» доступа к тем же сервисам.

Главной стратегией на сегодняшний день у операторов сотовой связи является увеличение темпов роста дохода за счет предоставления услуг с добавленной стоимостью, которые в свою очередь требуют увеличение пропускной способности канала связи.

Раннее на рынке сотовой связи существовало ограниченное количество VAS-услуг, причиной тому служило отсутствие высокоскоростной передачи данных в сотовых сетях. Однако с приходом мобильного широкополосного доступа ситуация сильно изменилась. Доля дополнительных услуг в структуре выручки европейских операторов по итогам 2011 года составит 27%. В то же время в Японии доля VAS достигает 51% выручки, а в США-33%.ОтчетAC&M-Consulting - http://digit.ru/telecom/20111214/387843606.html

Одной из наиболее стремительно развивающихся VAS-услуг является мобильный интернет. Доля доходов от мобильного интернета в структуре доходов VAS-услуг неуклонно растет.

Основным источником роста доходов от мобильного интернета явилось развитие сетей третьего поколения (3G) и продажи смартфонов, планшетов, USB-модемов и других устройств, позволяющих получить доступ к мобильному интернету. мобильный конкурентоспособность связь

На сегодняшний день операторы связи, видя непрерывный спрос на дополнительные услуги, большую часть средств тратят на развитие сетей. В связи со сменой поколений, т.е. с переходом от сетей 2G к сетям 3G, операторы начали активно внедрять технологии UMTS- Universal Mobile Telecommunications System (дальнейшее развитие сетей GSM) и EV-DO- EvolutionDataOptimized (развитие сетей CDMA), обзор которых приводится в третьей части первой главы.

Однако конкуренцию мобильному доступу к интернету составляют фиксированный и беспроводной доступ. Для дальнейшего использования данных терминов внесем ясности в их определения:

- фиксированный доступ - построен на основании проводных соединений;

- мобильный и беспроводной широкополосный доступ передают данные по беспроводным соединениям. Мобильный широкополосный доступ используется на всей территории, где имеется сигнал от базовой станции оператора сотовой связи, а беспроводной активно используется в общественных местах на основе схемы «точка - много точек» или в качестве домашнего доступа («точка - точка»).

На основе технологий беспроводного широкополосного доступа чаще всего базируются беспроводные локальные сети общего пользования (БЛС ОП). Как правило, они развертываются на территории выставок, аэропортов, вокзалов, деловых центров и гостиниц (hotspots). БЛС ОП обеспечивают условную мобильность, т.е. в оживленных местах существует абсолютная мобильность, а вне их пределов связь прерывается. Беспроводные широкополосные сети определили своего главного потребителя, однако в силу малого количества абонентов возврат капиталовложений будет протекать довольно медленно.

Фиксированным широкополосным доступом пользуются как частные лица, так и корпоративные клиенты. Фиксированный доступ обеспечивает высокие скорости и надежность сети, благодаря чему пользователь имеет возможность потребления тяжелого контента, который все более набирает популярность. Таким образом, и частные и корпоративные клиенты чаще всего выбирают фиксированный доступ из-за более высокой скорости передачи данных и стабильности связи.

В более выгодной ситуациина данный момент находятсяпроводные операторы, которым проще получить лицензию на предоставление услуг, имеющих высокую зрелость технологий и опережающиенамного беспроводные технологии по скоростям передачи данных и качеству услуг. С другой стороны, бесспорное преимущество беспроводных операторов - мобильность - всегда будет востребовано, и пользователи всегда будут готовы платить дороже за услуги мобильного ШПД. Также мобильным доступом пользуются клиенты там, где нет экономической целесообразности или инфраструктуры для прокладки проводов, т.е. мобильный доступ позволяет удовлетворить спрос абонентов в отдаленных населенных пунктах.

Во многих странах мира число абонентов мобильного доступа уже превысило количество абонентов фиксированного доступа.

Существует различные мнения на конкурентную борьбу фиксированного и мобильного доступа:

«Прорыва на рынке мобильного ШПД следует ожидать, когда стоимость и качество обслуживания в мобильных сетях - скорости и задержки передачи данных - станут такими же, как и в проводных сетях. Мы возлагаем большие надежды на технологии LTE и LTE-Advanced, позволяющие значительно снизить затраты на передачу единицы информации в сети.»Интервью Л. Варукиной (менеджер по техническим решениям, NokiaSiemensNetworks) на verysell.ru, 2011г.

«Стоимость передачи информации беспроводным способом почти на порядок выше стоимости передачи информации по кабелю, поэтому в долгосрочной перспективе все домохозяйства будут стремиться к проводному подключению. Но рост фиксированного ШПД ограничен числом домохозяйств. Мобильный ШПД, напротив, имеет еще очень широкие горизонты, поскольку ожидается серьезный рост числа мобильных устройств с доступом в Интернет.»Интервью В. Солодкова (глава представительства, JuniperNetworks в России и СНГ)на verysell.ru 2011г.

«По нашим прогнозам, в будущем на трех активных пользователей фиксированного доступа будет приходиться один активный «мобильный» пользователь.»Интервью И. Карпова (начальник отдела маркетинга, Zelax)на verysell.ru 2011г.

«Вначале мобильный Интернет (прежде всего в сетях 3G) начнет превалировать над фиксированным из-за неразвитости инфраструктуры и безлимитных бюджетных тарифов. Однако рост количества его пользователей будет постепенно тормозиться техническими возможностями мобильных сетей.»Интервью А. Голышко (главный аналитик департамента операторских решений, HuaweiTechnologies)на verysell.ru 2011г.

На данный момент, мобильный доступ, используемый в основном как дополнение к фиксированному доступу к глобальной сети, находит все больший спрос, а снижение цен на мобильный Интернет делает использование мобильного доступа все более привлекательным для пользователя. Процесс полностью аналогичен тому, как некоторое время назад мобильная связь дополнила стационарную и со временем заняла свою рыночную нишу.

1.2 Методика анализа и параметры конкурентоспособности услуг мобильной связи

Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько успешно решается данная проблема, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого потребителя.

Фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя производителя под угрозой вытеснения с рынка непрестанно заниматься системой качества и в целом конкурентоспособностью своих товаров, а рынок объективно и строго оценивает результаты их деятельности.

В условиях нарастающей конкурентной борьбы предприятиям необходимо приумножать свои конкурентные преимущества, т.е. разрабатывать такие мероприятия, которые будут способствовать их росту, в частности, расширять спектр оказываемых услуг. Несколько лет назад источниками развития операторов был рост абонентской базы и повышение потребления голосового трафика, однако сейчас их потенциал исчерпан, и в настоящее время рост доходов операторов в основном происходит за счет дополнительных услуг.

Расширение спектра оказываемых услуг позволяет более полно удовлетворять потребности клиентов, а, следовательно, повысить уровень конкурентоспособности, улучшить позицию предприятия на рынке услуг сотовой связи.

Конкурентоспособность - многосторонняя экономическая категория, которая может рассматриваться на нескольких уровнях: конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевая, страновая. Между всеми этими уровнями существует достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость. Страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависят от возможностей конкретного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар, потребительские, ценовые и качественные характеристики которого (в сравнении с товарами-аналогами) определяют его успех, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Санникова И.Н. - Учебное пособие «Комплексный экономический анализ», Барнаул-2010

Конкурентоспособность предприятия - способность обеспечить лучшее предложение по сравнению с товарами основных конкурентов.

Конкурентоспособность услуги - свойство, которое имеет определенную долю соответствующего релевантного рынка и характеризует степень соответствия функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям потребителя.

Следовательно, конкурентоспособность услуги играет важную роль в конкурентоспособности предприятия в целом.

Методику анализа конкурентоспособности услуги в общем виде можно представить на следующем рисунке (Рис. 2).



Рисунок 2 Методика анализа конкурентоспособности услугСоставлено автором

Важнейшим этапом оценки конкурентоспособности услуги является проведение маркетинговых исследований по изучению рынка, включающих определение рыночного потенциала (емкости рынка), анализ рыночной сегментации, исследование структуры рынка и позиций конкурентов, сбор информации о покупателях. Мониторинг конкурентоспособности реализуемой на рынке услуги должно вестись непрерывно и систематически, что даст возможность уловить момент, когда данный показатель начнет снижаться - нужно вовремя принять оптимальное решение: убрать тарифный план, изменить его и т.д.

При выходе компании на рынок для дальнейшего успешного процветания руководителям нужна информация о конкурентах, чтобы продвигать конкурентоспособные продукты и предоставлять услуги достойного качества. Точное знание сильных и слабых сторон конкурента дает возможность лучше обосновать стратегические направления развития своей фирмы и укрепить позиции на рынке.

Современная экономика ориентирована на производство товаров и услуг, удовлетворяющих запросы потребителей. Предприятия зависят от предпочтений клиентов, которые заключаются в производстве продукции в ассортименте и объеме, нужных потребителю. При реализации услуг акцент принятия хозяйственных решений смещен от производственных звеньев оператора к звеньям, чувствующим пульс рынка. Служба маркетинга у оператора сотовой связи является мозговым центром, источником информации и рекомендаций не только рыночной, но и производственной, научно-технической и финансовой политики. Здесь на основе тщательного анализа состояния и динамики спроса и деловой конъюнктуры решается вопрос о необходимости, перспективности, прибыльности производства той или иной услуги.

Определение перечня показателей оценки конкурентоспособности сводится к основным параметрам: качество и цена.

I. Ценовые параметры состоят из следующих элементов:

1). Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов (с ценами аналогичной продукции и с ценами товаров-субститутов)

2). Действенность системы дифференциации цен в зависимости от соотношения спроса и предложения, а также политики конкурентов.

3). Привлекательность для потребителей системы скидок (наличие и эффективность системы скидок в зависимости от размера партии; от условий оплаты сделок; от потенциальных возможностей, связанных со сделкой)

II.Качественные параметры состоят из следующих элементов:

1). Технико-функциональные характеристики продукции (функциональность, надежность, удобство эксплуатации).

2). Наличие дополнительной пользы (наличие дополнительных функций; удобства, связанные с процессом покупки, с процессом оплаты, с последующей утилизацией). Батурин Г.М. «Анализ конкурентоспособности предприятия» - М:Феникс, 2005г

При анализе конкурентоспособности для конкретной ситуации некоторые из предложенных элементов могут быть исключены и, наоборот, степень детализации исходного понятия может быть увеличена.

Конкурентоспособность услуги - понятие относительное, реальная конкурентоспособность оценивается только на рынке при сопоставлении, как с характеристиками, так и с условиями продажи и сервиса аналогичных услуг конкурентов.

На рынке услуг связи идет активное развитие конкуренции, и, хотя по регионам этот процесс протекает крайне неравномерно, есть все основания говорить о наличии конкурентного рынка и об усилении конкуренции по всей территории. Развитие конкурентных отношений на рынке услуг подвижной связи происходит под влиянием различных субъектов рынка (потребители услуг, операторы связи, поставщики телекоммуникационного оборудования и др.) (рис.3).

Соперничество между действующими конкурентами принимает известную форму гонки за передовыми позициями с использованием тактик, основанных на ценовой конкуренции, рекламных битвах, освоении новой продукции, расширении обслуживания потребителей и предоставлении гарантий. Конкуренция усиливается, когда один или несколько участников испытывают давление или видят возможности улучшения своих позиций. В большинстве отраслей конкурентные действия одной фирмы оказывают заметное воздействие на участников рынка и могут спровоцировать ответные действия.М. Портер «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов» М.: Альпина БизнесБукс, 2005.

Такие ситуации на рынке услуг связи являются обычным явлением: операторы связи совершают ответные действия на повышение или снижение тарифов у конкурентов, предлагают аналогичные услуги с небольшим периодом задержки от лидера рынка.



Рисунок 3 Силы, определяющие отраслевую конкуренциюМ. Портер «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов» М.: Альпина БизнесБукс, 2005.

Рынок услуг связи Узбекистана развивается быстрыми темпами, однако большая часть абонентов сосредоточены в столичном регионе. Именно в Ташкенте определяется уровень и темпы развития подвижной связи по всему Узбекистану. В связи, с чем конкурентные отношения между операторами столичного региона развиваются наиболее активно и носят особый характер.

Основным показателем, характеризующим конкуренцию на рынке услуг подвижной связи, является число операторов, действующих на данном рынке. Однако только численность операторов не позволяет сделать полные и достоверные выводы о наличии или отсутствии конкуренции между ними. Поэтому для определения типа рынка и характера конкуренции на нем необходимо анализировать доли рынка, занимаемые операторами, а также показатели рыночной концентрации.

Доля рынка, принадлежащая оператору (рыночная доля), показывает степень доминирования, возможность влиять на объемные и структурные характеристики спроса и предложения.

В зависимости от соотношения между конкуренцией и монополизмом, рассматриваются четыре типа рынка: чистая (совершенная) конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия. Рынок услуг связи Узбекистана является олигополистическим. Для данного типа рынка характерны следующие признаки:

* небольшое число участников;

* высокие показатели рыночной концентрации;

* наличие значительных входных барьеров;

* большая взаимозависимость конкурентов;

* высокая степень конкуренции.

Для сохранения конкурентоспособности операторы направляют свои основные усилия на расширение границ рынка, привлечение абонентов, создание эффективной системы продвижения услуг, адекватной сложившейся рыночной конъюнктуре, т.е. сосредотачиваются в области операционного маркетинга.

Немаловажную роль здесь играет расширение ассортимента предоставляемых услуг. Соответственно, конкурентоспособность услуги является главным определяющим фактором успешности предприятия в целом.

1.3 Развитие сетей сотовой связи и анализ характеристик конкурирующих технологий третьего поколения

Рынок связи претерпевает кардинальные изменения из-за насыщения потребителя одной из основных предоставляемых услуг - голосовыми услугами, и как следствие- падения доли дохода от них. В течение 2006-2008 гг. стоимость одной минуты разговора посредством сотовой связи снизилась примерно на 30 %. В результате исходящий звонок по Узбекистану стоит в среднем не более 0,03 $Информационно-аналитический отчет «Анализ состояния и перспектив развития Интернет в Республике Узбекистан», 2009 г.. Одновременно растет число неактивных абонентов, возникшее вследствие миграции от одного оператора к другому.

В условиях жесткой конкуренции сотовые операторы все чаще обращают свое внимание на дополнительные инновационные услуги, которые требуют повышения пропускной способности сетей (скорости передачи информации), т.е. повсеместного мобильного широкополосного доступа. Данный доступ осуществляется с помощью 3G (the3-d Generation) сетей сотовой связи оператора. До перехода к сетям 3Gоператоры работали на сетях первого и второго поколения, которые имели свои особенности и возможности.

Сети первого поколения были способны лишь не передачу голоса по аналоговому сигналу. Приход сетей второго поколения ознаменовался дополнением услуги по приему и отправке коротких электронных сообщений. 2G и 2,5G основываются на цифровой связи с коммутацией каналов. К услугам сетей 2,5G добавились прием и отправка звуковых сообщений и изображений, стало возможным выйти в сеть Интернет, передачи данных осуществлялась на скорости от 57,6 Кбит/с до 115 Кбит/с.

Начиная с 2003 года операторы сотовой связи стали предоставлять услуги широкополосного доступа. Скорость передачи данных в таких сетях составила от 144 Кбит/с до 2 Мбит/с. Абонентам сотовой связи стали доступны новые услуги, обеспечивающие качественную передачу данных. Некоторые абоненты использовали мобильный доступ к интернету, т.к. качество стало сравнимым с фиксированным доступом. Соответственно изменилась технология передачи данных, вместе с коммутацией каналов стали использовать пакетную передачу данных.

Сети 4G вывели рынок сотовой связи на качественно новый уровень. В сетях четвертого поколения скорость передачи данных составляет от 100 Мбит/с до 1 Гит/с. Пиковая скорость достигается в идеальных условиях, где нет помех и сигнал свободно доходит до оконечного потребителя. С помощью 4G сетей стало возможным скачивать тяжелый контент, просматривать фильмы и другие медиа-файлы в HD качестве, а также организовывать виртуальные персональные сети.

Если первые поколения обеспечивали узкий круг предоставляемых услуг, то с переходом к современным технологиям значительно расширяется спектр услуг и растет скорость передачи данных от 9,6 Кбит/с до возможного сегодня 1 Гбит/с.

Каждому поколению развития сети соответствует своя технология, обеспечивающая возможность предоставления услуг. Мобильный широкополосный доступ в Узбекистане представлен двумя направлениями развития:

· «европейское» - GSM-GPRS-EDGE-UMTS - LTE;

· «американское» - cdmaOne - CDMA-2000 - EV-DO.

Развитие мобильного широкополосного доступа в европейском и американском направлениях, используемые ими технологии представлены в табл. 1. Мобильный широкополосный доступ обеспечивается поколением 3G, где скорость передачи данных составляет от 144 Кбит/с до 2 Мбит/с.

Таблица 1

Технологии широкополосного доступа Составлено автором

Поколение	Технологии
	Европейское направление развития	Американское направление развития
3G	UMTS (W-CDMA * FOMA)	CDMA2000 (1 X EV-DO Rev.0, Rev.A)
3,5G	UMTS (HSPA * HSDPA * HSUPA)	CDMA2000 (EV-DORev.B)
3,75G	UMTS (HSPA+)	CDMA2000 (EV-DORev.C)
4G	LTE Advanced* WiMAX-2



Основными технологиями для 3G и переходных этапов миграции к технологиям сотовой связи четвёртого поколения (4G) для GSM стандарта является технология UMTS и её модификации, а для CDMA стандарта является технология EV-DO и ее модификации.

На рынке сотовой связи Узбекистана компании ООО «Unitel», ИП ООО «Coscom» (далее торговые марки - Beeline, UCell, соответственно) предоставляют услуги, используя технологии Европейского направления развития, скоростные характеристики которых представлены на рисунке 4.

Третье поколение началось с развертывания сетей на основе технологии UMTS, далее с целью улучшения качества и скорости передачи данных операторы надстраивали сеть с помощью технологий HSPA.

Рисунок 4 Скоростные характеристики технологий Европейского направления развития сетей МШПД Составлено автором

HSPA (с англ. High Speed Packet Access -- высокоскоростная пакетная передача данных) базируется на двух предшествующих технологиях:

· HSDPA (High Speed Downlink Packet Access);

· HSUPA (High Speed Uplink Packet Access).

HSDPA поддерживает скорость передачи данных в режиме «от базовой станции к мобильному терминалу» до 7,2 Мбит/с, на первых этапах внедрения скорость в сетях позволяла передавать информацию на скорости 3,6 Мбит/с.

Максимальная скорость передачи данных с применением технологии HSUPA составляет 5,76 Мбит/с, что позволяет использовать приложения третьего поколения, требующие обработки больших потоков данных от мобильного устройства к базовой станции, например, видеоконференции. После внедрения HSUPA всю систему называют сокращённо HSPA.

HSPA+, являясь эволюцией HSPA, позволяет достигать скорости скачивания до 28 Мбит/с и передачи до 5,76 Мбит/с.

Технологии Американского направления развития используют для предоставления услуг такие компании как ИП ООО «RubiconWirelessCommunication» (далее торговая марка - PerfectumMobile), UzMobile. (см. рис.5.).

Рисунок 5 Скоростные характеристики технологий Американского направления развития МШПД Составлено автором



Технология EV-DO представляет собой своеобразную надстройку над уже существующими сетями CDMA2000 1x, в которых скорость приема и передачи составляют 153 Кбит/с и 72 Кбит/с, соответственно.

Скорость передачи данных в сетях, использующих технологию EV-DO, в зависимости от релизов достигают различные скорости по приему и передачи данных: EV-DO rev.0 - 2,4 Мбит/с на нисходящей и 153 Кбит/с на восходящей; EV-DO rev.A - 3,1 / 1,8 Мбит/с; EV-DO rev.B - 4,9 / 1,8 Мегабит/с при одной несущей.

LTE-Ad(LongTermEvolution Advanced - буквально с англ. усовершенствованное долговременное развитие) разработана для усовершенствования сетей, использующие технологии мобильной передачи данных EV-DO, UMTS, чтопозволяет повысить скорость, эффективность передачи данных, снизить издержки, расширить и улучшить уже оказываемые услуги, а также интегрироваться с уже существующими протоколами. Скорость передачи данных по технологии LTE-Ad достигает 1 Гбит/с на приём (download) и 500 Мбит/с на отдачу (upload).

Вследствие перехода к четвертому поколению операторы, избравшие американское и европейское направления развития мобильного широкополосного доступа, получили возможность интегрировать сети и осуществлять дальнейшее развитие, объединив усилия.

Мировой рынок сетей сотовой связи третьего поколения представлен двумя основными конкурирующими технологиями: EV-DO (EVolution - DataOptimized) и UMTS (UniversalMobileTelecommunicationsSystems).

Технология EV-DO получила наибольшее распространение в Северной Америке (США и Канада), Азиатско-Тихоокеанский регион, а также данную технологию начали внедрять некоторые страны из Европы (Украина, Чехия, Россия, Швеция, Португалия и Германия).http://briit.net/it/4506-kratkoe-opisanie-tehnologii-ev-do-revb.html Вторая технология в основном развита в странах Европы.

Конкуренция на рынке связи жесткая. Технологии сотовой связи непрерывно совершенствуются. Основное направление развития этой области связано с увеличением скорости передачи и улучшением качества связи.

Ведущие мировые производители комплектующих и оборудования для систем сотовой связи вкладывают огромные средства в новые разработки.

В Узбекистане присутствуют обе технологии, поэтому сравнительный анализ параметров является актуальным и практически важным. Приведем сравнение технологий 3GUMTS (без HSPA) иEV-DOREV.A. в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ технических характеристик UMTSиEV-DO Составлено автором

№	Характеристики	UMTS	EVDO
1	Ширина канала, МГц	5	1,25
2	Эффективность использования РЧС, Мбит/с*Гц	0,72	2,48
3	Cкорость передачи данных
	downlink, Мбит/с	3,6	3,1
	uplink, Мбит/с	0,3	1,8
4	Радиус покрытия БС, км
	теоретически	34	70-90
	фактически	1-1,5	15

Ограниченность частотного ресурса предполагает эффективное использование РЧС операторами, что прежде всего характеризуется достижением максимального экономического эффекта (получением оператором дохода) при минимально выделенном частотном ресурсе, и в свою очередь является одним из методов повышения конкурентоспособности операторов.Тихвинский В.О., Володина Е.Е. «Подвижная связь третьего поколения. Экономика и качество услуг» - Радио и связь, 2005г.

Техническая характеристика «ширина канала» в технологии UMTSпревосходит по показателям «ширину канала» технологии EV-DO, однако также значимым является показатель эффективности использования радиочастотного спектра, который, в свою очередь, является большим по значению в технологии EV-DO.

Расчетная эффективность UMTS достигается за счет использования относительно малой мощности, хотя задействуется большая полоса, в то время как в EVDO экономится полоса, но требуются большие затраты мощности по сравнению с UMTS. Поскольку оба ресурса - и мощность, и полоса - являются важными, то можно говорить, что технология UMTS является эффективной энергетической технологией, а EVDO представляет семейство частотно-эффективных систем.Урывский Л. А.,Прокопенко Е. А. «Оценка эффективности использования ресурсов в технологиях с многопозиционными сигналами UMTS и EVDO»- Радио сети и технологии,2010 г.

Каждый радиоканал имеет две различные радиочастоты: одну для приёма и одну для передачи (Downlink и uplink).

Downlink (нисходящий канал) это путь передачи сигнала от базовой станции к мобильной, а uplink (восходящий канал) это путь передачи сигнала от мобильной станции к базовой.

Скорость передачи данных на нисходящем канале в технологии UMTSнесколько выше, чем в технологии EV-DO, а на восходящем канале преобладает скорость технологии EV-DO.

Между "входящими" (нисходящий канал) и "исходящими" (восходящий канал) частотами и высчитывают среднюю, чтобы антенна одинаково хорошо принимала и передавала данные, т.е. была приближена и к тем, и к тем частотам. Но всё чаще внешние антенны строят на "входящий" диапазон частот, так как гораздо важнее иметь большую скорость интернета на вход, чем на отправку данных (обычно она невысока).

Благодаря большему радиуса покрытия базовой станции на одинаковую территорию количество базовых станций EV-DOсокращаетсяпо сравнению с количеством базовых станции UMTS, что в свою очередь дает положительный экономический эффект.

Количество базовых станций EV-DO, необходимое для формирования качественного покрытия значительно ниже, чем у технологииUMTS, что в свою очередь влияет на капитальные и операционные затраты операторов. Меньший уровень затрат позволяет снижать тарифы, что дает оператору конкурентное преимущество в борьбе на рынке связи.

Следовательно, каждая из данных технологий имеет свои преимущества и недостатки. Задача операторов связи грамотно использовать преимущества технологий, экономя, тем самым, ресурсы, как материальные, так и денежные.

Выводы по 1 главе

На основе технико-экономических аспектов диагностики рынка мобильного широкополосного доступа получено следующее:

Ш Выявлены главные особенности рынкауслуг сотовой связи в современном мире, характеризующиеся высокими показателями рыночной концентрации, наличием значительных входных барьеров, отсутствием достаточного спектра свободных частот и ограниченностью общей пользовательской базы;

Ш Показана тенденция роста доли доходов от VAS-услуг;

Ш Предложена методика анализа конкурентоспособности услуг оператора сотовой связи, заключающаяся в определении качественных и ценовых параметров и влиянии других факторов на конкурентоспособность услуг мобильного широкополосного доступа;

Ш В результате сравнения технические характеристики конкурирующих технологий сетей третьего поколения было выявлены их преимущества и недостатки.



2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ EV-DO

2.1 Динамика развития рынка услуг сотовой связи Узбекистана

Рынок сотовой связи Узбекистана представлен четырьмя мобильными операторами, из которых два оператора (Beeline, UCell) используют стандарт GSM, а остальные - стандарт CDMA (UzMobile, PerfectumMobile).

В табл. 4 приведем некоторые характеристики сотовых операторов Республики Узбекистан.

Таблица 4

Создание сотовых компаний Подготовлено автором на основе данных с официальных сайтов сотовых операторов

№	Название компании	Стандарт	Дата создания	Доля на рынке сотовой связи
1	Beeline (ООО «Unitel»)	GSM 900/1800	26.04.1996	54%
2	UCell (СП «COSCOM»)	GSM 900/1800	26.04.1996	41%
3	PerfectumMobile (СП «RubiconWirelessCommunications»)	CDMA 2000 1x	24.11.1996	3%
4	UzMobile (Филиал «UzMobile»)	CDMA 450	04.03.2003	1%

Компании Beeline, UCell, PerfectumMobile были основаны в один и тот же год и работают на стандартах GSM 900/1800, GSM 900/1800, CDMA 2000 1x, соответственно.

Самой молодой компанией считается UzMobile, основанная в 2003 г. и работающая на стандарте CDMA 450.

Рынок сотовой связи Узбекистана в2008 г. был представлен пятью операторами, так как более мелкие компании не смогли выдержать высокую конкуренцию и были вынуждены ликвидироваться.

Следует отметить, что в период с 2004 г. по 2008 г. все три GSM-оператора (Beeline, UCell, МТС) получили крупные инвестиции за счет присоединения их к мировым компаниям. Данные инвестиции были направлены на развитие всей инфраструктуры, в частности на развитие сетей сотовой связи.

Развитие сетей до поколения 3G дало возможность абонентам оценить и воспользоваться мобильным широкополосным доступом.

Скорость передачи данных в сетях поколения 3G:

для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) -- не менее 144 Кбит/с,

для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) -- 384 Кбит/с,

для неподвижных объектов на коротких расстояниях -- 2,048 Мбит/с.

Развитие 3G и более от GSM операторов. Компании МТС и Beeline получили лицензии на строительство, эксплуатацию и оказание услуг 3G по всему Узбекистану в апреле и ноябре 2007 г. соответственно.

Поставщиком оборудования для строительства 3G-сети в стране выступила китайскаяHuawei.

Компания поставила базовые станции и контроллеры третьего поколения, коммутационную подсистему и оборудование транспортной сети. В Узбекистане строилась совмещенная сеть 2G/3G с использованием существующих площадок под базовые станции без существенной переконфигурации сети GSM.

16.09.2008 г. Тестовый режим 3G от UCell

03.12. 2008 г. компании Beeline и МТС объявили о коммерческом старте сети 3G.

02.03.2009г. UCell начал предоставлять услуги 3G на коммерческой основе.

Таким образом, начиная с конца 2008 года, жители Узбекистана (а именно центральных районов Ташкента) могли воспользоваться услугами сети третьего поколения сотовых операторов GSM.

Также GSM-операторы запланировали обеспечить покрытие 3G крупных областных центров, продвигаясь дальше вглубь страны.

Компании МТС, Beeline и UCell с развитием своих сетей начали предоставлять такие инновационные сервисы как видеозвонок, скоростной Интернет, немного позже появилась услуга Мобильное ТВ.

Развитие сетей позволило обеспечить абонентам не только высокую скорость подключения к сети Интернет и других сервисов по обмену данными, но также повысить качество голосового общения, что особенно важно во время пиковых нагрузок на сеть.

Сотовый оператор Beeline первым начал предоставлять USB-модемы с поддержкой стандарта 3G для пользования услугой высокоскоростного Интернета.

По подсчетам компании МТС наконец 2008 года на рынке сотовой связи Узбекистана насчитывалось около 500 тыс. абонентских терминалов, поддерживающих 3G.

Средняя стоимость телефона, работающего в этом стандарте, в стране составляла около $200.

На данный момент Beeline активно развивает сети третьего поколения, к сети 3G подключено более 130 городов республики.

Большинство рекламных акций Beeline были ориентированы именно на скоростной Интернет, в то время как МТС и UCell больше уделяли внимание инновационной услуге видеозвонок.

В конце июня 2010 года МТС запустила в Узбекистане первую в СНГ и Центральной Азии коммерческую сеть «четвертого поколения» в частотном диапазоне 2,5-2,7 Ггц.

На пресс-конференции, посвященной запуску сети LTE (4G) от МТС, было сказано, что пока сеть МТС четвертого поколения 4G развернута в центральной части Ташкента, но в ближайшее время есть планы охватить инновационной сетью все крупные города республики.

Главным фактором, сдерживающим развитие технологии LTE во всем мире, является почти полное отсутствие на рынке модемов, смартфонов и других абонентских устройств.

Компания МТС первой на рынке Узбекистана начала предлагать своим абонентам USB-модемы HUAWEI E 398 LTE. (ориентировочная стоимость - 500 тыс. сум).

30 июля 2010 года UCell вторым провел демонстрацию четвертого поколения 4G, работающего по протоколу LTE (Long-TermEvolution). А также объявил, что сеть 4G сейчас работает только в центре Ташкента и компания будет развивать сеть по мере роста потребности и появления на рынке телефонов и модемов, поддерживающий данный стандарт, будут предлагаться соответствующие услуги.

В феврале 2011 года Мобильный оператор в Узбекистане UCell сообщил о запуске технологии HSPA+ и достижении скорости передачи данных 39 Мбит/с. Данную технологию неофициально называют 3.75G и она является промежуточным звеном между 3G и 4G, сообщила пресс-служба оператора.

Тесты сети 3G с поддержкой HSPA+ были проведены UСell в сотрудничестве с NokiaSiemensNetworks (NSN) и терминалами Huawei. Пиковая скорость передачи достигла 39 Мбит/с.

Во время тестов использовались HSPA-модем Huawei седьмого выпуска и существующая 3G-сеть UCell. UСell стал первым оператором, который осуществил передачу данных в Узбекистане на основе данной технологии.

Высокоскоростной Интернет на основе новой технологии в настоящее время доступен абонентам UСell в Ташкенте.

8 февраля 2012 года оператор связи «Beeline» объявил о запуске сети четвертого поколения по технологии LTE (LongTermEvolution) на базе решений HuaweiTechnologiesCo., LTD.

Развитие 3G от CDMA операторов. В начале 2009 года операторы представители стандарта CDMA (PerfectumMobile и UzMobile) заявили о дальнейшем развитии своих сетей для перехода в 3G.

Оператор PerfectumMobile планировал до конца 2009 года ввести в эксплуатацию сеть сотовой связи по технологии CDMA 2000 1x EV-DO в диапазоне 800 МГц.

Данный оператор пользуется технологией CDMA 2000 1x, где скорость передачи от 144 кбит/сек., а пиковая величина скорости -- 600 кбит/сек.

UzMobile до конца 2009 г планировал запустить в ряде регионов страны технологию EV-DO Rev. A на базе сети CDMA 2000 1x 450.

В марте 2010 г. в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПК-1041 в целях развития сети сотовой связи CDMA-450 компанией UzMobile начались работы по расширению зоны действия сети и внедрению EV-DO технологий.

В городе Ташкенте и областях республики установили дополнительно 100 базовых станции, произвели модернизацию сети с увеличением ёмкости действующих коммутаторов.

В результате внедрения EV-DO технологии у абонентов UzMobile появилась возможность пользоваться услугами сети Интернет и передачи данных со скоростью до 3,1 Мб/сек.

С целью популяризации в декабре 2011 года были проведены новогодние акции по приобретению EVDO-модемов и льготному подключению к мобильному Интернету от филиала UzMobile. В данный период времени стоимость модемов была снижена до 100 000 сум.

На сегодняшний день практически вся территория республики охвачена сетями 2G, количество базовых станций сетей третьего поколения неуклонно растет.

Однако сеть 4Gтолько начинает развиваться и на данный период по республики насчитывается лишь с десяток базовых станции на основе технологии LTE (табл.5).

Таблица 5

Инфраструктура операторов и занимаемая доля на рынке услуг сотовой связи Составлено автором

№	Название компании	Количество базовых станций, тыс.шт	Рыночная доля по объему оказанных услуг
		2G	3G	4G
1	Beeline	2,86	0,64	0,006	54%
2	UCell	2,53	0,67	0,007	41%
3	PerfectumMobile	0,38	0	0	3%
4	UzMobile	0,37	0,21	0	1%
	Итого	6,14	1,52	0,013	100%

Малое количество базовых станций LTE не мешает операторам предоставлять услуги на основе МШПД, которые используют сети третьего поколения.

Сотовые операторы реализует такие услуги, как «Видеозвонок», «Мобильный Интернет», «Мобильное ТВ».

Мобильное телевидение. По прогнозам исследовательской компании ScreenDigest, в 2011г. во всем мире должно было насчитываться по меньшей мере 140 млн. абонентов на услугу мобильного телевидения.

Аналитики полагают, что потенциально сервисы мобильного ТВ могут приносить гораздо большую прибыль, чем игры и даже музыка.http://connect4g.narod.ru/content_4g/

Однако появление Мобильного Телевидения в нашей республике бурным развитием не ознаменовалось.

В марте 2009 г. МТС продемонстрировал новую услугу «Мобильное ТВ», которая была возможна в сетях 3-го поколения.

На этапе внедрения этой услуги было предложено два телеканала: «O'zbekiston» и «ТВ Марказ»http://infocom.uz/2009/03/24/mobilnoe-televidenie-v-uzbekistane/. Дальнейшее развитие и появление данной услуги у других конкурирующих операторов не последовало.

Видеозвонок. В конце 2008 г. - начале 2009 г. GSM-операторы начали предоставлять новую услугу «Видеозвонок» на коммерческой основе. Данная услугу не стала носить массовый характер, однако заняла свою рыночную нишу на рынке телекоммуникации.

Мобильный Интернет. В течение некоторого времени, примерно до середины 90_х годов прошлого века, операторы связи общего пользования не видели перспективу развития сети Интернета.

Однако со временем операторы заметили, что с каждым днем все большая и большая часть их голосового трафика передается по сети Интернет.

Тогда сотовые операторы стали активно предлагать доступ в сеть Интернет через мобильные устройства.

Первыми попытками предоставить доступ в сеть Интернет происходило через WAP (WirelessApplicationProtocol) технологии в 2004 г.

Однако в силу высокой стоимости ($0,1/минутаhttp://infocom.uz/2004/05/24/moy-telefonmoe-bogatstvo/) и небольшого контента (малое количество Интернет ресурсов могли просматриваться через WAP-версии) услуга не имела большой успех.

С развитием сетей 3-го поколения (начиная с 2007 г.) все большим спросом стали пользоваться услуги мобильного доступа в сеть Интернет. Теперь абоненты сотовой связи заходили в сеть Интернет с целью проверить почту, просмотреть погоду, новостные ресурсы или просто пообщаться в «мессенджерах».

...