Диагностика рынка мобильного широкополосного доступа и оценка конкурентоспособности услуг "УзМобайл" на технологии EV-DO

Тогда операторы сотовой связи начали предлагать «безлимитные» социальные сети, мобильный Интернет стал необходим для ноутбуков и планшетов, а чаты и микроблоги начали вытеснять голосовое общение.

Для серфинга в сети Интернет операторы стали предлагать USB-модемы, поддерживающие скорости сетей 3G.

По данным Узбекского агентства связи и информатизации, по итогам I полугодия 2011 года в Узбекистане насчитывалось 7 миллинов 690 тысяч Интернет-абонентов.

Из них 4 миллиона 270 тысяч это абоненты мобильного Интернета, что составляет 55 % от общего количества абонентов.http://www.mobile.uz/?p=2102

На 01 мая 2012 года в Узбекистане насчитывалось более 9 миллионов Интернет-абонентов, и которых 5,2 миллиона или более 57% являются абонентами мобильного Интернета.http://www.anons.uz/article/it/6463/

Количество абонентов мобильного Интернета превысило количество абонентов фиксированного Интернета.

Рост абонентов мобильного Интернета обусловлен двумя главными факторами:

1) Необходимость в свободном передвижении и доступе к информации в любом месте нахождения;

2) Невозможность, в некоторых случаях, предоставления фиксированного доступа в сельской (и не только) местности, вследствие неразвитой инфраструктуры проводных соединений.

Исходя из данных, предоставленных Узбекским агентством связи и информатизации, можно сделать вывод, что спрос на мобильный Интернет выше нежели спрос на фиксированный доступ.



2.2 Разработка и обоснование системы показателей оценки конкурентоспособности услуг мобильного широкополосного доступа

Показатель "конкурентоспособность услуги" представляет собой сложную категорию, которая объединяет различные характеристики услуги, как ценовые, так и качественные.

Показателем, оценивающим конкурентоспособность услуги или продукта, является соотношение цены и качества. Чем выше разница между потребительской ценностью информационной услуги для абонента и ценой, тем выше запас конкурентоспособности.

Важным направлением деятельности для повышения конкурентоспособности операторов связи, создания положительного имиджа и увеличения объема продаж является формирование конкурентоспособного ассортимента информационных услуг и оптимального портфеля заказов.

Конкурентоспособность услуг мобильного широкополосного доступа должна складываться из таких показателей как: качество и цена данных услуг, а также цена услуг-заменителей и потребительские предпочтения.

Оценка качества информационных услуг и продуктов в силу неопределенности самого понятия «качество» в отношении информационной продукции является достаточно сложным процессом.

Согласно ИСО, качество - совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 9000-9004, ИСО 8402. http://ru.wikipedia.org

Одной из точек зрения в отношении определения качества информационного продукта является оценка такого продукта с позиций потенциального пользователя.

Именно с данной позиции вопрос о качестве информации рассматривается во многих зарубежных публикациях последних лет.

Анализ качества услуг мобильного широкополосного доступа можно произвести через параметры, ожидаемые абонентами:

- высокая скорость передачи данных;

- доступность услуги в любом месте;

- безотказность в соединении;

- качество передачи данных при движении;

- надежность связи;

- дополнительные сервисы;

- безопасность;

- круглосуточный доступ к службе технической поддержке.

С помощью метода Кано были оценены параметры качества информационных услуг.

Данный метод применяется для выработки стратегии организации и решения задач обеспечения удовлетворенности потребителей.

Предпочтения людей к той или иной характеристике продукции иллюстрируют ответы в специальной анкете, вопросы в которой имеют позитивную и негативную формулировку.

Конструкция вопросов позволяет избежать субъективизма респондентов, т.к. люди склонны отвечать не то, что в действительности думают, а то, как бы это выглядело правильно.

Пример постановки вопроса в анкете:

Если изучаемый фактор присутствует в услуге, то что вы испытываете?

1. Мне это нравится

2. Это просто необходимо

3. Мне все равно

4. Я это спокойно воспринимаю

5. Мне это не нравится

Если изучаемый фактор отсутствует в услуге, то что вы испытываете?

1. Мне это нравится

2. Это просто необходимо

3. Мне все равно

4. Я это спокойно воспринимаю

5. Мне это не нравится

Далее каждая пара вопросов накладывается на специальную матрицу (табл.6).

Таблица 6.

Матрица ответов по методу Каноhttp://www.vechkaev.ru

Параметры услуги	Нефункциональные Параметр отсутствует
Функциональные Параметр присутствует		нравится	необходимо	все равно	можно терпеть	не нравится
	нравится	Q	A	A	A	O
	необходимо	R	I	I	I	M
	все равно	R	I	I	I	M
	можно терпеть	R	I	I	I	M
	не нравится	R	R	R	R	Q

Интерпретации параметров услуги следующая:

А = привлекательная. Отсутствие не влияет на степень удовлетворения, присутствие - увеличивает удовлетворение.

I = безразличная. Клиент безразличен к наличию или отсутствию характеристики услуги.

M = должно быть Отсутствие не влияет на степень удовлетворения, присутствие - не увеличивает удовлетворение.

O = одноразмерная. Клиент более удовлетворен более функциональным продуктом.

Q = под вопросом. Противоречие в ответах клиента.

R = под вопросом. Отношение зависит от психоэмоционального состояния.

По итогам проведенного опроса (см. Приложение) были выявлены предпочтения к вышеописанным параметрам услуги (рис.6).

Рисунок 6 Предпочтения абонентов к параметрам качества услуг МШПД Составлено автором на основе проведенного анкетирования

Все параметры услуги распределяются на 4 категории, которые отображены на графике, где по оси Х наличие параметра (реализован, плохо сделан, отсутствует), а по оси Y - счастье (удовлетворенность) пользователя (очень доволен, все равно, не доволен) (рис.7).

Качественные параметры отнесены по категориям в зависимости от интерпретаций ответов опрашиваемых абонентов.

Левый нижний угол: необходимо - параметры, которые обязаны быть, не смотря ни на что. Другими словами, если данных параметров не будет - пользователи, в принципе, не будут пользоваться услугой. Соответственно, коэффициент важности для данных параметров равен 1 (наивысшая оценка).

Рисунок 7 Анализ ответов опроса по методу Кано Составлено автором на основе данных проведенного опроса

Правый верхний квадрат: желательно - параметры, которые напрямую не связаны с основными функциями продукта, но их наличие делает пользователя счастливым (удовлетворенным). Для данных параметров присвоен коэффициент важности 0,8.

Правый нижний квадрат: не играют роли - параметры, которые что есть, что нет - пользователь совершенно не воспринимает, но их наличие не мешает. Для данных параметров присвоен коэффициент важности 0,4.

Верхний левый квадрат: под вопросом - функции, отсутствие которых делает пользователя более счастливым. Согласно проведенному опросу никто из абонентов не написал, что отсутствие данного параметра делает его счастливым.

Качество услуги МШПД каждого из операторов оценивается исходя из среднего значения ответов участников опроса по пятибалльной шкале (табл.7).

Таблица 7

Оценка параметров услуг МШПД абонентов операторов РУз Составлено автором согласно данным проведенного опроса

№	Параметры	Beeline	Ucell	UzMobile	PerfectumMobile
1	Доступность услуги в любом месте	3,1	2,6	3,8	4,0
2	Безотказность в соединении	3,4	3,0	4,4	4,0
3	Высокая скорость передачи данных	3,4	3,0	3,0	3,0
4	Качество передачи данных при движении	3,3	3,4	3,0	2,7
5	Надежность связи	3,6	3,2	3,6	4,0
6	Дополнительные сервисы	4,3	4,2	2,6	2,7
7	Безопасность	3,9	4,0	4,0	3,0
8	Круглосуточный доступ к службе технической поддержке	3,4	4,2	3,4	2,3

Полученные данные показывают, что высокие оценки по отдельным параметрам имеют различные операторы и единственного лидера не существует.

Так, например, высокую оценку по параметру «доступность услуги в любом месте» получает оператор PerfectumMobile; лидером в безотказности соединения является UzMobile; самая высокая скорость передачи данных согласно итогам опроса наблюдается у оператора Beeline, а наилучшим качеством передачи данных при движении обладает оператор UCell.

Оценка способности товара конкурировать производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения, т.к. конкурентоспособность услуги- понятие относительное, то есть о нем можно говорить только при сравнении с другим объектом. За базу сравнения принимается наивысшая оценка параметра.

Для оценки конкурентоспособности услуги мобильного широкополосного доступа по качественным параметрам применяется метод, позволяющий выразить способность товара конкурировать в определенных условиях рынка через комплексный показатель -коэффициент конкурентоспособности по качественным параметрам:

,

где i = 1, ., n - число параметров услуги, участвующих в оценке;

Li - коэффициент важности (значимости) по сравнению с

остальными существенными параметрами услуги;

Pi - конкурентоспособное значение i-го параметра;

Di - желаемое значение i-го параметра, которое позволяет полностью удовлетворить потребность показателя.

Значения коэффициентов конкурентоспособности по качественным параметрам:

Beeline-;

UCell- ;

UzMobile -;

Perfectum Mobile- .

Исходя из полученных значений наибольшей конкурентоспособностью по качественным параметрам обладает оператор UzMobile, далее по убыванию идут операторы Beeline, PerfectumMobile, UCell.

Для оценки конкурентоспособности необходимо провести также ценовое сравнение аналогичных услуг (таблица 8) и услуг-заменителей, которые представляют собой фиксированный доступ к интернету.

Для удобства сравнения услуг необходимо основываться на стоимости интернет-пакетов операторов сотовой связи.

Таблица 8

Тарифы на мобильный интернет Составлено автором на основе тарифных планов с официальных сайтов операторов сотовой связи

Оператор	Стоимость USB-модема	Объем интернет-пакета, Мб	Абонентская плата, $	Цена за 1 Мб, $
Uzmobile	170 000 сум	1000	7,5	0,075
Beeline	85 000 сум	1000	9	0,009
UCell	40 $*	1000	8	0,008
PerfectumMobile	-	1000	8	0,008

* Стоимость модема включает также бесплатные интернет пакеты в размере 1000 Мб в течении трех месяцев

Наивысшей ценой за пользование услуги мобильный интернет обладает Beeline, а наименьшей - UzMobile.

Наименьшая стоимость технического устройства (USB-модема) у оператора UCell, далее по возрастанию идут операторы Beeline и UzMobile, соответственно.

Оператор Perfectum Mobile не имеет в продаже подобные технические устройства. В силу заменимости модема на другие технические устройства его стоимость не будет входить в сравнительный анализ по тарифам.



Для расчета конкурентоспособности услуги по ценовым параметрам используют следующую формулу:

,

где Vj - коэффициент конкурентоспособности по ценовым параметрам;

j-услуга оператора, участвующего в оценке;

Cmin - минимальная цена среди всех оцениваемых услуг (базовая цена);

Cj - цена j-й услуги (оцениваемой услуги).

За Cmin взята наименьшая цена за 1 Мб среди всех операторов - 0,075 (цена 1 Мб в интернет пакете 1000 Мб от UzMobile).

Beeline - ;

UCell-;

UzMobile - ;

Perfectum Mobile - .

Если Vj< 1, то оцениваемая услуга уступает по стоимостным характеристикам базовой услуге.

Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности используется формула:

Beeline- ;

UCell - ;

UzMobile - ;

PerfectumMobile - .

Интегральные показатели сотовых операторов имеют схожие значения. Однако наибольшее значение интегрального индекса имеет оператор UzMobile, на втором месте стоит - PerfectumMobile, далее идут операторы UCell и Beeline.

Выше была рассмотрена конкуренция среди существующих операторов. Однако одной из главенствующих сил, оказывающей влияние на конкурентоспособность оператора являются покупатели (рис. 8).

Отдавая предпочтение тем или иным товарам (услугам), покупатели руководствуются такими критериями, как цена товара, степень новизны продукции, состав потребительских свойств, в том числе направления целевого использования товара, возможность сочетания его с другими товарами в процессе потребления, качество товара, удобство в эксплуатации. Покупателей интересует также продажный и послепродажный сервис, степень доступности товаров, возможность экономии затрат на покупку, наличие гарантий со стороны изготовителей данных товаров и торговых компаний. Кроме того, одни и те же товары (услуги) обладают различной ценностью для покупателей в различных географических районах и на различных локальных и национальных рынках.Рубин Ю.Б. «Теория и практика предпринимательской конкуренции» Учебник/ Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, М.,2003.

Рисунок 8 Основные факторы, влияющие на выбор пользователяСоставлено автором



Таким образом, на выбор доступа к сети Интернет влияет качество и цена услуги, а также предпочтения в использовании тех или иных технических устройств и возможность использования субститута.

Выше были рассмотрены такие факторы, как качество и цена услуги МШПД, и был произведен расчет интегрального показателя конкурентоспособности. Как было сказано выше, на выбор пользователя влияет его предпочтения к техническим устройствам. Согласно мировым тенденциям, рост количества мобильных подключений происходит за счет смартфонов, нежели чем за счет мобильных ПК, роутеров и планшетов (Рис.9). Доступ к интернету за счет смартфонов к концу 2013 года составит около 1500, а к 2018 году - более 3000подключений.

Рисунок 9 Подключения через смартфоны, ПК, мобильные роутеры и планшеты, 2009--2018Отчет компании Ericson «Состояние рынка мобильного широкополосного доступа», 2012 (ноябрь)



Следовательно, с целью определения конкурентоспособности услуги необходимо сравнивать функционал и стоимость смартфонов, поддерживающих конкурирующие технологии (табл. 9). В качестве базы сравнения были выбраны смартфоны из модельных рядов абонентских устройств, представленных на официальных сайтах операторов Beeline, UzMobile. Сравнительный анализ показал, что стоимость телефона Beeline несколько выше стоимости мобильного терминала UzMobile, однако модель компании Beeline имеет лучшие технические характеристики, чем модель оператора UzMobile.Согласно мировому рынку сотовой связи CDMA-телефоны имеют более высокую стоимость по сравнению с GSM-телефонами, количество моделей CDMA-телефонов значительно меньше количества GSM-телефонов.

Таблица 9

Сравнение технических характеристик моделей CDMA и GSM-телефонов Составлено автором на основе данных официальных сайтов операторов Beelineи UzMobile

№	Характеристика	AnyDATA ASP-505A (UzMobile)	SamsungGalaxy S Plus (Beeline)
1	Операционная система	MS WindowsMobile 6.1	Andorid 2,3 (Gingerbread)
2	Процессор	Samsung SC32442, 400 МГц	QualcommSnapdragon MSM8255, 1.4 ГГц
3	Объем оперативной памяти (RAM)	64 Мб	512 Мб
4	Разрешение основного дисплея	800x480 пикс.	240x320 пикс
5	Время работы в режиме ожидания	200 ч	до 750 ч
6	Время работыВ режиме разговора	4 ч 30 мин	до 13 ч
7	Камера	5 Мпикс	2 Мпикс
8	Стоимость	967 000 сум	1 100 000 сум



Следствием небольшого ассортимента моделей CDMA-телефонов являются несколько причин:

- появление стандарта CDMAпроизошло позже стандарта GSM;

- технологическое развитие стандарта CDMA происходит более медленными темпами;

- незаинтересованность компаний в производстве абонентского терминала в силу малых объемов заказа.

Следует также отметить, что абоненты CDMA сети сталкиваются с ещё одним неудобством: при смене телефона абоненту необходимо посетить оператора с целью перевода своего номера на новый телефон, т.к. в биллинговой системе CDMA-оператора фиксируется серийный номер телефона. Данные факты негативно влияют на выбор пользователя и в целом на конкурентоспособность услуги оператора UzMobile.

На выбор доступа также оказывает влияние возможности использования субститута. Проведенный опрос свидетельствует, что услугам мобильного доступа прямую конкуренцию составляют услуги фиксированного доступа. Так на вопрос в анкете: «Пользуетесь ли Вы USB-модемом для выхода в интернет?» 36% опрашиваемых ответили «Нет, пользуюсь фиксированным доступом в интернет», 23% - ответили «Да, а также есть фиксированный доступ в интернет».

Производители услуг-заменителей - Интернет-провайдеры предоставляют доступ к интернету по тарифным планам, включающим лимитированный объем трафика.Для удобства сравнения был выбран тарифный план «Интернет 2000» от оператора Uzmobileи тарифные планы от Интернет-провайдеров со средней скоростью в 512 Кбит/с и схожим объемом лимитированного трафика (табл. 10).



Таблица 10

Ценовое сравнение услуги мобильного интернета от оператора UzMobileи услуг-аналогов от Интернет-провайдеров Составлено автором на основе тарифных планов официальных сайтов операторов и интернет-провайдеров

Название компании	Тарифный план	Включенный объем трафика, Мб	Абонентская плата, $	Цена за 1 Мб сверх лимита, $	Цена за 1 Mб, $
UzMobile	Интернет 2000	2000	9,5	0,07	0,00475
SarkorTelecom	Drive	2000	15	0,03	0,00750
SharqTelekom	STREAM Standart	2500	15	0,04	0,00600
Beeline	Новая скорость 2	2200	15	0,04	0,00681

Согласно вышеприведенным данным наименьшей ценой за 1 Мб трафика обладает оператор UzMobile, далее идут интернет-провайдерыSharqTelekom, Beeline, SarkorTelekom.

Однако качество предоставляемых услуг любого оператора будет отличаться от качества услуги Интернет-провайдеров.

В основном это зависит от развитости инфраструктуры сети оператора, сигналы которой в различных регионах будут иметь различную силу действия и помехоустойчивость.

В отличие от оператора сотовой связи Интернет-провайдер имеет более надежную связь в силу передачи данных по проводным соединениям.

Динамика развития мобильного и фиксированного ШПД, а также мобильных подключений в целом и посредством планшетов и роутеров представлена на рисунке 10.



Рисунок 10 Подключения к сетям фиксированного и мобильного ШПД, 2009-2018 гг.Отчет компании Ericson «Состояние рынка мобильного широкополосного доступа», 2012 (ноябрь)

Отчет компании Ericson отмечает, что «самыми распространеннымиустройствами являются и будут оставатьсямобильныетелефоны.

На многих рынках доля мобильного ШПД от общего количества подключений к сетям ШПД увеличится, причем в одних сегментах мобильный ШПД будет дополнять доступ по технологии xDSL, а в других - заменит его.»



2.3 Технико-экономическое обоснование проекта по развитию мобильного широкополосного доступа в Филиале «UzMobile»

С целью удовлетворения возрастающих потребностей абонентов оператора UzMobile по своим скоростным и другим качественным характеристикам, возникает необходимость в развитии сетей мобильной связи, основанной на технологии EV-DO.

Для технико-экономического обоснования проекта по развитию мобильного широкополосного доступа необходимо определить основные условия:

ь Территория развития сети - город Джизак;

ь Площадь - 210 м²;

ь Население - 150 000 чел.

Рисунок 11 Структура сети стандарта EV-DOhttp://celnet.ru/CDMA2000.php



Проект состоит из технической части - развертывание сети, ее структура, необходимое оборудование; экономической - определение активных абонентов, доходов от использования услуги МШПД, определение эффективности проекта в целом.

Построение сети необходимо начинать с определения структуры и необходимого оборудования для выбранной территории. Ниже представлены элементы сети и рассмотрены их основные функции (рис.11).

Мобильная станция (MS - MobileStation) - абонентское устройство, мобильный телефон или какое-либо иное устройство с модулем доступа к услугам сотовой сети и используемое, например, для доступа в сеть Интернет с компьютера.

Операторская сеть состоит из следующих составных частей:

Ш Сеть радиодоступа (RAN);

Ш Сеть коммутации (NSS);

Ш Сеть пакетной коммутации (PCN).

Сеть радиодоступа (RAN - RadioAccessNetwork) . Сеть радио доступа является входной точкой абонента во всю сеть оператора, независимо от предоставляемой услуги. Из-за добавления в сеть оператора нового домена с коммутацией пакетов на сеть доступа были возложены новые функции: идентификация абонентов в сети, обслуживание соединений к сети с коммутацией пакетов, проверять права доступа абонента к запрашиваемому сервису.

Базовая станция (BTS - BaseStationTransceiver) - контролирует все действия на радио интерфейсе между BTS и MS, а также служит интерфейсом между сетью и мобильными устройствами. Управление радио ресурсами, например, назначение частотных каналов, разделение сот, управление мощностью передачи и т.п. относится к задачам базовой станции. В добавление к этому, BTS организует сквозные соединения для прохождения трафика между MS и BSC для обеспечения минимальных временных задержек в процессе передачи пользовательских данных и сигнализации.

Контроллер базовых станций (BSC - BaseStationController) - передает сообщения сигнализации и голосовые данные между сотами и MSC (MobileSwitchingCentre). Кроме того, BSC выполняет некоторые процедуры связанные с мобильностью абонентов, например, контролирует процедурухэндовера между сотами в случае необходимости.

Устройство контроля пакетных соединений (PCF - PacketControlFunction) - новый элемент сети, которого не было в CDMA One. Его главной задачей является маршрутизация пакетов между BTS и PDSN. В процессе пакетной сессии PCF будет назначать доступные радио ресурсы для абонентов сети, в соответствии с их потребностями и оплаченным объемом услуг. Главная задача PCF заключается в планировании распределения ресурсов сети доступа, включая радио ресурсы, так чтобы они могли быть максимально эффективно использованы и при этом не допустить снижения качества предоставляемых услуг.

Сеть коммутации (NSS-NetworkSwitchingSystem) не претерпела существенных изменений по сравнению с системой CDMA One. В нее также входят MSC, который отвечает за установление голосовых соединений в системе, а также ряд регистров (HLR, VLR и др.), в которых хранится информация об абонентах.

Сеть пакетной коммутации (PCN -PacketCoreNetwork). Это совершенно новая система в сети сотовой связи, отвечающая за передачу пользовательских пакетов из/в внешние сети (например Интернет), а также за аутентификацию абонентов, назначение IP-адресов и некоторые другие.

Обслуживающий узел пакетной сети, объединенный с внешним агентом (PDSN/FA -PacketDataServingNode / ForeignAgent) - это шлюз между сетью радио доступа и внешними пакетными сетями. Это устройство выполняет следующие функции:

· управляет соединениями между системой базовых станций и пакетной сетью, включая установление, поддержание и завершение сессий;

· предоставляет IP-адреса абонентам сети;

· выполняет маршрутизацию пакетом между сетью оператора и внешними сетями передачи данных;

· формирует и передает счета за оказанные услуги в систему биллинга;

· управляет абонентскими услугами, в соответствии с профилями абонентов, полученными из AAA-сервера;

· проводит аутентификацию самостоятельно. Либо передает запрос на аутентификацию к AAA-сервер.

ААА (Authentication, Authorization, andAccounting) - сервер используется для проведения процедур аутентификации и авторизации абонентов, а также для хранения абонентских данных с целью биллинга и выставления счетов.

Домашний агент (HA - HomeAgent) предоставляет бесшовный роуминг к другим сетям стандарта CDMA2000. HA предоставляет якорный IP-адрес для MS, служащий для передачи любых пользовательских данных через исходную сеть. Кроме того, домашний агент поддерживает регистрацию абонентов, передачу пакетов к PDSN, а также (опционально) создание защищенного соединения.

Структура и условия развития сети определяют количество и стоимость капиталовложений в развитие сети в городе Джизак (табл. 11).

Таблица 11

Капитальные вложения в развитие сети EV-DO Составлено автором, цены взяты из коммерческих предложений Филиала «UzMobile»

№	Наименование	Количество, шт/копмлект	Стоимость, $	Итого,$
1	Базовая станция	11	20 000	220 000
2	Оборудование электропитания для БС	11	2 500	27 500
3	Контроллер базовых станций	4	200 000	800 000
4	Устройство контроля пакетных соединений	4	475	1 900
5	Коммутатор	4	10 000	40 000
6	Оборудование пакетной сети	4	150 000	600 000
7	Оборудование электропитания для сети пакетной коммутации	4	80 000	320 000
8	Серверное оборудование абонентской базы данных	4	200 000	800 000
	Итоговая сумма	2 809 400

Количество базовых станций было рассчитано исходя из общей территории города и радиуса покрытия одной станции. Остальное оборудование было взято согласно пропорции 1:3 базовым станциям, т.к. один контроллер базовой станции способен обслужить три базовые станции. Таким образом, общая сумма капитальных вложений составила 2 809 400$.

Согласно данным UzMobile в Джизаке обслуживаются около 11 000 абонентов, 25 % из которых являются пользователями мобильного интернета. Следовательно, 2 750 абонентов являются отправной точкой в расчете доходов, получаемых от оказания услуг мобильного широкополосного доступа (табл. 12).

Таблица 12

План дохода от применения технологии EV-DO Составлено автором

№	Тип абонентов	Доля	Распределение по группам	Ежемесячный потребляемый трафик, Мб	Тариф,$	Годовой доход
1	Профессионалы	20%	550	5 000	20	132 000
2	Активные пользователи	50%	1 375	3000	14,5	239 250
3	Обычные пользователи	30%	825	1 000	7,5	74 250
	Итого	100%	2750	9 000	42	445 500



Годовая сумма доходов составит 445 500 $. В последующие года заложена тенденция роста абонентов на 10% и тарифа услуги на 5 % (Таблица 13).

Таблица 13

Динамика доходов от применения технологии EV-DO Составлено автором

	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год	7-й год
Доход	445 500	490 050	561 330	637 065	748 440	835 313	926 640
Итого		935 550	1496 880	2 133 945	2 882 385	3 717 698	4 644 338

Закономерность роста числа абонентов использующих технологию EV-DO основана на макроэкономических тенденциях, тенденциях в изменении пользовательских привычек, уровне развития рынка, ожиданиях относительно развития технологий и анализе различных отчетов отраслевых аналитиков.

Для оценки эффективности проекта используются различные показатели: чистая приведенная стоимость; период окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; индекс прибыльности; внутренняя норма доходности.

Расчет эффективности проекта по развитию мобильного широкополосного доступа UzMobilе произведен по трем основным показателям.

Метод чистой приведенной стоимости - инвестиционное правило, согласно которому инвестиции следует производить, если их чистая приведенная стоимость имеет положительное значение.

Проекты с негативной чистой приведенной стоимостью следует отвергать.

Чистая приведенная стоимость определяется с учетом факторов времени и риска, а также выступает в качестве обобщающего измерителя ожидаемых в будущем финансовых результатов с позиций сегодняшнего дня или другого выбранного момента приведения.http://www.afdanalyse.ru

где t - число лет, на которые вложены деньги;CF_t- чистый денежный приток t-го период;r - реальная ставка дисконта; I₀ - первоначальные инвестиции.

Дисконтированный срок окупаемости. Под сроком окупаемости с дисконтированием понимают продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме наращенных инвестиций.http://www.afdanalyse.ru

Дисконтированный период окупаемости определяется по формуле:

где k - количество лет перед полной окупаемостью;

It- невозмещенная часть инвестиций на начало года полной окупаемости.

Индекс прибыльности - отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.

Данный показатель позволяет определить, в какой мере возрастает доход инвестора.http://xreferat.ru



Критерий эффективности инвестиций по методу индекса доходности:

· если ИД > 1 - инвестиционный проект эффективен;

· если ИД < 1 - инвестиционный проект неэффективен.

Результаты расчетов показателей эффективности проекта по развитию МШПД представлены в таблице 14 .

Таблица 14

Показатели эффективности проекта оператора UzMobile

№	Показатель	Результат
1	NPV	50 488 $
2	DPP	6,88
3	PI	1,02

Все показатели эффективности проекта оператора UzMobile показывают положительные результаты.

Согласно дисконтированному сроку окупаемости капиталовложения по проекту возвратятся по истечению 6 лет и 11 месяцев.

Стратегия по ускорению возврата капиталовложений и улучшению финансового состояния оператора в целом предложена в третьей главе данной работы.

Выводы по 2 главе

Проведен анализ тенденций рынка мобильного широкополосного доступа в Узбекистане. Для определения конкурентоспособности услуг сотовых операторов были оценены и сравнены качественные и ценовые параметры услуги мобильного интернета.

Исходя из расчета интегрального показателя конкурентоспособности было выявлено лидерство сотового оператора UzMobile.

Однако предпочтения абонентов к техническим устройствам, использующие технологию UMTS, отрицательно влияют на конкурентоспособность услуг UzMobileв силу ограниченной функциональности технических устройств на основе технологии EV-DO.

Была рассчитана эффективность развертывания сети на примере города Джизак. Чистая приведенная стоимость составила 50 488$, дисконтированный срок окупаемости равен 6 лет и 11 месяцев, а индекс прибыльности составил 1,02, что означает экономическую эффективности проекта по построению операторской сети.



3. СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ УСЛУГ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ EV-DO

3.1 Пути повышения конкурентоспособности услуг мобильного широкополосного доступа

Одной из главных возможностей повышения конкурентоспособности услуги мобильного широкополосного доступа является изыскание путей сокращения издержек на производство. Значительными издержками у оператора при развитии сети являются капитальные затраты, которые существенно влияют на конечный финансовый результат предприятия. Существует несколько способов сокращения издержек на развертывание и эксплуатацию сетей связи.

Услуги аутсорсинга. Многие операторы сотовой связи в мире пользуются услугами аутсорсинга в том или ином виде и получают выгоду. Аутсорсинг сегодня применяется в самых разных сегментах - сетях доступа, транспортных, опорных, сервисных сетях или, что встречается реже, в системе поддержки бизнеса. Функции, обычно передаваемые на аутсорсинг, - дизайн, планирование, развертывание и эксплуатация операторской сети или отдельных ее элементов.

Ключевые задачи, как стратегическое планирование сети, выбор технологического стандарта для дальнейшего развития, выработку стратегии регионального продвижения, наряду с маркетингом, продажами, рекламой, развитием бренда,оператор, как правило, оставляет за собой.

Наиболее распространенной услугой аутсорсинга является обслуживание операторских сетей. Обслуживание собственных сетей для крупных операторов связи со временем становится весьма объемным и дорогостоящим процессом. Затраты и сложность выполняемых работ постоянно растут вследствие роста клиентской базы и повышения потребностей абонентов.В ряде случаев гораздо удобнее и выгоднее передать обслуживание и сопровождение работы сетей специализированной компании.

Лидерами по аутсорсинговому обслуживанию операторских сетей, занимающими в сумме более 60% мирового рынка, сегодня являются компании Ericsson, NokiaSiemensNetworks и Alcatel-Lucent. Всего же, по подсчетам аналитиков, в мире заключено свыше тысячи аутсорсинговых контрактов на обслуживание крупных телекоммуникационных сетей. В числе компаний, которые уже пользуются такими услугами, - известные мировые и национальные бренды: BritishTelecom, DeutscheTelekom, VIVACOM (Болгария), Vodafone, ChinaMobile, Sprint (США), Telefonica, AT&T, BhartiAirtel, BT GlobalServices и др.http://www.iksmedia.ru/

Аналитики прогнозируют, что общемировые расходы только операторов мобильной связи на аутсорсинг обслуживания сетей через пять лет приблизятся к $30 млрд.Как оценивают специалисты исследовательской компании InformaTelecoms&Media, средняя экономия оператора мобильной связи по одному такому контракту доходит до 20-25% его расходов на обслуживание и эксплуатацию сетей [40].

Зоны ответственности. В процессе сотрудничества оператора и аутсорсинговой компании крайне важна четкая регламентация действий и разделение зон ответственности - чем занимается оператор, а за что отвечает сторонняя компания. В части обслуживания операторских сетей мировые поставщики услуг могут выполнять широкий спектр функций. Как показывает практика международных проектов, чем больше работ возьмет на себя аутсорсер, тем больший экономический эффект может быть достигнут сотовым оператором.

При использовании аутсорсинговой модели самым критичным этапом для всех участников процесса является перевод тех или иных подсистем оператора на внешнее обслуживание,который нужно произвести не только в сжатые сроки, но и с обязательным сохранением непрерывности бизнес-процессов и текущего уровня обслуживания. Часть операторов переводит в штат аутсорсинговой компании часть своего персонала. При этом предполагается, что производители не будут менять условия трудовых соглашений. Подобная практика, получившая название «аутстафинг», распространена у западных компаний: в штате Alcatel-Lucent трудятся свыше 16 тыс. специалистов из компаний, взятых на аутсорсинг [41].

На этапе перехода к аутсорсинговой модели эксплуатации сети приходится решать множество технических и организационных вопросов. В этот период улаживается всё, что сопряжено с переводом сотрудников (кадровые вопросы, размещение, компенсации, информирование, программы интеграции, дальнейшее повышение квалификации, удержание ключевых специалистов и т.п.), вырабатываются совместные бизнес-процессы, алгоритмы взаимодействия и определяются зоны ответственности. Далее создается модель управления на операционном уровне, на уровне среднего и высшего менеджмента, план миграции, необходимый инструментарий, средства коммуникации, оборудование. В итоге все решения, связанные с аутсорсингом, должны отвечать не только ожиданиям оператора и поставщика услуг, но и соответствовать требованиям регуляторных структур и органов безопасности.

Кроме того, аутсорсинговая компания, в роли которой, как правило, выступает производитель оборудования с мировым именем, может заниматься дальнейшим развитием и модернизацией сети. Оператор планирует и заказывает необходимый уровень развития, исходя из текущего состояния сети, маркетинговых планов, собственной стратегии, аутсорсер же выступает в роли исполнителя. Например, если оператор ставит задачу расширить покрытие сети, то производитель определяет, сколько базовых станций надо установить, и согласовывает это с оператором. Потом заказчик проверяет соответствие выполненных работ нормам и в случае несоблюдения оговоренных в контракте показателей применяет к аутсорсеру штрафные санкции.

Операторы рассматривают аутсорсинг в качестве одного из путей сокращения затрат, повышения эффективности, а также возможности сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса и инновациях. Как правило, в начале такого партнерства операторы передают на аутсорсинг небольшую часть эксплуатационной практики: регламентные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы для части инфраструктуры транспортной и радиосети, не требующие углубленных профессиональных знаний. Однако состав услуг постепенно расширяется, что делает рынок все более привлекательным для крупных международных компаний, в первую очередь производителей оборудования, которые смогли бы поддержать процесс консолидации и привнести в эксплуатационные процессы свои инвестиции и компетенцию.

Для того чтобы сотрудничество оператора и аутсорсера было продуктивным и взаимовыгодным, все действия, круг обязанностей и зоны ответственности должны быть четко задокументированы и одобрены обеими сторонами. Обычно ответственность регламентируется соглашением об уровне сервиса, детальным описанием состава услуги и матрицей ответственности по всем функциям, связанным с эксплуатацией сети. Кроме того, в специальном разделе договора содержатся подробные описания работ. На этапе оформления сотрудничества определяют несколько десятков ключевых показателей эффективности, методики и необходимую инфраструктуру для их измерения. Немаловажным аспектом является разработка штрафных санкций за несоблюдение уровня сервиса для обслуживающей компании.

В контракте также указывается периодичность, с которой поставщик услуг отчитывается по ключевым показателям эффективности. Рассмотрев эти показатели, специальный управляющий комитет оператора принимает в отношении аутсорсинговой компании решение о поощрении либо штрафах.

Для контроля эффективности работы аутсорсера применяются самые разные показатели - как поверхностные (например, сколько минут связи прошло через оператора, сколько было обрывов), так и более детальные - процент успешных вызовов в сети, процент сбоя вызовов, качество хендовера, безаварийность работы сети, скорость устранения аварий и т.д. Однако, как показывает практика, если аутсорсинговая компания своевременно решает все технические проблемы, то поверхностного анализа вполне достаточно.

Общий контроль над работой сети осуществляется круглосуточно из специального центра управления сетью. Возникающие неполадки устраняются удаленно или путем выезда на место специальной дежурной бригады. Для достижения наивысшей эффективности центра зачастую разделяют на несколько логических групп. В каждой группе работают профильные специалисты, действия и зоны ответственности которых, как правило, четко регламентированы.

Выгоды и нюансы. Один из основных факторов, обусловливающих целесообразность аутсорсинга, - повышение рентабельности инвестированного капитала. С точки зрения бизнеса также важна предсказуемость операционных расходов (точно известно, сколько стоит обслуживание сети) и гарантии качества работы. Кроме того, оператор зачастую получает возможность снизить операционные расходы, уменьшить количество необходимых точек контроля, использовать наработанную и постоянно совершенствуемую инфраструктуру производителя для повышения эффективности обслуживания сети. Как показывает мировая практика, нередко удается сэкономить на стандартных процедурах. А в ряде случаев стоимость обслуживания сети фиксируется на несколько лет. Принятие операторов на аутсорсинг также весьма выгодно специализирующим компаниям, поскольку это обеспечивает долгосрочное сотрудничество, финансово привлекательные контракты и гарантированный доход. С точки зрения эффективности для бизнеса контракт на управление сетью имеет смысл заключать не менее чем на 5-7 лет[41]. При выборе аутсорсера ключевой вопрос для оператора - не столько «интересная» цена, сколько опыт и надежность партнера,без чего будет трудно добиться серьезного снижения расходов на обслуживание сети, а значит, и повышения эффективности ее функционирования.

Несмотря на очевидные преимущества, с аутсорсингом связаны и определенные риски. В Узбекистане полноценный рынок аутсорсинга пока не создан, мировые производители оборудования только начинают выходить на него и становление рынка будет поэтапным. Один из потенциальных рисков заключается в том, что поскольку в договоре все тонкости предусмотреть невозможно, аутсорсер с помощью юридических уловок может попытаться поднять фактическую стоимость обслуживания.

Кроме того, встречается навязывание ненужных услуг. Например, иногда производители заявляют, что некоторое оборудование не справляется со своими функциями и надо переводить его на новую платформу и запускать новые сервисы, но оператор может отчетливо осознавать, что данные сервисы не окупятся. Но основной риск -потеря рынка. Если аутсорсинговая компания будет развивать сеть недостаточно высокими темпами, то оператораобгонят конкуренты. Поэтому необходим жесткий контроль над соблюдением условий контракта. Если не будет возможности оперативно влиять на качество работы сети, можно быстро потерять абонентскую базу. Однако, как правило, все проблемы и возможные риски обсуждаются сообща оператором и аутсорсером. В конечном счете и заказчик, и исполнитель заинтересованы в плодотворном и долгосрочном сотрудничестве.

Сети совместного использования - мировая тенденция. До подключения миллиардного абонента сеть, базовые станции и подключения базовых станций к сети принадлежали операторам, которые самостоятельно управляли всей инфраструктурой. Вертикально интегрированная организационная модель отражала тогдашнюю ситуацию: игроки на рынке различались по зоне охвата сети. Широкое покрытие было главной потребностью абонентов, а значит, и важным фактором конкуренции. Операторы строго охраняли свое географическое преимущество перед конкурентами, а контроль над стратегическими активами (т.е. сетью), дававшими данное преимущество, считали своей главной обязанностью. Такой подход приносил высокую отдачу, поскольку прибыль операторов с наилучшей зоной охвата обычно росла быстрее.

Во вторую волну развертывания сетей стратегия изменилась: операторы стремились быстро покрыть неохваченные территории. Крупные компании, чтобы укрепить свое положение, отказывались делить места под базовые станции с другими операторами.

Со временем сети операторов и их зоны охвата разрослись, а различия между ними стали так малы, что новые инвестиции в зону покрытия приносили минимальную отдачу. Полномасштабная борьба за зону охвата закончилась, когда охват сети перестал быть значимым отличием в глазах большинства абонентов.

На сегодняшний день успех на рынке сотовой связи в большей степени зависит от качества и спектра оказываемых услуг, тарифных планов.

По мере того как сеть все больше стали считать «трубопроводом» услуг сотовой связи, а не отличительным коммерческим аргументом, компании стали задаваться вопросом, так ли уж необходимо владеть сетью и управлять ею своими силами. С начала этого столетия сотовые операторы, прежде крепко державшие сетевую инфраструктуру в своих руках, ослабили хватку. Вследствие сложившейся ситуации на рынке операторы стали склоняться к возможности совместного использования сетей (Networksharing).

Данное партнерство двух или большего количества операторов позволяет усилить конкурентные позиции каждого из входящих в альянс операторов за счет снижения их капитальных и операционных затрат на инфраструктуру и ускорения развертывания инфраструктуры.

Применение Networksharing обычно разделяют на:

Passiveinfrastructuresharing (пассивное использование инфраструктуры)- совместное использование площадок, мачт, контейнеров, оборудования электропитания и кондиционирования;

Activeinfrastructuresharing (активное использование инфраструктуры) - совместное использование ресурсов оборудования системы радиодоступа.http://www.mforum.ru/news/article/098787.htm

В каждом конкретном случае экономия зависит от положения, активов и зоны действия сети каждого из партнеров. Как правило, наибольшая часть капитальных затрат сотового оператора приходится на радиосеть. Переход с пассивного использования инфраструктуры на совместное использование всей радиосети дает гораздо больше возможностей для снижения затрат.

Совместное использование сети дает и другие преимущества помимо снижения издержек. Во-первых, позволяет операторам сконцентрироваться на функциях, которые действительно отличают их с точки зрения современного абонента, таких как бренд, портфель услуг, ценовая политика и быстрота реагирования на потребности клиентов. Во-вторых, помогает операторам точнее соблюдать требования по охране окружающей среды, более эффективно используя инфраструктуру и сокращая выбросы двуокиси углерода.http://www.iksmedia.ru/

На пути успешного заключения и исполнения таких сделок по-прежнему будет возникать целый ряд сложностей, наблюдающихся практически на всех рынках.

Влияние на стратегию и получение выгоды. Обеим сторонам важно понимать последствия договора о совместном пользовании сетью и соответствующим образом позиционировать себя. В дальнейшем сеть может вернуть себе статус ключевого фактора в стратегии оператора по разработке продуктов и услуг, а совместное использование сети означает совместное принятие решений о будущих инвестициях и ее развитии. Партнеры должны быть уверены в том, что совместная сеть будет соответствовать их стратегическим целям и что договор о совместном использовании даст им возможность получать справедливую долю возникающей выгоды.

Регулирование. Операторы должны осознавать риск возникновения проблем с антимонопольным законодательством, особенно при обмене информацией о таких факторах, как ценообразование и окупаемость инвестиций. Операторы, заключающие сделку по совместному использованию сетей, во многих случаях для обработки данных используют помещения, которые изолированы от оперативных сотрудников и доступ к которым разрешен лишь некоторым руководителям и независимым консультантам.

Организационная культура и перемены. Должен измениться корпоративный менталитет - от исторически сложившейся на рынке открытой конкурентной враждебности к некоторой форме сотрудничества. Также необходимо уйти от инженерно-сетевого мировоззрения, приняв концепцию, сосредоточенную на клиенте и бренде. Различия в культуре ведения бизнеса двух компаний также могут привести к недопониманию и напряженности.

Структурирование сотрудничества. Сделка может реализовываться либо посредством прямого совместного использования, либо через создание совместного предприятия. Выделив управление сетью в отдельное направление деятельности и создав для этих целей независимую компанию, находящуюся в общей собственности, но имеющую свой собственный отчет о прибылях и убытках, стороны могут создать более объективный и прочный фундамент своих взаимоотношений. Однако и этот подход привносит свои практические сложности, в частности необходимость определять уровни обслуживания, приоритетность инвестиций и внутрифирменные цены.

Оценка вкладов сторон. Ситуация, в которой стороны вкладывают различные ресурсы и рассчитывают на соответствующий доход, - почва для разногласий относительно того, получает ли каждая из них должную отдачу от своих инвестиций. Возникающая напряженность может свести на нет потенциальные выгоды.

Затраты на интеграцию и переходный период. Партнерам придется заботиться о поддержании надлежащего уровня услуг при одновременной рационализации сети и заниматься выводом из эксплуатации дублирующей инфраструктуры. На это потребуются значительные стартовые инвестиции до того, как компании начнут получать какую-либо выгоду от понесенных затрат, что может осложнить обоснование долгосрочной экономической модели.

Активы, учет и налогообложение. Совместное использование сетей влияет не только на капитальные и операционные затраты, но и на владение активами. Это неизбежно вызывает целый ряд непростых вопросов, связанных с бухгалтерским учетом и налогообложением активов, например списанием или ускоренной амортизацией имеющихся основных средств.

Начало партнерства между операторами происходит с пассивного использования инфраструктуры. Например, совместное техническое обслуживание и ремонт оборудования систем кондиционирования и вентиляции объектов связи. Дальнейшее стратегическое сотрудничество касается непосредственного развертывания сети, установки базовых станций и даже совместное строительство волоконно-оптических линий связи для модернизации инфраструктуры сетей высокоскоростной передачи данных.

Сотрудничество операторов на всех этапах сооружения и развития инфраструктуры позволяет не только ускорить сроки модернизации сетей и запуска инновационных услуг для абонентов, но и снизить капитальные и инвестиционные затраты, сократить срок реализации и окупаемости таких проектов.



Выводы по 3 главе

На основе оценки экономической эффективности проекта по развертыванию сети UzMobile срок окупаемости составил 6 лет и 11 месяцев. В виду важностискорого проникновения услуг мобильного широкополосного доступадля снижения периода окупаемости предложеныдва пути сокращения издержек:

Ш аутсорсинг - передача сторонней организации работ по планированию, развертыванию и техническому обслуживанию сети;

Ш Networksharing - совместное использование и построение сетей связи с другими операторами.

Посредством данных предложений оператор сможет сократить капиталовложения в построение и эксплуатацию сетей, а также сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса и инновациях.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной магистерской работе была поставлена цель оценки конкурентоспособности услуг мобильного широкополосного доступа на основе технологии EV-DO и исследования факторов, влияющих на потенциал развития инновационных услуг, продиктованных базовыми трендами рынка сотовой связи.

В первой главе работы:

ь исследование рынка услуг сотовой связи показало изменение структуры выручки и рост доли доходов от дополнительных услуг.

Рост обусловлен спросом абонентов к интерактивным услугам и, как следствие, решением операторов развивать сети, позволяющие осуществить высокоскоростную передачу данных. Вследствие сравнения была выдвинута гипотеза о том, что использование мобильного доступа становится все более привлекательным для пользователя и в скором времени займет свою рыночную нишу, дополняя, а не конкурируя с фиксированным доступом.

ь разработана методика анализа конкурентоспособности услуг мобильного широкополосного доступа, основанная на определении качественных и ценовых параметров, а также определены факторы, влияющие на выбор абонента.

ь проведенный анализ технических характеристик конкурирующих технологий сетей третьего поколения позволил определить технологию UMTS как эффективную энергетическую технологию, а EVDO как семейство частотно-эффективных систем.

В силу большего радиуса охвата территории базовой станции EV-DO оператор несет меньшие капиталовложения в построение и развитие сети.

Во второй главе:

ь динамика развития рынка сотовой связи в Узбекистане выявила лидерство GSM-операторов по занимае...