Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности промышленного предприятия ООО "ЧЗСМ"

Для эффективной работы с поставщиками необходимо:

? выбрать тип отношения с поставщиками;

? выбрать стратегию;

? разработать методику оценки поставщиков.

Предлагается выбрать два типа отношений с поставщиком для лучшей эффективности. Первое партнерское отношение, второе это оппортунистический тип отношений.

Если объекты снабжения поступают из отраслей, которые работают с комплексными продуктами, имеющими низкую степень стандартизации, то очень часто требуется создание партнерских отношений с поставщиками. Устанавливать партнерские отношения рекомендуется также в случаях, если снабжение получает продукты и услуги с развивающихся или монополизированных рынков, недостаток ресурсов на которых может привести к созданию «узких мест» при снабжении.

Отношения, построенные по принципу экономической целесообразности (оппортунистические) подходят для работы с нестратегическими материальными или товарными группами, где не требуется индивидуализация продукта в соответствии с требованиями клиента. В этом случае можно не опасаться того, что оппортунистические отношения с поставщиком негативно скажутся на качестве продукта. Речь здесь идет в основном о продуктах и услугах с низкими объемами закупок. В таблице 27 перечислены преимущества и недостатки типа отношений.

Таблица 27 - Преимущества и недостатки основных типов отношений с поставщиками

Тип отношений	Преимущества	Недостатки
Партнерские отношения	? Стремление обоих предприятий помогать друг другу, так как судьбы партнеров тесно переплетены; ? Совместная реализация долгосрочных стратегий; ? Способность к системным инновациям	? Снижается возможность маневра: при принятии тактических решений необходимо учитывать стратегические последствия; ? Управление партнерскими отношениями требует больших затрат
Оппортунистические отношения	? Подержание активной конкурентной борьбы, снижение издержек по сделкам; ? Простота смены поставщика, если получателя перестанет удовлетворять цена, качество или сам продукт, или услуга	? Ограниченные возможности совместных действий; ? Риск «симметричного» ответа при изменении рыночной ситуации

Из таблицы 27 следует, что два различных типа отношений подходят для развития отношений с поставщиками ООО «ЧЗСМ».

Вести с поставщиком переговорную стратегию, гораздо дальновиднее выбирать сознательно, с учетом анализа целого ряда факторов как внутренней, так и внешней среды предприятия. Прежде всего, необходимо проанализировать, что же мы закупаем.

На рисунке 13 представлена последовательность выбора стратегии при работе с внешними поставщиками.

Рисунок 13 - Схема выбора стратегии

На рисунке 13 показано, что, проанализировав внешнюю и внутреннюю среду необходимо выбирать два типа отношений для лучшей работы с поставщиком.

Таблица 28 - Календарный план организации отдела маркетинга ООО «ЧЗСМ»

Необходимые мероприятия	Период времени
1.Провести экспертный анализ по изучению вопроса эффективности внедрения проекта по организации отдела маркетинга на ООО «ЧЗСМ».	2 недели
2. Разработать, обозначить, скоординировать функциональные обязанности членов отдела маркетинга ООО «ЧЗСМ».	2 недели
3. Произвести подбор персонала через отдел кадров, рассмотреть представленные резюме, произвести предварительный отбор, провести собеседование с кандидатами. Выбрать претендентов на новые должности.	3 недели
4. Закупить необходимое оборудование и мебель для организации рабочих мест новым сотрудникам.	1 неделя
5. Провести маркетинговое исследование на ближайший квартал и состыковать его результаты с общей стратегией фирмы.	1 месяц

По итогам плана, можно сделать следующий вывод: для организации службы маркетинга на ООО «ЧЗСМ» потребуется примерно 12 недель. То есть в течение трех месяцев можно провести все необходимые преобразования и уже запустить в работу вновь сформированный отдел (см. рис. 14).



Рисунок 14 - Структура отдела маркетинга

Таким образом, была дана характеристика структуры отдела маркетинга на ООО «ЧЗСМ», представлена схема будущей службы маркетинга, представлена таблица распределения обязанностей между сотрудниками.

2.4 Оценка экономической эффективности разработанных мероприятий

На основании разработанных мероприятий по повышению конкурентоспособности посчитаем экономический эффект и проведем оценку экономической эффективности.

1) Как отмечалось ранее, ООО «ЧЗСМ» является гибким предприятием, способным адаптироваться к различным рыночным условиям. За разработку информационного сайта, подрядчик предлагает свои услуги за 180 тыс. руб. Вложенные средства помогут увеличить прибыль от продаж продукции, не предназначенной для использования на АЭС в среднем на 15%.

При планируемой прибыли в 2018 году в 30 000 000 руб. получим:

30 000 000 + 15% = 34 500 000 руб.

Экономический эффект составит 34 500 000 - 180 000 = 34 320 000 руб.

2) На наш взгляд, необходимо ввести в организационную структуру отдел маркетинга. Расходы на создание такого отдела будут заключаться в оплате 3 сотрудников и в расходах на офисную технику. Рассчитаем общие затраты.

зарплата 3-х сотрудников в месяц, включая налоги (50 000 + 35 000 + 25 000) · 12 месяцев = 1 320 тыс. руб. в год.

150 тыс. руб. - это затраты на покупку офисной техники, канцтоваров и содержание помещения, в т.ч., оплату электроэнергии.

1 320 000 + 150 000 = 1 470 000 руб.

Таким образом, совокупные затраты составят 1 470 тыс. руб. в год.

Как отмечалось ранее, стоимость годной продукции при отсутствии брака может составить 28 571,4 руб.

При внедрении отдела маркетинга планируется получить дополнительно 15% от реализации продукции.

28 571 400 + 15% = 32 857 110 руб.

Экономический эффект составит:

32 857 110 - 1 470 000 = 31 387 110 руб.

3) Для снижения брака необходимо проводить обучение персонала и повышение квалификации не реже одного раза в год. Как отмечалось ранее, абсолютный размер потерь от брака (с.3 - с.4 - с.5 - с.6) с 2 400 тыс. руб. в 2016 году снизился в 2017 году на 76,19%, или на 500 тыс. руб.

(2 100 000 - 1 600 000) или на 76,19% (1 600 000/2 100 000 · 100%).

В 2018 году планируется сократить брак при выпуске продукции в целом на 70%.

Для этого необходимо продолжать проводить обучение персонала. Один раз в год в аттестационном центре необходимо проводить обучение рабочего персонала, непосредственно участвующего в изготовлении продукции (аттестация и повышение квалификации сварщиков) - 5 чел., провести обучение работников ОТК (первичное теоретическое обучение) - 1 чел. (контролер), провести обучение работников ОТК (практическое обучение, повышение квалификации персонала) - 2 чел. (инженер по качеству).

5 чел. х 22 000 руб. = 110 000 руб.

1 чел. х 15 000 руб. = 15 000 руб. 146 000 руб.

2 чел. х 10 500 руб. = 21 000 руб.

1 600 000 - 70% = 480 000 руб.

1 600 000 - 480 000 = 1 120 000 руб.

Окупаемость вложенных средств 146 000 руб. на обучение персонала окупится через:

146 000 : 1 120 000 = 0,13 года или 1,5 месяца.

Срок окупаемости вложенных средств для предприятия не значителен, не более двух месяцев, вложенные средства помогут снизить возникновение брака на 30%, следовательно, данное мероприятие является эффективным.

4) Обучение ИТР (инженерно-технических работников), которое определяется законодательно и контролируется органами Ростехнадзора. Здесь правильней говорить не об экономическом эффекте, а об оценке последствий непроведения обучения:

S = H + (Pn * C) - Q

где H - штрафные санкции;

Pn - недовыработка готовой продукции за период времени запрета эксплуатации оборудования необученным персоналом (шт.);

C - цена единицы произведенной продукции (руб./шт.);

Q - затраты на обучение (руб.).

В данном случае такая оценка необязательна в принципе - требования закона должны выполняться.

Следовательно, оценка последствий при выставленных в 2016 году штрафных санкциях в 800 тыс. руб., при недовыработке 12 единиц изделий за период времени простоя оборудования, при стоимости 1 единицы изделия в 240 тыс. руб., равна:

800 000 + (12 * 240 000) - 105 000 = 3 575 000 руб.

5) Разработка методики «Оценки поставщиков» проводится силами предприятия, разрабатывается непосредственно инженером по качеству отдела управления качеством, не требует заемных средств. Данная методика входит в документацию СМК, разрабатывается в соответствии с требованием МС ISO 9001-2015. На разработку документа необходимо затратить 8 н/час. инженера по качеству (1 смена), что составит 900 руб. Разработанная методика проста в расчетах, позволит сократить закуп некачественного сырья, материалов и комплектующих на 30%.

В 2017 году сумма окончательного брака составила 2 400 тыс. руб., с поставщиков за некачественное сырье и материалы было взыскано 800 тыс. руб., что составило 3%. Именно разработанная методика «Оценки поставщиков» позволит сократить потери от закупа некачественного сырья, не допустить в будущем производство некачественной продукции, а также убережет от недопулучения прибыли и выставления штрафных санкций.

6) Одним из требований МС ISO 9001-2015 является управление взаимоотношением с заинтересованными сторонами. В п.2.1 главы 2 были перечислены внутренние и внешние факторы предприятия, а также определены заинтересованные стороны. ООО «ЧЗСМ» нацелено на повышение конкурентоспособности предприятия и, в данном случае, разработка стратегии «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» является частью стратегического развития предприятия. Экономическую эффективность от разработки данной стратегии посчитать сложно, этот этап развития бизнеса является первым шагом к развитию конкурентоспособности предприятия.

Тем не менее, ответственным за разработку стратегии является представитель высшего руководства (коммерческий директор). Условно будем считать, что стратегию можно разработать за 8 н/час. коммерческого директора, что составит 2 700 руб. Разработка данной стратегии поможет на 5% повысить конкурентоспосбность ООО «ЧЗСМ» в конкурентной борьбе.

В результате проведенных исследований мы выявили проблемы конкурентоспособности и разработали мероприятия по повышению конкурентоспособности для ООО «ЧЗСМ», на реализацию которых нам потребуется 1 904 600 рублей, включая собственные и заемные средства.

Экономическую эффективность от предложенных мероприятий посчитаем по формуле:

Ээф = (Ц-С) /К , где

Ц - это цена производимого товара за год; С - себестоимость производимых товаров; К - капиталовложения; Ээф- эффективность деятельности предприятия.

Ц = 24 129 736 руб. ; С = 16 890 815, 2 руб.; К = 1 904 600 руб.

Ээф = (24 129 736 - 16 890 815,2) / 1904 600 = 38 %

Экономическая эффективность - величина относительная. Полученный результат положительный, больше нуля.

Срок окупаемости от предложенных мероприятий посчитаем по формуле:

Т = К/(Ц-С) ,

конкурентный стратегия качество продукция

Т = 1 904 600/(24 129 736 - 16 890 815,2) = 2,63 года или 31,6 мес.

Во второй главе проведен комплексный анализ конкурентоспособности предприятия ООО «ЧЗСМ», выявлены основные конкуренты, из 19 конкурентов, присутствующих на рынке отрасли атомного машиностроения в Челябинске и челябинской области по объему выручки отобрано 4 аналогичных предприятия, принятые за базу сравнения для дальнейшего анализа конкурентоспособности.

В процессе исследования также определены сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы, дана оценка рисков (предприятие находится в зоне риска неплатежеспособности), рассмотрены показатели выявленных несоответствий (брака), проведен расчет показателей брака.

В результате проведенных исследований выявлены проблемы конкурентоспособности и разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности для ООО «ЧЗСМ», на реализацию которых предприятию потребуется 1 904 600 рублей, включая собственные и заемные средства.

Экономическая эффективность - величина относительная. Полученный результат положительный, равен 38%, что значительно больше нуля.

Срок окупаемости от предложенных мероприятий составил 2,63 года или 31,6 месяцев. Несмотря на длительный срок окупаемости проекта, рекомендуется принять во внимание то, что промышленные предприятия не подвержены стремительному развитию, а вложенные средства окупаются в долгосрочной перспективе.



Заключение

В заключении отметим, конкурентоспособность - свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия и др.

В первой главе мы рассмотрели теоретические основы понятия конкурентоспособность, а также определили основные методы оценки конкурентоспособности предприятия. Определили, что основополагающими методами оценки конкурентоспособности организации являются: матричные методы, методы, основанные на расчете интегрального показателя конкурентоспособности, методы теории игр, продуктовые методы, методы математического моделирования. Кроме основных методов, но, не ограничиваясь, специалисты и менеджеры для проведения анализа внешней и внутренней среды предприятия используют «сравнительный анализ результативности деятельности фирм-конкурентов», применяют метод «Конкурентного листа» и, безусловно, проводят маркетинговые исследования, которые на сегодняшний день являются методом анализа эффективной деятельности предприятия.

Во второй главе проведен комплексный анализ конкурентоспособности предприятия ООО «ЧЗСМ», выявлены основные конкуренты, из 19 конкурентов, присутствующих на рынке отрасли атомного машиностроения в Челябинске и челябинской области по объему выручки отобрано 4 аналогичных предприятия, принятые за базу сравнения для дальнейшего анализа конкурентоспособности.

В процессе исследования также определены сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы, дана оценка рисков (предприятие находится в зоне риска неплатежеспособности), рассмотрены показатели выявленных несоответствий (брака), проведен расчет показателей брака.

В результате проведенных исследований выявлены проблемы конкурентоспособности и разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности для ООО «ЧЗСМ», на реализацию которых предприятию потребуется 1 904 600 рублей, включая собственные и заемные средства.

Экономическая эффективность - величина относительная. Полученный результат положительный, равен 38%, что значительно больше нуля.

Срок окупаемости от предложенных мероприятий составил 2,63 года или 31,6 месяцев. Несмотря на длительный срок окупаемости проекта, рекомендуется принять во внимание то, что промышленные предприятия не подвержены стремительному развитию, а вложенные средства окупаются в долгосрочной перспективе.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, задачи решены.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон N 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».

2. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2013. - 257 с.

3. Баумгартен, П.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4(48). - С.

4. Белкин, В. Н., Белкина Н. А. Владыкина Л. Б. Теоретические основы оценки конкурентоспособности предприятия. Журнал «Экономика региона». Выпуск № 1. 2015 с.144-146

5. Белоусов, В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - № 5(25).

6. Белоусов, В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 5. - с. 63

7. Гельвановский, М.И. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской экономики /учебник под общей ред. В.К. Сенчагова, М. «Дело», 2005. - 896 с.

8. Голиков И.А. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Российское предпринимательство. - 2016. - Том 17. - № 10. - С. 1251-1264.

9. Горбунова, Н.А. Теория оценки конкурентоспособности экономических агентов / Горбунова Н.А., Попов Е.В. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2005. С.113-115.

10. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

11. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.

12. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность: Учебник для бакалавров/ Е.С.Григорян, И.А.Юрасов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 248 с. с.15-25.

13. Забелин, П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.: - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997. - 195 с.

14. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 496 с.

15. Зулькарнаев, И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2012. - № 4(24).

16. Зулькарнаев, И.У., Ильясова Л. Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 4 с.17-27.

17. Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии/ Научный журнал № 8 (часть 1), 2016.

18. Котлер, Филипп. Основы маркетинга Краткий курс. Пер. с англ. Д - М.: Издательский дом «Вильяме», 2007 - 656 с.

19. Краткий словарь менеджера / Под ред. В.П. Грошева. - М., 1991. - 55 с.

20. Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2003. с. 168-171.

21. Кричевский, Н.А., Гончаров С.Ф. Корпоративная социальная ответственность: - Москва: Дашков и Ко, 2006. - 195с. с. 7-11.

22. Круглова, Н.Ю. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов. - М.: РДЛ, 2013. - 462 с.

23. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг: Учеб. пособие / И.М.Лифиц. М.:Юрайт-М, 2009. - 565 с.

24. Мазилкина, Е.И. Управление конкурентоспособностью: Учеб. пособие/ Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. - Москва: Омега-Л, 2007. - 325с.

25. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 2. - 11-е изд. - М.: Республика, 1992. - 400 с.

26. Максимов, И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. - 1996. - № 3. - с. 33-39.

27. НП-001-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

28. Нп-071-18 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения.

29. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. / М. Портер. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2010. - 592 с.

30. Портер, М.Е. Международная конкуренция. М.: Экономика. 2002. - 256с.

31. Портер, М.Е., Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов/ пер. с англ. - М.: Вильямс, 5-е изд., 2017. - 454 с.

32. Рубин, Ю.Б. О конструктивной теории конкуренции в предпринимательстве//Современная конкуренция. - 2017, Т. 11. - № 5 (65). - с 114-129.

33. Смирнов, В.П., Ерохина Л.Д., Горбатенко А.В. Оценка конкурентоспособности организации, 2014, - № 6 (34), - с

34. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие/ 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2006. - 272 с.

35. Старостина, Т.Г. Конкурентный потенциал организации/Т.Г. Старостина - Ульяновск: УлГТУ, 2014 - 115 с.

36. Тарасова, В.П., Крутикова Ф.А. Толковый словарь рыночной экономики. - М.: Рекламно-издательская фирма «Глория», 1993 - 106 с.

37. Томпсон, А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2003. - 63 с.

38. Фатхутдинов, Р.А. Кокурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с. 124.

39. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 892 с.

40. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг: учеб. / Р.А. Фатхутдинов. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2016. - 352 с.

41. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учебник. -- М.: Эксмо, 2005. с 96.

42. [Электронный ресурс] http://lektsii.net/1-56105.html/ Российские рейтинги.

43. [Электронный ресурс] http://www.gks.ru/Федеральная служба Государственной статистики

44. [Электронный ресурс] https://fundamental-research.ru/ Проблемы устойчивого развития социально-экономических систем/ [Криворотов В.В., Никонов О.И., Ануфриев В.П. и др.] под науч. ред. А.И.Татаркина и В.В. Криворотова. Минобразования и науки РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, РАН УрО, Ин-т экономики. Москва: Экономика, 2012, с.468-472.

45. [Электронный ресурс] https://www.audit-it.ru/ Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит.

46. Галяутдинов, Р.Р. Матрица БКГ: что такое, как построить и проанализировать // Сайт преподавателя экономики. [2014]. URL: [Электронный ресурс] http:// galyautdinov.ru/post/matrica-bkg.



Приложение А

Глоссарий

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Конкуренция - это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства.

Маркетинг - это комплексная система организации производства и реализации продукции, которая ориентирована на удовлетворение потребностей определенных потребителей, а также получение максимальной прибыли на основе исследований и прогнозировании рынка, с помощью проведения маркетинговых мероприятий. Маркетинговые исследования связаны с изучением внутренней и внешней среды, влияющей на деятельность организации.

Математическая модель - приближённое описание какого-либо класса объектов (явлений) внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Анализ математической модели позволяет проникать в сущность изучаемых явлений.

Математическое моделирование - это процесс установления соответствия реальному физическому объекту некоторого математического объекта (математического описания), называемого математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее получить, с некоторым приближением, характеристики рассматриваемого реального объекта.

Монополистическая конкуренция осуществляется тогда, когда много продавцов конкурируют, чтобы продать дифференцированный продукт на рынке, где возможно появление новых продавцов.

Монополия - исключительное право на что-либо. Применительно к экономике - исключительное право на производство, покупку, продажу, принадлежащее одному лицу, определённой группе лиц или государству. Возникает на основе высокой концентрации и централизации капитала и производства. Цель - извлечение сверхвысокой прибыли.

Несовершенная конкуренция - конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят.

Олигополия - тип рынка, при котором в отрасли хозяйства господствует не одна, а несколько фирм.

Совершенная конкуренция - состояние рынка, при котором имеется большое число покупателей и продавцов, которые являются производителями, каждый из которых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров.

Теория игр - математические расчеты гипотетического поведения принятия решения двумя или более людьми в ситуациях, где каждый способен сделать выбор между двумя или более направлениями деятельности «стратегиями», их интересы могут частично или полностью быть противоположными, для любого лица числовые значения прилагаются к «полезности» комбинации результатов.

Уполномоченная организация - юридическое лицо, уполномоченное согласно совместному решению Госкорпорации «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001-15.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Приложение Б

Размещено на Allbest.ru

...