Макроэкономический анализ и моделирование региональной экономики в системе межотраслевого народнохозяйственного прогнозирования

При реализации этой стратегии достигается следующий положительный мультипликативный эффект: увеличение доходов производителей экспортной продукции позволяет им оплачивать продукцию и услуги неэкспортных отраслей по более высоким ценам. Тем самым увеличивается стоимостная оценка результатов функционирования той части экономики, которая не связана напрямую с мировым рынком.

Необходимо подчеркнуть, что реализация стратегии Ивановской области, нацеленная на улучшение пропорций обмена, может обеспечить достижение желаемых результатов только в том случае, если она будет подкреплена соответствующей стратегией на федеральном уровне. В частности, например, если в течение 20-летнего периода реальный обменный курс национальной валюты России увеличится в 2.5-3 раза, то такое укрепление рубля будет эквивалентно снижению требований к количественному росту производства с 25-кратного увеличения до 8-10-кратного, или в терминах годовых темпов прироста с 18% в год до 11%.

Если же при этом Ивановской области удастся увеличить долю экспорта в вывозимой продукции до 70-80%, одновременно повысив долю вывоза в произведенном продукте в 1.5 раза, требование к количественному росту производства, за счет улучшения пропорций обмена, снижаются до 8-9% в год, что, очевидно, является уже вполне достижимой величиной.

2.3 Методические подходы к формированию модели IVID IVID (Ivanovo Interindustry Development model) - межотраслевая модель Ивановской области. - регионального блока российской межотраслевой модели

2.3.1 Требования к модели

Выработка долгосрочной стратегии всегда предполагает рассмотрение альтернатив и поиска оптимального сочетания факторов и условий экономического роста. В то же время главная проблема такого рода исследований и сопоставлений вариантов будущего состоит в необходимости учета огромного количества прямых и обратных связей, учета действий всевозможных ограничений, согласования разнообразных гипотез и исходных предпосылок. Что касается разработок региональных стратегий, программ и долгосрочных прогнозов, то особенно важным является учет взаимосвязей экономики региона с остальной частью экономики России. Все это означает, что для проведения такого рода согласованных расчетов и сопоставления альтернатив необходим специальный достаточно сложный инструментарий.

Такого рода инструментарий был создан в ИНП РАН на основе макроэкономической межотраслевой модели России RIM RIM - Russian Interindustry Model - российская межотраслевая модель [68, 76]. Он включает в себя как модель российской экономики, так и связанную с ней модель экономики Ивановской области. Наличие такого инструментария позволяет в реальном режиме времени осуществлять достаточно сложные расчеты и просчитывать последствия различных вариантов экономической политики на 15-20 лет вперед.

При этом модель может быть использована как в режиме осуществления относительно быстрых и несколько упрощенных сценарных расчетов, имеющих своей целью выработку и поиск стратегического направления развития, так и в режиме инструмента, аккумулирующего весьма широкий набор мер и предложений, то есть в режиме инструмента отработки Программы. Что касается последнего, то такого рода расчеты могут быть только результатом плотного взаимодействия и совместной работы администрации региона и аналитической группы Института народнохозяйственного прогнозирования.

Исходя их характера прогнозно-аналитических работ по Ивановской области, был сформулирован следующий набор основных требований к региональной модели:

1. Модель должна быть межотраслевой. В экономике Ивановской области, как и в экономике страны, происходит процесс трансформации структуры. Поэтому в модели должно быть представлено влияние структуры экономики на макроэкономическую динамику и эффективность производства.

2. Расчеты по межотраслевой модели Ивановской области должны быть согласованы с расчетами по модели России. В идеале задача состояла в том, чтобы сделать модель Ивановской области частью более общей модели РФ, предусмотрев при этом реализацию как прямых, так и обратных связей с основной моделью. В то же время, учитывая сложность такой задачи, а также тот факт, что воздействие Ивановской области на экономику России несопоставимо мало по сравнению с воздействием российской экономики на регион, на данном этапе была реализована расчетная схема, в рамках которой моделируются и оцениваются взаимодействия только в одну сторону, а именно - от России к Ивановской области.

3. Основными экзогенными управляющими параметрами модели должны быть, как параметры экономической политики федерального центра, так и параметры региональной политики. Первые параметры поступают в ивановскую модель непосредственно из расчетных банков российской модели. Они описывают влияние общероссийских экономических процессов на рассматриваемый регион - таких как изменение курса доллара, рост промышленного производства в целом по стране, средний уровень доходов населения, размер средней пенсии и так далее. Вторая группа параметров задается экзогенно. Эти параметры непосредственно отражают экономическую стратегию властей области - регулирование цен, поощрение экспортных производств, налоговую политику и так далее.

4. Модель должна позволять просчитывать варианты развития региона. Меняя управляющие параметры региональной политики, а также сценарии развития России в целом, мы можем получить прогнозные значения и сравнивать различные пути развития региона.

5. Модель должна учитывать отсутствие в регионе предприятий ряда отраслей и зависимость промышленности области от импортного сырья. Так, значительная часть сырья, потребляемого промышленностью Ивановской области, импортируется из Российской Федерации, а также из других государств. Поэтому в процедуре расчета должна быть предусмотрена возможность коррекции импорта.

2.3.2 Анализ и обработка статистики

Недостаточно полная для анализа и прогнозирования статистическая база по настоящее время остается главным препятствием для построения экономико-математических моделей, особенно для моделей региональных экономик. Несмотря на то, что в статистических справочниках появились масса дополнительных разделов и огромное количество новых показателей, отражающих характер проводимых в экономике реформ, до последнего времени не существует достаточной информационной базы для построения взаимосвязанной системы счетов на региональном уровне. Кроме того, существующая информационная база зачастую является противоречивой и недостаточно подробной. В результате практически неразрешимой является задача построения отчетных региональных межотраслевых балансов.

В этих условиях возможна разработка только расчетных межотраслевых балансов, использующих в качестве входной информации текущую региональную статистику, информацию федерального уровня, а также данные по региональным межотраслевым балансам более чем 10-летней давности.

В случае с Ивановской областью, благодаря помощи региональной администрации, удалось собрать необходимую информацию, в том числе первичную статистику от большинства крупных предприятий.

Это позволило сформировать расчетные таблицы региональных счетов - аналог системы национальных счетов. В том числе, были разработаны расчетные таблицы межотраслевого баланса в текущих и постоянных ценах за 1990-1999 гг.



Рисунок 2.3.1

При разработке межотраслевых балансов мы действовали следующим образом. Сначала были построены межотраслевые балансы в постоянных ценах, а затем, с использованием отраслевых дефляторов, а также отчетной отраслевой статистики, были получены межотраслевые балансы в текущих ценах. При изготовлении балансов в постоянных ценах основная проблема была связана с получением матрицы коэффициентов прямых затрат. Последняя официальная матрица коэффициентов прямых затрат, имеющая некоторое отношение к Ивановской области, - матрица коэффициентов прямых затрат Центрального региона России за 1987 г. Ввиду отсутствия других источников информации мы были вынуждены использовать именно ее. Для этого была предложена следующая схема расчетов: на значения этих коэффициентов была наложена динамика коэффициентов затрат России 1987-1999 гг. Кроме того, некоторые коэффициенты корректировались по результатам анализа имеющейся статистики о структуре затрат в отраслях Ивановской области.

В целях сопоставимости межотраслевых балансов и удобства построения модели, отраслевая структура межотраслевых балансов Ивановской области полностью соответствует структуре балансов Российской Федерации, используемых в модели RIM.

Общая процедура формирования расчетных межотраслевых балансов Ивановской области представлена на рисунке 2.3.1.

Отметим, что существуют более детальные методики построения межотраслевых балансов региона, например, предложенная в работе Саяповой А.Р. «Прогнозирование межотраслевых пропорций в регионе» [67]. Упомянутая методика в существенной мере воспроизводит методику, применяемую Госкомстатом РФ. Она основывается на более подробной информационной базе и является значительно более трудоемкой, чем предложенная в настоящей работе. Кроме того, данная методика не предусматривает расчета МОБ в постоянных ценах. Поэтому, учитывая необходимость построения межотраслевых балансов региона не для одного года, а для ряда лет, и ограниченность статистики, использование подобной методики не представлялось возможным.

Количественные значения переменных межотраслевых балансов, рассчитанных как в постоянных (1997 г.), так и в текущих ценах за 1990-1999 гг. содержатся в соответствующих банках данных межотраслевой модели, а также представлен в Приложении к диссертации (см. Приложение 1).

• 

2.4 Разработка модельного инструментария

2.4.1 Структура модели

Так же, как и в российской межотраслевой модели RIM реальная сторона производства (производство и распределение продукции в постоянных ценах) исчислялась на каждом шаге модели с помощью статической межотраслевой модели. В то же время цены для Ивановской области рассчитывались не в рамках ценовой модели для региона, а в зависимости от изменения ценовой ситуации в российской экономике в целом. То есть как отраслевые цены, так и дефляторы для функциональных элементов ВРП, рассчитывались от соответствующих показателей, полученных из российской межотраслевой модели. Следует отметить, что в модели существует возможность регулирования цен, как было указано выше, при помощи экзогенного задания их динамики.

Цены, а также уровень издержек и масштабы производства по отраслям определяют, в конечном итоге, как величины добавленной стоимости по отраслям, так и суммарную величину ВРП.

Элементы конечного спроса, определяющие физическую динамику производства, рассчитываются (в отраслевом разрезе) следующим образом:

- потребление домашних хозяйств - как функция от цен, официальных доходов населения и степени легализации его теневых доходов;

- государственное потребление - как функция динамики соответствующих статей расходов бюджета (в сопоставимых ценах);

- накопление основного капитала - как функция источников финансирования капитальных вложений;

- вывоз продукции в РФ - как функция соответствующих статей производства и распределения продукции РФ;

- экспорт за пределы РФ - задается экзогенно исходя из степени реализации экспортно-ориентированной стратегии;

- ввоз продукции - как функция соответствующих элементов промежуточного и конечного потребления.

Помимо тех экзогенных параметров, которые присутствуют в российской модели, для расчетов по модели Ивановской области чрезвычайно важными являются следующие экзогенные параметры:

- численность населения области;

- динамика занятости;

- численность пенсионеров;

- экспорт из Ивановской области за пределы РФ;

- динамика качества экспортируемой продукции;

- ставки налогообложения;

- уровень собираемости налогов;

- экспертная оценка нелегального вывоза капитала из Ивановской области;

- экспертная оценка доли теневых доходов населения;

- доля инвестиций, привлеченных из-за пределов региона (к внутрирегиональным);

- динамика отраслевой материалоемкости.

Как известно, чрезвычайно важную роль для развития Ивановской области имеет уровень федерального трансферта. Его величина в модели определяется эндогенно в зависимости от относительного уровня экономического развития региона.

В самом общем виде взаимодействие российской модели RIM и ивановской модели можно представить в виде следующей схемы (рис. 2.3.2).

В модели Ивановской области производство и распределение продукции рассчитывается в сопоставимых ценах, валовая добавленная стоимость и ее распределение - в текущих ценах. Экономика в модели разделена на 25 чистых производственных отраслей.

Для каждого года осуществляется итеративный процесс расчета, условием выхода, из которого является критерий сходимости. В настоящей версии в качестве критерия сходимости выступает сравнение объемов валового внутреннего продукта, полученных на двух последовательных итерациях, с заданной погрешностью.

В начале итеративного процесса всем внутренним переменным модели присваиваются полученные на предыдущем шаге значения. Таким образом, результаты итерации или года являются начальными значениями для следующей итерации или года. Далее на первом шаге итерации рассчитываются векторы элементов конечного спроса в сопоставимых ценах. Также рассчитываются соответствующие вектора в текущих ценах, полученных на предыдущей итерации. Затем на основе полученных вектора отраслевых компонент конечного спроса (fd) и матрицы коэффициентов прямых затрат A вычисляются вектор отраслевых валовых выпусков (out).

,

где Е - единичная матрица.

После чего по рассчитанным значениям отраслевых валовых выпусков, промежуточному потреблению и значениям текущих цен, полученным на предыдущей итерации, рассчитываются валовая добавленная стоимость и ее составляющие. Затем методом Зайделя рассчитываются некоторые промежуточные значения текущих цен. Итоговые значения цен для данной итерации рассчитываются как функция от полученных промежуточных значений и текущих цен соответствующего года из модели российской экономики. На последнем шаге итерации проверятся выполнение критерия сходимости.

2.4.2 Уравнения модели

Условные обозначения.

Модель IVID является производной от модели RIM, поэтому при ее разработке по мере возможности использовались названия переменных, соответствующие их аналогам в российской модели. Для отличия переменных, описывающих одинаковые показатели российской и ивановской экономик, а также временной и отраслевой срез, были введены следующие обозначения.

<имя показателя>RF - переменная описывает показатель российской экономики;

<имя показателя> [i] - переменная описывает i -ую отрасль;

<имя показателя >[t] - переменная описывает значение показателя в году t;

<имя показателя >T - означает, что данная переменная представляет собой сумму отраслевых показателей, например,

pceT - суммарное потребление домашних хозяйств,

pceT = pce.sum() .

Блок производства и распределения продукции:

Потребление домашних хозяйств в отраслевом разрезе (pce) моделируется набором регрессионных уравнений, в которые в качестве параметров входят: реальные душевые доходы населения (mpceR), индекс потребительских цен (cpi), относительные конечные цены в i-й отрасли (relp[i]).

Кроме того, предполагается, что потребление домашних хозяйств (pceT) будет дополнительно увеличиваться за счет возврата капитала (уменьшения потока вывозимого капитала) и легализации теневых доходов. Наша гипотеза состоит в том, что подобное увеличение объемов потребления домашних хозяйств не приведет к существенному изменению структуры потребления (pce_str).

pce_str = pce / pce.sum

pceT[t] = pce.sum() +(pcecapex[t]*retcapex[t]+rshdpce[t]*leginc[t])/cpi[t],где

pce.sum() - функция от душевых доходов населения (mpceR) и относительных конечных цен в i-й отрасли (relp[i]).

retcapex[t] - объем вывозимого капитала, возвращенный в область в году t;

pcecapex[t] - доля от возвращенного капитала, идущая на потребление домашних хозяйств;

ledinc[t]- объем легализованных теневых доходов;

rshdpce[t]-доля легализованных теневых доходов, идущая на потребление домашних хозяйств;

pce = pceT[t] * pce_str;

Конечное потребление государственных и некоммерческих организаций (госпотребление) pubT моделировалось следующим образом.

Изменение объемов госпотребления принималось пропорциональным изменению финансового агрегата:

(bexp-stransf)/deflpubRF, где bexp - объем расходов областного бюджета,

stransf - объем социальных трансфертов, deflpubRF - дефлятор госпотребления Российской Федерации.

Тогда госпотребление в году t принимается равным

pubT[t] =pubT[t-1]*((bexp[t]-stransf[t])/deflpubRF[t])/

/((bexp[t-1]-stransf[t-1])/deflpubRF[t-1]);

В качестве структуры госпотребления мы принимаем структуру госпотребления 1999 г. (pub_str99) с наложенной на нее динамикой структуры госпотребления Российской Федерации (pubRF/pubTRF):

pub = ebemul(pub_str99,pubRF/pubTRF[t]);

pub.scale(1.0);

pub = pubT[t] * pub;

Валовое накопление основного капитала invT описывается уравнением

invT[t] =(1-pcecapex[t])*retcapex[t]/defl[t] +

(1+ addinv[t])*invT[t-1]*

((capconT[t]+ profitsT[t])/(defl[t]))

/((capconT[t-1]+ profitsT[t-1])/(defl[t-1]));



Первое слагаемое отражает приток средств от возврата капитала (retcapex), второе - рост основного капитала за счет внешних инвестиций (addinv), амортизации (capcon) и прибыли предприятий и организаций (profits).

Внешние инвестиции представляют собой не только кредиты иностранных финансовых организаций и компаний, но и возвращение в страну ранее вывезенного из нее капитала. Это не тот возврат капитала, о котором упоминалось выше. Там мы говорили о мерах по уменьшению потока вывозимого капитала, сокращении вывоза средств. Здесь мы говорим о возвращении ранее вывезенного капитала. Как и для госпотребления, в качестве отраслевой структуры принимается структура 1999 г. (inv_str99) с наложенной на нее динамикой структуры накопления основного капитала Российской Федерации (pubRF/pubTRF):

inv = ebemul(inv_str99,invRF/invTRF[t]);

inv.scale(1.0);

inv = invT[t] * inv;

Экспорт товаров и услуг из Ивановской области в модели был разделен на экспорт в Российскую Федерацию и экспорт в дальнее зарубежье. Следует отметить, что это деление в основном производится для отражения существенного различия в ценах, по которым региональная продукция экспортируются за пределы Ивановской области. Например, если продукция приобретается фирмой-посредником, находящейся (юридически) в России, но за пределами области, по российским ценам, а затем перепродается за рубеж - то это относится к экспорту в Россию. Поэтому параметр увеличения зарубежного экспорта (infarex) и увеличения цен (prifarex) включает в себя:

- улучшение качества экспортируемой продукции, следствием чего должен стать рост спроса на нее и увеличение цены,

- установление более прямых контактов с зарубежными покупателями - уменьшение количества посредников.

Тем самым будет достигаться перевод части экспорта из статьи «российский» в «зарубежный» - то есть рост объемов экспорта и увеличение отпускной цены на товары с исчезновением расходов на посредников.

Таким образом, экспорт Ивановской области за пределы России (exfar) моделируется уравнением:

exfar[i] = Exfarlag[1][i]*(exTRF[t]/exTRF[t-1])*infarex[i]*prifarex[i], где (Exfarlag) - объем экспорта из Иваново за пределы Российской Федерации в прошлом году;

exTRF[t]/exTRF[t-1] - динамика российского экспорта

Экспорт товаров и услуг в Россию зависит от спроса на них - т.е. от объемов материальных затрат и конечного потребления в российской экономике. Он моделируется при помощи специальных регрессионных уравнений, параметрами которых являются отраслевые выпуски (out), индексы отраслевых цен по России (ppricesRF), матрица межотраслевых потоков промежуточного потребления (XRF).

Импорт рассчитывается в зависимости от показателей потребления товаров и услуг:

im[i] =kimp[i]*(pce[i] + pub[i] + inv[i] + invn[i] + ex[i]+ mcostim[i]).

Импортное (поступающее в область как из России, так и из-за ее пределов) сырье составляет значительную долю в материальных затратах промышленности области (например, энергоносители, хлопок и так далее). Поэтому в модели предусмотрена процедура коррекции, обеспечивающая согласованность объемов импорта и материальных затрат.

Доходы областного бюджета образуются из налоговых доходов области и федерального трансферта. Налоговые доходы (binc) определяются уравнением:

binc[t] = collect[t]*tax[t] *(gvaT[t]+ retcapex[t]+rshdtax[t]*leginc[t]);

где (collect) - экзогенный управляющий параметр региональной политики - собираемость налогов;

(tax) - также экзогенный управляющий параметр региональной политики - уровень налогов;

Сумма в скобках - налогооблагаемая база, состоящая из ВРП [официального] (gvaT), возвращенного капитала (retcapex) и легализованных теневых доходов, попадающих под налогообложение (rshdtax*leginc).

Федеральные трансферты (btransf) делятся на социальный трансферт (stransf), направляемый на выплаты населению пенсии, пособий и так далее, и трансферта из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Федерации (ltransf).

btransf[t] = ltransf[t] + stransf[t];

stransf[t] = poppens[t] * pensaverRF[t]/1.4*12/1000000,

где (poppens) - численность пенсионеров в области,

(pensaverRF) - размер средней ежемесячной пенсии в Российской Федерации;

ltransf[t] = lobby[t] * ((pceCRF.sum()/popRF[t])-(pceC.sum()/pop[t]))*pop[t];

pceC.sum/pop - душевое потребление домашних хозяйств

В модели мы принимаем гипотезу, что трансферт из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Федерации является пропорциональным разнице душевого потребления по России и в Ивановской области с коэффициентом пропорциональности (lobby), задаваемым экзогенно в качестве одного из параметров региональной политики.

Расхода бюджета складываются из разницы доходов и выплат по госдолгу (pgd) и прогнозируемой величины бюджетного дефицита (ratebdef*gvaT):

bexp[t] = binc[t] + btransf[t]-pgd[t]-ratebdef[t]*gvaT[t].

Блок цен и доходов

Дефлированные суммарные доходы населения задаются уравнением:

mincR[t] = (stransf[t]+wagesT[t]+soccontT[t]+ shfin[t]*finagr[t]) /

/ cpi[t]+((pcecapex[t]*retcapex[t]+rshdpce[t]*leginc[t])/cpi[t]), где

wages - заработная плата;

soccont - отчисления на социальное страхование;

finagr - валовая располагаемая прибыль

finagr[t] = capconT[t] + profitsT[t]+(1-pcecapex[t])*retcapex[t];

shfin - доля от валовой располагаемой прибыли, попадающая в доходы населения.

Отсюда дефлированные душевые доходы:

mpceR = mincR[t]/pop[t].

Заработная плата wages(T) = shwages[t]*ebemul(wages_cf,gva) вычисляется пропорционально добавленной стоимости.

Отчисления на социальное страхование (soccont) и амортизационные отчисления (capcon) рассчитываются пропорционально заработной плате.

Прибыль (profits) вычисляется как разница между валовой добавленной стоимостью и остальными ее составляющими. Дефляторы рассчитываются от значений соответствующих дефляторов российской модели.



2.5 Прогнозные расчеты по межотраслевой модели Ивановской области на период 2000 - 2020 гг.

Как уже было замечено, главная задача проведенных прогнозных расчетов состояла в том, чтобы сделать более осознанной процедуру выбора стратегии развития, чтобы уже на предварительной стадии понимать, чего можно ожидать, а чего нельзя от тех или иных мер экономической политики.

При этом опыт показывает, что недостаточно провести серию сценарных расчетов с различными наборами экзогенных (управляющих параметров). Чтобы сравнивать сценарии и тем более сравнивать относительную «мощность» тех или иных управляющих воздействий необходимо, чтобы сценарии были в некотором смысле сопоставимыми. Это означает необходимость определенного упрощения сценариев.

Например, если в разные сценарии заложить различные ставки налогов и, кроме того, различные значения других экзогенных параметров, мы не сможем сказать, от чего в одном сценарии оказался выше экономический рост - в результате снижения налогового бремени или в результате действия других факторов.

В этой связи, для обеспечения определенной сопоставимости расчетов большая группа экзогенных параметров была принята неизменной для всех представленных ниже вариантов расчетов. При этом неизменность этих параметров по вариантам не означает их неизменности во времени.

К числу этих переменных относятся следующие:

Численность населения - соответствует демографическому прогнозу (1143 тыс. человек в 2020 г.);

Численность пенсионеров - также соответствует демографическому прогнозу (364 тыс. человек в 2020 г.);

Налоговые ставки - приняты на уровне 1999 года.

Норма бюджетного дефицита (в процентах к ВРП) - начиная с 2005 г. равняется нулю.

Выплаты по государственному долгу - зафиксированы на уровне 200 млн. рублей в год.

Доля субсидий в ВРП - зафиксирована на уровне 1999 г.

Доля иностранных инвестиций в суммарных капитальных вложениях -во всех вариантах повышается до 16.7% в 2005 г. и на этом уровне фиксируется до конца периода.

В то же время следует отметить, что модель позволяет оценить воздействие на экономику отдельно каждого фактора. Однако это означает необходимость проведения десятков и, может быть, более сотни расчетов, обозревать и сравнивать которые крайне неудобно. Тем не менее, необходимо подчеркнуть еще раз, что предметный анализ любого из задействованных в модели факторов не только возможен, но и не потребует значительных затрат времени.

Кроме того, в случае разработки подробной, эшелонированной во времени Программы действий на основе предлагаемой (или может быть какой-то иной) стратегии развития возможен более тщательный и подробный расчет, учитывающий изменения всех экзогенных переменных.

Что касается тех ключевых переменных, от которых в модели зависит вариация сценарных расчетов, то их список невелик. Он включает следующие переменные.

Индекс опережения динамики экспорта. Смысл этой переменной состоит в том, чтобы задать опережение динамики экспорта продукции отраслей экономики Ивановской области по отношению к динамике, складывающейся в российской экономике. Безусловно, этот параметр не является параметром экономической политики прямого действия. Но верно и то, что возможности экспорта региона в значительной степени зависят от активности и конкретных действий региональных властей. Использование этой переменной в модели позволяет оценить последствия всех тех усилий, которые региональные власти (совместно с бизнесом и поддержкой федерального центра) могут предпринять по усилению экспортной ориентации региона. В параграфе, посвященном описанию предлагаемой стратегии развития, было уделено значительное внимание проблеме улучшения пропорций обмена и экспортной ориентации. Результаты расчетов, представленных ниже, подтверждают чрезвычайно высокую эффективность данного направления развития.

Индекс опережения цен экспортной продукции - показывает, насколько цены на экспортируемую продукцию ивановских производителей росли быстрее соответствующих цен в российской модели. Если предыдущая переменная показывает относительное опережение динамики количественных характеристик экспорта, то смысл переменной, обсуждаемой в данном пункте, состоит в том, чтобы показать относительное опережение в динамике качества. Данная переменная, так же как и предыдущая, связана с идеологией улучшения пропорций обмена. Кроме того, она имеет непосредственное отношение к проблеме качества экономического роста.

Рост собираемости налогов. Смысл этой переменной очевиден. Необходимо только напомнить, что уровень собираемости налогов в Ивановской области в настоящее время оценивается в 70-75%. Таким образом, возможности роста собираемости составляют 25-30 процентных пунктов или рост, максимум, в 1.43 раза.

Уменьшение теневого вывоза капитала. Здесь мы исходили из оценки годового вывоза капитала в 50-100 млн. долларов США. Предполагается, что целенаправленная экономическая политика региональных властей, согласованная с действиями федеральных ведомств, может обеспечить существенное (в 5-10 раз) снижение масштабов нелегального вывоза капитала. Предполагается далее, что уменьшение вывоза капитала приведет к соответствующему увеличению внутреннего конечного спроса и, следовательно, явится важным фактором ускорения экономической динамики.

Доля возвращенного капитала. Исходили из предположения, что вывезенный за более, чем десятилетие из Ивановской области капитал, является потенциальным ресурсом для инвестиций (при соответствующем инвестиционном климате) в региональную экономику. При этом величина вывезенного капитала за 10 лет оценивалась нами в 1 млрд. долларов США. Таким образом, «доля возвращенного капитала» показывает, какая часть этой суммы предположительно возвращается в экономику Ивановской области. Что касается остатка суммы, то, естественно, он возрастает в соответствии со средним на Западе банковским процентом.

Уменьшение теневых доходов населения. Как показал анализ, доля неучитываемых доходов населения в Ивановской области достаточно высока. Легализация этих доходов означает легализацию не только доходов собственно населения, но и доходов соответствующего бизнеса. Тем самым увеличивается налогооблагаемая база региона.

Доля расходов на инвестиции в бюджете. Расчеты по модели показали, что мобилизация имеющихся резервов существенно увеличивает доходы бюджета, настолько, что в соответствующих сценариях имеется возможность значительно увеличить государственные расходы на капитальные вложения. Так как при всех сценарных расчетах была принята гипотеза неизменности налоговых ставок, объемы средств, выделенные по вариантам на государственные капитальные вложения, являются, в некотором смысле, оценкой возможных масштабов снижения налогового бремени. В этом случае (в случае соответствующего снижения налоговых ставок) доходы бюджета трансформируются в доходы экономики и, соответственно, в частные инвестиции, либо доходы населения.

2.5.1 Инерционный вариант

Экономический анализ свидетельствует о том, что практически все тренды и тенденции, регистрируемые официальной статистикой, обнаруживают устойчивое относительное ухудшение положения Ивановской области в РФ на протяжении последних лет.

Еще более удручающей оказывается долгосрочная перспектива региона при сохранении сложившихся структурных взаимосвязей и неизменных механизмов воспроизводства.

В терминах изменений тех экзогенных переменных, о которых говорилось выше, инерционный вариант выглядит следующим образом.

Расчеты по межотраслевой макроэкономической модели Ивановской области, согласованной с соответствующей моделью экономики России свидетельствуют о том, что даже в рамках верхнего (оптимистического) варианта развития Российской Федерации, улучшение экономической ситуации в Ивановской области происходит весьма незначительно.

Таблица 2.5.1 Важнейшие управляющие параметры расчета (инерционный вариант)

	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Индекс опережения динамики экспорта	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Индекс опережения динамики цен экспорта	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Темп прироста собираемости налогов, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Уменьшение теневого вывоза капитала, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля возвращенного капитала, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Уменьшение теневых доходов населения, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля расходов на инвестиции в бюджете, %	0.0	0.5	0.7	0.7	0.7

Таблица 2.5.2 Темпы прироста ВРП и его составляющих по пятилетиям, % (инерционный вариант)

	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020
ВРП Ивановской области	3.4	1.6	1.6	1.3
в том числе
Потребление домашних хозяйств	2.9	0.6	0.0	-0.3
Государственное потребление	2.1	0.8	0.2	0.0
Накопление капитала	1.6	-0.2	1.6	1.3
Вывоз	7.7	4.4	4.5	3.6
в том числе экспорт за пределы РФ	1.9	1.4	1.7	1.6
Ввоз	3.9	1.2	0.9	0.6

При этом относительное отставание региона не только сохраняется, но продолжает увеличиваться ускоренными темпами. Так, доля ВРП в ВВП России снижается с 0.32% в 1999 г. до 0.22% в 2020 г.

Как видно из таблицы 2.5.2 единственно динамично развивающейся компонентой конечного спроса в данном варианте является вывоз из региона, причем вывоз на территорию России. Это связано, в первую очередь, с параметрами динамики Российской экономики, которые гораздо выше, и, тем самым, предопределяют соответствующий спрос на продукцию Ивановской области. Однако, как мы видим, в условиях низкого качества продукции и, соответственно, низкой ее стоимостной оценки этого оказывается совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень доходов экономики, рост потребления и инвестиций.

Номинальные показатели данного варианта характеризуются следующими цифрами.

Таблица 2.5.3 Основные социально-экономические показатели (текущие цены) (инерционный вариант)

	1999 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
ВРП Ивановской области, млрд.руб.	14006.3	21363.1	31012.4	36069.8	40057.1	44235.9
ВРП - на душу населения, тыс.руб.	11494.7	17532.3	25451.3	29601.8	32874.1	36303.6
ВРП - на душу населения, долларов США по текущему курсу	441.5	631.3	666.5	631.6	591.8	560.2
ВРП - на душу населения, долларов США по паритету покупательной способности	2489.9	2681.7	2887.6	2822.0	2662.5	2506.6
Продукция промышленности, млрд.руб.	13775.4	20737.8	30261.4	36014.7	41267.9	47061.0
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.	2155.5	2990.7	4729.7	6032.4	8026.7	10031.0
Доходы расширенного бюджета	5916.2	8731.9	13714.6	16849.3	20537.5	23441.4
в том числе - трансферты	2694.8	3820.1	6583.0	8554.6	11326.1	13266.6
из них
социальные трансферты	1812.9	2846.3	4845.7	6513.5	9100.9	11121.7
трансферты из ФФПР	881.9	973.8	1737.3	2041.2	2225.3	2145.0
Прибыль экономики	1984.5	2941.3	4332.3	5262.5	6175.7	7141.4
Средняя рентабельность экономики, %	13.9	12.0	11.1	11.7	12.7	13.5

2.5.2 Экспортно-ориентированный вариант

Экспортно-ориентированный вариант в том виде, в котором он посчитан - некоторая сознательно придуманная условность, поскольку в данном варианте все параметры, определяющие мобилизацию тех или иных резервов экономики Ивановской области, «отключены», «включены» только параметры, определяющие опережение физической динамики экспорта и опережение стоимостной оценки экспорта. Таким образом, это экспортно-ориентированный вариант, что называется в чистом виде.

Таблица 2.5.6 Важнейшие управляющие параметры расчета (экспортно-ориентированный вариант)

	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Индекс опережения динамики экспорта	1.07	1.04	1.04	1.04	1.04
Индекс опережения динамики цен экспорта	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Темп прироста собираемости налогов, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Уменьшение теневого вывоза капитала, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля возвращенного капитала, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Уменьшение теневых доходов населения, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля расходов на инвестиции в бюджете, %	0.3	2.8	3.6	3.9	6.1

Как видно из приведенных ниже таблиц, а также из графиков сопоставлений вариантов, переход к экспортно-ориентированному сценарию обеспечивает резкое улучшение всех показателей, по некоторым из них, например, уровень рентабельности оказывается наилучшим.

В то же время следует признать, что данный вариант малореалистичен по нескольким причинам.

Во-первых, усиление экспортной ориентации невозможно само по себе без активной экономической политики по всем направлениям повышения эффективности производства.

Во-вторых, несмотря на то, что в данном варианте темпы роста инвестиций (накопления основного капитала) опережают динамику ВРП, они, учитывая почти десятикратный спад в предыдущие годы, явно недостаточны для того, чтобы обеспечить темпы роста ВРП на уровне 4-6% в год. В этом смысле данный вариант может считаться недостаточно сбалансированным. Здесь необходимо отметить, что расчеты экономической динамики в современной версии модели осуществлялись «от спроса» и, в этом смысле, они не гарантируют автоматической сбалансированности объемов производства с капитальными вложениями. Необходима специальная процедура проверки (или балансировки) на предмет соответствия таких показателей, как динамика валовых выпусков, прирост мощностей, объемы капитальных вложений и уровень капиталоемкости.

В то же время этот вариант позволяет оценить потенциальную «мощность» стратегии экспортной ориентации и сопоставить в дальнейшем ее с «мощностью» других важнейших направлений экономической политики.

Таблица 2.5.7 Темпы прироста ВРП и его составляющих по пятилетиям, % (экспортно-ориентированный вариант)

	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020
ВРП Ивановской области	4.8	4.3	5.1	6.0
в том числе
Потребление домашних хозяйств	3.5	2.3	2.2	2.8
Государственное потребление	1.2	1.6	1.9	2.1
Накопление капитала	6.1	4.9	7.5	9.6
Вывоз	11.5	8.9	8.9	8.9
в том числе экспорт за пределы РФ	17.0	15.6	13.3	12.7
Ввоз	5.4	4.0	4.6	5.7

Таблица 2.5.8 Основные социально-экономические показатели (текущие цены) (экспортно-ориентированный вариант)

	1999 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
ВРП Ивановской области, млрд.руб.	14006.3	21241.7	34152.1	48304.9	69273.6	106355.1
ВРП - на душу населения, тыс.руб.	11494.7	17432.6	28028.0	39643.0	56851.6	87283.6
ВРП - на душу населения, долларов США по текущему курсу	441.5	627.7	734.0	845.9	1023.5	1346.9
ВРП - на душу населения - долларов США по паритету покупательной способности	2489.9	2666.4	3179.9	3779.2	4604.4	6026.6
Продукция промышленности, млрд.руб.	13775.4	20685.7	33188.9	46130.2	63356.9	91518.3
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.	2155.5	2986.9	4858.2	6603.5	9588.9	13693.4
Доходы расширенного бюджета	5916.2	8707.3	14376.2	19465.8	26891.1	37160.6
в том числе - трансферты	2694.8	3823.1	6522.2	8354.7	10956.0	12693.9
из них
социальные трансферты	1812.9	2846.3	4845.7	6513.5	9100.9	11121.7
трансферты из ФФПР	881.9	976.8	1676.5	1841.2	1855.2	1572.2
Прибыль экономики	1984.5	2918.1	5500.2	9072.2	14841.1	25369.1
Средняя рентабельность экономики, %	13.9	12.0	15.9	23.9	35.6	51.2

2.5.3 Вариант мобилизации внутренних резервов

Данный вариант в определенном смысле противостоит предыдущему. Здесь «включены» все остальные используемые в модели факторы активизации экономической динамики, однако, при этом, полностью «отключены» параметры, определяющие усиление экспортной ориентации экономики Ивановской области.

Таблица 2.5.9 Важнейшие управляющие параметры расчета (вариант мобилизации внутренних резервов)

	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Индекс опережения динамики экспорта	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Индекс опережения динамики цен экспорта	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Темп прироста собираемости налогов, %	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0
Уменьшение теневого вывоза капитала, %	0.0	30.0	45.0	60.0	75.0
Доля возвращенного капитала, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Уменьшение теневых доходов населения, %	0.0	30.0	45.0	60.0	75.0
Доля расходов на инвестиции в бюджете, %	0.4	12.8	18.7	21.2	24.0

Как видно из результатов расчетов, совокупная «мощность» всех этих факторов оказывается меньше «мощности» той составляющей экономической стратегии, которая связана с экспортной ориентацией и улучшением пропорций обмена. Достаточно сказать, что величина ВРП экспортно-ориентированного варианта (в сопоставимых ценах) в 2020 г. оказывается в полтора раза выше, чем в варианте мобилизации внутренних резервов.

Таблица 2.5.10 Темпы прироста ВРП и его составляющих по пятилетиям, % (вариант мобилизации внутренних резервов)

	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020
ВРП Ивановской области	4.5	2.5	2.5	2.2
в том числе
Потребление домашних хозяйств	3.8	1.2	0.8	0.4
Государственное потребление	1.0	1.4	1.7	1.9
Накопление капитала	11.9	5.7	4.3	3.7
Вывоз	7.7	4.4	4.5	3.6
в том числе экспорт за пределы РФ	1.9	1.4	1.7	1.6
Ввоз	5.9	2.5	2.1	1.7

Таблица 2.5.11 Основные социально-экономические показатели (текущие цены) (вариант мобилизации внутренних резервов)

	1999 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
ВРП Ивановской области, млрд.руб.	14006.3	21233.7	31747.2	38168.6	43971.8	50239.0
ВРП - на душу населения, тыс.руб.	11494.7	17426.1	26054.4	31324.2	36086.8	41230.2
ВРП - на душу населения, долларов США по текущему курсу	441.5	627.5	682.3	668.4	649.7	636.2
ВРП - на душу населения, долларов США по паритету покупательной способности	2489.9	2665.4	2956.0	2986.2	2922.7	2846.8
Продукция промышленности, млрд.руб.	13775.4	20682.3	31815.9	39169.0	46176.7	53954.7
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.	2155.5	2986.7	4722.7	6037.0	8095.5	10208.1
Доходы расширенного бюджета	5916.2	8705.7	15247.7	20076.5	25931.5	31537.5
в том числе - трансферты	2694.8	3823.2	6537.7	8463.1	11201.9	13127.5
из них
социальные трансферты	1812.9	2846.3	4845.7	6513.5	9100.9	11121.7
трансферты из ФФПР	881.9	977.0	1692.0	1949.6	2101.0	2005.8
Прибыль экономики	1984.5	2916.6	4162.6	5192.3	6363.4	7739.6
Средняя рентабельность экономики, %	13.9	12.0	10.4	10.8	11.5	12.3

2.5.4 Вариант сбалансированного роста

Вариант сбалансированного роста представляет собой в содержательном плане соединение двух предыдущих. То есть в данном варианте, с одной стороны, реализуется экспортно-ориентированная стратегия, а, с другой, предполагается мобилизовать по возможности все имеющиеся резервы, связанные, в первую очередь, с теневой частью экономики.

Результаты расчетов показывают, что данный вариант оказывается лучшим по большинству параметров. В то же время, как мы видим, величина душевого ВРП по паритету покупательной способности рубля составляет только 7000 долларов. Это означает, что даже при самой благоприятной (с точки зрения приближения к номинальным целевым показателям) относительной динамике внутренних цен и курса доллара в этом варианте не удается выйти на значения душевого ВРП в 12000 долларов США.

При этом существенно то, что в рамках тех параметров, которые задействованы в настоящей версии модели, обеспечить больших приращений в экономической динамике и уровне жизни практически невозможно.

В то же время следует признать, что, видимо, еще не все крупные резервы и факторы экономической динамики были учтены при расчетах.

Во-первых, как было показано в анализе, одной из важнейших причин кризисного спада в 1992-1998 гг. явилось существенное изменение ценовых пропорций. Это позволяет ожидать, что приведение внутренних ценовых пропорций в большее соответствие с технологическими особенностями экономики, может привести к существенному улучшению финансово-экономического положения, в особенности, перерабатывающих отраслей промышленности. В то же время возможности здесь ограничены, в основном, отраслями естественных монополий. Тем не менее, этот резерв существенный, хотя его задействование, в значительной степени, лежит в сфере федеральной экономической политики. Наша экспертная оценка состояла в том, что рациональная ценовая политика на федеральном уровне способна обеспечить не менее одного процентного пункта приращения к экономической динамике.

Во-вторых, при расчетах по межотраслевой модели использовалась неизменная матрица коэффициентов прямых затрат. Между тем, технологические изменения в рамках двадцатилетнего периода могут быть весьма существенными.

Таблица 2.5.12 Важнейшие управляющие параметры расчета (вариант сбалансированного роста)

	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Индекс опережения динамики экспорта	1.07	1.04	1.04	1.04	1.04
Индекс опережения динамики цен экспорта	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Темп прироста собираемости налогов, %	0.0	5.0	10.0	15.0	20.0
Уменьшение теневого вывоза капитала	0.0	30.0	45.0	60.0	75.0
Доля возвращенного капитала	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Уменьшение теневых доходов населения	0.0	30.0	45.0	60.0	75.0
Доля государственных КВ в суммарных	0.5	20.0	25.4	31.7

Подобные документы

• Моделирование развития рыночной экономики методом межотраслевого баланса

  Сущность моделирования развития и функционирования национальной экономики. Системный подход как методологическая основа моделирования и прогнозирования национальной экономики. Методология построения межотраслевого баланса в системе национальных счетов.
  
  курсовая работа [74,2 K], добавлен 25.04.2016
  

• Макроэкономические показатели результативности экономики РБ

  Макроэкономические показатели результативности рыночной экономики: сущность, виды и измерение. Анализ динамики результативных показателей национальной экономики Республики Беларусь: методы оценки, тенденции, проблемы и перспективы для развития.
  
  курсовая работа [850,1 K], добавлен 10.12.2009
  

• Основные макроэкономические показатели развития экономики

  Понятие национальной экономики, ее сущность и особенности, структура и элементы, принципы функционирования и значение. Макроэкономические показатели развития экономики, характеристики ВНП. Определение и виды организаций социально-культурной сферы.
  
  реферат [40,4 K], добавлен 05.04.2009
  

• Статистическая база регионального анализа

  Исследование проблем взаимосвязи региональной экономики и региональной политики. Статистический анализ региона. Характеристика региона и его социального развития. Индекс человеческого развития. Причины неравенства доходов населения и безработицы.
  
  контрольная работа [46,5 K], добавлен 27.09.2010
  

• Становление региональной экономики как науки в советский и современный период

  Предпосылки для формирования региональной экономики в условиях планового хозяйства. Адаптация науки к рыночным отношениям. Разработка и реализация территориальных схем в 70-х – 80-х годах для решения проблемы государственной региональной политики.
  
  контрольная работа [23,8 K], добавлен 14.11.2013
  

• Место региональной экономики в экономической системе

  Понятие и предмет региональной экономики, основные методы исследования, цели и задачи. Характеристика минерально-сырьевой базы Забайкальского края. Изучение промышленных предприятий области и ее внешней экономической деятельности с Китаем и Монголией.
  
  курсовая работа [46,4 K], добавлен 20.09.2011
  

• Принципы функционирования региональной экономики

  Структура и функционирование региональной экономики. Производственно-функциональные, географические, градостроительные, социологические критерии региона. Производительные силы региона и комплексность хозяйства. Определение региональной специализации.
  
  курсовая работа [41,0 K], добавлен 29.05.2016
  

• Основные макроэкономические показатели

  Ключевые макроэкономические проблемы. Модель народнохозяйственного кругооборота. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Понятие добавленной стоимости. Совокупный спрос и предложение, понятие равновесия.
  
  шпаргалка [27,9 K], добавлен 27.07.2010
  

• Анализ макроэкономической деятельности Республики Беларусь

  Основные макроэкономические проблемы и цели развития макроэкономического регулирования. Исследование особенностей фискальной экономической и кредитно-денежной политики. Анализ проблем и перспектив развития инновационной экономики в Республике Беларусь.
  
  курсовая работа [41,0 K], добавлен 02.12.2014
  

• Методы и инструменты государственного регулирования региональной экономики

  Сущность и содержание государственного регулирования региональной экономики России. Инструменты и методы государственного регулирования экономики Пермского края. Описание региона и его проблемы. Тенденции экономического развития Коми-Пермяцкого округа.
  
  курсовая работа [460,4 K], добавлен 03.12.2010
  

• Регионалистика

  В основу региональной экономики входят балансы регионального производства и потребление основных видов продукции. Экономико-математическое моделирование. Метод системного анализа. Закономерности, принципы и факторы развития и размещения производства.
  
  методичка [90,0 K], добавлен 29.01.2009
  

• Динамика развития региональной экономики Тамбовской области

  Показатели демографической статистики: численности населения, общих показателей воспроизводства, анализ брачности и разводимости. Прогноз безработицы и экономической активности на 2007 - 2009 гг. Статистический анализ промышленности и денежной массы.
  
  курсовая работа [446,7 K], добавлен 07.03.2011
  

• Роль государственного регулирования экономики в республике Казахстан

  Положение о роли государства в учении меркантилистов. Анализ формирования новой региональной стратегии, ориентированной на устойчивое и сбалансированное развитие экономики. Стратегические оси территориального развития Костанайской области, цели программы.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 27.06.2015
  

• Функционирование системы региональной экономики

  Создание целостной картины экономики региона, ее динамика и история. Элементы системы региональной экономики. Комплексная структура и особенности функционирования при движении к цели. Устройство и связь с окружающей средой. Развитие системы во времени.
  
  контрольная работа [43,4 K], добавлен 28.08.2012
  

• Влияние внешнего сектора на развитие экономики Казахстана

  Основные макроэкономические показатели экономики Казахстана. Отраслевая структура ВВП. Удельный вес экономики Казахстана в мировых показателях. Место экспорта страны на мировых товарных рынках, направления ее дальнейшего социально-экономического развития.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 24.05.2015
  

• Межрегиональные различия экономики РК

  Понятие и основные цели региональной политики. Проведение анализа показателей регионального развития республики Казахстан, а именно валового регионального продукта регионов, доходов и расходов населения и инвестиционной привлекательности областей.
  
  курсовая работа [48,5 K], добавлен 25.11.2010
  

• Региональная политика стран Европейского Союза и России

  Суть региональной экономики, которая призвана изучать закономерности и проблемы функционирования и развития экономики страны как системы взаимодействующих регионов. Принципы, механизмы и цели региональной политики в странах Европейского Союза и России.
  
  курсовая работа [33,7 K], добавлен 13.09.2011
  

• Развитие региональной экономики на примере Тюменской области

  Теоретические и методологические аспекты управления региональным развитием на примере Тюменской области. Сущность, цели, критерии социально-экономического развития региона. Система регионального программирования. Разработка и утверждение целевых программ.
  
  курсовая работа [438,1 K], добавлен 20.04.2011
  

• Структура национальной экономики

  Теории структурных реформ национальной экономики. Инфраструктура экономики: виды и значение для национальной экономики. Показатели системы национальных счетов. Общее экономическое равновесие. Основные макроэкономические показатели России за 2011 год.
  
  курсовая работа [289,5 K], добавлен 10.05.2012
  

• Макроэкономические паказатели и платежный баланс Франции 2012-2013 гг.

  Состояние и перспективы развития экономики Франции. Основные макроэкономические показатели, уровень инфляции. Динамика промышленного производства. Тенденции в сфере государственного регулирования экономики. Платежный баланс и внешний долг за 2012-2013 гг.
  
  курсовая работа [630,0 K], добавлен 16.02.2016
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам